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创新是新零售时代的必然选择(18页).pdf

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创新是新零售时代的必然选择(18页).pdf

1、第22期全球CEO调研 食品行业报告 创新是新零售时代的 必然选择 创新的浪潮和背景 的不确定性 随着悲观主义、保护主义和民粹主义不断升温,食品行业受创新浪潮的驱动正 在不断转型。尽管所有行业的CEO都降低了对全球经济增长的预期,但食品行 业的CEO对其公司未来短期和长期的增长前景仍保持乐观。食品行业CEO担 忧的阻碍企业增长的主要威胁来自于不断加重的税务负担、过度监管以及政策 和贸易带来的不确定性。同时,食品行业CEO还面临招聘困难和关键技术人才 供应短缺的困境。贸易冲突正促使一些食品行业CEO调整供应链或增长战略加 以应对。 与此同时,食品行业随着消费者行为的变化和技术创新而不断转型。在全

2、球所 有市场中,中国的零售食品和餐饮业最先采用多种先进的理念和新技术。 2 | 食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 59% 1.中国互联网信息中心, 第43次中国互联网络发展状况统计报告 2.中国零售业的颠覆性趋势 价值链全面数字化 3.全球消费者洞察调研2018 从中国创新之路 洞悉未来发展方 向 世界各地食品行业的CEO可以借鉴中国数字化零售和“新 零售”转型的经验,洞悉行业发展方向,并了解他们的商 业模式未来可能会发生的变化。 数字化零售数字化零售 过去五年,中国的零售市场经历了数字化的增长奇迹。社交 媒体,电子商务和移动支付无缝对接。消费者购买决策可以 由社交媒体意见领袖

3、、第三方平台上的评论评级或由大数据 支持的个性化优惠来推动。 全球消费者洞察调研2018研究发现,50%的中 国消费者(全球消费者平均比例为22%)每周上网购物,而 59%的中国消费者会上网购买食品杂货(全球消费者平均比 例为21%)。中国的80、90后通常使用移动应用来订购食品 杂货和餐食,并要求在30分钟内送货上门。中国手机网民规 模达8亿,其中手机网络购物用户规模达6亿,手机网上外卖 用户规模达4亿。1 新零售新零售2 紧密的数字化连接带来了大数据使用量的激增,大数据与人 工智能(AI)的应用能够优化客户体验,更高效的寻找目标 客户。67%的中国消费者希望零售商能够掌握消费者的最新 信息

4、,并据此提供个性化体验,而全球范围内这一比例为 42%。3 中国的新零售不仅改变商家与消费者的互动,更通过当下大 数据和先进技术的应用,改变着整个价值链。零售商正在构 建更智能、更灵活以及多功能的供应链,以实现线上和线下 渠道库存共享。 中国电商巨头正在加大对各种渠道的投入,建立或收购超市 连锁店,既能为消费者提供传统的零售体验,同时也将其作 为本地配送中心,快速完成在线订单的交付。 品牌方也利用大数据分析,使产品开发更加以需求为基础量 身定制,并缩短产品上市时间。 会上网购买食品杂货,而全球消费者的这一平 均比例为22%。 的中国消费者 3 | 食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调

5、研 中国使用手机和移动应用线上订餐和购买食 品杂货的消费者达 4亿人。 74% 的食品行业CEO 增长 前景 在全球的悲观主义、保护主义和民粹主义加剧的背景下,我们开展了普 华永道第22期全球CEO调研。放眼全球三大消费市场,2018年只有美 国国内生产总值(GDP)有所升高,中国虽以6.6%的GDP增长率略高 于其他国家,但相比2017年有所下滑。国际货币基金(IMF)组织预计, 2019年中国、美国和欧盟的经济增长将放缓。 只有39的食品行业CEO预计全球经济增长在未来12个月内有所改善, 而全球平均比例为42%。 但74的食品行业CEO对公司未来12个月的收入增长前景充满信心。 从长期来

6、看,食品行业CEO持更加乐观的态度。88%表示对公司收入增 长前景具有信心,而全球所有行业CEO的这一比例为85%。 图 1 未来未来12个月全球经济增长的预计个月全球经济增长的预计 图 2 对公司未来对公司未来12个月收入增长前景的信心个月收入增长前景的信心 图 3 对公司未来对公司未来3年收入增长前景的信心年收入增长前景的信心 不知道/拒绝回答 略有下降或大幅下降 保持不变 略有改善或大幅改善 信心不大或完全没有信心 非常有信心或比较有信心 信心不大或完全没有信心 非常有信心或比较有信心 42% 28% 29% 39% 31% 28% 2% 82% 18% 74% 25% 85% 14%

