1、2文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。010203043文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。014文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。全球电竞市场过去

2、一年高速增长，商业赞助为市场主要收入来源，整体规模中亚洲占比最大；电竞关注度大幅提高，电竞人群消费能力也在不断增强电竞行业宏观趋势备注：1.该收入占比由NewZoo根据各地区市场情况预测得出；2.电竞人口指所有知晓电竞的人群；3.核心电竞爱好者指每月观看专业电竞内容频率达每月一次以上人群信息来源：NewZoo，Statista，公开信息，毕马威分析2021年全球电竞市场规模为11.4亿美元，增长14%，赞助和版权仍为主要收入来源；预计2022年，全球电子竞技市场收入达13.8亿美元，疫情对市场影响逐步减弱9.610.011.413.820222+14%+22%9%8%60

3、%15%4%3%商业赞助媒体版权周边及票务发行商补贴虚拟商品直播2022年，全球电竞人口快速增长至24.7亿人，占全球网民数量的48.3%，电竞爱好者的支付意愿和能力也有所提高全球电竞市场销售收入，亿元全球电竞市场销售收入占比，20221全球电竞人口2达24.7亿人，相比去年增长30.7%游戏直播观众9.2亿39%核心电竞爱好者32.6亿21%单位核心电竞爱好者市场贡献5.3美元20%亚洲欧洲北美洲电竞市场收入游戏直播观众核心电竞爱好者单位核心电竞爱好者市场贡献25.4%3.50亿25.0%3.45亿42.8%5.90亿1.04亿1.73亿4.43亿2240万3160万1.6亿一亿人两千万人$

4、15.59美元$10.93美元$3.69美元$五美元5文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。各主要游戏市场中，北美积极举办电竞赛事及展会，游戏开发及设计同样较为领先；欧洲人群渗透率不断提高；亚洲行业关注度提升，手游成新增长点电竞行业宏观趋势信息来源：NewZoo，Twitter，Insiderintelligence，Statista，公开信息，毕马威分析欧洲人群拓展消费提升亚洲行业规范手游发力北美洲高速增长供需两旺 2021年北美游戏市场规模约4

5、26亿美元，2022年预计将大幅增长 大量电竞赛事和游戏展会如期举办，受疫情影响较小 极强的研发能力使得其在新游戏开发和云游戏领域取得较大进展北美洲游戏市场规模，十亿美元36.240.042.651.32020202120192022E+7%+20%27.229.631.534.120192022E20202021+6%+8%68.976.088.295.620022E+16%+8%亚洲游戏市场规模，十亿美元 2021年欧洲游戏市场规模约31.5亿美元，2022年预计将维持小幅增长态势 受疫情封锁影响，电竞群体渗透率提高，解封后电竞展会及赛事获得非常规游戏人群报复性关注及

6、参与 玩家消费能力提升，市场发展可期 2021年亚洲游戏市场规模约882亿美元，2022年增速预计将有所回落 亚洲各国电竞关注度提升，人群渗透率大幅提高，政府出台大量相关政策 东南亚地区市场增速明显，手游成为新阵地欧洲游戏市场规模，十亿美元从产、城、人维度对北美洲、欧洲、亚洲市场评价6文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。北美地区基于先发优势仍保持一定影响力，多项大型赛事和展会仍在美洲举办，电竞渗透率提高，年轻人参与热情增强，政府组织协同配合提升人

7、才培养能力电竞行业宏观趋势-北美洲备注：1.NASEF指北美电竞学术联合会，2.IESF指国际电竞联合会信息来源：NewZoo，Grand view research，ESI，公开信息，毕马威分析 产业链成熟，上游研发公司和能力较为完善 城市发达，传统体育发展较好，基础设施和资本支持完善 人才培养体系较好，电竞文化渗透较早尽管受到疫情影响，北美地区仍举办了多项电竞联赛及展会，吸引了大量观众，使得电竞受众规模快速增长，带动产业发展北美地区2021重点电竞赛事及游戏展会北美地区电竞观众及玩家数量变化情况北美洲“产-城-人”综合表现电竞受众的增长使得越来越多的年轻人走上职业道路，政府组织积极支持各高

8、校人才培养，打造电竞生态守望先锋联赛（大西洋赛区）北美英雄联盟冠军系列赛堡垒之夜世界杯PUBG洲际系列赛（北美赛区）环球动漫游戏节ESI 华盛顿世界电竞博览会21.123.926.629.6202020192022E2021+11.3%北美电竞观众数量，百万22E20202021+1.0%北美游戏玩家数量，百万2021年5月，NASEF与Tallo合作建立了最大的高等教育机构、年轻电子竞技人才和雇主的虚拟网络2021年NASEF与IESF首次合作，共同提供电竞教育项目，已上线超过3000项线上课程7文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，

9、是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。欧洲受疫情影响市场波动较大，但疫情时期电竞渗透率快速提高，后疫情时代欧洲消费者更愿意参与电竞相关线下线上活动，对于活动的付费意愿也更强烈电竞行业宏观趋势-欧洲信息来源：Deloitte US，NewZoo，公开信息，毕马威分析 产业链发展较好，拥有世界知名的游戏公司及战队等 城市体量有限但多为发达城市，且有传统体育基础和政策助推 人文底蕴深厚，行业人才培养多元，电竞生态健全欧洲人群渗透率在疫情期间大幅提高，解封后消费者对于线下观赛和游戏展会的参与热情与消费意愿也同步增强欧洲部分国家电

