1、2019年11月 速度与激情 中印物流乘浪前行 2019年11月 速度与激情 中印物流乘浪前行 作者 Detlev Mohr 朱景丰 Hanish Yadav 尤茂庭 Neelesh Mundra 王乾源 李元鹏 致谢 中印两国的物流业皆身处“颠覆”的浪潮。 经济增长全速前进， 科技进步遍地开花， 在两者的共 同作用下 ， 物流业也见证了诸多变化。 虽然两国发展趋势与背景截然不同， 各具特色， 但究其根 本， 背后的推动因素其实别无二致： 经济增长、 数字颠覆、 客户要求。 这三大主题将塑造物流行 业未来几年的发展， 业内“弄潮儿”也会因此捕获更多切实机遇。 面对这一背景， 中印两国的麦肯锡交

2、通、 运输与物流 （TTL） 咨询团队联合编写了本报告， 共同讲述中印两国物流行业的发展趋势、 视角及机遇。 本报告的编写离不开麦肯锡印度分公司的Salil Aggarwal、 Prabhneet Dhamija、 Sudheer Marisetty、 Nishchay Budhiraja和麦肯锡中国分公司的赵嘉杰、 唐瑶的辛勤工作。 我们特 此感谢来自客户沟通团队的Anamika Mukharji和Parameshwari Sircar的编审建议； 感谢 对外传播团队的Natasha Wig、 Fatema Nulwala、 Meng Liu、 Glenn Leibowitz给予的大力 支持

3、； 感谢视觉设计部和我们团队的Anand Sundar Raman和Harish Karunakaran为本报 告所做的设计工作。 Detlev Mohr 麦肯锡全球资深董事合伙人 朱景丰 麦肯锡全球董事合伙人 Hanish Yadav 麦肯锡全球副董事合伙人 Martin Joerss 麦肯锡全球资深董事合伙人 Neelesh Mundra 麦肯锡全球董事合伙人 王乾源 麦肯锡全球董事合伙人 李元鹏 麦肯锡全球董事合伙人 目录 印度篇 1. 搭建生态系统平台， 成本控制高人一筹 2. 依托高科技转型， 服务商转型供应链合作伙伴 3. 打破公路运输垄断， 拓展差异化多模式物流 中国篇 1. 整

4、合线上、 线下资源， 向端到端解决方案供应商转型 2. 谋划出海， 步步为营 3. 加快数字化和智慧物流创新 16 2 7 20 10 24 欣欣向荣的 印度物流业 1速度与激情： 中印物流乘浪前行 印度物流， 蓄势待发 在其2019年度财政预算报告中 ， 印度财政部长Nirmala Sitharaman强调， 要想让政府5万亿美元 经济总量的愿景成为现实， 就必须打造一个互联互通的交通体系1 。 迄今， 印度政府已出台多项 涵盖不同交通领域的措施， 如Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana （总理乡村道路计划） 、 工业 和货运走廊、 Bharatmala （高速公

5、路） 和 Sagarmala （海事） 等； 其中 ， Jal Marg Vikas （国家 水道开发） 和UDAN计划 （区域航空） 对物流体系的提升至关重要。 目前， 印度物流业的市场规 模已高达2千亿美元2， 在未来五年内， 还会继续保持高于10%的年复合增长率 （CAGR） ， 一跃 升至3200亿3300亿美元3。 对物流企业而言， 如今正是意气风发的时刻： 很多企业都在竞相打造贯穿交通运输的生态体 系， 为客户提供综合性服务； 个别领域似乎备受投资者喜爱， 见证了资金的大量涌入； 除公路交 通之外的运输模式， 也得到了政府的日益关注。 物流企业若是能够抢占先机， 就能借势降本增 效

6、， 释放业务发展潜能。 效率低下为物流业带来了诸多困扰， 也正因为此， 发达国家的物流成本只占GDP总量的 8%10%， 印度的这一数字却为13%14%4。 造成低效的原因主要有三： 1. 公路运输和仓储这两大最为杂乱无章的领域在物流市场中占据主导。 公路运输市场尤为支 离破碎货车车主“群雄纷争”， 但每个人拥有的货车数量甚至不足五辆5。 2. 印度对公路交通的依赖度较高。 发达国家的公路运输只占25%30%， 而印度则有 60%65%都是公路运输， 从而导致成本高企6。 印度的内陆水道和沿海船运能力有限， 铁 路货运集装箱的使用则更是微乎其微 。 3. 间接成本高7。 由于计划不周、 预测欠

