1、2019年11月 获取资讯 关于汽车/出行领域，想 要尽在掌握？ 敬请邮件注册，接收最 新资讯及更新。 邮件地址：明智思考 时刻已到 应对不确定性因 素，新型出行方 式亟待出现 第六期 汽车行业颠 覆性数据探测 ADR 2 第六期汽车行业颠覆性数据探测 变革创造机遇 关键数据： 报告摘要 伴随着汽车行业的低迷，主要玩家如今面临 着重新调整出行业务战略的重要机遇，更多 地关注客户需求和利润。 罗兰贝格汽车行业颠覆性数据探测调研 报告每年发布两期，覆盖17个国家。第六期 报告指出，企业亟需开发更明智的商业模式 和产品以应对不断变化的出行趋势。例如， 报告调研结果显示，品牌不再是成功的关键 因素，尤

2、其是相较服务成本而言。自第五期 汽车行业颠覆性数据探测发布六个月以 来，我们还看到诸如优步(Uber)这样的出行 服务巨头正在努力改进其商业模式的运营效 率和效果。 第五期汽车行业颠覆性数据探测报告指 出，全球正面临自动驾驶发展迅猛态势， 但 这一进展显然依赖于健康的经济环境，而非 在过去六个月中发生的增长率下降、贸易战 以及英国脱欧的不确定性增加等情况。 这些因素迫使汽车行业发展陷入停滞。 全球 汽车销量正在下降，而中国市场尤甚，主要 主机厂和零部件供应商出现利润下降甚至亏 损的情况。 这迫使企业进入降本增效和内部 重组即危机模式。 电动汽车产品的开发、上市和销售的同步爆 发式增长使这些挑战

3、变得愈加复杂，主机厂 希望通过电动汽车产品免于受到碳排放不达 标带来的处罚。 此外，诸如通用汽车和现代 汽车等一些主机厂已宣布推迟推出自动驾驶 汽车。 专注于自动驾驶的出行服务提供商的发展停 滞同样备受关注。近期Uber和Lyft的上市使 其商业模式更加透明，相关信息显示其亏损 巨大且缺乏盈利途径。 例如，Uber给在线提 供服务时间较长的司机发放10,000美金作为 奖励，但数据显示，Uber和Lyft车辆在企业 总部旧金山行驶空载时间占比高达60%。这 些数据表明，网约车公司正在用投资人的现 金补贴其现有商业模式。 第六期报告的结果很大程度上揭示了该行业 面临的挑战，其关键指标有所降低，而

4、相较 上一期报告没有大的变化。不过仍然有一些 值得关注的发现，对于一个问题的回答尤其 有趣(见右图)。当被问及选择网约车/专车服 务时哪些标准最为重要，受访者列出了以下 前五名选项：安全性、 服务费用、快速获取 服务、舒适性和预订/支付便利性。举例而 言，出行服务提供商或汽车品牌的重要性显 著下降，分别位列第9和第12位。在所分析的 国家中，前五大标准大致相同。但中国和印 度市场例外，那里的受访者更加看重服务提 供商和车辆的品牌。但总体而言，品牌并非 移动出行服务的关键成功要素，这与当今汽 车市场的营销状况截然不同。 网约车服务提供商的选择标准 在汽车行业颠覆性数据探测涉及的国家中， 中国是唯

5、一将品牌列入前五选择标准之一的国 家 “当你选择网约车/专车服务提供商时， 以下标准的重要程度如何？” 资料来源: 汽车行业颠覆性数据探测调研，罗兰贝格 全球 (不包含中国) 中国 车辆与司机 安全保障 快速获取服务 乘坐质量和舒适性 预订和支付 便利性 服务提供商品牌 服务费用 3 第六期汽车行业颠覆性数据探测 明智思考，时刻已到 在传统主机厂面临巨大压力且出行服务持续亏 损的背景下，企业想要获取成功，现在必须寻 找其他方法以实现商业模式盈利。而自动驾驶 汽车是其中的一个关键要素。因此，当前的市 场低迷为传统行业玩家提供了良机，即加速发 展电池技术等领域或与技术巨头增进合作，从 而使其在较为