10、竞消费人群渗透率欧洲“产-城-人”综合表现 欧洲国家中电竞消费渗透率较高，波兰超过一半的人群是电竞消费者；西班牙和意大利也有近50%，渗透率也过欧洲平均水平 各国电竞消费者高渗透率背后，是大量消费者在疫情期间初次接触电竞，欧洲各国现有电竞消费者中半数以上均为疫情期间初次接触电竞 在疫情对出行影响缩小后，大量消费者愿意参与到线下游戏活动中，未来市场将更加活跃65%46%51%52%65%65%67%9%9%9%8%12%21%22%18%13%16%18%24%18%21%16%11%17%意大利5%欧洲平均5%波兰西班牙英国法国6%11%德国边缘消费者常规消费者核心消费者非消费者49%54%4

11、7%46%48%38%48%35%37%39%42%29%43%33%16%14%12%23%19%19%欧洲平均英国9%法国波兰意大利西班牙德国2021年新冠疫情期间新冠疫情之前欧洲部分国家电竞消费者初次接触电竞时间点欧洲消费者参与电竞相关活动意愿（出行限制解除后）15%7%35%20%33%37%14%28%4%8%参与过电竞活动的消费者未参与过电竞活动的消费者不会参加可能参加会参加非常愿意参加不太会参加8文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

12、2021年亚洲市场的迅速扩张主要受益于亚洲各国对电竞的认可度提高以及东南亚国家电竞行业的快速发展，同时移动端成为游戏行业新的发力点电竞行业宏观趋势-亚洲信息来源：NewZoo，公开信息，毕马威分析 产业发展起步较晚，但增长迅速 城市承载能力强，且有相应政策支持电竞发展 人口基数大，但人才培养与保障体系欠完善亚洲拥有全球最大基数的观众群体，2021年亚洲观众数量增速全球最高达到14.6%，电竞总收入6.343亿元，其中东南亚国家表现亮眼亚洲电竞行业收入分布，2021，百万亚洲“产-城-人”综合表现移动端游戏高速发展，在疫情影响下仍然保持正增速，预计2022年移动端游戏收入将占电竞行业总收入53%

13、移动端游戏增幅远超其他细分市场：-相较于PC端游戏开发，移动端进入壁垒低，投资回报更快-从用户角度，移动端游戏门槛更低，受众群体更广全球vs亚洲电竞游戏观众数量，百万27.3%26%中国仍为全球最大单一市场，尽管受到疫情影响，但在政策推动和行业企业的配合下，市场仍保持了较高增速，消费者付费能力和意愿较强9579689331,9681,5932020636(39.9%)790(44.9%)1,035(52.6%)20212022E1,758+11.1%亚洲其他地区23026443649020212020+14.6%+12.3%全球亚洲69.420.3403.1韩国东南亚中国80.1日本60.8印

14、度亚洲634.3产城人9文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。杭州亚运会的举办将进一步增强电竞作为体育运动的认可度，提高人群渗透率，带动城市“产城人”共同发展电竞行业宏观趋势-亚运会信息来源：腾竞体育2022亚洲电竞运动行业发展报告，公开信息，毕马威分析2020年12月电竞被批准成为2023年杭州亚运会正式项目2021年3月国际奥委会提出鼓励虚拟运动发展的改革建议2021年4月国际奥委会首次举办奥林匹克虚拟系列赛(OVS)2021年11月杭州亚运会

15、组委会确定8个电子竞技比赛小项国际奥委会及亚组委均组织了各类电竞比赛并增加亚运会电竞项目数量，扩展了电竞受众并促进电竞体育化发展随着电竞入亚，亚洲各国网民对于电子竞技是一项体育运动的认可度也逐渐提高，中国、印尼和印度等国家超过半数网民认可电竞是体育运动20%30%40%50%60%70%80%90%中国59.0%韩国62.6%35.0%80.2%70.5%70.3%66.8%70.7%日本55.0%印度尼西亚52.0%37.0%菲律宾53.0%28.5%印度51.0%34.0%32.1%28.1%22.2%电竞应成为独立运营的体育赛事电竞是一项体育运动电竞应参与奥运会等重大赛事电竞入亚进一步促

16、进电子竞技体育化发展亚洲部分国家网民关于“电竞与体育”相关描述的认同度电竞入亚对城市电竞“产城人”发展起到积极效果依托亚运会电竞赛事举办契机，促进电竞产业链发展深耕杭州本地滨江数字高新区，构建具有区域特色的电竞产业矩阵，打造城市电竞文化地标凭借亚运会打造电竞城市名片，吸引外来游戏产业投资；并积极推动本地游戏业务，如亚运会项目梦三国2，发布数字藏品及战略合作，拓展生态布局产业完善城市基础设施及配套服务，奠定电竞发展基础结合5G、物联网及人工智能等领先技术，打造新一代电竞中心，营造城市电竞氛围，提供潜在赛事承办机会完善网络服务及配套设施建设，吸引电竞赛事和电竞战队落户，繁荣城市电竞市场城市凭借亚运

17、会影响力拓展电竞受众人群通过亚运会的举办来进一步传播电竞赛事，改变大众刻板印象，提高电竞在群众中的接受度，为电竞人才的发掘与发展铺平道路打造电竞新内涵，使得电竞相关职业更有发展前景，让更多的人群了解电竞，参与电竞人群10文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。产业链逐步完善中国俱乐部不断获得国际电竞赛事锦标，引领了国内新一轮电竞热潮，在政府政策和市场商业化等多方助推下，我国电子竞技产业2021年持续高速发展电竞行业宏观趋势-中国市场情况信息来源：中国

