1、罗戈研究-有深度的供应链研究机构-供应链与物流数字化发展简析2022.112022.11潘永刚潘永刚|罗戈研究院长罗戈研究院长背景：商业的数字化变革，供应链履约要求持续提升22000s2010s2020s1990s/一二线城市本地生活数字化/下沉市场本地生活数字化/传统B2C电商/消费购物场景化/品牌驱动的渠道转型/平台驱动的渠道扁平化/本地生活平台驱动的分销渠道to C化/线下通路品牌工厂代理商分销商零售商用户综合电商即时零售通路精耕社区团购兴趣电商闪购B2B电商1-3日达当/次日达履约时效小时达(0.5-1h)次晨达1-3日达(to b)小时达(0.5-1h)区域仓+渠道仓企业电商大仓+快

2、递平台大仓+城配履约网络前置仓+即时配送中心仓+网格仓+城配品牌渠道共享深度协同仓网+城配前置仓零担+城配商业变革电商分仓快递商业交易网络/现代通路背景：供应链和物流履约网络协同仓网+运配网3运配网干线转运网络区域仓配一体仓网基于全国协同分仓网络提供客户多级仓网运营CDCRDCFDCVMIFDC转运中心仓配中心仓配中心仓配中心收货方收货方收货方CDCRDCFDCFDC转运中心仓配中心仓配中心仓配中心收货方收货方收货方全球全球/全国干线运输全国干线运输区域支线区域支线区域提货区域提货末端仓配末端仓配区域支线区域支线区域提货区域提货末端仓配末端仓配工厂生态资源生态资源专线城配社会运力公路运输多式联

3、运发货端集中发货端集中有限工厂仓为主收货端高度分散收货端高度分散涉及各类B、b、C离散型运输网络转运、派送为主定制化仓储网络分仓解决方案企业级供应链特征、业务诉求，决定了供应链&合同物流的运营能力与网络建设，需要基于库存管理、订单履约与交付两大场景，分别提供定制化仓储运营、全网型运输交付服务。仓网：需满足行业类客户的全网库存分布、订单履约需求运配网：需协同客户业务区域，提供以“转运+派送”的核心、服务与成本可控的交付服务。整体：供应链与物流科技产品与解决方案4数字世界物理世界感知、映射、验证控制、诊断、改造科技供应链解决方案科技供应链平台：供应链控制塔规划&预测平台业务数字化作业自动化智慧仓储

4、WMSWES/WCS自动存储分拣打包自动搬运（AGV/AMR）仓储自动化集成智慧运输TMS网络货运生态运营智能装载智能车载设备无人机无人车新能源供应链中台供应链协同平台OMS数据中台流程智能化流程编排供应链编排流程挖掘RPA流程自动化算法平台需求预测网络优化库存优化运输优化供应商制造商品牌商渠道商客户用户物联网IoT5G自动驾驶机器人自动化AI人工智能机器学习大数据分析云计算智能算法区块链关键技术供应链物流科技产品与解决方案供应链：核心企业的商业变革，驱动一体化供应链运营平台的新需求5合作生态干线仓储配送经销商批发商线上&线下零售商/平台品牌商商流商流供应链运营平台协同仓网工厂销售终端运配网物

5、流物流订单中心（统一平台）1.商流、物流分离2.在维持线下销售通路的基础上，通过平台，直接获取终端渠道订单（批发、零售等）3.基于自有物流品牌，统筹全渠道库存管理、终端履约交付以品牌为主导的渠道与供应链整合品牌/商家电商平台消费者平台供应链履约中心平台云仓网库存数据实物库存平台配送网电子面单产品交付物流信息合作生态干线仓储配送商流商流供应链供应链&物流物流1.基于平台业务需求，建立平台供应链履约中心2.打造平台履约闭环、物流服务产品、提升用户体验3.规划自有履约仓网，定标准与流程，引入生态合作，持续优化平台履约交付效率以电商平台为主导的供应链整合供应链履约能力，正供应链履约能力，正成为商业制胜

