1、1 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 零壹智库信息科技（北京）有限公司 研究机构 联合发布 报告主编 柏亮 执笔团队 孙宇林 蒋照生 赵越 打造金融连接器 中国开放银行发展报告2019 2 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 1 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 “连接器” 是开放银行生态中的核心要件和枢纽， 从 “连接” 的角度来说， 开放银行的发展会经历 四个形态发展阶段： 项目连接阶段、 机构连接阶段、 开放网络阶段和生态发展阶段；“连接” 的层 次有三种： 场景连接、 算法连接和数据连接。 如果说 “利率市场化”“金融脱媒”“金融去杠

2、杆” 以及 “客户需求的多元化” 带来的市场竞争格局 变化是商业银行转型的外部动因， 那么 “获客与营销”“产品与服务”“合规与风控”“运营管理”“ 科技基础与研发” 等五个层面的问题则是商业银行寻求转型的内在动因。 当前的开放银行主要是通过技术手段实现银行与第三方机构间的服务共享， 为客户提供便利化 服务的平台合作模式。 开放银行是银行数字化转型过程中的一个必然方向， 开放银行不是一个 简单的技术平台或系统， 而是涉及银行客群、 渠道、 产品、 运营和风控等能力或模式的转型和变 革。 开放银行基本架构中， 底层是银行及其背后的产品、 服务与数据， 中间层是开放平台， 上层是与 银行客户有紧密

3、联系的商业生态。 开放平台作为银行和商业生态间的 “连接器” ， 有助于实现银 行和商业生态间的相互赋能。 未来开放银行模式下银行的竞争力将不只体现在资产规模、 物理网点数量、 客群数量等方面， 不 同银行间的竞争力也将会集中体现在银行对个性化场景的占有以及对场景中用户需求的精准 预判和快速响应。 对于中小银行而言， 如果能够发掘出一些有价值的本地化第三方场景并与之 建立紧密连接， 将有希望在特定场景下获得更多客户、 赢得先发优势。 ABSTRACT 摘要 2 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 05 中国银行业在行动 07 开放银行的国际实践 09 从开源软件到开放银行 11 开放银

4、行模式的推广： 从欧洲到世界 15 中国现阶段： 开放服务能力， 不涉及数据 15 “金融连接器” 19 利差为主的业务模式 21 外部竞争格局已经改变 22 内部五个层面需要做出改变 24 银行业尝试多方向突围 26 开放银行或是首选 27 谁会是开放银行的赢家？ 29 “连接器” 是开放银行生态中的核心要件和枢纽 31 银行打造连接器 42 技术企业实践： 连接和赋能 48 开放是大势所趋， 但不能 “包治百病” 49 模式创新面临现实困境 49 开放银行将走向双向连接与相互开放 50 占有场景与响应需求是现阶段竞争焦点 51 连接器将更加多元，“节点” 将蓬勃发展 52 开放生态将打造新

5、的金融服务体系 53 中国开放银行的监管展望 CONTENTS 目录 04 / 第一章 全球 “开放银行” 热 08 / 第二章 开放银行的源流与发展 18 / 第三章 商业银行的焦虑与出路 28 / 第四章 打造 “金融连接器” 46 / 第五章 挑战及展望： 连接 “新金融生态” 3 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 “开放银行” 正在成为银行业的新时尚， 但是要成为一家开放的银行却不容 易。 国内外的传统银行机构和新诞生的数字化银行， 都在进行 “开放银行” 实践。 这 些实践的方向、 模式、 技术选择和探索程度不尽相同， 甚至有巨大的差异。 但是 至少有两个共识： 一是开放银

6、行的基本理念， 二是建立广泛的连接。 开放银行的理念， 来自开放的互联网。 互联网公司可以选择开放的道路， 也可以 选择封闭式道路， 而且都有成功的范例。 银行也一样， 可以打造开放的银行， 也 可以打造封闭的银行， 不同的战略有不同的出路。 但是显然， 银行惯常的封闭式 道路， 已经不再是华山一条路。 开放银行的发展， 使客户能够在开放的网络种享受银行的服务。 而在广泛的连 接中， 构成开放网络的 “节点” 之间的功能差异也很大， 不同的 “节点” 能够发挥 的作用不尽相同， 因而不同的 “节点” 也就有着不同的 “节点” 战略。 “连接器” 成为很多银行走向开放银行的第一站。 不过， 连接