6、艰难的发展阶段保持盈利。 简而 言之，企业亟需思考并采取更明智的行动。 第六期汽车行业颠覆性数据探测提供了一 些利好消息来支持这一观点。上一期报告指 出，实现完全自动驾驶的最后一项重大技术壁 垒是探寻对算力要求更低、更“智能”的算 法。自那时起，已经出现了一些极具前景的技 术。 芯片生产商英特尔(Intel)发布了Pohoiki Beach，这是一个功能强大的“神经拟态系统” ，其中包括64种类脑Loihi芯片。与普通专用计 算机相比，这些功能使用户处理信息的速度提 升了1,000倍且效率提高了10,000倍。以色列初 创公司Hailo也展示了一款高性能、低功耗芯片 Hailo-8。它的深度学

7、习算法适合消费者进行诸 如处理高清视频之类的用途，使其非常适合自 动驾驶汽车。与此同时，生产自动驾驶人工智 能系统的中国独角兽企业地平线(Horizon Robot- ics)公司在一轮融资中筹集了6亿美元，投资人 包括数家主要汽车厂商。 汽车行业颠覆性数据探测中的国家评分 第六期报告显示，各国家评分首次出现全球性的下降 汽车行业颠覆性数据探测总体得分(与满分比例) 资料来源：罗兰贝格 第六期第五期第一期第三期 38% 36% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% 德国，英国 日本 美国 韩国 韩国 印度 印度 法国 中国 中国 新加坡 新加坡

8、 荷兰 荷兰 比利时，俄罗斯 比利时 比利时 巴林 巴林 俄罗斯 意大利 意大利 意大利 西班牙 西班牙 法国 法国，印度 新加坡 新加坡 中国 中国 德国，英国 德国，英国 瑞典 瑞典 瑞典 荷兰 荷兰 韩国韩国 印度 迪拜 迪拜，美国 美国 日本 日本 德国，日本 法国，英国，美国 4 第六期汽车行业颠覆性数据探测 深入分析: 报告详情 第六期汽车行业颠覆性数据探测以前五期 报告为基础，记录了关键行业指标得分取得的 显著增长。与往期一样，第六期报告通过对17 个国家的1.6万名受访者进行调研，对涵盖五大 维度的26项指标进行评分。 在第六期报告中，首次出现关键行业指标分数 稳中有降。右图是

9、按照五大维度汇总的主要发 现。 消费者偏好 第六期报告显示，尽管行业低迷，市场对电动 汽车和自动驾驶汽车的兴趣仍在提升。购买下 一辆车时考虑电动汽车的受访者人数从第五期 的35 %上升至40 % ，而55 %的受访者表示他们 将使用自动驾驶出租车(robocab)服务，这一数字 与第三期相同。在受访者中，18-29岁年龄段及 居住在城市中心的人群对电动汽车和robocab感 兴趣程度最高。例如，80%年龄在18-29岁的美 国人和居住在城市中心的中国人考虑过购买电 动汽车，相比之下这一比例在整个美国仅为 20%。 电动汽车的销量从2018年的2.6%增长至2019年 上半年的2.9%，这一情况

10、也对行业整体下行的 趋势有所缓解(参见第6页图表)。 瑞典以10%的 电动汽车销量占比取得领先，而去年为5%。其 次是荷兰，今年的电动汽车销量为为7.6%，去年 为3.2%。 此外，在2019年上半年，中国成为首 个突破电动汽车销量(包括纯电动和插电式混合 第六期汽车行业颠覆性数据探测 资料来源：罗兰贝格 全球平均得分 (0到5分) 用 户 偏 好 法 规 基 础 设 施 技 术 行 业 活 动 出行服务偏好 自动驾驶汽车偏好 数字化文化偏好 电动汽车偏好 出行行为 出行规划 电动汽车销量 消费者兴趣 车型审批流程 内燃机限制 二氧化碳排放量限制 汽车协会活动 自动驾驶汽车计算能力 电池成本电

