《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2018 年年度报告(184页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2018 年年度报告(184页).pdf(184页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、2018 年年度报告 1 / 184 公司代码:600882 公司简称:妙可蓝多 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 184 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事
2、出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人柴琇柴琇、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人白丽君白丽君及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 杨磊杨磊声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度
3、不分配现金红利,也不实施送股或资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 关于本公司所面临主要风险见 “第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对
4、的风险”部分的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 184 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理
5、公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 184 2018 年年度报告 4 / 184 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 妙可蓝多、公司、本公司 指 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 广泽股份 指 上海广泽食品科技股份有限公司(本公司曾用名) 华联股份 指 山东华联矿业股份有限公司 吉乳集团 指 吉林省乳业集团有限公司 广泽乳业 指 广泽乳业有限公司 吉林乳品 指 吉林市广泽乳品有限公司
6、 吉林科技 指 吉林省广泽乳品科技有限公司 妙可乳品 指 妙可蓝多(吉林)乳品科技有限公司 上海芝然 指 上海芝然乳品科技有限公司 吉林芝然 指 吉林芝然乳品科技有限公司 北京广泽 指 北京广泽乳品科技有限公司 妙可食品 指 妙可蓝多(天津)食品科技有限公司 前次重大资产重组、前次重大资产置换 指 本公司以持有的华联股份 421,322,000 股股份 (占其总股本的 99.13%) 、 源成咨询 100%股权与吉乳集团持有的广泽乳业 100%股权、吉林乳品 100%股权置换,差额部分由吉乳集团以现金方式向上市公司补足 中国农化 指 中国化工农化总公司 大成农化 指 山东大成农化有限公司 牧硕
7、养殖 指 吉林省牧硕养殖有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 公司的中文简称 妙可蓝多 公司的外文名称 Shanghai Milkground Food Tech Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Milkground 公司的法定代表人 柴琇 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书
8、 证券事务代表 姓名 白丽君 曹瑛 2018 年年度报告 5 / 184 联系地址 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9楼 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9楼 电话 传真 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市奉贤区工业路899号8幢 公司注册地址的邮政编码 201405 公司办公地址 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9楼 公司办公地址的邮政编码 200136 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司
9、选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 妙可蓝多 600882 广泽股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 签字会计师姓名 王微微、代艳玲 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指
10、标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,225,689,926.53 981,998,082.71 24.82 511,569,156.44 归属于上市公司股东的净利润 10,640,622.07 4,278,596.39 148.69 32,210,071.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,571,331.97 1,114,034.26 -1,318.21 -14,984,619.49 经营活动产生的现金流量净额 86,790,941.08 -38,59
