1、1-1-1 kai 证券简称：证券简称：舜宇精工舜宇精工 证券证券代码代码：831906 浙江省余姚市金舜东路 518 号 宁波舜宇精工股份有限公司招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）德邦证券股份有限公司（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京

2、证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。宁波舜宇精工股份有限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高

3、级管理人员承诺本招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本

4、次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不少于 100 万股且不超过8,000,000 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过 9,200,000股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过1,200,000 股）；最终发行数量以北

5、京证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准 每股面值每股面值 1.00 元 定价方式定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价 每股发行价格每股发行价格 11.00 元/股 预计发行日期预计发行日期 2023 年 2 月 10 日 发行后总股本发行后总股本 63,770,000 股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 德邦证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 2 月 8 日 注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 6,377 万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 6,497 万股。1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大

6、事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：内容：一、本次发行有关重要承诺的说明一、本次发行有关重要承诺的说明 本次发行有关的重要承诺，包括股份锁定承诺、稳定股价承诺、填补摊薄即期回报的承诺、规范、减少关联交易的承诺和上市后违法违规行为股份锁定及限制转让的承诺等，具体参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险二、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北交所上市。公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在

7、股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北交所发行上市条件，均可能导致本次发行失败。公司在北交所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。三、关于发行前滚存利润的分配安排三、关于发行前滚存利润的分配安排 经公司第三届董事会第十一次会议及 2021 年年度股东大会审议，本次发行前的所有滚存未分配利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。四、特别风险提示四、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意下列事

8、项：（一）（一）主要客户集中的风险主要客户集中的风险 公司主要客户包括延锋汽饰、佛吉亚、新泉股份等国内外知名汽车零部件供应商以及一汽集团、上汽集团等整车厂商。报告期内，公司对前五大客户的营业收入占比合计为 66.86%、68.56%、64.45%和 68.54%，客户集中度较高。若未来主要客户因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化，对公司产品的采购量大幅下降，将对1-1-5 公司的经营业绩产生较大不利影响。（二）（二）下游整车制造领域需求波动的风险下游整车制造领域需求波动的风险 公司所处的汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系，对经济景气周期敏感性较高，受国民经济周期性波

9、动及下游整车行业的影响而具有一定的周期性。因此，如果未来全球及国内宏观经济发展态势不及预期，将影响汽车行业景气度，进而影响公司所在的汽车零部件行业发展前景，并对公司销售规模、经营业绩和财务状况带来一定程度的不利影响。（三）（三）毛利率毛利率波动波动的风险的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 25.31%、23.18%、20.86%和 20.24%，若剔除适用新收入准则的影响，2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月毛利率分别为 26.61%、24.28%和 23.15%，毛利率整体呈现先升后降的趋势。公司主营业务毛利率波动主要受到项目毛利差异、收入结构变化、外协采购比重

10、上升、下游整车制造领域需求波动及宏观经济波动等多重因素影响。若未来公司不能有效提高议价能力、持续优化产品结构，或降低生产成本，则毛利率存在下滑的风险。（四）（四）应收账款坏账风险应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款余额相对较高。报告期各期末，公司应收账款余额分别为17,216.88 万元、20,098.82 万元、20,171.22 万元和 22,166.73 万元，应收账款坏账准备余额分别为 1,043.80 万元、1,410.98 万元、1,128.76 万元和 1,229.14 万元。随着公司营业收入的持续快速增长，公司应收账款规模相应扩大。公司应收账款主要为账龄 1 年以内的应收账

11、款。若未来主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款存在发生坏账的风险，进而对公司经营成果产生不利影响。（五）（五）存货管理及跌价风险存货管理及跌价风险 报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，期末存货金额呈增长趋势。报告期各期末，公司存货余额分别为 14,481.60 万元、20,434.20 万元、23,824.63 万元和 23,702.53万元，存货跌价准备分别为 316.33 万元、346.09 万元、1,046.12 万元和 1,226.60 万元。如果公司的采购组织和存货管理不力或者客户需求发生重大变动，会增加公司存货管理或跌价风险，并对公司的正常运营产生不利影响。1-1-6（六）（

12、六）业绩下滑风险业绩下滑风险 由于目前国内外经济环境变化、下游整车制造领域需求波动、原材料价格波动等因素，行业不确定性增加；2022 年以来国内多地爆发的疫情对公司 2022 年上半年经营业绩产生了一定影响。若未来因前述外部环境变化而导致下游客户减产、停产及终端消费者购车意愿下降或者疫情不利影响持续，都将对公司的业绩和订单规模产生重大不利影响，将导致发行人未来业绩存在下滑的风险。（七）（七）经营管理不规范风险经营管理不规范风险 报告期内，发行人存在股权代持、应收账款核销程序不完善、劳务派遣用工人数超比例、未按规定缴纳社保及住房公积金、建设工程未经竣工验收、配套环境保护设施未经验收建设项目即投入

13、使用等。如果未来发行人仍存在其他经营管理不规范情形，将对公司生产经营产生不利影响。（八）（八）劳动用工风险劳动用工风险 报告期内，发行人及其子公司存在因季节性用工需求聘用劳务派遣人员的情况且公司劳务派遣人员占比存在超过 10%的情况，不符合劳务派遣暂行规定的相关规定。同时，公司也存在以劳务外包形式将不良品统计及退换货处理、处理客户投诉等事项外包给第三方处理，以及委托第三方代发工资、代缴社保的情形。若公司用工管理不当或外包供应市场发生重大不利变化，可能对公司的生产经营造成不利影响。（九）（九）部分员工未缴纳社会保险、住房公积金的风险部分员工未缴纳社会保险、住房公积金的风险 报告期内，公司存在未能

14、按规定为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。按照中华人民共和国社会保险法和住房公积金管理条例的相关规定，公司存在被有关部门要求补缴、受到有关部门处罚或者遭受其他损失的风险。五、财务审计截止日后的主要经营情况五、财务审计截止日后的主要经营情况 审计截止日后，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了中汇会阅20230191 号审阅报告（以下简称“审阅报告”），具体信息详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之

15、“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事1-1-7 项”。根据审阅报告，截至 2022 年 12 月末，公司资产总额为 107,325.81 万元，较上年末增长 13.27%；所有者权益为 45,335.19 万元，较上年末增长 17.72%；2022 年度，公司实现营业收入 86,051.79 万元，较上年增长 18.79%；归属于母公司股东的净利润 6,541.86万元，较上年增长 43.85%。2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,104.67万元，较上年下降 67.93%。2022 年度公司营业收入及净利润呈持续增长趋势，公司经营业绩持续下滑的风险较小。审计

16、截止日后，公司整体经营状况正常，经营模式、采购模式及采购价格、主要产品或服务、销售模式及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等方面未发生重大变化，亦未发生其他可能影响本次证券发行的重大事项。1-1-8 目录目录 目录目录.8 第一节第一节 释义释义.9 第二节第二节 概览概览.12 第三节第三节 风险因素风险因素.21 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.27 第五节第五节 业务和技术业务和技术.69 第六节第六节 公司治理公司治理.144 第七节第七节 财务会计信息财务会计信息.163 第八节第八节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.236 第九节第九节 募集资金运用募集资金运

17、用.380 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.395 第十一节第十一节 投资者保护投资者保护.397 第十二节第十二节 声明与承诺声明与承诺.403 第十三节第十三节 备查文件备查文件.413 1-1-9 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：普通名词释义普通名词释义 发行人、公司、本公司、股份公司、舜宇精工 指 宁波舜宇模具股份有限公司，2019 年 10 月 8 日更名为宁波舜宇精工股份有限公司 有限公司 指 宁波舜宇模具有限公司 滁州舜宇 指 滁州舜宇模具有限责任公司

18、武汉舜宇 指 武汉舜宇模具有限责任公司 柳州舜宇 指 柳州舜宇模具有限责任公司 安徽舜宇 指 安徽舜宇精工智能有限公司 印尼舜宇 指 Sunny Mould Indonesia,PT.舜宇模具（印尼）有限公司 舜宇通达 指 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 武汉通诚达 指 武汉通诚达汽车零部件有限公司 舜宇贝尔 指 宁波舜宇贝尔自动化有限公司 德国贝尔 指 Br Automation GmbH（贝尔自动化有限公司）万舜投资 指 宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 众宇投资 指 宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 舜宇科技、舜宇电子、信辉光电 指 宁

19、波舜宇科技有限公司，2006 年 9 月 14 日更名为宁波舜宇电子有限公司，2020 年 9 月更名为宁波信辉光电科技有限公司 舜成智能 指 宁波舜成智能科技有限公司 延锋汽饰 指 延锋汽车饰件系统有限公司及旗下企业 印尼延锋 指 Yanfeng Automotive Interiors Systems Indonesia，延锋汽饰印尼子公司 普利特 指 上海普利特复合材料股份有限公司及旗下企业 锦湖日丽 指 上海锦湖日丽塑料有限公司及旗下企业 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司及旗下企业 一汽富维 指 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司及旗下企业 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及旗

20、下企业 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司及旗下企业 东风汽车 指 东风汽车股份有限公司及旗下企业 库卡机器人 指 库卡机器人（上海）有限公司及受同一控制下的其他企业 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司及其旗下企业 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及旗下企业 佛吉亚 指 佛吉亚（中国）投资有限公司及旗下企业 新泉股份 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司及旗下企业 重庆平伟 指 重庆平伟汽车科技股份有限公司及旗下企业 诺维汽车 指 诺维汽车内饰件（中国)有限公司及旗下企业 岚图汽车 指 岚图汽车科技有限公司 智己汽车 指 智己汽车科技有限公司 武汉途盛 指 武汉途盛汽车零部件有限公司及同

21、一控制下的其他企业 宁波浙隆 指 宁波浙隆汽车零部件有限公司 安徽顺达 指 安徽顺达模塑科技有限公司及同一控制下的其他企业 柳州景泰 指 柳州景泰精密塑胶模具制品有限公司 太仓金鹿 指 太仓市金鹿电镀有限公司 1-1-10 景润塑料 指 余姚市景润塑料制品厂 爱卓智能 指 爱卓智能科技（上海）有限公司 宜高塑胶 指 南通宜高塑胶有限公司 宁波众欣 指 宁波众欣汽车部件有限公司 宁波科汇 指 宁波科汇国际贸易有限公司 舜宇智领 指 浙江舜宇智领技术有限公司 武汉富鸿鑫 指 武汉市富鸿鑫科技有限公司 滁州兴恒 指 滁州兴恒精密工业有限公司 南京楷叶 指 楷叶（南京）科技有限公司 南京明远 指 南京

22、明远塑料模具有限公司 倍力达塑胶 指 滁州倍力达塑胶制品有限公司 四川朗润 指 四川朗润科技有限公司 大协西川 指 大协西川株式会社及其旗下企业 机械九院 指 机械工业第九设计院股份有限公司 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司，2021 年 4 月更名为北汽瑞翔汽车有限公司 股东大会 指 宁波舜宇精工股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波舜宇精工股份有限公司董事会 监事会 指 宁波舜宇精工股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 本次发行、本次公开发行、本次证券发行 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 公司法 指 中华人民共

23、和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 章程 指 现行有效的宁波舜宇精工股份有限公司章程 上市规则 指 北京证券交易所股票上市规则（试行）北交所 指 北京证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 德邦证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 德邦证券股份有限公司 发行人律师、竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所 发行人会计师、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、报告期内 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月 报

24、告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 专业名词释义专业名词释义 PP 指 高聚物聚丙烯，塑料原料的一种 PC 指 聚碳酸酯，一种强韧的热塑性树脂，塑料原料的一种 ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，塑料原料的一种 PC/ABS 指 由聚碳酸酯（PC）和聚丙烯腈（ABS）合并而成的热可塑性塑胶，塑料原料的一种 TPE 指 热塑性弹性体，又称人造橡胶或合成橡胶，塑料原料的一种 POM 指 聚甲醛，一种合成树脂，塑料原料的一种 CNC 指 计算机

25、数控（Computerized Numerical Control），由计算机数字化控制的精密机械加工，能够自动化替代手工加工 1-1-11 模具 指 工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具 模架 指 模架即模具的支撑，将模具各部分按一定规律和位置加以组合和固定，并使模具能安装到压铸机上工作的部分，由推出机构、导向机构、预复位机构模脚垫块、座板组成 热流道 指 在注塑模具中使用的，将融化的塑料粒子注入到模具的型腔中的加热组件系统 模具钢 指 用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢材 AGV 指 Automated Guided Vehic

26、le，指装备有电磁或光学等自动导航装置，能够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车 舵轮 指 集成了驱动电机、转向电机、减速机等一体化的机械结构，集产品、行走、牵引和转向功能为一体，可以荷载和牵引较重货物 总成 指 一系列单元件产品组成的整体，根据整体复杂程度可分为小总成、大总成，是整车制造过程中模块化生产的零部件系统 同步开发 指 汽车制造商为了加快新车型的开发速度和降低开发成本，在进行新车型开发时，同步将汽车零部件的部分开发设计任务转移给零部件供应商，并要求零部件制造商配合整车开发的计划和框架实施零部件的开发设计 定点信/提名信/定点意向书 指 一般为一种确认合作关系的

27、采购意向信件 OICA 指 International Organization of Motor Vehicle Manufacturers，国际汽车制造商协会 IATF16949 指 IATF（International Automotive Task Force）国际汽车工作组基于 IOS9001 所制定的适用于国际汽车行业的技术规范 APQP 指 Advanced Product Quality Planning，产品质量先期策划，是QS9000/IATF16949 质量管理体系的一部分 PPAP 指 Production Parts Approval Process，生产零件审批控制

28、程序，APQP 体系中动作之一，考查供应商实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品 SOP 指 Standard Operating Procedure，标准作业程序，APQP 体系中动作之一，对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。进入SOP 阶段即正式进入量产交付阶段 CARLOG 指 一种车载智能摄像系统，拥有多颗的超广角摄像头，支持高分辨率视频拍摄，并集成了高范围动态拍摄、超级夜景拍摄等多种功能 PLM 指 Product Life-cycle Management 产品生命周期管理系统，可应用在研发管理中实现研发全流程管理 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Re

29、source Planning）BOM 指 物料清单（Bill of Material），采用计算机辅助企业生产管理，一种以数据格式来描述产品结构的文件 ODM 指 原始设计制造商（Original Design Manufacturer）CAE 指 计算机辅助工程（Computer Aided Engineering），通过使用计算机辅助来对复杂的工程以及产品结构力学等等进行分析求解 MES 指 制造执行系统（Manufacturing Execution System）WMS 指 仓库管理系统（Warehouse Management System）WCS 指 仓库控制系统（Warehou

30、se Control System）注：本招股说明书涉及到的数字为保留小数点后两位有效数字，其中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，由四舍五入造成。1-1-12 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。明书全文。一、一、发行人基本情况发行人基本情况 公司名称公司名称 宁波舜宇精工股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9658252 证券简称证券简称 舜宇精工 证券代码证券代码 831906 有限公司成立日期有限公司成立日期

31、 2002 年 4 月 5 日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2013 年 12 月 31 日 注册资本注册资本 55,770,000.00 元 法定代表人法定代表人 倪文军 办公地址办公地址 浙江省余姚市金舜东路 518 号 注册地址注册地址 浙江省余姚市金舜东路 518 号 控股股东控股股东 倪文军 实际控制人实际控制人 倪文军 主办券商主办券商 德邦证券股份有限公司 挂牌日期挂牌日期 2015 年 2 月 4 日 证监会行业分类证监会行业分类 C36 汽车制造业 管理型行业分类管理型行业分类 C3660 汽车制造业 汽车零部件及配件制造 指机动车辆及其车身的各种零配件的制造 二、二、

32、发行人及其控股股东、实际控制人的情况发行人及其控股股东、实际控制人的情况 公司控股股东、实际控制人为倪文军，具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 发行人是一家集内饰功能件设计、开发、制造于一体的汽车零部件制造商。发行人专注于出风口、杯托等内饰功能件的设计和制造，以产品协同设计开发、模具开发和制造为根本，顺应国内汽车高端化、电动化、智能化趋势，产品线逐步高端化并拓展至智能功能件、智能照明及智能摄像等产品。同时，公司与德国贝尔合资成立舜宇贝尔切入高端装备制造

33、领域，主要为整车制造提供 AGV 及 AGV 集成解决方案。发行人汽车内饰功能件业务服务客户包括延锋汽饰、一汽富维、佛吉亚、新泉股份等国内外知名汽车零部件一级供应商，覆盖的车企品牌包括一汽红旗、上汽通用、比亚1-1-13 迪、梅赛德斯奔驰、法国标致等；同时也直接服务于包括一汽集团、上汽集团等知名汽车厂商以及小鹏、理想等造车新势力；发行人 AGV 集成解决方案逐步成熟并应用于一汽红旗、北京奔驰、蔚来等国内知名汽车厂商，同时与中国汽车工业工程有限公司、机械九院、东风设计研究院有限公司等国内大型机械设计院建立了良好的合作关系。公司是经宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合认定的

34、高新技术企业，被中国模具工业协会评为“中国精密注塑模具重点骨干企业”，是浙江省及宁波市专精特新“小巨人”企业。公司具备产品与整车厂同步开发和自主开发能力，并已在核心技术领域形成多项自主知识产权。截至本招股说明书签署日，公司共拥有专利 147 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 134 项，外观设计专利 5 项；拥有软件著作权 5 项。四、四、主要主要财务数据和财务指标财务数据和财务指标 项目项目 2022年年6月月30日日/2022年年1月月6月月 2021年年12月月31日日/2021年度年度 2020年年12月月31日日/2020年度年度 2019年年12月月31日日/2019年度年度

35、 资产总计(元)990,536,586.82 947,488,081.26 812,662,121.56 749,773,595.45 股东权益合计(元)415,901,559.67 385,108,663.61 335,924,681.67 326,388,837.65 归属于母公司所有者的股东权益(元)390,979,306.61 365,916,437.65 323,465,675.27 312,225,332.81 资产负债率（母公司）（%）58.43%58.32%54.92%54.52%营业收入(元)369,010,229.26 724,381,844.67 509,366,032.

36、82 453,783,764.55 毛利率（%）19.30%19.26%21.95%24.71%净利润(元)24,852,080.29 45,859,210.54 29,317,713.37 26,558,455.27 归属于母公司所有者的净利润(元)24,622,053.19 45,477,105.05 31,502,264.85 25,623,364.23 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)20,848,748.16 41,508,024.80 26,061,134.18 23,230,166.90 加权平均净资产收益率（%）6.51%13.21%9.67%8.53%扣除

37、非经常性损益后净资产收益率（%）5.51%12.06%8.00%7.73%基本每股收益（元/股）0.44 0.82 0.56 0.46 稀释每股收益（元/股）0.44 0.82 0.56 0.46 经营活动产生的现金流量净额(元)39,538,461.13 65,629,715.87 50,567,660.48 24,243,849.97 研发投入占营业收入的比例（%）4.99%5.44%6.43%5.94%1-1-14 五、五、发行决策及审批情况发行决策及审批情况 2022 年 4 月 24 日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案等与本

38、次公开发行相关的议案。2022 年 5 月 18 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案等与本次公开发行相关的议案，并同意授权董事会处理与本次公开发行并上市有关的具体事宜。2023 年 1 月，根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要,发行人召开第三届董事会第二十四次会议及 2023 年 2 月发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案等议案，将本次发行底价调整为 6.56 元/股，拟使用募集资金总额为 17,000 万元。2023 年 2 月，根据证券市场的情况和维护股价稳

39、定的需要,发行人召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案等议案，将本次发行股数调整为不超过 920 万股（考虑超额配售选择权）,调整后发行方案详见下文“六、本次发行基本情况”。本次发行已经北京证券交易所上市委员会 2022 年第 67 次审议会议审议通过，并于2022 年 11 月 30 日获得中国证监会同意注册的批复（证监许可20223051 号）。六、六、本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不少于 100 万股且不超过 8,000,00

40、0 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过 9,200,000 股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过 1,200,000 股）；最终发行数量以北京证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准 发行股数占发行后总股本的比例 0.1255（超额配售权行使前）；0.1416（全额行使超额配售选择权后）定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价 每股发行价格 11.00 元/股 发行前市盈率（倍）14.78 发行后市盈率（倍）16.90

41、 1-1-15 发行前市净率（倍）1.57 发行后市净率（倍）1.51 预测净利润（元）不适用 发行后每股收益（元/股）0.65 发行前每股净资产（元/股）7.46 发行后每股净资产（元/股）7.29 发行前净资产收益率（%）13.21%发行后净资产收益率（%）10.34%本次发行股票上市流通情况 宁波贝恩精密模塑有限公司、宁波昊阳新材料有限公司、余姚市扬天塑料有限公司、上海橡红私募基金管理有限公司（橡红贝寅研究精选 1 号私募证券投资基金）、领信投资管理（北京）有限公司、余姚市工业（中小企业）投资发展有限公司参与战略配售取得的股份，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起 6 个月内不得转让

42、发行方式 本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合中国法律的相关规定及监管机构的相关监管要求、且已开通北交所股票交易权限的合格投资者（中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）战略配售情况 本次发行战略配售发行数量为160万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%本次发行股份的交易限制和锁定安排 按照公司法北京证券交易所股票上市规则（试行）关于交易限制和锁定安排相关规定办理 预计募集资金总额 8,800.00 万元（超额配售选择权行使前）10,120.00 万

43、元（全额行使超额配售选择权后）预计募集资金净额 7,405.30 万元（超额配售选择权行使前）8,575.86 万元（全额行使超额配售选择权后）发行费用概算 本次新股发行费用总额为 1,394.70 万元（超额配售选择权行使前），1,544.14 万元（全额行使超额配售选择权后），其中：1、承销费及保荐费 819.62 万元（超额配售选择权行使前），969.06 万元（全额行使超额配售选择权后）；2、审计与验资费 400.00 万元；3、律师费 167.92 万元；4、发行手续费及其他费用 7.15 万元（超额配售选择权行使前），7.16 万元（全额行使超额配售选择权后）。注：上述发行费用均不

44、含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或发行结果而有所调整；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。承销方式及承销期 余额包销 询价对象范围及其他报价条件 不适用 优先配售对象及条件 不适用 注1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2021年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；注2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为16.90倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为

45、17.22倍；注3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；注4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后1-1-16 市净率为1.51倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为1.50倍；注5：发行后基本每股收益以2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为0.65元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为0.64元/股；注6：发行前每股净资产以2022年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算；注7：发行后每股净资产按本次发行

46、后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算,其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2022年6月30日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产7.29元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为7.34元/股；注8：发行前净资产收益率为2021年度公司加权平均净资产收益率；注9：发行后净资产收益率以2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2021年12月31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前

47、的发行后净资产收益率为10.34%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率10.07%。七、七、本次发行相关机构本次发行相关机构 （一）（一）保荐人、承销商保荐人、承销商 机构全称 德邦证券股份有限公司 法定代表人 武晓春 注册日期 2003 年 5 月 15 日 统一社会信用代码 973847R 注册地址 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 N1 幢 7 楼 联系电话 传真 项目负责人 宋建华 签字保荐代表人 宋建华、裔麟 项目组成员 王凯、张代

48、远、高新雨、储淦、龚金健、罗文丰、于诗淇、廖晓靖、陈迪炯、何璐、李佳曜、田聂挺、张泽充、董力萌 （二）（二）律师事务所律师事务所 机构全称 北京市竞天公诚律师事务所 负责人 赵洋 注册日期 2000 年 5 月 16 日 统一社会信用代码 31110000E00016813E 注册地址 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 办公地址 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 联系电话 传真 经办律师 范瑞林、赵秋婵 （三）（三）会计师事务所会计师事务所 机构全称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责

49、人 余强 注册日期 2013 年 12 月 19 日 1-1-17 统一社会信用代码 974063A 注册地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 办公地址 杭州市上城区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8、12层 联系电话 、 传真 经办会计师 秦松涛、洪烨、朱伟 （四）（四）资产评估机构资产评估机构 适用 不适用 （五）（五）股票登记机构股票登记机构 机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 周宁 注册地址 北京市西城区

50、金融大街 26 号金阳大厦 5 层 联系电话 传真 （六）（六）收款银行收款银行 户名 德邦证券股份有限公司 开户银行 浦发银行长宁支行 账号 984903 （七）（七）其他与本次发行有关的机构其他与本次发行有关的机构 适用 不适用 八、八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明 截至本招股说明书签署之日，发行人与本次发行有关的保荐机构（主承销商）、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。九、九、发行人自身的创新特征发行人自

51、身的创新特征 （一）技术创新助力产品线发展（一）技术创新助力产品线发展 公司重视光、机、电、算技术的综合应用。在模具制造领域，公司拥有近 20 年的模具设计开发经验，熟练掌握了以膜内装配、双色注塑、夹心注塑、急冷急热等技术为核心的模具制造工艺，模具加工过程中能够以 0.003mm 的加工精度优化注塑成品的装1-1-18 配效率和错装率；在光学领域，发行人内部储备了照明光学和成像光学方面的技术并且拥有成套与之对应的检测设备，实现了较小的亮度误差；在电子软硬件领域，发行人拥有专业的电子软硬件开发和测试团队，并且通过了 CMMI L3 的软件成熟度模型，具备较强的嵌入式开发能力，能够将机械与电气有机

52、结合，形成有竞争力的机电一体化产品；在算法方面，公司以 SOC 为开发基础不断向光学、图像、视频、ADAD 方面拓展和深化，紧紧抓住汽车智能化的发展浪潮。（二）产品创新促进智能化转型（二）产品创新促进智能化转型 公司顺应汽车智能化、电动化趋势，凭借多年的技术积累和研发探索，产品线由传统出风口、杯托等产品逐步拓展至电动出风口、电动杯托等智能功能件；同时，公司新增智能照明及智能摄像等系列产品实现逐步量产。智能化出风口可根据手势、UI 界面滑动或声控等多种方式智能调节；智能化杯托能够根据不同杯体自动保持在不影响驾驶的合适高度，并通过温度调节功能使杯体内液体保持在合适的温度范围内；除各类氛围灯外，车载

53、摄像产品 CARLOG 具备电动举升、自动清洁除雾、广角拍摄、图像编辑、社交分享等功能。（三）一体化创新打造汽车领域的竞争优势（三）一体化创新打造汽车领域的竞争优势 发行人自成立以来专注于服务汽车领域，凭借丰富的产品设计开发经验，能够高效的配合客户进行产品开发，以同步开发、模块化供货及完善的实验方案形成了纵向一体化。公司凭借可靠的产品质量及不断更新的技术优势，持续打造自身的行业知名度，同时伴随着自主品牌的快速崛起及国内新能源加速渗透，公司参与了自主品牌多款新能源及中高端车型的同步开发，其中比亚迪汉、宏光 MINI、小鹏 P7、比亚迪宋车型均进入乘联会发布的 2021 年新能源轿车及 SUV 销

54、量排名前十；红旗 H9、理想 ONE 进入乘联会发布的 2021 年高端轿车及 SUV 销量排名前十；公司的智能车载摄像产品 CARLOG已成功应用于智己 L7 车型。2017 年，公司合资成立舜宇贝尔进入汽车装备自动化领域，实现汽车装备与汽车零部件业务相互协同以及公司服务汽车领域的横向一体化战略。公司 AGV 集成解决方案业务的创新切入，与内饰功能件业务共同打造了公司横向一体化创新，能够在不同领域更好的服务客户。（四）（四）持续持续创新保证公司紧跟行业发展和变革的最新方向创新保证公司紧跟行业发展和变革的最新方向 1-1-19 发行人以战略推动创新，体制支持创新，技术发展创新的整体理念，沿着汽

55、车领域未来发展及汽车行业变革方向不断探索。发行人在模具设计开发基础上积极拓展内饰功能件业务；经过多年的发展与积累，2018 年成立光电产品事业部，在稳步发展传统内饰功能件同时着手光电功能件的设计与开发，设立功能件 ODM 部门进行前沿产品的设计开发与知识储备；2022 年，发行人配合汽车行业“新四化”的发展思想，通过体制的创新调整，研发中心向下分别设立智能拍摄部、智能机构件部、智能照明部，对产品种类及未来发展方向进行了优化布局。公司始终关注实际产品与产品未来发展方向的创新点，就内饰功能件、模具及 AGV 集成解决方案业务全产品线与多个客户或机构开展前瞻性产品研究，为迎接汽车行业的快速变革提供了

56、强有力的支持和准备。十、十、发行人选择的具体上市标准及分析说明发行人选择的具体上市标准及分析说明 根据上市规则第 2.1.3 条，发行人选择第一套标准，即预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。公司在全国股转系统的转让方式为集合竞价交易，结合公司最近六个月二级市场交易对应的市值情况及公司最近一次融资的估值等情况，预计发行时公司市值不低于 2亿元；公司 2020、2021 年经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益前后孰低）分别为 2,606.

