1、第22期全球CEO调研 食品行业报告 创新是新零售时代的 必然选择 创新的浪潮和背景 的不确定性 随着悲观主义、保护主义和民粹主义不断升温，食品行业受创新浪潮的驱动正 在不断转型。尽管所有行业的CEO都降低了对全球经济增长的预期，但食品行 业的CEO对其公司未来短期和长期的增长前景仍保持乐观。食品行业CEO担 忧的阻碍企业增长的主要威胁来自于不断加重的税务负担、过度监管以及政策 和贸易带来的不确定性。同时，食品行业CEO还面临招聘困难和关键技术人才 供应短缺的困境。贸易冲突正促使一些食品行业CEO调整供应链或增长战略加 以应对。 与此同时，食品行业随着消费者行为的变化和技术创新而不断转型。在全

2、球所 有市场中，中国的零售食品和餐饮业最先采用多种先进的理念和新技术。 2 | 食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 59% 1.中国互联网信息中心, 第43次中国互联网络发展状况统计报告 2.中国零售业的颠覆性趋势 价值链全面数字化 3.全球消费者洞察调研2018 从中国创新之路 洞悉未来发展方 向 世界各地食品行业的CEO可以借鉴中国数字化零售和“新 零售”转型的经验，洞悉行业发展方向，并了解他们的商 业模式未来可能会发生的变化。 数字化零售数字化零售 过去五年，中国的零售市场经历了数字化的增长奇迹。社交 媒体，电子商务和移动支付无缝对接。消费者购买决策可以 由社交媒体意见领袖

3、、第三方平台上的评论评级或由大数据 支持的个性化优惠来推动。 全球消费者洞察调研2018研究发现，50%的中 国消费者（全球消费者平均比例为22%）每周上网购物，而 59%的中国消费者会上网购买食品杂货（全球消费者平均比 例为21%）。中国的80、90后通常使用移动应用来订购食品 杂货和餐食，并要求在30分钟内送货上门。中国手机网民规 模达8亿，其中手机网络购物用户规模达6亿，手机网上外卖 用户规模达4亿。1 新零售新零售2 紧密的数字化连接带来了大数据使用量的激增，大数据与人 工智能（AI）的应用能够优化客户体验，更高效的寻找目标 客户。67%的中国消费者希望零售商能够掌握消费者的最新 信息

4、，并据此提供个性化体验，而全球范围内这一比例为 42%。3 中国的新零售不仅改变商家与消费者的互动，更通过当下大 数据和先进技术的应用，改变着整个价值链。零售商正在构 建更智能、更灵活以及多功能的供应链，以实现线上和线下 渠道库存共享。 中国电商巨头正在加大对各种渠道的投入，建立或收购超市 连锁店，既能为消费者提供传统的零售体验，同时也将其作 为本地配送中心，快速完成在线订单的交付。 品牌方也利用大数据分析，使产品开发更加以需求为基础量 身定制，并缩短产品上市时间。 会上网购买食品杂货，而全球消费者的这一平 均比例为22%。 的中国消费者 3 | 食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调

5、研 中国使用手机和移动应用线上订餐和购买食 品杂货的消费者达 4亿人。 74% 的食品行业CEO 增长 前景 在全球的悲观主义、保护主义和民粹主义加剧的背景下，我们开展了普 华永道第22期全球CEO调研。放眼全球三大消费市场，2018年只有美 国国内生产总值（GDP）有所升高，中国虽以6.6%的GDP增长率略高 于其他国家，但相比2017年有所下滑。国际货币基金（IMF）组织预计， 2019年中国、美国和欧盟的经济增长将放缓。 只有39的食品行业CEO预计全球经济增长在未来12个月内有所改善， 而全球平均比例为42%。 但74的食品行业CEO对公司未来12个月的收入增长前景充满信心。 从长期来

6、看，食品行业CEO持更加乐观的态度。88%表示对公司收入增 长前景具有信心，而全球所有行业CEO的这一比例为85%。 图 1 未来未来12个月全球经济增长的预计个月全球经济增长的预计 图 2 对公司未来对公司未来12个月收入增长前景的信心个月收入增长前景的信心 图 3 对公司未来对公司未来3年收入增长前景的信心年收入增长前景的信心 不知道/拒绝回答 略有下降或大幅下降 保持不变 略有改善或大幅改善 信心不大或完全没有信心 非常有信心或比较有信心 信心不大或完全没有信心 非常有信心或比较有信心 42% 28% 29% 39% 31% 28% 2% 82% 18% 74% 25% 85% 14%

