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1、 -1- 证券研究报告 2020 年 02 月 03 日 计算机计算机行业行业 科技科技助力医疗助力医疗疫情大数据与疫情大数据与互联网医疗互联网医疗 行业专题研究行业专题研究 田杰华(分析师)田杰华(分析师) 李汉卿(联系人)李汉卿(联系人) 证书编号:S0280517050001 证书编号:S0280119060012 现状:现状:新冠肺炎确诊案例仍在上升新冠肺炎确诊案例仍在上升 据证券时报网数据统计显示,截止 2 月 1 日,新型冠状病毒累计确诊病例 14380 人,死亡 304 人,新冠肺炎确诊案例仍在上升。 挑战:疫情控制挑战:疫情控制面临面临监测、物流及检测环境三大挑战监测、物流及检
2、测环境三大挑战 疫情控制面临的挑战包括: (1)监测)监测:春运期间人口流动大、分散,对疑似 传染病人监测难度大(2)物流)物流:试剂盒运输条件苛刻,需要冷链运输,而 正逢春季,试剂盒无法第一时间运输到全国急需地点。 (3)检测环境检测环境:检测 环境要求苛刻, 为避免污染, 检测至少要在达到生物安全二级的实验室里做。 大数据大数据:疫情监控的重要抓手,优势突出、成效显著:疫情监控的重要抓手,优势突出、成效显著 大数据分析对疫情监控优势突出。运营商和地图大数据追踪人口流动趋势, 定位潜在疫情风险,降低疫情传播。地图平台形成宏观出行大数据,有利于 人口迁徙数量与疫情相关性分析。互联网平台上线辟谣
3、功能,通过辨别假消 息和错误消息,减少社会恐慌。 (1)阿里云:)阿里云:开发者利用阿里云开发新型肺炎同行程查询工具;通过搭建 疫情信息采集系统,为政府等企业提供疫情上报信息。 (2)美亚柏科)美亚柏科:公安 大数据系统、大数据管理平台和城市公共安全管理平台配合执法部门应对疫 情防控;为厦门、西安、湖南、广东等省市的疫情网络舆情提供技术支持。 (3)每日互动)每日互动:李兰娟院士和每日互动利用大数据发现无意识密切接触者, 做出的疫情趋势图与真实情况拟合度高; 联合团队通过大数据帮助疫情防控 部门找到工作重点区域、重点人群和重点场景。 (4)德生科技)德生科技:发挥在大数 据汇总、清洗、筛查、分
4、析等方面的能力,为政府提供有效的排查、疑似、 确诊等数据跟踪结果,助力各相关部门精准疫情防控。 互联网医疗:缓解医疗资源紧缺,在线问诊互联网医疗:缓解医疗资源紧缺,在线问诊成趋势成趋势 互联网医疗通过线上医疗问诊功能,将线下问诊人数导流,缓解医疗资源紧 缺,减少医院交叉感染机会,在线问诊成趋势。抗疫进行时,医疗 IT 企业 依托线上平台辅助诊疗: (1)卫宁)卫宁健康健康免费开通快速问诊通道,依据客户需 求定制详细方案(2)创业慧康)创业慧康迅速协调组织各部门上线互联网医院发热门 诊信息平台;创业互联网+医院云平台助力全国抗击疫情。 (3)阿里健康)阿里健康为 抗击新型肺炎,推出在线义诊(4)
5、平安好医生)平安好医生开通抗疫义诊(5)京东健康)京东健康 “防范阻击新型冠状病毒肺炎”平台提供免费在线问诊服务。 投资建议投资建议 在疫情持续的背景下,大数据作为疫情监控的重要抓手,优势突出,成效显 著; 互联网医疗能缓解医疗资源的紧缺, 线上问诊成趋势。 疫情大数据领域, 建议重点关注每日美亚柏科、每日互动、德生科技等;互联网医疗领域,建 议重点关注卫宁健康、创业慧康、思创医惠、久远银海、和仁科技、东华软 件等公司。 风险风险提示提示:疫情带来市场风险偏好降低疫情带来市场风险偏好降低,疫情对疫情对 IT 行业影响超预期行业影响超预期 推荐推荐(维持维持评级评级) 行业指数行业指数走势走势图
