1、2022年12月Dec.20222022中国CRM全景产业研究报告企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE（CRM Industry research Report）特别鸣谢国内不同领域CRM及SaaS相关产业专家对本报告在研究过程中行业Know-how、产业趋势、技术导向等定性研究的大力支持！Zoho CRMNeocrm销售易注：企业名排名不分先后，按本报告定性研究时深访顺序拟定-神州云动CloudCC玄武云智简勤策销帮帮CRM机汇客优速云-夏海峰史彦泽孙满弟丁明孟伟刘昭戴宏伟厉志军纪伟国李李陈明CDP集团北森励销云-杨名报告说明n本报

2、告数据截止至2022年12月。n总体调研有效样本容量475家企业/组织，N=475。实践用户定义为有效样本。n在后继的研究过程中，T研究可能更新部分数据，如果市场没有重大变动，T研究将不再形成单独的报告来说明。n本报告中关于CRM在国内重要发展历程、产业发展动态、未来产品进化方向等研究分析内容主要来自T研究与产业内专家的综合结果。企业用户规模50人以下SMBSMB（小微型企业）（小微型企业）50-1000人中型企业中型企业1000-5000人大型企业大型企业5000人以上集团型企业集团型企业重要声明n本报告所涉之统计数据，主要来自于T研究企业级数据库调研及社会公开数据（如：国家统计局、工信部定

3、期发布数据，上市企业公开数据等）；桌面研究（包括：企业公开信息产品/服务、案例、白皮书、活动、新闻资讯等），以及调研获取的一手数据（包括专家访谈、企业用户访谈、问卷调查等），由专业人员分析清洗，再由分析师结合行业经验与T研究多年优化迭代的分析模型计算得出。n由于调研采样规模与调研颗粒度所限，本报告所含统计数据仅反映一级行业分析对象的基本特征，未必与客观情况的细节完全一致。如需了解细分市场情况，建议您针对聚焦问题专门发起调研进行分析。鉴于上述情形，本报告仅作为市场参考资料，T研究不因本研究报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。关于“T研究”nT研究为“人称T客”旗下智库品牌

4、，T研究每年发布企业级信息化相关研究报告、数据分析成果等。面向企业IT信息化市场提供全生命周期（包括市场竞争分析、品牌策略研究、销售与市场份额监控等）的数据、调研、咨询服务。n基于开放的平台，可迅速获取各区域、各行业以及各种类型的IT信息化产品在企业用户端的实践情况，为企业提供敏捷、更灵活的数据决策参考服务。名词说明目录CONTENTCONTENTCRM的动荡与发展应用的真相幻灭与希望优秀实践的启示CRM的曙光照耀而来00404PART.0101CRM的动荡与发展企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICECRM产品演进

5、与特征核心资源调配管理规范化运营赋能客户交互82022 2ERP客户管理-PC时代核心大客户跟踪服务功能SFA-规范销售动作、流程自动化移动化CRM-强化企业内外与客户连接协同，赋能终端/个人，提升运营智能（智慧）型CRM-应用大数据、社交、AI等新技术手段，更智能响应终端发起的交互，支撑更灵活的场景变化后端前端财务生产供应链产研分析数据精准预测主力转型变现数据价值智能分析云智能分析云销售云营销云客户服务云自动化销售管理大数据与AI驱动的精装营销获客一站式客户服务终端客户伙伴云伙伴云零售云零售云服务云服务云客客户户连连接接互互动动SCRMSCRM企业渠道商&服务商企业下游

6、客户智能CRM产品特征低代码开发平台，定制业务应用客户触点公有云移动社交AIIoTT研究发现：智能（智慧）型的CRM已经不再是概念，伴随大数据和AI技术在应用层的突破和尝试，SaaS+AI的落地在CRM领域已经诞生行业化、场景化的产品。CRM的销售自动化流程，在AI的加持下变得更加聪明和灵活，相比客服端相对独立的智能语音应用，在营销端、销售端的智能图像识别、语义分析、知识图谱开始找到落地场景，高价值数据的利用率大幅提升，智能优化流程、智能推荐等能力开始真正让CRM智慧起来。source：T研究绘制整理65.9%1.4%13.0%14.3%5.5%13.1%14.4%050

7、15年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年E中国云CRM（国产CRM品牌）供给侧年营收规模营收规模复合增长率27.7亿单位：亿元T研究发现：CRM的反经济效应还在持续，后疫情时代企业的精益化管理、客户为中心战略愈发清晰，特别是各行业内头部、中大型企业，以围绕客户为中心构建数字竞争力围绕客户为中心构建数字竞争力的需求日益旺盛。规模以上群体加大了对CRM的投入，一定程度上抵消了中小企业市场衰退而丢失的份额。同时在内循环增加、数字化转型等趋势作用力下，国产CRM的市场空间增大，云、SaaS模式的CRM被市场全面接受，对传统部署模式的替换也令云CRM呈现出强势的增长。

8、CRM市场的CAGR强势稳定在13%以上，云CRM销售额接近30亿水平。source：T研究 2022/12536.9 606.4 668.0 709.2 1,092.0 12.9%11.6%9.7%19.4%04008006年2017年2018年2019年2020年数据服务相关产业增长迅猛信息安全市场数据服务产业数据服务产业复合增长率T研究发现：国内数据产业市场体量快速增大，相关政策制定和发出愈发频繁，由顶层设计的数据安全、信息安全法律法规愈发完善，法律法规的落地已经在互联网产业形成重锤效应，强力的监管深化了鞭子效力。对于CRM产业而言，相对宽松的数据监管时代即将过去，

9、愈发严苛的政策以及惩罚案例的参照，已经为CRM产业悬起了达摩克利斯之剑。与CRM密切相关的客户信息、交易信息、合同信息等相关的数据灰产仅是依靠惯性在维持，对CRM产业来说，政策趋严的大浪潮下强化合规数据服务、规范数据边界等是未雨绸缪的必要措施。单位：亿元5年内颁布52部相关法律法规，强化监管数据安全20021全国人大网信办网信办十二部委网信办网信办工信部公安部市场监管总局全国人大信安标委全国人大信安标委网络安全法数据安全管理办法（征求意见稿）App违规手机个人信息认定方法个人信息出境安全评估办法民法典个人信息安全法网络安全审查办法 个人信息安全规范 网络数据处理安全规范（

10、征求意见稿）常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定 个人信息去标识化效果分级评估规范（征求意见稿）数据安全法CRM涉及大量个人/企业信息、客户沟通信息、合同数据、交易数据等；企业用户高度关注CRM当中的数据安全风险，以及CRM相关数据服务带来的安全隐患。source：T研究整理绘制2339791418611.91359.472.56951.570.888.530.84217.20204060800000212022H1国内CRM领域一级市场融资情况汇总融资

11、事件数融资金额单位：次单位：亿元T研究发现：CRM在一级市场的融资呈现出数量锐减、总金额大幅下降，但平均单笔融资大幅提升的特征。一级市场对CRM的持续紧缩态度将会是整个CRM产业即将面临的结构性问题，融资难度增加、门槛极具升高进入常态化。VC对初创、高净值客户数较少的CRM品牌关注度断崖式下跌，主要资源投向进入稳定/成熟期CRM品牌。与此同时，二级市场大门打开，国内一批先发CRM品牌将迎来入市机会，胜利者效应愈发凸显。以玄武CRM为例的上市品牌数量在未来3年中逐渐增多，中国CRM市场开启上市阶段的号角已经吹响。二级市场CRM品牌情况(部分)CRM品牌归属母公司交易所玄武云CRM玄武云香港主板用

12、友CRM用友网络上交所七陌CRM容联云纽交所三五互联CRM三五互联深交所合力企微SCRM合力亿捷上交所263CRM二六三深交所source：T研究 2022/12中国CRM市场品牌格局分布情况T研究发现：当前通用型CRM依然占有明显的市场优势，但从长期发展趋势以及客户市场愈发严苛的专业化诉求出发，垂直型CRM增长潜力更强。一部分积累先发优势的通用型CRM已经开始着手打造垂直类服务，在中大型市场的竞争中垂直与通用型产品的博弈已经出现胜负手，垂直类服务开始获得优势。转化率知名度客户市场占比64.4%35.6%通用型CRM垂直型CRM通用型CRM垂直型CRMsource：T研究 2022/123.7

