1、行业与市场20222022年全球水泥行业分析年全球水泥行业分析目录101 概述031995-2021 年全球水泥产量042021年全球主要国家水泥产能排名052021年选定国家的全球熟料产能062021年全球主要生产国水泥厂类型072020年全球水泥市场份额，按行业分列081990-2020 年全球水泥制造 CO2 排放量，按国家/地区分列02 贸易112021年全球主要国家水泥出口量122021年全球水泥出口值排名，按国家/地区分列132021年全球水泥进口量排名，按国家/地区分列142021年全球水泥进口值排名，按国家/地区分列152021年全球水泥进口值的全球份额，按国家/地区分列03

2、矿物172021年全球水泥矿产量18水泥成分按矿物分类04 生产202020年全球各地区水泥产量份额212021年全球主要水泥生产国221970-2020 年中国水泥产量232008-2022财年印度水泥产量242010-2021年越南水泥产量252010-2021年美国水泥产量262010-2021年土耳其水泥产量272030年全球各国水泥产量分布预测05 公司292020年全球主要水泥制造商收入302022年全球主要水泥制造商市值312021年入选顶级企业的水泥产能32安徽海螺水泥2010-2021年收入33海德堡水泥：2010-2021 年收入34Holcim 2007-2021 年净销

3、售额概述第 1 章描述：2021 年全球水泥总产量估计为 44 亿吨。早在 1995 年，全球水泥总产量仅为 13.9 亿吨，这表明自那时以来建筑业的增长程度.注：全球；*估计的。该统计数据已使用该报告的多个版本进行汇总。资料来源：美国地质调查局1.391.62.33.313.63.74.084.184.14.24.054.14.14.24.40.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05200001920202021*十亿吨产量31995 年至 2021 年全球水泥产量（十亿吨）19

4、95-2021 年全球水泥产量描述：2021 年，中国拥有世界上迄今为止最高的水泥产能，估计为每年 16.4 亿吨（或更多）。中国的水泥生产能力包括其综合水泥厂估计为 15.1 亿吨，其研磨厂估计为每年 1.245 亿吨。注：全球；2021;*根据 2021 年的装机容量和生产量，中国是迄今为止世界上最大的水泥生产国。资料来源：资料来源：全球水泥杂志02004006008001,0001,2001,4001,6001,800中国*印度越南美国俄罗斯土耳其印度尼西亚巴西沙特阿拉伯伊朗综合水泥总量研磨水泥总量生产能力（百万吨）42021年全球水泥产能，按主要国家分列（单位：百万吨/年）2021年全

5、球主要国家水泥产能排名描述：2021 年全球熟料产能估计为 37 亿吨。其中，中国占产能的绝大部分，为 20 亿吨。事实上，近年来，中国已占世界水泥产量的一半以上。注：全球；2021资料来源：美国地质调查局2,00028079605460487560005001,0001,5002,0002,500中国印度美国*土耳其越南伊朗俄罗斯印度尼西亚巴西日本韩国埃及沙特阿拉伯其他国家（四舍五入）产能（百万吨）52021 年全球熟料产能（按选定国家/地区）（以百万吨计）2021年选定国家的全球熟料产能描述：2021年，中国拥有全球最多的水泥厂，共有875家工厂。中国有818个综合工

6、厂和57个研磨工厂。印度紧随其后，拥有 159 家综合工厂和 95 家研磨工厂，总计 254 家工厂。注：全球；2021;*根据 2020 年的装机容量和产量，中国是迄今为止世界上最大的水泥生产国。资料来源：全球水泥杂志005006007008009001,000中国*印度美国巴西越南俄罗斯伊朗土耳其印度尼西亚沙特阿拉伯综合水泥总量研磨水泥总量水泥厂数量水泥厂数量62021 年全球主要生产国的水泥厂数量（按类型）2021年全球主要生产国水泥厂类型描述：2020 年，住宅建筑行业占全球水泥市场 41%的份额。相比之下，非住宅建筑行业占当年全球水泥市场的 27%。注：全球；2

