1、IPTV 广告营销确定性首席客户官 CCO 阎诚江北京勾正数据科技有限公司2023年2月16日智能大屏发展趋势1.601.641.751.601.531.461.41.341.281.250.230.400.500.901.802.502.943.153.493.800.270.440.681.071.561.862.19 2.55 2.84 3.000212022家庭大屏激活户数变化趋势（亿户）有线电视IPTV智能电视 IPTV、OTT 年度增量规模3000万+，持续保持稳定增长备注：智能电视指OTT TV，不包括OTT Bo

2、x数据来源：勾正科技 Uni-insight，流媒体网、工信部、”坦途前行“2022中国智慧屏行业发展白皮书智能大屏营收规模趋势020040060080000200212022E2023E2024E2025EOTT/IPTV营收规模趋势（亿元）OTT整体营收IPTV整体营收数据来源：勾正科技测算，流媒体网、工信部等信息盘点，”坦途前行“2022中国智慧屏行业发展白皮书 2020-2022年联网电视营收整体规模稳中有涨 2023年智能大屏营收有望突破千亿备注：OTT整体营收包含内容付费、流量分发、电商、广告营收；IPTV整体营收包

3、含基础业务、增值业务、广告（其他如电商等）千亿营收智能大屏广告营收规模数据来源：勾正科技测算，流媒体网、工信部等信息盘点，”坦途前行“2022中国智慧屏行业发展白皮书2020212022EOTT广告营收规模（亿元）467202020212022EIPTV广告（其他）营收规模（亿元）广告（其他）：除基础业务、增值业务之外的广告营收电商营收等 2020-2022智能大屏广告营增长放缓 OTT广告营收对整体营收贡献超过50%，IPTV广告（其他）整体营收贡献不足5%，对比用户规模，广告营收规模差异较大智能大屏-广告营销价值评估市场规模分布 智能大屏广告营销价值评估体系受众营销价

4、值可衡量机制可运营资源市场规模分布活跃规模、发展趋势用户行为洞察受众营销价值评估营销触点服务体系第三方监测机制后链路效果评估智能大屏OTT品牌规模02000400060008000400000002019H22020H12020H22021H12021H22022H2智能电视分品牌激活终端量（万台）传统5大厂商互联网电视外资品牌其他品牌59.1%58.5%58.8%58.9%58.8%58.9%17.8%18.6%18.5%18.6%18.5%18.5%16.1%15.7%15.3%15.2%15.3%15.3%7.0%7.2%7.4%7.4%7.4

5、%7.4%2019H22020H12020H22021H12021H22022H2智能电视分品牌激活规模占比传统5大厂商互联网电视外资品牌其他品牌数据来源：勾正科技 时间周期：2019年H2-2022年H2备注：国产五大包括海信、创维、TCL、长虹、康佳，外资品牌包括夏普、三星、飞利浦、索尼、LG、东芝、松下等，互联网品牌包括乐视、小米、风行、PPTV、微鲸、暴风等 （2020年统计分类标准变化：风行、PPTV、微鲸、暴风从其它品牌划分到互联网品牌 ”坦途前行“2022中国智慧屏行业发展白皮书市场规模分布受众营销价值可衡量机制可运营资源 传统五大厂商存量优势明显，互联网、外资品牌持续增长智能大

6、屏OTT分省激活整体情况13.3%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%0500025003000江苏广东山东浙江河南湖北四川安徽湖南辽宁河北江西福建上海 黑龙江 广西北京陕西重庆山西吉林云南 内蒙古 贵州新疆甘肃天津海南宁夏青海西藏2022年 OTT分省激活整体情况20222022增幅 对比2021年，2022年各省OTT激活量稳定上涨，平均涨幅10.9%重庆、天津、北京等一线新一线城市涨幅领先，重庆涨幅最高达13.3%，天津、北京紧随其后数据来源：勾正科技测算 时间周期：2021年-2022年，”坦途前行“

7、2022中国智慧屏行业发展白皮书激活量增长最高约 260万市场规模分布受众营销价值可衡量机制可运营资源智能大屏IPTV用户规模发展及分布情况0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0 500 1000 1500 2000 2500 3000 四川广东江苏山东河南河北浙江安徽湖南湖北江西福建广西陕西云南重庆新疆贵州辽宁山西甘肃上海 黑龙江内蒙古 天津北京吉林海南宁夏青海西藏2021年 IPTV分省用户发展情况20212021增幅数据来源：勾正科技、流媒体网、工信部等数据盘点测算 时间周期：2020年-2021年，”坦途前行“2022中国智慧屏行业发展白皮书 对比2020