57、11 万元、4,150.80 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）为 8.00%、12.06%，符合上市规则第2.1.3 条要求。十一、十一、发行人公司治理特殊安排等重要事项发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。十二、十二、募集资金运用募集资金运用 本次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，将投入以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资金额项目总投资金额 拟使用募集资金拟使用募集资金 1 汽车智能功能件与精密模具智能制造44,318.00 14,000.00 1-1

58、-20 工厂建设项目 2 汽车智能化及高端制造装备研发项目 8,359.00 3,000.00 合计合计 52,677.00 17,000.00 如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需求，不足部分公司将自筹资金予以解决。如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。十三、十三、其他事项其他事项 截至本招股说明书签署之日，发行人无其他应披露重要事项

59、。1-1-21 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人投资价值时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。一、经营风险一、经营风险 （一）主要客户集中的风险（一）主要客户集中的风险 公司主要客户包括延锋汽饰、佛吉亚、新泉股份等国内外知名汽车零部件供应商以及一汽集团、上汽集团等整车厂商。报告期内，公司对前五大客户的营业收入占比合计为 66.86%、68.56%、64.45%和 68.54%，客户集中度较高。若未来主要客户因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化

60、，对公司产品的采购量大幅下降，将对公司的经营业绩产生较大不利影响。（二）（二）下游整车制造领域需求波动的风险下游整车制造领域需求波动的风险 公司所处的汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系，对经济景气周期敏感性较高，受国民经济周期性波动及下游整车行业的影响而具有一定的周期性。因此，如果未来全球及国内宏观经济发展态势不及预期，将影响汽车行业景气度，进而影响公司所在的汽车零部件行业发展前景，并对公司销售规模、经营业绩和财务状况带来一定程度的不利影响。（三）新项目或新产品需求不及预期风险三）新项目或新产品需求不及预期风险 公司一直重视新产品和新技术的研发工作，包括智能出风口、电动杯托、氛围灯

61、、CARLOG 等智能功能件、智能照明及智能摄像项目研发工作，新项目及新产品不断研发落地及量产将会给公司经营业绩带来新的增长点。但新项目及新产品能否研发落地及量产取决公司自身技术实力、市场需求变化及配套车型开发进度、最终车型产销量等多种因素影响，公司存在新项目或新产品需求不及预期的风险。（四）外协采购快速增长的风险（四）外协采购快速增长的风险 为应对下游需求增长及公司现有注塑产能不足，公司加大了外协采购力度，外协采1-1-22 购金额增长较快。报告期内，公司外协件采购金额分别为 6,358.38 万元、10,409.72 万元、18,584.30 万元和 11,259.46 万元，呈逐年增长趋

62、势。若外协供应商生产经营波动或产品质量不满足要求，可能会对公司产品质量及客户交期等产生一定不利影响。（五）原材料价格波动风险（五）原材料价格波动风险 报告期内，公司生产所需主要原材料包括塑料粒子（PC/ABS、PP）等。原材料价格波动对公司成本将产生直接影响。2021 年以来，由于全球流动性环境持续宽松和境内外疫情反复等原因，导致全球大宗商品价格持续上涨。若未来大宗商品价格继续保持高位，将使得公司主要原材料的价格出现大幅波动，进而导致公司生产成本发生较大变动，影响公司利润水平的可能。（六）业绩下滑风险（六）业绩下滑风险 由于目前国内外经济环境变化、下游整车制造领域需求波动、原材料价格波动等因素

63、，行业不确定性增加；2022 年以来国内多地爆发的疫情对公司 2022 年上半年经营业绩产生了一定影响。若未来因前述外部环境变化而导致下游客户减产、停产及终端消费者购车意愿下降或者疫情不利影响持续，都将对公司的业绩和订单规模产生重大不利影响，将导致发行人未来业绩存在下滑的风险。（七）市场竞争风险（七）市场竞争风险 汽车内饰件行业已形成了以整车制造商为核心、以分级零部件供应商为支撑的金字塔型多层级配套供应体系。行业内大多数企业主要以二级供应商身份参与全球汽车产业链体系，市场份额较为分散，行业整体集中度不高。同时，汽车内饰件行业也会受汽车行业“新四化”趋势强化而加速变革，若发行人无法在市场竞争中保

64、持持续竞争优势，无法适应汽车内饰件行业整体发展变革节奏，发行人将面临市场竞争加剧、市场份额下滑的风险。二、财务风险二、财务风险 （一）毛利率波动的风险（一）毛利率波动的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 25.31%、23.18%、20.86%和 20.24%，若剔除适用新收入准则的影响，2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月毛利率分别为 26.61%、24.28%和 23.15%，毛利率整体呈现先升后降的趋势。公司主营业务毛利率波动主要受1-1-23 到项目毛利差异、收入结构变化、外协采购比重上升、下游整车制造领域需求波动及宏观经济波动等多重因素影响。若未来公司不能

65、有效提高议价能力、持续优化产品结构，或降低生产成本，则毛利率存在下滑的风险。（二）部分子公司经营亏损的风险（二）部分子公司经营亏损的风险 截至招股说明书签署之日，公司拥有 5 家全资子公司、2 家控股子公司。其中安徽舜宇尚未开展经营业务；武汉舜宇及柳州舜宇因服务客户及配套车型销量影响，处于亏损状态。若上述子公司未来经营状况无法改善，可能会对公司整体经营业绩带来不利影响。（三）应收（三）应收账款坏账风险账款坏账风险 报告期内，公司应收账款余额相对较高。报告期各期末，公司应收账款余额分别为17,216.88 万元、20,098.82 万元、20,171.22 万元和 22,166.73 万元，应收

66、账款坏账准备余额分别为 1,043.80 万元、1,410.98 万元、1,128.76 万元和 1,229.14 万元。随着公司营业收入的持续快速增长，公司应收账款规模相应扩大。公司应收账款主要为账龄 1 年以内的应收账款。若未来主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款存在发生坏账的风险，进而对公司经营成果产生不利影响。（四）存货管理及跌价风险（四）存货管理及跌价风险 报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，期末存货金额呈增长趋势。报告期各期末，公司存货余额分别为 14,481.60 万元、20,434.20 万元、23,824.63 万元和 23,702.53万元，存货跌价准备分别为 316

67、.33 万元、346.09 万元、1,046.12 万元和 1,226.60 万元。如果公司的采购组织和存货管理不力或者客户需求发生重大变动，会增加公司存货管理或跌价风险，并对公司的正常运营产生不利影响。（五）汇率波动风险（五）汇率波动风险 报告期各期，公司外销收入分别为 1,460.75 万元、2,991.97 万元、2,474.34 万元和3,231.08 万元，占主营业务收入的比例分别为 3.31%、6.30%、3.74%和 9.43%，销售区域主要集中于欧洲、北美、东南亚等地。公司外销收入主要以欧元、美元、印尼盾等外币计价结算，人民币汇率变动将对公司的经营业绩产生一定影响。报告期内，公

68、司汇兑净损失分别为 3.48 万元、-22.17 万元、148.31 万元和 61.26 万元。若未来人民币汇率出1-1-24 现剧烈波动，将会对公司的盈利能力产生一定风险，因此公司存在一定的汇率风险。（六）境外投资减值的风险（六）境外投资减值的风险 为拓展高端装备制造及海外业务机会、加深与德国贝尔合作，发行人向德国贝尔投资 286.66 万欧元（按当年汇率折算人民币 2,187.55 万元），增资后占德国贝尔注册资本 9.9994%。因受到全球新冠疫情影响，德国贝尔经营业绩出现亏损，公司基于谨慎性原则计提公允价值变动损失 1,622.36 万元计入其他综合收益。未来若德国贝尔持续亏损，公司境

69、外投资存在继续减值的风险。（七）流动性风险（七）流动性风险 报告期各期末，发行人流动比率、速动比率呈现降低趋势，资产负债率呈现上升趋势，主要系所处汽车零部件行业经营模式及募投项目建设需要新增银行借款所致。公司营运资金需求随营业收入规模同步增长，同时公司以自筹资金开展募投项目建设，公司存在流动性不足风险。（八）税收优惠政策变化的风险（八）税收优惠政策变化的风险 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，发行人依法享受的企业所得税优惠分别为 275.31 万元、360.72 万元、189.20 万元和 259.89 万元，占当期利润总额的比例分别为 9.82%、1

70、0.59%、3.98%和 9.65%，剔除税收优惠影响后，公司在财务指标层面仍符合所选择适用的北交所上市条件。未来若国家对高新技术企业实施的税收优惠政策发生变化，或公司及子公司无法通过高新技术企业复审，公司将面临盈利能力下降的风险。三、法律风险三、法律风险 （一）劳动用工风险（一）劳动用工风险 报告期内，发行人及其子公司存在因季节性用工需求聘用劳务派遣人员的情况且公司劳务派遣人员占比存在超过 10%的情况，不符合劳务派遣暂行规定的相关规定。同时，公司也存在以劳务外包形式将不良品统计及退换货处理、处理客户投诉等事项外包给第三方处理，以及委托第三方代发工资、代缴社保的情形。若公司用工管理不当或外包

71、供应市场发生重大不利变化，可能对公司的生产经营造成不利影响。1-1-25（二）部分员工未缴纳社会保险、住房公积金的风险（二）部分员工未缴纳社会保险、住房公积金的风险 报告期内，公司存在未能按规定为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。按照中华人民共和国社会保险法和住房公积金管理条例的相关规定，公司存在被有关部门要求补缴、受到有关部门处罚或者遭受其他损失的风险。（三）经营管理不规范风险（三）经营管理不规范风险 报告期内，发行人存在股权代持、应收账款核销程序不完善、劳务派遣用工人数超比例、未按规定缴纳社保及住房公积金、建设工程未经竣工验收、配套环境保护设施未经验收建设项目即投入使用等。如果未来发

72、行人仍存在其他经营管理不规范情形，将对公司生产经营产生不利影响。（四）子公司经营场所房屋租赁风险（四）子公司经营场所房屋租赁风险 报告期内，发行人子公司印尼舜宇存在向印尼延锋转租所承租厂房的情形，该转租事项未取得出租方上汽国际印尼的书面同意，不符合原厂房租赁协议的约定，存在被上汽国际印尼追究违约责任的风险，可能对公司生产经营产生不利影响。（五）涉嫌使用未经授权软件而被追究侵权责任的风险（五）涉嫌使用未经授权软件而被追究侵权责任的风险 发行人于北京达尔康集成系统有限公司处购买两套 PowerMill 软件，公司于 2023年2月自查发现公司员工出于个人学习目的在4台电脑安装未经授权的PowerM

73、ill软件。根据计算机软件保护条例著作权法等相关规定，公司存在被软件权利人追究侵权责任的可能性。四、募集资金投资项目的风险四、募集资金投资项目的风险 （一）产能消化不足的风险（一）产能消化不足的风险 公司本次募集资金投资项目包括汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目和汽车智能化及高端制造装备研发项目。其中，汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目达产后，公司内饰功能件及模具产能将有效提高。若相关产品未来市场规模增长不及预期，或者公司产品销售开拓不力，公司将新增产能无法顺利消化的风险。（二）募投项目新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响（二）募投项目新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响

74、本次募集资金投资项目预计投资总额为 52,677.00 万元，其中固定资产投资比重较1-1-26 高。随着新增固定资产规模的扩大，募投项目投产后，固定资产折旧会出现较快增长。如果市场环境发生重大不利变化，公司现有业务及募集资金投资项目产生的收入及利润水平未实现既定目标，本次募集资金投资项目将存在因固定资产增加而引致的固定资产折旧影响未来经营业绩的风险。五、其他风险五、其他风险 （一）子公司异地经营风险（一）子公司异地经营风险 目前公司在武汉、滁州、柳州及印尼分别设立子公司。因业绩不及预期及管理成本较高等考虑，公司将印尼舜宇经营性资产租赁给印尼延锋。随着业务的发展和扩张，子公司数量未来可能继续增

75、加，使得公司在采购销售、运营管理、人力资源、财务会计等方面的管理难度增大。如果公司管理层不能保持管理资源满足管理需要，保证公司的运作机制有效运行，将可能因管理和控制不到位而产生管理风险。（二）发行失败的风险（二）发行失败的风险 如果公司本次公开发行股票顺利通过北交所审核并取得中国证监会注册，将启动后续发行工作。公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。但是股票公开发行是充分市场化的经济行为，存在认购不足导致发行失败的风险。1-1-27 第四节第四节 发行人基本情发行人基本情况况

76、 一、一、发行人基本信息发行人基本信息 公司全称 宁波舜宇精工股份有限公司 英文全称 Ningbo Sunny Precision Industry Co.,Ltd.证券代码 831906 证券简称 舜宇精工 统一社会信用代码 9658252 注册资本 55,770,000.00 元 法定代表人 倪文军 成立日期 2002 年 4 月 5 日 办公地址 浙江省余姚市金舜东路 518 号 注册地址 浙江省余姚市金舜东路 518 号 邮政编码 315400 电话号码 传真号码 电子信箱 公司网址 负责信息披露和投资者关系

77、的部门 公司董事会办公室 董事会秘书或者信息披露事务负责人 董云 投资者联系电话 经营范围 一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；照明器具制造；照明器具销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；工业机器人制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；软件开发；电机及其控制系统研发；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强

78、塑料制品销售；塑胶表面处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）主营业务 汽车内饰功能件、模具的开发制作及 AGV 集成解决方案 主要产品与服务项目 汽车内饰功能件、模具、AGV 集成解决方案 二、二、发行人挂牌期间的基本情况发行人挂牌期间的基本情况 （一）（一）挂牌日期和目前所属层级挂牌日期和目前所属层级 公司于 2015 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌之日起至 2020年 5 月 21 日为基础层企业；根据全国中小企业股份转让系统下发的关于

79、发布 2020年第一批市场层级定期调整决定的公告（股转系统公告2020440 号）及20201-1-28 年第一批定期调入创新层的挂牌公司正式名单（股转系统公告 2020 440 号附件 1），公司由基础层调为创新层。公司自 2020 年 5 月 22 日至本招股说明书签署之日，为创新层企业。（二）（二）主办券商及其变动情况主办券商及其变动情况 公司自挂牌之日起至2017年1月17日，公司主办券商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），经公司与中信证券协商一致，并经公司第一届董事会第十七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议表决通过，公司与中信证券解除持续督导协议并与华龙证券股份有

80、限公司（以下简称“华龙证券”）签署持续督导协议书。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 1 月 18 日向公司出具了 关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，自 2017 年 1 月 18 日起，公司主办券商变更为华龙证券。2021 年 11 月 28 日，经公司与华龙证券协商一致，并经公司第三届董事会第十次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司与华龙证券解除持续督导协议并与德邦证券签署持续督导协议。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 11月 29 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，自 2021

81、 年 11 月 29 日起，公司主办券商变更为德邦证券。（三）（三）报告期内年报审计机构及其变动情况报告期内年报审计机构及其变动情况 2019 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过关于变更会计师事务所的议案，并于 2019 年 12 月 23 日公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为年报审计机构。公司 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），报告期公司审计机构未发生变更。（四）（四）股票交易方式及其变更情况股票交易方式及其变更情况 公司

82、股票自挂牌之日起至 2018 年 1 月 14 日，交易方式为协议转让方式。2018 年 1 月 15 日，根据股转系统发布的全国中小企业股份转让系统股票转让方1-1-29 式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司股票交易方式由协议转让自动变更为集合竞价交易方式。2020 年 5 月 22 日，公司进入创新层，公司股票交易方式为集合竞价交易方式。（五）（五）报告期内发行融资情况报告期内发行融资情况 报告期内，公司不存在发行融资情况。（六）（六）报告期内重大资产重组情况报告期内重大资产重组情况 报告期内，公司不存在重大资产重组情况。（七）（七）报告期内控制权变动情况报告期内控制权变动情况

83、报告期内，公司控股股东、实际控制人为倪文军，公司控制权未发生变更。（八）（八）报告期内股利分配情况报告期内股利分配情况 2020 年 5 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了关于的议案，以公司现有总股本 55,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.69 元（含税）。该次股利分配已于 2020 年 7 月实施完毕，共派发现金股利 384.81 万元。2021 年 5 月 24 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了关于的议案，以公司现有总股本 55,770,000 股为基数，向全体股东每 10股派人民币现金 0.54 元（含税

84、）。该次股利分配于 2021 年 6 月实施完毕，共派发现金股利 301.16 万元。2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了关于的议案，为保障公司生产经营及新增厂房建设的资金需求，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度不进行利润分配。1-1-30 三、三、发行人的股权结构发行人的股权结构 （一）（一）公司股权结构公司股权结构 截至本招股说明书签署之日，公司股权结构如下：四、四、发行人股东及实际控制人情况发行人股东及实际控制人情况 （一）（一）控股股东、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况

85、截至本招股说明书签署之日，公司控股股东为倪文军，直接持有公司 47.16%股份（2,629.96 万股），并通过万舜投资控制公司 2.90%股份（161.80 万股），合计控制公司 50.06%股份（2,791.76 万股），且倪文军担任公司董事长，对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响。因此，倪文军为公司实际控制人。倪文军先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号3302191968*，硕士学历。1984 年 6 月至 1986 年 1 月在余姚食品厂工作；1986年 1 月至 1992 年 6 月在余姚市第二光学仪器厂任生产主管；199

86、2 年 6 月至 2001 年 12月在宁波（奇东）光电仪器有限公司任副总经理；2002 年 1 月至 2020 年 7 月宁波舜宇电子有限公司任董事长、总经理；2002 年 1 月至 2013 年 12 月在宁波舜宇模具有限公司任董事长；2014 年 1 月至今在发行人任董事长。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。1-1-31（二）（二）持有发行人持有发行人 5%以上股份的其他主要股东以上股份的其他主要股东 截至本招股说明书签署之日，贺宗贵先生直接持股数量为 1,262.90 万股，直接持股比例为 22.64%，并通过众宇投资控制公司 3.77%股份（210.00 万股），合计控制

87、公司26.41%股份（1,472.90 万股）。贺宗贵先生基本情况如下：贺宗贵先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号3202221971*，工商管理硕士。1992 年 9 月至 1996 年 12 月在无锡特种风机厂（模具车间）任数控技术员；1997 年 1 月到 1998 年 4 月在黄岩振雄模具厂任 CAM 编程工程师；1998 年 5 月到 2000 年 12 月在慈溪横河塑胶模具厂任模具设计主管；2001年 1 月到 2002 年 4 月在余姚科发模具厂任厂长；2002 年 4 月到 2013 年 12 月在有限公司任总经理；2014 年 1 月至今在

88、发行人任董事、总经理。（三）（三）发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署之日，公司控股股东和实际控制人及持有 5%以上股份的股东直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他权利争议的情形。（四）（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况 公司控股股东、实际控制人倪文军及其配偶谷建英控制的除公司外其他企业的基本情况如下：1、万舜投资、万舜投资 截至本招股说明书签署之日，万舜投资基本情况如下：公司名称公司名称 宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）设立时间设立时间 2015 年

89、 7 月 28 日 注册地址注册地址 浙江省余姚市凤山街道安山路 199 号 执行事务合伙人执行事务合伙人 倪文军 出资额出资额 386.70 万人民币 社会统一信用代码社会统一信用代码 931043U 经营范围经营范围 投资管理，投资咨询 主营业务主营业务 股权投资 股权结构股权结构 出资人出资人 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）倪文军 147.46 38.13 范依清 38.24 9.89 其他 201.00 51.98 合计合计 386.70 100.00 1-1-32 2、信辉光电、信辉光电 截至本招股说明书签署之日，信辉光电情况如下：

90、公司名称公司名称 宁波信辉光电科技有限公司（曾用名为：宁波舜宇电子有限公司）设立时间设立时间 2001 年 11 月 23 日 注册地址注册地址 浙江省余姚市凤山街道安山路 130 号 法定代表人法定代表人 楼吉军 注册资本注册资本 4,500 万人民币 社会统一信用代码社会统一信用代码 9231371 经营范围经营范围 数字照相机及关键件、光学电子元器件的开发、制造 主营业务主营业务 望远镜及配件的研发、销售 股权结构股权结构 出资人出资人 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）倪文军 2,295.03 51.00 尹一平 1,012.48 22.

