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1、中国汽车消费趋势洞察中国汽车消费趋势洞察2022年11月新能源车之中国品牌崛起新能源车之中国品牌崛起汽车消费洞察汽车消费洞察PART2|中国品牌新能源崛起的原因?PART1|中国品牌新能源车崛起之势PART3|中国品牌新能源如何巩固优势?PART4|总结与建议中国品牌新能源车崛起之势中国品牌新能源车崛起之势1在用户关注度与市场份额上中国品牌均一骑绝尘在用户关注度与市场份额上中国品牌均一骑绝尘数据来源:汽车之家大数据,终端销量数据。终端销量占比终端销量占比分品牌类型新能源车分品牌类型新能源车96%89%75%80%84%2%8%9%7%6%2%3%16%13%10%2002
2、12022年1-9月中国品牌海外主流品牌海外豪华品牌关注人数占比关注人数占比分品牌类型新能源车分品牌类型新能源车中国品牌关注占比中国品牌关注占比V V形提升形提升中国品牌销量中国品牌销量V V形上升形上升61%56%56%60%67%10%18%16%16%11%29%26%28%25%22%200212022年1-9月中国品牌海外主流品牌海外豪华品牌2022年1-9月中国新能源乘用车国内零售387.7387.7万辆,同比增长1.13倍,其中中国品牌销售326.3326.3万辆NO.1 技术实力强NO.2 品牌形象符合要求消费者心目中新势力品牌认知接近豪华品牌消费者心目中
3、新势力品牌认知接近豪华品牌传统品牌认知接近海外主流品牌传统品牌认知接近海外主流品牌数据来源:汽车之家用户调研。58%46%33%21%2%中国传统品牌海外主流品牌造车新势力品牌豪华品牌超豪华品牌NO.1 服务体验好NO.2 口碑好/品牌形象符合要求NO.1 技术实力强NO.2 口碑好NO.1 技术实力强NO.2 口碑好新能源潜在用户品牌选择偏好新能源潜在用户品牌选择偏好用户选择该品牌类型的原因用户选择该品牌类型的原因品牌品牌形象形象认知认知接近接近品牌品牌形象形象认知认知接近接近中国品牌已经具备品牌溢价能力中国品牌已经具备品牌溢价能力数据来源:汽车之家大数据,单车均价基于车型官方指导价,利用车
4、型线索加权计算得出。主要新能源品牌单车均价比较主要新能源品牌单车均价比较单位:万元43.6640.7336.5534.4431.8224.2823.3725.3124.0022.8055.4248.1343.5843.3337.940.0015.0030.0045.0060.00蔚来红旗岚图汽车理想汽车极氪领克小鹏本田丰田大众奔驰沃尔沃奥迪宝马特斯拉中国品牌海外主流品牌海外豪华品牌突破豪华品牌价格段突破豪华品牌价格段比肩海外主流品牌比肩海外主流品牌中国新能源品牌已出口到传统汽车强国市场中国新能源品牌已出口到传统汽车强国市场数据来源:中国汽车工业信息网。国产新能国产新能源汽源汽车出口量(万辆车出
5、口量(万辆)19 21 12 18 39%47%2021年2022年1-9月8 8%国产新能源国产新能源汽汽车出口量翻倍车出口量翻倍海外品牌海外品牌中国品牌中国品牌中国品牌中国品牌占比占比3131万万国产合计国产合计3939万万同比同比 1 1倍倍主要由特斯拉主要由特斯拉东风易捷特东风易捷特贡献贡献主要由主要由上汽乘用车上汽乘用车比亚迪贡献比亚迪贡献部分中国品牌出海布局示例部分中国品牌出海布局示例以元PLUS为原型的比亚迪ATTO 3先后在澳大利亚、新加坡等地上市,汉EV也成功登陆巴西完成上市工作比亚迪还将进一步开拓法国和英国市场比亚迪比亚迪2022年1-9月累计出口2.2.3 3万万蔚来蔚来