13、%4.3%5.0%6.0%6.3%7.3%7.3%10.0%14.7%18.3%重庆陕西福建四川山东江苏浙江上海北京广东18.0%17.3%15.3%9.0%6.7%6.3%5.0%3.7%3.3%零售业制造业金融业软件开发能源汽车行业信息/通讯服务建筑/房地产业咨询/策划等中介服务22.1%57.1%15.1%5.7%0%10%20%30%40%50%60%70%小微型企业中型企业大型企业集团型企业2022年国内CRM市场企业用户渗透全景T研究发现：疫情带来的持续影响带来许多行业的转型和结构性变化，2022年受到经济环境的变化尤为突出，在市场整体收缩的状态下，商业发达的广东、北京、上海等地依

14、然是CRM的主要阵地，但从整体区域的分布状态来看，CRM的区域化分布差异正在减弱，虽然头部区域依然占比很高，但在中西部区域，CRM的渗透率逐渐提高。零售行业的崛起预示着以客户为中心的CRM将迎来属于自己的历史时期，软件开发、信息通讯、金融、咨询等服务型行业对CRM需求的显著提升，更加强了CRM核心系统的重要性地位。中型企业成为CRM的市场的中坚力量，SMB市场的萎缩与中大型企业的打开，正是CRM市场结构性变化的标志之一。source：T研究 2022/12产品为中心销售为中心细分并充分了解客户全生命周期经营客户全渠道服务客户满足客户更高要求建立客户的价值模型客户为中心-被动消费时期-市场产品丰

15、富-产品以提升质量为核心-企业强化推销观念-半被动消费时期-市场产品过剩-企业销售团队增员、销售意识加强-渠道经营和营销技术加强-主动消费时期-市场产品同质化严重-企业发觉消费者成为产品生产、渠道选择、售后服务决定力量-企业着眼长期利益、高度重视客户服务、高度客户承诺、重视客户利益、全员关心产品质量T研究发现：消费者主权觉醒，经济、地缘政治、卫生环境的变化进一步加剧消费者时代的到来，客户为中心不再是一个口号，企业从生产的单轨运行到生产与客户运营的双轨制运行势在必行。消费者主动权提升，成为下一个时代商业经济的核心。企业需要把消费者角色纳入生产、运营、管理的企业治理当中，深耕消费者市场，围绕消费者

16、需求重复挖掘的商业模型给CRM孕育了可持续增长的土壤，打造客户长期价值成为所有企业的共同目标，并因此在产业链上下游达成共识，进一步确立了CRM核心系统的必须性。source：T研究绘制整理企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE企业应用CRM的真相幻灭与希望PART.0202实现销售业务的数据化驱动，通过多维度销售数据优化/改进销售业务通过客户数据智能化分析，加强企业的供应链掌控和协作力赋能业务人员，提升销售人员水平，进而增强组织销售力沉淀汇总客户数据，集中管理数据资产实现或增强企业自身直接对最终客户的运营能力通过与最终客户的连接，获取最

17、真实的用户反馈，精细化销售业务通过CRM的连接、社交化能力，更好的实现与客户的触达实现获取商机、转化、交易、服务的一体化管理使决策者能更好的了解和监管销售团队规范化企业的销售流程，提高整体销售效率企业客户CRM价值主张需求层次科学规范流程需求端到端连接/掌控需求赋能/优化需求48.9%46.8%39.5%31.1%32.1%25.8%52.1%61.1%36.3%52.6%T研究发现：企业对CRM的价值主张的三个层次，基础的销售科学规范流程需求科学规范流程需求，进一步的掌控管理诉求掌控管理诉求，更高层的智能优化智能优化/赋能需求赋能需求。中国企业市场对CRM的价值主张显现出典型的沙漏两级化，即

18、对规范流程需求与智能优化/赋能需求表现出极高的热情，这与中国企业整体CRM基建起步晚，又受云、移动化刺激深等特征保持高度一致性。当前绝大多数企业对于CRM能够通过数据相关的服务和能力来提升企业的数字化竞争力非常关注，一方面是利用数据对业务流程、业务目标进行有据可依的可靠性优化，一方面则是希望通过对数据的分析沉淀出优秀的经验对员工赋能，从而实现企业整体的数据化运营、数据化驱动、数字化管理。source：T研究 2022/12集团型企业大型企业部署模式产品属性产品交付类型57.1%42.9%公有云私有云28.6%71.4%单一CRM服务一体化CRM42.9%57.1%SaaSPaaS68.9%24

19、.4%6.7%公有云私有云传统本地部署37.8%62.2%单一CRM服务一体化CRM部署模式产品属性产品交付类型26.7%73.3%SaaSPaaS注：SaaS指开箱即用的相对标准化CRM服务；PaaS指除SaaS外还提供扩展平台环境及相关工具source：T研究 2022/12中型企业小微型（SMB）企业部署模式产品属性产品交付类型61.7%27.4%10.8%公有云私有云传统本地部署40.8%59.2%单一CRM服务一体化CRM54.2%45.8%SaaSPaaS63.0%22.2%14.8%公有云私有云传统本地部署33.3%66.7%单一CRM服务一体化CRM部署模式产品属性产品交付类型

20、77.8%22.2%SaaSPaaS注：SaaS指开箱即用的相对标准化CRM服务；PaaS指除SaaS外还提供扩展平台环境及相关工具source：T研究 2022/1275.8%0%20%40%60%80%100%区块链VR/AR/MR边缘计算5G物联网人工智能AI移动化大数据国内CRM与新技术结合/应用情况T研究发现：随数字化转型的加深，企业对CRM的新技术加成愈发看重，特别是大数据、AI、移动化等能够增加数据丰富维度、数据量、数据使用效能等新技术手段，被越来越多的企业关注并在业务端创新尝试。尤其是传统大行业制造、零售，站在客户为中心的拐点上，愈发需要将生产、运营、客户、营销不同阶段的数据进

21、行关联应用，因此对CRM在数据攫取、数据分类、数据分析方面的功能高度依赖，这种对数据服务要求高的特征随企业规模的增大显著性提高。92.9%79.5%70.0%77.8%集团型企业大型企业中型企业小微企业不同规模企业应用CRM时对大数据技术的需求度67.2%75.7%84.4%87.8%TMT制造业零售业金融业CRM领域对大数据需求依赖度TOP行业source：T研究 2022/1211.6%20.5%0%10%20%30%POC测试的效果达到预期丰富的数据可视化能力集成能力强，无缝对接现有其他内部系统服务支持快捷、有效性价比高产品的组件丰富、拓展性强完善的服务体系，极强的服务执行力具有行业内同

22、级别客户的成功实践行业经验丰富，能准确理解需求并出具方案企业客户采购CRM时的心动点7.4%11.1%14.8%18.5%22.2%小微型企业心动点行业经验丰富，能准确理解需求并出具方案性价比高具有行业内同级别客户的成功实践服务支持快捷有效POC测试的效果达到预期8.3%9.2%10.0%11.7%22.5%中型企业心动点6.7%11.1%11.1%15.6%24.4%大型企业心动点7.7%7.7%15.4%15.4%30.8%集团型企业心动点行业经验丰富，能准确理解需求并出具方案产品的组件丰富、拓展性强完善的服务体系，极强的服务执行力丰富的数据可视化能力服务支持快捷有效行业经验丰富，能准确理

23、解需求并出具方案具有行业内同级别客户的成功实践丰富的数据可视化能力集成能力强，无缝对接现有其他内部系统POC测试的效果达到预期行业经验丰富，能准确理解需求并出具方案具有行业内同级别客户的成功实践产品的组件丰富、拓展性强完善的服务体系，极强的服务执行力底层数据处理能力强T研究发现：“务实”成为当前整个市场的主旋律，伴随80后管理者全面接管企业管理权杖，精细化、数字化、务实的时代特征令企业在选择CRM阶段更追求有据可依、有章可循。懂行、同频的沟通，成功经验的采纳成为许多企业管理者采购CRM时的必备条件。特别是当前大环境影响，对于务实求稳的策略愈发倾向，规模越大的企业越希望CRM供应商能够提供同类型