91、50 宁波舜成投资管理合伙企业（有限合伙）607.50 13.50 董咏雪 584.99 13.00 合计合计 4,500.00 100.00 3、舜成智能、舜成智能 截至本招股说明书签署之日，舜成智能情况如下：公司名称公司名称 宁波舜成智能科技有限公司 设立时间设立时间 2018 年 10 月 25 日 注册地址注册地址 浙江省余姚市凤山街道安山路 199-201 号 法定代表法定代表 缪舜洁 注册资本注册资本 2,758 万人民币 社会统一信用代码社会统一信用代码 91330200MA2CKGCA28 经营范围经营范围 一般项目：智能仪器仪表制造；光学仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询

92、、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）主营业务主营业务 光学玻璃镜片生产制造 股权结构股权结构 出资人出资人 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）谷建英 2,027.14 73.50 宁波舜成投资管理合伙企业（有限合伙）730.86 26.50 合计合计 2,758.00 100.00 4、舜立光电、舜立光电 截至本招股说明书签署之日，舜立光电情况如下：公司名称公司名称 杭州舜立光电科技有限公

93、司 设立时间设立时间 2012 年 7 月 5 日 注册地址注册地址 杭州市滨江区滨康路 526 号 2 幢 3 楼 法定代表人法定代表人 倪文军 注册资本注册资本 1,300 万人民币 1-1-33 社会统一信用代码社会统一信用代码 950067F 经营范围经营范围 生产：光电产品；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、批发、零售：光电产品、计算机软硬件、电子产品、光电设备、机械设备；自产产品的出口和自产产品零配件的进口 主营业务主营业务 工业摄像机及配件的研发、销售 股权结构股权结构 出资人出资人 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）舜成智能

94、 516.00 39.69 楼品琪 312.00 24.00 徐加军 264.00 20.31 杭州舜立投资合伙企业（有限合伙）208.00 16.00 合计合计 1,300.00 100.00 5、宁波健达金工机械有限公司、宁波健达金工机械有限公司 截至本招股说明书签署之日，宁波健达金工机械有限公司情况如下：公司名称公司名称 宁波健达金工机械有限公司 设立时间设立时间 2007 年 10 月 18 日 注册地址注册地址 浙江省余姚市黄家埠镇环保功能开发区 A 区横三路 6 号 法定代表人法定代表人 徐文达 注册资本注册资本 150 万人民币 社会统一信用代码社会统一信用代码 91330281

95、668453472M 经营范围经营范围 机械配件、精密仪器、光电子元器件的开发及制造 主营业务主营业务 工业摄像机及配件的研发、销售 股权结构股权结构 出资人出资人 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）舜成智能 150.00 100.00 合计合计 150.00 100.00 6、宁波舜成投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波舜成投资管理合伙企业（有限合伙）截至本招股说明书签署之日，宁波舜成投资管理合伙企业（有限合伙）情况如下：公司名称公司名称 宁波舜成投资管理合伙企业（有限合伙）设立时间设立时间 2017 年 12 月 20 日 注册地址注册地址 浙江省余姚市安山路 19

96、9 号 执行事务合伙人执行事务合伙人 谷建英 出资额出资额 1,500 万人民币 社会统一信用代码社会统一信用代码 91330281MA2AGFKM5B 经营范围经营范围 投资管理 主营业务主营业务 股权投资 股权结构股权结构 出资人出资人 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）谷建英 987.31 65.82 其他 512.69 34.18 合计合计 1,500.00 100.00 7、杭州舜立投资合伙企业（有限合伙）、杭州舜立投资合伙企业（有限合伙）截至本招股说明书签署之日，杭州舜立投资合伙企业（有限合伙）情况如下：公司名称公司名称 杭州舜立投资合伙企业（有限合伙）1

97、-1-34 设立时间设立时间 2018 年 3 月 20 日 注册地址注册地址 浙江省杭州市莫干山路 1418-32 号 2 幢 5 层 执行事务合伙人执行事务合伙人 舜成智能 出资额出资额 208 万人民币 社会统一信用代码社会统一信用代码 91330102MA2B1DC67P 经营范围经营范围 服务：投资管理、受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）主营业务主营业务 股权投资 股权结构股权结构 出资人出资人 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）舜成智能 12.00 5.77 其他 196.00 94.23 合计

98、合计 208.00 100.00 公司不存在与上述实际控制人及其配偶谷建英控制的其他企业从事相同、相似业务的情况，不存在同业竞争的情况。五、五、发行人股本情况发行人股本情况 （一）（一）本次发行前后的股本结构情况本次发行前后的股本结构情况 发行人本次公开发行前总股本为 5,577.00 万股，拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 920.00 万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），发行后公司总股本 6,497.00 万股。本次拟公开发行的股份数量占发行后总股本的比例为14.16%，本次发行前后发行人股本的具体情况如下：序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 发行前股本

99、情况发行前股本情况 发行后股本情况发行后股本情况 股数（万股）股数（万股）持股比例（持股比例（%）股数（万股）股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 倪文军 2,629.96 47.16 2,629.96 40.48 2 贺宗贵 1,262.90 22.64 1,262.90 19.44 3 王芳 278.81 4.9992 278.81 4.29 4 众宇投资 210.00 3.77 210.00 3.23 5 黄建壮 208.00 3.73 208.00 3.20 6 万舜投资 161.80 2.90 161.80 2.49 7 龚晔 143.90 2.58 143.90 2.21 8 王

100、菊芬 110.00 1.97 110.00 1.69 9 李立峰 100.10 1.79 100.10 1.54 10 郑慧 100.00 1.79 100.00 1.54 11 现有其他股东 371.53 6.66 371.53 5.72 12 本次发行新股-920.00 14.16 合计合计 5,577.00 100.00 6,497.00 100.00 （二）（二）本次发行前公司前十名股东情况本次发行前公司前十名股东情况 截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十名股东合计持有公司 5,205.47 万股，持股比例合1-1-35 计为 93.34%，具体情况如下：序号序号 股东姓名股

101、东姓名/名称名称 持股数量持股数量（万股）（万股）股权比例（股权比例（%）股份性质股份性质 限售情况限售情况 1 倪文军 2,629.96 47.16%境内自然人 限售 2 贺宗贵 1,262.90 22.64%境内自然人 限售 3 王芳 278.81 4.9992%境内自然人 非限售 4 众宇投资 210.00 3.77%境内非国有企业法人 限售 5 黄建壮 208.00 3.73%境内自然人 非限售 6 万舜投资 161.80 2.90%境内非国有企业法人 限售 7 龚晔 143.90 2.58%境内自然人 限售 8 王菊芬 110.00 1.97%境内自然人 非限售 9 李立峰 100.

102、10 1.79%境内自然人 非限售 10 郑慧 100.00 1.79%境内自然人 非限售 合计合计 5,205.47 93.34%-注：2022 年 5 月，倪文军、贺宗贵、龚晔、贺宗照、众宇投资、万舜投资所持有股份根据北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号-申报与审核 第十三条的规定办理了股票限售。（三）（三）其他披露事项其他披露事项 无 六、六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项 （一）（一）公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排情况公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安

103、排情况 截至本招股说明书签署之日，公司实施并完成过一次股权激励，不存在其他已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。2015 年 9 月 9 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了关于宁波舜宇模具股份有限公司股权激励计划的议案。公司向宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）一次性定向发行股票共计 420万股，涉及标的股票均为人民币普通股，认购价格为 2.24 元/股。2015 年 9 月 23 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字201533090018 号验资报告；2015 年 10 月 30 日，公司于全国股转系统披露股票发

104、行情况报告书，本次定向发行完毕。1-1-36 截至本招股说明书签署之日，前述合伙企业股权结构如下：1、万舜投资、万舜投资 单位：万元 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 职位职位 出资额出资额 出资比例出资比例 1 倪文军 董事长 147.46 38.13%2 范依清 董事、副总经理 38.24 9.89%3 高绍芊 业务骨干 23.90 6.18%4 董云 董事会秘书 19.12 4.94%5 马强祥 研发中心副总监 19.12 4.94%6 周文 业务骨干 19.12 4.94%7 张燕喆 业务骨干 19.12 4.94%8 杨小燕 业务骨干 14.34 3.71%9 张如成 业务骨干 14.

105、34 3.71%10 邹鹏飞 业务骨干 11.95 3.09%11 张映丽 业务骨干 11.95 3.09%12 毛晓林 业务骨干 9.56 2.47%13 肖振华 业务骨干 5.02 1.30%14 陈芳 业务骨干 4.78 1.24%15 孙晓钧 业务骨干 4.78 1.24%16 史树军 业务骨干 4.78 1.24%17 汪求军 业务骨干 4.78 1.24%18 胡三强 业务骨干 4.78 1.24%19 杨雅纹 业务骨干 4.78 1.24%20 宋坚平 业务骨干 4.78 1.24%合计合计 386.70 100.00%2、众宇投资、众宇投资 单位：万元 序号序号 合伙人姓名合伙

106、人姓名 职位职位 出资额出资额 出资比例出资比例 1 贺宗贵 总经理 243.78 48.57%2 张咏 业务骨干 28.68 5.71%3 刘忠奎 业务骨干 19.12 3.81%4 廖钢 监事 14.34 2.86%5 洪建云 业务骨干 14.34 2.86%6 孟志华 业务骨干 11.95 2.38%7 花亚明 业务骨干 11.95 2.38%8 汪洋 业务骨干 9.56 1.90%9 叶政 业务骨干 9.56 1.90%10 周志刚 业务骨干 9.56 1.90%11 龚世军 业务骨干 7.17 1.43%12 章霞萍 业务骨干 7.17 1.43%13 陈银军 业务骨干 7.17 1

107、.43%14 郑岩 业务骨干 7.17 1.43%15 陈家相 业务骨干 7.17 1.43%16 朱亮 业务骨干 7.17 1.43%17 赵立群 业务骨干 7.17 1.43%1-1-37 18 郑开通 业务骨干 7.17 1.43%19 潘松杰 业务骨干 7.17 1.43%20 徐冬明 业务骨干 7.17 1.43%21 贺宗梅 业务骨干 4.78 0.95%22 包敏铭 业务骨干 4.78 0.95%23 薛忠喜 业务骨干 4.78 0.95%24 孙亚新 业务骨干 4.78 0.95%25 陈立 业务骨干 4.78 0.95%26 宋丙强 业务骨干 4.78 0.95%27 陈章林

108、 业务骨干 4.78 0.95%28 吴鹏 业务骨干 4.78 0.95%29 张建英 业务骨干 2.39 0.48%30 张军 业务骨干 2.39 0.48%31 郑英红 业务骨干 2.39 0.48%32 吴学清 业务骨干 2.39 0.48%33 孙静华 业务骨干 2.39 0.48%34 张胜 业务骨干 2.39 0.48%35 李发见 业务骨干 2.39 0.48%36 刘树林 业务骨干 2.39 0.48%合计合计 501.90 100.00%（二）（二）公司及其控股股东、实际控制人与公司其他股东之间曾经存在的对赌协议等特公司及其控股股东、实际控制人与公司其他股东之间曾经存在的对赌

109、协议等特殊协议或安排殊协议或安排 截至本招股说明书签署之日，公司及其控股股东、实际控制人与公司其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或安排的情形。七、七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况 截至本招股说明书签署之日，公司有 5 家全资子公司，分别是滁州舜宇、武汉舜宇、柳州舜宇、安徽舜宇、舜宇贝尔；控股子公司 2 家，分别是印尼舜宇、舜宇通达；参股公司 1 家，为德国贝尔。（一）（一）滁州舜宇滁州舜宇 1、基本情况、基本情况 公司全称公司全称 滁州舜宇模具有限责任公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 93536X7 成立日期成立

110、日期 2007 年 5 月 14 日 法定代表人法定代表人 倪文军 注册资本注册资本 400 万元人民币 实收资本实收资本 400 万元人民币 公司住所公司住所 安徽省滁州市花园西路 118 号 主要生产经营地主要生产经营地 安徽省滁州市花园西路 118 号 1-1-38 公司类型公司类型 有限责任公司 股权结构股权结构 发行人持股 100%经营范围经营范围 模具、塑料制品、电子元器件的设计、制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务

111、主要从事汽车零部件、配件的生产 主要产品主要产品 主要产品为汽车内饰功能件相关的研发、制造和销售 2、财务数据、财务数据 滁州舜宇最近一年及一期经审计的主要财务数据如下：单位：万元 时间时间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度 13,971.85 8,591.14 8,040.86 298.86 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 14,217.08 8,292.28 22,656.60 921.91 审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（二）（二）武汉舜宇武汉舜宇 1、基本情况、基本情况 公司全称

112、公司全称 武汉舜宇模具有限责任公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91420115MA4KNGWG6G 成立日期成立日期 2016 年 9 月 12 日 法定代表人法定代表人 倪文军 注册资本注册资本 100 万元人民币 实收资本实收资本 100 万元人民币 公司住所公司住所 武汉市江夏区金港新区东岳路 1 号 主要生产经营地主要生产经营地 武汉市江夏区金港新区东岳路 1 号 公司类型公司类型 有限责任公司 股权结构股权结构 发行人持股 100%经营范围经营范围 模具、塑料制品、电子元器件的设计及制造；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（依法须经审

113、批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）主营业务主营业务 主要从事汽车零部件的生产、销售 主要产品主要产品 主要产品为汽车内饰相关的研发、制造和销售 2、财务数据、财务数据 武汉舜宇最近一年及一期经审计的主要财务数据如下：单位：万元 时间时间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度 8,132.91-872.55 5,299.76-234.01 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 7,967.75-638.54 8,498.02-196.82 审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（三）（三）柳州舜宇

114、柳州舜宇 1-1-39 1、基本情况、基本情况 公司全称公司全称 柳州舜宇模具有限责任公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91450200MA5KAFNB65 成立日期成立日期 2015 年 12 月 18 日 法定代表人法定代表人 倪文军 注册资本注册资本 100 万元人民币 实收资本实收资本 100 万元人民币 公司住所公司住所 柳州市柳东新区 C 区标准厂房 2 栋 主要生产经营地主要生产经营地 柳州市柳东新区 C 区标准厂房 2 栋 公司类型公司类型 有限责任公司 股权结构股权结构 发行人持股 100%经营范围经营范围 模具、塑料制品、电子元器件的设计、制造、加工；货物及技术进出口

115、业务；普通道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务 主要从事汽车零部件的生产、销售 主要产品主要产品 主要产品为汽车内饰功能件相关的研发、制造和销售 2、财务数据、财务数据 柳州舜宇最近一年及一期经审计的主要财务数据如下：单位：万元 时间时间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度 2,879.71-815.38 2,095.13-105.52 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2,999.46-709.85 3,823.31-544.06 审计机构 中汇会计师事

116、务所（特殊普通合伙）（四）（四）安徽舜宇安徽舜宇 1、基本情况、基本情况 公司全称公司全称 安徽舜宇精工智能有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91341124MA8NE67F25 成立日期成立日期 2021 年 11 月 18 日 法定代表人法定代表人 倪文军 注册资本注册资本 5,000 万人民币 实收资本实收资本 100 万人民币 公司住所公司住所 安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路政务中心 6 号楼 614 室 公司类型公司类型 有限责任公司 股权结构股权结构 发行人持股 100%经营范围经营范围 一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；

117、电子元器件制造；电力电子元器件销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；智能物料搬运装备销售；软件开发；软件销售；电机及其控制系统研发；工业机器人制造；工业机器人销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）1-1-40 2、财务数据、财务数据 安徽舜宇最近一期经审计的主要财务数据如下：单位：万元 时间时间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入

118、净利润净利润 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度 22.81 86.87-13.13 审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（五）（五）印尼舜宇印尼舜宇 1、基本情况、基本情况 根据公司聘请的 Dr.PRJYO JATMIKO,S.H.,M.H.,CHRM&PARTNERS 律师事务所于 2022 年 10 月 10 日出具的关于印尼舜宇的专项法律意见书，印尼舜宇的基本情况如下：公司全称公司全称 Sunny Mould Indonesia,PT.（舜宇模具（印尼）有限公司）成立日期成立日期 2016 年 4 月 11 日 注册代码注册代码 81 法定代

119、表人法定代表人 倪文军 注册资本注册资本 200 万美元 实收资本实收资本 200 万美元注 公司住所公司住所 勿加泗省，芝加浪市，苏加马西村，德尔达马斯 2 号区域，3 号厂房，绿地国际工业园中心 公司类型公司类型 有限责任公司 股权结构股权结构 发行人持股 99%，滁州舜宇持股 1%。经营范围经营范围 模具、塑料制品、电子元器件的设计、制造、加工。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口服务 主营业务主营业务 主要从事汽车零部件的生产、销售 主要产品主要产品 主要产品为汽车内饰相关的研发、制造和销售 注：发行人及滁州舜宇的认缴出资已经全部实缴到位，但印尼舜宇

120、尚未办理相应工商变更登记。2、财务数据、财务数据 印尼舜宇最近一年及一期经审计的主要财务数据如下：单位：万元 时间时间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度 1,336.58 106.45 1,492.97-74.93 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 1,633.89 180.10 316.11 23.41 审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）印尼舜宇系发行人跟随延锋汽饰及上汽通用五菱开拓印尼汽车市场而设立的子公司。印尼舜宇于 2017 年 7 月正式投产，主要为印尼延锋提供内饰功能件产品，用于配

121、套上汽通用五菱印尼工厂在印尼市场的相关车型。由于相关车型在印尼市场的产销量远低于预期，印尼舜宇 2017 年至 2020 年持续亏损。出于战略布局及经济效益方面考虑，1-1-41 发行人自 2020 年下半年暂停印尼舜宇内饰功能件生产业务，并于 2021 年 1 月 1 日起将印尼舜宇全部经营性资产租赁给印尼延锋。2022 年 1-6 月，印尼舜宇营业收入主要来自以前年度签订的外销模具 SU2 项目，印尼舜宇承接后交由母公司进行模具开发及交付工作，亏损原因系印尼舜宇因承担 SU2 项目汇率损失导致。目前印尼舜宇未开展实际生产经营，仅作为发行人在东南亚市场营销服务网点。截至本招股说明书签署之日，

122、基于公司业务布局及经营发展考虑，印尼舜宇已将经营性资产租赁给印尼延锋使用，因印尼舜宇经营业绩占公司整体业绩比重较低，该租赁事项对公司生产经营不构成重大影响。2017 年，印尼舜宇与上汽国际印尼有限公司（以下简称“上汽国际印尼”）签署厂房租赁协议 租用其厂房进行生产经营。租赁期限届满后双方未及时续签租赁协议，印尼舜宇仍实际占用该厂房，并于 2021 年 1 月 1 日出租经营性资产给印尼延锋的同时将该厂房移交印尼延锋使用。该转租厂房事项未经上汽国际印尼书面同意。2022 年 12月，印尼舜宇（乙方）与上汽国际印尼（甲方）签订协议约定：乙方应在 2022 年 12月 31 号之前向甲方缴纳完毕根据

123、实际使用面积和水电实际耗量核定的房租水电费；2022 年 12 月 26 日，乙方已按照协议约定金额缴纳完毕房租水电费；自 2022 年 1 月 1日起乙方停止甲方厂房和水电的租赁使用。因此，上述转租厂房的行为所存在的法律风险已经消除，对发行人生产经营及合法合规不存在重大影响。公司控股股东、实际控制人已出具书面承诺确认其承担发行人由此受到的全部损失。（六）（六）舜宇贝尔舜宇贝尔 1、基本情况、基本情况 公司全称公司全称 宁波舜宇贝尔自动化有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330200MA28YMWX75 成立日期成立日期 2017 年 4 月 1 日 法定代表人法定代表人 倪文军

124、 注册资本注册资本 1,503.28 万元 实收资本实收资本 1,012.53 万元 公司住所公司住所 浙江省余姚市兴业路 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省余姚市兴业路 公司类型公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）（2022 年 6 月 21 日变更）股权结构股权结构 发行人持股 100%经营范围经营范围 机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、1-1-42 大型自动化系统与生产线成套设备开发、制造、安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；计算机机械电子设备及配件销售（不涉及外商投资准入特别管理措施范围）；自营和代理货物和技术的进出

125、口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务 主要从事机器人与自动化装备的研发与生产 主要产品主要产品 AGV 集成解决方案 2、财务数据、财务数据 舜宇贝尔最近一年及一期经审计的主要财务数据如下：单位：万元 时间时间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度 5,514.09 727.54 588.49 25.95 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 5,788.73 701.60 4,464.26 460.64 审计机构 中汇会计师

126、事务所（特殊普通合伙）2017 年，发行人与德国贝尔合资成立舜宇贝尔，其中发行人持股比例 51%，德国贝尔持股比例 49%。因舜宇贝尔业务发展急需资金支持，股东方德国贝尔尚未足额缴付出资且存在收回该笔投资需求。为支持舜宇贝尔业务发展，发行人与德国贝尔协商一致收购其所持有舜宇贝尔的49%股权，收购价格为68.72万欧元（折合人民币493.06万元）。本次股权收购款项已经支付并已办理工商变更登记。具体内容参见本招股说明书“第六节 公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（四）关 联 交 易 情况”。（七）（七）舜宇通达舜宇通达 1、基本情况、基本情况 公司全称公司全称 武汉舜宇通达汽

127、车零部件有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91420115MA4KL7DQ1K 成立日期成立日期 2015 年 10 月 22 日 法定代表人法定代表人 倪文军 注册资本注册资本 5,000 万元人民币 实收资本实收资本 5,000 万元人民币 公司住所公司住所 武汉市江夏区经济开发区金港新区东岳路 1 号 主要生产经营地主要生产经营地 武汉市江夏区经济开发区金港新区东岳路 1 号 公司类型公司类型 有限责任公司 股权结构股权结构 发行人持股 51%，武汉通诚达汽车零部件有限公司持股 49%。经营范围经营范围 模具、塑料制品、电子元器件的设计、制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理

128、进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；自有房屋租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）2、财务数据、财务数据 1-1-43 截至本招股说明书签署之日，舜宇通达未开展生产经营。舜宇通达为发行人与武汉通诚达共同拓展华中地区汽车内饰功能件业务而成立的合资公司。舜宇通达成立后，双方股东在公司经营及发展战略上发生分歧。为妥善处理分歧，尽快完成生产基地建设以服务当地客户，双方同意舜宇通达先完成厂房建设，同时发行人新设武汉舜宇租赁舜宇通达一期厂房开展内饰功能件的生产经营，待舜宇通达二期项目完成竣工验收且取得权属证书后，双方再行协商后续事宜。截至目前，舜宇通达已完成二期厂房的联

129、合验收，目前处于办理产证阶段。2022 年 9 月 5 日，发行人与武汉通诚达签署关于舜宇通达资产收购及定向减资相关事宜之备忘录，双方就舜宇通达后续事宜达成初步协议，发行人拟通过收购一期项目资产及定向减资的方式退出舜宇通达。目前该事项已经董事会审议通过，待双方协商一致后另行签订相关协议。预计该资产收购款项占发行人的净资产比重较低，不构成重大资产重组，不会对发行人生产经营造成重大不利影响。（八）（八）德国贝尔德国贝尔 德国贝尔系一家为整车制造领域客户提供定制的专业的自动化方案、装配技术和机器人应用解决方案提供商，在自动化装备领域积累了较多客户及项目经验。为拓展高端装备制造，加深与德国贝尔合作，发

130、行人决定投资德国贝尔。2017 年，经与德国贝尔公司协商，最终确定由发行人向德国贝尔投资 286.66 万欧元（按投资时点汇率折算人民币 2,187.55 万元），投资后占德国贝尔注册资本 9.9994%。公司将该笔境外投资确认为其他权益工具投资。根据公司聘请的德国 Ashurst 律师事务所于 2022 年 9 月 7 日出具的关于德国贝尔的法律意见书，德国贝尔相关情况如下：公司全称公司全称 BrAutomationGmbH（贝尔自动化有限公司）公司注册号公司注册号 HRB102281 常务董事常务董事 拉尔夫贝尔 注册资本注册资本 96,616.00 欧元 公司住所公司住所 哥明根巴登佛腾

131、堡州戈特利布戴姆勒大街 6 号 主要生产经营地主要生产经营地 哥明根巴登佛腾堡州戈特利布戴姆勒大街 6 号 公司类型公司类型 有限责任公司 股权结构股权结构 阿图尔贝尔（ArturBaer）有限和两合公司持股 90.0006%，发行人持股9.9994%经营范围经营范围 专业自动化设备和自动化装配技术及应用程序的定制（九）（九）公司业务布局、发展规划公司业务布局、发展规划，母子公司之间、各子公司之间的业务关系，设立多母子公司之间、各子公司之间的业务关系，设立多家子公司的合理性、必要性家子公司的合理性、必要性 1-1-44 发行人遵从紧跟整车厂商及一级供应商就近设立生产基地的行业惯例和发展战略进行

132、生产基地布局。截至目前，发行人根据国内汽车产业集群分布格局已在浙江宁波、安徽滁州、湖北武汉、广西柳州和海外印尼投资建设了生产基地，在吉林长春、重庆等地设立了办事处。发行人母子公司之间业务定位明确。发行人除作为华东生产基地和模具制造中心外，同时作为公司总部履行管理中心、研发中心及营销中心职责，对旗下子公司进行统一管理、规划和协调。旗下各子公司作为生产基地，根据各自辐射范围服务相应区域及周边客户，不存在明显的上下游产业链关系。同时，发行人结合各子公司生产能力及业务需要，统一调配生产能力实现母子公司协同生产。因此，报告期内存在母子公司或子公司之间相互协作生产、转移产能及存货等情形。发行人与子公司之间

133、的业务关系与定位如下：公司公司 业务定位业务定位 主要服务辐射范围主要服务辐射范围 发行人 内饰功能件生产基地、模具制造中心 管理中心、研发中心、营销中心 全国及海外市场 舜宇贝尔 智能制造装备研发生产与销售 全国 滁州舜宇 内饰功能件生产基地 华东、华北与东北地区 安徽舜宇 新设立尚未开展生产经营，未来拟作为生产基地 武汉舜宇 内饰功能件生产基地 华中地区 舜宇通达 未开展生产，房屋出租给武汉舜宇 柳州舜宇 内饰功能件生产基地 华南地区 印尼舜宇 内饰功能件生产基地（生产业务暂停）东南亚地区营销服务网点 东南亚 八、八、董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 （一）（一）董

134、事、监事、高级管理人员的简要情况董事、监事、高级管理人员的简要情况 1、董事会成员、董事会成员 截至本招股说明书签署之日，公司董事会由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事，董事会成员具体情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 是否在公司领是否在公司领取薪酬取薪酬 1 倪文军 董事长 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 否 1-1-45 2 贺宗贵 董事 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 是 3 董云 董事 2022 年 8 月 17 日 2022 年 12 月 22 日 是

135、4 范依清 董事 2020 年 6 月 10 日 2022 年 12 月 22 日 是 5 陈震聪 独立董事 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 独董津贴 6 赵英敏 独立董事 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 独董津贴 7 朱万合 独立董事 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 独董津贴 注：鉴于新一届监事候选人提名等相关工作尚在积极筹备中，公司监事会换届选举工作将适当延期举行。在换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体监事将继续履行监事的义务和职责。倪文军先生：倪文军先生：简历具体情况详见本节