7、88% 11% 对全球经济增长表示乐观。 39% 的食品行业CEO 食品行业所有行业 仅有 4 | 食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 但 对其企业收入增长前景充满信心。 1% 增长 战略 大多数食品行业CEO计划将专注于内生增长、提升运营效率 和推出新的产品或服务，以求在未来12个月推动公司收入增 长。超过40%的CEO寻求进入一个新的市场。 尽管只有28%的食品行业CEO正在计划进行新的并购，19% 的CEO准备与企业家或初创公司合作，但食品行业CEO仍在 这些领域开展了大量活动。 美国和中国的电商巨头一直在收购和自建线下零售商，采取全 渠道的新零售模式。 行业领先的品牌食品

8、和饮料企业也一直在收购初创企业或小型 企业，以便更快地适应消费者不断变化的偏好。例如，精酿啤 酒和酿酒厂，对健康更有益的品牌，有机农业企业和手工制品 企业等。 为及早与创业企业建立连接，一些食品行业巨头现已拥有了自 己的孵化器和加速器。除了开发新产品和树立品牌，他们还与 初创企业合作，提升核心技术能力，如数据分析、机器学习、 机器人使用等。 图 4 公司未来公司未来12个月推动收入增长的战略个月推动收入增长的战略 以上都不是 其他 出售某项业务 与企业家或初创公司合作 新的并购活动 新的战略联盟或合资企业 进入新的市场 推出新的产品或服务 提升运营效率 内生增长 14% 32% 37% 40%

9、 37% 77% 72% 0% 1% 3% 4% 10% 19% 28% 33% 42% 62% 62% 72% 73% 将通过专注于内生增长来推动企业收入增长。 的食品行业CEO 73% 食品行业所有行业 5 | 食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 AI在库存、物流和供应链优化中不可或缺的作用将持续发展。 未来，人工智能将帮助企业通过市场信号预测需求。6 凭借新零售模式，中国电商巨头已经在利用大数据技术与消费 者互动，并在优化整个供应链方面处于领先地位。 3% 6% 33% 35% 23% 1% 4% 17% 34% 45% 0%10%20%30%40% 图 6 对对AI在组织

10、中使用情况的描述在组织中使用情况的描述 认为人工智能（AI）将在未来五年内显著改变他 们从事业务的方式。 的食品行业CEO 74% 6|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 2% 2% 11% 45% 40% 6% 3% 17% 48% 26% 0%10%20%30%40% 不知道 极不认同 不认同 认同 强烈认同 图 5 AI是否会在未来是否会在未来5年内显著改变企业的营商方式年内显著改变企业的营商方式 食品行业所有行业 人工 智能 高达74%的食品行业CEO认同（48%）或强烈认同（26%） 人工智能（AI）的采用将在未来五年内显著改变他们从事业务 的方式。 目前，仅有22的食

11、品行业企业引入并应用AI项目，包括作为 组织运营根本（1）、广泛使用（4）或仅限于特殊用途 （17）。 另有34的食品行业CEO计划在未来3年内开始 在组织中引入AI项目。 那些尚未拥有AI项目的组织也可能已 经从第三方电子商务平台中嵌入的AI技术中受益。 越来越多的消费者开始在家用设备上使用所谓的“语音商 务”， 以购买补充家庭用品和日常用品。 相比于美国或欧洲 的消费 者，中国消费者似乎更容易接受人工智能设备消费。 全球消费者洞察调研2018发现，超过五分之一的中国受 访者（21%）已经拥有一台人工智能设备，而美国、英国和法 国这一比例约为15，全球为10。超过一半的中国受访者 （52）计

12、划购买一台人工智能设备，而美国、英国和法国 这一比例约为25，全球为32。4 AI正在彻底改变企业为消费者画像以及细分客户的方式，同时 也正帮助商店优化实时库存、改善货架技术，同时也在改变物 流和配送。5 随着未来物联网(IoT)产生的数据超过互联网多次生成的数 据， 4.全球消费者洞察调研2018 5., Artificial intelligence: Touchpoints with consumers 6., Sizing the prize: Whats the real value of AI for your business and how can you capitalise

