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1、探迹大数据研究院探见2022,新能源产业又一风口中国充电桩行业研究报告2022.06(摘要版)探迹观点2充电桩已纳入十四五“新基建”规划目标:充电桩作为新能源汽车重要配套基建设施,随着新能源汽车市场高速增长,得到社会各界广泛关注,目前车桩比达3:1,仍有较大发展空间。此外,政府也高度关注充电桩设施建设,将充电桩与5G基站、大数据中心、人工智能等,共同纳入十四五“新基建”规划目标,政策倾斜力度明显,充电桩行业踏入高质量发展快车道上游产业逐步突破“多小散弱”格局:充电桩上游产业链为各类电子元器件及充电设备及电网相关配套解决方案供应商,整体来看上游市场参与者众多,竞争较为激烈;中游企业为充电桩运营商
2、,由于前期相关设施建设运营需要投入大量资产,并且直接面对下游消费者,是整体产业核心环节,马太效应明显,头部运营商占据绝大部分市场份额。随着下游新能源汽车市场火热,资本与政策纷纷投入充电产业,充电桩上游企业逐步由“多小散弱”走向“大全高精”发展,产业整体趋势向好中游运营商探索可持续性商业模式:目前充电桩运营仍面临几个问题,从消费者视角看,目前市面存在大量落后电桩,存在充电慢、适配性差等问题,中心城区与郊区、高速公路电桩分布不均,导致远途里程焦虑;而从运营商视角看,充电桩建设投资回报周期长,且盈利模式单一,此外技术更迭速度快也造成大量沉没成本无法收回。运营商也不断探索可持续性商业模式,为解决存量充
3、电桩运营与资源浪费问题,目前还诞生了不少充电聚合平台,为消费者提供私用桩共享结合存量公用桩运营等轻资产化服务。此外充电业务相关增值服务也为运营商提供了多元化的收入途径 中国新能源汽车市场保持高速增长,保有量占比持续攀升,据公安部统计数据,截至2021年底新能源汽车保有量达到784万辆,占汽车整体市场总量达到2.6%。探迹大数据研究院预测新能源汽车将在2022年净增长428万辆,到2022年底新能源汽车保有量将突破1212.4万辆 随着新能源汽车市场增长,作为新能源重要配套基建设施,充电桩也得到一定程度普及,截至2021年底,新能源汽车保有量与充电桩保有量比值为3:1“买车配桩”成为主流中高端新
4、能源汽车销售方式,私人充电桩保有量有望在2022年迎来集中爆发,结合地方政府充电桩建设招标数据,探迹大数据研究院测算截至2022年底,充电桩保有量将达514万,车桩比降至2.6:1,但相较于发改委提出的1:1的目标仍存在较大的缺口新能源汽车保有量持续提升,车桩比矛盾突出,充电桩行业迎来发展高潮39.2 23.0 47.3 86.3 121.6 168.1 261.7 514 6.4 4.0 3.2 3.0 3.1 2.9 3.0 2.6 005002000212022E充电桩保有量车桩比充电桩保有量及车桩比变化注:车桩比=新能源
5、汽车保有量:充电桩数量数据来源:中国充电桩协会数据测算:探迹大数据研究院58.3 91.3 153.4 260.8 380.2 492.0 784.0 1212.4 0.3%0.5%0.7%1.1%1.5%1.8%2.6%3.8%02004006008005年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022E新能源汽车新能源汽车占比单位:(万,%)新能源汽车保有量及占比变化数据来源:公安部数据数据测算:探迹大数据研究院 新能源汽车产业链价值分布符合武藏曲线,上游核心零部件厂商数量多,竞争大,而技术与资金多集中在产业中下游的主机厂商与后市场服务商,充电桩
6、产业作为新能源汽车重要基建设施与能源供给产业,占据整个产业链价值高地 充电桩发展历程可分为4个阶段,充电桩市场已渐从国家导向转变为市场导向,行业进入快速增长阶段,如今乘着新基建的东风,充电桩行业将迈向高质量发展阶段4充电桩产业链处于新能源汽车价值高地,被列为十四五规划重要基建目标2010年之前:行业萌芽期2006年比亚迪建立了首个电动车充电站2008年为了满足绿色奥运,建设了满足50辆电动大巴需求的集中式充电站2009年上海先行建成商业运营管理的充电站2014-2019年:集中爆发期2014年11月关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知出台,特来电、星星充电等民间资本入场2015年发改委发布电动
7、汽车充电基础设施指南,行业迎来爆发期2011-2013年:初步发展期该期间充电桩市场由国家主导,参与者包括国家电网、南方电网等,以公共汽车或政府内部用车为主年新增充电桩不足,市场规模还很小,以行业摸索为主2020年后:新基建时期2020年3月充电桩建设被正式纳入国家“十四五规划”新基建,政策倾斜力度加大在新商业模式探索、新一轮政策指导作用下,充电桩发展新通道开启,迎来新机遇充电桩产业发展历程关键原材料核心零部件整车及充电设备制造后市场服务94,271297,81725,977217,615锂电池金属资源锂矿钴矿镍矿锰矿锂电池正极材料钴酸锂铝箔等锂电池负极材料钛酸锂石墨、铜箔六氟磷酸锂电解液关键