7、佳、 管理不善， 库存运营成本居高不下 ， 货品失窃和损 坏现象严重。 面对上述挑战， 物流企业该何去何从？ 针对身处物流行业的战略决策者， 麦肯锡提供了三点建 议： 搭建生态系统平台， 成本控制高人一筹 依托高科技转型， 服务商转型供应链合作伙伴 打破公路运输垄断， 拓展差异化多模式物流 1 https:/www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf 2 未含隐性成本 3 https:/www.business- bn-by-2020-study-1_1.html; Industry reports, expert inter

8、views 4 articleshow/66202088.cms 5 research-opinion-road-turns-rough-for-small-fleet-operators.pdf 6 https:/commerce.gov.in/writereaddata/uploadedfile/MOC_636850448855371480_Notification-Draft-05022019.pdf 7 articleshow/66202088.cms 速度与激情： 中印物流乘浪前行2 1. 1.1 搭建生态系统平台， 成 本控制高人一等 多家物流公司正在探索新平台的构建， 试图打造一

9、个更加透明的供需匹配机制， 连带提供其 他增值服务8。 比如， 一个数字化生态系统， 或是一个明确公路货运供需的一站式平台， 将能在 整个产业链上下游优化价值， 协调服务提供商、 货运中介、 发货公司， 以及融资机构、 燃料供应 商、 零配件商等之间的关系。 平台即未来 平台化生态系统是必然趋势， 原因有三： 公路运输市场极度零散： 印度货运市场价值1100亿美元9， 主要由整车运输 （FTL） 和零担 运输 （LTL， 占公路运输市场的35%） 组成。 这其中 ， 少于五辆车的运输车队占据了半壁江 山。 平台化将能实现化零为整， 提升车辆效率。 数字化革命席卷物流行业： 印度是世界上规模最大

10、、 成长最快的数字消费市场之一， 仅在 2018年， 互联网用户就已达5.6亿 （仅次于中国） 10。 低价的数据流量11和平价智能手机的普 及让货车司机们实现了网络互联。 过去五年中 ， 物流产业的颠覆潜力让投资者纷至沓来 融资规模从2013年的1.61亿美元一路飙升至2018年12的28亿美元， 年复合增长率达77%。 运输价值链沉疴难除： 整个货运市场严重依赖区域货运中介， 资金方面也捉襟见肘。 对发货 公司而言， 其定价能力较弱， 同时整个行业效率低下、 缺乏透明度， 其对全价值链上的车辆 和运力信息也掌握不足； 运输公司则忙于解决高质司机匮乏、 科技应用少、 回程载货预测能 力弱、

11、滞箱期漫长等问题。 中间商 （一个或多个） 虽然能够成为发货公司 （托运人） 与货车/车 队之间的桥梁， 但也为整个运输系统增加了成本。 规模化的运输网络能够整合零散的市场， 为客户/货运供应商精简成本。 此外， 该运输网络还能 对大量的零担运输 （LTL） 进行整合， 将其转变为整车运输 （FTL） ， 从而确保运输公司/货车车 主能够拥有稳定的载货量和利润。 借助上述措施， 物流业的“弄潮儿”能够实现毛利翻倍， 解决棘 手问题 （见图1） 。 8 在下文着重讨论 9 印度物流： 阳关大道（India Logistics: Clear Road），Edelweiss， 2018年11月26日

12、 10 数字化印度： 科技驱动下 ， 一个互联国度的转型 （Digital India: Technology to transform a connected nation） , 麦肯 锡全球研究院，2019年3月 11 数字化印度： 科技驱动下 ， 一个互联国度的转型 （Digital India: Technology to transform a connected nation） , 麦肯 锡全球研究院，2019年3月： 每月GB流量单价占GDP总量比例从2014年的6.1%降至2018年的0.1%。 （麦肯锡全球研 究院分析） 12 Crunchbase, VCCEdge 3速度与

13、激情： 中印物流乘浪前行 运输商运输网络规模化的价值潜力 降低成本 提升利润的 潜力 假设货车型号：英尺车长 提升回程载货信息能见度（确 切的回程负载信息），营收上 升5-15% 与燃料供应商合作推出油卡， 节省1-3% 与MRF，Leyparts，Tata Genuine Parts，ASL等全国零 部件和轮胎分销商/原厂设备供 应商（OES）、汽车保养店合 作，推出轮胎打折卡 https:/www.business- logistics-park-development-5_1.html 13速度与激情： 中印物流乘浪前行 速度与激情： 中印物流乘浪前行14 新趋势带