7、的目标和发展的方 向， 依然是各有选择。 多样化， 本也是开放银行的题中应有之义。 INTRODUCTION 导语 4 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 1 全球银行业 的 “开放银行” 热 PART 01 5 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 开放银行的酝酿并非一日之功。 互联网金融近十年 的发展已经促使银行或主动或被动地进行了诸多 创新尝试， 甚至进行坚决的战略转型。 2013年9月， 中国银行的中银开放平台1.0版本就已 经上线， 基于中国银行庞大的用户数量， 通过API 接口实现第三方合作伙伴的服务接入， 为用户提供 多样的线上金融服务体验， 成为中国银行业向开放

8、转型的开端。 “开放银行” 的概念2018年在国内迅速升温， 据零 壹智库的不完全统计， 包括浦发银行、 工商银行、 建 设银行、 招商银行等大型商业银行在内的至少8家 银行于2018年相继提出了数字化转型、 打造开放生 态的战略思路或推出了开放API平台， 因此有人将 2018年称为 “中国开放银行元年” 。 2018年7月， 浦发银行推出国内首个API Bank （无 界开放银行） 。 API Bank将浦发的金融服务嵌入各 个合作伙伴的平台与业务流程中， 主动融入互联网 生态， 突破传统物理网点、 手机App的局限， 围绕客 户需求与体验， 形成 “即想即用” 的跨界服务。 截至 201

9、9年7月， 浦发银行API Bank已开放279个API 接口， 涉及银行开户、 网贷、 出国金融、 跨境电商、 缴费支 付等业务功能。 工商银行在2018年年报中 提出， 将 “全面实施e-ICBC 3.0互联网金融发展战略， 推 进传统金融服务的智能化改 造， 构建开放、 合作、 共赢的 金融服务生态圈， 向服务无 所不在的 身边银行 、 创新 无所不包的 开放银行 、 应 用无所不能的 智慧银行 转型” 。 建设银行于2018年8月宣布上线开放银行管理平 台， 将建行的金融服务、 数据服务嵌入第三方， 将银 行业务扩展到用户的生活场景中。 招商银行于2018年9月宣布迭代上线 “招商银行

10、” 和 “掌上生活” 两款App产品的7.0版本， 将由原来 依赖银行卡片的经营模式全面转向App经营， 并 宣布借此开放招商银行的用户和支付体系， 通过 API、 H5和App跳转等方式， 实现金融服务与生活 场景的连接。 部分城商行、 农商行也在近几年金融科技的探索中 提出了开放银行的战略或转型方向， 希望与场景和 用户进行更加频繁和深入的连接。 而近几年成立的 互联网银行和部分民营银行则是在监管导向和要 求下， 基于其股东或从业人员自身的互联网基因， 自诞生之日起就用开放的理念和开放的模式发展 业务， 发掘自身优势， 建设开放平台， 打造金融连接 器。 亿联银行、 微众银行、 新网银行、

11、 众邦银行等民 营银行尤其强调其开放性和连接性。 中国银行业在行动 （ 一 ） 6 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 20132018.42018.72018.82018.x2018.10 中国银行：1.0版 的 “中银开放平台” 上线 浦发银行：推出业内 首个APIBank,定位 无界开放银行 工商银行：互联网金融 开放平台上线 建设银行：推出开放 银行管理平台 众邦银行：发布众邦 银行开放平台 亿联银行：提 出S.M.A.R.T.构架设计思 路， 打造 “金融连接器” 图 1-1: 中国开放银行发展历程 资料来源：零壹智库整理 7 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 中国

12、的开放银行热， 由于受各类因素影响， 与国际实践相比， 在开放模式、 开 放对象和开放程度等方面有自身的特点， 但是开放的理念和概念基础， 一定 程度上源于国际经验， 尤其是欧美国家的开放银行实践。 目前在世界范围内 已经有众多银行开展了与开放银行模式相关的各类实践， 这里我们介绍五个 比较有代表性的开放银行实践案例。 英国巴克莱银行从2018年9月起， 允许其客户将其他银行的账户添加到巴克 莱的手机银行中生成统一的账户视图， 目前已有超过600万用户使用该服务 对日常财务状况做管理。 Monzo银行是英国另一家实践开放银行理念的新兴 数字银行， 2016年获得了银行牌照后在短短几年内便获得了

13、百万用户， 用户 除了能享受Monzo提供的银行服务， 还能够获得其他机构提供的6大类型产 品和服务， 为客户提供一站式金融解决方案。 西班牙对外银行 （简称BBVA） 是2018年以前具备交付开放银行能力的欧洲 少数金融机构之一。 2016年BBVA宣布上线开放API平台， 为金融科技公司提 供API接口， 成为全球首家以商业化模式运作开放API的银行。 2017年5月， B- BVA正式对西班牙客户开放 “API市场” ， 允许客户任意调用 “API市场” 内的 API接口， 客户可根据使用的服务和数据情况支付费用。 美国花旗银行于2016年11月上线了 “开发者中心” ， 首批对外开放包