11、6,989.78 不适用 89,963,063.43 2018 年年度报告 6 / 184 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,218,168,919.59 1,176,556,097.50 3.54 1,159,926,201.11 总资产 2,689,667,550.93 2,652,022,257.74 1.42 2,170,830,688.69 期末股本 409,762,045.00 410,598,045.00 -0.20 399,238,045.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 201
12、8年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.026 0.011 136.36 0.08 稀释每股收益(元股) 0.026 0.011 136.36 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.033 0.003 -1,200.00 -0.04 加权平均净资产收益率(%) 0.889 0.366 增加0.52个百分点 1.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.134 0.010 减少1.14个百分点 -0.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准
13、则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种
14、:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 189,159,389.96 275,032,509.84 304,429,095.86 457,068,930.87 归属于上市公司股东的净利润 -20,144,005.11 11,078,937.15 4,310,402.70 15,395,287.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性-20,664,246.49 -1,674,553.11 -6,350,390.46 15,117,858.09 2018 年年度报告 7 / 184 损益后的净利润 经营
15、活动产生的现金流量净额 -3,882,502.87 16,351,421.78 293,212.21 74,028,809.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -54,738.91 七、63、64 -104,975.44 -12,306,302.18 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 64,509.65 七、59 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经
16、营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,016,067.74 七、63、73 2,184,666.69 5,425,994.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 30,337,500.00 七、60 -105,289.15 处置子公司产生的投资收益 1,480,419.72 52,232,956.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -281,530.36 七、63、64 168,804.00
17、 -10,584,303.89 所得税影响额 -7,869,854.08 -459,063.69 12,426,347.06 合计 24,211,954.04 3,164,562.13 47,194,691.43 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 184 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明说明 (一)主营业务及核心产品 公司主营业务为以奶酪、 液态奶为核心的特色乳制品的研发
18、、 生产和销售, 同时公司也从事以奶粉、黄油为主的乳制品贸易业务。 公司生产产品包括马苏里拉奶酪、奶酪棒、鳕鱼奶酪、手撕奶酪、新鲜奶酪、儿童成长杯、奶酪风味酸乳、芝士片、奶油芝士、奶酪酱、纯牛奶、风味发酵乳、酸奶饮品等,其中马苏里拉奶酪、各类液态奶为报告期内的主要经营产品, 同时报告期内公司新推出了以奶酪棒、 鳕鱼奶酪等为代表的零售及儿童系列奶酪产品, 以及以手撕奶酪为代表的原制奶酪产品。 公司现有产品均直接或者间接供消费者食用,其中奶酪产品可以进一步细分为即食类奶酪系列、 厨房类奶酪系列和餐饮工业原料系列。 公司主要贸易产品包括奶粉、黄油、奶酪、植物油脂等。 报告期内,公司的主营业务未发生重
