1、 CPCA中求进禁远争新DF集联合2023年汽车终端市场分析及展望崔东树2023年5月 CPCA情下的汽车行业变化2CRDOR乘联会全国及海外汽车市场走势2023年市场展望分析2 CPCA2022年中国汽车仍占世界30%mCADR乘联会世界汽车历年销量增速-万台%北美洲欧洲南半球亚洲其他中国一总体世界增速中国增速不含中国9898140%8565796978038088668727892887279923482575636725272625268520%7819715%685134715

2、3215%7518823%0%328482208.9年2011年2012年2014年2017年2018年2019年2020年20%2007年2016年2021年2022年23.2累世界汽车-万台2007年2009年2011年2012年2014年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年23.2累北美洲6521270欧洲20968

3、24南半球6009545452052274亚洲其他5753281世界增速5%-2%5%6%3%5%3%-1%-4%-13%4%1%-3%中国增速22%45%3%4%7%14%4%-3%-8%-2%4%2%15%不含中国2%-10%6%7%2%1%2%0%-2%-18%3%3%3%中国878023482789288727992575252726252685363总体6871636

4、77486796985659898181202份额2007年2009年2011年2012年2014年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年中国13%21%25%24%27%30%31%30%29%32%32%33%30%北美洲28%20%21%22%23%24%23%23%23%22%23%21%23%欧洲31%28%24%22%20%20%20%20%20%20%19%17%18%亚洲其他20%21%21%23%21%20%20%21%22%20%20%22%23%3南半球9%9%10%9%8%6%6%7%

5、7%6%6%7%6%CPCA世界汽车行业环境动汤CROR乘联会RUSSIAUKRAINE油价创14年新高#景必信跌！中概股要丸A股跌妈不认美联储加息 CPCA世界新能源汽车全面蓬勃发展5CRDR乘联会世界新能源车从油电混动率先起步，2015年开始的插混和纯电动加速发展22年传统燃油车占83%，混合动占世界汽车5%，插混占3%，纯电动占9%数量-万台新能源内份额-%占总体汽车份额世界汽车纯电新能广义传统总体年混合动纯电燃油插混氢普混纯电动插混氢总计插混混动动源新能源车汽车力动车2006年0002323654265652006年98%2%0100%0.0%0.3%99.7%2007年0003535

6、683668712007年97%3%0100%0.0%0.5%99.5%2008年0003636647865142008年79%21%0100%0.0%0.6%99.4%2009年000062009年95%4%1%100%0.0%0.0%1.0%99.0%2010年00008283703671192010年78%21%1%0100%0.0%0.0%1.2%98.8%2011年374862011年78%22%0%495%0.0%0.0%1.1%98.9%2012年550279692012年48%52%0%1193%0.1%0.1%

7、1.8%98.0%2013年08年59%41%0%1790%0.1%0.1%1.8%98.0%2014年2838385652014年62%38%0%2586%0.2%0.1%1.8%97.9%2015年24857787562015年66%34%0%3779%0.3%0.1%1.6%98.0%2016年47290771522016年61%38%0%7770%0.5%0.3%1.9%97.2%2017年744209294082017年64%36%0%11763%0.8

8、%0.4%2.1%96.6%2018年2402893393352018年68%32%0%18953%1.4%0.6%2.3%95.7%2019年94419年74%25%0%21252%1.8%0.6%2.5%95.1%2020年05020年69%30%0%28545%2.5%1.1%3.0%93.4%2021年477777年73%27%0%65833%5.9%2.2%3.9%88.0%2022年7721411660780

9、182022年74%26%0%103926%9.6%3.3%4.6%82.4%2023年2累110430.212022023年2累72%28%0%15330%9.1%3.6%5.5%81.9%2023年2月62230.6262023年2月73%27%0%8528%9.8%3.7%5.3%81.2%5 CPCA中国占世界新能源车份额60%6乘联会世界新能源份200022年2023额：年度：年度：年度：年度年度年度1季2季3季4季1年度1季中国汇总40.2%49.4%55.4%52.4%41.0%52.3%59

10、.2%60.0%67.6%63.9%63.2%59.9%德国3.7%4.7%3.6%5.3%14.1%10.5%7.3%7.0%6.2%9.7%7.7%4.8%欧洲其他7.4%4.6%4.3%7.8%9.1%7.0%5.8%5.5%4.4%3.7%4.7%6.6%英国5.0%4.3%2.9%3.5%6.0%5.1%4.8%3.5%3.0%3.6%3.7%3.0%欧法国5.0%3.8%2.9%3.4%6.7%4.8%3.7%3.9%2.7%3.0%3.2%3.8%洲瑞典2.0%1.9%1.5%2.1%3.1%2.1%1.8%1.8%1.1%1.7%1.6%1.2%挪威6.4%5.4%3.9%3.

11、9%3.7%2.4%1.4%1.5%1.1%1.9%1.5%0.5%意大利0.4%0.4%0.5%0.8%1.8%2.5%1.9%1.8%0.9%1.2%1.4%1.7%欧洲汇总30.0%25.1%19.7%26.7%44.5%34.4%26.7%24.9%19.5%24.8%23.8%21.6%北美国24.2%18.4%19.1%15.9%11.4%10.3%10.5%11.4%8.5%7.9%9.3%13.8%美|北美其他1.3%1.0%1.3%1.3%0.9%0.7%0.7%0.8%0.7%0.6%0.7%0.6%北美洲汇总25.5%19.4%20.4%17.1%12.2%11.0%11

12、.2%12.1%9.2%8.4%9.9%14.4%亚韩国0.9%1.3%1.9%1.8%1.2%1.2%1.1%1.4%1.3%1.1%1.2%0.7%洲日本3.3%4.6%2.5%1.8%0.9%0.7%0.9%0.8%1.2%0.7%0.9%1.6%其亚洲其他0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%0.3%0.5%0.6%0.6%0.6%0.6%1.0%亚洲其他汇总4.3%6.0%4.4%3.6%2.2%2.2%2.6%2.8%3.1%2.4%2.7%3.3%南半球汇总0.1%0.1%0.0%0.1%0.1%0.1%0.4%0.1%0.6%0.4%0.4%0.7%总计100%100%100

13、%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6 CPCA中国汽车市场走势国稳CRDR乘联会汽车11年12年13年14年15年16年17年18年19年20年21年22年23年1-3月49948054259266373676486496064-12月64022183全年销量8234924602803288828082577253891-3月8%-4%13%9%4%6%7%2.6%-11%-42%77%0%-7%4-1

14、2月0%7%14%6%5%17%2%-5%-7%12%6-2%8%全年增速2%4%14%7%5%14%3%-2.8%-8%-2%4%1.9%4.2%进度27%25%25%25%25%23%24%26%24.7%14%24.7%24.3%21.7%万台汽车历年月度销量走势300一2019年2020年十2021年2022年2023年2502001501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计2022年25352492433年6增速-35%

15、14%10%-7%7 CPCA乘用车生产强增长零售弱排荷RD乘联合270300r乘联会狭义乘用车月度生产走势乘联会狭义乘用车国内月度零售走势23622822116年17年18年19年220420820920年-21年一22年23年18020014年-15年-16年17年15013018年19年20年一21年一22年23年901001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月生产14年15年16年117年18年19年20年21年22年23年零售14年15年16年17年18年19年20年21年22年23年1-3月

16、4425035445945875092574835365101-3月4224985455425675093025144924294月25991764月511051635-9月745720897927910525-9月693709886920869810-12月527624743737664910-12月56566年度92430230942336686年度1

17、7724223820704592生产14年15年16年17年18年19年20年21年22年23年零售14年15年16年17年18年19年20年21年22年23年1-3月14%14%8%9%-1%-13%50%88%11%-5%1-3月13%18%9%0%5%10%41%71%-4%-13%4月15%8%6%2%14%18%-6%8%40%78%4月16%9%8%1%10%-17%-5%13%35%56%5-9月16%-3%25%3%-1%13%10%-11%35%5-9月14%2%25%4%-6%-6%4%-9%15%10-12月11%18%19%-

18、1%17%-1%9%0%-2%10-12月13%16%21%3%-17%-4%7%-11%1%年度14%8%17%3%-4.9%10.1%6.3%7.6%11.5%8%年度13%11%18%2%5.7%-7.5%-6.8%4.4%1.9%-1%CPCA乘用车市场结构分析9RDR乘联会新能源车高低两端较强走势延续，A级乘用车市场未来潜力巨大乘用车零售2000222023A000.9%0.5%0.2%0.1%0.1%0.0%0.0%0.0%A033.9%29.6%26.5%22.6%17.4%14.5%12.1%14.1%传统A58.5%60.6%64.

