1、中国大家居后市场服务行业研究报告2023.5 iResearch Inc.2023年22023.5 iResearch Inc.摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。大家居后市场与大家居产品零售直接相关，和家装市场存在较大区别产品处于更新换代期，后市场服务需求高。数字化高速发展，灵活用工高速渗透疫情后上游零售市场走向修复阶段，家具、建材、家电三大品类开始疫情后消费反弹大家居电商化程度逐年增长，零售渠道扩张，智能家居渗透，催生后市场服务需求市场整体处于早期阶段，行业走向集中，头部平台融资增加大家居行业电商化逐年发展，利好服务平台，后市场服务刚需低频，利好综合类平台零工模式渗透，平台模式可有效降低

2、成本，大家居后市场有望向更多蓝领场景延申美国大家居后市场对比：美国大家居后市场受上游的存量房市场推动，互联网渗透率较低但发展较快美国大家居后市场典型案例Angi：美国最大家居服务平台，盈利模式包含信息中介模式及抽佣模式中国大家居后市场典型案例鲁班到家：大家居品类全覆盖，师傅数量超200万，数字化交付提升效率SMSSMS发展背景典型案例发展趋势运作模式：以服务平台为桥梁匹配供给，需求方通过服务平台寻找蓝领技工师傅/团队上游：蓝领群体规模高达3.96亿，其中大家居后市场用工规模858万下游：以大家居企业及终端消费者为主要需求方，同时大家居企业分为家具建材企业及家电企业中游：主要分为商家服务类平台及

3、个人服务类平台，盈利模式包括抽佣模式及订单差价模式市场规模：市场规模约6266亿，未来随着上游市场的复苏，大家居后市场存在广阔增长空间发展现状3中国大家居后市场服务行业发展背景1中国大家居后市场服务平台发展现状2中国大家居后市场服务平台典型案例3中国大家居后市场服务平台发展趋势442023.5 iResearch Inc.研究范畴界定中国大家居后市场服务行业主要包括保内和保外服务从行业维度上讲，大家居后市场前端存在家具、建材、家电三个子行业，三个行业产品一方面偏向大件，产品的移动与配送存在一定的成本，另一方面产品购买后需要拥有一定技术要求的安装程序，对于C端消费者来讲较难承担，因而存在着较为广

4、阔的后市场。本报告所指大家居后市场界定为大家居市场销售环节后的后端服务市场，包括售后的配送与安装、售后的维修等。其中，售后的维修包含以品牌方为主要责任方的保修期内服务以及以C端消费者为主要责任方的保修期外服务。家居产品制造供给方：家居产品各生产环节制造商需求方：家居产品生产商家居产品销售供给方：家居产品生产商需求方：C端个人销售形式：零售/整装保修期内服务资源组织方：家居产品生产商主要需求方：C端个人服务形式：家居产品搬运与安装/家居产品维修保修期外服务资源组织方：C端个人主要需求方：C端个人服务形式：家居产品维修前端产品环节后端服务环节大家居后市场中国大家居后市场服务行业范畴来源：艾瑞咨询研

5、究院自主研究绘制。52023.5 iResearch Inc.概念辨析大家居后市场 家装市场大家居后市场和家装市场存在较大的差异，对于大家居后市场来讲，家居零售量的上升带来更多的销售后服务行为，两者呈现较为直接的正相关关系。存量房更新带来较广阔的需求场景，其中包括存量房装修以及大家居产品置换等，由此引发的大家居产品零售行为带来大量的产品后市场服务需求。中国大家居后市场与家装市场覆盖范围对比新房装修市场前端需求场景后端服务交付大家居市场新房存量房存量房更新市场新房装修存量房装修大家居产品置换大家居产品送货大家居产品安装大家居产品维修家装市场大家居后市场来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。存量房翻新

6、、改造、迭代带来后市场服务需求软装硬装分离，软装产生后市场服务需求62023.5 iResearch Inc.中国大家居后市场服务行业发展背景中国大家居行业进入迭代期，后市场需求旺盛家具建材品类：家具建材品类起步期在上个世纪末，以偏适用类型的家具建材产品为主，随后随着社会的发展，实用性的家具建材产品较难满足消费者的更加丰富的需求，一方面，产品设计迭代迅速，另一方面，智能家居加速渗透，加速产品的更新换代。同时，随着新零售的发展，产品的服务需求增加，大家居产品服务环节发展迅速。家电品类：家电品类于上个世纪末开始起步，1995年之后开始迅速发展，金融危机之后从政策端发力的多项政策使得家电行业进入了第