11、动汽车 移动网络5G覆盖率 电动汽车充电基 础设施 车车互联 多模式移动出行 测试道路自动驾驶 汽车 4级以上自动驾驶汽 车产品 研发力度自动驾驶 电动汽车产品组合 共享汽车数量 专利活动 风险投资出行 风险投资人工智能 第六期第一期 5 第六期汽车行业颠覆性数据探测 动力汽车)占比5%的主要市场，这是一个里程 碑。 在接下来的几个月中，一些大型主机厂将 会推出电动汽车。有趣的是，我们将看到此举 会对销售产生什么影响，尤其是在主要汽车市 场。 增长速度更快的一项指标是导航应用的使用， 且路线规划行为发生了明显变化。 两年前仅有 30%的受访者每周至少使用一次导航应用，而现 在这一数字上升至45

12、%较之前增长了50%。 与农村/市郊地区的导航使用率20%相比，城市 中心的使用率更高，为60%。 法规 在过去两年中，自动驾驶监管的新法规已有显 著增加，这对于自动驾驶的大规模推广至关重 要。例如，韩国于2019年4月颁布了自动驾驶 汽车法案，其中包括建立安全标准和新的保 险制度。 除了授权立法之外，规范性立法也即将推出。 欧盟关于限制车辆二氧化碳排放的规定将很快 生效，无疑对主机厂造成一定负面影响。 但由 于相关法规2021年才开始实行，许多高端汽车 制造商仍与95 克/公里的排放目标相距甚远。例 如，目前奥迪的车辆二氧化碳排放率为129 克/ 公里，宝马为128克/公里， 而奔驰为132

13、克/公 里。 自动驾驶出租车1潜在用户比例 全球平均值保持稳定，瑞典和中国等国家/地区增长显著，而日本和西班牙等其他国家/地区热度 有所下降 “如果全自动驾驶出租车的单程费用以比您使用自有汽车更低，您还会购买汽车 吗？” 2017年1月112019年7月 1 意大利数值取自2017年7月，比利时和瑞典数值取自2018年1月，俄罗斯数值取自2018年7月， 阿联酋和西班牙数值取自2019年1月 资料来源：汽车行业颠覆性数据探测调研，罗兰贝格 45 60 55 55 55 50 50 50 45 45 45 40 40 40 35 35 30 30 45 55 60 50 45 45 50 45

14、55 50 35 50 45 35 35 25 35 45 瑞典 法国 荷兰 韩国 比利时 德国 新加坡 意大利 日本 俄罗斯 巴林 西班牙 英国 迪拜 美国 中国 印度 6 第六期汽车行业颠覆性数据探测 过去12个月中，电动汽车1销量变化 瑞典在电动车销售占比上领先，而中国保持在电动车销量上的领先 资料来源：汽车行业颠覆性数据探测分析，罗兰贝格 电动车销量 万辆，2019 第四期汽车行业 颠覆性数据探测 (2018上半年) 第六期汽车行业 颠覆性数据探测 (2019上半年) 电动车销量占比 增长率 2018 vs. 2019 19.8 47% 19.4 51% 633.6 63% 0.7 2

15、41% 8.5 8% 10.0 74% 7.9 72% 20.8 120% 28.6 -5% 48.6 35% 150.6 22% 33.2 32% 23.3 -16% 0 - 0.5 0 比利时意大利西班牙法国新加坡中国德国瑞典荷兰韩国英国迪拜 俄罗斯 巴林 印度 美国日本 5.1% 10.4% 3.2% 7.6% 2.9% 5.0% 1.8% 2.5% 2.1% 2.4% 2.0%1.8% 2.4%2.2%2.0%1.8%1.8% 1.4%1.4% 0.4%0.4% 0.1% - 0% 0.1% - 0% 0.7% 1.2% 0.9% 0.7% 1.0% 1 1 电动汽车包含纯电动和插电式

