1、前瞻产业研究院出品 2019年年 中国电动汽车充电桩中国电动汽车充电桩 行业研究报告行业研究报告 目目 录录 CONTENT 01 电动汽车充电桩行业相关概述 02 03 电动汽车充电桩行业发展分析 电动汽车充电桩行业市场分析 04 电动汽车充电桩行业发展趋势 01 电动汽车充电桩行业相关概述电动汽车充电桩行业相关概述 1.1 电动汽车充电桩行业概念 1.2 电动汽车充电桩行业分类 1.3 电动汽车充电桩产业链分析 1.1 电动汽车充电桩行业概念 资料来源：前瞻产业研究院整理 电动汽车充电桩是安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，根据不同 的电压等级为各种型

2、号的电动汽车提供电力保障的充电设备。根据充电桩的动能及其对下游电动汽车行业的影响， 可归纳出其具有便捷性、保障性、安全性、节约性、支撑性、清洁性等特点。 便捷性 安全性 支撑性 清洁性 节约性 保障性 电动汽车充电桩特点电动汽车充电桩特点 1.2 电动汽车充电桩行业分类 电动汽车充电桩按照安装方式分为落地式和挂壁式充电桩；按照应用场景分为公共、私人和专用充电桩；按照充 电接口的多少可分为一桩一充和一桩多充充电桩；按照充电方式分为直流、交流和交直流一体充电桩。 资料来源：前瞻产业研究院整理 电动汽车充电桩分类电动汽车充电桩分类 电动汽车充电桩 安装方式 落地式充电桩 挂壁式充电桩 应用场景 公共

3、充电桩 私人充电桩 专用充电桩 充电接口 一桩一充 一桩多充 充电方式 直流充电桩 交流充电桩 直流交流一体充电桩 1.2.1 电动汽车充电桩行业分类：直流充电vs交流充电 按充电桩充电方式分类进行细分产品对比，直流充电桩又称“快充”，功率大、充电速度快、能直接为动力电池 充电，相应的建设成本也高，主要应用于运营车充电；而交流充电桩又称“慢充”，功率较小、充电速度较慢、 需要车载充电机进行充电，但占地面积小、布点灵活，建设成本相对较低，主要用于私人乘用车充电。 资料来源：前瞻产业研究院整理 电动汽车充电电动汽车充电桩桩按充电方式细分按充电方式细分产品对比产品对比 直流充电桩直流充电桩交流充电桩

4、交流充电桩 样式 应用场景运营车充电站、快速充电站公共停车场、小区私人停车场 充电方式直充需要车载充电机 充电时间20-150分钟4-8小时 国网招标价10万元/个1.8万元/个 1.3 电动汽车充电桩产业链分析 资料来源：前瞻产业研究院整理 电动汽车充电桩产业链电动汽车充电桩产业链 电动汽车充电桩产业链涉及到上游充电桩及充电站建设及运营所需设备的生产商，包括充电桩和充电站的壳体、底 座、线缆等主要材料供应企业和充电设备生产商；中游为充电运营商，负责充电桩和充电站的搭建和运营；下游为 整体解决方案商，提供充电桩位置服务及预约支付功能或者提供充电桩运营管理平台和解决方案，能够统筹上下游 及客户需

5、求，合理布局提供整体的运营方案。 上游上游 设备生产商中游中游 充电运营商下游下游 平台解决方案商 1.3.1 电动汽车充电桩上游分析：技术门槛低，产品无差异 电动汽车充电桩上游设备生产环节分为充电模块、充电枪、滤波装置、断路器、交流/直流接触器、直流熔断器等 生产。相关报告显示，自2014年国家电网向民间资本开放电动车充电桩市场，一大批充电桩公司应运而生。由于 设备技术门槛不高，产品差异化程度不明显，目前国内充电桩领域相关公司数量超过300家，供应商数量多。 资料来源：前瞻产业研究院整理 电动汽车充电桩产业链上游领域电动汽车充电桩产业链上游领域 许继 中恒 科士达 国电南瑞 通合科技 充电充

6、电 设备制造商设备制造商 车载充电 充电 显示器 充电模块 英飞源 许继 国电南瑞 拓普威 永贵 通合科技 英可瑞 动力源 盛弘 科陆 森源电气 接触器 断路器 滤波装置 良信电器 北京北元 天水二一三 松下 群英 泰克 1.3.1 电动汽车充电桩上游分析：竞争形势愈发严峻 根据国网招标情况，2015年国网三批招标的11338台充电桩中共有16家企业中标，CR5为54.7%。而2018年国网 三批招标的14262台充电桩中共有31家企业中标，CR5跌至50.1%，进一步说明我国电动汽车充电桩上游领域竞争 形势愈来愈严峻。 2018年中国电动汽车充电桩上游充电设备厂商中标情况（单位：年中国电动汽