7、二个较快增长的阶段。之后家电开始以智能化为主要标志的迭代期，家电行业的智能化程度迅速增加。上世纪末期，伴随着改革开放，家电行业开始起步起步期以偏实用性的家具建材产品为主，产品品类较为单一初始阶段1995年之后，国内家电行业开始高速发展，市场迅速打开，一批行业龙头企业开始涌现，行业开始整合集中发展期金融危机开始之后，国内家电开始出现一定程度的发展停滞，2009年从政策端发起的家电下乡政策打破了行业发展停滞的局面，家电行业出现第二增长期。第二增长期2000200052025新零售迅速发展，家具建材产品线上与线下结合，消费者对产品的服务需求增加服务升级阶段家具建材产业发展阶段家

8、电产业发展阶段中国大家居市场主要品类发展历程来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。随着人工智能的发展，智能化潮流加速向家电行业渗透，多样的智能化家电产品涌现，家电品类的智能化程度增加，家电更新换代周期加快智能家电爆发期随着经济、社会发展，为了满足更多样的需求，产品从实用性逐渐向更多元的设计样式发展，产品风格逐渐多样个性化发展阶段随着消费的进一步升级以及智能家居的逐渐渗透，家具建材产品出现明显的迭代趋势，设计风格的多元化以及智能化程度的增加，大批量产品开始进入升级换代阶段产品迭代阶段72023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.中国大家居后市场服务行业发展背景

9、大家居行业数字化发展，灵活用工高速渗透，共享服务平台需求凸显大家居行业的数字化对产业链的上下游已经形成了较广泛的覆盖，并由此逐渐向大家居行业的后端服务环节延申，出现了共享服务平台的后市场供需组织形式，平台一方面通过灵活用工的方式降低了企业自雇员工所可能导致的高昂运维成本，另一方面通过数字化降低交易成本。3081 3852 5061 6833 8944 12067 14411 17720 25.0%31.4%35.0%30.9%34.9%19.4%23.0%2002020212022e 2023e 2024e灵活用工市场规模（亿元）增速（%）供应链环节头部企业通过开发WMS

10、、SRM、SQM、TMS等数字化供应链管理系统打通上下游的供应链数字化互通和交互，对家居行业供应链进行数字化改造产品销售通过广泛的数字化营销使得品牌能够更有效的触及到消费者。同时线上和线下互通，使用线下体验线上购买的模式，打破家居产品作为重体验类商品电商化缓慢的局面生产制造环节通过智能化的工厂改造，提升工厂生产效率售后环节通过数字化的服务平台形式，一方面降低企业售后的成本，避免使用自有员工造成的高额成本，另一方面提升售后服务的效率，使得修理工和需求能够更高效的匹配中国大家居行业数字化进程来源：亿欧智库，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：艾瑞咨询2022年中国灵活用工市场研究报告。2017年-2

11、024年中国灵活用工市场规模82023.5 iResearch Inc.疫情影响阶段中国大家居后市场服务行业发展背景上游零售市场修复，大家居三大品类存在增长空间受疫情因素影响，近十年大家居三大品类产品零售额有一定波动性，近三年大家居行业三大品类限额以上单位零售额呈现一定的回落态势。2023年随着经济的修复，大家居行业将会呈现一定程度的反弹。进入疫情修复阶段后，2023年第一季度，大家居三大品类限额以上单位零售额分别为1989亿元、393亿元、364亿元，存在一定的增长空间。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。疫情修复阶段7603 8270 9004 9454 8863 9139 85

12、71 9340 8890 1989 2815 3060 3372 3221 2498 2061 1749 1967 1911 393 2273 2445 2781 2809 2250 1970 1598 1667 1635 364 200020202120222023Q12014-2023Q1中国限额以上单位大家居产品零售额情况家用电器和音像器材类（亿元）建筑及装潢材料类（亿元）家具类（亿元）92023.5 iResearch Inc.中国大家居后市场服务行业发展背景家具建材品类电商渗透率起步较晚，近年来发展较快家具、建材作为一种非标的产品，较为重视

13、线下体验，因而电商化的渗透开始较晚。自新零售风潮开始之后，家具建材品类电商化进程开始加速，大致可分为三个阶段：新零售阶段、数字零售阶段、服务升级阶段，驱动力在于各家电商平台更加深入的线下门店运作，以线下体验线上购买的方式破解非标化的家具建材整体搬运到线上的壁垒。6%12%20%-20202020-现在2015-2017：新零售阶段大家居行业成为新零售风潮的主要落地行业之一，通过建立新零售门店和线上的消费结合，促进了大家居行业渗透率迅速增加2018-2020：数字零售阶段新零售门店难以支撑庞大的大家居线上消费需求，进入数字零售阶段，通过更加本地化的运营以及直播营销打开大

