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1、数字与趋势20222022年全球水电行业分析年全球水电行业分析目录101 概述032009-2020 年全球可再生能源发电042008-2021 年全球水电和可再生能源产能052000-2021 年全球可再生能源消费量062018-2022年全球可再生能源技术投资07可再生能源市场投资 Q1 2018-Q2 202202 容量092014-2021年全球水电装机容量102021年主要国家水电全球容量112021年全球抽水蓄能容量,按主要国家分列122021 年全球水电装机容量份额,按主要国家划分132021 年全球最大的水力发电设施142021 年按地区划分的全球新增水电装机容量03 生产与消
2、费162010-2020 年全球水电产量172021年最大的水电生产国182021年全球水电消费份额,按国家/地区分列192016-2021年全球大水电装机系数,按地区分列202000-2021 年全球水电消耗量04 产业与市场222021-2021年全球水电市场价值232021-2030年全球小水电市场价值预测242010-2021年全球平均水电装机成本252010-2021 年全球水电平均 LCOE262004-2019年全球小水电技术投资272021年按国家划分的全球水电行业就业份额概述第 1 章描述:2021 年,全球可再生能源产量接近 7.5 拍瓦时。全球可再生能源产量逐年增加。从
3、2009 年到 2020 年,这一数字上升了大约 3.6 拍瓦时。注:全球;2009 年至 2020 年资料来源:国际可再生能源署01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000200920000 年至 2020 年全球可再生能源产量(以太瓦时为单位)2009-2020 年全球可再生能源发电描述:2021年,全球可再生能源装机容量超过3太瓦,其中约1.2太瓦来自水电。通过使用大坝和水车等机械结构,水力发电可以从落水或快速流动的水中产生,是一种可靠、灵活的能源。注:全球;20
4、08 年至 2021 年资料来源:REN211,1501,1701,2501,3551,4401,5781,7011,8492,0172,1972,3782,5812,8403,53954805606657859211,0811,2521,4301,6721,94505001,0001,5002,0002,5003,0003,50020082009200001920202021千兆瓦容量可再生能源,包括水电可再生能源,不包括水电42008 年至 2021 年全球现有可再生能源产能,包括和不包括水电(千兆瓦)
5、2008-2021 年全球水电和可再生能源产能描述:在过去的二十年里,全球可再生能源的消耗量显着增加。2021 年消费水平接近 40 艾焦耳。尽管可再生能源消费增长迅速,但仍远低于煤炭、天然气、石油和其他能源技术的消费水平。全球大约一半的最终可再生能源消耗来自现代生物能源,然而,近年来太阳能光伏发电主导了产能增长。注:全球;2000 年至 2021 年资料来源:英国石油公司055404520002000420052006200720082009200001920202021消耗量(艾焦
6、耳)52000 年至 2021 年全球可再生能源消耗量(艾焦耳)2000-2021 年全球可再生能源消费量描述:2022年第二季度,全球可再生能源新投资总额约为1190亿美元,高于上一季度的1064亿美元。资产融资在 2022 年上半年推动了可再生能源投资。注:全球;2018 年至 2022 年资料来源:彭博新能源财经64.873.969.88460.67986.699.384.897.882.6120.395.2107.995.2162.2106.4119.30204060800180Q1 18Q2 18Q3 18Q4 18Q1 19Q2 19Q3 19Q4 19Q1
7、20Q2 20Q3 20Q4 20Q1 21Q2 21Q3 21Q4 21Q1 22Q2 22投资十亿美元62018 年第一季度至 2022 年第二季度全球可再生能源技术新投资(单位:十亿美元)2018-2022年全球可再生能源技术投资描述:2022年第二季度,全球可再生能源项目的公开市场投资总额约为39亿美元。这比上一季度公开市场投资的66 亿美元有所减少。注:全球;2018 年第一季度至 2022 年第二季度资料来源:彭博新能源财经0.80.70.92.20.81.91.82.51.93.1714.420.896.88.46.63.90510152025Q1 18Q2 18Q3 18Q4
8、18Q1 19Q2 19Q3 19Q4 19Q1 20Q2 20Q3 20Q4 20Q1 21Q2 21Q3 21Q4 21Q1 22Q2 22投资十亿美元72018 年第 1 季度至 2022 年第 2 季度全球可再生能源和存储的公开市场投资(单位:十亿美元)可再生能源市场投资 Q1 2018-Q2 2022容量第02章描述:2020 年累计水电容量达到约 1,360 吉瓦。与上一年约 1,330 吉瓦的值相比,这一数字有所增加。注:全球;2014 年至 2021 年资料来源:国际水电协会1,0361,2111,2461,2671,2921,3081,3301,360020040060080