7、车充电桩上游充电设备厂商中标情况（单位： %） 山东鲁能智能, 19% 长园深瑞继保, 11% 许继电气, 11% 杭州大有科技, 5% 北京华商三优, 4%平高集团, 4% 黑龙江省电工仪表工程 技术研究中心, 3% 北京国王普瑞, 3% 北京智芯微, 3% 山东五洲电气, 3% 宁波三星智能, 3% 福建网能科技, 3% 山东山大电力技术, 3% 国电南瑞, 2% 青岛海汇德, 2% 其他, 21% 资料来源：国网电子商务平台 前瞻产业研究院整理 2015年年中国电动汽车充电桩上游充电设备厂商中标情况（单位：中国电动汽车充电桩上游充电设备厂商中标情况（单位：%） 许继电气, 15% 青岛高

8、科通信, 12% 山东鲁能智能, 10% 国电南瑞, 9% 北京华商三优, 9% 北京国 网普瑞, 8% 杭州大有科技, 7% 杭州中恒电气, 4% 珠海泰坦科技, 4% 其他, 22% 1.3.2 电动汽车充电桩中游分析：运营模式多元化 目前我国国内充电设施运营已由早期的运营商主导模式拓展为运营商主要模式、车企主导模式、车桩合作模式、众筹 模式、电动汽车分时租赁模式、公交车公司充电桩EPC模式、地产公司充电桩EPC模式等运营模式。 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理 电动汽车充电桩行业运营模式对比电动汽车充电桩行业运营模式对比 运营模式运营模式代表企业代表企业分析

9、分析 运营商主导模式 最早期且最主流的运营模式，该运营模式对于运营商资金规模、企业背景等都有较高 的要求 车企主导模式 大型整车厂为推广自身产品，解决消费者的里程焦虑问题，主动布局建设充电基础设 施，对整车厂的资金量要求较高 车桩合作模式+ 车桩合作模式有效的促进了电动汽车消费，如：吉利与富电科技合作使帝豪EV快速打 开市场，取得良好表现 众筹模式 众筹建桩是万帮公司早起提出的商业模式，通过“投资方+充电服务运营商+场地资源 方”有效整合社会资源、分摊成本、合力共赢 电动汽车分时租赁模式+ 电动汽车分时租赁模式在2016年得到快速发展，其特点是：分时共享、按需付费、全 程自助、随时租赁、随处归

10、还 公交车公司充电桩EPC模式+ 公交车或长途高速充电站市场空间大，利用率有保障，盈利能力较强 地产公司充电桩EPC模式+ 地产商与运营商合作，在商业用地和住宅用地上安装充电桩，方便购买了新能源汽车 的居民进行夜间充电 1.3.3 电动汽车充电桩下游分析：构建平台支撑中游运营 电动汽车充电桩行业下游平台解决方案商主要是通过提供大数据平台支撑中游运营商由单一充电服务向提供增值 服务拓展，包括：电动汽车销售、电动汽车运维、用户出行服务等。 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理 电动汽车充电电动汽车充电桩行业下游某运营服务平台基本构架桩行业下游某运营服务平台基本构架 02

11、电动汽车充电桩行业发展分析电动汽车充电桩行业发展分析 2.1 电动汽车充电桩行业发展政策环境分析 2.2 电动汽车充电桩行业发展技术环境分析 2.3 电动汽车充电桩行业发展社会环境分析 2.1 行业发展政策环境：国家行业政策出台历程 中国电动汽车充电桩行业政策出台历程中国电动汽车充电桩行业政策出台历程 资料来源：前瞻产业研究院整理 我国充电桩行业的发展是新能源汽车和电动汽车发展的基本保障，2015年9月国务院办公厅发布关于加快电动 汽车充电基础设施建设的指导意见，第一次明确了充电桩行业的政策方向。随后，国家相关部门纷纷出台政策 推动充电桩在居民区、办公区及公共区域充电桩的建设。 2.1.1 行