19、7%67.8%68.6%68.8%69.1%65.4%B6.5%8.9%8.0%8.9%13.4%15.8%17.9%19.6%c0.2%0.4%0.5%0.6%0.6%1.0%0.9%0.9%传统汇总97.6%94.6%89.4%88.4%87.9%71.1%50.4%48.9%A0030.0%53.7%39.6%23.8%37.3%38.3%23.4%14.6%新A011.2%8.7%12.0%14.0%7.6%11.3%16.3%19.6%能A41.8%33.1%42.6%53.6%34.3%30.1%36.4%36.8%源B17.0%4.5%5.8%7.6%19.5%18.9%21.2

20、%24.9%c0.0%0.0%0.0%1.0%1.3%1.3%2.7%4.0%新能源汇2.4%5.4%10.6%11.6%12.1%28.9%49.6%51.1%9 CPCA本轮促销潮是恐慌性去库存，与特斯拉降价无直接关系10CROR乘联会本轮促销潮比较出圈范围小，有效的拉动的社会关注，形成巨天的社会传播效果。本轮全国多家车企推出的降价或补贴政策类似于我们熟悉的双十一促销活动，并不是车企长期的降价行为。此次大幅度降价出现了出乎意料的影响力，是一次超预期的促销活动。高部促销潮引起全国车市的观望停滞。由于促销带来的消费者购车价格促销期望值迅速拉升，形成关注多，但购车下单反而延迟观望的特征。全国各地

21、的汽车销售终端出现的观望潮引起厂家高度重视。3月是生产消费的黄金期，生产在持续稳是推进，因此销售时间是不能损失的，因此全国车市速产生了连锁效应。一汽集团、长安集团、奇瑞集团、上汽集团等多家车企跟进，相继开展了优惠补贴活动。我们在3月初判断市场异常，已经迅速向相关部门提交的有关市场的判断和国六排放标准实施的灵活调整的政策建议本轮促销潮核心是去除国六A库存多年来我国不断升级控制汽车污染物排放的政策，从国一逐渐升级至国六。而国六分为A和B，其中国六A从2020年7月1日开始实施，市场上不能继续销售、注册低于此排放标准的车，国六B从2023年7月1日开始实施。国六B是目前对汽车污染物排放控制最严格的政

22、策之一。中国对于汽车污染物排放的控制标准在全球升级最快，此前我国对汽车污染物排放的控制基本与世界同步，现在已经领先于世界，这也是我国贯彻“双碳目标的体现之一。促销战的核心原因是去年受到疫情影响，部分车企预计的“金九银十没有出现，前期积压了一些国六老款库存。因为今年初车购税优惠退出和新能源车“国补”退坡，车市形成了短暂的停滞现象。目前车企正处于脆弱阶段，7月1日我国开始执行国六B排放标准，车企希望在此节点前尽快清库存，因此营销宣传比较有力度，宣传方式有些出卷。只要相关企业的国六老款车型促销完成，或应库存处理政策微调，厂家和经销商的儿态就会稳定下来，促销朝将会平稳度过。判断本轮车市促销会在3月底进

23、入平稳阶段，不会持续蔓延成为长期降价潮。10 CPCA23年新能源降价潮显现11CAOR乘联会乘用车变价常规新能源总计降价171027新能源变价A00AOABC总计20202020降价I4510涨价235涨价1132020汇总2020汇总2降价2021213降价13316涨价2761520212021 汇总29718涨价1115262022降价227113涨价27221汇总2418422022汇总29227343174降价620235L20降价181533涨价7320152472022涨价2023汇总81622402022汇总9

24、6177273降价520252023涨价4252942023汇总4772119总计 CPCA介格涨跌是正常现象12乘联会CADRModelModel比亚迪秦PLUS秦PLUS宋PLUS宋Plus价格变化涨跌3Y海豚DM-iEVDM-iEV1月降价29905020204月涨价344050年5月降价27155010月降价3099003月涨价3479005月涨价25090020217月降价235900年11月涨价25565228075212月涨价2656523018401月涨价968000020223月涨价27990031690010

25、280000年10月降价265900288900涨价0020231月降价229900259900年2月涨价26190012 CPCA价格变动分析13CRDR乘联会传统乘用车综合促销幅度变化走势自主车综合促销幅度变化走势2019年2020年2021年2022年2023年2018年2019年2020年2021年2022年2023年16.0%13.0%12.0%14.2%10.9%14.0%11.0%13.2%10.0%9.3%12.1%12.2%12.9%9.0%12.0%7.9%8.2%8.0%1.3%7.2

26、%11.8%6.7%6.9%11.1%11.3%7.0%6.2%10.8%5.9%6.2%6.4%10.0%6.0%5.7%10.2%9.8%9.8%5.0%8.0%4.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合资车综合促销幅度变化走势豪华车综合促销幅度变化走势2018年2019年2020年2021年2022年2023年17.0%2018年2019年18.0%2020年2021年2022年2023年16.0%17.0%16.2%15.0%16.0%15.4%14.0%14.1%14.9%14.615.0%13.8%13.8

27、%14.0%14.0%14.1%14.1%13.0%13.6%14.0%13.2%13.5%13.2%13.0%12.0%12.8%13.0%12.512.3%11.9%11.0%11.6%12.0%11.1%10.0%10.8%11.0%0610.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月131月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 CPCA分级别促销走势14CRDR乘联会年月A00AOABc总体日德韩美欧自主总体2018汇总7%9%14%11%11%12%2019汇总9%13%16%11%12%14%20206.5%15.9%15.6%17.3%21.4%9.

28、3%11.9%2020汇总8.7%11.9%13.3%10.4%11.8%12.3%202117.8%13.8%13.3%17.7%21.4%9.9%11.9%202115.4%12.3%13.4%10.2%8.3%12.0%28.1%13.7%13.1%17.5%21.1%9.6%11.8%202125.4%12.1%13.1%10.0%8.1%11.8%38.3%13.6%12.4%17.0%20.9%9.0%11.6%202135.4%12.3%12.9%10.0%8.4%11.6%48.9%14.2%12.4%17.0%20.8%9.1%12.1%202145.4%12.7%13.3%

29、10.3%8.9%12.0%59.2%14.5%12.4%16.9%20.8%9.4%12.3%202155.4%12.9%13.5%10.9%8.9%12.3%69.1%14.5%12.8%17.2%21.8%9.3%12.2%202165.5%13.0%13.4%10.7%9.0%12.2%79.4%13.4%12.3%17.0%20.4%9.4%11.9%202175.5%12.8%13.5%9.7%8.3%11.9%88.6%12.8%12.3%16.3%21.3%9.4%11.4%202185.5%12.1%12.9%9.4%8.0%11.4%97.7%11.5%11.9%16.2%

30、19.9%8.9%10.7%20215.5%11.4%12.4%8.7%6.2%10.7%106.8%10.4%11.4%15.9%17.9%8.4%9.7%2021105.5%11.4%11.4%7.6%4.8%9.7%116.3%9.4%10.7%15.4%15.3%8.0%9.1%2021115.4%10.6%10.5%7.1%5.0%9.1%11.1%610.3%127.1%11.1%11.0%15.9%16.6%6.9%9.5%2021125.6%7.9%7.7%9.5%7.6%08.1%12.8%12.2%16.6%19.8%8.9%5.5%12.0%12.6%9.4%11.2%1

31、1.2%2021汇总020228.1%7.4%9.7%202217.1%11.4%11.0%16.2%18.9%6.6%9.8%15.3%10.9%10.8%202225.3%11.1%10.6%8.5%7.1%9.8%27.2%12.0%10.9%16.1%19.8%6.2%9.8%202234.8%11.5%10.9%8.8%7.8%10.1%37.7%12.5%11.1%16.2%20.5%6.4%10.1%202245.3%12.1%11.9%9.5%7.9%610.8%48.1%13.1%10.1%15.8%21.0%6.3%10.8%202255.5%12.4%12.2%9.9%8