24、、同级别企业的成功经验做参考，并对后续的持续服务提出了更高的要求，大量的“人为”服务成为中大型企业选择CRM时的关键要素。source：T研究 2022/1226.9%34.5%企业内主导CRM建设的关键角色顺位及排名12.8%17.8%61.5%60.0%17.9%20.0%7.7%2.2%第一顺位第二顺位不同规模企业建设CRM时话语权顺位特征小微中型大型集团型第一顺位业务端高层IT端第二顺位高层业务端IT端第三顺位业务端IT端高层第四顺位高层IT端业务端第五顺位IT端高层业务端排名顺位中型企业业务端话语权放大特征明显T研究发现：近两年国内企业主导建设CRM时，业务侧话语权比重显著提升。在企

25、业内部高层、业务、IT的铁三角关系中，在信息化时代绝对权威的IT端正逐步卸去第一重要的角色，而业务端正在逐渐掌握CRM建设的主动权。无论是出于贴近业务的角度考虑亦或使用对象的角度，在不同的顺位组合中，前三顺位的组合里业务端占据了明显的优势。尤其是当前CRM的高颜值用户群中型及以上规模的企业中，采取业务端优先顺位策略的企业占比超过60%以上，这与当前企业的数字化战略（数字系统为业务赋能，业务端优化数字系统）高度吻合，在未来一段时间内，伴随PaaS、低代码能力的加强，在企业内部业务端指挥数字化系统建设的状态会进一步稳固与扩张。source：T研究 2022/123.2%3.7%6.3%6.3%7.

26、4%19.5%22.1%28.4%37.9%85.8%人事部门研发部门行政部门采购部门生产部门财务部门公司高层信息化部门市场部门销售部门主要使用CRM的组织/部门0%20%40%60%80%100%SMB中型企业大型企业不同规模企业CRM渗透的前五大部门/组织公司高层信息化部门销售部门市场部门财务部门行政部门T研究发现：销售部门依然是CRM的核心用户群，而伴随CRM产品在营销端、数据端服务能力的延伸，大量营销动作、销售动作、服务动作以及相关的行政动作在同一套数据下关联起来，这令CRM的跨部门协作能力凸显出来，越来越多的部门接入到CRM系统当中完成业务指令，多部门的协同开始在CRM当中表现出高频

27、特征。同时，越来越成熟的PaaS能力令CRM的一体化服务变得更强，支持企业在客户全生命周期不同阶段、不同部门接入的能力，给客户提供高度一致性的服务体验，大幅提升客户体验满意度。规模越大的企业，对这种多部门协作的需求越强，CRM的协作价值正在得到企业和最终客户的认可。source：T研究 2022/1252.6%61.6%69.5%业务应用开发迭代伙伴管理场景现场服务场景售后服务场景业务部门协作场景营销场景数据分析场景销售场景企业应用CRM覆盖的主要场景93%55%37%31%30%销售流程管理商机转化签约管理线索培育合同执行销售场景下细分业务66%44%43%36%26%营销策略支撑商机挖掘商

28、机获取连接社交平台公/私域引流营销场景下细分业务74%52%48%44%BI多维数据分析AI分析全链路数据支撑CDP数据分析场景下细分业务T研究发现：CRM的场景属性正在提升重要性，特别是场景的再细分已经成为CRM必须修炼的内功。CRM以往覆盖的销售、营销、服务、伙伴管理四大场景又增加了数据分析、业务部门协作、现场服务、应用开发迭代场景，形成八大场景体系；同时细分的场景服务也在大量涌现，企业已经不满足于粗犷场景的服务需求，它们希望CRM供应商和产品本身能够更贴近自身真实的业务特点，进一步细化场景服务，为企业提供独有的场景服务组合。国内企业客户的需求导致多数CRM在营销、销售、数据分析场景的衔接

29、较为紧密，与其他场景的耦合度相对松散，相信随着企业对客户价值更深层的挖掘，其他场景的服务价值会逐渐凸显。source：T研究 2022/12企业应用CRM实现的核心三大数字化效果支撑业务数字化管理效率提升客户运营效率提升83.2%61.1%54.7%0%5%10%15%20%90%以上80%90%70%80%60%70%50%60%40%50%30%40%20%30%10%20%10%以内业务数字化支撑情况0%10%20%30%300%以上250%300%200%250%150%200%100%150%70%100%50%-70%30%-50%20%-30%20%以内管理效率提升情况0%10%

30、20%30%300%以上250%300%200%250%150%200%100%150%70%100%50%-70%30%-50%20%-30%20%以内客户运营效率提升情况业务数字化程度：均值 49.7%管理效率提升：均值 69.7%客户运营效率提升：均值 75.0%T研究发现：CRM当前能够带来的三大数字化目标中，83.2%的企业认为CRM可以支撑业务的数字化转型支撑业务的数字化转型，61.1%的企业认为CRM带来了管理效率的提升管理效率的提升，54.7%的企业感受到了客户运营效率提升客户运营效率提升的价值。但是进一步分析发现，尽管绝大多数企业感受到CRM能够支撑业务端的数字化，但对业务的

31、数字化支撑程度仅刚刚接近50%（近50%的业务可以通过数字CRM支撑）；61.1%的企业感受到管理效率提升，提升的平均水平达到70%；最意外的是仅有54.7%感受到客户运营效率提升的群体，其客户运营效率提升的幅度达到了75%。这种“多”与“少”的强烈反差，体现出当前CRM整体服务略有剑走偏锋的状态，同时也间接反映出CRM供应商产品、服务与企业客户的实际痛点需求存在缝隙。source：T研究 2022/124.2%5.2%16.2%11.5%7.9%9.9%18.8%9.4%16.8%3000元以内3000-5000元5000-1万元1-3万元3-5万元5-10万元10-30万元30-50万元5

32、0万元以上2022年国内CRM客单价水平中型企业集团型企业小微型企业大型企业CRM客单价均值：15.7万元49.649.6万元25.025.0万元11.811.8万元0.80.8万元T研究发现：2022年国内CRM平均客单价显著提升，已经达到15.7万元的平均水平，这与CRM主要客群开始大幅度向腰部及以上群体转移密切相关。值得注意的是，国内SMB市场CRM客单价依然保持接近十年前的水平，而中型及以上客群的客单价都有明显提升。从服务内容和难易度角度考虑，中型和大型企业目前成为CRM领域最甜点客群。相对应的，下探市场的CRM品牌在此市场竞争中处于相对优势地位，而上探市场的品牌则处于劣势，并且这种优

33、劣势地位在不具备颠覆性条件下（AI技术的跨越式突破等）很难被扭转。source：T研究 2022/1213.2%14.7%14.7%16.2%16.2%26.5%26.5%26.5%服务差，无进度反馈、无结论对一线员工的支持很有限数据迁移不方便产品不够稳定系统建设成本高，性价比低数据相关的功能不够丰富产品的操作体验不佳，员工使用意愿低CRM升级总是产生新的漏洞企业应用CRM时核心槽点聚焦20%30%20%30%导致企业停用或更换CRM的根源产品操作体验不佳，员工使用意愿低无法更好触达终端用户CRM产品升级总是产生新的漏洞其他产品升级总出现漏洞数据服务跟不上应用操作体验太差体验差导致CRM最终推

34、广失败T研究发现：客户应用CRM从失望到绝望核心聚焦点指向用户体验用户体验。在众多导致客户应用CRM时的槽点中，产品质量产品质量本身的问题、应用操应用操作体验作体验的问题、数据相关服务能力数据相关服务能力不足不足的问题成为当前整个CRM供给侧面临的棘手难题。接近30%的企业用户表示对这三个点的不足已经到无法忍耐的地步。最为致命的则是用户体验差的问题，特别是面向一线业务端的使用体验不佳，不仅可能导致CRM部署推广阶段的失败，更有可能导致整个项目最终沦为空架工程。最终使用户停罢CRM项目或者出现CRM的更换。提高用户体验，不仅是业务端应用体验、包括IT运维端的体验将是当前国内CRM供应商重点发力的