6、挪威挪威德国德国丹麦丹麦荷兰荷兰瑞典瑞典德国德国挪威挪威丹麦丹麦荷兰荷兰瑞典瑞典比利时比利时日本日本澳大利亚澳大利亚新加坡新加坡NIO Berlin 2022发布会上宣布产品、全体系服务和创新商业模式在德国、荷兰、瑞典和丹麦落地中国品牌新能源崛起的原因中国品牌新能源崛起的原因?275%48%48%34%19%18%17%2%73%61%53%34%9%12%9%1%车型产品力购车性价比售前售后服务品牌效应后期改装丰富性原厂个性化定制社交属性(车友圈)其他30岁及以下30岁以上68%56%47%35%35%30%71%73%31%42%25%34%动力/底盘安全配置外观配置舒适配置内饰配置科技智
7、能配置30岁及以下30岁以上汽车汽车消费人群年轻化消费人群年轻化新能源车新能源车“个性化个性化”“颜值颜值更高更高”的属性契合年轻的属性契合年轻人人关注点关注点新车已购用户新车已购用户年龄结构变化年龄结构变化0.0%0.0%0.1%0.5%0.8%19.1%22.5%25.9%28.6%29.6%46.1%45.0%42.8%39.7%39.1%23.9%22.5%21.6%20.8%20.4%10.9%10.0%9.6%10.4%10.1%20020202120岁及以下21-30岁31-40岁41-50岁50岁以上30.30.4 4%30岁以下+10%+10%分年龄段潜
8、在购车人群分年龄段潜在购车人群购车考虑因素购车考虑因素分年龄段潜在购车人群分年龄段潜在购车人群配置偏好配置偏好+6%+6%+8%+8%+16%+16%数据来源:汽车之家车主画像数据、用户调研数据。年轻化年轻化个性化个性化颜值控颜值控汽车消费汽车消费“她力量她力量”崛起崛起女性消费者对新能源车的购买意愿更强女性消费者对新能源车的购买意愿更强72.0%71.4%70.6%68.1%66.7%28.0%28.6%29.4%31.9%33.3%200202021男女新车已购用户新车已购用户性别结构变化性别结构变化分性别新车潜在用户分性别新车潜在用户3030岁以下人群占比岁以下人群
9、占比女性用户更年轻73%73%60%60%分性别新车潜在用户分性别新车潜在用户新能源车购车意愿新能源车购车意愿54%54%31%31%女性用户新能源接受度更高女性用户持续增长数据来源:汽车之家车主画像数据、用户调研数据。已建设1717个国家级智能网联汽车测试示范区 2727个省市发放道路测试与示范应用牌照,申请总量约10001000余张各地开放测试道路超50005000公里,公开报道的自动驾驶车辆道路测试里程累计超千万千万公里中国新能源汽车依靠先发优势中国新能源汽车依靠先发优势电动化与智能化技术积累深厚电动化与智能化技术积累深厚数据来源:工信部、彭博社、汽车之家。电动化电动化智能化智能化动力电
10、池动力电池单体能量密度单体能量密度电机电机功率密度功率密度85 Wh/kg270 Wh/kg控制器控制器功率密度功率密度2.9 kW/kg4.5 kW/kg6.5 kW/L20.0 kW/L20122012年年20212021年年变化变化2 2倍倍55%55%2 2倍倍电池包电池包平均价格平均价格721 美元/kWh132 美元/kWh82%82%新能源关键技术取得突破,基本实现自主可控电池成本大幅下降,促进新能源车进一步推广国产计算芯片逐步形成量产应用华为、地平线等芯片厂商已经形成装车应用2025年中国L2级辅助驾驶乘用车市场渗透率将达近50%50%北京、上海、长沙等地开展基于智能网联汽车云
11、控基础平台的综合示范项目C-V2X基础标准基本完成,华为、中兴、大唐等企业成为C-V2X国际标准主导力量车企陆续推出C-V2X量产车型,如广汽AION V四维图新、高德、百度等地图企业完成了国内约3535万万公里的高精度地图数据采集国内多款量产或已发布车型宣布将搭载高精度地图,如智己L7+高德、蔚来ET7+百度等车车路路云云网网图图156 204 155 135 140 135 行业总体质量表现新能源车非新能源车202020270蔚来比亚迪理想汽车几何汽车大众广汽埃安特斯拉细分市场平均中国新能源品牌新车质量提升显著中国新能源品牌新车质量提升显著主流品
