1、 深圳市誉辰智能装备股份有限公司深圳市誉辰智能装备股份有限公司 Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co.,Ltd.（深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园（深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六栋一层至六层）层）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路268号）声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较

2、大的市场风经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。慎作出投资决定。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量为 1,000.00 万股，占发行后总股本的比例为25%；本次发行全部为新股发行，不安排股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 83.90 元 发行日期 2023 年 6 月 30 日 拟上市的

3、证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 4,000.00 万股 保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 7 月 6 日 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。实质性

4、判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。引致的投资风险。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 2 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、普通释义.6

5、二、专业释义.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人的主营业务经营情况.19 五、发行人板块定位情况.22 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.30 十、募集资金主要用途与未来发展规划.30 十一、其他对发行人有重大影响的事项.31 第三节第三节 风险因素风险因素.32 一、与发行人相关的风险.32 二、与行业相关的风险.41 三、其他风险.41 第四节第四

6、节 发行人基本情况发行人基本情况.42 一、发行人基本情况.42 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.42 三、发行人股权结构.52 四、发行人控股和参股子公司情况.53 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.54 六、发行人股本情况.61 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 3 七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况.75 八、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排.87 九、员工及社会保障情况.87 第五节第五节 业务与技术业务与技术.95 一、主营业务、主要产品及其变化情况.95 二、发行人所处行业的基本情况.121 三、销售情况和主

7、要客户.149 四、采购情况和主要供应商.156 五、主要固定资产和无形资产情况.164 六、技术和研发情况.167 七、生产经营中的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.187 八、发行人境外经营情况.188 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.189 一、财务报表.189 二、财务报表的审计意见及重要性水平的判断标准.193 三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况.197 四、主要会计政策和会计估计.197 五、分部信息.215 六、非经常性损益明细表情况表.215 七、主要税项情况.217 八、主要财务指标.219 九、经营成果分析.221 十、

8、资产质量分析.251 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.273 十二、重大资本性支出与资产业务重组事项.285 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.286 十四、发行人盈利预测报告披露情况.286 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.286 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.294 一、本次发行募集资金运用概况.294 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 4 二、募集资金投资项目具体情况.297 三、公司的战略规划.303 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.309 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及

9、改进情况.309 二、发行人内部控制情况.309 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.309 四、报告期内资金占用和对外担保情况.310 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营能力的分析.310 六、同业竞争.313 七、关联方与关联关系.313 八、关联交易.317 第九节第九节 投资者保护投资者保护.322 一、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.322 二、本次发行上市后的股利分配政策差异情况.322 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制.322 四、特别表决权股份、协议控制或类似特殊安排.322 第十节第十节 其

10、他重要事项其他重要事项.323 一、重大合同.323 二、对外担保情况.327 三、重大诉讼或仲裁情况.327 第十一节第十一节 声明声明.329 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明.329 二、公司控股股东、实际控制人声明.330 三、保荐人（主承销商）声明.331 四、律师事务所声明.334 五、审计机构声明.335 六、资产评估机构声明.337 七、验资机构声明.339 八、验资复核机构声明.340 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 5 第十二节第十二节 附件附件.341 一、备查文件.341 二、文件查阅地址和时间.341 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股

11、利分配决策程序、股东投票机制建立情况.343 附件二：重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况.348 附件三：专利情况.375 附件四：商标情况.380 附件五：软件著作权情况.381 附件六：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.386 附件七：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.388 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 6 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：一、普通释义一、普通释义 简称简称 释义释义 誉辰智能、发行人、公司 指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司，

12、系由深圳市誉辰智能装备有限公司于 2021 年 11 月 25 日整体变更设立的股份有限公司 誉辰有限 指 深圳市誉辰智能装备有限公司，设立于 2012 年 12 月 13 日，系发行人前身；设立时登记的名称为深圳市誉辰自动化设备有限公司 誉辰投资 指 深圳市誉辰投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 鑫创精密行 指 深圳市鑫创科技精密机械行，为发行人实际控制人控制的个人独资企业，已于 2010 年 5 月 28 日注销 鑫力创 指 深圳市鑫力创自动化设备有限公司，为发行人实际控制人曾控制的企业，已于 2019 年 1 月 16 日注销 誉盛科技 指 誉盛科技有限公司，发行人实际控制人

13、之一袁纯全于 2011 年11 月 8 日在香港设立的公司，已于 2019 年 8 月 9 日解散 上海誉博 指 上海誉博信息技术有限公司，发行人持股 51%，系发行人控股子公司 中山誉辰 指 中山市誉辰智能科技有限公司，发行人持股 100%，系发行人控股子公司 宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宁波超兴 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 人才一号基金 指 深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙），系发行人股东 毕方贰号 指 金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙），系发行人股东 南昌鼎皓 指 南昌市鼎皓投资