16、混合动力汽车 7 第六期汽车行业颠覆性数据探测 目前，仅有10%的车辆符合排放标准要求(参见 右图)。 另一个加强排放法规的例子是禁止在城市中心使 用传统燃油发动机车辆。在过去的两年中，这一 趋势已在加速进行，对汽油或柴油动力车辆做出 限制的城市比例在汽车行业颠覆性数据探测 的221个城市中从24%增加到47%。而且这种排 放法规的约束范围正在扩大，出现越来越多更有 约束力和针对性的限制条件，旨在改变人们的用 车行为。 例如，美国明尼阿波利斯市议会已禁 止快餐店开设新的免下车取餐窗口，以减少发动 机空转并改善空气质量。该市还计划逐步淘汰加 油站。 技术 往期的汽车行业颠覆性数据探测将在自动 驾

17、驶出行领域的风险投资作为技术发展的有效 措施，在第六期中也不例外。人工智能作为自 动驾驶的核心赋能手段，与其相关的风险投资 额同比增长超过32%，逾62亿美元。这表明，尽 管汽车行业低迷，但投资热度仍未达到顶峰。 2019年的主要投资事件包括对中国人工智能领域 独角兽旷视科技(Megvii) 7.5亿美元的投资，对地 平线6亿美元的投资，以及对专注于机器学习的 美国芯片公司SambaNova 1.5亿美元的投资。一些 涉及规模较小的新兴公司的投资同样也引起了人 们的关注。例如，博世风投向瑞士初创公司 Teralytics投资了1,750万美元，该公司专注于从信 用卡运营商、客户关系管理系统和移

18、动网络中收 集数据。包括宝马和丰田在内的几家大型主机厂 的风投部门则参与了对美国公司Recogni总额 欧洲新车二氧化碳排放量发展情况1 过去几年中，新车的二氧化碳排放量有所减 少，但仍远未达到目标 资料来源： Statista，欧盟委员会 130克 二氧化碳/公里 1 数据涉及2007-2009年的15个欧盟成员国，2010-2013年的23个欧盟成员国 和2014-2017年的28个欧盟成员国 2 初步测算结果 20082001822014 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 欧盟新车平均排放目标： 资料来源：案头研

19、究，罗兰贝格 1 禁止不符合最新排放标准(如没有绿色标志)的车辆或采取选择性限制措施(例 如推行无车日) 2 针对淘汰燃油车有着明确的时间线或对注册燃油车进行限制 城市地区内燃机(ICE)的法规演变 过去三年中，城市中出现了各种形式的内燃机 限制政策，这一趋势虽然缓慢但着实进行着。 汽车行业颠覆性数据探测 第一期 (2017年1月) 汽车行业颠覆性数据探测 第六期 (2019年7月) 221167 52 117 89 15 0 2 城市覆盖 范围 不受限制的 城市 仅受轻微限 制的城市1 受大幅限制 的城市2 完全限制 内燃机的 城市 2021年二氧化碳排放量为 95克/公里 8 第六期汽车行

20、业颠覆性数据探测 2,500万美元的投资，该公司正在开发一项危险 探测系统。 汽车行业颠覆性数据探测还将出行和自动驾 驶领域雇用的员工数作为技术发展的指标。 在 第六期中，该数字与第五期相比近乎无异。这表 明，由于经济下行，主机厂和零部件供应商正在 放缓人才招纳和研发工作。然而，涉及自动驾驶 的注册专利数量却有所增加，其在所有相关范围 内的专利数量中占比首次突破了4%的壁垒。 基础设施与行业动态 5G网络的推出使自动驾驶受益匪浅，因此我们也 将5G网络的服务作为汽车行业颠覆性数据探 测的一项有效指标。第六期报告发现，该领域 的发展势头仍然强劲。在过去六个月中，韩国、 中国、德国和英国都推出了5

