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1、上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 上海飞凯材料科技股份有限公司上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告年半年度报告 2022-104 2022 年年 08 月月 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律
2、责任。带的法律责任。公司负责人苏斌、主管会计工作负责人李晓晟及会计机构负责人(会计主公司负责人苏斌、主管会计工作负责人李晓晟及会计机构负责人(会计主管人员)王闰菲声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。管人员)王闰菲声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及到未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司本报告中如有涉及到未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者
3、及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投请广大投资者理性投资,注意风险。资,注意风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者注措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者注意并仔细阅读。意并仔细阅读。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。上
4、海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.75 上海飞凯材料科技股份有限公司 202
5、2 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件;二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;三、报告期内在巨潮资讯网上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿;四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点:公司证券投资部。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 飞凯材料、公司、本公司、上海飞凯 指 上海飞凯材料科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 飞凯有限 指 上海飞凯
6、光电材料有限公司 飞凯控股 指 飞凯控股有限公司,公司控股股东 安庆飞凯 指 安庆飞凯新材料有限公司 飞凯美国 指 飞凯美国有限公司,英文名“Phichem America,Inc.”惠州飞凯 指 惠州飞凯新材料有限公司 昆山兴凯 指 昆山兴凯半导体材料有限公司 大瑞科技 指 大瑞科技股份有限公司 和成显示 指 江苏和成显示科技有限公司 晶凯电子 指 安徽晶凯电子材料有限公司 和成新材料 指 江苏和成新材料有限公司 深圳飞凯 指 深圳飞凯新材料科技有限公司 香港凯创 指 香港凯创有限公司 元,万元 指 人民币元,人民币万元 本报告期、报告期 指 2022 年 1-6 月 公司章程 指 上海飞凯
7、材料科技股份有限公司章程 股东大会 指 上海飞凯材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 ZHANG JINSHAN(张金山)指 本公司董事长,美国国籍,英文名 ZHANG JINSHAN,中文名张金山 上海塔赫 指 塔赫(上海)新材料科技有限公司 飞凯转债 指 公司向不特定对象发行的可转换公司债券 募集说明书 指 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第第二二节节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股
8、票简称 飞凯材料 股票代码 300398 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海飞凯材料科技股份有限公司 公司的中文简称(如有)飞凯材料 公司的外文名称(如有)PhiChem Corporation 公司的外文名称缩写(如有)PhiChem 公司的法定代表人 苏斌 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹松 刘艳红 联系地址 上海市宝山区潘泾路 2999 号 上海市宝山区潘泾路 2999 号 电话 传真 电子信箱 三、其他情况三、其他情况
9、 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注
10、册情况在报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。4、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 2022年7月12日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案,因公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有4名激励对象因个人原因离职,已与公司解除劳动合同关系,公司需回购注销上述4名激励对象已授予但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票。公司已于2022年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述60,760股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司注册资本由515,730,128元减少
11、至515,669,368元,股份总数由515,730,128股减少至515,669,368股。公司已根据公司法等法律法规以及公司章程的规定通知债权人,在巨潮资讯网和公司选定的信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登了关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告(公告编号:2022-073),债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自上述公告发布之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。前述公示期结束后公司需至工商行政管理部门完成本次注册资本减少的变更登记(备案)手续。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重
12、述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)1,644,523,048.18 1,202,549,895.80 36.75%归属于上市公司股东的净利润(元)253,039,091.36 168,051,323.30 50.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)272,691,810.05 150,244,974.36 81.50%经营活动产生的现金流量净额(元)197,407,122.62 154,144,819.64 28.07%基本每股收益(元/股)0.49 0.33 48.48%稀释每股收益(元/股)0.48 0.30 60.0
13、0%加权平均净资产收益率 7.51%5.77%1.74%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)6,375,030,741.16 5,861,104,692.09 8.77%归属于上市公司股东的净资产(元)3,498,967,733.97 3,163,736,172.42 10.60%上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用
14、不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-18,773.88 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
15、定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)7,689,196.05 委托他人投资或管理资产的损益 636,685.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-25,763,628.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-630,027.31 减:所得税影响额 1,346,599.76 少数股东权益影响额(税后)219,570.20 合计-19,652,718.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经
16、常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第第三三节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一一)主要业务及主要产品情况主要业务及主要产品情况 公司主营业务为高科技制造领域适用的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等的研究、生产和
17、销售以及医药行业中间体产品的生产和销售。公司始终牢记“为高科技制造提供优质材料”的使命,在不断地对新材料的研发和生产进行投入的同时,公司还致力于打造高科技制造配套材料综合平台。公司从光通信领域紫外固化材料的自主研发和生产开始,不断寻求行业间技术协同,将核心业务范围逐步拓展至集成电路制造、屏幕显示和医药中间体领域。公司具有优秀的上海品茶、先进的制造技术、良好的品控体系、周到的全球化服务经验,以客户为中心,为客户创造价值。公司设有国家企业技术中心、上海市企业技术中心、上海市外资企业研发中心、上海市光固化先进材料工程技术研究中心、江苏省新型显示用液晶材料工程中心、江苏省平板显示材料工程技术研究中心等
18、,深耕高端高品质新材料领域多年,具有丰富的新材料制造经验,在高品质新材料细分领域享有一定的声誉。公司的核心产品主要如下:1、屏幕显示材料、屏幕显示材料 公司屏幕显示材料主要包括用于TFT-LCD液晶显示面板制造领域的光刻胶、TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶、液晶单体及液晶中间体、用于OLED屏幕制造领域的配套材料等新材料。随着国内高世代面板产线逐步投产,显示面板国产化率逐步提升,国内面板产能也随之不断增加,公司液晶材料及光刻胶在此背景环境下仍保持一定增长。报告期内,公司屏幕显示材料实现销售收入69,953.87万元,较上年同期增长15.24%。随着LCD面板进入成熟后期,中国大陆已成为
19、全球面板主要供应方之一,为全球新型显示设备和原材料提供了主要市场。目前我国液晶显示行业的材料进口替代正处于快速成长期,随着我国液晶面板快速成长为全球最大的生产和消费国,公司该系列产品将会受益于行业的快速成长以及巨大的材料进口替代空间,从而有助于提高该系列产品的盈利能力。2、半导体材料、半导体材料 公司半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等,用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等。公司目前是国内半导体先进封装材料和传统封装材料领域重要供应商之一,主要为客户提供先进封装用湿制程化学品、环氧塑封料及锡球等。报告期内,公司半导
20、体材料实现销售收入29,232,21万元,较上年同期增长14.32%。目前,我国已初步形成芯片设计、晶圆制造、封装测试的集成电路全产业链雏形,行业进入新的黄金发展期,并成为全球集成电路市场增长的重要推动力之一。其中,封装测试材料发展形势相对较好,属于国内半导体产业链中有望率先实现全面国产替代的领域。当前全球封装测试市场份额的重心正持续向国内转移,可以预见国家政策的推动、市场资金的支持、企业自主创新能力的提高等因素,都将促进我国封装测试领域的长期稳定发展。公司在该领域内的产品已在国内取得一定的市场份额,随着市场的高速增长以及进口替代的加速,公司该系列产品的销售及盈利将会取得较好的提高。3、紫外固
21、化材料、紫外固化材料 公司紫外固化材料主要包括紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料。紫外固化光纤光缆涂覆材料包括单模或多模通信光纤的内外层涂覆树脂、超低折射率特种光纤涂覆树脂、并带光纤涂覆树脂、紧套光纤涂覆树脂、高强度光纤涂覆树脂、耐高温光纤外层涂覆树脂、耐低温光纤内层涂覆树脂和12种不同颜色的光纤着色油墨。产品主要用于光纤光缆制造过程,保护光导玻璃纤维免受外界环境影响、保持其足够的机械强度和光学性能,对光纤的强度、使用寿命、光学性能都有着很大的影响,是通信光纤的重要组成部分。其他紫外固化材料主要为塑胶表面处理型功能材料,可以实现耐刮擦、高光、哑光、高硬度、防尘防水、耐盐雾等特殊性能。产
22、品广泛应用于汽车内饰、3C电子产品、印刷包装和日化等与国民上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 经济发展休戚相关的各行各业。报告期内,公司紫外固化材料实现销售收入32,395.57万元,较上年同期增长34.90%。公司为光纤光缆行业提供生产光纤光缆过程中使用的紫外固化光纤涂覆材料,是光纤光缆生产中的关键原材料之一。公司目前是全球光纤光缆涂覆材料重要供应商之一。随着5G商用逐步拉开序幕,5G通讯运营商单独组网带来承载网络的增量,大量通讯基站的建设可以拉动光纤需求;同时,存量通讯网络的光纤直连改造计划也将持续推动光纤需求。在上述因素的叠加作用影响下,光纤光缆的市场需求量尤
23、其我国对光纤光缆的需求量将呈现增长的格局。随着2020年国家提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度的规划,该规划如果落地预计将对光纤的需求起到一定的提振作用,从而对公司光纤光缆涂覆材料的市场需要起到一定的积极影响。4、医药、医药中间体中间体 公司医药中间体产品主要为各类卤代烃产品,主要包括溴乙腈、溴乙酸叔丁酯、环己基苯、氯代环己烷等。报告期内,公司医药中间体产品实现销售收入31,566.19万元,较上年同期增长218.59%。公司一直关注医药中间体产品下游医药行业发展,随着全球人口老龄化程度加剧、民众健康意识增强,各国医疗保障体制不断完善,全球药物市场规模将继续保持扩大趋势。得益于医
24、药中间体产品下游部分客户需求迅猛增长以及公司医药中间体产品结构不断丰富,公司该系列产品的销售及盈利将会取得显著的增长。(二)主要经营情况概述(二)主要经营情况概述 2022年上半年,国内市场面临新一轮疫情冲击,外部宏观经济局势持续动荡,给公司经营发展带来了新的挑战。飞凯材料始终坚持以科技创新为第一核心竞争力,持续优化产业结构,业务涵盖屏幕显示、集成电路、紫外固化及医药中间体等产品;致力于为全球客户提供更具竞争力的产品及综合解决方案,引领行业发展方向,真正实现“为高科技制造提供优质材料”。同时,公司高度重视内控管理工作、严控费用支出,持续保持较低的资产负债率,重点关注公司治理、现金流管理及风险控
25、制等相关工作,保持经营活动现金流持续净流入,确保公司资金充裕及较强的抗风险能力。1、加大研发力度加大研发力度,持续推进创新持续推进创新 企业的研发能力是企业核心竞争力的保证。公司长期致力于技术研发,为满足下游客户不断提升的产品品质要求,公司近几年一直保持较强的研发投入力度,坚持自主创新与吸收引进相结合,在不断优化已有优势产品的基础上,持续加大研发投入,积极探索新技术的研发和应用,优化公司产品系列和配置,整合国内外行业技术协会组织的资源及技术优势,加强产品变革力度,丰富产品组合系列,推动技术和产品不断升级,强化项目储备及新产品的研发,以满足市场客户不断变化的需求。报告期内,公司累计的研发支出达到
26、10,769.09万元,较上年同期增长27.51%,占报告期营业收入的6.55%。本报告期公司及子公司新增专利证书77项,其中:境内专利证书新增55项,境外专利证书新增22项;境外专利证书中台湾专利新增13项,美国专利新增5项,韩国专利新增1项,日本专利新增3项。截至报告期末,公司及子公司获得各类专利证书共499项,其中,发明专利证书479项,实用新型专利证书20项;境内专利证书366项,境外专利证书133项;境外专利证书中台湾专利80项,美国专利27项,韩国专利13项,日本专利11项,欧洲专利1项,印度专利1项;另外,公司尚有356篇专利正在申请中,有8项专利已拿到授予发明专利权通知书。公司
27、及全资子公司和成显示、和成新材料、安庆飞凯、惠州飞凯、控股子公司昆山兴凯均通过了高新技术企业认定。上海飞凯经上海市经济和信息化委员会审核通过,被认定为“第四批专精特新“小巨人”企业”。公司与上海大学合作成立“特种光波导工程技术研发中心”,研究中心将以“芯片制造、激光产业、先进通信、人工智能、航空航天”等国家急需发展的特种应用领域为方向,以攻克特种光波导的技术壁垒为目标,实现相关产业链关键材料的自主可控。公司与上海大学共建研究中心是名副其实的强强联合,能够实现科研成果精准对接产品迭代、培养更符合产业发展需求的专业人才,促进产业链、创新链、人才链的“三链结合”。公司全资子公司和成显示被江苏省工业和
28、信息化厅认定为“2021年度江苏省小巨人企业(制造类)”,全资子公司和成新材料通过江苏省工业和信息化厅“专精特新”产品复核。全资子公司惠州飞凯经惠州市科学技术局审核通过,被认定为“惠州市光固化涂料工程技术研究中心”。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 公司在坚持创新驱动发展战略的同时,不断加强内部不同领域研发团队的合作,充分利用各团队的技术专长,完善研发管理机制,为公司后续发展储备内生增长动力。公司与境内外核心技术团队一直保持友好合作,通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力,向其他新材料领域发展,以全面提升公司的整体实力。2、完善激励、完善激励机制,机制,布局
29、人才战略布局人才战略 人才创新是一个企业发展不可或缺的条件,加强人才培养战略是为企业注入新鲜活力的重要力量。公司把握时代优势,强化责任担当,坚持引才、用才、聚才的人才战略。公司非常重视人才领域的培养,近年来,公司与各大高校保持着紧密的联系,积极参与学校创新大赛,搭建大学生实践基地,推动校企科研项目。同时,公司设立多个职业发展奖学金,鼓励学生自我提升和创新发展,搭建起高校学子与企业之间的桥梁。积极推广校企合作的人才培养模式,完善外部合作机制,打造一批开拓进取、勇于创新的高素质人才队伍,激发人才活力,共创长远未来。报告期内,公司启动2022年度股份回购方案,共使用5,428万元人民币通过集中竞价交
30、易方式累计回购公司股份近245万股,后续将与2021年度回购完成的200万股公司股份一并用于实施股权激励计划,旨在进一步为公司建立起长效的激励约束机制,充分调动公司员工的积极性和创造性。同时,公司2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就,公司为符合解除限售条件的154名激励对象共计202万股限制性股票办理完成股份解除限售手续。随着公司2019年限制性股票激励计划的顺利结束,公司于2022年7月推出新一期股权激励计划,向7名高级管理人员、173名中层管理人员、核心技术(业务)人员共计授予635.30万股限制性股票。两次股权激励的开展和实施,有利于为公司可持续健康发展凝聚内生动力,
31、将公司核心骨干人员的自身利益与公司未来的业绩增长、股东回报能力的提升深度绑定,有利于公司经营业绩、价值创造能力的持续提升,也为公司未来吸引和留住更多优秀员工、有效实施长期战略发展计划树立了导向。3、加快资源整合步伐,稳步推进项目建设、加快资源整合步伐,稳步推进项目建设 报告期内,公司强化项目全面管理,聚焦项目执行难点,精准发力,按照要求科学制定具体实施方案,高效管理执行,完善并严格落实项目责任制,细化责任分工,明确责任单位,提高响应速度,做好统筹协调,力求做到按时保质的完成每个项目。报告期内,公司5000t/aTFT-LCD光刻胶项目向客户稳定供货,5500t/a合成新材料项目和100t/a高
32、性能光电新材料提纯项目的产能正稳步提升,OLED材料的试验能力和生产线建设亦在有序推进,以上项目为公司本报告期的利润贡献打下良好基础。同时,公司亦积极推进向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目、年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目以及年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目的建设。公司内部各项资源整合的步伐不断加快,一方面公司积极向上游垂直整合,力求降低成本,加深公司在相关材料行业的布局;另一方面,公司亦积极推进有机合成材料及其他新材料的布局,丰富产品结构,不断完善公司新材料全产业链的战略规划。随着位于安庆集研发和生产为一体的基地
33、建设不断扩大和完善,公司的配套材料综合平台实力将进一步扩充和加强。4、修订公司、修订公司管理制度管理制度,优化公司内控水平,优化公司内控水平 公司严格按照相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作,保证公司经营管理活动合法、合规和有效运行,保护公司资产的完全和完整,为公司的可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。公司已经建立完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系,形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构,与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,切实保障全体股东和债权人的合法权益。董事会各专门委员
34、会按照公司治理和内部控制相关制度规范运行,充分保障公司的稳健发展和股东权益不受损害。报告期内,根据公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作、上市公司章程指引、上市公司独立董事规则、上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等法律法规、规范性文件的最新规定,公司依照自身实际治上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 理情况,为进一步规范和完善公司内部治理结构,对公司股东大会议事规则、独立董事工作制度、内部控制制度、关联交易决策制度等部分管理制度中的相关内容进行了修
35、订。(三)主要业绩驱动因素(三)主要业绩驱动因素 报告期内,尽管受新冠肺炎疫情及国际地缘政治等因素对终端需求的不利影响,公司整体业务较上年同期仍保持了较高的增长速度。但由于疫情防控、消费低迷及宏观经济等不利因素的影响,公司所处部分下游行业需求从2022年第二季度开始出现增长乏力的现象,导致本报告期内部分业务相比2021年下半年业绩表现一般。公司管理层将继续努力拓展新材料多元化的业务方向,提高管理效率,进一步提升公司业务抗风险水平和盈利能力。本报告期公司实现营业收入164,452.30万元,较上年同期增长36.75%,较2021年下半年增长15.44%;实现归属于上市公司股东的净利润25,303
36、.91万元,较上年同期增长50.57%,较2021年下半年增长16.17%,业绩增长的主要因素如下:1、屏幕显示材料板块受到国内面板产能及产量进一步扩大在全球的市占率影响,公司液晶材料、正性光刻胶和负性光刻胶等产品销量继续提升,本报告期实现营业收入69,953.87万元,较上年同期增长15.24%。但受到第二季度下游面板行业开始减产的影响,公司上述相关产品的总体营业收入较2021年下半年仅增长0.99%。2、半导体材料板块在下游行业对国产材料的支持力度加大与新冠肺炎疫情防控双重因素的影响下,本报告期实现营业收入29,232.21万元,较上年同期增长14.32%,但较2021年下半年降低1.54
37、%。3、紫外固化材料板块受到5G建设所带来的需求增长,以及公司新产品塑胶涂覆材料产品在汽车、功能性薄膜等业务领域的销量提升影响,使得紫外固化材料营业收入有较大增长。本报告期实现营业收入32,395.57万元,较上年同期增长34.90%,较2021年下半年仍增长25.34%。4、医药中间体板块因部分产品市场需求激增,使得报告期营业收入增长以及对应产品毛利率增长十分显著。本报告期实现营业收入31,566.19万元,较上年同期增长218.59%,较2021年下半年增长93.53%。5、随着公司业务规模的扩大以及经营管理效率的提升,公司各项费用比例占营业收入的比例均有所下降。(四)主要经营模式(四)主
38、要经营模式 公司拥有独立、完整的原材料采购、产品生产、销售和服务体系。公司的主要经营模式如下:1、研发模式、研发模式 公司以自主研发为主,且分为基础研发和产品研发两大类,基础研发主要从事各类创新材料、前沿材料以及各类产品的上游原材料等开发工作,产品研发则主要由三大产品事业部(显示材料事业部、半导体材料事业部及紫外固化材料事业部)下设的技术研发部门来负责,主要从事现有产品的升级与调整、客户技术问题解决等工作。研发部门负责受理立项申请、组织项目评审与验收,并对项目实施过程进行管理。销售部门将客户需求与研发部门进行沟通后,研发部门组织相关研发小组召开项目立项评审会议,开展包括立项、管理、研发、设计、
39、试验在内的多项工作,落实小组各组员责任,明确各阶段的要求和要点,逐步展开研发工作,定期集中讨论研发过程中的遇到的问题,提出改进措施和建议。研发小组完成产品小试阶段的开发后,研发部门召开项目小试评审会议,评估产品小试阶段的成果并形成会议结论。研发小组随即开始送样下单评审,跟进样品配制过程,最终完成小批量制样验证。在客户试用样品后,研发部门定期分析客户试用情况并编制试用报告。当样品通过客户初步认证后,研发部门组织生产部和市场部人员开始进行中试评审。评审通过后,研发部门进行中试生产验证。当中试量产产品品质达到稳定后,研发部门出具正式技术文件,并出具研发项目完成报告。2、采购模式、采购模式 公司原材料
40、采购主要由公司供应链管理部负责。供应链管理部跟踪市场行情变动,与国内外供应商进行有效议价,为上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 公司取得较优的采购价格。公司供应链管理部每月初与销售部门沟通,及时了解公司中长期的销售情况,以判断公司中长期原材料需求;与此同时供应链管理部紧密与生产部门沟通,按照生产部门的生产计划判定公司原材料的短期需求。供应链管理部依据原材料的需求分析,确定各类材料的采购策略和计划。在满足生产需求的情况下,供应链管理部尽可能地降低公司库存,提高公司库存的周转率;并整合采购时机和数量,确定最优的采购价格。公司建立了采购控制程序,对采购流程进行控制,确保采
41、购物资在质量、交付和服务等各方面符合集团规定。公司选择供应商时遵循高质量、低价格、重合同、守信用、实力强、管理好、就近选点原则,保证供应商能长期、稳定的提供质优价廉的物资,并且售后服务及时,满足公司需要。除临时、零星采购外,常规原材料采购只能从供应链管理部定期评定合格的供应商名单中选择并进行采购,以保证供货稳定、价格合理和质量可靠。同时,公司建立不合格品控制程序,对不合格原材料和重要辅助材料进行识别和控制,有效防止了不合格采购品的非预期使用。公司供应链管理部门定期开展原料采购专题会议,把客户对质量的高标准严要求的思路运用到对供应商的管控当中,保证所供的原材料质量持续稳定一致,满足生产要求。为此
42、,公司每年都会对供应商进行可持续发展绩效评估,重点针对质量、环境、职业健康等指标,并作为供应商综合绩效的重要组成部分。同时将供应商的社会责任绩效结果与采购量挂钩,对于绩效表现好的供应商,在同等条件下提高采购份额,优先提供业务合作机会;对于绩效表现差的供应商,尤其是违反社会责任红线要求的供应商,要求限期整改,减少采购份额或业务合作机会,甚至取消合作关系。另外公司亦与供应商建立沟通机制,组织召开供应商座谈会,及时回应和解决供应商关注的问题,与供应商协作共赢。公司通过对供应商实行定期和不定期相结合的考核评价,引导供应商加强环境保护和健康安全意识,在打造优质供应商、战略供应商的同时,也保证了公司的可持
43、续发展。3、生产模式、生产模式 因产品之间差异较大,需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制,因此公司采用以销定产的生产模式。销售部门与客户签订订单或供货合同后,按合同要求统计并制定生产计划单。生产部门每个月月初根据合同期及各车间生产安排情况、销售部门统计的订单情况以及备货策略,与研发部门共同编制生产进度计划,分工实施。研发部门根据购货方的技术要求进行产品设计;供应链管理部按采购清单协调仓库备货、联系货运单位;生产部门根据生产进度要求协调各部门保证产品及时组装、调试、出厂。同时,生产部门积极地与销售部门沟通生产进度,及时按照销售部门的需求调整生产排期,以满足客户的产品需求。生产部门和市场部门
44、还会依据市场订单的变化及生产进度调整生产计划,以满足客户的产品需求的同时提高产品周转率。4、销售模式、销售模式 公司产品主要以直销为主,代销为辅,尤其在国内主要采取直接销售模式。公司根据客户订单收取货款并安排发货,客户订单明确购买数量、价格、付款方式和发货等内容。同时,为保证销售的针对性,公司采取了将技术支持与服务贯穿于售前、售中、售后全过程的技术营销模式。目前公司已建立起以上海为中心,不断向其他销售区域发散的国内外销售服务网络。公司主要以各产品应用领域内的重点大客户为主,通过参加相关材料行业展会及销售人员登门拜访等方式开拓客户。公司产品成功进入下游客户供应链需要经过现场考察、技术研讨、需求回
45、馈、送样检验、技术改进、小批试做、批量生产、售后服务评价等环节。为了保证高品质产品的稳定供应,公司一旦通过下游客户的认证,会与客户保持较为长期稳定的合作关系。5、服务服务模式模式 公司产品生产销售坚持以客户为中心,用卓越服务为客户创造价值,力求从产品、市场、服务等各个环节为客户提供高效、专业、优质的服务。公司通过客户特点和业务需求,不断丰富产品体系、推进产品质量管理,最终为客户提供更稳定、可靠的产品。同时,为提高客户服务质量,更好地服务客户,公司建立客户档案,及时了解客户需求,定期拜访客户,并积极参加展会与客户见面,旨在强化与客户之间的联系。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告