19、大变化。 (二)经营模式 公司自产业务的经营模式主要是自主研发生产、委托代加工和代理销售为主。公司采购生鲜乳、乳酪等原料,进行乳制品的生产及加工,并通过经销商、电商、大型商场超市等渠道对外销售。其中奶酪业务主要的销售渠道分为传统线下渠道和电商渠道, 液态奶主要包括超市零售渠道和日配渠道等。 报告期内,除原有妙可蓝多天猫旗舰店、京东自营渠道外,公司电商渠道新增了妙可蓝多有赞商城、下厨房旗舰店等。 公司贸易业务的经营模式为向国内外乳制品供应商采购产品, 再向国内客户销售, 开展乳制品贸易业务, 一方面有利于公司拓宽原辅材料的采购渠道, 另一方面为公司广泛参与乳制品行业竞争奠定产品基础、积累客户资源
20、,有利于未来公司乳制品业务可持续发展。 (三)业绩驱动因素 报告期内公司实现营业收入 122,568.99 万元,同比增长 24.82%;实现归属于上市公司股东的净利润 1,064.06 万元,相较去年同期增长 148.69%。 公司销售收入增长及业绩改善的主要原因为: (1)报告期内公司积极推进新品开发,奶酪棒等重磅零售产品的陆续推出赢得市场强烈反响, 同时公司大力加强渠道建设和市场营销力度, 开拓诸多新客户,并与知名 IP 展开深度合作,从而实现自产乳制品销售的持续增长; (2)报告期内公司收入及产品结构改善明显,贸易类业务相比去年同期有所减少,奶酪核心业务快速增长,液奶板块稳中有增,且中
21、高端零售奶酪产品销售占比增加,从而使得公司综合毛利率提升,同比增加 4.08 个百分点; (3)公司全资子公司参与的并购基金在报告期内进行清算分配及处置取得收益。 (四)行业形势 2018 年全球形势波荡起伏, 但依靠国内巨大的需求体量, 国内乳制品生产、 消费仍取得良好表现,根据国家统计局数据,2018 年全国乳制品产量为 2687.1 万吨,同比增长 4.4%。经过多年发展,当前我国液态奶、酸奶等品类竞争已十分激烈,而奶酪受益乳品消费升级,将成为未来的主要增长点,中国奶酪产业进入快速发展期。 2018 年年度报告 9 / 184 奶酪,又称芝士、干酪、乳酪或起司,是生鲜乳在发酵剂与凝乳酶作
22、用下发生凝固并经成熟而制成的固态乳制品,每 1 公斤奶酪由约 10 公斤的牛奶浓缩而成,可以谓之“牛奶的精华” 。奶酪含有丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分,而经过乳酸菌等微生物及酶的作用,同样适合患有乳糖不耐症的消费者食用。 随着消费水平提升和对营养健康生活方式的追求, 奶酪受到国内越来越多消费者的认可,不仅成为儿童成长过程中的绝佳伴侣,而且由于其丰富的口感和使用场景,出现在如喜茶、奈雪的茶等众多茶饮、烘焙网红产品的选项中,愈来愈多的零食产品也开始推出芝士口味,均在潜移默化地影响消费者心智。 根据中国农业科学院农业信息研究所最新发布的2019-2028 年中国奶制品市场展望报告 ,
23、95 后消费新群体已经成长,这一群体规模近 2.5 亿人,他们的消费偏好和消费能力将引领新的消费趋势,对奶酪、黄油等干奶制品需求量增长较快,尤其奶酪的市场空间将优先于黄油爆发,奶酪将是中国未来奶制品消费引导的突破口之一,加上奶酪校园推广行动的实施,2028 年人均奶酪消费量有望达到 0.5 千克,是目前消费水平的 5 倍。 公司奶酪业务具有先发优势,目前“妙可蓝多”已发展成为全国性的奶酪知名品牌, “专注奶酪、专为国人”的品牌形象和价值定位深入人心,报告期内公司继续加大新品开发、顺应市场需求,优化产品结构,进行渠道扁平化改造,加大品牌建设投入力度,进一步强化了公司在奶酪领域的优势,在马苏里拉等
24、奶酪核心品类保持领先地位的同时,奶酪棒、奶油芝士、芝士片、鳕鱼奶酪、手撕奶酪、稀奶油等产品也开始逐步走向全国市场, 尤其是随着奶酪棒等重磅产品的推出及产品体系的丰富完善, 有望助力公司在奶酪零售市场取得突破。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力报告期内核心竞争力分析分析 适用 不适用 (一) 品牌优势 公司以“专注奶酪、专为国人”为品牌发展路线, “妙可蓝多”已发展成为全国性的奶酪品牌,受到专业餐饮和工业客户认可的同时,并向零售领域延伸,深受家庭消费者喜爱,线上销售遥遥领先。在液态奶方面“广
25、泽”稳居吉林省领先地位,并开始积极拓展其他市场,其优质的品牌形象深入人心,“澳醇牧场”等新设品牌也正在成为具有高辨识度和高端形象的优质品牌。 (二) 产品质量优势 公司始终坚持走高品质的产品路线, 始终坚持选用国内外的优质原料, 始终把食品安全和产品质量放在第一位,严格把控生产的每一个环节。生产工艺方面,保证安全性和营养性兼备,产品的优良特性得到了广大消费者的认可。 (三) 技术研发优势 公司坚持以奶酪产品为核心,整合全球优质资源,完善垂直全产业链合作。通过全球战略合作和内生型技术研究开发, 成为国内少数同时掌握原制奶酪和再制奶酪生产技术的企业, 并针对国人的不同需2018 年年度报告 10
26、/ 184 要研发奶酪产品,推出多款儿童奶酪产品,以及具有创新性的常温奶酪产品,并努力探索与中餐的完美结合。液态奶方面,公司不断针对细分消费市场开发出一系列城市时尚型、功能型牛奶饮品,深受消费者喜爱。 (四) 营销网络优势 公司营销网络分为传统线下渠道和电商渠道, 其中传统线下渠道可进一步细分为餐饮渠道、 工业渠道和零售渠道,目前公司已初步建立起覆盖全国的网络渠道。餐饮工业渠道方面,公司凭借优秀的研发能力、强大的定制产品及应用研发服务,赢得萨莉亚、85 度 C、达美乐、海底捞、吉野家、多乐之日、全家 Family Mart 众多连锁大客户的认可。零售渠道方面,公司不断进行拓展,与家乐福、欧尚、
