1、中商产业研究院编制 更多产业情报：http:/ 20202020年智慧口岸行业市场发展前景及投资研究报告年智慧口岸行业市场发展前景及投资研究报告 口岸是一个国家对外交往的门户。经过近十年的发展，我国口岸的电子化建设已取得较大成绩，信息互通、数据共享的问题已经得到较好的解决。目前，智慧口岸已被部分城市纳入其智慧城市发展规划。 当前，我国对外开放口岸增加，口岸经济活跃，口岸提速降本增效刻不容缓，智慧口岸建设势不可挡。 前前 言言IntroductionIntroduction 智慧口岸概况智慧口岸概况 01 智慧口岸行业驱动因素智慧口岸行业驱动因素 02 目录目录 CONTENTSCONTENTS

2、 口岸的定义及分类 智慧口岸的定义 智慧口岸产业链 政策引导支持智慧口岸发展 智慧口岸已纳入智慧城市发展规划 对外开放口案增加经济活跃 新兴科技推动智慧口岸发展 高等教育为行业发展提供人才支撑 智慧口岸行业现状分析智慧口岸行业现状分析 03 目录目录 CONTENTSCONTENTS 入境人员数量持续增长 航空口岸运输量增长 贸易越开放地区需求越旺盛 多地争相打造智慧口岸 智慧口岸行业重点企业分析智慧口岸行业重点企业分析 04 盛视科技 中云智慧 同方股份 智慧口岸案例智慧口岸案例 05 重庆智慧口岸 天津智慧口岸 宏桥高科 航天信息 深圳智慧口岸 青岛智慧口岸 陆路口岸机动车数量增加 水运口

3、岸货物吞吐量增加 智慧口岸设备及系统 智慧口岸概况智慧口岸概况 口岸的定义及分类 智慧口岸的定义 智慧口岸产业链 口岸的定义及分类口岸的定义及分类 5 口岸是一个国家对外交往的门户。每个主权国家在口岸上都设置有检查检验机关。我国口岸可分为水运口岸、公路口岸、铁路口岸和航空口岸。 资料来源：中商产业研究院整理 分类分类 介绍介绍 水运口岸 国家在江河湖海沿岸开设的供货物和人员进出国境及船舶往来挂靠的通道。 公路口岸 国家在公路上开设的供货物和人员进出国境及陆上交通工具停站的通道。 铁路口岸 国家在铁路上开设的供货物和人员进出国境及火车停站的通道。 航空口岸 国家在开辟有国际航线的机场上开设的供货

4、物和人员进出国境及航空器起降的通道。 智慧口岸的定义智慧口岸的定义 6 智慧口岸指充分借助物联网、传感网、智能监控、智能运输、大数据分析等技术手段，通过智能网络和智能系统，应用到整个口岸的物流作业、运输服务及口岸管理中去，实现口岸集运输体系、仓库管理、物流、检验检疫和海关监管等方面的智能化。 智慧口岸产业链智慧口岸产业链 7 电子元器件类（集成电路、二极管、三极管、电阻、电容等） 电子信息设备类（证件阅读器、工控机、服务器、交换机等） 线缆类 其他：电子设备、结构等 智慧口岸设备 智慧口岸系统 智慧口岸整体解决方案 机场集团、口岸主管部门 海关、边检、公安、交通管理部门 道路规划和建设管理部门

5、/企业等 上游上游 中游中游 下游下游 智慧口岸上游主要为硬件元件/设备或智能产品，以及基础材料制造商，行业竞争激烈，下游为口岸主管部门、边检、海关（含原检验检疫）、机场集团、国有企业、公安部门、交通管理部门、道路规划和建设管理部门/企业等。 智慧口岸行业驱动因素智慧口岸行业驱动因素 国家政策引导支持智慧口岸发展 对外开放口案增加经济活跃 高等教育为行业发展提供人才支撑 智慧口岸已纳入智慧城市发展规划 新兴科技推动智慧口岸发展 国家政策引导支持智慧口岸发展国家政策引导支持智慧口岸发展 9 由于口岸在我国改革开放中发挥了巨大作用，加快口岸发展是国家实施更加主动的对外开放战略的必然要求。近年来，国

