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1、360商业市场部竞品研究组2020年02月 且听风吟静待花开 疫情之下的中国消费者行为分析&行业机遇洞察 2020年的春节,原本和以往没什么区别 饺子 “饺子”又名“交子”或者 “娇耳”,是新旧交替之意, 也是秉承上苍之意,是必须 要吃的一道大宴美食。 元宵 元宵,原意为上元节的晚 上,因正月十五上元节 主要活动是晚上的吃元宵赏 月,后来节日名称也演化为 元宵节 回家 宝盖变成小房屋,里面养个小胖猪。 有吃有喝有被窝。住在里面暖乎乎。 压岁钱 压岁谐音压祟,寓意辟邪驱 鬼,保佑平安 相亲 人一旦到了而立之年,仍孤 身一个,即使你自己不在乎, 还是有数不清的好人,为你 的人生大事着急,可谓皇 上
2、不急太监急。 聚会 同学、亲戚相聚 一堂,把酒言欢 数据来源:360百科,360竞品研究组,2020.02 春节期间360用户对部分关键词的关注度示意图 这一天,春节假期变了个样子 数据来源:360指数,360竞品研究组,2020.02 2020年1月10日-2月6日 钟南山曝光量趋势 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日
3、 2月6日 确定“人传人”,钟南 山院士:控制肺炎疫情 要战略前移 避免出现 “超级传播者” 接受新华社采访, 钟南山提出潜伏期14天, 早发现,早隔离 确诊17205例,新增治愈 病例大幅增加!钟南山: 不会全国性爆发 爆发爆发期期 20202020年年1 1月月2020日日 钟南山院士通报病毒存钟南山院士通报病毒存 在人传人情况,在人传人情况,病毒被病毒被 民众知晓民众知晓 疫情中期疫情中期 截至截至20192019年年1212月月3131日,日,2727例病例病 例中,例中,7 7例病情危重,国家卫例病情危重,国家卫 健委专家组抵达武汉健委专家组抵达武汉 疫情疫情初期初期 2019201
4、9年年1212月,武汉市月,武汉市部分医疗机构陆部分医疗机构陆 续出现不明原因肺炎续出现不明原因肺炎病人,疫情病人,疫情出现,出现, 但仅局限在医疗界内部但仅局限在医疗界内部 2019/12/12019/12/62019/12/112019/12/162019/12/212019/12/262019/12/312020/1/52020/1/102020/1/152020/1/202020/1/252020/1/30 疫情严重程度上升,网络关注度水涨船高 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 360用户对疫情关注度变化趋势及关键节点 春节假期完全泡汤,用户关注点向疫情相关集中
5、数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 疫情发生前360用户关注点疫情发生后360用户关注点 群众心情随获取的信息一波三折,对需求心理产生影响 数据来源:网络图片,360竞品研究组,2020.02 群众心情变化示意图 从吃喝玩乐到宅家观望,疫情影响全民假期 疫情发生前后360用户对春节假期的规划 吃 喝 玩 乐 拜年 疫情 病毒 宅家 隔离 蝙蝠 加油 不聚会 武汉 钟南山 封城 延迟 复工 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 战“疫”成为全民性话题,中青年反应强烈 360疫情关注者画像 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 50.6% 4
6、9.4% 男 女 7.4% 33.5% 40.1% 17.6% 1.4% =50 性别比例年龄比例地域分布 0点1点2点3点4点5点6点7点8点9点10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点 19点 20点 21点 22点 23点 PC端移动端 全天候关注战“疫”情况,PC+移动不遗漏丝毫信息 360用户不同时段对疫情的网络关注度变化趋势 早上起床午休起床休息午休休息 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 消费者受特殊事件影响,心理难以捉摸,需求捉摸不定 原常态需求 疫情被普遍知晓前 突发性需求 疫情已被普遍知晓 替代性需求 疫情逐渐“常态化” 新