27、永辉等建立了良好的合作关系。 电商渠道方面,“妙可蓝多” 品牌持续强化在电商领域奶酪销售的领军优势。 (五)全球采购优势 公司建立起了覆盖欧洲、美洲、大洋洲的全球采购网络,具有全球乳制品交易平台(GDT)竞拍资格。广泛的采购渠道一方面有利于公司自身原辅材料的采购,把握市场变动趋势,保证自身乳制品加工板块原辅材料的供应,减少原辅材料价格波动对生产经营的不利影响。另一方面,可以增加公司产品销售的种类,满足下游客户的相关需求,为公司广泛参与乳制品行业竞争奠定产品基础、积累客户资源。 (六) 管理层丰富的行业经验优势 公司主要管理团队均拥有丰富的乳制品生产、销售和运营经验,始终坚持“食品安全大于天”的
28、经营理念,专注于打造行业的强势品牌,不断提升公司的核心竞争力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与讨论与分析分析 2018 年公司继续加快以奶酪为核心的特色乳制品战略布局,积极进行产品升级和渠道建设,尤其是拳头零售产品奶酪棒的推出,助力公司在奶酪零售渠道的突破发展。2018 年 1-12 月份,公司实现营业收入122,568.99万元, 同比增长24.82%, 其中奶酪板块实现收入45,563.14万元, 同比增长135.85%;报告期内实现归属于上市公司净利润 1,064.06 万元,相较上年同期增长 148.69%。奶酪板块高速增长,驱动公司
29、整体收入增加,彰显出公司战略成效。凭借优质的进口原料优势、分销渠道优势以及依托强大的产品开发能力, 公司奶酪产品在传统线下渠道及电商渠道均赢得了消费者的认可, 知名度和市场影响力持续提升,不断打造具有差异化的核心竞争力,迅速抢占国内奶酪市场,引领国产奶酪品牌发展。 截至本报告报出日,公司名称由“上海广泽食品科技股份有限公司”变更为“上海妙可蓝多食品科技股份有限公司” ,证券简称相应由“广泽股份”变更为“妙可蓝多” ,此为公司发展历史上又一里程碑式的事件,同时也是重大战略的坚定落地,能够更准确地反映公司核心产品品牌,有利于提升公司在市场上的辨识度和市场影响力,随着公司广告宣传片在多种媒介陆续投放
30、,正式开启品牌全面建设元年。 1 1、重磅奶酪新品迅速推向市场,公司产品体系、重磅奶酪新品迅速推向市场,公司产品体系日趋日趋丰富丰富 报告期内,公司主力零售奶酪产品奶酪棒迅速推向市场,同时鳕鱼奶酪、手撕奶酪等新产品也相继上市, 极大丰富了公司现有产品体系并完善了产品结构, 使公司奶酪产品从马苏里拉单一品种真正2018 年年度报告 11 / 184 发展成为多品种运营,助力公司在零售渠道的奶酪销售取得突破。奶酪棒、鳕鱼奶酪等的推出获得消费者的广泛认可和好评,无论从口感、品质还是营养方面,在同类型产品中脱颖而出,手撕奶酪则引领国产原制奶酪发展。凭借强大的奶酪研发体系支持,结合国人需求,公司积极储备
31、多款潜力产品,有望陆续推出。餐饮工业渠道方面,通过诸如全家的焗饭奶酪、悦荟的高融点奶酪丁等定制化和细分化产品,满足了客户多样化、差异化的需求,为其提供整体解决方案。 针对液态奶业务,公司继续调整产品结构,持续进行转型升级,推出高附加值的烤酸奶、 芝士发酵乳、果蔬儿童牛奶等特色液态乳产品、积极进行渠道下沉,发挥新鲜日配优势,进一步巩固了公司液态奶业务在东北地区的市场地位,实现销售收入的稳定增长。 2018 年公司重点打造的奶酪零售产品“妙可蓝多奶酪棒” 2018 年公司推出鳕鱼奶酪、手撕奶酪等创新型产品 2 2、全面拓展渠道网络、积极拥抱新零售,客户粘性持续提升、全面拓展渠道网络、积极拥抱新零售
32、,客户粘性持续提升 报告期内,在餐饮工业领域公司继续获得诸如萨莉亚、85 度 C、达美乐、海底捞、多乐之日、 吉野家、 全家 FamilyMart 等知名餐饮烘焙连锁青睐外, 新开拓出了罗森 LAWSON、 面包新语等重点客户,稳定的产品品质、出色的定制化能力以及领先的研发能力,极大地增强了客户粘性,公司在餐饮工业这一优势渠道持续保持高速增长。零售渠道方面,在与家乐福、欧尚、永辉等全国性 KA 建立起良好合作的基础上,公司又拓展了沃尔玛以及卜蜂莲花、苏果、步步高、物美、永旺、伊藤洋华堂等众多区域性商超和便利店渠道,而随着奶酪棒主力产品的上市,此渠道呈现出爆发性增长态势。电商渠道方面,继2018
33、 年年度报告 12 / 184 续获得京东最受消费喜爱的奶酪品牌,并为京东生鲜类目的头部合作商家,不断夯实天猫、京东两大电商平台基础。另外,报告期内公司设立有赞妙可蓝多商城,开设拼多多品牌店、下厨房旗舰店,进入苏宁自营、每日优鲜等平台,进驻蜜芽等母婴电商,持续探索新零售趋势,线上获客能力稳步提升。 2018 年“妙可蓝多”继续荣获京东最受欢迎黄油奶酪品牌 来源:京东 2018 年度战报 3 3、与国际知名、与国际知名 IPIP 进行深度合作进行深度合作、开启广告宣传、开启广告宣传,品牌营销再上台阶,品牌营销再上台阶 报告期内,公司与知名动漫 IP 汪汪队进行深度合作,获得其在奶酪相关食品领域的
34、授权,利于公司奶酪产品对目标人群的精准营销。同时,公司还开展了社群营销、地面推广、试吃品鉴等多种线上线下活动,并参加国际烘焙展、中食展、婴童展等具有广泛影响力的展会,成为 2018 味道中国鼎厨大赛官方赞助商,通过一系列的营销推广活动,公司品牌影响力显著提升,不断占领消费者心智。截止本报告报出日,公司广告宣传片陆续登陆央视和分众传媒,开启品牌全面建设元年。 2018 年年度报告 13 / 184 2018 年公司与知名 IP 汪汪队进行深度合作 公司广告宣传片登陆央视和分众传媒 2018 年年度报告 14 / 184 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年,公司实现营业