14、管理中心（有限合伙），系发行人股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东 南昌创享 指 南昌市创享商务咨询中心（有限合伙），系发行人股东 宝安引导基金 指 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司，系发行人股东 众创星 指 青岛众创星投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其子公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司及其子公司 亿纬锂能 指 湖北亿纬动力有限公司、荆门亿纬创能锂电池有限公司 塔菲尔 指 东莞塔菲尔新能源科技有限公司、江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 深圳市誉辰智能装备股份

15、有限公司 招股说明书 7 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司保定分公司 瑞浦能源 指 瑞浦能源有限公司，现已更名为瑞浦兰钧能源股份有限公司 海基新能源 指 江苏海基新能源股份有限公司 青山控股 指 青山控股集团有限公司及其子公司 鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司及其子公司 荷兰飞利浦 指 PT Philips lndustries Batam、PT WIK FAR EAST BATAM、珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 德国伟嘉 指 深圳伟嘉家电有限公司 意大利沙彼高 指 ZOBELE BULGARIA EOOD、Zobele India PVT.LT

16、D 先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司 赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司 杭可科技 指 浙江杭可科技股份有限公司 利元亨 指 广东利元亨智能装备股份有限公司 联赢激光 指 深圳联赢激光股份有限公司 科瑞技术 指 深圳科瑞技术股份有限公司 海目星 指 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 星云股份 指 福建星云电子股份有限公司 坤鼎自动化 指 深圳市坤鼎自动化有限公司，现已更名为广东德尚智能装备有限公司 GGII、高工锂电 指 高工产业研究院及其下属研究所 研发生产基地新建项目 指 中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目 公 司 章 程（草案）指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司章

17、程（草案）信息披露管理制度（草案）指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司信息披露管理制度（草案）投资者关系管理制度（草案）指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司投资者关系管理制度（草案）公司股东大会 指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司股东大会 公司董事会 指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 公司监事会 指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本次发行、首次公开发行 指 公司在境内拟公开发行不超过 1,000 万股人民币普通股的行为 深圳市誉辰智能装备股份有限公

18、司 招股说明书 8 保荐人、发行人保荐人（主承销商）指 兴业证券股份有限公司 发行人律师、律师事务所 指 北京国枫律师事务所 审计机构、大华会计师、大华会计师 事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构、中铭评估 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 最近三年、报告期 指 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 最近三年末、报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日 二、专业释义二、专业释义 简称简称 释义释义 锂电设备、锂电池制造设备 指 在锂离子电池生产过程中使用的各种制造设备 动力电

19、池 指 为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车提供动力的蓄电池。包膜设备 指 锂离子电池制造设备，包括包蓝膜机、尺寸测量机等配套设备，对电芯壳体外表面进行包覆处理，达到绝缘目的 注液设备 指 锂离子电池制造设备，将电解液注入电芯，包括一次注液机、二次注液机、抽气封口机等配套设备 氦检设备 指 锂离子电池制造设备，对电芯进行气密性检测，包括正压氦检机、负压氦检机、气密性测试机等设备 开卷炉设备 指 锂离子电池制造设备，用于极片处理 热压整形设备 指 锂离子电池制造设备，对卷芯定型 Mylar 指 一种聚酯薄膜 包 Mylar 设备 指 锂离子电池制造设备，对配对成组后电芯

20、进行Mylar包覆处理，达到绝缘目的 入壳设备 指 锂离子电池制造设备，将卷芯压入铝壳中 CCD 指 一种工业相机 DMC 指 一种数据矩阵码 胶辊 指 包膜设备的关键零件之一，解决绝缘膜的贴合度和平整度问题 化成 指 对新生产的二次电池的首次充放电、激活电池材料活性，同时在阳极表面形成一层保护膜。分容 指 通过获取新生产二次电池充放电数据，检测电池电容量的大小和内阻数据等，以此对电池质量等级进行划分 GWh 指 电功的单位，千瓦时是度，1GWh=1,000,000 千瓦时 TWh 指 电功的单位，千瓦时是度，1TWh=1,000GWh Hi-Pot 指 高压测试 JR、JR(A)/JR(B)

21、指 指卷芯或极阻 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 9 简称简称 释义释义 AGV 指 小车式行走机器人 极耳 指 锂电池中的一种原材料，是从电芯中将正负极引出来的金属 导电体 机加钣金 指 通过钣金加工的工艺加工出来的具有特定形状的工件，比如层板、机架、固定板等。钣金加工包括传统的切割下料、冲裁加工、弯压成形等方法及工艺参数，又包括各种冷冲压模具结构及工艺参数、各种设备工作原理及操纵方法，还包括新冲压技术及 新工艺 等压法 指 注液设备注液的方式之一，保持铝壳内外部压力相等 杆中杆 指 注液设备的关键装置，套杆机构 化成钉 指 锂离子电池制作过程中的过程钉，防止空气进入电芯 旋压打

22、钉 指 将化成钉通过旋转压入电芯注液孔的一种方式 BOM 指 物料清单，Bill of Material SOP 指 标准作业程序，Standard Operating Procedure MES 系统 指 制造企业生产过程执行系统，为企业制造过程实现数据管理等 PPM 指 Part per minute，每分钟生产的电芯个数 本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 10 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作