18、音数协游戏工委，公开信息，毕马威分析中国电子竞技行业已进入良性增长阶段以亚运会及上海电竞协会等推动的电竞标准化建设和法律服务体系举措等为标志，中国电竞战队在多项世界级联赛中表现突出，引全民电竞热中国电子竞技行业市场规模持续增长，移动端表现亮眼市场规模保持增长，但增速受疫情影响有所下降移动端市场占比超五成，增速超其他细分市场电竞生态市场成为亮点，电竞赛事市场超百亿，直播市场近两百亿中国电竞行业在产业、政策及内涵上获得长足进步立足我国电子竞技中下游的产业优势，上游产业链各项能力已得到优化，有电竞游戏开发能力的头部企业已占有巨大的海内外市场；重点城市企业有能力承办更大型的赛事，电竞战队知名度不断提高

19、，带动全产业发展英雄联盟S11全球总冠军-EDG绝地求生PGI 2021全球总冠军-NH守望先锋联赛2021冠军-上海之龙队Dota2二赛季季后赛亚军-LGD内涵大众化拓展制度逐步规范规范行业职业标准、未成年用户使用时间等，并和电子竞技产业链企业携手，在电子竞技的各个环节进行相应规范和制度的探索、制定与落实，推动产业标准化、规范化发展不断探索电子竞技的内涵，丰富更多种类的电竞形式，不断拓展电子竞技的外延及跨界合作，领域涉及至体育、文旅、酒店、汽车、娱乐影视等重点消费领域，提升更广人群的电竞影响55575988398733634254952022E20

20、,6731,1361,4741,849250+29.8%+13.5%+10.5%移动端电竞端游电竞电竞生态中国电竞市场规模2019-2022E亿元53.0%25.0%22.0%市场规模占比2021中国电竞生态市场细分202021425电竞直播电竞衍生品电竞赛事“在我国城市中上海的电竞行业政策有先发优势，电竞培养体系相对完善、行业相对规范、相关基础设施健全，有规范性、引领性的作用。同时其他的城市在政策力度上和资金扶持方面也在不断追赶，我国电竞行业整体在过去一年还是取得了一定的进展”上海市科技体育运动管理中心徐主任11文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中

21、国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。电竞产业链上下游投融资活跃，受益于资本的高度关注，产业链各环节均保持高速发展势头，并形成了下游反哺上游的良性循环电竞行业宏观趋势-中国电竞产业链发展备注：图表中未包含产业链各环节全部品牌、战队、赛事及企业，入选无规则，排名不分先后信息来源：中国音数协游戏工委，IT桔子，公开信息，毕马威分析游戏开发、运营方赛事中国电竞产业链各环节健康发展电竞行业资本关注度持续走高及全资子公司俱乐部周边衍生承办方转播宣传78981920202021电竞行业投融资数量

22、游戏行业投融资数量5764120192020游戏行业投融资总金额电竞行业投融资总金额中国游戏及电竞行业投融资事件数量2019-2021，件中国游戏及电竞行业投融资总金额2019-2021，亿元上游企业通过下游赛事及宣传转播收入反哺游戏开发设计凭借我国庞大的电竞人口基数，我国电竞赛事和游戏直播行业高速发展，2021年收入大幅提高达近300亿元，产业链各环节逐步完善，电竞生态也在进一步发展上游游戏开发及运营企业则依靠下游赛事和转播收入反哺游戏开发，增强自身技术和人才实力，提升自身国际竞争力 2021年我国电竞行业投融资事件数量持续增长，总金额也达约117亿的近年新高 投融资涵

23、盖整个电竞产业链条，包括电竞战队整合增强自身竞技实力、游戏厂商并购完善自身设计研发能力等电竞行业投融资交易活跃，促进产业链完善和生态良性发展各企业和市场参与方积极布局电竞行业，企业经营规模持续扩张使得其对行业人才吸引力提高，侧面带动了更多的年轻人和电竞爱好者投入电竞行业，丰富了人才储备投融资市场的活跃反映了电竞行业的高关注度，可以预见未来一段时间内我国电竞产业链将进一步完善，行业生态将保持良性发展势头12文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。在政府

24、和各行业企业的组织与积极响应下，我国电竞行业制度更加规范，产业沟通与协作更加开放化，为产业持续健康发展打下良好基础电竞行业宏观趋势-中国电竞制度发展信息来源：政府部门网站，公开信息，毕马威分析我国及上海市电竞行业主要相关政策电竞行业开放合作，共同打造电竞生态提出建设电竞产业生态圈，提升电竞领域世界级影响力，打造全球电竞之都2021.1上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要修订后增加对未成年人网络私密信息保护、实名认证、游戏时段限制要求2021.6中华人民共和国未成年人保护法意见强调政府将投入资金扶持电竞企业发展、城市场馆建设、技术革新及IP打造2021.6静安区关于促

25、进影视、电竞产业发展的实施意见通知要求各游戏运营方应严格限制未成年人游戏时间，严格实行实名注册制度，防止未成年人游戏沉迷，保护未成年人身心健康2021.8关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知纲要指出应加强未成年人网络保护，统一未成年人网络游戏身份验证，完善内容审核及游戏时长限制2021.9中国儿童发展纲要(2021-2030年)通知要求加强直播内容及主播管理，建立未成年人保护机制2022.4关于加强网络视听节目平台游戏直播管理的通知头部企业开放合作腾讯电竞推出一站式电竞赛事平台“全民秒开赛”，为多项腾讯官方赛事入口，支持多赛事同时进行盛天网络发布“战吧电竞”，打造典型的专业电子

