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1、奢侈品机场渠道市场份额提升。从销售渠道来看,根据贝恩报告,2018-2019 年间,奢侈品机场店销售额虽然只占整体份额的约 7%,但增速达到 11%,为增长最快的渠道,而百货等传统线下店销售规模出现萎缩。以开云集团为例,2018 年机场渠道销售额占比6%,这一比例在近 4 年均相对稳定,而百货渠道销售额贡献率从 2015 年的 25%跌至 2018年 20%。顶级奢侈品集团 LVMH 近年在开设机场店的频次明显加快,2021 年公开表态旗下LV 决定从韩国市内免税店撤柜,未来将更重视机场渠道,并计划 2022 年底前在中国新增 3 个机场门店。根据穆迪大卫和 DFE 2021 年 6 月报道,
2、顶级奢侈品集团 LVMH 表示, LV 正逐步退出市内免税店的大部分业务,包括其有一定规模的 7 家韩国市内免税店;今后业务重心将放在机场渠道,包括快速增长的中国国内机场航站楼,LVMH 坚信机场旅游零售板块会在服务中国客户中扮演重要角色,并计划在 2022 年底前在中国开设 6 家 LV机场店铺(截至 2021 年 8 月已于北京、上海、成都机场开业 3 家)。奢侈品牌对机场渠道、中国市场的重视程度均显著提升。我们将国内外机场奢侈品入驻情况进行比较,分别选取国内北上广深一线机场、2021 年新投产的成都天府机场、港台机场与亚洲周边新日韩机场,梳理情况如下表所示,我们发现 2019 年起国内大
3、型机场奢侈品业态开始出现明显的改善,尤其是近年新投产的大兴机场(2019)和天府机场(2021)招商表现尤为出色,我们可以看出奢侈品牌对国内机场渠道愈发重视。以 2021 年 6 月底正式投用的成都天府国际机场为例,有税商业区建设了面积 2700平米的名品购物区锦奢汇,截至 21 年 8 月,共有 13 家奢侈品品牌及 1 家高端腕表品牌(Omega)开业,其中 Dior、圣罗兰、华伦天奴、亚历山大王为国内机场首店;LV、 Dior、Gucci 三家店铺均为品牌方直营;此外,根据商业地产志报道,爱马仕也将以直营店的形式于年内入驻天府机场。深圳机场高端商业布局迎来突破,Prada 国内机场首店正
4、在装修。2020 年底,深圳机场与第一太平戴维斯合作,对机场卫星厅 100 余个商业网点进行招商。根据时尚头条网报道,此轮招商后深圳机场将引进 Vivienne Westwood、Emporio Armani、菲格拉幕、宝格丽等奢侈品牌,而由拉格代尔运营的卡地亚(150 平米)和 Burberry(134 平米)已经率先进入 T3 航站楼;根据小红书照片,深圳机场 Prada 门店正在装修,这是国内首家机场店。广州机场改善空间较大。截至 2021 年 9 月,我们将广州机场与同一区域的深圳机场有税商业布局进行对比,结合表 1 和表 2,我们可以发现广州白云机场当前有税商业入驻品牌的高端程度不够
5、,与其国内三大国际航空枢纽之一(客流量 TOP3)的地位不匹配,亟待升级,一旦出现边际改善,对广州机场的业绩促进程度将较为显著。机场客流是已经过筛选的具有强购买力的高端商旅客,疫情后国人消费购买力仍然强劲。通过机票价格筛选后,机场旅客往往具有高附加值。我们以上海机场免税销售情况作为大致参照,2019 年,浦东机场国际及地区旅客吞吐量 3851 万人次,不及仁川、樟宜、泰国、迪拜等海外国际机场,但上机人均免税消费额约为 358 元,彰显强劲的消费购买力。根据商业地产志数据,跟有税顶级商业中心比较,2018 年,上海浦东机场 116亿元免税销售额仅次于奢侈品百货商场北京 SKP 的 135 亿元销售额。