6、家出台了一系列政策文件，不断加强口岸发展的宏观设计和总体规划，推动口岸管理、协调和指导工作有机结合，统筹推进口岸开放、建设和运行工作。 中国智慧口岸行业相关政策中国智慧口岸行业相关政策 发布时间 发布单位 政策名称 主要内容 2010年11月 交通运输部 关于加快推进交通电子口岸建设的指导意见 建设统一的交通电子口岸信息平台，对具备条件的地方，以港口（港航）EDI中心为基础，与海事、海关、质检、边检等口岸查验部门和单位的信息系统连接和互联互通，实现出入境旅客信息、货物信息、交通运输工具信息和出入境监管信息的共享。 2014年12月 国务院 落实“三互”推进大通关建设改革方案 提出推进“单一窗口

7、”建设、推进“一站式作业”、建立健全信息共享机制，在此基础上整合监管设施资源，推动一体化通关管理，打造更加高效的口岸通关模式。推动内陆同沿海沿边通关协作，实现口岸管理相关部门信息互换、监管互认、执法互助。 2015年4月 国务院 国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见 加强口岸执法政务公开的系统性、及时性，进一步规范和公布通关作业时限。推进口岸监管方式创新，通过属地管理、前置服务、后续核查等方式将口岸通关现场非必要的执法作业前推后移，把口岸通关现场执法减到最低限度。 2015年6月 国务院 国务院关于同意建立国务院口岸工作部际联席会议制度的批复 主要职能是研究确定并推进实施口岸重大改革方

8、案和政策措施、协调解决全国口岸改革发展中的重大问题、推进口岸通关中各部门的协作配合、指导和协调全国及各地方电子口岸建设等事项。 资料来源：中商产业研究院整理 国家政策持续支持智慧口岸发展国家政策持续支持智慧口岸发展 10 中国智慧口岸行业相关政策中国智慧口岸行业相关政策 发布时间 发布单位 政策名称 主要内容 2016年8月 公安部 公安部十六项出入境新规 增加了进一步扩大了出入境旅客自助通关使用人群的范围：（1）办证时已采集指纹信息的电子普通护照出境的内地居民，（2）持一年多次有效出入境通行证且向边检机关备案指纹面像信息的中国公民，（3）持外国电子护照及6个月以上居留许可且向边检机关备案指纹

9、面像信息的外国人等3类人员纳入自助通关范围。 2016年11月 海关总署 国家口岸发展“十三五”规划 优化口岸布局，打造口岸集群和枢纽口岸；深入推进“三互”大通关建设，促进口岸通行安全与便利；坚持共享，加强口岸基础设施建设；深化电子口岸建设，建设智慧口岸；加强口岸国际合作，深化口岸港澳台合作；简政放权，优化口岸开放审理制度。 2016年12月 中国民用航空局 民航科技发展“十三五”规划 民航信息化水平快速提升。面向民航行业巨大的信息化需求，力争在民航公共云服务、新一代空管基础设施、智慧机场、民航互联网行动计划、网络安全等领域取得重点提升。 2017年1月 公安部 中华人民共和国公安部公告 20

10、17年，中国边检机关将分期分批在全国对外开放口岸对入境我国的14（含）至70（含）周岁外国人留存指纹，部分特殊情况的人员可免留指纹。 2018年6月 国家移民管理局 国家移民管理局发布会 大力提升科技信息化运用水平，推进边检自助通关，提高自助通关人员比例，在全国陆海空口岸实现中国公民出入境通关排队不超过30分钟。 2018年8月 国家移民管理局研究 关于加快推进移民和出入境领域“放管服”改革的实施意见 提出6方面22条具体政策措施，包括创新往来港澳查验方式，加快推进边检自助通道建设。 2019年2月 国务院 粤港澳大湾区发展规划纲要 推进莲塘/香园围口岸、粤澳新通道（青茂口岸）、横琴口岸（探索