12、业发展政策环境：补贴奖励、电价、土地、互联互通全方面 中国电动汽车充电桩行业政策概览中国电动汽车充电桩行业政策概览 在国家纲领性文件和指导性文件的指导下，我国中央层面建立了包括充电基础设施补贴奖励、电价电费、土地、 建设、互联互通等方面基本完善的政策体系，极大地促进了我国电动汽车充电桩的建设。 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理 政策类型政策类型相关政策相关政策主要内容主要内容 补贴奖励 关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能 源汽车推广应用的通知 根据各省新能源汽车推广数量，对充电设施建设运营、改造升级、充换电服务网络监控 系统建设等进行奖补 电价

13、政策关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知 .对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策；.对电动汽车充换电服务费实行 政府指导价管理；.将电动汽车充换电设施配套电网改造成本纳入电网企业输配电价 土地政策关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 .充电设施建设纳入城市规划：全国各地需将充电基础设施专项规划有关内容纳入城 乡规划，完善独立占地的充电基础设施布局，明确各类建筑物配建停车场及社会公共停 车场中充电设施的建设比例或预留建设安装条件要求； .新建小区停车位100%配建充电设施：新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预 留建设安装条件，大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电

14、设施或预留建 设安装条件的车位比例不低于10%，每2000辆电动汽车至少配套建设一座公共充电站 充电设施建设 加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知 推进全国各居民小区、企事业单位内部、停车场等区域的充电设施建设关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知 关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知 互联互通电动汽车充电基础设施接口新国标实施方案 贯彻落实充电接口2015版新国标，实现新旧标准平稳过渡，提高设施通用性和开放性， 推进电动汽车充电基础设施互联互通 2.1.1 行业发展政策环境：保障充电设施建设政策解读 中国电动汽车充电桩行业主要政策解读中国电动汽车充电桩行业主要政策

15、解读 资料来源：前瞻产业研究院整理 时间时间政策政策主要内容主要内容 2018年11月 提升新能源汽车充电保障能力 行动计划 力争用3年时间大幅提升充电技术水平，提高充电设施产品质量，加快完善充电标准体系，全面优化充电设施布局，显著 增强充电网络互联互通能力，快速升级充电运营服务品质，进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局 2018年7月 打赢蓝天保卫战三年行动计划 在物流园、产业园、工业园、大型商业购物中心、农贸批发市场等物流集散地建设集中式充电桩和快速充电桩。为承担物 流配送的新能源车辆在城市通行提供便利 2017年1月 关于加快单位内部电动汽车充 电基础设施建设的通知 做好配套供电设施

16、改造升级，加快推进单位内部停车场充电设施建设，创新单位充电设施的投资运营 2016年12月 关于统筹加快推进停车场与充 电基础设施一体化建设的通知 在具各条件的城市整合各类停车资源，鼓励引导有实力的停车场管理企业及充电服务企业开展停车充电一体化项目建设运 营。到2020年，居住区停车位、单位停车场、公交及出租车场站、公共建筑物停车场、社会公共停车场、纳入国家充电基 础设施专项规划的高速公路服务区等配建的充电基础设施或预留建设安装条件的车位比例明显提升，有效满足电动汽车充 电基本需求 2016年8月 加快居民区电动汽车充电基础 设施的建设通知 分批在京津冀鲁、长三角、珠三角等地重点城市开展试点示

17、范；充分调动各有关部门参与的积极性，加大对现有相关基础 设施进行改造，解决当前居民区电动汽车充电基础设施建设难题 2016月1月 关于“十三五”新能源汽车充 电基础设施奖励政策及加强新能 源汽车推广应用的通知 提出详细的各部门建立充电桩的政策奖补条件，建立信息上报和公示制度。各省（区、市）建立车辆推广和充电基础设施 建设情况上报制度，按月报送新能源汽车推广、充电设施数量情况等信息 2015年9月 关于加快电动汽车充电基础设 施建设的指导意见 到2020年，全国基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求 2.1.1 行业发展政策环境：充电设施补贴

18、政策解读 中国中国 “十三五”“十三五”新能源汽车充电设施奖励新能源汽车充电设施奖励政策情况政策情况 资料来源：前瞻产业研究院整理 地区地区定义定义中央财政基础补贴（亿元）中央财政基础补贴（亿元）补贴上限（亿元）补贴上限（亿元）城市数量城市数量包含城市包含城市 一类地区 大气污染治理重点区 域和重点省市 5.3810 北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山 东、广东、海南 二类地区中部省和福建省3.586安徽、江西、河南、湖北、湖南、福建 三类地区其他省2.0815除以上省份外的其他省 合计10424831 根据关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知，

