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1、注 POE 粒子国产化,首推实现-烯烃突破的卫星化学卫星化学,关注万华化学、东方盛虹、岳阳兴长华化学、东方盛虹、岳阳兴长等公司。风险提示风险提示:全球需求不及预期,产能释放不及预期。增持增持(维持维持)行业行业走势走势 作者作者 分析师分析师 王磊王磊 执业证书编号:S0680518030001 邮箱: 分析师分析师 杨润思杨润思 执业证书编号:S0680520030005 邮箱: 分析师分析师 孙琦祥孙琦祥 执业证书编号:S0680518030008 邮箱: 相关研究相关研究 1、电力设备:分布式并网流程有望简化,比亚迪领跑新能源汽车销量2022-08-07 2、电力设备:2023 年 EV
2、A 粒子供应缺口或将加剧,胶膜环节有望维持高盈利2022-08-04 3、电力设备:国内分布式装机高增,LGE 中国工厂明年量产磷酸铁锂电池2022-07-31 重点标的重点标的 股票股票 股票股票 投资投资 EPS(元)(元)P E 代码代码 名称名称 评级评级 2021A 2022E 2023E 2024E 2021A 2022E 2023E 2024E 002648.SZ 卫星化学 买入 3.49 5.26 6.68 7.87 7.37 4.89 3.85 3.27 600309.SH 万华化学 买入 7.85 7.21 8.27 9.40 11.19 12.19 10.63 9.35 000301.SZ 东方盛虹-0.76 1.56 2.09 2.38 20.58 15.16 11.30 7.74 000819.SZ 岳阳兴长-资料来源:Wind,国盛证券研究所 注:东方盛虹使用 wind 一致预期 估值日期为 8 月 12 日 -48%-32%-16%0%16%32%--08电力设备沪深300 2