《国双数据中心:2017年P2P行业热门事件分析报告(25页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国双数据中心:2017年P2P行业热门事件分析报告(25页).pdf(25页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、监测时间:2017年1月1日-2017年4月25日网贷资金存管网贷裸条绿能宝逾期热点概览前言2017 年,网贷行业(P2P)整顿持续升级,监管形势趋严,网贷平台迎来新一轮洗牌。在良币驱逐劣币的过程中,一方面,政府积极制定规范化制度和行之有效的监管机制;另一方面,企业也逐渐趋于自觉合规化运营,两者相互促进,共同推动行业健康发展。当前,外部监管和内部管理是业内人士和媒体的主要讨论议题。外部监管包含行业监管层、政策方向、相关法律法规细化状况等 ; 内部管理涉及企业的经营状况、管理专业性、产品安全性等。国双数据中心基于互联网舆情数据,分析人们关注热点,并选择 “网贷资金存管”、“网贷裸条” 和 “绿能
2、宝逾期” 等三个最具代表性的热点事件,分别从存管市场、网络民意、趋势传播等角度,洞察政策法规对市场的影响,分析危机事件传播的特点和危害。热点概览9.7%9.5%9.4%9.3%01,0002,0003,00001月02月03月04月01月02月03月04月人们对P2P行业的负面认知较高,逾期、跑路等平台问题仍然严重;2017年,网贷行业持续整治,行业收益率继续下行,成交量相对稳定成交量综合收益率2017年01月-04月P2P行业成交量和综合收益率趋势2017年01月-04月P2P行业非负率趋势56.7%54.7%50.3%54.1%数据来源:国双MediaD产品数据,网贷之家;单位:亿元人们关
3、注内容声量分布TOP10人们关注内容关联图谱*19.0%真实性21.4%平台问题22.8%灵活性25.0%稳健性28.6%售后服务43.0%透明度46.1%理财收益56.4%政策66.6%安全性67.2%专业性注:右图中,线段两端代表人们同时提及的内容,线段越粗,共同提及的频次越高;数据来源:国双MediaD产品数据;1安全性政策理财收益透明度售后服务稳健性灵活性平台问题真实性营销品牌口碑专业性同时,专业性、安全性与其他内容的关联也相对较多;整体来看,专业性、安全性是人们关注最多的内容网贷资金存管、备案登记管理、校园贷排查等政策类事件最受人们关注,其次是网贷裸条、逾期等平台问题类事件;就单一事
4、件而言,行业政策、平台问题是人们关注较多的事件类型人们热议事件TOP10网络借贷资金存管业务指引网络借贷信息中介备案登记管理指引网贷裸条校园网贷排查蓝金所逾期上市系网贷平台暴雷全国各省市开展“现金贷”业务清理整顿工作绿能宝逾期热度:NO.1热度: NO.3热度: NO.4热度:NO.2热度: NO.5e租宝非法集资真相热度: NO.6热度 :NO.7朗迪峰会热度: NO.8热度: NO.9热度: NO.10数据来源:国双MediaD产品数据;行业政策类事件平台问题类事件其他类型事件提及平台问题类事件时,人们除了集中关注专业性和安全性内容外,还较关注平台的理财收益、售后服务和透明度等内容;人们讨
5、论政策类事件时,内容聚焦在政策、专业性和安全性等方面数据来源:国双MediaD产品数据;事件关联内容热力图政策专业性真实性稳健性透明度平台问题安全性售后服务营销口碑灵活性品牌理财收益94.3%87.2%31.4%35.9%62.3%34.8%92.7%34.3%11.2%3.5%22.7%12.8%57.8%95.5%79.2%31.8%28.7%56.6%32.6%96.4%48.7%7.5%2.1%19.7%8.8%46.6%92.7%73.0%42.6%24.6%58.8%41.0%86.3%36.8%17.6%0.8%22.6%12.3%58.4%93.8%90.0%47.4%37.9