14、括 “用户 账户”“授权”“转账”“信用卡”“花旗点数” 在内的7大类API。 并与Intuit、 澳洲 航空公司 （Qantas Airways） 等企业合作开发基于开放API的服务： Intuit在 调用花旗银行的账户管理API之后， 用户能够以一种更为流畅且安全的方式 向Intuit授权获取其在花旗银行的账户数据， 包括余额、 交易历史、 账单到期 日等； 澳洲航空公司通过花旗银行API获取相关用户的金融数据后， 推出了优 质白金信用卡服务以及Qantas Money应用程序， 用户在获得澳洲航空会员 计划奖励的同时， 还可以实时查看信用卡余额和飞行里程数积分。 新加坡星展银行于2017

15、年发布银行API开放平台， 这也是当时世界范围内银 行发布的最大API平台。 该平台提供丰富多样的API， 方便第三方金融科技企 业和软件开发商接入。 经过两年多的发展， 截至2019年7月， 该平台已拥有超 过350个API， 并与90多个合作伙伴建立了联系。 源于欧美国家的开放银行实践， 初衷是为了打破传统银行的封闭， 优化银行 的业务模式， 让客户享受到真正便捷和贴心的金融服务， 让银行在与其他场 景平台机构的连接合作中， 重新触达和服务客户。 开放银行的国际实践 （ 二） 8 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 2 开放银行 的源流与发展 PART 02 9 打造金融连接器中国

16、开放银行发展报告2019 凯文凯利在 失控： 机器、 社会与经济的新生物 学 中写道，“开放是互联网内在的精神， 没有开 放， 就没有互联网。 ” 1983年9月， 理查斯托曼发 起了GNU计划， 这是首个针对开源和自由软件的 大型合作工程， 该计划为开源社区今日的繁荣奠 定了基础， 促使互联网公司的IT交付模式发生了 巨大的变化。 另一次开放浪潮则以2010年前后谷 歌 “G+” 和腾讯在 “3Q” 大战后的开放战略为代表， 这种开放战略， 开启了互联网企业发展的新方式， 成就了一大批新生代互联网巨头。 从 “开源精神” 到 “开放战略” ， 整个互联网生态已经 发生了变化， 各参与方也因为

17、 “开放” 实现了互利共 赢。 反观银行业掀起的 “开放银行” 热潮， 其理念或 许正是源于互联网行业的 “开源精神” 。 银行业因其经营风险的本质特征， 长期以来都是高 度封闭式发展的。 随着互联网和金融科技的发展， 今天银行客户的需求已经有了很大的变化， 加上由 银行业竞争格局的变化带来的经营压力， 商业银 行越来越注重借助数字化转型来满足多元化的客 户需求、 突破经营困境， 找到业务增长的 “第二曲 线” ， 银行业正成为开放式发展商业模式中的 “新领 域” 。 互联网的 “开放” 不仅改变了互联网企业， 也形成 了丰富的互联网生态。 鉴于银行业涉及用户之广、 金额之大、 数据之多，“开

18、放银行” 模式也将极大地 改变银行业的服务方式和行业格局， 同时造就一个 全新的经济生态。 如今， 以客户需求为核心的开放 理念越来越受到各国银行业的重视， 毕竟 “开源运 动” 已经给大家上了生动的一课。 但是， 目前国内外对 “开放银行” 尚未形成统一的定 义。 根据Gartner的定义， 开放银行是一种平台化的商 业模式， 通过与商业生态内的合作伙伴共享数据和 业务能力， 为银行转型创造新的价值， 构建新的核 心竞争力。 波士顿咨询集团 （BCG） 认为， 开放银行顺应了银行 平台与第三方平台的一体化趋势， 以客户需求为导 向、 以生态场景为出发点， 通过API或SDK等技术 手段与第三

19、方在数据、 算法和业务流程等方面实现 融合， 是业务驱动的银行整体架构转型模式。 麦肯锡将开放银行定义为一种平台合作模式， 利用 开放API等技术实现银行与第三方机构间的数据 共享， 从而提升客户体验。 从开源软件到开放银行 （ 一 ） 结合国内的开放银行实践情况， 零壹智库认为， 当前的开放银行主要是通过技术手段实现银行与第三方机 构间的服务共享， 为客户提供便利化服务的平台合作模式。 开放银行是银行数字化转型过程中的一个必然 方向， 开放银行不是一个简单的技术平台或系统， 而是涉及银行客群、 渠道、 产品、 运营和风控等能力或模式 的转型和变革。 10 打造金融连接器中国开放银行发展报告2