12、牌质量可靠性名列前茅主流品牌质量可靠性名列前茅数据来源:汽车之家质量评价是基于真实车主调研得出,新车百车故障数(PPH)是指拥车期在2-12个月的新车平均每百辆车故障数,包含故障、异响、使用不便等问题。百车故障数值越小,代表质量越好。分能源类型新车总体质量(分能源类型新车总体质量(PPHPPH)质量质量提升提升行业新车总体质量(行业新车总体质量(PPHPPH)31.4%31.4%12.9%12.9%13.5%13.5%新能源品牌新车质量表现排名新能源品牌新车质量表现排名平均水平线之上,中国品牌占5 5席,海外品牌仅占2 2席中国品牌中国品牌中国品牌中国品牌海外品牌中国品牌海外品牌55%25%4
13、5%75%20162021海外品牌中国品牌手机服饰汽车美妆食品家电20162021“国潮国潮”崛起,激发中国品牌消费潜力崛起,激发中国品牌消费潜力六大品类国货搜索国货搜索占比全面增长全面增长优质国货品牌得到消费者广泛认同消费者广泛认同与传播62%56%52%45%38%35%海外品牌海外品牌VSVS中国品牌中国品牌关注度对比关注度对比国货细分品类关注度变化国货细分品类关注度变化国货当潮国货当潮“国货”关注达“洋货”3 3倍数据来源:百度搜索指数报告、公开资料。国货品牌示例国货品牌示例中国新能源品牌如何巩固优势中国新能源品牌如何巩固优势?3方向一:高端市场仍有很大增长空间,高端新品牌需方向一:高
14、端市场仍有很大增长空间,高端新品牌需强化高科技、高品质等卖点持续突破强化高科技、高品质等卖点持续突破数据来源:汽车之家,终端销量数据。高端市场:起步价 25 万中端市场:起步价 10-25 万低端市场:起步价 10 万特斯拉理想蔚来比亚迪广汽埃安小鹏大众五菱奇瑞长安2022年新能源车销量预估约550万,其中高端新能源约110万73%27%燃油车新能源高端约20%中端约50%低端约30%分能源类型汽车销量结构分能源类型汽车销量结构品牌示例74.0%40.0%18.7%方向二方向二:抓住细分品类机会,关注女性用户需求抓住细分品类机会,关注女性用户需求女性更看重乘坐舒适性和用车性价比,男性更看重驾驶
15、体验女性更看重乘坐舒适性和用车性价比,男性更看重驾驶体验安全性舒适性操控性质量动力性外观空间使用费用电池/续航能力配置智能辅助驾驶智能网联功能内饰动力性动力性动力系统参数起步/提速爬坡能力空间空间第二排空间前排空间后备箱空间舒适性舒适性座椅舒适性车身减震效果车内静音效果使用费用使用费用油耗/电耗维修保养费用质保政策16分性别新能源用户购车关注因素分性别新能源用户购车关注因素数据来源:汽车之家2022年用户调研。72.5%35.3%25.7%汽车垂媒线上社交软件(微信、小红书、微博)经销商门店短视频平台(抖音、快手)车展车企官网/小程序/APP亲友/销售顾问推荐搜索引擎(百度、必应)汽车超市(二
16、网、多品牌综合店)视频软件(腾讯、爱奇艺、优酷、哔哩哔哩)门户网站(今日头条、搜狐、腾讯、新浪)商圈城市展厅/商超店/体验店线下广告牌电商平台(淘宝、京东、拼多多)传统媒介(电视、报纸、杂志)男性女性方向三:加强品牌建设方向三:加强品牌建设新能源用户获取信息首选渠道新能源用户获取信息首选渠道仍然是垂媒仍然是垂媒,更关注配置、价格、评测、评价等内容,更关注配置、价格、评测、评价等内容+5.9%+5.9%+1.4%+1.4%-2.1%2.1%-2.4%2.4%新能源用户通过哪些渠道获取信息新能源用户通过哪些渠道获取信息数据来源:汽车之家2022年用户调研。首次知晓该车首次知晓该车圈定候选车辆圈定候