6、%70.1%56.1%92.3%57.3%9.4%3.4%33.7%14.3%77.9%73.2%80.7%45.4%19.0%77.8%61.6%86.8%53.5%8.7%1.6%21.5%7.8%77.1%92.7%91.5%55.9%46.4%56.3%95.3%93.7%33.4%14.1%6.2%46.0%13.8%70.9%43.2%52.7%40.0%16.7%45.0%72.2%94.3%38.1%14.8%3.0%27.5%23.0%48.0%64.2%95.5%35.5%21.7%47.4%31.9%76.2%37.6%10.1%1.7%28.5%18.4%31.8%51
7、.3%53.6%35.8%15.8%47.6%94.2%84.0%34.5%18.4%2.0%18.8%14.9%43.0%89.2%93.5%48.7%36.3%53.4%54.3%95.3%27.0%9.6%11.3%31.5%13.5%68.6%网贷资金存管网贷备案校园贷排查现金贷整顿网贷裸条e租宝真相蓝金所逾期朗迪峰会绿能宝逾期上市系网贷平台暴雷本报告选择具有代表性的政策类事件“网贷资金存管” 、社会类事件“网贷裸条”和平台问题类事件“绿能宝逾期” ,从不同角度分析各事件对利益相关者的影响。“网贷资金存管”从政策对存管市场的刺激出发,分析政策发布后对银行、网贷平台、第三方支付的影响;
8、“网贷裸条”从网民舆论出发,了解网民讨论内容和政府应对措施; “绿能宝逾期”从危机传播的路径出发,洞察不同阶段的传播渠道、传播内容等。存管市场网贷资金存管2017 年 2 月 23 日,银监会发布网络借贷资金存管业务指引 (以下简称指引 ) ,对银行、第三方支付和网贷平台均产生一定影响。本次研究,希望能帮助利益相关者了解存管市场动态,发现市场机会。“唯一存管”和“合规模式”使资金存管更安全更专业,但致使银行 + 第三方支付的网贷存管模式亟需调整,第三方支付面临严峻的挑战; “免责条款” 消除了银行为网贷平台进行存管业务可能导致的连带风险,让更多的银行愿意加入到市场上来;指引条例中有“五个要点”
9、对第三方支付、网贷平台、银行有较大影响要点解读唯一存管合规模式免责条款每天对账5 年保管指引规定,网贷平台开展网络借贷资金存管业务,应指定唯一一家商业银行作为资金存管机构。之前与多家机构合作的网贷平台已经不合规定,需要重新整改存管系统;指引规定,存管人应对网络借贷资金存管专用账户内的资金履行安全保管责任。直接存管最为合规,嵌入式存管模式合规性待定,联合存管已被认定为不合规 ;指引规定,存管人不对网络借贷资金本金及收益予以保证或承诺,不承担资金运用风险,出借人须自行承担网络借贷投资责任和风险。解决了银行长期以来在存管问题的最大担忧,让更多的银行,尤其是大型银行愿意加入到存管市场上来;指引规定,资
10、金对账工作由委托人和存管人双方共同完成,每日日终交易结束后,存管人根据委托人发送的日终清算数据进行账务核对。存管银行与网贷平台每日对账确保系统数据更安全,但对银行的技术要求更高;指引规定,与网络借贷资金存管业务相关的各种资料应当自借贷合同到期后保存5年以上。由原来的15年减到5年,降低了存管系统的成本和承载能力;数据来源:公开信息整理;汇付天下和富友支付相关工作者在指引发布后表示,第三方支付的角色发生变化,由“资金存管者”转变为“方案和技术提供者” , 可以为银行提供技术解决方案和咨询服务。其中, 媒体对汇付天下的关注最高, 富友支付相对较低 ;指引发布后, 第三方支付由“存管者” 转变为“方
