1、中国信息消费新动向与新趋势 （2019H1） 中国信息通信研究院 政策与经济研究所 2019年7月 主要观点 生活类信息消费 - 短视频成为网络视频消费新形态，会员付费成为视频行业主流盈利模式 - 电商巨头加速布局下沉市场，三线及以下城市成为消费新蓝海 - 网络外卖平台服务场景不断丰富，用户规模将持续攀升 - 共享单车回归理性发展，探索更加可持续健康发展路径 公共服务类信息消费 - 在线教育供给方式更加丰富，进一步激发居民在线学习需求 - 新技术赋能医疗行业，开启智慧医疗消费新篇章 2 主要观点 行业类信息消费 - 云计算、大数据等新兴业务加快发展，巨头企业竞争力快速提升 - 智慧物流数字化水

2、平加速提升，用户消费体验将显著提升 - 移动支付加速普及应用，助力构建智慧生活 新型信息产品消费 - 可穿戴设备消费需求加速释放，中国品牌竞争力显著增强 - 5G正式商用，将激发新一轮智能手机换机需求 3 01 02 03 生活类信息消费 数字创意与内容消费 线上线下融合消费 （电子商务、网络外卖） 共享出行领域消费 4 短视频成为网络视频消费新形态，市场格局“两超多强” 我国短视频月活跃用户规模突破8亿户 数据来源：下沉市场报告 第一梯队 抖音、快手 第二梯队 火山小视频、西瓜视频、好 看视频 第三梯队 全民小视频、微视、美拍、刷 宝、人人视频 短视频平台市场份额呈明显的梯队分布， 头部企业

3、市场份额超六成 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2018.32018.62018.92018.122019.3 单位：亿户 5 付费成为网络视频行业主流盈利模式，头部企业会员规模创新高 2018年我国视频会员规模超2亿户， 付费用户群体日益壮大 0 0.5 1 1.5 2 2.5 20152018 数据来源：2018年中国视频内容付费产业观察 2019年一季度头部视频平台会员规 模近1亿 单位：亿户 6 会员数量9680万 会员数量8900万 电商巨头加速下沉，三线及以下城市成消费新蓝海 22379 22.9% 19.0% 20.0% 21.0% 22.0% 23.0% 24.0% 2

4、5.0% 26.0% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1 全国网络零售额（万元） 网络零售额占社会消费品零售额比重 7 淘宝、京东、饿了么等巨头企业加 快布局下沉市场 2019年一季度全国网上零售总额及 展社会消费品零售额比重 网络外卖平台消费场景更加丰富，激发用户潜在消费需求 2019年一季度美团、饿了么“双巨 头”市场份额超九成 数据来源：网络外卖服务市场发展研究报告（2019年Q1） 网络外卖平台服务生态加速拓展 餐饮 美食 生鲜 鲜花 商超 医药 专送 8 美团 饿了么 其他 共享单车回

5、归理性发展，探索更加可持续健康发展路径 -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1 共享单车用户规模（万人） 同比增速 3月21日，小蓝单车起步 价从每30分钟1元更改为 每15分钟1元，超出时长 后为0.5元/15分钟。 4月8日，摩拜单车起 步价由每30分钟1元更 新为每15分钟1元。 共享单车用户规模连续三个季度加速 萎缩至4000万户 小蓝单车、摩拜单车相继宣布涨价，探 索更加健康且可持续的商业模式 数

6、据来源：2019年第1季度中国共享单车市场研究报告 9 01 02 公共服务类 在线教育消费 智慧医疗消费 10 在线教育方式更加丰富，激发居民在线学习需求 在线教育形态 日益丰富 典型代表企业 数据来源：2019年第1季度中国互联网教育市场分析报告 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2017Q42018Q42019Q1 直播 (一对一直播、班 课直播） 题库、拍照搜题、 在线答疑 录播 （成人在线教育主 流形式） 中国在线教育活跃用户规 模持续扩张 单位：万户 11 5G赋能医疗行业，开启智慧医疗消费新篇章 5G网络以高速率、大