20、019 模式传统银行模式开放银行模式 客群自有客群， 线上线下， 关注新客户拓展线上场景客群， 关注客户价值挖掘与转化 渠道柜面/App/网银， 自建分销渠道API/H5/SDK， 融入外部场景和渠道 产品自营， 单纯场景嵌入场景融合、 深度产品创新 科技面向交易， 重量级面向服务与连接， 轻量级 运营线上线下， 面向流程数字化 风控线下为主大数据， 线上智能风控 表 2-1: 开放银行与传统银行商业模式对比 资料来源：吉林亿联银行行长助理兼 CIO 邹帮山：把握风险底线，推进开放银行建设” 11 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 英国是开放银行理念的 “先行者” ， 并较早地制定

21、“开放 标准” 2014年， 开放数据研究所 （Open Data Institute， O- DI） 和监管政策咨询机构Fingleton Associates受英 国政府委托， 研究应用程序编程接口 （API） 和开放数据 （银行将客户数据与第三方共享） 对于竞争和用户的 影响， 并最终得出结论： 建立API标准与开放数据对用 户、 银行和第三方机构均有利。 2015年3月， 英国财政部 （HMT） 表示将与银行、 金融 科技公司合作完成API标准设计。 2015年9月， 英国财 政部成立了开放银行工作组 （Open Banking Work- ing Group, OBWG） ， 组织多

22、位专家学者并联合多家 大型金融机构对开放银行的标准展开研究； OBWG于 2016年3月发布了 “开放银行标准框架” ， 在数据、 技术 和安全等方面制定了详细标准， 并建立了相应的治理 模式。 在数据标准上， OBWG将数据分成了开放数据、 客户交易数据、 客户参考数据、 聚合数据和商业敏感数 据五类， 并规定了相应的记录规则； 在技术标准上， OB- WG制定了开放API设计、 开发和维护的准则； 在安全 标准上， OBWG在用户协议、 身份认证、 欺诈监控、 用户 授权四个方面提出了相关意见。 此外， OBWG还针对数 据、 技术和安全三方面制定了相应的实施计划。 英国竞争和市场管理局

23、（Competition and Markets Authority， CMA） 同样于2016年3月发布了 “开放银行 计划” ， 要求包括汇丰银行、 巴克莱银行在内的9家英国 大型银行 （统称CMA9） 自2018年1月起， 在用户许可的 前提下， 允许经认证的第三方机构获得数据。 虽然此计 划后被推迟， 但 “CMA9” 已经陆续推出了自己的开放 银行计划。 例如从2018年9月起， 巴克莱银行允许其客 户将其他银行的账户添加到巴克莱的手机银行中生成 统一的账户视图， 目前已有超过600万用户使用该服务 对日常财务状况做管理。 从2019年开始， 英国竞争和市场管理局 （CMA） 将分阶

24、 段、 分步骤推动开放银行计划， 以便更平稳、 更低风险 地统一数据和API的接口标准， 第一阶段暂时只涉及支 付或交易数据的开放。 欧盟也被视作开放银行的先行者， 并陆续推出相应的 标准。 2015年11月， 基于已有的 支付服务指令（Pay- ment Service Directive， PSD） 与 通用数据保护条 例（General Data Protection Regulation， GDPR） ， 欧洲议会和欧洲理事会通过了修订后的 支付服务指 令（PSD2） 。 开放银行模式的推广： 从欧洲到世界 （ 二） 银行业的竞争压力和不断被强调的客户体验使得世界主要国家 或地区均在积

25、极地探索 “开放银行” 模式， 大致上可以分为两种状 态： 标准化推进和探索式推进。 标准化推进 12 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 除英国和欧盟外， 澳大利亚、 墨西哥、 新加坡和中国香港 地区的监管部门也在市场发展的同时陆续推出相应的 标准或准则， 规范、 指引开放银行的发展。 。 2018年， 澳大利亚通过了财政法修正案 （也称消费者数 据权益法案， Consumer Data Right Bill或CDR） ， 该 法案赋予个人对数据更大的控制权， 消费者可以有选择 性地与经认证的第三方共享数据。 2018年3月， 墨西哥 “金融科技法” 的通过， 为其开放银行 的监管奠