26、竞技场景、赛事品牌、优质内容IP、社交平台等顶级战队及俱乐部强强联手2021年趣丸集团（TT语音）完成对TMG战队的收购，进军和平精英赛事2021年星竟威武宣布与瑞典NIP战队合并，组建星威忍者，获多项大型游戏赛事永久席位建立专业的国际化赛事组织机构2021年腾讯正式宣布TGA腾讯电竞赛事联合会的成立，开辟电竞行业新天地亚洲奥林匹克理事会与腾讯电竞达成战略合作，打造电竞新赛事促进行业生态发展引导行业发展方向保护未成年人健康政策的驱动下，各类行业参与企业积极响应，打造各类赛事开放平台，降低电竞赛事举办门槛，提高赛事专业程度；同时行业企业积极寻求合作，加强自身实力，不断提高国际影响力“上海出台过电

27、竞五十条，以及文旅相关政策，包括上海文化体育十四五规划中均有相关政策支持”上海市科技体育运动管理中心徐主任13文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。伴随着电竞行业的火爆，电竞行业依托自身影响力积极寻求跨界合作，相关内容不断外延，群众认可度及参与感不断增强电竞行业宏观趋势-中国电竞内容拓展信息来源：公开信息，毕马威分析电竞+酒店电竞+体育电竞联合冬奥运动推广，全民运动下引领全民电竞潮国家体育总局联合中国冰雪大会组委会共同主办多项数字冰雪赛事，将电竞与

28、冰雪结合向大众进行普及王者荣耀通过“电竞+冰雪”理念，在地图、皮肤等中植入冰雪元素，借助冬奥热度进一步推进电竞大众化QQ飞车2021年S联赛年度总决赛中，冬奥冠军周洋担任冰雪推荐官，推出冰雪赛道，也让QQ飞车在体育运动领域赢得用户认可电竞、住宿、社交功能三位一体，电竞酒店愈发火爆行业规模排名第一的锦江国际集团电竞酒店门店数已高达8606家，客房数超87万间腾讯电竞联手欧愉科技深度共创竞鹅酒店，让酒店成为新式年轻化、社交化、数字化“文化空间”的入口华住酒店集团旗下青岛栈桥美居酒店与雷神电竞生态跨界合作，共同打造雷神电竞酒店001号店，拓展酒店生态发展电竞+影视电竞IP植入影视剧，电竞影视彰显其各

29、自优势英雄联盟：双城之战是由英雄联盟授权的首部原创动画剧集，首周收视率登顶37个国家，次周登顶52国你是我的荣耀按照IP+偶像+爱情+电竞的模式，将王者荣耀与影视关联，2021年播放量约26亿战至巅峰，一档集选秀、电竞、明星真人秀等为一体的实训类电竞综艺，首播全网热度破10亿，依托明星效应极大拓展了电竞受众群体电竞+文旅目标年轻群体，为电竞与旅游消费注入新活力穿越火线联手世嘉乐园共建首座线下授权主题乐园，以穿越火线为核心跨场景空间，打造极致娱乐体验腾讯旗下英雄联盟与云南民族传统文化结合，打造“自在云南，遇见峡谷”英雄联盟校园电竞文创村王者荣耀广州长隆欢乐世界合作的花车巡游及大汇演、北京长城合作

30、的“守护长城、共逐荣耀”修缮活动、莫高窟合作的敦煌飞天等电竞活动14文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。电竞市场的火爆以及渗透率使得赛事赞助增加，版权价格提升，将共同驱动电竞行业发展，但疫情和较为单一的盈利来源将一定程度上限制行业发展电竞行业宏观趋势-电竞行业发展因素信息来源：公开信息，毕马威分析市场发展主要制约因素市场发展主要驱动因素电竞持续火爆，版权竞争将提高市场规模更受欢迎的游戏版权、IP版权等的孵化可衍生出更多的价值，游戏周边、赞助、广告

31、、相关影视等都将带来巨大的潜在价值进入电竞行业的发行商越来越多，与现有的游戏竞争将更加激烈，为保持对于俱乐部和选手的吸引力，发行商或将需要提高补贴和奖金，以更多的资金维持活跃度版权群体赞助电竞渠道不断拓展，多类型赞助商的赞助金额将提高电竞渠道已拓宽至电竞俱乐部、视频及媒体直播、赛事主办方运营等，相关的品牌赞助方来源类型多，资源广，赞助金额的提高吸引着市场相关赛事及游戏关注群体多，周边产品对粉丝吸引力高全球电竞类赛事热度已超NBA等体育类大型赛事，电竞由于其网络、电子等特质，随着移动设备使用的不断增加，电竞有着更高的粉丝参与度和吸引力电竞行业关注度未来能否延续资本的大量进入不仅带动了电竞发展，同

32、样使得近年来单机游戏质量大幅提高，大量玩家回流单机游戏，元宇宙的概念也将资本引流到其他领域，电竞热度能否维持将会成为一大挑战即便电竞行业目前处于上升阶段，热度的延续问题加上疫情的考验让电竞行业面临巨大的挑战；内容为导向、形式多样化和大众化或将是电竞行业的重要发展方向热度中上游企业疫情冲击疫情对电竞行业带来的收入影响和用户体验影响在疫情影响下，多项线下大型赛事取消，赛事主办方及相关企业蒙受损失，收入受影响后赛事质量下降，是否会潜在影响用户体验，降低用户参与行业竞争激烈，游戏运营商能否找到新的发力点目前广告、影视、综艺等各渠道发展迅猛，接触消费者方式趋向同质化，在激烈的竞争下游戏发行商是否能够找到