13、? 我们目前没有从事任何AI项目 我们计划在未来三年内开始在组织中引入AI项目 我们在业务中引入了AI项目，但仅限于特定用途 AI项目在我们的组织中广泛存在 AI项目是我们的组织运营的根本 或许由于食品行业通常利润率较低，食品行业CEO最关 心的是威胁企业利润的因素。对于受访CEO被问及非常 关注的可能威胁企业增长前景的商业威胁中，39%关注不 断加重的税务负担，32%选择汇率波动，28%则担忧商品 价格波动，相比之下，这些因素比例的全球平均值为25 ，27和19。 36的食品行业CEO对过度监管非常担忧，35%则关注 政策不确定性。这些因素可能受农业政策、食品安全监 管、食品标签要求以及进出

14、口限制等因素的影响。 只有15%的食品行业CEO对危机应对准备十分担忧， 12%对企业缺乏信任。这表明，企业在食品安全、食品欺 诈、危机管理和供应商管理方面存在潜在盲点。 CEO非常关注的威胁企业增长前景的因素 非常关注不断加重的税务负担，而只有25% 的全球CEO关注这个因素。 的食品行业CEO 39% 图7 CEO非常关注以下方面非常关注以下方面 15% 18% 24% 17% 30% 30% 28% 19% 34% 19% 27% 35% 25% 18% 20% 24% 24% 25% 26% 28% 28% 29% 30% 31% 31% 32% 35% 35% 36% 39% 民粹主

15、义 供应链中断 社会矛盾 经济增长不明朗 能源成本波动 保护主义 地缘政治不确定性 商品价格波动 关键技术人才的供应 不断变化的消费者行为 贸易冲突 汇率波动 政策不确定性 过度监管 不断加重的税务负担 食品行业所有行业 7|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 4% 22% 18% 44% 37% 44% 40% 47% 42% 55% 55% 52% 60% 53% 26% 20% 46% 35% 19% 略有增加或大幅增加 保持不变 略有下降或大幅下降 关键技术和 人员招聘 75的食品行业CEO表示，他们对关键技术人才的供应一般 关注（46%）或非常关注（29）。 随着电子商

16、务、大数据和AI在食品和餐饮行业中发挥着越来越 大的作用，食品行业企业需要新的技术人才来保持竞争力。 尽管74的食品行业CEO对企业未来12个月的企业收入增长 充满信心，但54的CEO预计员工数量在同一时期内将保持 不变（35）或减少（19）。 60的食品行业CEO表示，由于关键技术人才的供应短缺， 人员成本增长将超过预期。 其他CEO则认为，关键技术人才 的供应短缺对创新（55）、质量标准和/或客户体验（42 ）、把握市场机会（40）和实现增长目标（37）产生 了负面影响。 图 8 未来未来12个月公司的员工数量个月公司的员工数量 图 9 “关键技术人才的供应”对企业增长前景的影响“关键技术

17、人才的供应”对企业增长前景的影响 希望在未来12个月内增加员工数量。 的食品行业CEO 46% 只有 食品行业所有行业 8|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 人员成本增长超过预期 无法有效创新 无法把握市场机会 质量标准和/或客户体验收到了影响 没有达到自己的增长目标 取消或推迟了一项关键的战略性举措 对所在企业的发展和盈利能力没有影响 7% 31% 62% 4% 26% 69% 难度较小 没有变化 难度更大 有限的员工数量增长预期反映出一个事实，69%的食品行业 CEO认为，人员招聘变得更加困难。55%的受访者认为，人 员招聘更加困难是由于关键技术人才供应的短缺。 由于全球人

18、口和经济压力，全球劳动力市场正在紧缩。大多 数食品行业的CEO非常关注（17%）或一般关注（34%）劳 动力人口结构的变化。 美国失业率降至五十年来的最低水平。7一线城市的生活成 本正在挤压零售业和餐饮服务业的劳动力。在供应链上游， 雇佣季节性农场工人也变得越来越困难。 中国的失业率远低于5%。2011年至2018年间，8 劳动年龄 人口下降了2.8%，而同期国内生产总值年均增长为7.4%。9 根据中国社会科学院发布的一份报告，到2050年，中国的 劳动年龄人口将减少2亿。10 预计2019年至2050年间，欧盟的劳动年龄人口将减少10%以 上。11到2060年，日本的劳动年龄人口将比2015