14、家居电商渗透率2020-现在：服务升级阶段进行更深入的本地化运营尝试，同时进行更全面的全链条服务升级，增强用户体验中国大家居行业家具建材品类电商渗透率趋势来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。102023.5 iResearch Inc.中国大家居后市场服务行业发展背景家电品类电商渗透率起步较早，近年来维持高位水平相较于家具建材品类产品，家电产品本身更加标化，但也存在对线下体验有一定要求的特点，因而家电品类产品的电商化存在起步较早，同时线上线下结合的特点。早期的家电电商存在着两个方向，一是以苏宁、国美为代表的传统线下卖场开始切入家电电商，二是以京东淘宝为代表的线上平台开始进入家电电商零售，后期随着

15、供应链的逐渐成熟以及家电新零售的发展，家电行业电商化突破较快。中国大家居行业家电品类电商渗透率趋势来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。5%8%15%40%-20-现在-20-现在2012-2014：孵化期家电行业电商化起步。以苏宁、国美为代表的家电线下卖场开始切入家电电商，同时京东淘宝开始尝试电商家电零售2015-2017：发展期家电电商化发展初具规模，服务质量及价格成为家电电商的主要竞争点2021-现在：爆发期随着供应链的成熟，以及消费者对线上平台信任程度的增加，家电电商以较高的速度

16、加速渗透2018-2020：新零售期家电电商化发展初具规模，服务质量及价格成为家电电商的主要竞争点112023.5 iResearch Inc.大家居后市场服务行业发展驱动力大家居产品智能化趋势加强，并进一步向后端服务环节传导近年来，大家居产品的智能化升级也成为后市场服务需求增长的强劲动力。根据IDC数据，中国智能家居设备出货量从2018到2022年连年增长，达到超过2.2亿台，随着智能家居设备的增多，消费者对全屋智能的需求也进一步显现。智能家居产品更新迭代速度增加、功能类型增加、品牌附加值增加带来后市场服务需求的类目、体量相应增加。同时，智能家居产品技术含量相对于传统家居产品更高，在安装、维

17、修方面对响应效率、服务质量也有更高要求，为更好地适配这一趋势下不断增长的后市场服务需求，大家居后市场服务平台亦面临新的增长机遇和挑战。来源：IDC，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制智能家居产品迭代周期更快，大家居市场更新加快，换装需求增多产品普及加速相较于传统家居产品，智能产品具备更多运维需求，包含系统升级、定期维修、电池更换等产品运维频次上升家居智能化发展催生后市场服务需求多项单品交互，通过云端或本地的智能家居计算平台对全屋互联的家居设备进行管理，从而达到全屋智能化的效果全屋智能阶段以智能化的家居产品为主要产品形式的发展阶段，包括智能安防、智能家庭娱乐设备等智能家居阶段大家居市场前端变化接触式控

18、制多种形式控制产品互联程度单体智能家居全屋智能家居协同互联2018年2022年1.5亿台+2.2亿台+中国智能家居设备出货量预估2022年100亿元+中国全屋智能市场销售额预估人机交互模式向服务环节传导后市场服务用工需求增长12中国大家居后市场服务行业发展背景1中国大家居后市场服务平台发展现状2中国大家居后市场服务平台典型案例3中国大家居后市场服务平台发展趋势4132023.5 iResearch Inc.中国大家居后市场服务行业产业图谱注释：展示为不完全举例，以企业主营业务为主。图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义，不涉及排名。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。蓝领技工师傅/团

19、队大家居后市场服务平台大家居企业家具类家电类终端消费者大家居后市场服务供给方大家居后市场服务需求方2023年中国大家居后市场服务行业产业图谱To B综合类平台家具垂类平台To C平台建材类建材垂类平台家电垂类平台142023.5 iResearch Inc.中国大家居后市场服务行业运作模式以服务平台为桥梁匹配蓝领技工及大家居后市场相关服务需求大家居后市场服务平台连接匹配服务需求方（终端消费者、大家居企业）和服务供给方（蓝领技工师傅/团队），可分为以下两种主要商业模式：1）大家居企业在服务终端消费者的过程中，通过平台提交服务需求订单，由平台匹配合适的服务师傅/团队上门为消费者提供服务，在相应服务

20、结束后由大家居企业支付费用。；2）终端消费者（包括有大家居配送、安装、维修等需求的C端个人消费者和企业、政府等）通过平台直接提交需求订单，平台匹配合适的服务师傅/团队上门提供服务，终端消费者在平台支付相应费用。来源：专家访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023年中国大家居后市场服务行业运作模式提供大家居产品搬运、安装、量尺、维修等服务终端消费者通过线上/线下渠道购买产品大家居企业保内服务采购安装/配送/维修等服务后市场服务平台蓝领技工师傅/团队资金流向服务流向按一定费率支付佣金相关售后培训C端B端/G端家具建材家电通过一定算法，根据需求端和供给端的时间、地点等信息进行高效率即时匹配服务供给

