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1、前 言 AlphaGo 在围棋领域的胜利,激起了政府和资本对人工智能的极大关注。2017 年 3 月 5 日,十二届全国人大五次会议在京开幕,总理李克强在政府工作报告中表示,要“全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化”。这是“人工智能”首次进入政府工作报告,战略地位因此得到凸显。人工智能在 2016 年世界经济论坛报告里被预测为第四次工业革命的核心技术代表,并由此引发了国内外互联网巨头和资本的跑马圈地:一方面,图像识别、深度学习、语音合成等人工的核心算法日渐成熟,并开始大范围的商业化应用;另一方面,人工智能的研究走出了实验室,科
2、技公司开始成为人工智能的主要推动者。在这片巨大的人工智能浪潮中,企业们纷纷采取了不一样的战略。百度押注人工智能,作为百度的重中之重;腾讯、阿里更注重将 AI 技术应用到商业实践,优化现有业务;没什么基础和技术储备的创业公司也纷纷下海,大方向看好之外,各大机构的投资策略也在变化。资本将在哪些领域重点布局?哪些细分行业将率先脱颖而出?政府颁布了哪些利好政策引导行业的发展?经历 2016 年高速发展的态势后,人工智能将于 2017 年回归商业本质。猎云网通过对一年来人工智能领域的投融资情况的调研,将在2017 人工智能投融资白皮书中做出深度解读,为创业者和投资人提供行业分析,梳理方向。 白皮书.in
3、dd 12017/4/7 上午11:35定义与研究范围定义人工智能(Artificial Intelligence,缩写为 AI)是研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为(如学习、推理、思考、规划等)的学科,主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机,使计算机能实现更高层次的应用。研究范围我们把人工智能项目根据基础技术应用阶段分成三层:基础层,研究底层的算法、提供数据或硬件;技术层,专注于一方面的技术,如语音识别、图像识别等;应用层,集成各方面的技术提供产品。而根据技术应用的不同场景, 人工智能与不同行业结合, 较为热门的有AI+医疗、AI+ 金融、AI+ 家居、AI+ 农
4、业等。 研究内容人工智能政策法规汇总;2016.012017.02 人工智能行业创业投融资情况;13 家重点布局人工智能的投资机构案例分析;人工智能基础应用发展解析;BATM 巨头在人工智能领域的布局。2017 人工智能投融资白皮书12345应用层AI+ 医疗技术层AI+ 金融基础层AI+ 农业AI+ 家居机器人 / 无人车 / 智能安防 / 智能家居 / 智能金融 / 智能医疗语音识别 / 计算机视觉芯片 / 大数据 / 算法应用层场景 白皮书.indd 22017/4/7 上午11:353目 录CONTENTS人工智能政策法规2016.01-2017.02 人工智能行业投融资分析重点布局人
5、工智能的投资机构人工智能基础应用发展解析BATM 在人工智能领域的布局人工智能行业发展趋势展望040612183034 白皮书.indd 32017/4/7 上午11:3542016 年,人工智能首次进入“十三五”规划,人工智能领域建设已上升至国家战略地位,相关政策进入全面爆发期。5 月,发改委在“互联网 + ”人工智能三年行动实施方案中明确提出,到 2018 年国内要形成千亿元级的人工智能市场应用规模。未来几年内,人工智能产业有望持续获得国家大力支持,预计更多细化政策将陆续出台,加速人工智能需求落地。将智能制造和机器人列为“科技创新2030 项目”重大工程之一。相关内容人工智能概念进入“十三
6、五”重大工程。明确提出要培育发展人工智能新兴产业、推进重点领域智能创新,提升终端产品智能化水平,并且政府将在资金、标准体系、知识产权、人才培养、国际合作、组织实施等方面进行保障。国务院部门国务院国 家 发 展 改 革委、科技部、工业和信息化部、中央网信办“十三五”国家科技创新规划法律法规国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)“互联网”人工智能三年行动实施方案2016.012016.032016.05人工智能政府政策人工智能政府政策10 白皮书.indd 42017/4/7 上午11:355提到了人工智能的发展应用问题,为构建“互联网”领域创新网络,促进人工智能技术的发展,应将人工智能技
7、术纳入专项建设内容。“人工智能” 首次被写入政府工作报告,2017 轻量级应用极有可能落地。李克强总理在政府工作报告中提到,要加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划,加快人工智能等技术研发和转化,做大做强产业集群。要大力发展泛在融合、绿色宽带、安全智能的新一代信息技术,研发新一代互联网技术,保障网络空间安全,促进信息技术向各行业广泛渗透与深度融合。同时,研发新一代互联网技术以及发展自然人机交互技术成首要目标。国家发改委十二届全国人大五次会议国务院国家发展改革委办公厅关于请组织申报“互联网”领域创新能力建设专项的通知政府工作报告“十三五”国家科技创新规划2016.092017.03
8、2016.07人工智能政府政策 白皮书.indd 52017/4/7 上午11:3562016.01-2017.02 人工智能行业投融资分析猎云网结合公开披露的投融资事件对 2016 年 1 月至 2017 年 2 月人工智能领域的融资案例进行了梳理和研究,共有 365 起融资事件。从融资数量走势来看,自 2016 年 4 月达到阶段性高点之后,融资案例数量呈现下滑趋势;从企业所在地分布来看,Top5 地区分别是北京、广东、上海、浙江、江苏, 东北和西北均没有收录到融资案例;从投资阶段来看, 主要集中在天使、 A轮,但从 2016 年下半年开始 A 轮后融资案例占比不断增加;细分领域,融资数量
9、 Top3分别为 VR/AR 及配件、机器人(包括无人机)、智能家居,在融资金额方面顺序则正好相反,Top3 排序为智能家居、机器人(包括无人机)、VR/AR 及配件。1 地域分布:智能硬件项目集中在东部地区2016 年,国内智能硬件领域共 365 起融资事件,从地域分布来看,整体上集中在东南沿海和西南地区。北京以 134 起的数量居于首位,占比 36.7%,紧随其后的是广东和上海,分别有 80 起和 50 起。西部地区仅有四川、重庆、陕西有公司获投,获投案例数量分别为 9 起、4 起和 3 起。值得注意的是,在统计的 365 个融资事件中,有 36 个项目的投资方是重点布局 AI 的投资机构