21、G商业服务。而包括 中国、迪拜和菲律宾在内的其他几个市场则迈出 了5G频谱分配的重要一步。 然而，有关电动汽车充电基础设施的评价则褒 贬不一。虽然充电设施的建设进展良好，但仍 然有大量的消费者对设施短缺的情况有所抱 怨，这一数据总计40%，其中中国以73%居首 位，韩国为69%，俄罗斯为64%。荷兰在充电 设施方面遥遥领先，而中国、韩国，甚至法国 和德国的新充电站数量都有显著增加。 如上所述，电动汽车销量持续增长，原因之一或 是市场上纯电动和插电式混合动力汽车车型的数 量不断增加。目前，市场上这两种新能源汽车车 型大约有260种，占整体车型数量的19%以上。 该比例在过去两年中几乎翻了一番(2

22、016年为 10.8%)，并有可能在短期内进一步增长：大众、 +59% +2% 风险投资1: 出行平台和交通技术 单位：亿美元 2016-2019上半年 出行方面投资略有放缓，而人工智能方面投资 持续增加亚洲企业尤其活跃 领英员工数量 单位：万人 出行服务和自动驾驶方面的研发资源持续增加 1 基于披露金额分析 资料来源：Tracxn，罗兰贝格，汽车行业颠覆性数据探测资料来源：领英，罗兰贝格 20019上半年“自动驾驶”相关工作“出行”相关工作 出行人工智能 第一期汽车行 业颠覆性数据探 测(2017年1月) 第五期汽车行 业颠覆性数据探 测(2019年1月) 第六期汽车行

23、 业颠覆性数据探 测(2019年7月) 65 66 14.5% 15.4% 15.7% 84.3% 85.5% 84.6% 41 +130% -36% +70% +120% 21.4 13.7 5.4 9.31.6 3.4 6.5 2.6 9 第六期汽车行业颠覆性数据探测 2017年1月12019年7月 1 意大利数值取自2017年7月，比利时和瑞典数值取自2018年1月，俄罗斯数值取自2018年7月，阿联酋和西班牙数值取自2019年1月 资料来源： 汽车行业颠覆性数据探测调研，罗兰贝格 现代、奔驰、标致雪铁龙等主要主机厂拟推出第 一款基于纯电平台的电动汽车产品，这一举措让 我们可以预见在未来

24、几个月内将会有几百万辆纯 电动和插电式混合动力汽车投入市场。 在过去六个月中，具备车车互联功能的车型或能 够相互通信以交换例如交通或安全信息的汽车发 行数量有所增加。奔驰和沃尔沃均在美国和部分 欧洲市场推出了具备车车互联功能的车型。 每100公里道路充电站数量 荷兰在充电站密度方面处于领先地位，而迪拜近期在充电站网络布局方面投资巨大 41.0 0.2 400.7 7.8 0.4 37.7 25.9 9.1 16.0 2.2 2.2 4.6 3.8 22.1 0.9 0.3 0.0 (57%) (300%) (274%) (1493%) (99%) (3%) (75%) (128%) (458%

25、) (36%) (43%) (15%) (91%) (42%) (145%) (6%) (0%) 29.3 17.6 8.3 7.1 4.3 3.0 2.3 2.3 1.9 1.4 1.0 0.9 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 18.8 9.4 2.6 0.5 5.8 3.3 1.4 1.0 0.3 1.0 0.5 0.8 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 荷兰Dubai 中国 韩国 新加坡 日本 法国 英国 德国 比利时 瑞典 西班牙 意大利 美国 俄罗斯 印度 巴林 每1000辆车配备充 电站个数 (2017年1月 2019 年7月增长率) 10 第六期汽车行业颠覆性数据探

26、测 各国排名和分数变化 分数较上期变化 中国 日本法国 西班牙 德国 迪拜 巴林 英国 新加坡 荷兰韩国 1 149 8 6 11 17 6 1 3 5 资料来源：罗兰贝格 瑞典 俄罗斯 意大利 比利时 印度 美国 4 13 15 16 9 11 中国保持领先 第六期汽车行业颠覆性数据 探测显示，中国依然位居榜 首，但领先优势正逐步减弱。 同时，荷兰和迪拜等小型市场 依旧表现强劲。 11 第六期汽车行业颠覆性数据探测 英国 #6 (65) 2018年至2019年间，英国的电动汽车销量实际下降 了整整5%。 如今仅有25%的人会考虑购买电动汽 车，50%的受访者表示主要原因在于其昂贵的价格 但随