33、新的增长点来维持行业持续发展15文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。0216文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。从领先战队及游戏公司驻地、国际赛事承办及行业口碑角度提名十余个入选电竞城市，并进一步通过指标体系综合评估，评选出八座上榜全球电竞著名城市全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行信息来

34、源：公开信息，毕马威分析全球前8著名电竞城市及排名伦敦，7电子竞技行业规范度提高，多个行业协会成立电子竞技受到国家级荣誉奖项认可电竞教育体系不断完善，各界资本介入，专业化程度提高上海，3多个世界知名电竞战队以上海为主场2021年英雄联盟全球总决赛上海EDG战队夺冠电竞人口和政策支持孵化出多元生态首尔，5举办中日韩三国首次电竞冠军赛举办2021东亚电子竞技锦标赛暨游戏文化节洛杉矶，1举办2021年使命召唤冠军联赛美国西海岸的电子竞技中心近十家全球百强战队在此设立总部西雅图，4举办首届电竞GG EXPO举办多个顶级游戏联赛赛事腾讯、网易海外开发工作室建立北美洲欧洲亚洲城市国家排名洛杉矶美国1纽约美

35、国2上海中国3西雅图美国4首尔韩国5亚特兰大美国6伦敦英国7柏林德国8柏林，8政府大力支持，德国政府计划斥资5千万欧元建立游戏基金欧洲知名电子竞技联盟（ESL）总部举办2021年Valorant冠军赛纽约，22021年成立EZ Esports（纽约高中电竞联盟）助力电竞青年人才培养New Esports Arena SUNY Canton于纽约州立大学开设了第一个大学电竞场馆，为东北部最大游戏场所之一亚特兰大，62021年快速发展为东海岸电竞中心Atlanta FaZe战队荣获2021年度电竞战队奖2021年Skillshot计划于亚特兰大建成47英亩的综合游戏体育中心17文档分类:保密 20

36、21毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。在产业发展水平排名靠前的城市全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行信息来源：公开信息，毕马威分析对上海的启示 电竞在群众中的认知力、影响力快速提高，应抓住发展机遇拓展电竞市场规模 电竞产业链需要全面发展，通过较为庞大的下游需求来反哺上游研发设计，以提高产业链完备程度 上海市应持续拓展电竞内涵，增加电竞受众范围，让更多群众能够切实参与到电竞运动中电竞渗透水平市场规模电竞产业成熟度产业链完备程度1洛杉矶2西雅图3上海4纽约5亚

37、特兰大6柏林7伦敦8首尔产-排名情况“产”维度排名前五城市的得分曲线洛杉矶上海西雅图纽约亚特兰大18文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。在城市发展条件排名靠前的城市全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行对上海的启示 凭借上海在国内的电竞行业发展先发优势和资本聚集优势，提高电竞产业集群度，优化完善相关基础设施建设 依托政策环境的优势持续推进电竞企业孵化、管理体系建立和保障机制落实，实现电竞产业标准化、系统化的良性发展 如，洛杉矶拥有全世界最

38、聚集的游戏开发集群，形成良好的产业圈，吸引了EA、暴雪等知名游戏公司政策环境经济水平资本支持基础设施上海洛杉矶伦敦纽约首尔1上海2洛杉矶3伦敦4纽约5首尔6柏林7西雅图8亚特兰大城-排名情况“城”维度排名前五城市的得分曲线信息来源：公开信息，毕马威分析19文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。在人群发展情况排名靠前的城市全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行对上海的启示 加强对电竞行业从业人员的管理和职业保障，推动行业规范发展，同时完善电竞

39、产业链各个环节人才的教育培训体系，以加强电竞行业对于人才的吸引力 加强消费者教育，提升电竞在人群中的接受度，使得更多的人了解电竞赛事，理解比赛内容 政府部门应该在政策和制度上为电竞类从业人员给予背书，使社会对其形成身份认同电竞人群基础电竞人才情况人才建设体系纽约亚特兰大洛杉矶首尔西雅图“人”维度排名前五城市的得分曲线1纽约2亚特兰大3洛杉矶4首尔5西雅图6柏林7伦敦8上海人-排名情况信息来源：公开信息，毕马威分析20文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国

40、印刷。综合比较全球各大电竞城市发展情况，上海拥有一定的领先优势，但同样面临着许多内部和外部的挑战全球著名电竞城市产业发展指数排行内部影响外部挑战人才培养体系有待完善：上海现有开设电竞专业的高校多为专科院校，来自顶尖高校的研发相关人才与电竞人才数量相比海外领先城市仍存在差距电竞接受度仍有待提升：电竞的受众年龄偏年轻化，而上海老龄化人口数量较多，面临电竞推广和城市电竞氛围的问题潜在年轻人才流失：我国法律对未成年人游戏时间有明确限制要求；同时对电竞选手年龄也有明确规定，这一定程度上限制了年轻电竞人才的发展自主研发能力有待提高：游戏市场中本土游戏公司IP自主孵化相对较少，多为外部授权，产业链中游戏研发