23、出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。一一、重大事项提示、重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股说明书之“风险因素”章节的全部内容及招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险提示。（一）特别提醒投资者关注（一）特别提醒投资者关注“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意下列风险：1、公司业务受锂离子电池行业影响较大，锂电池行业未来可能周期性投资、公司业务受锂离子电池行业影响较大，锂电池行业未来可能周期性投资放缓，导致公司收入增速放缓甚至下滑的风险放缓

24、，导致公司收入增速放缓甚至下滑的风险 公司主要从事非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于锂离子电池制造装备，实现销售收入分别为 17,792.46 万元、33,152.59 万元和 64,583.95 万元，占主营业务收入的比例分别为 87.69%、88.81%和 90.56%。现阶段，公司的产品主要应用于锂电池行业，与新能源汽车和储能行业的周期波动和市场景气度密切相关。近年来，新能源汽车和储能行业作为战略新兴行业，面临巨大的市场前景和广阔的发展空间，保持着持续高速增长的趋势，形成了对锂电池的强劲需求，2021 年以来，各大锂电池厂商均公布了

25、大规模的扩产计划并在不断加速扩产进程，作为其上游，公司产品市场需求也快速增长。但是，如果未来新能源汽车和储能相关行业发展不及预期，而锂电池厂商产能扩张较快，则可能导致锂电池行业出现阶段性的产能过剩，各相关厂商周期性放缓投资进度，并进一步导公司的经营业绩和盈利能力产生不利影响。如果未来新能源汽车、储能行业增速放缓或下滑，锂电池行业客户出现设备投资周期性放缓，同时公司不能拓展其他行业的业务，公司将存在收入增速放缓甚至收入下滑的风险。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 11 2、与同行业主要厂商相比，公司在销售规模、产品结构、资金实力等方面、与同行业主要厂商相比，公司在销售规模、产品结构、资

26、金实力等方面存在一定差距，存在市场竞争力不足的风险存在一定差距，存在市场竞争力不足的风险 国内锂电设备行业的主要厂商包括先导智能、赢合科技、利元亨、联赢激光、科瑞技术和杭可科技等，与同行业主要厂商相比，公司虽然处于快速成长期，但在销售规模、产品结构、资金实力等方面存在一定差距，具体体现在：销售规模方面，公司与同行业主要上市公司相比存在一定的差距，2021 年度公司营业收入为 3.73 亿元，同行业设备厂商中，先导智能和赢合科技 2021 年度在锂电设备领域的营业收入在40 亿元以上，分别为69.56亿元和49.07亿元，领跑锂电设备市场，杭可科技、利元亨、联赢激光和科瑞技术等 2021 年度在

27、锂电设备领域的营业收入分别为 24.56 亿元、21.37 亿元、9.97 亿元和 6.35 亿元。产品结构方面，锂离子电池制造工艺分为电芯制造、模组与 PACK、辅助设备，其中电芯制造分为前段（电芯制片）、中段（电芯装配）和后段（化成、分容等），公司现阶段产品结构更聚焦于中后段工序的包膜、注液等设备细分领域，尚不具备整线制造能力。同行业公司中目前只有先导智能具备覆盖前中后段全工序设备的能力，行业内其他主要厂商通常未涵盖锂电池全工序设备，一般根据自身技术特点专注于某一段或某几段工序设备。资金实力方面，锂电设备行业的付款模式一般为“3-3-3-1”，即合同签订后，客户先预付 30%的定金，发货前

28、再付 30%，验收合格付 30%，验收合格 1年后无异常付 10%。锂电设备的价值量大、回款周期较长，这也导致资金实力成为锂电设备商竞争的壁垒之一。公司历史上经营较为稳健和谨慎，营运资金主要来源于股东原始投入和经营中的盈利积累，公司目前处于高速发展期，扩大产能、研发新产品均需要大量资金，资金实力的不足将导致公司订单承接能力受限。与同行业主要厂商相比，公司存在销售规模较小、产品结构较为单一、资金实力等方面的不足，此外同行业主要厂商已陆续通过上市提升资本实力及研发能力，总体竞争力有所提升。若公司在市场竞争中不能在产品核心技术方面保持持续的领先优势，不能满足客户对锂电设备精度、稳定性、生产效率不断提

29、高的要求，不能进一步拓宽融资渠道，公司将面临市场竞争力不足的风险。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 12 3、客、客户集中度较高的风险户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户（含同一控制下企业）销售收入占营业收入的比例分别为 95.76%、88.14%和 85.66%，公司客户集中度较高，其中公司对第一大客户宁德时代销售收入占营业收入的比例分别为69.45%、44.93%和49.87%，对主要客户存在集中度较高的风险。若未来发行人现有主要客户发展战略发生重大变化，或由于经营不善、产业政策调整、行业竞争加剧以及突发事件等原因导致业绩下滑，或公司的产品不能持续得到宁德时代、中创新航、