27、着对内燃机的监管压力不断增加，英国消费者 或许不得不重新考虑电动化，例如伦敦超低排放区 目前正以24小时* 7天进行全天候运行 西班牙 #8 (64) 西班牙的电动汽车销量在过去一年中增加了74%， 这不仅得益于人们对于电动汽车兴趣浓厚且不断增 长，60%的受访者会考虑购买电动汽车，也得益于 其在售电动汽车车型数量最多 但西班牙的电动汽车总量仍然很小，占全国汽车保 有量的1.2%，充电网络的增加也仅表现平平，在过 去六个月中增长15% 法国 #9 (63) 法国正在加速进行自动驾驶汽车测试，目前所有地 区均已开放。超过25个地方正在进行官方试点 电动汽车的使用量也在攀升，电动汽车的销量在过 去

28、一年中增加了32%，而充电网络在过去两年中增 加了75% 瑞典 #4 (71) 瑞典的电动汽车销量份额最高，为10.4%。2019年 上半年共售出20,000辆电动汽车，相比2018年同期 增长了47% 瑞典处于车车互联的最前沿，共有11款车型提供了 该项技术服务。但其5G网络仍在追赶市场领先者 韩国 #5 (69) 韩国正在经历电动汽车的快速发展，两年内充电基 础设施增加了1500%，增至每100公里7个充电站， 目前有50%的人有意购买电动汽车，比六个月前增 加了5% 由于所有道路均对自动驾驶开放，韩国在自动驾驶 汽车测试方面名列前茅。但需要采取进一步的立法 措施来批准和支持自动驾驶 德国

29、 #6 (65) 近年来，德国在推行城市柴油禁令方面一路领先， 但此后并未引入新的限制令。然而这一问题仍是热 门话题，预计将会有进一步削减氮氧化物排放量的 计划 与此同时，电动汽车的销量仍在增长，2019上半年 同比增长了35%，这意味着目前电动汽车销量占汽 车总销量的2.5% 各国要点 (总分130分) 中国 #1 (74) 中国消费者对于购买电动汽车作为下一辆汽车的感 兴趣程度最高，其比例为65%，而平均值为40%， 其原因或是在于最畅销的三款电动汽车车型均由中 国制造 中国在准许自动驾驶汽车测试方面取得了长足的进 步，并在城市中开放了越来越多的测试道路 新加坡 #1 (74) 在过去两周

30、中，新加坡人使用私家车出行距离仅占 出行总距离的25%，为历史记录最低值。需求驱动 模式(分时租赁、网约车等)占15%，公共交通占55% 新加坡的共享车辆总数占全国汽车保有量的比例增 至20.6%，该比例在第六期汽车行业颠覆性数据 探测中为最高值 荷兰 #3 (72) 荷兰于2019年7月批准在公共道路上对无人/自动驾 驶汽车进行测试，从而使其在该指标中位居第二 荷兰在充电基础设施方面排名第一，每100公里道 路大约有30个充电站 12 第六期汽车行业颠覆性数据探测 比利时 #16 (55) 尽管比利时去年批准了两条新的自动驾驶测试道路， 但其出行规划却停滞不前，并且在诸如5G等关键领 域仍然

31、落后 巴林 #17 (48) 巴林在自动驾驶出行方面处于落后： 其没有电动汽 车销售，没有充电基础设施，也没有自动驾驶汽车 法规或测试。90%的出行都由非电动私家车提供 唯一有所进步的指标是其5G网络，这似乎是政府的 优先事项 俄罗斯 #13 (60) 俄罗斯消费者并不热衷于电气化的想法：电动汽车 销量仅占汽车总销量的0.1%，而2019年上半年仅售 出470辆电动汽车 但是伴随日益增多的测试和整个地区开放试点，俄 罗斯的自动驾驶活动有所增加 日本 #14 (59) 日本对电动汽车的喜爱程度正在下降：仅有有15% 的消费者正在考虑购买电动汽车，而全球平均水平 为40%，2018年上半年至201