19、国家对各地充电 设施建设运营、改造升级、充换电服务网络监控系统建设等进行奖补。2016-2020年间各省级行政区完成标准新 能源车推广量任务后即可获得基础补贴，超出门槛的部分按相应标准增加奖励，并设置补贴上限。 2.1.2 行业发展政策环境：行业标准汇总 中国电动汽车充电桩行业标准汇总（一）中国电动汽车充电桩行业标准汇总（一） 从标准层级看，行业主要有国家标准（GB/T）、行业标准（NB/T）、团体标准（T/CEC）；从标准架构看，涵盖基础类标准、 充电系统与设备标准、充换电接口标准、换电系统与设备标准、充电设施检测标准、充电站及服务网络标准和建设运营类标准等。 资料来源：中国电动汽车充电基础

20、设施促进联盟 前瞻产业研究院整理 类别类别标准名称标准名称标准层级标准层级标准编号标准编号/状态状态 基础类标准 电动汽车充电设施标志与设置国家标准GB/T 31525-2015 电动汽车充放电设施术语行业标准NB/T 33028-2018 电动汽车充换电设施术语国家标准GB/T 29317-2012 电动汽车充电设施信息安全防范技术规范中电联标准在制定 充电系统与设备 标准 电动车辆传导充电系统 第1部分：通用要求国家标准GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求国家标准GB/T 18487.2-2017 电动汽车大功率非车载直流充电系

21、统通用要求国家标准在制定 电动汽车大功率交流充电系统通用要求国家标准在制定 电动客车大功率充电系统通用要求国家标准在制定 电动汽车非车载充放电装置技术条件行业标准NB/T 33021-2015 电动汽车非车载传导式充电机技术条件行业标准NB/T 33001-2018 电动汽车大功率非车载充电机技术要求行业标准在制定 电动汽车交流充电桩技术条件行业标准NB/T 33002-2010 电动汽车充换电设施电能质量技术要求国家标准GB/T 29316-2012 电动汽车交直流充电桩低压元件技术要求中电联标准在制定 电动汽车柔性充电堆中电联标准在制定 电动汽车非车载充电电源模块技术条件中电联标准在制定

22、电动汽车非车载充电机 高温沿海地区特殊要求中电联标准在制定 电动汽车交流充电桩 高温沿海地区特殊要求中电联标准在制定 便携式V2V直流充放电机技术条件中电联标准在制定 低速电动车辆非车载充电机通用技术要求中电联标准在制定 电动汽车充电设施控制器与功率模块之间的通信协议/规划 2.1.2 行业发展政策环境：行业标准汇总 中国电动汽车充电桩行业标准汇总（二）中国电动汽车充电桩行业标准汇总（二） 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理 标准名称标准名称标准层级标准层级标准编号标准编号 充电系统与设备标准 电动汽车动力蓄电池用充电机技术条件行业标准NB-T 33020-2015

23、 电动汽车非车载充电机恒功率技术要求/规划 电动汽车充电系统功率分配技术要求/规划 群控式充电系统技术要求/规划 充换电接口标准 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求国家标准GB/T 20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口国家标准GB/T 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口国家标准GB/T 20234.3-2015 电动汽车大功率充电连接组件（装置）技术要求国家标准在制定 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议国家标准GB/T 27930-2015 电动汽车大功率非车载充电系统通信协议要求

24、国家标准在制定 电动汽车63A交流充电系统特殊要求中电联标准在制定 基于PLC技术的电动汽车与充电桩之间的通信技术要求国家标准在制定 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议国家标准GB/T 27930-2015 电动汽车电池动力仓总成通信协议国家标准GB/T 32896-2016 电动汽车更换用电池箱连接器通用技术要求国家标准GB/T 32879-2016 电动汽车快换电池箱通信协议国家标准GB/T 32895-2016 换电系统与设备标准 电动汽车模块化电池仓技术要求行业标准NB/T 33026-2016 电动汽车电池箱更换设备通用技术要求行业标准NB/T 33006-201

25、3 电动汽车模块化充电仓技术要求行业标准NB/T 33027-2016 电动汽车快换电池箱架通用技术要求国家标准GB/T 33341-2016 电动汽车电池更换用电池箱架通用技术要求/规划 动力电池箱标准 电动汽车用动力锂离子电池检测规范行业标准NB/T 33024-2016 电动汽车电池更换用电池箱编码国家标准在制定 电动汽车用动力蓄电池型号、规格及尺寸/规划 汽车用动力电池编码标准/规划 汽车用动力蓄电池产品规格尺寸/规划 2.1.2 行业发展政策环境：行业标准汇总 中国电动汽车充电桩行业标准汇总（三）中国电动汽车充电桩行业标准汇总（三） 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产

