1、中国新能源汽车产业 年度观察2020（简版） 电动汽车观察家出品 2020年1月23日 CONTENTS 概述 新能源乘用车年度观察 动力电池年度观察 新能源汽车政策年度观察 12月数据备忘：新能源汽车产销 12月数据备忘：公共充电设施 12月资讯备忘：行业、企业、海外 结语 2019十大新能源汽车行业事件 01 概述 1.1 概述 “ 20192019年，中国新能源汽车中断了有记录以来的连续增长态势，全年销售年，中国新能源汽车中断了有记录以来的连续增长态势，全年销售120.6120.6万辆，比万辆，比20182018年年 降低降低4%4%。 乘用车市场略为积极。乘用车市场略为积极。20192

2、019年，国内新能源乘用车批发量累计为年，国内新能源乘用车批发量累计为106106万辆，比上年同期增长约万辆，比上年同期增长约 5%5%。但如果看更为贴近终端的上险数，难言乐观。纯电动乘用车上险数为。但如果看更为贴近终端的上险数，难言乐观。纯电动乘用车上险数为62.9162.91万辆，低于上万辆，低于上 年的年的71.3671.36万辆。万辆。 全年动力电池整体装机量也保持了增长，累计达全年动力电池整体装机量也保持了增长，累计达62.18GWh62.18GWh，同比增长，同比增长10.19%10.19%。但这对行业而。但这对行业而 言已属寒冬，近言已属寒冬，近3030余家动力电池企业出局。宁德

3、时代“超强”格局强化。余家动力电池企业出局。宁德时代“超强”格局强化。 20192019年的政策，最大的关键词是“退坡”，中央年的政策，最大的关键词是“退坡”，中央+ +地方总计近地方总计近75%75%的退坡幅度，将新能源汽车的退坡幅度，将新能源汽车 连续增长趋势打断。其他支持政策，力度不能与补贴政策相提并论。连续增长趋势打断。其他支持政策，力度不能与补贴政策相提并论。 特斯拉国产、交付特斯拉国产、交付36.7536.75万辆电动汽车，外资动力电池重回市场，而且和中国车企深度绑定万辆电动汽车，外资动力电池重回市场，而且和中国车企深度绑定 20192019年的市场格局，开放竞争已成不可阻挡之势。

4、年的市场格局，开放竞争已成不可阻挡之势。 02 新能源乘用车 年度观察 2.1 综述：随政策波动，整体走高 2.2 2019年新能源乘用车市场特点 2.3 12月企业表现分析 2.4 2020年新能源乘用车市场五大走势 20192019年年全年全年新能源新能源乘用乘用车车整体还是保持了增长整体还是保持了增长。国内新能源乘用车累计销量为。国内新能源乘用车累计销量为106106万辆，比上年同期增万辆，比上年同期增 长约长约5%5%。其中，纯电动乘用车约为。其中，纯电动乘用车约为8686万辆，插混乘用车约为万辆，插混乘用车约为2020万辆。万辆。 销量销量走势，跟随补贴政策划定的时间段波动，上半年是

5、走势，跟随补贴政策划定的时间段波动，上半年是20182018年政策期和过渡期，月度销量同比都在增年政策期和过渡期，月度销量同比都在增 长。下半年是新政执行期长。下半年是新政执行期，都比都比20182018年同期下跌。年同期下跌。 全年全年销量销量保住增长，和保住增长，和1212月多家主流车企月多家主流车企“冲销量冲销量”有直接关系有直接关系。20192019年年1212月，国内新能源乘用车销月，国内新能源乘用车销 量连续第量连续第6 6个月低于上年同期水平，但个月低于上年同期水平，但“年尾效应年尾效应”仍在。当月，国内新能源乘用车销量（厂家批发量）仍在。当月，国内新能源乘用车销量（厂家批发量）

6、 约为约为13.7413.74万辆，比上年同期减少万辆，比上年同期减少14%14%，但比上月环比大增，但比上月环比大增72%72%，销量超过，销量超过6 6月的月的13.3513.35万辆。万辆。 销量虽增，上险数却降了不少。上险数据显示，销量虽增，上险数却降了不少。上险数据显示，20192019年，纯电动乘用车销量为年，纯电动乘用车销量为85.3585.35万辆，高于万辆，高于20182018年年 的的75.5975.59万辆；同期，纯电动乘用车上险数为万辆；同期，纯电动乘用车上险数为62.9162.91万辆，低于上年的万辆，低于上年的71.3671.36万辆。万辆。 上险数减少，主要原因是