26、定了基础。 墨西哥的 “金融科技法” 要求金融机 构向获得授权的第三方服务商共享信息与数据， 包括已 公开信息、 交易数据和与交易相关的客户信息。 金融机 构可以就信息与数据的共享收取一定费用， 但 “金融科 技法” 规定此类费用必须透明且不构成竞争壁垒。 2016年11月， 新加坡金融管理局联合新加坡银行业 协会发布API手册， 对API进行了详细分类， 共筛选出 411个API， 并将API参与者分成了API提供者、 API消 费者、 金融科技公司和开发者社区四类， 同时为各类 API参与者制定了执行指南， 并制定了统一的数据标 准、 API标准和安全标准。 此外， API手册还有针对性地

27、 制定了相应的治理框架。 为推动香港地区迈向 “Smart Banking” 时代， 2017年 9月， 香港金融管理局公布了7项举措， 制定开放API框 架便是其中之一。 2018年7月， 香港金融管理局发布开 放API框架， 要求本地银行分四阶段实现银行开放API 功能。 第一阶段是通过API提供银行产品和服务咨询， 截至2019年1月， 香港的本地银行已完成第一阶段的工 作； 第二阶段是通过API提供银行服务和产品的申请功 能， 这一阶段的工作计划于2019年第三季度完成； 第三 阶段是通过API提供账户详情查询； 最后一个阶段是通 过API提供账户操作的能力。 PSD2纳入了支付发起服

28、务商和账户信息服务商两类第 三方， 并制定了支付账户开放规则。 根据支付账户开放 规则要求， 以银行为代表的支付机构要向第三方开放用 户的账户、 交易数据， 开放以用户同意为前提， 无须第三 方与银行再次签订协议。 PSD2被看作是欧盟版的 “开放银行计划” ， 已经于2018 年1月生效。 但由于PSD2并不要求欧盟所有成员国强制 执行， 导致其生效后的一段时间内， 欧盟各国在推进上 存在比较严重的拖延。 目前， 除了罗马尼亚， PSD2已经 被27个欧盟成员国纳入监管政策体系， 并有望于2019 年9月被全部欧盟国家采用。 2013.6 2015.9 2015.11 2016.32018.

29、1 2019.9 英国：竞争和市场管理局 （CMA） 开展面向个人和 中小企业的银行服务情况 调查。 欧盟：通过修订后的 支付 服务指令 即PSD2 英国：开放银行工作组 （OBWG） 成立 英国：开放银行工作组发布 开 放银行标准框架 ； CMA公布 “开 放银行计划” 欧盟：PSD2有望 在全部欧盟国家被采用 欧盟：PSD2开始生效， 欧 盟各国开始将其纳入监管政 策体系 图 2-1: 英国与欧盟的开放银行发展历程 资料来源 : 零壹智库整理 13 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 表 2-2 ：全球典型开放银行监管政策 资料来源：零壹智库整理 地区时间相关文件内容 英国2016

30、.3“开放银行标准框架” 在数据、 技术和安全方面制定了详细标准， 并建立了相应的 治理模式。 欧盟2015.11 修订后的 支付服务指令 （PSD2) 纳入了支付发起服务商和账户信息服务商两类第三方， 并制 定了支付账户开放规则。 澳大利亚2017.12“消费者数据权益法案” 赋予个人对数据更大的控制权， 消费者可以有选择性地与经 认证过的可信第三方共享数据。 墨西哥2018.3 “金融科技法”（Ley para regular las instituciones de tecnologa financiera） 要求金融机构向获得授权的第三方服务商共享信息与数据， 包括已公开信息、 交易数

31、据和与交易相关的客户信息。 金融机 构可以就信息与数据的共享收取一定费用， 但 “金融科技法” 规定此类费用必须透明且不构成竞争壁垒。 新加坡2016.11API手册 对API进行了详细分类， 为各类API参与者制定了执行指南， 并制定了统一的数据标准、 API标准和安全标准。 中国香港2018.7Open API框架 将API分成产品和服务信息API、 产品和服务订阅与申请 API、 账户信息API和交易API四类， 开放API功能将分四阶 段实现。 日本、 韩国、 美国等国家目前没有专门针对开放银行制定监 管框架， 但这些国家的开放银行也在不停地探索和创新， 监 管层对此大多持开放态度，

32、但在开放标准和监管规则的推 进上比较谨慎。 2016年， 韩国开始推动建立在金融机构间通用的API基础 设施。 日本金融厅 （FSA） 也已为金融机构设立了授权第三 方企业接入的程序， 要求银行等金融机构要向第三方服务 提供商开放API。 美国银行业的监管具有高度分散性。 虽然美国银行业也有 自己的API标准 （由FS-ISAC于2018年初发布， 在许多方面 与PSD2的规定类似） 但在实施层面上不具有强制性。 绝大 多数美国银行已经认识到开放银行在银行战略层面的重要 性， 并且正积极地与第三方建立合作关系， 开发基于API的 产品。 探索式推进 14 打造金融连接器中国开放银行发展报告20