19、年减少 35%，比1995年的峰值低45%。12 CEO可能会限制员工数量的增长，但大多数同时也会提高生 产效率。72%的食品行业CEO表示，未来12个月他们将通过 提升运营效率来增加收入。 图 10 CEO在其所在行业招聘人才的难度在其所在行业招聘人才的难度 图11 CEO认为雇佣员工变得困难的原因认为雇佣员工变得困难的原因 认为人员招聘变得更加困难。 的食品行业CEO 69% 7.美国劳工统计局 8.世界银行 9.Caixin, “Chart of the Day: Chinas Shrinking Workforce”, 2019年1月29日, 29/chart-of-the-day-c

20、hinas-shrinking-workforce-101375782.html 10.社会科学文献出版社, 人口与劳动绿皮书：中国人口与劳动问题报告No.19发布会召开, 2019年1月3日, 11.EUROSTAT 12.National Institute of Population and Social Security Research, Population Projections for Japan (2016-2065), http:/www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/e/zenkoku_e2017/pp_zenkoku2017e_gaiyou.html 食品

21、行业所有行业 8% 8% 3% 9% 3% 3% 4% 5% 8% 9|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 关键技术人才供应短缺 行业对技能的要求 已经发生变化 薪酬期望 工作环境 求职者对行业声誉的看法 发生了变化 其他（请具体说明） 行业的增长率 11% 19% 14% 50% 55% 的食品行业CEO 国际 增长 机会 在食品行业CEO认为对公司增长前景最为重要 的境外市场中，美国和中国名列前茅。这两个 国家拥有世界上最大的消费市场；毕竟，食品 行业的最终收入取决于消费者的支出。 美国是世界上人均收入最高的国家之一 （31,177美元/年），13人口众多且市场相对成 熟。虽

22、然连锁餐厅和国家品牌已经占据大部分 市场份额，但从美国消费者对创新和流行趋势 的开放态度中，仍能发掘新的市场机遇。 中国人口接近14亿，人均可支配收入持续增 长，居民消费偏好因收入增长、城镇化、科技 进步和国际化的影响不断变化。 尽管外资企业可能面临着地理障碍、文化差 异、激烈竞争和环境监管的挑战，但由于当 前连锁餐厅和国家品牌的渗透率相对较低， 这就意味着进入市场和业务发展的契机。 食品行业CEO还将西欧四大国家列为重要的 境外市场。英国、法国、德国和西班牙的市 场已经相对成熟，虽然市场规模远小于美国 和中国，但这些国家人均收入高，且与邻国 间的交通、贸易、投资和文化壁垒少。欧盟 单一市场国

23、家75%的出口产品都销往欧盟其 他国家。14相比之下，北美和中国的消费市 场相对独立。 认为美国是最为重要的外国市场，而 23%则提到中国。 24% 5% 8% 3% 3% 4% 4% 2% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 4% 4% 4% 澳大利亚 印度 印度尼西亚 越南 意大利 日本 韩国 墨西哥 俄罗斯 加拿大 西班牙 巴西 德国 法国 英国 中国 美国 13.美国人口普查, 2013-2017 14.FoodDrink Europe, Data https:/www.gov.uk/government/publications/ food-statistics-p

24、ocketbook-2017/food-statistics-in- your-pocket-2017-global-and-uk-supply 29.Food & Drink Federation, Exports Snapshot 2018, 2019年3月25日, https:/www.fdf.org.uk/ exports- 2018-q4.aspx 30.美国农业部 14|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 50% 英国消费的食物仅有 产自国内。 食品行业企业需要跟上新零售的发展浪潮，否则就有可 能被市场淘汰。中国迅速发展和采用新技术及商业模式， 为其他市场的企业提供了

25、一个可效仿的发展路径。在经 济增长不确定性和国际贸易冲突等宏观经济威胁下，食 品行业CEO需要对增长计划和供应链方面保持选择的开 放性。 数字化互动：数字化互动：为跟上数字化营销实践和技术创新的步伐， 建立数字化组织，企业可以内部开发或与第三方建立合 作或伙伴关系。消费者对电商平台、社交媒体和移动支 付无缝衔接的要求会进一步提升，如果其产品没有由数 据驱动推荐和展示，企业会逐渐被淘汰。 新零售：新零售： 除了数字化营销和传统销售渠道，企业还需要 发展全渠道经营模式，以便开发和提供个性化产品，随 时随地满足消费者的需求。在中国一线城市，按需30分 钟送货上门的零售和外卖服务已成为新常态。 人工智