30、蜂巢能源等大客户的认可，进而减少对发行人产品的采购金额，而发行人未能及时开拓新客户或拓展其他领域客户，则将对发行人盈利能力产生不利影响。4、主营业务毛利率下滑的风险、主营业务毛利率下滑的风险 报告期各期发行人主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%，其中，锂电池制造设备毛利率分别为38.08%、30.03%和24.19%，总体呈现下降趋势，配件、增值及服务毛利率分别为64.63%、65.22%和64.30%，较为稳定，其他领域制造设备收入占比较小，毛利率分别为60.36%、54.57%和48.85%，存在一定波动。锂电池制造设备业务毛利率下降是导致发行人主营业务毛利率下滑的

31、主要原因。对于锂电池制造设备业务，公司下游客户为宁德时代等锂电池行业龙头企业，整体较为集中且议价能力较强，另外受新能源汽车补贴退坡、锂电池原材料价格大幅涨价等因素影响公司主要客户盈利能力承压，存在较大的提质降本压力，相应的成本向上游设备企业的传导导致发行人锂电池制造设备业务整体上存在毛利率下滑的压力。此外，公司提供的锂电设备产品为定制化程度较高的非标产品，受新产品、新技术的应用、首次进入客户产线等因素的影响不同设备方案复杂程度、成本投入、毛利率水平均存在差异且波动较大，2023 年1-3 月，公司主营业务毛利率为 13.53%，下滑较大主要系部分收入金额较大、毛利率较低的分切设备和注液设备订单

32、集中在一季度确认收入的影响导致，相应情形具有特定的业务背景和偶发性，经初步测算公司 2023 年 4-6 月主营业务毛利率范围在 21%-23%，较第一季度已有明显回升。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 13 未来一段时间内，我国新能源汽车产业蓬勃发展，新能源汽车产业链各环节仍有旺盛的产品需求，随着新能源汽车补贴退坡政策的结束、锂电池原材料价格逐步回归理性，预计下游电池厂商向上游设备企业持续传导成本的压力有所缓解。但若下游市场需求发生重大不利变化或下游客户持续加强对设备采购的成本管控，而发行人不能及时推出高附加值的产品、提高内部管理效率以及通过加强成本控制等方式有效保持主要产品毛利率

33、的稳定，则公司未来经营可能存在主营业务毛利率进一步下滑的风险。5、公司资产负债率较高以及主要产品验收周期长导致应收账款及存货较大、公司资产负债率较高以及主要产品验收周期长导致应收账款及存货较大的风险的风险 报告期各期末，公司合并口径下资产负债率分别为 78.68%、79.96%和83.20%，高于同行业可比公司平均水平。报告期各期末公司资产负债率较高的原因主要包括：（1）公司历史上经营较为稳健和谨慎，营运资金主要来源于股东原始投入和经营中的盈利积累，仅在 2021 年进行了一轮对外融资，与同行业可比公司相比，公司作为非上市公司融资渠道有限、融资金额较少，在资金实力上存在较大差距；（2）公司与客

34、户按照合同约定，采取分阶段收款的结算方式，由于公司产品验收周期较长，确认收入前收取的预收款项全部计入合同负债（预收账款），此外，报告期内公司在手订单快速增长，为履行订单所需购入原材料和服务的规模较大，导致报告期期末应付账款和应付票据等经营性负债金额快速增长。公司产品为非标定制化设备，具有技术复杂度高、验收周期较长的特点。公司设备发至客户现场后，需进行进一步安装调试以及试生产运行，经过反复调试后直到产品的各项技术指标、生产效率、良品率等满足客户生产需求后进行验收。此外，受客户厂房基础设施建设情况、客户整线其他工序设备到位情况、客户订单情况和投产需求等因素的影响，公司设备的验收周期存在一定波动，2

35、021 年以来，公司设备的平均验收周期在 12-15 个月左右，整体较长。报告期内，公司在手订单快速增长，由于产品验收周期较长，相关应收款项及存货金额较大，对公司资金的占用也较大。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 14 报告期各期末，公司应收账款（含合同资产）和存货净额合计分别为32,442.20 万元、65,713.43 万元和 133,949.92 万元，占流动资产的比例分别为75.85%、61.23%和 77.78%，金额较大且占比较高。随着公司经营规模的扩大，在推动公司业绩持续增长的同时，公司未来应收款项及存货的规模可能会进一步增加，对资金的占用情况会进一步增加。在公司目前业

36、务快速增长状态下，如未来客户因市场环境恶化等不利因素的影响导致应收款项不能及时收回、验收不及时，而公司由于较高的资产负债率无法通过外部融资等方式筹措资金，或公司无法有效提高资金周转效率，则较大的应收款项及存货将占用公司大量资金，并可能将对公司资金链产生一定压力，对公司的生产经营产生不利影响。（二）关于公司业务模式与同行业可比公司差异情况的提示（二）关于公司业务模式与同行业可比公司差异情况的提示 公司以设计、原材料采购、装配和调试为主要业务模式。在设计阶段，发行人基于核心技术将客户需求进行分解，并转化为详尽的机械设计图、电气线路图、PLC 软件程序、生产工艺文件等，上述文件作为公司生产环节中的纲

