1、2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。GSI 增长策略研究院2023.01酒味儿不浓年味儿浓中国低度酒产业浅析|酒水行业洞见系列之一|2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。引言2随 着 春 节 的 临 近，年 味 越 来 越 浓，俗 话 有 云：无 酒 不 成 席，有 酒 才 有 年。古 往 今 来，过 年 喝 酒 都 是春 节 的 传 统。而 随 着 时 代 的 发 展，从“一 醉 方 休、不 醉 不 归”到“适 量 饮 酒、健 康 微 醺”，如 今 消费 者 的 饮 酒 观 念 正 在 发 生 着 巨 大 的 转 变，这 也 在 一 定 程 度 上 影 响 着 酒 类

2、市 场 朝 着 更 加 细 分 的 方 向 迈进。细 分 不 仅 仅 体 现 在 香 型 上，在 酒 精 度 数 上，低 度 酒 正 在 成 为 年 轻 消 费 群 体 的 新 宠。低 度 酒 自2 0 2 0 年 开 始 走 红，在 短 短 两 年 多 时 间 内 涌 入 了 大 量 品 牌，仅 天 猫 低 度 酒 新 品 牌 就 超 过 5 0 0 0 家，随 之 而 来 的 还 有 大 量 的 资 本 融 入，2 0 2 1 年 行 业 共 发 生 了 5 6 起 融 资，投 资 总 额 超 2 5 亿。在 低 度 酒 赛 道，市 场 规 模、赛 道 竞 争、价 格 劣 势 等 都 是

3、制 约 其 发 展 的 关 键 因 素。随 着 行 业 的 发 展，线 下 渠 道、供 应 链、产 品 研 发 也 变 得 越 来 越 重 要，原 有 的 轻 资 产 运 营 模 式 正 在 向 重 资 产 转 变，行 业也 在 加 速 进 入 新 一 轮 的 洗 牌 期，低 度 酒 企 面 临 着 越 来 越 激 烈 的 竞 争，要 在 市 场 上 异 军 突 起，必 须 从多 个 维 度 来 洞 察 行 业 趋 势，精 准 定 位 人 群，把 握 市 场 机 遇。2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。趋实观点3经过对全国46个城市10,062 位酒类消费者的调研分析，我们发现低度

4、酒不止是Z时代人群社交“微醺佳品”，也可以在独处时“小酌悦己”。Z世代低度酒人群在众多媒体中对电影偏好度最高，尤其喜剧片是解压良药。Z世代低度酒人群既想小酌搞气氛，又不想耽误健康养生，鱼和熊掌欲兼得。低度酒渗透率在酒类中整体较低，品类尚处于蓝海红海交界处，机遇与挑战并存。2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。使用须知您好！新生代市场监测机构（下称“新生代”）是本报告的出版商和许可授予者。在新生代与您没有书面协议的情况下，您获取和使用该报告的权利和义务将受以下条款限制。1.许可权利和范围根据第二项条款，新生代授予您个人的、可撤销的、非独家的内部使用权利和许可。2.许可限制 在未获得新生

5、代书面许可的情况下，您将不得使用该报告从第三方获取经济利益或招揽投资；新生代将保留绝对酌情决定权。如果您未获取书面许可，您将因从第三方获取经济利益或招揽投资对新生代产生不利时，对新生代进行辩护、赔偿，并使其免受损害。3.知识产权 本报告包括但不限于内容、设计、外观、排版、形象和图形的版权为新生代所有，属于新生代保密资料。您放弃，同时新生代保留，所有未经这些使用条款明确授予（无论是暗示，禁止反言或其他方式）本报告以及其所有副本的权利、所有权以及利益。4.担保免责声明本报告以“现状”形式提供。新生代不作对正确性、完整性或最新性的任何表述或保证，并明确拒绝承认任何保证，无论是明示、默示或法定的，包括

6、任何商业性或特定用途使用性的保证。本报告既不提供投资或专业意见，也不支持任何行动方案。5.赔偿您同意，对于因您未经许可访问或使用本报告而产生第三方索赔、要求、投诉或任何行动时，您将捍卫、维护新生代的权益，使其不承担任何费用、责任、损失和支出（包括合理的律师费）。6.责任限制 在适用法律所允许的最大范围内，同时，除第五则条款所列的任何赔偿保证以外，任何一方，以及其附属机构、管理人员、雇员或代理人均不承担任何因该报告导致的间接、特殊、惩戒性的、惩罚性的或后果性的损害，包括但不限于良好意愿、利润和收入的损失；无论此等损害是基于合同、保证、民事侵权行为、疏忽、严格责任或其他原因（即使已被告知发生此类损

7、害的可能性）。7.法律和司法依据 本报告的使用以及因您的使用所引起的任何纠纷受中华人民共和国法律约束，任何关于使用权方面的纠纷，在您与新生代达不成友好协商解决的情况下，将交由法院解决。42023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。我们的优势1.“新生代”是国内最具规模和影响力的消费者与媒介研究公司之一。始创于1998年，位列中国市场研究行业TOP10，总部设在北京，现已形成北京、上海、广州三位一体的全国布局，调查网络覆盖全国500城市和广大县域、农村市场。2.由新生代自有的CMMS(中国市场与媒体研究)、H3(中国新富人群研究)、MMMS(移动端行为与动机研究)等一系列自主研究产品已成为广

8、大4A广告公司和品牌主用于消费者洞察和媒介策划的必备工具和权威标准。同时，新生代也是TGI全球网络的重要成员暨中国独家战略合作伙伴。此外，依托于自主研究并共同壮大的新生代媒介研究，也已发展为业界公认的领导品牌。以此为基石，新生代的专项研究领域不断拓宽加深，迄今已在快消、医药、时尚/奢侈品、IT、汽车、消费电子、金融、烟草等领域建立良好信誉和口碑。3.新生代在大量数据基础和25年专业市场研究经验的基础上，开展全品类的行业研究报告服务，为客户提供基于行业、市场、企业、消费者等多角度全方位的分析，助力您洞察行业趋势，发现市场机遇。研究产品服务客户调研对象调研网络调研经验拥有中国最大且唯一，并受国际认