7、88% 11% 对全球经济增长表示乐观。 39% 的食品行业CEO 食品行业所有行业 仅有 4 | 食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 但 对其企业收入增长前景充满信心。 1% 增长 战略 大多数食品行业CEO计划将专注于内生增长、提升运营效率 和推出新的产品或服务,以求在未来12个月推动公司收入增 长。超过40%的CEO寻求进入一个新的市场。 尽管只有28%的食品行业CEO正在计划进行新的并购,19% 的CEO准备与企业家或初创公司合作,但食品行业CEO仍在 这些领域开展了大量活动。 美国和中国的电商巨头一直在收购和自建线下零售商,采取全 渠道的新零售模式。 行业领先的品牌食品

8、和饮料企业也一直在收购初创企业或小型 企业,以便更快地适应消费者不断变化的偏好。例如,精酿啤 酒和酿酒厂,对健康更有益的品牌,有机农业企业和手工制品 企业等。 为及早与创业企业建立连接,一些食品行业巨头现已拥有了自 己的孵化器和加速器。除了开发新产品和树立品牌,他们还与 初创企业合作,提升核心技术能力,如数据分析、机器学习、 机器人使用等。 图 4 公司未来公司未来12个月推动收入增长的战略个月推动收入增长的战略 以上都不是 其他 出售某项业务 与企业家或初创公司合作 新的并购活动 新的战略联盟或合资企业 进入新的市场 推出新的产品或服务 提升运营效率 内生增长 14% 32% 37% 40%

9、 37% 77% 72% 0% 1% 3% 4% 10% 19% 28% 33% 42% 62% 62% 72% 73% 将通过专注于内生增长来推动企业收入增长。 的食品行业CEO 73% 食品行业所有行业 5 | 食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 AI在库存、物流和供应链优化中不可或缺的作用将持续发展。 未来,人工智能将帮助企业通过市场信号预测需求。6 凭借新零售模式,中国电商巨头已经在利用大数据技术与消费 者互动,并在优化整个供应链方面处于领先地位。 3% 6% 33% 35% 23% 1% 4% 17% 34% 45% 0%10%20%30%40% 图 6 对对AI在组织

10、中使用情况的描述在组织中使用情况的描述 认为人工智能(AI)将在未来五年内显著改变他 们从事业务的方式。 的食品行业CEO 74% 6|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 2% 2% 11% 45% 40% 6% 3% 17% 48% 26% 0%10%20%30%40% 不知道 极不认同 不认同 认同 强烈认同 图 5 AI是否会在未来是否会在未来5年内显著改变企业的营商方式年内显著改变企业的营商方式 食品行业所有行业 人工 智能 高达74%的食品行业CEO认同(48%)或强烈认同(26%) 人工智能(AI)的采用将在未来五年内显著改变他们从事业务 的方式。 目前,仅有22的食

11、品行业企业引入并应用AI项目,包括作为 组织运营根本(1)、广泛使用(4)或仅限于特殊用途 (17)。 另有34的食品行业CEO计划在未来3年内开始 在组织中引入AI项目。 那些尚未拥有AI项目的组织也可能已 经从第三方电子商务平台中嵌入的AI技术中受益。 越来越多的消费者开始在家用设备上使用所谓的“语音商 务”, 以购买补充家庭用品和日常用品。 相比于美国或欧洲 的消费 者,中国消费者似乎更容易接受人工智能设备消费。 全球消费者洞察调研2018发现,超过五分之一的中国受 访者(21%)已经拥有一台人工智能设备,而美国、英国和法 国这一比例约为15,全球为10。超过一半的中国受访者 (52)计

12、划购买一台人工智能设备,而美国、英国和法国 这一比例约为25,全球为32。4 AI正在彻底改变企业为消费者画像以及细分客户的方式,同时 也正帮助商店优化实时库存、改善货架技术,同时也在改变物 流和配送。5 随着未来物联网(IoT)产生的数据超过互联网多次生成的数 据, 4.全球消费者洞察调研2018 5., Artificial intelligence: Touchpoints with consumers 6., Sizing the prize: Whats the real value of AI for your business and how can you capitalise