9、01,0001,2001,4001,600200020202192014-2021年全球水电和抽水蓄能累计装机容量(吉瓦)2014-2021年全球水电装机容量描述:2021 年,巴西的水电装机容量为 109.4 吉瓦。中国水电总装机容量保持世界领先地位。注:全球;2021资料来源:国际水电协会391109.4101.982.355.751.449.633.431.525.522.620.417.316.816.50500300350400450中国巴西美国加拿大俄罗斯印度日本挪威土耳其法国意大利西班牙越南瑞士瑞典以千兆瓦为单位的
10、水电容量102021年全球主要国家累计水电装机容量(千兆瓦)2021年主要国家水电全球容量说明:2021年,中国抽水蓄能发电量超过36.3吉瓦,位居世界第一。美国和日本分别紧随其后,分别拥有大约21.9 吉瓦的容量。注:全球;2021资料来源:国际可再生能源署36,39021,91221,8945,2124,7864,7003,9403,3312,7322,6022,60005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000中国美国日本德国印度韩国意大利西班牙南非台湾英国以兆瓦为单位的容量1120212021年全球抽水蓄能发电容量,主要国家或地区(兆
11、瓦)年全球抽水蓄能发电容量,主要国家或地区(兆瓦)2021年全球抽水蓄能容量,按主要国家或地区分列描述:2021 年,中国仍是水电容量最高的国家,占全球份额的 20%。巴西紧随其后,拥有世界 9%的水电容量。当时,美国拥有全球约 7%的水电装机容量。注:全球;2021资料来源:REN21中国 30%巴西 9%美国7%加拿大 7%俄罗斯 4%印度 4%挪威 3%土耳其 3%日本 2%法国 2%世界其他地区 30%122021年全球主要国家水电装机容量分布2021 年全球水电装机容量份额,按主要国家划分描述:截至2021年,按发电量计算,世界上最大的水电大坝是中国建在长江上的三峡大坝。大坝配备了
12、34 台涡轮发电机,发电厂的发电能力为 22.5 吉瓦。注:全球;截至 2021 年 3 月资料来源:国际能源署;电力技术网22.51413.8611.2310.248.376.86.426.46.40510152025三峡大坝(中国长江)伊泰普大坝(巴拉那河,巴西/巴拉圭)溪洛渡(中国金沙江)贝洛蒙特(巴西新古河)古里(委内瑞拉卡罗尼河)Tucuru(巴西托坎廷斯河)大古力(美国哥伦比亚河)龙滩(中国红水河)向家坝(中国金沙江)Sayano-Shushenskaya(俄罗斯萨亚诺戈尔斯克)发电量(吉瓦)名称(位置)13截至 2021 年最大的水电大坝,基于发电量2021 年全球最大的水力发电
13、设施描述:2021 年,东亚和太平洋地区新增水电近 21.9 吉瓦。总体而言,当年全球水电装机容量增加约 26.4 吉瓦。注:全球;2021资料来源:国际水电协会21,8971,9611,1561,08718217205,00010,00015,00020,00025,000东亚和太平洋南亚和中亚北美和中美洲欧洲非洲南美洲以兆瓦为单位的容量142021年全球水电新增容量,按地区分列(兆瓦)2021 年按地区划分的全球新增水电装机容量生产与消费第 3 章描述:2020 年,全球水力发电厂产生了大约 4.5 拍瓦时的能源。与上一年相比,这一数字有所增加,为 4.3 拍瓦时,是考虑期间的最高值。注:
14、全球;2010 年至 2020 年资料来源:国际可再生能源署05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,00020000192020太瓦时的水力发电量162010 年至 2020 年全球水力发电量(以太瓦时为单位)2010-2020 年全球水电产量描述:2021 年,俄罗斯的水电设施发电量约为 214.53 太瓦时。就水力发电、容量和新开发项目数量而言,中国是领先的国家。注:全球;2021资料来源:BP;余烬;OWID1,300380.85362.82257.69214.53160
15、.33143.0977.6471.4655.702004006008001,0001,2001,400中国加拿大巴西美国俄罗斯印度挪威日本瑞典土耳其172021年全球最大的水力发电国家(太瓦时)2021年最大的水电生产国描述:2021 年,中国是全球最大的水电消费国,占全球消费量的 30%以上。加拿大排名第二,占全球水电消耗量的近 9%。那一年,这个北美国家消耗了大约 3.6 艾焦耳的水力发电。相比之下,瑞典的水电消耗量占全球总消耗量的 1.7%。注:全球;2021资料来源:英国石油公司30.4%8.9%8.5%6%5%3.8%3.3%1.8%1.8%1.7%1.4%1.4%1.3%1%1%0