8、年，2021年各省IPTV用户规模有涨有落，平均涨幅12.5%到2021年共计14个省份IPTV用户规模数破千万，2022年千万用户规模省份有可能再增加1-2省增长最高约 380万市场规模分布受众营销价值可衡量机制可运营资源智能大屏OTT用户活跃和时长分析数据来源：勾正科技 URS（Uni Reach System），Uni-insight，时间范围：2022H1-2022H2，”坦途前行“2022中国智慧屏行业发展白皮书 2022年智能电视日活规模超1.64亿户，点播场景用户活跃和时长均高于直播用户市场规模分布受众营销价值可衡量机制可运营资源日均日活规模日均开机时长1.64328亿户分钟ST

9、V262843724831540316,64316,65516,09716,08716,16116,00916,29016,85716,03416,55616,82516,6------------1

10、2智能电视日活规模（万户）2022日均日活规模超1.64亿户32.2%59.9%7.9%直播点播其他 2022H2家庭分信源日时长分布（非视频APP+游戏等使用电视的行为）2022H2收看场景活跃分布变化只看点播直点播都看只看直播60%14%25%智能大屏OTT直点播收视节目IP分析数据来源：勾正科技 URS（Uni Reach System），Uni-insight，时间范围：2023年1月14日-2023年2月3日，节目播出时段，家庭数据，品牌植入来源公开资料整理市场规模分布受众营销价值可衡量机制可运营资源 台网联播，节目用户结构互补；20+品牌植入，狂飙热播带动品牌收割一大波流量，营销效

11、果加倍智能大屏OTT用户家庭画像营销图谱来源：勾正科技UDMP画像、标签服务系统 家庭画像图谱，洞察用户营销特征，支持定向营销服务开展市场规模分布受众营销价值可衡量机制可运营资源基础标签大屏使用标签家庭-个人相关标签家庭结构生活形态家庭收入性别年龄身份职业兴趣偏好个人收入城市分级大区省份城市行政区开机时长开机时段使用路径大屏品牌大屏价格 大屏尺寸直播点播音乐生活教育游戏综艺电视剧电影新闻少儿广告消费品类消费定位小区房价视频付费汽车消费家庭属性人口属性地理位置大屏设备使用行为内容偏好消费特征汽车金融母婴美妆医药服饰休闲娱乐团购教育阅读资讯通讯影音垂直行业应用偏好母婴人群养生人群健康追求时尚OL定

12、制标签家庭标签图谱智能大屏IPTV用户整体活跃和时长分析数据来源：勾正科技 URS（Uni Reach System），勾正科技&流媒体网 2022年12月IPTV月报市场规模分布受众营销价值可衡量机制可运营资源51%51%11月12月12月开机使用情况3253222.1次2.1次日活率平均时长（min）日均频次210910611月12月12月场景平均时长分布（min）直播其它点播+2min-2min-3min 12月IPTV用户日活率50%，点播、直播时长小幅度下降；不同省份到达率和平均收视时长有较大差异 北京、天津、河北活跃性较高，江苏、贵州等日活环比涨幅明显智能大屏

13、IPTV运营商收视分析数据来源：流媒体网资料整理市场规模分布受众营销价值可衡量机制可运营资源 IPTV运营商视角分析年度用户收视特征、营销价值【中国联通】2022 年度内容报告【中国电信】2022 年度收视报告【中国移动】2022 年度发展报告智能大屏IPTV用户家庭画像来源：运营商材料、流媒体网等公开资料整理 洞察营销核心消费人群，IPTV用户覆盖优势，评估营销价值市场规模分布受众营销价值可衡量机制可运营资源消费中坚25-50岁核心消费人群占比60.8%有孩家庭49%为有孩家庭（未成年）其他家庭50.4%49.6%有孩儿家庭（未成年）50岁以上21.1%25-40岁35.6%18-24岁18

14、.1%41-50岁25.2%多口之家11%19%33%21%16%一口之家两口之家三口之家四口之家五口之家及以上70%为三口及以上的多代同堂或多孩家庭智能大屏广告形式数据来源：勾正科技、流媒体网、公开资料整理 OTT广告运营较为成熟，用户开机到关机使用周期，可提供丰富的广告触点及创新形式 IPTV广告运营，目前主要集中在开机、贴片为主的几类广告，广告创新能力分省、分运营商差异性较大市场规模分布受众营销价值可衡量机制可运营资源开机关机关机广告观看中伴随互动品牌专区观看停留核心入口资源桌面应用内观看关爱提醒AI场景识别全景入口定时休息提醒伴随创意贴天气预报原生广告位节气问候使用场景资源冠名剧场图文

15、/视频专区大屏海报海报画中画主界面换肤主界面霸屏广告主界面推荐位主界面首焦视频开机广告创意开机广告APP开屏广告黄金导视贴片暂停广告内容场景资源中插贴片智能大屏广告资源运营方数据来源：公开数据整理及URS（Uni Reach System），Uni-insight，时间周期：2019年H1-2022年Q4，”坦途前行“2022中国智慧屏行业发展白皮书运营资源：包含传统五大厂商、互联网品牌、外资品牌、操作系统、盒子操作系统：指基于智能电视操作系统，为海尔等厂商提供一体化内容及软件服务的电视整机终端。0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%020004000600080001000