35、收入 122,568.99 万元,同比增长 24.82%;实现归属于上市公司的净利润 1,064.06 万元,同比增长 148.69%。公司销售收入继续实现高水平增长,彰显出公司战略布局的显著成效,但由于处于快速扩张期,尤其是对零售渠道的全面拓展,公司销售费用大幅增加,管理费用占比仍然较高,导致公司净利润水平相对较低。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动利润表及现金流量表相关科目变动分析表分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,225,689,926.53 981,998,082.71 24.82
36、 营业成本 895,285,459.50 757,371,850.66 18.21 销售费用 205,167,238.56 122,499,086.16 67.48 管理费用 97,244,160.88 76,609,323.23 26.94 研发费用 13,976,667.36 7,232,092.48 93.26 财务费用 56,797,866.76 34,830,618.93 63.07 经营活动产生的现金流量净额 86,790,941.08 -38,596,989.78 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -79,888,859.81 -346,774,651.08 不适用 筹资活动产
37、生的现金流量净额 -170,743,339.58 405,079,133.52 -142.15 营业收入变动原因说明: 报告期内营业收入较上年同期增长主要是因为奶酪的销量较去年有较大幅度提升所致。 营业成本变动原因说明: 本报告期营业成本较上年同期增加,主要是由于本年营业收入增加,营业成本随之增加所致。 销售费用变动原因说明: 报告期内公司销售费用较上年同期增幅较大, 主要原因是本年度公司大力拓展零售渠道和区域,销售人员工资及劳务费、促销管理费以及装卸运输费大幅上升所致。 管理费用变动原因说明: 报告期内管理费用较上年同期增加较大,主要是因为公司员工数量增加,导致职工薪酬增加所致。 财务费用变
38、动原因说明: 报告期内财务费用较上年同期增加主要因计息负债平均额较去年增加, 导致本年利息支出较去年增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内较上年同期增加主要因为公司乳制品业务销售额增加、乳制品毛利额提高所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内较上年同期减少主要原因是公司收回基金投资款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内减少主要因为贷款余额减少及利息支出增加所致。 研发支出变动原因说明: 报告期内增加主要因为加大新品研发力度,导致研发人员薪酬、原材料、燃动力费用等均较去年同期有所增加。 2018 年年度报告 15 / 184 2.2
39、. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现主营营业收入 122,302.93 万元,全部来源于自产乳制品的销售收入和乳制品贸易收入。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 乳制品加工 923,683,113.94 622,029,885.98 32.66 49.30 51.72 减少 1.07个百分点 乳制品贸易 299,346,181.72 270,702,90
40、6.03 9.57 -16.90 -21.51 增加 5.31个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 液态奶 468,051,678.02 324,520,080.53 30.67 10.00 14.54 减少 2.74个百分点 奶酪 455,631,435.92 297,509,805.45 34.70 135.85 134.89 增加 0.26个百分点 贸易产品 299,346,181.72 270,702,906.03 9.57 -16.90 -21.51 增加 5.31个百分点
41、主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 北区 728,748,141.35 507,539,569.93 30.35 11.96 5.49 增加 4.27个百分点 中区 303,659,668.97 237,736,437.80 21.71 81.06 84.27 减少 1.36个百分点 南区 190,621,485.35 147,456,784.28 22.64 18.90 1.85 增加 12.94个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、分行业说明: 本报告期,公
42、司主营业务全部为乳制品业务,主要区分为乳制品加工和乳制品贸易。其中乳制品加工产品主要包括奶酪、液态奶,乳制品贸易产品主要包括奶粉、黄油、奶酪、植物油脂等。 2018 年年度报告 16 / 184 2、分产品说明: 公司经营产品包括液态奶、奶酪和以贸易方式经营的其他乳制品。液态奶主要为巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳、调制乳及含乳饮料;奶酪产品包含原制奶酪和再制干酪;其他乳制品包含奶粉、黄油、植物油脂等。 3、分地区说明: 本报告期内,公司分地区标准未发生重大变化。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%) 销售量比上年