26、业研究院整理 标准名称标准名称标准层级标准层级标准编号标准编号 动力电池箱标准 电动汽车快速更换电池箱通用要求行业标准NB/T33025-2016 电动汽车快速更换电池箱规格尺寸/规划 电动汽车快速更换电池箱锁止机构通用技术要求/规划 充电设施检测标准 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机行业标准NB/T 33008.1-2013 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩行业标准NB/T 33008.2-2013 电动汽车大功率非车载充电系统测试要求行业标准在制定 电动汽车非车载充电机检验试验技术规范 高温沿海地区特殊要求中电联标准在制定 电动汽车交流充电桩检验试验技

27、术规范 高温沿海地区特殊要求中电联标准在制定 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备国家标准GB/T 34657.1-2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试国家标准GB/T 18487.2-2017 电动汽车传导式充电设备安全性测试规范国家标准在制定 群控式充电设备技术要求与测试规范国家标准在制定 电动汽车非车载充电机功率测评方法/规划 交流充电接口电路模拟器 技术条件行业标准在制定 直流充电接口电路模拟器 技术条件行业标准在制定 电动汽车充电设施现场检测技术规范行业标准在制定 充电站及服务网络 标准 电动汽车充电站通用要求国家标准GB/T 2

28、9781-2013 电动汽车充电站设计规范国家标准GB 50966-2014 电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范行业标准NB/T 33005-2013 电动汽车充电站/电池更换站监控系统与充换电设备通信协议行业标准NB/T 33007-2013 电动汽车智能充换电服务网络运营监控系统技术规范行业标准NB/T 33017-2015 电动汽车充换电设施供电系统技术规范行业标准NB/T 33018-2015 电动汽车充换电服务网络运营管理系统间数据交换国家标准在制定 电动汽车充换电服务信息交换 第1部分：总则中电联标准T/CEC 102.1-2016 电动汽车充换电服务信息交换 第2部分：公

29、共信息交换规范中电联标准T/CEC 102.2-2016 电动汽车充换电服务信息交换 第3部分：业务信息交换规范中电联标准T/CEC 102.3-2016 2.1.2 行业发展政策环境：行业标准汇总 中国电动汽车充电桩行业标准汇总（四）中国电动汽车充电桩行业标准汇总（四） 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理 标准名称标准名称标准层级标准层级标准编号标准编号 充电站及服务网 络标准 电动汽车充换电服务信息交换 第4部分：数据传输及安全中电联标准T/CEC 102.4-2016 电动汽车充换电服务信息交换 第5部分：充换电服务智能卡技术规范中电联标准在制定 电动汽车充换

30、电服务信息交换 第6部分：充换电设备接入服务平台接口规范中电联标准在制定 电动汽车充换电服务信息交换 第7部分：电动汽车车联网平台与充换电服务平台信息接口规范/规划 电动汽车充换电服务信息交换 第8部分：监管信息接口规范/规划 电动汽车充换电服务信息交换 第9部分：信息服务平台功能规范中电联标准在制定 城市公共设施 电动汽车充换电设施运营管理服务规范国家标准GB/T 37293-2019 建设运营类标准 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范行业标准NB/T 33004-2013 电动汽车充换电设施运行管理规范行业标准NB/T 33019-2015 电动汽车充电站初步设计内容深度规定行业标准

31、NB/T 33022-2015 电动汽车充换电设施规划导则行业标准NB/T 33023-2015 电动汽车分散充电设施工程技术标准国家标准GB/T 51313-2018 城市公共设施 电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求国家标准GB/T 37295-2019 电动汽车智能车载终端 车与充换电设施互动控制技术条件国家标准在制定 电动汽车充电与间歇性电源协同调度规范行业标准NB/T 33029-2018 电动汽车车载终端与运营管理系统间通信协议/规划 电动汽车非车载充电机电能计量国家标准GB/T 29318-2012 电动汽车交流充电桩电能计量国家标准GB/T 28569-2012 电动汽车充换