10、(真格、IDG 资本、创新工场等),其地域特征很明显向北京集中。在这 36 个项目,有个 22 个坐落在北京,占比高达 61%,远高于 36.7的平均值。可以看出,对于人工智能这一高新技术领域的创业公司来说,北京有较好的创业环境。除了人才资源和资本集中,北京多层次的市场需求也为技术走向各种场景化应用提供了丰富的土壤。202016.01-2017.02 人工智能行业投融资分析 白皮书.indd 62017/4/7 上午11:3572016.01-2017.02 人工智能投资地域分布图2016.1-2017.2 人工智能融资事件数量1 月5 月2 月6 月9 月3 月7 月10 月4 月8 月11
11、 月 12 月 20171 月20172 月地区北京广东上海浙江江苏湖北四川福建安徽山东天津重庆陕西河南辽宁数量2 融资企业:获投企业数量呈波动下降趋势2016 年上半年,市场活跃且呈现走高趋势。在 4 月份,达到了 39 起的最高值。下半年投资数量稍有回落。此外,2017 年初相较 2016 年数量下降明显。28304034362527263.01-2017.02 人工智能行业投融资分析 白皮书.indd 72017/4/7 上午11:358总体来看,2016 年以来智能硬件创业公司获投数量呈现波动下降的
12、趋势。一方面反映了 2016 年人工智能投资热点分散,生命力不强;另一方面,泡沫的破灭并非坏现象。3 融资金额:融资总额下降,单笔融资额上升从融资总金额来看,单笔融资金额呈现上升趋势,单笔过亿的融资在后半年明显增多,出现了优必选 1 亿美元 B 轮融资、永洪科技 2 亿元人民币 C 轮融资等大金额事件。猎云网认为,人工智能融资金额并没有缩水,而是资金流向更加精准和集中。以下是融资总金额变动趋势(因资金额过大而影响走势,视信源、硕颖数码等并购案例未涵盖)。夏普商贸视信源硕颖数码索尼电子华南有限公司一芯智能恩智浦 NXP思比科微电子动力盈科38 亿美元3.55 亿人民币10 亿人民币15.8 亿人
13、民币6.66 亿人民币470 亿美元2.66 亿人民币3.74 亿人民币未纳入统计并购案例2016 年 1 月至 2017 年 2 月,智能硬件领域共融资 172 亿元,金额分布如图所示。从数量来看,2 月受春节影响比较大为全年最低值,4 月份到达高峰,此后基本呈现波动下降趋势。另外,2017 年初相较 2016 年金额下滑明显,鲜有大金额融资事件宣布。2016.01-2017.02 人工智能行业投融资分析 白皮书.indd 82017/4/7 上午11:359 2016.1-2017.2 人工智能融资金额变化趋势图(单位:亿元) 2016 年 1-6 月融资轮次分布 2016 年 7-12
14、月融资轮次分布22.57.51501 月5 月2 月6 月9 月3 月7 月10 月4 月8 月11 月12 月 20171 月20172 月4 泡沫渐退,B 轮以后项目融资比例增加2016 年后半年,融资数量由前半年的 199 次降至 153 起。但从融资轮次分布上来看,B 轮、C 轮及以后的中后期项目比例增加。A 轮、天使轮项目所占比例减少。种子天使轮31%28%38%20%14%14%48%7%A 轮B 轮C 轮及以上16.720.4269.221.9238.610.88.6108.90.521.326.52016.01-2017.02 人工智能行业投融资分析 白皮书.indd 9201
15、7/4/7 上午11:35105 细分领域中 VR/VA 项目获投数量最多2016 年,VR/AR 及配件是智能硬件领域获得投资笔数最多的细分赛道。应用内容和穿戴设备等陆续受到大众的关注。VR/AR 生态日渐完善,硬件、开发者、平台、渠道等日益丰富。其次,机器人(统计包括无人机)在 14 个月内获得 81 笔投资;智能家居仍是一大投资方向。 9月份, 爱奇艺1.5亿入股智能电视品牌酷开;硬件设备、 可穿戴设备、智能汽车等依然具有较高的市场热度。6 智能家居融资总额最高VR/AR 与智能家居呈现出了融资金额与投资笔数倒置的现象。可能跟 VR 领域成立时间比较短,大批项目还在天使轮、Pre- A
16、轮、A 轮,估值低有关。智能家居中后期项目,如智能投影设备坚果智能影院(火乐科技)的 C 轮融资就高达 6 亿人民币。细分领域获投数量分布可穿戴设备智能汽车智能医疗其他机器人机器人家居VR/AR 及配件硬件设备582016.01-2017.02 人工智能行业投融资分析 白皮书.indd 102017/4/7 上午11:3511细分领域融资金额分布可穿戴设备智能汽车智能医疗其他机器人机器人家居VR/AR 及配件硬件设备703517.552.5019.956.164.912.1 10.72.21.53.92016.01-2017.02 人工智能行业投融资
17、分析 白皮书.indd 112017/4/7 上午11:3512重点布局人工智能的投资机构30猎云网统计了 2014 年 1 月份以来,包括 IDG 资本、红杉资本中国、创新工场在内的 13 家投资机构的 141 起投资案例,这 13 家机构均在人工智能领域有相当数量的布局,和较为成功的投资案例。真格基金在 2016 年投资了 10 个人工智能创业项目,其中包括亿航无人机、格灵深瞳、驭势科技、农田管家、Momenta、亿森智能等明星项目,项目类型囊括人脸识别、手势识别、机器人、无人机、辅助驾驶、医学影像分析等,几乎覆盖了人工智能赛道的全部细分领域。而在产业链上游,北极光创投已成为最活跃的投资方
18、之一。除了数千万美元参13 家投资机构 2014.12017.2 人工智能领域投资笔数2515510200臻云创投PreAngel北极光创投红杉资本中国深创投经纬中国联想之星君联资本启明创投创新工场IDG 资本真格基金英诺天使基金231987653重点布局人工智能的投资机构 白皮书.indd 122017/4/7 上午11:3513股图谱科技之外,2016 年北极光创投对 VR 技术、激光雷达、机器翻译领域同样关注,投资了包括 Atman 爱特曼、镭神智能、数字绿土、进化动力等创业项目。英诺天使基金、臻云创投已成为国内投资人工智能及相关应用最活跃的天使机构之一。2016
19、年资本寒冬,英诺和臻云勇敢出手,共同布局了推想科技、巨佳电子等十余家人工智能项目。目前智能无人系统行业潜在的独角兽臻迪科技也是英诺在天使轮阶段进入布局的杰作。 由深圳市政府带头出资设立的政府引导基金深创投(深圳创新投资集团),在资金实力方面优势明显。基金全面涉足人工智能领域前期、中期、后期不同阶段的项目。典型投资案例:深圳一电航空、飞豹无人机等。此外,上榜名单还包括多家明星 VC 和投资公司,IDG 资本、创新工场、PreAngel 经纬中国都积极布局人工智能产业。机器人是最热门细分赛道细分领域获投数量最高的是机器人项目,比如创新工场投资的情感陪伴类机器人小鱼在家,其余种类还有聊天机器人、商用