7、常态需求 疫情结束后 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 游戏 短视频 小说阅读 综合视频 出行 微博社交 新闻资讯 医疗服务 新闻资讯 健康美容 职业教育 远程办公 在线K12 高等教育 求职招聘 在线K12 求职招聘 保险 餐饮服务 旅游 消费者不同阶段需求细分TOP5 原常态需求 回家路上刷剧、玩游戏、读小说,都是春节该有的样子 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 短视频 综合视频 游戏 出行 小说阅读 原常规需求TOP5原常规需求搜索云图 B端也通过视频网站在PC和移动进行较高的广告投放动作 数据来源:艾瑞-adtracker,360竞品研究组,
8、2020.02 房产网站 视频网站 汽车网站 门户网站 IT类网站 时尚网站 旅游网站 财经网站 其它网站 电商网站 门户网站 视频网站 其它网站 汽车网站 新闻网站 生活服务 IT类网站 亲子教育 旅游网站 音乐音频 原常规阶段PC端广告投放媒体类型 TOP10 原常规阶段移动端广告投放媒体类型 TOP10 游戏的投放首选却不是游戏网站,PC和移动端投放存差异 IT类网站 游戏网站 视频网站 视频网站 IT类网站 门户网站 新闻网站 原常规阶段PC端游戏广告投放 媒体类型 原常规阶段移动端游戏广告投放 媒体类型 数据来源:艾瑞-adtracker,360竞品研究组,2020.02 各大游戏广
9、告主也在按照常规进行投放,一切风平浪静 网易空中网趣游游戏网龙公司三七玩久游网腾讯天穹网络多益网络搜狐一刀传世贪玩网络 趣乐多科技 创思信息游城网络 PC移动 原常规阶段重点游戏广告主投放指数(万) 数据来源:艾瑞-adtracker,360竞品研究组,2020.02 突发性需求 疫情短期内在改变着消费者的工作和学习的状态 疫情发生后360用户关注点转变过程示意 确认 宅家 关注 疫情 自娱 自乐 线下 消遣 上网 冲浪 规划疫情 后出游、 研究美食 和彩票等 心系 疫情 关注 健康 看看闲书 研究孩子 教育等 关注健康、 保险等内 容 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02
10、口罩与防护用品需求猛增, 随之而来的是一方有难八方支援的同理心 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 1月10日1月11日1月12日1月13日1月14日1月15日1月16日1月17日1月18日1月19日1月20日1月21日1月22日1月23日1月24日1月25日1月26日1月27日1月28日1月29日1月30日 口罩防护服 突发性需求阶段口罩和防护服关注度趋势 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1
11、月28日 1月29日 1月30日 信源渠道的需求显著上升,微博新闻客户端关注度提高 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 突发性需求阶段信源渠道类需求曲线 PC更重传统官媒,移动端互联网属性更多, 今日头条在移动和PC端都是重要的信源渠道 东方网 今日头条 环球网 人民网 中国青年网 新华网 中国网 中国新闻网 舜网 突发性需求阶段PC端新闻门户类网站 月度总覆盖人数 TOP10 腾 讯 新 闻 今 日 头 条 新 浪 新 闻 网 易 新 闻 趣 头 条 腾 讯 体 育 凤 凰 新 闻 看 点 快 报 一 点 资 讯 搜 狐 新 闻 突发性需求阶段移动端新闻资讯类APP MA
12、U TOP10 数据来源:艾瑞-UserTracker,360竞品研究组,2020.02 替代性需求 远程办公和在线教育在延长假期之后关注度增速显著增高 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 1 月 21 日 1 月 22 日 1 月 23 日 1 月 24 日 1 月 25 日 1 月 26 日 1 月 27 日 1 月 28 日 1 月 29 日 1 月 30 日 1 月 31 日 2 月 1 日 2 月 2 日 2 月 3 日 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 K12远程办公 替代性需求阶段重点类型需求趋势 2019/12/