32、电设施建设技术导则行业标准NB/T 33009-2013 电动汽车车载静止式直流电能表技术条件国家标准GB/T 36277-2018 电动汽车充换电设施接入配电网技术规范国家标准GB/T 36278-2018 电动汽车充电设施能效等级要求/规划 电动汽车充电设施能效等级测评方法/规划 电动汽车充电设施接入电网试验规范/规划 电力需求响应信息模型 第7部分：电动汽车/规划 2.1.3 行业发展政策环境：地方行业主要政策汇总 全国部分省市电动汽车充电桩行业地方政策汇总全国部分省市电动汽车充电桩行业地方政策汇总 资料来源：前瞻产业研究院整理 地区地区相关政策相关政策地区地区相关政策相关政策 北京市关

33、于进一步加强电动汽车充电基础设施建设和管理的实施意见重庆市重庆市加快电动汽车充电基础设施建设实施方案 广东省电动汽车充电基础设施规划（2016-2020年）河南省 河南省“十三五”电动汽车充电基础设施专项规划和运营管理暂行办法 上海市上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法湖南省湖南省电动汽车充电基础设施建设与运营管理暂行办法 江苏省“十三五”电动汽车充电设施专项规划的通知陕西省陕西省电动汽车充电基础设施专项规划（2016-2020年） 山东省山东省新能源产业发展规划（2018-2028年）云南省云南省电动汽车充电基础设施规划（2016-2020年） 河北省河北省关于加快全省电动汽车充电基础设

34、施建设的实施意见甘肃省甘肃省新能源汽车推广应用实施方案 安徽省关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见江西省加快全省电动汽车充电基础而设施建设的实施意见 天津市 天津市加快新能源汽车充电基础设施建设实施方案（2018-2020年）海南省海南省电动汽车充电基础设施建设运营省级补贴实施暂行办法 湖北省湖北省电动汽车充电基础设施建设发展专项规划（2016-2020年）青海省关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见 福建省关于加快充电基础设施建设促进新能源汽车推广的实施方案 据统计，目前，我国已有超过80个省、市发布了“十三五”期间地区电动汽车充电基础设施建设规划或相关指导 意见，有效指导当地的电

35、动汽车充电基础设施建设工作。另外，全国大部分省市明确了“十三五”期间地区的新 能源汽车产销数量，作为必需配套的充电基础设施建设数量也随之增加。 2.2 行业发展技术环境：从传统单一逐步走向多元、智能、高效化 中国电动汽车充电桩行业技术路线中国电动汽车充电桩行业技术路线 如今，我国充电技术由早期的传导充电技术，拓展到现在的传导充电技术、电池更换技术和无线充电技术，具体 包括小功率直流充电、大功率充电、V2X等多元化充电技术，我国充电技术正朝着“便捷、高效、安全、智能” 的方向发展。 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理 传统单一传统单一 传导充电技术 多元化多元化 传导

36、充电技术 电池更换技术 无线充电技术 智能高效化智能高效化 充放电双向互动技术 充电堆技术 充电弓技术 2.2.1 行业发展技术环境：基础技术研究情况 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理 我国充电基础技术已经基本成熟，传导式交流充电和直流充电已经成为主流，而电池换电技术的应用主要集中在 公交、出租领域。随着车辆性能、自动驾驶车辆的商业化，无线充电技术将得到逐步应用，或主要应用于个人充 电车位或长时间停放的半公共区域车位，部分公交线路站点也会有所应用。 类型类型技术内容技术内容应用情况应用情况 传导交流 充电技术 指单相或三相交流电通过车内的充电机经过整流、滤波、功率

37、因数 校正后，转换为合适电压的直流电，进而对电动汽车动力电池进行 充电的方式 一般适用于车辆停运时间长（多为夜间）充电，如：非运营、 设计续航里程较长的电动汽车及插电式混合动力电动汽车 传导直流 充电技术 指通过地面充电装置（直流充电桩）将电网交流电源转化为直流电 源，通过充电连接装置直接对电动汽车动力电池进行充电的方式 应用于城市公共充电设施以及城际间高速服务区充电站建设 电池换电 技术 电池更换是通过全自动或半自动机械设备，进行快速的电池更换， 通过电池更换的方式实现电动汽车电能的补给 主要应用于商用车（公交、环卫）或汽车租赁领域，电池更 换一般情况下为8-10min 中国电动汽车充电桩行