37、领性文件，用以指导原材料采购和生产装配与调试，最终形成稳定可靠的产品并向客户交付。以设计、原材料采购、装配和调试为主要业务模式，是设备行业企业的通用做法，发行人业务模式与同行业可比公司相比，差异主要体现在：公司现阶段原材料主要通过外购取得，无机加工环节，生产设备金额较少，而同行业可比公司通常在非标件原材料上采取自主生产与外采相结合的业务模式，有机加工环节，生产设备金额较大；在装配与调试环节，虽然在非核心的工序上以劳务外包等方式提高交付能力符合行业惯例，但公司生产环节劳务外包及派遣人数较多。1、公司现阶段生产设备金额较少、原材料主要依赖外购取得，而同行业可、公司现阶段生产设备金额较少、原材料主要

38、依赖外购取得，而同行业可比公司通常在非标件上采取自主生产与外采相结合的生产采比公司通常在非标件上采取自主生产与外采相结合的生产采购模式；未来随着购模式；未来随着募投项目的实施，公司业务模式将与同行业可比公司基本一致募投项目的实施，公司业务模式将与同行业可比公司基本一致 公司与同行业可比公司均主要为“标准件+非标件”的采购形式，业务模式的差异主要体现在公司的非标件基本通过外购取得，而可比公司通常在非标件深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 15 上采取自主生产与外采相结合的形式。在锂电设备行业内，将部分非标件交给供应商生产是行业内普遍的生产采购模式，由于非标件的机加工环节技术难度不高，市场

39、供给充分且价格合理，同行业可比公司即便可以自行完成非标件的机加工环节，也通常会根据自身实际生产需求选择外采非标件，用以满足产品装配需求。公司目前受限于生产场地饱和等因素，无法大量购置机加工设备，因此现阶段生产设备金额较少、原材料主要通过外购取得。公司研发生产基地新建项目拟投资机加工设备2,387.03万元，用于公司原材料中非标件的加工。随着公司募投项目的顺利实施，公司解决了生产场地饱和、产能不足等问题，亦会考虑将部分非标件自主生产。因此，未来在募投项目实施后，公司业务模式将发生部分变化，由目前的“对外采购非标件+装配”的业务模式转变为“部分非标件自主生产+对外采购+装配”的业务模式，募投项目实

40、施后公司将具有一定的非标件加工自制能力，与同行业可比公司基本一致。2、公司生产环节劳务外包及劳务派遣人数多主要系为满足订单快速增长的、公司生产环节劳务外包及劳务派遣人数多主要系为满足订单快速增长的交付需求，公司目前已基本解决了人员招聘问题，未来劳务外包用工占比较低；交付需求，公司目前已基本解决了人员招聘问题，未来劳务外包用工占比较低；公司劳务外包不涉及核心环节，用工模式与同行业可比公司基本一致公司劳务外包不涉及核心环节，用工模式与同行业可比公司基本一致 公司的产品主要应用于锂电池行业，近年来，受益于公司自身的客户及品牌口碑积累，外加下游行业高景气度的影响，公司产品市场需求也快速增长。报告期各期

41、末，公司在手订单金额分别为 4.75 亿元、11.92 亿元和 15.71 亿元，在手订单金额持续快速增长，公司面临较大的交付压力。受业务模式的影响，公司对人工的需求量随着在手订单金额持续增长，公司面临较大的人员招聘压力。为及时提升产量和交付能力，公司在部分非核心的生产环节上通过劳务外包和劳务派遣的方式提高交付能力。报告期各期末，公司劳务外包用工人数分别为 131 人、553 人和 238 人，占比分别为 34.66%、43.78%和 13.36%，劳务派遣用工人数分别为 0 人、51 人和 2 人，占比分别为0%、6.70%和0.13%，劳务外包用工占比较高且劳务外包人数呈快速增长趋势的情况

42、。为解决快速增长的订单交付需求与生产人员不足的矛盾，一方面公司以劳深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 16 务外包等方式提高产能，另一方面自 2021 年以来公司通过积极的人才政策招聘扩产，2021 年初至 2022 年末，公司直接生产人员从 88 人扩张至 804 人，已增长近 9.1 倍，公司目前自有生产人员经过扩产招聘已经基本稳定在了 800 人左右，随着生产人员招聘的逐步到位，公司自有的生产人员已经逐步可以满足客户订单的交付需求，劳务外包用工占比呈下降趋势，截至招股说明书签署日，公司劳务外包用工占比已降至 15%以下，未来随着自有生产人员数量的稳定以及整体技能和熟练度的提升，整

