1、中国医院药品市场分析(上半年数据)作者：钟卓冰数据来源：中康CMH一中国医院药品市场发展趋势2022年上半年中国医院药品市场销售额总数达4,529亿元，同比下降7.3%，主要为化学药下滑所致。2022Q2医院药品销售总额为2,249亿元，同比下降10%。医院药品市场规模连续个季度持续下滑，且下滑速率进一步扩大。全国-医院药品市场-销售额趋势9%10%11%5%-23%-14%-3%0%29%16%1%-1%-4%-10%19Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q2总体规模（亿元）季度同比增长率2022H1同比GR%:-7.3%

2、医院药品市场规模连续个季度下滑，且下滑速率进一步扩大数据来源：中康CMH二中西药表现化学药市场份额持续下降，2022年上半年销售额下跌11%，生物制品增速放缓分中西药属性来看，随着集采常态化、疫情等多重因素影响，化学药在医院市场的份额占比逐年下降。2022年上半年化学 药 销 售 额 为3,140亿元，同比下降11；中成药销售额增长停滞（+0%），生物制品增长放缓（+5%）。7%8%-11%6%-11%16%22%11%29%5%-3%4%-17%17%0%2018 vs20172019vs20182020vs20192021vs20202022H1vs2021H1化学药生物制品中成药全国-医

3、院药品市场-销售额增长率（%）74.6%75.4%75.1%74.1%71.2%69.3%7.7%8.4%9.4%11.6%13.6%14.7%17.7%16.2%15.5%14.3%15.2%16.0%2002020212022H1化学药生物制品中成药全国-医院药品市场-销售额占比趋势数据来源：中康CMH三跨国企业 VS 本土企业2022H1本土及跨国企业规模同比均下滑，跨国企业降幅大于本土企业从不同企业类型来看，本土企业在医院药品市场占主导地位，2022年上半年其市场份额 占 比 为 7 1.4%。2022H1，本土企业和跨国企业销售额同比均下降，其中跨国企业（-11

4、%）下降幅度大于本土企业（-6%）。全国-企业性质-销售额增长率（%）3%7%-12%12%-6%15%12%-5%5%-11%2018 vs20172019vs20182020vs20192021vs20202022H1vs2021H1本土企业跨国企业74.0%71.9%71.0%69.3%70.9%71.4%26.0%28.1%29.0%30.7%29.1%28.6%2002020212022H1本土企业跨国企业全国-企业性质-销售额占比趋势数据来源：中康CMH三跨国企业 VS 本土企业阿斯利康、扬子江、恒瑞医药、罗氏、辉瑞位列集团前五名，2022年上半年销售额同比下

5、滑，跌幅超10。TOP20集团中，仅石药集团、康哲药业两个本土企业规模实现正增长。集采执行下，多数头部企业仿制药受价格下滑影响，销售额增长受阻；原研药品则多因落标、弃标在医院市场销售空间缩小，转移零售市场。排名TOP20集团集团性质同比增长率%2022H1 vs 2021H1排名波动1阿斯利康Astrazeneca跨国企业-14.7%-2扬子江本土企业-23.7%-3恒瑞医药本土企业-23.6%-4罗氏Roche跨国企业-13.1%-5辉瑞Pfizer跨国企业-13.1%-6石药集团本土企业3.6%7齐鲁制药本土企业-9.2%-18正大天晴本土企业-5.0%-9上海医药集团本土企业-8.1%1

6、0诺华Novartis跨国企业-6.9%211拜耳Bayer跨国企业-22.1%-412赛诺菲Sanofi跨国企业-18.7%-113四川科伦本土企业-4.2%-14复星医药本土企业-4.2%-15步长本土企业-10.2%16诺和诺德Novo Nordisk跨国企业-3.3%17华东医药集团本土企业-6.9%18默沙东MSD跨国企业-2.3%19费森尤斯卡比Fresenius跨国企业-20.9%-20康哲药业本土企业3.6%备注：（1）集团以按照最新权益划分。例如：晖致 Viatris（含迈兰的产品），不包含在辉瑞生物中；拜耳包含滇虹药业等；诺华包含诺华肿瘤、诺华制药、山德士等；依姆多权益归属