9、可的消费者全景数据库核心数据库产品核心数据库产品顶级企业客户顶级企业客户服务于大多数4A及知名本土营销传播集团及国内外排名500强的顶级企业多层面消费者多层面消费者深入广泛的网络深入广泛的网络专业技术能力专业技术能力调研对象每年接触超过100万+消费者调查网络覆盖从一线纵深到四五六线下沉市场的500+城市积淀超过25年的中国市场专业调研经验52023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。研究方法本报告基于以如下内容展开分析和研究：1.本报告分析内容中的资料和数据大部分来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及新生代研究院分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。

10、2.本报告定量研究关键数据来源自新生代自有的CMMS(中国市场与媒体研究)、H3(中国新富人群研究)、MMMS(移动端行为与动机研究)等一系列自主研究数据库，该数据库目前已成为广大 4A 广告公司和品牌主用于消费者洞察和媒介策划的必备工具和权威标准。数据库调研区域达 108 城市，年度调查样本达 12 万以上。对于特殊的专题，我们会不定期开展专题调查，及时准确的获取特殊专题的资料数据。3.GSI 增长策略研究院基于全国人口普查数据采用配额抽样的方法，在调查城市中根据消费者年龄、性别和家庭月收入等特性抽取有代表性的样本。研究不能代表所有的中国消费者，也不是以此为目的进行分析的。4.生活方式报告探

11、究消费者的态度和行为，话题涵盖范围广泛。对于分类报告，消费者通常会被问及使用情况、消费频率、购买渠道、消费场合、品牌偏好和一系列对于此类别产品的态度和看法。5.本报告将从行业分析、市场分析、企业分析、消费者分析四个维度展开研究，为你详细呈现当前市场现状、趋势、规律以及消费者的行为倾向。定量研究问卷调查、数据挖掘、统计建模定性研究专家深访、小组座谈网络大数据电商大数据、全网舆情数据案头研究产业、行业、竞品、品牌、渠道新生代连续数据库62023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。执行摘要712345数据显示，2017-2022年，中国低度酒销售市场规模整体保持高速增长态势，2022年将突破50

12、00亿元。传统品牌和新品牌都在纷纷布局低度酒市场，市场供给充裕。低度酒品类尚处于蓝海红海交界处，啤酒和白酒的市场渗透率极高，进入机会少，而基于传统白酒和啤酒之外的低度酒渗透率较低，潜在市场机遇较强。在低度酒迅猛发展的背后，整个行业也存在可替代性强，竞争十分激烈，供应链尚未成熟等诸多挑战和不利局面。目前市场涌现出一批优秀的低度酒公司和品牌，细化消费场景，拓宽消费人群，精细化、场景化营销，强化品牌认知成为优质企业和品牌的共识。Z世代对低度酒的偏好度相对较高，饮酒为悦己而非悦人，低度酒是他们的“微醺佳品”，亦可独处时“小酌悦己”。2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。CONTENTS低度酒

13、行业市场潜力与竞争并存01低度酒行业不乏成功的企业和品牌02Z世代是低度酒消费主要驱动者032023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。我们针对低度酒消费人群进行了一项专项调研，发现Z世代对低度酒的偏好度较高本 次 调 研 以 部 分 低 度 酒（黄 酒/葡 萄 酒/预 调 酒/保 健 酒）的 消 费 人 群 作 为 样 本，推 及 参 与 消 费 者 约 2,6 3 4.1 万 人;Z 世 代（1 5-2 9 岁）低 度 酒 人 群 对 低 度 酒 的 偏 好 度 普 遍 较 高，4 0 岁+人 群 则 对 低 度 酒 基 本 无 感。975286.7389.7446.9438.2426

14、.1299.5231.8212.3127.6122.3121.6126.1117.4109.698.47875.879820070809000050060070080015-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-64单位：万人/年偏好TGI低度酒人群规模&TGI覆盖城覆盖城市市：全国46城市；研究对研究对象象：本报告以“黄酒/葡萄酒/预调酒/保健酒”的消费人群作为样本样本量N=10,062；时间维时间维度度：2021.4-2022.3研究内容研究内容：1、人口统计信息2、休闲活

15、动偏好3、媒体接触度及内容偏好4、价值观数据来源：CMMS中国市场与媒体研究2022年Q2-46城市 Base：2022年Q2 低度酒消费者2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。场景偏好上，低度酒不止是社交“微醺佳品”，亦可独处时“小酌悦己”10数据来源：CMMS中国市场与媒体研究2022年Q2-46城市02040608001802000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%聚会聊天听音乐玩游戏陪家人/与小孩玩耍逛街/购物去饭馆就餐看电影郊游/露营阅读摄影下棋玩纸牌驾车兜风去公园听广播打麻将去KTV去咖啡厅/酒吧俱乐部健身去游乐场看歌舞

16、剧/戏剧玩乐器听音乐会/演唱会去街头迷你KTV去美容院/SPA等跳广场舞桌游剧本杀密室逃脱占比偏好TGIZ世代（15-29岁）低度酒人群喜欢的休闲场景聚 会 聚 餐、看 电 影、露 营 都 是 Z 世 代 低 度 酒 人 群 经 常 参 与 的 社 交 场 景；K T V、酒 吧/咖 啡 厅、剧 本 杀 等 场 景 的 偏 好 度 很 高；社交独处除 了 热 衷 的 一 些 社 交 场 景，Z 世 代 的 低 度 酒 消 费 者 也 很 会 享 受 独 处 时 光，比 如 经 常 参 与 听 音 乐、玩 游戏、阅 读、美 容 S PA 和 摄 影 等 休 闲 活 动2023 更多信息请联系GS

17、I 增长策略研究院。媒体偏好上，Z世代低度酒人群电影偏好度最高，喜剧片是解压良药除 高 到 达 率 的 户 外 和 互 联 网 外，Z 世 代 低 度 酒 人 群 对 电 影 的 偏 好 度 也 较 高；三 年 疫 情 带 来 的 焦 虑 感 和 不 确 定 性，让 人 们 越 来 越 希 望 通 过 电 影 让 自 己 开 心 一 点，喜 剧 片 取 代 了 动 作 片，成 为 Z世 代 低 度 酒 人 群 最 喜 欢 的 电 影 类 型。1115-29岁低度酒人群的媒体到达&偏好数据来源：CMMS中国市场与媒体研究2022年Q2-46城市98.9%94.4%88.5%24.1%15.1%6

