1、SLG:策略游戏强调运用技巧性思维或战略规划以取得进步的游戏4X行军战斗玩家在大地图上发展一座城市。建立一支军队，通过定时行军进行攻击的游戏。代表作：Lords Mobile固定路线战斗涉及多个道路的策略游戏，单位在游戏中被发送到特定道路进行战斗。代表作：植物大战僵尸集换式卡牌游戏卡牌策略游戏，游戏基于卡组通常需要消耗法力精力出牌。代表作：炉石传说建造-战斗游戏专注于建立可以攻击敌人并且可能会损失的部队。城市建设通常用于升级部队。代表作：部落冲突军团战斗游戏的重点是建立不同类型的军队单位，并与其他玩家的军队作战。代表作：Island War塔防策略玩家建立防御来抵抗NPC敌人定期攻击的游戏。代

2、表作：Silent Castle召唤战斗通过某种方式（例如卡片或法力）召唤单位并自动战斗的游戏代表作：皇室战争自走棋原创战术策略游戏，游 戏 玩 法 为 多 轮PVP比赛。代表作：金铲铲之战01Source:Data.aiNote:以上SLG细分类别引用data.ai分类，具体分类定义请参考https:/www.data.ai/cn/product/intelligence/game-iq/03-2829-4344--9403SLG手游市场趋势分析04SLG手游发展史05注：仅为Android与iOS平台模拟游戏，不包括Java等早期平台-20

3、6-20172013-2016早期SLG游戏多以电脑游戏与主机游戏为主，最具代表的为日本光荣株式会社发行的系列作品三国志和2Kgame发行的系列作品文明等世界进入智能手机时代，作为早已沉淀许久的游戏类型，SLG手游在这时也出现并进入畅销榜，但多以4X行军战斗类型为主；代表作品：Kingdoms at warkingdom conquests部落冲突发行，此后十年，该游戏都是建造-战斗类，乃至整个SLG手游的常青树SLG手游快速发展，多个爆款游戏问世；这一时期是SLG开始从端游过渡到手游的节点；此外，暴雪在这一时间发行的集换式卡牌SLG炉石传说，是该类型游戏的一个里程碑其他代表作品：列王的纷争G

4、ame of WarSLG游戏品类更加丰富，例如召唤战斗类SLG如皇室战争，由端游英雄联盟中云顶之弈改编的自走棋类型SLGTFT:Teamfight Tactics等问世SLG手游启动期SLG手游高速发展期中国SLG游戏逐渐走向海外，其中王国纪元多次位居榜首，多款SLG游戏进入畅销榜前十，标志着着中国SLG游戏出海世代的到来其他代表作品：Top War:Battle Game小小蚁国:真实蚂蚁世界20122016-2022Source:飞书深诺策略中心；Wiki，Gamelook,iMedia全球市场扫描海外手游按类别收入与下载量分布08SLG手游收入占海外整体手游收入15%，下载量则不到3%

5、，ARPD远超大多数品类 2022SLG手游收入占海外整体手游收入比例15%，仅次于最高的RPG收入；2022SLG手游下载量占海外整体手游下载量的比例仅2.1%，仅高于派对游戏。结合SLG手游的高收入占比，这一品类显现出远超其他游戏品类的吸金能力。RPG29.74%SLG15.47%消除,12.44%模拟,11.56%博彩,10.96%2022海外手游按类别收入分布RPGSLG消除模拟博彩射击运动动作派对桌面益智儿童赛车超休闲其他超休闲30.3%模拟17.1%动作10.5%儿童7.2%益智5.2%消除4.8%SLG2.1%2022海外手游按类别下载量分布超休闲模拟动作儿童益智消除射击赛车桌面

6、运动博彩RPGSLG派对其他Source：Meet Intelligence,Data.aiNote:数据包括iOS及GP端手游收入-包括付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入，未去除商店分成 策略博彩射击运动派对模拟动作益智赛车超休闲RPG2022各类别游戏商业化表现全球市场扫描各品类盈利格局09SLG为高投入高回报品类气泡大小代表品类收入规模 SLG品类收入规模仅次于RPG品类，高单次安装成本（CPI）的同时也拥有高平均每用户收入（ARPU），是拥有高投资回报率的品类。Source：Meet Intelligence,Data.aiNote:数据包括iOS及GP端手游收入-包括付费下载

7、和应用内购买，不包括第三方广告收入，未去除商店分成SLG下载量持续增长，但由于疫情期间大量轻度玩家的涌入，SLG下载量占比出现下滑，转化该轻度群体或将是未来SLG的增长机会点2018-2022海外SLG手游下载量变化趋势，单位：BN 下载体量与增速分析：2022年海外SLG手游下载量规模保持持续增长，下载体量突破1.2BN，SLG手游在海外的人气热度不减，结合近5年增速数据，2022年海外SLG手游玩家增速相较于2021年提升至7.93%，增速乐观;收入体量与增速：SLG手游的收入增长率在2021年海外疫情缓和后，增长率大幅下跌的手游中逆势增长，增长率高达27.9%，但在2022年出现下跌；A

8、RPD：SLG手游ARPD自2018年后持续上升，吸金能力越来越强，但2022年有所下降。2018-2022海外SLG手游收入变化趋势，单位：BN4%3%2%2%2%*下载占比%（SLG手游/Total手游）15%/$4.414%/$5.214%/$5.715%/$7.215%/$6.0*收入占比%（SLG手游/Total手游）/海外SLG手游ARPD$30.0BN$36.1BN$46.0BN$52.6BN$47.1BN$4.5BN$5.1BN$6.3BN$8.0BN$7.2BN20.3%27.4%14.3%-10.5%13.4%21.9%27.9%-9.5%200212

9、022所有手游SLG手游所有手游增长率SLG手游增长率28.2BN36.2BN48.1BN52.4BN57.8BN1.0BN1.0BN1.1BN1.1BN1.2BN28.4%32.8%9.0%10.2%-3.5%11.6%0.8%7.9%200212022所有手游SLG手游所有手游增长率SLG手游增长率全球市场扫描2018-2022海外SLG整体变化趋势06Source：Meet Intelligence,Data.ai全球市场扫描海外热门SLG手游中国厂商收入趋势及市场份额变化07中国SLG手游出海势头强劲，市场份额连年上升，在2022已超过海外市场的一半 近年来中国S

10、LG手游海外收入持续增长，在2021年增速达到最高，为40%，高于海外SLG手游整体收入增长率表现，但在2022年增长率跌为负，总体走势与总体SLG手游收入一致；中国厂商在海外SLG手游市场的收入份额连年上升，在2022年市场份额已经超过50%$4.5BN$5.1BN$6.3BN$8.0BN$7.0BN$1.6BN$2.1BN$2.8BN$4.0BN$3.7BN13%22%28%-12%26%37%40%-8%200212022热门SLG手游收入中国厂商收入热门SLG手游增长率中国厂商收入增长率2002120222018-2022 海外热门SLG手游

11、中国厂商收入趋势及市场份额变化Source：Meet Intelligence,Data.aiNote:数据包括iOS及GP端手游收入-包括付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入，未去除商店分成全球市场扫描|2021Q4-2022Q4SLG的收入与下载量10SLG的收入与下载量总体来看为负增长，且下载量与ARPD波动较大 从近一年的SLG手游收入变化来看，SLG手游的增长率仅在2022年Q2为正增长，其余时期均处于下跌状态；且在2022年Q3达到最低的-7.4%；但在总体手游海外收入持续走低的情况下，SLG的收入表现中规中矩。2022Q4中，总体手游和SLG收入增长率均出现了小幅回升；从近

12、一年的SLG手游下载量变化来看，下载量增长率波动较大，在2022Q1高达21.4%，但此后迅速下降为负，进而开始回升，而海外总体手游下载量则持续下降；从近一年的SLG手游ARPD变化趋势来看，SLG的ARPD波动较大，但总体在$6左右，远高于总体手游ARPD。$12.5BN$12.2BN$11.7BN$11.6BN$11.7BN$1.9BN$1.9BN$1.9BN$1.7BN$1.7BN-3.0%-3.5%-1.0%0.5%-4.0%1.1%-7.4%-1.3%2021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42021Q4-2022Q4海外手游收入变化所有手游SLG手游所有手游增长率

13、SLG手游增长率14.12BN14.83BN14.54BN14.48BN14.07BN0.27BN0.33BN0.30BN0.28BN0.29BN5.0%-1.9%-0.5%-2.8%21.4%-9.6%-4.5%1.8%2021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42021Q4-2022Q4海外手游下载变化所有手游SLG手游所有手游增长率SLG手游增长率$0.89$0.82$0.81$0.80$0.83$7.21$5.70$6.37$6.18$5.99 2021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42021Q4-2022Q4海外手游ARPD变化所有手游SLG手游S

14、ource：Meet Intelligence,Data.aiNote:数据包括iOS及GP端手游收入-包括付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入，未去除商店分成全球市场扫描2022年海外热门SLG手游收入表现114X行军战斗在海外SLG收入的占比超75%；收入前十中有八款游戏为4X行军战斗且多为中国厂商发行 在SLG细分类别中，4X行军战斗收入占比远超其他细分品类，占比超七成；而排名第二、第三的建造战斗和召唤战斗的收入占比不到10%；2022Q1-Q4SLG手游收入榜中，有八款游戏为4X行军战斗，并且大多为中国厂商发行，而唯二两款非4X行军战斗游戏则均为Supercell作品，其中建造-