7、020资料来源：弗里多尼亚住宅 41%基础设施及其他 32%非住宅 27%72020年全球水泥市场份额，按行业分列2020年全球水泥市场份额，按行业分列公开或定制发布新经济前沿报告，公开或定制发布新经济前沿报告，包括人工智能、新零售、电商、包括人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、化工等领域，用数据说金融、化工等领域，用数据说话，为决策导航。话，为决策导航。公众号搜索相应文章，公众号搜索相应文章，文末有完整版下载方式文末有完整版下载方式,限时免费限时免费远瞩咨询远瞩咨询放弃放弃本报告

8、版权，本报告版权，使用报告时勿删本页，另外，使用报告时勿删本页，另外，引用时请注明出处。引用时请注明出处。描述：中国是迄今为止世界上最大的来自水泥制造的二氧化碳排放国。2020年，中国水泥行业向大气排放二氧化碳（MtCO2）8.582亿吨。这大约是印度排放量的七倍。注：全球；1990 年至 2020 年资料来源：Experte(n)（Andrew(2019)）；全球碳项目（全球碳图集）84.5411.6858.222.359.7122.91.1125333.546.240.810.419.135.27.718.533.85.811.525.638.732.325.46.111.323.915.

9、923.322.9005006007008009001,0000百万吨排放量中国印度越南美国土耳其印度尼西亚沙特阿拉伯日本伊朗韩国91990 年、2005 年和 2020 年全球水泥生产的二氧化碳排放量，按特定国家/地区分列（单位：百万吨）1990-2020 年全球水泥制造 CO2 排放量，按国家/地区分列贸易第02章说明：2021年，土耳其出口水泥近3300万吨，价值约13.7亿美元。注：全球；2021资料来源：联合国商品贸易统计数据库32.8715.2612.0511.457.977.416.886.656.515.274.23.072.42.3

10、72.2055土耳其阿拉伯联合酋长国印度尼西亚日本沙特阿拉伯巴基斯坦德国埃及西班牙加拿大希腊突尼斯斯洛伐克马来西亚中国出口量（百万吨）112021年全球水泥出口量领先国家（单位：百万吨）2021年全球主要国家水泥出口量说明：2021年越南是世界上最大的水泥出口国，水泥出口额达21亿美元。土耳其是当年全球第二大水泥出口国，出口额约为14 亿美元。第三位是德国，出口额超过6.1亿美元。注：全球；2021资料来源：CIA（世界概况）；贸易地图；WTEx2,1001,400610.4535.3501.9429.5407.4393.8382.4292.4271.5245.7205.

11、2200.4196.805001,0001,5002,0002,500越南土耳其德国加拿大泰国西班牙印度尼西亚埃及日本比利时巴基斯坦沙特阿拉伯希腊爱尔兰斯洛伐克出口百万美元122021年全球水泥出口值，按特定国家分列（单位：百万美元）2021年全球水泥出口值国家排名说明：美国是迄今为止世界上最大的水泥进口国。2021年，美国的水泥进口量超过2200万吨。这相当于18.3亿美元的价值。注：全球；2021资料来源：联合国商品贸易统计数据库22.125.314.884.353.172.922.792.42.391.871.761.721.581.471.美国斯里兰卡澳大利亚中国

12、香港特别行政区阿曼荷兰比利时印度布基纳法索加拿大俄罗斯罗马尼亚奥地利塞内加尔马来西亚进口量（百万吨）1320212021年全球水泥进口量领先国家或地区（单位：百万吨）年全球水泥进口量领先国家或地区（单位：百万吨）2021年全球主要国家或地区水泥进口量排名年全球主要国家或地区水泥进口量排名说明：美国是2021年全球最大的水泥进口国，水泥进口额达18亿美元。当年中国是世界第二大水泥进口国，进口额约为14亿美元。注：全球；2021来源：WTEx1,8001,400608.3560.9384.5357.5341.3233.5233.2219.1213.9211.2186.4181.9020040060

