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1、设计研发软件:技术差距大,95%国产替代空间。研发设计类软件(CAD/CAM/CAE/EDA/PLM)主要用于产品设计研发阶段,位于制造生产最上游,牵一发而动全身。特点95%依赖进口,国内厂商存在技术瓶颈,与国外差距较大,国产替代空间大。目前国内已经产生一批厂商,产品可运用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。但核心技术依然存在差距,需要持续突破。市场规模和增速根据中国工业技术软件化产业联盟数据,2018年CAD全球市场规模为86.6亿美元,增速为6.5%;国内CAD软件市场规模约为7.33亿美元,占比8.5%,增速高于全球。市场格局和产业现状全球60%市场由三巨头法国达索系统公司
2、( Dassault Systemes)、德国西门子公司(Siemens)和美国参数技术公司( PTC)三家垄断。国内95%以上的市场被国外软件所占据,主要有法国达索(32%)、美国PTC(18%)、西门子(18%)、美国Autodesk(20%)、美国Bentley ( 6%)等。国内CAD软件的公司主要有中望龙腾、山大华天和数码大方等,产品与国外厂商存在差距,市场份额较小。D领域国产软件已可基本实现国产替代,在高端3D领域与海外公司仍有差距:2DCAD在技术性能上与国外厂商差距不大,可实现替代,但应用场景仍局限于中低端技术领域,未来将向高端方向实现替代。目前2D国产化率为11%左右。海外厂
3、商应用场景主要为高端设备,例如高端仪器、医疗设备、电脑软件等,而我国厂商主要集中在建筑、中低端机械制造等领域。3DCAD领域,国产厂商与海外厂商差距较大,处于技术突破阶段。市场规模&增速根据Credence Research数据,2020年预计全球CAE市场规模达到81亿美元,预计2025年达到128亿美元,年均复合增速9.6%。根据赛迪顾问2016-2021年中国工业软件市场规模数据,2020年中国CAE市场规模达到18亿元,预计2021年达到21亿元,年均复合增速为16.2%,明显高于全球增速水平。竞争格局和现状CAE三巨头ANSYS、达索、西门子以47%的市占率主导全球市场,中国CAE市场国产化率不足5%,主要厂商为安世亚太、中望和安怀信。主要以代理国外厂商项目实施为主,技术上与国外差距较大。