1、二手车行业洞察报告 2020.Q1 01二手车行业 目录 02二手车资讯 03 人群洞察 重点解读 人群画像二手车行业洞察二手车资讯细分 新冠肺炎对中国新车和二手车车市冲击较大， 2020年 Q1销量严重下滑，二手车行业检索量同比小幅下降6% 总体上，二手车资讯检索份额最大，通用份额持续走 高，对汽车品牌认知处于较低水平 二手车用户潜在模糊需求检索份额大，买车需求因疫情 呈现小幅上涨 用户对价格的核心关注区间是15-20万元 SUV依旧为二手车最大细分且有较强的产品认知 用户对二手车资讯的关注越来越强，关注内容以纯 资讯品牌为主 用户对二手车资讯的品牌意识及目的性很强 移动端瓜子二手车APP活

2、跃度最高，优信超越汽车之 家跃居第二 二手车行业人群以年轻男性主，二手车资讯人群相 对更成熟 PC端用户主要工作日关注，关注时段高峰为8:00- 12:00,14:00-18:00；移动端用户主要周末关注， 关注时段高峰为12:00-14:00,18:00-24:00 二手车人群对搜索引擎粘性极高 报告导读 人群定义及数据来源： 全网人群：360全部人群 二手车行业人群：关注与二手车相关内容的人群 二手车资讯人群：关注与二手车资讯相关内容的人群 针对市场主流狭义乘用车共800余款车型，市场主流汽车资讯网站及APP分析 数据来源：360检索数据和手机助手活跃度数据 关注内容示例： 数据范围定义：

3、 趋势数据：2017年1月-2020年3月 阶段数据：2020年Q1 01 02 03 纯汽车品牌词如二手奔驰、宝马通用词如二手SUV、二手旅行车口碑词如*怎么样？好不好？ 纯汽车车型词如二手途观、朗逸价格词如二手*报价、优惠车辆使用词如*汽车保养、*改装 品牌产品词如二手大众途昂配置词如发动机、变速箱比较词如二手suv推荐、*哪个好 纯资讯品牌词如人人车资讯品牌*汽车品牌*车型词如瓜子大众朗逸地域词如合肥二手车 资讯品牌*汽车品牌词如优信二手大众资讯品牌*车型词如人人车朗逸金融词如二手大众朗逸保险 资讯品牌*新能源词如58二手纯电动车质量词如瓜子二手车质量怎么样论坛词如爱卡论坛 Part1.

4、 二手车行业 1.1 二手车行业综述 受新冠疫情影响， 20Q1中国乘用车销量同比下滑47% 二手车交易量同比下滑43% -6% 2% 10% 7% 15% 2% -10% -5% -47% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Q1 2007-2020年中国乘用车销量走势 销量（万辆）增速 16% 7% 9% 2% 10% 19% 11% 8% -43% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192020Q1 中国二手车交易量走势 销量（万辆）增速 数据来源：乘联会

5、二手车行业20Q1检索量同比下滑6% 17Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 360汽车和二手车行业检索量趋势 汽车行业二手车 数据来源：360大数据 华东是关注二手车最核心区域 华北 16.87 % 华东 32.5% 西北 6.1% 东北 8.5% 华中 9.4% 华南 16.5% 西南 10.2% 华北 16.8% TOP1 TOP2 TOP3 数据来源：360大数据 粤鲁豫皖是关注二手车行业重点省份 广东 山东 浙江 江苏 北京 河南 河北 四川 安徽 湖北 辽宁 福建 上海 湖南 广西 陕西 内蒙古 云南 江西 黑龙江

6、山西 重庆 吉林 天津 贵州 新疆 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 0%2%4%6%8%10%12%14% T T GG I I 2020Q1年检索量份额 高份额高TGI 高份额低TGI 低份额高TGI 低份额低TGI T指数 = 汽车行业流量的地域占比 360总体流量的地域占比 100； Target Group Index（目标群体指数），本处用于反映汽车行业流量的地域分布相比总体情况的差异，TGI指数等于100表示平均水平，高于100，代表该省份对汽车行业的关注程度高于整体水平。 用户对二手车行业的关注度呈下沉