14、动的 中国物流业 15速度与激情： 中印物流乘浪前行 中国物流蓄势待发 过去十年， 中国的经济与技术发展迅猛， 物流业也随之剧变。 虽然目前总体经济增长降温， 但中 国仍是世界上增速最快的经济体之一。 中国的消费者信心十足， 城市和农村地区的消费者都在经历不同水平的“消费升级”。 在爆发式增 长后， 原本纯线上的电商市场开启了线上线下结合的“新零售”时代。 新业态的不断涌现， 为物流 业的高科技“弄潮儿”开辟了新天地。 与此同时， 数字技术为中国物流业创造了新机遇。 中国是世界上最大的孵化器之一， 也是全球最 大的颠覆性科技投资者。 在新一轮的数字化转型中 ， 各业务板块将紧握“尖端数字科技之

15、笔”， 浓 墨改写产业结构， 提升全价值链的生产力。 中国也是全球化的最大受益者之一， 在全球商品贸易中不可或缺。 如果“一带一路”合作倡议得 以全面展开， 跨境贸易将蓬勃发展， 为中国传统的B2B大宗商品物流和X2C 电商物流搭建新平 台。 以上强劲趋势将成为未来数年中国物流业转型的基石。 速度与激情： 中印物流乘浪前行16 物流运营模式正快速重整， 打造前所未有的客户体验 “最后一公里”即时配送打响新零售革命： 今天的消费者希望以同等甚至更低的价格， 获得更快、 更透明、 更便利的即时配送服务 随着新零售时代的开启， 各类消费场景不断下沉， O2O （线上线下） 一体化为中国消费者带来 了

16、 全渠道的购物体验。 在场景化的购物体验中 ， 能够随时随地买到心仪之物已成为首要功 能。 零售商为了拉动销售， 需在消费者改变心意之前， 即时捕捉每一次“心动”。 我们的研究1显 示， 商品一小时送抵不仅能促进销售， 还可大幅提高消费者满意度。 O2O送餐平均耗时在30 40分钟之内， 其他商品也可以实现即时送达。 调查发现， 在使用O2O外卖服务的受访者 中 ， 36%的人表示对非食物类商品的即时送达兴趣强烈 （见图1） 。 电商平台一直认为“次日送 达”已经够快， 但消费者的意愿正挑战这一想法。 各大品牌已开始了解半小时内送达的O2O 配送平台， 有些领先者甚至已经开始使用。 1 麦肯锡

17、2017中国数字消费者研究 整合线上、 线下资源， 向端 到端解决方案供应商转型 1. O2O送餐平台平均送餐速度 1.1 30分钟 图1 新O2O场景消费者对时效的要求越来越高， 对新品类服务也抱有很大兴趣 1请您就最近一次的快递送达速度的满意度打分。中国消费者通常给好评：所以4分及以下实际就是不满意 2 请用1-6分描述你借助O2O送餐平台使用新零售服务的可能性， 1不可能， 6很可能 次日1小时内3-4天4小时内 8小时内 57 55 52 36 27 24 包装食品配送 食材配送 推荐菜谱，食材下单 非食品配送（如电子消费 品，服装） 烹饪辅导 私厨服务 非常 满意 非常 不满意 不同

18、配送时间对应的客户满意度，以生鲜为例1 平均得分非常不满意非常满意 O2O 送餐平台的零售潜力 O2O送餐服务使用者“可能”与“很可能”使用该模式 的零 售服务比例2 17速度与激情： 中印物流乘浪前行 城市前置仓去中心化， 提升供应链反应速度： 新零售促使了品牌商和零售商对供应链的重新布 局。 头部消费品企业已联合重要生态系统 （如阿里巴巴） ， 重新配置了自己的供应链。 由于线上线 下结合的多种零售模式已成必然， 实体资产 （如城市前置仓库） 须满足供应链的整合需求， 服务 上下游的多个租户或友商。 在“新零售”大潮中 ， 为了节省反应和配送时间， 零售商采用高级数据分 析来预测各城区 （

19、见图2） 的需求， 同时仓库也距客户越来越近。 城市前置仓充分利用大数据分析、 云计算等技术， 实现库存去中心化， 缩短仓库到消费者之 间的距离， 派单至最近仓库， 全面提升多个配送中心 （DC） 的效率。 城市前置仓利用高级分析和自动化技术， 合理规划库存， 自动完成订单， 主动调度全渠道库 存配送， 驱动上游补货。 目前， 电商平台、 快递公司、 第三方仓储企业已大举进军城市前置仓领域。 大型电商2（如京东、 天猫） 都在开发云计算平台， 服务自身的城市前置仓网络。 通过分散 性、 多区域网络规划， 大型电商成功提升了整体效率、 客户满意度、 留客率以及客户忠诚 度。 顺丰快递、 三通一达