15、战斗类游戏部落冲突为收入榜第一名，但在2022年Q1-Q4呈负增长；收入榜前十中游戏ARPD多在$20以下，但三国志：战略版的ARPD高达$83.42。4X行军战斗,76.44%建造-战斗;8.31%召唤战斗;6.48%集换式卡牌游戏,4.65%塔防策略;2.13%军团战斗;0.76%其他,0.73%自走棋,0.31%固定路线战斗,0.19%2022海外SLG手游收入分布按细分类别2022海外SLG手游收入TOP10产品及所属厂商细分类别收入同比增长RPD活跃用户建造-战斗$525MM-7%$7.5650.40MM4X行军战斗$449MM-24%$12.906.87MM4X行军战斗$414MM

16、72%$5.489.50MM4X行军战斗$404MM-19%$18.157.92MM4X行军战斗$361MM38%$18.842.80MM召唤战斗$245MM-33%$4.5355.28MM4X行军战斗$244MM-43%$4.846.78MM4X行军战斗$242MM-24%$8.245.42MM4X行军战斗$200MM7%$9.982.86MM4X行军战斗$175MM7%$83.420.482MMSource：Meet Intelligence,Data.aiNote:数据包括iOS及GP端手游收入-包括付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入，未去除商店分成全球市场扫描2022年海外热门

17、SLG手游下载表现124X行军战斗下载量占SLG总下载量的近一半，位居第一；王国纪元位居下载榜榜首 4X行军战斗类手游海外下载量方面依旧远超其他细分品类，位列第一，占据SLG总收入份额近50%，而召唤战斗、塔防策略分别位列第二、第三；2022Q1-Q4SLG手游下载榜中品类丰富，其中中国厂商发行的王国纪元在下载量上位居榜首，但2022年Q1-Q4呈现负增长；Rush Royale则保持着较高的增长率居于前十。4X行军战斗;44.52%召唤战斗,14.93%塔防策略,14.51%固定路线战斗;7.84%建造-战斗,6.75%集换式卡牌游戏,4.46%其他,3.52%军团战斗,2.36%自走棋,1

18、.13%2022海外SLG手游下载分布按细分类别2022海外SLG手游下载TOP10产品及所属厂商细分类别下载量同比增长RPD活跃用户4X行军战斗59.63MM-8%$4.846.78MM召唤战斗53.59MM-4%$4.5355.28MM固定路线战斗51.79MM21%$0.0812.80MM建造-战斗49.42MM-1%$7.5650.40MM4X行军战斗47.38MM-20%$5.489.50MM召唤战斗37.99MM4%$0.055.23MM固定路线战斗37.34MM16%$0.3014.50MM塔防策略22.48MM43%$2.344.29MM4X行军战斗22.31MM-33%$12

19、.906.87MM4X行军战斗22.08MM-35%$8.245.42MMSource：Meet Intelligence,Data.ai全球市场扫描海外SLG手游收入与下载量（按地区分布）13手游成熟地区占据SLG市场过半收入份额，手游新兴地区贡献了过半下载量 在海外SLG收入分布中，欧美及日韩地区合计占比近8成，手游成熟市场优势明显；在海外SLG下载分布中，手游新兴市场地区展露优势，东南亚下载量占比17.8%，位于第一，南美仅次于美国市场，位居第三；ARPD来看，日韩地区最高，达到每位玩家$28以上的收入，港台欧美等地次之，均在$20以上；而东南亚、南美等新兴市场的玩家付费习惯还有待培养东

20、南亚17.8%北美12.0%南美10.9%西欧8.1%中东及北非6.4%俄罗斯 4.8%其他海外地区33.9%海外SLG手游收入分布按地区SLG手游ARPD地区排名海外SLG手游下载分布按地区2022Q1-Q3海外SLG收入榜TOP3Clash of Clans建造-战斗State of Survival4X行军战斗Rise of Kingdoms4X行军战斗Evony4X行军战斗Three Kingdoms Tactics4X行军战斗Shin Sangokushi4X行军战斗$28.7$22.0$21.3$20.9$18.6$2.5$1.2$0.9$0.8$1.9日韩港台西欧北美澳大利亚中东

21、及北非东南亚俄罗斯南美其他海外地区北美41%日韩20%西欧13%港台5%东南亚3%中东及北非3%其他海外地区11%Lords Mobile4X行军战斗Clash Royale召唤战斗Sangokushi Hadou4X行军战斗2022Q1-Q3海外SLG下载榜TOP32021海外SLG ARPD榜TOP3Source：Meet Intelligence,Data.ai全球市场扫描海外SLG市场收入和下载量的分布及流向144X 行军战斗的收入和下载份额都最高，中国内地厂商竞争优势明显 从收入分布及流向来看，4X 行军战斗品类规模最大，建造-战斗次之，产生收入的产品主要来自中国内地厂商，占比接近一

22、半，其次为美国及芬兰厂商；从下载分布及流向来看，4X 行军战斗的下载规模最大，召唤战斗次之，下载的产品主要来自于中国内地厂商，其次为美国及芬兰厂商。2022海外SLG市场收入分布及流向2022海外SLG市场下载分布及流向Source：Meet Intelligence,Data.ai2022海外SLG市场IP偏向152022年海外SLG产品IP分布2022年海外SLG市场热门IP下载/收入表现Evony三国志游戏王星际迷航行尸走肉指环王权利的游戏炉石传说WWE漫威收入获客量影视 1%漫画/小说 1%其他 8%玩家最喜欢三国志IP系列SLG，Evony吸金能力最强 SLG热门手游中近3成产品有I

23、P加持，其中三国志（这里指日本光荣公司最早发行的系列作品）产品数量最多，此外权利的游戏和游戏王改编的游戏IP热度也较高；SLG热门IP前十中，Evony凭借其唯一的爆款产品，成为吸金能力和人气均最高的IP。Source：Meet Intelligence,Data.ai2022海外SLG产品特征偏向16玩家更加倾向现实主义和卡通画风，3D画面的SLG手游；题材上最喜欢奇幻类 SLG热门手游中，现实主义画风占比最高，卡通画风紧随其后；画面效果上，3D画面远高于2D画面；SLG热门手游题材中，奇幻类（包括魔法类）、叙事类和历史类最受欢迎。9%2%8%0%写实动画卡通像素未知2022年海外热门SLG

24、手游画风分布14%5%0%81%3D2D2D/3D未知2022年海外热门SLG手游画面效果分布State of Survival现实主义画风Clash of Clans卡通Plants vs.Zombies2DAge of Z Origins3D2022年海外热门SLG手游题材分布Source：Meet Intelligence,Data.ai57%43%本科及以上专科及以下SLG玩家基础画像17男性近9成，30岁以下占比过半 SLG玩家中，男性占比达88%；年龄分布中，以30岁以下的年轻人为主，占比达56%；过半玩家已婚已育；学历分布显示本科及以上学历占比达57%；60%家庭月收入超1.5w

25、；超7成白领以企业单位一般职员为主。25%31%25%11%17%18-2526-3031-3536-4040+性别年龄学历51%14%35%已婚已育已婚未育婚姻60%88%男性女性71%收入职业60%家庭月收入在1.5万以上71%白领以企业单位一般职员为主Source：Meet Intelligence,SLG品类增长白皮书（2022版）SLG手游玩家行为洞察18广告情况73%展现独到玩法的广告游戏主要乐趣愿意下载并付费的广告内容71%展现独特画风的广告66%格调高、有创意的广告广告形式接受度78%信息流广告76%贴片/随片广告75%植入广告游戏主要目的游戏中倾向获得的奖励策略放松身心41%

26、75%63%稀有强力的装备操作活跃思维33%63%61%新的武将或角色寻找刺激感挑战28%58%51%加速、行军等道具竞争寻找成就感28%61%59%发展所需的资源忠诚度高多数SLG游戏的类型决定了留存下来的SLG玩家会投入更多的时间和更高的成本，所以这也促使了这一群玩家对游戏的忠诚度比较高重视策略性SLG手游现有用户最看重游戏策略性，在游戏过程中倾向能够获得装备、角色等，对道具需求更强烈体验需求强烈SLG海外玩家对于游戏的胜负看得并不是非常重要，反而更在乎体验游戏的过程，放松自己的身心为主要目的卡点氪金1234海外SLG玩家在氪金方面是比较节制的，主要就是时间点卡类消费，如所需的道具、装备等

27、广告接受度高5SLG玩家通常对于一些展现独到玩法、画风以及有创意的广告接受度较高，关于广告的形式也几乎都可以接受Source：Meet Intelligence,SLG品类增长白皮书（2022版）SLG手游广告投放情况分析192022年海外手游主要类别数量和广告量概况20Source：AppGrowing 国际版20.8%12.9%9.5%9.4%8.9%5.8%5.7%4.9%4.2%4.1%3.4%2.4%2.3%1.9%1.4%0.9%0.6%0.5%休闲益智解谜街机模拟动作角色扮演 娱乐场卡牌策略其他游戏冒险竞速桌面体育文字问答音乐教育13.3%13.4%3.8%8.2%8.4%15.