7、趋势 新一 级 28.0%27.3%27.4% 26.8%27.5%26.6% 25.0% 26.7% 29.3% 28.2%28.6% 30.5%30.4% 29.2% 29.0%28.7%29.7%29.0% 28.2% 26.6% 28.1% 27.4% 27.7% 28.9% 28.3% 27.3% 33.0% 33.4%33.5%33.0%33.3% 34.9% 37.9% 34.9% 33.7%34.8%33.0% 31.7%33.2% 9.8%10.3%10.4%10.4%10.2%10.2%10.5%10.3%9.6%9.3%9.4%9.5%9.1% 17Q117Q217Q31

8、7Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 四级以下三级二级一级 二线 三线 四线及以下 二手车行业分城市等级检索份额 数据来源：360大数据 一线 数据来源：360大数据 二手车行业主要关注内容检索份额 44.2% 45.0% 43.3% 46.2% 49.7% 44.6% 41.2% 41.4% 44.7% 41.7% 34.0% 29.1% 37.1% 30.3% 31.9% 33.8% 31.7% 30.7% 33.5% 37.3% 33.1% 33.7% 33.7% 36.0% 38.4% 36.1% 9.3% 6.4% 5.7% 4.9% 4.6

9、% 5.0% 5.1% 6.6% 6.4% 7.0% 7.5% 10.0% 8.8% 17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3 18Q4 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 二手车资讯词通用词地域词品牌产品词价格词纯品牌词纯产品词 口碑评价词车辆使用词参数配置词汽车金融词车周边词比较词 二手车资讯词检索份额最大，通用词其次 二手车行业TOP词类举例 二手车资讯词TOP30通用词TOP30地域词TOP30 瓜子二手车直卖网官二手车北京二手车 人人车二手车二手车直卖网深圳二手车 瓜子二手车二手车市场上海二手车 优信二手车个人二手车北京二手车交易市场 瓜子二

10、手车直卖网二手车网沈阳二手车 瓜子二手车直买官网二手汽车成都二手车 瓜子二手车市场二手车交易网大连二手车 二手车之家二手车网站昆明二手车 优信二手车网官二手车评估天津二手车 赶集二手车网卖二手车广州二手车 优信二手车直卖官网二手汽车网北京二手车市场 汽车之家二手车二手货车西安二手车 58同城二手车二手车交易广州二手车交易市场 赶集网二手车二手货车交易市场上海二手车交易市场 易车二手车个人卖二手车重庆二手车 华夏二手车二手车过户上海二手车网 人人车二手车直买官网个人二手车转让杭州二手车市场 58二手车私家二手车德州二手车 开新二手车二手车过户流程杭州二手车 瓜子二手车网官网买二手车注意事项成都二

11、手车市场 汽车之家二手车网诚信二手车西安二手车买卖 58二手车交易市场二手车买卖德阳二手车 易车网二手车二手车交易平台广州二手车网 瓜子网二手车直卖网二手车买卖协议大庆二手车 车王二手车二手车交易流程广州丰田二手车 华夏二手车网二手车平台成都二手汽车 人人车二手车直卖网二手车检测西安二手车交易市场 瓜子二手车直卖网官网二手汽车信息遵义二手车 瓜子二手车靠谱吗二手车评估网上海二手汽车 优信二手车直卖网二手车回收鞍山二手车网 数据来源：360大数据 买车需求受疫情影响20Q1检索份额小幅上涨 61.6% 59.4%58.9%59.3%58.4%59.4%59.1%59.2% 61.4%62.0%6

12、1.8%62.0% 59.1% 29.4% 30.8% 31.3%30.9%31.2%30.8%31.0%30.9% 30.4%30.2%30.0%30.3%32.8% 8.5% 9.8%10.1%9.9%10.2%9.8%10.0%9.9% 8.4%8.2%8.2%8.2% 6.7% 17Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 潜在买车卖车 二手车行业需求检索份额 数据来源：360大数据 15-20万元是核心关注价格区间 12.3% 9.9%9.3%9.0% 8.9% 12.1% 9.6% 8.2%9.0% 11.6% 10.5%