11、案和技术提供者”汇付天下为网贷平台提供高效的支付解决方案;7x24 小时运营支持服务;在网贷平台与银行的对接中提供技术服务;提供服务:贵州银行、徽商银行、上海银行合作银行:富友支付提供服务:尚未公布;合作银行:相关第三方支付声量分布TOP5*汇付天下中金支付新浪支付富友支付融宝支付45.9%23.8%19.0%4.9%4.1%支付公司为银行提供技术解决方案和咨询服务,帮助网贷从支付充值到交易,再到回款提现等诸多环节达到流畅的效果;注:仅包含政策发布前布局存管市场的第三方支付;数据来源:国双MediaD产品数据;“免责条款”消除部分银行疑虑,新增 2 家城商银行布局存管市场,大型银行跃跃欲试,但
12、仍持保留态度;与银行合作的网贷平台量增加 108 家,超过总合作量的三成,其中,广东华兴银行最多,其次是新网银行和江西银行 ;新增 2 家城商银行、108 家网贷平台布局存管市场注:此页网贷平台数量和银行数量统计的标准是,官方或媒体宣布网贷平台与银行签订存管协议或存管上线,且报道内容中含有双方合作的具体时间;数据来源:国双MediaD产品数据;直接存管网贷平台数量占行业正常运营平台总量的9.6%指引发布前后网贷存管市场参与情况对比指引发布后银行合作的网贷平台数量TOP10单位:个存管上线数量签订存管协议数量银行数量39指引发布前指引发布后2攸县农商银行天府银行单位:个05
13、10152025西安银行北京银行平安银行恒丰银行徽商银行贵州银行海口联合农商银行江西银行新网银行广东华兴银行银行与网贷平台的“关系” 包含签约协议、银行存管标准、存管完成进度等,新闻媒体提及较多,网友主动提及较少;针对指引政策,讨论内容聚焦在网贷平台和银行的“关系”上数据来源:国双MediaD产品数据;热议关键词热议内容渠道分布银行风险网贷平台利率安全协议政策正规背景备用金牌照成交标准对接技术新闻微信论坛微博10.2%3.1%54.8%31.9%广东华兴银行、恒丰银行、徽商银行等城商银行快速布局存管市场,受到媒体较多关注;路金服、人人贷、宜人贷等早期与银行签订协议的网贷平台具有较高的借鉴意义,
14、媒体报道相关内容也相对较多;在报道的内容中,广东华兴银行、恒丰银行、路金服、人人贷更受关注提及银行声量分布TOP10提及平台声量分布TOP1012.5%9.8%9.0%8.9%8.5%8.1%7.4%5.0%2.5%2.2%广东华兴银行恒丰银行徽商银行江西银行新网银行民生银行浙商银行平安银行贵州银行广发银行2.6%3.1%3.2%3.3%3.5%3.6%3.9%6.6%8.3%10.5%钱多多爱钱帮和信贷红岭创投团贷网拍拍贷华人金融宜人贷人人贷陆金服数据来源:国双MediaD产品数据;民意分析网贷裸条网贷裸条是指通过互联网进行借款时,以借款人手持身份证的裸体照片替代借条。 网贷裸条导致的大学生
15、自杀、黄色利益链等问题引起社会广泛关注,本部分通过梳理网民舆论,帮助 P2P 行业相关部门更有效的履行监管职责。尽管政府严格监管,媒体披露“裸条”危害,但是“裸条”事件仍然时有发生,监管部门的监控力度亟需再次升级;政策监管下, “裸条” 事件时有发生,受到媒体、网民、意见领袖的广泛关注数据来源:国双MediaD产品数据;网贷“裸条”话题声量趋势和主要报道内容1/11/81/151/221/292/52/122/192/263/53/123/193/264/24/94/164/23校园贷新监管年度来临 “裸条”等极端情况已经开始退出;网贷再陷“裸条敲诈门”;部分校园贷虚假宣传:宣称月息0.99%
16、 实际年息达40%;女大学生网贷5000:以贷还贷致欠款26万 父亲收到裸照后崩溃;今借到创始人回应网贷女生自杀:为此事心力交瘁;“校园贷”再次陷入泥潭;两会代表委员热议“校园贷”;高校女生网贷2000元 3个月后欠款变11万;最强监管下47家平台退出校园贷 28家停业关闭网站;网友在讨论“裸条”时,议论的主要对象是大学生和网贷平台,其次是相关监管部门和学校,其中,对网贷平台缺乏有效监管的言论降低了相关部门的公信力;网贷平台虚假宣传、大学生欠缺正确消费观是人们讨论的焦点数据来源:国双MediaD产品数据;讨论对象声量分布36.7%18.0%3.0%42.3%大学生网贷平台监管部门学校大学生相关