28、3%4.2%5.5%11.4%0.6%3.5%1.2%3.2%2.8%3.4%0.7%0.8%0.1%手游数量广告量 策略类手游在投数量占2022年海外在投手游数量的4.2%，位于大盘的中腰部位置；而投放广告量占比却高达11.4%，在所有品类中排名第4。同为中重度游戏的角色扮演手游显现出相似趋势。由此可见，中重度品类买量内卷仍在继续。而以休闲类和益智解谜类为代表的轻度游戏品类的手游在投数量和广告量皆在前列，表现强势。0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月广告量投放占比在投手游数占比 2022年策略类手游海外移

29、动广告投放大盘显示，策略类手游海外广告量投放占比整体呈现先下降后上升的变化趋势，最高投放占比达11.8%。此外，在投手游数占比波动较小，集中在4%-6%之间。由此看来，策略类作为传统重点手游品类，市场体量相对稳定，基本盘趋于平缓。策略类手游移动广告海外市场趋势21Source：AppGrowing 国际版每月海外投放占比趋势变化0500020040060080001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在投手游新投放手游策略类手游移动广告海外市场趋势22在投手游和新投放手游数量变化 按月统计策略类在投手游和新投放手游数量，可以看出，在投

30、手游数量在整体上变化相对较小，每月在投手游保持在1k以上，平均每月投放约1133款手游。而从新投放手游的数量上来看，策略类手游入局门槛高，研发周期长，因此新投放手游数量相对较少。大约每月平均新投放180款策略类手游，在波动中呈现小幅上升的趋势。Source：AppGrowing 国际版重点流量媒体策略类手游广告量占比232022年策略类手游在社交媒体上投放的广告比重较大，这是由于对于 SLG 等重度产品来说，买量活动往往需要结合社群运营和内容营销开展，单纯依赖广告素材套路吸引流量并不能给产品带来高质量的付费用户。因此有50.6%的广告创意选择在 Facebook 渠道上投放，Instagram

31、 和 Messenger 的投放比重分别为44.5%和43.8%，甚至是同属于Meta系的 AudienceNetwork 渠道上策略类手游相关的广告量也远大于其他渠道。Meta 在海外的社交霸主地位使其旗下的广告平台成为了策略类手游开展营销活动的首选。其他媒体中，除 Google 系的 AdMob 占比达30.8%外，其他媒体渠道占比均为个位数。整体上看，Meta与 Google 仍是策略类手游海外营销的主要渠道。Source：AppGrowing 国际版，按广告数计算占比，多渠道投放的广告会被重复计算YouTube,1.6%Messenger,43.8%Instagram,44.5%Fac

32、ebook,50.6%Meta Audience Network,54.9%AdMob,30.8%Unity Ads,2.2%Mintegral,1.3%中国内地39.7%中国台湾3.1%越南6.5%俄罗斯3.5%2022年投放量最高的1000款策略类手游APP中，来自中国内地的广告主占比达39.7%，稳占策略类手游海外广告主的霸主位置，策略类手游赛道成为中国内地广告主出海出战场之一。同中国内地相比，位居其后的越南、俄罗斯、中国台湾占比则较少，分别为6.5%、3.5%和3.1%。策略类手游海外头部广告主来源地区24Source：AppGrowing 国际版，“头部广告主”指广告数最高的1000

33、款App。震游科技友塔游戏IGGTap4fun龙创悦动莉莉丝游戏朝夕光年趣加星合互娱壳木游戏三七互娱灵犀互娱江娱互动Azur Games君海游戏网易游戏九鼎无双绝地科技智明星通乐易网络TOP3及代表产品震游科技Evony:The Kings ReturnIGGLords Mobile友塔科技The Grand Mafia 策略类手游高投入高回报的特点受到中国厂商的追捧，选取头部广告主的前二十名，除 Azur Games 以外，其他厂商均来自中国。在激烈出海逐浪战中，策略类手游的出海门槛不断提高，头部厂商持续保持高买量以保证能在海外稳定获客，拓宽用户池。如震游科技旗下的Evony以及 IGG 旗

34、下的Lords Mobile都曾多次上榜海外手游每月投放排行榜前十。策略类手游海外头部广告主排行25Source：AppGrowing 国际版，“头部广告主”指广告数最高的1000款App。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%Q1Q2Q3Q4APP数占比广告量占比策略类手游中国广告主海外投放占比变化趋势26Source：AppGrowing 国际版 从不同季度统计的数据来看，在策略类手游赛道中，中国广告主在投 APP 数占比波动较小，保持在1%以内。另一方面，广告量投放占比在各个季度都有所上升，从Q1的62.3%上涨到Q4的

35、70.1%，涨幅约为8%。也就是说，APP数占比较为稳定，但广告量占比却持续上升，中国广告主主动投身海外抢量大战。序号图标名称发行商01Evony:The Kings Return震游科技02Lords MobileIGG03The Grand Mafia友塔游戏04Kingdom Guardtap4fun05Last Fortress:Underground龙创悦动06Mafia City友塔游戏07The Ants:Underground Kingdom星合互娱08Top War:Battle Game江娱互动09State of Survival:Zombie War趣加10Rise o

36、f Kingdoms莉莉丝游戏11Puzzles&Survival三七互娱12Land of Empires:Immortal朝夕光年13Rise of Empires:Ice and Fire龙创悦动14MARVEL SNAP朝夕光年15Age of Apestap4fun序号图标名称发行商16Rush RoyaleUPWAKE.ME17Age of Origins壳木游戏18 灵犀互娱19Chief Almighty友塔游戏20Rising CivilizationsOneGame21The Walking Dead:Survivors智明星通22Doomsday:Last Survivo

37、rsIGG23Clash of ClansSupercell24Ant Legion:For The Swarm三七互娱25War and Order壳木游戏26Warpath:Ace Shooter莉莉丝游戏27Mafia Origin震游科技28Kiss of WarTap4fun29World of Tanks BlitzWargaming Group30Three Kingdoms:Overlord绝地科技 海外推广排行榜方面，从发行商来看，中国厂商占比超三分之二。从题材方面来看，目前头部的策略类手游题材涉及多个方面，除了传统的文明、战争题材外，还涉及到了末日、动物、黑帮等题材。在竞争

38、激烈的策略类手游市场中，厂商们不断创新题材，以提高游戏吸引力及市场竞争力。策略类手游海外推广排行榜27Source：AppGrowing 国际版，仅统计 Google Play 端，按广告数降序排列北美：33%重点地区：美国、加拿大东亚：34%重点地区：日本、韩国、中国台湾、中国香港欧洲：31%重点地区：德国、英国、法国、意大利、土耳其、俄罗斯大洋洲：13%重点地区：澳大利亚东南亚：31%重点地区：新加坡、印尼、越南、马来西亚、泰国、菲律宾中东：10%重点地区：沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国南美：11%重点地区：巴西、墨西哥非洲：4%重点地区：埃及由各个地区的投放量分布可见，东亚成为策略类手游出

39、海第一热投市场，其投放量占比为34%；而北美地区作为策略类手游挖掘高价值用户的首选市场，其占比也高达33%；此外，东南亚市场作为手游新兴市场，成为策略类广告主们的抢滩之地。而大洋洲、南美和中东地区的投放量占比位列第二梯队，占比在10%13%，和第一梯队差距较大。策略类手游海外投放量分地区分布28Source：AppGrowing 国际版，2022.01.012022.12.31，多地区投放的广告会被重复计算。29SLG手游细分赛道分级304X 行军战斗召唤战斗塔防策略建造-战斗固定线路战斗集换式卡牌游戏其他策略自走棋-20%20%60%-10%10%30%50%70%中国厂商下载占比下载增长率

40、全球市场扫描SLG细分赛道2022获客表现31多个SLG细分赛道热度持续升温，获客增速远超传统强势赛道4X行军战斗2022SLG细分赛道表现_按下载 从下载量级来看，4X 行军战斗是2022年最受欢迎的SLG类手游，且中国厂商在此类上已经积累了一定的玩家基础；塔防策略和召唤战斗次之，但与4X行军仍有较大差距，且中国厂商市场份额不高 结合下载增长率来看，4X 行军战斗获客已经放缓，而SLG其他细分赛道相继兴起，其中自走棋、塔防策略以及集换式卡牌获客量高速增长，赛道潜力可观*气泡大小代表该子品类下载量级增速快且中国厂商有优势饱和/负增长但中国厂商有优势饱和/负增长且中国厂商布局少增速较快但中国厂商

41、布局少原点：该类别热门游戏表现均值下载+8%，中国占33%Source：Meet Intelligence,Data.ai4X 行军战斗召唤战斗塔防策略建造-战斗固定线路战斗军团战斗集换式卡牌游戏其他策略自走棋-35%-25%-15%-5%-10%10%30%50%70%90%110%中国厂商收入占比收入增速全球市场扫描SLG细分赛道2022收入表现32SLG细分赛道收入分布呈现一超多强的竞争格局，4X行军战斗综合表现遥遥领先2022SLG细分赛道表现_按收入 从收入量级来看，4X 行军战斗是2022年收入规模最大的SLG类手游；除此建造-战斗类和召唤战斗类游戏表现也较为亮眼；中国厂商在4X

42、行军战斗品类收入占绝对优势，可持续强化该赛道的变现能力，稳固竞争地位；结合收入增速来看，SLG整体收入增速2022年呈现负增长达-10%，4X 行军战斗品类增长率几乎和SLG类持平，故后续或可基于媒介布局策略的调整，精准获取高付费意向用户，以带来应用类的有效转化。*气泡大小代表该子品类收入量级增速快且中国厂商有优势饱和/负增长但中国厂商有优势饱和/负增长且中国厂商少增速较快但中国厂商少原点：该类别热门游戏表现均值收入-10%，中国占51%Source：Meet Intelligence,Data.ai4X 行军战斗远超其他SLG细分品类的收入与下载量，但在2022年两者均开始下跌4X 行军战斗