13、9.9% 7.2% 11.2% 11.2%11.7% 11.2% 10.4% 11.5% 11.8% 13.2% 12.8% 13.9% 17.2% 16.3% 14.6% 7.3% 7.5%8.0% 7.5% 6.5% 6.7% 7.0%6.7%6.9% 7.1% 7.0% 7.9% 6.8% 17.1% 17.0% 13.4%15.4% 15.7% 13.8% 13.1%13.1%12.8% 14.4%10.4%10.7% 12.7% 15.4% 18.0% 18.0%17.3% 18.5% 16.3% 15.9% 15.2% 17.3% 17.5% 17.6%17.3% 19.5% 12

14、.5%11.0% 11.1%11.4%12.1% 12.5% 13.5% 12.6% 10.6% 9.1% 9.2%9.4% 10.3% 13.5% 14.3% 16.3% 17.7%17.3%15.0% 15.0% 15.1%16.2% 14.2% 15.8% 13.0% 13.5% 17Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 5万以下5-8万8-10万10-15万15-20万20-25万25-30万35-50万50-100万100万以上 二手车价格区间检索份额 数据来源：360大数据 15-20万元价格区间中大众系品牌检索份额高

15、 数据来源：360大数据 3.4% 3.4% 3.5% 4.8% 4.9% 5.6% 7.3% 15.2% 16.8% 20.0% 大众 上汽通用别克 东风本田 东风日产 一汽马自达 长安福特 一汽-大众 广汽丰田 广汽本田 上汽大众 15-20万份额Top10品牌 3.4% 3.5% 4.4% 4.9% 5.0% 6.7% 7.1% 8.7% 15.2% 16.8% 君威 天籁 途安 马自达6阿特兹 蒙迪欧 途观 迈腾 帕萨特 凯美瑞 雅阁 15-20万份额Top10车型 使用年限在3-6年的二手车检索份额最大 23.8%24.7%23.8%24.0%23.8%24.0%24.5%24.7%

16、 24.9%25.7%25.8% 26.2% 24.6% 43.6% 44.8% 44.1%43.6% 42.9%42.1%42.1%41.2%41.0% 40.6%39.7%40.1% 36.4% 22.7% 23.2% 22.9% 22.7% 22.9% 22.7%22.5%22.7%22.8%23.3%24.8% 25.2% 24.6% 9.9% 7.4% 9.2%9.8% 10.5%11.2%11.0%11.5%11.3%10.4%9.8% 8.6% 14.5% 17Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 3年以内3-6年7

17、-10年10年以上 二手车车龄分布检索份额 数据来源：360大数据 1.2 二手车细分市场 合资车检索份额最大且呈稳定上涨趋势 65.1%65.8% 63.5%63.6%62.7% 58.1%57.9%58.8% 61.3% 60.0% 63.3% 65.1% 66.3% 17.6% 20.5% 23.1%21.9% 22.2% 24.1% 26.1% 25.7% 23.8% 22.3% 20.4% 20.7% 21.4% 17.4% 13.6%13.4%14.5% 15.0% 17.8% 16.1%15.5% 15.0% 17.7% 16.3% 14.2% 12.3% 17Q117Q217Q

18、317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 合资进口自主 二手车分制造属性检索份额 数据来源：360大数据 大众系领跑合资品牌 数据来源：360大数据 1.9% 2.0% 2.3% 3.1% 3.1% 3.8% 4.2% 4.7% 4.9% 5.6% 7.1% 7.7% 11.7% 12.0% 16.2% 上汽通用雪佛兰 昌河铃木 北京现代 长安福特 东风本田 华晨宝马 东风日产 一汽奥迪 长安铃木 上汽通用别克 广汽丰田 一汽丰田 广汽本田 上汽大众 一汽-大众 合资Top品牌 1.9% 1.9% 2.1% 2.1% 2.4% 2.4% 2.7% 2.