11、澳门莲花口岸搬迁）、广深港高速铁路西九龙站等新口岸项目的规划建设。提升粤港澳口岸通关能力和通关便利化水平，促进人员、物资高效便捷流动。 资料来源：中商产业研究院整理 智慧口岸已纳入智慧城市发展规划智慧口岸已纳入智慧城市发展规划 11 智慧城市是智慧系统的重点建设领域，在智慧城市建设方面开展较早的经济发达地区，也认识到智慧口岸是智慧城市的重要组成部分，因此将智慧口岸纳入其智慧城市发展规划。 城市城市 规划名称规划名称 智慧口岸相关内容智慧口岸相关内容 大连 大连市城市智慧化建设总体规划（2014-2020） 将智慧口岸列为重点工程，提出构建智能通关公共服务系统平台、构建口岸物流和对外贸易大数据分

12、析处理中心。 天津 天津市智慧城市专项行动计划（2018-2020年） 加快智慧口岸建设，依托天津电子口岸，建设国际贸易“单一窗口”，完善“互联网+”模式的进出口货物、出入境运输工具、出入境人员等口岸通关服务和港口服务功能，为口岸管理相关部门提供信息互换、监管互认、执法互助的支撑保障。 上海 上海市推进智慧城市建设“十三五”规划 全面优化上海国际贸易单一窗口建设，推动单一窗口平台与现有各类信息通道的对接，贯通通关监管信息链，实现企业单一窗口办理口岸通关申报、查验、支付、提离以及相关贸易许可、外汇、退税等功能。 深圳 深圳市新型智慧城市建设总体方案 加大新型智能化红外体温监测设备、核辐射监测车、

13、无人机辅助检测系统、机器人等口岸智能装备的应用，提升口岸人、车、货异常监测与处置能力，提高检测速度与准确率，探索建立口岸快速通关模式，提升智能化、便捷化通关水平。 河南 河南省“十三五”口岸发展规划（讨论稿）规划 到2020年，河南省将建成以郑州航空和铁路国际枢纽口岸为龙头，省内一批国家重要口岸为节点，特种商品进口口岸为补充，以保税物流、保税加工、保税服务功能为代表的辐射全球经济体的口岸开放体系。 资料来源：中商产业研究院整理 对外开放口案增加经济活跃对外开放口案增加经济活跃 12 口岸在中国改革开放进程中发挥着重要作用，新中国成立70年来，特别是改革开放40年来，中国不断开放对外口岸，截至目

14、前，我国对外开放口岸已达307个，是1978年的6倍多。当前，口岸经济活跃，进出口贸易规模持续增长，出入境人员数量不断增加。我国口岸的扩大开放，智慧口岸容量增长。 数据来源：海关总署、中商产业研究院整理 水运 空运 铁路 公路 截至目前我国有对外开放口岸307个 206.4亿美元 7033万吨 4.62万亿美元 445290万吨 进出口贸易总额 进出口货运量 19781978年和年和20182018年中国进出口贸易情况年中国进出口贸易情况 19782018新兴科技推动智慧口岸发展新兴科技推动智慧口岸发展 13 近年来，软件与信息技术服务业的发展节奏越来越快，信息技术、计算机科学、电子技术、自动

15、化控制技术、数据和信号处理技术等方向均出现了许多重大突破，体现在新一代无线通信技术、人工智能、深度学习、智能控制、运动控制、多传感器信息融合技术、物联网技术、图像识别等方面。这些科学技术的创新和进步将有效地推动软件与信息技术服务业不断创新，为智慧口岸提供技术支撑。 人工智能 深度学习 智能控制 物联网 图像识别 大数据 云计算 5G 人脸识别 高等教育为行业发展提供人才支撑高等教育为行业发展提供人才支撑 14 智能产品的开发、维护、应用均需要较高素质的人才，形成快速发展的趋势更需要社会整体的人才素质处于较高水平。我国高等教育发展水平的不断提高，为行业准备了较充足的高素质人力资源，为智能产品在各