18、.4%4.4%101.7101.7104104101.8101.8105.9105.9121.9121.9109.6109.6108.5108.50070809000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%户外:周互联网:日电视:日广播:日电影院:月报纸:日杂志:月到达率偏好TGI喜剧片动作片言情片战争片情节/故事片2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。功效偏好上，该人群既想小酌搞气氛，又不想耽误健康养生Z 世 代 低 度 酒 饮 用 人 群 之 所 以 选 择 饮 用 低 度 酒，是 因 为 TA 们 希 望 在

19、小 酌 怡 情 的 基 础 上，最 好 还 兼 具 运 动 营 养、减肥 塑 身、养 肝 护 肝、缓 解 疲 劳 等 功 能，产 品 研 发 上 可 参 考。1215-29岁低度酒人群对饮用酒的功效需求数据来源：CMMS中国市场与媒体研究2022年Q2-46城市33.788.899.8137.1144.8172.2179.5增强免疫补肾强身肠胃养护缓解疲劳养肝护肝减肥塑身运动营养比如有机酸能开胃刺激食欲，有利肠道消化和排毒枸橼酸助消化促进体内代谢，帮助消化而青梅的柠檬酸含量是柠檬酸的10倍，能够帮助预防胆结石 偏好TGI2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。CONTENTS低度酒行业

20、市场潜力与竞争并存01低度酒行业不乏成功的企业和品牌02Z世代是低度酒消费主要驱动者032023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。近年来随着人们饮酒观念的改变，低度酒的市场规模逐年递增大 约 在 公 元 前 5 0 0 0-3 0 0 0 年 时 候，中 国 已 经 出 现 了 谷 物 酿 酒。后 来 到 了 唐 宋 代，人 们 逐 渐 掌 握 了 用 酒 曲 酿 酒 的方 法，开 始 大 量 酒 曲 造 酒，剑 南 烧 春 的 美 誉 就 是 在 唐 朝 留 下 的。元 明 朝 时 期 蒸 馏 酒 更 得 到 了 长 足 的 发 展。满 清 入关 后，对 高 浓 度 和 极 度 抗 寒

21、 的 蒸 馏 酒 情 有 独 钟，因 此 入 口 辛 辣、浑 身 发 热 的 蒸 馏 酒 渐 渐 成 为 了 主 流，直 到 现 在。粮 食 经 过 发 酵 后 酿 出 的 酒 一 般 是 十 几 度，十 几 度 的 酒 经 过 蒸 馏，前 期 出 来 的 酒 可 达 8 0 多 度 称 酒 头。掐 头 去 尾，去 掉 蒸 馏 两 头，取 中 间 部 分，一 般 可 达 5 0 度。真 正 成 品 酒 的 度 数 是 要 经 过 不 同 批 次、不 同 度 数 的 酒 互 相 勾 兑 确定 的。由 于 低 度 酒 不 易 保 存，成 品 低 度 酒 是 高 度 酒 通 过 降 度 处 理(在

22、酿 酒 工 艺 中 称“加 浆”)得 来 的。14数据来源：公开资料，GSI增长策略研究院整理2017-2023年中国低度酒市场规模及预测1216.61912.52799.93313.54433.75342.66341.757.2%46.4%18.3%33.8%20.5%18.7%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%0040005000600070002002020212022E2023E中国低度酒市场规模（亿元）同比增长新生代群体的消费理念和休闲放松需求驱使下，低度酒市场在近年发展迅猛。20

23、17-2021年，中国低度酒销售市场规模整体保持高速增长态势。预计预计20222022年将突破年将突破近些年，随着社会生活压力的不断增大，青年群体开始寻找新的解压方式，他们在自娱自乐时，除了会追剧、听音乐、游戏等方式外，健身和小酌两杯这两种新兴方式也开始流行；此外，社交过程中小酌放松等新方式开始流行。近年来，随着国民健康养生意识不断增强。在饮酒方面，被广为倡导。5000亿元“适度适度”和“适量适量”2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。常见类低度酒包括发酵酒、露酒、配制酒等多种类型“低 度 酒”是 一 个 统 称,目 前 还 没 有 一 个 统 一 的 定 义。区 别 于 四 大 酒

24、 水(白 酒、啤 酒、葡 萄 酒、黄 酒),在 广 义 的 概念 上,它 通 常 指 的 是 包 含 果 酒、预 调 酒、米 酒、气 泡 酒 等 众 多 品 类 在 内 以 甜 酒 为 主 的 新 式 酒 饮,这 类 酒 的 酒 精 度 数相 对 较 低,一 般 不 超 过 2 0 度。15分类标准常见类型详细发酵酒果酒通过对水果进行发酵而得到的酒，主要成分为果酸和酒精，其口味特点富含水果风味；清凉爽口米酒也称为酒酿、甜酒，主要原料为江米（糯米）。米酒是由蒸熟的糯米与酒酵进行混合发酵而制成的酒气泡酒也称为起泡酒、发泡酒，大部分为葡萄酒制成，是一种富含碳酸的酒精饮料露酒梅子酒将梅子浸泡于蒸馏酒中

25、而制成的酒，融合了果酒的水果风味、蒸馏酒的浓烈，口感独特配制酒预制鸡尾酒即开即饮的一种配制酒，是酒精含量为2.5%-9%的果汁饮料其他酒苏打酒酒精度数为3-8度，0糖、0色素2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。低度酒的兴起是社会经济发展到一定程度的结果1616经济经济近些年，随着“她经济”飞速增长中，女性群体也成为酒类消费中的重要力量。其中，具备低度化、多元化、时尚化的低度酒备受青睐，其中以果酒为代表。E技术技术从 技 术 角 度 讲，生 产 优 质 低 度 白 酒 对基 酒 的质 量 和 相 关 处 理 技 术 要 求 更 高。经 过多 年 的技 术 研 发 和 沉 淀，知 名