7、个人上险数大降上险数减少，主要原因是个人上险数大降。上。上险数据显示，险数据显示，20192019年，以个人名义上险的纯电动乘用车年，以个人名义上险的纯电动乘用车 为为28.9628.96万辆，比万辆，比20182018年减少年减少32%32%；营运类车型上险数；营运类车型上险数12.0412.04万辆，也低于上年的万辆，也低于上年的13.3313.33万辆；非营运单万辆；非营运单 位上险的纯电动乘用车则有位上险的纯电动乘用车则有21.9221.92万辆，超过万辆，超过20182018年的年的16.0116.01万辆。万辆。 2.1 综述：随政策波动，整体走高 0.970.97 1.511.5

8、1 5.885.88 17.6817.68 33.0533.05 55.3455.34 101.30101.30 106.06 106.06 20122012年年 20132013年年 20142014年年 20152015年年 20162016年年 20172017年年 20182018年年 20192019年年 全年微增全年微增 20122012年年- -20192019年新能源乘用车销量年新能源乘用车销量 单位：万辆单位：万辆 20192019年，年，国内新能源乘用车累国内新能源乘用车累 计销量为计销量为106106万辆，比上年同万辆，比上年同 期增长约期增长约5%5%。 资料来源：泰博

9、英思 2.1 综述：随政策波动，整体走高 9.129.12 5.085.08 11.1011.10 9.169.16 9.699.69 13.3513.35 6.686.68 7.087.08 6.50 6.50 6.566.56 8.008.00 13.7413.74 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 前涨后跌前涨后跌 20122012年年- -20192019年新能源乘用车历月销量年新能源乘用车历月销量 单位：万辆单位：万辆 20122012年年 20132013年年 201

10、42014年年 20152015年年 20162016年年 20172017年年 20182018年年 20192019年年 补贴政策将补贴政策将20192019年切分为三年切分为三 段，前两段市场上涨，后一段段，前两段市场上涨，后一段 下跌。下跌。 1212月，国内新能源乘用车销量月，国内新能源乘用车销量 连续第连续第6 6个月低于上年同期水个月低于上年同期水 平平。 当月，国内新能源乘用车销量当月，国内新能源乘用车销量 （厂家批发量）约为（厂家批发量）约为13.7413.74万万 辆，比上年同期减少辆，比上年同期减少14%14%。 资料来源：泰博英思 2.1 综述：随政策波动，整体走高 执

11、行2018年政策 过渡期 新政退坡期 2.2 2019年新能源乘用车市场特点 “ 自主品牌势强，合资外资无优势 1.301.30 1.491.49 1.501.50 1.561.56 1.571.57 1.661.66 2.062.06 2.092.09 2.822.82 3.223.22 3.563.56 3.943.94 3.953.95 4.404.40 4.714.71 6.016.01 6.966.96 7.597.59 15.1115.11 22.1422.14 东风日产东风日产 江铃汽车江铃汽车 东风乘用车东风乘用车 威马汽车威马汽车 华泰汽车华泰汽车 小鹏汽车小鹏汽车 一汽轿车

12、一汽轿车 蔚来汽车蔚来汽车 长安汽车长安汽车 华晨宝马华晨宝马 江淮汽车江淮汽车 上汽大众上汽大众 长城汽车长城汽车 广汽新能源广汽新能源 奇瑞汽车奇瑞汽车 上通五菱上通五菱 吉利汽车吉利汽车 上汽乘用车上汽乘用车 北汽新能源北汽新能源 比亚迪比亚迪 比亚迪卫冕冠军比亚迪卫冕冠军 20192019年新能源乘用车销量年新能源乘用车销量TOP20TOP20车企车企 单位：万辆单位：万辆 资料来源：泰博英思，橙色标注为合资品牌 20192019年的新能源乘用车市场，自主品年的新能源乘用车市场，自主品 牌仍是绝对主力。牌仍是绝对主力。 当年，比亚迪共卖出当年，比亚迪共卖出22.1422.14万辆新能万