20、机器人、工业机器人、幼教机器人等。无人机方面,从大疆的一边独好变成现在百家争鸣,赛道也从消费级无人机逐渐向外拓展到商用、探测、农业其他领域。无人机厂家纷纷试水农业无人机,但续航能力和承载技术还有待成熟。数量排在第三名的是机器视觉技术,一方面是作为行业解决方案,应用在人脸识别和智能安防等场景中,如商汤科技;另一方面是作为无人机或机器人的基础技术进行研发,侧重于位置和环境的感知。此外,企业服务、无人车、AI+ 教育、AI+ 医疗等也都是前景看好的细分赛道。重点布局人工智能的投资机构 白皮书.indd 132017/4/7 上午11:3514获投企业所属细分领域分布图无人车AI+ 教育AI+ 医疗虚
21、拟助手VR芯片AI+ 金融自然语言处理激光雷达手势识别其他无人机计算机视觉机器人企业服务22115.516.5025444333产业链结构变化,应用层创业项目增加根据技术应用,可以把人工智能获投项目分成三层:基础层,研究底层的算法 ,提供数据或硬件,如做芯片的地平线机器人;技术层,专注于一方面的技术,如图像识别技术专家旷视科技;应用层,集成各方面的技术提供产品,如大疆无人机。人工智能项目投融资数量总体上呈现逐年增长的趋势。尤其是 2015 年以来年创投市场表现火爆。从产业发展阶段来看,从 2014 年到 2015 年再到 2016 年,应用层项目占总数的比重逐年增加。人脸
22、识别、语音识别等发展较为迅速的通用技术进入行业应用阶段。创业者和投资人开始注重 AI 与应用场景的相结合的探索。重点布局人工智能的投资机构 白皮书.indd 142017/4/7 上午11:3515获投项目领域情况应用层技术层基础层融资企业轮次分布图2015 年上半年2015 年下半年2016 年上半年2016 年下半年2014 年下半年2014 年上半年2010300早期创业公司占大多数人工智能创业公司大多处于项目早期。种子轮和天使轮占到 44%,其次是Pre-A 轮和 A 轮项目占比 39%;统计的 141 起融资案例里面,未出现进入 C 轮以后的案例。下图是 2014 年 1 月到 20
23、16 年底的获投数量变化,以半年为一个单位统计如下。9912192320种子天使轮A 轮B 轮C 轮及以上43%41%14%2%重点布局人工智能的投资机构 白皮书.indd 152017/4/7 上午11:3516热点变化从各细分赛道获得投资数量来看,2014 年 2016 年投资热点在发生变化。2014 年投资热点2015 年投资热点592.54.51.252.253.756.7500无人机芯片VR云计算手势识别手势识别虚拟助手虚拟助手激光雷达无人车娱乐教育医疗医疗VR计算机视觉计算机视觉教育无人机机器人机器人企业服务企业服务588943211111重点布局人工智能的投
24、资机构 白皮书.indd 162017/4/7 上午11:35172016 年投资热点84260金融医疗无人机芯片法律虚拟助手企业服务教育物流激光雷达基础层自然语言处理计算机视觉无人机机器人VR8544443221111116重点布局人工智能的投资机构 白皮书.indd 172017/4/7 上午11:3518人工智能基础应用介绍与热点领域分析40人工智能正在像婴儿一样成长,机器不再只是通过特定的编程完成任务,而是可以通过不断地学习来掌握本领,这主要依赖高效的模型算法进行大量的数据训练,其背后需要具有高性能计算能力的软硬件作为支撑。伴随互联网的高速发展和底层技术的不断进步,人工智能所需的“能源
25、” 正在不断完善。当前国内人工智能领域产业格局尚未成熟,上中下游均蕴含着不俗的创业空间,但进入门槛较高,核心基础设施层面较为依赖国外市场,但也因市场变革期而存在大量弯道超车的机会,出现了地平线机器人、Cista、图灵机器人等创业型公司。技术服务层面多以创业公司为主,且有能力与大厂商一同探索推进 AI 技术的研究升级,其中以深度学习、机器视觉、自然语言处理等最为火热,这是倒逼基础设施升级与拓展行业应用场景的关键环节(本报告将重点关注语音识别和机器视觉技术的发展与影响)。行业应用层则多点开花,既有致力于无人驾驶、无人机等创新产品研发的企业,也有将人工智能技术与传统行业结合,影响行业变革(诸如安全、
26、医疗、金融等)的企业。(后文主要以无人机、无人驾驶为研究对象。)随着行业数据大量积累、计算能力快速提升和一级深度学习算法的突破,人工智能(AI)产业在历经 60 年的起伏之后,如今已在全球范围内形成新一轮的抢位发展态势,中国的人工智能产业在全球浪潮推动下也在快速发展。猎云网预测人工智能产业发展在未来将在机器人、家居、金融、医疗领域率先实现突破。人工智能基础应用介绍与热点领域分析 白皮书.indd 182017/4/7 上午11:3519语音识别1 研究背景语音识别就是让机器通过识别和理解过程把语言信号转变为相应的文本或命令,以实现让机器识别和理解语音。语音识别系统流程:语音信号经过前端信号处理
27、、端点检测等处理后,逐帧提取语音特征,传统的特征类型包括 MFCC、PLP、FBANK 等特征,提取好的特征送至解码器,在声学模型、语言模型以及发音词典的共同指导下,找到最为匹配的词序列作为识别结果输出。语音识别系统流程特征语音信号MFCCPLPFBANK端点检测 & 特征提取语言模型 声学模型语言数据 文本数据解码器2 市场规模和行业现状得益于深度学习与人工神经网络的发展,语音识别在 2016 年取得了一系列突破性的进展,在产品应用上也越来越成熟。作为语音交互领域中极其重要的一环,语音识别一直是科技巨头研究的重点,科大讯飞、百度、云知声、思必驰等国内公司在语音识别领域也是不断取得突破。人工智
28、能基础应用介绍与热点领域分析 白皮书.indd 192017/4/7 上午11:3520中国智能语音产业规模增长图市场规模(亿元)同比增速(百分比)语音识别产业的增长主要靠渗透率的提升和应用的突破:语音助手、语音输入、语音搜索是语音识别的主要应用方式,目前渗透率正快速上升。2016 年,中国智能语音市场规模整体达到 59.3 亿元,与 2015 年的 40.3 亿元同比增长 47.2%;预计2017 年中国智能语音市场规模预计将达到 100.7 亿元,较 2016 年增长 69.8%。中国智能语音市场已经形成头部格局,2015 年,科大讯飞和百度市场份额占比分别达到 44.2% 和 27.8%
29、,两者占据了超过 7 成的市场份额。100%11050%5525%27.575%82.5006.336.5%96.5%40.9%69.8%16.928.640.359.3100.78.6200017E44.2%15.4%27.8%6.9%3%2.7%2015 年中国智能语音企业市场份额科大讯飞百度苹果Nuance小 i 机器人其他人工智能基础应用介绍与热点领域分析 白皮书.indd 202017/4/7 上午11:35213 制约和挑战语音识别,在这一年有了极大的发展,从算法到模型都有了质的变化,在加上语音领域(语音合成等)的其他研究,语音技术陆续进