32、.2%11.1%58.7%13.2%10.3%16.0%21.6%6.5%11.1%20226#DIV/O!12.5%12.6%10.2%7.4%11.3%69.3%13.3%12.4%15.2%22.0%6.7%11.3%20227#DIV/O!12.8%13.1%10.7%8.2%11.8%710.0%13.9%12.7%15.8%22.3%7.0%11.8%20228#DIV/O!12.9%13.2%10.8%8.7%12.0%810.2%14.0%13.3%16.0%22.5%7.4%12.0%20229#DIV/O!12.7%13.2%10.8%8.9%12.0%910.5%13.8

33、%13.9%16.4%22.4%7.3%12.0%202210#DIV/0!12.6%13.3%11.0%9.0%12.1%1010.8%13.8%14.6%16.4%21.3%7.5%12.1%202211#DIV/0!12.6%13.8%11.3%8.7%12.4%1111.6%13.8%15.4%16.3%21.1%8.1%12.5%2022121.9%12.5%14.2%11.9%9.4%12.9%1212.5%14.3%16.3%16.0%21.3%8.4%12.9%2022汇总04.8%12.2%12.6%10.1%8.2%11.4%2023111.4%13.5%16.2%13.3

34、%22.5%8.4%12.1%202312.0%11.8%13.5%11.5%9.0%12.1%202312.2%211.0%13.7%16.2%13.5%22.6%8.4%12.2%22.0%11.6%13.6%11.4%9.2%20231.9%312.5%14.5%17.5%14.1%23.5%9.6%13.2%312.6%14.7%12.3%9.8%13.2%413.5%15.1%18.4%15.2%25.2%11.2%14.2%202342.0%13.2%15.9%13.3%10.3%14.2%14 CPCA新能源车促销走势15CROR乘联会纯电动A00AOABc总体插混AOABC总体

35、2019汇总52%37%31%4%3%29%18%2019汇总15%11%7%11%2020汇总37%22%6%13%16%2020汇总13%10%9%13%11%1月21%18%16%6%4%12%1月2%11%5%12%8%2月21%13%15%7%3%13%2月3%11%5%10%8%3月21%14%15%5%4%10%13%3月1%11%4%10%7%4月19%15%4%4%9%4月2%10%4%11%7%5月19%13%13%4%4%9%5月2%10%6%11%8%6月19%12%14%5%20214%9%6月2%9%6%12%8%7月19%15%13%7%4%12%20217月3%

36、9%5%10%8%8月7%14%13%8%4%10%8月3%10%5%11%8%9月7%12%14%5%4%8%9月4%10%4%11%7%10月6%13%12%7%4%9%10月4%9%4%10%7%11月3%10%13%6%4%9%11月4%10%4%9%212月3%9%13%7%4%9%12月4%9%3%9%7%2021汇总14%13%14%6%4%10%2021汇总3%10%5%10%8%1月2%7%12%5%2%8%1月4%9%3%7%7%2月3%7%12%4%3%7%2月4%5%3%9%5%3月3%6%11%3%3%6%3月5%5%3%8%5%4月2%6%11%3%3%6%4月5%

37、5%3%9%5%5月1%6%11%3%2%6%5月4%4%3%9%4%6月3%6%10%3%2%6%6月4%4%3%10%20224%7月2%6%9%2%2%5%20227月5%4%3%10%4%8月1%6%7%3%3%4%8月4%4%3%10%4%9月1%6%7%6%3%6%9月4%4%3%10%4%10月1%6%6%3%2%5%10月4%4%3%6%3%11月1%7%6%5%3%6%11月4%4%2%6%3%12月2%8%7%6%3%6%12月3%4%2%6%3%2022汇总2%7%9%4%3%6%2022汇总4%5%3%8%4%1月2%3%3%1%3%2%1月2%1%1%4%29%2月2

38、%4%4%1%4%3%2月2%2%2%4%2%20233月2%20233%6%6%5%4%3月4%6%3%5%4%4月5%9%8%2%6%5%4月6%6%4%5%5%2023汇总3%5%5%2%4%4%2023汇总4%4%2%5%3%15 CPCA行业库存变化16RDR乘联会全国乘用车市场总库存量-万台4503944003723508SE363072993033023002852802882882550200.421.521.821.921.1021.1121.1222.122.222.322.422.52

39、2.622.8月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月其他535452505525252550新势力33A44444445887外资01132111自主38085969737110113118合资8383965905豪华2422222322825242727283032333534343639总库存301

40、2852592580307288299303288302337239435834136116 CPCA国六B的延期对车市是利好17CROR乘联会生态环境部工业和信息化部商务部公告海关总营市场监管总局4月初经销商非RDE车型占比公告2023年第14号(%)关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告为执行轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）（GB18352.6一2016）和重型柴油车污染物排库存进货放限值及测量方法（中国第六阶段）（GB17691一2018）相关要求，筹实助企国、稳定和扩大汽车消费相关政策，54.1现就全国范国内全面实施轻型汽车国

41、六排放标准6b阶段和重型荣油车国六排放标准6b阶段（以下台并简称国六排放标准48.56b阶段）有关事直公告如下：44.4一、自2023年7月1日起，全国范国全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产，进口，销售不符合国六排放标准6b阶股段的汽车，生产日期以机动车台格证的车辆制造日期为准，且合搭证电子信惠应于2023年7月1日0时前完成上传：进口日34.2期以货物进口证明书签注运抵日期为准：销售日期以机动车销售发票日期为准，二，针对部分实际行驶污决物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测等经型汽车围六b车型，给子半年辆售27.0过度期，允许铺售至2023年12月31日，三、汽车生产，进口企业作为

42、环保生产一致性管理的责任主体，应按中华人民共和国大气污染防治法等有关规19.918.4定，在车辆出厂取入境前公开车型排放检验信意和污染控制技术信息，确保实际生产，进口的车辆符台要求，相关认证机构应依据国六排放标准6b阶段领发强制性产品认证证书，10.2特此公告，生态环境部工业和信息化部商务部海关总器豪华合资自主Total-加权市场监管总局2023年5月8日生态环境部办公厅2023年5月8日印发17 CPCA居民收入分化，支出占比下降到65%CRD乘联合居民人均22Q3累21年20年119年18年17年16年15年14年13年可支配收入收入27650353328228259

43、74238218311收入增速3.28.12.15.86.57.36.37.4810.9收入中位数232772997527540265232433622408208835632中位/平均84%85%86%86%86%86%88%88%87%85%工资性收入56.7%55.9%55.7%55.9%56.1%56.3%56.5%56.7%56.6%56.9%经营净收入15.7%16.8%16.5%17.1%17.2%17.3%17.7%18.0%18.5%18.8%财产净收入8.9%8.8%8.7%8.5%8.4%8.1%7.9%7.9%7.9%7.8%

44、转移净收入18.7%18.6%19.2%18.5%18.3%18.3%17.9%17.4%17.0%16.6%消费支出853570收入-支出5399587563304964448340863772356930792412支出/收入65%69%66%70%70%71%72%72%72%72%食品烟酒支出30.4%29.8%30.2%28.2%28.4%29.3%30.1%30.6%31.0%31.2%衣着支出5.5%5.9%5.8%6.2%6.5%6.8%7.0%7.4%7.6%7.8%居住支出23.7%23

45、.4%24.6%23.4%23.4%22.4%21.9%21.8%22.1%22.7%生活用品及服务支5.8%5.9%5.9%5.9%6.2%6.1%6.1%6.1%6.1%6.1%交通通信支出13.1%13.1%13.0%13.3%13.5%13.6%13.7%13.3%12.9%12.3%教育文化娱乐支出10.0%10.8%9.6%11.7%11.2%11.4%11.2%11.0%10.6%10.6%医疗保健支出8.9%8.8%8.7%8.8%8.5%7.9%7.6%7.4%7.2%6.9%其他用品及服务支2.5%2.4%2.2%2.4%2.4%2.4%2.4%2.5%2.5%2.5%CP