13、12019/12/112019/12/212019/12/312020/1/102020/1/202020/1/30 疫情影响下工作发声正在悄悄改变,钉钉和企业微信受关注 360用户对灵活用工的关注度趋势 疫情直接促成灵活用工行业爆发,关注度持续上升 360灵活用工用户搜索词云 钉钉和企业微信成为用户核心搜索词 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 疫情初期疫情中期爆发期 教育行业广告投放移动端指数较高,在碎片化时间中影响消费者心理 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 金吉列留学 东方时尚 HKU MBA 新东方教育 麦奇教育 香港浸会大学 北京大米科技
14、818出国网 新航道学校 环球教育 尚德机构 万学金路 万通汽修 藤门国际 领语堂教育 学乐英语 奥烨移民 澳际教育 泰祺教育 华清远见 高顿教育 东方时尚 英孚教育 福建西山学校 麦奇教育 开课吧 艺旗网络 掌门人教育 未来橙网络 山东蓝翔 海那边科技 晋级教育 交大慧谷 津桥教育 北京大米科技 贝乐英语 轻轻信息 新东方教育 樱花日语 学为贵 替代性需求阶段PC端广告投放 TOP20 替代性需求阶段移动端广告投放 TOP20 前20投放指数:410.7410.7万万前20投放指数:860.7860.7万万 远程办公和在线教育在特殊时期下快速促成消费者需求, 但长期对B端更具发展潜力 数据来
15、源:360竞品研究组,2020.02 C端用户 假期延长假期延长、复工在即复工在即,远程远程 办公软件成为工作必需品;办公软件成为工作必需品; 学生复课时间迟迟未定学生复课时间迟迟未定,要要 求求“停课不停学停课不停学”在线教育在线教育 成关键成关键。 但这些并不是C端消费者的真实需求 B端企业 远程办公软件远程办公软件,可以促使企可以促使企 业数字化转型业数字化转型,加快上云;加快上云; 在线教育成为深入到学校和在线教育成为深入到学校和 家长家长,成为教育的补充力量成为教育的补充力量。 新常态需求 生活还要继续, 360用户虽然宅在家里,但已经开始关注旅行和保险等细分项目 疫情不同阶段:36
16、0用户关注行业分布 9%9% 13%14% 14%14% 16% 18% 23% 26% 29%30% 38% 66% 87% 96% 家居建材 求职招聘健康电商外卖购物金融汽车灵活用工旅游医疗教育保险美食疫情防护用品 爆发期 中期 初期 爆发期:正常生活节奏被打乱,关注点转移到疫情相关方面 宅家产生的美食渴望、关注保险和孩子的教育问题 初期&中期:用户正常生活 关注家居建材,找工作,网购,点外卖,正常消费 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 2019/12/12019/12/112019/12/212019/12/312020/1/102020/1/202020/1/30
17、 在线K12:线上的形式加深了学校和家长的心理认知, 未来或成学校标配 360用户对在线教育的关注度趋势 临近学生开学,在线教育关注度爆发式增长临近学生开学,在线教育关注度爆发式增长 360在线教育用户搜索词TOP10 因疫情期间,学生复课时间延迟因疫情期间,学生复课时间延迟,在线在线教育教育发展迅猛发展迅猛 学而思网校App电脑版下载 培训 21世纪教育网 小猿搜题 沪江网校 中学学科网 菁优网官网 猿辅导 学而思网校 菁优网 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 疫情初期疫情中期爆发期 求职招聘:疫情有负面影响,但也赋予了新的机遇 数据来源:360商易,360竞品研究组,
18、2020.02 360求职招聘用户搜索词分布 因疫情期间,餐饮服务业处于停顿状态,地方性招聘网站逐渐受关注因疫情期间,餐饮服务业处于停顿状态,地方性招聘网站逐渐受关注 直聘boss 新安人才网 前程无忧网站 智联招聘官方网 boss直聘招聘官网 智联智联 前程无忧招聘网站 猎聘招聘官网 齐鲁人才网 智联招聘招聘 齐鲁人才网 厦门人才网 建筑英才网 新安人才网 人才招聘网 直聘boss 智联招聘官方网 猎聘招聘官网 脉脉 中国人才热线 2019年1月2020年1月 灵活用工模式推测 灵活用工 远程办公共享员工 C端 在家办公 自由职业 B端 阿里钉钉 企业微信 行业协同员工保障 机会:APP/平