30、入工业、家庭机器人、通信、车载导航等各个领域中。不可避免,语音识别目前依然面临来自多方面的制约和挑战。制约理解语义是人工智能下一个需要攻克的难题,要做好语音识别需要更好的语义理解,二者相辅相成。机器对噪音的抗噪性不够强,对新的课题会话沟通能力比较差。最重要的一点是,目前语音识别并没有理解语义的能力。挑战1 如何进一步提升在远场识别尤其是有人声干扰情况下的识别率。目前一般远场识别的错误率是近场识别错误率的两倍左右,所以在很多情况下语音识别系统还不尽如人意。远场识别至少目前还不能单靠后端的模型加强来解决。现在大家的研究集中在结合多通道信号处理(例如麦克风阵列)和后端处理从拾音源头到识别系统全程优化
31、来增强整个系统的表现。2 有没有更简单更好的识别算法现在的模型训练过程还是比较复杂的,需要经过很多步骤。如果没有 HTK 和 Kaldi 这样的开源软件和 recipe 的话,很多团队都要用很长时间才能搭建一个可以运行的系统,DNN 的使用已经大幅降低了门槛。最近的几年里已经从一开始使用简单的 DNN 发展到了相对复杂的 LSTM 和 Deep CNN 模型,但在很多情况下这些模型表现得还不够好。机器视觉1 研究背景人工智能基础应用介绍与热点领域分析 白皮书.indd 212017/4/7 上午11:3522人类认识了解世界的信息中91%来自视觉, 同样机器视觉成为机器认知世界的基础,终极目的
32、是使得计算机能够像人一样“看懂世界”。目前机器视觉主要应用在人脸识别、图像识别方面(包括静态、动态两类信息)。机器视觉系统的原理是计算机或图像处理器以及相关设备来模拟与人类视觉功能,从客观事物的图像中提取信息进行处理,获得相关视觉信息,并加以理解,最终用于实际检测和控制等领域。机器视觉是将图像转换成数字信号进行分析处理的技术,涉及人工智能、计算机科学、图像处理、模式识别等诸多领域。2 市场规模和行业现状 机器视觉目前的主要应用场景有:1.ADAS、无人驾驶、无人机技术的发展面临的首要问题是对道路上的关键目标物进行有效识别(比如对前方相同大小的垃圾袋和硬石快,系统的反馈应该有所不同),在此基础上
33、才能为驾驶员提供预警或自动做出正确的判断和反应。2. 机器视觉是 VR/AR 技术搭建视觉呈现模型、提供逼真的交互渲染效果的核心基础。3. 针对癌症、疟疾等病理切片识别的疾病检测,可以有效地缓解医疗资源匮乏,医术水平参差不齐等世界性难题,并提供医者的工作效率。机器视觉将加速这一探索的进程,除技术成熟度之外,用户体验和用户习惯(从PC 端向移动端迁移)也是对应用程度比较重要的影响因素,需要合理设计及长期培育。2015 年全球机器视觉市场规模约 42 亿美元,增长 10.5%。美国占比 50%,日本紧随其后。 我国起步较晚, 但发展迅速, 2015年市场规模达3.5亿美元, 增速为全球首位,约 2
34、2.2%,预计 2018 年将达到 29.41 亿美元(包含系统集成)。 人工智能基础应用介绍与热点领域分析 白皮书.indd 222017/4/7 上午11:3523中国机器视觉产业规模图0.4300.2150.17.50.322.500市场规模(亿元)同比增速(百分比)20162017E2018E28.2%32.9%17.2622.1329.41从行业公司来看,中国的国际机器视觉品牌已超 100 多家,中国自己的机器视觉企业也超过 102 家,机器视觉产品代理商超过 200 家,专业的机器视觉系统集成商超过 50 家,涵盖从 光源、工业相机、工业镜头、图像采集卡以及智能相机等所有机器视觉产
35、业链产品。3 制约和挑战目前,机器视觉已在工业应用方面取得不少突破,在消费级市场的进展却不大,不少人都在担忧机器视觉在消费级市场是否能真正投入使用。制约:1 机器视觉创业投资成本巨大,行业壁垒高,对行业痛点的洞察以及对产品性价比的控制是影响商业变现的关键因素;2 B 端需求强于 C 端,商业模式较为清晰,但 C 端消费市场目前尚处于空白阶段。人工智能基础应用介绍与热点领域分析 白皮书.indd 232017/4/7 上午11:35243 在物体识别、场景识别等方面仍在技术攻关中,技术应用场景可复制性较强,拥有自研发技术的团队容易享受技术红利。挑战1 当前产业细分程度不足,市场处于早期探索阶段;
36、2 实际应用的价值以提升效率为主,并非取代人类,而是辅助作用,从业者需管理市场预期,耐心培养市场。无人机1 研究背景无人机即空中机器人,能够替代人类完成空中作业,同时与成像设备等部件结合能够扩展应用场景,实现“无人机”。无人机的直接应用主要体现在替代人在空中搬运物体,场景如无人机喷洒农药、无人机快递等方面;代表性延伸应用主要用于与成像设备结合成空中眼睛,如航拍,电力巡检等领域。应用场景消费级无人机在个人航拍、娱乐等领域有较多应用;业无人机在农业、林业、物流、气象等领域有众多应用,成像设备的结合拓宽了无人机的应用场景;其中,小型民用无人机市场规模高速增长,产品服务类型日益丰富,并且出现独角兽大疆
37、创新(占据 70% 的消费级市场份额),标志着行业进入成长期。人工智能基础应用介绍与热点领域分析 白皮书.indd 242017/4/7 上午11:35252 应用场景无人机技术成熟降低了行业门槛,使得行业竞争加剧,产品出现分化,技术和产品的成熟也使得应用和配套服务越发丰富。现阶段无人机市场的重点细分领域包括娱乐、农林、安防和电力(在此不讨论军用无人机)。各领域分别呈现以下特点:娱乐:企业数量众多,竞争激烈,已诞生独角兽大疆创新;农林:竞争日益激烈、有极飞、汉和等优秀企业,大疆已进入;安防:竞争阶段相对初期,国内安防巨头海康威视已经进入;电力:竞争尚不激烈,领军企业易瓦特已在新三板上市。现阶段
38、,中国的无人机企业大多集中在产业链中端,随着竞争加剧,无人机整机制造的毛利率将不断下滑;同时,在无人机应用领域多元化的背景下,会有大量的企业进入无人机应用服务这个环节,向市场提供针对特定场景的专业化服务;此外,租赁服务、维修保养服务等市场的空间也会逐步打开。3 制约和挑战政策方面,政府对于低空空域飞行的管制较保守,民航局相关领域管制条例未正式颁布,监管机制尚不明确。技术方面,大部分无人机续航都不超过 30 分钟,时间较短;此外,风雨天气其稳定性上还需提升;而对于植保无人机而言,负载能力还需加强。行业应用上,无人机目前涉足的只有航拍、娱乐功能,多领域需求亟待被挖掘。人工智能基础应用介绍与热点领域