46、CA乘用车市场结构-A级较稳19CADR乘联会乘用车2016年2017年2018年2019年2020年12021年2022年12023年常规60%28%10%7%3%0%0%0%A00纯电动40%72%90%93%97%100%100%100%A00汇总1%2%2%1%2%5%6%2%常规%6699%97%96%97%88%65%59%混合动力0%0%0%0%0%0%0%0%A0插混0%0%0%0%0%0%0%0%纯电动1%1%3%4%3%11%35%41%AO汇总21%18%17%16%13%12%11%12%常规99%98%96%95%95%89%80%82%混合动力0%1%1%1%2%3

47、%3%3%A插混0%1%1%1%1%3%7%8%纯电动0%1%2%3%3%5%10%8%A汇总62%61%61%62%60%55%53%53%常规98%99%98%93%87%73%60%54%混合动力0%0%1%4%5%6%8%8%B插混1%1%2%2%2%5%9%11%纯电动0%0%0%1%6%16%23%26%B汇总13%15%16%17%21%23%26%28%常规100%100%98%96%95%92%82%79%混合动力0%0%0%0%0%0%0%0%插混0%0%2%3%3%4%9%15%纯电动0%0%0%1%1%4%9%6%c汇总3%4%4%4%5%5%4%5%总计100%100

48、%100%100%100%100%100%100%19 CPCA各细分市场竞争格局巨变乘联合2000222023乘用车年年年年年年年年豪华9%11%13%14%16%16%16%17%个合资54%52%52%53%51%44%41%35%人自主36%38%36%33%33%40%43%48%个人汇总94%92%89%89%90%89%87%89%豪华19%19%20%23%31%30%29%34%单合资51%52%47%40%41%41%37%31%位自主31%29%33%37%28%29%34%34%单位汇总5%7%8%8%8%9%9%10%豪华0

49、%0%0%0%0%0%0%0%运合资71%62%52%47%44%32%24%28%营自主29%38%48%52%56%68%76%72%运营汇总1%2%2%3%2%2%4%1%总计100%100%100%100%100%100%100%100%CPCA新能源专用车市场强势增长CRD乘联合3.00新能源专用车月度销售走势2.001.000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年0.170.040.180.460.440.650.610.500.800.791.031.462021年0.490.301.221.171.121.351.441.431.571.601.

50、732.652022年0.791.042.241.761.822.392.382.622.592.382.796.372023年0.581.731.88新能源同比同比同比同比增1-2月3月环比增速4-8月9-12月全年年增速专用车增速增速增速速2018年0.635%0.1293%32%2.163%11.2-19%13.93-10%2019年1.3111%0.2129%272%2.26%3.0-73%6.752%2020年0.2-84%0.25%388%2.722%4.134%7.17%2021年0.8289%1.2581%303%6.5144%7.686%16.1126%2022年1.8130

51、%2.285%116%11.069%14.187%29.282%2023年2.326%1.9-16%9%4.23%CPCA新能源客车市场恢复增长RD乘联合2.00新能源客车月度销售走势1.000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年0.660.030.090.330.350.390.500.660.530.691.642021年0.330.200.210.290.270.430.210.250.330.571.432022年0.300.090.300.210.260.430.390.320.410.520.811.732023年0.170.250.26新能源同比

52、同比环比同比9-12同比1-2月3月4-8月全年年增速客车增速增速增速增速月增速2018年0.71105%0.1336%-17%3.587%5.140%9.3814%2019年1.3692%0.42223%172%3.63%2.5-51%7.916%2020年0.69-49%0.09-78%231%1.9-46%3.542%6.320%2021年0.53-23%0.21124%1%1.426%2.7-23%4.922%2022年0.3927%0.3044%222%1.612%3.528%5.818%2023年0.416%0.26-14%5%0.7-2%CPCA新能源乘用车市场强势增长RD乘联会

53、乘联会新能源乘用车批发走势70.060.050.040.030.020.10.00.02月3月6月7月8月9月10月12月20185.59.26.87.28.49.812.03.6201913.213.8202012.514.518.221:120231.034.642.950.5202257.063.567.467.873.275.12023乘联会3月1季度2季度3季度4季度年度新能源同比环比同比同比同比增同比增同比销量销量销量销量销量销量乘用车增速增速增速增速速速增速201911.1101%119%25117%3239%2020%28-33%1064%20205.650%314%1156%

54、22-33%3151%5490%11710%202120.5266%87%48331%62189%91197%130141%331183%202245.6123%44%119146%127105%187106%21667%65096%202361.735%25%15026%85031%CPCA新能源市场随油价不断高企而暴增24RDR乘联会年以下项目的平均值：汽油价格/吨成品油消费额消费量一亿吨202.83203.28202.40202.43202.5520206639197432.97

55、202.4620229510184501.941100080全国汽油价格与乘联会新能源乘用车销量走势7010000汽油-元/吨609000乘联会新能源销量-万台508000403070002060007317517717/9171118/11813S18T1817181918)1119/1T2021)1122122/322/522)7221922)1123123/35L2-24 CPCA新能源车市场2023年渗透率达到30%CRD乘联合同比环比323年累计22年21年20年19年乘用车批发23.4月22年2

56、1年20年19.年22.4月累同比增增增增豪传统1794%-12%677%225234238217-4%2%10%12%华新能源92007%-14%3671%845718349%214%452%42%豪华汇总26186%-12%10323%3092912562206%14%16%12%主传统5167%-17%207-16%82-6%-11%-8%-6%流丨新能源274%-9%7-8%362210867%108%24%418%主流合资汇总5367%-17%215-16%8538939941081-4%-10%-8%-6%自传统5047%-24%2212%6246735966

57、79-7%13%-12%-15%主新能源4984%0%16941%5202538391106%206%-9%-5%自主汇总10064%-14%39016%7024%36%-12%-14%总计17976%-15%7075%230629%9%7%-7%总传统11861%-20%495-6%81968-6%-2%-8%-8%体新能源60.7113%=3%21242%64033111110393%199%8%3%总体汇总17976%-15%7075%230629%9%-7%-7%新能源批发23.4月同比23年累同比

58、22年21年120年19.年豪华35.5%35.3%27.3%19.5%7.0%1.5%渗主流合资4.1%3.4%4.2%2.4%1.0%0.8%透自主49.5%43.3%45.5%27.3%12.2%11.8%率总体33.9%30.0%27.8%15.7%5.8%5.0%CPCA新能源车市场增长特征CRD乘联合新能源车2018年2019年2020年2021年2022年2023年纯电动44.5%37.3%56.6%62.9%53.6%49.0%个人插混19.6%16.7%14.6%13.9%20.6%26.0%非个人 汇总营64.1%54.0%71.2%76.8%74.2%75.0%业纯电动1

59、3.7%15.1%9.7%8.0%10.2%8.8%单位插混2.7%3.9%3.7%3.0%3.1%3.8%单位 汇总16.4%19.0%13.4%11.0%13.3%12.7%非营业 汇总80.5%73.0%84.6%87.8%87.5%87.6%出纯电动17.9%25.2%14.3%11.8%12.3%12.0%租其他插混1.6%1.8%1.1%0.4%0.1%0.4%租出租租赁汇总19.5%27.0%15.4%12.2%12.5%12.4%总计100%100%100%100%100%100%新能源车市场结构-AO级很强CPCA乘联合乘联会新能源本月同本月23年批发23-3月22-3月23

60、-2月15年16年17年18年比同比19年20年21年22年23年累环比A005.711.94.052%42%-56%6.39.3283823326613913A013.35.510.0143%33%117%1.62.5412138纯电299130A10.98.38.132%35%16%1.06.79264632 6312825动B14.511.312.129%20%24%0.30.27c0.90.20.5280%84%210%0.00111492纯电动合计45.337.134.722%31%12%9.218.743778596274502107AO0.00.00.0-7

61、9%59%82%00110插电A8.55.08.669%-1%71%4.34.23混动B6.93.15.2122%33%91%2.03.826710225216c1.00.41.0173%5%124%0.10.00233493插电混动合计16.48.614.992%10%80%6.48.04943新能源乘用车61.745.649.535%25%26%15.626.7531650150占比结构23-3月22-3月23-2月15年16年17年18年19年20年21年22年23年累分析A0013%32%12%68%50%67%49%2