13、辆新能 源乘用车，以绝对优势卫冕国内冠源乘用车，以绝对优势卫冕国内冠 军，紧随其后的北汽新能源和上汽乘军，紧随其后的北汽新能源和上汽乘 用车分别卖出用车分别卖出15.1115.11万辆和万辆和7.597.59万万 辆。辆。 20192019年新能源乘用车销量年新能源乘用车销量TOP20TOP20车企车企 中，只有上汽大众、华晨宝马和东风中，只有上汽大众、华晨宝马和东风 日产日产3 3家，且成绩最好的上汽大众只家，且成绩最好的上汽大众只 排在第排在第9 9位位。 2.2 2019年新能源乘用车市场特点 资料来源：泰博英思 纯电动乘用纯电动乘用车车车型车型方面方面，自主品，自主品 牌是绝对主力，牌

14、是绝对主力，20192019年纯电动乘年纯电动乘 用车用车TOP20TOP20销量榜单，没有合资品销量榜单，没有合资品 牌上榜。牌上榜。 1.201.20 1.201.20 1.211.21 1.271.27 1.501.50 1.561.56 1.661.66 1.721.72 1.841.84 2.312.31 2.772.77 2.852.85 2.852.85 2.932.93 3.063.06 3.213.21 3.753.75 6.016.01 6.196.19 11.0811.08 奔腾奔腾B30 EVB30 EV 北汽北汽EXEX系列系列 蔚来蔚来ES6ES6 几何几何A A

15、风神风神E70E70 威马威马EX5EX5 小鹏小鹏G3G3 EMG ZSEMG ZS 江淮江淮IEV6EIEV6E 逸动逸动 北汽北汽ECEC系列系列 帝豪帝豪EVEV 欧拉欧拉R1R1 比亚迪比亚迪e5e5 荣威荣威Ei5Ei5 AION SAION S eQeQ电动车电动车 宝骏宝骏E100E100 元元EVEV 北汽北汽EUEU系列系列 纯电动：自主品牌天下纯电动：自主品牌天下 20192019年纯电动乘用车年纯电动乘用车TOP20TOP20销量销量 单位：万辆单位：万辆 2.2 2019年新能源乘用车市场特点 资料来源：泰博英思,橙色标注为合资品牌 插混车型方面，合资品牌的表现插混车

16、型方面，合资品牌的表现 要好得多。要好得多。 20192019年，插混乘用车销量年，插混乘用车销量TOP20TOP20车车 型中，合资品牌有型中，合资品牌有7 7款；款；TOP10TOP10车车 型中，合资品牌有型中，合资品牌有5 5款，和自主品款，和自主品 牌平分天下。尤其是宝马牌平分天下。尤其是宝马5 5系插混系插混 和大众帕萨特插混，和大众帕萨特插混，20192019年一直年一直 位于插混乘用车销量榜前位于插混乘用车销量榜前5 5名，和名，和 比亚迪唐比亚迪唐DMDM差距相对较小。差距相对较小。 0.150.15 0.180.18 0.190.19 0.240.24 0.300.30 0

17、.330.33 0.370.37 0.460.46 0.460.46 0.520.52 0.770.77 0.890.89 0.900.90 1.121.12 1.291.29 1.611.61 1.691.69 2.062.06 2.762.76 3.403.40 世锐世锐 GS4 PHEVGS4 PHEV 起亚起亚K5K5 新新MG6MG6 博瑞博瑞GE PHEVGE PHEV 领克领克01 PHEV01 PHEV 嘉际嘉际PHEVPHEV 宝马宝马X1X1插混插混 帝豪帝豪GL PHEVGL PHEV 比亚迪宋比亚迪宋MAXMAX 雷凌雷凌 PHEVPHEV 荣威荣威eRX5eRX5 卡

18、罗拉卡罗拉 途观途观 荣威荣威i6i6 比亚迪宋比亚迪宋DMDM 秦秦DMDM 帕萨特帕萨特 宝马宝马5 5系系 唐唐DMDM 插混：自主插混：自主、合资平分天下合资平分天下 20192019年插混乘用车销量年插混乘用车销量TOP20TOP20车型车型 单位：万辆单位：万辆 2.2 2019年新能源乘用车市场特点 2.2 2019年新能源乘用车市场特点 “ 年末大冲刺 资料来源：泰博英思 年底年底“冲销量冲销量”的车企不少，自的车企不少，自 主品牌有，合资品牌也有。主品牌有，合资品牌也有。 冲刺幅度最大的是北汽新能源，冲刺幅度最大的是北汽新能源， 20192019年年1212月，北汽新能源销量

