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1、2018年中国平行进口汽车行业市场前景研究报告2 0 1 8 年 6 月PART 1 平行进口汽车的定义 平行进口汽车,全称是平行贸易进口车,简称平贸车。是指未经品牌厂商授权,贸易商从海外市场购买,并引入中国市场进行销售的汽车。 自2014年开展汽车平行进口试点以来,截至2017年试点范围覆盖了天津、上海、福建、广东、四川、新疆以及大连、宁波、深圳等九个省市(含计划单列市)有关区域,共100家试点企业。 据数据显示,2018年一季度,天津关区以25029辆的进口量位列第一,占市场份额达64%。其次为广州海关,进口量为3590辆,占市场份额达9%。大连海关第三,进口1975辆,市场份额达5%。平
2、行进口汽车的定义111数据来源:中商产业研究院整理口岸2018年1-3月进口量市场份额天津关区2502964%广州海关35909%大连海关19755%青岛海关15504%福州关区13754%宁波关区13283%南京海关12043%黄埔关区7342%长沙关区6832%南宁关区4061%上海海关3081%乌关区2271%海口关区2211%深圳海关1570%满洲里关1370%厦门关区1110%重庆关区860%郑州关区770%成都关区290%石家庄区80%北京关区10%PART 2 平行进口汽车相关政策平行进口汽车相关政策 2016年4月,工信部、商务部、公安部等八部委发布了关于促进汽车平行进口试点的
3、若干意见。其中包括:1、简化汽车自动进口许可证申领管理制度2、深化平行进口汽车强制性产品认证改革。3、进一步提高汽车平行进口贸易便利化水平。4、积极推动平行进口汽车环保和维修信息公开。5、加强平行进口汽车注册登记管理服务。6、重点加强质量追溯和售后服务体系建设。7、切实加强监管。 2016年6月,中国质量认证中心向上海自贸试验区内平行进口汽车试点企业上海外高桥汽车交易市场有限公司颁发了国内首张平行进口汽车CCC认证证书。关于促进汽车平行进口试点的若干意见在上海自贸试验区率先落地,上海自贸试验区成为国内首个开展平行进口汽车试点的自贸试验区。 2017年,国内出台多项汽车行业政策,其中与平行进口汽
4、车相关的主要有七项(下表),涉及强制性产品认证、汽车销售、口岸管理、油耗管理等,对平行进口车行业有重要影响。逐步降低进口汽车关税11月公安部等发布机动车运行安全技术条件(GB7258-2017)9月工信部等发布乘用车企业平均燃料消耗量及新能源汽车积分并行管理办法9月上海海关发布皮卡车归类指引7月国务院办公厅关于同意唐山港区等7个口岸为汽车整车进口口岸的复函5月商务部发布汽车销售管理办法4月国家认监委关于进一步深化汽车强制性产品认证改革的公告1月PART 3 中国进口汽车市场 自2011年以来,进口汽车连续7年均达到百万级。据统计数据显示,2017年全年进口汽车达到121.6万辆,同比增长16.
5、8%,进口量经历2015-2016年两年的下滑之后,在2017年快速反弹。 2017年,中国汽车进口量月均实现正增长。 其中,据统计数据显示,正常进口车2017年全年销量为90.7万辆,同比增0.9%。整体来看,正常进口车终端需求放缓,增长乏力。平行进口车2017年进口17.2万辆,同比增长29.8%,占进口总量14.2%。中国进口汽车市场数据来源:中商产业研究院整理数据来源:中商产业研究院整理正常进口车情况:正常进口车情况: 据统计数据显示,2017年全年进口汽车销量为90.7万辆,同比增0.9%。整体来看,正常进口车终端需求放缓,增长乏力。其中,12月进口汽车销量为全年最高值达8.7万辆,
6、同比下滑2.7%。中国进口汽车市场数据来源:中商产业研究院整理数据来源:中商产业研究院整理PART 4 中国平行进口车市场中国平行进口车市场进口量逐年上涨进口量逐年上涨 中国平行进口汽车进口量逐年上涨。据数据显示,2017年平行进口汽车进口量为17.24万辆,相较2016年13.28万辆的进口增长29.8%。 目前,1-4月平行进口汽车进口量为5.06万辆,预计2018年全年进口量将近19万辆,全年市场规模将有较大增长。数据来源:中商产业研究院整理车型结构车型结构 平行进口汽车市场中,SUV为主要流通车型。据数据显示,2017年全年平行进口汽车中,SUV车型占比达89%,而轿车、MPV分别占比
7、5%、6%。 在SUV车型细分市场结构中以B级、C级、D级车型为主。其中,C级SUV占比超过半,B级、D级随后。数据来源:中商产业研究院整理中国平行进口车市场品牌结构品牌结构 平行进口汽车市场中,日系车占比超过半,为只要流通车型;德系和英系品牌居二、三位。其中,丰田排名第一,占市场份额达43%;日产第二,占比份额为12%;随后为路虎,占比11%。 从下图可以看出,丰田稳稳占据第一梯队;而日产、路虎、奔驰、宝马处于第二梯队;福特、奥迪等品牌于第三梯队。数据来源:中商产业研究院整理中国平行进口车市场区域市场区域市场 平行进口汽车的终端零售量与区域人口、经济发展水平相关。整体来看,华东、华北以及华南
8、三个区域市场的零售量居全国前列。其中,北上广深四个一线城市的市场占比达16%。数据来源:中商产业研究院整理西北地区1.71万辆华北地区2.76万辆东北地区1.63万辆西南地区1.74万辆华中地区2.00万辆华东地区3.16万辆华南地区2.48万辆PART 5 平行进口汽车市场预测 2018年5月22日,财政部宣布自7月1日起将大幅降低进口乘用车关税至15%,随着汽车关税的降低,汽车进口的性价比优势将进一步的大幅提升,平行进口汽车将得到较快发展。 降低关税政策实施后,进口汽车成本下降,平行进口车的价格也将跟随中规价格调整。中规车定价调整预计两种方式下调价格,保持利润率不变和保持利润额不变。保持利润率不变的情况下,平行进口车价格优势保持不变;保持利润额不变的情况下,平行进口车价格优势有所增加。价格下跌将促进销量的增长,预计平行进口汽车进口量将在短期呈现爆发式增长。平行进口汽车市场预测