8、原料聚烯烃电池隔膜PACK 线束连接器锂电池锂电池电芯湿法隔膜制备稀土、钢材电机材料永磁材料电机设备硅钢片控制芯片薄膜电容器电控系统功率半导体驱动电路板新一代车机行车辅助设备智能网联系统车联网系统ADAS系统整车制造油电混动汽车插电混动汽车纯电动汽车增程式汽车车后市场检测维修汽车金融共享租赁售后服务主控制器绝缘检测模块充电模块继电器充换电系统充换电设备直流充电桩换电设备交流充电桩无线充电站充换电运营服务充换电站运营共享充电桩电池回收设备诊断维护广告营销悬架/CTB底盘变速箱差速器车身及附件内饰及外饰轮胎车身车门车窗座椅新能源汽车核心产业链及相关企业数量充电桩核心产业链产业链相关企业数量产业链资
9、料来源:探迹产业数据云 2020年5月,充电桩作为新能源汽车推广配套设施,首次被写进政府工作报告,新能源汽车充电桩与5G基站、大数据中心、人工智能等被纳入“新型基础建设”。2021年3月,政府工作报告再一次提及充电桩,提出增加充电桩、换电站等设施的要求。2020年以来国家政策积极支持推动充电桩行业发展,相关汇总如下:5纳入新基建,国家政策支持推动充电桩行业发展时间政策部委相关内容要点2020年5月2020年政府工作报告国务院充电桩首次被写进政府工作报告。充电基础设施作为七大产业之一,纳入“新基建”。提出增加充电桩、换电站等设施。2020年10月新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)国务
10、院到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流。推动充换电、加氢等基础设能科学布局、加快建设,对作为公共设施的充电桩建设给子财政支诗。2021年2月国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见国务院加强新能源汽车充换电,加氮等配套基础设施建设。2021年3月2021年政府工作报告国务院稳定增加汽车等大宗消费,取消对二手车交易不合理限制,增加停车场、充电桩、换电站等设施。2021年5月关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)发改委加快推进居住社区充电设施建设安装,完善居住社区充电桩建设推进机制,推进既有居住社区充电桩建设,严格落实新建居住社区配建要求,创新居住
11、社区充电服务商业模式。提升城乡地区充换电保障能力,优化城乡公共充换电网络建设布局。2021年10月关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知工信部纳入此次试点范围的城市共有11个,其中综合应用类城市8个,重卡特色类3个。预期推广换电车辆10+万辆,换电站 1000+座,突破换电产品关键技术、健全换电技术标准体系、形成换电模式产业生态。2021年12月关于振作工业经济运行、推动工业高质量发展的实施方案的通知发改委、工信部释放重点领域消费潜力,加快新能源汽车推广应用,加快充电桩、换电站等配套设施建设。2022年1月关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见发改委到“十四五”末,我国
12、电动汽车充电保障能力进一步提升,形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。2022年3月“十四五”现代能源体系规划发改委、国家能源局积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用,到2025年,新能源汽车新车销量占比达到20%左右。优化充电基础设施布局,全面推动车桩协同发展,推进电动汽车与智能电网间的能量和信息双向互动,开展光、储、充、换相结合的新型充换电场站试点示范。2022年5月关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见国务院优化公共充换电设施建设布局,加快建设充电桩。政策资料来源:探迹产业数据云 充电桩上游产业链为各类电子元器件及充电设备解决方
13、案供应商,其中充电模块是充电设施核心设备,具有较高技术门槛,占据了充电桩生产成本的45-55%,其他元件生产商由于设备技术门槛不高、相关企业数量众多,普遍面临着较大竞争压力 公共充电桩通常采用公开招标方式进行采购建设,探迹大数据显示,自2018年起,公共充电桩招标数量呈每两年一个周期的提升态势,截至2022年6月,公共充电桩建设相关标书达560起,预计全年总标数超1100起6充电模块成为充电桩核心壁垒,公共充电桩建设招标数迎来新一轮增长894494587647505602002020212022H1充电模块:48%充电枪、充电线缆:15%其他:9%充电桩外壳:5%变压器:
14、8%接断路器:2%继电器:2%智能电表:1%滤波模块:8%主控模块:3%充电桩生产成本比例数据来源:公开资料整理充电桩建设公开招标数2022全年充电桩建设公开招标数量预计超1100起数据来源:探迹产业数据云540充电桩设备制造商充电桩运营商滤波设备充电模块变压器充电枪、线专业运营商车企主导运营聚合平台运营充电桩解决方案供应商城市新基建为主供应下游运营商为主国网充电建设为主产业链资料来源:探迹产业数据云充电桩产业主要参与者 受益于下游新能源汽车行业需求与相关政策的推动,我国充电桩保有量不断增加,2017-2021年私人充电桩、公共充电桩的复合年增长率分别为58.7%、48.9%,私人充电桩较公共
15、充电桩增长较快,但相较于市场需求仍有较大差距 得益于中高端新能源汽车“买车送桩,买车配桩”营销方式的推行,私人充电桩预计在2022年迎来集中爆发,全年预计净增195万台私人充电桩 充电桩的主要分布在京津地区、东部沿海等地区。截至2022年4月,广东、上海、江苏、北京、浙江等TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达72%,这与同新能源车的销售分布情况基本一致7私人充电桩将迎来集中爆发,发达省市充电桩保有量占比超七成24.2 10.8 10.3 10.0 9.8 7.6 6.8 6.5 5.2 4.8 0510152025广东省上海市江苏省北京市浙江省湖北省山东省安微省河南省福建省全国TOP10
16、充电桩保有量地区单位:(台)数据来源:探迹产业数据云2438.751.680.7114.717223.247.770.387.4003502017年2018年2019年2020年2021年2022E公共充电桩保有量私人充电桩保有量单位:(万)公共、私有充电桩数量变化情况数据来源:探迹产业数据云私人充电桩预计2022年迎来爆发 截止2021年底,全国充电桩运营相关企业数量达14800家。根据探迹大数据研究院预测,2022年企业数量将增加714家,突破15000家;企业增量方面,自2020年起,受疫情以及资本市场加码等因素影响,行业迎来技术升级期,企业净
17、增量有所下降 随着新能源汽车产业的快速发展,充电桩配套需求不断增加,国内充电桩市场规模持续扩大。截至2021年中国充电桩市场规模达到376亿元,根据探迹大数据研究院测算,2022年充电桩增长率预计达161%,接近千亿市场规模8充电桩产业玩家增量放缓,新能源汽车市场护航充电产业发展长远利好6524 8554 10828 12876 13917 14800 203022742048.2%12.0%-9.9%-49.2%-15.2%-16.1%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002017年2018年2019年2020年202
18、1年2022年E企业存量净增量增量增长率单位:(家)全国充电桩运营相关企业数量变化情况数据来源:探迹产业数据云数据来源:探迹产业数据云受新能源车补贴退坡以及充电桩利用率不足的影响,2019年充电桩建设速度放缓98698149.1%61.3%-9.4%30.1%102.6%161.0%0050060070080090010002017年2018年2019年2020年2021年2022年E市场规模增长率单位:(亿,%)充电桩市场规模变化情况 根据探迹大数据专利数据库显示,自2014年起,充电桩相关技术研发投入增加,充电桩产业进入技术突破期,相关专利申请量
19、逐年提升,2018年至2021年相关专利申请量维持在高位水平,进入技术井喷期 企业方面,国资背景的国家电网公司,充电桩相关专利申请量遥遥领先,国家电网布局电动汽车充电桩技术较早,2014年便申请了147项电动汽车充电桩专利,民间资本企业专利申请量相对较少,其中特来电与星星充电分别于2017年与2018年达到专利申请峰值9相关专利申请量维持高位,产业进入技术井喷期,国电专利量遥遥领先872902000202021国家电网特
20、来电星星充电单位:(项)TOP3企业充电相关专利申请变化趋势数据来源:探迹产业数据云数据来源:探迹产业数据云984 2274 4952 7502 8401 7448 8922 7921 004000500060007000800090002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年单位:(项)充电桩行业相关专利申请趋势充电桩技术突破期充电桩技术井喷期 我国充电桩相关企业的注册资本在100-500万与1000-5000万之间的企业数量最多,1亿以上注册资本企业超1246家 新能源汽车集中爆发在2021年,相关配套需求与政策利好叠加,资本热