26、能（人工智能（AI）： AI已成为新零售领域不可或缺的一部 分。企业需要通过数字化连接深入发掘与消费者紧密相 关的信息和数据，并利用这些数据优化整条价值链，包 括与消费者互动、需求预测、实时供应链优化、产品开 发等。 创业投注：创业投注：随着消费者行为和偏好的不断变化，大型企 业可以整体收购或孵化顺应最新消费的趋势或拥有关键 技能的初创企业。长期以来，科技行业一直证明，这种 方法比企业内部创新更灵活、更有效。 关键技能：关键技能：随着消费者开始青睐手机平台上的精选产品， 企业必须具备在这个新型市场中的核心竞争力，因此企 业需要为具备数字化和大数据技能的人才改进传统招聘、 培训和挽留措施。 紧缩

27、的劳动力市场：紧缩的劳动力市场： 随着经济的持续增长和劳动力的萎缩， 一线服务和餐饮加工人员的成本越来越高，招聘难度也越 来越大。餐饮服务和零售企业需要创新的解决方案，包括 提高企业自动化程度，与第三方订购和配送平台合作等。 贸易风险：贸易风险：为了应对贸易中断、商品价格波动和汇率波动， 企业需要对其所有原材料和中间产品进行风险分析，以确 定进口原材料。出口贸易企业还需要了解哪些产品、市场 和渠道存在风险。 应急预案：应急预案：企业应该针对多种经济增长方案制定相应的增 长和成本削减计划；他们需要备用的供应链计划，为贸易 中断和市场波动做好准备。 15|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CE

28、O调研 面对变化和 不确定性， 在管理风险 的同时进行 创新变革 图1. 您认为，未来12个月，全球经济增长会改善、保持不变，还是会出现下滑？ 图2. 您对贵公司未来12个月的收入增长前景信心如何？ 图3. 您对贵公司未来3年的收入增长前景信心如何？ 图4. 为了在未来12个月推动收入增长，您计划实施以下哪项战略（如果有的话）? 图5. 您多大程度上同意或不同意AI将在未来5年内显著改变企业营商方式的看法？ 图6.请选择最适合您企业的描述。 图7.如果有的话，您对以下哪些有多关注（图表显示选择“非常关注”的受访者的百 分比）？ 图 8. 在增长前景方面的另一个指标，您期望在未来12个月内，所在

29、公司的人员数量 会增加、减少还是保持不变?如果您的公司是更大公司的子公司，请以您是首席执 行官的身份考虑。 图 9. 您认为“关键技术人才的供应”对企业增长前景的影响是？ 图 10. 总体来说，您所在的行业，雇佣员工难度增大还是减小，或者没有变化? 图 11. 您认为，下列哪一个是雇佣员工越来越困难的主要原因? 图 12. 您认为下列哪三个地区（不包括您所在的地区）对贵公司未来12个月的整体增长前景 最重要? 图 13. 您最担心发生哪个贸易冲突？ 图 14. 贸易冲突如何影响您企业的运营模式和增长策略？ 附录 相关调查问题 16|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 联系我们 温

30、秀微温秀微 中国及香港食品行业诚信服务主管合伙人 +852 2289 2019 曹文静曹文静 食品行业诚信服务合伙人 +86 (10) 6533 7026 冯晨晨冯晨晨 食品行业诚信服务高级经理 86 (21) 2323 3421 17|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 华晓亮华晓亮 食品行业诚信服务高级经理 +86 (10) 6533 8797 从2018年9月至10月对来自91个国家和地区共1378位CEO进行 了采访，其中10%为电话访谈，73%为在线访谈，17%为邮寄或面对面的 访谈。 食品行业受访者包括来自全球58个地区的204位食品企业CEO，其中大多 数来自消费品

31、和零售行业，也有来自批发、农业和餐饮服务企业的代表。 食品行业受访企业中，27的受访企业年营业收入超过10亿美元，36 的受访企业年营业收入介于1亿美元至9.99亿美元之间。20的受访企业 拥有超过5000多名员工，29的受访企业拥有1000至5000名员工。 由于四舍五入以及剔除“既不/也不”和“不知道”之类的回复，并非所 有百分比的总和都等于100。 此次调研由研究部负责实施，该部门是我们的主要研究和循证咨 询服务全球中心。 关于普华永 道第22期全 球CEO调研 2019 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legalentity. Please see for further details.PMS-000340-1