26、酒 企 分 别 采 用不 同 的技术手段攻克了低度白酒“浑”“淡”“不稳定”等问题。T政策政策2020年5月，果酒通用技术要求行业标准正式出台。在此之前的很长一段时间，果酒行业长期缺乏行业统一标准，发展格局也相对“小、散、乱”。2022年1月10日，工业和信息化部发布关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）。其中提出，针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。P社会社会低 度 的 白 酒 产 品 不 仅 在 口 感 上 更 能 讨好 年 轻人，还 不 容 易 醉，能 令 人 享 受微 醺微 醺 的感 觉。在 传 统 高 度 数 白 酒 无 法 满 足

27、 这 一 需 求时，自然成为年轻人的最爱。S2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。低度酒品类尚处于蓝海红海交界处，机遇与挑战并存啤 酒 和 白 酒 的 市 场 渗 透 率 极 高，进 入 机 会 少，而 基 于 传 统 白 酒 和 啤 酒 之 外 的 第 三 种 选 择 低 度 酒 成 为 市 场 新 宠；就 目 前 低 度 酒 发 展 而 言，低 度 酒 并 非 是 传 统 白 酒 的 替 代 品，更 多 的 是 酒 精 类 饮 料 和 时 尚 软 饮 的 替 代 品，两 者 之 间有 一 定 的 替 代 性 和 互 补 性。所 以 其 技 术 含 量 不 高，门 槛 较 低，对

28、品 牌 的 要 求 较 宽 松，导 致 行 业 大 多 数 品 牌 以 贴 牌和 代 工 的 形 式 存 在，且 同 质 化 竞 争 会 日 渐 激 烈。17数据来源：CMMS中国市场与媒体研究2022年Q2-46城市87.00%82.90%57.00%11.70%啤酒白酒低度酒洋酒不同酒品的渗透率（%）2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。国内低度酒发展经历了两个主要阶段，市场、消费者、品牌逐渐成熟1818在资本和平台助力下，更细分多元的产品推出市场，来满在资本和平台助力下，更细分多元的产品推出市场，来满足消费者的更个性化的需求，并开始在产品的某一维度上足消费者的更个性化的需求，并

29、开始在产品的某一维度上提供更极致的消费体验（如包装设计、口味创新）提供更极致的消费体验（如包装设计、口味创新）在以在以RIO为主的少数品牌的引领下，品类开始出现在消费为主的少数品牌的引领下，品类开始出现在消费者的生活里，并逐渐形成新的品类认知者的生活里，并逐渐形成新的品类认知市场竞争环境只有少数勇于尝新的消费者开始尝试或跟风消费，但品只有少数勇于尝新的消费者开始尝试或跟风消费，但品类知识以及品类适用的场景有限，更多作为一种时尚生类知识以及品类适用的场景有限，更多作为一种时尚生活方式来消费活方式来消费消费者具备了更丰富的品类经验，也开始在生活中找到消费者具备了更丰富的品类经验，也开始在生活中找到

30、更多的适用场景，并开始在多元的产品中选择适合自己更多的适用场景，并开始在多元的产品中选择适合自己的产品，有强烈的尝新意愿，并愿意为体验支付溢价的产品，有强烈的尝新意愿，并愿意为体验支付溢价消费者行为扩大品类认知，对产品核心维度（口味、包装）进行优扩大品类认知，对产品核心维度（口味、包装）进行优化，满足基础需求化，满足基础需求深度研究消费者，去发现和满足更细分的需求，拓展产深度研究消费者，去发现和满足更细分的需求，拓展产品现有优势品现有优势品牌主要任务1997-2017 品类启蒙阶段2018年至今品类升级阶段2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。产业链条上看低度酒由于品类众多，上游原料

31、较为庞杂19中游中游上游上游上游生产商上游生产商包装材料制造设备食品添加剂原材料种植原材料种植青梅 小麦荔枝 桂花玫瑰 糯米桑葚 纯粮发酵纯粮发酵纯水果发酵纯水果发酵纯配制纯配制发酵发酵&配制配制微调发酵微调发酵预调鸡尾酒苏打酒米酒精酿啤酒黄酒葡萄酒西打酒果酒啤酒商超/便利店综合电商平台社群运营代理商C C端客户端客户B B端销售渠道端销售渠道餐饮店 企业小酒馆 下游下游2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。低度酒行业的繁荣，赛道必然引起资本市场的热捧从 目 前 低 度 潮 饮 酒 的 投 资 市 场 来 看，获 投 品 牌 最 近 一 轮 融 资 轮 次 均 集 中 在 天 使 轮

32、 和 A 轮，而 B 到 C 轮 甚 至 更 后 期 的融 资 笔 数 则 相 对 较 少，未 来 投 资 者 进 入 还 有 较 多 机 会。20品牌融资轮次融资价值投资方赋比兴酒业赋比兴酒业天使轮天使轮未披露宽窄创投A A轮轮未披露银河系创投A+轮数千万人民币银河系创投、宽窄创投B轮近亿人民币钟鼎资本、杉复资本、银河系创投MissBerryMissBerry贝瑞甜心贝瑞甜心战略融资未披露康之城A A轮轮数千万人民币经纬中国A+轮数千万人民币CPE源峰、C资本、经纬中国、尚承投资战略融资数千万人民币碧桂园创投、CPE源峰战略融资未披露INTERBREW CHINA HOLDING LIMIT

33、ED空卡空卡A A轮轮未披露经纬中国、金沙江创投、德迅投资战略投资未披露元生资本WATWAT酒酒Pre-A轮数千万人民币BAI贝塔斯曼亚洲投资基金A A轮轮未披露贝塔斯曼亚洲投资基金、番茄资本、深圳美西西餐饮管理有限公司大于等于九大于等于九A A轮轮约亿人民币大钲资本领投兰舟兰舟天使轮天使轮未披露天使湾创投A A轮轮5000万人民币传化控股领投、天使湾跟投走岂酒酿走岂酒酿天使轮天使轮千万人民币德迅投资Pre-A轮数千万人民币复星锐正资本（领投）、德迅投资战略融资超千万人民币未披露落饮落饮天使轮天使轮数百万元XVC、天图投资Pre-A数千万美元贝塔斯曼亚洲投资基金、XVC、天图资本十点一刻十点一