33、19 目前， 中国尚未发布与开放银行相关的监管框架， 但已开 始对开放银行的监管问题进行研究。 中国人民银行科技司 副司长陈立吾在第二届中国互联网金融论坛上表示， 人民 银行将在平衡安全与发展关系的基础上， 充分借鉴国际经 验， 结合我国银行业发展实际， 建立健全开放银行业务规则 与监管框架， 加快出台指导意见， 针对不同类型的银行业金 融机构， 不同种类的金融业务， 设置开放银行的服务红线， 明确允许开放的信息接口类型、 服务范围等关键要素。 此外， 我国也正不断完善数据安全管理的相关政策， 2019 年5月28日， 国家互联网信息办公室发布关于 数据安全管 理办法 （征求意见稿） 公开意见

34、的通知， 向社会公开征求意 见。 15 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 中国现阶段： 开放服务能力， 不涉及数据 （三） 开放银行已经成为全球银行业发展的一种 趋势， 各国均在积极探索适合本国国情的开 放银行发展路径。 英国、 欧盟提出的开放银 行模式的初衷是通过数据的共享， 实现银行 间、 银行与第三方科技公司间的充分竞争， 提高市场活力， 从而更好地为客户提供服 务。 由于国内外在市场环境和监管政策等方面 存在差异， 国内在开放银行模式的探索上 和国外有着很大的不同。 目前， 国内的开放 银行主要强调银行服务能力的共享， 银行更 愿意突出 “连接器” 的概念。 从银行的角度 来

35、讲， 是通过开放API/SDK对外输出金融 服务能力， 加强自身与客户之间的联系； 而 从第三方科技公司的角度讲， 是针对银行输 出技术服务。 但需要指出的是， 国内银行在 开放服务的过程中， 并不涉及核心数据的共 享。 在开放银行模式下， 银行和第三方机构之间 一般会签订严格的数据协议， 第三方机构在 获得用户授权后才能将用户留存在平台上 的数据共享给银行， 用户通过第三方平台享 受银行服务所产生的相关交易数据仍然由 银行保存， 除非获得用户的完全同意， 否则 银行不会将用户的这部分数据共享给第三 方。 即用户在特定场景内享受金融服务产生 的平台数据 （平台账户信息等） 和交易数据 （支付/

36、转账记录） 由第三方平台和银行分 别保存。 “金融连接器” （四） 根据发展形态、 连接方式的不同， 我们将开 放银行发展路径分为 “有限开放API”“打造 金融连接器” 和 “形成开放银行生态” 三个 阶段。 在有限开放API阶段， 银行通过API技术向 场景方单向输出产品和服务， 通过场景方 获取用户流量； 在打造金融连接器阶段， 银行基于开放平台对接资金端、 资产端、 服务端、 工具端， 实现多元主体的多元连 接、 互利共赢； 在开放银行生态阶段， 金融 服务将变得无处不在， 银行和商业生态相 互连接， 形成生态圈， 客户在金融服务选择 上将实现 “3A”（Anything、 Anyti

37、me、 An- ywhere、 ） ， 在金融服务体验上将达到 “三 无”（无界、 无限、 无感） 。 随着我国开放银行 实践的不断深入， 开放银行建设已呈现出 从简单的开放API到打造金融连接器的趋 势。 16 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 目前， 打造金融连接器成为了各类商业银行实践开放银行的的主流打法。 这一阶段开放 银行模式的基本架构由三个层次构成： 底层是银行及其背后的产品、 服务与数据， 中间层 是开放平台， 上层是与银行客户有紧密联系的商业生态。 开放平台作为银行和商业生态间 的 “连接器” ， 有助于实现银行和商业生态间的相互赋能。 图 2-3: 开放银行基础架构

38、设计 资料来源：零壹智库整理 包括了消费金融， 汽车金融， 保险， 社交， 电商， 生活服务和旅游等场景 是银行与商银生态之间的 “连接器” ， 将银行的金融服务能力输出至商 业生态的各类场景， 分为银行主导的开放平台和第三方开放平台两类 银行将存， 贷， 汇等核心能力产品化， 组件化， 服务化， 通过金融科技实 现与开放平台的对接 商业生态 开放平台 银行 图 2-2: 开放银行发展阶段 资料来源：零壹智库 通过API技术向场景方 单向输出产品和服务， 在 具体的业务上做对接， 通过场景方获取用户流 量。 有限开放API 基于开放平台对接资金 端和资产端， 实现多元主 体的多元连接。 打造金