6、图 相关相关报报告告 疫情对计算机企业影响和产业变化分 析2020-02-02 大数据安全再迎政策利好, 主动防御成 技术新趋势2020-01-19 信息安全:金融 IT 之后的下一个板块 性机会2020-01-19 安可、云、5G 应用三部曲,再添 IT 龙 头看细分2019-12-26 国家网络安全产业发展规划落地, 网安行业再提速2019-07-01 0% 8% 16% 24% 32% 40% 48% 2019/02 2019/05 2019/08 2019/10 2020/01 计算机 沪深300 2020-02-03 计算机行业 -2- 证券研究报告 目目 录录 1、 现状:新冠肺炎
7、确诊案例仍在上升 . 4 2、 挑战:疫情控制三大挑战包括监测、物流及检测环境 . 5 3、 大数据:疫情监控的重要抓手,优势突出、成效显著 . 6 3.1、 大数据分析在疫情监测中优势突出 . 6 3.2、 与疫情赛跑,大数据企业助力疫情防控 . 9 3.2.1、 阿里云:利用新型肺炎查询工具、疫情信息采集系统跟踪疫情 . 9 3.2.2、 美亚柏科 :平台产品配合执法部门为疫情防控做技术支撑 . 10 3.2.3、 每日互动:“个医”团队联合李兰娟院士寻找无意识密切接触者 . 11 3.2.4、 德生科技:利用大数据能力助力精准疫情防控 . 12 4、 互联网医疗:缓解医疗资源紧缺,在线问
8、诊成趋势 . 13 4.1、 互联网医疗缓解医疗资源紧缺 . 13 4.2、 抗疫进行时,医疗 IT 企业依托线上平台辅助诊疗 . 14 (1)卫宁健康:免费开通快速问诊通道,依据客户需求定制详细方案 . 14 (2)创业慧康:协调组织各部门上线互联网医院发热门诊信息平台 . 15 (3)阿里健康:为抗击新型肺炎,推出在线义诊 . 16 (4)平安好医生:开通抗疫义诊 . 17 (5)京东健康:“防范阻击新型冠状病毒肺炎”平台提供免费在线问诊服务 . 17 5、 投资建议 . 18 图表目录图表目录 图 1: 疫情地图 . 4 图 2: 疫情累计趋势图(疑似和确诊) . 4 图 3: 疫情累计
9、趋势图(死亡和治愈) . 4 图 4: 春运期间人口流动大 . 5 图 5: 2013-2017 年中国安全柜市场产销量分析 . 6 图 6: 2012-2018 年全国医疗卫生机构数量统计 . 6 图 7: 国家传染病自动预警信息系统 . 6 图 8: 国家传染病自动预警流程 . 6 图 9: 工信部调度部署疫情防控大数据支撑服务工作 . 7 图 10: 利用大数据追踪 1 月 10 日-20 日四川省各地市整体浸入人数统计 . 7 图 11: 百度迁徙数据对武汉流出人口进行分析 . 8 图 12: 中国互联网联合辟谣平台 . 8 图 13: 疫区信息采集系统手机界面一 . 9 图 14:
10、疫区信息采集系统手机界面二 . 9 图 15: 美亚柏科一站式大数据平台 . 10 图 16: 美亚柏科 CT-1100 祥云城市公共安全管理平台 . 10 图 17: 美亚柏科 ST-500 网擎舆情监测系统 . 11 图 18: 美亚柏科舆情分析报告服务 . 11 图 19: 每日互动人口与空间动态规划数据服务优势 . 12 图 20: 李兰娟院士与每日互动方毅个医团队 . 12 图 21: 李兰娟院士与个医团队在讨论中 . 12 图 22: 2B 端互联网医疗产品 . 13 图 23: 2C 端互联网医疗产品 . 13 图 24: 2012-2020 年我国互联网医疗规模持续增长 . 1