13、? 我们目前没有从事任何AI项目 我们计划在未来三年内开始在组织中引入AI项目 我们在业务中引入了AI项目,但仅限于特定用途 AI项目在我们的组织中广泛存在 AI项目是我们的组织运营的根本 或许由于食品行业通常利润率较低,食品行业CEO最关 心的是威胁企业利润的因素。对于受访CEO被问及非常 关注的可能威胁企业增长前景的商业威胁中,39%关注不 断加重的税务负担,32%选择汇率波动,28%则担忧商品 价格波动,相比之下,这些因素比例的全球平均值为25 ,27和19。 36的食品行业CEO对过度监管非常担忧,35%则关注 政策不确定性。这些因素可能受农业政策、食品安全监 管、食品标签要求以及进出

14、口限制等因素的影响。 只有15%的食品行业CEO对危机应对准备十分担忧, 12%对企业缺乏信任。这表明,企业在食品安全、食品欺 诈、危机管理和供应商管理方面存在潜在盲点。 CEO非常关注的威胁企业增长前景的因素 非常关注不断加重的税务负担,而只有25% 的全球CEO关注这个因素。 的食品行业CEO 39% 图7 CEO非常关注以下方面非常关注以下方面 15% 18% 24% 17% 30% 30% 28% 19% 34% 19% 27% 35% 25% 18% 20% 24% 24% 25% 26% 28% 28% 29% 30% 31% 31% 32% 35% 35% 36% 39% 民粹主

15、义 供应链中断 社会矛盾 经济增长不明朗 能源成本波动 保护主义 地缘政治不确定性 商品价格波动 关键技术人才的供应 不断变化的消费者行为 贸易冲突 汇率波动 政策不确定性 过度监管 不断加重的税务负担 食品行业所有行业 7|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 4% 22% 18% 44% 37% 44% 40% 47% 42% 55% 55% 52% 60% 53% 26% 20% 46% 35% 19% 略有增加或大幅增加 保持不变 略有下降或大幅下降 关键技术和 人员招聘 75的食品行业CEO表示,他们对关键技术人才的供应一般 关注(46%)或非常关注(29)。 随着电子商

16、务、大数据和AI在食品和餐饮行业中发挥着越来越 大的作用,食品行业企业需要新的技术人才来保持竞争力。 尽管74的食品行业CEO对企业未来12个月的企业收入增长 充满信心,但54的CEO预计员工数量在同一时期内将保持 不变(35)或减少(19)。 60的食品行业CEO表示,由于关键技术人才的供应短缺, 人员成本增长将超过预期。 其他CEO则认为,关键技术人才 的供应短缺对创新(55)、质量标准和/或客户体验(42 )、把握市场机会(40)和实现增长目标(37)产生 了负面影响。 图 8 未来未来12个月公司的员工数量个月公司的员工数量 图 9 “关键技术人才的供应”对企业增长前景的影响“关键技术

17、人才的供应”对企业增长前景的影响 希望在未来12个月内增加员工数量。 的食品行业CEO 46% 只有 食品行业所有行业 8|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 人员成本增长超过预期 无法有效创新 无法把握市场机会 质量标准和/或客户体验收到了影响 没有达到自己的增长目标 取消或推迟了一项关键的战略性举措 对所在企业的发展和盈利能力没有影响 7% 31% 62% 4% 26% 69% 难度较小 没有变化 难度更大 有限的员工数量增长预期反映出一个事实,69%的食品行业 CEO认为,人员招聘变得更加困难。55%的受访者认为,人 员招聘更加困难是由于关键技术人才供应的短缺。 由于全球人

18、口和经济压力,全球劳动力市场正在紧缩。大多 数食品行业的CEO非常关注(17%)或一般关注(34%)劳 动力人口结构的变化。 美国失业率降至五十年来的最低水平。7一线城市的生活成 本正在挤压零售业和餐饮服务业的劳动力。在供应链上游, 雇佣季节性农场工人也变得越来越困难。 中国的失业率远低于5%。2011年至2018年间,8 劳动年龄 人口下降了2.8%,而同期国内生产总值年均增长为7.4%。9 根据中国社会科学院发布的一份报告,到2050年,中国的 劳动年龄人口将减少2亿。10 预计2019年至2050年间,欧盟的劳动年龄人口将减少10%以 上。11到2060年,日本的劳动年龄人口将比2015