20、等快递公司的线下物流网络近趋完善， 并大力开发前置仓基础 设施3， 旨在整合仓储、 干线运输、 最后一公里送达功能， 实现高效一体化； 同时启用大数 据， 为电商和制造企业提供供应链一体化解决方案， 进一步提高资源利用率。 F和WWWarehouse4等第三方仓储公司力图将现有的线下仓储网络数字化。 他 们的线下运营能力出色， 能提供实时仓储供应链解决方案。 2 3 4 速度与激情： 中印物流乘浪前行18 图2 高级数据分析可预测城市各区的订单需求 图3 数字化背景下的一体化综合运输平台示例 IT/云服务 金融服务 车队服务 物流地产 货车销售额 OEM生产商 分销商 柴油 ETC 运输服务

21、服务 派单系统 地图, GPS, 等 位置服务 客户关系管理 解决方案 保险 人身险 延误险 贷款 供应链金融 金融服务 保险/税费 保养 维修厂 零部件 轮胎 售后 基础设施服务 综合提供商 泊车 办公楼 拣货中心 仓库服务提供商 空间服务 整车运输 承运商货代 物流服务 提供商 客户 城市 周边仓 生产商 中心系统 距离最近的仓库发货 库存补货 订单 销售系统 城市 前置仓 库存信息 再配货 多层级仓库 体系 19速度与激情： 中印物流乘浪前行 垂直物流平台在更大范围内捕捉市场价值： 企业内部的物流部门正从成本中心转变为第三方服 务提供商、 资源整合平台， 充分利用其可扩展性的优势， 尝试

22、更多附加值服务。 在互联网革新的后半段， 工业互联网的服务市场将会是下一轮数字信息革命的主战场， 并 将带动传统工业物流、 仓储供应链、 运输等物流领域的变革 （见图3） 。 批发商和制造业开始搭建内部物流综合平台， 此为新趋势。 在第三方物流公司不断专业 化、 垂直扩展之际， 内部物流部门正突破成本中心的角色， 逐步转变为利润中心。 这不仅提升 了现有资产 （车辆、 仓库等） 和人员的利用率， 还将进一步创造协同效应， 降低成本， 并带来 其他增值服务， 如供应链金融、 上游采购、 下游分销等。 以钢材物流的进步为例。 目前中国大宗商品批发电商企业中 ， 钢铁交易平台5占近30%。 在线 平

23、台的钢铁交易量占钢铁总交易量的10%以上。 钢铁已成为中国发展势头最猛的大宗商品电 商交易类别。 不管是传统的钢铁集团， 还是“运钢网”、 “致易达”、 “找钢网”等新兴电商平台， 都已踏入钢铁物流平台市场。 在信息技术的支持下 ， 平台上的各方物流实现了信息共享， 互 联互通； 订单、 货运、 账款流程， 以及第三方运输车辆都实现了集中管理。 垂直平台需要明确核心竞争力， 才能做到差异化， 赢得B端服务。 例如， 化学品物流平台应 将安全和紧急情况处理视为关键能力， 而对冷链物流平台而言， 端到端流程可视化和管理 则是其服务的重点。 如何整合线上、 线下资源， 向端到端解决方案供应商转型 开

24、发全渠道服务能力： 提供一站式解决方案， 覆盖B端 （如提升品牌的价值主张） 和C端 （为 挑剔的消费者量身定做） 物流服务。 眼下的风潮是线上线下结合的全渠道购物。 消费者对全 渠道物流的需求将成为大趋势， 如“线上购买， 线下提货”、 从最近的城市前置仓发货等。 这种 模式的转变需要物流公司对消费者行为和需求有全面的把握， 以及对目前服务的差距有清 楚认识。 各方都必须不断提升产品和服务质量， 才能守住自身的核心竞争力。 着眼物流价值链， 将现有的服务提升至供应链管理层次： 在推行精益供应链管理的同时， 中国某电子产品头部企业携手上下游企业， 成功整合了垂直产业资源， 打造了跨境产业供应

25、链服务。 在工业互联网的助力下 ， 该企业获得了海量数据， 进行集群和分析后， 形成了一整 套智能供应链解决方案， 涵盖了从需求预测、 原材料采购、 生产、 分销， 到终端用户的全流程 （C2M2C） 。 5 item/%E6%89%BE%E9%92%A2%E7%BD%91/10844057?fr=aladdin; jsp?getType=10; Article/OneArticle1/352 1.2 速度与激情： 中印物流乘浪前行20 跨境物流新蓝海， 企业应准备“出海” 跨境物流市场成为兵家必争之地： 虽然中国已经成为世界最大的进出口国6 （见图4） ， 但是在 跨境电商物流领域， 目前尚