43、增减(%) 库存量比上年增减(%) 液态奶 68,581.34 68,664.50 537.72 9.71 11.37 -43.18 奶酪 10,400.20 10,542.38 661.24 61.36 81.61 -20.27 贸易产品 14,584.19 478.58 不适用 -7.64 -48.95 产销量情况说明 上述产品销售量均不含研发领用、免费试吃、样品检验及次品处理发出量。贸易产品为公司直接向国内外供应商采购,不适用生产量。 (3).(3). 成本分析成本分析表表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(
44、%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 乳制品加工 材料 507,022,604.05 81.51 337,693,077.31 82.37 50.14 主要为报告期内自产乳制品的销量增加所致; 上海芝然和妙可乳品新设备投产导致折旧较去年增幅较大。 职工薪酬 34,865,251.65 5.61 24,182,375.99 5.90 44.18 折旧 27,441,762.58 4.41 13,756,667.02 3.36 99.48 动力费 19,441,056.40 3.13 12,511,052.45 3.05 55.39 制造费用 33,259,211.30 5.35 2
45、1,849,470.14 5.32 52.22 小计 622,029,885.98 100.00 409,992,642.91 100.00 51.72 乳制品贸易 材料 270,702,906.03 100.00 344,902,133.80 100.00 -21.51 报告期内乳制品贸易收入减少所致 职工薪酬 折旧 动力费 制造费用 小计 270,702,906.03 100.00 344,902,133.80 100 -21.51 分产品情况 2018 年年度报告 17 / 184 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额
46、较上年同期变动比例(%) 情况 说明 液态奶 材料 264,854,613.68 81.61 228,796,044.75 80.75 15.76 职工薪酬 17,399,587.45 5.36 15,737,126.75 5.55 10.56 折旧 12,304,156.55 3.79 12,197,814.90 4.31 0.87 动力费 13,532,607.32 4.17 10,469,170.66 3.69 29.26 主要为报告期内能源价格上涨所致 制造费用 16,429,115.53 5.06 16,134,848.66 5.70 1.82 小计 324,520,080.53 1
47、00.00 283,335,005.72 100.00 14.54 奶酪 材料 242,128,873.67 81.39 111,046,096.35 87.67 118.04 主要为报告期内奶酪产品销量增加所致,其中报告期内新产品材料成本较高, 导致材料较去年同期有较大增幅; 上海芝然和妙可乳品报告期内新设备投产, 导致折旧较去年有较大增幅 职工薪酬 17,557,871.60 5.90 7,424,972.43 5.86 136.47 折旧 15,372,500.77 5.17 1,370,424.40 1.08 1,021.73 动力费 5,512,781.70 1.85 1,792,9
48、42.22 1.42 207.47 制造费用 16,937,777.71 5.69 5,023,201.79 3.97 237.19 小计 297,509,805.45 100.00 126,657,637.19 100.00 134.89 贸易产品 材料 270,702,906.03 100.00 344,902,133.80 100.00 -21.51 报告期内乳制品贸易销量减少所致 职工薪酬 折旧 动力费 制造费用 小计 270,702,906.03 100.00 344,902,133.80 100.00 -21.51 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户
49、及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 15,760.72 万元,占年度销售总额 12.58%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 31,911.45 万元,占年度采购总额 35.85%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,531.48 万元,占年度采购总额 6.21%。 2018 年年度报告 18 / 184 其他说明 无 3.3. 费费用用 适用 不适用 (1) 销售费用 2018 年 20,516.72 万元,较去年 12,249.91 万元增长 67.48%。主要是由于公司大力拓展零售渠道
50、和区域,销售人员工资及劳务费、促销管理费及装卸运输费大幅上升所致。 (2) 管理费用 2018 年 9,724.42 万元,较去年 7,660.93 万元增长 26.94%。主要是由于报告期公司招聘员工数量增加,导致工资薪酬增加所致。 (3) 研发费用 2018 年 1,397.67 万元,较去年 723.21 万元增长 93.26%。主要是由于报告期研发投入增加,导致研发人员薪酬、原材料、燃动力费用等增加。 (4) 财务费用 2018 年 5,679.79 万元,较去年 3,483.06 万元增长 63.07%。主要因报告期内计息负债平均额较去年增加,导致本年利息支出较去年增加所致。 (5)