43、召唤战斗建造-战斗塔防策略固定路线战斗集换式卡牌游戏军团战斗自走棋2002120222018-2022 海外SLG手游细分玩法下载量变化趋势4X 行军战斗召唤战斗建造-战斗塔防策略固定路线战斗集换式卡牌游戏军团战斗自走棋2002120222018-2022 海外SLG手游细分玩法收入变化趋势 SLG手游细分类别中，4X行军战斗下载量和收入均处于最高，远超其他类别；且近五年总体呈上升趋势，在2021达到顶峰，此后开始下跌；除4X行军战斗外，其余细分类别下载量均波动较大，且总体上看仅塔防策略近五年处于增长状态；从收入来看，召唤战斗的波动较大，而其余品类收

44、入变化较为稳定。全球市场扫描SLG细分赛道近年表现33Source：Meet Intelligence,Data.aiSLG各个细分赛道的头部效应均较为明显，自走棋和塔防策略的进入壁垒相对偏低 建造-战斗和4X 行军战斗头部游戏近五年收入份额表现稳定，集换式卡牌、固定路线战斗近五年头部垄断力在逐渐下降，但仍在80%以上；塔防策略、自走棋和军团战斗在2020年因个别优秀产品的上线，迅速占领所在细分赛道的大半市场份额，并提升整个赛道近几年的热度4X 行军战斗召唤战斗建造-战斗塔防策略固定路线战斗集换式卡牌游戏军团战斗自走棋0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%20

45、02120222018-2022 海外头部SLG手游市场中的细分赛道产品收入占该赛道总收入份额的变化趋势全球市场扫描SLG细分赛道近年表现34Source：Meet Intelligence,Data.ai*头部SLG手游指收入排名前100的SLG手游产品4X 行军战斗近五年来在SLG头部市场的收入份额不断上升，2022年占比接近80%SLG手游细分类别中，4X 行军战斗占SLG份额在近五年来不断上升，但在2020年后份额增速放缓；而建造-战斗、集换式卡牌游戏的份额在近五年来不断下跌；召唤战斗的份额在近五年持续波动，但相比2018年仍有明显下降；塔防策略的份额自2020年

46、有了明显的上升并保持；其余品类较为稳定。4X 行军战斗召唤战斗建造-战斗塔防策略固定路线战斗集换式卡牌游戏军团战斗自走棋0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%2002120222018-2022 海外头部SLG手游市场细分玩法收入份额变化趋势全球市场扫描SLG细分赛道近年表现35Source：Meet Intelligence,Data.ai*头部SLG手游指收入排名前100的SLG手游产品全球市场扫描SLG细分赛道近年数量表现364X 行军战斗几乎垄断SLG头部市场，但赛道拥挤、竞争也愈发激烈 4X 行军战斗在

47、SLG头部游戏中的产品数量一直处于60-70款，且有继续增加的趋势，这一细分赛道几乎垄断SLG头部市场，但竞争也趋于白热化；集换式卡牌和塔防策略近几年挤进SLG头部游戏产品的数量有所增加，值得长线关注4X 行军战斗召唤战斗建造-战斗塔防策略固定路线战斗集换式卡牌游戏军团战斗自走棋0070802002120222018-2022 海外头部SLG手游市场细分玩法数量变化趋势Source：Meet Intelligence,Data.ai*头部SLG手游指收入排名前100的SLG手游产品重点细分赛道深度洞察37重点细分赛道市场扫描 4X 行军战斗手游产品海

48、外主要市场玩家基础38美洲、拉丁州、东南亚玩家基础优势明显玩家量级海外各市场4X 行军战斗手游产品新增获客地域集中趋势比较明显，新增获客份额占比较高的市场主要为集中在在美国、南美州（巴西、墨西哥）和东南亚部分市场（印尼、越南、菲律宾）；上述地区玩家对该类手游接受度整体高于其他地区。玩家增长潜力分析玩家还处在高速增长的市场有东南亚部分国家（越南、菲律宾、马来西亚）、北美国家（美国、加拿大）、南美国家（巴西、墨西哥）、欧洲部分国家（英国、法国、意大利）、土耳其和阿联酋增长放缓或进入增长疲软市场主要有俄罗斯、韩国、港台地区、欧洲部分市场（英国、德国、法国、俄罗斯等）和中东市场（沙特、埃及）*面积越大

49、获客玩家越多；数字代表该地区获客YOY增速，颜色越深增速越高+6.6%+10.3%-0.7%+2.2%-48.1%+3.7%+11.1%+1.4%+4.6%+39.3%-21.1%-6.0%+0.2%+14.2%+10.1%+3.7%+10.1%-19.4%-4.0%+11.9%-6.9%-19.3%以上地区合计下载量占海外地区总下载量的64%Source：Meet Intelligence,Data.ai重点细分赛道市场扫描 4X 行军战斗手游产品海外主要市场收入表现39美洲、日韩市场收入整体变现亮眼收入规模 海外各市场4X 行军战斗玩家付费表现及能力差异化较大，美国市场凭借强大的玩家基础占

50、据了全球该类型产品手游超30%的收入份额；除此日本、德国、韩国凭借玩家良好的玩家付费习惯占据了超20%的市场份额。收入增长潜力分析2022年相较于2021年YOY增速全球主要市场出现负增长情况较多，如美国、日韩市场、英德法等高收入规模市场均出现较大幅度负增长；但值得关注的是，墨西哥、香港和东南亚部分国家（越南、新加坡、印尼）等市场随着玩家的累积，2022年仍保持着较高位的增速幅度；但东南亚市场还需加强对玩家付费引导，形成有效转化。*面积越大收入规模越大；数字代表该地区收入YOY增速，颜色越深增速越高-9.01%-14.99%-20.46%-1.60%-10.18%-11.02%-6.7%-3.

51、3%-12.8%-18.7%-19.3%-3.5%-8.9%-14.8%-7.6%+39.1%-28.5%-14.6%-10.6%+14.6%+32.3%-4.4%+34.9%+4.7%-72.4%-12.8%+13.3%以上地区合计收入占海外地区总收入的90%Source：Meet Intelligence,Data.ai重点细分赛道市场扫描4X行军手游产品海外市场排行榜40中国出海4X 行军战斗产品强势霸占榜单，在海外收获较高人气从下载榜单分析来看：17款中国出海的4X 行军战斗产品跻身2022年下载Top20榜单，Lords Mobile更是夺得下载榜第一名，其下载量在细分市场的占比达1

52、1.1%，但下载增速为负，玩家基础比较庞大的同时增量有限，需持续挖掘获客方法，保持自身优势；从收入榜单分析来看：中国出海产品的收入排名优于海外厂商的表现，共17款产品进入2022年收入Top20榜单，部分产品如Puzzles&Survival、Last Fortress:Underground、The Ants:Underground Kingdom收入增速较快且都占有2%以上的细分市场份额。2022年4X 行军战斗手游产品下载Top20（标红为中国厂商的手游产品）2022年4X 行军战斗手游产品收入Top20（标红为中国厂商的手游产品）排名游戏产品厂商所属地下载YoY变化细分市场占比1Lor

53、ds Mobile中国厂商-7.8%11.1%2Evony中国厂商-20.1%8.8%3State of Survival中国厂商-32.6%4.2%4Top War:Battle Game中国厂商-34.5%4.1%5The Ants:Underground Kingdom中国厂商8.8%4.0%6Rise of Kingdoms中国厂商15.8%3.8%7Age of Z Origins中国厂商42.3%3.1%8Last Fortress:Underground中国厂商258.2%2.9%9Mafia City中国厂商-31.6%2.8%10The Grand Mafia中国厂商3.6%

54、2.7%11Puzzles&Survival中国厂商-38.1%2.1%12WARPATH中国厂商-5.2%1.7%13War and Order中国厂商58.6%1.6%14Supremacy 1914德国厂商312.4%1.4%15Conflict of Nations:WW3瑞典厂商183.3%1.4%16Kingdom Guard中国厂商170.8%1.4%17The Walking Dead:Survivors中国厂商-36.2%1.4%18Rise of Empire中国厂商-29.4%1.3%19Guns of Glory瑞士厂商-19.4%1.3%20Brutal Age:Ho

55、rde Invasion中国厂商53.8%1.3%排名游戏产品厂商所属地收入YoY变化细分市场份额1State of Survival中国厂商-24.0%8.2%2Evony中国厂商72.2%7.5%3Rise of Kingdoms中国厂商-19.2%7.4%4Puzzles&Survival中国厂商37.8%6.6%5Lords Mobile中国厂商-42.5%4.4%6Top War:Battle Game中国厂商-23.6%4.4%7Age of Z Origins中国厂商7.1%3.6%8Three Kingdoms Tactics中国厂商7.4%3.2%9Mafia City中国厂

56、商-35.8%3.2%10Rise of Empire中国厂商1.8%3.0%11Last Shelter:Survival中国厂商-10.0%2.8%12King of Avalon:Dragon Warfare瑞士厂商-27.8%2.6%13Star Trek Fleet Command美国厂商-30.8%2.3%14Last Fortress:Underground中国厂商1498.1%2.3%15Guns of Glory瑞士厂商-29.8%2.2%16The Ants:Underground Kingdom中国厂商77.6%2.0%17War and Order中国厂商-14.9%2