62、7%33%36%28%12%AO29%15%29%18%13%11%15%16%811%18%纯电28%A24%22%23%11%36%21%33%54%33%23%25%23%动B32%30%35%3%1%1%0%3%24%29%27%35%C2%1%1%0%0%2%1%1%2%2%2%纯电动合计73%81%70%59%70%80%75%80%82%83%77%71%AO0%1%0%1%1%2%1%0%插电A52%59%58%67%51%82%71%53%36%53%58%54%混动B42%36%35%32%48%18%23%32%48%39%35%38%c6%4%7%1%1%0%6%14%

63、15%7%6%7%插电混动合计27%19%30%41%30%20%25%20%18%17%23%29%新能源乘用车61.745.649.515.626.753.1102.1106.1117.2331.3650150.1 CPCA中国人口结构与美国印度的变化CRD乘联合图表59:2020、2035、2050中美两国人口情况对比岁/亿人2022美国2022中国岁/亿人2035美国2035中国岁人2050美国2050中国100100100$6-0690-94$6-0680-8480-8480-8470-7470-7470-7460-6419-0960-6450-5450-5450-5440-4440

64、-4440-44-30-3430-3430-3420-2420-2420-2410-1410-1410-140-40-40-40.50.00.51.01.50.50.00.51.01.50.50.00.51.01.5岁/亿人2022印度2022中国岁/亿人2035印度2035中国岁/亿人2050印度2050中国-9490-9490-9480-8480-8480-8470-7470-7470-7460-6460-64150-54150-5450-54140-44140-4440-4430-3430-3430-3420-24120-2420-2410-1410-1410-14

65、0-40-40-41.51.00.50.00.51.01.51.51.00.50.00.51.01.51.51.00.50.00.51.01.5 CPCA新能源车市场开启下沉式增长特征RD乘联会合新能源类2023年2023年2018年2019年2020年2021年2022年型汇总1月2月3月1特大34.6%37.4%35.7%26.7%20.3%21.4%19.7%19.7%23.5%纯2大型21.2%21.4%20.4%23.4%25.2%24.15%24.7%24.0%24.8%电3中型18.2%17.5%15.5%20.2%22.7%24.7%23.6%25.1%25.0%动4小型17.

66、9%16.7%15.7%15.9%17.1%14.9%16.7%15.4%13.7%县乡8.0%7.0%12.7%13.9%14.8%14.4%15.3%15.7%13.0%纯电动76.1%77.6%80.6%82.6%76.2%68.2%62.3%70.4%69.8%1特大69.0%51.2%49.5%40.0%27.4%16.8%16.7%16.8%16.8%2大型12.3%20.0%23.0%24.0%26.3%29.0%29.6%28.1%29.1%插3中型8.4%13.5%13.7%16.8%19.4%23.6%22.9%24.1%23.6%混4小型5.4%8.5%7.6%9.5%1

67、3.2%14.9%14.9%14.5%15.22%县乡5.0%6.8%6.3%9.8%13.7%15.8%16.0%16.6%15.2%插混汇23.9%22.4%19.4%17.4%23.8%31.8%37.7%29.6%30.2%总计100%100%100%100%100%100%100%100%100%CPCA乘联合纯电渗透率2013月2113月2213月2313月上月环比上月 同比去年插混渗透率2013月2113月2213月2313月上月环比上月同比去年总计3.7%9.1%24%23%22%1.2%1.7%总计0.9%1.7%5.7%9.8%9.1%0.6%4.1%北京32%11%25%

68、23%19%4462%北京1%1%3%6%6%1%4%广州10%15%26%33%30%3%2广州2%2%7%12%13%1%5%1杭州8%20%33%41%35%66B%1杭州3%8%9%13%14%1%4%特特上海12%23%33%48%41%715%上海5%11%15%3%3%0%-12%大深圳12%23%36%29%32%96%2大深圳6%7%17%23%23%1%6%天津9%13%23%19%21%一上%4%天津2%9%14%14%0%5%1特大汇总15%18%29%34%30%39615%1特大汇总3%6%10%10%11%1%1%成都4%10%31%26%20%6%5%成都2%2

69、%7%11%11%0%5%东莞3%7%22%20%23%E3%2%东莞1%1%5%9%8%1%49佛山2%7%31%28%24%463%佛山9%01%6%10%11%10%4%合肥1%6%27%29%29%1%2%合肥0%1%5%10%9%1%5%2济南1%6%20%20%17%396D%济南2%2%6%11%9%3%5%大南京3%9%29%32%27%462%大南京1%1%5%9%9%0%4%型苏州3%10%31%29%28%162%型苏州1%1%4%9%9%60%5%武汉2%7%23%14%22%8E10%武汉%01%5%9%13%3%4%西安2%8%21%19%15%42%西安2%3%1

70、2%20%19%19%68%郑州4%149626%22%22%-1%4%郑州1%2%89%15%15%0%69重庆2%8%28%24%21%43%重庆1%1%8%16%12%4%8%2大型汇总3%9%26%23%22%13%2大型汇总1%2%6%12%11.0%1%593中型2%8%25%23%22%19%2%3中型1%1%5%9%8.9%1%5%4小型2%8%24%19%19%5%4小型0%1%4%9%7.6%1%5时县乡1%6%18%16%17%-1%2%县乡0%1%4%8%7.4%1%49总体4%9%24%23%22%1%1.7%总计0.9%1.7%5.7%9.8%9.1%1%4%CPC

71、A增程式电动车市场竞争较宽松CRO乘联合纯电动零20202022020220202120222023年年插混增程售年年年年年年年年年年CR348%34%39%55%CR318%30%77%85%CR3100%99%86%90%CR1072%72%71%78%CR1033%62%87%95%CR10100%100%100%100%比亚迪13.5%7.9%15.7%23.6%比亚迪13.6%22.7%70.4%79.6%理想汽车99.7%97.9%68.2%64.8%特斯拉中28.1%21.6%17.9%19.9%吉利汽车4.1%7.0%3.9%2.9%

72、长安汽车0.0%0.0%0.0%18.2%广汽乘用6.6%4.5%5.2%11.3%长安汽车0.1%0.0%2.2%2.1%重庆金康0.1%1.6%18.1%7.3%上汽通用9.1%21.2%13.2%7.4%北京奔驰0.4%0.0%3.0%2.1%合众汽车0.0%0.0%0.0%5.3%吉利汽车1.7%1.3%2.7%3.9%上汽通用0.0%3.7%1.5%2.0%岚图汽车0.0%0.0%7.1%3.7%长安汽车0.8%3.5%2.8%3.1%长城汽车0.0%0.0%0.0%1.6%吉利汽车0.0%0.1%0.1%0.4%蔚来汽车3.9%4.3%2.7%2.7%长城0.5%0.1%0.9%1

73、.6%华晨鑫源0.0%0.0%0.0%0.2%奇瑞汽车5.5%3.8%6.0%2.2%汽大众2.6%18.0%2.6%1.3%天际汽车0.0%0.0%6.5%0.2%华晨宝马0.0%1.0%0.8%2.1%上汽大众9.7%10.1%2.6%1.2%东风小康0.1%0.4%0.0%0.0%小鹏汽车2.7%2.9%4.3%1.9%保时捷2.3%0.3%0.3%1.0%上汽通用0.1%0.0%0.0%0.0%合众汽车1.5%1.5%2.9%1.7%沃尔沃亚2.5%2.3%1.3%0.7%极氪汽车0.0%0.0%0.6%1.7%东风本田0.0%2.1%1.3%0.6%长城4.6%8.0%3.8%1.6

74、%广汽本田0.0%0.0%0.6%0.6%智马达汽0.0%0.0%0.0%1.5%华晨宝马14.3%8.5%2.2%0.5%上汽大众0.8%0.7%1.5%1.5%奇瑞汽车0.0%0.0%1.0%0.3%北京汽车5.0%1.9%0.9%1.4%上汽乘用7.1%16.1%1.9%0.2%一汽大众0.7%0.9%1.5%1.3%沃尔沃0.3%0.4%0.3%0.2%上汽乘用2.1%4.1%1.8%1.0%汽丰田23.3%1.9%0.9%0.1%零跑汽车0.2%1.3%2.1%0.9%创维汽车0.0%0.0%0.0%0.1%汽轿车0.1%1.0%0.4%0.9%上汽大通0.0%1.0%0.2%0.1

75、%CPCA增程式电动车市场增长较强乘联合新能源中增程2020202120222023与插混结构BEVPHEVREEVBEVPHEVREEVBEVPHEVREEVBEVPHEVREEV重庆70%21.6%7.9%85%6.7%8.5%78%12.4%9.2%60%25.2%14.4%杭州%6928.0%2.7%72%25.1%3.3%79%15.2%6.2%76%14.8%8.7%深圳67%26.6%6.2%78%18.4%3.5%68%28.1%3.7%56%33.6%10.3%成都%6926.1%5.3%85%9.3%5.8%82%12.5%5.6%69%21.0%9.7%北京96%2.2%

76、1.8%95%2.7%2.8%90%6.7%3.1%78%12.9%9.3%广州71%26.0%3.0%88%7.6%4.1%80%16.8%3.6%74%20.1%5.7%郑州70%21.1%8.6%85%10.5%4.1%75%18.7%6.1%59%31.3%9.3%武汉85%5.0%10.0%89%5.5%5.6%82%12.1%5.8%60%31.6%8.3%西安53%38.2%9.2%74%19.0%6.6%64%31.4%4.9%49%41.9%9.3%石家庄40%56.7%2.9%63%28.4%8.8%76%17.8%5.9%54%31.2%14.6%苏州78%17.3%4.

