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1、中国零售药店市场分析(上半年数据)作者:钟卓冰数据来源:中康CMH-3%0%3%6%5%6%6%-3%-5%7%3%8%10%7%2%0%1%-1%-3%-3%4%8%3%3%6.5%20200620200720200820200920200222222202202203202204202205202206全国-零售药店市场销售额趋势销售额(亿元)同比增长率%2022H1同比GR%:+3.4%一中国零售药店市场发展概况0
2、1 中国零售药店市场发展趋势国家统计局发布数据显示,2022年上半年,医药制造业增加值同比增长0.9%,增速明显放缓。从中康CMH数据来看,上半年中国零售药店总销售额为2,480亿元,同比增长3.4%,增速快于医药制造业。6月份,全国零售药店规模同比增长6.5%。数据来源:中康CMH中西药属性份额%2022H1增长率%2022H1 同比增长率%202206 同比药品整体 78.8%3.4%6.3%n 化学药42.6%5.0%6.7%n 中成药30.8%0.8%5.9%n 生物制品5.4%6.5%4.2%非药品整体 21.2%3.4%7.3%n 医疗器械6.7%9.6%7.7%n 中药饮片6.0
3、%1.0%12.9%n 保健品及健康食品5.7%0.5%6.3%n 其它(包含消字号/日常用品/化妆品等)2.8%1.1%-1.4%40%42%43%43%42%42%43%42%43%42%41%41%42%43%42%43%43%42%33%32%31%31%31%31%30%30%31%33%33%33%33%32%31%29%30%31%5%5%5%5%5%6%5%5%5%5%5%5%5%6%5%5%5%5%7%6%6%6%6%7%7%8%6%6%6%6%6%6%7%7%7%7%6%6%6%6%6%6%6%6%6%6%6%7%6%6%6%6%6%6%5%6%6%6%6%6%6%6%6%
4、6%6%6%5%6%6%6%6%6%0 100 200 300 400 500 22222200422052206化学药中成药生物制品医疗器械中药饮片保健品及健康食品其它(包含消字号/日常用品/化妆品等)02 药品 vs 非药品:22年上半年药品与非药均保持低速增长,中成药及中药饮片6月份增长向好2022年上半年,药品与非药品整体销售额同比增速均为3.4%,保持低速增长。各大类中,化学药持续稳健增长,中成药、中药饮片、保健品及健康食品在6月份销售额有所提升,医疗器械产品增长放缓。备注:
5、柱子高低代表销售额规模变化,显示的数值为具体份额。全国零售药店-药品及非药品销售额及占比趋势全国零售药店-药品及非药品增长率数据来源:中康CMH11%11%4%12%4%4%5%-5%7%3%2018vs20172019vs20182020vs20192021vs20202022H1vs2021H1全国药品市场-处方性质销售额同比增速RxOTC52.4%53.9%56.2%57.2%57.8%47.6%46.1%43.8%42.8%42.2%200212022H1全国药品市场-处方性质销售额占比趋势RxOTC03 Rx vs OTC:2022H1处方药销售额占比达57.8
6、%,处方药规模增长略快于OTC聚 焦 药 品 市场,2022年上半年,处方药销售额占比达57.8%,占比持续提升。从增长速度看,处方药与OTC均维持低速增长,处方药增速(+4%)略快于OTC(+3%)。数据来源:中康CMH肿瘤治疗药物及免疫调节剂心脑血管疾病用药(不含高血压)胃肠道疾病用药感冒用药/清热类高血压用药维生素矿物质补充剂滋补保健类糖尿病用药肌肉-骨骼系统用药皮肤用药全身用抗感染药物口腔咽喉类止咳祛痰类泌尿系统用药神经系统用药/补益安神助眠类血液和造血系统用药解热、镇痛、抗炎与抗风湿及抗痛风药妇产科用药眼科类肝胆疾病用药-10%-5%0%5%10%15%20%1%2%3%4%5%6%
7、7%8%9%10%04 品类表现:维矿类、糖尿病用药、皮肤用药上半年增长亮眼,规模实现双位数提升药品市场中,头部品类如肿瘤药、心脑血管疾病用药(不含高血压)增长稳健;维矿类、糖尿病用药、皮肤用药在上半年增长亮眼,规模实现双位数提升;感冒用药/清热类受部分地区限售政策影响,略有下滑。全国-零售药店-药品市场-TOP20品类销售概况(2022H1 vs.2021H1)横坐标:品类份额%(2022H1)纵坐标:增长率%(2022H1 vs 2021H1)气泡代表品类规模全国药品市场(2022H1 vs 2021H1):+3.4%数据来源:中康CMH11%8%17%6%-7001,4002,1002,