46、全文 14 秉持着为客户提供优质服务、全方位提升客户体验的初心,公司建立了成熟的客户服务体系,制定了标准的售后与客服工作程序,开放了官方热线、网站、邮箱等多种服务渠道,使客户在拥有较好的产品体验度的同时,也能便捷的感受到优质的服务。公司制定并执行了高于销售平台要求的服务响应标准,如提高服务响应速度、缩减售后服务时间、诉求实时同步更新等,使客户诉求在更短时间内得到有效传递和受理。公司的客户服务获得了客户较高的满意度,报告期内,公司未发生安全违规事件,客户满意度远超同期水平。未来,公司将持续重视客户权益和服务水平的保障,提供更贴心、更到位的服务。(五五)行业情况行业情况 1、公司所处行业概况、公司
47、所处行业概况(1)屏幕显示行业屏幕显示行业 1)行业概况 自2021年以来,LCD上游原材料始终处于紧缺状态,到2021年第二季度面板整体供需偏紧,各中大尺寸LCD面板价格持续上涨,各LCD面板厂产线基本维持满产满销状态。据CINNO Research统计数据显示,2021年第二季度中国面板低世代线(G4.5G6)平均稼动率为90%,高世代线(G8G11)平均稼动率为96%。LCD面板价格在2021年7月左右达到高位。2022年上半年,面板价格持续下滑,截至2022年6月,50英寸、55英寸、65英寸LCD价格自2021年7月以来已下跌62%、58%、50%。进入到2022年上半年,由于受国内
48、新冠疫情反复以及国际市场通胀等因素影响,终端消费市场需求暂时被抑制,各大电视品牌厂商下修液晶电视面板采购计划。根据CINNO Research月度面板厂投产调研数据显示,多家面板厂已正式执行减产计划,2022年第二季度产能稼动率有所下滑。2022年4月、5月、6月,国内液晶面板厂平均稼动率分别为88.4%、84.9%、75.6%,同比下滑1.8%、3.5%、9.3%。但面板行业中新型显示技术的发展以及应用场景的丰富有望推高行业空间,电视、手机、车载屏显、笔电、显示器等电子设备在远程办公、远程医疗、在线教育、线上娱乐等需求方面仍呈现趋势性增长。2)行业趋势 从长期发展的角度来看,未来LCD面板需
49、求量将趋于平稳。LCD面板本土厂商经过长期的逆周期投资和技术迭代创新,已经充分实现了规模优势、成本优势和技术优势。在激烈竞争环境下,国际厂商将于2022年彻底关闭LCD面板产线。同时面板高代线投资巨大,行业进入壁垒极高,已难再现企业大规模进入该领域的场景,从而行业不会新引入大量产能,行业竞争格局已基本稳固。随着LCD面板进入成熟后期,中国大陆已成为全球面板主要供应方之一,为全球新型显示设备和原材料提供了主要市场。我国在面板生产过程中的一些关键材料依然大部分需要依靠进口,这为国产材料的进口替代提供了极大的市场空间。公司在该行业的产品目前主要应用于液晶显示行业,包括液晶显示用混晶材料及光刻胶产品,
50、目前我国显示行业的材料进口替代正处于快速成长期,随着我国LCD面板快速成长为全球最大的生产和消费国,公司该系列产品将会受益于行业的快速成长以及巨大的材料进口替代空间,从而显著提高该系列产品的盈利能力。但受全球范围内通货膨胀、地缘政治、疫情及终端需求疲软影响,2022年上半年面板需求阶段性走低,预计下半年面板行业景气度偏弱,面板价格承压,公司的业绩将在短期内受到面板行业景气度偏弱的影响。(2)集成电路集成电路行业行业 1)行业概况 集成电路(半导体)是电子信息产业最重要的基本元素,是实现电子性能的载体,支撑着通信、计算机、信息家电与上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15
51、网络技术等电子信息产业的发展。自2020年第四季度开始,全球芯片出现产能受限和供应短缺情形,至2021年,整个半导体产业都受到了影响,提升了半导体组件的平均销售价格。2022年上半年,半导体行业持续一整年的强劲增长有所缓和。随着全球通胀、地缘政治及疫情反复因素影响,半导体行业上下游均受到冲击,原厂、整机厂、分销商改变了自己传统低库存策略,以避免因供应终端而导致的停产停工,这种策略虽然一定程度的解决了供应中断的风险,但也增加了需求端至原厂的反馈时间。二季度开始,原厂库存积压问题逐步显现,终端客户的库存水位也随之突破警戒线,进而下修出货预期。根据Gartner发布的最新预测,2022年全球半导体收
52、入预计将增长7.4%,约为6,392亿美元,相比2022年一季度预测的13.6%有所下降。预计2023年半导体收入将下降2.5%,约为6,230亿美元。不过需求疲软并非覆盖所有半导体行业的下游市场,汽车半导体领域独树一帜。汽车“新能源化”、“智能网联化”重新构建了汽车产品的底层架构,未来汽车半导体或许成为半导体行业增长的主要推动力。市场研究机构Gartner表示,汽车半导体市场在2022年实现两位数(19%)的增长,随着电动汽车和自动驾驶汽车的发展,每辆汽车的半导体含量将从2022年的712美元增加到2025年的931美元。2)行业趋势 集成电路(半导体)作为信息产业的基础和核心,是关系国民经
53、济和社会发展全局的战略性、基础性和先导性产业。目前,我国已初步形成芯片设计、晶圆制造、封装测试的集成电路全产业链雏形,行业进入新的黄金发展期,并成为全球集成电路市场增长的重要推动力之一。2018-2021年间,我国半导体集成电路行业蓬勃发展的同时也经受了艰难的考验。华为、中芯国际等事件凸显国内半导体产业链自主可控的必要性和紧迫性,国产替代是国内半导体发展的最大推动力,与此同时在国内政策、资金持续加大力度支持下,半导体行业进入景气周期。而从中长期来看,新能源汽车、智能制造、5G通信、机器人、AI等新领域逐渐成为半导体需求新的成长动力。下游市场需求旺盛进一步加剧了供需关系的不平衡,上游晶圆厂也积极
54、响应,纷纷加大产能投入,晶圆厂积极回应着市场和客户需求,加大资本投入和产能建设。根据KnometaResearch全球晶圆产能报告,到2021年底,全球IC晶圆的月产能为2160万片(200毫米当量的晶圆)。其中,中国大陆地区月产能为350万片,占全球产能的16%。从国际半导体产业协会(SIMI)的数据来看,2020年到2024年,全球将新建或扩建60座12英寸晶圆厂,同期将有25座8英寸晶圆厂投入量产。根据ICInsight报告,2021年,全球晶圆产能增长8.5%,预计2022年增长8.7%。主要来自于今年计划新增的10座300mm晶圆厂。其中,最大的产能增长预计来自SK海力士和华邦电子的
55、大型新内存工厂以及台积电的三座新工厂(两座在中国台湾,一座在中国大陆),其他新的包括:华润微电子300mm晶圆厂、士兰微电子功率分立器件和传感器晶圆厂;ST/Tower的混合信号、功率、射频和代工晶圆厂以及中芯国际的新代工厂。晶圆产能的增加将直接利好国内半导体设备与材料供应商,有望加速我国在半导体关键领域的国产替代进程。政策层面,集成电路行业获得国家政策重点支持。国家相关部委、市委发布了一系列激励性政策性文件。国务院于2000年、2011年、2020年连续三轮出台鼓励集成电路产业和软件产业发展若干政策。2020年至2021年期间,国务院及相关部委研究制定了国务院关于印发新时期促进集成电路产业和
56、软件产业高质量发展若干政策的通知(2020年)、关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告(2020年)、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(2021年)等重要政策。为响应国务院相关政策,全国各地区也发布了集成电路产业发展规划和产业规模目标。如上海市为持续加大对集成电路产业和软件产业的扶持,市政府分别于2000年、2012年、2017年出台了三轮综合性支持政策,有力促进了本市集成电路产业和软件产业做大做强,进一步推进集成电路产业和软件产业高质量发展。2021年至2022年期间,市发改委同相关部门研究制定了上海市战略性新兴产业和先导产业发展
57、“十四五”规划(2021)、上海市先进制造业发展“十四五”规划(2021)、上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要(2021)、关于新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策(2022)等政策。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 公司在该行业的产品主要应用于集成电路封装领域,随着集成电路行业的快速发展,尤其是我国集成电路市场的高速增长,势必将带动集成电路封装行业市场空间的快速增长。公司在该领域内的产品已在国内取得一定的市场份额,公司该系列产品的销售及盈利短期内可能会因全球通货膨胀、地缘政治以及疫情反复等因素承压,但半导体产业长
58、期发展的趋势不变,仍将支撑公司未来的经营业绩。(3)光纤光纤光缆光缆行业行业 1)行业概况 光纤光缆是光通信行业的基础设施,是国家通信行业的关键环节之一。从光纤光缆行业的生产总量来看,2022年上半年度光纤光缆生产总量与上年度相比有明显上升,根据国家统计局最新数据显示,2022年1-5月份全国光缆产量134,827,000芯千米,累计同比增长10.40%。工信部发布的2021年通信业统计公报显示,2021年新建光缆线路长度319万公里,全国光缆线路总长度达5,488万公里,其中,长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达112.6万、1,874万和3,502万公里,接入网光缆线
59、路长度比上年净增达297万公里。截至2021年底,互联网宽带接入端口数达到10.18亿个,比上年末净增7,180万个,其中,光纤接入(FTTH/O)端口达到9.6亿个,比上年末净增8,017万个,占比由上年末的93%提升至94.3%。2021年,全国移动通信基站总数达996万个,全年净增65万个,其中,4G基站达590万个,5G基站为142.5万个,全年新建5G基站超65万个,5G终端连接数达到4.5亿。2021年下半年移动通讯运营商招标需求回升,引入价格与原材料的联动机制,2022年1月发布最新普通光缆集采结果,平均价格进一步上涨到83元/芯公里,同比上涨147%。2)行业趋势 我国光纤光缆
60、景气度主要受政策性驱动和三大通讯运营商年度集采的影响。2022年,受大宗商品原材料价格影响,海外国内采购价、散纤价格都有不同程度上涨。从政策上来看,2021年是十四五开启之年,也是信息通信业再迎高速发展的关键节点。整个2021年度,与网络建设相关的政策频现,充分体现了国家层面对网络基础设施发展的重视。2021年期间,国家发展改革委、工业和信息化部、商务部等政府相关部门研究制定了中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见、第十四个五年规划和2035年远景目标纲要、“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)、5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)通知、“十四五
61、”信息通信行业发展规划等利好政策。文件中关于“支持农村及偏远地区信息通信基础设施建设、5G独立组网、千兆光网建设”等关键词被重点提及。政策的倾斜无疑将推动相关网络建设,引发新一轮的建网高潮。对于网络建设的基础光纤光缆来说,将在政策的指引下迎来需求的增长。公司在该行业的产品主要应用于光纤光缆领域,目前我国光纤光缆行业处于成熟稳定的调整阶段。公司在该领域内的光纤光缆涂料系列产品在我国市场占据着主导地位,未来将支撑公司业务持续稳定发展。(4)医药)医药中间体中间体行业行业 1)行业概况 医药中间体是医药化工原料至原料药或药品这一生产过程中的一种精细化工产品,药物的合成依赖于高质量的医药中间体。医药中
62、间体行业上游为基础化工行业,下游一般为原料药和医药行业等。2021年我国药企发展整体趋势快速增长态势。根据国家统计局数据,2021年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29,288.5亿元,同比增长20.1%,实现利润总额6,271.4亿元,同比增长77.9%。2)行业趋势 近年来,全球医药行业的结构正在发生变化,主要体现在药品市场的产业结构调整和地区市场规模的增长速度方面。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 由于近年全球创新药专利保护到期,大量仿制药物上市,导致发达国家及地区的医药市场增速逐步放缓,早在2013年,北美与欧洲药品市场的销售额同比增速分别为1.90
63、%、2.40%,日本药品市场同比增速为0.10%,均低于全球药品市场的年复合增速。跨国制药厂商出于成本和利润的考量,加快了产业结构的调整,进一步的细化了国际分工,形成了世界性的产业结构调整浪潮,大量医药制造企业将产业链上游转移至以中国、印度为主的发展中国家。产业结构的调整推动了我国医药中间体企业市场份额的进一步扩大,2019年我国医药中间体市场规模占全球市场规模的比重达60%。从产业政策上来看,我国出台的一系列政策正支持引导医药制造业的高速发展。2010-2021年期间,国务院及工业和信息化部等政府相关部门研究制定了多项政策,鼓励医药制造行业的发展与创新,2011年,国家发改委产业结构调整指导
64、目录(2011年本)中将“专用中间体的开发与生产”列为鼓励类;2016年,国务院办公厅印发了国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见(国办发201611号),文件指出“发挥中小企业贴近市场、机制灵活等特点,发展技术精、质量高的医药中间体、辅料、包材等配套产品,形成大中小企业分工协作、互利共赢的产业组织结构。”;2022年,工业和信息化部、发展改革委等九部门联合发布了“十四五”医药工业发展规划(以下简称“规划”),规划提出了六项具体目标,对医药产业链发展提出了“产业链供应链稳定可控。医药制造规模化体系化优势进一步巩固,一批产业化关键共性技术取得突破,重点领域补短板取得积极成效,培育形成一批
65、在细分领域具有产业生态主导带动能力的重点企业。”的目标。相关产业政策的制定为医药制造及医药中间体行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。公司医药中间体产品主要应用于下游抗病毒药物、抗生素以及心脑血管医药领域。2022年下半年,随着医改的不断深化,集中采购、医保控费大趋势令医药产业中下游持续承压,客观上削弱了医药中间体行业的议价能力,使得医药中间体行业经营效益短期承压。未来传导到医药中间体上游产业链,可能会给公司医药中间体业务带来不确定性影响。2、公司所处行业的周期性、区域性和季节性特点公司所处行业的周期性、区域性和季节性特点 屏幕显示材料和半导体材料等电子化学材料
66、产业链的终端应用领域广阔,需求分散化程度高,没有显著的行业周期性,主要受到国家及全球宏观经济走势的影响。我国长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区和福建沿海地区是我国电子产业的四大产业聚集区,相应的上下游企业也主要集中于此。受我国传统春节假期的影响,一般一季度电子化学材料的整体产销量相对较低,二季度开始逐步恢复,行业内企业一般下半年生产及销售规模会略高于上半年。紫外固化材料市场发展与下游行业密切相关,同时又受国民经济发展水平的影响,当经济繁荣时,行业销量将保持稳定增长,当经济萧条时,行业销量将趋于减少,与国民经济发展周期保持正相关关系。我国光纤光缆、电子信息等紫外固化材料产品下游厂家主要分布在华东
67、和华南地区,为了缩短供货周期以及提供快速技术服务,紫外固化材料厂家大多集中在下游厂家聚集的华南和华东地区。紫外固化材料产品销售无明显的季节性特征。医药中间体市场发展受下游医药行业需求的影响而波动,周期性不明显,与医药行业变化趋势基本保持一致。中国作为医药中间体生产和出口大国,无明显区域性特征,下游原料药厂商相对集中在江苏、四川、山东、浙江和广东等基础工业、原材料供应、科研和人才等方面具有一定优势的省区。医药中间体行业无明显的季节性特征。3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司及重要全资子公司安庆飞凯提供的紫外固化光纤光缆涂覆材料在市场上极具特色,并拥有自主知识产权,是行业里的重要供应商
68、。通过多年来对紫外固化材料的研究,公司已掌握国内先进的紫外固化材料树脂合成技术,开发的光纤涂覆材料系列产品获得了“上海市高新技术成果转化项目”、“上海市重点新产品”、“安徽省科技进步二等奖”等多项奖项。上海飞凯被评为“上海市科技小巨人企业”、“上海市专利工作示范企业”,并获得“上海市科学技术奖”等荣誉,上海飞凯研发基地被评为“宝山区光固化新材料工程技术研究中心”、“宝山区企业技术中心”、“上海市光固化先进材料工程技术研究中心”、“上海市企业技术中心”、“上海市外资企业研发中心”、“国家企业技术中心”等。公司重要全资子公司和成显示掌握液晶显示材料关键技术,完成了国内第一款具有核心自主知识产权的T
69、FT新结构单体及混合液晶的开发。和成显示是中高端TN/STN领域主要供应商,并且是国内少数能够提供TFT类液晶材料的供应商之一。和成显示获得江苏省科学技术厅颁发的“3D用HTD型混合液晶材料高新技术产品认定证书”、“STN用HSG型混合液晶上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 材料高新技术产品认定证书”、“TFT-LCD用HAG型混合液晶材料高新技术产品认定证书”,同时被评为“江苏省新型显示用液晶材料工程中心”、“江苏省平板显示材料工程技术研究中心”、“江苏省认定企业技术中心”、“江苏省企业重点研发机构”、“江苏省科技型中小企业”、“江苏省专精特新小巨人企业”等。和成
70、显示申请的发明专利“一种聚合物稳定配向型液晶组合物及其应用(专利号:ZL201310042237.1)”、“液晶组合物及液晶显示器件(专利号:ZL201510197266.4)”分别获得第二十届、第二十二届中国专利金奖。公司控股子公司昆山兴凯是中高端元器件及IC封装所需的材料领域主要供货商之一,并被评为“苏州市企业技术中心”。公司全资子公司大瑞科技系全球BGA、CSP等高端IC封装用锡球的领导厂商。公司自2006年自主开发光刻制程配套化学品以来,积累了十几年的半导体材料制造经验和业内较强的研发能力,率先突破国外半导体材料生产厂商在半导体先进封装领域的技术垄断。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分
71、析 报告期内,公司的核心竞争力未发生重大改变,亦未因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况发生。公司的核心竞争力主要体现在以下方面:(一一)研发技术优势研发技术优势 公司自成立以来一直非常重视新材料核心技术的自主研发,已建立一套完善的新产品研发创新机制,组建的研发中心拥有一流的实验设备及检测仪器,主要研发人员拥有扎实的专业功底和丰富的研发经验,是目前国内领先的新材料研发基地。公司的具体技术优势主要体现在:1、掌握屏幕显示材料关键技术 在屏幕显示材料方面,公司重要子公司和成显示凭借先进的混合液晶制造技术和业内较强的研发能力,率先突
72、破国外液晶材料生产厂商的技术垄断,通过自身的实力和持续的努力,凭借着技术优势、品质稳定以及快速反应机制,已经与大中型液晶面板厂商建立了长久的战略合作关系。2、掌握半导体材料关键技术 在半导体材料方面,公司自2006年自主开发光刻制程配套化学品以来,积累了十几年的半导体材料制造经验和业内较强的研发能力,率先突破国外半导体材料生产厂商在半导体先进封装领域的技术垄断,通过自身的持续努力以及与下游客户多年技术合作,已经掌握了半导体材料的相关产品配方技术、稳定量产技术、质量控制技术等,且已经与国内外知名半导体制造、半导体封装厂商建立了长久的战略合作关系。3、掌握行业内领先的低聚物树脂合成技术 生产紫外固
73、化材料最重要的原材料为低聚物(合成树脂),其主要功能通过低聚物的特性来实现。国内紫外固化材料供应商一般不具备自我合成树脂的能力,而采用外购标准化合成树脂,会导致产品功能局限于外购的树脂特性,往往无法满足客户对于产品功能性多样化以及在某些功能方面的突出性要求。比如光纤涂料在抗弯性、机械性以及折射率等功能上具有极高的要求,国内市场上的标准化合成树脂较难达到上述功能性要求。公司通过多年对紫外固化材料的研究,已经掌握了国内先进的紫外固化材料树脂合成技术,通过自制合成树脂,使得公司开发产品的功能更能满足客户个性化的要求。此外,合成树脂不仅为紫外固化光纤光缆涂覆材料的关键原材料,也是其他紫外固化材料的关键
74、原材料。所以,公司所掌握的树脂合成技术可以快速移植到其他紫外固化材料领域,从而使得公司在稳固并逐步扩大公司在紫外固化光纤光缆涂覆材料市场份额的同时,可以积极拓展光刻胶、紫外固化塑胶涂料等其他高科技领域用紫外固化材料市场,为公司构建新的业绩增长点。4、配方技术与低聚物树脂合成技术相结合的优势 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 公司是紫外固化材料领域极少数同时具备低聚物树脂合成技术和配方技术的企业之一,在新产品开发上具有独特的优势。一方面,通过多年树脂合成的技术研发,公司树脂合成技术人员对大量的合成树脂进行技术分析以及性能检测,积累了丰富的经验数据,对各种合成树脂的独
75、特性能有着深刻的了解,使得公司配方技术人员可以根据客户的功能性要求,调整配方中各种合成树脂的比例从而开发出合适的产品。另一方面,公司配方技术人员对各种合成树脂以及其他原料进行大量的调配试验,了解各种合成树脂在不同的配方中发挥的作用,并将其反馈给树脂合成技术人员,从而促使其不断根据配方产品的要求改进已有合成树脂性能或开发出性能更优的新合成树脂。这样使得公司在产品开发及改进中,不断对配方及树脂品种进行优化调整,从而不断提升产品性能并降低成本。5、逐步形成并掌握从有机小分子、大分子到高分子的全产业链有机合成技术 公司建立了小分子、大分子到高分子的有机合成能力和技术人才队伍,也拥有了各种有机合成的实验
76、条件、测试条件、中试条件和生产能力。该技术的形成有利于公司其他产品的技术提升,小分子合成可以为大分子的合成提供原料,大分子合成又可以为高分子合成提供原料或技术借鉴,这样公司可以从材料上游源头进行有机分子设计,从而提高其产品的设计能力,可以开发出更有特点和性能优势的材料产品,帮助公司的产品逐步建立竞争优势。6、对高科技用新材料的前沿动态及时精敏的把握 公司多名技术人员具有在美国、日本等材料技术领先的国家留学和工作经历,在海外留学及工作期间,这些技术人员与国外知名学府以及顶尖材料科研人员建立了良好的信息交流渠道,使得公司能及时了解国际上最新的材料技术以及市场前沿动态,从而及时精确把握技术研发方向以
77、及市场开发领域,具有较强的市场和技术前瞻性。公司前期对昆山兴凯60%控股权、大瑞科技100%股权以及和成显示100%股权的收购,加深了电子化学材料领域的布局,是公司发展新材料全产业链战略的重要举措之一。(二二)成本成本优势优势 公司掌握了产品中主要原材料低聚物树脂、单晶等的合成技术,有效提升了产品性能,稳定产品质量,降低了公司的产品成本,使得公司与同行业企业相比拥有较强的成本优势。此外,在保证产品性能的前提下,公司利用研发技术,对产品配方以及工艺方法进行深入研究,自我合成或替代价格较高的原材料,改进生产工艺降低生产成本。为了最大程度降低成本,保证采购质量,公司建立了供应商持续评价和全球遴选制度
78、,对主要原材料的采购,不依赖于单一供应商。公司根据供应商合作期间所提供原材料的品质状况、生产技术能力、价格、交期、服务等项目对供应商进行评估,定期对合格的供应商进行一次评定,确保生产供应商的生产能力、品质能力以及供应价格能满足本公司的需求,最大程度保证了原材料的品质和采购时效性以及降低采购成本。(三三)核心核心客户客户优势优势 公司坚持客户至上的经营理念,严格控制产品质量,用心做好客户服务,得到了客户的信任和支持。伴随着TFT液晶材料国产化率大幅提升,国内TFT液晶材料需求明显增加,公司抓住契机,就下游客户产线调整、专利应用及当前市场情况进行专题分析,及时跟踪行业最新动态,积极拓展销售渠道,在
79、维持重要客户的前提下,先后导入中大型液晶面板厂商的产品线,进一步加强市场开拓力度,扩大收入规模。公司通过自身的实力和持续的努力,凭借着技术优势、品质稳定以及快速反应机制,逐渐与大中型液晶面板厂商建立了长久的战略合作关系。公司自2006年以来一直在半导体行业配套材料领域深耕细作,随着我国半导体行业的快速发展,公司在该领域的业绩也稳步提升,经过15年的积累以及并购整合资源,公司已在该领域内取得了一定的市场份额,同国内外的主要半导体行业相关客户建立了良好的合作伙伴关系。公司产品紫外固化光纤光缆涂覆材料由于其固化速度快、挥发性低、工艺适用窗口宽等优势,获得了下游光纤光缆厂商以及光纤光缆最终用户的高度认
80、可和赞同,国内市场占有率较高,下游客户基本覆盖了光纤光缆行业的国内上市公司以上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 20 及知名制造企业等。公司始终秉承与客户共同成长的理念,不断根据客户的工艺升级要求改进产品性能,加大对紫外固化光纤光缆涂覆材料抗微弯、耐高温和高速拉丝性能的优化和改进,有力地巩固并扩大了市场份额。(四四)技术服务优势技术服务优势 随着公司总部研发中心的投入使用,硬件设施得到了进一步的提升,公司研发创新能力得到了加强。国内客户使用产品过程中存在着许多个性化的需求,下游客户改进生产工艺或者开发新产品往往都会对所使用的产品提出新的功能性要求。针对该特点,公司在上海、
81、南京、天津、杭州、深圳、惠州、成都和高雄分别建立了可以辐射到全国范围的客户服务点。为了进一步满足客户对于产品的特殊需求,公司制定了快速响应和全程跟踪两项措施。快速响应为当客户对材料的功能性提出特殊要求后,公司保证在24小时内有技术专员与客户沟通,第一时间了解客户需求,制定解决方案;全程跟踪即公司根据客户需求开发新产品后,在客户使用新产品生产过程中,技术人员、技术副总经理会在现场全程跟踪客户的生产过程,为客户提供产品改进方案,直至产品完全达到客户的要求。国外竞争对手由于其核心技术人员在海外,因此其在响应速度、服务质量以及深度上远不及公司。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内
82、公司从事的主要业务”相关内容 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,644,523,048.18 1,202,549,895.80 36.75%主要系上年同期基数较低,本报告期各板块业务仍维持 2021 年下半年的高水平。营业成本 982,153,621.41 724,219,069.82 35.62%主要系上年同期基数较低,本报告期各板块业务仍维持 2021 年下半年的高水平。销售费用 86,033,531.23 61,593,965.86 39.68%主要系对应营业收入的销售佣金及服务费同比增长所致。管理费用 120,671,980.36
83、 92,872,875.81 29.93%主要系管理人员薪酬、福利及统筹增加所致。财务费用 20,969,321.95 39,206,386.36-46.52%主要系公司报告期内债转股后对应利息费用减少及汇率上升汇兑收益增加所致。所得税费用 35,887,884.33 28,194,344.17 27.29%研发投入 107,690,894.02 84,454,774.28 27.51%其他收益 7,689,938.11 15,608,613.32-50.73%主要系公司报告期达到可确认其他收益的政府补助较上年减少所致。投资收益(损失以“”号填列)636,983.21 25,647,201.0
84、8-97.52%主要系公司上年同期出售交易性金融资产所致。其他权益工具投资公允价值变动 6,367,964.51 22,317,956.73-71.47%主要系受疫情影响,公司报告期持有的非交易性权益工具公允价值变动较上年减少所致。经营活动产生的现金流量净额 197,407,122.62 154,144,819.64 28.07%投资活动产生的现金流量净额-109,693,167.45-529,259,918.51-79.27%主要系公司报告期银行理财产品到期赎回增加上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 21 所致。筹资活动产生的现金流量净额 211,181,061.91-
85、61,851,813.26-441.43%主要系报告期公司向金融机构借款规模上升所致。现金及现金等价物净增加额 300,548,176.88-437,921,992.35-168.63%主要系公司经营活动和筹资活动产生净现金流入所致。报告期末 报告期初 同比增减 变动原因 交易性金融资产 98,998,240.72 204,762,167.52-51.65%主要系本期赎回银行结构性存款及交易性金融资产公允价值变动所致。应收款项融资 70,381,136.02 23,725,654.63 196.65%主要系客户以信用等级较高的银行承兑汇票形式回款增加所致。预付款项 35,753,854.52
86、61,417,157.81-41.79%主要系公司原材料采购到货,预付款项核销所致。其他应收款 10,161,789.47 17,767,593.50-42.81%主要系公司报告期收回以前年度支付的保证金所致。其他非流动资产 81,618,067.41 21,995,138.91 271.07%主要系公司报告期项目设备及工程预付款项增加所致。短期借款 1,097,517,171.84 725,291,166.35 51.32%主要系公司因业务规模扩大和新产品投产,为满足经营所需的营运资金而增加借款所致。应付票据 89,107,361.17 174,394,524.33-48.90%主要系本期以
87、银行承兑汇票方式支付货款减少所致。应付职工薪酬 55,646,439.75 84,732,390.46-34.33%主要系公司于报告期发放 2021 年度年终奖所致。其他应付款 91,168,168.87 67,261,012.99 35.54%主要系公司预提费用及应付被投企业出资款增加所致。一年内到期的非流动负债 139,378,343.46 207,792,444.05-32.92%主要系公司一年以上融资租赁借款减少所致。长期借款 135,489,905.40 95,538,627.65 41.82%主要系公司因业务规模扩大和新产品投产,为满足经营所需的营运资金而增加借款所致。长期应付款
88、15,711,940.58-100.00%主要系公司一年以上融资租赁借款减少所致。库存股 99,412,064.16 48,864,739.90 103.44%主要系公司进行股份回购所致。其他综合收益-10,496,409.80-22,138,848.27-52.59%主要系公司其他权益工具投资产生的公允价值变动所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位:元 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 22 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业
89、成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 屏幕显示材料 699,538,742.83 418,950,303.46 40.11%15.24%21.77%-3.21%紫外固化材料 323,955,728.91 224,563,958.94 30.68%34.90%36.16%-0.64%医药中间体 315,661,897.85 156,252,639.44 50.50%218.59%172.36%8.40%半导体材料 292,322,060.61 180,400,229.89 38.29%14.32%14.52%-0.10%合计 1,631,478,430.20 980,167,1