43、体劳务外包用工占比较低。公司劳务外包不涉及核心环节，同行业可比公司在面临较大的交付压力时，也会将部分非核心工作进行外包，发行人劳务外包的用工模式与同行业可比公司不存在显著差异。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）（一）发行人基本情况发行人基本情况 发行人名称 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 有限公司成立日期 2012 年 12 月 13 日 英文名称 Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co.,Ltd.股份公司成立日期 2021 年 11 月 25 日 注册资本 人民币 3,000.00 万元 法定代表人 张

44、汉洪 注册地址 深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六层 主要生产经营地址 深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六层等 控股股东 张汉洪、宋春响、袁纯全 实际控制人 张汉洪、宋春响、袁纯全 行业分类 专用设备制造业（行业代码：C35）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）（二）本次发行的有关中介机构本次发行的有关中介机构 保荐人 兴业证券股份有限公司 主承销商 兴业证券股份有限公司 发行人律师 北京国枫律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 发行人与

45、本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 保荐人通过深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）间接持有发行人 0.0210%的股份，持股数量为0.6294万股，持股量较少，不会对本保荐人正常履行职责产生重大深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 17（一）（一）发行人基本情况发行人基本情况 不利影响（三）（三）本次发行其他有关中介机构本次发行其他有关中介机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行 收款人户名：兴业证券股份有限公司；名称：中国建设银行福州广达支行；账号：350501

46、87000700002882 其他与本次发行有关的机构 无 三、本次发行概况三、本次发行概况（一一）本次发行的）本次发行的基本基本情况情况（一）（一）本次发行的基本情况本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 1,000.00 万股 占发行后总股本比例 25.00%其中：发行新股数量 1,000.00 万股 占发行后总股本比例 25.00%股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 4,000.00 万股 每股发行价格 人民币 83.90 元 发行市盈率 51.11 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 202

47、2 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 10.09 元（按照 2022年 12 月 31 日经审计的所有者权益除以发行前总股本计算）发行前每股收益 2.19元（按2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行前总股本计算）发行后每股净资产 26.43 元（按照本次发行后所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后所有者权益按照2022年12 月 31 日经审计的所有者权益和本次募集资金净额之和计算）发行后每股收益 1.64元（按2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 3.17 倍

48、（每股发行价格除以发行后每股净资产）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 18 式进行。发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上交所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理 承销方式 主承销商余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐及承销费用、审计

49、及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额 83,900.00 万元 募集资金净额 75,450.71 万元 募集资金投资项目 研发生产基地新建项目 补充营运资金 发行费用概算 本次发行费用明细为：1、保荐及承销费用：6,412.50 万元 2、审计及验资费用：716.98 万元 3、律师费用：800.00 万元 4、用于本次发行的信息披露费用：464.15 万元 5、发行手续费及其他费用：55.66 万元 注：除特别说明外，上述发行费用均为不含增值税金额；前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 36.79 万元，差异

50、原因系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。高级管理人员、员工参与战略配售情况 本次发行不涉及高管和员工战略配售 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人子公司兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）参与本次发行战略配售，兴证投资实际跟投比例为本次公开发行股票数量的 4.77%，实际跟投股数为 47.6758 万股。兴证投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 不适用（二）（二）本次发行上市的重要日期本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 202

51、3 年 6 月 20 日 初步询价日期 2023 年 6 月 27 日 刊登发行公告日期 2023 年 6 月 29 日 申购日期 2023 年 6 月 30 日 缴款日期 2023 年 7 月 4 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 19（二）本次发行的战略配售情况（二）本次发行的战略配售情况 本次发行最终战略配售发行数量为 47.6758 万股，占本次发行数量的 4.77%。本次发行涉及的战略配售对象为参与跟投的保荐人相关子公司兴证投资管理有限公司。1、跟投主体跟投主体 跟投主体本次发行的保荐人相关子公司

52、按照证券发行与承销管理办法和上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（以下简称“实施细则”）的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）。2、跟投数量、跟投数量 根据实施细则，兴证投资跟投比例为本次公开发行股票数量的 4.77%，跟投股数为 476,758 股，获配金额为 39,999,996.20 元。3、限售期限、限售期限 兴证投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，兴证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。4、相关承诺、相关承诺 兴证投资已签署兴证投

53、资管理有限公司关于参与誉辰智能首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的承诺函，对实施细则和首次公开发行证券承销业务规则规定的相关事项进行了承诺。参与配售的保荐人相关子公司（兴证投资）承诺，不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。四、发行人的主营业务经营情况四、发行人的主营业务经营情况（一）主营业务和产品（一）主营业务和产品 公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 20 于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品

54、的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。公司是国家高新技术企业。2012 年成立之初，为顺应国际环保趋势和国内锂电池市场的需求，公司启动锂电池自动化设备开发，至今一直与国内知名锂电池制造企业保持长期合作，取得多项核心技术专利并运用在公司现有产品中。公司主要锂离子电池智能装备产品包括包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包 Mylar 设备、入壳设备等。报告期内，公司的主要产品为锂离子电池智能装备系列产品，公司主营业务收入构成情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金