57、.0%18The Grand Mafia中国厂商26.1%2.0%19WARPATH中国厂商-12.5%1.4%20The Walking Dead:Survivors中国厂商38.9%1.4%Source：Meet Intelligence,Data.ai美国、俄罗斯和东南亚塔防策略玩家基础优势明显，北美、日韩、台湾和部分欧洲国家变现表现亮眼 从下载分布看，塔防策略的玩家集中于北美、南美、俄罗斯和东南亚国家，且大多数国家的玩家增长仍处于高速发展中；从收入分布看，塔防策略的收入主要来自北美、日韩、台湾及部分欧洲国家，其中北美、德国、法国和香港的收入仍保持高位增长幅度；从热门产品看，Rush R

58、oyale收入占比接近4成，Bloons TD 6和Random Dice的收入占比也都超10%。潜力细分赛道市场扫描 塔防策略类手游产品海外市场表现4202021塔防策略手游热门产品Rush Royale39%收入占比Random Dice12%收入占比Bloons TD 612%收入占比塔防策略手游下载分布按地区塔防策略手游收入分布按地区以上地区合计下载量占海外地区总下载量的57%以上地区合计收入占海外地区总收入的76%Source：Meet Intelligence,Data.ai美国、南美召唤战斗玩家基础优势明显，北美、日韩及欧洲国家变现能力较强 从下载分布看，召

59、唤战斗类手游玩家集中于美国、南美、东南亚及印度，其中墨西哥及东南亚市场的玩家还在以高增速增长中；从收入分布看，召唤战斗类手游的收入主要来自于北美、日韩及欧洲，收入占比较高的韩国和法国仍然以30%左右的增速增长；从热门产品看，Clash Royale一款游戏占据该细分赛道收入规模的一半以上，拥有优秀的变现能力。潜力细分赛道市场扫描 召唤战斗类手游产品海外市场表现422020202120202021Clash Royale55%收入占比Mighty Party9%收入占比The Battle Cats16%收入占比以上地区合计下载量占海外地区总下载量的52%以上地区合计收入占海外地区总收入的81%

60、Source：Meet Intelligence,Data.ai召唤战斗手游热门产品召唤战斗手游下载分布按地区召唤战斗手游收入分布按地区集换式卡牌整体下载增速表现优秀，日本收入份额高并高速增长中 从下载分布看，集换式卡牌手游玩家主要来自美国、南美、日本等国家，且下载量前十的地区都在以较高的增速持续获客，印尼的增速达145%；从收入分布看，集换式卡牌手游收入主要来自日韩、北美及欧洲部分国家，从收入增速看，香港、日韩的收入在高速增长中；从热门产品看，Yu-Gi-Oh Master Duel收入占比达22%，排名第二第三的产品收入占比也都超过10%。潜力细分赛道市场扫描 集换式卡牌手游产品海外市场表

61、现432020202120202021集换式卡牌手游热门产品Yu-Gi-Oh Master Duel22%收入占比Hearthstone:Heroes of Warcraft11%收入占比Yu-Gi-Oh!Duel Links14%收入占比集换式卡牌手游下载分布按地区集换式卡牌手游收入分布按地区以上地区合计下载量占海外地区总下载量的55%以上地区合计收入占海外地区总收入的86%Source：Meet Intelligence,Data.ai44SLG手游海外地区市场分级45美洲、拉丁州、东南亚玩家基础优势明显玩家量级海外各市场SLG手游产品新增获客地域集中趋势比较明显，新增获客份额占比较高的市

62、场主要为集中在在美国、南美州（巴西、墨西哥）和东南亚部分市场（印尼、越南、菲律宾）；上述地区玩家对SLG接受度整体高于其他地区。玩家增长潜力分析玩家还处在高速增长的市场有南美（巴西、墨西哥）、东南亚部分国家（越南、泰国、印尼、菲律宾、马来西亚）和土耳其增长放缓或进入增长疲软市场主要有日韩市场、港台地区、欧洲部分市场（英国、德国、法国、俄罗斯等）、中东市场（阿联酋、沙特、埃及）以及美国+3.9%+10.0%+20.6%-18.1%+34.7%+14.5%+15.9%+9.4%+1.0%+15.1%+9.0%+1.1%+5.3%-3.0%-17.2%+2.3%+11.5%+4.1%-10.6%-1

63、3.2%-5.4%*面积越大获客玩家越多；数字代表该地区获客YOY增速，颜色越深增速越高以上地区合计下载量占海外地区总下载量的66%全球市场扫描 SLG手游产品海外主要市场玩家基础46Source：Meet Intelligence,Data.ai全球市场扫描 SLG手游产品海外主要市场收入表现47美洲、日韩市场收入整体变现亮眼收入规模 海外各市场SLG玩家付费表现及能力差异化较大，美国市场凭借强大的玩家基础占据了全球SLG产品手游40%的收入份额；除此日本、韩国、英国、德国凭借玩家良好的玩家付费习惯占据了30%的市场份额。收入增长潜力分析2022年相较于2021年YOY增速全球主要市场出现负

64、增长情况较多，如美国、日韩市场、英德等高收入规模市场均出现较大幅度负增长；但值得关注的是，拉美市场（墨西哥、巴西）、东南亚部分国家（越南、新加坡、印尼）和香港等市场随着玩家的累积，2022年仍保持着较高位的增速幅度；但东南亚市场还需加强对玩家付费引导，形成有效转化。-9.6%-4.6%-15.2%-14.8%-20.46%-1.9%-10.4%-11.2%-21.8%-7.6%+37.2%+8.5%+12.5%-9.9%-26.3%+11.5%+27.6%-11.4%+33.5%+10.7%-22.6%*面积越大收入规模越大；数字代表该地区收入YOY增速，颜色越深增速越高以上地区合计收入占海外

65、地区总收入的89%Source：Meet Intelligence,Data.ai地区国家玩家体量SLG在当地的市场份额玩家付费意愿市场综合评估北美美国热门市场加拿大热门市场南美巴西潜力市场墨西哥潜力市场欧洲德国热门市场英国热门市场法国热门市场意大利常规市场土耳其常规市场俄罗斯常规市场东亚日本常规市场韩国常规市场台湾常规市场香港成熟市场东南亚新加坡成熟市场印尼潜力市场越南潜力市场马来西亚常规市场泰国潜力市场菲律宾潜力市场中东沙特阿拉伯成熟市场阿联酋成熟市场大洋洲澳大利亚热门市场非洲埃及常规市场全球市场扫描SLG类手游海外主要市场综合评估48Source：Meet Intelligence结合各

66、市场获客体量、占比及YOY增速，市场收入规模、占比及YOY增速、综合评估热门市场扫描美国市场综合评估49美国2022年收入同比增长率-9.57%占海外SLG市场份额16.6%占本地整体手游市场份额SLG收入-厂商竞争格局49%17%13%21%中国厂商美国厂商 芬兰厂商 其他地区厂商建造-战斗4X 行军战斗4X 行军战斗玩家分布24%76%25%75%4X 行军战斗召唤战斗建造-战斗62%29%9%16-2425-4445+38.9%41%37%22%收入TOP3手游产品及对应的细分类型获客量TOP3手游产品及对应的细分类型$2806MM2022年获客量同比增长率+4.85%占海外SLG市场比

67、例2.9%占本地整体手游获客量比例SLG获客-厂商竞争格局35%18%10%37%中国厂商美国厂商 芬兰厂商其他地区厂商11.2%$135MM女男Source：Meet Intelligence,Data.ai德国2022年收入同比增长率-15.11%占海外SLG市场份额24.2%占本地整体手游市场份额SLG收入-厂商竞争格局46%18%13%22%中国厂商瑞士厂商 芬兰厂商 其他地区厂商4X 行军战斗建造-战斗4X 行军战斗玩家分布24%76%22%78%建造-战斗召唤战斗4X 行军战斗61%30%9%16-2425-4445+5.8%43%39%18%收入TOP3手游产品及对应的细分类型获

68、客量TOP3手游产品及对应的细分类型$418MM2022年获客量同比增长率+1.93%占海外SLG市场比例3.7%占本地整体手游获客量比例SLG获客-厂商竞争格局35%13%10%42%中国厂商美国厂商 芬兰厂商其他地区厂商2.5%$30MM女男热门市场扫描德国市场综合评估50Source：Meet Intelligence,Data.ai香港2022年收入同比增长率+37.44%占海外SLG市场份额16.6%占本地整体手游市场份额SLG收入-厂商竞争格局77%6%5%12%中国厂商瑞士厂商日本厂商其他地区厂商4X 行军战斗4X 行军战斗4X 行军战斗玩家分布40%60%26%74%4X 行军

69、战斗4X 行军战斗4X 行军战斗40%50%10%16-2425-4445+1.7%29%35%36%收入TOP3手游产品及对应的细分类型获客量TOP3手游产品及对应的细分类型$126MM2022年获客量同比增长率+19.02%占海外SLG市场比例5.0%占本地整体手游获客量比例SLG获客-厂商竞争格局38%12%8%42%中国厂商美国厂商韩国厂商其他地区厂商0.3%$4MM女男Source：Meet Intelligence,Data.ai成熟市场扫描香港市场综合评估51成熟市场扫描阿联酋市场综合评估52阿联酋2022年收入同比增长率+33.75%占海外SLG市场份额30.5%占本地整体手游