90、31.73 39.92%35.74%35.41%0.14%四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位:元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,264,049,777.11 19.83%1,010,782,691.93 17.25%2.58%应收账款 968,850,554.93 15.20%818,517,745.61 13.97%1.23%存货 757,289,549.20 11.88%663,149,359.13 11.3
91、1%0.57%长期股权投资 4,930,151.28 0.08%29,853.44 0.00%0.08%固定资产 1,136,691,576.21 17.83%1,183,693,516.14 20.20%-2.37%在建工程 471,472,963.33 7.40%418,849,481.20 7.15%0.25%使用权资产 7,145,948.52 0.11%8,731,347.23 0.15%-0.04%短期借款 1,097,517,171.84 17.22%725,291,166.35 12.37%4.85%合同负债 6,155,409.46 0.10%7,352,312.31 0.1
92、3%-0.03%长期借款 135,489,905.40 2.13%95,538,627.65 1.63%0.50%租赁负债 6,790,205.66 0.11%6,827,369.56 0.12%-0.01%2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位:元 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 23 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)204,762,
93、167.52-25,763,926.80 206,000,000.00 286,000,000.00 98,998,240.72 2.衍生金融资产 3.其他债权投资 4.其他权益工具投资 196,156,768.20 7,655,992.60 17,107,345.00 4,960,657.15 225,880,762.95 金融资产小计 400,918,935.72-25,763,926.80 7,655,992.60 223,107,345.00 286,000,000.00 4,960,657.15 324,879,003.67 上述合计 400,918,935.72-25,763,92
94、6.80 7,655,992.60 223,107,345.00 286,000,000.00 4,960,657.15 324,879,003.67 其他变动的内容:其他变动系外币投资因汇率变动而产生的影响。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 170,097,555.57 融资租赁 固定资产 161,584,222.11 抵押借款 货币资金 139,550,665.47 信用证、保函及银行承兑汇票保证金 无形资产 101,455,986.59 抵押借款 合计
95、 572,688,429.74 -六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度 68,962,412.38 108,331,059.53-36.34%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 24 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位:元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项
96、目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期(如有)披露索引(如有)集成电路电子封装材料基地项目 自建 是 制造业 11,514,430.21 204,939,757.99 筹集资金及自有资金 89.10%120t/aTFT-LCD混合液晶显示材料项目 自建 是 制造业 9,796,560.36 57,573,224.12 筹集资金及自有资金 49.21%多功能有机合成材料项目 自建 是 制造业 9,136,097.27 196,559,314.08 筹集资金及自有资金 79.65%安庆大观区车间技改项目 自建 是 制造业 6,242,776.11 4
97、6,561,471.24 筹集资金及自有资金 88.00%10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目 自建 是 制造业 5,268,828.53 17,419,469.20 筹集资金及自有资金 13.21%年产 2230 吨卤代化合物建设项目 自建 是 制造业 3,774,200.96 12,717,407.10 筹集资金及自有资金 23.12%光学薄膜涂覆实验线项目 自建 是 制造业 2,677,329.62 45,450,626.78 自有资金 74.18%年产 6000 吨光固化树脂及表面处理涂料建设项目 自建 是 制造业 2,195,865.24 2,976,225.04 自有资金
98、7.44%安庆 OLED 项目 自建 是 制造业 1,248,979.08 46,345,864.96 筹集资金及自有资金 46.35%合计-51,855,067.38 630,543,360.51-上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 25 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位:元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 其他变动 期末金额 资金来源 股票 29,049,090.00-2,512,685.00 26,536,405.00 自有资金 基金
99、 95,713,077.52-23,251,241.80 72,461,835.72 自有资金 其他 276,156,768.20 7,655,992.60 223,107,345.00 286,000,000.00 4,960,657.15 225,880,762.95 自有资金及筹集资金 合计 400,918,935.72-25,763,926.80 7,655,992.60 223,107,345.00 286,000,000.00 4,960,657.15 324,879,003.67-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况
100、适用 不适用 单位:万元 募集资金总额 82,500.00 报告期投入募集资金总额 1,035.85 已累计投入募集资金总额 29,843.00 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 6,555.00 累计变更用途的募集资金总额比例 7.95%募集资金总体使用情况说明 一、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过,中国证券监督管理委员会证监许可20202299号批复,公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,募集资金总额为人民币
101、825,000,000.00 元。扣除主承销商的承销及保荐费 14,018,867.92 元(不含税),以及会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,023,661.37 元(不含税),募集资金净额为人民币 808,957,470.71 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资,并出具了“天职业字202040861 号”验资报告。二、募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)、深圳证券交易所创
102、业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作等相关法律法规及公司募集资金管理办法的规定,公司对募集资金采取专户存储,相关募集资金已全部存放于募集资金专户,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的关于签订募集资金三方监管协议的公上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 26 告(公告日:2021 年 4 月 23 日;公告编号:2021-053;网站链接:)。三、募集资金使用和结余情况 1、2021 年 8 月 9 日,公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
103、动资金的议案,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 3 亿元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内,到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。截至本报告披露之日,公司在前述规定期限内按规定使用闲置募集资金暂时补充流动资金,前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户,未超额、超期使用。2、2022 年 3 月 30 日,公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币 3 亿元(含
104、)暂时闲置募集资金进行现金管理,购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等,单个产品的投资期限不超过 12 个月(含),在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。3、2022 年 7 月 29 日,公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第四届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。4、截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金
105、29,843.00 万元,募集资金专户余额为 53,824.48 万元(含存款利息及现金管理收益),其中,公司暂时闲置的募集资金中有 16,000.00 万元暂时用于补充流动资金,剩余募集资金以活期存款的形式在募集资金账户中储存。(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变
106、化 承诺投资项目 年产150 吨 TFT-LCD合成液晶显示材料项目 否 19,282 19,282 否 否 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目 否 11,307 11,307 381.78 3.38%否 否 年产120 吨 TFT-LCD混合液晶显示材料项目 否 11,095 11,095 856.44 3,288.18 29.64%否 否 年产2000吨新型光引发剂项目 否 9,512 9,512 否 是 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目 是 6,555 否 是 年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目 否 6,555 179.41 1,424.04 21.72%否
107、 否 补充流动资金 否 24,749 24,749 24,749.00 100.00%是 否 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 27 承诺投资项目小计-82,500 82,500 1,035.85 29,843.00-超募资金投向 合计-82,500 82,500 1,035.85 29,843.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1)“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化,已不符合公司目前最新的战略规划,为了更好的贯彻公司的发展战略,经公司 2021 年第一次临时股东大会和 2021
108、 年第一次债券持有人会议审议通过,将募集资金投向从“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨OLED 终端显示材料升华提纯项目”,因此没有达到计划进度或预计收益。2)“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”、“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”以及经过变更的“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”,上述项目尚未完成,处于建设期,因此没有达到计划进度或预计收益。3)“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”的募集资金尚未开始投入使用,为了满足快速增长的单晶需求,公司在该项目的募集资金到账前已使用自有资金对已有
109、的单晶产线进行了技术改造扩能,目前公司单晶产能在原有产能基础上已实现扩大并暂能满足客户需求,公司暂时未对该项目进行投入,因此未达到计划进度或预计收益。4)“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集资金尚未开始投入使用,因当前市场环境与该项目立项时相比已发生较大变化,近年来光引发剂的原材料价格上涨明显,项目预计收益受到影响,公司一直未启动该项目的实施,因此未达到计划进度或预计收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 1)“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早,公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优异特性被认为是下一代平面显
110、示器新兴应用技术,随着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快,以及国内高世代面板产线逐步投产,OLED 显示材料需求有望保持快速增长。鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好,为保持公司在该领域的市场领先地位并提高公司的市场占有率,公司结合实际情况,本着有利于公司及全体股东利益的原则,兼顾提高募集资金使用效率,合理配置公司的资源,公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺。因此,经2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议以及 2021 年 2 月 19 日召开的2021 年第一次临
111、时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案,同意公司变更本次可转换公司债券部分募集资金投资项目用途,将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。2)近年来光引发剂的原材料价格上涨明显,公司对“年产 2000 吨新型光引发剂项目”重新做了研究和评估,认为该项目当前在实施难度、投资收益等方面与预期相差较大,是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性。经 2021 年 12 月 22 日公司召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过关于部分募集资金投资项目重新论
112、证并暂缓实施的议案,同意公司后续根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过,公司将募集资金投向从“年产 500公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。变更前的投资项目“年产500 公斤 OLED 显示材料项目”由公司全资子公司安庆飞凯实施,建设地点位于安徽省安庆市大观区经济开发区香樟路 9 号;变更后的投资项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提
113、纯项目”由公司全资子公司晶凯电子实施,建设地点位于安徽省安庆市宜秀区中山大道与朝阳路交口东北角。募集资金投资项目实施适用 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 28 方式调整情况 以前年度发生 2021 年 1 月 25 日,公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案,将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。上述议案经公司于 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过。募集资金投资
114、项目先期投入及置换情况 适用 公司在募集资金到账之前,以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”的建设。2021 年 3 月 17 日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案,同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计 104.36 万元。公司全体独立董事、监事会及保荐机构对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
115、事项进行了鉴证,并出具了天职业字20211724 号募集资金置换专项鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2021 年 8 月 9 日,公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用不超过人民币 3 亿元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。公司独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司均已对前述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。截至 2022 年 6 月 30
116、日,公司暂时闲置的募集资金中有 16,000.00 万元暂时用于补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额为 538,244,796.15 元(含存款利息/现金管理收益)。其中:1)募集资金 378,244,796.15 元以活期存款的形式在募集资金账户中储存,将准备逐步用于募投项目;2)2021 年 8 月 9 日,公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用不超过人民币 3 亿元(含)的闲置募集资金暂时补
117、充流动资金,使用期限为自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至公司募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日,公司暂时闲置的募集资金中有 160,000,000.00 元暂时用于补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内,公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位:万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(
118、3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 29 年产 15 吨 OLED终端显示材料升华提纯项目 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目 6,555.00 179.41 1,424.04 21.72%否 否 合计-6,555.00 179.41 1,424.04-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早,公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具
119、有较多优异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术,随着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移和OLED 显示材料国产化替代进程的加快,以及国内高世代面板产线逐步投产,OLED显示材料需求有望保持快速增长。鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好,为保持公司在该领域的市场领先地位并提高公司的市场占有率,公司结合实际情况,本着有利于公司及全体股东利益的原则,兼顾提高募集资金使用效率,合理配置公司的资源,公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺。因此,经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议以及 2021 年 2 月
120、 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过的关于变更部分募集资金用途的议案,同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途,将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”尚未完成,处于建设期,因此没有达到计划进度或预计收益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况委托理财情况
121、 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额 银行理财产品 募集资金 21,600 银行理财产品 自有资金 7,000 合计 28,600 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 30 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 单位:万元 受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益(如有)报告期实际损益金额 报告期损益实际
122、收回情况 本年度计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引(如有)杭州银行股份有限公司上海分行 银行 保本浮动收益型产品 8,000 募 集资金 2021年12月 31 日 2022 年 1月 13 日 普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具、通过与某种外汇汇率走势挂钩的产品 到 期 一次付 2.85%8.12 8.12 已收回 是 否 杭州银行股份有限公司上海分行 银行 保本浮动收益型产品 5,600 募 集资金 2022 年 1月 21 日 2022 年 2月 21 日 普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具、通过与某种外汇汇率走势挂钩的产品 到 期
123、 一次付 3.05%14.51 14.51 已收回 是 否 杭州银行股份有限公司上海分行 银行 保本浮动收益型产品 8,000 募 集资金 2022 年 2月 25 日 2022 年 3月 11 日 普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具、通过与某种外汇汇率走势挂钩的产品 到 期 一次付 2.60%7.98 7.98 已收回 是 否 中国工商银行股份有限公司海福巷分行 银行 结构性存款 3,000 自 有资金 2022 年 3月 2 日 2022 年 6月 2 日 本金部分纳入银行内部统一管理,收益部分投资于美元兑日元汇率挂钩的衍生产品 到 期 一次付 3.69%13.60 13.60 已收回 是
124、 否 中国工商银行股份银行 结构性存款 4,000 自 有资金 2022 年 3月 29 日 2022 年 6月 30 日 本金部分纳入银行内部统一管理,收益部到 期 一次付 3.69%24.63 24.63 已收回 是 否 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 31 有限公司海福巷分行 分投资于美元兑日元汇率挂钩的衍生产品 合计 28,600-68.84 68.84-委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 32(2)衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投
125、资。(3)委托贷款情况委托贷款情况 适用 不适用 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安庆飞凯 子公司 高性能涂料的研发、生产、销售 12,000 万元人民币 2,325,606,589.71 760,209,313.36 748,050,
126、164.71 78,602,331.10 69,898,491.13 和成显示 子公司 显示材料有关的电子化学品的研发、生产、销售和进出口 4,333.3333万元人民币 978,578,986.27 762,667,689.19 567,673,384.45 189,460,345.17 162,085,468.63 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海飞凯电子材料有限公司 注销 无重大影响 和成先进(北京)科技研发有限公司 新设,本公司间接持股 100%无重大影响 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半
127、年度报告全文 33 主要控股参股公司情况说明 安庆飞凯成立于2007年6月30日,注册资本及实收资本均为12,000万元人民币,目前上海飞凯持有其100%的股权。安庆飞凯主要从事高性能涂料的研发、生产,销售自产产品并提供相关的售后服务。和成显示系飞凯材料通过发行股份及支付现金的方式购买张家口晶泰克显示科技有限公司、江苏联合化工有限公司、深圳市汉志投资有限公司、陈志成、江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)、邱镇强、ZHANGHUI(张辉)共7名交易对手方持有的江苏和成显示科技股份有限公司100%股权。2017年7月21日,公司收到中国证监会核发的关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰
128、克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复,2017年9月7日,标的资产过户手续办理完成,相关股权变更登记至飞凯材料名下,双方完成和成显示100%股权交割事宜。和成显示成立于2002年,注册资本及实收资本均为4,333.3333万元人民币,专业从事与显示材料有关的电子化学品(液晶材料)的研发、生产、销售。九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、行业波动风险、行业波动风险 公司所处行业为化学原料及化学制品制造业,主营业务为研发、生产和销售高科技制造领域适用的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固
129、化材料等材料。屏幕显示材料方面,本公司的产品主要面向显示面板制造行业。近年来,我国持续推出了面板产业配套国产化、本地化的政策,鼓励面板产业材料和设备实现国产化。液晶材料国产化率稳步提升,市场占有率逐渐提高,行业呈现快速发展的局面。但同时全球宏观经济景气度受到通货膨胀、地缘政治以及疫情反复的影响呈现疲软态势,消费需求被压制,终端面板制造厂商逐步下修出货预期,可能导致公司在显示材料领域的销售承压,进而对公司业绩带来不确定性影响。半导体材料方面,本公司的产品主要针对半导体制造行业。在国家政策大力支持发展半导体制造业的宏观背景下,半导体行业具备从产品迭代、品类扩张到客户突破的三重叠加驱动,因此具备相当
130、大的营收、盈利能力弹性。但同样由于全球通货膨胀等原因压制消费需求,半导体上下游产业链为减小库存压力调整出货策略,可能导致公司在半导体材料领域的销售承压,进而对公司业绩带来不确定性影响。紫外固化材料方面,本公司的产品主要面向光纤光缆生产企业。国家发改委、工信部多次发文要求加快推动光纤网络升级,打造数字化新基建以促进传统产业的转型升级,国务院颁布的国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中也提出构建现代化光纤基础设施体系的建设。预计未来几年光纤光缆通信市场随着第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等新型基础设施的建设和落地将继续保持良好的发展势头。但若光纤光缆通信市场发生不可预见的突变,将会影响到公
131、司紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售,进而对公司经营业绩造成不确定性影响。医药中间体方面,本公司的产品主要面向原料药制造企业,近年来,我国出台的一系列政策正支持引导医药制造业的高速发展。加上跨国制药厂商出于成本和利润的考量,加快了产业结构的调整,进一步的细化了国际分工,形成了世界性的产业结构调整浪潮,大量医药制造企业将产业链上游转移至以中国、印度为主的发展中国家。但随着国内医疗体制改革的不断深化,医疗药物的集中采购、医保控费政策的施行在一定趋势下造成医药产业中下游持续承压,传导到上游将可能对公司医药中间体的销售承压,进而对公司业绩带来不确定性影响。对此,公司将持续关注行业发展现状及市场变化情况,及
132、时了解行业和市场的最新消息,精准判断、把握有关信息并做出合理决策,通过积极参加有关行业策略会议和产品展会等方式,了解同行业公司的发展情况。同时,公司将充分发挥现有的品牌知名度优势,加大产品销售力度,巩固国内市场,努力开拓海外市场,积极发掘新的销售渠道和发展空间。对于屏幕显示材料和紫外固化材料,公司将一方面稳定现有客户,通过提高产品品质、提升服务水平来稳定现有客户,在保持已有客户稳定的情况下积极开发新客户。同时,公司亦积极布局半导体材料行业,在如今半导体行业发展迅猛的背景下争取占领一定市场份额。公司亦将不断提升营销队伍水平,加强销售团队的管理和培训,努力稳定并新增屏幕显示材料和上海飞凯材料科技股