17、内容热议词监管部门相关内容热议词银监会政策监管重拳被迫整治倒逼银行收紧保护整改法治新规银行业重磅治理严控严控打击预警防范整顿拨乱反正疏堵疏堵监管部门网贷平台相关内容热议词校园贷虚假催收催收高利贷高利贷乱象隐忧大学生利率停业丛生野蛮野蛮骗贷放贷不法诈骗清理重拳取缔违规任重道远毒瘤失控暴力银监会利息大学生父亲裸照借贷崩溃恐吓催款活该高利贷欠款逾期报案还款年度盲目消费偿还偿还求救虚荣虚荣陷阱陷阱陷阱安全安全虚荣套路信用信用还贷黄色链条今借到“裸条”事件发生后,银监会、广东互金协会先后发布政策禁令,禁止相关企业虚假宣传和暴力催收;北上广深等地对从事现金贷的几百家平台进行摸底排查,最终仅剩 20 家左右
18、深耕校园贷业务;为打击“裸条”乱象,政策监管再次升级,最终仅剩 20 家平台深耕校园贷数据来源:国双MediaD产品数据;4月10日,银监会发布关于银行业风险防控工作的指导意见,宣布四条禁令:不得将不具备还款能力的借款人纳入营销范围;禁止向未满18岁的在校大学生提供网贷服务;不得进行虚假欺诈宣传和销售;不得通过各种方式变相发放高利贷;4月14日,广东互联网金融协会发布关于规范校园网络借贷业务的通知,通知中强调:审慎选择与第三方公司合作,不得开展违规违法的催收行为;未经在校学生借款人同意,不得将其信息提供给其他机构和个人;不得非法买卖或曝光在校学生借款人信息;4月18日,北京银监局、金融局下发现
19、金贷排查方案。4月17日,广州、深圳下发排查通知。4月18日,上海互金协会向其所有会员单位下发现金贷产品统计表,以对旗下会员单位涉及现金贷业务的情况进行摸底排查。银监会主席郭树清等意见领袖认为,P2P 网贷平台和购物平台的校园贷业务,年利率较高、风控较弱,为了杜绝校园贷平台乱象,银行应该回归校园贷,补足银行业在校园的金融服务;5 月中旬,中国建设银行广东省分行(简称“广东建行” ) 、中国银行先后推出校园贷业务,较低的年利率和较高的风控能力,可能为行业带来拐点;政策发布后,意见领袖和媒体呼吁银行回归校园贷,补足对大学生的金融服务注:广东建行和中国银行的校园贷产品在5月中下旬推出;数据来源:国双
20、MediaD产品数据;P2P网贷平台额度:几千到几万不等速度:最快5分钟借款年利率:20%借款年利率:10%左右审核:填写身份证、学生证、家长联系方式等私人信息,有些要求裸照;催收办法:短信、电话、公开私人信息等催收方式;蚂蚁借呗额度:几千到几万不等速度:最快5分钟审核:芝麻信用评估催收办法:逾期9-13天,短信、语音提醒,超过13天,电话催收,如果用户失联,以订单的收货人号码做关系人认定,提醒用户还款;广东建行额度:1,000-50,000元不等速度:最快1分钟借款年利率:5.6%审核:借助金融知识进校园活动筛选合格客户;催收办法:依照信贷行业催收办法额度:=8,000元速度:-借款年利率:
21、-审核:高校和银行共同审核学生借贷需求;催收办法:依照信贷行业催收办法中国银行绿能宝逾期传播分析背靠上市系母公司的绿能宝发生逾期现象,引起了新闻媒体的持续追踪,本部分通过分析绿能宝逾期事件的传播趋势、传播渠道、传播内容,评估绿能宝危机公关的有效性,为 P2P 企业做危机公关决策提供参考依据。2017 年 4 月 10 日, 绿能宝发生逾期事件, 根据危机事件传播特点, 将事件的传播周期划分为酝酿期、 爆发期、 蔓延期 ;与抽取的事件对比分析,“绿能宝逾期”与“蓝金所逾期”的处理方式较相近, 从事件发生到官方回应间隔时间均较长,均选择官网发布声明;相较而言, “满满贷逾期”的处理方式更迅速;绿能