16、行业全面渗透奠定了良好的社会基础。 -10%0%10%20%30%40%50%60%0500025003000350040004500620172018中国高等教育在学规模和毛入学率中国高等教育在学规模和毛入学率 在学总规模（万人） 毛入学率 数据来源：教育部、中商产业研究院整理 智慧口岸行业市场现状分析智慧口岸行业市场现状分析 入境人员数量持续增长 航空口岸运输量增长 贸易越开放地区需求越旺盛 陆路口岸机动车数量增加 水运口岸货物吞吐量增加 智慧口岸设备及系统 多地争相打造智慧口岸 入境人员数量持续增长入境人员数量持续增长 16 数据来源：国家移民

17、管理局、中商产业研究院整理 随着我国对外开放不断深入，经济结构不断升级，我国与世界各国的交往日趋频繁，出入境人员数量在高基数上保持增长。2014-2019年，我国边防检查出入境人员数量从4.9亿人次增长到6.7亿人次，年均复合增长率为6.5%。出入境工作压力大，迫切需要提高过关效率。 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%04200182019中国出入境人员数量情况中国出入境人员数量情况 出入境人员数量（亿人次） 增速 陆路口岸机动车数量增加陆路口岸机动车数量增加 17 数据来源：国家移民管理局、中商产业研究院整理 从交通工具的出入境情况来看

18、，2014-2018年，出入境检查机动车数量在较高基数上保持持续增长，从2467.8万辆次增长到3352.90万辆次，是出入境检查交通工具中数量最大的一类，因而也是智慧口岸产品和解决方案最为侧重服务的交通工具。 2467.8 2485.5 2759.2 2952.5 3352.9 1.0% 0.7% 11.0% 7.0% 13.6% 0%4%8%12%16%004000200172018中国出入境检查机动车数量情况中国出入境检查机动车数量情况 检查机动车数量（万辆） 增速 航空口岸运输量增长航空口岸运输量增长 18 数据来源：中国民用航空局、中商产业

19、研究院整理 近几年，民航运输机场数量持续增加，民航港澳台及国际旅客和货邮运输量不断增长。2018年，我国民航港澳台及国际旅客运输量7494万人次，货邮运输量266万吨。民营机场国际运输量增加，给口岸检查带来巨大压力。未来依托于人工智能、大数据、云计算的新一代信息技术将成为了打造智慧机场的必然选择。 0040005000600070008000200172018中国民航港澳台及国际旅客运输量情况中国民航港澳台及国际旅客运输量情况 旅客运输量（万人次） 00172018中国民航港澳台及国际货邮运输量情况中国民航

20、港澳台及国际货邮运输量情况 货邮运输量（万吨） 水运口岸货物吞吐量增加水运口岸货物吞吐量增加 19 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 水运是货物运输量的主力军，水运口岸在货物的报关检验中承担着重要的角色。2018年我国规模以上港口完成外贸货物吞吐量42亿吨，比2017年增长2.0%。智慧口岸查验系统建设与对外开放规模、信息技术的发展、投资主体的投入等高度相关。当前我国正处于持续扩大对外开放，信息技术开发应用、城市智慧化建设的快速发展期，为智慧口岸建设奠定了坚实的基础。 000172018规模以上港口完成外贸货物吞吐量情况规模以上港口完成外贸货物吞吐量情况 货物吞吐量（亿吨） 贸易越开放地区需求越旺盛贸易越开放地区需求越旺盛 20 产业结构较为成熟、对外贸易开放程度较高的地区对智慧口岸的需求较为旺盛，而同时政府信息化项目的实施需要一定规模和质量的基础设施为支撑，因此智慧口岸的发展受城市贸易开放程度差异的影响较大，开放程度相对较高的地区产业规模会高于其它地区。在新时代全面深化改革开放的大背景下，各地区对外贸易开放程度的不断提升以及“一带一路”的深度推进，地域性差异将会不断缩小。 注意：注意： 本报告只展示部分内容，欲知详细报告及本报告只展示部分内容，欲知详细报告及 报告中涉及数据请下载报告报告中涉及数据请下载报告PPT版本。版本。