70、市场份额SLG收入-厂商竞争格局59%12%10%19%中国厂商瑞士厂商芬兰厂商其他地区厂商4X 行军战斗建造-战斗4X 行军战斗玩家分布4X 行军战斗4X 行军战斗建造-战斗23%62%15%16-2425-4445+0.6%18%56%26%收入TOP3手游产品及对应的细分类型获客量TOP3手游产品及对应的细分类型$45MM2022年获客量同比增长率+6.29%占海外SLG市场比例2.2%占本地整体手游获客量比例SLG获客-厂商竞争格局43%16%10%31%中国厂商美国厂商 芬兰厂商其他地区厂商0.3%$3MM女男12%88%10%90%Source：Meet Intelligence,

71、Data.ai潜力市场扫描巴西市场综合评估53巴西2022年收入同比增长率+8.64%占海外SLG市场份额13.8%占本地整体手游市场份额SLG收入-厂商竞争格局44%27%10%19%中国厂商芬兰厂商瑞士厂商其他地区厂商建造-战斗4X 行军战斗召唤战斗玩家分布28%72%18%82%4X 行军战斗召唤战斗固定路线战斗77%18%5%16-2425-4445+0.9%45%42%13%收入TOP3手游产品及对应的细分类型获客量TOP3手游产品及对应的细分类型$63MM2022年获客量同比增长率+11.32%占海外SLG市场比例1.6%占本地整体手游获客量比例SLG获客-厂商竞争格局40%14%

72、10%36%中国厂商美国厂商芬兰厂商其他地区厂商6.0%$72MM女男Source：Meet Intelligence,Data.ai潜力市场扫描印尼市场综合评估54印尼2022年收入同比增长率+11.64%占海外SLG市场份额18.9%占本地整体手游市场份额SLG收入-厂商竞争格局58%17%11%14%中国厂商芬兰厂商瑞士厂商其他地区厂商建造-战斗4X 行军战斗4X 行军战斗玩家分布29%71%23%77%固定路线战斗建造-战斗4X 行军战斗30%64%6%16-2425-4445+0.7%38%52%10%收入TOP3手游产品及对应的细分类型获客量TOP3手游产品及对应的细分类型$48M

73、M2022年获客量同比增长率+22.36%占海外SLG市场比例1.9%占本地整体手游获客量比例SLG获客-厂商竞争格局35%20%12%33%中国厂商美国厂商芬兰厂商其他地区厂商5.4%$65MM女男Source：Meet Intelligence,Data.aiSLG热门地区营销投放概览5529.4%33.8%32.8%34.3%25%27%29%31%33%35%Q1Q2Q3Q4策略类手游重点地区买量趋势北美56名称1Evony:The Kings Return震游科技2The Grand Mafia友塔游戏3Last Fortress:Underground龙创悦动4Lords Mobi

74、le:Kingdom WarsIGG5Kingdom Guard:Tower Defensetap4fun6State of Survival:Zombie War趣加7Land of Empires:Immortal朝夕光年8Mafia City友塔游戏9Rise of Kingdoms:Lost Crusade莉莉丝游戏10Top War:Battle Game江娱互动各季度买量趋势买量排行榜北美市场体量大，用户付费率高，而策略类手游因长线运营成本高，对北美地区的高质量用户依赖度高，2022全年北美市场保持高投放占比。整体来看，Q1投放较为保守，随后加大买量，Q4则迎来买量冲刺，通过买量大

75、手笔买量触达更多北美玩家，提高营收。Source：AppGrowing 国际版，仅统计 Google Play 端，按广告数降序排列。28.6%29.2%26.4%26.0%20%22%24%26%28%30%Q1Q2Q3Q4名称1Evony:The Kings Return震游科技2The Grand Mafia友塔游戏3Lords Mobile:Kingdom WarsIGG4Mafia City友塔游戏5Kingdom Guard:Tower Defensetap4fun6Last Fortress:Underground龙创悦动7Land of Empires:ImmortalNuve

76、rse8State of Survival:Zombie War趣加9Top War:Battle Game江娱互动10Rise of Empires:Ice and Fire龙创悦动西欧地区的策略类手游广告投放量较大，Q2约有26W+条广告在西欧投放，但投放占比未突破30%。此外，各季度差值较小，整体呈下降趋势，Q4买量占比跌至最低点。策略类手游重点地区买量趋势西欧57各季度买量趋势买量排行榜Source：AppGrowing 国际版，仅统计 Google Play 端，按广告数降序排列。名称1Evony:The Kings Return震游科技2Land of Empires:Immort

77、al朝夕光年3Lords Mobile:Kingdom WarsIGG4Mafia City友塔游戏5Top War:Battle Game江娱互动6Last Fortress:Underground龙创悦动7The Grand Mafia友塔游戏8Rise of Kingdoms:Lost Crusade莉莉丝游戏9State of Survival:Zombie War趣加10Kingdom Guard:Tower Defensetap4fun10.2%11.4%9.5%9.4%0%2%4%6%8%10%12%14%Q1Q2Q3Q4策略类手游重点地区买量趋势中东58中东市场策略类手游广告投

78、放占比趋势平稳，全年差值在2%以内，Q3和Q4有小幅度的回落，全年各季度策略类手游广告投放占比均值约为10.1%各季度买量趋势买量排行榜Source：AppGrowing 国际版，仅统计 Google Play 端，按广告数降序排列。名称1Evony:The Kings Return震游科技2Lords Mobile:Kingdom WarsIGG3The Grand Mafia友塔游戏4Mafia City友塔游戏5Land of Empires:Immortal朝夕光年6Rise of Kingdoms:Lost Crusade莉莉丝游戏7Rise of Empires:Ice and F

79、ire龙创悦动8Rush Royale:Tower Defense TDUPWAKE.ME9Last Fortress:Underground龙创悦动10Kingdom Guard:Tower Defensetap4fun8.1%12.6%10.9%10.2%3%5%7%9%11%13%Q1Q2Q3Q4南美地区买量占比趋势整体呈上升趋势，在Q2达到顶点后，广告量占比略有下滑，但和Q1相比，仍有2%以上的上升。可见，南美市场作为新兴市场，日渐成为策略类手游广告主寻找增量的着陆地。此外，在买量排行榜中鲜有地出现了非中国厂商的产品，第8位是来自俄罗斯厂商UPWAKE.ME的一款塔防游戏。策略类手游重

80、点地区买量趋势南美59各季度买量趋势买量排行榜Source：AppGrowing 国际版，仅统计 Google Play 端，按广告数降序排列。东南亚地区在移动互联网高速发展和人口基数大等多重红利下成为又一新兴市场，其获客成本和难度远低于传统T1地区，成为策略类手游广告主重点投放地区之一，2022年Q1和Q2的投放占比大于35%。但Q3和Q4的买量开始收窄，投放占比下降约9%。由此可见，下半年策略类手游厂商在东南亚市场的投放策略从积极转向观望。名称1Evony:The Kings Return震游科技2Lords Mobile:Kingdom WarsIGG3Kingdom Guard:Tow

81、er Defensetap4fun4The Grand Mafia友塔游戏5Last Fortress:Underground龙创悦动6Land of Empires:Immortal朝夕光年7State of Survival:Zombie War趣加8Rise of Kingdoms:Lost Crusade莉莉丝游戏9Rise of Empires:Ice and Fire龙创悦动10Mafia City友塔游戏35.1%36.2%29.0%27.1%20%22%24%26%28%30%32%34%36%Q1Q2Q3Q4策略类手游重点地区买量趋势东南亚60各季度买量趋势买量排行榜Sour

82、ce：AppGrowing 国际版，仅统计 Google Play 端，按广告数降序排列。61SLG热门产品市场表现62全球市场扫描SLG手游产品排行榜63中国出海SLG产品在海外收获较高人气和收入，但多款头部产品生命周期进入衰退期从下载榜单分析来看：11款中国出海的SLG产品跻身2022年下载Top20榜单，但其中大部分产品还是位于10-20位次，仍需从媒体布局入手找到补量渠道，也需在广告素材端加强本地化适配与吸睛力提升，以累积更庞大的玩家基础；从收入榜单分析来看：中国出海产品的收入排名优于海外厂商的表现，共15款产品进入2022年收入Top20榜单；但从收入增速来看，SLG手游产品2022

83、年收入负增长产品较多，除了受到手游大盘整体下滑的影响，也因为多款头部产品的生命周期进入衰退期，需要调整营销布局刺激玩家回流从而再次激活产品生命力2022年SLG手游产品下载Top20（标红为中国厂商的手游产品）2022年SLG手游产品收入Top20（标红为中国厂商的手游产品）排名游戏产品细分类别厂商所属地下载增速1Lords Mobile4X 行军战斗中国厂商-3.3%2Clash Royale召唤战斗芬兰厂商13.8%3Plants vs.Zombies固定路线战斗美国厂商20.4%4Clash of Clans建造-战斗芬兰厂商0.0%5Evony4X 行军战斗中国厂商-17.9%6Sti

84、ck War:Legacy召唤战斗加拿大厂商7.2%7Plants vs.Zombies 2固定路线战斗美国厂商18.6%8State of Survival4X 行军战斗中国厂商-35.3%9The Ants:Underground Kingdom4X 行军战斗中国厂商30.0%10Rush Royale塔防策略塞浦路斯厂商49.8%11Rise of Kingdoms4X 行军战斗中国厂商18.3%12Top War:Battle Game4X 行军战斗中国厂商-48.7%13Age of Z Origins4X 行军战斗中国厂商33.3%14Mafia City4X 行军战斗中国厂商-2