21、方服务需求方保外服务保修期外大家居产品安装/配送/维修等服务其他根据企业用工需求提供订单匹配、流程管理等服务152023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.来源：优蓝国际招股书，公开资料来源：中国新就业形态研究中心中国蓝领群体就业研究报告2022、公开资料中国大家居后市场服务产业链角色分析上游：蓝领技工人才规模达3.96亿，月薪大部分分布于5000-8000元蓝领群体是我国就业群体的主要组成部分，规模达到3.96亿以上。在数字经济时代，蓝领群体的就业模式、工作内容等均有新的变化发生。整体而言，第三产业已经逐渐成为劳动力需求量较大的主要渠道。从薪资水平来看

22、，蓝领群体薪资水平多聚集于5000-8000元的收入区间内，这部分收入区间的蓝领群体占据约60%，3000元以下以及25000元以上收入群体较少。2016年-2026年中国蓝领群体规模主要蓝领工作领域司机配送仓储建筑装修机修汽修制造业销售/推广娱乐休闲安保美容美体美发餐饮客服超市零售家政保洁2.0 1.8 1.7 1.9 2.1 2.3 201620212026（E）第三产业蓝领（亿人）第二产业蓝领（亿人）60.0%15.6%8.1%6.5%5.6%2.9%1.0%0.2%中国蓝领群体薪资分布5000-8000元8000-10000元3000-5000元10000-12000元12000-15

23、000元15000-25000元0-3000元25000元以上162023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：中国新就业形态研究中心中国蓝领群体就业研究报告2022、公开资料中国大家居后市场服务产业链角色分析上游：大家居后市场蓝领用工规模达858万，收入水平高于蓝领平均水平大家居后市场的上游是具备大家居配送、安装、维修等相关服务能力的蓝领技工师傅。大家居后市场相关工作岗位对蓝领技工的需求量也在不断增加，随着大家居后市场规模的不断扩大，大家居后市场用工规模有望突破九百万人。同时，根据中国新就业形态研究中心调研数据显示

24、，相对于其他服务业蓝领，大家居后市场服务能力的蓝领技工在收入水平方面相对更高。767 858 984 201920222025E用工规模（万人）82637960755263006部分职业蓝领劳动者月均收入分布月均收入（元）大家居行业蓝领技工特征核心类目：家具、卫浴、晾衣架、灯具、锁、窗帘、家电/厨电、门窗、地板、墙纸等服务类型：安装、维修、配送、量尺、配送+安装技能要求职业吸引力收入水平：从细分职业看，从事配送仓储、建筑装修等领域工作的蓝领工人月工资收入水平在整体蓝领劳动者岗位中领先蓝领月均收入线2019年-2025年中国大家居后市场用工规模172023.5 iResea

25、rch Inc.终端消费者中国大家居后市场服务产业链角色分析下游：需求端分为大家居企业和个人消费者，行业覆盖较广行业下游大家居企业及终端消费者的服务需求是推动行业增长的根本动力。大家居市场规模庞大，相关企业及商品品类众多，具体到家具建材大类和家电类，对于后市场服务的需求特征也有显著差异。在终端消费者侧又可以分为企业、政府的项目类需求和个人消费者需求，大家居后市场服务平台在终端消费者中的认知度、使用率正在不断上升，来自企业政府的工程类项目需求和C端消费者的安装维修需求均有较大增长空间。来源：专家访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。家具建材类大家居企业及终端消费者需求特征及趋势大家居企业家电类企业

26、/政府个人消费者消费者的新安装需求多由大家居企业的保内安装服务提供，存在少量的个人消费者承担的新安装服务，同时存在较多的保外维修服务。中大型工程项目托管，统一安装/维修大量家具/设备。其中，新安装需求一般通过大家居企业委托后市场服务平台完成。需求特征需求特征大家居后市场服务平台在C端消费者中的渗透率不断提高（且逐步向下沉市场渗透），消费者对在线下单、即时获取安装/维修等服响应务的模式习惯养成，预计来自C端的需求订单也将有极大增长空间。由平台统一制定施工规范标准、全流程管理的工程项目受到越来越多客户的青睐，服务覆盖场所持续拓展，如新楼盘精装、城市旧改、酒店、办公楼、厂房、商场、医院、学校、展厅、