19、8% 2.8% 2.8% 3.0% 3.1% 3.2% 4.1% 4.5% 思域 迈腾 别克GL8 宝马5系 帕萨特 奥迪A6L 桑塔纳 汉兰达 普拉多 长安奥拓 飞度 奥德赛 速腾 凯美瑞 雅阁 合资Top车型 SUV检索份额最大，中型及中大型车份额缓步增长 32.4% 34.9% 33.7% 32.3% 35.3% 30.6% 29.0% 31.1%31.3% 25.2% 26.4% 25.1% 27.8% 22.9% 19.7% 17.3% 17.5% 15.7% 15.8% 16.4% 17.1% 18.6% 23.1% 18.7% 20.1% 20.1% 13.2%14.6% 14.

20、8% 15.8% 17.0% 15.5% 15.7% 15.3% 16.2% 16.4% 15.2%15.7% 18.6% 3.60% 3.54% 4.87% 5.93% 4.99% 4.70%5.29% 5.13% 6.25% 5.64% 5.61%6.77% 6.77% 17Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 SUV紧凑型车中型车MPV小型车中大型车微型车跑车豪华车 二手车分级别检索份额 数据来源：360大数据 二手SUV有很强的产品认知度 36.3% 31.6% 33.9% 38.7% 34.6% 39.4% 42.6%

21、46.5% 41.0% 46.3% 40.5% 46.1% 43.0% 49.9% 57.7% 54.2% 47.8% 52.8% 48.6% 45.8% 42.6% 46.3% 40.1% 41.1% 37.4% 38.2% 4.2% 5.3% 6.1% 7.6% 7.9% 8.1% 8.0% 7.4% 7.3% 7.8% 9.7% 11.4% 12.0% 7.7% 3.4% 3.4% 3.5% 2.2% 1.9% 1.7% 1.9% 3.5% 4.0% 7.2% 3.5% 4.2% 17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3 18Q4 19Q1 19Q2 19Q3

22、 19Q4 20Q1 品牌产品词纯产品词价格词通用词二手车资讯词地域词车周边词比较词车辆使用词口碑评价词 二手SUV主要关注内容检索份额 数据来源：360大数据 中型SUV检索份额最大，中大型份额呈上涨趋势 7.0% 8.2%9.0%9.1%9.0% 11.8%11.2% 10.4% 9.1%9.7% 7.4%7.3%7.5% 33.2%30.4% 25.7%26.4% 26.7% 25.0%25.9% 21.8% 20.7% 24.1% 26.9% 21.8% 23.3% 24.7% 25.9% 30.7% 33.4% 35.8% 34.9% 32.2% 35.0% 34.9% 35.2%

23、39.5% 37.0%33.7% 34.0%34.7%34.0% 30.8% 27.8%27.4% 29.5% 31.3% 33.7% 29.6% 25.0% 32.6% 33.7% 17Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 小型紧凑型中型中大型大型 二手SUV分车级别检索份额 数据来源：360大数据 二手SUV检索份额最大，中大型平均单车获取流量的能力最强 二手车分级别车型数量与检索量情况 SUV 紧凑型车 中型车 MPV 中大型车 小型车 跑车 微型车 豪华车 车 型 数 量 2020Q1年检索量 数据来源：360大数据 二手

24、SUV细分级别TOP品牌检索份额 数据来源：360大数据 6.1% 7.1% 8.6% 9.6% 21.3% 哈弗 华晨宝马 东风本田 东风日产 上汽大众 5.8% 6.6% 9.2% 17.3% 37.2% 北汽绅宝 江淮 奇瑞 北京汽车 铃木 5.6% 5.8% 6.9% 22.1% 25.5% 一汽奥迪 宝马 比亚迪 广汽丰田 Jeep 小型紧凑型中型中大型及以上 8.7% 11.0% 16.3% 19.6% 24.6% 大众 三菱 宝马 路虎越野 一汽丰田 二手SUV细分级别TOP车型检索份额 数据来源：360大数据 5.6% 5.6% 7.1% 8.6% 20.9% 欧蓝德 逍客 宝