85、8.5%15Last Fortress:Underground4X 行军战斗中国厂商271.8%16Mighty Party召唤战斗塞浦路斯厂商-46.9%17The Grand Mafia4X 行军战斗中国厂商6.7%18Silent Castle塔防策略-19Puzzles&Survival4X 行军战斗中国厂商-37.0%20The Battle Cats召唤战斗日本厂商17.4%排名游戏产品细分类别厂商所属地收入增速1Clash of Clans建造-战斗芬兰厂商-5.7%2State of Survival4X 行军战斗中国厂商-24.2%3Rise of Kingdoms4X 行军

86、战斗中国厂商-20.0%4Evony4X 行军战斗中国厂商84.0%5Puzzles&Survival4X 行军战斗中国厂商49.2%6Clash Royale召唤战斗芬兰厂商-10.5%7Lords Mobile4X 行军战斗中国厂商-42.0%8Top War:Battle Game4X 行军战斗中国厂商-20.3%9Age of Z Origins4X 行军战斗中国厂商4.3%10Mafia City4X 行军战斗中国厂商-33.8%11Three Kingdoms Tactics4X 行军战斗中国厂商15.6%12Rise of Empire4X 行军战斗中国厂商-4.9%13Last

87、 Shelter:Survival4X 行军战斗中国厂商-15.2%14King of Avalon:Dragon Warfare4X 行军战斗瑞士厂商-28.1%15Star Trek Fleet Command4X 行军战斗美国厂商-29.5%16Guns of Glory4X 行军战斗瑞士厂商-29.7%17The Ants:Underground Kingdom4X 行军战斗中国厂商111.8%18Last Fortress:Underground4X 行军战斗中国厂商1992.9%19War and Order4X 行军战斗中国厂商-14.9%20The Grand Mafia4X

88、行军战斗中国厂商33.6%Source：Meet Intelligence,Data.ai全球市场扫描中国出海SLG手游产品竞争分析64优化业务布局、深度洞察潜在用户从而进一步获取优质玩家实现营收增长是多数出海SLG产品的战略方向2022年海外SLG手游平均市场表现及出海竞品市场表现*气泡大小代表该产品月活用户数量应用内收入（百万）下载量（百万次）下载量与收入均相对较低，仍应专注于用户的获取下载量高，收入均相对较低，应专注于玩家的付费习惯养成 SLG手游市场分析：SLG市场竞争激烈、头部效应明显，产品的下载量和应用内收入大体呈现线性正相关；中国出海的SLG产品数量众多，分布在各个排名区间，其中

89、跻身获客量/收入Top50的产品也不在少数，且月活用户数量多。Top War:Battle GameWARPATHPuzzles&ConquestTotal Warfare Epic KingdomsArt of Conquest三國：英雄的榮光Mobile RoyaleMarsaction:Infinite AmbitionMARVEL DuelEuropean War 7:Medieval三國無間Rise of EmpiresThree Kingdoms:WarfareGreat Conqueror:Rome War GameEndless War:OriginsGlory of Gene

90、ralsArmy Men DefenseThe Ants:Underground KingdomEmpire TakeoverWolf Game:The Wild KingdomRise of the KingsMyths of MoonriseInfinity KingdomArmy Men StrikeWorld Conqueror 4Days of EmpireCall of SpartanEuropean War 6:1914戦国布武Survival at GunpointEmpire WarRealm DefenseMagic Rush:HeroesMafia World:Blood

91、y War获客量Top50平均获客量51-100平均获客量101-200平均获客量201-300平均获客量301-400平均获客量401-500平均收入Top50平均收入51-100平均收入101-200平均收入201-300平均收入301-400平均收入401-500平均0.010.050.251.256.2531.250.050.5550下载、收入、月活均处于相对较高水平，已有成熟的玩家群体，持续获取新玩家保持自身优势Source：Meet Intelligence,Data.ai全球市场扫描中国出海SLG手游产品用户粘性分析65提高活跃用户月会话次数及活跃天数可有效提高产品收入水平 SL

92、G手游用户粘性分析：单次会话时长对SLG产品的获客量或收入排名无明显影响，但月会话次数和月活跃天数均与SLG产品的收入排名成正相关；中国出海的SLG产品在玩家粘性层面未出现超高粘性产品，少部分产品在玩家月会话次数或会话时长上形成了单一优势。2022年海外SLG手游平均用户粘性及出海竞品用户粘性*气泡大小代表该产品活跃用户平均月活跃天数活跃用户平均单次会话时长（分钟）活跃用户平均月会话次数打开次数低，但单次使用时间长，或是优秀的游戏体验，提升了单次使用时间打开次数少，使用时间短，对用户吸引力相对小打开次数多，但单次使用时间短，或因游戏单局时长较短Rise of KingdomsTop War:B

93、attle GameWARPATHPuzzles&ConquestTotal Warfare Epic KingdomsArt of Conquest三國：英雄的榮光Mobile RoyaleMarsaction:Infinite AmbitionMARVEL DuelEuropean War 7:Medieval三國無間Rise of EmpiresThree Kingdoms:WarfareGreat Conqueror:Rome War GameEndless War:OriginsGlory of GeneralsArmy Men DefenseThe Ants:Underground

94、 Kingdom猛鬼宿舍Empire TakeoverWolf Game:The Wild KingdomRise of the KingsMyths of MoonriseInfinity KingdomArmy Men StrikeWorld Conqueror 4Days of EmpireCall of SpartanEuropean War 6:1914戦国布武Survival at GunpointEmpire WarRealm DefenseMagic Rush:HeroesMafia World:Bloody War获客量Top50平均获客量51-100平均获客量101-200

95、平均获客量201-300平均获客量301-400平均获客量401-500平均收入Top50平均收入51-100平均收入101-200平均收入201-300平均收入301-400平均收入401-500平均08200250Source：Meet Intelligence,Data.aiSLG热门题材营销投放解析66名称发行商三國志戰略版灵犀互娱Three Kingdoms:Overlord绝地科技Lords and Tactics游族网络三國之奇謀天下上海纵游率土之滨网易游戏三国题材作为极具商业价值的公有IP。以历史现实为基础，文化底蕴深厚，热度经久不绝，在亚洲文化圈传播度高

96、，拥有大批拥趸，受众涵盖不同年龄层，吸金力十足。另一方面，庞大复杂且完整的故事体系，为内容发掘及剧情支线发展提供创作可能。三国类SLG 67热投手游代表素材特点突出三国名将、英雄美人、著名战役和经典剧情元素，加强玩家对历史的沉浸感，偏好策略深度和创新战斗体验。强调通过地形地势和排兵布阵的竞争策略左右战局，让玩家在游戏中畅享三国权谋的魅力。Source：AppGrowing 国际版畫三國素材类型全屏视频分辨率1280*720三国类SLG广告素材解析68素材创意以吕布兵败势力减弱，我军出击为引子，以招募武将的形式介绍游戏玩法和武将属性，通过游戏实景展现对战场面，表现出游戏的策略性和对峙感。美术风格

97、上，突出首款手绘画风SLG三国手游这一卖点。Source：AppGrowing 国际版三国类SLG广告素材解析69三國志戰略版素材类型全屏视频分辨率720*1280素材创意以真人素材形式，在和孔明先生的跨时空战术讨论中体验三国中运筹帷幄的战略宏图，借此介绍游戏中真实地形对于战况布局的影响，画面辅以金币以及三国IP中的武将和神兵利器等福利，吸引下载。Source：AppGrowing 国际版名称发行商Last Fortress:Underground（七號堡壘）龙创悦动Puzzles&Survival（末日喧嚣）三七互娱Doomsday:Last Survivors（黎明再现）IGGState

98、of Survival:Zombie War趣加The Walking Dead:Survivors智明星通在西方影视剧的熏陶下，丧尸末日 SLG 手游已成为高热度题材，形成固定且庞大的用户圈层。此外，丧尸和末日等充满遐想的虚拟题材，在剧情上有较高创作自由度，生存和死亡的冲突营造出刺激感，备受厂家青睐。丧尸末世类SLG 70热投手游代表素材特点整体视觉充斥着“末日感”，侧重通过画面打造丧尸围城而带来的生存紧迫感，持续带来视觉冲击和刺激感。结合日常生活场景的呈现，激发玩家“求生欲”。如何通过对抗保卫家园逃出生天，成为玩家上手操作的一大吸引点。Source：AppGrowing 国际版丧尸末世SL

99、G广告素材解析71The Walking Dead:Survivors素材类型竖视频分辨率720*1280素材创意以流落荒岛忠犬智救主人，在荒岛搭建家园的温馨故事为开端，转向午夜僵尸围攻的落难场景，剧情转向带来的反差和现实生存考验，带来紧张感，一枪一个丧尸的反击则自带爽感。Source：AppGrowing 国际版丧尸末世SLG广告素材解析72Puzzles&Survival素材类型全屏视频分辨率720*1280素材创意以情侣日常情境嵌入，突发毒蛇来袭引发丧尸变异，以逃生场景展示“SLG+三消”的融合玩法，解锁各种抵御丧尸的侵袭的武器装备和搭档。丧尸追捕的画面充斥着紧迫感，典型的失败结局吸引玩