11、4 2020-02-03 计算机行业 -3- 证券研究报告 图 25: 卫宁健康“快速问诊”线上服务 . 15 图 26: 创业慧康互联网+医院云平台 . 16 图 27: 阿里健康公众号“实施疫情” . 16 图 28: 2C 端互联网医疗产品 . 16 图 29: 平安好医生在线义诊 . 17 图 30: 京东健康提供免费在线问诊服务 . 18 2020-02-03 计算机行业 -4- 证券研究报告 1、 现状:现状:新冠肺炎确诊案例仍在上升新冠肺炎确诊案例仍在上升 根据证券时报网显示,截至 2 月 1 日 24 时,国家卫生健康委收到 31 个省(自 治区、 直辖市) 和新疆生产建设兵团
12、累计报告确诊病例14380例 (广东省核减1例) , 现有重症病例 2110 例,累计死亡病例 304 例,累计治愈出院病例 328 例,共有疑 似病例 19544 例。 图图1: 疫情地图疫情地图 资料来源:凤凰网,新时代证券研究所 图图2: 疫情累计趋势图(疑似和确诊)疫情累计趋势图(疑似和确诊) 图图3: 疫情累计趋势图(死亡和治愈)疫情累计趋势图(死亡和治愈) 资料来源:凤凰网,新时代证券研究所 资料来源:凤凰网,新时代证券研究所 2020-02-03 计算机行业 -5- 证券研究报告 2、 挑战挑战:疫情控制三大挑战包括疫情控制三大挑战包括监测、物流监测、物流及及检测环境检测环境 监
13、测挑战监测挑战:春运期间人口流动大、分散,对疑似传染病人监测难度大。国家发 展改革委相关负责人介绍,今年预计 30 亿人次的客运总量中,道路客运 24.3 亿人 次, 同比下降 1.2%; 铁路 4.4 亿人次, 同比增长 8%; 民航 7900 万人次, 增长 8.4%; 水运 4500 万人次,同比增长 9.6%,官方监测难度艰巨。 图图4: 春运期间人口流动大春运期间人口流动大 资料来源:国家发展改革委,新时代证券研究所 物流挑战物流挑战:试剂盒运输条件苛刻,需要冷链运输,而正逢春季,国家邮政局预 计 1 月份快递业务量超过 50 亿件,同比增长 11%,物流相对较紧张,试剂盒无法 第一
14、时间运输到全国急需地点; 检测环境挑战检测环境挑战:检测环境要求苛刻,为避免污染,检测至少要在达到生物安全 二级的实验室里做。根据普华有策市场研究中心数据显示,2017 年中国安全柜市 场销量仅 4.79 万台;中国产业信息显示,2017 年国内 3 级医院 2340 个和二级医院 8422 个,占全国医疗卫生机构份额较低,现阶段武汉每日仅能获得 2000 个检验结 果。 81% 15% 3% 1% 道路客运 铁路 民航 水运 2020-02-03 计算机行业 -6- 证券研究报告 图图5: 2013-2017 年中国安全柜市场产销量分析年中国安全柜市场产销量分析 图图6: 2012-2018
15、 年全国医疗卫生机构数量统计年全国医疗卫生机构数量统计 资料来源:普华有策市场研究中心,新时代证券研究 资料来源:中国情报网,新时代证券研究所 3、 大数据:疫情监控的重要抓手,优势突出、成效显著大数据:疫情监控的重要抓手,优势突出、成效显著 3.1、 大数据分析在疫情监测中大数据分析在疫情监测中优势突出优势突出 我国已建立完备的传染病上报和监测预警体系我国已建立完备的传染病上报和监测预警体系。 根据人人都是产品经理网站数 据显示,我国于 2008 年 4 月在全国 31 个省(直辖市、自治区)就运行了国家传染 病自动预警系统,建立了自动预警与响应机制;已实现 39 种传染病的监测数据自 动分
16、析、时空聚集性实时识别、预警信号发送和响应结果实时追踪等功能,目前处 于世界先进地位。同时,我国在除国家传染病自动预警系统外,还相继建设了国家 传染病报告信息管理系统以及其核心子系统国家传染病网络直报系统(NNDRS) , 实现了基于医疗卫生机构的法定传染病病例的实时、在线、直接报告;为了提高监 测数据的完整性和准确性,实现电子健康档案(EHR) 、电子病历(EMR)等数据 的标准化统一采集, 也相继试点和运行了四级人口健康信息平台和其数据交换平台 (区、市、省、国家) ;为了降低诊疗医生填写传染病报告卡的难度,又打通了医 院 HIS 系统和直报系统, 通过诊疗病历自动弹出或人工打开填报页,