25、马X1 CR-V 途观 5.0% 5.5% 5.7% 22.1% 25.5% 比亚迪S6 奥迪Q5 宝马X3 汉兰达 牧马人 8.7% 10.6% 10.9% 11.0% 22.1% 途锐 宝马X5 揽胜 帕杰罗 普拉多 小型紧凑型中型中大型及以上 5.8% 6.6% 9.2% 18.3% 35.2% 绅宝X35 瑞风S3 瑞虎3 BJ212 吉姆尼 华东&四线及以下城市更关注二手SUV 26.1% 17.0%17.0% 10.9%10.7% 9.8% 8.5% 19.8% 19.1% 30.6% 17.1% 13.4% 华 东 华 北 华 南 西 南 东 北 华 中 西 北 三 线 城 市

26、二 线 城 市 四 线 以 下 新 一 线 城 市 一 线 城 市 数据来源：360大数据 Part2. 二手车资讯 360二手车资讯检索量20年Q1同比小幅上升5% 18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 二手车资讯检索量走势 数据来源：360大数据 二手车资讯的品牌意识及目的性很强 95.8% 95.8% 95.3% 94.5% 95.6% 91.1% 92.9% 92.4% 94.4% 2.7% 2.8% 3.1% 3.6% 2.8% 3.3% 4.1% 5.1% 3.8% 18Q1 18Q2 18Q3 18Q4 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4

27、20Q1 纯资讯品牌词地域词口碑评价词价格词车辆使用配置词比较词金融词资讯品牌*制造商*车型车周边 二手车主要关注内容检索份额 数据来源：360大数据 二手车资讯中纯资讯品牌词TOP词举例 纯资讯品牌词TOP50 1、瓜子二手车直卖网官26、瓜子二手车直卖网官网 人人车二手车优信二手车直卖网 瓜子二手车人人车二手车市场 优信二手车优信二手车网官网 瓜子二手车直卖网优信二手车直卖网官网 人人车车置宝二手车官网 瓜子二手车直买官网二手车之家官网 瓜子二手车市场好车无忧 二手车之家车置宝 优信二手车网官优信二手车网 优信二手车直卖官网优信二手车直买官网 58同城二手车人人车二手车网 优信二手车之家车

28、 赶集网二手车平安好车 华夏二手车瓜子二手车直卖网站 平安好车主开新二手车交易网 人人车二手车直买官网开新二手车官网 第一车网天天拍车 58二手车瓜子二手车网 开新二手车车300二手车评估官网 瓜子二手车网官网58同城二手车交易网 车王二手车优信二手车官网 华夏二手车网华夏二手车网官网 淘车网天天拍车官网 人人车二手车直卖网赶集二手车 数据来源：360大数据 优信相对更关注地域和口碑，人人车关注更多的质量词 94.6% 瓜子 纯资讯品牌词 资讯品牌*制造商*车型 地域词 91.8% 优信二手车 纯资讯品牌词 地域词 口碑评价 90.3% 人人车 纯资讯品牌词 质量词 地域词 TOP二手车资讯品

29、牌词性检索份额差异 数据来源：360大数据 二手车资讯APP活跃度总体呈波动回升态势 17Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 二手车资讯APP活跃度趋势 数据来源：360大数据 瓜子稳居第一，优信跃居第二 42.6% 45.1% 46.9% 46.1% 46.9%46.8% 47.8% 50.2% 50.9% 45.2% 42.2% 45.4%44.9% 10.2% 10.6% 9.3% 8.0% 9.2%9.2% 10.3% 12.6%16.1% 18.8% 21.8% 18.8% 15.2% 24.49% 20.58% 16