55、额金额 占比占比 锂电池制造设备 64,583.95 90.56%33,152.59 88.81%17,792.46 87.69%配件、增值及服务 5,885.24 8.26%3,606.76 9.66%2,393.55 11.80%其他领域制造设备 844.04 1.18%569.89 1.53%103.47 0.51%主营业务主营业务 收入合计收入合计 71,313.22 100.00%37,329.24 100.00%20,289.48 100.00%（二）发行人的主要经营模式（二）发行人的主要经营模式 公司主要通过向锂电池制造商等下游客户销售锂电池制造设备，同时提供配件、增值及服务来实

56、现收入和利润。公司采取以销定产、订单驱动的经营模式，并拥有完整的采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动。1、主要原材料及重要供应商、主要原材料及重要供应商 公司对外采购主要可分为原料采购、劳务服务两种类型，具体采购工作由采购部会同生产部、仓储部、品质部等部门执行。报告期内，公司对外采购的原材料可分为标准件与非标件，采购的劳务服务主要为装配与调试工序的劳务外包服务。报告期内，公司重要供应商主要包括 SMC 自动化有限公司广州分公司、东莞市中天机器人有限公司、深圳市顺意鑫自动化设备有限公司、深圳市中汇同德科技有限公司等，具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、采购情况和主要供应商

57、”的有关内容。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 21 2、主要生产模式、主要生产模式 公司以设计、原材料采购、装配和调试为主要业务模式，是设备行业企业的通用做法。发行人生产模式及与同行业可比公司相比的具体差异情况详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”和“第五节 业务与技术”的有关内容。3、销售方式和渠道及重要客户、销售方式和渠道及重要客户 公司主要向客户销售锂离子电池制造设备，销售模式全部为直销模式。客户直接与公司签订合同，公司按照合同要求进行设备开发、原料采购、生产组装等，公司内部验收后在约定日期内将产品运至客户处，并安排人员调试，确保正常使用至客户验收。公司的主要

58、客户已覆盖宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等国内知名锂电池生产企业，具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“三、销售情况和主要客户”的有关内容。（三）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位（三）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 公司多年来深耕动力电池装备领域，依托技术优势和良好的市场口碑，现已与宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等国内知名锂电池生产企业建立长期稳定的合作关系。在消费电子类自动化产线方面，公司凭借创新设计理念与多年非标自动化产线设计经验，与荷兰飞利浦、德国伟嘉、意大利沙彼高等海外

59、企业建立长期稳定的合作关系。公司已获得第二十三届中国专利优秀奖，是深圳市“2021 年创新百强”、深圳市“专精特新”企业、广东省“知识产权示范企业”。此外公司多个产品获得多项殊荣，包括“包蓝膜机优秀质量奖”及“高工金球奖”等荣誉称号等。未来，公司将进一步扩展核心技术布局，以帮助客户提升工艺水平、突破产能瓶颈、解决客户痛点为目标，以行业发展趋势和客户需求为导向，持续进行技术研发和产品创新，在产品质量、市场影响力等方面实现更大的突破。根据高工产研锂电研究所（GGII）的研究数据，2021 年度公司包膜设备的市场占有率排名第一，注液设备的市场占有率处于第二梯队。公司在锂离子电池制造装备领域的核心产品

60、具有较强的市场地位。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 22 五、发行人板块定位情况五、发行人板块定位情况（一）发行人符合科创板行业领域的规定（一）发行人符合科创板行业领域的规定 公司所属行业领域 新一代信息技术 1、公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售，主要产品为锂离子电池智能制造装备与消费电子类智能制造设备；2、根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为专用设备制造业（代码 C35）；3、根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为专用设备制造业（C35）中的电子元器件与机电组件设备制造（代码 35

61、63）中的锂离子电池等电子元器件与机电组件的设备的制造；4、根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018），公司产品所属领域为新能源汽车产业之新能源汽车储能装置制造（5.2.2）；5、根据国家发展改革委公布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版），公司产品所属领域为“5、新能源汽车产业”之“5.3.1 电池生产装备”；6、根据上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年 12 月修订）（上证发【2022】171 号）第四条的规定，并结合公司主要产品和核心生产技术情况，公司属于上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定的“高端装备领域”之“智能制造”

62、，符合科创板的行业范围。高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域（二）发行人符合科创属性要求的规定（二）发行人符合科创属性要求的规定 科创属性评价标准一科创属性评价标准一 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近三年研发投入占营业收入比例5%以上，或最近三年研发投入金额累计在 6,000 万元以上 是 否 最近 3 年累计研发投入占最近 3 年累计营业收入比例为 6.77%。研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%是 否 截至 2022 年 12 月 31 日，研发人员占员工总数的比例为 14.96%应用于公司主营业务的发明专利 5 项以上 是 否 截至 202