19、达月，北汽新能源销量达 到到3.663.66万辆，占其全年总销量的万辆，占其全年总销量的 近近1/51/5，是，是1111月销量的月销量的5 5倍还多；倍还多； 上汽大众上汽大众1212月新能源乘用车销量月新能源乘用车销量 为为0.780.78万辆，是万辆，是1111月销量的月销量的6 6倍。倍。 当然也有年末不冲刺，反而缩减当然也有年末不冲刺，反而缩减 的车企。比如，吉利的车企。比如，吉利1212月只卖出月只卖出 新能源乘用车新能源乘用车0.180.18辆，是辆，是1111月销月销 量的量的22%22%。 3.663.66 1.201.20 1.07 1.07 0.95 0.95 0.88

20、0.88 0.840.84 0.78 0.78 0.610.61 0.400.40 0.32 0.32 部分车企年末冲刺部分车企年末冲刺 20192019年年1111月和月和1212月月新能源乘用车销量新能源乘用车销量TOP10TOP10车企车企 单位：万辆单位：万辆 1111月月 1212月月 2.2 2019年新能源乘用车市场特点 2.2 2019年新能源乘用车市场特点 “ 个人消费占比低 资料来源：上险数 上上险数据显示，险数据显示，20192019年，以个人年，以个人 名义上险的纯电动乘用车为名义上险的纯电动乘用车为28.9628.96 万辆，比万辆，比20182018年减少年减少32

21、%32%；营运类；营运类 车型上险数车型上险数12.0412.04万辆，也低于上万辆，也低于上 年的年的13.3313.33万辆；非营运单位上险万辆；非营运单位上险 的纯电动乘用车则有的纯电动乘用车则有21.9221.92万辆，万辆， 超过超过20182018年的年的16.0116.01万辆万辆。 13.3313.33 42.0342.03 16.0116.01 12.0412.04 28.9628.96 21.9221.92 营运营运 个人个人 非营运单位非营运单位 个人上险数大降个人上险数大降 20182018年和年和20192019年纯电动乘用车上险数分布年纯电动乘用车上险数分布 单位：

22、万辆单位：万辆 20182018年年 20192019年年 2.2 2019年新能源乘用车市场特点 “ 主要车企都靠B端销售 2.2 2019年新能源乘用车市场特点 资料来源：上险数 上上险数排名前列的纯电动乘用车险数排名前列的纯电动乘用车 企，如比亚迪、北汽新能源、吉企，如比亚迪、北汽新能源、吉 利等有个共同点利等有个共同点B B端用户的上端用户的上 险数至少超过总上险数的一半，险数至少超过总上险数的一半， 个人用户比例则相对较小。个人用户比例则相对较小。 营运营运, , 1.86, 23%1.86, 23% 个人个人, , 2.10, 25%2.10, 25% 非营运单位非营运单位, ,

23、4.24, 52%4.24, 52% 北汽新能源北汽新能源：B B端用户为主端用户为主 20192019年年北汽新能源北汽新能源纯电动乘用车上险数分布纯电动乘用车上险数分布 单位：万单位：万辆辆，% % 2.2 2019年新能源乘用车市场特点 2.4 2020年新能源乘用车市场五大走势 “ 趋势一： 网约车占比或继续提升 2.4 2020年新能源乘用车市场五大走势 “ 趋势二： 私人消费，A00级纯电动再度兴起 趋势三： 一线城市为主，三四线城市潜力大 2.4 2020年新能源乘用车市场五大走势 “ 趋势四： 特斯拉路径：高端切入私人消费 “ 2.4 2020年新能源乘用车市场五大走势 趋势五

24、： 插混市场，2020会更好 “ 2.4 2020年新能源乘用车市场五大走势 03 动力电池年度 观察 3.1 综述：前涨后跌，全年动力电池装机量保持增长 3.2 2019年动力电池行业六大特点 3.3 12月企业表现分析 3.4 2020年动力电池市场五大趋势 20192019年，中国新能源汽车销量在最后年，中国新能源汽车销量在最后6 6个月连续同比下滑的情况下，带来首次全年负增长。动力电池也个月连续同比下滑的情况下，带来首次全年负增长。动力电池也 连续连续5 5个月同比下滑，个月同比下滑，1111和和1212月份，更是低于月份，更是低于20172017年同期。不过，全年整体装机还是保持了增