16、012000欢网酷开聚好看小米风行可运营终端数量占比 OTT基于分媒体、厂商视角、增加运营平台资源整合排名，查看OTT资源运营方整体实力 2022年多运营方对IPTV广告资源整合进行布局，推动IPTV资源整合及广告集约售卖效率市场规模分布受众营销价值可衡量机制可运营资源OTT运营平台TOP5（万台）IPTV广告资源运营情况分省运营 分运营商 分代理 省份A省份B省份C代理代理代理智能大屏广告资源运营机制数据来源：公开数据整理及URS（Uni Reach System），Uni-insight，时间周期：2019年H1-2022年Q4市场规模分布受众营销价值可衡量机制可运营资源运营机制资源量大多

17、种采买方式，CPM采买支持程序化可频控可人群定向可地域定向公网OTT广告资源运营机制各省独立运营为主依托咪咕&牌照方进行全国投放各省独立运营为主资源量大CPM/CPD/包月等各省有区别支持S2S监测开机为主、贴片少不支持程序化专网资源量大统一CPM售卖支持C2S监测开机、贴片都有支持程序化公网CPM售卖个别区域支持S2S开机、贴片都较少不支持程序化专网IPTV广告资源运营机制 OTT广告运营机制依托公网服务模式，可提供丰富的才买及使用方式 IPTV广告运营分运营在广告才买机制、广告类型、监测方式等方向有较大差异智能大屏OTT/IPTV网络属性对广告监测的影响数据来源：公开资料整理市场规模分布受

18、众营销价值可衡量机制可运营资源C-S监测S-S监测或其他智能大屏广告监测机制Client（用户终端）Server（第三方服务器）（Client to Server）所有用户端的请求回路数据，直接传输到第三方监测公司的服务器（Server to Server）所有用户端的请求回路数据，先集中到运营商服务器机房，之后再批量传输到第三方监测公司的服务器Client（用户终端）Server（第三方服务器）Server（运营商服务器）OTT&部分IPTV资源IPTV资源 OTT广告监测较为成熟，IPTV由于网络属性特征目前只有部分支持智能大屏OTT/IPTV链接后链路效果评估市场规模分布受众营销价值可衡

19、量机制可运营资源电商E-commence品牌一方Data Lake大屏广告曝光链接小屏-效果验证Uni-ID社交媒体Social Media调研验证Survey verification数字电视频道直播电视台OTT厂商运营平台应用APP点播视频APP 大屏营销触达链接后链路服务，支持大屏广告效果评估创新来源：勾正科技UPS服务方案IPTV广告营销增长确定性-挑战市场规模分布 营销增长确定性影响因素受众营销价值可衡量机制可运营资源 结合分省、运营商、集约运营面临的营销调整，完善IPTV营销资源系统服务能力，助力品牌IPTV营销活动开展Uni Reach System-IPTV榜单服务Q1上线来源

20、：勾正科技 URS（Uni Reach System），Uni-insightIPTV榜单服务 支持IPTV市场价值评估，加码广告营销增长确定性第四届中国OTT行业发展峰会The 4th China OTT Industry Development Summit营销增长确定性大会中国 北京 金茂万丽 2023年3月17 PM13:30PM17:30第四届中国OTT行业发展峰会The 4th China OTT Industry Development Summit主题：营销增长确定性大会Part1.政策确定性Part2.实施确定性Part3.生态多样性2023营销政策导向何方？营销数据安全边界

21、在哪里？宏观环境的好与坏？营销行业2023增长捷径在哪里？广告主应用侧最佳实践有哪些？如何减少决策中的guess work？智能媒体算法展望和机会？媒体多元化下的融合和突破？营销数据如何打破围墙花园实现真正价值？背景展望2023，面对变革时代下的不确定性；聚焦营销增长，共同探讨行业增长确定性；如何应用 Martech 化机遇为实际增长？共赢2023第三届中国家庭智慧屏行业发展峰会为例全类型媒体矩阵无死角传播央媒党媒、新闻媒体、行业媒体、资讯媒体、视频媒体媒体报道转载50+家，全网曝光量达60000+会议亮点半天时间12场演讲30+合作企业3大板块200+重磅嘉宾400+现场参会500+篇媒体报道大咖齐聚 共识共创行业大咖齐聚，50%品牌主、4A代理公司、30%媒体方行业组织、数据方品牌主、4A占比50%硬核分享，行业趋势解读重磅发布2022年OTT行业白皮书.全面洞察剖析2023年行业最新趋势联系人：第四届中国OTT行业发展峰会The 4th China OTT Industry Development Summit中国 北京 金茂万丽 2023年3月17 PM13:30PM17:30营销增长确定性大会