39、分析 白皮书.indd 252017/4/7 上午11:3526送货无人机如京东目前在江苏宿迁正在试验,但只是起步阶段,同样会受到技术和政策两方面的制约。无人驾驶1 研究背景2016 年,全球无人驾驶汽车市场规模为 40 亿美元左右。虽然谷歌、百度等行业巨头都投身于无人驾驶汽车技术研究领域,但在现有法律法规的限制下,短期内无人驾驶汽车市场规模变化不大。政策上低空飞行管制保守相关政策空白技术上续航不足 30 分钟复杂天气稳定性差负载能力仍需加强功能相对单一送货无人机仍处于试验阶段行业应用人工智能基础应用介绍与热点领域分析 白皮书.indd 262017/4/7 上午11:3527特斯拉企业名称技
40、术方案以及市场布局谷歌百度宝马英特尔沃尔沃丰田特斯拉代表主流车企思路, 以渐进化技术路径尽快实现无人驾驶商业。其自动驾驶更多地依赖摄像头、 机器视觉进行车道保持、 变道等功能;其自动驾驶功能可通过“自主学习”进行不断完善和优化。谷歌充分发挥了其在人工智能深度学习和高精度地图方面优势,目前的无人驾驶技术为 level4 级别,为全球最高水准。谷歌的解决方案更多是依靠高精度雷达、高精度传感器和高精度地图。百度无人驾驶车国内首次实现城市、环路及高速道路混合路况下的全自动驾驶,其技术核心包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制四大模块;依托人工智能、高精度地图、传感器、激光雷达等构筑最高级别的无人驾
41、驶系统。推出以用户为主的网络管理和辅助系统以及 360预防碰撞系统和多层停车场全自动泊车技术。主要通过收购完成布局。英特尔收购以色列驾驶辅助系统开发商 Mobileye, 此 外 还 包 括 2015 年 6 月 , 英 特 尔 167 亿 美 元收购 Altera 公司以及 2016 年 4 月收购意大利半导体设计公司Yogitech。已经进入“高度自动驾驶”的实质性项目测试和商业化阶段,与爱立信共同打造的 Sense 智能操作系统,旨在打造基于车联网、物联网和大数据的智能城市交通生态系统。推出“地图自动绘制系统”,有望对自动驾驶提供行驶支持,扩充应对“一般道路”及“道路障碍物”等方面的功能
42、。从全球无人驾驶的行业发展来看,各大公司的动作各不相同:目前,全球各大科技和互联网公司都把目光瞄准了无人驾驶。从整车制造的角度出发,无人驾驶汽车的构造可分为环境感知系统、定位导航系统、路径规划系统、中央处理单元、辅助驾驶系统和运动控制系统。无人驾驶汽车可被看作是一个轮式人工智能基础应用介绍与热点领域分析 白皮书.indd 272017/4/7 上午11:3528移动机器人,传统汽车只是移动能力的载体,而无人驾驶的核心是人工智能。因此,对于无人驾驶, 环境感知是前提, 中央处理单元 (智能芯片) 是核心, 定位导航系统、路径规划系统、辅助驾驶系统和运动控制系统是无人驾驶的重要支撑。对无人驾驶的研
43、究,不仅仅意味着单个项目的研究,而是综合性技术的整体突破。这有点类似一个国家花费大力气去发展航空航天。如果无人驾驶技术能够成熟,那么相应的技术和系统可以应用到其他方面。并且,在未来的万物互联网中,车联网是一个极其重要的环节。2 市场规模和行业现状去年到今年,无论是硅谷还是中国,越来越多的风险资本把赌注压在了与汽车产业相关的初创公司上,这波智能化、电动化、联网化给汽车行业带来的冲击将比以往任何时候都大。统计数据显示,目前中国汽车保有量已达 1.5 亿辆,能源、污染、拥堵、安全等汽车 4 大公害问题日益尖锐。因此工信部发布中国汽车产业发展规划,计划至 2020 年,远程通讯互联终端整车装备率将达
44、50,驾驶辅助、部分自动驾驶车辆市场占有率约 30;2025 年,远程和短程通讯终端的整车装备率增至 80,高度自主驾驶车辆市场占有率约 10到 20。为此,北京、上海等市科委还牵头成立了智能网联驾驶技术专家委员会。 目前,全球无人驾驶产业市场规模已突破 300 亿元,美、德、日等国的无人驾驶产业正处于快速发展阶段。易观智库预计,中国智能汽车的市场规模到 2018 年将超过 1500 亿元。如果考虑到庞大的售后服务市场,规模则有望突破万亿元,发展前景非常值得期待。 未来 15 年,汽车业绝不会像以前一样风平浪静。联网化将使得汽车成为大型移动终端,数据服务业务传统汽车厂商也涉足甚少,大家站在了同
45、一起跑线;无人人工智能基础应用介绍与热点领域分析 白皮书.indd 282017/4/7 上午11:3529驾驶技术对于计算能力与新型传感技术的需求,使得场外虎视眈眈的新玩家有了切入机会。技术方面,由于无人驾驶汽车主要是依靠计算机的控制和感应,驾驶过程的技术编程尤为重要。在驾驶的过程中,无人驾驶汽车需要自动的辨别交通信号灯以及交警的手势信号,才能更加安全行驶在道路上,而这这正是目前自动驾驶技术最为欠缺的领域。3 制约和挑战尽管智能化的汽车已经逐步进入到日常用车生活,但这离真正的无人驾驶还有很长的一段距离:首先,国内外尚无配套的法律支持完全自动驾驶产业的发展,完全自动驾驶汽车上路仍受到法律的约束
46、;其次, 我国智能汽车技术积累不足, 关键技术研发仍然滞后, 先进的如传感器 (雷达、摄像头)、控制器芯片、执行器等核心零部件严重依赖外商,高精地图领域仍不精准,大数据处理、网络安全等尚有较大问题;最后,智能汽车各相关方面的有效协调机制和完整产业链尚未形成,标准体系分离滞后。人工智能基础应用介绍与热点领域分析 白皮书.indd 292017/4/7 上午11:3530BATM 在人工智能领域的布局50百度百度作为中国人工智能研究的标杆,在除硬件以外几乎所有的领域优势明显,未来,百度将通过服务已有业务以及与第三方合作转化人工智能技术,改造行业模式。人工智能还将是百度在海外扩疆拓土的重要武器。基础
47、研究应用层智能教育智能硬件智能营销智能汽车交互系统机器人秘书智能硬件大数据VC建立硅谷人工智能、北京深度学习、北京大数据三大实验室2017 年 1 月成立百度增强现实实验室2015 年 12 月,自动驾驶事业部成立投资极智批改网,共同布局在线教育垂直行业。参投新西兰全息视频新秀 8i, 布局 VR 领域。亿元收购李叫兽受教科技,携李叫兽团队开启智能营销。自助研发百度无人车;一亿美元入股蔚来汽车,百度无人驾驶迈入实战阶段;与北汽达成战略合作,开发智能汽车全资收购渡鸦科技,奠定百度智能交互平台领先优势自助研发机器人秘书“度秘”,未来将把“度秘”的服务能力全面开放,作为其他行业合作伙伴的应用入口联合
48、芯片厂商联发科,推出了一款位置轨迹服务解决方案百度鹰眼,产品可用于智能可穿戴设备百度地图、移动搜索、百度糯米、输入法、百度翻译等产品,用数据驱动人工智能。2016年9月, 宣布成立百度风投,专注于投资人工智能领域的早期项目,覆盖智能底层技术、智能机器平台、行业智能化三层生态。BATM 在人工智能领域的布局 白皮书.indd 302017/4/7 上午11:3531阿里巴巴(包含蚂蚁金服)ET 机器人交通预测情感分析语音识别图像视频识别2015 年 06 月2015 年 07 月2016 年 01 月2016 年 06 月2016 年 11 月2017 年 03 月2015 年 08 月2015