26、未出现可傲视群雄的物流巨头。 中国出口电商行业已成为国际贸易发展的新引擎， 到2019年7其市场规模或将达到5万亿人民 币， 目标客户群体涵盖购买力较强的欧美客户 ， 以及东南亚、 巴西等新兴市场客户。 2017年底， 顺丰速运和UPS强强联手8， 抢滩出口跨境物流市场。 两大物流巨头成立合资 企业， 推出经济型跨境物流服务产品“SF-UPS直运+”， 主打性价比高、 货物安全、 服务质 量稳定和清关便捷等特色。 该联合服务推出后， 在中国由顺丰负责上门取件， 快件抵达美 国后， 由UPS提供快速清关服务， 并完成最后一公里派送， 转运时效稳定在七个工作日之 内。 据目前披露的数据显示， 该试

27、点服务成效斐然， 自推出以来， 服务时效已缩短两天， 营 收也逐步提升。 在进口跨境物流市场， 阿里巴巴旗下的菜鸟9是当之无愧的急先锋。 菜鸟正在构建72小时 必达的全球智慧物流网络。 天猫跨境电商业务约90%的订单由菜鸟完成。 2016年底， 菜 鸟推出全球订单履行中心 （GFC） ， 帮助海外商家将产品销售到中国大陆、 香港和台湾地 区。 与传统进口物流仓库不同， 菜鸟GFC实现了国内交易系统与海外物流订单系统的无缝 衔接。 中国消费者的订单直接抵达各GFC仓； 商品的入库、 分拣、 派送、 库存管理及其他 增值服务由GFC统一管理， 帮助商家避免运输延误， 降低运输成本， 减少订单出错。

28、 如 此， 商户只需将商品发送到最近的GFC仓， 接下来的工作则由菜鸟全权负责。 这一运营模式 将海淘商品的物流时间从两周缩短到五天， 彻底重塑了中国跨境电商进口物流服务。 截至 2018年底， 菜鸟已在马德里、 法兰克福、 洛杉矶、 悉尼、 首尔、 大阪等主要海淘目的地城市 部署了10个GFC仓。 在未来两三年内， 菜鸟计划将海外仓库面积再翻倍， 达到一百万平方 米。 6 麦肯锡全球研究院（MGI）全球进出口数据库, 2018年 7 艾瑞咨询: 中国电子商务研究报告 2018 8 9 omn/20181019/20181019A109BZ.html 谋划出海， 步步为营 2. 2.1 21速

29、度与激情： 中印物流乘浪前行 中国是世界上最大的集装箱进出口贸易国， 占全球集装箱贸易总额的30%。 20182023年间， 中国集装箱进出口量将继续 保持4%的增长率。 图4 中国集装箱进出口贸易预测 中国对外贸易持续增长； 而主要交易区域中 ， 东南亚和南亚等增速较快 南亚 印度 孟加拉国 东亚2 日本 韩国 大洋洲东南亚非洲拉丁美洲 巴西 阿根廷 澳大利亚 新西兰 越南 马来西亚 尼日利亚 南非 欧洲1 德国 俄罗斯 2018贸易量，百万标准箱 增长率201823E，% 中国进口 中国出口X X 3 102 03 4 2% 4% 4% 6% 3% 4%4% 3% 1 3 北美 美国 加拿

30、大 1% 4% 3 13 资料来源：小组分析, MGI数据库 1 包括俄罗斯、中亚五国（哈萨克斯坦等）和南高加索（亚美尼亚等） 2 韩国、日本等 3% 4% 中东 2 01 2 3 6 2% 4% 5% 4% 沙特阿拉伯 阿联酋 1 23% 4% 速度与激情： 中印物流乘浪前行22 数字化运营“出海”助力“国际本土化”： 随着中国电子商务企业和品牌公司开始进军东南亚和其 他发展中市场， 国内物流企业也纷纷开始探索国际投资机遇， 建设“国际本土化”物流网络。 在全球化进程中 ， 行业巨头最初采用传统运营模式， 在构建海外仓储的同时， 与当地物流提 供商进行合作。 如今， 他们开始推出“本土化”运