41、环节较为薄弱 国产游戏输出能力有限，自主游戏国际影响力不足国内城市争夺电竞企业及人才：北京、杭州、海口等城市均有电竞产业发展规划，并出台相关产业扶持政策以吸引企业投资和人才落户，上海面临较强竞争海外大厂游戏冲击：海外游戏厂商凭借其技术和资金优势占领头部游戏市场，本土游戏厂商生存空间较小人才流动性高：上海作为我国经济发达地区，生活成本较高，且较高的人口流动性和落户难度，使得企业用人成本较高疫情对社会仍有影响：上海作为国际大都市，疫情防控压力较大；且国内疫情管控严格，疫情常态化背景下对赛事和游戏展会开展会产生一定影响信息来源：公开信息，毕马威分析21文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有

42、限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2021年产、城、人三个维度发展较为突出的城市产业发展特色城市城市发展特色城市人群发展特色城市行业技术和人才优势明显，头部游戏公司聚集，产业链各环节协同优势明显，保持高速发展势头政府规范行业发展，推动人才专业化进程，城市基础设施建设加快，政策不断完善电竞文化加速渗透，教育培养体系完善，社会认同度高，大量展会举办，产业发展环境良好洛杉矶新加坡伦敦信息来源：公开信息，毕马威分析22文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国

43、私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。【洛杉矶】通过上游产业游戏开发的良好运营，催生大量大型高奖金电竞赛事，孵化更多本土电竞战队，反哺行业蓬勃发展全球著名电竞城市产业发展指数排行-产业发展特色城市上游游戏开发带动产业良性循环，赛事举办和顶尖战队聚集使得洛杉矶当地产业更加发达 游戏上游开发产业持续蓬勃发展，企业营收持续向好，产业良性循环上海电子竞技发展建议提升产业上游研发能力发挥融资优势推动产业上海尚未形成聚集的游戏开发产业，游戏开发是电竞发展的根源，吸引相关企业开发本土创作，更便于本土赛事及战队的产生，促进电竞业发展可发挥上海作

44、为金融中心的融资优势，为赛事及战队引流赞助，为中上游游戏开发公司引资，通过资金流入提高行业活跃度、生命力产业发展特色城市 头部游戏作品衍生多项全球性赛事，热度引赞助投资，赛事奖金池增加 高影响力、高奖金赛事孵化更多电竞战队，反哺游戏开发蓬勃发展2021年 Activision Blizzard Inc.占全球市场份额21.85%，为全球最大市场份额拥有者，Q3创净收入20.7亿美元2021年 Electronic Arts Inc.占全球市场份额3.78%，其巨作战地2042发布当季即揽18.7亿美元收入，登Steam年度游戏畅销榜一Riot Games（代表作品英雄联盟）2021 Q2总收入

45、3650万美元，创历史新高使命召唤联赛2021冠军赛于洛杉矶盖伦中心举办，奖金池高达250万美元，最高收视量达24万余次守望先锋联赛2021年总决赛于洛杉矶盖伦中心举办，奖金池高达320万美元，来自全球的8支决赛战队激烈角逐。多项赛事不断吸引众多赞助投资，赛事奖金不断增加，赛事关注度始终保持高位截至2021年洛杉矶拥有16支电竞战队，6支为全美前十。高奖金赛事不断吸引战队入驻以及资本投资，促进游戏行业发展2021年100 Thieves 获6000万美元C轮融资，估值已高达4.6亿美元Team SoloMid 同年宣布与加密货币交易平台FTX建立多年命名权合作关系，成为游戏史上同类交易中最大的

46、一笔FaZe Clan与B.Riley Principal 150合并上市，估值高达7.25亿美元信息来源：专家访谈，公开信息，毕马威分析23文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。【新加坡】通过政府和非营利性组织来引导并规范产业发展，通过“电竞新加坡”倡议来打造东南亚电竞中心，促进行业快速发展全球著名电竞城市产业发展指数排行-城市发展特色城市成立新加坡电竞协会，目标建设东南亚电竞中心上海电子竞技发展建议组织活动提高影响力提供优惠政策招商引资上海官方

47、电竞应通过组织或协助组织电竞相关赛事和展会以提高自身号召力和影响力，并依靠自身公信力来建立电竞行业标准，促进行业健康发展在政府层面对电竞行业相关企业提供优惠政策以吸引电竞产业链各环节企业投资，提高电竞产业链完整度，更好地发挥产业集群优势，提高城市电竞行业发展水平，促进城市电竞生态发展城市发展特色城市 2020年8月成立，提出“电竞新加坡”倡议，并建立行业标准。旨在提高新加坡作为东南亚电子竞技中心的知名度，并将新加坡电子竞技企业定位为举办电子竞技活动的可靠合作伙伴 SGGA 在2020年8月至2021年底间，为初创企业策划和组织十多个研讨会，主题包括游戏、电子竞技和商业管理 其他举措包括与教育机

48、构、中小企业和公司合作，以促进人才的培训和招聘，解决对游戏和电子竞技的误解，以及提高对游戏行业职业机会的认识新加坡电子竞技协会SGGA政府辅助城市相关行业建设专业组织机构管理并推动行业规范基础建设招商引资政策引导电竞场馆建设：新建面积超过12000平方英尺的电子竞技中心，并计划开设另一个综合电子竞技场地，包括多功能电子竞技竞技场、电竞酒店、联合办公空间、主题零售区和培训学院配套网络设施：拥有超过200mps的固定网络覆盖，全球最快电竞企业融资：年内大量电竞行业企业获得融资，其中六起规模在50万美元以上，行业蓬勃发展电竞外企入驻：大量外资背景企业投资新加坡电竞和游戏领域，并建立多只外资背景电竞战