133、份有限公司 2022 年半年度报告全文 34 紫外固化材料的市场份额,提高半导体材料系列产品、医药中间体产品以及其他新产品的市场份额,发挥自身优势,以优质的服务打造核心竞争力,使公司始终占据市场的领先地位。2、新技术新产品研发风险、新技术新产品研发风险 为了保持市场领先优势,提升技术实力和核心竞争力,公司需要不断加大对新产品和新技术的研发投入,以应对下游行业对于生产工艺的更高要求。除了保持公司在已有产品的竞争优势之外,公司也积极拓展开发屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料领域内的其他产品,以及公司现有产品在其他领域的应用。目前公司新布局的产品将广泛应用于印刷电路板、集成电路、电子信息、汽车和
134、日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业。由于下游产业技术不断升级换代,新产品开发以及客户认证存在一定的业务周期,公司可能面临新产品新技术研发失败、技术未能形成产品或未能实现产业化或市场推广达不到预期的风险,从而给公司业绩的持续增长带来不利的影响。对此,公司将持续重视研发创新,重视对研发人员的管理和培训以及自身素质的提高,重视知识产权的保护和知识成果的转化。公司通过投资并购、合资合作、外部技术的引进等方式吸收半导体材料和屏幕显示材料的核心团队,加强与境内外核心技术团队的沟通交流与合作,保证公司技术的领先水平,不断为公司后续发展储备内生增长动力,不断完善研发管理机制,促进研发成果的快速转换。同时,
135、公司积极在海外展开布局,使得公司能及时了解国际上最新的材料技术以及市场前沿动态,从而及时精确掌握技术研发方向以及市场开发领域,以全面提升公司的整体实力。3、核心技术人员流失及核心技术失密的风险、核心技术人员流失及核心技术失密的风险 在公司主营的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料领域,公司掌握相关配方与合成的关键技术,上述关键技术是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的核心优势。为维持该核心优势,公司制订了严格完善的技术保密制度和薪酬激励制度,推行了先进的人才管理理念,并营造了和谐的上海品茶。迄今为止,未出现技术失密事件。尽管如此,仍不能排除未来发生因核心技术人员流失以及技术
136、配方失密从而对公司的市场竞争地位带来不利影响的风险。该风险将对公司的市场竞争地位带来不利影响。对此,公司通过推行股权激励政策,使公司核心技术人才均持有公司股权,保持人才队伍稳定性。同时,为吸引新的技术人才加盟,增强公司技术实力,公司不断完善薪酬福利制度,制定有竞争力的薪酬体系和职业发展规划,为人才搭建良好的发展平台,在引进高级技术人才的同时,建立、健全公司长效激励机制以及公司与员工的利益共享机制,倡导公司与个人共同持续发展的理念,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,提高公司的竞争力和凝聚力,更好地促进公司长期、持续、健康发展。同时,公司与主要技术人员签订保密协议,对竞业禁止
137、义务和责任等进行明确约定,尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术失密风险。4、商誉减值风险、商誉减值风险 公司商誉主要为收购和成显示100.00%股权、大瑞科技100.00%股权、惠州飞凯100.00%股权和昆山兴凯60.00%股权形成。根据企业会计准则规定,企业合并形成的商誉,不作摊销处理,至少在每年年度终了进行减值测试。截至本报告期末,公司商誉并未发生减值风险,但如果被收购资产未来行业政策或经营状况出现重大不利变化,将对其经营业绩产生不利影响,上述被收购资产的估值水平将会下降,并出现商誉减值的情况,从而对公司未来业绩造成不利影响。对此,公司积极利用和子公司在业务上的协同性进行资源
138、整合与文化融合,努力发挥协同优势,保持公司及子公司的持续竞争力。通过与并购子公司员工签订劳动合同、竞业协议、保密协议等措施以及将公司的股权激励计划等人才激励措施覆盖到子公司核心员工以保障人员稳定。同时,公司也将持续跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势,通过业务、管理等方面的协同共进加强内部子公司管理,强化投后管理管控,整合资源,积极发挥持续竞争力,保障并购子公司稳定健康发展,将商誉对公司未来业绩影响程度及风险降至最低。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 35 5、可转债募投项目的建设及实施风险、可转债募投项目的建设及实施风险 公司向不特定对象发行8.25亿元的可转换公司
139、债券主要用于“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”、“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”、“年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目”、“年产2000吨新型光引发剂项目”、“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”的建设以及补充流动资金,本次发行可转债募集资金投资项目虽然经公司充分论证,但该论证是基于当时国家产业政策、行业发展趋势、客户需求变化等条件所做出的投资决策,在项目实际运营过程中,公司面临着宏观经济、产业政策、市场环境、技术更新、公司管理及人才储备等诸多不确定因素,上述不确定因素的不利变化,有可能影响公司本次募投项目的实施及其所产生的经济效益。对此,公
140、司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定推进募投项目的实施及募集资金的合规使用和管理。上述募投项目都是对现有主营业务的拓展和延伸,公司已对上述投资项目进行了充分的技术和经济可行性论证,并聘请专业机构出具了可行性研究报告,认为项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力,提高公司产品市场占有率,增强公司的盈利能力。同时,公司将会持续关注宏观经济、产业政策、市场环境等的发展和变化,选用项目管理方面的优秀人才对募投项目进行管控,尽快推进募投项目的实施并定期披露募投项目的进展情况,尽快释放产能以降低甚至消除募投项目的建设实施所存在的风险。6、固定资产投资规模快速增大的风险、固定资产投资规模
141、快速增大的风险 随着公司“集成电路电子封装材料基地项目”的建设进入生产阶段,“多功能有机合成材料项目”即将进入试生产阶段,达到可使用状态的固定资产规模将大量增加,这将带来较大的折旧摊销费用。如果无法将释放出的产能及时转化成效益,将导致较大的利润下滑风险。对此,公司将全力推动项目的建设与实施,加大营销及客户开发力度,积极释放项目的产能,确保公司持续稳定发展。7、投资、收购风险、投资、收购风险 公司自上市以来,充分借助资本市场的平台,不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验,但由于产业发展、
142、市场变化等存在一定的不确定性,在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险,从而影响公司的经营业绩。对此,公司将进一步提高对标的项目尽职调查的能力,审慎做好投前调研工作,选择投资优质标的,关注并购标的与公司现有产品产生的协同效应,加强并购过程中的风险防范措施等,此外,对投后项目也要加强管理,科学决策,降低投资、收购风险。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2022 年 04月 13 日 全景网 其他
143、 其他 参与公司 2021年度网上业绩说明会的投资者 关于公司产品、业务、技术、经营管理等方面的内容暨年报业绩说明 投资者关系活动记录表(编号:2022-001,网站链接:)上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 36 第第四四节节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年年度股东大会 年度股东大会 32.6271%2022 年 04 月 20 日 2022 年 04
144、 月 20 日 2021 年年度股东大会决议公告(公告编号:2022-033,网站链接:)2022年第一次临时股东大会 临时股东大会 9.3499%2022 年 07 月 12 日 2022 年 07 月 12 日 2022 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-072,网站链接:)2022年第二次临时股东大会 临时股东大会 33.9854%2022 年 08 月 16 日 2022 年 08 月 16 日 2022 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-095,网站链接:)2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用
145、 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 曹松 副总经理 聘任 2022 年 03 月 30 日 为适应公司的发展需要而聘任为公司高级管理人员 李晓晟 副总经理 聘任 2022 年 03 月 30 日 为适应公司的发展需要而聘任为公司高级管理人员 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工
146、持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 1、股权激励股权激励(1)2019年限制性股票激励计划 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 37 2019年5月20日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了关于及其摘要的议案、关于制定的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员的积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与
147、贡献对等原则,根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,制定了2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要。(公告日:2019年5月20日;公告编号:2019-037;网站链接:)2019年5月20日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了关于及其摘要的议案、关于制定的议案、关于核查的议案,监事会对激励对象名单进行了审核,并出具了关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见,认为激励对象的主体资格合法、有效。(公告日:2019年5月20日;公告编号:2019-038;网站链接:)2019年5月21日至2019年5月30日,公司通过官方网站将2019年限制性股票激励计
148、划激励对象名单进行了公示。2019年5月31日,公司监事会发布了关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明,监事会认为激励对象的主体资格合法、有效。(公告日:2019年5月31日;公告编号:2019-043;网站链接:)2019年6月6日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了关于及其摘要的议案、关于制定的议案和关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案。同日,公司根据内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票的核查情况,披露了关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
149、。(公告日:2019年6月6日;公告编号:2019-046,2019-047;网站链接:)2019年6月14日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案、关于向激励对象授予限制性股票的议案,监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并出具了关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见,并确定以2019年6月14日作为授予日,向172名符合授予条件的激励对象授予555.33万股限制性股票。(公告日:2019年6月17日;公告编号:2019-050,2019-051;网站链接:)20
150、19年6月28日,公司办理完成2019年限制性股票激励计划向激励对象授予的555.33万股限制性股票授予登记工作,确定本次激励计划限制性股票的授予日为2019年6月14日,授予的限制性股票上市日期为2019年7月2日。(公告日:2019年6月28日;公告编号:2019-053;网站链接:)2020年4月23日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案,因公司2019年年度业绩未达到公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售条件以及2名激励对象因个人原因离职,公司需回购注销所有激励对象已授予但尚未解除限
151、售的限制性股票和2名离职激励对象第二个解除限售期和第三个解除限售期的限制性股票共计1,686,710股,占回购注销前公司总股本0.33%,回购价格为6.90元/股,回购总金额为11,638,299.00元,回购资金来源为自有资金。2020年5月12日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过上述议案。2020年10月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述1,686,710股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由517,642,028股变更为515,955,318股。(公告日:2020年4月24日,2020年5月12日,2020年11月3日;
152、公告编号:2020-052,2020-060,2020-113;网站链接:)2020年9月30日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案、关于调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案,公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有4名员工因个人原因离职,公司需回购注销该4名离职激励对象第二个解除限售期和第三个解除限售期共计97,300股上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 38 限制性股票,回购价格为6.90元/股,回购总金额为671,370元,回购资金来源为自有资金。同时,鉴于公司当前经营环境较201
153、9年限制性股票激励计划制定时已发生了较大的变化,原激励计划中所设定的部分业绩考核目标已不能和当前市场发展趋势及行业环境相匹配,若公司坚持实行原业绩考核目标,将削弱限制性股票激励计划对于核心员工的激励性,不利于公司长远发展,为保护公司和股东的长远利益,进一步调动公司核心员工的积极性和创造性,公司对2019年限制性股票激励计划中的部分业绩考核目标进行了修订。2020年10月16日,公司召开2020年第四次临时股东大会,审议通过上述议案。2020年11月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述97,300股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由515,9
154、55,318股变更为515,858,018股。(公告日:2020年9月30日,2020年10月16日,2020年11月12日;公告编号:2020-099,2020-100,2020-106,2020-114;网站链接:)2021年6月22日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了关于2019年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案、关于调整限制性股票回购价格的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案。公司2019年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共158名,可解除限售的限制性股票共计1,560,600
155、股。公司于2021年5月28日已实施完成2020年年度权益分派方案,因此需将限制性股票的回购价格由6.90元/股调整为6.835元/股。公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有8人已与公司解除劳动合同关系,其中6人因个人原因离职,取消该6人激励对象资格,并回购注销其已授予但尚未解除限售的第二期和第三期共计105,770股限制性股票,回购价格为6.835元/股,回购资金总额为722,937.95元,回购资金来源为自有资金。另外2人因与公司签署的劳动合同到期且公司不再与其续约,取消该2人激励对象资格,并回购注销其已授予但尚未解除限售的第二期和第三期共计22,120股限制性股票,回购价格为6.8
156、35元/股加同期银行存款利息,回购资金总额为157,993.76元,回购资金来源为自有资金。综上,本次合计回购注销的限制性股票数量为127,890股,回购资金总额为880,931.71元。2021年7月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成1,560,600股限制性股票解除限售手续,2021年7月5日,该部分解除限售股份开始上市流通。2021年7月8日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案。2021年7月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成127,890股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份
157、总数由515,858,018股变更为515,730,128股。(公告日:2021年6月23日,2021年6月30日,2021年7月8日,2021年7月23日;公告编号:2021-072,2021-073,2021-074,2021-083,2021-086,2021-090;网站链接:)2022年6月23日,公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了关于2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案、关于调整限制性股票回购价格的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案。公司2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限
158、售条件的激励对象共154名,可解除限售的限制性股票共计2,020,040股。公司于2022年6月15日已实施完成2021年年度权益分派方案,因此需将限制性股票的回购价格由6.835元/股调整为6.765元/股。公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有4名激励对象因个人原因离职,已与公司解除劳动合同关系,公司取消该4人激励对象资格,并回购注销其已授予但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票,回购价格为6.765元/股,回购资金总额为411,041.40元,回购资金来源为自有资金。2022年7月4日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2,020,040股限制性股票解
159、除限售手续,2022年7月5日,该部分解除限售股份开始上市流通。2022年7月12日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案。2022年7月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成60,760股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由515,730,128股变更为515,669,368股。(公告日:2022年6月24日,2022年6月30日,2022年7月12日,2022年7月28日;公告编号:2022-060,2022-061,2022-062,2022-067,2022-072,2022-081;网站链接:)(
160、2)2022年限制性股票激励计划 2022年7月29日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了关于及其摘要的议案、关于的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案,为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 39 心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益
161、与贡献对等的原则,根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,制定了2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要。(公告日:2022年8月1日;公告编号:2022-082;网站链接:)2022年7月29日,公司召开第四届监事会第二十二次会议,审议通过了关于及其摘要的议案、关于的议案、关于核实的议案,监事会根据相关法律、法规和规范性文件及公司章程规定对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后认为,公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。(公告日:2022年8月1日;公告编号:2022-083;网站链接:)2022年8月1日至2022年8月10日,公司
162、通过官方网站将2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行了公示。2022年8月11日,公司监事会发布了关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见,监事会认为激励对象的主体资格合法、有效。(公告日:2022年8月11日;公告编号:2022-090;网站链接:)2022年8月16日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了关于及其摘要的议案、关于的议案以及关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。同日,公司根据内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票及可转债公司债券的核查情况,在巨潮资讯网披露了关于2022年限制
163、性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及可转债公司债券情况的自查报告。(公告日:2022年8月16日;公告编号:2022-094,2022-095;网站链接:)2022年8月18日,公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案。公司董事会确定以2022年8月19日为授予日,向180名激励对象授予635.30万股第二类限制性股票,授予价格为10.71元/股。(公告日:2022年8月19日;公告编号:2022-099;网站链接:)2、员工持股计划的实施情况、员工持股计划的实施情况 适用 不适用 3、其他员工激励措施、其他员
164、工激励措施 适用 不适用 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 40 第第五五节节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况 安庆飞凯 甲苯 有组织排放 1 A 区 10.10mg/m3 40mg/m3 0.119t/a 0.19t/a 无超标 安庆飞凯 非甲烷总烃 有组织排放 3 A 区 7.12mg/m3 120mg/m
165、3 0.154t/a 0.17t/a 无超标 B 区 12.34mg/m3 0.055t/a 0.10t/a C 区 13.03mg/m3 0.268t/a 0.40t/a 安庆飞凯 VOCs 有组织排放 3 A 区 7.30mg/m3 80mg/m3 0.441t/a 0.60t/a 无超标 B 区 8.986mg/m3 0.639t/a 0.80t/a C 区 11.97mg/m3 1.292t/a 1.60t/a 安庆飞凯 COD 企业预处理后排入化工园区污水处理站 3 A 区 76.153mg/L 500mg/L(执行园区污水处理接管标准)1.284t/a 按园区排放总量控制 无超标
166、B 区 105.168mg/L 7.204t/a C 区 159.786mg/L 5.391t/a 安庆飞凯 噪声 采取隔声、减振等降噪措施排放 3 A 区厂界 昼间 53.5db(A)夜间 43.5db(A)昼间 65db(A)夜间 55db(A)不适用 不适用 无超标 B 区厂界 昼间 53.75db(A)夜间 43.5db(A)C 区厂界 昼间 53.75db(A)夜间 42.5db(A)和成新材料 COD、氨氮、TP 企业预处理后排入园区污水处理站 1 厂区北侧 COD340.4mg/L;氨氮13.68mg/L;TP0.85mg/L 园区污水厂接管标准 COD6.619 吨;氨氮0.2
167、66 吨;TP0.01687吨 COD17.27 吨;氨氮0.60 吨;TP0.122 吨 无超标 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 41 和成新材料 噪声 采取隔声、减振等降噪措施排放 4 厂界 昼间 59.0db(A)夜间 47.5db(A)昼间 65db(A)夜间 55db(A)不适用 不适用 无超标 和成新材料 非甲烷总烃 有组织排放 4 废气排口 20.33mg/m3 120mg/m3 1.25t/a 10.927t/a 无超标 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 42 防治污染设施的建设和运行情况(1)安庆飞凯 厂区 污染物 污染设备设
168、施或工艺 处理能力 运行情况 A区 废气 有机废气净化处理装置(催化氧化+活性炭吸附+高空排放)10,000m3/h 正常 废水 混凝气浮+高级氧化+水解酸化+接触氧化 20m3/d 正常 危废 依托A区固废仓库暂存,委托有资质公司处置 20t/70m2 正常 B区 废气 两级水吸收+活性炭吸附-氮气脱附冷凝溶剂回收技术 3,500m3/h 正常 废水 混凝气浮+微电解-芬顿氧化+化学沉淀+厌氧塔+A/O生化+混凝沉淀+生物曝气 120m3/d 正常 危废 依托B区固废仓库暂存,委托有资质公司处置 25t/90m2 正常 C区 废气 一级10%氢氧化钠碱液吸收+二级乙二醇吸收+活性炭吸收-氮气
169、脱附冷凝溶剂回收技术+1根30米高排气筒 1-25,000m3/h 2-8,000m3/h 正常 废水 混凝气浮-芬顿氧化+化学沉淀+水解酸化+A/O生化+混凝沉淀 240m3/d 正常 危废 依托C区固废仓库暂存,委托有资质公司处置 75t/192m2 正常(2)和成新材料 污染物 污染设备设施或工艺 处理能力 运行情况 废气 碱喷淋+活性炭吸附脱附+多相氧化 20,000m3/h 正常 废水 微电解-芬顿氧化+厌氧塔+接触氧化池 200t/d 正常 危废 厂区危废仓库暂存,委托有资质厂家处理 200t 正常 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况(1)安庆飞凯 序号 项目名称 环评
170、类别 环评审批部门/审批文号 验收批复文号 建设情况 所在厂区 1 1000t/a 光刻胶配套产品(显影液、剥离液、蚀刻液、清洗液)项目 报告表 安庆市环境保护局环建函2015085 号 安庆环保局环验函201646 号 已建 A 厂区 2 3500t/a紫外固化光刻胶项目 报告书 安庆市环境保护局环建函2015084号 安庆环保局环验函201645号 已建 3 10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩能改造项目 报告书 安庆市环境保护局环建函20163号 安庆环保局环验函201668号 已建 4 1000t/a丙烯酸酯类产品项目 报告书 安庆市环境保护局环建函2009341号 安庆环保局环建函
171、2012302号 已建 5 5000t/a光刻胶扩建项目 报告表 安庆市环境保护局环建函201679号 自主验收 已建 6 3000t/a 电子级超纯氧化铝项目 报告书 安庆市环境保护局环建函2014144 号 安庆环保局环验函201669 号 已建(已停产)B 厂区 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 43 7 100t/a高性能光电新材料提纯项目 报告书 安庆市环境保护局环建函201767号 自主验收 已建 8 500t/aIC光刻配套材料及环保配套工程项目 报告书 安庆市环境保护局环建函2018104号 自主验收 已建 9 32t/aOLED显示材料建设项目 报告书
172、 安庆市生态环境局宜环建函202073号 待验收 在建 10 22000t/a 合成新材料项目(一期5500t/a 卤代烃系列产品、3500t/a电子级酚醛树脂产品项目)报告书 安庆市环境保护局环建函2016112 号 安庆环保局环验函20185 号 已建 C 厂区 11 50t/a高性能光电新材料项目 报告书 安庆市环境保护局环建函201744号 自主验收 已建 12 多功能有机合成材料项目 报告书 安庆市生态环境局宜环建函2019107号 待验收 已建 13 100t/a高性能光电新材料提升改造项目 报告书 安庆市生态环境局宜环建函202071号/在建 14 2230t/a卤代化合物建设项