13、08001,0001,2001,4001,6001,8002,000美国中国菲律宾法国孟加拉国荷兰以色列新加坡香港意大利比利时澳大利亚德国象牙海岸百万美元进口1420212021年全球水泥进口值，按国家或地区分列（单位：百万美元）年全球水泥进口值，按国家或地区分列（单位：百万美元）2021年全球各国或地区水泥进口值年全球各国或地区水泥进口值说明：2021年，全球前15个水泥进口国占国际进口采购量的一半略多。当年美国占全球水泥进口总量的13.1%，是世界第一大进口国基于价值的水泥。注：全球；2021来源：WTEx13.1%10.4%4.4%4%2.8%2.6%2.5%1.7%1.7%1.6%1.

14、5%1.5%1.4%1.3%1.3%0%2%4%6%8%10%12%14%美国中国菲律宾法国孟加拉国荷兰以色列香港新加坡意大利澳大利亚比利时布基纳法索德国象牙海岸进口份额1520212021年全球水泥进口份额各国或地区分布年全球水泥进口份额各国或地区分布2021年各国或地区水泥进口值占全球份额年各国或地区水泥进口值占全球份额矿物第 3 章描述：水泥是通过将几种原材料混合在一起生产的，然后将这些原材料一起研磨和进一步加工，然后再经过几个步骤。石灰石占水泥原料矿物含量的最大份额。2021 年全球石灰石总产量估计为 4.3 亿吨。注：全球；2021;*有八种主要矿物用于生产水泥：铁矿石、铝土矿、石灰

15、石、沙子、粘土、页岩、白垩和泥灰岩。消息来源没有提供后三种矿物的产量数据。资料来源：美国地质调查局1,600,000430,000390,000240,00067,0000200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,000铁矿*石灰石铝土矿*沙子和砾石粘土*千吨产量172021 年全球水泥矿物产量*，按矿物分列（单位：1,000 吨）2021年全球水泥矿产量描述：石灰占水泥矿物成分的最大份额，平均在 60%到 65%之间。二氧化硅是水泥的第二大成分，占总矿物质含量的 17%至 25%。水泥中存在八种

16、主要矿物质。注：全球；2020资料来源：豪顿18按类型划分的水泥矿物成分分布水泥成分按矿物分类0%10%20%30%40%50%60%70%酸橙二氧化硅氧化铝氧化镁三氧化硫碱性氧化铁硫酸钙较低的范围上限范围生产第 4 章描述：2020 年，中国占全球水泥产量的 57.2%。印度是当年全球第二大水泥生产国，仅占 7%。2020 年全球水泥产量为 41.7 亿吨。注：全球；*在报告中列为 Cembureau。*初步的。资料来源：Cembureau中国 57.3%亚洲其他地区*14%印度 7%欧洲*6.1%非洲*5%美洲其他地区*4.4%独联体*2.6%美国 2.1%日本 1.2%大洋洲*0.3%2

17、02020年全球水泥产量分布（按地区）2020年全球各地区水泥产量份额描述：2021 年，美国的水泥产量约为 9200 万吨。因此，美国被列为全球第四大水泥生产国。注：全球；2021;*所有数字均已估算。资料来源：美国地质调查局2,5003306256555250484005001,0001,5002,0002,5003,000中国印度越南美国土耳其印度尼西亚巴西伊朗俄罗斯沙特阿拉伯日本墨西哥韩国埃及百万吨产量212021年全球水泥产量主要国家（百万吨）2021年全球主要水泥生产国描述：2020年，中国水泥产量接近24亿吨。为满足中国城市化的需要，2002 年至 2014