27、文娱体育等。需求趋势需求趋势地板、门窗、卫浴、墙纸、家具、定制家具、灯具、晾衣架、智能锁等各类家具建材空调、油烟机、燃气灶、洗碗机、热水器、洗衣机、冰箱、电视、饮水机、净水器等各类家电需求特征主要品类需求趋势用工结构变化，灵活用工加速向大家居服务环节渗透，企业用工需求解构，从较传统的自雇佣员工开始采用更多元的用工方式来降本增效。工程类零售类家具、建材企业既有服务于企业、政府等客户的工程类订单，也有服务于个人消费者的零售订单。品类标准化程度相对较低。品类多样，产品和服务存在一定的标准化定价难度。品牌集中度低，电商化起步较晚，存在较高的渗透潜力，同时消费者更看重线下体验。家电企业既有服务于企业、政

28、府等客户的工程类订单，也有服务于个人消费者的零售订单。品类标准化程度相对较高。分为白电、黑电、厨电、小家电，同品类产品之间差别往往较小。品牌集中度高。主要家电品类头部企业拥有较高的市占率，近年来电商渗透较快。182023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.商家服务类平台个人服务类平台用户类型B端商家C端个人消费者服务阶段产品售后维修期内产品售后维修期外主要服务类型以安装单为主以维修单为主服务频次与商品零售量直接相关与商品维修率直接相关代表企业鲁班到家啄木鸟中国大家居后市场服务产业链角色分析中游：分为商家服务类及个人服务类平台，抽佣以及订单差价两种模式从平

29、台的主要服务端口来分主要可分为商家服务类平台及个人服务类平台，两者存在较大的结构性差异，商家服务类平台主要负责售后期内的安装以及较少量的维修，直接面对的客户是B端的家具建材类商家。而个人服务类主要服务范畴为产品保修期外的服务，服务对象为C端消费者，主要品类为家电类产品，通常负责维修服务。同时平台主要存在两种盈利方式，抽佣模式下平台抽取约5-20%的服务费，订单差价模式下平台为需求端和工人定价，从中获取差价。此外，除去标准化服务流程，另有会员定制服务来满足更多样的需求。后市场商家服务类平台及个人服务类平台区别搬运/安装/修理工人后市场服务平台需求端缴纳费用抽佣后给予订单费用提供服务服务平台盈利模

30、式来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：鲁班到家，万师傅，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。定价定价提供服务抽佣模式流程订单差价模式流程192023.5 iResearch Inc.中国大家居后市场服务平台核心价值聚合蓝领技工资源、高效匹配后市场用工需求，为大家居企业降本增效传统大家居后市场用工模式下，蓝领技工师傅难就业、服务时缺乏规范指导；大家居企业则面临养工成本上升、缺乏服务弹性和用工管控困难等问题；同时，终端消费者也在有用工需求时难找师傅、服务过程中缺失标准。作为行业的数字化解决方案出现的大家居后市场服务平台颠覆了传统用工模式，同时解决了蓝领技工、大家居企业和终端消费者的三方痛点，提升大家居

31、后市场服务效率和质量，推动行业生态持续发展升级。来源：专家访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。由企业或个人在网络平台发布需求，平台通过算法匹配机制，达成安装/维修需求与蓝领劳动力的对接撮合大家居后市场服务平台大家居后市场服务平台核心价值蓝领技工视角用工需求方视角终端消费者大家居企业自雇蓝领工人，通过线下布局维修网点进行维修需求以及蓝领技工资源的匹配用工模式1核心痛点人员雇佣及线下维修网点布局的运营成本逐年上涨，团队规模扩充/缩减灵活性差，管控力不足通过信息中介平台、线下找寻、熟人介绍等方式接触蓝领技工，获取相关服务用工模式2核心痛点蓝领工人匹配的时间成本较高，人员流动性较大，流程规范性不足、缺

32、乏验收标准受雇于特定大家居品牌或自行找工工作模式核心痛点招工需求获取途径窄、效率低，服务范围局限性大，缺乏服务执行规范传统用工模式数字化解决方案颠覆传统用工模式核心价值为消费者与品牌方定义和筛选优质服务为蓝领技工增加就业机会、提供长期职业规划和技能培训作为基础设施，持续推动大家居行业生态发展升级202023.5 iResearch Inc.中国大家居后市场服务平台竞争要素平台模式走向成熟，用户需求增长，用工管控和综合服务能力更具优势大家居后市场服务平台的几大竞争要素环环相扣。在技术产品过关和持续迭代的基础上，平台在管控制度、利益分配规则等方面掌握好平衡，保持对蓝领工人的管控能力和吸引力至关重要