6、关键成为商业制胜关键核心企业，指在供应链中起主导作用、具备话语权的企业，包括规模型制造、品牌、连锁零售商，及电商平台。近年来，国内流通渠道的分化发展，对品牌（或制造型品牌）的全渠道整合管理，提出愈加紧迫的要求，并驱动支持全渠道商业模式的供应链体系建设要求。而电商平台，在进入到增速变缓、竞争激烈的新局面后，愈加重视面向用户的履约交付能力。6案例：某品牌企业智慧供应链整体架构大图6供应链运营平台供应链数据平台供应链AIOT平台供应链资源供应链控制塔数据大屏指标分析问题预警归因分析执行监控经营计划网络规划品类规划需求计划补货计划调拨计划资源排程生产计划采购计划智能计划供应链控制塔货前审核货中管理货后

7、监控风控模型评分机制逾期管理资产管理供应链金融货品网络库存仓配供应商客户结算核算供应链基础要素层物料管理接口中心采购管理订单审单结算对账库存管理出库执行入库管理分拨管理承运商管理交接单运单管理调度执行线路管理车辆调度账户管理对账/调账自动校验自动计费开票账款管家生产执行生产排程质量管理物料管理决策分析设备管理供应商报价供应商绩效供应商准入供应商评估招投标采购管理库内管理OMS(订单管理)TMS(运输管理)WMS(仓储管理)BMS(结算管理)SRM(供应商关系管理)MES(制造执行)交易主题计划主题质量主题服务主题制造主题成本主题异常主题供应链数据平台接口平台自营工厂ODM工厂供应商自营仓社会仓

8、三方物流门店经销商批发商深度学习分层建模分时段建模分阶段决策马可夫动态规划强化学习深度强化学习多智能体强化学习多场景仿真仿真实验室供应链算法平台供应链仿真平台数据集成线上线下系统AIoT来源：施云智慧供应链架构：从商业到技术仓储：信息化、数字化到智能化7WMS SaaS化智能机器人（AMR、箱式）WMS云仓网络管理、WCS/WES升级仓储无人化、仓储机器人出海&投资潮本土WMS发展富勒战略投资SaaS WMS微仓网络科箭全面转型云产品唯智成立富勒、科箭成立通天晓成立凯乐士、快仓、海康机器人成立海柔创新开始研发箱式仓储机器人（ACR）库宝HAIPICK极智嘉成立并布国内首个机器人拣选系统2001

9、20001720182020未来机器人成立快递企业上线自动化分拣设备极智嘉首次出口日本京东建成全球首个全流程无人仓/亚一20191990极智嘉推出“机器人即服务”，双十一完成500万单发货未来机器人发布国内首个无人叉车+视觉环境监控系统（明眸）美团推出全国首个全自动“无人微仓”日日顺开始运行首个大件智能无人仓海康机器人业务营收13.56亿极智嘉在全球AMR市场占有率连续3年位居世界第一，累计销售超过2万台极智嘉全面展开全球化布局海柔创新正式进军日本C-WMS在线仓库数量预计达2600个，双十一发货单量超过6457万单富勒发布云架构智能化解决方案通天晓

10、日发货量突破100万单通天晓软双十一期间处理订单量超9000万单富勒2020-2021年科技营收规模预计超3亿元科箭软件升级&SaaS化弘人发布SaaS 仓储产品C-WMS旷视成立（计算机视觉）兰剑成立（1993）工业机器人软件硬件软件硬件仓储：由柔性化到智能化，由单一订单执行到智能化决策8全维数据物流技术实时交互 实时监测 动态模拟 柔性化调整 系统逻辑模型进化 供应链中台 WES 边缘计算智能设备 可扩展 可调整仓储运营与管理发展特征当前的系统逻辑模型ERP/OMS/MESWMSWCSPLCMHE未来的系统逻辑模型ERP/OMS/MES供应链中台WMSWESPLC边缘计算智能设备MHEWC

11、S仓储管理系统发展趋势业务管理系统执行控制系统案例：菜鸟仓储业务场景数智化解决方案9来源：菜鸟物流末端无人配送无人卡车运输：软件、平台、车联网、无车/自动驾驶10运输管理/优化软件数字货运平台智慧车联生态无人/自动驾驶2001敏思达(1997)20022003蓝桥、飞扬软件、科箭成立路歌成立20042005中交兴路、中寰卫星成立20092010易流、G7成立20122013硕诺、oTMS成立运满满、货拉拉成立矩阵数据科技成立20142015运匠科技、车满满、快货运、货车宝、唯智物流链发布中储智运、货车帮、福佑卡车成立地上铁成立缔联科技成立智行者成立，京东、顺丰相继启动无人机项目20162017