38、业基础技术研究情况中国电动汽车充电桩行业基础技术研究情况 2.2.1 行业发展技术环境：先进技术研究情况 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理 2018年，我国电动汽车充电技术发生了深刻变化，充电技术发展迅速，快捷、便利、智能、互动特点进一步显 现，大功率充电技术、小功率直流充电技术、无线充电技术、充放电双向互动技术、充电堆技术及充电弓技术等 正逐步产业化同时，结合储能技术，电动汽车、智能交通与智慧能源的联系越来紧密。 类型类型技术内容技术内容研究进展研究进展 大功率 充电技 术 指通过提升充电电压和充电电流，从而提升充电功率的充 电方式，满足电动汽车续航里程长、充电

39、时间短的要求 目前，国内已开展了大功率充电技术的研究，国内的整车造企业包括比 亚迪、江淮、广汽在内的数家企业表示：在乘用车方面，主要通过升高 电压平台和升高充电电流两种技术路线来实现快速充电;在商用车方面， 将保持现有电压平台，通过提高最大充电电流，来提高充电速度 小功率 直流充 电技术 小功率直流技术作为新型充电技术，有助于简化电动汽车 充电系统设计、解决小功率充电通信协议要求、降低电动 汽车和充电设施整体社会成本，同时也为未来的大范围电 能双向互动莫定基础 标准实施促进委员会已规划了小功率直流充电标准体系，并启动了 GB/T18487.1的修改工作和低压配电系统安装要求研讨的准备工作 无线

40、充 电技术 基于电磁感应原理的在一定空间范围内的电能无线传输。 其优点在于使用方便、安全程度高、减少人工操作、提高 与电网连接率有利于未来与电网互动的互联要求 目前，无线充电的相关标准还在逐步完善，无线充电技术在电动汽车上 的初期应用仍将集中在中高端车型，预计到2020年，无线充电标准基本 可以支撑无线充电的互操作性要求；2020-2025年期间，无线充电技术将 逐步实现商业化运营；2025年以后随着智能网联汽车产业成熟，无线充 电产业也将实现产业化 中国电动汽车充电桩行业先进技术研究情况（一）中国电动汽车充电桩行业先进技术研究情况（一） 2.2.1 行业发展技术环境：先进技术研究情况 资料来

41、源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理 类型类型技术内容技术内容研究进展研究进展 充电堆技术 将电动汽车充电站全部或部分充电模块集中，通过功率分配单元 按电动汽车实际需要充电功率对充电模块进行动态分配，通过集 成站级监控系统，对充电设备、配电设备及辅助设备进行集中控 制，可为多辆电动汽车同时充电 深圳市发改委率先提出“关于开展集约式柔性公共充电站试点 工作”，且电动汽车柔性充电堆技术要求已在深圳实施 充电弓技术 用于解决现有技术中使用双充电枪在对大巴充电时拖拽充电枪线 而导致充电用户任务量重、体验不佳的问题，增强大巴充电的便 捷性，提高大巴充电效率，提升用户充电体验 特来电自

42、主创新研发的智能柔性充电弓技术和产品已在上海、 成都等地投入使用 V2X技术 指电动汽车与其他形式的互动，包括V2G（与智能电网互动）、 V2H（与家居的互动）、V2V（与其他车辆的充电互动）、V2L （与负荷终端的互动）等不同形式。其中，V2G是指电动汽车与 电网互动技术，利用V2G技术实现电动汽车和电网之间的双向通 信和双向能量流，能够有效管理电动汽车的充放电过程，最小化 电动汽车负荷对电网的冲击，同时充分利用电动汽车电池资源增 加电网能量管理灵活性和稳定性 .我国在北京等城市开展了V2G的试点研究，并在V2G放电负荷 预测、放电控制策略等方面取得了一定的研究成果； .标准实施促进委员会通

43、过分析双向互动技术所包含的各技术 分支，梳理了包括有序充电、电力需求侧管理、微电网等双向 互动技术应用场景 中国电动汽车充电桩行业先进技术研究情况（二）中国电动汽车充电桩行业先进技术研究情况（二） 2.3.1 行业发展社会环境：原油对外依存严重，亟待寻找替代能源 中中国国原油消费量及进口依赖度情况（单位：万吨，原油消费量及进口依赖度情况（单位：万吨，%） 截至2019年5月，我国原油表观消费量为28405万吨，进口依赖度高达72.21%，说明我国原油对外依存严重， 严重影响我国的能源安全。在这种情况下，我国急需寻找原油的替代能源。汽车业属于原油最大消费行业之一， 发展新能源汽车成为解决我国原油