16、%5%10%15%20%25%30%35%中国加拿大巴西美国俄罗斯印度挪威日本越南瑞典法国哥伦比亚土耳其意大利奥地利182021年全球水电消费分布,按国家/地区分列2021年全球水电消费份额,按国家/地区分列描述:与其他地区相比,欧洲的水电站容量系数最低。2016 年至 2021 年间,欧洲大型水电站的容量系数为 35%,而中美洲水电站的容量系数为 51%。注:全球;2016 年至 2021 年;加权平均资料来源:国际可再生能源署54%52%51%46%45%42%42%35%60%49%0%10%20%30%40%50%60%70%非洲北美中美洲中国巴西印度欧亚大陆欧洲其他南美洲亚洲其他地区
17、加权平均容量系数192016 2016 年至年至 2021 2021 年全球大型水电设施的平均容量系数,按国家或地区分列年全球大型水电设施的平均容量系数,按国家或地区分列2016-2021年全球大水电装机系数,按国家或地区分列描述:2021 年,全球水电消耗量为 40.26 艾焦耳。与上一年相比,这一数字下降了大约 2%,当时全球水电消耗量创下 2000 年以来的最高水平。2000 年至 2021 年,全球水电消耗量增加了约 13.7 艾焦耳。注:全球;2000 年至 2021 年资料来源:英国石油公司055404520002000420052006
18、200720082009200001920202021消耗量(艾焦耳)202000 年至 2021 年全球水电消耗量(艾焦耳)2000-2021 年全球水电消耗量行业与市场第 4 章描述:全球水电行业预计将在 2022 年至 2030 年间以 5.1%的复合年增长率增长。到 2030 年,水电行业将达到约 3425 亿美元,高于 2021 年的 2190 亿美元。注:全球;2021;*从 2022 年开始的数据基于 5.1%的复合年增长率进行预测。资料来源:优先研究219.14229.42240.4252.14264.69278
19、.14292.55308.02324.63342.48050030035040020212022*20232024202520262027202820292030市值十亿美元222021-2030年全球水电行业市值(十亿美元)2021-2021年全球水电市场价值描述:小水电行业预计将在 2022 年至 2030 年间以 2.8%的复合年增长率增长。到 2030 年,该行业将达到约 25.6 亿美元,高于 2022 年估计的 21 亿美元。注:全球;2021;*估计。*基于 2022 年至 2030 年 2.8%的复合年增长率的预测。资料来源:大观研究2.072.12.56
20、0.00.51.01.52.02.53.020212022*2030*市值十亿美元232021年和2022年全球小水电行业市值,预测2030年(单位:十亿美元)2021-2030年全球小水电市场价值预测描述:2010 年至 2021 年期间,全球水电平均安装成本呈现总体上升趋势,尽管存在一些波动。2021 年,水电系统的平均安装成本为每千瓦安装 2,135 美元。注:全球;2010 年至 2021 年;基于 2021 年的美元价值资料来源:国际可再生能源署1,3151,2691,3851,5661,7951,5791,8711,9201,5051,7871,9392,13505001,0001
21、,5002,0002,500200001920202021每千瓦的成本(美元)242010年至2021年全球水电平均安装成本(美元/千瓦)2010-2021年全球平均水电装机成本描述:在过去十年中,全球水电的平准化电力成本(LCOE)保持相对稳定,到 2021 年达到每千瓦时 0.05 美元。水电是当年可再生能源中成本最低的之一。注:全球;2010 年至 2021 年;2021年美元资料来源:国际可再生能源署0.040.040.040.040.040.040.050.050.040.040.050.050.00.00.00.00
22、.00.10.00021252010 年至 2021 年全球水电加权平均平准化电力成本(LCOE)(以美元/千瓦时计)2010-2021 年全球水电平均 LCOE描述:该图显示了 2004 年至 2019 年全球对小水电技术的投资。2019 年,全球对小水电技术的投资约为 25 亿美元,低于 2017 年的 40 亿美元。注:全球;2004 年至 2019 年资料来源:彭博;FS-UNEP 合作中心;环境署2.87.56.86.57.668.27.76.35.77.44.24.342.32.50123456
23、7892004200520062007200820092000019投资十亿美元262004-2019年全球小水电技术投资(十亿美元)2004-2019年全球小水电技术投资描述:中国占全球水电就业的最大份额。大约 37%的水电行业从业人员在中国工作。这大致相当于这家经济巨头持有的水电容量份额。注:全球;2021资料来源:国际可再生能源署中国 37%印度 17.5%巴西7.5%越南 5.2%巴基斯坦 3.5%美国 2.7%埃塞俄比亚 2%俄罗斯 2%哥伦比亚 1.8%加拿大 1.5%世界其他地区19.4%272021 年全球水电工作岗位分布,按国家/地区分列2021年按国家划分的全球水电行业就业份额