136、之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。贺宗贵先生：贺宗贵先生：简历具体情况详见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”。董云先生：董云先生：1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年9 月至 2006 年 6 月在无锡压缩机厂任人力资源副部长；2006 年 7 月至 2011 年 7 月在发行人任副总经理；2011 年 11 月至 2014 年 1 月在远东控股集团任行政人事总监；2014年 3 月至今任发行人董事会秘书；2022 年 8 月 17 日至今任发行人董事兼董事会

137、秘书。范依清女士：范依清女士：1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年 8 月至 2007 年 2 月任杭州创新生物检控技术有限公司报关员；2007 年 2 月至 2007年 6 月任宁波明生报关有限公司报关员；2007 年 7 月至 2018 年 11 月先后任发行人市场部、综合管理科科长、采购部部长及总经理助理；2017 年 8 月至 2020 年 5 月任发行人监事；2018 年 11 月至今任舜宇贝尔负责人；2020 年 6 月至今任发行人董事兼副总经理。陈震聪先生：陈震聪先生：1964 年 3 月出生，中国台湾，无境外永久居留权，硕士学历。1992

138、年至 1995 年任德国奔驰（Mercedes Benz）公司产品高级工程师；1996 年至 1999 年任富士康（Foxconn Group）公司模具&生产技术事业部副总经理；1999 年至 2014 年任神达（Mitac Group）集团精密模具&生产技术总部总经理；2014 年至今任台湾 ACMT 协会模具与智能制造主任委员。2017 年 6 月至今任发行人独立董事。赵英敏女士：赵英敏女士：1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1990 年 9 月至 1998 年 1 月任辽宁丹东市工商银行元宝支行科员；1998 年 2月至 1999 年 9 月任

139、职于上海沪银会计师事务所；1999 年 10 月至 2007 年 12 月于上海三佳建设（集团）有限公司先后任财务科长、财务总监；2007 年 12 月至 2013 年 6 月1-1-46 于上海九州（集团）公司先后任财务总监、副总经理、常务副总经理；2013 年 6 月至2020 年 8 月任上海联合金融投资有限公司副总经理兼财务总监；2017 年 5 月至今任发行人独立董事。朱万合先生：朱万合先生：1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年至 1999 年任淄博华瑞锦纶有限公司成本会计；1999 年至 2001 年任深圳富士康 SABG经管课长；2001 年

140、至 2008 年任山东九阳小家电（股份）有限公司财务总监、信息总监；2008 年至 2013 年任九阳股份审计部总监、信息总监；2013 年至 2014 年任杭州禄世精密制造有限公司执行董事；2014 年至 2018 年任浙江龙庆明圣投资管理有限公司副总经理；2015 年至 2017 年任杭州朗月照人股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州龙庆地信股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州龙庆北斗股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派代表；2017 年 5 月至今任发行人独立董事。2、监事会成员、监事会成员 截至本招股说明书签署之日，公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名监事会主席，监事会成员具体情况

141、如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 是否在公司是否在公司领取薪酬领取薪酬 1 贺宗照 监事会主席 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 是 2 邹鹏飞 监事 2020 年 5 月 21 日 2022 年 12 月 22 日 是 3 廖钢 职工代表监事 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 是 注 1：截至 2021 年末，贺宗照未在公司领取薪酬，自 2022 年 2 月起其在子公司安徽舜宇领取薪酬；注 2：鉴于新一届监事候选人提名等相关工作尚在积极筹备中，公司监事会换届选举工作将适当

142、延期举行。在换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体监事将继续履行监事的义务和职责。贺宗照先生：贺宗照先生：1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年 1 月至 2003 年 2 月，任滁州市远征化工厂业务经理；2003 年 2 月至 2008 年 9 月，任佛山市艾迪尔塑胶管材有限公司总经理；2008 年 10 月至 2010 年 10 月，任滁州浩博科技有限责任公司副总经理；2012 年 2 月至 2021 年 3 月，任滁州市艾迪尔商贸有限公司总经理；2018 年 6 月至 2021 年 11 月任安徽康能电气有限公司副经理；2016 年 2 月至今，

143、任发行人监事会主席。邹鹏飞先生：邹鹏飞先生：1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年 06 月至今，历任发行人制造部操作工、市场部业务员、市场部业务部长、营销中心副总经理；2020 年 5 月至今任发行人监事。1-1-47 廖钢先生：廖钢先生：1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历。1989 年12 月至 1996 年 12 月，任中国南方动力机械公司技术员；1997 年 1 月至 2006 年 3 月，任中国南方动力机械公司二车间主任；2006 年 3 月至 2006 年 7 月，任中国南方动力机械公司生产调度计划员；2006 年 8

144、 月至 2016 年 2 月，历任发行人工艺员、模具质保部部长、采购部部长、管理部部长、监事会主席；2016 年 2 月至今，任发行人职工代表监事。3、高级管理人员、高级管理人员 截至本招股说明书签署之日，公司的高级管理人员共 4 人，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人，具体情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起始日期任职起始日期 任期终止日期任期终止日期 是否在公司是否在公司领取薪酬领取薪酬 1 贺宗贵 总经理 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 是 2 范依清 副总经理 2020 年 5 月 25 日 2022 年 12 月 22 日 是

145、3 董云 董事会秘书 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 是 4 周建芬 财务负责人 2021 年 10 月 19 日 2022 年 12 月 22 日 是 注：鉴于新一届高级管理人员候选人提名等相关工作尚在积极筹备中，公司高级管理人员聘任工作亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司现任高级管理人员将继续履行高级管理人员的义务和职责。贺宗贵先生：贺宗贵先生：简历具体情况详见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”。范依清女士：范依清女士：简历具体情况详见本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监

146、事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。董云先生：董云先生：简历具体情况详见本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。周建芬女士：周建芬女士：1964 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历，会计师、注册管理税务师、被中国国家人才网选入专业人才库（税务管理）。1985 年 5月至 2003 年 2 月，就职于宁波三 A 集团有限公司任财务经理；2003 年 3 月至 2005 年9 月，任慈溪市奇康轴承有限公司经营管理部门经理；2005 年 10 月至 2021 年 4 月，任浙江长华股份有限公

147、司财务总监；2021 年 5 月至 2021 年 9 月任职于发行人财务部；2021年 10 月至今任发行人财务负责人。4、报告期各期关键管理人员平均薪酬水平及其波动的原因、报告期各期关键管理人员平均薪酬水平及其波动的原因 1-1-48 报告期内，发行人关键管理人员薪酬情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 关键管理人员薪酬合计 163.93 329.16 272.17 214.28 利润总额 2,692.68 4,759.03 3,405.13 2,804.80 占当期利润总额的比例 6.09%6.92%7.9

148、9%7.64%关键管理人员人均薪酬 20.49 41.15 32.02 23.81 注：发行人董监高薪酬计算时不包括独立董事。2019-2021 年度，关键管理人员平均薪酬保持稳定增长，主要系公司管理层年度奖励制度与发行人当年度经营业绩挂钩，关键管理人员平均薪酬增长与经营业绩增长趋势基本一致，具备合理性。（二）（二）直接或间接持有发行人股份的情况直接或间接持有发行人股份的情况 1、直接持有公司股份的情形、直接持有公司股份的情形 截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下：单位：股 人员人员 任职情况任职情况 持股数量持股数量 占发行人比例占发行人比

149、例 倪文军 董事长 26,299,600 47.16%贺宗贵 董事、总经理 12,629,000 22.64%贺宗照 监事会主席 920,000 1.65%2、间接持有公司股份的情形、间接持有公司股份的情形 单位：万元、万股 持股持股平台平台 人员人员 任职任职/亲属关系亲属关系 持有持股平持有持股平台的份额台的份额 占持股平占持股平台比例台比例 间接持有发行间接持有发行人股份数量人股份数量 间接持有发行间接持有发行人股份的比例人股份的比例 万舜投资 倪文军 董事长 147.46 38.13%61.70 1.11%范依清 董事、副总经理 38.24 9.89%16.00 0.29%邹鹏飞 监事

150、 11.95 3.09%5.00 0.09%董云 董事、董事会秘书 19.12 4.94%7.99 0.14%众宇投资 贺宗贵 董事、总经理 243.78 48.57%102.00 1.83%张咏 业务骨干，贺宗贵配偶之弟 28.26 5.71%12.01 0.22%廖钢 监事 14.34 2.86%6.00 0.11%贺宗梅 业务骨干，贺宗贵妹妹 4.78 0.95%2.00 0.04%刘忠奎 业务骨干，贺宗贵妹妹贺宗梅之配偶 19.12 3.81%8.01 0.14%1-1-49 龚世军 业务骨干，贺宗贵妹妹贺宗云之配偶 7.17 1.43%3.01 0.05%截至本招股说明书签署之日，公

151、司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形，且已经履行相关信息披露义务。（三）（三）对外投资情况对外投资情况 截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员无与公司业务相关的对外投资情况。公司董事、监事、高级管理人员控制或任职的企业的情况参见本招股说明书“第六节 公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”相关内容。（四）（四）其他披露事项其他披露事项 1、董事、监事、高级管理人员的兼职情况、董事、监事、高级管理人员的兼职情况 截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在发行人及控股子公司以外的主要兼职情况如下：

152、姓名姓名 发行人处任职发行人处任职 兼职单位兼职单位 兼任职务兼任职务 兼职单位与发行人关兼职单位与发行人关联关系联关系 倪文军 董事长 万舜投资 执行事务合伙人 发行人的员工持股平台，控股股东、实际控制 人 倪 文 军 持 有38.13%财产份额，并担任执行事务合伙人的企业 余姚企联投资管理有限公司 董事 控股股东、实际控制人倪文军持股 6.6667%，并担任董事的企业 杭州舜立光电科技有限公司 董事长 实际控制人配偶间接控制的企业 浙江艾姆勒车电科技有限公司 董事长、总经理 实际控制人倪文军配偶（谷建英）通过宁波舜成智能科技有限公司持股 45%，控股股东、实际控制人倪文军担任董事长、总经理

153、兼任法定代表人的企业 苏州中耀科技有限公司 董事长 控股股东、实际控制人倪文军通过宁波龙渤泽科技有限公司持股1-1-50 15%，并担任董事长兼任法定代表人的企业 贺宗贵 董事、总经理 众宇投资 执行事务合伙人 发行人的员工持股平台，持股 5%以上股东、总经理贺宗贵持有48.57%财产份额，并担任执行事务合伙人的企业 范依清 董事、副总经理 余姚市朗霞绿叶电子厂 经营者注 董事范依清担任经营者但并未实际参与经营管理的个体工商户 陈震聪 独立董事 宁波普利达智能科技应用有限公司 监事 非关联方 宁波宁云智能科技有限公司 董事 非关联方 赵英敏 独立董事 上海三佳建设有限公司 董事 非关联方 上海

154、三佳房地产经营有限公司 董事 非关联方 浙江建业化工股份有限公司 独立董事 非关联方 浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事 非关联方 上海奉天电子股份有限公司 独立董事 非关联方 上海乾观实业有限公司 监事 非关联方 上海博隆装备技术股份有限公司 独立董事 非关联方 上海升比实业有限公司 监事 非关联方 上海丰比实业有限公司 监事 非关联方 上海浙丰实业有限公司 监事 非关联方 上海坤观实业有限公司 监事 非关联方 上海乾比实业有限公司 监事 非关联方 上海坤比实业有限公司 监事 非关联方 上海师坤实业有限公司 监事 非关联方 上海乾孚实业有限公司 监事 非关联方 上海九州练塘酒店管理有限公

155、司 监事 非关联方 朱万合 独立董事 杭州汉同网络科技有限公司 执行董事、总经理 非关联方 杭州和厚里仁商业运营管理有限公司 监事 非关联方 浙江冲融科技有限公司 董事 非关联方 注：范依清系余姚市朗霞绿叶电子厂登记的经营者，但实际未参与经营。除上述情形外，截至本招股说明书签署之日，公司现任董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。2、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系 截至本招股说明书签署之日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在亲属关系。1-1-51 3、董事、监事、高级管理人员失信情况、董事、监事、高级管理人员失信情况 截至本

156、招股说明书签署之日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均未被列入失信被执行人名单。4、董事、监事、高级管理人员变动情况、董事、监事、高级管理人员变动情况 （1）董事的变化）董事的变化 报告期初，公司董事会成员为倪文军、贺宗贵、龚晔、于学泳、陈震聪、朱万合、赵英敏。2019 年 12 月 23 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，选举倪文军、贺宗贵、龚晔、于学泳、陈震聪、朱万合、赵英敏连任第三届董事会董事。2020 年 6 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，因董事于学泳辞职，选举范依清为第三届董事会非独立董事。2022 年 8 月 17 日，公司召开

157、2022 年第二次临时股东大会，因董事龚晔辞职，选举董云为第三届董事会非独立董事。（2）监事的变化）监事的变化 报告期初，公司监事会成员为贺宗照（监事会主席）、范依清、廖钢（职工代表监事）。2019 年 12 月 23 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，鉴于公司第二届监事会任期已满，选举贺宗照（监事会主席）、范依清连任第三届监事会股东监事。2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举贺宗照为公司监事会主席。2019 年 12 月 23 日，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，选举廖钢连任第三届监事会职工代表监事。2020 年 5 月 21 日，公司召

158、开 2019 年度股东大会，因监事范依清辞职，选举邹鹏飞为公司第三届监事会监事。（3）高级管理人员的变化）高级管理人员的变化 报告期初，公司高级管理人员包括总经理贺宗贵、董事会秘书董云、副总经理于学1-1-52 泳、财务负责人张映丽。2020 年 5 月 20 日，公司董事会收到于学泳递交的辞职报告，于学泳因个人原因辞去副总经理职务。2020 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议，聘任范依清为副总经理。2021 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议，免去张映丽财务负责人职务，聘任周建芬为公司财务负责人。公司最近 24 个月内董事、高级管理人员变动人数及比例如下

159、：单位：人 职务职务 变动人数变动人数 变动原因变动原因 董事 1 2022 年 8 月，因董事龚晔辞职，选举董云为第三届董事会董事 高级管理人员 1 2021 年 10 月，因公司经营发展需要，免去张映丽财务负责人职务，聘任周建芬为财务负责人 报告期内，公司新增董事产生于内部管理团队，董事及高级管理人员变动系个人原因及公司经营发展需要，公司最近 24 个月内董事、高级管理人员未发生重大不利变化。5、董事、监事、高级管理人员的薪酬组成和确定依据、董事、监事、高级管理人员的薪酬组成和确定依据（1）董事、监事、高级管理人员的薪酬组成、确定依据）董事、监事、高级管理人员的薪酬组成、确定依据 在公司担

160、任日常管理职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资、奖金和津贴组成，独立董事领取独立董事津贴。公司高级管理人员（含兼任高级管理人员的董事）的薪酬主要根据其所处岗位的职责、重要性、贡献度等因素确定；公司独立董事津贴由股东大会审议决定；公司监事的薪酬主要结合其担任的行政职务、考核情况等因素根据公司薪酬管理制度确定。（2）董事、监事、高级管理人员报告期内薪酬总额及其占公司各期利润总额的比）董事、监事、高级管理人员报告期内薪酬总额及其占公司各期利润总额的比重重 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司领取的薪酬总额分别为 223.28万元、281.17 万元、338.16 万元和 172.9

161、3 万元，占同期公司合并报表利润总额的比例分别为 7.96%、8.26%、7.11%和 6.42%。报告期内，公司董事、高级管理人员不存在从公司客户和供应商处领取薪酬的情况，不存在为公司承担成本费用、输送利益等情形。1-1-53 6、董事、监事及高级管理人员延期换届 2022 年 12 月 10 日，发行人披露关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告，鉴于新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员的提名等相关工作尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期举行，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全

162、体董事、第三届监事会全体监事以及公司高级管理人员将继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。董事会、监事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。九、九、重要承诺重要承诺 （一）（一）与本次公开发行有关的承诺情况与本次公开发行有关的承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺结束日期承诺结束日期 承诺类型承诺类型 承诺具体内容承诺具体内容 控股股东及实际控制人、直接或间接持股的董事、监事及高级管理人员及万舜投资、众宇投资 2022 年 5月 12 日-自愿限售承诺 详见承诺事项 1 控股股东及实际控制人、直接或间接持股的董事、监事及高级管理人员及万舜投资、众宇投资 2

163、022 年 4月 26 日-关于公司上市后股份流通限制及锁定的承诺 详见承诺事项 2 控股股东及实际控制人 2022 年 4月 26 日-关于持股意向及减持意向的承诺 详见承诺事项 3 发行人及其实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员 2022 年 9月 23 日 -关于稳定股价的承诺 详见承诺事项 4 发行人、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人 2022 年 4月 26 日-关于招股说明书不 存 在 虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及约束措施的承诺函 详见承诺事项 5 发行人、公司董事及高级管理人员、控股股东及实际控制人 2022 年 4月 26 日-关于填

164、补被摊薄即期回报措施的承诺 详见承诺事项 6 发行人 2022 年 4月 26 日-关于利润分配政策的承诺 详见承诺事项 7 控股股东及实际控制人 2022 年 4月 26 日-关于避免同业竞争的承诺 详见承诺事项 8 发行人、实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管2022 年 4月 26 日-关于规范关联交易和避免资金占详见承诺事项 9 1-1-54 理人员 用的承诺 控股股东及实际控制人 2022年10月 31 日 -关于劳动用工相关事宜的承诺 详见承诺事项 10 公司法定代表人、财务负责人 2022 年 4月 26 日-关于招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整的承诺 详见承诺事项

165、 11 控股股东及实际控制人 2022年10月 31 日-关于土地房产相关事宜的承诺 详见承诺事项 12 发行人、实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员 2022 年 4月 26 日-关于未履行承诺的约束措施的承诺 详见承诺事项 13 控股股东、实际控制人、董事长、总经理 2022年10月 28 日-关于上市后违法违规行为股份锁定及限制转让的承诺函 详见承诺事项 14 控股股东、实际控制人 2022年10月 26 日-关于印尼舜宇厂房租赁相关事宜的承诺函 详见承诺事项 15 1、自愿限售承诺、自愿限售承诺 倪文军、贺宗贵、龚晔、贺宗照、宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波万舜投资

166、管理合伙企业（有限合伙）等 6 名股东按照北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南 1 号申报与审核要求办理了自愿限售。自愿限售期间为股权登记日（2022 年 5 月 12 日）次日起至公司股票公开发行并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日。2、关于公司上市后股份流通限制及锁定的承诺、关于公司上市后股份流通限制及锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人倪文军、总经理贺宗贵、原董事龚晔、监事贺宗照及万舜投资、众宇投资承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本承诺人不转让或委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股票，也

167、不由公司回购该部分股份。但为实施股权激励，本承诺人将持有的众宇投资、万舜投资的财产份额（如有）转让给公司员工的情形除外。在本承诺人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本承诺人每年减持公司股票数量不超过所持公司股份总数的 25%；自离职后 6 个月内，不转让本承诺人所持有的公司股票。如本承诺人为发行人的董事或高级管理人员的，本承诺人所持公司股票在锁定期满1-1-55 后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；自公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。本承诺人减持之前，

168、若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本承诺人亦将同等地遵守上述锁定承诺。本承诺人减持股份依照证券法 公司法 上市规则等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、北京证券交易所相关法律、法规的规定。3、关于持股意向及减持意向的承诺函、关于持股意向及减持意向的承诺函 公司控股股东、实际控制人倪文军承诺：（1）减持条件及减持方式：在公司本次发行并上市后，本承诺人将严格遵守本承诺人所做出的关于所持公司股份锁定期的承诺

169、。锁定期满后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已做出的承诺的情况下，可以通过包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式进行减持。（2）减持意向及减持数量：本承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，股份价格、股份数量按规定相应调整。（3）本承诺人将严格按照 证券法 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上市规则等相关法律、法规及规范性文件的规定进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务、本承诺人将及时向公司申报本承诺人持有的股份数量及变动情况

170、。如国家法规另有规定的，按照新的规定实施。4 4、关于稳定股价的承诺函、关于稳定股价的承诺函 发行人及其实际控制人倪文军、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺严格执行宁波舜宇精工股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案，如本人未履行上述承诺，将按照股东大会审议通过的宁波舜宇精工股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案中约定的措施予以约束。发行人于 2022 年 10 月 12 日对宁波舜宇精1-1-56 工股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的内容进行了修订，该事项经 2022年第四次临时股东大会审议通过。5、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及约束措施、关于

171、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及约束措施的承诺函的承诺函（1）公司作为本次发行的发行主体，就依法承担赔偿责任事宜承诺如下：本公司承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的，本公司将依法回购本次公开发行的全部新股。回购和买回本次发行的全部新股，采用的方式为二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让、要约收购以及证券监督管理机构认可的其它方式，回购和买回价格为公开发行股

172、票的发行价格加上同期银行活期存款利息。若本公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应按照北交所的有关规定作相应调整，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。若招股说明书及其他相关信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照 证券法 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定等相关法律、法规、司法解释及其后不时修订的规定执

173、行。有其他主体同时做出此项承诺的，本公司将与该等主体就有关赔偿承担共同及连带的责任。若以上承诺内容被证明不真实或未被遵守，本公司董事长将代表公司在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，公司董事会负责制订消除因公司未履行承诺所造成影响的补救措施或原承诺因遭遇不可抗力因素或与法律法规冲突已无法履行时的替代承诺，并报股东大会审议通过后实施。（2）倪文军作为发行人的控股股东和实际控制人承诺如下：1-1-57 本承诺人承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因招股说明书

174、及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的，本公司将依法回购本次公开发行的全部新股。回购和买回本次发行的全部新股，采用的方式为二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让、要约收购以及证券监督管理机构认可的其它方式，回购和买回价格为公开发行股票的发行价格加上同期银行活期存款利息。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应按照北交所的有关规定作相应调整，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。若招股说明书及其他相关信息披露材料有

175、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本承诺人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定等相关法律、法规、司法解释及其后不时修订的规定执行。有其他主体同时做出此项承诺的，本承诺人将与该等主体就有关赔偿承担共同及连带的责任。若以上承诺内容被证明不真实或未被遵守，本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时向公司提出消除因未履行承诺所造成影响的补救措施或原承诺因遭

176、遇不可抗力因素或与法律法规冲突已无法履行时的替代承诺。在此之前，公司有权暂缓发放本承诺人在上述期间的现金分红和薪酬（如有），并有权决定对本承诺人持有的公司股票（如有）采取限制转让措施，直至本承诺人承担赔偿责任。（3）发行人董事、监事及高级管理人员承诺如下：本承诺人承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的，本公司将依法回购1-1-58 本次公开发行的全部新股。回购和买回本次发行的全部新

177、股，采用的方式为二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让、要约收购以及证券监督管理机构认可的其它方式，回购和买回价格为公开发行股票的发行价格加上同期银行活期存款利息。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应按照北交所的有关规定作相应调整，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。若招股说明书及其他相关信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本承诺人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由

178、按照证券法 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定等相关法律、法规、司法解释及其后不时修订的规定执行。有其他主体同时作出此项承诺的，本承诺人将与该等主体就有关赔偿承担共同及连带的责任。若本承诺人未积极承担上述赔偿责任，公司有权暂缓发放本承诺人在公司的薪酬（如有），有权暂缓发放本承诺人或受本承诺人控制的主体在公司的现金分红（如有），并有权决定对本承诺人持有的公司股票（如有）采取限制转让措施，直至本承诺人承担赔偿责任。6、关于填补被摊薄即期回报措施的承诺、关于填补被摊薄即期回报措施的承诺（1）发行人就填补被摊薄即期回报措施等事宜承诺如下：1）积极实施募集资金投资项目，提

179、高募集资金使用效率 本次募集资金投资项目实施后，将有利于公司突破现有产能限制，提升研发能力，进一步提升公司持续盈利能力。公司将积极推进募集资金投资项目的投资建设，在募集资金的计划、使用、核算和风险防范方面加强管理，促使募集资金投资项目效益回报最大化。2）加强经营管理和内部控制 公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。1-1-59 3）完善利润分配政策 公司上市后将按照公司章程的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者

180、的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。4）完善公司治理结构 公司将严格遵守公司法 证券法 上市规则等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护公司全体股东的利益。5）其他方式 公司承诺未来将根据中国证监会、北交所等监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。（2）公

181、司实际控制人倪文军、发行人的董事或高级管理人员，就填补被摊薄即期回报措施等事宜承诺如下：1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2）对职务消费行为进行约束。3）不动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动。4）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5）未来公司如实施股权激励，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6）自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及本承诺人承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，1-1-60 本承诺人承诺届时

182、将按照中国证监会的新规定出具补充承诺。7）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。7、关于利润分配政策的承诺、关于利润分配政策的承诺 公司就利润分配政策等事宜承诺如下：公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求对 宁波舜宇精工股份有限公司章程（草案）中的利润分配政策进行了完善，并制定了宁波舜宇精工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划，公司高度重视对股东的分红回报，公司承诺将积极执行相关法律法规及章程、规划规定的分红政策，

183、并在后续发展中不断完善投资者回报机制。8、关于避免同业竞争的承诺、关于避免同业竞争的承诺 倪文军作为发行人的控股股东、实际控制人，就避免同业竞争等事宜承诺如下：自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的其他企业均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争

184、的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本人承诺不向舜宇精工及其控制的公司、企业或其他经济组织所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息1-1-61 等商业秘密。本人承诺不利用股份公司控股股东的地位从事任