35、方向。source：T研究 2022/1278.7%78.7%21.3%21.3%企业应用CRM的预期情况实现预期未达预期整体市场对CRM的期待值预期均值实际均值GAP均值8.147.80-0.34预期值实际值GAP值SMB8.858.04-0.81中型企业7.957.68-0.28大型企业8.188.07-0.11集团型企业8.078.570.50随企业规模增大，实际应用感受愈好T研究发现：从客户应用CRM的结果来看，78.7%的企业明确表示当前使用的CRM服务达到当初的预期值。但是达到预期值较为勉强，企业用户对所使用的CRM服务预期值普遍较高，行业均值达到8.14，使用之后的实际感受值略有

36、不足，仅为7.8，勉强接近最初的预期值。在不同规模的客群当中，呈现出规模越小，预期值越高的特点，集团型企业普遍实际感受值高于最初预期值。说明随企业规模增大，对CRM服务的预期更加理性，包容度也更高。这反映出当前中国企业市场面对CRM的一个根本性矛盾，即苛刻要求与价值投入的不对等现象普遍存在，并且是大部分群体的意志。CRM在未来一段时间内想要破局SMB市场的难度依然巨大。source：T研究 2022/12企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE优秀实践的启示PART.0303NeocrmNeocrm销售易销售易 史彦泽：史彦泽：中国企业市

37、场正在经历根本性变化，CRM变成了刚需。以国内制造业为例，特别是制造业当中的中大型以及龙头企业而言，它们在当前的大经济环境下表现出极强的风险抵御力，但这种抵御力是建立在经营能力和商业惯性的基础上，如果不做出改变，这种抵御力会随之减弱。所以制造业企业很快得出了一个共识，转型方向必须改为以客户为中心来经营，CRM的优先级必须提升。许多制造业企业正在面临一个拐点，这取决于企业决策层对成本和变革的认知，主动精细化变革的企业将率先获得增长的机会，而被动降本增效的企业将可能走向SMB的道路。市场品牌案例满意度NPS 重点行业 场景MIBVI功能易用性价格资本制造业Manufacturing industr

38、y5.4%8.1%10.8%32.4%35.1%73.0%75.7%区块链5G边缘计算人工智能AI物联网移动化大数据CRM与新技术结合的需求13.5%13.5%18.9%27.0%43.2%48.6%64.9%67.6%伙伴管理场景业务应用开发迭代现场服务场景售后服务场景业务部门协作场景营销场景数据分析场景销售场景CRM应用的核心场景6.3%6.3%12.5%12.5%18.8%18.8%18.8%31.3%31.3%31.3%服务团队的专业性不够，沟通效果很差服务内容比较单一，增值服务太少CRM与企业现有与业务的匹配程度很低系统建设成本高，性价比低该产品功能不够丰富无法快速定位问题或提出建设

39、性意见数据迁移不方便产品不够稳定产品的操作体验不佳，员工使用意愿低CRM升级总是产生新的漏洞制造业应用CRM的核心障碍CRM年投入均值14.1万元第一顺位高层业务端IT端第二顺位业务端高层IT端第三顺位业务端IT端高层排名建设CRM关键角色排序顺位T研究发现：国内制造业应用CRM特征与产业发展特点高度匹配，“两极化”“数据离散化”特点尤为突出。大型制造与小型制造呈现突出的两级分化特征。大型制造企业已经开始重点关注客户信息数据、生产数据、商品流通数据的关联与应用；而小型制造企业还处于客户关系流程的完善与产品信息模块完整的构建当中。两类企业CRM的建设起点差距明显。制造业企业生产与管理的割裂导致数

40、据离散度较高，但当前统一数据的应用要求令企业在建设和使用CRM时，对数据的获取、分析、应用等需求体现出高度的关切，对CRM供应商的数据服务能力提出了高要求。source：T研究 2022/12应用背景介绍应用背景介绍广西柳工机械股份有限公司是广西柳工集团有限公司核心子企业。经过60多年的努力和创新，柳工已在全球拥有20多个制造基地，17000多名员工，5个研发基地，产品遍布170多个国家和地区。作为行业内具备最完整全球经销网络的企业之一，柳工拥有遍布130多个国家的300多家经销商，随时为全球客户提供便捷、专业的服务支持。面临的困难和痛点面临的困难和痛点应用效果应用效果应用品牌应用品牌项目线下

41、纸质完成，无流程化的销售方法论，缺乏整体LTC的信息化数据沉淀客户、销售、代理商之间存在信息壁垒，无法及时了解项目情况针对复杂的客户需求，多方部门之间协同缺少系统化、项目化管理 实现海外区域线索自动化分配，有效减少线下沟通分配时间 项目跟进过程流程化，统一化，形成铁三角，在系统中沉淀解决方案 全系统数据联动：合同/订单与生产计划，发运计划，回款数据与OMS、DMS打通，数据透明蛮方便业务员随时查看访问层CRM系统对接SAPOMSDMS图册报表商机漏斗业绩分析销售预测盈利分析平台能力用户权限组织管理低代码开发Open API目标管理渠道代理商引入代理商门户代理商开拓合作协议商机报价商机跟进公司战

42、略个人目标销售目标区域目标目标进度销售绩效市场管理客户管理项目管理投标管理报价管理合同订单日常管理应用背景介绍应用背景介绍海信电器【600060】，拥有海信、东芝和VIDAA三个品牌，连续15年蝉联中国电视销售第一。是中国著名的家电生产厂商。主要从事电视机、数字电视广播接收设备及信息网络终端产品的研究、开发、制造与销售。海信是世界杯首个中国消费电子品牌赞助商，同时也是2016、2020接连两届欧洲杯的官方赞助商。面临的困难和痛点面临的困难和痛点应用效果应用效果业务人员的日常销售行为规范缺少系统化、规范化、难以有效跟踪；大客户管理缺少管理方案，商机推进迟缓，无法及时掌控；各部门信息分散，不能有效

43、统一，缺少协同手段；领导决策时，数据缺乏失效性，支撑不足。精细化客户信息、销售过程、销售行为管理，规范全员业务操作，效率大幅提升；建立高粘度大客户关系管理流程，提高成单率；打通各部门、各相关业务系统间的信息流，共享平台让业务流和数据流信息化；各部门的实时数据解读、挖掘和分析，以图表、看板形式提供。为领导层的决策分析提供有力支撑。CloudCC PaaS 平台数据接入及认证层项目分析售前及商务客户管理收入预测分析项目成交分析项目完成分析项目异常分析销售业绩管理潜客管理销售管理产品管理价格管理外采供应商管理应用管理界面定义权限控制数据结构定义多语言多货币报表开发API业务构件流程构件数据构件消息构

44、件交互构件监控构件云计算服务总线层MDMSAPLIS安装售后短信邮件各区域、各业务部门多终端访问订单管理发货与物流财务与结算销售预测管理售后服务跟踪销售行为分析沟通预警管理项目漏斗招投标管理合同管理应用扩展项目交付应用品牌应用品牌公司简介公司简介客户满意度评价客户满意度评价服务核心场景服务核心场景品牌优势行业品牌优势行业客户数量增长情况客户数量增长情况基本信息基本信息Neocrm销售易是融合新型互联网技术的企业级CRM开创者，致力于通过新型互联网技术，打造符合数字化时代下企业需求的新一代CRM产品，将企业同客户互动的全过程数字化、智能化，帮助企业转型为真正以客户为中心的数字化运营组织，实现业绩

