1、中国新能源汽车补能设施发展报告汽车之家研究院2022.112新能源充电基础设施增速超越新能源汽车增速 从新能源汽车市场角度看，截止今年9月，销量同比增长1.1倍，保有量突破1100万辆，市场需求依然旺盛增长 从充电设施建设上看，截止今年9月，新能源充电桩同比增长近2.5倍，保有量近450万台数据来源：中汽协、公安部、充电联盟EVCIPA*注：中汽协、公安部数据，新能源汽车包含乘用车及商用车数据统计136.7352.1456.710.9%157.5%109.9%202020212022(1-9)新能源销量增速中国新能源汽车&充电桩增量及保有量（2020-2022）46.293.6187.112.

2、4%102.6%245.0%202020212022(1-9)新增安装量增速新能源汽车新能源充电桩492784114929.1%59.3%69.5%202020212022(1-9)新能源保有量增速.8%56.0%101.9%202020212022(1-9)保有量增速公共桩私人桩（单位：万台）行业整体3私桩是新能源汽车补能的主要方式，公桩是未来发展的主推方向 私桩占比更大，增速更快，是新能源汽车补能的主要方式，公桩份额虽不足四成，但增速同样可观 政府多部门在私桩与公桩建设上，目前均处于大力引导、强化建设阶段，快速推进新能源汽车补能便捷性发展29.134.048.967.

3、2%16.8%106.3%20202021截止2022.9充电桩安装量同比增长17.159.7138.2-1.7%249.1%353.1%20202021截止2022.9公共充电桩36.5%私人充电桩63.5%中国新能源充电桩市场结构与增量趋势（2020-2022）2022年1月，国家发展改革委等部门联合印发关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见，指出到“十四五”末，充电基础设施体系应满足超2000万辆电动车的充电需求，并对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。预计，届时公共充电桩总量将在800万-1000万台。2022年3月，住建部对住宅项目规范公开征求意见，其中专门提出对

4、新建住宅项目应配置新能源汽车充电设施或预留安装条件。也就是说，未来新能源汽车补能，很可能将以家庭私人桩为主，公共桩为辅的发展模式。政府多个部门共同推进私人与公共充电桩，快速发展全国充电桩保有量构成（截至2022.09）数据来源：充电联盟EVCIPA、发改委、住建部行业整体公共桩私人桩（单位：万台）481.183.785.186.888.492.395.098.5104.4106.2109.2114.7117.8121.3123.2133.2141.9152.8157.5162.3163.61月2021年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2022年2月3月4月5月6月7月8月

5、9月我国公共充电桩保有超160万，22年月均新增5.4万台 截至2022年9月，国内公共充电桩累计保有量达163.6万台，较去年同期增长近60万台 今年1-9月，国内公共充电桩增长近50万台，平均月增长5.4万台，继续保持高速增长中国公共充电桩保有量趋势（2021-2022）数据来源：充电联盟EVCIPA*注：数据不包含国家电网、中国普天、小鹏行业整体公共桩私人桩（单位：万台）年度新增：34 万台月均新增：2.8 万台年度新增（1-9）：48.9 万台月均新增：5.4 万台5我国公共充电桩保有量及新增量均处于世界领先水平 欧洲2021年新能源汽车保有量新增226万台，接近中国的292万台水平，

6、但公共充电桩新增量5.6万台仅为中国的16%（34万台）各国新能源车及公共充电桩保有量（2020-2022）12760.275.57137.5450.32027841,149 德国挪威英国法国荷兰欧洲美国中国202020212022.Q367.015.230.530.09.5226.328.0292.026.0%86.6%18.5%17.6%30.0%18.0%4.1%13.4%2021年7.124.87.310.533.411.4114.7163.6德国挪威英国法国荷兰欧洲美国中国2.60.21.52.71.75.61.534.02021年保有量新增新能源汽车保有量公共充电桩保有量数据来源：

7、公安部、充电联盟EVCIPA、EAFO*注：中汽协、公安部数据，新能源汽车包含乘用车及商用车数据统计（单位：万台）行业整体公共桩私人桩保有量新增销量渗透率6中国车桩比稳定在6-7之间，公共补能设施优于欧美多国 我国新能源车快速增长并未引起车桩比的显著上升，公共补能设施领先于欧洲多国及美国 荷兰是目前全球充电桩密度最高的国家，车桩比3.6各国车桩比（公共充电桩口径，2020-2022）13.324.313.58.93.28.117.66.117.930.115.79.73.613.517.76.8 7.0德国挪威英国法国荷兰欧洲美国中国202020212022.Q3数据来源：公安部、充电联盟EV

8、CIPA、EAFO*注：中汽协、公安部数据，新能源汽车包含乘用车及商用车数据统计荷兰国土为4.1万平方公里，面积仅与重庆市的一半相当，其平均每百公里拥达到64.3个有充电桩，是全球充电桩密度最高的国家行业整体公共桩私人桩78.26.87.48.48.59.29.79.910.610.110.811.712.511.810.814.215.619.321.923.321.943%295%156%90%68%52%44%35%41%42%40%42%52%74%46%69%84%110%126%135%107%1月2021年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2022年2月3月4