34、刻 MOMOENTENMOMOENTEN天使轮天使轮未披露壹叁资本、黑桃资本、真格基金等股权融资未披露虎扑Pre-A未披露虎扑体育和腾讯投资CleanCoCleanCo天使轮天使轮700万英镑Ursula Bums、Stonebridge PLC云泥之（云泥之（JOJOJOJO）种子轮未披露内向基金、天图投资马力吨吨马力吨吨天使轮天使轮数千万元U家会基金响杯响杯天使轮天使轮数千万人民币复朴投资、IMO Ventures梅花里酒业梅花里酒业天使轮天使轮数千万人民币不感创投新锐初气新锐初气天使轮天使轮数千万人民币上海来伊份2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。整个市场格局上，呈现出RIO

35、一家独大的局面低 度 酒 行 业 中，R I O 是 绝 对 的 王 者，近 一 年（2 0 2 1.3-2 0 2 2.2）R I O 旗 舰 店 市 场 占 有 率 达 1 6.3 4%，远 高 于TO P 2 的 7.7 4%。TO P 1 0 中 新 锐 品 牌 有 3 个，分 别 是 梅 见、落 饮 以 及 M i s s B e r r y，创 立 时 间 都 只 有 三 年 左 右，且 排 名 都 在 前 五。店 铺 排 行 TO P 1 0 中 开 店 时 间 最 短 的 是 落 饮 旗 舰 店，开 店 时 间 不 到 两 年 但 排 名 第 4，同 时 品 牌 创建 时 间

36、只 有 三 年。21第一梯队第二梯队第三梯队第四梯队各品牌旗舰店交易金额对比（2021.3-2022.2）RIORIO锐澳韦堃专卖店锐澳韦堃专卖店0.13亿（1.41%）RIORIO锐澳旗舰店锐澳旗舰店梅见梅见旗舰店旗舰店0.71亿（7.74%）MissBerryMissBerry旗舰店旗舰店0.26亿（2.89%）落饮旗舰店落饮旗舰店0.20亿（2.23%）花田巷子旗舰店花田巷子旗舰店0.17亿（1.84%）三得利预调酒旗舰店三得利预调酒旗舰店0.16亿（1.70%）至梵旗舰至梵旗舰店店0.11亿（1.21%）前进酒行前进酒行0.11亿（1.19%）劲牌官方旗舰店劲牌官方旗舰店0.09亿（0

37、.98%）1.51.5亿（亿（16.34%16.34%）2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。在低度酒迅猛发展的背后，行业也存在着诸多挑战和问题2201度酒兼具着饮料与酒的双重特性，其可替代性也来源于这两个方向。就饮料而言，我国现阶段发展成熟的各大软饮料品牌皆有可能成为其替代品；就酒而言，我国的酿酒行业历史悠久，早已形成了稳定的市场格局，其中白酒一个品类营收占比就接近七成，啤酒、葡萄酒、黄酒及发酵酒精合计占据了超过25%的份额，剩余其他酒类（包括低度酒）占比不到4%。另外，各个低度酒品牌之间也可互为替代。就拿梅酒来说，仅淘宝上就存在梅见、苏州桥、慢热体、昆竹、梅乃宿等多个品牌。虽然这

38、些品牌主打的卖点有所不同，但在普通消费者眼里差异并不大，也难以从中分辨出孰好孰坏，引导购买的主要因素还是营销宣传。低度酒低度酒可替代性强可替代性强低度酒行业低度酒行业竞争十分激烈竞争十分激烈无论是传统白酒品牌还是消费巨头，抑或是互联网大厂，都积极入局低度酒赛道，可见其准入门槛并不高，业内人士称投入40万左右就可以找工厂包办出第一批酒。2021年天眼查发布的中秋大数据显示，我国目前有11.5万余家状态为在业、存续、迁入、迁出的低度酒相关企业。近7成注册资本在100万元以下，近200家企业有融资经历。玩家众多的直接结果就是产品同质化严重，从而导致竞争激烈，价格战火热。据酒业家报道：一瓶低度酒的价格

39、从几十元到十几元再到几元的都有，甚至出现一个工厂就代工十几种低度酒品牌的现象。在如此激烈的竞争之下，即便有一些品牌已经在市场中占据了一定的份额，但未来能不能保住市场份额成问题，对于本就式微的后来者而言，机会和市场份额只会越来越少。02行业供应链行业供应链尚未成熟尚未成熟目前，包括贝瑞甜心、兰舟、十点一刻、醉鹅娘等网红低度酒品牌采用的都是代工模式，仅有冰青等极少的低度酒品牌建立了自己的工厂。对于很多综合实力不强、资金紧张的初创品牌来说，采用代工模式无可厚非，关键要确保其依靠的代工企业有足够强大的实力，且品控到位。然而从长期来看，代工模式出现问题还是迟早之事。一方面，品牌将大部分资源集中在营销层面

40、，最核心的研发生产却交给上游代工厂，同质化加重；另一方面，品牌无法把控代工厂生产的各个环节，品控难度大。品牌想要得到长远发展，还要回归品质与工艺。032023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。行业趋势一：民众健康意识普遍提高，中国消费者适量饮酒、品质饮酒成趋势近 年 来，国 民 健 康 养 生 意 识 不 断 增 强。在 饮 酒 方 面，”适 度”和“适 量“被 广 为 倡 导，饮 酒 成 为 一 种 乐 趣 体 验。国 内 饮 酒 的 消 费 观 念 也 从 关 注 品 牌 转 变 为 注 重 品 质，消 费 者 对 酒 的 口 感、口 味 等 方 面 提 出 更 高 的 要 求，饮

41、酒 的 体验 感 成 为 产 品 复 购 的 重 要 衡 量 标 准。23饮酒观念的转变豪饮转浅酌豪饮转浅酌微醺是年轻人喝酒的“量”大众饮酒观念逐渐理性，而且随着90后成为饮酒新生代之后，低度酒更受年轻一代的欢迎，微醺感成为健康、适量饮酒的代名词。豪饮浅酌2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。行业趋势二：低度酒赛道头部企业优势凸显，果酒赛道新品牌纷纷布局尽 管 国 内 酒 市 场 的 品 类 多 种 多 样，但 常 年 以 来，白 酒 和 啤 酒 两 个 大 类 稳 居 市 场 份 额 高 位。而 随 着 国 内 消 费 者 饮 酒习 惯 的 转 变，低 度 酒 市 场 开 辟 新