100、家上手。Source：AppGrowing 国际版名称发行商Evony:The Kings Return（文明霸业）震游科技Rise of Kingdoms（万国觉醒）莉莉丝Era of Conquest（文明与征服）4399游戏Rise of Empires龙创悦动Civilization:Reign of PowerNEXON文明类SLG由于能高度满足不同地区玩家的喜好，适合全球布局。此外，以历史文化为底蕴，能支撑起长线运营与发展。东西方文明的差异化和遥远的古文明，让玩家充满了探索感和神秘感，使其成为SLG赛道的经典题材。文明类SLG 73热投手游代表素材特点着重于游戏特定时代文明的呈现，

101、以建筑风格、历史文化故事、人物造型等为载体，描绘出具有厚重感的文明画卷。同时，结合战力和军队等对战元素，展现出宏伟的游戏场景。Source：AppGrowing 国际版Civilization:Reign of Power素材类型全屏视频分辨率1280*720文明类SLG广告素材解析74素材创意通过美国自由女神像、埃及金字塔、巴黎铁塔等中西方各国标志性建筑和各国历史文化名人的逐一呈现，描绘多文明的宏伟。以不同时代的城邦建造以及军事战备等嵌入真实游戏场景，富有画面感。Source：AppGrowing 国际版Era of Conquest素材类型横屏视频分辨率1280*720文明类SLG广告素材

102、解析75素材创意以伴侣嫌贫爱富另觅新欢，主人公自寻短见，大难不死后偶得宝藏，建造城邦逆袭为王的故事展开。虽剧情老套但对文明类SLG而言，胜在趣味性十足，将游戏玩法融合当中，能提高玩家接受度。Source：AppGrowing 国际版名称发行商Wolf Game:Wild Animal Wars新奇互娱Age of Apes（猿族时代）tap4funThe Ants:Underground Kingdom（小小蚁国）星合互娱Ant Legion:For The Swarm三七互娱蟻族奇兵AntWars天游网络动物世界中的种群分工与SLG玩法中运营机制和逻辑相契合，猩猩、蚂蚁、狼相继成为 SLG赛

103、道新主角。玩家也对创新题材表现出更高的接受度，动物题材成为新的出圈点，厂商借此推出一系列以动物题材进行内容创新以及玩法融合的产品。动物类SLG 76热投手游代表素材特点重点展示弱肉强食的动物世界，通过动物间的追捕并结合具体玩法，突出游戏的刺激感。同时，也会通过拟人化的手法，去展现动物间的种群分工和社会系统，刻画不同种群的形象从而阐述游戏玩法机制。Source：AppGrowing 国际版动物类SLG广告素材解析77Age of Apes素材类型竖视频分辨率720*1280素材创意将真人口播和超休闲副玩法相结合，真人口播素材能提升用户代入感，而超休闲玩法能破圈层吸引轻度游戏用户。画面中猩猩和拳击

104、的搭配充满力量感，拳击声和口播配合，节奏感十足，十分解压。Source：AppGrowing 国际版Wolf Game:Wild Animal WarsWolf Game:Wild Animal Wars素材类型横屏视频分辨率640*640动物类SLG广告素材解析78素材创意用真实画风的狼群生活现状，突出动物世界“适者生存”的自然法则。以瘦弱的小狼如何变强链接游戏场景，通过升级增强武力值对抗生存劲敌，收集道具不断通关挑战新boss。Source：AppGrowing 国际版SLG热门产品营销投放分析79瑞典英国新西兰法国澳大利亚新加坡加拿大美国重点投放地区素材形式概览高频广告文案7%88%5%

105、图片视频其他All-new 4X strategy survival game!Do you have what it takes to survive?Winner takes all!Crush the Zombies.Welcome to the most featured game of the year!Collect,build,find other survivors!How long can you last in this ZOMBIE world?32%29%19%15%5%奖励式视频信息流原生插屏横幅广告形式概览State of Survival广告投放策略Source：

106、AppGrowing 国际版，仅统计 Google Play 端数据。80丧尸追逐战营造高压感真人短剧结合角色玩法介绍State of Survival创意素材解析81Source：AppGrowing 国际版重点投放地区素材形式概览高频广告文案4%94%2%图片视频其他Lords Mobile:Tower DefenseLead ur kingdom to glory.Build your own empire.Outwit Your Enemies.Rule an empire.War Among Guilds.44%26%18%8%4%奖励式视频信息流原生插屏横幅广告形式概览Lords

107、Mobile广告投放策略英国土耳其法国加拿大美国韩国新加坡日本Source：AppGrowing 国际版，仅统计 Google Play 端数据。82真人出镜强代入感割草爽感视觉冲击Lords Mobile广告投放策略83Source：AppGrowing 国际版重点投放地区素材形式概览高频广告文案11%83%6%图片视频其他The B.I.G.G.E.S.T clan update in the history of Clash of Clans!Check out the biggest Clash of Clans update ever!A totally new way of Bui

108、lding and Battling with your friends!Lead your Clan to Victory.Attack.Defend.Strategize.Download for free for mobile devices.Lead your Clan to Victory!39%22%19%15%5%奖励式视频信息流原生插屏横幅广告形式概览Clash of Clans广告投放策略新加坡韩国加拿大墨西哥澳大利亚德国巴西美国Source：AppGrowing 国际版，仅统计 Google Play 端数据。84玩法展示创建家园欧美动画搭配故事性剧情Clash of Cl

109、ans广告投放策略85Source：AppGrowing 国际版瑞典德国新加坡阿联酋加拿大澳大利亚英国日本重点投放地区素材形式概览高频广告文案1%98%1%图片视频其他Many failed before!Think you can do better?Ahhh.I like this game so much.Both my sister and mother like to play it.My mother plays the best!Your brain becomes more active the more you play Most Addictive GameZombies

110、are attacking our home.Come to defeat them!Challenge the Puzzle Now Challenge the Puzzle Now.15%70%8%3%4%奖励式视频信息流原生插屏横幅广告形式概览Evony广告投放策略Source：AppGrowing 国际版，仅统计 Google Play 端数据。86拨针解谜，休闲副玩法解压场景嵌入真人对话Evony广告投放策略87Source：AppGrowing 国际版重点投放地区素材形式概览高频广告文案17%71%12%图片视频其他Build!Battle!Conquer!Join Rise of

111、 Kingdoms!Much battles,such funLead your commanders and troops to victory in epic battles.Join millions of players online!Once You Get Started You Can Never Stop!Millions of players enjoy Rise of Kingdoms for a reason!We camp,we hunt,we protect each other,and we build a new civilization!29%16%29%15%

112、11%奖励式视频信息流原生插屏横幅广告形式概览Rise of Kingdoms广告投放策略Source：AppGrowing 国际版，仅统计 Google Play 端数据。马来西亚墨西哥阿联酋法国德国澳大利亚加拿大美国88真人剧情，战力比拼逆袭碾压趣味动画融入历史文化元素Rise of Kingdoms广告投放策略89Source：AppGrowing 国际版90关于飞书深诺飞书深诺集团（https:/ 2014 年始，飞书深诺在游戏出海赛道耕耘近 10 年，服务 3000+游戏企业、10000+游戏产品走向海外，基于对全游戏品类的深入研究和数据洞察，拥有全球范围宽幅媒体资源，全游戏行业背景

113、的服务团队，以及来自香港、韩国、日本、新加坡、中东、美国等本地分公司团队，都将为出海游戏企业和产品联结全球资源，实现游戏全球盈利，开启出海成功新篇章。91关注我们92Meetgames是飞书深诺游戏事业部旗下专注于游戏出海的成长平台，致力于帮助国内处于出海早期的游戏企业打破出海壁垒、降低出海门槛、快速起步走向海外。平台以独创的出海竞争力评估模型为方法论和工具，对客户进行出海竞争力评估，通过提供出海指导、产品验证、服务器部署、投放推广、品牌营销、社区运营、运营本地化等服务，全面提升出海游戏企业的产品、营销、运营三大竞争力，满足游戏客户在筹备期、研发期、推广期、运营期不同阶段的需求。同时，基于多年

114、技术沉淀和场景平台化服务经验，Meetgames 平台推出自助广告营销服务，提供出海三大主流渠道Meta、Google、TikTok的在线自助开户充值和投放功能，便捷高效，轻松开启买量之旅。咨询策略服务由Meet Intelligence团队支持，提供海外热门赛道市场洞察、行业竞对分析、用户画像和品牌评估等定制化咨询策略服务，覆盖包括RPG、策略、休闲等游戏品类。服务团队成员来自国际头部咨询公司，平均5年以上咨询与研究经验，联动9年全球投放数据、超10家国际头部付费数据库及各大专业机构、超8,800万全球消费者样本库，助力企业出海策略咨询及营销落地，打破出海信息壁垒。关于Meetgames关注我们93关注我们AppGrowing 是有米科技旗下专业的全球移动广告情报分析平台，分为中国版及国际版两个版本。国际版数据覆盖 50 个国家及地区，实时追踪 24 家全球性流量媒体广告数据，累计收录超过 3.5 亿广告素材，并基于人工智能及数据挖掘技术深度分析广告数据，分钟级更新，海量素材精准去重。致力于为广告主、代理商、行研机构等，提供多维度海外游戏、应用行业的广告投放分析，洞察竞对广告数据，解决营销难题。关于AppGrowing关注我们联系我们