173、目 报告书 安庆市生态环境局宜环建函202072号 待验收 在建(2)和成新材料 序号 项目名称 环评类别 环评审批部门/审批文号 验收批复文号 建设情况 所在厂区 1 100t/aTFT-LCD用高档混合液晶项目 报告书 南京市环保局宁环建201130号 宁环(分局)验20139号 已建 南京新材料产业园 突发环境事件应急预案(1)安庆飞凯 安庆飞凯已编制突发环境事件应急预案 编制单位:安庆飞凯新材料有限公司 版本号:第 D/O 版 实施日期:2021 年 7 月 28 日(2)和成新材料 和成新材料已编制突发环境事件应急预案 编制单位:江苏和成新材料有限公司 备案号:320116-2021
174、-031-L 实施日期:2021 年 4 月 20 日 环境自行监测方案(1)安庆飞凯 污水:有在线监测系统(实时检测 COD、氨氮、和 PH 的数值),按照环评要求定期委托有资质单位进行检测。废气:定期对废气处理装置进行维护,其中包括药液的更换,活性炭的更换等等,保证设备的正常运行。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 44 固废:不定期的对固废库进行检查,包括废弃物的包装桶是否有损坏,是否有鼓气现象等。(2)和成新材料 污水:有在线监测系统(实时检测 COD、PH 和流量的数值),按照环评及排污许可证要求,定期委托有资质单位进行监测。废气:有在线监测系统(实时检测废气流
175、量、非甲烷总烃、温度等数值),定期对废气处理装置进行维护,保证设备的正常运行,按照环评及排污许可证要求,定期委托有资质单位进行监测。固废:不定期的对固废库进行检查,包括废弃物的包装桶是否有损坏,是否有鼓气现象等。报告期内因环境问题受到的行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 不适用 不适用 报告期内无因环境问题而受到行政处罚的情况。其他应当公开的环境信息 公司项目建设环评以及其他相关的环境信息在相关的网站上公开、公示。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况
176、二、社会责任情况 报告期内,公司积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对股东、员工、合作伙伴、社会等其他利益相关者的责任。1、股东权益保护。公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作等有关法律法规的要求,建立规范的公司治理结构和科学的议事规则,制定了符合公司发展要求的各项规章制度,保证股东大会、董事会、监事会和管理层按照公司章程及各自相应的议事规则及工作细则的规定各司其职、规范运作,形成科学有效的职责分工和制衡机制,能够以公司的发展实现员工成长、客
177、户满意、股东受益。同时,为合理回报投资者,公司积极实施利润分配政策,确保股东投资回报。同时,公司注重投资者关系维护,通过业绩说明会、电话、传真、电子邮箱、投资者热线、投资者关系互动平台等方式,加强与投资者的交流,以便于公司广大股东与债权人能及时的了解公司的经营、财务及重大事项进展情况。2、员工权益保护。公司严格遵守劳动法和劳动合同法,依法保护职工的合法权益,构建和谐稳定的劳资关系。公司一直坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略,关注员工的综合能力提升和个人职业发展,通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展,努力实现让每一位员工都能在公司的广阔平台上充分体现自我
178、价值,使员工与企业共同成长。公司积极做好职业病危害因素检测评价工作,积极改善职工工作环境,做好健康监护,对特殊岗位职工进行岗位补贴及健康监护,有力保障职工职业安全健康。3、客户及供应商权益保护。公司注重与供应商关系的维护,与供应商始终坚持合作共赢、共谋发展。公司一直坚持上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 45“聚焦客户,专注过程,持续改进,致力于为客户提供优质产品与服务”的质量方针,以客户为中心,通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可,在行业内建立了较好产品形象和品牌认知。4、环境保护与可持续发展。公司在追求经济效益的同时高度
179、重视环境保护,坚持做好环境保护、节能降耗等工作,坚持绿色、低碳和可持续发展理念,把打造绿色企业作为可持续发展战略的重要内容,不断加强对环境保护的宣传工作,提高全体员工的环保意识。环保工作任重道远,公司将一如既往的遵守法律法规,履行安全环保、职业健康职责,认真落实相关管控措施,努力成为经济与环保双赢的绿色、健康、安全企业。5、积极参与社会公益事业。公司全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司组织员工慰问宜秀区大龙山镇敬老院老人,为敬老院老人捐款捐物。2022年上半年,上海疫情突发,公司坚持以客户为中心、坚持员工关怀、坚持履行社会责任,把客户和员工健康放在第一位,让客户放心、员工安心。公司积极投身于抗疫
180、的队伍中,响应政府政策、协助政府工作,鼓励公司党员志愿者起带头模范作用协助防疫人员工作。公司时刻关注居家员工的生活问题,疫情初期便积极联系保供单位为员工送去价值30万元的物资礼包。公司积极配合政府相关部门完成相关复工复产手续,属于上海市公布的第一批复工白名单企业。复工后公司紧急召开复工复产工作部署会议,组织后续工作开展,积极与政府部门沟通,加快复工复产进程。今后公司将继续在社会责任各方面努力,在追求经济效益的同时,最大化的履行社会责任,促进公司进步与社会、环境的协调发展,实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动,创造共享价值,推动企业与社会的可持续发展。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022
181、年半年度报告全文 46 第第六六节节 重要事项重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。三、违规对外担保情况三、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。四、聘任、解聘会
182、计师事务所情况四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、董事会对上年度六、董事会对上年度“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明 适用 不适用 七、破产重整相关事项七、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4
183、7 其他诉讼事项 适用 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额(万元)是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 上海飞凯诉上海嵘彩光电材料有限公司合同纠纷 1,005.74 否 已向仲裁委员会申请仲裁 待开庭仲裁 视仲裁结果而定。湖南凌天科技有限公司诉上海飞凯工程合同纠纷 348.30 否 已向法院提起诉讼 待开庭诉讼 视庭审结果而定。惠州飞凯诉东莞市光耀电子有限公司买卖合同纠纷和被告担保人张勇 109.95 否 执行阶段 二 审 驳 回 被告诉求,维持原判 担保人张勇同意分期支付40.00 万元款项,目前收回执行款 27.0
184、0 万元。上海飞凯诉东莞弘高化工材料有限公司买卖合同纠纷 92.03 否 执行阶段 已判决,胜诉 强制执行中,目前收回执行款 4.30 万元。昆山兴凯诉济南朗硕电子科技有限公司买卖合同纠纷 56.73 否 执行阶段 已判决,胜诉 正在等待被告执行中,被告无财产可执行。上海飞凯诉常熟科立泰电子科技有限公司买卖合同纠纷 50.40 否 执行阶段 已判决,胜诉 正在等待被告执行中。惠州飞凯诉东莞耀强电子有限公司买卖合同纠纷 43.89 否 执行阶段 二 审 驳 回 被告诉求,维持原判 已收回执行款 20.05 万元。上海飞凯诉安徽康宏塑胶表面处理有限公司买卖合同纠纷 42.41 否 执行阶段 双 方
185、 已 达 成执行协议 强制执行中,已收到执行款2.50 万。惠州飞凯诉深圳市齐鲁通电子股份有限公司买卖合同纠纷 40.41 否 已立案 已立案,等待开庭 已立案,等待开庭,被告已提出破产申请。上海飞凯诉浙江南方通信集团股份有限公司买卖合同纠纷 30.31 否 执行阶段 已判决,胜诉 强制执行中,被告已进入破产清算程序,现已收回执行款 3.23 万元。上海飞凯诉江苏七宝光电集团有限公司买卖合同纠纷 27.30 否 执行阶段 已判决,胜诉 强制执行中,被告已进入破产清算程序,现已收回执行款 16.60 万元。和成显示诉深圳时代智光科技有限公司买卖合同纠纷 26.00 否 已结束 双 方 已 达 成
186、和解 已收回全部款项。昆山兴凯诉常州华厦电子有限公司买卖合同纠纷 25.59 否 执行阶段 已判决,胜诉 已申请强制执行,正在等待被告执行中。惠州飞凯诉惠州市汇权精密有限公司买卖合同纠纷 24.34 否 执行阶段 一审已判决,支 持 我 方 诉求 正在等待被告执行中。惠州飞凯诉深圳市新耀威塑胶18.56 否 执行阶段 一审已判决,正在等待被告执行中,被告 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 48 五金制品有限公司买卖合同纠纷 支 持 我 方 诉求 财产不足以变现,也无其他可以物抵债的情形,案件暂时终止。昆山兴凯诉济南鑫昌电子科技有限公司买卖合同纠纷 17.93 否 执行阶
187、段 已判决,胜诉 正在等待被告执行中,未查到被告有可执行财产。上海飞凯诉山东环韵智能科技有限公司买卖合同纠纷 12.42 否 执行阶段 经法院调解,双 方 达 成 和解 被告未如期按和解书执行,现已向法院申请强制执行。惠州飞凯诉合肥美弘精密科技有限公司买卖合同纠纷 8.04 否 执行阶段 已判决,胜诉 正在等待被告执行中,被告无财产可执行,案件暂时终止。上海飞凯诉苏州煜景隆塑胶制品有限公司买卖合同纠纷 5.49 否 已结束 双 方 已 经 达成和解 已收回全部款项。惠州飞凯诉惠州市东俊精密部件有限公司买卖合同纠纷 4.24 否 执行阶段 一审已判决,支 持 我 方 诉求 正在等待被告执行中。九
188、、处罚及整改情况九、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十一、重大关联交易十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产或股权收购、出售发生的关联交易、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。上海飞凯材料科技股份有限
189、公司 2022 年半年度报告全文 49 4、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。5、与存在关联关系的财务公司的往来情况、与存在关联关系的财务公司的往来情况 适用 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 适用 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。7、其他重大关联交易、其他重大关联交易 适用 不适用 2021年6月22日,公司召开第四届董事会第十六次会议,在关联董事Z
190、HANGJINSHAN(张金山)先生回避表决的情况下,非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于向关联方借款暨关联交易的议案。2021年7月8日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过关于向关联方借款暨关联交易的议案。公司与上海塔赫签订借款协议,向上海塔赫申请借款总额不超过人民币1.5亿元(含)的借款额度,前述借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起36个月内有效,公司可在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款,单笔借款期限自提款之日起不超过36个月。重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于向关联方借款
191、暨关联交易的公告 2021 年 06 月 23 日 公告编号:2021-077;巨潮资讯网()2021 年 07 月 08 日 公告编号:2021-086;巨潮资讯网()十二、重大合同及其履行情况十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。(2)承包情况承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 50(3)租赁情况租赁情况 适用 不适用 租赁情况说明 1)2017 年 8 月 28 日,公司子公司飞凯美国与 174Lawrence
192、DriveInvestorsLLC 签订租赁合同,将其合法拥有的位于7085LasPositasRoad,SuiteA,Livermore,California 的厂房出租给飞凯美国使用。租赁面积共 9,123 平方英尺,租赁期限自 2017年 11 月 1 日起至 2022 年 11 月 30 日止,租金如下表所示:时期 月租金(美元)2017.11.1-2017.11.30-2017.12.1-2018.11.30 6,386.10 2018.12.1-2019.11.30 6,577.68 2019.12.1-2020.11.30 6,775.01 2020.12.1-2021.11.3
193、0 6,978.26 2021.12.1-2022.11.30 7,187.61 房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。2)2020 年 6 月 10 日,公司子公司昆山兴凯与刘琦、江鹏、张淑芬、刘广仁签订房屋租赁(续约)协议,双方经协商,决定就 2017 年 6 月 13 日签订的上海市房屋租赁合同进行续签,昆山兴凯继续租赁其位于上海市闵行区新龙路1333 弄 66 号(七宝万新国际中心)210 室用于商务办公。租赁面积 58.11 平方米,租赁期限自 2020 年 7 月 13 日起至 2023年 7 月 12 日止,租金如下表所示:时期 月租金(元)2020.7.13-2021.7.12
194、 6,500.00 2021.7.13-2022.7.12 6,800.00 2022.7.31-2023.7.12 7,100.00 房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。3)公司子公司昆山兴凯与哈工大机器人集团(昆山)有限公司签订房屋租赁合同,哈工大机器人集团(昆山)有限公司将其合法拥有的坐落于江苏省昆山市前进东路 488 号 12B 幢出租给昆山兴凯使用,该房屋建筑面积为 1,491.00 平方米,租赁期限自 2021 年 11 月 15 日起至 2027 年 12 月 30 日止,租金如下表所示:时期 年租金(元)2021.11.15-2023.12.30 585,068.00 202
195、3.12.31-2025.12.30 620,173.00 2023.12.31-2025.12.30 657,383.00 房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。4)公司子公司昆山兴凯与长兴化学工业(中国)有限公司签订土地租赁合同,长兴化学工业(中国)有限公司依法将其所有的位于昆山开发区青阳中路东侧地号为 100-06-04-001 的土地出租给昆山兴凯使用,租赁面积为 1,682.50 平方米,月租金为人民币 3,000.00 元整,出租期为 12 个月,自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 51
196、 5)2021年1月12日,公司子公司和成显示南京分公司与南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司签订租赁合同,南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司将其位于南京白下高新技术产业开发区永智路6号四号楼A栋4层整层出租给和成显示南京分公司作为研发、办公使用。租赁房屋建筑面积约2,138平方米,租赁价格为每月每平方米45元,租赁期自2021年1月10日起至2024年1月9日止。6)2021年9月15日,公司子公司和成显示南京分公司与南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司签订租赁合同,南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司将其位于南京白下高新技术产业开发区永丰大道9号五栋厂房3
197、栋2层东侧出租给和成显示南京分公司用于生产经营、办公使用。租赁房屋建筑面积约1,420平方米,租赁价格为每月每平方米30元,租赁期自2021年9月15日起至2024年9月14日止。7)2021年11月1日,公司子公司和成显示与江苏联合化工有限公司签订租赁协议,江苏联合化工有限公司将其位于其公司综合楼内的共计874.30平方米的厂房租赁给和成显示作为生产经营使用,每年租金为人民币16万元,租赁期自2021年11月1日起至2022年10月31日止。8)2021 年 12 月 12 日,公司子公司和成显示南京分公司与深圳市锦裕恒投资发展有限公司签订租赁合同书,深圳市锦裕恒投资发展有限公司将其拥有的坐
198、落于深圳市龙华新区大浪街道陶吓村龙峰三路锦华大厦第 18 层 1804-1805 室物业出租给和成显示南京分公司作为日常办公使用。租赁期自 2021 年 12 月 12 日起至 2024 年 12 月 11 日止。上述租赁已于2022 年 7 月份提前结束。9)2021 年 7 月 27 日,公司子公司惠州飞凯与博罗县源发化工有限公司签订厂房租赁合同,博罗县源发化工有限公司将其拥有的仓库号为 B3-4 仓库出租给惠州飞凯使用。仓库面积为 298 平方米,仓储费为每月 43,508 元,租赁期自2021 年 7 月 27 日起至 2022 年 1 月 26 日止。10)2022年8月1日,公司子
199、公司深圳飞凯与深圳市锦裕恒投资发展有限公司签订租赁合同书,深圳市锦裕恒投资发展有限公司将其拥有的坐落于深圳市龙华新区大浪街道陶吓村龙峰三路锦华大厦第18层1804-1805室物业出租给深圳飞凯作为日常办公使用,租赁期限自2022年8月1日起至2024年12月11日止。租金情况如下表所示:时期 月租金(元)2022.8.1-2022.12.11 16,848.00 2022.12.12-2023.12.11 17,859.00 2023.12.12-2024.12.11 18,930.00 房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适
200、用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 52 2、重大担保重大担保 适用 不适用 单位:万元 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保物(如有)反担保情况(如有)担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保物(如有)反担保情况(如有)担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 晶凯电子 2
201、022 年 4 月 20 日 222,000 2019 年 4 月 12 日 5,000 连带责任担保 2019 年 4 月 12 日至2025 年 3 月 10 日 否 是 安庆飞凯 2022 年 4 月 20 日 222,000 2021 年 1 月 15 日 5,000 连带责任担保 2021 年 1 月 22 日至2028 年 1 月 1 日 否 是 安庆飞凯 2022 年 4 月 20 日 222,000 2021 年 4 月 6 日 2,000 连带责任担保 2021 年 4 月 6 日至2025 年 4 月 5 日 是 是 安庆飞凯 2022 年 4 月 20 日 222,000
202、 2021 年 4 月 26 日 1,000 连带责任担保 2021 年 4 月 26 日至2025 年 4 月 26 日 是 是 和成显示 2022 年 4 月 20 日 222,000 2021 年 6 月 11 日 7,000 连带责任担保 2021 年 6 月 11 日至2025 年 6 月 14 日 是 是 香港凯创 2022 年 4 月 20 日 25,000 2021 年 8 月 11 日 7,670 连带责任担保 主债权的债务履行期届满之日起三年 是 是 香港凯创 2022 年 4 月 20 日 25,000 2021 年 11 月 30 日 1,340 连带责任担保 主债权的
203、债务履行期届满之日起三年 否 是 香港凯创 2022 年 4 月 20 日 25,000 2022 年 1 月 13 日 8,352 连带责任担保 主债权的债务履行期届满之日起三年 否 是 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 53 和成显示 2022 年 4 月 20 日 222,000 2022 年 6 月 20 日 10,000 连带责任担保 2022 年 6 月 20 日至2026 年 6 月 20 日 否 是 安庆飞凯 2022 年 4 月 20 日 100,000 2019 年 4 月 10 日 1,866.67 连带责任担保 2019 年 4 月 10 日至2
204、024 年 4 月 9 日 是 是 安庆飞凯、和成显示 2022 年 4 月 20 日 100,000 2019 年 10 月 25 日 10,000 连带责任担保 2019 年 10 月 25 日至2024 年 10 月 24 日 是 是 安庆飞凯 2022 年 4 月 20 日 100,000 2019 年 9 月 29 日 9,000 连带责任担保 2019 年 9 月 29 日至2024 年 9 月 28 日 否 是 安庆飞凯 2022 年 4 月 20 日 100,000 2020 年 3 月 26 日 10,939.31 连带责任担保 2020 年 3 月 26 日至2025 年
205、3 月 26 日 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)350,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)18,352.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)350,000 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)79,167.98 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保物(如有)反担保情况(如有)担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 和成新材料 2022 年 4 月 20 日 222,000 2021 年 6 月 16 日 3,000 连带责任担保 2021 年 6 月 16 日至
206、2025 年 6 月 15 日 是 是 安庆飞凯 2022 年 4 月 20 日 100,000 2020 年 3 月 20 日 17,078.99 连带责任担保 2020 年 3 月 20 日至2025 年 3 月 19 日 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)350,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)350,000 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)20,078.99 公司担保总额(即前三大项的合计)上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 54 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)350
207、,000 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)18,352.00 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计(A3+B3+C3)350,000 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)99,246.97 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 28.36%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)9,692 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)上述三项担保金额合计(D+E+F)9,692 对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况
208、说明(如有)不适用 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)不适用 注:截至报告期末已审批的担保内容如下:2022年3月30日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案,2022年4月20日,公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案。为满足公司生产经营和业务发展需要,提高公司资金安全性,保证公司战略目标的实施,公司及控股子公司计划于2022年度向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币35亿元(或等值外币)(含,该额度含2022年前已履行但尚未全额归还的融资款项)的综合授信额度。具体如
209、下:(1)公司及控股子公司计划向银行申请授信额度25亿元(或等值外币)(含),银行授信内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等信贷业务(具体业务品种以相关银行审批为准),前述银行授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为准,具体融资金额将视公司实际经营需求确定,在授信期限内,授信额度可循环使用。(2)公司及控股子公司计划向不存在关联关系的具有相应资质的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币10亿元(或等值外币)(含)的融资租赁业务,在人民币10亿元(或等值外币)(含
210、)净融入资金的额度下,实际融资金额在前述额度内以公司或控股子公司与融资租赁公司实际发生的净融入金额为准,额度可循环使用。针对上述综合授信,公司提供总额不超过人民币35亿元(或等值外币)(含)的担保,具体担保(包括但不限于保证、抵押、质押等)方式如下:(1)公司或控股子公司提供担保,包括公司或控股子公司为自身提供担保以及公司与控股子公司之间互相提供担保;(2)公司或控股子公司以其自有资产提供担保。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 55 3、日常经营重大合同、日常经营重大合同 单位:元 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同总金额 合同履行的进度 本期确认的销售收入金额
211、 累计确认的销售收入金额 应收账款回款情况 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 是否存在合同无法履行的重大风险 无 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 否 报告期内,公司无日常经营重大合同。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 56 4、其他重大合同、其他重大合同 适用 不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同签订日期 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)评估机构名称(如有)评估基准日(如有)定价原则 交易价格(万元)是否关联交易 关联关系 截至报告期末的执行情况 披露日期 披露索引 晶凯电子
212、安徽长风建筑安装工程有限公司大桥开发区分公司 集成电路电子封装材料项目 2018年07月 12 日 无 询比价,商谈 6,000 否 否 正在执行中 晶凯电子 安徽长风建筑安装工程有限公司大桥开发区分公司 混晶车间、危废库、机修车间施工项目 2019年01月 18 日 无 定额计价 1,200 否 否 已执行完毕 安庆飞凯 安徽省天柱山建筑工程有限公司 多功能有机合成材料项目 2019年11月 05 日 无 双方根据市场情况确定 2,000 否 否 正在执行中 安庆飞凯 上海华谊建设有限公司 多功能有机合成材料建设项目机电设备安装合同 2020年06月 23 日 无 询比价,招投标,商谈 1,
213、760 否 否 正在执行中 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 57 十三、其他重大事项的说明十三、其他重大事项的说明 适用 不适用 1、向不特定对象发行可转换公司债券 2020年3月10日,公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。为满足公司业务发展的资金需求,增强资本实力,提升盈利能力,公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,本次可转换公司债券发行总额不超过人民币83,200万元(含83,200万元),具体募集资金数额由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。2020年3月26日,公司召开2020年第
214、一次临时股东大会,审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。(公告日:2020年3月10日,2020年3月26日;公告编号:2020-006,2020-007,2020-008,2020-034;网站链接:)2020年4月15日,公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理单(受理序号:200729)。中国证监会依法对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。(公告日:2020年4月17日;公告编号:2020-047;网站链接:)2020年5月25日,公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项