44、短缺的重要渠道，带动充电桩行业发展。 资料来源： 前瞻产业研究院整理 47608 48825 51787 54737 57776 60622 64838 28405 56.93% 57.70% 59.55% 61.29% 65.95% 69.21% 71.24% 72.21% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 2000182019.01-05 中国原油表观消费量（万吨）进口依赖度（%） 2.3

45、.2 行业发展社会环境：环境保护需求强烈，新能源汽车受关注 中国不同中国不同燃料类型汽车的污染物排放量分担燃料类型汽车的污染物排放量分担率情况（率情况（单位：单位：%） 传统燃油汽车排出大量的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、细微颗粒物及硫化物等，通过大气化学反应生成光 化学烟雾、酸沉降等二次污染物，对城市大气环境和人类健康以及生态系统造成一系列的不利影响。随着环境保 护的重要性越来越被社会所认知，而新能源汽车因不产生排气污染而备受关注，带动充电桩行业发展。 资料来源：中国机动车环境管理年报（2018） 前瞻产业研究院整理 85 73.5 26.8 11.9 22.9 68.3 100 3.13

46、.6 4.9 0 20 40 60 80 100 120 COHCNOxPM 汽油车柴油车燃气车 2.3.2 行业发展社会环境：新能源汽车销量、保有量稳步上升 中国新能源汽车销量情况（中国新能源汽车销量情况（单位单位：万辆，：万辆，%） 我国新能源汽车行业发展迅速，2018年行业的产销量均突破120万。截至2019年7月，我国新能源汽车销量为 69.9万辆，同比增长40.9%。另外，我国新能源汽车保有量已达344万辆，占汽车总量的1.37%。新能源汽车行 业发展向好带动电动汽车充电桩的建设。 资料来源：中国汽车工业协会 公安部交管局 前瞻产业研究院整理 中国新能源汽车保有量情况（中国新能源汽车

47、保有量情况（单位单位：万辆）：万辆） 22 42 91 153 261 344 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2001720182019H1 0.82 1.28 1.76 7.48 33.11 50.7 77.7 125.6 69.9 56.1% 37.5% 325.0% 342.6% 53.1% 53.3% 61.6% 40.9% 0.0% 50.0% 100.0% 150.0% 200.0% 250.0% 300.0% 350.0% 400.0% 0 20 40 60 80 100 120 140 新能源汽车销量（万辆）同比增长（%

48、） 03 电动汽车充电桩行业市场分析电动汽车充电桩行业市场分析 3.1 电动汽车充电桩行业发展历程 3.2 电动汽车充电桩行业市场规模 3.3 电动汽车充电桩行业地区发展情况 3.4 电动汽车充电桩行业企业竞争情况 3.1 行业发展历程：十年发展历程，走向稳定提升阶段 资料来源：前瞻产业研究院整理 我国电动汽车充电桩行业的蓬勃发展离不开新能源汽车行业的带动。电动汽车充电桩作为新能源汽车所必需的 的重要配套基础设施，具有非常重要的社会效益和经济效益，我国电动汽车充电桩行业的发展主要经历了以下 重要环节： 中国电动汽车充电桩行业发展历程中国电动汽车充电桩行业发展历程 新能源汽车行业发展增速缓慢，电

49、 动汽车充电桩行业处于萌芽阶段， 相关技术和观念尚未成熟。市场主 要以购买电动汽车配送交流慢充为 主，满足车主的用电需求。 新能源汽车行业进入爆发期，大批 充电桩运营商涌入，积极布局投建 电动汽车充电基础设施。市场上呈 现具备条件的停车场建设直流快 充，居民小区及办公场所等建设交 流慢充的局面。 电动汽车充电桩行业发展逐步趋向 稳定，充电桩运营商开始着重运 营，不再盲目投建。随着新能源汽 车行业的发展，充电技术水平进一 步提升，安全、便捷的充电方式为 大势所趋，直流快充或将占据主要 市场。 2009-2015年 2015-2017年 2018年-至今 3.2 行业市场规模：保有量累计破百万台，安装量逐年攀升 在政策和市场双重作用下，我国电动汽车充电基础设施高歌猛进，已形成较好的产业基础。根据中国电动汽车 充电基础设施促进联盟数据显示，2018年，我国电动汽车充电桩保有量达到77.7万台，同比增速为74%。截至 2019年7月，保有量已达到105.1万台。另外，电动汽车充电桩安装量也呈现逐年攀升的局面。 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理 5.7 20.4 44.6 77.7 105.1 14.7 24.2 33.1 0 5 10 15 20 25 30 3