45、的可持续增长。销售易连续6年成为唯一入选Gartner销售自动化魔力象限的中国CRM厂商，服务了联想、海康威视、施耐德电气等企业。销售易多语言、多地域、多币种的国际化能力及海外服务器集群，可支撑企业的全球化业务需求。02000400060008000200202021产品部署模式产品交付模式主要服务群体员工人数融资情况主要合作生态7.6 7.6 7.9 7.5 8.6 上手难易度使用体验功能适配性价比服务能力营销场景销售场景伙伴管理服务场景优势服务区域优势服务区域上海上海NPSNPS推荐指数推荐指数SaaS、PaaS、其他公有云中大型企业800+E轮腾讯SaaS千帆、华为

46、云3.0上海上海广东广东北京北京上海上海四川四川浙江浙江软件互联网高科技现代服务生命科学消费品智能分析决策制造业source：T研究 2022/12品牌市场MI指数知名度2.5转化率4.9NPS值3.0品牌功能FI指数易用性7.6体验7.6功能7.9服务8.6价格7.5品牌综合BVI指数5.220222022品牌纪事品牌纪事7.98.3客户预期满足度客户预期满足度满足度净值满足度净值0.4*注*：满足度净值=实际均值-预期均值2022年，销售易（Neocrm）着力智能技术的应用与探索，并推出了“智能获客”和“下一步最佳行动”(Neo Suggest)帮助企业线索获取和机会转化更高效、易复制。同

47、时，进一步融入腾讯生态，积极入驻腾讯会议应用市场；上线主打自助服务的小程序，为企业微信获客提供“万能工具箱”；深度集成企业微信，打造一体化SCRM贯穿企业营-销-服全流程，助力业务增长。预期均值预期均值实际均值实际均值source：T研究 2022/12公司简介公司简介客户满意度评价客户满意度评价服务核心场景服务核心场景品牌优势行业品牌优势行业客户数量增长情况客户数量增长情况基本信息基本信息神州云动成立于2008年9月，是国内SaaS+PaaS型CRM的开创者之一，多年来将先进的销售管理思想与中国企业自身多变的业务流程相结合，为企业提供良好的销售自动化解决方案，深耕行业龙头与上市集团，满足企业

48、复杂业务场景，解决方案覆盖制造、消费品、教育、金融、IT高科技、医疗健康、有色金属、地产等行业。神州云动关注客户全生命周期的产品体验，提供包括销售云、市场云、现场服务云、伙伴云、分析云等SaaS产品，并通过PaaS平台CloudCC.com支持SaaS层产品的快速开发，助力企业数字化转型。02000400060008000001920202021产品部署模式产品交付模式主要服务群体员工人数融资情况主要合作生态7.5 8.0 8.4 8.2 8.4 上手难易度使用体验功能适配性价比服务能力销售场景市场场景伙伴场景服务场景优势服务区域优势服务区域上海上海

49、北京北京NPSNPS推荐指数推荐指数SaaS、PaaS、其他私有云、公有云、混合云大型企业150200C轮钉钉、亚马逊云、华为云、企业微信2.7广东广东北京北京上海上海四川四川山东山东制造业IT高科技医疗健康金融保险教育培训现场服务项目管理source：T研究 2022/12预期均值预期均值实际均值实际均值品牌市场MI指数知名度1.1转化率4.5NPS值2.7品牌功能FI指数易用性7.5体验8.0功能8.4服务8.4价格8.2品牌综合BVI指数4.720222022品牌纪事品牌纪事7.88.0客户预期满足度客户预期满足度满足度净值满足度净值0.2*注*：满足度净值=实际均值-预期均值20212

50、022年初，神州云动“撸起袖子加油干”，埋头产品/服务迭代，CloudCC系列迅速从10进化到了12。迈过积累期，神州云动于本年5月推出了“全场景、开箱即用”的CloudCC13，塑造“以客户为中心”的一站式解决方案。其后，神州云动更是接连与鹏博士、法大大等合作伙伴达成战略合作，不断拓展、强化其一站式服务的边界与能力。source：T研究 2022/12市场玄武云玄武云 丁明：丁明：消费行业的数字化和消费升级对垂直在该行业的 CRM 服务提供了比其他行业更多的机会，一个是对 CRM 更多样、更灵活、更前沿的场景探索与实践，一个是该行业内头部企业对数字化创新的高接纳度，因此很多如 Al、大数据、

51、AIOT，VR等新技术与 CRM 结合的应用得以很快落地与验证优化，CRM在该行业的进化速度极快。消费行业头部企业的另一个特征是它们卓越的数字化能力，对CRM提出的诉求往往超过了传统CRM的能力范围，因此它们要的不是传统CRM，它们对CRM的灵活、扩展能力和工具创新要求较高，并且对渠道终端，消费者，营销费用类的数据高度关注，十分强调CRM给它们带来的数据价值和降本增效的效果。零售业Retail industry6.3%15.6%15.6%21.9%21.9%46.9%50.0%84.4%区块链VR/AR/MR边缘计算物联网5G移动化人工智能AI大数据CRM与新技术结合的需求6.3%9.4%34

52、.4%34.4%53.1%62.5%68.8%75.0%业务应用开发迭代伙伴管理场景现场服务场景业务部门协作场景售后服务场景销售场景数据分析场景营销场景CRM应用的核心场景9.1%9.1%9.1%9.1%18.2%18.2%18.2%18.2%27.3%36.4%CRM升级总是产生新的漏洞服务通道可用性差，响应不及时服务差，无进度反馈、无结论无法快速定位问题或提出建设性意见数据相关的功能不够丰富CRM与企业现有与业务的匹配程度很低系统建设成本高，性价比低服务团队的专业性不够，沟通效果差对一线员工的支持很有限服务内容比较单一，增值服务太少零售业应用CRM的核心障碍CRM年投入均值25.5万元第一

53、顺位业务端IT端高层第二顺位业务端高层IT端第三顺位高层IT端业务端排名建设CRM关键角色排序顺位T研究发现：2022年零售业成为国内CRM市场的甜点行业，尤其是外部环境营销下，如何实现少人、无人服务，且商品精准销售成为该行业典型的创新突破。零售业在各行业中率先利用CRM的客户数据、营销数据、终端门店数据将大数据、AI、物联网等先进技术结合应用，创新出智能货柜、智能配送、智能结算等多个智慧化服务场景，进一步将沉淀在CRM当中的数据高价值攫取利用。成为各行业中深度应用、深度挖掘中国特色CRM的表率。特别是智能CRM对一线员工的支持和赋能，令零售行业的数字化韧性优势开始凸显，行业增长曲线得以保持上

54、扬态势。source：T研究 2022/12应用背景介绍应用背景介绍华彬集团多年来始终贯彻“以健康饮品开创健康生活”的理念，将快速消费品做为核心驱动产业之一，以全球化视野、国际化标准，构建适合各类人群的健康饮品组合。2015年，华彬快速消费品集团成立，凭借400多万销售网点构建的中国快消品饮料行业最大销售网络，正式开启多品牌、多品类发展的新纪元。面临的困难和痛点面临的困难和痛点应用效果应用效果对终端网络的覆盖和服务能力达不到越来越高的市场要求针对消费者和距离消费者最近的终端客户，缺乏有效手段去触达和推广在传统的多级分销体系之下，存在数据不透明，数据虚假，数据传递慢等问题通过SFA已实现40+分

55、公司，8000+业务员的全面应用在全国找到了100多万家原本不在系统里的销售终端，包括十几万家优质终端结合AI智检，费用核销线上化，解决了费用执行过程的真实性问题，更让核销时间从数月缩减至一个月通过SFA与外部的B端和C端联动，促进渠道的数字化升级，不仅实现数据驱动新营销组织体系重塑，还能有效触达优质门店，实现全生态的一体化营销应用品牌应用品牌5 5大战区4040营销单位900+900+办事处数码大屏移动端PC端跨端协同数据透视业务员督导业务支持SFA销售自动化（web）aPaaS平台AI平台数据平台SFA销售自动化（app）TPM营销费用管理系统预算导入预算控制方案执行方案稽核活动核销费用池