31、营模式， 其中包括采用统一的运营标准和IT 系统， 在当地构建自有物流网络。 2018年9月， 京东10在东南亚最先进的智能仓储和物流中心正式落地泰国， 构建了集仓储、 分 拣、 运输、 配送为一体的全供应链服务体系。 为了实现全泰覆盖， 京东构建了三个专门的物 流网络， 分别应对大型包裹、 中小包裹和跨境包裹。 京东还专门在曼谷推出了211限时达服务 （上午11点前收件， 当日送达； 上午11点后收件， 次日下午2点前送达） ， 让当地消费者也跟中 国消费者一样， 享受到快速配送服务。 京东物流还计划在所有国际本土化市场推行“中国快 递标准” （Chinese Express Standar

32、ds） ， 打造端到端实力， 构建全世界最高效的“48小时双 通”网络 （48小时中国通达全球、 48小时完成本土配送） 。 三步“出海”， 步步为营 评估各国基础设施和监管法规： 中国出海物流企业必须对不同区域 （如东南亚、 南亚等） 的 基础设施和监管法规进行仔细评估。 仓库和物流枢纽应选址合适的公路、 铁路、 机场或港 口连接点。 不同区域的海关监管法规各不相同， 将会很大程度上影响跨境电商运送的时效， 物流企业在设计产品和线路时也应充分考虑这一因素。 只有全面评估当地情况， 并在不同运 输模式和清关后台操作中确保足够的灵活性， 才能向客户保证送达时效。 为电商平台及品牌定制解决方案：

33、与跨境电商平台或知名品牌生产商进行合作是一个上佳策 略。 同时， 物流公司还要制定相应的定制化解决方案， 包括找到当地物流合作伙伴， 确保清 关以及其他关键环节的处理能力。 跨境物流市场发展迅猛， 要想在这片新的蓝海中扬帆远 航， 跨境物流公司需明确自身的核心竞争力， 甚至不惜重新定义产品和服务。 逐步建立自有跨境运营网络： 当跨境业务成长到一定规模之后， 物流企业可开始考虑“本土 化”运营， 建立自有“国际本土化”网络。 风险固然存在， 但稳定的配送质量才是获客、 留客的 关键。 10 2.2 23速度与激情： 中印物流乘浪前行 借力高级分析和自动化， 智慧物流蓬勃发展 数据智能分析一体化，

34、 优化供应链解决方案： 在高级分析、 机器学习等数字化新科技的加持 下 ， 物流公司得以提供更高效、 更安全的供应链解决方案。 经过数年在物流数字化方面的发展， 领先的物流公司、 平台和货主均已积累了 大量高质量的 数据， 在构建起IT能力的同时为进一步发展打下了坚实的基础。 如今， 他们纷纷开始试水智 慧物流解决方案， 其中之一便是利用高级数据分析和人工智能， 来建构和设计最优物流解 决方案。 交通运输是在中国发展智慧物流的关键。 中国的货运市场虽规模庞大， 但运力利用率却仍逊 于日本、 欧盟和美国 （见图5） 。 在人工成本不断上涨、 货运价格停滞不前的情况下 ， 国内货 运公司亟需提升效

35、率， 以缓解盈利压力。 在中国， 整车运输 （FTL） 市场分散， 约占货运行业 的75%， 零担运输 （LTL） 市场整合度较高， 几家巨头瓜分了货运市场10%的份额 （见图6） 。 加快数字化和 智慧物流创新3. 3.1 图5 中国货运业的运力使用率落后于发达国家 来源：当地政府数据库，专家访谈 5 8 3 7 13 15 10 60 50 45 55 90 64 70 9 10 10 11 7 5 -0.3 15 8 2 16 4 7 印度 欧盟 日本 中国 美国 印尼 巴西 11 货车数量， 百万， 2017 十大货运企业市 场份额, %平均装载率, % 货车公司平均毛 利, % 主流

36、货车类型, %2 20 20 70 70 60 80 90 80 30 30 95 40 10 5 拖车 挂车卡车组合 发展中经济体发达经济体 1 假设重型卡车占了所有货运车辆的80% 2 货车类型搭配的决定因素包括：1) 当地货运法规和运输设施是否完善2) 当地基础设施的设计是否适合挂车，在日本/印尼/印度，有很多 道路过窄，不适合加装挂车的大型货车 速度与激情： 中印物流乘浪前行24 图6 中国货运市场成本及规模增长 卡车货运价格增长乏力， 并面临着巨大的成本上涨压力 图7 长途运输智能数字化解决方案逻辑流程 200920102012 150 200152016201