33、。另一方面，伴随平台的发展，在不同细分领域的经验积累和口碑传播也能够帮助平台进一步扩大业务规模，提升服务效率。来源：专家访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国大家居后市场服务平台竞争要素技术能力产品功能用工管控行业积累业务规模品牌影响力平台主要依托人大数据应用、人工智能算法、云计算、LBS定位技术等实现蓝领用工的供需匹配，领先的技术能力是平台运营效率、稳定性的重要基础平台产品的易用性、功能丰富度、对接灵活性等方面对蓝领工人、B端/C端用户体验有重要影响，流程清晰、功能丰富、响应效率高的产品更具竞争优势充足稳定的蓝领技工供给是平台业务持续增长的先决条件，公平、透明的服务管控体系和规范的交付标准

34、能够得到蓝领工人和需求端客户的共同认可平台对不同细分行业市场的了解程度、服务经验、客户积累等，有助于平台积累行业客户口碑，同时更好地针对细分领域需求提供相应服务解决方案同时体现在平台处理服务需求的体量和平台覆盖服务类型的广泛性上，相对而言，业务规模更大的平台更易获得蓝领工人和需求端客户的信任和选择在前述因素已经占据优势的基础上，强大的品牌影响力（平台在蓝领工人及客户中的口碑）有助于平台开拓新市场、开展新业务、进一步提升盈利能力等212023.5 iResearch Inc.5261 5599 5717 6188 6266 6531 6831 7185 6.4%2.1%8.2%1.3%4.2%4

35、.6%5.2%2002120222023E2024E2025E2018年-2025年中国大家居后市场市场规模大家居后市场市场规模（亿元）增长率（%）CAGR=4.5%中国大家居后市场市场规模2022年市场规模约6266亿，未来维持增长态势2022年中国大家居后市场市场规模约6266亿。从近年来的波动趋势来看，2020年和2022年由于疫情因素影响存在波动，2021年增长较快，原因是疫情后引发的上游大家居产品零售市场反弹。未来三年，随着疫情后经济周期的进一步修复以及房地产市场的回暖，上游大家居产品零售市场将迎来回升，驱动大家居后市场市场维持较高速增长。注释：1.测算口径：包

36、含保内市场和保外市场，主要涵盖家具、建材、家电三大品类。2.关键假设：主要品类平均维修频次参考专家访谈信息预估，家电每3年1次，家具每8年1次，建材每5年1次。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。，CAGR=4.9%22中国大家居后市场服务行业发展背景1中国大家居后市场服务平台发展现状2中国大家居后市场服务平台典型案例3中国大家居后市场服务平台发展趋势4232023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.美国大家居后市场平台典型案例美国房产市场二手房交易占比较高，家庭服务互联网渗透迅速从上游市场来看，美国房地产市场是较为典型的存量房市场。自2005

37、年以来，美国房地产市场二手房交易率一直维持在高位，新房交易占总交易量的比例并不高，较长时期维持在20%以下。美国家居后市场存在着家居修缮服务市场为主要市场，互联网渗透率在低位但近几年发展迅速的特点。从下图后市场各分市场占比可以看出，定位于改善家庭环境的家居修缮服务市场占据七成。同时，互联网渗透率从2016年的10%上升到目前的20%，有着较快的渗透速度。0%25%50%75%100%2005200620072008200920000005年-2021年美国房产市场新房交易与二手房交易占比新房交易占比二手房交

38、易占比72.3%16.1%11.6%家居修缮服务市场家居维护服务市场家居紧急维修服务市场来源：Statista，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：J.P.Morgan，Angi，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。10%20%20162023互联网渗透率（%）美国家居后市场细分市场规模占比2016年、2023年美国家庭服务市场互联网渗透率变化242023.5 iResearch Inc.美国大家居后市场平台典型案例Angi：美国头部后市场平台，从信息中介发展为综合平台Angi成立于1995年，是美国头部后市场服务平台。其发展历程主要包括两大阶段，前期Angi主要负责低容错类型的家居服务，在其中Angi

39、赚取搭建信息中介的作用。后期Angi的业务有所拓展，一是收购Handy之后Angi在原有的信息中介模式上增加了一口价模式，二是原有的信息中介模式中在家具服务需求端和供给端增加了服务类型。12018Angi前身AngiesList成立Angies List上市Angies List收购HandyAngies List与Homeadvisor合并20232021Angies List更名为Angi前期后期家居服务提供者公司定位：本地服务消费者点评及在线市场提供服务提供者评价信息家居服务需求端（以低容错类型家居服务为主）缴纳会员费缴纳广告费（认证家居服务提供者）提供曝光公司定位