18、 年间，国内水泥产量快速增长，达到 2.5 万亿吨的峰值。政府宣布减产，以解决水泥行业的产能过剩问题。2018年，水泥产量降至2.2万亿吨。中国是世界上最大的水泥生产国。注：中国；1970 年至 2020 年资料来源：中国国家统计局05001,0001,5002,0002,5003,000百万吨产量221970-2020年中国水泥产量（百万吨）1970-2020 年中国水泥产量描述：印度的水泥生产始于 1889 年，由一家位于加尔各答的公司开始。十九世纪初，该行业开始采取有组织的立场，目前是仅次于中国的全球第二大水泥生产国。在 219 财年，这个南亚国家的水泥产量约为 3.29 亿吨。该行业共

19、有 450 多家小型和大型水泥厂。注：印度；2008 财年至 2019 财年；*估计。印度的财政年度从四月开始，到三月结束。例如，2020 财年从 2019 年 4 月开始，到 2020 年 3 月结束。来源：CARE 评级；危机；工业和国内贸易促进部（印度）；国际电联；印度品牌资产基金会；科技研究174.3186.9206.6216230.49248.23255.83270.0427427329800250300350400450FY 2008FY 2009FY 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY 2014FY 2015FY 2

20、016FY 2017FY 2018FY 2019FY 2020*FY 2021*FY 2022*百万吨产量232008 年至 2019 财年印度水泥产量，预测到 2022 年（单位：百万吨）2008-2022财年印度水泥产量描述：继往年稳步增长后，2021年越南水泥产量约为1.147亿吨。就水泥行业的产能而言，越南是全球五个领先的水泥制造国之一。注：越南；2010 年至 2021 年；*初步数字。资料来源：越南统计总局55.858.2756.3557.5260.9867.6574.4681.4989.12105.53112.28114.690204060801020112

21、000021*产量（百万吨）242010-2021年越南水泥产量（百万吨）2010-2021年越南水泥产量描述：2021 年，美国的水泥产量估计达到 9200 万吨，是考虑期内的最高产量。同年，全球生产了 44 亿吨水泥。2021 年，美国的水泥熟料产量达到约 7900 万吨。注：美国；2010 年至 2021 年；*包括波多黎各。*估计的。该统计数据已使用该报告的多个版本进行汇总。资料来源：美国地质调查局67.268.674.977.483.284.38586.486.487.28992007080901

22、0020000192020*2021*百万吨产量252010 年至 2021 年美国水泥产量（单位：百万吨）2010-2021年美国水泥产量描述：2021 年，土耳其的水泥产量估计为 7600 万吨。因此，土耳其在当年被列为继中国、印度、越南和美国之后的世界第五大水泥生产国。注：土耳其；2010 年至 2021 年资料来源：美国地质调查局62.763.463.971.37571.475.480.672.55772760070809020000

23、1920202021百万吨产量262010-2021年土耳其水泥产量（百万吨）2010-2021年土耳其水泥产量描述：到 2030 年，中国有望保持其作为世界领先水泥生产国的地位，尽管份额较小。2020 年初，中国占世界水泥产量的一半以上，预计到 2030 年这一比例将下降到全球产量的 35%。位居第二的印度有望保持其排名。与中国不同，到 2030 年，印度的水泥产量份额预计将比2018 年翻一番，达到全球的 16%。注：全球；2019资料来源：WCA中国 35%印度 16%欧盟 3%印度尼西亚 3%越南 3%巴基斯坦 2%土耳其 2%美国 2%伊朗 2%俄罗斯 2%世界其他地区 30%272

24、030年全球水泥产量分布预测，按国家分列2030年全球各国水泥产量分布预测公司第05章描述：2020年，中国建材（CNBM）的收入超过330亿美元。作为世界上最大的水泥公司之一，德国的 HeidelbergCement AG 在 2020 年创造了约 134.7 亿美元的收入。注：全球；*中国建材和*安徽海螺数据按 1 人民币=0.13055 美元的汇率换算成美元（截至 2020 年 12 月 31 日正确）。资料来源：全球水泥杂志；趋势；各种来源（公司报告）33.2632.842715.713.4711.25.684.020.67055CNBM(China)*Lafar