56、管理考勤管理终端管理经销商管理考勤管理客户管理路线管理工作报告终端拜访采集报表渠道拜访采集报表拜访管理信息检查审批管理目标设定目标达成分析达标金额设定工作报告通知公告箱码门店管理合同管理订单管理物码门店积分管理目标达成工作圈应用背景介绍应用背景介绍某调味品集团，拥有百年历史的跨国企业，是国际知名的顶级酱料品牌，拥有各类产品200余款，远销世界100多个国家和地区。销售的通路较多，有KA卖场，便利店，农贸市场，餐饮终端，市场活动方案交叉复杂，通路费用管理难度很大。面临的困难和痛点面临的困难和痛点应用效果应用效果营销活动和费用类型多而杂，费用核销周期长，管理难不同渠道的市场活动和费用有不同的管理和

57、执行要求，如何准确传达到位营销费用支出的真实性和合理性难以保证销售提报的各种市场活动，总部核销时没有直接有效的数据参考经销商兑付给门店的费用是否及时到位，核实难。上线勤策通路促销费用管理系统（TPM），所有通路费用的管理流程全部线上化通过制定费用计划满足多样化市场活动需求，如不同兑付方式、不同核销支付方式、不同拜访执行要求、不同费用分摊方式等与SFA系统结合，活动方案会自动推送至SFA中，执行完成后，自动汇总结果至TPM系统，费用的执行有了保障，费用的真实性、合理性大大提高对每一次费用申请单做全面的数据画像，费用核销自动带出费用结果、协议执行、检核情况，兑付情况杜绝造假，辅助审批者有效决策TP

58、M核销完成后，费用支付可直接进DMS的费用池账户中，客户下次进货时可使用费用池中的费用。数据在系统间无缝传输，极大提升费用处理效率。预算管理活动方案活动执行核销与分析通路费用全覆盖科目自定义维度自定义费用控制场景化强力禁止告警通过费用进程可视化期初调整冻结扣减项目/专案管理在线化项目管理统案细化申请范围有效控制区域/部门数据校验审核流程在线化流程自定义实时占用申请表单更灵活申请自定义审核自定义审批过程更高效强制校验数据打回审核结果更科学智能因子通过推荐执行表单更灵活科目自定义维度自定义执行真实性有保障强力禁止告警通过执行结果可溯源期初调整冻结扣减核销过程有依据记录汇总辅助数据支付方式更多样账扣

59、票扣积分货补效果分析更多维预实分析ROI分析渠道多产品多费用多管理效率低真实性存疑效果难分析渠道费用管控繁琐复杂渠道费用数字化管理规划更科学申请更合理执行更真实审批更科学核销更便捷分析更清晰应用品牌应用品牌活动申请与审批source：T研究绘制整理公司简介公司简介客户满意度评价客户满意度评价服务核心场景服务核心场景品牌优势行业品牌优势行业客户数量增长情况客户数量增长情况基本信息基本信息玄武云科技控股有限公司（简称玄武云）是中国最大的智慧CRM服务提供商，股票代码02392.HK。公司境内运营实体为玄武科技，现已建立起覆盖全国34个省市的营销服务体系。公司以aPaaS、cPaaS、AI、DI平台

60、为技术底座，拥有营销云、销售云、客服云核心SaaS产品应用，向客户提供全触点、全渠道、全生命周期管理的智慧CRM产品及服务。0900720021产品部署模式产品交付模式主要服务群体员工人数融资情况主要合作生态7.3 7.6 8.1 7.7 8.0 上手难易度使用体验功能适配性价比服务能力访销场景渠道运营营销费控采购/分销优势服务区域优势服务区域NPSNPS推荐指数推荐指数SaaS、PaaS、其他私有云、公有云、其他中大型企业800+已上市腾讯SaaS千帆、华为云、华润数科2.4终端营销快消金融政企互联网source：T研究 2022/12广东广东北京

61、北京上海上海四川四川预期均值预期均值实际均值实际均值品牌市场MI指数知名度1.3转化率4.7NPS值2.4品牌功能FI指数易用性7.3体验7.6功能8.1服务8.0价格7.7品牌综合BVI指数4.920222022品牌纪事品牌纪事7.68.0客户预期满足度客户预期满足度满足度净值满足度净值0.4*注*：满足度净值=实际均值-预期均值今年7月8日，玄武云在港交所正式上市挂牌交易。从2016年初挂牌新三板到2022年的港股，玄武云厚积薄发，最终实现了“龙门一跃”，其主打的综合智慧CRM服务被客户以及资本市场广泛认可，成为智慧CRM上市第一股。source：T研究 2022/12公司简介公司简介客户

62、满意度评价客户满意度评价服务核心场景服务核心场景品牌优势行业品牌优势行业客户数量增长情况客户数量增长情况基本信息基本信息南京掌控网络科技有限公司，总部设在江苏南京，是一家高速成长的移动互联网创新型企业，秉承“用互联网帮助企业提升效率”的商业使命，专注于消费品行业数字化。产品勤策（原外勤365）是基于SaaS的企业级销售业务平台。拥有销售自动化（SFA）、进销存（mERP）、经销商管理（DMS）、促销管理（TPM）等产品功能模块，已为数万家企业提供云产品及相关服务。至今公司已完成C轮融资，投资方包括金沙江创投，宽带资本，微光创投，蜂巧资本等。0500000002500020

63、0202021产品部署模式产品交付模式主要服务群体员工人数融资情况主要合作生态7.5 7.5 7.7 7.9 8.3 上手难易度使用体验功能适配性价比服务能力销售场景营销场景优势服务区域优势服务区域上海上海NPSNPS推荐指数推荐指数SaaS公有云中腰部客户/SMB300-400C轮独立品牌商3.2经销商管理四川四川上海上海广东广东河南河南江苏江苏快消建材医药source：T研究 2022/12预期均值预期均值实际均值实际均值品牌市场MI指数知名度1.5转化率4.1NPS值3.2品牌功能FI指数易用性7.5体验7.5功能7.7服务8.3价格7.9品牌综合BVI指数5.02

64、0222022品牌纪事品牌纪事8.28.5客户预期满足度客户预期满足度满足度净值满足度净值0.3*注*：满足度净值=实际均值-预期均值2021年落幕的最后一刻，外勤365拉开了品牌升级序幕，并开启全新品牌“勤策”踏上2022年“消费品行业数字化服务商”之路。2022年，勤策坚持深入行业获得了客户的认可以及资本的亲睐。以此为契机，勤策加快了行业应用以及AI领域多场景应用的研发步伐，并在AI图像识别领域实现突破，结合位置算法推出了价签识别等功能。source：T研究 2022/12销帮帮销帮帮CRM CRM 戴宏伟：戴宏伟：医疗、医药行业的数字化趋势表现出数据闭环、产业链上下游更多角色参与、割裂系

65、统亟待连接等特征；且该行业存在数据清洗难度大、内部团队培养周期长、成本高等问题，双重条件下带来的数字化不确定性更突出。这就使得CRM在提供原有标准化的营销、销售、服务流程里，加入更多的灵活改动，PaaS能力成为必要条件，既要做两票制等垂直行业的预置和个性化，还要根据该行业政策需求特征通过系统实现政策合规，需要CRM供应商应对更多的数据服务、行业的专业服务，同时该行业对CRM的一线应用体验也高度重视，数据与体验成为医药行业的两个关键词。医疗、医药行业Medical industry5.40%6.70%8.10%18.60%35.10%73.40%78.80%82.60%边缘计算5GVR/AR/M

66、R人工智能AI区块链物联网移动化大数据CRM与新技术结合的需求10.8%14.7%34.3%36.4%37.1%47.4%58.7%74.7%业务应用开发迭代伙伴管理场景业务部门协作场景数据分析场景销售场景营销场景现场服务场景售后服务场景CRM应用的核心场景10.8%10.8%12.5%12.5%30.3%34.1%47.7%53.4%74.1%83.2%服务通道可用性较差，响应不及时产品的更新速度跟不上公司业务的变化无法快速定位问题或提出建设性意见服务内容比较单一，增值服务太少该产品功能不够丰富数据迁移不方便服务团队的专业性不够，沟通效果很差该产品很难与公司现有的应用系统打通CRM与企业现有