40、：综合家居服务连接平台家居服务需求端缴纳会员费缴纳广告费（认证家居服务提供者）提供家居服务者搜索/匹配服务提供曝光及客源家居服务提供者直接缴纳服务费用直接匹配家居服务者提供服务Angi发展历程来源：Angi，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。252023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.美国大家居后市场平台典型案例Angi：盈利模式分为信息中介模式及抽佣模式Angi主要包括三部分业务，Ads and Leads服务是信息中介类型业务，双方交易不通过平台，主要营收来源来自于服务提供者为了获取客源支付的费用。Services服务是Angi近几年发展的业务，同时也

41、是Angi未来发展的重点，用户通过平台下单，Angi在其中抽取佣金。此外，Angi拥有屋顶服务，雇佣专业人员进行屋顶更换和维修。同时近五年Angi的营收增长率维持在10%以上，维持着较高速度的增长。需求端：用户可通过Angi平台搜索或者匹配家居服务提供人员，同时可购买会员获取更多服务，双方交易不通过平台服务提供者端：达到一定要求的服务提供者可付费提高曝光或者获取客源需求端：用户可通过平台直接下单，平台事先定价，为用户匹配合适的服务猪，交易完成平台抽取佣金。同时，用户在其他部分第三方线上平台或者线下门店购置家居用品时可同时进行Services服务下单。服务提供者端：家居服务提供者可通过平台获取客

42、源提供屋顶更换及维修服务，Angi和屋顶维修更换服务人员签订合同提供服务Ads and Leads服务Services服务屋顶服务Angi业务模块组成来源：Angi，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：Angi，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。11.3 13.3 14.7 16.9 18.9 54.0%17.0%11.0%15.0%12.0%200212022Angi近五年营收及增长情况营收（亿美元）增长率（%）262023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.中国大家居后市场服务平台典型案例鲁班到家对于大家居行业全品类都有所覆盖，具备较为

43、高效的赛道覆盖能力，可以规模化的将S2B2C的服务平台模式由单个品类覆盖到多种品类，具备破圈构建蓝领大服务平台的趋势。同时，鲁班到家拥有一套高效的数字化交付机制，全流程智能化处理，有效节省客户进行订单处理的成本。订单报价自动雇佣商品模板便捷下单平台系统自动派单多端订单同步管理智能客服在线咨询一键批量导入订单完工订单自动审核运行订单实时监控鲁班到家：大家居全品类覆盖，数字化高效交付鲁班到家数字化交付机制来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。家具类沙发建材类家电类橱柜衣柜卫浴灯具智能锁晾衣架窗帘抽油烟机电视机热水器鲁班到家全品类覆盖谱系272023.5 iResear

44、ch Inc.2023.5 iResearch Inc.中国大家居后市场服务平台典型案例鲁班到家：师傅数量超200万，搭建评级模型保障服务体验鲁班到家拥有较广的覆盖结构，师傅数量突破200万，同时可以渗透到县城30公里以上，具备全品类服务能力，运力结构较为优质。同时，从更微观的角度来看，鲁班到家师傅评级模型通过数据化各个服务节点，用服务好评率、准时上门率、完工及时率、订单关闭率、售后投诉率、预约及时率等数据指标评估师傅服务行为，根据师傅服务行为进行分层管理，保证用户的服务体验，同时在较广的覆盖范围内师傅服务质量也可以得到保障。订单关闭率售后投诉率预约及时率完工及时率准时上门率服务好评率认证师傅

45、保证金师傅城市标兵企业服务商鲁班到家师傅评级模型师傅多鲁班到家配送/安装师傅入驻总量突破200万，同时有着高频率培训，保证运力结构足量优质品类全鲁班到家拥有完整多品类服务供给结构，覆盖家具、建材、家电全品类覆盖广鲁班到家全国覆盖率达99%，可触达县城30公里以上，地理覆盖范围广鲁班到家服务结构特点来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。28中国大家居后市场服务行业发展背景1中国大家居后市场服务平台发展现状2中国大家居后市场服务平台典型案例3中国大家居后市场服务平台发展趋势4292023.5 iResearch Inc.中国大家居后市场服务平台发展趋势市场整体处于早期

46、阶段，头部获投平台发展加速，市场格局将走向集中大家居后市场服务行业尚处于发展早期，市场格局较为分散，行业内部竞争激烈，同时也意味着在市场走向成熟过程中，平台仍有更多的发展机会和增长空间。从大家居后市场服务平台数量来看，根据七麦数据平台不完全统计，目前移动端相关在架APP数量接近百款，除少数头部平台外，多为业务规模较小、服务范围和服务类型相对局限的新兴平台。在行业投融资动态方面，以鲁班到家为代表的头部企业融资轮次均处于初期，其中于2021年获投的鲁班到家融资金额近亿元人民币，是近年来大家居后市场赛道中最大的单笔融资。在行业发展前期、不稳定性环境因素多发的情况下，充足的资本支撑将有助于头部平台加速

