1、服饰出海 正当时艺恩出品 2022年20222前言中国互联网出海已经发展至全新阶段，受益海外线上零售渗透率提升，电商出海的初级形态跨境电商正蓬勃发展。中国电商出海在商品及物流侧的基础能力扎实，未来在新流量的驱动下，商业模式仍将持续进化。目前DTC模式实践在全球跨境电商市场获得成功，中国服饰产业出海迎来品牌时代。通过本报告，你将了解全球服装市场趋势，市场机会点，我们将会以全球最大服装市场美区为重点拆解美国消费者习惯及关注点。同时拆解当下营销趋势及重点，为服饰品牌出海提供帮助。3服饰品牌出海趋势服饰品牌出海营销趋势Cider出海营销分析4服饰品牌出海趋势分析5全球电商基础建设完备，电商渗透率逐步提

2、升疫情推动全球互联网用户及电商渗透率提升，发展中国家提升显著。中国品牌卖家可借助国内积累完备的电商运营经验发力全球，享受行业增长红利，开拓品牌市场。当前品牌入局全球市场的好时机。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%北美欧洲拉美中东澳洲亚洲非洲全球互联网用户渗透率数据来源：internet world stats0%5%10%15%20%25%30%美国英国日本巴西印尼2021各国零售线上渗透率+6.0pct+8.9pct+3.8pct+10.3pct+17.9pct较2019年提升pct全球互联网渗透率普遍超70%英、印尼渗透率逼近中国，巴西印尼增速最快中国零售线

3、上渗透率6服饰出海兴起，女性服饰占比最大近年，中国出口规模逐年增加，即使在疫情期间（2019-2021）也保持着32%年复合增长率。三大服装品类中，女装市场最为庞大，未来预计将以42%增长率增长，到2026年获可达万亿美元。+44%+43%+42%777053480010001200woman apparelman apparelchilder apparel全世界服装收入（单位：十亿美元）20202026女性市场最为庞大，整体产业为增长趋势数据来源：Statista0%5%10%15%20%25%30%35%40%服饰鞋帽数码3C美妆个护 家居家具

4、 运动户外2022DTC出海热门品类TOP 5女性市场最为庞大，整体产业为增长趋势7消费者品牌意识崛起，购买服装品牌重视度较高消费者对服饰品类品牌意识和关注度增强，仅次于手机和鞋类。服饰品牌出海应重视品牌影响力打造，了解消费者关注的点精准营销成重点。0%10%20%30%40%50%60%smartphoneshoesclothingTV&HIFIhousehold appliances消费者品牌关注度TOP 5 品类USAGBRDEUCHN数据来源：Statista消费者对于服饰品牌的重视程度仅次于手机和鞋类8消费者环保意识崛起，关注品牌责任感可持续的、环保的理念深入海外消费者消费理念。产品

5、的环保性，如可100%可回收、可重复使用的包装深受消费者青睐。一个具有社会责任感的品牌也会更加受到消费者拥戴。0%10%20%30%40%50%60%是否懒惰主义品牌多样性及包容性工作环境可持续环境影响Diversity and inclusivity(e.g brand/retailer personnel;choice of models and influencersSlacktivism(superflcial activism but not“walking the walk”/practicing what they preach)Factors that have influen

6、ced where adults in the US and Europe buy fashion and clothing（影响欧美消费者购买服装的因素）Working conditionsSustainability environmental impact数据来源：eMarketerTips：联合国将（Slacktivism）懒惰行动主义定义为人们“通过采取简单措施来支持一项事业”但“并未真正参与或致力于做出改变”消费者更加青睐具有环保、社会责任感的品牌902服饰出海营销分析10品牌如何做好线上营销是获客关键社媒营销和搜索引擎优化是品牌线上核心获客方式。目前INS、Facebook、Ti

7、kTok是最受欢迎的社媒渠道，可通过渠道三联动实现整合营销。TikTok目前广告投放标签体系不完善，预计后期体系完善后会有更多品牌在TikTok进行营销活动。0%10%20%30%40%50%60%70%线下门店搜索引擎营销品牌官方直接访问搜索引擎优化社媒营销DTC品牌主要获客来源信息（美国）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2020202242025品牌对于营销工具的选择YouTubeINSTIKTOKFacebookTwitter社媒是品牌主要获客来源INS、Facebook、TikTok最受品牌欢迎数据来源：eMarketer11社媒差异化运