21、情高涨,各路资本纷纷涌入充电桩行业,2021全年行业投融资事件数为33件,金额为136.4亿元 特来电、星星充电、依威能源、云快充等头部充电桩均在2021年获得融资,资方包括蔚来资本、OPPO、香港电讯、新希望集团、高瓴资本、IDG资本、泰康资产等10产业相关企业注册资本呈双峰分布,2021年充电桩产业迎来投融高潮28.3 50.8 55.5 52.9 136.4 2828202017年2018年2019年2020年2021年投融资金额投融资事件单位:(亿)充电桩行业投融资情况数据来源:探迹产业数据云993 5,065 2,832 5,660 1,8
22、22 1,246 01,0002,0003,0004,0005,0006,0000-100万100-500万500-1000万1000-5000万0.5-1亿1亿以上单位:(家)充电桩行业企业注册资本分布数据来源:探迹产业数据云 充电运营商负责充电桩和充电站的搭建和运营,前期投资建设成本高,车位选址、布线改造和运营管理难度较高,属重资产运营模式,因此整体头部效应明显。但由于充电业务竞争激烈且车主对价格较为敏感,且后续业务盈利模式单一,导致运营商提高服务费增加收入难度较大 探迹大数据显示,特来电专用充电桩保有量保持领先,同时技术含量更高的直流充电桩(快充桩)数量也保持首位,但充电桩业务整体仍处于
23、亏损状态,近5年内毛利率平均值不超过25%,盈利问题仍待解决11充电运营商头部效应明显,特来电保有量行业第一,盈利问题仍待解决7.93.8916.615.231-0.13-1.361.1-0.78-0.5120.6%24.3%25.5%22.0%22.1%-50552017年2018年2019年2020年2021年营业收入净利润毛利率单位:(亿,%)特来电财务情况数据来源:探迹产业数据云16.0 10.3 8.9 10.7 7.5 19.5 05101520直流充电桩交流充电桩特来电国家电网星星充电特来电、星星充电细分充电桩类别数据来源:公开报道探迹大数据研究院整理单位:
24、(万)2275485259272单位:(万)数据来源:中国充电桩协会探迹大数据研究院整理TOP10充电桩运营商专用充电桩保有量充电运营商头部效应明显 2022年1月,国家发展改革委等十部门联合印发了国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见,鼓励充电运营企业和物业开展居住社区充电设施“统建统营”,统一提供充电设施建设、运营与维护等有偿服务 统建统营模式利用小区公共停车位建设集中式、共享式充电桩,能够解决零散安装、无序发展带来的安全隐患,将成为运营企业的发展方向 统建统营模式需要小区业主、物业服务
25、企业、充电企业协同推进,建立小区充电设施建设运营管理规范,在满足小区充电需求的同时,增加物业服务企业和充电服务企业的收入,实现三方共赢12统建统营模式成为充电桩发展方向,实现运营商、物业、业主三方共赢物业服务企业充电服务企业小区业主车主不拥有充电桩产权,因此不承担设备质量、日常维护和安全责任,仅需按时缴纳电费和服务费,满足车主充电需求无须开具同意证明,不承担充电设施管理责任,作为物业管理方,通过参与共建,还可以获得一定分成收益通过安全技术+精细化服务对小区进行统建统管,适量收取充电桩的初装费和运维费,增加企业充电服务的增值收入自行安装和统建统管模式对比 业主作为充电桩产权责任人,承担主要安全责
26、任 先购车的车主可安桩,后续用户因负荷、安装条件限制无法安装 用电高峰期将和小区争容量,抢负荷,混乱的充电桩使用时将冲击小区电网安全 自行维修保养 运营商承担因充电引发的全部安全责任 可确保全体业主均可安装自用充电桩 结合小区负荷情况对下端充电网络负荷进行统一智能调度,负荷整体可控 定期专业巡检,维护,保养,设备更新自行安装统建统营 目前充电桩运营商的盈利主要来源于服务费、电力差价、补贴、增值服务,其中收取充电电费和服务费是大部分运营商最基本的盈利方式。但由于充电桩前期投入成本高、投资回收期长、充电桩使用率低,所以市面上的充电桩运营企业大部分处于亏损状态,众多行业参与者正在不断探索充电桩+增值
27、服务的模式,以提高盈利能力 充电桩运营商可以通过零售服务开拓新的消费场景,提升用户黏性、用户体验;或通过利用充电桩运营商收集的电动车充电数据,包含充电性能和用户行为相关数据,进行数据整合并探索变现方式;或通过广告和提供车辆安全检测服务获得收入13充电桩运营商需探索可持续性商业模式,充电增值服务可以进一步挖掘零售服务围绕充电桩覆盖范围营造餐饮、购物、健身、美容等零售和服务消费,如快电优选的“快电小食堂”,让车主在充电的同时可以享受到休息、用餐、购物等多重服务广告收入安装于充电桩LCD上的广告,广告商向充电用户定向投放房地产、汽车、衣食出行、娱乐消费等信息大数据管理依靠积累资源和数据分析技能来开发