42、的 商 机，果 酒 品 类 在 酒 水 市 场 中 迎 来 风 口，并 呈 现 持 续 增 长 势 头，成 为 酒 水 赛 道中 的 潜 力 股。势 头 正 盛 的 果 酒 市 场 消 费 者 集 中 在 年 轻 消 费 群 体，活 跃 的 果 酒 消 费 市 场 吸 引 了 众 多 资 本 关 注。242023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。行业趋势三：全产业链创新，低度酒品牌全方位贴合新消费市场需求相 比 传 统 的 线 下 销 售 模 式，低 度 酒 品 牌 采 用“用 户 导 向 化+供 应 智 能 化+渠 道 场 景 化+流 通 线 上 线 下 结 合”的 新零 售 模 式。

43、在 供 应 链 方 面，产 品 的 研 发、生 产、流 通 等 环 节 实 现 信 息 化、智 能 化 管 理，整 体 提 升 供 应 链 实 力；在渠 道 开 发 上，品 牌 方 通 过 线 上 宣 传 积 累 网 络 认 知 度，带 动 线 下 网 点 的 消 费，线 下 用 户 的 积 累 也 为 线 上 产 品 沉 淀 良好 的 市 场 口 碑。营 销 模 式 的 创 新 也 使 低 度 酒 品 牌 的 产 品 和 品 牌 形 象 更 贴 合 新 生 代 消 费 者 的 需 求，进 一 步 打 开 庞 大的 年 轻 消 费 市 场。252023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。行

44、业趋势四：品牌形象年轻化，跨界合作驱动低度酒品牌破圈为 了 提 高 品 牌 影 响 力 并 突 破 圈 层 限 制，低 度 酒 品 牌 通 过 跨 界 合 作 尝 试 渗 透 不 同 的 圈 层 市 场，从 而 实 现 消 费 市 场 的扩 张。如 低 度 酒 品 牌 兰 舟，在 2 0 2 1 年 通 过 推 出“微 醺 剧 本 杀”打 入 年 轻 人 社 交 场 景，构 建 了 一 个 高 频 次 的、与精 准 受 众 群 体 高 度 吻 合 的 新 消 费 场 景，并 通 过 品 牌 破 圈，辐 射 更 多 的 年 轻 消 费 者。未 来，跨 界 模 式 有 望 成 为 低 度酒 品 牌

45、 进 行 营 销 宣 传 的 重 要 途 径。262023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。CONTENTS低度酒行业市场潜力与竞争并存01低度酒行业不乏成功的企业和品牌02Z世代是低度酒消费主要驱动者032023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。百润股份：RIO的母公司，以香精业务起家，2005年就开始布局鸡尾酒市场，逐步成长为低度酒龙头百 润 股 份 成 立 于 1 9 9 7 年，公 司 以 香 精 业 务 起 家，经 多 年 发 展 逐 步 发 展 为 国 内 香 精 与 低 度 酒 龙 头 企 业：香 精 香 料 业 务：1 9 9 7 年 上 海 百 润 香 精 香 料

46、 股 份 有 限 公 司 成 立（公 司 前 身），成 立 初 期 以 食 用 香 精 及 烟 草 香 精 两 大 类 香 精 的研 发、生 产、销 售 为 主。经 过 多 年 的 发 展，公 司 已 成 为 国 内 本 土 香 精 研 发、制 造、销 售 和 服 务 的 领 先 者，中 国 轻 工 业 香 料 香精 行 业 十 强 企 业，并 于 2 0 1 1 年 在 A 股 上 市，成 为 国 内 首 家 香 精 香 料 上 市 公 司。预 调 鸡 尾 酒 业 务：2 0 0 3 年 公 司 成 立 了 子 公 司 巴 斯 克 酒 业 进 军 预 调 酒 市 场，2 0 0 5 年 R

47、I O 预 调 鸡 尾 酒 全 面 开 拓 市 场，而 由 于 当时 预 调 酒 业 务 发 展 不 及 预 期，公 司 于 2 0 0 9 年 将 预 调 酒 业 务 剥 离。而 从 2 0 1 1 年 开 始，预 调 鸡 尾 酒 市 场 进 入 快 速 增 长 期，R I O鸡 尾 酒 开 始 加 大 广 告 宣 传 力 度，销 量 快 速 增 长，并 于 2 0 1 5 年 达 到 销 量 高 峰，同 年 公 司 通 过 增 发 换 股 的 形 式，将 原 来 剥 离 至体 外 的 预 调 酒 业 务（巴 克 斯 酒 业）重 新 装 入 上 市 公 司，目 前 公 司 已 成 为 国 内

48、 预 调 鸡 尾 酒 行 业国 内 预 调 鸡 尾 酒 行 业（低 度 酒 的 细 分 赛 道低 度 酒 的 细 分 赛 道）的 绝 对 龙的 绝 对 龙头头，市 占 率 超 过市 占 率 超 过 8 08 0%。28数据来源：公司公告，GSI增长策略研究院整理2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。百润推出358度战略，细化消费场景，拓宽消费人群，丰富完善产品矩阵低 度 酒 酒 业 务 目 前 是 百 润 主 要 收 入 构 成，虽 历 经 波 动 但 长 期 成 长 性 优 异：2 0 2 1 年 公 司 预 调 酒 业 务 收 入 为 2 2.9亿 元，同 比+3 3.5%，收

49、入 占 比 为 8 8.1%，过 去 9 年 收 入 C AG R 为 5 0.2%。2 0 1 3-2 0 1 5 年 在 持 续 的 广 告 宣 传带 动 下，公 司 预 调 酒 收 入 呈 现 爆 发 式 增 长（2 0 1 5 年 预 调 酒 收 入 达 到 2 2.1 亿 元），但 受 到 渠 道 库 存 积 压、山 寨 产品 泛 滥 等 影 响，公 司 2 0 1 6 年 预 调 酒 收 入 下 降 至 8.1 亿 元，预 调 酒 业 务 也 进 入 三 年 深 度 调 整 期（2 0 1 6-2 0 1 8 年）。2 0 1 9 年 以 来 随 着 渠 道 库 存 回 归 良 性