215、目审查一次反馈意见通知书(200729号)。中国证监会依法对公司提交的上海飞凯光电材料股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。2020年6月8日,公司披露了关于的回复公告,公司会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了核查,逐项落实,并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复。(公告日:2020年5月25日,2020年6月8日;公告编号:2020-062,2020-071;网站链接:)2020年6月4日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会
216、议,审议通过了调整向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。为推进公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行,公司经综合考虑当前资本市场情况、相关项目实际推进情况和公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际情况,对本次发行可转换公司债券的发行规模进行了调整。调整后的发行总额为不超过人民币82,500.00万元(含82,500.00万元),具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。(公告日:2020年6月4日;公告编号:2020-065,2020-066,2020-067;网站链接:)2020年6月18日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议
217、通过了调整向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。根据公司法、证券法以及2020年6月12日颁布生效的创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)等法律法规及规范性文件的规定,公司经对照最新颁布生效的关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券信息披露内容与格式准则等要求,对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案部分内容进行了适当的修订。(公告日:2020年6月18日;公告编号:2020-076,2020-077,2020-078;网站链接:)2020年7月1日,公司收到深圳证券交易所出具的关于受理上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知(深证上审202019
218、2号)。深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。(公告日:2020年7月1日;公告编号:2020-082;网站链接:)2020年7月30日,深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第11次上市委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。同时,深圳证券交易所向公司出具关于创业板上市委审议意见的落实函(审核函2020020087号)。2020年7月31日,公司披露了关于向不特定对象发行可转换公司债券上市委会议意见落
219、实函的回复公告,公司收到落实函后,会同相关中介机构就提出的问题进行了核查,逐项落实,并按照相关要求对所列问题进行了回复和公开披露。(公告日:2020年7月30日,2020年7月31日;公告编号:2020-085,2020-086;网站链接:)上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 58 2020年8月20日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心签发的发行注册环节反馈意见落实函(审核函2020020148号),深圳证券交易所上市审核中心转发中国证监会注册环节反馈意见,要求公司予以落实并及时提交回复。2020年8月25日,公司披露了关于向不特定对象发行可转换公司债券的回复公告,公司
220、收到落实函后,会同相关中介机构就提出的问题进行了认真核查,逐项落实,并按照有关要求对所列问题进行了回复和公开披露。(公告日:2020年8月25日;公告编号:2020-090;网站链接:)2020年9月25日,公司披露了关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复的公告,公司收到中国证监会出具的关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复(证监许可20202299号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。(公告日:2020年9月25日;公告编号:2020-096;网站链接:)2020年11月24日,公司召开第四届董事会第九次会议和
221、第四届监事会第八次会议,审议通过了关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案、关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案。公司董事会根据股东大会授权,决定启动本次可转换公司债券发行事宜并进一步明确具体发行方案。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币82,500.00万元,发行数量为825万张;票面利率为:第一年0.30%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%;初始转股价格为19.34元/股。公司董事会将在可转换公司债券发行完成后,申请办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。(公告日:2020年11月25日,
222、2020年11月30日,2020年12月1日,2020年12月3日;公告编号:2020-118,2020-121,2020-122,2020-123;网站链接:)2020年12月16日,公司向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“飞凯转债”,债券代码“123078”。(公告日:2020年12月14日;公告编号:2020-126;网站链接:)2021年1月25日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。公司计划在不影响募集资金使用的情况下使用不超过5亿元(含)暂时闲置
223、募集资金进行现金管理。同时,结合实际情况,本着有利于公司及全体股东利益的原则,兼顾提高募集资金使用效率,公司计划将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”。2021年2月19日,公司召开2021年第一次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议,审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案。根据公司募集说明书的约定,“飞凯转债”的附加回售条款生效。公司按要求披露了“飞凯转债”回售的提示性公告,提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“飞凯转债”全部或部分回售给公司,回售价格为100.078元/张(含息、税),回售申报期为2021年3月2日至2021
224、年3月8日。回售申报期于2021年3月8日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券回售付款通知,“飞凯转债”本次合计回售46,591.00张,回售金额为4,662,734.09元(含息、税),公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,按照有关业务规则,投资者回售款到账日为2021年3月15日。(公告日:2021年1月25日,2021年2月19日,2021年2月24日,2021年3月1日,2021年3月5日,2021年3月15日;公告编号:2021-004,2021-005,2021-013,2021-014,2021-
225、016,2021-018,2021-023,2021-024;网站链接:)2021年3月4日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案。公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即16.44元/股)的情形,已满足公司募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件,为优化公司资本结构,维护投资者权益,支持公司长期发展,公司董事会提议向下修正“飞凯转债”的转股价格。2021年3月23日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。同日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了关于向下修正“飞凯转债”转股价
226、格的议案,董事会决定将“飞凯转债”的转股价格向下修正为15.62元/股,修正后的转股价格自2021年3月24日起生效。(公告日:2021年3月5日,2021年3月24日;公告编号:2021-021,2021-040,2021-042;网站链接:)2021年5月28日,公司实施完成2020年年度权益分派方案,根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“飞凯转债”的转股价格由原15.62元/股调整为15.56元/股,调整后的转股价格自2021年5月31日起生效。(公告日:2021年5月25日;公告编号:2021-066;网站链接:)上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度
227、报告全文 59 2021年6月3日,“飞凯转债”开始进入转股期,转股价格为15.56元/股,转股的起止日期为2021年6月3日至2026年11月26日,转股股份来源为仅使用新增股份转股。(公告日:2021年6月1日;公告编号:2021-067;网站链接:)2021年7月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成127,890股限制性股票的回购注销手续,根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,因公司本次回购注销的股份占公司总股本比例较小,经计算,本次部分限制性股票回购注销完成后,“飞凯转债”的转股价格不作调整,仍为15.56元/股。(公告日:2021年7月2
228、3日;公告编号:2021-090;网站链接:)2021年8月2日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了关于不提前赎回“飞凯转债”的议案。2021年6月22日至2021年8月2日期间,公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即15.56元/股)的120%(含120%)(即18.68元/股),根据募集说明书中的相关约定,已触发“飞凯转债”有条件赎回条款。考虑到“飞凯转债”自2021年6月3日起开始转股,转股时间相对较短,同时结合当前的市场情况及公司自身实际情况,出于保护投资者利益的考虑,公司董事会决定本次不行使“飞凯转债”的提前赎回权利,不提前赎
229、回“飞凯转债”。同时,公司董事会结合目前股价表现及“飞凯转债”最新转股情况综合考虑,决定自2021年8月2日至2021年12月31日,“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2022年1月1日后首个交易日重新计算,若“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。(公告日:2021年8月2日;公告编号:2021-094;网站链接:)2021年11月29日,公司支付完成“飞凯转债”第一年利息,本次计息期间为2020年11月27日至2021年11月26日,票面利率为0.30%,每10张“飞凯转债”(面值1,000.00元)
230、利息为3.00元(含税)。本次付息的债权登记日为2021年11月26日,截至2021年11月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“飞凯转债”全体持有人享有本次派发的利息。(公告日:2021年11月23日;公告编号:2021-132;网站链接:)2022年1月24日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了关于不提前赎回“飞凯转债”的议案。2022年1月1日至2022年1月24日期间,公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即15.56元/股)的120%(含120%)(即18.68元/股),根据募集说
231、明书中的相关约定,已触发“飞凯转债”有条件赎回条款。考虑到“飞凯转债”自2021年6月3日起开始转股,转股时间相对较短,同时结合当前的市场情况及公司自身实际情况,出于保护投资者利益的考虑,公司董事会决定本次不行使“飞凯转债”的提前赎回权利,不提前赎回“飞凯转债”。同时,公司董事会结合目前股价表现及“飞凯转债”最新转股情况综合考虑,决定自2022年1月24日至2022年3月31日,“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2022年4月1日后首个交易日重新计算,若“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。(公告日:2
232、022年1月24日;公告编号:2022-009;网站链接:)2022年4月26日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了关于不提前赎回“飞凯转债”的议案。2022年4月1日至2022年4月25日期间,公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即15.56元/股)的120%(含120%)(即18.68元/股),根据募集说明书中的相关约定,已触发“飞凯转债”有条件赎回条款。考虑到“飞凯转债”自2021年6月3日起开始转股,转股时间相对较短,同时结合当前的市场情况及公司自身实际情况,出于保护投资者利益的考虑,公司董事会决定本次不行使“飞凯转债”的提前
233、赎回权利,不提前赎回“飞凯转债”。同时,公司董事会结合目前股价表现及“飞凯转债”最新转股情况综合考虑,决定自2022年4月26日至2022年6月30日,“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2022年7月1日后首个交易日重新计算,若“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。(公告日:2022年4月27日;公告编号:2022-038;网站链接:)2022年6月7日至2022年6月15日,因公司实施2021年年度权益分派,根据募集说明书中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定,“飞凯转债”在此期间暂停转股,
234、2022年6月16日起恢复转股。(公告日:2022年6月2日,2022年6月15日;公告编号:2022-050,2022-055;网站链接:)上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 60 2022年6月15日,公司实施完成2021年年度权益分派方案,根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“飞凯转债”的转股价格由原15.56元/股调整为15.49元/股,调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。(公告日:2022年6月9日;公告编号:2022-053;网站链接:)2022年7月21日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了关于不提前赎回“飞凯转
235、债”的议案。2022年7月1日至2022年7月21日期间,公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即15.49元/股)的120%(含120%)(即18.59元/股),根据募集说明书中的相关约定,已触发“飞凯转债”有条件赎回条款。考虑到“飞凯转债”自2021年6月3日起开始转股,转股时间相对较短,同时结合当前的市场情况及公司自身实际情况,出于保护投资者利益的考虑,公司董事会决定本次不行使“飞凯转债”的提前赎回权利,不提前赎回“飞凯转债”。同时,公司董事会结合目前股价表现及“飞凯转债”最新转股情况综合考虑,决定自2022年7月21日至2022年9月30日
236、,“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2022年10月1日后首个交易日重新计算,若“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。(公告日:2022年7月21日;公告编号:2022-078;网站链接:)2022年7月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成60,760股限制性股票的回购注销手续,根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,因公司本次回购注销的股份占公司总股本比例较小,经计算,本次部分限制性股票回购注销完成后,“飞凯转债”的转股价格不作调整,仍为15.49元/股。(
237、公告日:2022年7月28日;公告编号:2022-081;网站链接:)2、2022年3月30日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案。为满足公司生产经营和业务发展需要,保证公司战略目标的实施,公司及控股子公司计划于2022年度向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币35亿元(或等值外币)(含,该额度含2022年前已履行但尚未全额归还的融资款项)的综合授信额度。针对上述综合授信,公司提供总额不超过人民币35亿元(或等值外币)(含)的担保,具体担保(包括但不限于保证、抵押、质押等)为:(
238、1)公司或控股子公司提供担保,包括公司或控股子公司为自身提供担保以及公司与控股子公司之间互相提供担保;(2)公司或控股子公司以其自有资产提供担保。2022年4月20日,公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案。(公告日:2022年3月31日,2022年4月20日;公告编号:2022-022,2022-033;网站链接:)3、2022年3月30日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年度母公司实现的净利润为394,232,760.55元。依据公司法、公司章程
239、的规定,提取10%法定盈余公积39,423,276.06元,累计可用于股东分配的利润为635,629,459.80元。为积极回报广大投资者,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,公司2021年度具体利润分配预案为:以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前,公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的,公司将维持每10股分配比例不变,相应调整分
240、配总额。2022年4月20日,公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案。2022年6月16日,公司实施完成上述权益分派方案。(公告日:2022年3月31日,2022年4月20日,2022年6月9日;公告编号:2022-019,2022-033,2022-052;网站链接:)4、2022年6月23日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了关于修改的议案,公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有4名激励对象因个人原因离职,已与公司解除劳动合同关系,公司需回购注销其已授予但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票。回购注销完成后,公司注册资本由515,730,128元减少至
241、515,669,368元,公司股份总数由515,730,128股减少至515,669,368股,需对公司章程相应条款进行修订。同时,根据公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作、上市公司章程指引等法律法规、规范性文件的最新规定,公司依照自身实际治理情况,为进一步规范和完善公司内部治理结构,计划对公司章程中的其他部分条款进行修订。2022年7月12日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。(公告日:2022年6月24日,2022年7月12日;公告编号:2022-063,2022-072
242、;上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 61 网站链接:)十四、公司子公司重大事项十四、公司子公司重大事项 适用 不适用 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 62 第第七七节节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1、股份变动情况、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,)本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 6,258,880 1.21%-712,125-712,125 5,546,755 1.05%1、其他内资持股 6,132,040 1.19
243、%-712,125-712,125 5,419,915 1.03%境内自然人持股 6,132,040 1.19%-712,125-712,125 5,419,915 1.03%2、外资持股 126,840 0.02%126,840 0.02%境外自然人持股 126,840 0.02%126,840 0.02%二、无限售条件股份 509,839,254 98.79%13,322,011 13,322,011 523,161,265 98.95%1、人民币普通股 509,839,254 98.79%13,322,011 13,322,011 523,161,265 98.95%三、股份总数 516
244、,098,134 100.00%12,609,886 12,609,886 528,708,020 100.00%股份变动的原因 适用 不适用(1)2022年的第一个交易日,以公司董事、监事和高级管理人员在2021年最后一个交易日登记在其名下的公司股份为基数,按25%计算其2022年可转让股份法定额度;同时,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董事、监事和高级管理人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁,导致上述表格中有限售条件股份数量减少712,125股,无限售条件股份数量增加712,125股。(2)“飞凯转债”自2021年6月3日起开始进入转股期,债券持有人可
245、申请将持有的“飞凯转债”转换为公司股票。2022年6月1日至2022年6月30日期间,“飞凯转债”因转股减少1,962,193张,共转换成公司股票的数量为12,609,886股,导致上述表格中无限售条件股份数量增加12,609,886股。股份变动的批准情况 适用 不适用“飞凯转债”开始转股前,公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了可转换公司债券开始转股的申请。2021年6月1日,公司于巨潮资讯网披露了关于“飞凯转债”开始转股的提示性公告,提醒债券持有人在2021年6月3日至2026年11月26日的转股期限内可将持有的可转换公司债券转换为公司股票。股份变动的过户情况
246、适用 不适用 债券持有人将其持有的部分或全部“飞凯转债”申请转换为公司股票时,转股的股份来源均为新增股份,且可于转股申报后次一个交易日开始上市流通。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 63 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 2022年4月27日,公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了关于回购公司股份方案的议案,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励计划。本次回购股份方案的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币41.53元/股,回购实施期
247、限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。(公告日:2022年4月28日;公告编号:2022-041;网站链接:)2022年4月29日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份,首次回购股份数量为426,680股,占公司当时总股本的0.0807%,最高成交价为21.50元/股,最低成交价为20.96元/股,支付的总金额为人民币9,102,717.08元(不含交易费用)。(公告日:2022年4月29日;公告编号:2022-045;网站链接:)2022年6月16日,公司实施完成2021年年度权益分派方案,根据公司回购报告书中的回购股份价格区间相关条款,2021年年度
248、权益分派方案实施完成后本次回购股份价格上限由不超过人民币41.53元/股(含)调整为不超过人民币41.46元/股(含),调整后的回购股份价格上限自2022年6月16日(除权除息日)起生效。(公告日:2022年6月16日;公告编号:2022-056;网站链接:)截至2022年6月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,270,080股,占公司当时总股本的0.4294%,最高成交价为23.78元/股,最低成交价为20.78元/股,支付的总金额为人民币50,532,159.88元(不含交易费用)。(公告日:2022年7月1日;公告编号:2022-070;网站链接:)采用
249、集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2022年7月12日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案,公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有4名激励对象因个人原因离职,已与公司解除劳动合同关系,公司需回购注销上述4名激励对象已授予但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票。2022年7月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述60
250、,760股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,有限售条件股份、其他内资持股、境内自然人持股以及股份总数将分别相应减少60,760股。2、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张艳霞 2,848,527 712,125 2,136,402 高管锁定股 按高管锁定规定执行。苏斌 566,745 566,745 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定股按高管锁定规定执行;股权激励限售股按限制性股票激上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 64 励计划相关
251、规定执行。宋述国 500,884 500,884 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定股按高管锁定规定执行;股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。陆春 269,325 269,325 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定股按高管锁定规定执行;股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。邱晓生 117,075 117,075 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定股按高管锁定规定执行;股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。伍锦贤 37,957 37,957 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定股按高管锁定规定执行;股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。曹松 21,
252、420 21,420 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定股按高管锁定规定执行;股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。李晓晟 19,267 19,267 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定股按高管锁定规定执行;股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。其他限制性股票激励对象 1,877,680 1,877,680 股权激励限售股 按限制性股票激励计划相关规定执行。合计 6,258,880 712,125 5,546,755-二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 适用 不适用 三、公司股东数量及持股情况三、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 39,