49、队建立沟通机制：搭建电竞行业组织企业联络平台，组织研讨会及游戏展会，促进行业交流人才培养机制：建立稳定人才渠道，与教育机构和各类型企业合作，促进人才的培训和招聘，消除大众对电竞行业的误解信息来源：公开信息，毕马威分析24文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。全球著名电竞城市产业发展指数排行-人群发展特色城市信息来源：专家访谈，公开信息，毕马威分析【伦敦】健康、积极的电竞文化和价值观建立，助推了英国的电竞教育进程，带动兼容并包的电竞生态建设人群发展特

50、色城市上海电子竞技发展建议规范完善电竞组织增设电竞教育机构上海电竞官方组织在赛事的筹备与组织过程中的参与度及影响力仍有提升空间，应加快行业协会及组织建设，扩大影响力，设立有认证度的行业体系与制度，推动行业专业化规范化发展上海电竞本科专业数量较少，大多为职高专科院校，上海应立足于自身良好的教育基础，增设更多优秀院校，鼓励民间企业与院校合办产教一体化发展电竞组织及协会设立规范，推动电竞业健康发展电竞教育体系完善英国电竞教育发展领先，伦敦有多所电竞专业院校截至2021年底，英国现有的提供电竞专业的高校数量有10个包括斯塔福德郡、奇切斯特、法尔茅斯、北安普顿等国际著名大学均开设了本科电竞项目各类组织及

51、个人涉足电竞教育英国著名足球运动员贝克汉姆投资的伦敦著名电竞公司Guild Esports于2021年建立Guild Academy，提供电竞技能培训和职业发展平台伦敦著名战队组织LDN UTD同The Strive Group联合发起UTD EDN，提供专业电竞技能课程及职业发展机会三大协会发挥行业引领职能UKIE 英国最大电竞商业组织，为英国电竞业发展提供重要政策规范、商业便利、融资和教育渠道British Esports Association 非盈利组织，多项大型电竞峰会、电竞教育、赛事等举办方UKETC 非盈利组织，2021年成立的国家级别战队协会，保证战队及选手权益成立电竞受到国家

52、级荣誉奖项认可2021 年，电子竞技作为官方项目被添加到英国大型公认奖项爱丁堡公爵奖(DofE)中0326文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。上海电子竞技发展建议把握机遇发挥优势持续优化-积极借助亚运契机提高电竞知名度，协同周边城市资源招商引资，拓展行业规模，完善产业链；同时积极宣传，拓展电竞受众，打实用户基础-优化电竞生态，吸引更多的赛事举办及电竞游戏企业和战队的入驻-更进一步认知用户需求，以内容、IP为主导，形成真正有文化影响力的国产游戏，注

53、重用户体验形成高用户黏度的好产品，以便于更好地出海上海电竞产业发展国内领先，行业规模持续增长，产业链逐步完善，电竞生态持续拓展，受益于产业基础优势未来行业将持续稳定发展上海电竞城市未来发展展望-产业信息来源：专家访谈，公开信息，毕马威分析上海电竞产业发展现状未来发展方向展望规模增速领先，赛事收入占全国半数以上2020上海电竞市场规模为201.8亿元，2021年已达283亿元。2021年上海电竞赛事收入占全国50%以上，将持续增长电竞生态稳步建设，电竞之都轮廓逐渐显现上海电竞俱乐部数量占比高达全国总数的43.6%，电竞场馆数量高达47所比心等企业已推出涵盖赛事、战队俱乐部、产业上下游和用户端的数

54、字娱乐社群的电竞生态聚合平台产业链新生代企业涌现，进一步推动产业向年轻群体渗透如哔哩哔哩作为由传统长视频平台转化为集游戏开发、电竞赛事直播、电竞视频制作、电竞内容推广和电竞战队投资一体的电竞头部企业，用户基数大，年轻用户占比高202 2832020 2021+40%赛事收入50%+电竞俱乐部43.6%电竞场馆47+移动端游戏迎来发展热潮移动设备普及率与使用时长的提升，手游渗透率也随之提升电竞移动端市场规模已占全球最大份额，王者荣耀、PUBG mobile等引领中国手游竞技发展电竞与传统体育竞技融合，拓展电竞受众群体电竞与传统体育的融合将提高电竞的普及度，如FIFA、NBA 2K已有先例，依托传

55、统体育受众将极大促进电竞的人群渗透游戏直播带动电竞文化传播2021年国内电竞直播市场规模近200亿，上海凭借城市吸引力和电竞影响力将在直播领域促进电竞文化传播“目前我国游戏难以出海，主要受到文化问题和游戏理念策划问题制约国外游戏更偏向重视用户体验，付费环节会更为克制，这是海外一些做的好的游戏的共性”Bilibili电竞副总裁27文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。上海电子竞技发展建议上海城市建设情况持续向好，受益于政策倾斜，资本对于上海电竞行业关

56、注度较高，配套基础设施建设稳步推进，未来产业集群带来的优势将逐步显现上海电竞城市未来发展展望-城市建设信息来源：专家访谈，公开信息，毕马威分析上海电竞城市发展现状未来发展方向展望电竞行业投融资活跃，金融中心优势吸引头部公司进入2021年1月哔哩哔哩电竞获得1.8亿人民币融资；同月，VSPN完成6000万美元融资并于同年并购两家传媒相关娱乐公司，城市电竞行业活跃政策支持以电竞拉动产业发展，打造上海电竞新名片上海市社会主义国际文化大都市建设“十四五”规划明确指出鼓励社会资本投资建设电竞赛事场馆，将重点支持建设1-2个能够承办国际顶级电竞赛事、具有全球标识度的标志性专业场馆基础配套设施建设全国领先2