7、为康哲药业；（2）排序按照2022H1销售额降序排序TOP5集团上半年跌幅均超10%数据来源：中康CMH四品类及产品表现 从 ATC1 分类来看，2022年上半年医院TOP3治疗大类分别为抗肿瘤药和免疫机能调节药、消化道及代谢用药、血液和造血器官用药，且销售额均为负增长，同比增速分别为-3.1%、-9.4%和-8.8%。14个治疗领域用药中，除抗寄生虫药、杀虫药和驱虫药实现规模正增长外，其他均呈现不同程度的下跌。备注：排序按照2022H1销售额降序排序排名ATC1份额%20221增速%20221 vs 202111抗肿瘤药和免疫机能调节药18.9%-3.1%2消化道及代谢14.0%-9.4%3

8、血液和造血器官12.7%-8.8%4系统用抗感染药11.2%-10.3%5神经系统11.0%-6.6%6心血管系统10.7%-5.0%7呼吸系统6.4%-3.8%8杂类4.2%-20.6%9肌肉-骨骼系统3.8%-6.1%10生殖泌尿系统和性激素3.3%-1.1%11非性激素和胰岛素类的激素类系统用药1.5%-9.2%12感觉器官1.1%-9.4%13皮肤病用药1.1%-4.9%14抗寄生虫药、杀虫药和驱虫药0.1%0.7%品类表现：多个治疗领域用药均呈现不同程度的下跌数据来源：中康CMH四品类及产品表现 从通用名维度来看，人血白蛋白、氯化钠、贝伐珠单抗在2022年上半年医院市场销售额排名前三

9、，同比增速分别为3.9%、-4.2%和3.4%。TOP20通用名中，奥希替尼、紫杉醇(白蛋白结合型)、烟酰胺销售额增长亮眼，实现双位数上涨。备注：排序按照2022H1销售额降序排序通用名表现：奥希替尼、紫杉醇(白蛋白结合型)、烟酰胺销售额双位数增长排名TOP通用名增长率%2022H1 vs 2021H11人血白蛋白3.9%2氯化钠-4.2%3贝伐珠单抗3.4%4头孢哌酮舒巴坦7.5%5美罗培南-1.2%6哌拉西林钠他唑巴坦钠-5.8%7地佐辛-22.2%8曲妥珠单抗-0.1%9丁苯酞5.2%10奥希替尼14.2%11人免疫球蛋白-3.6%12聚乙二醇化人粒细胞刺激因子-14.3%13紫杉醇(白

10、蛋白结合型)18.6%14亮丙瑞林1.2%15他克莫司2.6%16烟酰胺21.2%17甘精胰岛素-23.7%18重组人血小板生成素-8.6%19阿托伐他汀1.9%20门冬胰岛素-11.6%数据来源：中康CMH四品类及产品表现从产品维度来看，2022年上半年，辉瑞的舒普深销售额同比增长10%，规模超扬子江的加罗宁跃居市场第一。地佐辛注射液加罗宁排名第二，上半年销售额双位数下降（-24%）。TOP20品牌中，康哲药业的新活素以及阿斯利康的安达唐，今年来销售规模高速增长，上半年同比增长率分别达32和40，成功跻身前20名。备注：排序按照2022H1销售额降序排序产品表现：TOP20中七个产品实现双位

11、数高速增长排名TOP品牌集团品名增长率%2022H1 vs 2021H11舒普深辉瑞Pfizer注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠10%2加罗宁扬子江地佐辛注射液-24%3恩必普石药集团丁苯酞氯化钠注射液5%4泰瑞沙阿斯利康Astrazeneca甲磺酸奥希替尼片14%5赫赛汀罗氏Roche注射用曲妥珠单抗-13%6安可达齐鲁制药贝伐珠单抗注射液5%7特比澳三生制药重组人血小板生成素注射液-9%8安博灵杰特贝林Csl Behring人血白蛋白10%9诺雷得阿斯利康Astrazeneca醋酸戈舍瑞林缓释植入剂-4%10立普妥晖致Viatris阿托伐他汀钙片4%11帕捷特罗氏Roche帕妥珠单抗注射液10%12拜新同拜耳Bayer硝苯地平控释片-6%13美平住友Sumitomo Dainippon注射用美罗培南4%14倍他乐克阿斯利康Astrazeneca琥珀酸美托洛尔缓释片-4%15福可维正大天晴盐酸安罗替尼胶囊-9%16壹丽安丽珠集团艾普拉唑肠溶片-26%17津优力石药集团聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液0%18新活素康哲药业注射用重组人脑利钠肽32%19安达唐阿斯利康Astrazeneca达格列净片40%20克艾力石药集团注射用紫杉醇(白蛋白结合型)15%