17、半自动提交传 染病报告卡。 图图7: 国家传染病自动预警信息系统国家传染病自动预警信息系统 图图8: 国家传染病自动预警流程国家传染病自动预警流程 资料来源:人人都是产品经理、新时代证券研究所 资料来源:人人都是产品经理、新时代证券研究所 3.14 3.51 3.94 4.45 5.01 2.89 3.25 3.69 4.23 4.79 0 1 2 3 4 5 6 200162017 产量(万台) 销量(万台) 95.3 97.44 98.14 98.35 98.34 98.66 100.4 92 94 96 98 100 102 200152016
18、20172018 数量(万个) 2020-02-03 计算机行业 -7- 证券研究报告 工信部提出运用大数据分析支撑疫情监测工信部提出运用大数据分析支撑疫情监测。 工信部于 2020 年 1 月 26 日召开新 型冠状病毒感染的肺炎疫情防控大数据支撑服务工作调度会,提出加强联防联控, 运用大数据分析,支撑服务疫情态势研判、疫情防控部署以及对流动人员的疫情监 测。根据工信微报报道,工业和信息化部副部长、部应对新型冠状病毒感染的肺炎 疫情防控工作领导小组副组长陈肇雄表示: 当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情加快 蔓延,疫情防控工作已进入关键时期,内防扩散、外防输出任务依然严峻。运用大 数据分析,支撑服
19、务疫情态势研判、疫情防控部署以及对流动人员的疫情监测、精 准施策,迫在眉睫。信息通信系统要充分认识当前疫情防控形势的严峻性、复杂性 和艰巨性,在前期工作基础上,进一步做好疫情防控大数据支撑服务工作,加强联 防联控,坚决打赢疫情防控攻坚战。 图图9: 工信部调度部署疫情防控大数据支撑服务工作工信部调度部署疫情防控大数据支撑服务工作 资料来源:工信微报、央视网、新时代证券研究所 运营商和地图大数据追踪人口流动趋势,定位潜在疫情风险运营商和地图大数据追踪人口流动趋势,定位潜在疫情风险,降低疫情传播降低疫情传播。 运营商可利用大数据画像可以帮助卫生部门对潜在疫情风险进行定位, 如风险人口 漫游从武汉移
20、动到其他省区进行定位。利用漫游数据,结合身份号码实名制等认证 信息,理论可以对疫区人员进行追踪和防控,从而降低疫情传播。 图图10: 利用大数据追踪利用大数据追踪 1 月月 10 日日-20 日四川省各地市整体浸入人数统计日四川省各地市整体浸入人数统计 资料来源:钛媒体、新时代证券研究所 22012 5020 3690 3616 2743 2714 2560 2351 1999 1554 1402 0 5000 10000 15000 20000 25000 计数 2020-02-03 计算机行业 -8- 证券研究报告 地图平台可形成宏观出行大数据, 有利于人口迁徙数量与疫情相关性分析地图平台
21、可形成宏观出行大数据, 有利于人口迁徙数量与疫情相关性分析。 地 图平台能够掌握用户迁徙轨迹并形成出行大数据。 百度迁徙产品可以基于地图大数 据反映出人口流动轨迹,2014 年推出时被央视用于报道春运;如今, 用大数据“预 判”武汉疫情的高发区报告中援引百度迁徙数据对武汉流出人口进行了分析,发 现其人口主要流向了长三角、广东等地区以及周边城市,流入人口数量与当地疫情 爆发数量呈现出一定的相关性。 图图11: 百度迁徙数据对武汉流出人口进行分析百度迁徙数据对武汉流出人口进行分析 资料来源:创业邦、新时代证券研究所 互联网平台互联网平台通过大数据和通过大数据和 AI 识别机制识别机制辨别假消息和错