253、188 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)持有特别表决权股份的股东总数(如有)持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 飞凯控股有限公司 境外法人 23.16%122,439,304-7,638,200 122,439,304 质押 40,630,000 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基其他 6.78%35,846,210 35,846,210 上海飞凯材料科技股份有
254、限公司 2022 年半年度报告全文 65 金合伙企业(有限合伙)上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他 4.04%21,377,737-4,622,263 21,377,737 上海康奇投资有限公司 境内非国有法人 1.61%8,496,731-350,000 8,496,731 香港中央结算有限公司 境外法人 1.54%8,121,411 3,906,359 8,121,411 全国社保基金五零二组合 其他 1.48%7,799,920 7,799,920 7,799,920 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 0.87%4,619,90
255、4 4,619,904 4,619,904 新余汉和泰兴管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.86%4,550,036 2,180,000 4,550,036 北京联科斯凯物流软件有限公司 境内非国有法人 0.78%4,138,436-3,864,400 4,138,436 王远淞 境内自然人 0.77%4,077,700 4,077,700 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 不适用 前 10 名
256、股东中存在回购专户的特别说明 截至 2022 年 6 月 30 日,上海飞凯材料科技股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件的股份数量为 4,270,080 股,持股比例为 0.81%,报告期内变动2,270,080 股。前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 飞凯控股有限公司 122,439,304 人民币普通股 122,439,304 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)35,846,210 人民币普通股 35,846,210 上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投
257、资基金合伙企业(有限合伙)21,377,737 人民币普通股 21,377,737 上海康奇投资有限公司 8,496,731 人民币普通股 8,496,731 香港中央结算有限公司 8,121,411 人民币普通股 8,121,411 全国社保基金五零二组合 7,799,920 人民币普通股 7,799,920 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 4,619,904 人民币普通股 4,619,904 新余汉和泰兴管理咨询有限公司 4,550,036 人民币普通股 4,550,036 北京联科斯凯物流软件有限公司 4,138,436 人民币普通股 4,138,436 王远淞 4,07
258、7,700 人民币普通股 4,077,700 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 66 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)股东王远淞通过普通证券账户持有 0 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,077,700 股,实际合计持有 4,077,700 股。公司
259、是否具有表决权差异安排 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到例达到 80%适用 不适用 五、董事、监事和高级管理人员持股变动五、董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股
260、)期初被授予的限制性股票数量(股)本期被授予的限制性股票数量(股)期末被授予的限制性股票数量(股)ZHANG JINSHAN(张金山)董事长 现任 苏斌 副董事长、总经理 现任 755,660 90,000 665,660 36,720 36,720 李勇军 董事 现任 宋述国 董事、副总经理 现任 667,845 16,961 650,884 36,720 36,720 王志瑾 董事 现任 陆春 董事、副总经理 现任 359,100 359,100 36,720 36,720 张陆洋 独立董事 现任 孙岩 独立董事 现任 朱锐 独立董事 现任 严帅 监事会主席 现任 庄潇彬 监事 现任 王尊
261、名 监事 现任 邱晓生 副总经理 现任 156,100 156,100 33,040 33,040 伍锦贤 副总经理 现任 50,610 50,610 28,920 28,920 曹松 副总经理、董事会秘书 现任 28,560 28,560 16,320 16,320 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 67 李晓晟 副总经理、财务总监 现任 25,690 25,690 14,680 14,680 合计-2,043,565 106,961 1,936,604 203,120 203,120 六、控股股东或实际控制人变更情况六、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内
262、变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 68 第第八八节节 优先股优先股相关情况相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 69 第第九九节节 债券相关情况债券相关情况 适用不适用 一、企业债券一、企业债券 适用 不适用 报告期公司不存在企业债券。二、公司债券二、公司债券 适用 不适用 1、公司债券基本信息、公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 还
263、本付息方式 交易场所 可转换 公司债券 飞凯转债 123078 2020年11月 27 日 2020年11月 27 日 2026年11月 26 日 618,394,300 第一年 0.30%第二年 0.60%第三年 1.00%第四年 1.50%第五年 1.80%第六年 2.00%每年付息一次,到期归还本金和支付最后一年利息 深圳证券交易所 投资者适当性安排(如有)“飞凯转债”向不特定对象公开发行。发行对象为中华人民共和国境内持有深圳证券交易所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。本次发行的可转换公司债券向发行人在股
264、权登记日(2020年 11 月 26 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。适用的交易机制 是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施 不存在 逾期未偿还债券 适用 不适用 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 适用 不适用“飞凯转债”投资者可以在特定时间转股并有回售条款,发行人可以调整转股价格并存在向下修正条款、赎
265、回条款。“飞凯转债”发生的上述发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况如下:上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 70(1)投资者申报转股的安排 根据公司募集说明书的有关约定,“飞凯转债”自2021年6月3日起已开始转股,持有“飞凯转债”的投资者可以将个人账户内的“飞凯转债”全部或部分申请转换为公司股票,转股的起止日期为2021年6月3日至2026年11月26日,转股的申报时间为深圳证券交易所交易日的正常交易时间,转股价格为15.56元/股,转股股份来源为使用新增股份转股。(2)投资者回售条款的触发和执行情况 2021年1月25日,公司召开第四届董事会第十一
266、次会议和第四届监事会第十次会议,2021年2月19日,公司召开2021年第一次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议,分别审议通过关于变更部分募集资金用途的议案,同意将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”。根据募集说明书的约定,“飞凯转债”的附加回售条款生效。公司分别于2021年2月24日、2021年3月1日、2021年3月5日在巨潮资讯网发布了关于飞凯转债回售的第一次提示性公告(公告编号:2021-016)、关于飞凯转债回售的第二次提示性公告(公告编号:2021-018)和关于飞凯转债回售的第三次提示性公告(公告编号:2021-02
267、3),提示投资者可在2021年3月2日至2021年3月8日的回售申报期内选择将持有的“飞凯转债”全部或部分回售给公司,回售价格为100.078元/张(含息、税)。本次回售申报期于2021年3月8日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券回售付款通知,“飞凯转债”本次合计回售46,591张,回售金额为4,662,734.09元(含息、税)。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,按照有关业务规则,投资者回售款到账日为2021年3月15日。(3)公司对转股价格的修正及调整情况 2021年3月4日,公司召开第四届董事会第十
268、二次会议,审议通过关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案。公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即16.44元/股)的情形,已满足公司募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件,为优化公司资本结构,维护投资者权益,支持公司长期发展,公司董事会提议向下修正“飞凯转债”的转股价格。2021年3月23日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。同日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案,董事会决定将“飞凯转债”的转股价格向下修正为15.62元/股,修正后的转股价格自2021年3月24日起生效。2
269、021年5月28日,公司实施完成2020年年度权益分派方案,根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“飞凯转债”的转股价格由原15.62元/股调整为15.56元/股,调整后的转股价格自2021年5月31日起生效。2021年7月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成127,890股限制性股票的回购注销手续,根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,因公司本次回购注销的股份占公司总股本比例较小,经计算,本次部分限制性股票回购注销完成后,“飞凯转债”的转股价格不作调整,仍为15.56元/股。2022年6月15日,公司实施完成2021年年度权
270、益分派方案,根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“飞凯转债”的转股价格由原15.56元/股调整为15.49元/股,调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。2022年7月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成60,760股限制性股票的回购注销手续,根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,因公司本次回购注销的股份占公司总股本比例较小,经计算,本次部分限制性股票回购注销完成后,“飞凯转债”的转股价格不作调整,仍为15.49元/股。(4)发行人赎回条款的触发和执行情况 2021年8月2日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过
271、了关于不提前赎回“飞凯转债”的议案,且决定自2021年8月2日至2021年12月31日,“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2022年1月1日后首个交易日重新计算,若“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。(公告日:2021年8月2日;公告编号:2021-094;网站链接:)2022年1月24日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了关于不提前赎回“飞凯转债”的议案,且决上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 71 定自2022年1月24日至2022年3月31日,“飞凯转债”在触发
272、有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2022年4月1日后首个交易日重新计算,若“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。(公告日:2022年1月24日;公告编号:2022-009;网站链接:)2022年4月26日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了关于不提前赎回“飞凯转债”的议案,且决定自2022年4月26日至2022年6月30日,“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2022年7月1日后首个交易日重新计算,若“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转
273、债”的提前赎回权利。(公告日:2022年4月27日;公告编号:2022-038;网站链接:)2022年7月21日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了关于不提前赎回“飞凯转债”的议案,且决定自2022年7月21日至2022年9月30日,“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2022年10月1日后首个交易日重新计算,若“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。(公告日:2022年7月21日;公告编号:2022-078;网站链接:)3、报告期内信用评级结果调整情况、报告期内信用评级结果调整情况 适用 不适
274、用 4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响响 适用 不适用 三、非金融企业债务融资工具三、非金融企业债务融资工具 适用 不适用 报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。四、可转换公司债券四、可转换公司债券 适用 不适用 1、转股价格历次调整、修正情况、转股价格历次调整、修正情况(1)2020年11月24日,公司召开第四届董事会第九次会议,逐项审议通过关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案,根据募集说明书的有关约定,“飞凯转债”
275、的初始转股价格为19.34元/股。(2)2021年3月4日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案。公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即16.44元/股)的情形,已满足公司募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件,为优化公司资本结构,维护投资者权益,支持公司长期发展,公司董事会提议向下修正“飞凯转债”的转股价格。2021年3月23日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。同日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案,董事会决定将“飞凯转债”的
276、转股价格向下修正为15.62元/股,修正后的转股价格自2021年3月24日起生效。(3)2021年5月28日,公司实施完成2020年年度权益分派方案,根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“飞凯转债”的转股价格由原15.62元/股调整为15.56元/股,调整后的转股价格自2021年5月31日起生效。上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 72(4)2021年7月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成127,890股限制性股票的回购注销手续,根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,因公司本次回购注销的股份占公司总股
277、本比例较小,经计算,本次部分限制性股票回购注销完成后,“飞凯转债”的转股价格不作调整,仍为15.56元/股。(5)2022年6月15日,公司实施完成2021年年度权益分派方案,根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“飞凯转债”的转股价格由原15.56元/股调整为15.49元/股,调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。(6)2022年7月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成60,760股限制性股票的回购注销手续,根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,因公司本次回购注销的股份占公司总股本比例较小,经计算,本次部分限制性股票
278、回购注销完成后,“飞凯转债”的转股价格不作调整,仍为15.49元/股。2、累计转股情况、累计转股情况 适用 不适用 转债简称 转股起止日期 发行总量(张)发行总金额(元)累计转股金额(元)累计转股数(股)转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 尚未转股金额(元)未转股金额占发行总金额的比例 飞凯转债 2021 年 06 月 03 日-2026 年 11 月 26 日 8,203,409 820,340,900.00 201,946,600.00 12,977,892 2.5158%618,394,300.00 75.38%注:经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第11次上市委员会
279、会议审议通过,中国证监会“证监许可20202299号”文同意注册,公司于2020年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券8,250,000张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币825,000,000.00元。经深圳证券交易所同意,公司825,000,000.00元可转换公司债券于2020年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司根据实际业务发展需要变更部分募集资金用途,将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”。根据募集说明书的约定,“飞凯转债”的附加回售条款生效。“飞凯转债”本次合计回售46,591张,回售票面金额为4,659
280、,100.00元,剩余“飞凯转债”8,203,409张,剩余票面金额为820,340,900.00元,本次回售已于2021年3月8日实施结束。3、前十名可转债持有人情况、前十名可转债持有人情况 单位:股 序号 可转债持有人名称 可转债持有人性质 报告期末持有可转债数量(张)报告期末持有可转债金额(元)报告期末持有可转债占比 1 中泰证券资管-甘肃银行“汇福”系列理财产品计划-齐鲁资管 0006 定向资产管理合同 其他 491,348 49,134,800 7.95%2 泰康资产鑫享纯债 1 号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 其他 407,334 40,733,400 6.59%
281、3 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金 其他 338,326 33,832,600 5.47%4 富国富民固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 其他 234,810 23,481,000 3.80%5 中国工商银行股份有限公司-金鹰元丰债券型证券投资基金 其他 211,589 21,158,900 3.42%上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 73 6 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深 其他 201,341 20,134,100 3.26%7 中国邮政储蓄银行股份有限公司-金鹰持久增利债券型证券投资
282、基金(LOF)其他 190,210 19,021,000 3.08%8 泰康资产-建设银行-泰康资产-稳定收益资产管理产品 其他 173,310 17,331,000 2.80%9 中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金 其他 145,308 14,530,800 2.35%10 兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金 其他 143,320 14,332,000 2.32%4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 适用 不适用 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的
283、现金安排、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排 报告期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司发行的可转换公司债券出具了创业板向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告【新世纪跟踪(2022)100068】,本次跟踪评级结果公司主体评级为AA,债项评级为AA,评级展望为稳定,评级时间为2022年5月26日,上述跟踪评级报告详见公司于2022年5月27日在巨潮资讯网()披露的公告。本次评级结果与首次评级及前次跟踪评级结果相比没有变化,报告期内公司资信情况保持不变。在可转换公司债券存续期间,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将定期或不定期对公司发行的可转换公司债券进
284、行跟踪评级,届时,公司将在巨潮资讯网()上进行全文披露,敬请投资者注意查阅。报告期末公司负债情况即资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况详见本章节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%适用 不适用 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 1.66 1.69-1.78%资产负债率 43.74%44.59%-0.8
285、5%速动比率 1.25 1.25 0.00%本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 扣除非经常性损益后净利润 27,269.18 15,024.50 81.50%EBITDA 全部债务比 20.38%15.25%5.13%利息保障倍数 8.02 4.87 64.68%上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 74 现金利息保障倍数 18.55 12.35 50.20%EBITDA 利息保障倍数 9.88 6.01 64.39%贷款偿还率 100.00%100.00%0.00%利息偿付率 100.00%100.00%0.00%上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报
286、告全文 75 第第十十节节 财务报告财务报告 一、审计报告一、审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表二、财务报表 财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年 06 月 30 日 单位:元 项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产:货币资金 1,264,049,777.11 1,010,782,691.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 98,998,240.72 204,762,167.52 衍生金融资产 应收票据 164,572,8
287、12.74 146,918,933.86 应收账款 968,850,554.93 818,517,745.61 应收款项融资 70,381,136.02 23,725,654.63 预付款项 35,753,854.52 61,417,157.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,161,789.47 17,767,593.50 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 757,289,549.20 663,149,359.13 合同资产 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 76 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 45
288、,962,182.25 49,572,304.45 流动资产合计 3,416,019,896.96 2,996,613,608.44 非流动资产:发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 38,344,513.38 39,153,449.25 长期股权投资 4,930,151.28 29,853.44 其他权益工具投资 225,880,762.95 196,156,768.20 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,136,691,576.21 1,183,693,516.14 在建工程 471,472,963.33 418,849,481.20 生产性生物资产 油气资产
289、使用权资产 7,145,948.52 8,731,347.23 无形资产 268,971,547.20 278,234,993.45 开发支出 商誉 640,496,129.51 641,272,998.87 长期待摊费用 8,733,763.07 8,545,672.62 递延所得税资产 74,725,421.34 67,827,864.34 其他非流动资产 81,618,067.41 21,995,138.91 非流动资产合计 2,959,010,844.20 2,864,491,083.65 资产总计 6,375,030,741.16 5,861,104,692.09 流动负债:短期借款
290、 1,097,517,171.84 725,291,166.35 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 89,107,361.17 174,394,524.33 应付账款 459,542,995.94 364,912,281.12 预收款项 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 77 合同负债 6,155,409.46 7,352,312.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 55,646,439.75 84,732,390.46 应交税费 42,400,550.77 39,704,293.9
291、7 其他应付款 91,168,168.87 67,261,012.99 其中:应付利息 2,524,569.22 508,806.80 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 139,378,343.46 207,792,444.05 其他流动负债 80,010,097.33 101,223,916.32 流动负债合计 2,060,926,538.59 1,772,664,341.90 非流动负债:保险合同准备金 长期借款 135,489,905.40 95,538,627.65 应付债券 497,172,706.38 638,175,405.57 其中
292、:优先股 永续债 租赁负债 6,790,205.66 6,827,369.56 长期应付款 15,711,940.58 长期应付职工薪酬 7,916,666.67 3,866,666.67 预计负债 递延收益 41,400,910.41 42,824,196.06 递延所得税负债 38,944,314.52 37,984,299.04 其他非流动负债 非流动负债合计 727,714,709.04 840,928,505.13 负债合计 2,788,641,247.63 2,613,592,847.03 所有者权益:股本 528,708,020.00 516,098,134.00 其他权益工具
