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投资者必须对整个金融体系有信心,而信任对于投资管理尤其重要,因为客户的结果只在未来表现出来。行业领导者必须了解投资者信任的驱动因素,这样他们才能提供最大的价值。在2022年CFA研究所投资者信托研究中,这是我们两年一次的系列研究中的第五项,我们发现,自2020年以来,零售投资者和机构投资者对金融服务的信任水平显著上升。机构投资者如保险公司、养老基金、捐赠基金等通常对管理其资产的公司有很高的信任水平,并对这些公司提供的价值感到满意。散户投资者总体上也表达了较高的信任水平,尽管他们的信任度低于机构投资者,重要的是,有顾问的散户投资者和没有顾问的散户投资者的满意度不同。