185、何有损于公司生产经营的活动。本承诺人将督促本承诺人的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，同受本承诺的约束。本承诺人将严格遵守上述承诺，本承诺人因违反上述承诺而获得的收益全部归公司所有。如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致舜宇精工的权益受到损害的情况，本人将承担由此给舜宇精工造成的全部直接和间接经济损失及相关的费用支出，并及时采取必要措施予以纠正补救。9、关于规范关联交易和避免资金占用的承诺函、关于规范关联交易和避免资金占用的承诺函（1）公司作为本次发行的发行主体，就规范和减少关联交易措施说明如下：严格执行

186、宁波舜宇精工股份有限公司章程 宁波舜宇精工股份有限公司股东大会议事规则 宁波舜宇精工股份有限公司董事会议事规则 宁波舜宇精工股份有限公司关联交易管理制度等法律法规和规范性文件中关于关联交易的规定；严格履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；确保关联交易价格的公允性、批准程序的合规性，最大程度的保护股东利益；尽量减少与关联方的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作；在实际工作中充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性、批准程序的合法、合规性，最大程度的保护本公司股东（尤其是中小股东）利益。（2）实际控制人、控股股东、

187、董事、监事及高级管理人员承诺如下：自本承诺函签署之日起，本承诺人将尽可能避免和减少本承诺人和本承诺人控制的其他企业与发行人的关联交易。对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本承诺人和本承诺人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及发行人章程的规定，遵守平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与发行人签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护发行人及其股1-1-62 东（特别是中小股东）的利益。本承诺人保证不利用在发行人持股 5%以上股东的地位和影响，通过关联交易损害发行人及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本承诺

188、人和本承诺人控制的其他企业保证不利用本承诺人在发行人股东的地位和影响，违规占用或转移发行人的资金、资产或者其他资源，或违规要求发行人提供担保。在认定是否与本承诺人及本承诺人控制的其他企业存在关联交易的发行人董事会或股东大会上，与本承诺人及本承诺人控制的其他企业有关联关系的董事、股东代表将按照公司章程规定回避，不参与表决。本承诺函自本承诺人签字之日起生效且不可撤销，并且在发行人存续且本承诺人依照中国证监会或者北京证券交易所相关规定被认定为发行人的关联方期间内持续有效。本承诺人将严格遵守上述承诺，如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本承诺人将同时采取以下措施：1）向发行人赔偿一切直接和间接损失。

189、2）本承诺人因违反上述承诺而获得的收益全部归公司所有。10、控股股东及实际控制人关于劳动用工相关事宜的承诺、控股股东及实际控制人关于劳动用工相关事宜的承诺 倪文军作为发行人的控股股东、实际控制人，就发行人为其员工缴纳社会保险和住房公积金、劳务派遣用工等事宜承诺如下：截至承诺函出具之日，除已披露情形外，发行人及其子公司已按照国家和地方的政策要求为符合条件的其他员工缴纳了基本养老保险费、基本医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费和住房公积金。本承诺人将促使发行人及其子公司全面依法执行社会保险制度和住房公积金制度。截至承诺函出具日，发行人及其子公司已经按照法律法规的规定规范公司用工，劳务派遣

190、用工总数在用工总数的 10%以下。本承诺人将督促舜宇精工及其子公司严格按照法律法规的规定规范公司用工，未来将劳务派遣用工总数保持至用工总数的 10%以下。自2019年1月1日至今，发行人及其子公司不存在因员工社会保险及住房公积金、劳务派遣用工相关事宜被行政主管部门给予行政处罚或与员工发生纠纷或潜在纠纷的情形。若发行人及其子公司在任何时候因发生在本次发行前的与社会保险和住房公积金1-1-63 缴纳有关的事项，而被社会保险管理部门或住房公积金管理部门要求补缴有关费用、滞纳金等所有款项，或被要求补偿相关员工所欠缴的社会保险和住房公积金，或被有关行政机关作出行政处罚，或因该等事项所引致的所有劳动争议、

191、仲裁、诉讼，将由本承诺人承担全部该等费用，或即时足额补偿发行人因此发生的支出或所受损失，并承诺此后不向发行人追偿，确保发行人免受任何损失和损害。若发行人或其控股子公司因劳务派遣用工引致诉讼、仲裁或有关主管部门的行政处罚，从而导致公司及子公司需要承担相关责任或遭受经济损失的，本承诺人将无条件全额承担补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，以保证发行人的利益不受影响。若本承诺人未履行上述承诺，则本承诺人不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付本承诺人现金分红中扣除与发行人因上述事宜发生的支出或所受损失相等金额的款项，该等款项归发行人所有。11、关于招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整的承诺函

192、、关于招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整的承诺函 倪文军、周建芬作为发行人的法定代表人或主管会计工作的负责人或会计机构负责人，就招股说明书中财务会计资料真实、完整等事宜承诺如下：招股说明书及其摘要等申报文件中财务会计资料真实、完整，不存在下列情形：（1）故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息。（2）滥用会计政策或者会计估计。（3）操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。12、关于土地房产相关事宜的承诺函、关于土地房产相关事宜的承诺函 倪文军作为发行人的控股股东、实际控制人，就土地房产瑕疵补偿等事宜承诺如下：自 2019 年 1 月 1 日起至今，公司不存在因违反国家

193、有关房产管理方面的法律、法规、规章和其他规范性文件的要求而受到任何处罚或正在被立案调查的情形，不存在有关房产的任何争议、投诉或举报。若发行人因房屋建设、房屋租赁等存在瑕疵（包括但不限于违章建筑、未办理租赁备案、在建工程未组织竣工验收、擅自交付使用等），被有关行政机关作出行政处罚的，将由本承诺人承担全部罚款，或即时足额补偿发行人因此发生的支出或所受损失，且毋需发行人支付任何对价。1-1-64 若发行人所租赁的房屋未履行租赁备案程序，若因未办理房屋租赁备案登记手续致使发行人遭受任何损失的，本承诺人将在接到发行人董事会发出的有关通知后足额补偿发行人因此发生的支出或所受损失。本承诺人未来将积极敦促发行

194、人规范建设、使用房屋，保证发行人不再新增使用瑕疵房屋，以确保业务经营的持续性及稳定性。若本人未履行上述承诺，则本人不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付本人现金分红中扣除与发行人因上述事宜发生的支出或所受损失相等金额的款项，该等款项归发行人所有。13、关于未履行承诺的约束措施的承诺函、关于未履行承诺的约束措施的承诺函（1）公司作为本次发行的发行主体，现就未履行相关承诺的约束措施承诺如下：如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：在股东大会及中国证监会

195、指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员，将暂停发放其当年的奖金、津贴；不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

196、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。1-1-65（2）发行人的实际控制人、公司董事或监事或高级管理人员，就未履行相关承诺的约束措施承诺如下：如本承诺人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本承诺人无法控制的客观原因导致本承诺人承诺未能履行、确已无法履行或无法按时履行的，本承诺人将采取以下措施：通过发行人及时、充分披露本承诺人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益；将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议

197、；本承诺人因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。如本承诺人因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本承诺人无法控制的客观原因导致本承诺人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本承诺人将采取以下措施：通过发行人及时、充分披露本承诺人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。14、关于上市后违法违规行为股份锁定及限制转让的承诺函、关于上市后违法违规行为股份锁定及限制转让的承诺函 公司控股股东、实际控制人、董事长倪文军、总经理贺宗贵承诺如下：（1）自公司在北交所上市之日起，若本人

198、或本人控制的企业对公司非经营性资金占用、要求公司违规为本人或他人提供担保、公司在本次发行上市过程中存在虚假陈述等严重违法违规行为的，自该等违法违规行为发生之日起，至监管机构发现之日起六个月内，本人自愿限售直接或间接持有的股份，并按照北交所相关要求办理自愿限售手续。（2）自公司在北交所上市之日起，若本人或本人控制的企业发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为的，自该等违法违规行为发生之日起，至监管机构发现之日起十二个月内，本人自愿限售直接或间接持有的股份，并按照北交所相关要求1-1-66 办理自愿限售手续。（3）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接

199、及/或间接持有的公司在北交所上市前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。15、关于印尼舜宇厂房租赁相关事宜的承诺函、关于印尼舜宇厂房租赁相关事宜的承诺函 公司控股股东、实际控制人倪文军承诺如下：（1）截至本承诺函出具日，公司不存在因承租上汽国际印尼厂房相关事宜而收到任何处罚或被立案调查的情形，不存在因上述事项导致的任何纠纷或潜在纠纷。（2）若发行人或印尼舜宇因未取得上汽国际印尼书面同意而将承租厂房移交印尼延锋使用或其他与印尼厂房租赁相关事项而遭受上汽国际印尼或印尼延锋的索赔或其他主张的，本承诺人将对发行人及印尼舜宇因此产生的支出或所受经济损失予以全额补偿并承担相应责任。（二）（二）前期公开承

200、诺情况前期公开承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺结束承诺结束日期日期 承诺类型承诺类型 承诺具体内容承诺具体内容 控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员 2014 年 10月 17 日-挂牌时，避免同业竞争承诺 详见承诺事项 1 控股股东及实际控制人 2014 年 10月 17 日-挂牌时，劳动用工承诺 详见承诺事项 2 控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员 2014 年 10月 17 日-挂牌时，股份锁定的承诺 详见承诺事项 3 信辉光电 2018 年 4月 20 日 2021 年11月 20 日 关于信辉光电为公司银行综合授信担保的承诺 详见承诺事项 4

201、 1、避免同业竞争的承诺、避免同业竞争的承诺 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，表示其在承诺函出具日未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及其关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织1-1-67

202、 中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。报告期内，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述义务，不存在以任何方式从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、劳动用工的承诺、劳动用工的承诺 实际控制人承诺如因劳动用工不符合法律、法规和规范性文件给公司造成损失的将予以赔偿。报告期内，公司未发生因劳动用工不符合法律、法规和规范性文件给公司造成损失的事项。3、股份锁定的承诺、股份锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人、董事长倪文军、公司董事、总经理贺宗贵承诺：本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限

203、制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事长倪文军和公司董事、总经理贺宗贵未有违反上述承诺的事项。4、关于信辉光电为公司银行综合授信担保的承诺、关于信辉光电为公司银行综合授信担保的承诺 信辉光电为本公司在中国农业银行股份有限公司的授信额度提供最高额保证。信辉光电书面承诺未经舜宇精工的书面同意，其将不在担保期限内撤销或终止前述担保；上述担保期

204、限到期后，如舜宇精工经营或财务状况未出现重大不利事件（如到期未能偿还银行借款等），其将继续为舜宇精工提供融资支持，在上述债务范围内提供担保。报告期内，信辉光电履行上述承诺，未在担保期限内撤销或终止。（三）（三）其他披露事其他披露事项项 无 十、十、其他事项其他事项 1-1-68 2017 年 2 月，公司在股转系统实施定向发行计划。部分投资者有意参与公司定向发行但因股转系统申购程序较为繁琐、不具备新三板合格投资者资质等原因，因此委托黄晖及龚晔代持股权。股权代持的具体情况如下：序号序号 形成时间形成时间 代持人代持人 被代持人被代持人 股份数（万股）股份数（万股）1 2017.03.31注 黄晖

205、 曹继东 25 2 王志明 2 3 彭永华 4 4 龚晔 肖升 25 5 周浩宇 15 6 刘媛媛 12 7 钟健常 10 注：因代持双方未签订股权代持协议，代持形成时间以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成该次定向发行新增股份登记时间为准，确认为 2017 年 3 月 31 日。为解除股权代持关系，代持双方协商一致采用签署代持解除协议并向被代持方支付股权转让款、退还原始出资等方式进行还原。代持还原过程均系双方真实意思表示，股权转让价格系双方协商确定且相应款项已经支付。股权代持情形已经解除。1-1-69 第五节第五节 业务和技术业务和技术 一、一、发行人主营业务、主要产品或服务情况发行人

206、主营业务、主要产品或服务情况 （一）（一）发行人主营业务情况发行人主营业务情况 发行人是一家集汽车内饰功能件设计、开发、制造于一体的汽车零部件制造商。发行人专注于出风口、杯托等汽车内饰功能件的设计和制造，以产品同步开发、模具研发和制造为根本，顺应国内汽车高端化、电动化、智能化的发展趋势，目前已将产品线逐步拓展至智能功能件、智能照明及智能摄像等产品。其中，公司的智能车载摄像产品CARLOG 已成功配套于智己 L7 车型。同时，发行人与德国贝尔合资成立舜宇贝尔并切入高端装备制造领域，主要为整车制造提供 AGV 及 AGV 集成解决方案。发行人汽车内饰功能件业务服务客户包括延锋汽饰、佛吉亚、一汽富维

207、、新泉股份等国内外知名汽车零部件一级供应商，覆盖的车企品牌包括一汽红旗、上汽通用、比亚迪、梅赛德斯奔驰、法国标致等；同时也直接服务于包括一汽集团、上汽集团等知名汽车厂商以及小鹏、理想等造车新势力；发行人 AGV 集成解决方案逐步成熟并应用于一汽红旗、北京奔驰、蔚来等国内知名汽车厂商，同时与中国汽车工业工程有限公司、机械九院、东风设计研究院有限公司等国内大型机械设计院建立了良好的合作关系。发行人是经宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合认定的高新技术企业，被中国模具工业协会评为“中国精密注塑模具重点骨干企业”，是浙江省及宁波市专精特新“小巨人”企业。发行人具备产品与整车厂同

208、步开发和自主开发能力，并已在核心技术领域形成多项自主知识产权。截至本招股说明书签署日，发行人共拥有专利 147 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 134 项，外观设计专利 5 项；拥有软件著作权 5 项。报告期内，发行人主营业务未发生重大变化。1、主要产品及服务主要产品及服务 发行人主要产品及服务可分为汽车内饰功能件、模具的开发制作及 AGV 集成解决方案。汽车内饰功能件是指主要集成于汽车中控台、仪表板及扶手箱等内饰总成等位置，1-1-70 具有一定使用价值并且技术含量较高的零部件，通常在一定环境条件下需要满足必要的性能和强度，主要包括出风口、杯托、储物盒、氛围灯及其他各类功能件等。模具

209、是大批量生产特定注塑零部件或制件的成型工具，是汽车零部件制造中不可或缺的重要组成部分。模具设计开发系公司承接内饰功能件业务中重要环节。AGV 集成解决方案是指装备有电磁或光学等传感装置并沿规定的导航路径行驶且具有安全保护以及各种移载功能的运输车及其配套的电源管理系统、导航管理系统、调度系统和线边专用设备的总称。发行人的 AGV 集成解决方案主要应用于整车制造过程中的焊装、总装或电池合装等部分工艺单元。报告期内，公司顺应国内汽车高端化、电动化、智能化趋势，持续开展新产品及新技术的研发工作，成功开发出智能功能件、智能照明及智能摄像等产品并实现逐步量产。其中智能照明（氛围灯）产品已配套于奔腾 B70

210、、五菱星辰等车型；智能车载摄像产品CARLOG 已成功配套于智己 L7 车型。公司内饰功能件产品在汽车中的应用示意图：发行人产品的具体分类及产品图示如下：产品大类产品大类 产品明细产品明细 产品图示产品图示 汽车内饰功能件汽车内饰功能件 出风口出风口 传统出风口 电动/智能出风口 1-1-71 杯托杯托 卷帘门杯托 翻盖式杯托 升降杯托 冷热杯托 储物盒储物盒 按压式储物盒 推拉式储物盒 氛围灯氛围灯 RGB 氛围灯 流水氛围灯 律动氛围灯 CARLOG 模具模具 高光无痕即冷即热模具 双色模具 1-1-72 AGV 集成解决方案集成解决方案 电池合装工艺 AGV 焊装工艺 AGV 总装车间产

211、线 AGV 2、主要盈利模式主要盈利模式 发行人作为汽车零部件供应商，在通过客户严格的评审与准入流程后成为整车厂商或汽车一级供应商的合作伙伴，以产品质量、技术水平等方面能力获取订单，在协同设计开发、自主研发和生产后向客户提供产品从而获取销售收入及利润。3、主要经营模式主要经营模式（1）研发模式研发模式 发行人研发模式以自主研发为主，同时也包括与客户同步研发。自主研发模式下，发行人通过内部头脑风暴、市场调研、产品调研、SWOT 分析等并且结合目前产品线确定几类预研产品或迭代产品，然后进行概念设计并形成技术方案，同时进行可行性分析和成本分析，最终通过评审会形式报技术委员会专家组评定是否进行立项开发

212、。一旦项目立项则投入资源全力以赴进行研发，研发过程中注重知识产权的保护，研发完成后进行产品的客户端推广。与客户同步研发则是发行人根据客户需求、前期市场调研等方式确认内部研发项目并立项，同时组织研发部门人员与客户进行前期沟通，对项目需求进行分析并形成初期设计方案，由客户技术部门对技术方案的可行性进行评审并通过后转为具体产品开发及过程开发。公司将研发过程中所涉及到的新技术、新材料、新概念等通过收集、汇总、评审、培训等方式形成系统研发知识体系并传承到其他项目中，以推动公司技术不断进步。（2）生产模式生产模式 发行人生产的汽车内饰功能件产品在客户端采用“以销定产”的方式制定生产计划，组织安排生产。在保

213、证供货连续性的情况下合理控制存货，节省了资金，控制了风1-1-73 险，同时使用有限的安全库存量应对突发需求。发行人通过作业标准化来规范生产过程、通过机台固化和机器能力指数测定来推动制造过程能力的不断提升以获得稳定的产品，整个生产模式以满足客户产品质量要求和制程要求为主线，不断提升效率，满足交付。AGV 集成解决方案领域，发行人以整体方案与系统设计为核心，生产过程涉及硬件组装、软件开发及系统集成等。发行人经过与客户前期的沟通和交流形成并获取相关需求及技术文档，完成需求分析；内部研发部门分析整理需求后形成项目任务书和方案设计并下发 BOM 清单；采购部门对物料清单进行元器件和部件采购；生产部门在

214、 AGV 组件组装并进行程序加载和调试，内部测试通过后提交用户进行后续进场及试运行调试。发行人对不同产品线分别制定了生产过程的控制方法，用以确保生产过程及产品质量得到有效的控制。生产部门根据产品的物料清单结合订单情况形成生产计划，并由生产人员根据相应的流程及要求进行生产。（3）采购模式采购模式 1）原材料采购原材料采购 发行人主营业务所需原材料根据主营业务类型有所差异，其中内饰功能件业务主要原材料包含塑料粒子（主要包括 PC/ABS、PP）等；模具业务主要原材料包括模具钢、热流道等；AGV 集成解决方案业务采购内容主要包括驱动系统、控制系统等。针对塑料粒子等主要原材料供应商，发行人在供应商核查

215、初期对符合条件的供应商采用资料收集、现场评审等审核过程，根据材料的定价、质量及服务质量等多种因素综合考量，将合格的原材料供应商纳入合格供应商名录。发行人针对合格供应商采用年度价格协议模式进行管控并在系统中定期维护材料价格，工程设计部门根据产品特性及客户要求制定 BOM 清单并通过系统下发至采购部门，如所采购原材料已存在于现有名录中则自动选型并下发至对应供应商；如所需原材料属于新型材料或未在供应商名录中列示，则采购部门会根据生产产品的物料清单确定合适的供应商后生成采购清单交由部门经理审核，审核同意后纳入合格供应商名录并签署价格协议进行采购。其他辅料及低值易耗品根据各需求部门提交的月度需求计划或临

216、时采购计划进行采购，发行人采购部门依据采购计划及内部控制流程对供应商进行筛选审批后统一采购。2）外协采购外协采购 1-1-74 基于业绩规模快速增长、自身注塑产能不足及部分工序如喷涂、电镀等委外加工的需要，发行人及子公司将部分产品或产品部件委托外协单位进行加工。外协采购在一定程度上可以减少公司对设备、人员和资金的投入，从而达到缩短交货时长、提高生产效率和获取市场订单效率的效用。外协厂商之间竞争充分，可替代性高，发行人对外协厂商不具有重大依赖。报告期内，公司建立了完善的外协供应商准入、产品质量要求及技术管理规范。合作的外协供应商较为稳定，外协供应商模式较为成熟。（4）销售模式销售模式 1）客户开

217、发与车型定点阶）客户开发与车型定点阶段段 进入整车厂商的零部件配套体系，汽车零部件制造商需要通过 IATF16949 质量管理体系标准认证及 ISO14001 生产环境国际标准等。同时，各大知名整车厂商及一级供应商也通常会对上游供应商进行合格认定并定期评估，通过多重定性、定量考核后纳入合格供应商名录。发行人对市场发展和技术迭代时刻保持高度关注，通过拜访交流、技术论证等服务模式确立合作意向，主动配合客户进行供应商合格认定工作，积极争取定点新项目；对于存量客户，发行人秉承稳定发展互助共赢的方针，主动获取并及时跟进客户关于新车型的计划方案，积极配合开展待研及在研车型的评估和推进。整车厂与公司就车型项

218、目确定合作意向后，会直接向公司发送配套零部件项目的投标邀请，公司直接参与招标及询价，产品中标后，整车厂向公司下发提名信/定点信，正式提名公司为该项目的定点供应商。2）车型项目设计与开发阶）车型项目设计与开发阶段段 公司在获取车型项目定点后进入前期产品开发及过程开发阶段，主要可分为前期概念设计、产品及模具设计、开模、试模、样品试制、小批量生产等环节，通过相应的实验验证和阶段性评审后正式进入量产（SOP）阶段。整个流程须遵循产品质量先期策划（APQP）原则和生产件批准（PPAP）程序，通过精心策划来提高效率、通过前期分析来规避潜在的问题、通过不断的验证来发现问题改善问题，最终实现满足客户要求产品的

219、生产。3）产品量产阶）产品量产阶段段 公司内饰功能件配套车型进入量产（SOP）阶段后，公司根据整车厂商的指令或生产计划直接向该车型配套的一级供应商（总成供应商）供货，用于总成的生产配套。同1-1-75 时，公司也存在部分车型项目直接向整车厂配套内饰功能件的情形。公司与延锋汽饰等客户主要采用汽车零部件行业通用的寄售模式。在寄售模式下，公司与客户或第三方签订寄售仓储协议，公司产品按照客户要求发货至客户仓库或第三方仓库。客户可根据生产需求随时提货或由第三方配送，客户定期与公司进行对账确认销售数量后开票结算。（二）（二）设立以来主营业务、主要产品或服设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变

220、情况务、主要经营模式的演变情况 发行人自设立以来始终专注于汽车零部件及配套模具与制造装备的研发、设计、制造与销售。发行人成立至 2014 年，以汽车内饰功能件配套模具制造业务为主，在多年的模具设计与制造过程中逐渐掌握下游汽车零部件产品设计及生产制造技术，并凭借积累的良好口碑迅速打开汽车内饰功能零部件市场。2014 至 2016 年，发行人根据自身发展情况进行战略布局，分别于滁州、武汉、柳州及印度尼西亚设立境内外子公司，积极主动配合客户开拓国内外汽车零部件市场。2017 年，发行人秉承专业化发展目标，与德国贝尔合资设立了舜宇贝尔，正式进军汽车高端制造装备领域。2018 年，凭借多年深耕汽车零部件

221、领域的丰富经验，以“做专做精汽车智能功能件”为公司定位，正式成立了光电产品事业部，进一步拓宽了公司产品系列广度。公司目前积极发展电子化产品，以专业化、智能化的战略思想为公司在智能功能件、智能制造装备领域持续发展赋能。（三）（三）公司组织架构及主要产品的工艺流程图公司组织架构及主要产品的工艺流程图 1、公司组织架构公司组织架构 截至本招股说明书签署之日，公司组织架构如下：1-1-76 2、主要产品的工艺流程图主要产品的工艺流程图 公司以是否涉及使用核心技术，是否可使用机器标准化复制作为是否可替代环节的划分标准。其中设计开发阶段的需求导入与开发评估、产品结构设计开发、模具设计开发与产品标准化量产等

222、程序需要使用公司核心技术与智力资源，无法使用机器标准化复制，为公司不可替代环节。（1）内饰功能件（以出风口产品为例）内饰功能件（以出风口产品为例）注：深色标注工序为内饰功能件业务中涉及外协采购、委托加工或劳务派遣的相关工序。内饰功能件产品的原材料预处理、注塑加工、表面处理等工序为可使用机器标准化复制的生产环节，是公司量产的主体环节，但属于可替代环节，可通过外协采购和委托加工弥补产能不足。1-1-77（2）模具）模具 公司模具业务为配套内饰功能件生产过程中的重要环节，具体流程如下：注：深色标注工序为模具业务中涉及外协采购、委托加工或劳务派遣的相关工序。模具产品粗加工及精加工为使用既定图纸进行机器

223、加工的环节，相应环节能够做到标准化生产，是公司模具产品生产的主体环节，但属于可替代环节，可通过外协采购或委托加工弥补产能不足。（3）AGV 生产流程图生产流程图 1-1-78 注：AGV 业务全流程工序不涉及外协采购、委托加工或劳务派遣。发行人 AGV 集成解决方案中系统方案设计、产品设计、系统集成、调试及验收环节均采用公司核心技术，由公司自行完成。其中 AGV 机架、能源系统、导航系统、控制系统和安全系统等向供应商直接采购或定制，均有成熟的市场供应。公司从供应商处采购后进行整体系统的集成、安装及调试。3、外协采购、委托加工以及劳务派遣的区别、外协采购、委托加工以及劳务派遣的区别 根据首发业务