8、营，如何作为人群精准营销是关键社交媒体沉淀品牌获取粉丝，沉淀私域。带动产品和品牌曝光。品牌多采用多账号矩阵的方式精细化运营特定市场、人群或品类，其中INS上品牌细分应用最为显著。0500025003000SHEINASOSPatpatCider各服装品牌/平台社交媒体账号粉丝数FacebookINSTikTok各品牌INS细分账号（国家、人群）Facebook和INS运营较成熟，TikTok目前粉丝基础较少品牌会细分国家、人群、品类精细化运营INS数据来源：艺恩调研数据12全球各年龄段消费者都会因为社媒广告营销产生购买数据表明全球有43%消费者通过社媒研究产品，其中16-

9、34岁年轻人群占比更大。除折扣外，消费者在购买产品时关注品牌是否值得信赖，是否尊重其隐私，更吸睛的广告也会让消费者更有意愿购买。最关注折扣力度，广告是否精准也很重要0%10%20%30%40%50%60%70%相信品牌使命与价值感客户推荐个性化广告广告吸引眼球品牌值得信赖尊重数据折扣影响消费者在社交媒体购物的因素购买途径全球16-2425-3435-4445-54通过社媒广告发现品牌/产品27%31%29%27%23%通过社会化推荐发现品牌/产品24%26%26%26%21%通过社交网络研究产品43%50%46%41%33%大量的好评/赞会增加购买机会23%27%26%23%19%购买按钮会增

10、加购买几率13%14%16%14%10%数据来源：Smartil.jo,”the social Advertisers Guide 2021:How Consumers Will shop This Holiday Season”conducted by Dynata,sep 28,2021;Global Weblndex全球消费者通过社交渠道购买几率13社交营销种草时代，选择正确的平台和达人至关重要达人营销逐年占比，新品牌出海利用红人影响力推广背书，或是提升品牌声量最快的方式之一。服饰品类而言，以短视频为核心的TikTok能最高效展示产品，种草效果较为突出。用户也乐意在平台上表达个人感受，与

11、KOL产生互动。使用达人做品牌/产品营销占比逐年提升，三大平台中TikTok达人互动率较高，可在达人营销时重点布局尾部网红互动率头部网红互动率17.69%3.86%1.63%4.96%1.21%0.37%Sources:eMarketer；influence marketing hub64.50%69.70%74.50%78.60%82.70%86%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020202242025使用达人营销推广占比（美国）14定位平台差异，洞悉优劣势及玩法赋能品牌营销MAU：25.6亿人（2022年1月）用户性别53.9%46

12、.1%18-2425-3435-4445-5455+14.5%20.2%16.5%11.9%18.6%年龄分布11.5 13.9 14.1 16.1 18.4 18.5 19.1 12.6 59.0 77.0 泰国墨西哥沙特土耳其英国印尼巴西印度日本美国用户数量分布单位：百万高质量原创内容+Google品牌关键词头投放YouTube网红大多具备极佳的内容创作能力，通过网红影响力及内容趣味性带货可以激发用户购买欲，从而提高服装品牌流量转化。同时YouTube视频有很高的谷歌权重，视频关联Google广告引导站外流量提高谷歌排名MAU：10亿+（2022年4月）用户性别43%57%18-2425-

13、3435-4445-5455+42.5%31%17.8%7.4%4.6%年龄分布数据来源：Wearesocial24.128.738.44045.850.551.373.699.1136.4巴基斯坦土耳其泰国菲律宾越南墨西哥俄罗斯巴西印尼美国用户数量分布单位：百万短视频、电商高效传播，迅速转化短视频+直播玩法运营模式国内已经成熟，在国别、人文进行适当优化改良即可；短视频更为高效，传播速度快，更加适合服装行业推广。官方大力推广直播电商助力卖家销售15服饰带货头部达人：TIKTOK服饰带货网红排行榜达人国家粉丝总量点赞数互动率flinhthouse美国2820万18.81亿7%DonaldDucc