7、带宽、低时延等优势，有效保障远程手术的稳定性、可靠性和安全性，未来发展空 间大。 隆德县人民医院与厦门大学 附属翔安医院运用5G网络成 功进行远程医疗会诊 肇庆市第一人民医院首次通过5G技术 实时传输4K信号，指导远在200公里 之外的封开县第二人民医院实施阑尾 切除手术 3月，中国人民解放军总医院与 海南医院成功完成全国首例基于 5G的远程人体手术 12 01 02 03 行业类信息消费 云计算与大数据 智慧物流 移动支付 13 云计算与大数据信息技术能力显著增强 阿里云 腾讯云 中国电信 亚马逊 （AWS） 百度云 其他 2018年中国公有云市场份额 2018年亚太地区公有云市场份额 14

8、 智慧物流将明显改善用户体验 菜鸟无人直升 机成功实现跨 琼州海峡飞行 京东无人快递车 已投入实际场景 测试 数据来源：中国智能物流行业市场需求预测与投资战略规划分析报告 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2001620172018 中国智慧物流市场规模（亿元） 同比增速 15 龙头企业积极探索无人机、无人车、机 器人等新技术，提升物流配送效率 2013-2018年我国智慧物流市场规模 及增速 移动支付成为构建智慧生活的助推器 支付场景

9、向全覆盖延展 移动支付加速“出海” 使用人群向两端扩展 16 公共交通 加油站 “00”后 60岁以上 菲律宾 俄罗斯 餐厅 超市 柬埔寨 01 02 新型信息产品消费 可穿戴设备消费 智能手机消费 17 可穿戴设备消费需求加速释放，中国品牌竞争力显著增强 公司 2019Q1出货量 （单位：百万台） 2019Q1 市场份额 2018Q1 市场份额 1.苹果 12.8 25.8% 26.8% 2.小米 6.6 13.3% 12.3% 3.华为 5.0 10.0% 4.1% 4.三星 4.3 1.7% 5.3% 5.Fitbit 2.9 2.2% 6.8% 其他 18.0 36.3% 44.8%

10、合计 19497 100.0% 100.0% 2019年一季度全球可穿戴设备出货量 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2016年 2017年 2018年 2019Q1 中国可穿戴设备出货量(万台） 同比增速 2016-2019中国可穿戴设备出货量及增速 18 5G正式商用，将激发新一轮智能手机换机需求 电信运营商 计划今年三季度发布5G试 商用机 今年上半年推出5G智能手 机和首批中国移动自主品 牌的5G终端产品 今年四季度实现5G商用终端 上市 2019年世界移动通信大会上发布首款 5G折

11、叠屏手机，并将于年中实现大规 模量产 6月，华为 5G 双模手机 Mate 20 X(5G)获得国内首张 5G 终端电信设备 进网许可证。 2019年至少推出30款5G终端设备，其 中大部分是智能手机产 设备制造商 19 数据来源说明 相关数据主要来源于工信部、商务部、中国人民银行等部委网站，以及IDC、 Gartner等权威咨询机构和上市公司财报。 部分数据引用易观、互联网数据中心（DCCI）、Questmobile、极光大数据、 艺恩咨询、比达咨询、前瞻产业研究院等机构公布的相关咨询报告。 20 中国信息通信研究院政策与经济研究所信息消费研究团队，研究内容涵盖信息消费政策与趋 势、信息消费作用机理、信息消费综合指数等方面。已发布中国信息消费发展态势暨综合 指数报告（2018年）、中国信息消费发展态势及展望报告（2019年）等成果。 团队主要成员： 张丽，中国信通院政经所高级工程师，主要从事信息消费、宽带战略等研究 联系方式： 王锐，中国信通院政经所工程师，主要从事信息消费、ICT产业发展等研究 联系方式： 信通院公众号 21