19、年减少 35%,比1995年的峰值低45%。12 CEO可能会限制员工数量的增长,但大多数同时也会提高生 产效率。72%的食品行业CEO表示,未来12个月他们将通过 提升运营效率来增加收入。 图 10 CEO在其所在行业招聘人才的难度在其所在行业招聘人才的难度 图11 CEO认为雇佣员工变得困难的原因认为雇佣员工变得困难的原因 认为人员招聘变得更加困难。 的食品行业CEO 69% 7.美国劳工统计局 8.世界银行 9.Caixin, “Chart of the Day: Chinas Shrinking Workforce”, 2019年1月29日, 29/chart-of-the-day-c

20、hinas-shrinking-workforce-101375782.html 10.社会科学文献出版社, 人口与劳动绿皮书:中国人口与劳动问题报告No.19发布会召开, 2019年1月3日, 11.EUROSTAT 12.National Institute of Population and Social Security Research, Population Projections for Japan (2016-2065), http:/www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/e/zenkoku_e2017/pp_zenkoku2017e_gaiyou.html 食品

21、行业所有行业 8% 8% 3% 9% 3% 3% 4% 5% 8% 9|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 关键技术人才供应短缺 行业对技能的要求 已经发生变化 薪酬期望 工作环境 求职者对行业声誉的看法 发生了变化 其他(请具体说明) 行业的增长率 11% 19% 14% 50% 55% 的食品行业CEO 国际 增长 机会 在食品行业CEO认为对公司增长前景最为重要 的境外市场中,美国和中国名列前茅。这两个 国家拥有世界上最大的消费市场;毕竟,食品 行业的最终收入取决于消费者的支出。 美国是世界上人均收入最高的国家之一 (31,177美元/年),13人口众多且市场相对成 熟。虽

22、然连锁餐厅和国家品牌已经占据大部分 市场份额,但从美国消费者对创新和流行趋势 的开放态度中,仍能发掘新的市场机遇。 中国人口接近14亿,人均可支配收入持续增 长,居民消费偏好因收入增长、城镇化、科技 进步和国际化的影响不断变化。 尽管外资企业可能面临着地理障碍、文化差 异、激烈竞争和环境监管的挑战,但由于当 前连锁餐厅和国家品牌的渗透率相对较低, 这就意味着进入市场和业务发展的契机。 食品行业CEO还将西欧四大国家列为重要的 境外市场。英国、法国、德国和西班牙的市 场已经相对成熟,虽然市场规模远小于美国 和中国,但这些国家人均收入高,且与邻国 间的交通、贸易、投资和文化壁垒少。欧盟 单一市场国

23、家75%的出口产品都销往欧盟其 他国家。14相比之下,北美和中国的消费市 场相对独立。 认为美国是最为重要的外国市场,而 23%则提到中国。 24% 5% 8% 3% 3% 4% 4% 2% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 4% 4% 4% 澳大利亚 印度 印度尼西亚 越南 意大利 日本 韩国 墨西哥 俄罗斯 加拿大 西班牙 巴西 德国 法国 英国 中国 美国 13.美国人口普查, 2013-2017 14.FoodDrink Europe, Data https:/www.gov.uk/government/publications/ food-statistics-p

24、ocketbook-2017/food-statistics-in- your-pocket-2017-global-and-uk-supply 29.Food & Drink Federation, Exports Snapshot 2018, 2019年3月25日, https:/www.fdf.org.uk/ exports- 2018-q4.aspx 30.美国农业部 14|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 50% 英国消费的食物仅有 产自国内。 食品行业企业需要跟上新零售的发展浪潮,否则就有可 能被市场淘汰。中国迅速发展和采用新技术及商业模式, 为其他市场的企业提供了

25、一个可效仿的发展路径。在经 济增长不确定性和国际贸易冲突等宏观经济威胁下,食 品行业CEO需要对增长计划和供应链方面保持选择的开 放性。 数字化互动:数字化互动:为跟上数字化营销实践和技术创新的步伐, 建立数字化组织,企业可以内部开发或与第三方建立合 作或伙伴关系。消费者对电商平台、社交媒体和移动支 付无缝衔接的要求会进一步提升,如果其产品没有由数 据驱动推荐和展示,企业会逐渐被淘汰。 新零售:新零售: 除了数字化营销和传统销售渠道,企业还需要 发展全渠道经营模式,以便开发和提供个性化产品,随 时随地满足消费者的需求。在中国一线城市,按需30分 钟送货上门的零售和外卖服务已成为新常态。 人工智