293、152,146,640.60 200,423,455.77 其中:优先股 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 78 永续债 资本公积 1,190,142,233.59 997,194,745.97 减:库存股 99,412,064.16 48,864,739.90 其他综合收益-10,496,409.80-22,138,848.27 专项储备 553,227.40 盈余公积 87,078,495.93 87,078,495.93 一般风险准备 未分配利润 1,650,247,590.41 1,433,944,928.92 归属于母公司所有者权益合计 3,498,967,7
294、33.97 3,163,736,172.42 少数股东权益 87,421,759.56 83,775,672.64 所有者权益合计 3,586,389,493.53 3,247,511,845.06 负债和所有者权益总计 6,375,030,741.16 5,861,104,692.09 法定代表人:苏斌 主管会计工作负责人:李晓晟 会计机构负责人:王闰菲 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位:元 项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产:货币资金 285,015,037.81 158,628,802.14 交易性金融资产 98,751,895.19
295、 124,762,167.52 衍生金融资产 应收票据 115,031,639.01 80,208,000.42 应收账款 322,469,340.23 303,425,888.74 应收款项融资 16,332,307.43 6,339,167.30 预付款项 17,193,650.19 31,810,463.80 其他应收款 1,548,586,151.13 979,476,249.17 其中:应收利息 417,013.89 应收股利 存货 33,813,836.27 28,885,097.21 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,881,311.08 39,
296、603,627.30 流动资产合计 2,462,075,168.34 1,753,139,463.60 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 79 非流动资产:债权投资 其他债权投资 长期应收款 8,055,283.10 8,461,265.35 长期股权投资 1,857,093,585.63 1,850,834,452.44 其他权益工具投资 106,245,158.72 100,955,315.94 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 400,571,696.20 412,099,217.68 在建工程 43,292,041.54 45,987,317.30 生
297、产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 19,302,275.41 19,914,731.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 964,487.23 1,257,067.27 递延所得税资产 51,240,461.74 48,607,544.69 其他非流动资产 2,851,896.30 3,000,073.88 非流动资产合计 2,489,616,885.87 2,491,116,985.84 资产总计 4,951,692,054.21 4,244,256,449.44 流动负债:短期借款 1,024,867,916.67 600,216,666.66 交易性金融负债 衍生金融负债 应付
298、票据 9,435,793.49 14,439,075.14 应付账款 276,764,826.70 150,078,622.31 预收款项 合同负债 3,028,676.80 2,559,401.08 应付职工薪酬 13,475,062.99 16,288,390.04 应交税费 715,471.89 8,168,023.91 其他应付款 413,803,351.03 224,501,159.03 其中:应付利息 2,524,569.22 733,320.69 应付股利 持有待售负债 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 80 一年内到期的非流动负债 43,724,898.
299、19 61,427,415.21 其他流动负债 44,570,017.36 46,714,754.98 流动负债合计 1,830,386,015.12 1,124,393,508.36 非流动负债:长期借款 113,905,745.40 67,125,047.65 应付债券 497,172,706.38 638,175,405.57 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 7,916,666.67 3,866,666.67 预计负债 递延收益 17,028,523.33 18,010,763.33 递延所得税负债 14,645,900.46 17,114,313.12 其
300、他非流动负债 非流动负债合计 650,669,542.24 744,292,196.34 负债合计 2,481,055,557.36 1,868,685,704.70 所有者权益:股本 528,708,020.00 516,098,134.00 其他权益工具 152,146,640.60 200,423,455.77 其中:优先股 永续债 资本公积 1,190,138,906.22 997,191,418.60 减:库存股 99,412,064.16 48,864,739.90 其他综合收益-22,030,356.35-11,985,479.46 专项储备 盈余公积 87,078,495.93
301、 87,078,495.93 未分配利润 634,006,854.61 635,629,459.80 所有者权益合计 2,470,636,496.85 2,375,570,744.74 负债和所有者权益总计 4,951,692,054.21 4,244,256,449.44 3、合并利润表、合并利润表 单位:元 项目 2022 年半年度 2021 年半年度 一、营业总收入 1,644,523,048.18 1,202,549,895.80 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 81 其中:营业收入 1,644,523,048.18 1,202,549,895.80 利息收入
302、 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,329,664,864.71 1,012,772,954.43 其中:营业成本 982,153,621.41 724,219,069.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,145,515.74 10,425,882.30 销售费用 86,033,531.23 61,593,965.86 管理费用 120,671,980.36 92,872,875.81 研发费用 107,690,894.02 84,454,774.28 财务费用 20,969,321.95 39
303、,206,386.36 其中:利息费用 31,544,687.57 42,070,397.82 利息收入 3,905,927.60 5,359,229.04 加:其他收益 7,689,938.11 15,608,613.32 投资收益(损失以“-”号填列)636,983.21 25,647,201.08 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-25,763,926.80-22,640,058.37 信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,079,376.
304、54-1,677,647.33 资产减值损失(损失以“-”号填列)-880,255.01-755,719.62 资产处置收益(损失以“-”号填列)-18,773.88 2,213.46 三、营业利润(亏损以“-”号填列)295,442,772.56 205,961,543.91 加:营业外收入 36,836.20 303,543.75 减:营业外支出 667,605.57 323,666.60 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)294,812,003.19 205,941,421.06 减:所得税费用 35,887,884.33 28,194,344.17 上海飞凯材料科技股份有限公司 2
305、022 年半年度报告全文 82 五、净利润(净亏损以“-”号填列)258,924,118.86 177,747,076.89(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)258,924,118.86 177,747,076.89 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 253,039,091.36 168,051,323.30 2.少数股东损益 5,885,027.50 9,695,753.59 六、其他综合收益的税后净额 11,653,497.89 18,661,380.04 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
306、额 11,642,438.47 21,316,577.49(一)不能重分类进损益的其他综合收益 6,367,964.51 22,317,956.73 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 6,367,964.51 22,317,956.73 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 5,274,473.96-1,001,379.24 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备
307、6.外币财务报表折算差额 5,274,473.96-1,001,379.24 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 11,059.42-2,655,197.45 七、综合收益总额 270,577,616.75 196,408,456.93 归属于母公司所有者的综合收益总额 264,681,529.83 189,367,900.79 归属于少数股东的综合收益总额 5,896,086.92 7,040,556.14 八、每股收益:(一)基本每股收益 0.49 0.33(二)稀释每股收益 0.48 0.30 法定代表人:苏斌 主管会计工作负责人:李晓晟 会计机构负责人:王闰菲 上海飞凯材
308、料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 83 4、母公司利润表、母公司利润表 单位:元 项目 2022 年半年度 2021 年半年度 一、营业收入 902,972,179.23 458,063,025.67 减:营业成本 714,994,441.94 391,270,041.61 税金及附加 1,287,014.24 2,045,667.62 销售费用 19,237,720.12 16,931,911.00 管理费用 56,320,222.79 35,811,984.38 研发费用 37,331,083.86 30,639,952.84 财务费用 19,434,302.15 25,96
309、9,246.74 其中:利息费用 23,244,808.67 29,472,296.40 利息收入-1,476,081.97 4,430,009.12 加:其他收益 1,545,416.10 10,814,628.45 投资收益(损失以“-”号填列)2,750,297.83 175,913,354.47 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-26,010,272.33-22,640,058.37 信用减值损失(损失以“-”号填列)-757,807.63 8,824,831.78 资
310、产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)31,895,028.10 128,306,977.81 加:营业外收入 16,194.42 减:营业外支出 109,907.80 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,785,120.30 128,323,172.23 减:所得税费用-3,328,704.38-3,240,038.85 四、净利润(净亏损以“-”号填列)35,113,824.68 131,563,211.08(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)35,113,824.68 131,563,211.08(二)终止经营
311、净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额-10,044,876.89-9,963,015.03(一)不能重分类进损益的其他综合收益-10,044,876.89-9,963,015.03 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-10,044,876.89-9,963,015.03 4.企业自身信用风险公允价值变动 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 84 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合
312、收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 25,068,947.79 121,600,196.05 七、每股收益:(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位:元 项目 2022 年半年度 2021 年半年度 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 1,766,146,711.00 1,306,877,202.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投
313、资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 8,377,265.97 8,741,303.93 收到其他与经营活动有关的现金 20,953,821.58 8,710,844.95 经营活动现金流入小计 1,795,477,798.55 1,324,329,351.57 购买商品、接受劳务支付的现金 1,158,777,741.81 796,786,900.48 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 85 支付原保险合同赔付款项的现金 拆
314、出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 204,047,229.08 170,148,558.08 支付的各项税费 94,484,455.01 85,320,298.74 支付其他与经营活动有关的现金 140,761,250.03 117,928,774.63 经营活动现金流出小计 1,598,070,675.93 1,170,184,531.93 经营活动产生的现金流量净额 197,407,122.62 154,144,819.64 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 636,685.37 32,2
315、43,735.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 338,483.11 2,213.46 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,392,575.49 收到其他与投资活动有关的现金 286,000,000.00 742,000,000.00 投资活动现金流入小计 286,975,168.48 775,638,524.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 175,860,990.93 109,285,236.26 投资支付的现金 14,807,345.00 93,613,206.60 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投
316、资活动有关的现金 206,000,000.00 1,102,000,000.00 投资活动现金流出小计 396,668,335.93 1,304,898,442.86 投资活动产生的现金流量净额-109,693,167.45-529,259,918.51 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 850,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 850,000.00 取得借款收到的现金 923,922,163.88 528,975,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 923,922,163.88 529,825,000.00 偿还债务支付的现金
317、517,894,144.02 396,649,225.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,266,934.74 50,759,611.01 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 38,986,429.87 720,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 140,580,023.21 144,267,977.25 筹资活动现金流出小计 712,741,101.97 591,676,813.26 筹资活动产生的现金流量净额 211,181,061.91-61,851,813.26 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
318、 1,653,159.80-955,080.22 五、现金及现金等价物净增加额 300,548,176.88-437,921,992.35 加:期初现金及现金等价物余额 823,950,934.76 1,286,406,778.06 六、期末现金及现金等价物余额 1,124,499,111.64 848,484,785.71 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位:元 项目 2022 年半年度 2021 年半年度 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 843,468,103.24 393,445,925.31 收到的税费返还 3,157,076.78 5,194,23
319、0.34 收到其他与经营活动有关的现金 189,761,723.42 166,537,592.46 经营活动现金流入小计 1,036,386,903.44 565,177,748.11 购买商品、接受劳务支付的现金 564,031,806.51 393,289,105.74 支付给职工以及为职工支付的现金 53,069,517.28 37,567,290.14 支付的各项税费 6,936,731.64 8,028,444.00 支付其他与经营活动有关的现金 448,311,634.57 80,905,717.71 经营活动现金流出小计 1,072,349,690.00 519,790,557.
320、59 经营活动产生的现金流量净额-35,962,786.56 45,387,190.52 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 1,478,602.74 取得投资收益收到的现金 2,750,000.00 31,693,778.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 447,000,000.00 投资活动现金流入小计 2,750,000.00 480,172,381.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,132,486.63 35,577,072.72 投资支付的现金 14,8
321、07,345.00 91,276,540.47 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,027,381,127.27 投资活动现金流出小计 28,939,831.63 1,154,234,740.46 投资活动产生的现金流量净额-26,189,831.63-674,062,359.09 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 635,000,000.00 315,786,000.00 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 87 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 635,000,000.00 31
322、5,786,000.00 偿还债务支付的现金 345,535,117.00 252,649,225.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,551,134.21 48,158,506.57 支付其他与筹资活动有关的现金 66,097,444.79 47,928,173.38 筹资活动现金流出小计 462,183,696.00 348,735,904.95 筹资活动产生的现金流量净额 172,816,304.00-32,949,904.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 141,633.74-728,297.07 五、现金及现金等价物净增加额 110,805,319.55-662
323、,353,370.59 加:期初现金及现金等价物余额 61,360,150.52 849,110,100.81 六、期末现金及现金等价物余额 172,165,470.07 186,756,730.22 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 88 7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 2022 年半年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 516,098,134.00 2
324、00,423,455.77 997,194,745.97 48,864,739.90-22,138,848.27 87,078,495.93 1,433,944,928.92 3,163,736,172.42 83,775,672.64 3,247,511,845.06 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 516,098,134.00 200,423,455.77 997,194,745.97 48,864,739.90-22,138,848.27 87,078,495.93 1,433,944,928.92 3,163,736,172.42 83,77
325、5,672.64 3,247,511,845.06 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)12,609,886.00 -48,276,815.17 192,947,487.62 50,547,324.26 11,642,438.47 553,227.40 216,302,661.49 335,231,561.55 3,646,086.92 338,877,648.47(一)综合收益总额 11,642,438.47 253,039,091.36 264,681,529.83 5,896,086.92 270,577,616.75(二)所有者投入和减少资本 12,609,886.00 -48,
326、276,815.17 192,947,487.62 50,547,324.26 106,733,234.19 106,733,234.19 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 89 1所有者投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 2,215,958.38 2,215,958.38 2,215,958.38 4其他 12,609,886.00 -48,276,815.17 190,731,529.24 50,547,324.26 104,517,275.81 104,517,275.81(三)利润分配 -36,736,429.87 -36
327、,736,429.87-2,250,000.00-38,986,429.87 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -36,736,429.87 -36,736,429.87-2,250,000.00-38,986,429.87 4其他 (四)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 90 结转留存收益 6其他 (五)专项储备 553,227.40 553,227.40 553,227.40 1本期提取 2,
328、099,282.27 2,099,282.27 2,099,282.27 2本期使用 -1,546,054.87 -1,546,054.87 -1,546,054.87(六)其他 四、本期期末余额 528,708,020.00 152,146,640.60 1,190,142,233.59 99,412,064.16-10,496,409.80 553,227.40 87,078,495.93 1,650,247,590.41 3,498,967,733.97 87,421,759.56 3,586,389,493.53 上年金额 单位:元 项目 2021 年半年度 归属于母公司所有者权益 少
329、数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 515,858,018.00 202,978,873.75 986,142,252.77 29,307,870.44 959,107.67 60,000.00 47,655,219.87 1,120,906,822.95 2,845,252,424.57 73,964,269.95 2,919,216,694.52 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 515,858,018.
330、00 202,978,873.75 986,142,252.77 29,307,870.44 959,107.67 60,000.00 47,655,219.87 1,120,906,822.95 2,845,252,424.57 73,964,269.95 2,919,216,694.52 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)308,938.00 -2,329,188.73 8,097,663.20 31,342,702.46 21,316,577.49 267,757.39 134,650,552.13 130,969,597.02 6,400,835.70 137,370,432.
331、72 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 91(一)综合收益总额 21,316,577.49 168,051,323.30 189,367,900.79 7,040,556.13 196,408,456.92(二)所有者投入和减少资本 308,938.00 -2,329,188.73 8,097,663.20 31,342,702.46 -25,265,289.99 80,279.57-25,185,010.42 1所有者投入的普通股 -150,000.00-150,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 308,938.00 -1,182,887.07 4,541,
332、028.30 3,667,079.23 3,667,079.23 3股份支付计入所有者权益的金额 3,556,634.90 3,556,634.90 3,556,634.90 4其他 -1,146,301.66 31,342,702.46 -32,489,004.12 230,279.57-32,258,724.55(三)利润分配 -33,400,771.17 -33,400,771.17-720,000.00-34,120,771.17 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -33,400,771.17 -33,400,771.17-720,000.00-34,12
333、0,771.17 4其他 (四)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 92 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 (五)专项储备 267,757.39 267,757.39 267,757.39 1本期提取 2,790,335.67 2,790,335.67 2,790,335.67 2本期使用 -2,522,578.28 -2,522,578.28 -2,522,578.28(六)其他 四、本期期末余额 516,166,956.00 200,649,685.02 994,239,915.97 60,650,572.90 22,275,685.16 327,757.39 47,655,219.87 1,255,557,375.08 2,976,