57、021上海固定网络宽带速度全国首位，平均下载速率达到了65.42Mbit/s；同时配套电竞场馆建设稳步推进，为电竞发展提供了良好基础城市相关基础设施建设进一步完善电竞比赛场馆、训练基地、体育馆等基础设施需进一步完善，为电竞赛事举办提供硬件设施电竞学院等培训基地将逐步建设完成，完善教育培养体系，提升对电竞人才吸引力旅游产业与电竞产业相协同依托上海人口数量优势，深耕本地电竞用户群体，同时发挥自身旅游吸引力，构建更加先进的数字化电竞娱乐项目的旅游景点，打造差异化优势，激发更大的产业能量吸引企业落户，打造集群优势积极吸引各类游戏、电竞企业投资落户，打造产业集群，提高上海电竞产业知名度与竞争力，打造电竞

58、城市标签累计7起2021年电竞行业融资TOP 165.42Mbit/s完善基建建设及配套产业链-更多的电竞专业性比赛场馆的建立及相关设施的建立，以保障国际大型联赛的举办，如闵行区政府对超竞集团未来将打造的电竞体育场馆中心的支持-进一步完善上海的游戏制作上游产业，打造优秀电竞产业发源地，形成更完善的电竞产业链，进一步吸引更多优秀企业入驻，形成良性产业循环，协助打造上海电竞城市名片“做好电竞场馆商业化需要有足够的赛事支持，目前我们的场馆主要满足自身赛事需求，未来VSPN所拥有的场馆可能会对外开放，并且周边会设有配套的商业圈”VSPN执行董事28文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司

59、 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。上海电子竞技发展建议现状发展方向展望电竞行业从业人员管理规范，职业发展灵活2021年人力资源社会保障部颁布电子竞技员国家职业标准，进一步规范从业人员管理及注册制度电竞选手职业逐步路径明确，退役后就业方向多样，一定程度上提高了行业吸引力上海作为国内电竞行业头部城市，吸引了大量行业顶尖人才，但行业仍存在人才缺口，未来应着重为相关人才提供政策倾斜，并完善培养及保障体系上海电竞城市未来发展展望-人群信息来源：专家访谈，公开信息，毕马威分析头部电竞人才收入优势明显受益于电竞

60、行业快速发展和较高的关注度，近年来从业人员收入水平稳步提高，职业游戏玩家的平均收入达其余职业平均收入的三倍行业相关人才仍存在一定缺口据相关机构预测，目前我国电竞行业人才缺口在2000万，急需专业技术及管理人才；同时对于选手的心理辅导重要性逐步显现，电竞心理辅导师成为新兴职业进一步提高各类人群渗透率借助产业及城市发展契机，进一步拓展电竞受众年龄阶层拓展电竞内涵边际，提高文化和生活方面的渗透，提高大众接受度以影响潜在后备人才提高电竞群众消费力与其他电竞发达地区相比，我国电竞消费能力仍有提升空间，应通过打造IP及周边产品，带动消费完善人才培养体系，促进就业加大人才培养投入，提升人才培养能力，完善培养

61、体系，并为行业相关人才引进提供政策便利建立产业人才交流机制，打造以上海为中心的长三角经济区内具有规模效应及品牌影响力的人才交流平台，为企业解决人才痛点的同时，并且为人才提供复合型技能的进修通道2000万电竞人才缺口薪资水平3倍吸引人才健全人才培养体系-加快建立电竞人才培养体系和校企合作机制，并鼓励更多的社会机构办学；同时规范电竞行业企业行为，落实电竞从业人员职业保障，提升行业待遇水平，以吸引更多的人才加入行业，促进行业蓬勃健康发展-针对未成年游戏保护对人才培养影响，可考虑建立青少年游戏选手培养白名单等机制，在保护未成年人健康的前提下充分发掘人才“希望通过提供良好的电竞空间设计，满足选手训练、休

62、息和社交的不同需求，提升空间的可生活性、健康性，帮助优化团队的表现力、团队凝聚力”HWS执行总裁，运营副总裁“电子竞技协会是否可以考虑建立青年训练员白名单，各方协调同意的情况下进行特殊培训”上海市文旅局市场处潘副处长29文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。0430文档分类:保密 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

63、202220222021Newzoos Global Esports&Live Streaming Market Report 2022Newzoo Global Games Market Report 2022Beyond 2021:Where does gaming go next?IP-Based Mobile Games:Overcoming UA Challenges With Franchise PowerKey Insights into American GamersHow Consumers Are Engaging with Games in 2022Newzoos 202

64、2 Trends to Watch in Games,Esports,Cloud,and the MetaversePlay to Win:The Rise of Video Games&Esports in Greater Los Angeles&Orange CountyGaming and esports:the next generationPayPal Report on Esports in Europe 2020Global E-Sports City Evaluation ReportEsports marketin the Asia-Pacific regionLets Play!2021Esports charts:https:/ Earnings:https:/ Stadiums:http:/ Master:https:/ Esport:http:/ Partners:http:/ Earnings:https:/ Savvy:https:/ 2021毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档分类:保密