1、前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2023年中国电解质饮料行业年中国电解质饮料行业市场洞察报告市场洞察报告电解质饮料市场概述01电解质饮料市场格局02电解质饮料消费洞察03CONTENTS目录电解质饮料前景趋势04电解质电解质饮料饮料市场市场概述概述1.1 电解质饮料概念界定1.2 2022年成为电解质饮料元年1.3 电解质饮料市场增速高达50%Market overview电解质对维持人体机能至关重要电解质对维持人体机能至关重要资料来源：天猫新品创新中心 慧辰01020304维持体液平衡维持体液平衡电解质饮料一般含有钠、钾等离子，能补充体液流失中的元素，维持体液平衡。快速补充水分快速补充水分

2、电解质饮料与人体汗液成分相近，能迅速补充人体流失的水分。维持运动机能维持运动机能电解质有助于稳定血压、支持肌肉功能、神经冲动，有助于维持人体运动机能。促进新陈代谢促进新陈代谢电解质对于促进细胞和组织生长，维持和修复的蛋白质合成也至关重要电解质是指人体内所含的一些矿物质，如钠、钾、钙、镁等人体含量较多的元素，这些电解质可以帮助肌肉接收大脑的信号，从而进行收缩，也可以留住水分，并将其疏散到各个细胞。电解质在人体内主要起到维持体液平衡的作用。正常情况下，人体每天通过尿液、呼吸或汗液流失的水分大约1800ml-2000ml，及时补充电解质有助于维持身体机能。电解质k 电解质有助于维持人体体液平衡、帮助

3、快速补充水分、维持运动机能、促进新陈代谢，及时补充电解质有助于维持人体机能NaMgCa电解质饮料概念界定电解质饮料概念界定资料来源：概念界定参照饮料通则并依据谨慎性原则确定汗Na:46-184K:15-31Ca：0-4电解质饮料NaKCa电解质饮料与人体汗液电解质成分相近电解质饮料与人体汗液电解质成分相近“等渗电解质水”接近人体体液“等渗电解质水”接近人体体液渗透压渗透压人体体液渗透压250-340 mOsmol/L电解质饮料电解质饮料：包装上明确标明为电解质饮料，且产品具备为人体补充电解质及水分功能的饮品，不含固态饮品等渗2022年电解质饮料赛道火热开启，成为电解质饮料元年年电解质饮料赛道火

4、热开启，成为电解质饮料元年资料来源：前瞻产业院研究院整理1965起源美国起源美国1965年，美国佛罗里达大学为美式足球队发明了一款运动饮料，首次在其中添加电解质成分。1984国内首推国内首推健力宝品牌首次在饮料中添加碱性电解质，率先为国内引入运动饮料概念。2003市场青睐市场青睐非典过后，消费者健康诉求和意识明显提升，主打健康概念的功能性受到市场青睐。2020加速布局加速布局2020年以来众多饮料厂商积极布局电解质饮料赛道。“外星人”、“等渗尖叫”相继涌进。2022元年开启元年开启2022年，民众对电解质水的认知水平迅速提高，电解质水赛道火热开启。电解质饮料电解质饮料市场增速高达市场增速高达5

5、0%，远超其他饮料品类，远超其他饮料品类资料来源：Euromonitor 魔镜市场情报 市场规模为前瞻结合以上渠道测算2020-2022年中国电解质饮料市场规模及增速（亿元，年中国电解质饮料市场规模及增速（亿元，%）9 18 27 0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002020202120222022年中国饮料年中国饮料行业行业重点品类市场规模同比增速（重点品类市场规模同比增速（%）2022年中国电解质饮料市场规模达到27亿元，同比增长50%，增速遥遥领先其他饮料品类92.9%50.1%50.10%9.65%5.50%5.46%0%10%20%30%40%50%60

6、%电解质饮料能量饮料软饮料运动饮料电解质饮料市场格局电解质饮料市场格局2.1 半数以上电解质品牌于2022年集中入局2.2 电解质水入局者中成熟企业/国产品牌居多2.3 国产品牌崛起，打破外资强势地位2.4 电解质水品牌加大口味研发和卖点宣传Market competition半数以上电解质品牌于半数以上电解质品牌于2022年集中入局年集中入局资料来源：前瞻产业研究院整理宝矿力水特佳得乐（清爽版）怡宝魔力外星人尖叫（等渗版）李子园-20246800520025天豹娃哈哈冲电小小罐军豹发力依能霸夫东鹏补水啦20222022.22022.42022.62

7、022.820232023.2规模：亿元入局时间资料来源：前瞻产业研究院整理电解质水入电解质水入局者中成熟局者中成熟企业企业/国产品牌居多国产品牌居多品牌品牌品牌上线时间品牌上线时间所属企业所属企业企业成立时间企业成立时间企业性质企业性质宝矿力水特2003年大冢制药株式会社1964年外资（日本）佳得乐（清爽版）2017年百事可乐公司1965年外资（美国）怡宝魔力（椰子水味）2017年华润怡宝饮料有限公司1989年中资尖叫（等渗版）2021年农夫山泉股份有限公司1996年中资李子园2021年4月浙江李子园食品股份有限公司1994年中资外星人电解质水2020年下半年元气森林（北京）食品科技集团有限

8、公司2016年中资霸夫（新希望）2022年初新希望集团有限公司（三勒浆药业）1997年中资天豹（今麦郎）2022年4月今麦郎饮品股份有限公司2006年中资依能（电解质饮料）2022年山西优珍食品饮料有限公司2012年中资娃哈哈（电解质饮品）2022年底杭州娃哈哈集团有限公司1993年中资冲电（妙畅饮品）2022年底河南妙畅饮品有限公司2017年中资小小罐军（旺旺）2022年12月上海旺旺食品集团有限公司2001年中资豹发力（盼盼）2022年12月福建盼盼食品有限公司1996年中资东鹏补水啦2023年1月东鹏饮料（集团）股份有限公司1994年中资资料来源：欧睿 天猫 公开信息 前瞻产业研究院整理

9、国产品牌崛起，打破外资强势地位国产品牌崛起，打破外资强势地位注：以上品牌数据为电解质水品类的规模及份额，非品牌本身数据；电解质水的统计范围为瓶身明确标定为电解质饮料产品2021-2022年中国电解质饮料主要品牌年中国电解质饮料主要品牌规模及增速规模及增速（亿亿元，元，%）2022年中国年中国电解质电解质饮料主要品牌市场份额（饮料主要品牌市场份额（%）024681012142021年2022年排名排名品牌品牌2022年市场份额年市场份额TOP1外星人外星人TOP2宝矿力水特宝矿力水特TOP3尖叫（等渗版）尖叫（等渗版）TOP4佳得乐（清爽版）佳得乐（清爽版）TOP5怡宝怡宝魔力魔力47.0%23

10、.8%16.5%3.7%2.2%100.3%3.4%31.9%6.4%5.5%TOP5电解质水品牌中，国产占据三席，外星人电解质水以12.7亿元的销售额位居第一，超过老品牌日本宝矿力水特。资料来源：前瞻产业研究院整理除电解质外，各品牌注重添加维生素等营养成分除电解质外，各品牌注重添加维生素等营养成分品牌品牌主要电解质成分主要电解质成分其他有益成分其他有益成分宝矿力水特钠、钾、氯、镁、钙维生素C佳得乐（清爽版）钠、钾、氯维生素B6外星人钠、钾、氯、锌、钙维生素E、维生素B6、维生素B12、BCAA（仅Pro款）尖叫（等渗版）钠、钾、氯、镁、钙维生素B6小小罐军钠、锌、氯维生素B6、烟酸（烟酰胺）

11、豹发力钠、钾、锌、氯核桃低聚肽东鹏补水啦钠、钾、氯/天豹钠、钾、氯膳食纤维、维生素B6、烟酸（烟酰胺）娃哈哈钠、钾、锌、氯维生素B6霸夫（新希望）钠、钾、镁、锌、氯/冲电钠、钾、氯葡萄糖、维生素B6怡宝魔力钠、钾、镁、氯/中国主要电解质饮料中国主要电解质饮料品牌品牌营养物质添加情况营养物质添加情况资料来源：前瞻产业研究院整理电解质水品牌电解质水品牌加大加大口味研发和卖点宣传口味研发和卖点宣传品牌品牌口味口味突出突出/宣传卖点宣传卖点宝矿力水特一种口味，类似葡萄柚汁从“生命力”作为切入点，突出年轻、青春、活力佳得乐（清爽版）西柚味、莓果奇异果味之前卖点是“解口渴更解体渴”；近期则开始推出“0糖0

12、卡”外星人白桃味、荔枝海盐味、青柠味、西柚味、白葡萄芦荟味常规版主打“0糖0卡”卖点，轻运动和日常场景，以及多种口味；Pro版针对中高强度运动场景，主打专业补给（3.5倍电解质，添加BCAA）尖叫（等渗版）海盐青橘、海盐柚子主打出无糖、等渗电解质、快速补水等小小罐军/突出含有维生素B6有助于蛋白质代谢和利用；烟酰胺有助于修复角质层，提高皮肤抵抗力豹发力/主打“电解质配方+维生素+植物萃取成分”东鹏补水啦西柚味主打“低脂”概念（每100ml脂肪含量和碳水化合物含量小于100g的苹果）天豹柠檬海盐、荔枝海盐、西柚海盐主打膳食纤维卖点娃哈哈柠檬味、西柚味、蔓越莓味主打低糖、低能量、等渗电解质卖点霸夫

13、（新希望）青柠口味补充水分、补充电解质、0糖0卡0脂0色素冲电动感荔枝、活力西柚主打“喝电解质水，为身体充电”卖点怡宝魔力椰子水味主打补充源自自然的电解质，补给无负担中国主要电解质饮料品牌口味、宣传卖点中国主要电解质饮料品牌口味、宣传卖点电解质饮料消费洞察电解质饮料消费洞察3.1 都市青年为核心消费人群3.2 国产品牌电解质水是消费者形成认知的关键力量3.3 消费场景从“运动”走向“多元”3.4 健康是促成消费者购买的第一因素Consumption insight都市青年为电解质饮料核心消费都市青年为电解质饮料核心消费人群人群新锐白领25.11%资深中产Z世代18.12%15.80%资料来源：

14、TMIC知识库新锐白领、资深中产及Z世代是电解质饮料核心消费群体，合计占比近六成电解质饮料核心消费群体（电解质饮料核心消费群体（%）电解质饮料属性热词电解质饮料属性热词国产品牌电解质水是消费者形成认知的关键力量国产品牌电解质水是消费者形成认知的关键力量资料来源：TMIC知识库外星人外星人尖叫38%29%19%14%宝矿力水特佳得乐国产品牌进口品牌12%13%14%22%22%25%25%26%47%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%音乐节/运动赛事等大型线下活动户外广告（地铁/公交/广告板等）直播带货电视广告/综艺商超门店陈列微博/小红书品牌广告朋友推荐/朋友圈/明

15、星代言健身教练推荐电商平台2022年中国消费者电解质饮料认识渠道（年中国消费者电解质饮料认识渠道（%）中国消费者首次了解电解质概念的饮料品牌（中国消费者首次了解电解质概念的饮料品牌（%）38%消费者通过外星人品牌了解电解质饮料，消费者认知渠道与运动场景联系紧密消费场景从消费场景从“运动”走向“多元”“运动”走向“多元”户外游玩户外游玩户外游玩/旅行时引用，补充流失的电解质、水分调节状态调节状态在身体状态不佳时饮用电解质饮料，如乏力、口渴肌肉酸痛等学习工作学习工作学习、工作饮用，提升身体机能，快速充电恢复身体状态电竞游戏电竞游戏长时间电竞时饮用，保持更佳身体状态25%19%11%11%运动中饮用

16、电解质饮料及时补充水分和电解质，保持运动状态28%消费者运动后饮用电解质饮料避免运动后电解质流失导致的头晕或抽筋44%消费者运动场景非运动场景户外游玩、学习工作、调节身体不适、电竞游戏等非运动场景正被逐渐开拓运动场景仍是主要消费场景，健身人群是电解水关键用户资料来源：TMIC知识库健身运动仍是电解质水关键场景，但消费场景已拓展至户外游玩等非运动场景健康健康是促成消费者购买的第一因素是促成消费者购买的第一因素资料来源：TMIC问卷调研7%8%13%13%15%16%18%19%24%26%26%29%38%43%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%明星代言ip联动包装颜

17、值高直播间推荐/网红种草尝新包装便捷品牌青睐富含营养成分性价比高口味选择多家人/朋友/同事推荐口感清爽0糖0卡运动后补充电解质效果好中国消费者电解质饮料购买决策因素（中国消费者电解质饮料购买决策因素（%）43%38%8%7%43%消费者看重运动后的电解质补充效果38%消费者看重产品是否为0糖0卡仅有8%消费者因为ip联动购买电解质饮料仅有7%消费者因为喜欢的明星代言购买电解质饮料健康理念是电解质饮料主要消费动因（健康理念是电解质饮料主要消费动因（%）消费者尤其看重健康因素，运动后补充电解质、0糖0卡均是促成购买的重要动因电解质电解质饮料市场前景及趋势饮料市场前景及趋势4.1 驱动因素4.2 前

18、景空间4.3 未来趋势Trends and prospects居民健康意识提高，有利于电解质饮料市场开拓居民健康意识提高，有利于电解质饮料市场开拓资料来源：国家卫健委2012-2021年中国居民健康素养水平（单位：年中国居民健康素养水平（单位：%）2020-2021年年中国城镇及农村居民健康中国城镇及农村居民健康素养水平（单位：素养水平（单位：%）城镇居民农村居民202028.08%20.02%202130.70%22.02%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%8.80%9.48%9.79%10.25%11.58%14.18%17.06%

19、19.17%23.15%25.40%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%20000212021年中国居民健康素养水平持续提高至25.4%，农村居民健康意识提高潜力更大体育锻炼人数扩大，奠定电解质饮料市场基础体育锻炼人数扩大，奠定电解质饮料市场基础资料来源：国务院 keep运动研究院2014-2022年中国年中国7岁以上人群每周至少参与岁以上人群每周至少参与1次体育锻炼人群比例（次体育锻炼人群比例（%）49.00%67.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50

20、.00%60.00%70.00%80.00%2014202237.20%38.50%36.50%37.00%37.50%38.00%38.50%39.00%20202025E2020-2025年中国参与体育锻炼人数比例（年中国参与体育锻炼人数比例（%）2020年中国经常参加体育锻炼人数比例达37.2%，2025年将提高至38.5%民众认知水平迅速提升，电解质饮料迎来爆发增长民众认知水平迅速提升，电解质饮料迎来爆发增长资料来源：国家体育总局体育科学研究所 百度指数2014年，国家体育总局体育科学研究所发布的调研数据显示，不不到到18%的中青年体育爱好者认为运动后需要喝运动饮的中青年体育爱好者认为

21、运动后需要喝运动饮料料，大部分受访者表示购买运动饮料的频度不到每周一次。运动饮料认知度较低运动饮料认知度较低2021年，国务院印发全民健身计划（20212025年），促进全民健身更高水平发展，通过加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动等，促使人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高。标题文字标题文字全民健身计划提高运动热情全民健身计划提高运动热情诊疗方案迅速提高民众认知诊疗方案迅速提高民众认知2022年年9月月-2023年年1月“电解质水”百度资讯指数变化情况月“电解质水”百度资讯指数变化情况2022年，在国家卫健委新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）和中国疾控中心新型冠状病

22、毒感染的肺炎公众预防指南：膳食营养临时指南中，均提到“注意水、电解质平衡”或“适量补充含一定量电解质的饮用水”。电解质水在各大电商平台迅速成为现象级爆款产品。2022年年12月月10日至日至19日，“电解质水”百度资讯指数从日，“电解质水”百度资讯指数从5834猛然提高至猛然提高至2058334，陡然提高，陡然提高352倍。倍。国家卫健委诊疗方案迅速提高民众对电解质认知水平，电解质水成为爆款产品前景空间：运动饮料消费金额未来至少有前景空间：运动饮料消费金额未来至少有4倍增量空间倍增量空间资料来源：Euromonitor2020-2021年年亚太地区主要亚太地区主要国家运动饮料人均消费金额国家运

23、动饮料人均消费金额（美元（美元/年）年）2020-2021年亚太年亚太地区地区主要国家主要国家运动饮料人均消费量运动饮料人均消费量（升（升/年）年）18.718.218.26.36.97.01.21.31.42.73.03.2024680202020212022日本韩国中国世界平均对标日、韩运动饮料市场，中国运动饮料人均消费量至少有2倍增量空间，人均消费金额至少有4倍增量空间8.68.69.83.53.83.91.01.11.21.71.81.90246812022日本韩国中国世界平均前景空间前景空间：对对标日本，中国运动饮料增长空间至少为标日本，中

24、国运动饮料增长空间至少为856亿元亿元资料来源：Euromonitor中国运动饮料市场人均消费增量空间及市场整体增长空间（对标日本）中国运动饮料市场人均消费增量空间及市场整体增长空间（对标日本）（升（升/年，亿元）年，亿元）2020-2021年中国及日本运动饮料人均消费量及差额（升年中国及日本运动饮料人均消费量及差额（升/年）年）8.68.69.81.01.11.27.67.58.60246812022日本中国差额1.2128.58.0856.500500600700800900按照8L/年的人均消费量差距，中国运动饮料市场未来至少有856亿元的增量

25、空间用户趋势：用户趋势：Z世代将成消费主力军，其尤为偏爱电解质饮料世代将成消费主力军，其尤为偏爱电解质饮料资料来源：TMIC人群画像、知识库 QuestMobile2.132.532.773.143.4218.8%9.5%13.4%8.9%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%00.511.522.533.542018/62019/62020/62021/62022/6规模（亿人）同比增速（%）2018-2022年中国“年中国“Z世代”群体规模及增速（亿人，世代”群体规模及增速（亿人，%）1.86%6.23%9.47%11.24%12.47%15.80%0%2%4%6%8%1

26、0%12%14%16%18%蛋白质饮料特殊功能饮料能量饮料维生素饮料植物饮料电解质饮料功能性饮料细分品类中“功能性饮料细分品类中“Z世代”消费者占比（世代”消费者占比（%）Z世代群体规模已达3.42亿，未来将成为消费主力军，其对电解质饮料偏爱程度高于其他功能饮料，消费占比达15.8%渠道渠道趋势：线上渠道占比小幅提高，线下渠道仍占主流趋势：线上渠道占比小幅提高，线下渠道仍占主流资料来源：Euromonitor Frost&Sullivan1.1%1.1%1.1%1.2%1.3%1.4%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%20020202

27、120222017-2022年中国运动饮料电商渠道年中国运动饮料电商渠道销售销售占比情况（占比情况（%）4.0%6.0%8.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%201420192024E2014-2024年中国饮料行业电商渠道销量占比趋势（年中国饮料行业电商渠道销量占比趋势（%）2022年运动饮料中电商渠道份额为1.4%，目前饮料行业主流渠道仍是线下场景趋势：电解质饮料逐步向多元场景渗透场景趋势：电解质饮料逐步向多元场景渗透资料来源：前瞻产业研究院整理外出旅游/户外休闲工作/学习/久坐身体不适感冒/发烧电竞/游戏沐浴/桑拿长途驾驶高温出汗/中暑运

28、动场景电解质饮料从运动场景逐步拓展至工作/学习/久坐、身体不适、电竞游戏等场景产品产品趋势：健康概念主导，科学低钠、营养将是未来趋势趋势：健康概念主导，科学低钠、营养将是未来趋势资料来源：前瞻产业研究院整理口味多元科学低钠产品线多元营养丰富科学低钠：电解质水需科学配比，符合人体补充电解质所需；另一方面，由于中国居民食盐摄入量偏高，需结合居民膳食指南将钠含量在合理范围内尽量做低，有效补充而不造成摄入负担，整体达到科学低钠。营养丰富：除了电解质等矿物质本身，随着用户对功能性健康成分的重视及偏好，未来电解质产品中营养元素将更加丰富。口味多元：不同地域群体对口味有一定偏好，随着电解质饮料市场的持续拓展

29、，饮料厂商将迎合客户口味推出更多风味选择。产品线多元：随着电解质饮料逐步走向多元场景，不同规格、不同包装的电解质饮料产品将被设计，用于满足多元化场景需求。紧扣健康理念，未来科学低钠、营养将成为产品趋势，产品线及口味将更加多元趋势小结趋势小结资料来源：前瞻产业研究院整理用户趋势用户趋势Z世代用户规模已达3.42亿，未来将成为消费主力军，Z世代对电解质饮料偏爱程度高于其他功能饮料场景趋势场景趋势电解质饮料从运动场景逐步拓展至工作/学习/久坐、身体不适、电竞游戏、高温出汗、外出旅游等场景渠道趋势渠道趋势2022年运动饮料中电商渠道份额为1.4%，未来线上渠道份额有望扩大，但饮料行业主流渠道仍是线下产品趋势产品趋势紧扣健康理念，未来科学低钠、营养将成为产品趋势，产品线及口味将更加多元