224、若干问题解答问题 32 关于委托加工业务的意见，发行人根据以下原则将委外加工分为外协采购与委托加工两种模式：（1）外协采购）外协采购 1-1-79 发行人向加工商（供应商）提供原材料的过程中，原材料采购价格由双方协商确定且与市场价格基本一致，原材料交付给加工商后，加工商承担原材料生产加工中的保管和灭失、价格波动等风险，加工商具备对所加工产品的完整销售定价权并承担销售对应账款的信用风险。加工方对原材料加工后，加工物料在形态、功能等方面发生了根本变化，发行人将之分类为外协采购。在会计核算上，将原材料销售给加工商和向加工商采购加工后产品的过程作为相对独立的销售和购买业务，采用总额法对销售和采购分别进

225、行核算。据此，发行人将塑料粒子销售给加工商，由加工商用于生产注塑件并销售给发行人的业务，属于外协采购。（2）委托加工）委托加工 发行人将原材料提供给加工商之后，加工商进行特定的加工工序，仅收取加工费，加工商不承担受托加工的原材料价格波动的风险，发行人将之分类为委托加工。在会计核算上，发行人按照委托加工模式，将发出的原材料作为委托加工物资核算，同时向加工商支付加工费。据此，发行人将注塑件交付给加工商进行电镀、喷涂等表面处理的业务属于委托加工。发行人生产过程中不涉及原材料转移，只向劳务公司采购劳务派遣人员劳务服务的业务则为劳务派遣。（3）发行人生产环节中涉及外协采购、委托加工或劳务派遣的工序或环节

226、）发行人生产环节中涉及外协采购、委托加工或劳务派遣的工序或环节 发行人在内饰功能件和模具产品的生产过程中，存在部分工序或环节采用外协采购、委托加工或劳务派遣的情形，发行人、外协加工商、委托加工商、劳务派遣人员等参与的环节情况如下：生产生产阶段阶段 工序工序 是否可替代是否可替代工序工序 是否涉及外协是否涉及外协/委托委托加工加工/外采劳务人员外采劳务人员/劳务派遣劳务派遣 外协外协/委托加工委托加工/外采劳务外采劳务/劳务派遣服务内容劳务派遣服务内容 设计开发阶段 产品设计与开发程序 否 否 模具设计 否 否 模具机加工 是 外协采购 毛坯粗加工与数控精加工 注塑阶段 原材料预处理 是 劳务派

227、遣 忙季劳务派遣人员从事原材料搬运、更换与添加 1-1-80 注塑 是 外协采购/劳务派遣 注塑外协；忙季劳务派遣工从事部分注塑件产品修边、挑拣、搬运工作 表面处理阶段 电镀 是 外协/委托加工 电镀外协、委托加工 喷涂 是 外协/委托加工 喷涂外协、委托加工 下架检验 是 劳务派遣 忙季劳务派遣人员从事部分喷涂产品上架、下架、植绒等工作 装配阶段 装配 是 劳务派遣 忙季劳务派遣人员从事部分简单的装配工作 检验 否 否 入库 是 劳务派遣 忙季劳务派遣人员从事包装、搬运工作 采用外协采购或委托加工系汽车零部件行业为应对自有产能不足的通行做法。其中注塑阶段根据产品附加值、自身生产计划安排、生产

228、工艺的综合考虑，部分采用外协采购模式；表面处理涉及电镀、喷涂等环节，须委托专业厂商采用委托加工模式进行。劳务派遣系各行业中通行的应对季节性和临时性用工的做法。公司劳务派遣员工主要参与修剪、挑拣、上下架、包装搬运、植绒、简单装配等生产辅助性工作。发行人的外协采购、委托加工与劳务派遣均不涉及关键工序或关键技术。外协加工商注塑生产中所使用模具由公司提供，外协加工商负责模具的日常管理、维修保养，公司与外协加工商约定了关于模具的日常管理、维修保养、毁损、回收等责任划分及费用权属、定期盘点制度，公司对该类模具管理措施有效。（4）发行人外协采购和委托加工涉及的产品、工序、数量及金额情况）发行人外协采购和委托

229、加工涉及的产品、工序、数量及金额情况 外协采购外协采购 报告期各期，公司以外协采购涉及的产品、工序、数量及金额明细如下：单位：万元、万件 产品产品 工序工序 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 数量数量 金额金额 数量数量 金额金额 数量数量 金额金额 数量数量 金额金额 注塑件 注塑 7,016.09 5,242.33 14,489.07 9,248.88 7,538.84 5,279.99 5,267.57 2,726.29 注塑+组装 58.42 114.71 147.78 855.04 46.72 421.35 34.12 336.

230、87 注塑+烫印 764.40 1,123.10 461.48 841.43 87.18 160.76-INS 件 4.15 269.92 12.62 828.19 2.83 23.68-线路板 25.80 219.60 95.10 608.06 14.86 76.92 0.03 0.92 其他 51.06 298.97 74.78 668.45 42.55 285.44 50.44 206.68 小计 7,919.92 7,268.62 15,280.83 13,050.05 7,732.98 6,248.14 5,352.16 3,270.76 电镀注塑件 注塑+电镀 1,169.81 2

231、,610.11 1,889.85 4,308.64 1,238.43 2,941.48 914.33 2,104.12 注塑+电镀+组装-2.53 48.76 0.45 11.65-1-1-81 电镀 48.55 63.47 41.88 44.52 72.89 68.82 183.17 232.67 小计 1,218.36 2,673.58 1,934.26 4,401.91 1,311.77 3,021.96 1,097.50 2,336.79 喷涂注塑件 注塑+喷涂 115.31 549.41 199.72 869.09 104.14 676.41 46.23 393.27 喷涂 48.2

232、3 518.69 3.45 54.91 1.75 44.54 64.52 348.59 小计 163.53 1,068.10 203.18 924.00 105.90 720.95 110.75 741.87 模具 零件 模具零件-249.16-208.34-418.68-8.95 合计合计 9,301.82 11,259.46 17,418.28 18,584.30 9,150.65 10,409.72 6,560.41 6,358.38 委托加工委托加工 报告期各期，公司委托加工涉及的工序及加工费金额明细如下：单位：万元 加工工序加工工序 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度

233、2020 年度年度 2019 年度年度 喷漆 404.39 963.74 293.57 154.82 电镀 124.89 411.62 283.26 222.55 植绒 26.55 68.40 57.54 29.03 其他 47.76 99.64 16.84 25.73 合计合计 603.59 1,543.39 651.20 432.13（四）（四）生产经营中涉及的主要环境污染物、处理设施及处理能力生产经营中涉及的主要环境污染物、处理设施及处理能力 发行人所处行业为汽车零部件及配件制造业，不属于 上市公司环境信息披露指南（征求意见稿）、企业环境信用评价办法（试行）等文件列示的重污染行业。发行人

234、生产过程中污染物较少，仅有少量废气、废水及固体废弃物等。发行人重视生产过程中的环境保护，严格按照国家标准对污染源和污染物进行防治，符合国家规定的废水、废气排放标准，在自身满足相关处理资质及水平的同时也要求合作范围内的相关外协厂商也需要具有相应的污染物处理条件。发行人采取的主要环保措施如下：内容内容 污染物污染物 环保措施环保措施 废水 生活污水 生活污水经预处理后，排入市政污水管网由污水处理厂集中处理。废气 注塑废气 因为注塑过程在注塑机内封闭完成，且注塑温度在 220230之间不超过塑料粒子的分解温度，所以产生的废气较少，企业在注塑车间加强车间机械通风处理 喷涂废气 喷涂废气先经水帘除尘、除

235、漆雾，再经除雾器除湿，最后经活性炭吸附处理。固废 一般固废 一般固体废弃物主要是生活垃圾、废抹布、金属边角料、废石墨屑（模具工段）、水处理污泥。一般性固废物对环境的影响主要是通过雨淋、风吹等作用对水体和空气产生二次污染。公司设置一般工业固废暂存场所，并遵守一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及修改单中有关规定要求，设有防风、防晒、防雨的集中存放场所，所有地面水泥硬化 危险固废 危险固废包括废活性炭、漆渣、废油（废切削液、废火花油桶、废机油）。废活性炭、漆渣、废油（废切削液、废机油）经收集后委托有资质单位处理。公司将危险废物分类存入容器内，粘贴危险废物标签并做好相

236、应的纪录。对相应的暂存场所应建设配备防渗、防风、防雨、防晒照明等基础设施，并与厂区内其他生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离 1-1-82（1）发行人及其子公司相关环境保护许可情况：1）发行人于 2022 年 9 月 30 日办理了城镇污水排入排水管网许可证，登记编号为浙余建排字第 6260 号，有效期为 2022 年 9 月 30 日至 2027 年 9 月 30 日；发行人于 2020 年 6 月 29 日登记并取得登记编号为 9658252001Z 的固定污染源排污登记回执，有效期为 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日；发行人募投项目

237、于2022 年 5 月 27 日登记并取得登记编号为 9658252002X 的固定污染源排污登记回执，有效期为 2022 年 5 月 27 日至 2027 年 5 月 26 日。2）滁州舜宇于 2022 年 11 月 8 日取得滁州市生态环境局核发的编号为93536X7001Q 的排污许可证，有效期为 2022 年 11 月 26 日至 2027 年11 月 25 日。3）柳 州 舜 宇 于2020年3月12日 登 记 并 取 得 登 记 编 号 为91450200MA5KAFNB65001X 的固定污染源排污登记回执，有效期为 2020 年 3

238、月12 日至 2025 年 3 月 11 日。4）舜宇通达于 2019 年 6 月 28 日首次申请登记并于 2020 年 6 月 28 日办理延续登记并取得编号为 91420115MA4KL7DQ1K001W 的固定污染源排污登记回执，有效期至 2027 年 6 月 27 日。（2）发行人及其子公司相关环境管理体系认证情况：1）发行人持有编号为 04621E14029R1M 的环境管理体系认证证书，证明发行人环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准，证书覆盖范围为“汽车内饰件塑料制品（空调出风口、储物盒、烟灰缸）、电子功能件（内饰等及开关控制模块）的设

239、计、生产及相关管理活动”，有效期至 2024 年 9 月 29 日。2）滁州舜宇持有北京大陆航星质量认证中心股份有限公司出具的编号为U919120E30340R0M 的管理体系认证证书，证明滁州舜宇环境管理体系符合ISO1400:2015 标准，证书覆盖范围为“塑料模具、汽车内饰塑料件的设计与生产”，有效期至 2023 年 6 月 8 日。1-1-83 二、二、行业基本情况行业基本情况 （一）（一）所属行业分类及确定依据所属行业分类及确定依据 发行人是一家集汽车内饰功能件设计、开发、制造于一体的汽车零部件制造商。根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人产品属于“C

240、36汽车制造业”；根据国家统计局发布的国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）的规定，发行人所处行业为“C36 汽车制造业”下属的“C3670 汽车零部件及配件制造业”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引的规定，发行人所处行业为汽车制造行业下的汽车零部件及配件制造（C3660），即机动车辆及其车身的各种零配件的制造。（二）（二）行业主管部门、监管体系和主要法律法规、政策行业主管部门、监管体系和主要法律法规、政策 1、行业主管部门和监管体系行业主管部门和监管体系 发行人所处行业主管部门为国家发改委和工信部。其中，国家发改委主要负责组织拟订汽车零部

241、件行业综合性产业政策，拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，进行中长期规划，审批行业相关事项；工信部主要负责制定并组织实施汽车零部件行业规划、计划和产业政策，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责行业应急管理和产业安全工作。发行人所处行业自律组织为中国汽车工业协会，协会贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益，反映行业愿望与要求、为政府和行业提供双向服务，以政策研究、信息服务、标准制定、贸易协调、行业自律、会展服务、国际交流、行业培训等为主要职能，充分发挥提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台等方面的作用。2、行业主要法律法规及政策行业主要法律法规及政策 名称

242、名称 颁布部门颁布部门 颁布时间颁布时间 主要内容主要内容 关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告 财政部、税务总局、工业和信息化部 2022.09 购置新能源汽车免征车辆购置税的政策延续至 2023 年 12 月 31 日 关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知 商务部 2021.09 促进新车消费。加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，破除制约汽车购买使用障碍，释放汽车消费潜力。支持新能源汽车加快发展，会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动 1-1-84 关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知 商务部 2021.02 不断完善汽车消费政策，有序取消行政性限

243、制消费购买规定，推动汽车由购买管理向使用管理转变，加快建设现代汽车流通体系，助力形成强大国内市场，促进汽车市场高质量发展 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议-2020.11 提升产业链供应链现代化水平。锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化，发展服务型制造 新能源汽车产业发展规划（20212035 年）国务院办公厅 2020.11 到 2025 年，纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，高度自动驾驶汽车实现

244、限定区域和特定场景商业化应用。到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升 关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见 交通运输部 2020.08 到 2035 年，交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。智能列车、自动驾驶汽车、智能船舶等逐步应用 关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知 国家发改委等十一部门 2020.04 将新能源汽车购置补贴政策延续至 2022年底，并平缓 2020-2022 年补贴退坡力度和节奏，加快补贴资金清算速度。加快推动新能源汽车在

245、城市公共交通等领域推广应用。将新能源汽车免征车辆购置税的优惠政策延续至 2022 年底 关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见 工信部 2020.02 要在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企业复工复产，优先支持汽车、电子、船舶、航空、电力装备、机床等产业链长、带动能力强的产业 关于进一步做好稳就业工作的意见 国务院 2019.08 鼓励汽车、家电、消费电子产品更新消费,有力有序推进老旧汽车报废更新,鼓励限购城市优化机动车限购管理措施 推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案 国家发改委 2019.06 坚决破除乘用车消费障碍。严禁各地出台新的汽车限购规定，加快由限制

246、购买转向引导使用，原则上对拥堵区域外不予限购。积极推动农村车辆消费升级。积极发挥商会、协会作用组织开展“汽车下乡”促销活动,促进农村汽车消费 汽车产业投资管理规定 国家发改委 2018.12 支持社会资本和具有较强技术能力的企业投资新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件，先进制造装备.车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划 工信部 2018.12 充分利用各种创新资源，加快智能网联汽车关键零部件及系统开发应用，推动构建智能网联汽车决策控制平台 汽车产业中长期发展规划八项重点工程实施方案 中国汽车工程学会 2018.11 到 2020 年，形成若干家超过 1,000 亿规模的汽车零部件企业集

247、团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到1-1-85 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团 国家智能制造标准体系建设指南（2018 年版）工信部、国家标准化委员会 2018.08 指出建立涵盖基础共性、关键技术和行业应用等三类标准的国家智能制造标准体系 工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）工信部 2018.06 提升大型企业工业互联网创新和应用水平，实施底层网络化、智能化改造，支持构建跨工厂内外的工业互联网平台和工业APP，打造互联工厂和全透明数字车间，形成智能化生产、网络化协同、个性化定制和服务化延伸等应用模式（三）（三）行业发展趋势及市场需求行业

248、发展趋势及市场需求 1、行业发展趋势行业发展趋势（1）全球汽车产业发展及自主汽车品牌崛起带动国内汽车零部件行业增长）全球汽车产业发展及自主汽车品牌崛起带动国内汽车零部件行业增长 全球汽车行业市场快速发展，给中国自主品牌的培育和发展提供了良好的条件和空间。在经历了多年积累和战略转型后，中国自主品牌全面发力，根据乘用车市场信息联席会正式发布的 2021 年广义乘用车批发年销售数据显示，排名前十的汽车企业中自主品牌占比高达 60%，且与 2020 年相比在销量和市场占有率方面都有着显著提高。随着国际新冠疫情的逐渐回稳，芯片短缺的情况得以缓解，国内制造业在复产复工的号召下逐渐回稳。2022 年上半年，

249、以广汽集团、比亚迪为代表的国产自主品牌车企均有着良好的市场表现，自主品牌销量占全国汽车总销量比例达 47.20%，市场份额持续提升。汽车零部件作为汽车整车的基础组件，随着全球经济一体化和市场化的不断推进，汽车零部件行业在汽车工业体系中占据了十分重要的地位。目前汽车零部件的研发、生产已然形成了一套独立并且高效运行的生态体系。与此同时，国际汽车零部件供应商已从原有与整车企业共存的生产模式中脱离，以专业化的生产模式逐步与整车厂商共同打造汽车产业纵向一体化。伴随日本、欧美等发达国家相对劳动力成本较高导致成本优势的匮乏，各大型汽车零部件供应商加快了产业转移的脚步，中国、印度等国家成为了全球汽车零部件产业

250、转移的主要阵地。2021 年美国汽车新闻（AutomotiveNews）发布了 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强榜，其构成情况如下：单位：家 1-1-86 汽车零部件行业伴随我国汽车行业的高速发展，行业规模得到了飞速提升。根据Wind 数据显示，2016 年至 2021 年，我国汽车零部件行业主营业务收入已从 3.72 万亿增长至 4.07 万亿元。2016 至 2021 年中国汽车零部件行业主营业务收入统计 单位：万亿元 数据来源：Wind 数据（2）汽车）汽车“新四化新四化”推动国内汽车零部件与制造装备转型升级推动国内汽车零部件与制造装备转型升级 2020 年，国家发改委、工信部等

251、多个国家部委相继发布了智能汽车创新发展战略国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）等相关政策，指引国内汽车行业朝电动化，网联化，智能化，共享化的“新四化”方向转型，汽车产业面临颠覆性的变革。根据中国汽车工业协会数据，2020 年至 2025 年低速驾驶场景和停车场景将实现自动化，至 2040 年近 7 成行驶车辆实现智能驾驶技术。1-1-87 在以自动驾驶为目标的前提下，以电动化为基础，网联化为手段，汽车产品将逐步实现智能化出行。从传统燃油车转型新能源汽车的过程中，电动化意味着电池、电机、电控等多方面替换方案的实施；网联化带来了各汽车零部件的电控植入与信息采集；通过电动化与网联化所带来的

252、汽车结构升级，为配合汽车智能化转型，需要配套更加成熟、完善和高速的互联网技术、导航技术以及由此延伸的芯片、传感、传导等多个新增领域。汽车功能件和汽车制造装备作为汽车的组成单元和制造工具，在“新四化”不断提速的形势下孕育了巨大的市场和发展空间。例如，通过语音控制或温度控制的汽车功能件，在保障基础功能的同时以电动化、网联化和智能化的手段增强了驾驶体验；柔性汽车制造产线为汽车整车厂商对车型的快速迭代升级提供了强有力的保障。在汽车行业“新四化”的趋势带动下，国内汽车整车行业、汽车零部件行业及汽车制造装备行业的市场空间均得到了大幅扩充。此外，在满足正常驾驶所必备的基本功能外，汽车智能化也进一步促进驾驶过

253、程中的体验感和舒适度成为在汽车选购及设计发展的重要考量之一。其中，汽车氛围灯作为车内功能照明的补充，能够扩大车内的空间感官，提高驾乘舒适感的同时提升车辆档次，营造品牌特性。以往氛围灯多用于中高端车型，如奥迪、奔驰、宝马等国内外知名品牌，但随着合资品牌和自主品牌的不断发力，现已得到较为广泛的运用，特别是其旗舰车型。在汽车智能化发展的趋势下，车内氛围灯作为“以用户为中心”的设计理念下应运而生的主要汽车内饰产品之一，主要用于营造具有人文关怀和情感表达的空间氛围。随着人民对汽车内饰品质需求的日益提升，消费者对车内氛围灯的人机交互维度提出了更高的要求，如跟随音乐变化的律动氛围灯，根据温度感知的温控氛围灯

254、等。随着汽车的电动化趋势愈发强烈，车载氛围灯作为诠释个性的渠道，也深受年轻消费者的喜爱。（3）汽车轻量化发展趋势促使汽车零部件产品）汽车轻量化发展趋势促使汽车零部件产品“以塑代钢以塑代钢”汽车工业的轻量化发展促使汽车注塑功能件逐渐成为不可替代的功能零部件之一。在全球节能减排逐步推进的大环境下，低能耗、低污染已然成为产品优劣的重要指标之一。全球汽车产量及保有量与日俱增，由此所带来的燃油消耗、尾气污染亦或是新能源汽车的能源消耗，都与汽车的整车质量密切相关。塑料的轻量化，可塑性高、耐腐蚀性强等多种属性使得注塑零部件能够有效的降低汽车车身重量，减少能量消耗。据有关研究表明，燃油汽车自重每降低 0.1t

255、，其每百公里燃油消耗可减少 0.8L，同时减少 CO2、1-1-88 NOx等污染气体排放量约 2.5g。对于现代汽车而言，无论是内饰、外饰还是汽车功能件，已经有相当一部分汽车零部件使用塑料制品代替钢制材料，“以塑代钢”趋势明显。（4）造车新势力引领市场，新能源汽车重塑汽车零部件等供应链布局）造车新势力引领市场，新能源汽车重塑汽车零部件等供应链布局 气候变暖已逐渐成为全球范围内首要关注的重点问题之一，世界各国对环境保护的意识不断加强，这使得近年来新能源汽车获得了大力推广。2020 年 11 月发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）指出，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国

256、的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，力争到 2025 年实现我国新能源汽车新车销量占比达到 20%左右的发展愿景。在新能源汽车的发展趋势下，国内汽车零部件行业也随之转型升级。传统汽车零部件厂商和整机厂商的沟通与层级结构复杂，已无法对快速多变的汽车消费市场需求做出快速、精准的反馈。这也使得整车厂与零部件供应商之间亟需寻找一种更为行之有效的合作方式和沟通渠道，促使国内汽车行业产业链加速改造，寻求更加积极、高效的合作模式，为汽车零部件厂商提供了良好的发展机遇。（5）制造装备智能化升级助力整车制造产业）制造装备智能化升级助力整车制造产业 制造装备作为工业制造的重要组成部分，贯穿包含设计

257、、生产等各个环节。汽车行业作为工业发展重要的组成部分之一，制造装备在汽车行业的运用成为了最重要的应用场景之一。随着各大传统汽车制造厂商及造车新势力纷纷进军新能源汽车领域，传统汽车生产线的智能化升级及全新智能化制造产线的建设与投产，都为智能制造装备领域的发展提供了重要支撑。从汽车行业发展来看，快速增长的市场空间为智能制造装备的发展起到了极大的促进作用。同时国内供给侧改革的持续推进使汽车产业的结构调整和转型升级面临着巨大的挑战，也给智能制造装备产业提供了机遇。我国目前已经进入了全新的经济发展状态，在我国劳动力成本逐年攀升的状态下，人口红利所带来的劳动力优势不断消失，传统制造业的利润也随之减少。我国

258、劳动年龄人口已连续 9 年持续下降，2019 年占总人口比例为 70.60%。作为重要驱动力的人工生产力的下降，使得构建新形态的制造体系成为我国亟需解决的重要问题之一。在此背景下，无人工干预下的智能制造生产线应运而生，通过传感技术、物联技术和网络技术的不断迭代融合，高效化、柔性化、精确化和智能化的智能制造装备使得企业生产过程能够有效节省人工成本，降本增效。1-1-89 2、行业市场需求行业市场需求（1）国内汽车市场稳步增长，带动汽车零部件市场需求）国内汽车市场稳步增长，带动汽车零部件市场需求 21 世纪以来，中国汽车市场发展迅速。作为全球最大的汽车消费国，我国汽车产销量已连续 12 年位居世界

259、首位，2021 年中国汽车保有量达 2.94 亿辆，同比增长 0.21亿辆，增幅为 7.47%。2022 年 6 月末，中国汽车保有量为 3.10 亿辆，较年初增长 0.16亿辆，增幅 5.44%。2016 年至 2021 年中国汽车保有量统计 单位：万辆 数据来源：国家统计局 2021 年，对于我国汽车行业来说是极其不平凡的一年，2020 年由于新冠肺炎疫情对汽车行业带来的重创，汽车产销量自 2017 年到达顶峰后又进一步下降。然而，在世界各国的积极努力下，通过疫苗开发、疫情控制手段等多种措施使疫情防控取得了良好效果，以此为基础，汽车行业也积极推进复工复产，新型汽车产业得到国家政策的大力支持

260、，极大的促进了汽车行业的转型，2021 年全国汽车产销情况有所回升，带动汽车零部件市场需求上升。2022 年上半年，国内新冠疫情再次蔓延，疫情主要集中于上海、广东、山东、河北、吉林等汽车制造的主要省市，一定程度上影响了各大车企的生产情况。从 6 月以来，疫情问题开始逐步缓解，复工复产复市有序推进，汽车销量明显上升，市场呈现明显回暖迹象。目前全国各地的疫情已基本得到控制，预计全国汽车销量将在下半年有所回升，1-1-90 从而带动汽车零部件市场回暖。2011 年至 2021 年国内汽车产销量 单位：万辆 数据来源：中国汽车工业协会（2）乘用车占据国内汽车消费市场主要份额，自主品牌持续发力，高端车型

261、促进）乘用车占据国内汽车消费市场主要份额，自主品牌持续发力，高端车型促进汽车零部件市场需求增长汽车零部件市场需求增长 伴随国民收入水平的逐步提高，国内汽车市场消费能力大幅提升，消费升级趋势明显。我国乘用车市场长期占据了汽车总产量 70%以上的主导地位，2021 年中国汽车总销量 2,627.50 万辆，较 2020 年增加了 96.40 万辆，同比增长 3.81%。其中乘用车总销量为 2,148.20 万辆，占比 81.76%，较 2020 年增长了 6.50%。2022 年 1-6 月，中国汽车总销量 1,205.65 万辆，其中乘用车总销量 1,035.47 万辆，占比 85.88%。20