25、geHolcim(Switzerland/France)Anhui Conch Cement(China)*Cemex(Mexico)HeidelbergCement AG(Germany)Votorantim(Brazil)Italcementi(Italy)Taiwan Cement(Taiwan)*Eurocement(Russia)*十亿美元收入292020年全球部分水泥制造商收入（十亿美元）2020年全球主要水泥制造商收入描述：截至 2022 年 1 月，中国公司安徽海螺的市值为全球所有水泥制造商中最高的，为 344 亿美元。Holcim当时排名第二，市值320亿美元。注：全球；截至

26、 2022 年 1 月 7 日来源：Value.Today34.3632.129.1720.9615.8714.0413.5413.0811.7710.5705540Anhui ConchHolcimUltratech CementXinjiang Tianshan CementGrasim IndustriesHeidelberg CementSiam CementShree CementChina National Building Material CompanyAmbuja Cements市值十亿美元30截至 2022 年 1 月按市值计算的全球领先水泥制造商（十

27、亿美元）2022年全球主要水泥制造商市值描述：按装机量计算，2021 年全球最大的水泥公司是中国建筑材料有限公司（也称为 CNBM），总产能为每年 5.3 亿吨。另一家中国公司安徽海螺在当年排名第二。Holcim 总部位于瑞士楚格，是第三大公司。他们当年的产能为 3.13 亿吨。Holcim 的主要竞争对手HeidelbergCement拥有全球第四的水泥生产能力。注：全球资料来源：全球水泥杂志53036831318695.391.485.365.76151.548.746.842.141.238.800500600CNBM Sinoma(China)Anhui Conc

28、h(China)Holcim(Switzerland)HeidelbergCement(Germany)UltraTech Cement(India)Cemex(Mexico)China Resources(China)Votorantim(Brazil)CRH(Ireland)Semen Indonesia(Indonesia)Buzzi Unicem(Italy)Eurocement(Russia)Vicem(Vietnam)SCG Cement(Thailand)Dangote Cement(Nigeria)年产能（百万吨）公司（国家）312021年全球部分顶级水泥生产商的装机容量（单位

29、：百万吨/年）2021年入选顶级企业的水泥产能说明：2021财年，安徽海螺水泥实现收入1679.52664亿元人民币（约合263.5亿美元）。注：全球，中国；2010 财年至 2021 财年来源：安徽海螺水泥34.5148.6545.7755.2660.7650.9855.9375.31128.41157.08176.29167.9502040608000000202021十亿人民币的收入32安徽海螺水泥安徽海螺水泥20财年收入（十亿元）财年收入（十亿元）

30、安徽海螺水泥2010-2021年收入说明：2021财年，德国跨国建材公司海德堡水泥实现收入约187.2亿欧元（约合212亿美元），较上一财年略有增长。注：全球；2010 财年至 2021 财年资料来源：海德堡水泥11.7612.914.0212.1312.6113.4715.1717.2718.0818.8517.6118.72024680200001920202021十亿欧元的收入33海德堡水泥2010-2021年收入（十亿欧元）海德堡水泥：2010-2021 年收入描述：总部位于瑞士的水泥制造商 Hol

31、cim 在 2021 年实现了约 260 亿瑞士法郎的净销售额。因此，该公司已达到大流行前的销售水平。然而，这些 2021 年的数据仍低于公司在 2018 年的峰值。注：全球；2007 年至 2021 年资料来源：Holcim27.0525.1621.1321.6520.7421.1619.7218.823.626.927.0227.4726.7223.1426.8305007200820092001320142015*2001920202021十亿瑞士法郎的收入34Holcim 2007 Holcim 2007 年至年至 2021 2021 年的净销售额（十亿瑞士法郎）年的净销售额（十亿瑞士法郎）Holcim 2007-2021 年净销售额