39、融连接器 基于用户需求， 金融服 务将无处不在， 银行、 商 业生态系统之间相互连 接， 形成更大的生态圈。 形成开放银行生态 17 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 在上述开放银行基本架构的底层， 银行会将存、 贷、 汇等核心能 力产品化、 组件化、 服务化， 通过金融科技实现与开放平台的对 接， 将传统金融产品和服务转化为数字化的金融产品和服务。 在这一转化的过程中， 银行需要进行组织优化和流程再造， 使新 的金融产品和服务能与技术合作伙伴提供的产品和服务做到优 势互补。 开放平台是银行和商业生态间的连接器， 能够帮助实现银行的 金融服务能力和商业生态的相互连接。 根据主导机构的

40、不同， 开 放平台又可分为银行主导的开放平台和第三方开放平台两种。 银行主导的开放平台是指银行为将自身的金融服务输出而主动 建立的开放平台， 通常这样的开放平台会引入外部技术进行合 作开发， 但开放银行解决方案的整合、 关键环节的设计均由银行 独立完成。 典型案例如浦发银行与IBM合作开发的API无界开 放银行平台。 第三方主导的开放平台是指可以为银行提供从需求定制、 技术 接入到产品测试等全流程服务的平台。 对于接入平台的其他开 发主体有严格的准入机制和筛选标准。 资金实力较弱的中小银 行和其他第三方技术企业可以考虑通过此种平台实现需求对 接。 典型的由第三方主导的开放平台如金融壹帐通的Ga

41、mma O平台。 开放银行基本架构的最上层为商业生态， 这里包括消费金融、 汽 车金融、 保险、 社交、 电商、 生活服务、 旅游等场景， 经营场景的各 类机构为增加营收途径一般对场景内的金融服务能力有诉求， 希望通过下层开放平台接入的金融产品和服务提高场景金融化 程度， 提升客户黏性。 18 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 3 商业银行的焦虑与出路 PART 03 19 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 利差为主的业务模式 （ 一 ） 商业银行是以营利为目的， 以多种金融负债筹集资金， 多种金融资产为经营对象， 具有信用创造功能的 金融机构。 一般来说， 商业银行的营收

42、来源主要分为两大类： 一类是利差收入， 即银行通过吸收存款发放贷款赚取 的二者之间的差额； 另一类是非利差收入， 在这一收入类别下的收入来源可以是手续费及佣金收益、 汇 兑收益等中间业务收益， 也可以是投资收益、 公允价值变动收益等其他收益。 20 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 图 3-1： 2018 年国有五大行利差收入与营收情况 资料来源：五大行年报，零壹智库整理 随着我国经济和金融体制的发展和不断深化的改革， 银行业的竞争格局发生了巨大而深刻 的变化。 外部竞争格局已经改变 （ 二 ） 在传统管制利率的环境下， 银行等金融机构在低 成本吸收资金的同时以高利率发放贷款， 利用

43、存贷 款差获取收益。 随着我国利率市场化进程的不断推 进， 存贷款利率的上下限被逐步放开， 利差业务的收 我国商业银行目前还处于以利差为主导的营利模式阶 段，利息收入是主要的收入来源，以国有五大行 2018 年的收入结构为例，利息收入占总营收的比重平均为 72.1%。在这种单一营利模式下，我国商业银行在很 长一段时间内开展中间业务等非利差业务的主要目的 都是为了推进存贷款业务的发展，非利差业务被认为 是吸收存款、获得客源的间接获益手段。 首先是利率市场化进程的加快。 21 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 图 3-2： 我国商业银行资产利润率呈下降趋势 资料来源：中国银行保险监督管理

44、委员会 “金融脱媒” 是指资金不经过商业银行这个 媒介体系而从供给方直接输送到需求方的现 象。 金融脱媒将使商业银行的传统金融中介 地位被削弱， 以传统的存贷款利差收入为主 的经营模式将面临巨大的挑战。 从居民角度 来说， 金融脱媒表现为家庭金融资产构成的 多样化， 随着可供选择的理财产品和渠道的 增多， 居民储蓄比重逐渐降低， 商业银行在资 金来源方面面临了更大的不确定性； 从企业 角度来说， 金融脱媒表现为更多的企业选择 通过股票、 债券市场进行直接融资， 融资渠道 的多样化使企业对商业银行的信贷依赖度逐 渐降低。 其次是 “金融脱媒” 现象的加剧。 一方面， 随着我国金融业的发展， 商业