37、7 50 2018 0 100 200 250 年均增长率 (09-18) 130 (25%) 390 (75%) 货运费率、油价、人工价格变化 指数化 (2009 = 100) 中国货运市场规模和复合增长率（CAGR） 十亿美元, 2018 来源：本地政府数据库，内部 外部专家访谈 2.7% 10.0% -0.75%货运费率 人力成本 柴油价格 整车运输 零担运输 8-9% 5-6% 2009到2018年，中国交通运输业人力成本上涨快速，年均增长约10% 柴油成本虽然略有波动，但整体保持在3%左右增速 虽然成本持续上涨，但货运价格却增长乏力，甚至由于过度竞争出现下降的情况 来源：CEIC，中

38、国采购与物流联合会 卡车 智能硬件，实时监控 卡车状态 引擎，燃油状况等 司机表现 图像，声音等 位置，时间，动态，冷链 状况等 云高级分析 司机工作效率和身体状况 卡车状态 潜在事故因子 路线优化 数据和分析驱动管理 实时、综合数据，掌控全 网络状态 基于高级分析出具建议， 优 化系统效能 线上和移动管理交互 全面直观 突发事件，紧急干预 云平台运营中心高管 25速度与激情： 中印物流乘浪前行 某新兴智能运输企业, 为多个行业的长途运输提供智能数字解决方案 （见图7） 。 在使用大数据分析进行车队管理领域一些企业已取得实质性进展。 以化工行业为例： 运输安全管理一直是化工行业的痛点。 通过大

39、数据分析的方法， 采用数 字平台累积的运营数据搭建一个智慧物流控制塔， 可从驾驶员、 车辆、 高速公路/城市道路、 物流园区这四个主要方面着手管理运输安全。 在这一解决方案的帮助下 ， 国内某领先石化公司将其日均高风险事故率降低到了行业平均水 平的50%以下 ， 6个月安全指数提升了20%， 并实现了从被动事故管理向主动事故预防的转 型。 除了在传统运输和仓储领域之外， 一体化的高级数据分析还助力更多物流公司， 得以将业务 范围拓展至端到端供应链管理， 包括需求预测、 库存管理和供应链融资等。 复杂的分销体系 给制造商和分销商的供应链管理带来了更多挑战， 与此同时， 物流企业正在积极采用高级数

40、 据分析、 区块链等新技术满足客户新的供应链管理需求。 比如， 消费品行业物流解决方案领先企业百世物流11就为其客户提供多种供应链管理服务。 其为多家品牌企业提供全渠道一体化供应链解决方案， 李宁12就是其中之一。 百世打造了一 个端到端供应链一体化管理系统： 从全渠道电商平台、 线下实体店、 微店等线上下单， 到线 下仓或门店库存管理， 再到送货上门。 供应链系统一体化结合高级数据分析， 使百世还能为 李宁的多项运营业务作出需求预测， 不仅有助于支持终端产品的配送， 还能为其原材料采购 和市场战略制定提供指导。 除了李宁公司自身， 百世还为李宁的供应商和分销商提供供应链 融资服务， 并利用自

41、身掌握的供应链信息进行风险控制。 全自动无人化设施设备提升运营效率: 物流公司正在积极探索智能化物流设备， 以期大幅提高 运营效率， 确保更好地满足日益复杂的物流需求， 应对不断上涨的人力成本。 进入新零售时代， SKU种类繁多 ， 订单体量巨大， 订单数量波动不稳， 依赖人力的传统仓储 运营模式难以为继， 必须进行自动化。 因此， 中国多个行业对仓储自动化的需求应运而生 （见图8） 。 譬如， 有多家新兴企业志在创立一个连接行业和零售数据库的一体化自动仓储体系 （见图9） 13。 某领先智能仓储企业已将300余城市纳入其仓储网络； 还在全球建成超过15个海外运营 中心， 以及300多个全球供

42、应链站点。 日订单处理能力最高可达2000万单。 在其智能3D 仓库里， 货物进出全部由全自动托盘传送线和堆垛机完成。 如此一来， 储存空间实现最小 化， 仓库空间利用率得以提高。 同时， 其3D仓库采用全封闭自动运营模式， 全程无需人工参与。 智能设备将货物拖运进 仓， 再由机器人自动摆放到货架上。 叉车机器人 （AGV） 和自动分拣机器人 （AGV） 将产品 与订单、 收货人进行匹配。 激光定位和优异的调度算法能确保机器人稳定运作， 准确行 进。 行动路径可根据生产场景的变化而随时调整。 11 12 detail_408857.html 13 t20190826_524747634.sht