49、 年 09 月2016 年 08 月2016 年 09 月发布购物助理“阿里小蜜支付宝 9.0 版本集成了智能机器人客服蚂蚁金服全资收购 EyeVerify,眼纹识别发布机器人操作系统 YunOS for Robot投资 WayRay,自动驾驶汽车的全息导航系统战略注资日本机器人公司 SBRH推出人工智能平台“DTPAI”2 亿元注资思必驰,智能语音技术阿里云推出人工智能 ET投资 AR 引擎研发商 InfinityAR电商业务核心BATM 在人工智能领域的布局 白皮书.indd 312017/4/7 上午11:3532腾讯技术层基础研究行业应用硬件 永洪科技数据分析“云搜”智能搜索“文智”智
50、能计算Angel智能计算平台Petuum机器学习平台腾讯优图人脸识别微信智能语音声纹识别Dreamwriter算法微宝机器人QQ 物联和微信硬件InWatch 智能腕表辅助驾驶套件“神眼”空影 YING 无人机碳云智能智能医疗易题库智能题库蔚来汽车智能汽车Skymind智能软件BATM 在人工智能领域的布局 白皮书.indd 322017/4/7 上午11:3533小米小米以硬件为中心,形成产品大数据人工智能的循环链:由产品出发,通过用户行为产生大数据,大数据为机器学习提供基础,人工智能成果反过来优化产品。机器人VR智能家居移动手持疯景科技 VR 全景软硬件魔象科技 VR 可穿戴设备机器岛 小
51、米智能故事机爱其科技米兔 米兔积木机器人小蚁科技 智能摄像机云柚科技米物科技 美的BATM 在人工智能领域的布局 白皮书.indd 332017/4/7 上午11:3534人工智能行业发展趋势展望60当前阶段, 经历了 (移动) 互联网的高速发展, 信息技术领域正遭遇着创新乏力、竞争逐步激烈等困境, 基于 (移动) 互联网技术发展的商业模式创新红利在消失, “互联网 +”产业发展正遭遇天花板,亟需新一轮技术变革驱动商业模式的全面升级。人工智能作为一项基础技术,能够渗透至各行各业,并助力传统行业实现跨越式升级,提升行业效率,正在逐步成为掀起互联网颠覆性浪潮的新引擎。但目前人工智能发展仍处于早期阶
52、段,在语音识别、机器视觉等感知层面的技术已经取得了一定的成就,在认知层面的技术发展仍然处于非常早期。猎云网从技术和产业两大方面对人工智能未来发展趋势进行探讨:技术方面语音识别、机器视觉领域将快速实现商业化部署语音识别技术整体较为成熟,机器视觉在人脸识别、OCR 识别领域也已实现突破,未来 3 年内,语音产品和视觉产品将通过云平台和智能硬件平台快速实现商业化部署。深度学习在认知层面还有待发展各行业数据积累到一定程度,计算能力也有了突飞猛进的发展,深度学习在算法上也取得了突破,但通过监督式学习方式培养出的人工智能过于依赖海量经过标人工智能行业发展趋势展望 白皮书.indd 342017/4/7 上
53、午11:3535注的数据,深度学习在认知层面还有待发展。 产业方面人工智能将最先于金融行业爆发人工智能在金融领域应用广泛,利用深度学习搭建模型进行量化投资、大数据分析进行精准营销和风险控制,金融行业的数字化优势相对其它传统行业十分明显,此外,语音识别和人脸识别等技术还能辅助信贷进行反欺诈,人工智能将最先于金融行业爆发。服务机器人领域将迎来突破工业机器人在汽车、电气和电子行业为工业自动化发展提供了强大的驱动力,而服务机器人市场需求也是不断爆发,从中国人工智能市场结构上看,服务机器人市场规模达到60亿元。 安防、 交通监控、 医疗、 智能社区等多个领域的城市服务需求,以及家居日常生活中的广泛需求将
54、有效激活人工智能产品的活跃度,促进服务机器人迎来新的突破。人工智能行业发展趋势展望 白皮书.indd 352017/4/7 上午11:35本报告提及公司如下:云知声: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 10 1格灵深瞳: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 12 2移动通: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 0 6积木: h
55、t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 7 8 1性价比: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 98 2念: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 130 3极智批改网: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 17 10同行: h t t p s : / /
56、w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 17 33思必驰: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 190 9的表: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 550 0和信: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 7 0 50永洪科技: h t t p s : / / w w w . i t
57、j u z i . c o m / c o m p a n y / 8 16 6猎云网: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 8 2 35伙伴: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 8 2 6 0车联网: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 8 6 0 5易题库: h t t p s : / / w w w . i t j u z i
58、 . c o m / c o m p a n y / 9453驭势科技: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 10 195In f i n i t : h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 10 917Yo : h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 112 14Ey e Ve r i f y : h t t p s : / / w w w