22、误消息, 减少社会恐慌。辨别假消息和错误消息, 减少社会恐慌。 针对对疫情描述不实的假消息和错误消息,互联网平台上线辟谣功能,通过大数据 和 AI 识别机制,对错误的文字和图像进行智能识别和清理,消除错误和虚假消息 的传播,减少社会恐慌程度。 图图12: 中国互联网联合辟谣平台中国互联网联合辟谣平台 资料来源:官网、新时代证券研究所 2020-02-03 计算机行业 -9- 证券研究报告 3.2、 与疫情赛跑,大数据企业助力与疫情赛跑,大数据企业助力疫情疫情防控防控 3.2.1、 阿里云阿里云:利用新型肺炎查询工具、疫情信息采集系统跟踪疫情:利用新型肺炎查询工具、疫情信息采集系统跟踪疫情 阿里
23、云阿里云运用大数据技术, 分别针对运用大数据技术, 分别针对个人和个人和政府企业政府企业提供疫情信息搜寻和采集工提供疫情信息搜寻和采集工 具。具。 针对个人用户者,针对个人用户者, 开发者利用阿里云开发新型肺炎同行程查询工具开发者利用阿里云开发新型肺炎同行程查询工具。 据公开新 闻报道,8 位开发者用阿里云开发了新型冠状病毒肺炎确诊患者同行程线上查询工 具。输入日期、车次和地区等信息即可查询到对应行程是否与已披露的确诊患者同 行。据公开数据显示,工具上线后,查询总次数已突破三千万。 阿里搭建疫情信息采集系统, 为政府等企业提供疫情上报信息阿里搭建疫情信息采集系统, 为政府等企业提供疫情上报信息
24、。 据 36 氪报道, 面对新型冠状病毒不断升级的疫情,浙江省卫健委联合阿里巴巴、浙江谷瞰服务团 队,通过阿里云宜搭平台,仅用时 1 天就搭建出疫情信息管理系统,并能按照最新 需求迅速调整以满足工作需要。该系统可以支持多级部门数据实时导入,同步给出 统计分析报表,解决了基层疫情上报繁琐、区县市级收集耗时耗力等问题。基于该 系统的实时展示功能,还为政府部门的决策提供直观的数据支持。据了解,全国 15 个省市、100 多个区县、10 万多个基层医疗单位正在应用阿里宜搭平台搭建疫 情相关的信息采集、管理系统。为了让更多政府、企业快速生产类似应用服务,阿 里云表示向全社会开放宜搭搭建平台及每日健康打卡
25、、 企业返工情况跟踪等免费模 板,直至疫情解除。 图图13: 疫区信息采集系统疫区信息采集系统手机界面一手机界面一 图图14: 疫区信息采集系统手机界面二疫区信息采集系统手机界面二 资料来源:36 氪、百度、新时代证券研究所 资料来源:36 氪、百度、新时代证券研究所 2020-02-03 计算机行业 -10- 证券研究报告 3.2.2、 美亚美亚柏科柏科 :平台产品配合执法部门为疫情防控做技术支撑:平台产品配合执法部门为疫情防控做技术支撑 美亚柏科公安大数据系统和大数据管理平台配合执法部门应对疫情紧急情况美亚柏科公安大数据系统和大数据管理平台配合执法部门应对疫情紧急情况。 公司为北京、云南、
26、广东等近十个省市的执法部门统计和掌握由疫情重灾区进入本 地的人员和车辆的行动讯息提供技术支持, 协助执法部门统计疫情可能扩散的范围 和趋势,落查确诊、疑似病例人员的相关信息,便于精准施策应对紧急情况。 图图15: 美亚柏科一站式大数据平台美亚柏科一站式大数据平台 资料来源:公司官网、新时代证券研究所 城市公共安全管理平台在疫情期间为执法部门提供疑似病例交通、 住宿等信息,城市公共安全管理平台在疫情期间为执法部门提供疑似病例交通、 住宿等信息, 以及与其接触的人员信息, 并进行研判上报, 为感染源的及时阻断和防控提供数据以及与其接触的人员信息, 并进行研判上报, 为感染源的及时阻断和防控提供数据