25、长年同期。不过，全年整体装机还是保持了增长。 1212月份车用动力电池装机量为月份车用动力电池装机量为9.71GWh9.71GWh，同比下滑，同比下滑21.17%21.17%，环比增长，环比增长54.34%54.34%；1 1- -1212月，动力电池累计装月，动力电池累计装 机机62.18GWh62.18GWh，同比累计增长，同比累计增长10.19%,10.19%,增长幅度进一步收窄增长幅度进一步收窄。 20192019年行业集中度进一步提升。年行业集中度进一步提升。20192019年实现配套的电芯企业为年实现配套的电芯企业为7979家，相比家，相比20182018年减少年减少3030余家。

26、余家。20192019年行年行 业呈现出头大尾长的趋势，宁德时代和比亚迪两家之和占比达到业呈现出头大尾长的趋势，宁德时代和比亚迪两家之和占比达到70%70%。此外，由于产品质量及资金链问。此外，由于产品质量及资金链问 题，部分老玩家离场，新玩家陆续进入题，部分老玩家离场，新玩家陆续进入。 20192019年下半年磷酸铁锂电池的装机占比相对上半年有所提升，这主要是由于年下半年磷酸铁锂电池的装机占比相对上半年有所提升，这主要是由于20192019年新补贴政策正式实年新补贴政策正式实 施，车企为降低成本纷纷采用磷酸铁锂电池所致施，车企为降低成本纷纷采用磷酸铁锂电池所致。 811811体系的电池正式登

27、场。体系的电池正式登场。20192019年年2 2月，宁德时代的月，宁德时代的811811开始装机，装机量逐步攀升。虽然量产时间比预开始装机，装机量逐步攀升。虽然量产时间比预 期晚了一些，但上半年增长势头很猛。期晚了一些，但上半年增长势头很猛。8 8月份后出现下滑趋势。月份后出现下滑趋势。 3.1 综述：前涨后跌，全年动力电池装机量保持增长 3.95 4.07 6.29 9.71 0 2 4 6 8 10 12 14 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年 2018年 2019年 2017-2019年国内新能源汽车月度装机量 单位：GWh 资料

28、来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家 3.1 综述：前涨后跌，全年动力电池装机量保持增长 特点一： 宁德时代市场占比进一步提升， 比亚迪市场萎缩明显 3.2 2019年动力电池行业六大特点 “ 20192019年，宁德时代累计装机年，宁德时代累计装机 量为量为32.88GWh32.88GWh，市场占比达，市场占比达 53%53%；比亚迪装机；比亚迪装机10.76GWh10.76GWh， 市场占比仅为市场占比仅为17%17%；20182018年，年， 宁德时代总装机量占比为宁德时代总装机量占比为 41%41%，比亚迪为，比亚迪为20%20%。 排名第排名第3 3的国轩高科，装机量的国

29、轩高科，装机量 仅为仅为3.36GWh3.36GWh，累计占比仅为，累计占比仅为 6%6%。 资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家 注：宁德时代数据包含上汽时代、江苏时 代以及东风时代；比亚迪包含西安众迪 宁德时代, 5308.97 , 55% 比亚迪, 1152.19 , 12% 亿纬锂能, 562.21 , 6% 国轩高科, 532.33 , 5% 力神电池, 397.39 , 4% 孚能科技, 272.62 , 3% 中航锂电, 187.52 , 2% 欣旺达, 140.87 , 1% 其他, 1157.65 , 12% 宁德时代把持半壁江山 2019年12月主要电芯企业

30、装机占比 单位：MWh 3.2 2019年动力电池行业六大特点 特点二： 行业集中度进一步提升 “ 2.2 2019年动力电池行业六大特点 配套企业逐步减少配套企业逐步减少 20192019年，实现配套的电芯企业为年，实现配套的电芯企业为7979家，这家，这 一数字在一数字在20182018年为年为110110，配套企业数量大幅，配套企业数量大幅 减少。减少。 从累计数据看，从累计数据看，20192019年宁德时代和比亚迪年宁德时代和比亚迪 两家之和占比达到两家之和占比达到70%70%，20182018年宁德时代和年宁德时代和 比亚迪两家之和占比为比亚迪两家之和占比为61%61%，整个产业仍然

31、，整个产业仍然 呈现漏斗形，头大尾长。呈现漏斗形，头大尾长。 20192019年年1 1- -1212月，累计装机量超过月，累计装机量超过1GWh1GWh的企的企 业达到业达到7 7家：宁德时代以累计装机家：宁德时代以累计装机32.88GWh32.88GWh， 排名第排名第1 1，累计占比达，累计占比达52.9%52.9%；比亚迪以；比亚迪以 10.76GWh10.76GWh，排名第，排名第2 2，累计占比达，累计占比达17.3%17.3%。 第第3 3名，国轩高科累计装机量为名，国轩高科累计装机量为3.36GWh3.36GWh， 累计占比达到累计占比达到5.4%5.4%。 市场累计占比市场累