262、16 年至 2021 年国内乘用车及商用车销量统计情况 单位：万辆 1-1-91 数据来源：汽车工业协会、Wind 数据 中国自主品牌在国家政策的大力支持下，较早的开始了电动化改革。随着中国汽车市场“新四化”的迅速发展，中国品牌汽车在国内汽车消费市场的表现越来越强。根据中国汽车工业协会发布的“2021 年汽车工业经济运行情况”，2021 年中国自主品牌汽车的市场份额达到 44.43%，较上年增长 6 个百分点。2022 年上半年，中国自主品牌汽车的市场份额为 47.20%，较 2021 年度增长 2.77 个百分点。各系别乘用车型 2020 年及2021 年市场份额变动情况如下：数据来源：中国

263、汽车工业协会 中国的自主品牌近年来不仅在销量和市场份额方面实现了重大突破，在发展高端品牌市场上也获得了可喜的成绩。一汽红旗作为国产豪华品牌的代表，在 2021 年销量突破了 30 万辆，同比增速超过 50%。同时其他各大国产品牌也纷纷推出自主豪华品牌车1-1-92 型，如东风岚图、上汽智己、长安阿维塔等，2022 年中国的自主豪华品牌将会迎来新的篇章。2017 年至今，中国汽车市场在经历了多年下降后于 2021 年重新抬升。消费升级不断推动豪华汽车品牌攀升，豪华车市场份额不断扩大。随着中国汽车市场进入存量时代，国内用户增换购意愿提升，而豪华车也成为了二次购买的主要目标类型。根据中汽协数据显示，

264、2021 年国内主流豪华品牌乘用车销售达到了 347.20 万辆，同比增长 20.70%，占乘用车销售总量的 16.20%。高端品牌豪华车型的销量持续增长将带动汽车零部件产品附加值提升，进一步增加市场需求。（3）新能源汽车引领消费市场，重构汽车供应链格局）新能源汽车引领消费市场，重构汽车供应链格局 近年来，我国财政部、科技部、工信部和发改委等多部委多次就新能源汽车行业补贴政策的不断完善，极大的促进了我国汽车消费者对新能源汽车的认可度与接受度，经过多年的培育和支持，新能源汽车产业链的产业链各环节均得到了飞速发展并趋于成熟，市场需求的多样化也同样促使新能源汽车产品多元化发展，2021 年中国新能源

265、汽车仍旧保持了产销两旺的发展势头，产销量均创历史新高。根据中汽协发布数据显示，2021 全年国内新能源汽车销量为 352.10 万辆，较上年增长 215.40 万辆，涨幅为 157.57%，占全年汽车总销量的 13.40%。2021 年 12 月，新能源汽车产销分别完成了 51.80 万辆和 53.10 万辆，再创历史新高，同比增长 1.2 倍和1.1 倍。同月新能源市场渗透率达到 19.10%，其中新能源乘用车市场渗透率达到 20.60%。2022 年上半年，我国新能源汽车市场渗透率已经达 21.60%，呈加速上涨趋势。2019 年至 2021 年新能源汽车销量情况 单位：万辆 1-1-93

266、 数据来源：Wind 数据库 近年来新能源造车势力的加入，推动全球汽车产业供应链布局重构。传统燃油车主机厂拥有较大话语权，通常与零部件供应商之间有着较多层级，分级明确但反应缓慢，零部件供应商议价能力较弱。但随着新能源汽车的发展，汽车市场风格转变迅速，各个车型的生命周期大大缩短，更新迭代加快，这对大多数零部件供应商的同步开发能力和快速反应能力提出了更高的要求。各整机厂商尤其是新能源汽车厂商为加快协同效率会与零部件供应商直接进行沟通，使得整个供应链体系更加扁平化，反应更为迅速，零部件供应商的议价能力也大幅提升，市场需求增加。造车新势力供应链体系示意图 3、行业行业特性特性（1）特有经营模式特有经营

267、模式 1-1-94 传统汽车行业以整车厂商为主导，汽车零部件制造商由于不同汽车型号的技术规格的不同与整车厂商或一级零部件供应商协同设计和生产产品，大多以订单为导向进行生产经营。汽车零部件市场由于产品特性和复杂程度有所不同，各零部件厂商为积极响应整车厂商对产品设计开发的需求，已形成了如一级供应商、二级供应商等多层级结构。其中一级供应商通常为整车厂商提供总成服务，并保持着长期稳定的合作关系；二级及其他层级零部件供应商则负责对应总成模块部件的开发生产，间接为整车厂商提供配套产品。随着汽车产业“新四化”步伐逐步加快，车型的生命周期大大缩短，更新迭代加速，对大多数零部件供应商的同步开发能力和快速反应能力

268、提出了更高的要求。各整车厂商均要求加快协同效率，与零部件供应商直接进行沟通，供应链体系扁平化趋势逐步显现。（2）行业进入壁垒行业进入壁垒 1）市场进入壁垒 整车厂商与配套的零部件供应商之间一般有着稳定的合作关系。通常整车厂商对配套零部件供应商有着完备的准入标准，对其质量控制能力、生产组织能力、研发设计能力及企业管理能力等方面有着较高的要求。认证指标通常包括 IATF16949、ISO14001、ISO45001 等，其中 IATF16949 已成为中国、欧美、日法等多国公认的质量标准。相关认证的获取周期较长、难度较高，对企业的生产管理、资源管理和产品质量控制等多个环节有着较高的要求，这也使得行

269、业进入门槛进一步增加。一旦零部件供应商通过认证并准入，则会与整车厂商建立长期有效的合作关系，不会轻易变更。同时为保证在合作过程中保持稳定性，需要不断与整车厂商沟通磨合，从而生产更加符合整车厂商要求的零部件产品。严格的体系认证标准及稳定的合作关系为汽车零部件行业的进入制造了较强的行业壁垒。2）技术壁垒 汽车行业经过几十年的发展，整车厂商对汽车零部件的外观、成本、强度、性能等多个维度的要求都在不断提高，转而对产品生产过程中的技术水平、成本控制和产品的可靠性能、环保性能的要求越来越高，这使得零部件制造厂商需要不断加强技术研发，寻求创新。同时，由于汽车市场的竞争日益激烈，新车型不断推陈出新，新车型的生

270、命1-1-95 周期持续缩短，致使汽车零部件厂商需要具备同步开发、创新开发的能力，在车型概念阶段就参与整车的设计与开发。新进企业由于资金规模和技术实力方面的匮乏，导致其产品开发能力较低，在技术水平上短期内无法突破壁垒限制。3）规模壁垒 随着汽车制造技术的发展及整车厂商生产规模的扩大，汽车整车的制造成本逐渐降低，而生产成本降低所带来的压力经过产业链传导至上游时，对零部件供应商的规模要求和资金要求显得尤为重要。一方面，为满足整车厂商的规模化生产同时实现盈利，零部件供应商需要不断投入资金来购入新的生产设备和建设产品线来满足生产需求。另一方面，由于对同步设计能力和产品质量要求的提高，零部件供应商需要不

271、断投入资金来进行研发创新并购入大量实验设备来支撑研发项目的持续跟进，这对企业的资金规模也有着较大的要求。同时良好的生产管理能够有效的发挥规模优势，这需要在长期发展过程中能够良好有效的持续进行系统化管理和经验积累，从原材料采购到产品销售全链条都需要精细化、高质量的管理能力。对于行业新进入者而言，资金规模、研发规模、管理规模等多重规模壁垒也为行业进入创造较高的门槛。（3）行业周期性、区域性与季节性行业周期性、区域性与季节性 1）行业周期性 汽车零部件及汽车装备制造行业作为整车制造的上游行业，与整车制造业有着密不可分的联动关系，并且与国民经济的发展周期也有着较强的关联度，因而零部件行业受国民经济周期

272、波动和整车行业波动的影响具备一定的周期性。当宏观经济处于上升阶段时，汽车市场需求增加，零部件行业的销量也随之上升；相反当经济增长下滑，汽车产业发展放缓、汽车市场消费能力减弱时，进而对汽车零部件行业产生一定的波动影响。2）行业区域性 汽车零部件汽车装备制造行业具有一定的区域性特征。由于全球范围内的汽车行业均呈现集中化、规模化的发展格局，我国作为全球汽车产业重要组成之一，也呈现了一定的区域集中性。为降低运输成本，保障供货及时性及协同开发的灵活性，零部件厂商通常以客户分布为依据进行规划布局。目前我国长三角、珠三角、东北、京津、华中、西南六大区域已形成了较大规模的汽车整车产业集中地，因此我国汽车零部件

273、行业的主要企业均集中于上述地区，具备一定的区域性特征。1-1-96 3）行业季节性 汽车零部件行业的季节性与汽车行业基本一致。除如春节、国庆等节假日的影响外，汽车市场通常情况下会在三、四季度迎来销售高峰，同时叠加春节假期影响，下游零部件企业一般会提前排产备货来应对集中采购需求。而 AGV 集成解决方案则主要是根据整车制造厂商需求提供定制化解决方案，采用项目化管理方式，收入确认取决于安装调试、竣工验收进度以及项目整体进度等多种因素影响，因此并无明显季节性波动。（四）（四）行业行业竞争概况竞争概况 1、发行人市场地位、发行人市场地位 发行人自成立以来深耕于汽车零部件行业，通过近 20 年的技术积累

274、，凭借深厚技术开发功底和优质的客户群体，逐渐建立起来集过程开发、产品生产、研发创新和制造装备一体化的业务布局。发行人核心产品空调出风口、杯托、储物盒在全球汽车市场的占有率情况如下：主要内饰功能件产主要内饰功能件产品品 2022 年上半年全球年上半年全球汽车总销量（万辆）汽车总销量（万辆）2022 年上半年公司年上半年公司产品年销量（万件）产品年销量（万件）假设每辆车使假设每辆车使用产品套数用产品套数 占有率占有率 储物盒 3,865.81 69.62 1 1.80%杯托 3,865.81 56.19 1 1.45%空调出风口 3,865.81 521.60 4 3.37%注：2022 年上半年

275、全球汽车总销量数据来源于 MarkLines。发行人凭借良好的产品质量、高效的协同开发能力在业内获取了一定的知名度，目前各产品条线服务于延峰汽饰、佛吉亚、一汽集团、上汽集团、比亚迪等国内外知名汽车厂商、零部件一级供应商及小鹏、理想等造车新势力，涉及汽车品牌囊括一汽红旗、一汽大众、上汽荣威、吉利、领克等。报告期内发行人内饰功能件的定点项目及量产项目 103 个，在跟踪及意向开发车型项目 49 个。发行人持续探索产业深度，在不断发展传统内饰功能件产品的同时积极研发创新，在汽车制造装备领域也具备一定的业务实力。目前发行人凭借 AGV 相关业务的扎实功底，成功参与了包括红旗 H 平台总装车间技术改造项

276、目、北京奔驰（BBAC）顺义工厂总装线内饰线项目等多个整车制造装备领域的智能化改造升级项目。其中公司参与的红旗 H 平台总装车间技术改造项目系国内较早实现总装产线智能化改造的项目，红旗繁荣工厂焊装车间前机舱岛外项目为国内少有的基于 AGV 的自动化焊装生产线项目。报告期内，发行人子公司舜宇贝尔共承接 AGV 及基于 AGV 的系统集成解决方案项目 201-1-97 多个，累计向客户交付 AGV300 多台。2、主要竞争对手情况主要竞争对手情况 发行人主营业务包括汽车内饰功能件、模具开发制造及 AGV 集成解决方案，主要产品囊括出风口、杯托、储物盒、氛围灯等功能件产品，应用于整车制造多个工艺单元

277、的 AGV 智能制造装备解决方案。汽车内饰件品类丰富多样，行业内企业主要产品完全重叠并构成高度竞争关系的企业较少。因此选取与发行人在汽车内饰件及汽车装备制造领域存在部分产品竞争关系的主要竞争对手如下：产品种类产品种类 公司名称公司名称 基本情况介绍基本情况介绍 汽车内饰功能件 新泉股份603179.SH 公司专业从事汽车内、外饰件系统零部件及模具的设计、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 常熟汽饰603035.SH 公司是国内民营的汽车内饰集成制造企业之一。主要为一汽大众、上海通用、奇瑞汽车、北京奔驰、东风神龙、上汽汽车和上海大众等汽车制造厂配套门内护板总成、仪表板/副仪表板总成

278、、行李箱内饰总成、衣帽架总成和天窗遮阳板等汽车零部件 福赛科技已过会 公司主要生产汽车空调出风口、烟灰缸、杯托、拉手等功能饰件产品，主要工艺有产品设计、工程开发、模具设计、制造、注塑、喷涂、丝印、装配。目前主要生产设备有海天牌各类型全电脑注塑机、机器人自动涂装线、先进的产品组装线及模具全套机械加工设备及先进的自动化装配系统设施也己在公司各项工作中成熟应用 神通科技605228.SH 公司主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售，主要产品包括汽车动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等。其中，动力系统零部件包括进气系统、润滑系统、正时系统及冷却系统等产品，饰件系统零部件包括门护板类、

279、仪表板类、车身饰件等产品 汽车制造装备 华晓精密工业（苏州）有限公司 华晓精密工业（苏州）有限公司，是 2003 年正式成立的专业物流容器供应公司，致力于物流容器的研发、生产、销售，并与汽车零部件供应商建立了紧密的合作关系：以此为基础逐步成长为以“提供物流容器解决方案”为事业核心的企业 昆船智能已过会 主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等，致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案和核心技术装备 广东嘉腾机器人自动化有限公司 广东嘉腾机器人自动化有限公司致力于无人搬运车领域的研发、生产、销售，凭借惯性导航、激光导航、二维码导航、磁导航等先

280、进技术，推出了系列便捷、高效、智能的搬运机器人 机器人300024.SZ 公司是一家以机器人独有技术为核心,致力于数字化智能高端装备制造的高科技上市企业。公司的机器人产品线涵盖工业机器人、洁净（真空）机器人、移动机器人、特种1-1-98 机器人及智能服务机器人五大系列。公司在高端智能装备方面已形成智能物流、自动化成套装备、洁净装备、激光技术装备、轨道交通、节能环保装备、能源装备、特种装备产业群组化发展 3、发行人竞争优势发行人竞争优势（1）一体化开发优势一体化开发优势 随着国内整车领域“新四化”趋势加速，对零部件供应商要求的不断提高，具备产品同步设计开发和生产一体化能力的供应商愈发具备竞争优势

281、。公司具备从客户端概念设计到产品生产制造一体化能力，即具有同步开发、模块化供货能力，以及设计验证、过程开发、产品制造的完整配套能力。在项目管理方面，各部门以 PLM 系统为载体，通过 PLM 系统将项目开发过程中的任务进行分配和调度，实现不同区域、不同部门、不同角色的协同。（2）客户及车型优势客户及车型优势 发行人产品线覆盖内饰功能件、模具开发和汽车制造装备，配套产品技术性能稳定，覆盖面广。发行人与整车厂商及零部件一级供应商始终保持长期的交流合作，凭借稳定的产品质量、高效的协同效率及合理的基地布局，取得了客户的广泛认可。目前发行人汽车内饰功能件产品主要配套客户及车型情况如下：整车厂商整车厂商

282、配套车型配套车型 合资品牌 一汽马自达、上汽通用、上汽通用五菱、沃尔沃、奔驰等 马自达 CX-4/CX-5、雪佛兰畅寻、通用 GL8、凯迪拉克 XT4/XT5、五菱宏光 MINI、宝骏730/710、沃尔沃 XC60、沃尔沃 Polestar、奔驰 E-CLASS 等 内资品牌 一汽红旗、一汽奔腾、上汽荣威、长安汽车、吉利领克等 红旗 HS7/HS9、红旗 H5/H7/H9、奔腾 T77、奔腾 X80、荣威 IMAX8/RX5、福特领界、吉利博瑞、吉利星瑞、领克 01 其他新能源车型或车企 比亚迪、华人运通、小鹏、理想等 比亚迪汉、比亚迪宋、比亚迪唐、高合 HIFI X、小鹏 P7、理想 ON

283、E 等 目前发行人于武汉、滁州、柳州分别设立子公司，通过合理的基地布局，有效地降低了物流成本，迅速掌握客户需求及市场发展趋势，做到及时、有效、精准地响应市场与客户的需求，进一步提升了发行人的客户满意度。（3）管理与质量控制优势管理与质量控制优势 发行人根据内外部环境的变化及时调整管控策略，围绕“全员质量管理”、“全过程精细化质量管理”，不断持续改进产品质量，提升管理能力。公司始终将 IATF169491-1-99 质量保证体系和客户要求贯彻于研发、制造全过程，并根据汽车零部件行业质量控制的特点设计了以产品质量控制为目标、以过程质量控制为手段的质量控制管理措施，在产品开发设计、原材料采购、工艺设

284、计、模具设计、产品制造、质量控制检测等各个环节，结合客户要求并通过设备自动化、防错技术与自动化检测等手段，确保产品质量满足客户要求，取得了客户的广泛认可并形成为公司的核心竞争优势。（4）研发优势研发优势 发行人秉承“以科技创新引领技术产品发展”的研发理念，结合自身产业特性和企业价值观，以合理高效的研发体系结构为基础、行之有效的研发流程为工具、创以致用为最终目标，从组织架构、管理模式等方面打造研发优势。发行人目前已搭建了合理、完善的研发组织架构，根据业务规划下设智能拍摄、智能功能件、智能照明等多个研发部门，同时设置 ODM 部门专职负责前沿技术的研究与知识储备。在产品创新和系列化产品研发的过程中

285、即保障了现有产品的持续迭代，同时在市场需求多变的情况下能够做到积极顺应市场、稳步引领市场。发行人采用矩阵式管理模式规范研发方向，横向定义目前或未来的主要产品或业务方向如智能出风口、电动杯托、氛围灯、CARLOG 等，竖向罗列所有产品涉及的技术工艺，并根据技术可行性实时更新技术知识库，依据技术的表现水平持续更新迭代进而保持研发技术相对优势。公司各主要产品的主要技术指标、性能指标和行业整体情况对比如下：传统内饰功能件传统内饰功能件 序序号号 核心参数核心参数或指标或指标 技术详情及关键技术指标技术详情及关键技术指标 市场同类产品或技术的相市场同类产品或技术的相关情况关情况 发行人核心发行人核心技术

286、技术 1 表面处理 实现多种装饰外观的同时，形成表面保护膜，可以起到保护外观，同时实现卷帘功能。该技术将表面软胶换成硬胶，硬胶喷漆层厚度约10-20um；通过 INS 技术，可在表面形成厚度在0.1-0.5mm的INS膜片保护薄膜 一般卷帘直接采用软件材质作为外层结构，耐刮擦性能较弱、颜色图案单一且软胶材质表面容易引起化学腐蚀 卷帘门防腐蚀外观面板的成型技术 2 杯托结构 折叠卡爪结构可承受垂直方向力80N。侧向活动变形，在 2N 的作用力下，变形小于 2mm 一般杯托承受垂直方向插拔力 60-70N，常规控制位移量6mm 汽车杯托夹持结构技术 3 出风口 风量 通过产品结构优化，在 250P

287、a 的通风压力下实现了叶片自密封泄露量小于 1.5L/S 的目标 行业叶片自封闭泄漏量一般要求为 250Pa 的通风压力下，泄露量小于 2.0L/S 排风口的静密封结构技术 1-1-100 4 操作力 优化产品结构，使出风口操作力控制在 0.5N 的范围内，同时在开展研究 0.25N 的标准目标；产品耐久寿命达到 30,000 次 叶片操作力通常控制在（1-1.5N）范围内，且耐久寿命为12,000次内不允许出现变形和功能失效现象 防操作力衰减结构控制技术 5 装配效率 该技术使叶片组装只需一道工序，可降低人工工时约 50%，通过工装的配合应用同时降低叶片组装配错装率 一般叶片组装依靠人力，需

288、要多道工序，占用人工工时较长，且发生叶片错装频率约为 5%-10%，并需要多道检验程序复核 出风口叶片成组式的结构技术 注：市场同类产品或技术相关情况数据来源于客户提供的技术手册或规范性文件；下同。公司内饰功能件产品以出风口、杯托及储物盒为核心，公司在产品设计、技术工艺等方面都拥有自身竞争优势。公司凭借较高的表面处理精度、较为精准的操作力及位移控制能力等多项优势技术指标，并已获得 5 项发明专利、2 项外观专利及 101 项实用新型专利，在传统内饰功能件的细分领域拥有较强竞争力。光电类内饰功能件光电类内饰功能件 序序号号 核心参数核心参数或指标或指标 技术详情及关键技术指标技术详情及关键技术指

289、标 市场同类产品或技术市场同类产品或技术的相关情况的相关情况 对应核心技对应核心技术情况术情况 1 色坐标精度控制 控制色坐标校准精度为x 0.005，y 0.005，亮度误差在 4%控制色坐标校准精度为x 0.02，y 0.02，亮度误差在 8%RGB 混光算法技术 2 信道传输效率 律动输出和 BCM 音频输入信号延迟控制在 60ms 以内 律动输出和 BCM 音频输入信号延迟控制在 80ms 以内 音乐律动氛围灯技术 在传统内饰功能件的基础上，公司不断探索和创新前沿产品，于光电类内饰功能件方面取得了较大突破。目前，公司已在 RGB 流水氛围灯、律动氛围灯、CARLOG 等多款氛围灯产品、

290、摄像类产品中形成了自主技术优势，共取得 6 项实用新型专利。同时，公司持续开展光电类内饰功能件方面的研发投入，在产品结构及光电技术等方面进行创新，保持自主技术优势，进一步打造更具竞争力的光电类产品。模具模具 序号序号 核心参数或指标核心参数或指标 技术详情及关键技术指标技术详情及关键技术指标 市场同类产品或技术的市场同类产品或技术的相关情况相关情况 对应核心技对应核心技术情况术情况 1 成型效率 利用双色机台的成型动作，完成双色模具的开发，提升产品外观质量，并通过控制加工精度，试模次数 5 次以内;产品内芯层为 PP 硬胶，外层为 TPE软胶，既保证了产品的外观质量，又增加了产品的强度 传统注

291、塑机台需要由多套模具拆件使用，注塑周期长。同时双色注塑产品合格率较低；夹心注塑为公司设计专利，行业内少有试验 双色注塑成型技术、夹心注塑技术 1-1-101 2 加工效率 高光模具生产出的产品可以直接用于装机，无需做任何表面处理，能够有效控制溶接线并制作 600mm 长度以内产品模具；通过模内装配技术使得模具设计周期提升 10%，成套模 具 开 发 降 低 修 模 次 数10%-15%传统高光产品需后期使用高亮漆进行表面处理，且传统 500mm 以上产品高光模具的开发难度较大；不具备模内装配技术的产品制作过程中通常需要额外制作其他模具来进行完成最终产品的生产，这使得设计周期变长，成本较高和生产

292、效率相对较低 高光急冷急热技术、模内装配技术 公司设立之初以模具产品的设计生产为主。在逐步拓展内饰功能件业务过程中，模具业务逐渐转变为配套内饰功能件的生产。经过 20 多年的技术经验积累，公司共拥有模具方面发明专利 3 项、实用新型 3 项。发行人凭借较高的加工精度、较好的结构设计等优势打造了公司模具产品的核心竞争力。AGV 集成解决方案集成解决方案 序序号号 核心参数核心参数或指标或指标 技术详情及关键技术指标技术详情及关键技术指标 市场同类产品或技术市场同类产品或技术的相关情况的相关情况 对应核心技对应核心技术情况术情况 1 充放电 效率 采用超级电容+电池融合的方式，充分发挥超级电容的百

293、安级快速充电性能，以及对温度的高适应性。能够使电源在耗尽时，最快仅用 1 分钟充电以后，整机即可正常持续运行。同时整体充放次数达到百万次以上，整体电源使用寿命达到 10 年以上。工作环境温度为40至 60 行业内大多采用铅酸电池、锂电池，其寿命通常为 1 年、3 年，充电时间一般为 120分钟、60 分钟，工作环 境 温 度 通 常 在15至 35和-20至 60范围内 AGV 能源管理系统 2 调度算法 公司将 Dijkstra 算法、A*算法应用在路线较为确定的固化路径，RRT 算法、蚁群算法、时空维度 A*算法、神经网络算法应用在较为复杂的机器人自主导航方式的路径规划，同时采用自定义通讯

294、协议的方式覆盖各种导航类型的AGV 传统 AGV 调度系统只选择多个指标中的一种进行调度分配，同时针对通讯协议需要定制开发控制器来进行适配 AGV 调度系统 3 机械性能 采用两组高性能伺服电机，分别驱动旋转和顶升部件，解耦了升降与旋转机构的强关联性，使得能源使用效率大幅提升，设备稳定性明显提升 行业内多采用中空丝杆结合回转支撑结构，升降与旋转耦合性强，为完成旋转动作需要旋转电机和升降电机同时动作来保证旋转的同时负载高度不变 AGV 升降旋转机构 汽车制造装备产品是汽车制造产业智能化升级过程中的重要环节。经过多年发展，公司在 AGV 集成解决方案领域具有丰富的技术储备和较强的方案策划及实施能力

295、，在技术方案、产品性能等多个方面具有一定优势。目前公司在 AGV 集成解决方案领域已1-1-102 拥有 26 项专利，并有 8 项发明专利正在申请中。4、发行人竞争劣势发行人竞争劣势（1）融资渠道单一 虽然发行人业务近年来获得了较大的发展，但扩展业务所需融资渠道基本依靠自身积累及银行贷款。随着公司业务水平及订单规模的不断扩充，公司面对未来市场新增产能所需的厂房设备、技术研发、市场拓展及人才引进等多方面投入将受到制约。（2）规模产能受限 相较于行业内主要竞争对手，发行人整体规模处于劣势，抗风险能力较弱。虽然公司通过持续投入设备并提高生产效率等方式提升产能，但增长速度仍然不足以匹配当前快速发展的