50、、行 业 标 准 的 出 台 以 及 微 醺 产 品 放 量，公 司 预 调 酒 销 量 持 续 回 升。百 润 目 前 已 建 立 丰 富 且 完 善 的 预 调 酒 产 品 矩 阵：针 对 不 同 的 消 费 人 群，公 司 产 品 矩 阵 从 最 开 始 的 经 典 系 列（3.8度 瓶 装，定 位 1 8-2 5 岁 年 轻 消 费 者）逐 渐 延 申 出 微 醺 系 列（3 度 罐 装，定 位 1 8-2 3 岁 年 轻 女 生，“一 个 人 的 小酒”）、清 爽 系 列（5 度 罐 装，定 位 年 轻 消 费 者）强 爽 系 列（8 度 罐 装，定 位 3 0 岁+男 性、轻 熟

51、女 性，强 调“一罐 到 位”）等 众 多 产 品。292017-2023年中国低度酒市场规模及预测2017-2023年中国低度酒市场规模及预测数据来源：公司官网/公告，GSI增长策略研究院整理2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。百润在产品的创新上，极具前瞻性，推出众多产品，不断引领行业推陈出新百 润 前 瞻 性 布 局 多 款 单 品，产 品 矩 阵 完 善、消 费 者 定 位 精 准。公 司 自 2 0 0 3 年 首 次 推 出 经 典 瓶 产 品 后，先 后 推 出强 爽、微 醺、本 榨、夜 狮、轻 享、清 爽 等 多 款 单 品，包 括 5 0 多 种 口 味、2 7 5

52、/3 3 0/5 0 0 m l 等 不 同 容 量 的 玻 璃 瓶装 和 易 拉 罐 装 产 品，以 满 足 不 同 消 费 者 和 不 同 消 费 场 景 的 需 求。经 典 瓶(3.8 度)：推 出 后 效 仿 百 加 得 冰 锐 进 入 夜 场 渠 道 销 售，被 多 品 牌 围 剿 后 转 战 零 售 渠 道，2 0 0 9 年 精 准 定 位“小 姐 妹 聚 会 的 青 春 小酒”，随 后 抓 住 百 加得 管 理 混 乱 叠 加 大 力 品 牌 建 设，快 速 抢 占 市 场，2 0 1 5 年 开 始 由 于 渠 道 库 存 积 压、山 寨 产 品 横 行，销 售 体 量 逐

53、渐 降 低。强 爽(8-9 度)：早 于 微 醺 推 出，定 位 追 求 高 酒 精 度 和 醉 感 的 人 群(特 别 是 男 性)，强 调 一 罐 到 位，近 年 来 销 量 快 速 增 长，2 0 2 1 年 推 出 0糖 系 列，定 位 关注 健 康 的 人 群。微 醺(3 度)：主 打“一 个 人 的 小 酒”，精 准 定 位 女 性 消 费 群 体 与 独 饮 场 景，并 通 过 罐 装 便 携 优 势 加 强 非 即 饮 市 场 开 拓。微 醺 自 2 0 1 7 年推 出 后 销 量 快 速 增 长，2 0 2 1 年 销 售 额 约 1 5 亿 元，目 前 是 公 司 第 一

54、 大 单 品。清 爽(5 度)：酒 精 度 数、果 汁 含 量 均 有 所 提 高，口 感 清 爽 纯 净，广 谱 性 更 强，并 以 更 低 的 价 格 面 向 低 线 城 市 推 广，利 于 公 司 渠 道 下 沉。30RIO自成立以来持续进行产品研发、迭代2021年百润主要产品占比数据来源：公司公告，GSI增长策略研究院整理强爽、清爽等其他预调酒经典瓶微醺香精等其他业务2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。RIO品牌冠绝低度酒行业，精细化、场景化营销，强化品牌认知是关键经 过 多 年 发 展，百 润 R I O 在 国 内 预 调 酒 市 占 率 超 过 8 0%，并 多 年

55、位 居 国 内 预 调 酒 品 牌 排 名 第 一 名。R I O 已 逐 渐成 为 预 调 酒 的 代 名 词，消 费 者 想 买 预 调 酒 时，会 直 接 想 到 买 R I O 的 产 品。R I O 营 销 不 吝 惜 投 入，投 放 从 粗 放 走 向精 细。从 2 0 1 3 年 公 司 邀 请 周 迅 代 言 开 始，公 司 于 2 0 1 3-1 6 年 间 赞 助 或 植 入 多 档 综 艺、电 影 及 热 播 剧，广 告 费用 大 幅 增 长 的 同 时 品 牌 认 知 快 速 提 升。2 0 1 6 年 行 业 进 入 调 整 期，公 司 营 销 策 略 也 开 始 调

56、 整，2 0 1 9 年 以 来 营 销投 入 更 聚 焦 消 费 人 群 和 消 费 场 景，公 司 在 选 择 代 言 人、综 艺 及 影 视 剧 赞 助 时 更 贴 近 年 轻 消 费 者，同 时 会 根 据 不同 系 列 产 品 的 定 位 选 择 不 同 营 销 方 案，通 过 营 造 消 费 场 景 及 刻 画 品 牌 故 事 等 方 式 培 育 年 轻 人 消 费 习 惯。31数据来源：公开资料，GSI增长策略研究院整理 公司历史上选择的周迅、郭采洁、杨洋、周冬雨、张子枫及肖战 等代言人均为受年轻人欢迎的优质偶像，贴合公司的品牌形象。同时公司在选择综艺和影视剧时眼光独到。除早些年

57、的奔跑 吧、何以笙箫默、微微一笑很倾城，到近年来创造 101、三十而已、理想之城、我们的婚姻、心 居等热播综艺和剧都有RIO的身影。推出联名、限定款产品：为顺应时代潮流，公司曾联合六神、英雄、HelloKitty、霸王等品牌推出限量款产品；2019年开始每 年春季结合樱花热点，应景推出限定春季樱花风味，2020、2021 年于圣诞节推出圣诞红酒口味预调酒，成为热议话题之一。新媒介传播力度加大：除邀请头部主播带货之外，公司也通过抖 音、微博、小红书等媒介增加品牌曝光度，引发话题讨论。2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。梅见：新消费时代，借果酒赛道崛起之势，重视产品研发+用户测试，是品

58、牌的制胜关键 2 0 1 9 年，江 小 白 旗 下 的 果 酒 品 牌“梅 见”正 式 进 入 市 场。2 0 2 0 年，为 提 升 果 酒 品 质 发 展，提 升 品 牌 门 槛，中 国 酒 协 分 支 机 构 调 整，撤 销 了 果 露 酒 分 会，新 设 立 果 酒 发展 委 员 会，这 意 味 着 果 酒 进 入 标 准 化 元 年。同 年，也 是 梅 见 青 梅 酒 上 市 一 年 的 时 间，其 销 售 额 突 破 1 亿 元，在众 多 果 酒 品 牌 中 脱 颖 而 出，成 为 梅 酒 品 类 第 一 品 牌。2 0 2 0 年 和 2 0 2 1 年 的“天 猫 6 1 8

59、”当 天，梅 见 在 梅 酒 品 类 品 牌 榜 和 店 铺 热 销 列“双 榜”第 一。2 0 2 2 年“天 猫 6 1 8”低 度 酒 全 周 期 战 报（5 月 3 1 日 6 月 2 0 日）中，梅 见 在 热 卖 品 牌 和 热 卖 店 铺 中 均 排 名 第二，第 一 是 创 立 于 2 0 0 3 年 的“R I O 锐 澳”。32核心产品：白梅见/金梅见/蓝梅见为了寻找国内优质的青梅产区，梅见的研发团队对全国六大青梅产区不同品种的青梅，进行了对比测试，最终选定了广东和四川两个优质青梅产区的青梅，也建立起了梅见自己的青梅种植基地。除此之外，梅见在用户端的产品测试也进行了一两年。

60、实际上，这是新消费时代的特性使然用户主导趋势加强。新酒饮“黑马”的背后是4-5年的产品研发&用户测试2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。抓住“餐饮搭配”风口，深耕线下餐饮场景，完成“品牌-餐饮店-消费者”的闭环33从诞生之初，梅见就想做一款属于中国人的青梅酒、从诞生之初，梅见就想做一款属于中国人的青梅酒、属于中国人的佐餐酒。属于中国人的佐餐酒。从口味角度来看，全球盛行的佐餐酒都有一个共通点，就是度数低，酒既不压菜味，还能激发美食的其他鲜美滋味。中国菜系复杂，流派众多，酸甜辣咸多种味道并存，一般的酒类很难与之进行适配。白酒度数高，往往抢了菜味的风头；而啤酒苦涩，会压制菜品的鲜美。果酒

61、的度数低且口感酸甜适中、不仅能解辣还能解腻。梅见的出现，刚好弥补了中国餐桌上的味道空白。从用户饮酒体验角度来看，青梅酒度数适宜，不易喝大，又能满足微醺放松的需求。定位全国各地餐厅铺开，进入各种佐餐场景全国各地餐厅铺开，进入各种佐餐场景布局料理料理火锅火锅烧烤烧烤2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。线上聚焦社交&直播媒体进军年轻圈层包括女性，最终快速在Z世代中突围，线下借力中国传统文化强化消费者心智，脱颖而出34联动网红、KOL以及素人等，在抖音、小红书、微博等平台种草，发布相关内容，如：测评、梅见酒喝法、喝酒场景等，更广泛地提升了梅见酒曝光度并植入了生活场景中，引起了很多消费者的关

62、注和好奇心，愿意尝试，同时针对和喝过的消费者来说也愿意分享和产出UGC内容。联动明星、网红等，在微博、绿洲上进行宣传，形成影响力，带动粉丝经济。线上线上内容种草内容种草对于新品牌和新类目而言，越是新的销售方式效果可能会越好，因为大家之前没有接触过，并没有固定的购买场所和购买习惯，快速抢到消费者心智是最大的成功。在线上营销渠道，梅见还覆盖了电商平台和直播。在李佳琦直播间主打面对女性的“一人喝酒好滋味”，在罗永浩直播间面对男性则说“兄弟好久没见，喝杯好酒梅见”，头部主播的带动和文案的“定制化”，让其有更灵活和广阔的营销阵地。线上线上直播带货直播带货“梅见夜宴”“梅见夜宴”提升并巩固品牌调性梅见森林

63、酒馆梅见森林酒馆梅见酒友会梅见酒友会拉进与消费者距离线下线下2023 更多信息请联系GSI 增长策略研究院。关于新生代新生代市场监测机构是国内最具规模和影响力的消费者与媒介研究公司之一。始创于1998年，位列中国市场研究行业TOP10，总部设在北京，现已形成北京、上海、广州三位一体的全国布局，调查网络覆盖全国500城市和广大县域、农村市场。2022 新生代市场监测机构/SINOMONITOR 版权所有。本报告仅供一般信息参考之用，并非针对任何个人或团体个别情况而提供，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。由新生代首创的CMMS(中国市场与媒体研究)、H3(中国新富人群研究)、MMMS(移动端行

64、为与动机研究)等一系列自主研究产品已成为广大4A广告公司和品牌主用于消费者洞察和媒介策划的必备工具和权威标准。同时，新生代也是TGI全球网络的重要成员暨中国独家战略合作伙伴。此外，依托于自主研究并共同壮大的新生代媒介研究，也已发展为业界公认的领导品牌。以此为基石，新生代的专项研究领域不断拓宽加深，迄今已在快消、医药、时尚/奢侈品、IT、汽车、消费电子、金融、烟草等领域建立良好信誉和口碑。更多信息请登录新生代研究院官网http:/ 6661 邮箱：企 业 微 信 扫码添加企业微信加入社区，获得更多报告微 信 公 众 号扫码关注微信公众号及时获得最新资讯凝 聚 时 光 价 值洞 察 数 据 趋 势