32、计占比2%2%- -5%5%的企业有的企业有4 4家，分别为家，分别为 力神电池、亿纬锂能、中航锂电力神电池、亿纬锂能、中航锂电以及以及孚能孚能 科技科技。仅有。仅有5 5家企业占比达到家企业占比达到1%1%- -2 2% %，分别分别 为比克、欣旺达、鹏辉、卡耐和多氟多。为比克、欣旺达、鹏辉、卡耐和多氟多。 序号序号 单体生产企业单体生产企业 1 1- -1212月月 1212月月 全年累计占比全年累计占比 1 宁德时代 32875.73 5308.97 52.9% 2 比亚迪 10760.55 1152.19 17.3% 3 国轩高科 3362.77 532.33 5.4% 4 力神电池

33、1946.31 397.39 3.1% 5 亿纬锂能 1721.16 562.21 2.8% 6 中航锂电 1489.28 187.52 2.4% 7 孚能科技 1214.48 272.62 2.0% 8 比克电池 686.84 98.04 1.1% 9 欣旺达 645.01 140.87 1.0% 10 鹏辉 640.54 16.59 1.0% 11 卡耐新能源 631.42 15.30 1.0% 12 多氟多 613.24 64.95 1.0% 13 捷威动力 556.71 57.66 0.9% 14 桑顿新能源 556.04 115.77 0.9% 15 锂动电源 384.87 33.6

34、1 0.6% 16 银隆新能源 382.41 92.84 0.6% 17 塔菲尔新能源 380.94 80.91 0.6% 18 安驰新能源 350.31 30.01 0.6% 19 联动天翼 337.97 4.29 0.5% 20 星恒电源 259.57 113.11 0.4% TOP20装机量 59796.13 9277.18 96.2% 总装机量 62179.05 9709.04 100.0% 20192019年年TOP20TOP20企业装机情况（单位企业装机情况（单位MWhMWh） 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 注：宁德时代数据 包含上汽时代、江苏时代以及东风时代

35、2.2 2019年动力电池行业六大特点 特点三： 下半年磷酸铁锂电池有复苏迹象 “ 3.2 2019年动力电池行业六大特点 特点四： 宁德时代811电池配套量攀升 “ 3.2 2019年动力电池行业六大特点 特点五： 外资电池企业， 年底配套量开始增长 3.2 2019年动力电池行业六大特点 “ 特点六： 方形电池占比进一步提升， 挤压圆柱和软包电池市场 “ 3.2 2019年动力电池行业六大特点 趋势一： 电芯成本进一步下降， 磷酸铁锂电池回潮 “ 3.4 2020年动力电池市场五大趋势 趋势二： 无模组技术路线成热门 3.4 2020年动力电池市场五大趋势 “ 趋势三： 外资电池装机进一步

36、增长 “ 3.4 2020年动力电池市场五大趋势 趋势四： 大众MEB引领新规格潮流 “ 3.4 2020年动力电池市场五大趋势 趋势五： 动力电池企业加快“走出去” “ 3.4 2020年动力电池市场五大趋势 04 新能源汽车 年度政策观察 4.1 综述：补贴政策大幅退坡，配套政策完善落实 4.2 2019年十大政策及分析 4.3 2020年新能源汽车政策展望 4.4 12月政策资讯备忘 20192019年的政策，最大的关键词还是“退坡”，中央年的政策，最大的关键词还是“退坡”，中央+ +地方总计近地方总计近75%75%的退坡幅度，将新能源汽车近十年的的退坡幅度，将新能源汽车近十年的 连续年

37、度增长趋势打断，导致连续年度增长趋势打断，导致20192019全年销量同比下跌全年销量同比下跌4%4%。 新能源汽车的其他支持政策，虽然同样也推出多年，但是很多还在落实和完善阶段，其支持力度，不能新能源汽车的其他支持政策，虽然同样也推出多年，但是很多还在落实和完善阶段，其支持力度，不能 与补贴政策相提并论。包括：与补贴政策相提并论。包括： 双积分政策下，新能源汽车积分交易价值很低，政策需要修订；双积分政策下，新能源汽车积分交易价值很低，政策需要修订； 新能源汽车限行限购政策基本清理完毕，但北京等局部地区难以突破；新能源汽车限行限购政策基本清理完毕，但北京等局部地区难以突破； 新能源物流车优惠通