296、行业需求。发行人拟通过本次公开发行股票扩大生产规模，同时加大研发投入，增强公司综合实力。5、发行人与主要竞争对手发行人与主要竞争对手对比情况对比情况（1）发行人与同行业可比公司在技术实力的比较 公司主要选取了专利数量、研发人员数量及其占员工总数比例、研发费用规模及其占营业收入比例作为技术实力的主要对比指标，公司研发费用占收入比方面高于同行业平均水平。公司与同行业可比公司的比较情况如下：2021 年发行人与同行业可比公司技术数据对比 公司名称公司名称 专利数量专利数量 研发人员数研发人员数量（人）量（人）研发人员占总研发人员占总人数比例（人数比例（%）年度研发费年度研发费用（万元）用（万元）研发

297、费用占研发费用占收入比（收入比（%）新泉股份 85 项，其中发明专利 5 项 665 16.06 22,473.45 4.87 神通科技 402 项，其中发明专利 45 项 350 16.94 6,500.91 4.72 常熟汽饰 281 项，其中发明专利 16 项 430 10.36 9,712.29 3.65 福赛科技 107 项，其中发明专利 11 项 125 11.90 3,545.97 5.92 行业平均行业平均 -393 13.82 10,558.16 4.70 舜宇精工 147 项，其中发明专利 8 项 209 18.19 3,943.35 5.44 注：新泉股份、神通科技、常熟

298、汽饰数据来源于其披露的 2021 年年度报告；福赛科技在上市审核中，数据来源于其招股说明书披露的 2021 年度数据；发行人专利数量为截至本招股说明书签署日取得的专利数量。（2）发行人与同行业可比公司的经营情况等方面的比较 1-1-103 目前，国内已上市的同行业可比公司的产品经营及应用领域等方面各有侧重，与发行人在部分产品及市场存在交集。从经营情况方面来看，因公司经营业绩尚处于快速增长阶段，收入及利润水平略低于同行业平均水平。2022 年上半年发行人与同行业可比公司业务数据对比 公司名称公司名称 营业总收入营业总收入 （万元）（万元）毛利（万元）毛利（万元）毛利率（毛利率（%）净利润净利润

299、（万元）（万元）净利率（净利率（%）新泉股份 281,312.51 54,063.75 19.22 16,898.75 6.01 神通科技 59,217.17 11,485.35 19.40 1,842.84 3.11 常熟汽饰 153,665.27 32,113.48 20.90 19,726.75 12.84 福赛科技-行业平均行业平均 164,731.65 32,554.19 19.84 12,822.78 7.32 舜宇精工 36,901.02 7,120.16 19.30 2,485.21 6.73 注：新泉股份、神通科技、常熟汽饰数据来源于其披露的 2022 年半年度报告，福赛科技

300、尚未披露2022 年半年度财务数据。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 （一）（一）主要产品的产能、产量和销量主要产品的产能、产量和销量 1、产能及产能利用率情况产能及产能利用率情况（1）发行人主要产品生产线产能产量情况）发行人主要产品生产线产能产量情况 发行人主要产品为内饰功能件、模具和 AGV 系统集成解决方案，各类产品的生产线情况如下：内饰功能件生产线 内饰功能件的开发生产流程分为“设计开发-注塑-表面处理-装配”四个阶段，其中设计开发阶段即公司承接内饰功能件业务的过程开发及设计阶段，包含需要使用大型生产设备的模具制作环节，和以计算机为主要工具的设计环节；产品主体生产包含注塑、

301、表面处理及装配三个阶段，其中主要生产设备位于注塑及表面处理阶段，装配阶段主要通过人工使用小型工具完成。发行人及各子公司内饰功能件生产线主要生产设备通过外部采购获得（外部采购后会根据需要在各生产基地内部调配），相关品名、用途及自动化水平情况如下：生产生产环节环节 生产设备名称生产设备名称 数量数量 具体用途具体用途 自动化自动化水平水平 注塑 上料机 46 台 自动填充注塑原材料 半自动 1-1-104 阶段 注塑机 101 台 利用模具将塑料粒子熔化模压成型 半自动 机械臂 112 台 将注塑成品从注塑机中取出并置于传送带上 全自动 表面处理阶段 喷涂线 6 条 对注塑件进行传送、喷涂、烘干

302、半自动 喷涂机器人 6 台 自动化喷涂 全自动 注：数量为截止 2022 年 6 月末数。公司内饰功能件属于注塑类产品，产品种类较多，且不同产品对应不同客户需求，在产品形状、大小、重量、工艺流程等方面存在较大差异，无法准确按照产品数量确定产能，因此参照同行业通行做法以注塑环节核心设备注塑机工时利用率反映产能利用率情况。报告期内，发行人基于自身产业布局，对柳州舜宇及滁州舜宇进行了业务生产布局调整，其中柳州舜宇仅保留表面处理及装配业务，故将注塑机转移至宁波总部及武汉舜宇；滁州舜宇基于产能布局及未来搬迁需要处置部分注塑机。因此，发行人 2021 年末注塑机数量由 128 台减少至 101 台，202

303、2 年 6 月末仍维持 101 台的数量，注塑机年度理论工作总时长减少。发行人报告期末公司各生产基地注塑机及各期理论工作时长情况如下：生产基地生产基地 数数量量（台）（台）平均使用年平均使用年限（年）限（年）原值原值（万元）（万元）成新率成新率 理论工作时长（小时）理论工作时长（小时）2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 舜宇精工 45 4.52 1,391.51 55.43%98,077.50 205,875.00 268,312.50 303,525.00 滁州舜宇 30 5.12 1,105.41 47.53%94,477.50 219

304、,322.50 353,085.00 350,797.50 武汉舜宇 26 4.37 1,011.38 55.26%80,145.00 138,307.50 108,877.50 107,617.50 柳州舜宇 0-18,495.00 85,725.00 102,060.00 合计合计 101 4.65 3,508.30 52.89%272,700.00 582,000.00 816,000.00 864,000.00 注 1：年度理论工作时长=（单台注塑机年度理论工作天数-国定节假日-维修保养日）22.5 小时/天。注 2：注塑机数量、平均使用年限、原值及成新率为 2022 年 6 月末数据

305、；理论工作时长以报告期各期注塑机实际数量及实际投入使用时间和处置时间为基础计算。注 3：印尼舜宇注塑机分布在印尼且数量较少，2020 年下半年已经停产并且 2021 年 1 月 1 日起全部租赁给印尼延锋，因此未统计其产能。报告期各期公司注塑机产能利用率、注塑机塑料粒子耗用量及内饰功能件产线人数等情况如下：项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 注塑机理论工作时长（小时）272,700.00 582,000.00 816,000.00 864,000.00 注塑机实际工作时长（小时）253,610.28 627,464.90 695,

306、912.46 830,536.78 注塑机产能利用率=/93.00%107.81%85.28%96.13%年度加权平均注塑机台数（台）97 97 136 144 1-1-105 单台注塑机年平均实际工作天数（=/22.5）116.20 287.50 227.42 256.34 年度塑料粒子自产领用量（吨）1,056.24 2,992.77 3,106.00 3,705.84 单台塑料粒子年平均耗用量（吨/台）（=/)10.89 30.85 22.84 25.73 内饰功能件产线人数（人）922 883 802 907 内饰功能件入库产量（出风口、杯托、储物盒，单位：万件）649.06 1,30

307、2.21 883.83 918.92 注 1：实际工作小时数=单台注塑机实际运转小时数，其中单台注塑机实际工作小时根据车间台账按实统计。注 2：塑料粒子领用量为公司内饰功能件自产使用量。注 3：年度加权注塑机台数为结合注塑机购入及处置时间计算的年度平均数量。注 4：内饰功能件产线人数为正式员工月平均人数。受 2020 年新冠疫情影响，当年单台注塑机年均实际工作天数较 2019 年减少约 29天。2021 年订单需求增长，公司通过增加排产计划、调整生产布局及优化生产工序，单台注塑机年均实际工作天数较 2019 年增加约 31 天，塑料粒子耗用量及单位产值明显上升，产能利用率超过 100%。202

308、2 年 1-6 月，由于子公司滁州舜宇部分客户受上海、长春受疫情影响部分车型产销量下滑，滁州舜宇单台注塑机年均实际工作天数稍有下降。模具生产线 模具的设计和制造属于内饰功能件业务过程开发的重要环节，生产流程可分为“设计-毛坯粗加工-数控精加工-组装合模-试模测试”五个阶段，其中设计、组装合模及试模测试阶段以人工为主，较少使用机器设备，主要生产设备集中在毛坯粗加工和数控精加工阶段，均为采购取得，具体情况如下：生产环节生产环节 生产设备名称生产设备名称 数量（台）数量（台）具体用途具体用途 自动化水平自动化水平 毛坯粗加工 深孔钻、摇臂钻 2 模具零件小孔类工序加工 人工 铣床 5 模具零件大孔类

309、工序加工 人工 数控精加工 磨床 6 模具铁制零件的外形、尺寸、垂直度等精加工 人工 数控加工中心（CNC）11 模具异形零件的雕、铣等工序加工 半自动 放电成型机 8 处理数控加工中心无法加工到位的部件 半自动 注：数量为 2022 年 6 月末数。公司生产的模具为配套内饰功能件业务的非标定制化产品，不同项目对模具的形状、结构、性能等技术指标的要求均存在较大差异，导致产品设计结构、加工工序、加工时间各不相同，故不适用产能利用率指标。1-1-106 AGV 系统集成解决方案 公司 AGV 系统集成解决方案属于定制化解决方案，舜宇贝尔完成系统方案设计及产品设计后，其主要组成部分如 AGV 机架、

310、能源系统、导航系统、控制系统和安全系统所涉及的主要部件均为专业厂商定制件或标准件，舜宇贝尔采购入库后进行装配、系统集成、二次开发及安装调试运行等工作，对生产设备依赖较小，不适用产能与产能利用率指标。（2）同行业可比公司产能计算方式）同行业可比公司产能计算方式 公司内饰功能件产能利用率计算方式与同行业可比公司基本一致，具体情况如下：公司公司 主要产品主要产品 产能利用率计算方式产能利用率计算方式 新泉股份 仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、保险杠总成、流水槽盖板总成、其他饰件产品 汽车饰件产品本体的生产多以注塑设备为主，根据注塑设备吨位不同，可以生产大型产品、中型产品及其他

311、等不同类型的产品，注塑 1 次为 1 个模次，因此按照主要设备的工作模次统计产能利用率更能反映公司实际的产能利用情况 神通科技 汽车动力系统零部件和饰件系统零部件等 产能利用率=实际运行时间/理论运行时间；注塑机的理论运行时间按每台设备每月平均运行 21.5 天，每天运行 24 小时，并考虑设备检修、维护及更换模具的时间 福赛科技 汽车内饰功能件和装饰件 理论工作天数为每台设备每年天数在剔除节假日、安装调试、维修保养天数后的总和；实际工作天数为每台设备每年实际运转天数累计计算的总和 舜宇精工 汽车内饰功能件 注塑机年度理论工作时长=（单台注塑机年度理论工作天数-国定节假日-维修保养日）22.5

312、 小时/天；实际工作小时数=单台注塑机实际运转小时数 资料来源：可比公司招股说明书。报告期内，基于下游需求增长及自身注塑产能不足，发行人及子公司充分利用当地注塑产业发达优势，部分注塑件采用外协加工形式以满足生产所需，注塑机工作时长下降并未对公司内饰功能件业务产生不利影响。2、主要产品产量、销量、产销率情况主要产品产量、销量、产销率情况 报告期内，发行人内饰功能件业务主要产品的产量、销量、产销率情况如下：项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 内饰功能件（出风口、杯托、储物盒，单位：万件）产量 649.06 1,302.21 883.8

313、3 918.92 销量 647.41 1,211.34 830.86 879.32 产销率 99.75%93.02%94.01%95.69%注：AGV 集成解决方案为定制化解决方案，不适用产销率指标。报告期内，发行人在“以销定产”的模式下合理规划生产计划和库存量，内饰功能件产品的产销率总体维持在较高水平，均在 90%以上。1-1-107 3、主要产品收入情况主要产品收入情况（1）主要产品的收入情）主要产品的收入情况况 报告期内，公司营业收入总体情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额

314、比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 主营业务收入 34,260.07 92.84%66,181.81 91.36%47,468.21 93.19%44,089.54 97.16%其他业务收入 2,640.95 7.16%6,256.37 8.64%3,468.40 6.81%1,288.83 2.84%合计合计 36,901.02 100.00%72,438.18 100.00%50,936.60 100.00%45,378.38 100.00%报告期内，公司的主营业务收入按照产品或服务类别的构成情况如下表所示：单位：万元 产品产品 种类种类 2022 年年 1-6 月月 202

315、1 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 销售销售 收入收入 占比占比 销售销售 收入收入 占比占比 销售销售 收入收入 占比占比 销售销售 收入收入 占比占比 内 饰 功 能件 28,252.47 82.46%53,837.93 81.35%37,977.14 80.01%34,186.17 77.54%模具 5,261.73 15.36%7,318.43 11.06%8,735.72 18.40%6,263.87 14.21%AGV 集成解决方案 588.49 1.72%4,464.26 6.75%239.48 0.50%3,109.69 7.05%非汽车零 部件 157.38

316、 0.46%561.20 0.85%515.86 1.09%529.81 1.20%合计合计 34,260.07 100.00%66,181.81 100.00%47,468.21 100.00%44,089.54 100.00%（2）报告期内主要产品的销售单价情）报告期内主要产品的销售单价情况况 报告期内，公司内饰功能件产品平均售价（不含税）情况如下：单位：万元、万件 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019年度年度 金额金额 变动率变动率 金额金额 变动率变动率 金额金额 变动率变动率 金额金额 销售收入 28,252.47 -53,837.

317、93 41.76%37,977.14 11.09%34,186.17 销售数量 1,094.64 -2,218.25 22.08%1,817.01-23.51%2,375.54 平 均 单 价（元/件）25.65 5.69%24.27 16.12%20.90 45.24%14.39 公司内饰功能件由于各类产品存在不同的型号，以适配不同车型或同一车型的不同代系，在产品工艺、生产流程、产品结构或材料构成上，都存在一定程度的差异，从而导致产品单价差异较大。报告期内，公司顺应国内整车领域高端化、电动化、智能化趋势，承接配套中高端车型及新能源车型项目逐年增多，拉动整体销售单价上升。（二）（二）销售情况和

318、主要客户销售情况和主要客户 1-1-108 汽车零部件行业由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛。进入整车厂商的零部件配套体系，汽车零部件制造商需要通过 IATF16949 质量管理体系标准认证及 ISO14001 生产环境国际标准等。同时，各大知名整车厂商及一级供应商也通常会对上游供应商进行合格认定并定期评估，通过多重定性、定量考核后纳入合格供应商名录。对供应商甄选、认证的过程时间长、成本高。公司专注于汽车内饰功能件设计、开发、制造，较早通过了延锋汽饰、一汽集团、一汽富维等行业内知名整车厂商与一级供应商的合格供应商认证，认证过程合法合规。合作过程中主要采用“框架协议+销售

319、订单（合同、价格协议）”的方式约定双方主要权利义务，框架合同长期有效，不具有排他性或优先权。公司取得前五大客户合格供应商认证及合作历史如下：序号序号 客户名称客户名称 进入合进入合格供应格供应商时间商时间 进入条件进入条件 进入进入过程过程 首次认首次认证耗时证耗时 合作合作年限年限 合作的主要权合作的主要权利和义务利和义务 认证认证有效有效期期 1 延锋汽饰 2007 具有一定的规模及技术能力 沟通交流并进行工厂实地审核 6 个月 15 采用签署“框架协议+销售订单（合同、价格协议）”的方式，框架协议约定了双方合作过程中的基本条款，包括供应商准入要求、供货流程及标准、产品质量及技术要求、知识

320、产权保护、合同履行中资产（模具等）权属及使用、纠纷处理等框架性内容。销售订单（合同、价格协议）则具体约定了交易的货物、数量、单价和金额 长期 2 一汽集团 2009 具有一定的规模及技术能力 12个月 13 长期 3 一汽富维 2009 具有一定的规模及技术能力 3 个月 13 长期 4 上汽集团 2010 具有一定的规模及技术能力 3 个月 12 长期 5 新泉股份 2015 具有一定的规模及部分OEM 的资质 3 个月 7 长期 6 佛吉亚 2015 具备良好的自主开发制造能力 6 个月 7 长期 7 比亚迪 2019 具有一定的规模及技术能力 3 个月 3 长期 8 重庆平伟 2015

321、具备良好的自主开发制造能力 3 个月 7 长期 9 大协西川 2012 具备良好的自主开发制造能力 2 个月 10 长期 10 诺维汽车 2014 具备良好的3 个月 8 长期 1-1-109 自主开发制造能力 11 东风汽车（岚图汽车科技有限公司）2019 具有一定的规模及技术能力 3 个月 3 长期 12 智己汽车 2021 具有一定的规模及技术能力 3 个月 1 长期 13 Lotus Cars Limited 2019 具有一定的规模及技术能力 3 个月 2 长期 注 1：首次认证耗时是指客户对供应商工厂进行实地审核所需时间。在客户启动对供应商工厂实地审核前，供应商通常需要花费 2-3

322、 年甚至更长时间与客户沟通交流。注 2：岚图汽车科技有限公司系东风汽车旗下子公司。1、前五大客户交易金额前五大客户交易金额 报告期内，发行人前五大客户销售情况如下：金额单位：万元 期间期间 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 占营业收入比例占营业收入比例 2022 年 1-6 月 1 延锋汽饰 15,822.53 42.88%2 智己汽车 3,321.36 9.00%3 上汽集团 3,275.44 8.88%4 佛吉亚 1,541.88 4.18%5 一汽集团 1,329.63 3.60%合计合计 25,290.84 68.54%2021 年度 1 延锋汽饰 26,297.96 36

323、.30%2 一汽集团 7,753.89 10.70%3 一汽富维 4,391.55 6.06%4 机械九院 4,292.57 5.93%5 佛吉亚 3,948.17 5.45%合计合计 46,684.13 64.45%2020 年度 1 延锋汽饰 21,863.95 42.92%2 一汽富维 4,236.76 8.32%3 佛吉亚 3,303.12 6.48%4 一汽集团 3,084.13 6.05%5 新泉股份 2,437.74 4.79%合计合计 34,925.69 68.56%2019 年度 1 延锋汽饰 19,806.46 43.65%2 一汽集团 2,902.08 6.40%3 大协

324、西川 2,830.24 6.24%4 新泉股份 2,600.63 5.73%5 重庆平伟 2,197.83 4.84%合计合计 30,337.24 66.86%报告期内，公司前五大客户主要为延锋汽饰、新泉股份、一汽富维、佛吉亚等零部件一级供应商和一汽集团、上汽集团等国内外知名整车厂商。报告期内，公司不存在向1-1-110 单个客户销售比例超过当期销售总额 50%或严重依赖少数客户的情形。报告期内公司前五大客户中，无公司关联方。公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方与上述客户无关联关系，无持有其权益等可能导致潜在利益输送的情形。公司客户集中度水平较高主要系汽车行业特有经营模式导致，与可比公司基

325、本一致，符合行业经营特征及公司业务模式，具备合理性。发行人较早通过了主要客户的合格供应商认证并保持良好合作关系，2019 年至 2021 年度发行人向前五大客户销售复合增长率为 27.80%，呈稳定增长趋势，发行人与主要客户的合作具备稳定性和持续性。报告期内，公司内饰功能件业务前五大客户销售情况如下：单位：万元 期间期间 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 占内饰功能件占内饰功能件业务营业收入业务营业收入比例比例 2022 年 1-6 月 1 延锋汽饰 14,303.82 50.63%2 上汽集团 2,609.54 9.24%3 佛吉亚 1,535.27 5.43%4 一汽集团 1,

326、274.72 4.51%5 一汽富维 1,195.56 4.23%合计合计 20,918.92 74.04%2021 年度 1 延锋汽饰 25,213.18 46.83%2 一汽集团 3,932.32 7.30%3 一汽富维 3,840.05 7.13%4 上汽集团 3,401.36 6.32%5 佛吉亚 3,031.90 5.63%合计合计 39,418.81 73.22%2020 年度 1 延锋汽饰 18,869.09 49.69%2 一汽富维 3,867.15 10.18%3 新泉股份 2,078.33 5.47%4 一汽集团 2,029.66 5.34%5 佛吉亚 1,926.16 5

327、.07%合计合计 28,770.39 75.76%2019 年度 1 延锋汽饰 15,412.57 45.08%2 大协西川 2,767.13 8.09%3 新泉股份 2,461.73 7.20%4 重庆平伟 2,197.83 6.43%5 诺维汽车 1,317.82 3.85%合计合计 24,157.07 70.66%报告期内，公司模具业务前五大客户销售情况如下：单位：万元 期间期间 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 占模具业务营业占模具业务营业收入比例收入比例 2022 年 1-6 月 1 智己汽车 2,768.83 52.62%2 延锋汽饰 1,422.22 27.03%1-

328、1-111 3 上汽集团 665.90 12.66%4 Lotus Cars Limited 311.36 5.92%5 一汽集团 54.91 1.04%合计合计 5,223.21 99.27%2021 年度 1 一汽集团 3,821.58 52.22%2 延锋汽饰 1,084.77 14.82%3 佛吉亚 916.27 12.52%4 一汽富维 549.70 7.51%5 岚图汽车 231.00 3.16%合计合计 6,603.33 90.23%2020 年度 1 延锋汽饰 2,992.94 34.26%2 佛吉亚 1,376.96 15.76%3 比亚迪 1,092.87 12.51%4

329、一汽集团 1,054.47 12.07%5 上汽集团 434.79 4.98%合计合计 6,952.04 79.58%2019 年度 1 延锋汽饰 4,354.06 69.51%2 佛吉亚 470.61 7.51%3 一汽集团 462.40 7.38%4 上汽集团 300.29 4.79%5 常州市安江车辆部件厂 223.91 3.57%合计合计 5,811.27 92.77%2、前五大客户框架协议及销售合同前五大客户框架协议及销售合同 报告期内，公司主要客户采用“框架协议+销售订单（合同、价格协议）”的方式约定，框架协议约定了双方合作的供应商准入要求、供货流程及标准、产品质量及技术要求、知识

330、产权保护、合同履行中资产（工装检具等）权属及使用、纠纷处理等框架性内容。销售订单则约定销售数量、单价及具体交付要求等条款。不同客户的采购需求量及订单下发频次对单笔订单的金额影响较大，以固定金额作为认定标准选定的销售合同较难反映发行人报告期内的经营活动及财务状况，发行人报告期各期客户的销售金额平均数分别为 668.02 万元、659.28 万元、859.50 万元和 396.54 万元，中位数分别为 44.88万元、30.15 万元、41.04 万元和 19.60 万元。因此发行人将报告期末与前五大客户签订的正在履行的框架协议及销售合同作为重大销售合同予以披露。发行人报告期内向前五大客户的销售金

331、额占营业收入比例分别为 66.86%、68.56%、64.45%和 68.54%，各年度占比较高且波动较小，以发行人前五大客户的销售情况作为重大合同标准披露对发行人经营活动及财务状况更具准确定，且与发行人业务水平相匹配。报告期内公司与前五大客户签订的框架协议及销售合同如下：序号序号 客户名称客户名称 合同标的合同标的 签署日期签署日期 合同期限合同期限 1 延锋汽饰 内饰功能件 2018.06.25 长期有效 1-1-112 2 一汽集团 内饰功能件 2019.09.19 2019.06.27-2024.06.26（若双方均未以书面形式提出异议的，合同自动延续一年，以此类推）3 上汽集团 内饰

332、功能件 2020.10.20 长期有效 4 重庆平伟 内饰功能件 2020.04.16 2020.01.01-2022.12.31 5 新泉股份 内饰功能件 2019.10.20 长期有效 6 长春富维安道拓汽车饰件有限公司（一汽富维控股子公司）零部件及原材料 2018.10.17 长期有效 7 机械九院注 1 AGV 集成解决方案 2019.11.29、2020.06.22 至红旗 H 平台总装车间技术改造项目质量维护保修期限届满 8 机械九院注 1 AGV 集成解决方案 2020.02.19、2020.06.01 至红旗 H 平台总装车间技术改造项目质量维护保修期限届满 9 智己汽车 为研

333、发和制造整车相关的货物或服务，以及提供技术、零件开发服务等 2021.09.17 注 1：就红旗 H 平台总装车间技术改造项目，舜宇贝尔与机械工业第九设计研究院有限公司分别于2019 年 11 月 29 日、2020 年 6 月 22 日就“内饰、外饰及静检 AGV”签署技术改造合同及其补充协议；于 2020 年 2 月 19 日、2020 年 6 月 1 日就“底盘、车门及前端分装 AGV 输送系统”签署技术改造合同及其补充协议，协议至红旗 H 平台总装车间技术改造项目质量维护保修期限届满时终止。注 2：公司前五大客户中佛吉亚未签署框架协议，因此以实际发生销售金额统计列示见下表。针对上述框架协议，报告期内公司实际发生的销售金额如下：单位：万元 序号序号 框架合同客户主体框架合同客户主体 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 1 延锋汽饰