30、.05% 11.60% 9.30%7.96% 7.37% 7.19% 9.18% 10.38%11.05%11.06% 13.51% 11.56%10.73%10.23% 12.26% 16.62% 17.65% 15.42% 12.67% 9.75% 10.96%10.29%9.49%9.80% 17Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 二手车资讯APP活跃度TOP份额趋势 瓜子优信二手车汽车之家人人车58二手车华夏二手车车置宝 数据来源：360大数据 Part3. 人群画像概览 二手车以年轻&男性的特征为主，二手车资讯相对更成

31、熟 60.1% 39.9% 5.9% 29.2% 44.7% 18.7% 1.6% 62.4% 37.6% 5.6% 28.7% 44.7% 19.5% 1.5% 男女 =50 二手车行业 二手车资讯 人群基本属性 数据来源：360大数据 用户关注二手车行业的高峰时间集中，PC和移动互补 数据来源：360大数据 星 期 日 星 期 一 星 期 二 星 期 三 星 期 四 星 期 五 星 期 六 二手车用户关注周趋势 PC端移动端 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:

32、00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 二手车用户关注分时段趋势 PC端移动端 PC端用户对二手车行业的周关注度高峰工作日，即星期一至星期五；日高峰时刻为8:00-12:00,14:00-18:00 移动端用户对二手车行业的周关注度高峰为周末，即星期六至星期日；日高峰时刻为12:00-14:00,18:00-24:00 二手车对搜索粘性极高，二手车资讯人群更爱浏览房产 1.0 1.3 1.7 9.2 1.6 1.6 1.8 1.2 1.9 4.1 搜 索 门 户 电 商 汽 车 游 戏 视 频 网 站 数 码 sns/ 社 区 新

33、闻 房 产 二手车行业浏览网站分布 样本覆盖率区分度 1.0 1.3 1.6 9.3 1.7 1.6 1.9 1.2 1.9 4.4 搜 索 门 户 电 商 汽 车 游 戏 视 频 网 站 数 码 sns/ 社 区 新 闻 房 产 二手车资讯浏览网站分布 样本覆盖率区分度 数据来源：360大数据 数据来源：搜索路径和网站路径为时间周期内典型路径举例截取 360搜索 二手领克03二手思域 思域和领克03性价比 十几万买什么车 瓜子二手车二手车之家SUV页面 指挥官参数指挥官图片 搜 索 路 径 浏 览 路 径 优信二手车 该网友很可能想购买十几万元的二手车，通过360搜索关注二手 领克03和思域

34、，并通过瓜子二手车和优信了解相关信息 该网友比较关注JEEP品牌的二手指挥官，通过360导航进入瓜子 二手车页面后，寻找并浏览指挥官信息 瓜子二手车 360导航 二手JEEP指挥官二手中型SUV 二手车行业搜索和浏览典型路径举例 数据来源：区分度越高代表二手车人群对该网站的关注度越高于整体人群对该网站的关注度； 1.0 1.7 1.5 2.1 1.7 2.1 1.5 2.4 1.6 2.8 系 统 安 全 通 讯 社 交 影 音 视 听 购 物 优 惠 新 闻 阅 读 金 融 理 财 实 用 工 具 便 捷 生 活 摄 影 摄 像 出 行 导 航 二手车行业人群APP活跃度分布 样本覆盖率区分度 1.0 1.8 1.6 2.2 1.8 2.1 1.5 2.5 1.6 3.0 系 统 安 全 通 讯 社 交 影 音 视 听 购 物 优 惠 新 闻 阅 读 金 融 理 财 实 用 工 具 便 捷 生 活 摄 影 摄 像 出 行 导 航 二手车资讯人群APP活跃度分布 样本覆盖率区分度 二手车资讯人群更偏爱出行导航 F o l l o w US 关 注 我 们 获取更多数据 360营销学院是以奇虎360为平台， 捕捉行业动态，提供产品培训， 旨在为广告主提供一个开放、创新的营销交流平台。 我们尊重少语而多思，倡导钻研和专业，更渴求分享与发现 360营销学院官方微信360营销学院官网