28、增值服务,如大数据商通过电动车充电时获取的大量数据,包括用户习惯、车辆分布等数据开拓用户画像、商圈规划等数据服务车辆安全检测服务基于充电大数据研发车辆电池安全检测模型,及时对异常充电状态进行报警处理财政补贴2016 年 1 月,财政部、国家发改委等联合发布关于“十三五”新能源汽车基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知,之后各地补贴政策陆续出台充电服务费不少城市在制定充电桩管理条例时,会规定充电服务费上限;且在行业激烈的竞争当前,公共领域充电服务费已稳定于0.4-0.6元/度主要收入补贴收入增值服务投资回收期长.4年充电桩的投资回收期与其使用率关系密切。如果以7万元的单桩成本,投资回收期
29、需要4年充电桩使用率低.5%截止2021年第三季度,充电桩行业整体利用率在3%-5%左右前期投入成本高.7万平均一个公共直流、交流充电桩的投资成本分别需要7万元、0.8万元报告说明141数据来源报告整体时间段:2014年1月-2022年6月;数据来源:1)探迹大数据,源于探迹云服务平台的产业数据采集及探迹云服务平台针对各类企业的长期监测,并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析;2)探迹产业调研数据,通过探迹调研平台进行网络调研;3)其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规,经用户合法授权采集数据,同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告;统计口径:相关企业总量和增量统计全部状态的企业,其余
30、维度均仅统计在业、存续、迁入、迁出状态的企业2数据指标说明具体数据指标请参考各页标注。3报告其他说明探迹大数据研究院后续将利用自身的大数据能力,对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察,敬请期待。4版权声明本报告为探迹大数据研究院所作,其版权归属探迹科技所有。报告中所涉及的文字、数据、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护,部分内容采集于公开信息,所有权为原著作者所有。未经探迹科技书面许可,任何组织和个人不得将报告中的任何内容用于任何商业化目的。如引用发布,需注明出处为“探见2022,新能源又一风口2022年充电桩行业研究报告”且不得对报告进行有悖原意的引用、删减和修改。免责声明151本报
31、告仅供广州探迹科技有限公司(以下简称“探迹”)的客户使用,探迹不会因接收人收到本报告而视其为客户。2本研究报告的所有数据均来源于探迹。探迹是业内领先的大数据服务提供商,拥有先进的一手数据采集技术,为行业提供多种数据服务。3探迹所获取的数据信息来源均合法合规。探迹所获取的数据信息均来源于互联网公开信息,探迹仅对相关公开信息如实展示,探迹不对所获取的源数据进行任何编辑、控制或修改,仅通过算法模型得出深度的研究分析结果。对于所获数据的真实性、准确性、完整性和及时性,探迹不作任何保证。4本研究报告的分析结果是基于探迹所获取数据以及一定的假设,并根据探迹的理解而得出的,由于所获取的数据、假设及理解存在一
32、定的局限性,所分析得出的结论也具有一定的局限性。5本研究报告探迹不承担任何责任。本报告也不应作为您判断和决策的唯一参考,且在依据本研究报告作出判断或决策前,请进一步核实此类信息的准确性及完整性,并自行承担使用后果。6本报告所载的资料、意见、观点及推测仅反映探迹于发布本报告当日的判断,探迹有权更改。探迹亦可发出其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。7任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点,一切须以探迹向客户发布的本报告完整版本为准。本报告版权仅为探迹所有,未经探迹事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得探迹同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“广州探迹科技有限公司”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。8广州探迹科技有限公司对本声明条款具有唯一修改权和最终解释权。