67、与业务的匹配程度很低CRM的易用性太低，对一线员工的支持很有限医疗、医药行业应用CRM核心障碍CRM年投入均值11.1万元第一顺位高层业务端IT端第二顺位业务端高层IT端第三顺位高层IT端业务端排名建设CRM关键角色排序顺位T研究发现：医药、医疗行业数字化进程呈现出突出的金字塔特征，公立医院牢牢占领塔尖位置，大型医药机构构筑中间力量，其他医疗配套服务成为直达终端用户的基石。在大数据、AI、物联网、区块链等新技术融合升级下，一定程度上缓解了医共体、医联体等大量需要跨区、跨院区的大数据服务问题。CRM系统也得以在这样的基础上串联消费者到药企，再到上游产业链，通过统一、关联的数据分析、应用，更精准、

68、更快速洞察市场变化，为整个产业链提供灵活的产品、营销策略依据。特别是针对分布在基层的医疗、医药机构，CRM的数据、流程价值开始急剧凸显。source：T研究 2022/12应用背景介绍应用背景介绍上海心玮医疗科技股份有限公司成立于2016年，公司致力于提高创新医疗技术的可及性，守护生命健康。公司成立六年以来，始终秉持着匠心精神、追求科技创新，致力于打造高质量防治脑卒中的产品，并且已经在神经介入领域开拓性地打造了国内首个卒中治疗及预防解决方案。面临的困难和痛点面临的困难和痛点应用效果应用效果业务数据难收集业务目标难落地医院分级分析难资源难精准投放打破了数据孤岛，保证数据安全性、完整性和准确性指标

69、管理方便业务员和管理者更好的拆解目标，做好目标预警实现了医院资源分级管理，企业现有资源的合理配置对客户数据进行挖掘和分析，把有限资源进行最大化开发。医院分配录入客户跟进立项成交出单部署安装售后记录决策者管理者执行者实时浏览进度有据预估年产值、优化项目拆分数据支撑销售分析回款易跟进各项数据统一管理访客计划支持设备、药剂流向随时追踪医院信息库 CDP不断获取更新按季度维护年手术量定期更新同类占比客户信息学术活动情报信息维护信息资源服务心玮入院产品指标重点客户拜访记录应用品牌应用品牌source：T研究绘制整理应用背景介绍应用背景介绍上海华氏大药房有限公司成立于1998年4月22日，是一家跨省市药品

70、零售连锁企业，公司经营规模不断扩大，销售额呈阶梯式递增，网点数量呈几何级拓展，迄今在上海市网点数达478家。面临的困难和痛点面临的困难和痛点应用效果应用效果获客守株待兔：依赖于店铺的人流;自然到店流量下降触达方式单一：电话短信邀约成本高;预约到店率低离店即流失：走出门店;服务关系就被截断缺乏消费者分析：消费者到店.却不认识他她是谁营销活动不精准：不一样会员一样营销,成本高效果不好,慢病管理缺失会员黏度低：消费者无法主动行使会员权益实现会员在线化。实现会员在线化。线上线下打通、历史数据清洗完善；一键扫码绑定三重身份实现在线化会员忠诚度体系、会员洞察建立营销自动化。建立营销自动化。通过自动化营销实

71、现客户培育，搭建不同场景下的精准营销，营销分析效果评估在线化，实现不同门店多种形式的促销玩法，提升客单价、复购率构建慢病管理机制构建慢病管理机制。会员通过登陆会员中心实现远程健康问诊、在线健康管理、个人健康数据分析等32%会员新增率28%慢病会员新增率13%会员复购率91%会员平均满意度65%客单价全渠道S C R M会员管理系统全渠道触点连接门店导购助手消费者端品牌运营中心信息权益互动在线预约导航就近门店绑定医保消费积分兑换在线咨询在线药品查询精准任务分发消费者沟通消费者视图消费群体洞察营销活动管理社群直播带货一店一商城微信社群运营营销任务管理门店数据分析数据连接数据加工数据建模数据洞察消费

72、者唯一ID智能分群消费者LTV分析应用品牌应用品牌source：T研究绘制整理公司简介公司简介客户满意度评价客户满意度评价服务核心场景服务核心场景品牌优势行业品牌优势行业客户数量增长情况客户数量增长情况基本信息基本信息销帮帮（杭州逍邦网络科技有限公司）成立于2015年，是国内一线CRM品牌和企服领域知名品牌，致力为客户提供专业的客户全生命周期管理和数字化销售管理服务，助力企业提升业绩，让企业更成功。销帮帮拥有强大而灵活的“PaaS+低代码”能力，支持大中型企业个性化业务定制，实现敏捷交付，随时响应市场与业务的变化。是钉钉、企业微信、飞书平台深度合作伙伴。050000000

73、25000300002001920202021产品部署模式产品交付模式主要服务群体员工人数融资情况主要合作生态8.0 7.4 7.3 8.1 7.3 上手难易度使用体验功能适配性价比服务能力销售场景SCRM市场场景优势服务区域优势服务区域NPSNPS推荐指数推荐指数SaaS、PaaS、低代码私有云、公有云成长型中小企业300+B 轮独立品牌商、钉钉、飞书、企业微信2.3广东广东江苏江苏北京北京浙江浙江上海上海制造业软高科服务业生物医疗教育业呼叫中心售后工单source：T研究 2022/12品牌市场MI指数知名度1.7转化率4.4NPS值2.3品牌功能FI指数易用性8.0

74、体验7.4功能7.3服务7.3价格8.1品牌综合BVI指数4.720222022品牌纪事品牌纪事7.48.0客户预期满足度客户预期满足度注*：满足度净值=实际均值-预期均值2021年销帮帮先后入驻企业微信、飞书应用市场，从“单生态”进阶为“复生态”。2022年，销帮帮继续了背靠生态、链接伙伴、顺势而为的策略，聚焦“增长”：对接用友畅捷通T+，打通数据连接；发布销帮帮CRM企业微信版，响应客户微信营销诉求。在服务成长型中小企业的同时，销帮帮亦开始凭借“PaaS+低代码”向大型企业市场上探，寻找新的增长点。满足度净值满足度净值0.6*预期均值预期均值实际均值实际均值source：T研究 2022/

75、12公司简介公司简介客户满意度评价客户满意度评价服务核心场景服务核心场景品牌优势行业品牌优势行业客户数量增长情况客户数量增长情况基本信息基本信息上海智简信息科技公司成立于2013年1月，拥有大量资深会员运营专家、大数据及AI算法博士，CRM资深专家、高级软件架构师等专业人士，均具有开展并独立完成过千万级会员项目的能力。除上海总部外，智简科技先后在北京、广东、山东、福建、安徽、湖南、江西、四川、东北、河北等地开设了10家分公司，并成立了无锡研发中心、同济大学智能算法实验室二大研发中心，服务覆盖全国。2021年10月获得国际知名风险投资公司GGV3000万投资。0500300

76、2001920202021产品部署模式产品交付模式主要服务群体员工人数融资情况主要合作生态8.1 8.0 7.5 8.3 7.0 上手难易度使用体验功能适配性价比服务能力营销场景全渠道会员管理服务场景优势服务区域优势服务区域NPSNPS推荐指数推荐指数SaaS、PaaS、其他私有云、公有云腰部及以上规模客户100-200A 轮腾讯SaaS千帆2.7上海上海浙江浙江北京北京江苏江苏广东广东上海上海医药大健康母婴鞋服食品快消汽车source：T研究 2022/12品牌市场MI指数知名度0.6转化率3.3NPS值2.7品牌功能FI指数易用性8.1体验8.0功能7.5服务7.0价

77、格8.3品牌综合BVI指数4.620222022品牌纪事品牌纪事7.88.0客户预期满足度客户预期满足度注*：满足度净值=实际均值-预期均值于2021年底获知名风投公司GGV3000万投资后，2022年智简先后在北京、广东等地开设10家分公司，深度倡导并实践客户服务本地化的营销理念，并成立了无锡研发中心、同济大学智能算法实验室二大研发中心。同时，发布了智简云纯SaaS化SCRM版本，先后入驻企业微信、腾讯云、华为云商店、京东云应用市场，向下沉市场渗透，寻找新的增长点。预期均值预期均值实际均值实际均值满足度净值满足度净值0.2*source：T研究 2022/12企 业 服 务 数 据 专 家D