32、9年间电动汽车销量下 降了16% 但日本在自动驾驶方面的地位举足轻重，测试点遍 布全国。其动力来自于人口老龄化的出行需求，以 及在即将到来的东京奥运会上展示相关成果的机会 意大利 #15 (58) 意大利的电动汽车数量在2018年增长了95%，或是 受到过去两年中充电站数量增长了91%的推动。但 整体销量仍较低 自动驾驶立法也正取得进展，去年推出基本法规 印度 #9 (63) 印度消费者是网约车服务的最大用户群 体，Uber、Ola、Savaari和Meru等出行服务公司的 车辆占全国汽车保有量的4.6% 80%的印度受访者表示认识至少一个只使用移动出 行服务而不开车的人 迪拜 #11 (62

33、) 迪拜是另一个爱车的国度，对自动驾驶的开放程度 越来越高，并在无人机等新技术上进行了巨大的投 资 尽管迪拜没有采取特定措施推动电气化发展，基础 设施也非常有限，且电动汽车销量不足汽车总销量 的1%，但50%的受访者表示正在考虑购买电动汽车 美国 #11 (62) 汽车在美国仍然占据重要地位：城市驾驶方面的完 全没有限制，尽管汽车出行占所有出行方式的比例 正在下降，但仍占比80% 虽然电动汽车销量很高，但电气化尚未渗透到美国 主流生活中，仅有20%的人会在购买下一辆车时考 虑电动汽车 各国要点 (总分130分) 13 第六期汽车行业颠覆性数据探测 汽车行业颠覆性数据探测简介 汽车行业颠覆性数据

34、探测每年发布两期， 对全球汽车行业颠覆性变革相关的市场趋势进 行分析。第六期报告的最新发现基于实地调研 及对17个国家(巴林、比利时、中国、阿联酋(迪 拜)、法国、德国、印度、意大 利、日本、荷 兰、俄罗斯、新加坡、韩国、西班牙、瑞典、 英国、美国)1.6万名汽车用户的调研。第六期 汽车行业颠覆性数据探测中的26项指标分为 五大维度。 消费者偏好：消费者是否需要、在多大程度上 需要自动驾驶汽车？ 法规：监管条件如何？ 技术：自动驾驶技术发展到了什么水平？ 基础设施：自动驾驶汽车的基础设施建设是否 完善？ 行业动态：有哪些已经公布或实施的解决方 案？ 汽车行业颠覆性数据探测 使用指南 汽车行业颠

35、覆性数据探测旨在回答关键问题，例如：哪些因素正在推动汽车行业生态系统产 生变化？随着时间的推移，这些因素如何发展？决策者如何应对颠覆性变革等？除调查外，我们的 资料来源还包括领先出行专家和主要行业报告等外部资源。 最终，汽车行业颠覆性数据探测为 移动出行行业高级管理人员提供首选的决策工具。汽车行业颠覆性数据探测对26项指标进行评 分。该框架使我们能够基于事实进行衡量，以此预测哪些国家最有可能率先引入自动驾驶出行。 目前，我们共出版了六期汽车行业颠覆性数据探测 第一期汽车行业颠覆性 数据探测 2017年1月1 追踪汽车行业的颠覆性信号 第二期汽车行业颠覆性 数据探测 2017年7月1 亚洲领先，

36、主要西欧市场是否 已在未来出行的竞争中失利？ 第三期汽车行业颠覆性 数据探测 2018年1月1 出行服务提速发展 Automotive Disruption Radar Issue #1 Tracking disruption signals in the automotive industry April 2017 1 Customer interest 2 Regulation 3 Technology 4 Infra- structure 5 Industry activity September 2017 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #2 Asia ahea