59、 . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 12 0 0 0可穿戴设备: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 12 592爱奇艺: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 12 8 7 0云柚科技: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 14336小鱼在家: h t t p s : / / w w w
60、. i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 15133随: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 15416跃度: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 156 37科大讯飞: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 16 37 6车生活: h t t p s : / / w w w . i t j u z
61、 i . c o m / c o m p a n y / 16 432独角兽: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 16 6 7 812 : h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 17 312伙伴: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 17 7 2 6蚂蚁金服: h t t p s : / / w w w . i t j u z i .
62、 c o m / c o m p a n y / 18 0 92In f i n i t y A R: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 19541视信源: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 0 6 0 6思比科微电子: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 0 6 0 8李叫兽受教科技: h t t p s : / / w
63、 w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 0 6 40地平线机器人: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 16 16SBRH : h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 2 448蔚来汽车: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 2 56 8ING : h t t p s :
64、/ / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 42 6 8阿里云: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 4348镭神智能: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 447 0百度: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 46 8 9进化动力: h t t p s : /
65、/ w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 5312微信: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 558 8天机: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 58 6 4医学影像: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 6 6 6 6动力盈科: h t t p s : / /
66、w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 7 6 0 9米物科技: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 2 8 0 93Sk y m i n d : h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 30 90 4易观智库: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 312 7 0深圳一电航空: h
67、t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 346 6 9有众: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 35349M o : h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 35355日常: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 35357推想科技: h t t p s :
68、/ / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 3597 6毛利: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 37 50 5北极光: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 396 92恩智浦NXP: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 412 6 0的新: h t t p s : / / w