14、美国2480万4.84亿6%janinalchair委内瑞拉2070万7.37亿10%Alex Stemplewski美国2020万3.93亿9%Jordi.koalitic西班牙1950万3.73亿7%Joey Klaasen美国1850万6.42亿11%Nobody sausage美国1830万2.04亿7%Sarah Magusara澳大利亚1780万12亿16%Mikaila Murphy美国1620万4.23亿9%Source:艺恩电商智库，数据截止：2022.1116品牌选品指南：英国TikTok热销产品产品图片产品名价格近7天销量近30天销量Super stretch fleec

15、e jumpsuit12.910.9k17.6kCurlady Shaping Low Back Bodysuit12.999k27.9kNOWRAIN Sterchy Deep Neck Fleece Jumpsuit9.996.1k7.2kWinter Saver Long Puffer Jacket28.992.7k13.9kCur lady Long Sleeve Shaping Bodysuit17.482.6k7kWinter Warmer Puffer Gilet151.2k11kWinter Thickened Warm Fleece Lined High Waist Legg

16、ings12.991k1.1kNOWRAIN soild turtle neck long sleeve jumpsuit11.15736736Black Leather PU Leggings103391.6kSource:艺恩电商智库，数据：2022.11.12-12.121703Cider出海营销分析18Cider品牌营销分析：品牌整体策略综述Cider 出海营销分析定人群瞄准海外Z世代女性，切入快时尚市场定模式快时尚需迅速迭代产品通过DTC+独立站获取数据驱动数据，迅速迭代定策略公域网红营销+社媒运营私域搭建全球社区+独立站收割合作cher，借助明星影响力持续合作网红，生产沉淀品牌、产

17、品素材社媒优选素材持续更新，打造品牌活动品牌独特直播对话，构建粉丝情感连接Facebook搭建cidergang全球社区，品牌粉丝聚集地、UGC内容生产地、品牌私域运营池独立站+电商网站，全渠道覆盖，结合实时打造活动，收割市场消费者19Cider品牌营销重点集中在年底品牌搜索趋势会在10-12月攀升，预计品牌主要围绕换季、黑五、圣诞等几大节假日做媒介投放、营销。2022年品牌声量达到了品牌顶峰。Cider 谷歌搜索热度（2017-2022）10-12月10-12月10-12月10-12月10-12月20造声势：明星+达人持续为品牌赋能通过明星带动品牌调性与影响力，而后在INS、tiktok等渠

18、道邀请达人进行测评，以超头+中腰部的网红营销策略迅速提升品牌在市场的声量。Cider x CherCider x Youtuber明星同款提升品牌调性与影响力博主主打品牌高性价比（如：400$买几十件衣服）与时尚性Tips：此处以Cher和youtuber为例，品牌在INS、TIKTOK等媒介都有网红/明星合作21基于年轻消费者关注点，定制营销活动品牌深谙消费者关注点，结合品牌调性与产品属性，打造营销事件、活动，获得传播量的同时也能加深消费者对品牌的认同感，品牌对于海外市场消费者调研极为重要。Cider环保活动Cider x Zepeto品牌与深受Z世代喜爱的元宇宙社交平台Zepeto联名合作

19、海外年轻消费者关注品牌环保与责任感22社媒作为营销流量承接方，同时也为独立站输送流量品牌社交媒体皆可引流至品牌独立站实现转化INS细分23Cidergang 全球社区Cider创建了“Cidergang”全球社区，用户可在社区中分享穿搭、造型、交流反馈产品。Cidergang利用Facebook社群属性，进行开放式私域运营的手法，对于品牌了解目标消费人群，吸收消费者真实反馈提高生产爆款产品的几率。24品牌独立站“态度”尽显Cider独立站服装主图以模特传达为主，网站时尚感强，模特为产品提供独特的态度。色调以渐变色为主，与品牌整体调性十分契合。25品牌电商网站数据来源汇总社媒传播达人营销站内再营销品牌电商网站数据来源广告投放本地化运营，不同品类商品垂直化差异输出开箱、试穿、真实点评，红人团队运营包装用户分层运营，在独立站进行各类促销邮件二次触达预测潮流趋势+广告精准投放获客