43、ml 速度与激情： 中印物流乘浪前行26 图8 中国各垂直行业的自动化仓储需求 633 524 489 425 367 373 301 58 50 包裹/邮政 批发&零售 第三方物流 电商/ 快递 离散制造 食品饮料1 药企 基础材料 其他 中国仓储自动化 行业 年市场规模 百万美元 6.4 13.3 14.0 8.3 12.0 11.8 11.4 10.0 年均复合增长率 来源: 麦肯锡研究，市场报告 根据生产商 自动化产业特点 通常订单商品量巨大、重量较大 需要多渠道分拣方案 增长快、解决方案可扩展 业务延续性十分关键 本身自动化经验丰富 产线终端补货的自动化程度低 需要处理不同尺寸的材料

44、 加急订单和补货订单的处理 流程时间短，保持产品新鲜 当天 溫控下高密度储存及能耗 缺乏稳定的合约条款，仅需基本的自动化 需要出现在多个客户的现场 监管要求 温控、追踪 追溯 处理药房订单 极端环境下运作正常的分拣系统 金属探测器，磁铁功能 高性能的分拣系统 设备需要标准化 重点关注高速贴标签和扫描 27速度与激情： 中印物流乘浪前行 物流企业也纷纷在无人运输 （包括无人机、 无人驾驶车辆） 这一全新领域发力， 希望借此以 更低的成本拓展至更广的地域。 以某领先快递公司为例： 华中和西部偏远城乡地区基础设施相对落后， 该企业提出使用无人机 （UAV） 配送的办 法， 并将此作为重点发展战略。

45、2015年， 其收购了一家无人机企业， 以加快进军无人机运 输领域的步伐。 截至目前， 该公司已发布了拥有100多项专利的第一代创新无人机， 并建成 了无人机研发体系； 还取得了政府的航空运营许可证。 未来， 该企业将建设一个大型无人机物流总部， 继续深化无人机战略。 其计划于2020年 完成无人机区域配送网络与国家航空物流网络的全面对接， 做到区域内航空货运网络的 全覆盖， 实现配送次日达的目标。 加速数字化和智慧物流创新 加速数字化进程， 提升数据分析能力： 随着数据分析在物流行业的应用越来越广 ， 要在日 趋白热化的竞争中崭露头角， 关键在于提升效率、 降低成本， 同时通过高级分析获得实

46、际收 益。 传统物流企业， 特别是还未完全实现数字化的企业， 可通过使用现成工具或设计定制 化解决方案， 获得高级数据分析能力。 植根业务场景， 识别创新机遇： 物流企业必须洞悉业务环境动向， 识别潜在的创新机遇。 让创新成果带来切实成效至关重要， 真正做到节约成本或增加创收， 唯有如此， 创新才可持 续。 培育创新机制， 投资创新项目： 中国物流企业可以鼓励并投资于解决业务需求的智慧物流创 新。 培育创新项目与开展传统业务有所不同， 不仅需要提供融资和资源支持， 还需打造一个 包含组织、 治理模式和KPI的“初创”孵化器机制。 3.2 图9 一体化自动仓储体系运行逻辑 行业数据库 产品序列号

47、输入 来源存疑产品可能需要 序列号验证 强制性批次 跟踪要求 产品分装前验证序列号 零售数据库 验证已售记录 速度与激情： 中印物流乘浪前行28 新技术的出现不断推进数字化进程， 随着“新零售”和“消费升级”的到来， 物流业的需求不再是 纯粹以成本为导向的仓储和运输服务， 而是运用供应链解决方案， 满足全渠道和跨境消费的动 态需求。 中国物流行业已到达爆发前的临界点。 新型物流企业不断涌现， 传统物流业务模式正遭遇严峻挑战。 领先物流企业， 尤其是诸如菜 鸟、 京东、 顺丰速运等2C物流企业已经率先布局， 开始积极探索智慧物流等多个全新领域。 与 此同时， 很多传统物流企业被远远抛下 ， 举步

48、维艰。 要在中国新物流时代中迎头赶上、 屹立不 倒， 可遵循如下三个关键步骤： 审视自身业务内涵， 清晰定义企业价值主张； 积极提升数字化能力， 鼓励技术和业务模式创新； 将这些革新坚定地贯彻落地。 这是一个最坏的时代， 也是一个最好的时代。 当传统物流模式被迫退出历史舞台， 中国物流业 界难免经历艰难阵痛； 但同时新的商业机遇不断涌现， 只要能够把握良机， 实则大有可为。 29速度与激情： 中印物流乘浪前行 31速度与激情： 中印物流乘浪前行 2019年11月 Copyright McKinsey & Company Designed by INO-VA & design McKinsey McKinsey