37、d Have major Western European markets already lost the race for future mobility? March 2018 Mobility services move up a gear AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #3 第五期汽车行业颠覆性 数据探测 2019年1月 移动出行领域的重大发展，自 动驾驶即将成为现实 第六期汽车行业颠覆性 数据探测 2019年7月11 明智思考时刻已到 不确定性因素标志新的出行方式 亟待出现 第四期汽车行业颠覆性 数据探测 2018年7月1 中国加速领先 September

38、 2018 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #4 China speeds ahead March 2019 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #5 Mobilitys great leap forward A world on the verge of autonomy September 2019 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #6 Time to think smart Uncertainties signal a need for new approaches to mobility 1 收集数据的时间 14 第六

39、期汽车行业颠覆性数据探测 指标与评估标准 指标评估标准 资料来源：罗兰贝格 1 消费者兴趣 2 法规 3 技术 4 基础设施 5 行业动态 出行服务偏好 身边有至少一人不使用自有汽车出行的人数比例% 自动驾驶汽车偏好 若成本低于自有汽车而愿意使用无人驾驶出租车的人数比例% 数字化文化偏好 有兴趣网上购车的人数比例% 电动汽车偏好 考虑下一辆汽车购买电动汽车的人数比例% 出行行为 驾驶汽车出行公里数在总出行公里数中的比例% 出行规划 每周至少使用一次APP规划出行的人数比例% 电动汽车销量 电动汽车销量在汽车总销量中的比例% 消费者兴趣 网上搜索行为 车型审批流程 现阶段法规水平 内燃机限制 拥

40、有50万以上居民的城市对燃油车的限制 二氧化碳排放量限制 二氧化碳排放量目标克/公里 汽车协会活动 积极有效的活动及新闻稿数量在所有活动及新闻稿数量中的比例% 自动驾驶汽车计算能力 现阶段计算能力水平 电池成本电动汽车 电池成本预计发展美元/千瓦时 移动网络5G覆盖率 5G装置的发展措施 电动汽车充电基础设施 每公里道路的充电站数量 车车互联 市场上配备车车互联功能的车型占全部车型中的比例% 多模式移动出行 多种出行模式的使用情况 测试道路自动驾驶汽车 运营中的测试道路公里数 4 级以上自动驾驶汽车产品 总汽车保有量中4级自动驾驶汽车比例% 研发力度自动驾驶 领英相关领域全职研发人员数量千人

41、电动汽车产品组合 现有电动汽车车型在全部车型中的比例% 共享汽车数量 总汽车保有量中共享汽车的比例% 专利活动 与自动驾驶技术相关的汽车专利申请在全部专利申请中的比例% 风险投资出行 总投资额十亿美元 风险投资人工智能 总投资额十亿美元 15 第六期汽车行业颠覆性数据探测 方寅亮 合伙人 +86 21 52986677-823 郑赟 合伙人 +86 21 52986677-163 康伯涵 合伙人 +86 21 52986677-810 本报告仅为一般性建议参考。 读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。 罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因 采用报告信息而导致的损失

42、负责。 2019罗兰贝格管理咨询公司版权所有。 作者 出版方 罗兰贝格亚太总部 中国上海市南京西路1515号 静安嘉里中心办公楼一座23楼 200040 +86 21 5298-6677 罗兰贝格汽车行业四大颠覆性变革 我们认为，未来15年之内，共享出行、无人 驾驶、智能网联与新能源等四大趋势将在汽 车行业引发重大颠覆性变革。自2016年起， 罗兰贝格汇集全世界相关领域专家，明确行 业未来与影响，为汽车行业关键决策者提供 最佳支持。 关于我们 罗兰贝格管理咨询公司于1967年成立，是唯一一家源于欧洲的全球顶尖咨询公司。我们在全球 35个国家设有52家分支机构，拥有2400多名员工，并在国际各大主要市场成功运作，是一家 由230名合伙人共有的独立咨询机构。 封面照片: Abstract Aerial Art/Getty Images 欢迎您提出问题、评论与建议