45、银行服务 的客户群体对银行提供的服务种类和服务流程 有了更高层次的要求。 另一方面， 虽然银行等金 融机构利用互联网技术创新产品和服务的能力 再次是客户金融需求的多元化。 益空间被不断挤压。 商业银行在存贷款市场上 面临的竞争加剧， 整体盈利水平下降， 以存贷 款利差为主要收益来源的传统营利模式受到 了比较大的冲击。 22 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 近些年在 “资产荒” 现象轮番上演和资金套利的驱动 下， 金融开始逐渐脱离实体经济而谋求自体循环， 在这一过程中商业银行通过发行理财产品和同业存 单进行主动负债， 同时通过与信托、 券商、 基金、 保险 等金融机构合作开展通道业务

46、和委外业务来扩张资 产， 银行的杠杆率快速提升。 从2016年开始， 监管层 密集出台了一系列推进金融去杠杆化的监管政策， 商业银行尤其是中小银行的同业运作模式受到了较 大影响， 同业业务增速明显下降， 与此同时商业银行 的通道业务和委外业务的扩张速度也得到了有效控 制， 商业银行以利差为主导的营利模式在金融去杠 杆的背景下亟待转型。 传统银行的服务往往集中于一些特定的领域， 因为服务的同质化使得竞争已经日趋白热化。 主要通过物理 网点吸储和获客的模式在线上金融服务不断发展的势头下变得越来越被动， 一部分金融科技平台汇聚了大 量小额资金的收支使用， 对银行的资金沉淀形成了直接挑战。 此外， 银

47、行线下网点的零售金融服务在营销和 获客上不但精准度低而且较难实现个人客户的服务增值。 最后是金融去杠杆化的政策影响逐渐深入。 在获客与营销层面 内部五个层面需要做出改变 （ 三 ） 如果说利率市场化、 金融脱媒、 金融去杠杆以及客户需求的多元化带来的市场竞争格局变化是商业 银行转型的外部动因， 那么 “获客与营销”“产品与服务”“合规与风控”“运营管理”“科技基础与研 发” 等五个层面的问题则可被视作是商业银行寻求转型的内在动因。 不断提高， 但现实情况是它们越来越多地感受到了来 自互联网企业的挑战， 各大互联网企业往往更能从客 户需求角度出发为客户提供更加合适的金融产品， 以 银行为中心的服

48、务模式越来越不能满足客户的多元 化金融需求。 23 打造金融连接器中国开放银行发展报告2019 随着技术的不断发展， 大众的金融消费观念 也在不断转变， 小额高频成为当前普惠金融 或者说消费金融的新常态， 而现阶段的银行 服务在某种程度上难以适应这样的大众普 惠特征。 尤其是在跨境支付与结算领域， 每 笔交易都需要在多家机构间进行传送， 不但 速度慢效率低而且成本居高不下。 首先， 传统银行等金融机构以有形网点作为 主要营销、 获客与服务的渠道， 不仅运营成 本高， 而且难以适应移动互联网环境下的用 户需求。 其次， 金融机构间的清结算流程往 往通过专门机构进行， 繁琐的业务流程导致 客户服务

49、的相应速度不够理想。 再次， 受限 于用户信用评估要求， 银行针对企业和个 人设置的信贷申请流程均较为繁琐。 最后， 银行持有海量的用户信息及交易数据， 其中 既有具有复用价值的数据， 也不乏大量冗余 信息， 不但形成了银行的管理成本与资源占 用， 还可能降低信息处理效率。 银行自身的科技系统建设， 传统上较多采用 集中化模式， 虽然能够提供较高的一致性， 但是扩展性差、 资源调度不灵活。 传统的商 用软件外包开发体系， 虽具有较高的系统安 全性和可靠性， 但是开放性差、 采购及维护 成本较高、 开发敏捷性也难以满足互联网环 境下的快速响应要求。 部分银行受制于资 源、 文化、 机制等因素， 在科技研发中还存在 技术思维局限、 创新效率低、 开发周期长和 研发成本高等问题。 随着各类互联网金融产品的出现， 个人金融 服务领域的诈骗、 套取资金、 薅羊毛、 盗用身 份等欺诈行为屡见不鲜。 并且随着银行企业 客户下沉的战略调整， 伴随而来的是数量庞 大的中小型对公授信客户群， 而银行的机构 与人员数量有限， 不可能通过无限扩张来满 足传统信贷流程的大量贷前和贷后线下风 险管理工作。 传统的反洗钱与合规管理， 侧 重于制度建设、 数据报送和事后检