8、8003,500200212022H1全国-跨国企业-销售额及增长率变化销售额(亿元)同比增长率%6%-3%7%2%-7001,4002,1002,8003,500200212022H1全国-本土企业-销售额及增长率变化销售额(亿元)同比增长率%05 跨国企业 vs 本土企业:跨国企业规模增长持续领先本土企业,上半年本土及跨国企业增长率分别为2%、6%对比本土及跨国企业2022年上半年在零售药店市场的销售表现,本土企业上半年规模增长2%,增速低缓,慢 于 跨 国 企 业(+6%)。随着集采常态化、跨国企业院外布局抢夺市场,预计未来跨国企业在院外零售终
9、端的市场份额将进一步提升。数据来源:中康CMH排名排名变动集团2022H1同比增长率%1 -阿斯利康Astrazeneca 2 -晖致Viatris 3 -诺华Novartis 4 -拜耳Bayer 5 -罗氏Roche 6 1正大天晴 7 2石药集团 8-2广药集团 9-1赛诺菲Sanofi 10 1诺和诺德Novo Nordisk 二集团和产品表现01 处方药市场表现(1)TOP10集团2022年上半年,阿斯利康、石药集团、诺和诺德在处方药市场中表现亮眼,销售额同比双位数增长。其中,阿斯利康的降糖药安达唐,石药集团的抗感染药物阿林新、欧健,以及诺和诺德的降糖药诺和泰为驱动集团增长的主要品种
10、。备注:(1)集团以按照最新权益划分。例如:晖致 Viatris(含迈兰的产品),不包含在辉瑞生物中;拜耳包含滇虹药业等;诺华包含诺华肿瘤、诺华制药、山德士等;依姆多权益归属为康哲药业;集团权益划分下文同理。(2)排序按照2022H1销售额降序排序全国-RX市场-TOP10集团格局(2022H1)11%10%1%2%-9%2%34%-7%5%18%数据来源:中康CMH排名品牌集团1立普妥晖致Viatris2万艾可晖致Viatris3倍他乐克阿斯利康Astrazeneca4泰瑞沙阿斯利康Astrazeneca5金戈广药集团6拜新同拜耳Bayer7可定阿斯利康Astrazeneca8施慧达施慧达药
11、业集团(吉林)9格华止默克Merck10络活喜晖致Viatris01 处方药市场表现(2)TOP10品牌从产品维度看,晖致的立普妥、万艾可,阿斯利康的倍他乐克、泰瑞沙2022年上半年销售规模霸榜前四,销售额持续提升。此外,在高血压和心脑血管疾病用药领域,拜耳的拜新同、阿斯利康的可定同样表现突出,规模双位数增长。(1)品牌定义原则:按照品牌商品名/商标排名,如倍他乐克包含倍他乐克(琥珀酸美托洛尔缓释片)和倍他乐克(酒石酸美托洛尔片)。(2)排序按照2022H1销售额降序排序全国-RX市场-TOP10品牌格局(2022H1)备注:数据来源:中康CMH排名排名变动集团2022H1同比增长率%1 1汤
12、臣倍健 2-1华润三九 3 -Haleon 4 -广药集团 5 1云南白药 6-1东阿阿胶 7 -太极集团 8 -强生Johnson 9 2拜耳Bayer 10-1华润江中 02 消费者大健康市场表现(1)TOP10集团消费者大健康市场(包含OTC和保健品)中,汤臣倍健、拜尔在2022年上半年规模双位数提升;Haleon(原GSK)、云南白药、华润江中销售额也获得了正增长。汤臣倍健的胃肠道产品益倍适(益生菌粉),眼科保健品健视佳(越橘叶黄素酯胡萝卜素软胶囊)增长强劲;拜尔的力度伸(维生素C泡腾片)及力度伸其他新品不断发力,驱动集团规模增长。备注:排序按照2022H1销售额降序排序全国-消费者大
13、健康市场-TOP10集团格局(2022H1)10%0%2%-3%1%-19%-1%0%15%3%数据来源:中康CMH排名品牌集团1999感冒灵华润三九2阿胶东阿阿胶3连花清瘟胶囊以岭药业4钙尔奇系列Haleon5锌钙特华润三九6健力多汤臣倍健7悦而青岛双鲸药业8健胃消食片华润江中9汤臣倍健蛋白质粉汤臣倍健10朗迪方源资本全国-消费者大健康市场-TOP10品牌格局(2022H1)02 消费者大健康市场表现(2)TOP10品牌2022年上半年,999感冒灵、阿胶销售额持续下跌;因东北、深圳、上海等地疫情接连爆发,连花清瘟胶囊需求旺盛,销售额同比双位数增长。补益产品钙尔奇系列、锌钙特、健力多、悦而、汤臣倍健蛋白质粉均有不同程度的规模增长。(1)品牌定义原则:主体逻辑按照品牌商品名/商标来排名,针对个别集团大品牌,如汤臣倍健,因旗下品种系列较多,为保证产品之间的可比性,故将其拆分为汤臣倍健蛋白质粉、汤臣倍健维生素类、汤臣倍健矿物质类等。(2)排序按照2022H1销售额降序排序。备注: