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构筑品牌+产品+渠道核心壁垒,持续追赶外资龙头依托品牌、产品、渠道三大核心竞争力,差异化切入抢占市场。作为炼乳行业的龙头企业,公司在 20 余年的发展历程中,不断积累核心技术、打造高质产品,同时夯实品牌、构建全国化渠道网络,目前已经形成了包括品牌&产品&渠道三大核心竞争力。未来公司有望持续发挥竞争优势,实现收入/利润的快速增长,其核心在于:浓缩乳品,包括炼乳、奶酪等仍有持续增长的空间:炼乳行业,烘焙&茶饮等市场快速发展中,消费升级驱动下炼乳替代“糖+粉”,形成巨大增量空间;另外,提升口味需求下,炼乳应用到更多品类,如四段奶粉、酸奶等,亦驱动行业增长;奶酪行业,饮食西化&儿童零食化驱动,处于高速增长阶段,根据 Euromonitor,预计未来 5 年复合增长11.5%。具备竞争优势,差异化战略下望快速抢占市场:专注炼乳运营,公司积累了较强的竞争优势(下文具体展开)。炼乳板块,相较龙头雀巢,公司具备在客户服务、产品定制方面更具灵活性,望抢占新场景消费需求;奶酪板块,公司采取差异化的区域营销策略,避开竞品强势区域,布局奶酪空白市场,充分享受行业红利。