12、逗号科技、杉数科技成立卡力互联、满帮成立东方驿站注册成立万金油、牛卡福成立京东发布国内首个无人配送车、菜鸟发布末端配送人小G驭势科技、真机智能、智加科技、主线科技成立上海港洋山四期自动化无人码头开港顺丰完成750kg MTOW无人机、1.5吨有效荷载无人机首飞20182019美团发布无人机配送开放平台赢彻科技成立2020鱼快创领成立京东L4级别无人配送车4.0规模化量产2021满帮上市解放J7智能整车工厂投产无车承运人/网络货运试点“物流+互联网”兴起&投资潮专线管理快递管理无人驾驶技术应用与量产车货匹配SaaS TMS算法/优化软件无人机无人车量产200120112021运输：从交易至运作的

13、管理数字化11物流业务管理（本次重点）执行管理交易管理运力采购寻源招标合同运输管理供应商管理运输订单管理运输过程管控运营管理自主管理3PL代管运作管理专线、车队配送公司多式联运信息平台定向邀约采购管理平台招投标平台IoT平台TMS专线管理系统配送管理系统API海/空/铁运系统OMS/TMSERP3PL TMS主要信息系统运输管理流程案例：领路客运力资源调度平台12基础服务整车订单运力调度调度方式选择需求发布需求竞价调度派车在途管理司机发车确认位置/温湿度追踪时效/异常预警司机送达确认电子回单在途追踪签收回单运费结算费用统计收支补充审核稽查对账开票结算支付计费审核开票结算车后服务单车货险电子油卡

14、/ETC金融小贷司机个税网络货运财税发票电子合同图像识别实名认证银企互联安全认证运力招采运力管理运力服务调车平台整合定位导航车载IoT追踪服务运单管理自动生成运输订单自动计费损益核算订单列表订单计费运营损益分析合约调车临时调车自由竞价（限定对象/公开）指定调度（承运商/经纪人）指定派车（承运商/车辆）模版制单自动同步至私有运力池运力竞价选中竞价派车完善车辆信息交定金司机电子签约指定调度指定供应商完善车辆信息指定车辆以运力调度为核心，支撑多场景运力调度管理，并关联业务系统，实现调度至执行、结算的管理闭环，同时围绕运力服务全程，同时通过资源整合与基础服务能力建设，完善增值服务能力、确保交易、运行过

15、程的安全、可视、可控。来源：领路客小结：从供应链到物流的数字化全景图13供应链控制塔供应链控制塔/供应链中台供应链中台ERP/CRM/POSMRP/ERP本土海关国内海关公/铁/水运国内物流公司本土物流公司工厂海外办供应商工厂TMS海关系统TMSTMS海关系统DC/RDC经销商/门店/平台零担干线国际货代国际货代/3PL/3PL货代管理系统国内国内B2BB2B 3PL3PLOMS/WMS/TMS国外消费者跨境仓国际快递国际干线海外仓区域配跨境跨境B2CB2C 3PL3PLOMS/WMS快递系统TMSWMSTMS甲甲方方供供应应链链管管理理物物流流外外包包与与执执行行管管理理全球全球/亚太供应链物流中心亚太供应链物流中心中国供应链物流部门中国供应链物流部门客户服务仓储物流仓储物流计划/采购中国商业/电商部门KA大区电商全球全球/亚太商业中心亚太商业中心中国工厂工厂1工厂组织系统外包商执行/分包管控全球采购本地生产全渠道供应链物流（线下、线上国内、跨境）全渠道销售流程快递/即时配送EC仓快递快递系统配送平台国内消费者门店/FDC即时配送配送平台自营自营B2CB2C 3PL3PLOMS/WMSO2OO2O即时配送即时配送OMS即时配送专线网货平台司机APP零担TMSDMS城配区域配送罗戈研究THANKS有深度的供应链物流研究