38、行政策很多城市还未落实新能源物流车优惠通行政策很多城市还未落实 20192019年夏天，新能源汽车起火事件频发，对应的政策偏向运动式治理，而没有长效机制，暴露出汽车安年夏天，新能源汽车起火事件频发，对应的政策偏向运动式治理，而没有长效机制，暴露出汽车安 全管理的痼疾。全管理的痼疾。 新能源汽车政策的制定和执行，还需考虑多项外部因素，包括国际贸易争端，其他节能减排技术路线的新能源汽车政策的制定和执行，还需考虑多项外部因素，包括国际贸易争端，其他节能减排技术路线的 公平发展，电力清洁化的进程等等，持续的补贴、“禁燃”等激进政策，并无实施环境。公平发展，电力清洁化的进程等等，持续的补贴、“禁燃”等激

39、进政策，并无实施环境。 尽管如此，新能源汽车的技术路线不变，纯电被确定仍是主流，燃料电池也要继续发展，但产业化发展尽管如此，新能源汽车的技术路线不变，纯电被确定仍是主流，燃料电池也要继续发展，但产业化发展 节奏仍然要晚于纯电十年以上。节奏仍然要晚于纯电十年以上。 4.1 综述：补贴政策大幅退坡，配套政策完善落实 焦点政策一：焦点政策一：新能源汽车产业发展规划（新能源汽车产业发展规划（20212021- -20352035年）年） 正式发布正式发布 4.3 2020年新能源汽车政策展望 该规划在该规划在20192019年年1212月月9 9日结束了公开征求意见。这一规日结束了公开征求意见。这一规

40、 划将在划将在20202020年发布，成为未来年发布，成为未来1515年中国新能源汽车政策的年中国新能源汽车政策的 纲领性文件。纲领性文件。 工信部部长苗圩，在近期的多个场合，都将其作为工信部部长苗圩，在近期的多个场合，都将其作为 “做好顶层设计”的抓手，是“做好顶层设计”的抓手，是20202020年汽车行业政策当中最年汽车行业政策当中最 重要一项。苗圩称，将重要一项。苗圩称，将围绕着电动化、网络化、智能化、围绕着电动化、网络化、智能化、 共享化的发展趋势，坚定不移、坚持不懈地推动新能源汽共享化的发展趋势，坚定不移、坚持不懈地推动新能源汽 车产业融合创新、高质量发展。车产业融合创新、高质量发展

41、。 焦点政策二：焦点政策二：新能源新能源补贴政策退坡可能“平缓一些”补贴政策退坡可能“平缓一些” 1 1月月2020日，工信部部长苗圩表示，进一步研究和评估新日，工信部部长苗圩表示，进一步研究和评估新 能源汽车补贴的政策。原本定于能源汽车补贴的政策。原本定于20202020年年底之前新能源汽年年底之前新能源汽 车的补贴将完全退出，去年退坡的时间节点是车的补贴将完全退出，去年退坡的时间节点是6 6月底，今年月底，今年 我们正在研究，退坡的政策可能平缓一些。我们正在研究，退坡的政策可能平缓一些。 20192019年新能源汽车销量未达预期，甚至年新能源汽车销量未达预期，甚至20202020年当年年当

42、年200200 万辆，累计万辆，累计500500万辆的目标也可能无法实现。万辆的目标也可能无法实现。20202020年补贴政年补贴政 策退坡产生变数。策退坡产生变数。 注：政府预期以2015年30万辆为基数，以2020年当年200万辆为 目标，按年度复合增长测算 资料来源：中汽协 4.3 2020年新能源汽车政策展望 焦点政策三：双积分修订政策正式出台焦点政策三：双积分修订政策正式出台 苗圩表示要苗圩表示要尽早发布乘用车企业平均燃尽早发布乘用车企业平均燃 料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法修料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法修 正案，进一步完善传统内燃机汽车与新能源汽正案，进一步完善传统内