78、ATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICECRM的曙光照耀而来PART.040423.0%30.9%46.1%客户对CRM的增购意向按照规划逐步增购拓展应该会拓展，短期内不明确暂未考虑增购38.6%增购空间等基础资源增购新的服务（咨询、开发等）增购新的账号59.1%47.7%T研究发现：46.1%的已使用CRM企业明确表示未来会对CRM服务进行增购。这意味着存量市场将成为CRM产业实质意义上增长的引擎之一，预示着过去中国CRM市场的高流失、高断约、低增购状态迎来转机，CRM供给侧市场的持续繁荣将不再高度依赖鸡血式拉新，对于老客户的深耕将开始触发边际收益递增效应。在增购项目

79、中，59.1%的客户希望增购更多的如咨询、开发等服务型内容。企业客户对服务需求比重的增加，必然会增加对人的依赖，这将放大垂直、专业化的增值服务价值，对于CRM品牌商而言，一方面需要持续加大对产品研发创新的投入，另一方面也需要增加专业、垂直化人才的投入。专业化服务能力将是CRM市场竞争的一个新赛点。source：T研究 2022/12营销场景销售场景售后服务场景现场服务场景伙伴管理场景数据分析场景其他场景58.5%56.1%36.6%34.1%39.0%58.5%17.1%39.5%60.5%25.8%11.1%12.6%47.4%4.2%19.1%-4.4%10.8%11.2%12.9%未来当

80、前*GAP注*：GAP值=未来值 当前值企业未来对CRM应用场景的关注倾向业务部门协作场景56.1%30.0%PPartner伙伴管理伙伴业务支持伙伴问题管理伙伴KPIFField伙伴管理场景伙伴管理场景现场服务场景现场服务场景项目管理服务派单服务调查人员培训l随着客户应用的不断深入，CRM系统的建设方向与建设重点表现出阶段性转移的迹象。客户对CRM基础能力领域销售场景的关注度略有回落，拓客固然重要，但留客却是重中之重，企业开始利用CRM强化自身服务客户的能力，现场服务以及相关的伙伴管理场景的关注程度出现明显提升。l虽然目前多数客户对CRM的认知依然集中于营销侧，但是伴随CRM实际应用的深入，

81、越来越多的企业尝试利用CRM打造客户的全生命周期的旅程，构成营销服一体化，从线索到复购的闭环。source：T研究 2022/12大数据人工智能AI移动化物联网5G区块链VR/AR/MR边缘计算客户期望CRM导入的新技术制造业客户期望导入的新技术零售业客户期望导入的新技术医疗医药业客户期望导入的新技术大数据物联网移动化AIAI大数据移动化移动化AI大数据l在流量成本获客趋高、疫情影响长期化等因素作用下，多数企业的目标核心定位“保客”，同时拓客也逐步从“广撒网式”向“精准、价值服务式”转化。不论是“潜客”还是“老客”，个体的重要性远超往昔，在先行企业的示范作用下，企业开始尝试导入新技术满足其客户

82、更多元、立体的个性化诉求。与以往不同的是，本次技术引入将“客户体验”作为核心，更注重从“人”的视角入手，来提升效率、优化沟通效果等。source：T研究 2022/12咨询伙伴其他伙伴业务合作伙伴电子合同电子合同ERPERP其他独立其他独立ISVISV销售伙伴销售伙伴服务伙伴服务伙伴实施实施伙伴伙伴咨询伙伴咨询伙伴l随着CRM深入，与企业业务融合加大，通用型CRM开始面临两方面愈发严重的挑战。其一，客户既要广度又要深度，在营销服一体化的同时，需要兼顾基于行业底色的企业运营模式的匹配；其二，专业化服务诉求与客单价提升速率的不匹配，客户的服务认知大多停留在软件层，虽有破圈之势，但瓶颈打开仍需时日。

83、因此，通用型CRM开始逐渐加深、加快生态融入，期望通过生态联盟链接到专业的合作伙伴，补充能力短板，满足其客户愈加多发的专业服务诉求。企业对品牌商专业性的要求贯穿始终TOP1TOP1TOP1TOP1TOP1TOP1选型购买售后基于业务，创建新的运营流程，对某些旧流程进行修改积累足够的行业经验，可顺畅出具解决方案积累足够的行业经验，可顺畅出具解决方案source：T研究绘制整理上 市？客单价客单价客户数量客户数量2121年营收规模年营收规模17.917.9万元52006000520060002.83.52.83.5亿元客单价客单价客户数量客户数量2121年营收规模年营收规模16.816.8万元45

84、005500450055002.63.62.63.6亿元p 符合中国证监会规定的发行条件；p 发行后股本总额不低于人民币3000万元；p 公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上，公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；p 市值及财务指标符合本规则规定的标准；p 本所规定的其他上市条件p 经营业务有现金流入，前两年营业现金流至少为3000万港元。p 市值达到至少1.5亿港元。p 最低公众持股量一般为25%，至少100名股东，管理层最近两年不变，拥有权和控制权最近一年不变。p 至少三名独立董事，并必须占董事会成员人数至少三分之一。p 交易所规定的其他条件A股创业版上市条

85、件港股创业版上市条件注：1.本页数值为T研究基于调研访谈数据、公开资料综合估算所得，仅供参考。（估算值区间取决于数据精度，区间越大，估算精度越低）2.客户数量包含付费客户及免费客户。注：根据互联网公开资料整理source：T研究 2022/12Sample企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE附录PART.Appendix外延指数（MI）反应品牌的市场推广及产品改进能力品牌市场外延品牌形象内涵品牌价值内涵指数代表着用户的品牌感性价值主张外延指数：n认知度n好感度n参与度nNPS外延+内涵共同构建了品牌价值（BVI）品牌价值代表品牌在市场

86、当中的物质与非物质真实价值反馈内涵指数：n情感感知n功能感知品牌研究模型品牌价值计算公式品牌价值=品牌外延+品牌内涵+定位指数、分别为不同品牌指标下的权数T研究通过对CRM领域相关厂商、企业用户、产业专家的调研，分别得到品牌指标权数如下：=0.45=0.45=0.1由于品牌“定位指数”权数较小，因此在一般性品牌分析中不作调研。Source：T研究资料整理于2022注：本页公式适用于本报告所有内容MIFIBVI MI各项指数满分为1分，其中NPS，FI指数满分为1分，BVI满分为10分品牌市场外延品牌形象内涵Source：权重根据定性与定量研究结合得到品牌外延=认知度%*0.1+参与度%*0.3

87、+NPS%*0.6；品牌内涵=FI*0.16；注：FI维度权重上手难度0.15平台使用体验0.30功能适配性0.15持续服务能力0.30性价比0.910非常不愿意中立非常愿意贬损者中立者推荐者推荐者%贬损者%净推荐值NPS（净推荐值）：MI维度权重认知度0.1参与度0.3NPS0.6品牌BVI用户调研填写品牌认知度*权重（0.1）品牌认知度*权重（0.3）品牌NPS*权重（0.6）上手难度评价均值*权重（0.15）使用体验评价均值*权重（0.30）功能适配性*权重（0.15）持续服务评价均值*权重（0.30）性价比评价均值*权重（0.10）品牌市场（MI）品牌形象（FI）

88、MI*权重（0.45）FI*权重（0.45）Source：T研究资料整理于20228.5%6.6%3.5%6.1%8.4%0.667913082回收样本行业分布（含非有效）其他，请说明农林牧副渔出版发行采矿业中介服务医药流通政府能源医疗卫生软件开发文化传媒娱乐服务金融物流运输信息、通讯服务电子商务互联网服务零售建筑与房地产教育住宿和餐饮服务制造（N=748）63.6%13.7%3.0%3.3%16.4%回收样本用户类型分布正在使用用户潜在使用用户停用用户叛逃用户无感知用户（N=748）source：T研究 2022/12Thank You企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE