1、中国汽车品牌2019半年盘点 -汽车数据策略研究院 研究背景 2019年已经过半，中国汽车市场 的表现依然较为低迷 而中国汽车品牌市场份额进一步萎 缩，市场前景不容乐观。 本报告旨在，全面盘点2019上半 年中国品牌汽车市场表现；助力中 国汽车品牌调整市场战略跨过市场 挑战。 中国汽车品牌市场表现分析 深度分析2019上半年中国汽车品牌市场，展望2019下半年发展趋势，助力中国汽车品牌调整市场战略跨过市场挑战。 研究背景及目的研究维度 2019下半年趋势展望 行业市场政策分析 市场整体概况 中国汽车品牌竞争格局 细分市场表现 新能源市场分析 中国汽车品牌热度分析 01 中国汽车品牌市场表现分析

2、 市场概况 中国汽车品牌竞争格局 细分市场表现 新能源市场分析 中国汽车品牌热度分析 02 行业市场政策分析 03 Content 2019下半年趋势展望 中国汽车品牌市场表现分析 市场整体概况 中国汽车品牌竞争格局 细分市场表现 新能源市场分析 中国汽车品牌热度分析 市场整体概况分析 车市寒冬继续，中国汽车品牌市场份额持续降低 2019上半年中国乘用车市场继续处于下行状态 数据来源：中国汽车工业协会 2019年6月 1012.7万辆 2019上半年，中国乘用车市场销量 达到1012.7万辆，相比去年同期出 现大幅下降，中国汽车市场步入 “负增长”时代。 -14.0% 受经济、行业多方面压力影

3、响， 2019上半年全国乘用汽车销量同比 降低14.0%。 2437.7 2371.8 2235.1 1012.7 14.9% 2.7% -5.8% -14.0% -150.0% -120.0% -90.0% -60.0% -30.0% 0.0% 30.0% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2016年2017年2018年2019上半年 乘用车销量乘用车销量增长率 单位：万两 2016-2019上半年中国乘用车市场销量分析 2019上半年中国乘用车销量为1012.7万辆，相比于去年同期，同比降低14.0%。 中国汽车品牌销量市场份额持续出现下降 数据来源：中国汽车工

4、业协会 2019年6月 399.8万辆 2019上半年，中国品牌乘用车市场 销量达到399.8万辆，相比去年同期 出现大幅下降，下降21.7%。 39.5 % 2019上半年，中国品牌乘用车市场 份额占比为39.5%，相比去年同期 市场份额下降4.4%。 1084.7万辆 43.9% 2017年 2017-2019上半年中国品牌乘用车销量及市场份额分析 998万辆 42.1% 399.8万辆 39.5% 2018年2019上半年 具体到中国品牌，市场份额持续出现下降，在2019上半年市场份额占比为39.5%，跌破40%市场份额。 2019年Q2季度，中国汽车品牌市场份额连续三个月低于40%。

5、数据来源：中国汽车工业协会 2019年6月 83.18 52.26 83.33 58.47 56.46 66.1 41.2% 42.9% 41.3% 37.1% 36.2% 38.3% 35.0% 37.0% 39.0% 41.0% 43.0% 45.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1月2月3月4月5月6月 中国品牌乘用车销量市场份额 单位：万两 2019上半年中国品牌乘用车销量及市场份额分析 40.0% 在国五、国六排放标准切换 及外国汽车品牌大幅优惠的 情况下，2019年Q2季度， 中国汽车品牌销量持续走低， 市场份额连续三个月跌破 40%市场份额； 中国品

6、牌受外国品牌价格调 整的影响因素较大； 中国汽车品牌市场份额连续三个月低于40% 中国汽车品牌竞争格局分析 市场格局已经呈现分化，头部车企占据主要市场份额 销量持续向上集中，高端品牌逆势增长 数据来源：汽车数据策略研究院 2019年6月 1 2 3 4 随着中国汽车品牌高端化的进行，价格不断的上 探及产品力不断的提升，一些中国品牌如红旗、 领克 、WEY 在价格和产品力上与合资品牌高度 重合， 在用户主动对比上也进入国外品牌的区域； 随着市场持续下滑，缺少核心产品力的自主品 牌，将会逐渐淡化出用户选择的视线； 市场表现一般，缺少明星产品，品牌影响力一般， 未来增长面临较大的压力，需要不断提升自

7、身研 发，打造明星产品，提升品牌影响力； 中国汽车品牌高端 化-进入外国品牌 市场空间 销量持续向上集中， 头部车企占据主要市 场份额 处于中国汽车品牌 的中间区域 某些车企边缘化，面 临被市场淘汰的风险 市场表现强劲，产品线丰富，品牌影响力较高， 销量份额达到中国汽车品牌总销量的60% 以上 ， 代表品牌：吉利、长安、哈弗、荣威、奇瑞、广 汽传祺等； 中国汽车品牌竞争格局分析 1 2 3 4 中国汽车市场 各品牌对比竞争“星云图” 数据来源：汽车数据策略研究院 2019年6月 中国高端品牌竞争渗透力整体高于品牌均值，与合资品牌展开直接竞争 一汽红旗定位中国高端品牌，与外国品牌对比次数占比高，

8、对外国品牌的竞争渗透最强，领克、WEY等品牌均高于中国 汽车品牌竞争渗透力TOP20均值。 Note：品牌竞争渗透=某品牌与外国品牌对比次数/该品 牌总对比次数*100% 70.6% 41.6% 27.0%26.6% 一汽红旗领克 WEY TOP20均值 中国高端品牌竞争渗透力排行中国高端品牌竞争渗透力分析 红旗：品牌竞争渗透力最强，表明红旗潜客在购车时，对比合资 品牌的次数占总人群对比次数的比例为70.6%。 领克、WEY：作为自主高端的代表品牌，与外国品牌对比次数 均高于中国汽车品牌竞争渗透力TOP20均值。 数据来源：中国汽车工业协会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月

9、中国高端品牌寒流中逆势增长，红旗、领克与一线合资品牌竞争关系明显 在国内车市销量整体下滑的大背 景下， 红旗品牌逆势而上，在 2019年上半年销量达到3.32万 辆，同比增幅达超过200%； 3.14 3.32 2018年2019上半年 单位：万辆 红旗品牌销量分析： 红旗品牌对比竞品品牌分析（TOP10）： 11.5% 10.8% 6.8%6.7% 4.9% 3.7% 3.5% 3.2% 3.1%3.0% 大众本田丰田别克现代雪佛兰领克吉利汽车奥迪马自达 面对车市下行的巨大压力， 作 为吉利旗下向上突破的高端品牌 领克，在2019年上半年销量达 到5.59万辆，同比增长20.81%； 12.

10、04 5.59 2018年2019上半年 领克品牌销量分析： 领克品牌对比竞品品牌分析（TOP10）： 9.4% 8.2% 6.7% 6.6% 4.6% 4.2% 3.9%3.8% 3.2%3.2% 本田大众丰田 WEY 吉利汽车马自达别克日产现代名爵 数据来源：中国汽车工业协会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 2019上半年中国汽车品牌市场TOP3分别为吉利、哈弗、五菱汽车，TOP10品牌销量市场份额达到68.7%，销量持续向 上集中。 中国汽车品牌市场集中度进一步提高，市场格局继续深度分化，TOP10品牌销 量集中度逼近70% 中国汽车品牌TOP10销量占比 2017年

11、2018年2019上半年 64.2% 66.9% 68.7% 中国品牌市场集中度进一步提高，马太效应凸显，2019 上半年TOP10品牌销量占总体的比重为68.7% 2019上半年TOP10品牌销量市场份额分析 2.6% 4.6% 5.0% 5.4% 5.6% 6.1% 7.7% 7.7% 9.3% 14.7% 名爵 广汽传祺 奇瑞 比亚迪 荣威 宝骏 长安 五菱汽车 哈弗 吉利 细分市场表现分析 SUV依然是中国汽车品牌销的重要组成部分，消费升级趋势明显 数据来源：中国汽车工业协会 2019年6月 SUV依然是中国汽车品牌销量的重要组成部分，占比超过60%；轿车市场在逐渐回升，但市场占有率相

12、对合资品牌依然 较低，MPV市场在下滑。 SUV车型是中国汽车品牌销量的重要组成部分，占比超过6成 2017年2018年 22.9% 60.4% 16.8% 轿车 SUVMPV 25.2% 60.9% 13.9% 轿车 SUVMPV 25.5% 60.6% 13.9% 轿车 SUVMPV 2019上半年 中国汽车品牌车型类别市场占比分析： 数据来源：乘联会 2019年6月 2019年1-5月，中国汽车品牌SUV销量为191.9万辆，同比下降25.3%；其中小型、紧凑型SUV车型市场份额同比出现 下降，中型及以上SUV车型市场份额出现同比上升。 SUV：SUV市场以紧凑型车为主，市场份额占比近6

13、成；中型及以上市场份额出 现同比上升 68.9 152.3 35.1 48.4 110.7 32.8 26.8% 59.5% 13.6% 25.2% 57.6% 17.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 小型紧凑型中型及以上 2018(1-5)销量2019(1-5)销量2018(1-5)市占率2019(1-5)市占率 中国汽车品牌SUV分级别销量分析： 单位：万辆 数据来源：汽车数据策略研究院 2019年6月 在传统主流竞争区，形成了以哈弗H6、博越、荣威RX5、传祺GS

14、4、长安CS75等为代表的核心竞争带，以及哈弗H4、 远景SUV、哈弗M6为代表的更低价位竞争区隔市场。而随着名爵HS、哈弗F7、哈弗F7x、星越等车型陆续上市，形成 了定位相对更高，主打年轻人群、造型时尚的新兴竞争细分市场。 SUV：紧凑型SUV市场竞争已经趋于白热化，随着竞争的深入，市场更趋细分 2019年(1-5)紧凑型SUVTOP10销量分析 37060 38124 39392 40390 47617 47965 56931 60897 95928 155461 宝骏530 传祺GS4 哈弗M6 帝豪GS 荣威RX5 长安CS55 长安CS75 哈弗F7 博越 哈弗H6 单位：辆 传统

15、主流竞争区 核心竞争带 新兴竞争区 （年轻、时尚风格定位更高端） 更低价位 竞争区隔市场 数据来源：汽车数据策略研究院 2019年6月 小型SUV市场竞争日益激烈，市场开始出现分化，主打高性价比的宝骏510、长安CS35依然占据市场主要份额。 主打年轻消费者、定位更高端的缤越、MG ZS等车型，逐渐抢占部分市场份额。 SUV：小型SUV中主打时尚年轻的车型逐渐崭露头角 2019年(1-5)小型SUVTOP10销量分析 15069 15681 17112 29943 35319 36918 41418 58207 60680 64923 瑞虎3 瑞风S4 哈弗H2 传祺GS3 远景X3 元EV

16、MG ZS 缤越 长安CS35 宝骏510 单位：辆 主打年轻用户 定位更高端 主打高性价比 数据来源：汽车数据策略研究院 2019年6月 随着领克01、HS5、WEY系列等高端SUV陆续进入市场，中国汽车品牌SUV市场不断向15万元价格带突破。 领克01与途岳、本田CR-V、RRAV4荣放等合资品牌主流紧凑型SUV车产生了较为明显的竞争。 SUV：高端SUV进入外国品牌核心竞争区域，与主流紧凑型SUV车产生竞争 自主高端SUV进入外国 品牌核心竞争区域 领克01竞争对比车型TOP10 1.8% 2.1% 2.1% 2.4% 2.5% 2.7% 3.4% 3.9% 4.7% 7.5% 途观 逍

17、客 领克03 WEY VV7 T-ROC探歌 领克02 RAV4荣放 本田CR-V 星越 途岳 数据来源：乘联会 2019年6月 2019年1-5月，中国汽车品牌轿车销量80.9万辆，同比下降19.2%；其中微型、小型轿车车型市场份额同比出现下降， 紧凑型、中型及以上轿车车型市场份额出现同比上升。 轿车：低端市场进一步萎缩，紧凑型、中大型市场逆势上扬 11.4 18.8 57.3 5.1 0.57.08.5 59.9 4.7 0.8 12.2% 20.2% 61.6% 5.5% 0.5% 8.7% 10.5% 74.0% 5.8% 1.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30

18、.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 微型小型紧凑型中型中大型 2018(1-5)销量2019(1-5)销量2018(1-5)市占率2019(1-5)市占率 中国汽车品牌轿车分级别销量分析： 单位：万辆 数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 轿车：定位年轻、运动的紧凑型轿车与主流合资紧凑型轿车竞争关系明显 全新名爵6、缤瑞、艾瑞泽GX等定位年轻、运动的紧凑型车，满足了年轻群体的购车需求，受到市场的较大关注。 名爵6与思域、LA FESTA 菲斯塔等合资品牌运动风格紧凑型轿车产生了较为明显

19、的竞争。 2019年（1-5）紧凑型轿车销量TOP10 74642 67742 39687 3758737209 34499 29489 28021 25499 23343 帝豪EC7荣威i5帝豪GL缤瑞逸动远景启辰D60 艾瑞泽5 艾瑞泽GX MG 6 名爵6竞争对比车型TOP10 2.7% 2.1% 1.1% 0.8%0.8%0.8%0.8% 0.7%0.7% 0.6% 思域菲斯塔领克03 艾瑞泽GX荣威i6科鲁泽卡罗拉福克斯福瑞迪英朗 名爵6与主流合资紧凑型 轿车竞争关系明显 2.1% 2.2% 2.6% 2.7% 2.9% 2.9% 3.6% 3.9% 3.9% 6.8% 菲斯塔 博瑞

20、GE 思域 领克03 凯美瑞 迈锐宝XL 迈腾 帕萨特 君威 雅阁 数据来源：汽车数据策略研究院 2019年6月 轿车：凭借红旗品牌H5、H7两款车型，中型轿车逐渐在主流B级轿车占据一定 的市场份额，实现中国品牌的向上的突破 目前中国品牌中型车整体市场规模小，尚未形成明显的独立市场区隔，有限的车型布局在竞争上也存在一定的分化。 红旗H5定位相对高端，与合资品牌雅阁、君越、帕萨特等车型存在更明显的竞争。 红旗H5与合资品牌中型 车存在更明显竞争 与合资品牌紧凑型车 存在一定的竞争 红旗H5竞争对比车型TOP10 数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 随着购车用户升

21、级，家用品质型MPV车型逐渐得到用户的青睐，中型MPV市场分布不断提升，2019上半年达到36.2%。 MPV：消费风格向家用、品质转型，中型MPV市场正逐步取得发展机遇 67.9% 63.8% 32.1% 36.2% 2018上半年2019上半年 紧凑型中型 2018-2019上半年MPV分类型占比2019年上半年TOP15销量分析 7799 8048 10703 11144 11864 14026 14744 14939 17429 20722 33393 33579 39848 41613 179408 大通G10 阁瑞斯 传祺GM8 风光330 欧尚 大通G50 欧诺 嘉际 传祺GM6

22、 瑞风 菱智 宝骏360 宋MAX 宝骏730 五菱宏光S 吉利嘉际 传祺GM6 宋MAX 10-15万家用型SUV市场被激活 15万以上高品质商用型SUV，向上打开销路 传祺GM8 新能源市场分析 新能源市场遭遇挑战，市场淘汰赛加速进行 数据来源：乘联会 2019年6月 2019年上半年新能源汽车市场销量达到57.5万辆，同比增长62.0%，增长速度略有放缓，纯电动同比增速为77.4%。 新能源市场整体增长速度放缓，纯电动增长强劲，继续领跑市场 15.83 35.5 57.5 31.4% 124.3% 62.0% -10.0% 10.0% 30.0% 50.0% 70.0% 90.0% 11

23、0.0% 130.0% 150.0% 0 10 20 30 40 50 60 2017上半年2018上半年2019上半年 2017-2019上半年新能源销量分析2018-2019上半年新能源分类型销量分析 35.5 25.7 9.5 57.5 45.6 11.9 62.0% 77.4% 25.3% -10.0% 10.0% 30.0% 50.0% 70.0% 90.0% 110.0% 130.0% 150.0% 0 10 20 30 40 50 60 2018上半年 2019上半年 同比增长率 单位：万辆单位：万辆 整体纯电动插电式混合动力 数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院

24、 2019年6月 SUV车型市场份额不断扩大，微型轿车市场份额不断降低，紧凑型车市场竞争激烈，中型车以上市场增速较快。 市场不断升级，微型车市场份额跌幅较大，市场以紧凑型车为主 73.6% 65.9% 26.4% 34.1% 2018上半年2019上半年 轿车 SUV 54.1% 8.1% 37.6% 0.2% 24.7% 11.1% 56.9% 7.4% 微型小型紧凑型中型及以上 2018上半年2019上半年 27.6% 58.2% 14.2% 39.6% 37.9% 22.4% 小型紧凑型中型及以上 轿车份额 SUV份额 2018-2019上半年新能源分类型份额分析2018-2019上半年

25、新能源分级别份额分析 数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 中国汽车品牌份额大，合资、豪华品牌份额小的市场格局现状，随着补贴退坡、合资/豪华品牌发力，自主品牌的份额将 被部分蚕食，市场竞争将进一步加剧。 中国品牌占据近90%的新能源市场份额，但随着补贴退坡及外国品牌的集中发 力，真正的市场竞争刚刚开始 豪华品牌中国品牌合资品牌 89.4%2.9%7.7% 数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 比亚迪市场份额高达25%领先于其他品牌，合资品牌与造车新势力均有进入TOP20，传统中国汽车品牌市场份额开始受 到冲击。 比亚迪在新能源市场

26、一家独大，上汽大众进入销量排行前10 外国品牌（2019.5） 1.帕萨特1. 4T PHEV 3293 2.宝马5系 PHEV2141 3.轩逸BEV1478 4.途观 1. 4T PHEV1257 5.雷凌PHEV759 造车新势力（2019.5） 1.小鹏G32704 2.威马EX5 2056 3.蔚来ES81068 单位：辆 143729 65158 43787 41471 38985 2854826677 20295 19841 15198 14956 11597 11180 10930 10754 9596 874784738204 7576 25.0% 11.3% 7.6% 7.

27、2% 6.8% 5.0% 4.6% 3.5%3.5% 2.6%2.6% 2.0%1.9%1.9% 1.9% 1.7% 1.5%1.5%1.4% 1.3% -3.0% 2.0% 7.0% 12.0% 17.0% 22.0% 27.0% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 比 亚 迪 北 汽 新 能 源 吉 利 汽 车 上 汽 乘 用 车 江 淮 汽 车 长 城 汽 车 奇 瑞 汽 车 长 安 汽 车 上 汽 大 众 华 泰 汽 车 上 汽 通 用 五 菱 广 汽 新 能 源 江 铃 新 能 源 广 汽 传 祺 海 马 轿 车

28、 小 鹏 汽 车 威 马 汽 车 华 晨 宝 马 东 风 日 产 东 风 风 神 品牌销量销量市场占比 2019上半年新能源车企销量TOP20 数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 小鹏、威马、蔚来等三家造车新势力车企，逐渐在新能源市场占据一定市场份额，但总体上销量较低。 2019年造车新势力车企进入快速交付期，行业洗牌期即将到临 9596 8747 7481 4419 1517 902 485 1.7% 1.5% 1.3% 0.8% 0.3% 0.2% 0.1% -3.0% -2.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0

29、% 1.5% 2.0% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 小鹏汽车威马汽车蔚来汽车合众汽车云度汽车新特汽车领途汽车 品牌销量销量市场占比 单位：辆 预计下半年上市新车型 理想制造ONE 威马EX6 蔚来ET7 2019上半年造车新势力车企销量 数据来源：汽车数据策略研究院 2019上半年新能源市场现状 新能源市场逐渐回归“理性” 随着新能源补贴的退坡、双积分政策开始实行，过去完全 由政策驱动的新能源汽车行业将逐步回归市场，有利于中 国汽车品牌提高产品竞争力，保证行业健康发展。 市场竞争加剧，外国品牌开 始发力，冲击中国汽车品牌 市场升级，低端产品被淘汰 促进车

30、企调整产品结构 随着新能源汽车市场的不断发展，即将告别过去由低端微 型车占据主要市场份额，逐渐向紧凑型、中大型细分市场 迈进，低端产品被淘汰，车企布局产品不断合理化。 进入后补贴时代，以及国外品牌（上汽大众、东风日产、广汽 丰田、华晨宝马等等）的加入，并开始逐渐占据一定的市场 份额，未来新能源汽车企业未来将面临激烈的市场竞争， 中国汽车品牌将面临强有力的冲击。 2019年是造车新势力车企开始大批量交付元年，产品品质、 交付能力、政策退坡以及随着越来越多的传统车企在新能 源市场的布局，造车新势力未来将面临激烈竞争，部分车 企将面临被淘汰的风险。 造车新势力车企“困难重重” 中国汽车品牌热度分析

31、中国汽车品牌舆情环境整体向好，但与外国品牌相比，仍有一定差距，尚有提升空间 数据来源：乘联会 2019年6月；云图平台 2019年上半年，中国汽车品牌影响力走势与整体车市销量变化趋于一致。一月份市场旺季，品牌影响力高，二月份春节 期间出现回落，三月份后开始回升；中国品牌影响力与外国品牌相比，尚存在一定差距。 汽车品牌影响力指数走势与车市销量变化趋于一致；与外国品牌相比，中国品 牌影响力尚有提升空间 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 500 600 700 800 900 1000 2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年

32、5月2019年6月 狭义乘用车销量中国品牌最高值中国品牌TOP20平均值外国品牌最高值外国品牌TOP20平均值 品牌影响力指数: 综合品牌在今日头条的内容传播、阅读数据，问答互动及广告表现，得出品牌的综合影响力指数，反应了该品牌在今日头条的综合声量。总分为1000，指数越高，说明品牌在今日头条的用户影响力越高。 2019年上半年中国汽车品牌影响力指数变化趋势 数据来源：云图平台 用户对中国品牌的正面评价占比整体呈现上升趋势，品牌的好感度在增加，中国品牌发展的舆情环境向好。 不过，每月用户正面评价声量的平均占比不高，仍有提升空间。 从用户端来看，中国品牌得到越来越多的肯定和鼓励，舆情环境向好。不

33、过， 整体品牌好感度仍有提升空间 20% 40% 60% 80% 2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月 中国品牌正面评价占比最高值TOP20热门品牌正面评价占比平均值 线性 (中国品牌正面评价占比最高值)线性 (TOP20热门品牌正面评价占比平均值) 2019年上半年中国品牌正面评价声量占比变化趋势 根据用户对品牌相关内容的评论情况，利用数据算法判断评论情绪，得到用户评论情绪的占比情况。 行业市场政策分析 数据来源：案头研究 2018年中国车市首次出现销量下行的背景下，在2019年以来，国家发改委等十部委连续出台多项提振汽车消费的行业 政策，旨在

34、提升市场信心。 行业政策-促进汽车消费政策频出，但终端市场增长依然乏力 2019.12019.62019.6 2.推广应用阶段 2019.3 2019上半年促进汽车消费政策密集出台 新一轮汽车下乡政策发布 促进农村汽车更新升级 国家发改委、工信部、商务部等10部委 联合印发进一步优化供给推动消费平 稳增长促进形成强大国内市场的实施方 案（2019年） 国家税务总局办公厅 关于印发2019年深化增值税改革 纳税服务工作方案的通知 2019年4月1后 税率从16%降至13% 放宽皮卡车进城限制 推动汽车、家电等更新消费，不得 对新能源车限行限购-发改委 发改委印发的推动重点消费品 更新升级畅通资源

35、循环利用实施 方案（2019-2020年） 严禁各地出台 新的汽车限购规定 数据来源：案头研究 2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国家第六阶段机动车污染物排放标准；外国车企降价压力 传输至中国品牌。 国六标准提前实施，外国品牌忙于去库存，中国汽车品牌终端销售受影响 2019.7.12020.1.1 国六A 2019年Q2季度，在排放标 准升级的背景下，大量豪华、 合资品牌在去国五库存，在 国外品牌国五车型价格进一 步下探，市场优惠力度加大 的情况下，中国汽车品牌市 场份额进一步被挤压，连续 三个月市场份额低于40%； 国六B国六B 深圳 上海 天津 山东 山西 海南

36、安徽 陕西 南京 北京 重庆 河北 河南 四川 杭州 数据来源：案头研究 2019年，新政策鼓励发展“节能车”，打击“伪节能”车型，将遵循淘汰伪节能产品，鼓励真正低能耗产品的原则推进。 新能源政策-新“双积分”政策，升级新能源市场，推动产业健康发展 1.混动车型被鼓励 新双积分管理办法中，把传统能源乘用车的定义，修改为“除新能源乘用车以外的，能够燃用汽油、柴油、气体燃料或者醇醚燃料等的 乘用车（含非插电式混合动力乘用车）。”其中，“非插电式混合动力乘用车”是指油混车型，也就是节能车 2.低油耗车型受青睐 即综合工况燃料消耗量不超过乘用车燃料消耗量评价方法及指标中对应的车型燃料消耗量目标值与该核

37、算年度的企业平均燃料消耗 量要求之积（计算结果按四舍五入原则保留一位小数）的传统能源乘用车 3.打破“唯高里程论”，保持行业平稳发展 进一步弱化纯电动乘用车“续驶里程”在车型积分核算中的影响，引导企业不断优化整车能耗水平、提升质量安全水平的原则。这也是 对业内一昧追求高里程的畸形业态进行“扭正”，使纯电动汽车更加安全可靠，促进整个行业向健康、良性的方向发展。 数据来源：案头研究 新能源乘用车车型积分计算方法 车辆类型标准车型积分备注 纯电动乘用车0.006R+0.4 （1）R为电动汽车续驶里程（工况法），单位为km。 （2）P为燃料电池系统额定功率，单位为kW。 （3）纯电动乘用车续驶里程低于

38、150km的，标准车型积分统一为1分。 （4）纯电动乘用车标准车型积分上限为3.4分，燃料电池乘用车标准车型积分上限为6分。 （5）车型积分计算结果按四舍五入原则保留两位小数 插电式混合动力乘用车1.6 燃料电池乘用车0.08P 数据来源：案头研究 2019年新能源汽车国家补贴幅度大规模退坡，新能源汽车地方补贴完全取消。 新能源政策-大幅退坡，未来市场竞争加剧，产业淘汰加速进行 政策过渡期补贴方案 2019年国家补贴过渡期的定义与规则如下： 1.2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期， 满足2018国补要求/不满足2019国补要求的车 辆，按2018国补标准的10%计算； 2.同时

39、满足2018/2019国补要求的车辆，按照 2018国补标准的60%计算； 3.过渡期期间销售上牌的燃料电池汽车按2018 年对应标准的80%补贴。 补贴金额=里程补贴标准 能量密度系数 车辆能耗系数 技术标准EV车型（标准）2018年2019年 PHEV车型 （标准） 2018年2019年 里程补贴标准 150R200150000 R502200010000 200R250240000 250R3003400018000 300R4004500018000 R4005000025000 能量密度系数 105T125（2018年为 120） 系数0.6/105T120系数0.6/ 125T14

40、0 系数1系数0.8120T140系数1系数0.8 140T160 系数1.1系数0.9140T160系数1.1系数0.9 T160系数1.2系数1.0T160系数1.2系数1.0 车辆能耗系数 m=整备质量(kg) , Y=工况 条件百公里耗电量门槛标准： 当m1000kg， Y=0.0126m+0.45； 当10001600kg， Y=0.0045m+12.33。 百公里耗电量（Y ）优于门 槛： 5% 按 0.5 倍 5-25% 按 1 倍 25%以上 按 1.1 倍 百公里耗电量（Y ）优于门 槛： 5-10% 按0倍 10-20% 按0.8倍 20-35% 按1.0倍 35%以上按1

41、.1倍 S=纯电续航/标准能耗 60%SS65% 补贴系 数 0.5 S60% 补贴系数 1 55%SS6% 补贴系数 0.5 S55% 补贴系数 1 数据来源：案头研究 随着补贴退坡的进行，造车新势力品牌基本上保持现有价格不变，传统车企MG6、北汽EU5 R500价格略有上升。 补贴退坡后各家车企应对政策 厂商/品牌车型车企政策期限 造车 新势力 合众汽车全系车型补贴后价格不变2019年7月31日 威马EX5补贴后价格不变未公布 小鹏汽车G3补贴后价格不变未公布 蔚来汽车 ES6 可享受过渡期内的国家补贴， 差额由蔚来承担 6月30日前支付定金 的并且在今年12月31 日前上牌的用户 ES8

42、 可以享受2.7万元的国家补贴和 最高1.35万元的地方补贴 6月25日之前完成上 牌的用户 6月26日-12月31日 期间上牌的企业用户 将为个人用户补贴的 70% 新能源补贴退坡过渡期后中国汽车品牌应对措施 厂商/品牌车型车企政策期限 传统车企 长安汽车全系车型 全系电动车型将继续以原补贴后 的价格销售 未公布 比亚迪全系车型 新能源汽车产品均可获得同2018 年的国家补贴政策的全额补贴 10月31日前 广汽新能源GE3 530/GS4 PHEV补贴后价格不变未公布 名爵 MG6 PHEV增长1万未公布 EZS补贴后价格不变未公布 长城欧拉欧拉R1补贴后价格不变2019年7月31日 北汽新

43、能源 EX5、EX3、EU5 R550补贴后价格不变6月30日后正式实施 EU5 R500增长30006月30日后正式实施 江淮汽车暂无默认补贴后价格不变未公布 吉利/几何汽车暂无默认补贴后价格不变未公布 荣威暂无默认补贴后价格不变未公布 奇瑞汽车全系车型补贴后价格不变未公布 2019下半年趋势展望 数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 随着中国汽车市场的不断成熟，消费升级的影响，低端车型的市场占有率持续走低，A0级车型在2019上半年市场份额 为14.8%，相较于2018上半年大幅下降10.8%；中国汽车品牌高端化是发展趋势。 打造真正的品牌调性，挑战长期被外

44、国品牌占领的中高端市场 吉利汽车发布了旗下 电动车高端品牌几何 上海车展奇瑞新高端品牌 EXEED星途正式登场 北汽集团电动车 高端品牌ARCFOX 2019上半年发布的中国汽车高端品牌 16.4% 61.7% 14.9%14.8% 62.8% 15.7% -10.8% 1.8% 5.1% -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% A0级A级B级 2018上半年2019上半年增长率 2018-2019上半年中国品牌细分市场份额分析 数据来源：乘联会 2019

45、年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 随着消费者购车趋于理性化，轿车市场正在回暖，市场份额在不断上升 2019下半年上市的中国汽车品牌轿车车型 领克03+红旗H5运动版 传祺GA6新宝骏RC-6 荣威i5 GL东风风神奕炫 江淮A432 2019上半年中国汽车品牌轿车市场份额占中国汽车品牌整体销量的25.5%，市场份额不断提升；在2019下半年各车企 纷纷在轿车市场发力，推出定位更年轻、运动的车型，抢占市场份额。 22.9% 25.2% 25.5% 2017年2018年2019上半年 市场份额 2017-2019上半年中国汽车品牌轿车市场份额 Note：市场份额为中国汽车品牌轿车占中 国

46、汽车品牌整体销量的市场份额 Note：2019上半年轿车市场占整体市场份 额的49.8%；数据来源：乘联会 数据来源：案头研究 SUV高端化是众多中国品牌实现向上突围的主要突破口 2019.04.162019.7.12 2.推广应用阶段 2019.6.3 2019上半年 2019上海车展：星途-TX/TXL长安CS85 COUPE 上市 2019下半年 红旗HS7上市 2019 荣威 定位7座中大型 SUV 曝疑似荣威 IS31谍照 数据来源：乘联会 2019年6月；案头研究 2018年，中国汽车市场首次出现负增长，进入2019年之后国内车市依然没有回暖的迹象，中国车市正由增量市场向存 量市场

47、转变，全球化是中国汽车品牌实现销量向上增长的趋势。 面对车市寒冬，中国汽车品牌开启挖掘全球化增量机会 长城汽车俄罗斯图拉工厂是自主品牌汽车在海外的首个涵盖冲 压、焊接、涂装、总装四大生产工艺的整车制造厂，项目投资 5亿美元，历时4年，规划年产15万辆，本地化率达到65%。 中国汽车品牌出口销量分析 115 23.1 8.5% 2.7% -1.0% 1.0% 3.0% 5.0% 7.0% 9.0% 11.0% 13.0% 15.0% 0 20 40 60 80 100 120 2018年2019年Q1 出口量 同比增长 单位：万辆 本报告由汽车数据策略研究院制作。报告中文字、数据等受中国知识产权

48、法等法律保护。 除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归所有。 汽车数据策略研究院对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义 务。在任何情况下，本报告仅供读者参考。 如果您对报告中的内容存在异议，可通过auto-联系我们。 汽车数据策略研究院依托的庞大数据基础，致力于用数据、研究和量化指标构 建更强大的数据策略，提供权威的用户、行业和营销洞察，强化数据服务能力，提升数据的商业 价值和影响力。 未经允许，不得对报告进行加工和改造。欢迎转载或引用。如有转载或引用，请及时与我们联系， 并注明出处【汽车数据策略研究院】。 声 明 Thanks -汽车数据策略研究院 研究团队：张盼、汪振华