69、 w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 417 32一送: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 430 0 9M o b i l e y e : h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 432 6 5不一: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 432 7 1一样: h t t p s :
70、/ / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 43544Se n s e : h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 44148爱特曼: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 4446 2酷开: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 4447 1巨佳电子: h t t p s : / /
71、w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 4517 3硕颖数码: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 46 7 7 0知识产权: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 48 0 46西有: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 48 133联发科: h t t p s : / / w w
72、w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 49955取得: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 50 0 96全程: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 52 157农田管家: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 532 7 8索尼电子华南有限公司: h t t p s : / / w w w
73、 . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 5347 7M o m e n t a : h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 536 2 9Pe t u u m : h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 537 7 8M o m e n t : h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 5438 2一芯智能
74、: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 546 59爱其科技米兔: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 55141这一年: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 552 91创业空间: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 56 8 411111: h
75、 t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 58 42 88 i : h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 58 7 6 8W a y Ra y : h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 59540爱立信: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 6 30 0 8浪
76、潮: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 6 346 7源和资本: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 6 38 39特斯拉: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 6 4532思路: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 6 8 0 6 7立信: h
77、 t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 7 17 95飞和: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 7 430 2入行: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 7 7 40 5A t m a n 爱特曼: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 7 7 6 6
78、2多方: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 7 8 42 8真的: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 7 8 6 59品将: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 7 9343有量: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 7 9451一起: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 7 97 98保障网: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 8 2 0 48Ve r i : h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 48 7 9942云平台: h t t p s : / / w w w . i t j u z i . c o m / c o m p a n y / 52 946 44