22、宝逾期事件从发生到官方回应相隔近一周“绿能宝逾期”事件日关注趋势及动态“蓝金所逾期”事件日关注趋势及动态4/104/114/124/134/144/154/164/174/184/194/204/214/224/234/244/25投资者在论坛发帖:绿能宝延迟提现到账,大家注意;酝酿期蔓延期爆发期信任危机官方在官网发布逾期公告和处理方案;绿能宝陷入自融嫌疑;1/111/181/252/12/82/152/22数据来源:国双MediaD产品数据;“满满贷逾期”事件日关注趋势及动态投资者在论坛曝光平台逾期;官方在官网发布平台的催收措施,但无垫付承诺;投资股东中国正信在官网发表无责声明;投资者在论坛
23、公布聊天记录,曝光满满贷借款客户资金周转不周,出现逾期现象;官方在论坛向投资方发布兑付公告;1/51/71/91/111/131/151/171/19酝酿期,论坛是人们的主要讨论渠道,声量占比近九成;随着事件的发展,新闻的声量占比越来越高;P2P 垂直网站是人们获取和讨论该事件的主要渠道,其中,网贷天眼占比最高;讨论渠道上,随着事件的发展,新闻的声量占比越来越高不同阶段人们讨论渠道分布87.4%7.2%13.4%53.1%28.7%酝酿期爆发期蔓延期新闻网站声量分布TOP5论坛网站声量分布TOP5论坛新闻微信微博1.4%东方财富2.6%新浪财经7.0%网贷之家7.8%网贷世界21.4%网贷天眼
24、1.0%股吧1.2%网贷社区6.0%网贷世界42.1%网贷之家47.1%网贷天眼数据来源:国双MediaD产品数据;37.3%35.9%19.3%5.4%7.5%4.8%新闻的负面报道降低了投资者对平台的信任度;酝酿期,投资者曝光绿能宝提现延迟;爆发期,官方发布逾期公告,引起新闻媒体关注,内容聚焦在绿能宝员工离职、美国上市母公司经营异常等负面事件上;蔓延期,内容聚焦在绿能宝自融危机,高管沉默等负面事件上;人们的关注内容从“提现延迟” 、 “逾期兑付”向“自融嫌疑”转移酝酿期人们讨论内容爆发期人们讨论内容蔓延期人们讨论内容数据来源:国双MediaD产品数据;羊毛股东出身集中营大老粗提现延迟退市母
25、公司金融业预警骗子附上传统锁定金融客服融资期满转让周报借壳晚报三板中招星期五并购风纳尼周热阳光回顾收购银监会监管公示停业暴跌要闻曲线诈骗研究院汇总经验租赁投资自融嫌疑兑付本息身陷股价市值遇难暴跌提现马云机构美国电站早报桎梏英语齐飞电话培训互联网融资金融羊毛理财租赁投资门店首富沉默财报彭小峰员工光伏人去楼空高管危机内幕投资人亏损降息关门项目周报预警周热办公江西母公司四面楚歌漫长兑付光伏母公司员工拖欠美国金额撑住办公室投资人工商工资不要脸代言桎梏官网电站暴跌预警许家印彭小峰金融困难头条互联网现金承租人理财延迟列入项目离职股东危机危机史玉柱提现人去楼空逾期补贴退市我擦运营方融资凸显租赁郎朗模式模式资
26、金链股价危机公关反应时间长、有效沟通较弱等导致平台的美誉度受到较大损害;绿能宝逾期公关效果良莠不齐,未能有效扭转口碑颓势企业公关措施企业公关效果4 月 17 日,官方发布对应的解决方案,例如提现逾期最长将在 180 日内按照 T+30日通过平台向投资人进行兑付等;渠道:官网非负率:28.6%企业勇于承担责任,公布兑现措施;发布渠道相对权威,但是扩大了事件的负面影响;反应时间间隔较长,超过了 24 小时;4 月 19 日,前员工阐述绿能宝产品的运作模式和逾期主要原因,猜测投资人或能拿回本息;渠道:网贷之家 非负率:92.3%前员工阐述一定程度上提升了投资者信任度,但是与投资者希望高管发声的意愿有差异,沟通有效性相对较弱;4 月 24 日,母公司获得“老虎资本基金”的救援;“老虎资本基金”背景不明,投资者对兑付可能性和平台自融仍然存有较大疑虑;渠道:网贷天眼非负率:12.3%010203数据来源:国双MediaD产品数据;