17、选车辆配置查询配置查询/对比对比媒体专业测评媒体专业测评用户使用评价用户使用评价车辆价格车辆价格/报价报价渠道渠道/经销店信息经销店信息金融金融/售后服务售后服务新能源用户在汽车垂媒获取什么信息新能源用户在汽车垂媒获取什么信息37%48%48%73%73%61%61%62%62%65%65%39%39%23%23%差异:男性-女性方向四:保障供应链安全方向四:保障供应链安全“缺芯少锂缺芯少锂”仍将危及新能源供应链稳定性仍将危及新能源供应链稳定性数据来源:IHS、平安证券、Wind(取数周期为2019年10月-2022年10月)。01835537010/31/19 3/20/20 8/7/20
18、12/25/20 5/20/21 10/4/21 2/28/22 6/23/22价格:碳酸锂99.5%电:国产(万元/吨)8 8倍倍较较1919年年汽车电动化、智能化汽车电动化、智能化拉动车规级芯片市场需求激增拉动车规级芯片市场需求激增363 410 413 404 524 20.1%13.1%0.5%-2.1%29.8%-9%0%9%19%28%38%00200202021出货量(亿颗)同比增速全球汽车芯片出货量全球汽车芯片出货量汽车芯片汽车芯片产能投资产能投资不足不足汽车芯片汽车芯片需求激增需求激增疫情及其疫情及其他灾害影他灾害影响响消费电子消费
19、电子芯片产能芯片产能挤占挤占缺芯缺芯原因原因碳酸锂价格走势碳酸锂价格走势车企车企举措举措特斯拉、比亚迪、蔚来、理想、小鹏等车企均投资特斯拉、比亚迪、蔚来、理想、小鹏等车企均投资锂矿相关项目,保障供应链稳定,成本可控锂矿相关项目,保障供应链稳定,成本可控吉利、长安、广汽等车企均开始自研或加大芯片战吉利、长安、广汽等车企均开始自研或加大芯片战略投资略投资车企车企举措举措总结总结与建议与建议4总结与建议总结与建议人群年轻化人群年轻化:新能源车“个性化”、“颜值更高”:新能源车“个性化”、“颜值更高”的属性的属性契合年轻人关注点契合年轻人关注点驱动驱动因素因素巩固巩固优势优势新能源汽车是资本密集、技术
20、密集、人才密集的长坡厚雪的大赛道,需找准自身定位,选准发展路新能源汽车是资本密集、技术密集、人才密集的长坡厚雪的大赛道,需找准自身定位,选准发展路径,并努力建立他人不可逾越的护城河径,并努力建立他人不可逾越的护城河。她力量崛起她力量崛起:女性消费者对新能源车的购买意愿更强:女性消费者对新能源车的购买意愿更强技术提升技术提升:中国新能源汽车依靠先发优势,电动化与智能化:中国新能源汽车依靠先发优势,电动化与智能化技术积累深厚技术积累深厚文化自信文化自信:“国潮”崛起,激发中国品牌消费潜力:“国潮”崛起,激发中国品牌消费潜力方向一方向一:推进品牌高端化:推进品牌高端化高端市场仍有很大增长空间,高端新
21、品牌需强化高科技、高品质等卖点高端市场仍有很大增长空间,高端新品牌需强化高科技、高品质等卖点持续突破持续突破方向三方向三:加强品牌建设:加强品牌建设新能源用户获取信息首选渠道仍然是垂媒,更关注配置、价格、评测、新能源用户获取信息首选渠道仍然是垂媒,更关注配置、价格、评测、评价等内容评价等内容方向二方向二:关注女性用车需求:关注女性用车需求女性更看重乘坐舒适性和用车性价比,男性更看重驾驶体验,家庭用车女性更看重乘坐舒适性和用车性价比,男性更看重驾驶体验,家庭用车更关注空间更关注空间方向四方向四:保障供应链安全:保障供应链安全“缺芯少锂”“缺芯少锂”仍将危及新能源供应链稳定性仍将危及新能源供应链稳定性产品质量改善产品质量改善:中国新能源品牌新车质量提升显著,主流品:中国新能源品牌新车质量提升显著,主流品牌质量可靠性名列前茅牌质量可靠性名列前茅关注汽车之家研究院公众号阅读更多报告!