9、月5月6月7月8月9月充电量同比增长率公桩充电量保持高速增长，22年1-9月累计充电量超150亿度 随着新能源汽车保有量的快速增长，公桩充电量持续增长，月同比增幅保持在40%以上 今年6月进入夏季且受疫情影响地区恢复正常，充电量同比增速超100%全国公共充电桩充电量趋势（亿度）数据来源：充电联盟EVCIPA*注：数据不包含国家电网、中国普天、小鹏对比2020年疫情爆发伊始，充电量大幅提升疫情蔓延，各地防控加重行业整体公共桩私人桩（单位：亿度）2021年2022年1-9月总充电量（亿度）111.3151.3同比增长57.8%92.2%月均充电量（亿度）9.316.88从区域分布看，沿海省份公桩设

10、施密度高，广东省占比超20%排名前10的省市公共充电桩建设数量占比高达71.5%，充电站数量占比达68.6%不论是充电站还是充电桩数量，广东省都是断层第一；上海市公桩数量进入前三全国公共充电占/桩各省、市分布19,116 8,200 7,891 6,919 6,514 6,033 3,926 3,777 3,630 3,247 广东江苏浙江北京上海山东河北四川天津河南34.511.811.511.310.69.18.17.66.36.1广东江苏上海浙江北京湖北山东安徽河南福建公共充电站Top10区域数量及占比（座）公共充电桩Top10区域数量及占比（万台）全国公共充电桩分布密度图21.1%7.

11、2%7.0%6.9%6.5%5.6%5.0%4.6%3.9%3.7%18.9%8.1%7.8%6.9%6.5%6.0%3.9%3.7%3.6%3.2%Top10 合计：68.6%Top10 合计：71.5%20万充电桩数量分布：10-20万2-10万150%18.9%121.2%66.6%100%79.6%28.0%9.5%5.9%5.6%5.2%4.2%4.0%3.7%3.5%3.3%全国公共充电桩充电量分布图2022年9月各省/市公共桩充电量同比增长份额占比数据来源：充电联盟EVCIPA*注：数据不包含国家电网、中国普天、小鹏；河北与湖南同比增长率为依据保守量推测值行业整体公共桩私人桩To

12、p10 同比增长：118.1%份额合计：73.0%10国内公桩运营商行业集中度高，头部玩家运营电桩数量超六成 公桩运营商中建桩数量超过10万台的仅4家，作为第一梯队所运营电桩数量占比达63.7%，行业集中度较高 特来电与星星充电充电桩数量超30万台，国网用户数量最多316,032311,718217,877196,484特来电星星充电云快充国家电网87,07161,05323,986小桔充电南方电网上汽安悦16,890蔚蓝快充/4家10 家20+家中国公共充电桩运营商市场现状（台）企业名称城市覆盖用户规模运营效率与特点特来电350城市注册用户800万+累计充电量超123亿度日最高充电1700万

13、度/天公司拥有充电网的17项关键技术、1331项技术专利，设立147家子公司星星充电370+城市注册用户500万+MAU 50万+月交易额突破1000万单日最高充电量破800万度/天云快充360城市-站点4600家+，充电桩终端突破21万2022年5月，云快充与腾讯展开深度充电合作国家电网171个城市及高速注册用户2亿+MAU 3800万日均交费106万笔数据来源：充电联盟EVCIPA，截至2022年9月第1 梯队占比：63.7%10万台第2 梯队占比：28.9%210万台第3 梯队占比：8.1%150万台私人充电桩市场结构TOP10比亚迪,23.5%五菱,10.6%特斯拉,8.5%广汽埃安,

14、4.6%奇瑞新能源,4%长城汽车,3.6%上汽集团,2.9%小鹏汽车,2.6%蔚来,2.6%长安汽车,2.6%车企随车配建私人充电桩市场结构数据来源：充电联盟EVCIPA*注：私人充电桩数据不包含特斯拉，五菱MINEV采用普通220V家用电源充电方式行业整体公共桩私人桩18总结一、整体发展：我国新能源汽车的快速发展带动补能设施高速增长，22年前三季新充电桩新增安装量同比超2倍，保有量达450 万台 私人充电桩是目前新能源汽车补能的主要方式，公共充电桩在未来更具发展潜力。“双碳”战略下，新能源汽车充电桩纳入“新基建”范畴，多部委连续出台利好政策，促进行业规范与发展。二、公共充电桩：我国新能源汽车

15、公共充电桩保有超160 万，22年月均新增5.4 万台，今年前三季公共桩充电量超150 亿度，同比增长92.2%。我国在公共充电桩保有量、新增量、车桩比均处于世界领先水平，中国车桩比（公共桩）为7：1。从运营桩数量来看，国内公共充电运营商第一梯队特来电、星星充电、云快充、国家电网4家合计桩数占比63.7%。三、私人充电桩（随车配建）：2022年前三季新增安装量同比增速超138.2 万台，月均新增15.4 万台，保有量超280 万。比亚迪凭借庞大的销量基础，品牌私人充电桩保有量超150 万台，占据超六成私桩市场份额。附件0420国家政策：国家连续出台政策，促进新能源汽车充电行业快速发展发布时间政

16、策名称主要内容与作用2019年3月关于进一步完善新能源汽车推广应用财政政策补贴的通知2019年新能源汽车补贴标准在2018年的基础上退坡超过50%，并取消“地补”，改为补贴充电基础设施2020年10月新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持2021年2月商务部办公厅关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知鼓励有条件的地方出台充（换）电基础设施建设运营补贴政策2021年3月十四五规划与2035年远景目标纲要为全国各省市积极布局充电设施建设订立目标2022年1月关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见建设应满足超2000万辆电动车的充电需求，并对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。2022年3月住宅项目规范对新建住宅项目应配置新能源汽车充电设施或预留安装条件。也就是说，未来新能源汽车补能，很可能将以家庭私人桩为主，公共桩为辅的发展模式。