77、5%91%6.2%2.8%88%9.0%3.0%76%18.5%5.3%上海71%27.4%2.0%69%29.7%1.8%69%27.5%3.5%95%3.1%2.0%佛山70%27.6%2.1%95%4.2%0.8%83%11.4%5.2%74%19.2%6.6%中山51%43.3%5.6%94%4.3%1.9%86%9.4%4.4%62%23.7%14.4%天津62%36.5%1.9%85%13.0%2.0%73%25.3%2.1%58%37.6%4.8%东莞76%20.8%3.3%93%4.0%2.7%82%15.5%3.0%69%23.7%6.9%长沙60%38.9%1.1%87%9

78、.1%4.3%79%15.4%5.4%65%28.4%6.7%济南29%68.1%3.2%76%19.7%4.4%77%17.5%5.7%64%29.7%6.8%太原68%30.0%1.7%85%13.3%1.6%79%13.8%7.5%65%26.4%9.0%哈尔滨20%77.8%1.85%48%26.90%25.15%42%38.98%18.58%29%56.15%14.64%长春28%69.7%2.76%70.28%22.73%6.99%67%29.36%3.44%64%30.14%6.14%CPCA各纯电动市场走势特征CRDR乘联合12.010.09.05.010.1A00-私人纯电动

79、A-私人纯电动4.6AO-私人纯电动4.44.49.34.210.09.23.94.08.84.08.38.28.48.07.44.07.67.66.6 6.6 6.76.73.43.58.05.96.1.96.05.43.02.74.24.62.46.03.53.63.91.84.05.34.02.02.02.01.02021年2022年2023年20212022年2023年2021年2022年2023年0.00.00.07.0B不含特斯拉-私人纯电动6.48.0特斯拉-私人纯电动12.0出租租赁-新能源6.06.66.410.05.%10.04.8175.04.54.66.04.24.35

80、.48.03.76.74.06.53.66.33.43.13.25.72.64.05.66.05.15.3.02.42.4.0/4.43.94.03.22.02.32.01.11.92.01.02023年9222023年2021年2022年2023年2021年2022年0.00.00.0 CPCACROR乘联合10.0A-私人插混9.17.0B-私人插混6.01.2C-私人插混1.11.18.07.67.66.05.61.01.01.06.41.05.85.00.85.74.24.24.34.40.96.0615.03.63.94.83.90.84.44.34.03.53.93.20.64.0

81、3.23.43.02.50.62.50.40.40.42.00.40.32.00.32021年2022年2023年1.00.20.02021年2022年2023年2021年2022年2023年0.00.03.014.0单位-插混2.6插混-比亚迪11.712.012.0纯电动-比亚迪2.52.19.6/10.01.810.09.58.88.92.01.88.27.78.17.87.98.11.51.57.68.07.26.66.87.11.48.01.51.25.96.25.25.71.01.1 1.10.96.05.16.04.65.10.84.81.00.74.30.63.73.74.04

82、.00.52021年2022年2023年2.02.00.02021年2022年2023年2021年2022年2023年0.00.0 A20000新能源北京月度走势60000新能源上海月度走势5000020年21年1500023年4000000020年21年2000022年23年10000年份年份年度20年21年21年22年22年23年23年增15150000新能源在限行城市月度走势35新能源非双限城市月度走势30550000105-月6月月8月限行7月8月月非双5月2020年2.2020年2021年20218.218.402022年812121012

83、3.2022年18.2622.262326272023年2023年2867增速5%24%CPCA情下的汽车行业变化36CRDOR乘联会世界新能源莱用车市场走势2023年新能源市场展望分析36 CPCA燃然油车市场稳增长期待政策37CRDR乘联会12月16日闭幕的中央经济工作会议，中国经济进入新增长周期，将逆势增长，会议强调，做好明年经济工作，要“坚持稳中求进工作总基调”，特别提出要“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”！“推动经济运行整体好转”“实现质的有效提升和量的合理增长会议指出，着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民

84、收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。86.86.15.34.95.263.22.73.142.831.6.1.71.620.51.01.00-2-4-2.33.4-6俄罗斯欧元区巴西美国日本全球东盟中国印度五国2022年2023年37 CPCA汽车出口的重要性38CADR乘联会当月当年累计去年同期累计累计比去年累计增减年计量单月商品名称美元同期土%金额-百万位商品名称美元数量金额数量金额数量金额数量金额美元2023年04月农产品*82393,896农产品*2023年04月成品油万吨37528415,015成品油202

85、3年04月塑料制品9464342383279041,449塑料制品2023年04月箱包及类似容器万吨3036049918322.954箱包及类似容器2023年04月及其制品8718(8)(3909)纺织纱线、织物及其制品2023年04月钢材万吨7938706280551255338,379钢材2023年04月未锻轧铝及铝材吨469609655922247108993(17)(27)(2434)未锻轧铝及铝材2023年04月家具及其零件60462163422731(5)(1097)家具及其零件2023年04月

86、机电产品*0631352215,108机电产品*2023年04月通用机械设备53001,227通用机械设备2023年04月三数造发发英设备及其零部件9881(27)(21516)件2023年04月手机万台60078988239745948(13)(11)(4802)手机2023年04月家用电器万台352228579(1)(3)(740)家用电器2023年04月集成电路亿个2272893150359(12)(15)(7631)集成电路2023年

87、04月盘)万辆43830745837710415,101汽车(包括底盘）2023年04月汽车零配件77842868224766163,916汽车零配件2023年04月船舶艘5342969581662211,193船舶2023年04月模组万个9078036533929859(5)(19)(1824)液晶平板显示模组2023年04月高新技术产品+68060269578311257(13)(41679)高新技术产品*8 CPCA新能源汽车引领中国出口高增长39CRDR乘联会20232023汇增速汽车出口20021

88、2022汇总2总22年23年2月汽油6842957068950%33%40%柴油286741-13%-29%-49%乘混合动力用739698%64%109%插混4458234694447604115822123%59%-3%车纯电动63945337889%59%69%不明2390520463668765992054175839-69%202%#乘用车汇总8

89、67830920845804367811563%43%49%汽油837287997660092996262492135%31%44%柴油663994073%31%货39%车插混53656124#1450%1767%纯电动933019355474%633%552%不明248902954328283271-92%-85%-87%货车汇总2253892352252566720465509918937%39

90、%46%汽油356963875422861355387132%25%-10%柴油客2030823655831%70%99%插混8095%-100%-100%车纯电动706267973681383155%133%44%不明5679%200%200%客车汇总5684664209407043653848-93%64%20%特种车270695056134-74%43%16%总计8221

91、084698273323916681628-84%108%53%39 CPCA汽车出口的表现40CRDR乘联会上汽奇瑞吉利长城长安比亚江淮北汽 东风哪吒一汽广汽蔚来零跑23年1季度小鹏总计集团集团集团汽车集团迪集团集团集团汽车集团集团汽车 汽车 汽车俄罗斯2453203678汽车海外墨西哥7362017年2018年2019年2020年2021年2022年零售23年1季英国23425320上汽集团2639637849211