27、 支撑。支撑。 城市公共安全管理平台是在统一汇聚全市各单位具有共享价值的公共安全数 据基础上,依托“互联网+”和大数据等技术,为全市公共安全管理提供统筹研判、 预防预警、 应急处臵、 协同调度等功能服务, 并与各单位的专业信息系统互为补充, 构建一体化的公共安全防控体系, 实现信息互通、 资源共享、 精细管理、 数字决策, 突出解决关口前移、预防预警的问题,推动全市公共安全管理机制的变革。例如, 得知一名出租车司机为疑似病例, 美亚柏科协助执法部门利用大数据系统研判其家 庭成员信息以及个人出行信息,协调滴滴、交通局查找近期内乘坐该车的乘客,同 时,运用人脸识别技术,查找近期内出租车司机出现的公
28、共场所,通过一系列大数 据的追踪溯源,对疫情进行精准防控。 图图16: 美亚柏科美亚柏科 CT-1100 祥云城市公共安全管理平台祥云城市公共安全管理平台 资料来源:公司官网、新时代证券研究所 2020-02-03 计算机行业 -11- 证券研究报告 美亚柏科为厦门、西安、湖南、广东等省市的疫情网络舆情提供技术支持美亚柏科为厦门、西安、湖南、广东等省市的疫情网络舆情提供技术支持。自 1 月 21 日起, 公司日推送各地涉疫舆情信息数百条, 便于各级领导实时掌握情况, 为政府决策提供了参考依据。 图图17: 美亚柏科美亚柏科 ST-500 网擎舆情监测系统网擎舆情监测系统 图图18: 美亚柏科舆
29、情分析报告服务美亚柏科舆情分析报告服务 资料来源:公司官网、新时代证券研究所 资料来源:公司官网、新时代证券研究所 3.2.3、 每日互动每日互动: “个医”“个医”团队团队联合李兰娟院士寻找无意识密切接触者联合李兰娟院士寻找无意识密切接触者 每日互动每日互动“个医”“个医”团队团队联合李兰娟联合李兰娟院士院士寻找寻找无意识密切接触者无意识密切接触者,大数据生成的大数据生成的 疫情趋势图与真实情况拟合度高疫情趋势图与真实情况拟合度高。根据在证券时报报道,抗疫一线专家、中国工程 院李兰娟院士认为当前最重要的是发现“无意识的密集接触者”。据悉,“无意识的 密集接触者”定义是李院士团队和每日互动个医
30、团队共同提出的,是指没有明显症 状的携带者,他们已经在无意中接触到了疫区来的感染者,但自己并不知道。对他 们的发现和控制,是此次疫情的二代甚至三代患者数量控制的关键。对此的一个解 决方法,就是利用大数据。李院士团队和每日互动个医的联合团队自 1 月 19 日开 始,经过十天连续作战,做出的疫情趋势图与真实情况的拟合度越来越高。联合团 队目前已经将一些数据提供给了政府的一些重要部门,以期提供帮助。 通过大数据, 每日互动联合团队帮助疫情防控部门找到工作重点区域、 重点人通过大数据, 每日互动联合团队帮助疫情防控部门找到工作重点区域、 重点人 群群和重点场景和重点场景。 技术主要源于每日互动的大数
31、据解决方案中的人口和空间动态规划 服务。目前,联合团队已将数据分析成果提供给政府的一些重要部门,为疫情防控 相关部门提供科学决策的依据, 实现新型冠状病毒感染的肺炎疫情可追溯、 可预测、 可视化和可量化。 各相关部门也越来越重视大数据在此次防疫工作中所发挥的作用。 2020-02-03 计算机行业 -12- 证券研究报告 图图19: 每日互动人口与空间动态规划数据服务优势每日互动人口与空间动态规划数据服务优势 资料来源:公司官网、新时代证券研究所 图图20: 李兰娟院士与每日互动方毅个医团队李兰娟院士与每日互动方毅个医团队 图图21: 李兰娟院士与个医团队在讨论中李兰娟院士与个医团队在讨论中 资料来源:公司微信公众号、新时代证券研究所 资料来源:公司微信公众号、新