43、燃机汽车与新能源汽 车协调发展的机制，把握好新旧动能转换的节车协调发展的机制，把握好新旧动能转换的节 奏。奏。 除了此前公布的修正案征求意见稿，除了此前公布的修正案征求意见稿，1010月月 1616日，国务院常务会议称，要允许外资在华投日，国务院常务会议称，要允许外资在华投 资的整车企业间转让积分。资的整车企业间转让积分。 10% 12% 14% 16% 18% 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 历年新能源汽车积分比例要求历年新能源汽车积分比例要求 车辆类型车辆类型 新办法新办法 标准车型积分标准车型积分 老办法老办法 标准车型积分标准车型积分 纯电动乘用车 0.00

44、6R+0.4 0.012R+0.8 插电式混合动力 乘用车 1.6 2 燃料电池乘用车 0.08P 0.16P 标红色为修订征求意见的内容 资料来源：乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行 管理办法修订征求意见 4.3 2020年新能源汽车政策展望 新能源汽车政策工具包 中央层面 地方层面 研发环节 新能源汽车重点专项 车型开发奖励资金 技术创新工程 地方技改资金 国家创新平台 生产环节 代工 融资支持政策 消费税优惠 地方产业资金 商用车积分 乘用车双积分 投资管理规定 企业产品管理规定 企业所得税 产业基金 购置环节 置换补贴 购置补贴 个人所得税优惠 牌照优惠 购置税优惠 置换补贴

45、 购置补贴 车船税免征 信贷优惠 使用环节 保险支持政策 共乘车道特权 充电设置建设奖励政策 零排放区 电价优惠 运营补贴 充电服务费优惠 公交车道路权 车船税免征 一次性使用补贴 不限行 高速路通行优惠 停车便利特权 停车费用优惠 路桥通行费优惠 充电设施补贴 充电服务费优惠 已有，建议保留或延续 新增 更新或取消 资料来源： 中汽中心政策研究室主任黄永和 20172017年，中汽中心政研中心受政府委托，启动了后补贴年，中汽中心政研中心受政府委托，启动了后补贴 时代新能源汽车工具包研究项目。时代新能源汽车工具包研究项目。 政策工具包（右表）合计政策工具包（右表）合计4141项，涵盖面甚广，着

46、力点不项，涵盖面甚广，着力点不 同。同。 结合当前的宏观经济形势，我们认为各类别政策落实可结合当前的宏观经济形势，我们认为各类别政策落实可 能性不同。能性不同。 其他政策选项及可行性其他政策选项及可行性 4.3 2020年新能源汽车政策展望 类别类别 落实可能性落实可能性 刺激强度刺激强度 补贴类 中央购置补贴撤出，置换补贴不会出台；中央购置补贴撤出，置换补贴不会出台； 地方购置补贴退出，地方购置补贴退出，置换补贴随区域财力和发展新能源汽车置换补贴随区域财力和发展新能源汽车 意愿，在特殊领域（出租车）可能实行意愿，在特殊领域（出租车）可能实行 很大 税收类 比较可能落实比较可能落实 一般 科研

47、经费类 会落实会落实 很小 产业管理政策类 会落实会落实 一般 金融类 会落实会落实 很小 出行类 部分城市会落实部分政策部分城市会落实部分政策 一般 未来新能源汽车鼓励政策虽然还会有不少，但是强力刺激政策基本不会再有。未来新能源汽车鼓励政策虽然还会有不少，但是强力刺激政策基本不会再有。 业界应当着眼于技术水平提升、成本下降，思考市场切入路径，以及完全市场化的商业模式探索。业界应当着眼于技术水平提升、成本下降，思考市场切入路径，以及完全市场化的商业模式探索。 4.3 2020年新能源汽车政策展望 05 2019十大新能 源汽车行业事件 06 12月数据备忘 新能源汽车产销 07 12月数据备忘： 公共充电设施 08 12月资讯备忘 7.1 行业资讯 7.2 企业资讯 7.3 海外资讯 09 结语 9.1 结语 “ 无补贴时代预演显示市场接受度不足，但电动化趋势不变， 业界应三招并举 20192019年，中国新能源汽车的销量下降，直接原因是年，中国新能源汽车的销量下降，直接原因是20192019年补贴政策接近年补贴政策接近75%75%的退坡，根本原因的退坡，根本原因 是新能源汽车的产品竞争力相对于燃油车仍显不足。是新能源汽车的产品竞争力相对于燃油车仍显不足。 但是特斯拉卖得很好，而且国产化后订单丰厚。国内网约车、出租车、高端出行、短途代步但是特斯拉卖得很好，而且国产化后订单丰厚。国