92、0196智利34294480772360629405363343524996奇瑞集团303053425647712澳大利亚4209823251吉利集团772577638910沙特阿拉伯634338854038697321239长城汽车720泰国76373515557824 250219256长安集团662862216330印度1435814358比亚迪13

93、00760666034511327德国491306728江淮集团9758147610830意大利500716896716北汽集团4哈萨克斯坦299东风集团8227213718法国564哪吒汽车852502菲律宾289873920364196092江铃集团92465525380751706巴西42745311994

94、55049一汽集团38979584585111052西班牙3505921裕隆集团77462639042430882荷兰945314460华晨集团2202821032742639哥伦比亚67其他中小美国32433243442367302588集团新西兰94413140广汽集团728042879532瑞典723413106河北中兴355307420606331

95、中国台湾14742356蔚来汽车1204328比利时458957宇通集团33029394324阿拉伯首长国584厦门金龙225834453227678零跑汽车5838乌拉圭3420327649786101531小鹏汽车74511挪威49010963总计626285732625589293394丹麦338211337755奥地利57912247748新加坡77263607656647阿根廷24529爱

96、尔兰26014913427科威特24912529848 CPCA情中的车市增换购成为主力41CRDOR乘联会乘用车2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年新购70%66%61%55%50%48%45%换购23%27%31%36%40%40%41%增购7%7%8%9%10%12%14%合计100%100%100%100%100%100%100%家庭负债参与率80%73.1%主力车型第1第2第3第4 70%63.8%58.8%2000年富康60%52.8%2001年夏利桑塔纳捷达帕萨特50%42.8%2002年40%2003年帕萨特夏利30%25.1%2004年捷达桑

97、塔纳夏利雅阁20%2005年夏利捷达凯越10%QQ2006年夏利%018-25岁26-35岁36-45岁65岁及以上2007年捷达凯越凯美瑞夏利-55岁-65岁2008年雅阁卡罗拉41 CPCA各城市市场需求特征乘联会3月区域结构份额较去年构成增减纯电动1特大3中型4小型县乡份额1特大 2大型3中型4小型县乡3月区域结构份额2天型插混较去年构成增减总计24%25%25%14%13%0%4.9%-2.6%1.8%-3.0%-1.1%1特大2大型3中型4小型县乡1特大 2大型3中型4小型县乡29%总计17%29%24%15%15%-9%0%5%2%A004%20%-31%5.9%1%14H-1.5

98、%-2.2%-0.1%-2.0%A018%22%28%18%14%23%-2%14%10%0%AO18%21%628%18%16%29%-0.1%-3.0%4.0%-0.1%80-13%A15%26%23%18%19%12%1%6%3%2%A27%26%23%10%6%5.5%-3.6%0.7%-1.1%003%B18%32%24%13%13%-6%-1%3%2%2%B31%626%6%4%5.5%-6.1%0.8%0.1%c24%34%26%10%5%1%-2%3%0%-2%c26%30%31%8%5%40%7.5%-7.1%3.7%2.6%比亚迪宋16%25%23%17%19%-8%-2%

99、8%1%1%MODELY35弄33%25%6%4%-5K-1%1%1%比亚迪秦15%26%23%18%18%-13%4%6%3%-1%比亚迪元21%17%33%15%13%33%4%11%-3%-4%比亚迪唐15%29%22%16%18%-10%3%5%1%2%比亚迪海豚12%22%29%19%18%42%-5%7%2%0%腾势D916%34%30%15%5时宏光mini4%13%18%31%3.4-29%0%-4%C-6%2%理想L727%35%27%8%3%Model335折34%25%5%196-9%5%-5%-2%1%1%理想L830%34%25%8%4%Aion S29折30%20%

100、9%13%100%护卫舰0715%30%26%14%15%比亚迪秦13%29%26%13%19%18%-3%2%2%-1%0%比亚迪汉20%27%20%15%18%-20%6%6%4%4%埃安Y25%21%22%17%15%-8%-1%5H2%深蓝SL039%34%23%13%22%长安Lumin3%14%21%82100%理想L928%34%26%8%4%熊猫mini7%15%27%22%30%100%哈弗大狗7.920%27%20%26%比亚迪汉23%30%24%12%12%-18%2%-1%1%-2%哪吒S10%50%15%4%22%蔚来ET536折30%30%3W1%100%帝豪EC7

101、12%24%25%16%23%42 CPCA新能源市场需求走势CRDR乘联会3月纯电2020202120222023纯电动占比出租租赁 出租租赁20202023新能源网约出租23年2022汇出租租赁出租租赁20232023出租租赁2027%销量增速总123汇总广州742733%24%18%上海34664%7%11%11%BEV124%64472289437063966265349468565广州市杭州8395%15%14%19%PHEV200%2283105645

102、181421012成都741%16%28%26%广州市汇总124%649222965549568577北京5533131426970%612%23%BEV89%28808248832796575杭州市深圳21245%15%17%21%PHEV21%464282469重庆74%15%21%24%杭州市汇总82%26837264635617044合肥15216

103、849186911%19%18%32%上海市BEV23%63589南京823189118442%11%16%28%PHEV-70%22760211281626青岛60205767184114%15%21%40%上海市汇总21%095605苏州35543168018055%16%16%18%BEV-21%227794395572554东莞4038%14%22%38%成都市郑州PH

104、EV0%2313%20%60760%9639%成都市汇总佛山10324921%-21%23697927920827870395752560662125214%8%贵阳6441157103211%9%44%37%BEV105%25270北京市南宁499149563%17%23%PHEV-73%10480%513海口85384127388444%27%24%21%北京市汇总101%45271164270

105、24093西双版纳111208230%26%46%79%BEV2668528894642027743121244781深圳市太原47%17%18%29%PHEV1400%1814115汕头2097490%0%14%36%深圳市汇总2%28408292249657266珠海20%38%24%40%重庆市汇总45%4345729201084150三亚2223387474035%50%49%49%苏州市汇总1%61536245

106、32952433济南41747117104%16%20%19%合肥市汇总91%3375418833540金华29%12%4%10%青岛市汇总58%25296448482769天津784042986857%9%4%12%南京市汇总22%277353778773昆明13%31%23%19%总计36%165981 2554263599216

107、701611805943 CPCA22年居民债务增速放缓爱，储蓄大增44乘联会08年22年09-1516-2209年15年16年17年18年19年22年人民银行信贷收支-万亿元15年总额总额年增年增增增增增增增增增增各项存款483202026(一）境内存款7917261.住户存款2455791110182.非金融企业存款224378253.机关团体存款23332301(0)01(0)10124.财政性存款221519(16)2332(12)01(0)5.非银行业金

108、融机构存款113241211(0)10(0)12(16)41二、金融债券2113(1)12(0)02221220人民银行信贷收支-万亿元567262629一、各项贷款3294231(一）境内贷款3294231416 142020211.住户贷款6277524（1）短期贷款491短期消费性贷款0464500.90.81.9200.7(1.1)0.6(0.0)经营贷款159340(0.0)(0.2)(0.0)0.40.51.21.21.1(2）中

109、长期贷款3554863中长期消费性贷款3.34.64:33.974.71.2经营贷款1122.企事业单位贷款266688121217二、债券投资7205958三、股权及其他投资131913679(0)(2)(1)(0)(0)资金运用总计56726262944 CPCA中央经济工作会议强调促进车市消费45乘联会经济工作会议明确：一是着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入

110、，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费社会消费统计23年.3月同比23年1-3月同比22年22年同21年21年年20年年同比19年年同比18年年同比月月比同比商品零售343957922453(2)3649287.93382719其中：限额上单位41413135091(1)1385653.71360756汽车42651.43787839414(2)39389(0.8)38948-2.石油及制品2299803915)200421.2954

111、113粮油食品60845072810.21377610服装针织38421312365(7)35172.9137078日用品67081984611113.9539214中西药品62685859079.055939化妆品4026212元6261910金银珠宝288379706（5)26060.427587通讯器材51421541-7

112、48398.543717文化办公352-3.332643家具1344368(7)19705.1225010家电音像723-11989-28890-4 9340108571(4)91395.688639建筑及装潢152-5393-9(3)20612.82498845 CPCA国六B延期政策建议稳定行业发展46CRDR乘联会联会提出了国六车型的库存正期销售的建议如果延期销售，就没有促销的子弹了，促销战自然就结束了。A给国六老库存设定缓期。由了去年年未的市场有一定波动，部分车企有一些