26、能(人工智能(AI): AI已成为新零售领域不可或缺的一部 分。企业需要通过数字化连接深入发掘与消费者紧密相 关的信息和数据,并利用这些数据优化整条价值链,包 括与消费者互动、需求预测、实时供应链优化、产品开 发等。 创业投注:创业投注:随着消费者行为和偏好的不断变化,大型企 业可以整体收购或孵化顺应最新消费的趋势或拥有关键 技能的初创企业。长期以来,科技行业一直证明,这种 方法比企业内部创新更灵活、更有效。 关键技能:关键技能:随着消费者开始青睐手机平台上的精选产品, 企业必须具备在这个新型市场中的核心竞争力,因此企 业需要为具备数字化和大数据技能的人才改进传统招聘、 培训和挽留措施。 紧缩

27、的劳动力市场:紧缩的劳动力市场: 随着经济的持续增长和劳动力的萎缩, 一线服务和餐饮加工人员的成本越来越高,招聘难度也越 来越大。餐饮服务和零售企业需要创新的解决方案,包括 提高企业自动化程度,与第三方订购和配送平台合作等。 贸易风险:贸易风险:为了应对贸易中断、商品价格波动和汇率波动, 企业需要对其所有原材料和中间产品进行风险分析,以确 定进口原材料。出口贸易企业还需要了解哪些产品、市场 和渠道存在风险。 应急预案:应急预案:企业应该针对多种经济增长方案制定相应的增 长和成本削减计划;他们需要备用的供应链计划,为贸易 中断和市场波动做好准备。 15|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CE

28、O调研 面对变化和 不确定性, 在管理风险 的同时进行 创新变革 图1. 您认为,未来12个月,全球经济增长会改善、保持不变,还是会出现下滑? 图2. 您对贵公司未来12个月的收入增长前景信心如何? 图3. 您对贵公司未来3年的收入增长前景信心如何? 图4. 为了在未来12个月推动收入增长,您计划实施以下哪项战略(如果有的话)? 图5. 您多大程度上同意或不同意AI将在未来5年内显著改变企业营商方式的看法? 图6.请选择最适合您企业的描述。 图7.如果有的话,您对以下哪些有多关注(图表显示选择“非常关注”的受访者的百 分比)? 图 8. 在增长前景方面的另一个指标,您期望在未来12个月内,所在

29、公司的人员数量 会增加、减少还是保持不变?如果您的公司是更大公司的子公司,请以您是首席执 行官的身份考虑。 图 9. 您认为“关键技术人才的供应”对企业增长前景的影响是? 图 10. 总体来说,您所在的行业,雇佣员工难度增大还是减小,或者没有变化? 图 11. 您认为,下列哪一个是雇佣员工越来越困难的主要原因? 图 12. 您认为下列哪三个地区(不包括您所在的地区)对贵公司未来12个月的整体增长前景 最重要? 图 13. 您最担心发生哪个贸易冲突? 图 14. 贸易冲突如何影响您企业的运营模式和增长策略? 附录 相关调查问题 16|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 联系我们 温

30、秀微温秀微 中国及香港食品行业诚信服务主管合伙人 +852 2289 2019 曹文静曹文静 食品行业诚信服务合伙人 +86 (10) 6533 7026 冯晨晨冯晨晨 食品行业诚信服务高级经理 86 (21) 2323 3421 17|食品行业报告食品行业报告 第22期全球CEO调研 华晓亮华晓亮 食品行业诚信服务高级经理 +86 (10) 6533 8797 从2018年9月至10月对来自91个国家和地区共1378位CEO进行 了采访,其中10%为电话访谈,73%为在线访谈,17%为邮寄或面对面的 访谈。 食品行业受访者包括来自全球58个地区的204位食品企业CEO,其中大多 数来自消费品

31、和零售行业,也有来自批发、农业和餐饮服务企业的代表。 食品行业受访企业中,27的受访企业年营业收入超过10亿美元,36 的受访企业年营业收入介于1亿美元至9.99亿美元之间。20的受访企业 拥有超过5000多名员工,29的受访企业拥有1000至5000名员工。 由于四舍五入以及剔除“既不/也不”和“不知道”之类的回复,并非所 有百分比的总和都等于100。 此次调研由研究部负责实施,该部门是我们的主要研究和循证咨 询服务全球中心。 关于普华永 道第22期全 球CEO调研 2019 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legalentity. Please see for further details.PMS-000340-1

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