19、台尚缺 因为疫情,员工无法正常复工,部分服务行业也面临复工压力,盒马率先进行因为疫情,员工无法正常复工,部分服务行业也面临复工压力,盒马率先进行 “共享员工”的动作,大胆推测这或许将是一个新的未来增长极“共享员工”的动作,大胆推测这或许将是一个新的未来增长极 保险&医疗:疫情影响下,焦虑心理影响消费者决策, 保险和医疗成为新常规需求 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 保险公司 平安保险电话 人身保险 平安保险保单查询 安联 招商信诺 保险网 友邦保险官网 车保险 美亚保险 360保险用户搜索偏好TOP10 美亚、友邦等保险公司受关注美亚、友邦等保险公司受关注 互联网医疗
20、医生 卫校 百度医生 护士长 医疗保险 医疗行业 医药 问医生 免费咨询医生 360医疗用户搜索偏好TOP10 疫情疫情之下足不出户,互联网医疗成看病主要解决方案之下足不出户,互联网医疗成看病主要解决方案 互联网医疗相关内容 此次疫情与此次疫情与0303年年SARSSARS相类比,虽然已经过去了相类比,虽然已经过去了1717年,但是消费者发现情况雷同,下次轮到何处是个未知数,如此的焦虑情况下,导年,但是消费者发现情况雷同,下次轮到何处是个未知数,如此的焦虑情况下,导 致消费者更希望通过自身的努力进行健康保障,保险和在线医疗成为重要的新常规需求标志。致消费者更希望通过自身的努力进行健康保障,保险
21、和在线医疗成为重要的新常规需求标志。 旅游:进入二月以来,疫情拐点尚未明确,但旅游拐点已至 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 360用户对旅游相关搜索量同比2019年 携程 长隆 去哪儿网 飞猪旅行 旅游景点 自驾游 广西南宁天气预报 马蜂窝 国家旅游局 巴厘岛旅游 360用户对旅游相关搜索词TOP10 2月1日2月2日2月3日2月4日2月5日2月6日2月7日2月8日 2019年2020年 76.4% 59.0% 72.2% 52.3% 30.9% 85.7% 100.4% 133.2% 同比增速 外卖受疫情影响,关注度趋势断崖式下降,但生鲜的关注度稳步增长 1 月 10
22、 日 1 月 11 日 1 月 12 日 1 月 13 日 1 月 14 日 1 月 15 日 1 月 16 日 1 月 17 日 1 月 18 日 1 月 19 日 1 月 20 日 1 月 21 日 1 月 22 日 1 月 23 日 1 月 24 日 1 月 25 日 1 月 26 日 1 月 27 日 1 月 28 日 1 月 29 日 1 月 30 日 1 月 31 日 2 月 1 日 2 月 2 日 2 月 3 日 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 外卖服务 生鲜 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 2020年1月1
23、0日-2月8日 生鲜&外卖服务关注度趋势 以史为鉴,2003年非典直接影响经济增速,但周期较短 9.1% 10.8% 9.1% 10.0%10.0% 10.5% 11.5% 2002Q42003Q12003Q22003Q32003Q42004Q12004Q2 20032003年年Q2GDPQ2GDP增速增速明显下行,但下行时间持续较短明显下行,但下行时间持续较短 2003年非典前后中国GDP增长率 2002Q42003Q12003Q22003Q32003Q4 批发和零售交通运输、仓储和邮政住宿和餐饮金融房地产 交通运输、仓储和邮政;住宿和餐饮;金融三个行业下行最明显交通运输、仓储和邮政;住宿和
24、餐饮;金融三个行业下行最明显 第三产业不同行业在非典前后实际GDP增速情况 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 疫情将明显拖累经济增长,但相比非典恢复周期会更短 参照2003年非典轨迹预测肺炎疫情对经济的影响 疫情爆发期的经济增长将 受到明显拖累;疫情尾声, 第二产业增长将迅速恢复, 第三产业的恢复时间相对 更长 疫情将对零售消费造成较 大冲击,但疫情过后的修 复也很快;对投资的影响 不大,对出口的影响也不 显著 工业品价格走势偏弱,食 品价格和大部分非食品价 格波动不大,医疗保健相 关消费价格有不同程度上 涨 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 消费者的生活态度依然,汽车招聘教育专属词最多 360用户相关专属搜索词分布 数据来源:360商易,360竞品研究组,2020.02 360商业市场部竞品研究组【2020年2月】 前方有光心向往之