47、发展，在技术创新、规模扩张、行业标准制定、行业生态完善方面发挥重要引领作用，预计未来在新进入资本的加持和持续的市场竞争下，缺乏独特竞争优势的长尾玩家可能逐渐面临淘汰，行业格局将不断向头部集中。注释：在架APP数量根据七麦数据收录在站APP统计得出，为IOS及Android应用商店合计数量。来源：七麦数据中国大家居后市场服务相关在架APP数量及累计下载量中国大家居后市场服务平台头部企业融资动态大家居后市场服务相关在架APP数量100款安卓应用商店累计下载量仅有不到5%的平台累计下载量超过百万次企业名称融资时间融资轮次融资金额鲁班到家2021A轮近亿人民币匠多多2019A轮约5千万人民币啄木鸟家庭

48、维修2017B轮数千万人民币安帮客2017天使轮500万人民币加速全国服务网点覆盖建设加强数字技术投入及应用创新持续建设专业蓝领技工培养及考核体系资金主要用途302023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.线下渠道零售线上渠道零售线下外包供应商家居产品零售传统线下渠道后市场品牌消费者连接点线下门店/售后网点自雇员工转移后市场服务平台弥补断链电商化趋势下后市场环节变化家居建材安装家居建材维修家电安装家电维修频率属性刚需属性中国大家居后市场服务平台发展趋势电商趋势下平台渗透增加，后市场消费属性利好综合品类平台传统线下平台较高程度上依靠线下门店或者线下售后网点

49、进行供给和需求的组织和匹配，随着大家居行业电商的不断渗透，线下渠道逐渐线上渠道转移。而线上渠道的家居零售地区上更加分散，具体体现在线上渠道会渗透到没有门店的城市，传统的解决方案对这些城市进行覆盖有着较高的成本。在这种趋势下服务平台可渗透到断链之中进行供需的资源组织匹配。此外，后市场服务项目具备刚需但低频次的特点，家居产品使用周期一般较长，依靠单一品类较容易出现瓶颈，多品类平台将有较大发展潜力。后市场主要服务项目消费属性矩阵图来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。312023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.来源：专家访谈、

50、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制中国大家居后市场服务平台发展趋势零工经济趋势下，平台化服务经济效益显著，中国大家居后市场服务平台向更多蓝领用工细分场景延伸据调研，对于大家居企业而言，维持自有售后团队成本较高，尽管部分成规模企业出于对蓝领工人素质统一性、顾客对接标准和品牌形象的需求，选择搭建和维持自有售后服务团队，已经有越来越多的大家居企业选择尝试将部分后服务需求交给后市场服务平台满足，在降低用工成本的同时，能够使企业更好地专注在产品实力的投入和提升上。从行业内头部平台的发展路径可以看到，蓝领技工服务共享模式在大家居细分领域先后得到验证，平台的大家居品类覆盖也逐步得

51、到完善。在更广阔的蓝领用工市场，其他生活服务领域中仍有较多尚未应用数字化用工模式的细分场景有待开发和渗透，如居民生活小区中的充电桩、人脸识别机器安装/维修；汽车消费者独自采购的流媒体后视镜、行车记录仪、车载导航安装等等。随着大家居后市场服务平台的规模增长和服务经验积累，预计该服务模式将进一步向更多蓝领用工细分市场延伸，实现蓝领技工服务共享平、台更多蓝领技工、企业和终端消费者的多方共赢。中国蓝领技工服务共享平台延伸领域家具家电/厨电卫浴灯具门窗门锁窗帘行车记录仪充电桩迷你KTV人脸识别机其他生活服务大家居配送、安装、量尺、维修大家居行业用工模式变化带来的经济效益提升某头部家居品牌资深销售经理使用

52、平台化的灵活性蓝领技工，相较于自有售后团队而言有显著的用工成本下降。对于新兴企业而言，成本可下降50-60%；对于较成熟企业而言，预计成本可下降40%。大家居企业自己组建售后团队大家居企业使用灵活用工平台蓝领技工服务招聘培训管理后市场服务用工成本32行业咨询投资研究市场进入竞争策略IPO行业顾问募投商业尽职调查投后战略咨询为企业提供市场进入机会扫描，可行性分析及路径规划为企业提供竞争策略制定，帮助企业构建长期竞争壁垒为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深度调

53、查为投资机构提供投后项目的跟踪评估，包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务艾瑞新经济产业研究解决方案33艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通

54、过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。400-026-联系我们 Contact Us关于艾瑞34法律声明版权声明本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。