113、老库存消化慢于预期，但由于有时间节点，因此内徒效应会导致恶性价格混乱的风险。因此建议对老库存的清理设立缓冲期，防止激进的价格对市场带来干扰。B、建议对车市有一定短期刺激政策对冲压力2022年出台包括减半征收车辆购置税、全面取消二手车限迁、放宽汽车限购和促进汽车更新消费等促汽车消费施。今年下半年面临的车市基数偏高，因此建议有一定的稳增长的对冲政策实施，合理衔接稳增长。?C建议汽车保有量低于400方的城市增加指标并逐步放开限购D建议购车抵个税实施。个税减免的政策是有利于居民消费的利好政策，家庭购车应该与购房享受司样的免个税政策。要鼓励消费，实施购车抵税的行为。?E同车同权、燃油车置换新能源车应充许

114、保留原号牌随着新能源车的高增长，新能源车的路权等政策也是必然取消的，因此回归号牌合并也是未来超势。因此建议燃油车置换新能源车应充许保留原号牌，绿牌符合一定条件可以转为蓝牌。上支特小城镇的汽车消费。农村乡镇市场是自前中国人口的主力，居住近8亿人口，这是汽车晋及的核心增长动力。未来改变需求格局要靠小城市和县乡市场的增量，县乡市场的私车普及要高于天津和北京这样的高普及的大城市。46 聚大象州汽车市场发展趋势是缩短使用年限:594嗨达称地州1453皖1.350北达科地州1.年未台湾分县汽车干人保有量阿拉巴马州阿烤色州贺达港州457南投县441新空布件尔州嘉义县438内布拉新带苗菜

115、县436南卡罗荣药州新竹县423甘肃133.乘用车保有田纳西胖彩化县417江西6千人驾驶员武斯康星州花莲县410139246台东县402贵州140257海南143佛蒙特州台南市393242屏东县383广西143四川268直兰具383147275嘉义市378安徽1.149280重庆151好新平台桃西市374281152新竹市370301高维市346云南155271仙罗里达州金门县341黑龙江161305科罗控多州334福建163伊和带伊州台北市297澎湖县328164275佳治卫州江县295焖烤烟味糕169326内华达州基隆市2811170354新北市269179冀夕法尼亚

116、州3161188SEE北卡罗宗纳州20-25年9.06%25年以上5.39%190290密西西比州1911年以内4.58%325197绿克拉何马师15-20年18.02%辽宁206331加利摄胞卫州328马里兰州山西20733221345年20.28%339229.马萨洁幸州379罗德多州235362西州吉尼轻州235内蒙古239西伦比亚特区34510-15年17.88%北京247特控华细的州400浙江4252653782004006008001,0001,2001,4001,600 CPCA中国车市驾驶员红利仍在持续48CRDOR乘联会驾驶人数据（数据来源：公安部）黄色数据为延伸计算数据19

117、占比单位20占比21占比指标2000202021/增速/增速/增速机动车驾驶人数量亿人3.023.273.603.854.094.354.564.816.4%4.7%5.6%驾龄1年以内的驾驶人数量万人2967367982943223127505.2%-24.2%23.3%驾龄1年以内的驾驶人占比%9.8%11.0%9.2%7.9%6.8%6.8%4.9%5.7%男性驾驶人数量亿人2.32.42.62.72.93.03.13.24.2%3.4%3.6%男性驾驶人占比%76.5%74.3%72.8%71.2%69.9%68.5%6

118、7.6%66.3%-2.0%-1.4%女性驾驶人数量万人7092841230013,70014,80016,20011.4%8.0%9.5%女性驾驶人占比%23.5%25.7%27.2%28.8%30.1%31.5%32.4%33.7%2%驾驶人数据（数据来源：公安部）18占比19年1H20占比21占比指标单位20021/增速增速/增速/增速机动车驾驶人数量亿人4.094.354.564.816.2%3.5%4.7%5.6%18至25岁的驾驶人数量万人51365,2385,35012.6%12.2%11.5%11.1%26-35岁15,17333%3

119、6-50岁17,52838%26至50岁的驾驶人数量万人3000032,70034,00073.3%72.5%71.8%70.7%51至60岁的驾驶人数量万人46636,0866,96611.4%12.3%13.4%14.5%超过60岁的驾驶人数量万人11231,5301,7842.7%3.1%3.4%3.7%48 CPCA中国汽车保有量仍有提升空间CROR乘联会22年指标单位20002021年Q3全国机动车保有量亿辆2.642.792.93.13.273.483.723.954.12全国汽车保有量亿辆1.541.721.942.172.42.62.

120、813.023.15汽车占机动车比率%58.6%61.8%66.9%70.0%73.4%74.7%75.5%76.5%76.4%全国摩托车保有量摩托车占机动车比率新注册登记机动车数量万辆27773336742621新注册登记汽车数量万辆2,1882,3852,7522,8132,6732578242426221740新注册登记汽车增速9.0%15.4%2.2%-5.0%-3.5%-6.0%8.2%-5.0%汽车保有量净增万辆1,7071,7812,2122,3042,2852,1222,1002,1001.300汽车报废测算万辆48160454050

121、9388456324522440新注册登记挂车数量新注册登记挂车增速新注册登记摩托车数量4634844535778261005新注册登记摩托车增速5%-6%27%43%22%机动车转移登记万辆230481640汽车转移登记量万辆04248129231535汽车转移登记量增速%48%11.5%21.1%15.4%9.4%18.8%1.5%17.8%汽车转移登记与注册登记比率%55%56%59%67%77%95%102%111%113%新能源汽车保有量万辆22.00429927841149纯电动汽车保有量万辆1

122、9.6733.2730640926纯电动汽车占新能源汽车比率%89.4%56.9%80.2%81.7%81.0%81.2%81.3%81.6%80.6%49 CPCA2023年预计850万新能源乘用车50乘联会20年21年22年23年国内新能源-万台：15年16年：17年：18年19年20年21年22年23年增速增增增获文纯电动627249762212%184%82%25%乘用插混68522302%170%167%51%狭义乘用车汇6210%181%97%31%纯电动8.811.69.

123、210.77.4655.57-18%-23%17%19%客车插混2.42.11.70.60.5100.20.19%-77%37%-27%燃料电池0.00.00.00.10000.10.164%-22%-26%36%客车汇总1114111187.567-15%-27%17%18%纯电动4.86.015.411.57.28.015.6294011%96%84%39%专用插混0.00.00.00.000.00.10.10.259%269%8%10%车燃料电池0.00.10.10.100.20.10.30.63%-64%402%89%专用车汇总56111%94%85%39%国产汽

124、车汇总34538206859009%165%95%31%新能源结构:15年116年：:17年:18年19年20年21年22年23年乘用纯电动64%76%81%75%80%82%83%77%73%车插混36%24%19%25%20%18%17%23%27%狭义乘用车汇52%61%66%80%83%82%94%95%95%客车汇总33%25%13%9%6%5%1%1%1%专用车汇总14%11%18%9%6%6%4%4%5%总计100%100%100%100%100%100%100%100%100%50 CPCA中国汽车产销必将创新高4000万是必然的51ROR乘联会销量其中换

125、购换购比例新购增购新购增购比例乘联会换购8年10年12年剔除8剔除剔除8年更10年更年度比例12年更剔除8剔除10剔除12历年零售年更10年12年更新更新更新新新新年更新年更新年更新新更新更新2008年5672009年8302010年10932011年11572012年年157028%31920%100%100%080%2014年177930%42425224%14%100%976%86%2015年196632%53231927%16%100%673%84%2016年232523%56742425224%1

126、8%11%376%82%89%2017年237227%83053231935%22%13%265%78%87%2018年223831%9%25%19%451%75%81%2019年207036%6%40%26%94%60%74%2020年192940%67%57%29%638836136233%43%71%2021年201540%78%57%41%445858118522%43%59%2022年205041%387%63%53%27175995713%37%47%2022年205041%796%77%56%844808934%23%44%2023年205042%796%77%56%844808934%23%44%51 CPCA中求进禁远争新集联仓谢谢！