63、2 年 12 月 31 日，公司应用于主营业务的发明专利共 24 项；截至本招股说明书签署日，公司应用于主营业务的发明专利共 29 项。最近三年营业收入复合增长率达到 20%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元 是否 公司最近三年营业收入复合增长87.57%，最近一年营业收入金额为 7.14亿元。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 23 六六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 资产总额（万元）179,512.77 110,714.51 43,328.55 归属于母公司

64、所有者权益（万元）30,281.12 22,202.71 9,244.11 资产负债率（母公司）83.02%79.95%78.65%项目项目 2022年度年度 2021年度年度 2020年度年度 营业收入（万元）71,403.15 37,333.97 20,294.68 净利润（万元）7,464.75 5,328.28 3,662.28 归属于母公司所有者的净利润（万元）7,563.84 5,423.10 3,668.98 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）6,566.50 5,214.87 3,579.35 基本每股收益（元）2.52 1.84 -稀释每股收益（元）2.52

65、 1.84 -加权平均净资产收益率 28.82%58.88%48.86%经营活动产生的现金流量净额（万元）1,932.41 2,902.76 6,600.01 现金分红（万元）-3,500.00 1,200.00 研发投入占营业收入的比例 6.13%6.44%9.67%注：上述财务指标的计算方法详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、主要财务指标”的注释。七七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况（一）审计截止日后主要经营状况（一）审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计截止日为 2022 年 12 月 31 日。财务报告审

66、计截止日至本招股说明书签署之日，公司所处行业未发生重大不利变化，公司经营状况良好，业务模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的销售规模及销售价格、产品结构、主要客户及供应商的构成、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。（二）（二）2023 年年 1-3 月财务数据审阅情况月财务数据审阅情况 大华会计师对公司 2023 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（大华核字2023 0011578 号）。根据经审阅的财务数据，公

67、司主要财务信息及经营状况如下：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 24 1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2023年年3月月31日日 2022年年12月月31日日 变动变动幅度幅度 资产总计 193,826.33 179,762.22 7.82%负债总计 163,917.78 149,600.33 9.57%所有者权益 29,908.55 30,161.89-0.84%截至 2023 年 3 月 31 日，公司资产总额、负债总额以及所有者权益总额分别为 193,826.33 万元、163,917.78 万元和 29,908.55 万元，较上年末增

68、长比例分别为 7.82%、9.57%和-0.84%，主要系随着公司收入规模、订单规模和采购规模的增长，应收账款、存货、预收账款、应付票据等增长所致。2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2023年年1-3月月 2022年年1-3月月 变动变动幅度幅度 营业收入 15,767.04 7,858.53 100.64%营业成本 13,625.26 5,820.22 134.10%税金及附加 43.62 72.36 -39.72%销售费用 601.40 534.79 12.46%管理费用 959.71 760.22 26.24%研发费用 1,358.97 867.16 56

69、.72%财务费用 -32.93 -0.26 12565.38%其他收益 496.93 32.86 1412.26%投资收益 -5.00 -100.00%信用减值损失和资产减值损失 -361.93 -498.80 27.44%营业利润 -653.99 -666.89 1.93%利润总额 -654.17 -666.66 1.87%归母净利润 -363.61 -452.73 19.69%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 -560.33 -476.57 -17.58%（1）营业收入和利润情况的变动分析 2023 年 1-3 月，公司营业收入相比去年同期增长 100.64%，扣除非经常性损益

70、后归属于母公司所有者的净利润相比去年同期减少 17.58%，具体变动情况如下：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 25 2023 年 1-3 月，公司营业收入增加，但扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润下降主要由于公司综合毛利率下降所致，2023 年 1-3 月公司综合毛利率较 2022 年 1-3 月下降 12.35%，主要原因在于：受春节期间提前放假和延后开工形成的超长假期影响，公司一季度收入相对较少，整体毛利率受部分大项目影响较大。2023 年 1-3 月，公司向宁德时代销售的 20 套分切设备和欣旺达销售的 8 套注液设备收入占当期收入的比例为 40.34%，毛利率较低

71、，拉低了公司综合毛利率整体水平。除下表所列分切设备和注液设备外，公司其他产品的综合毛利率为 21.93%，整体处于正常区间水平。单位：万元 产品产品 客户客户 营业收入营业收入 占占2023年年1-3月营业收入月营业收入比例比例 综合毛综合毛利率利率 分切设备 宁德时代 4,300.00 27.27%1.92%注液设备 欣旺达 2,060.18 13.07%-0.20%其他 9,406.87 59.66%21.93%合计合计 15,767.04 100.00%13.58%分切设备和注液设备整体毛利率较低，主要原因在于新技术新产品首次应用导致项目整体技术方案特殊、首次大批量进入客户产线，配合客户

72、生产要求的磨合成本较高等原因。1）分切设备：项目整体技术方案特殊且为新技术新产品首次应用 2022 年宁德时代与公司签订了 20 台分切设备的采购订单，该订单为新技术新产品首次应用，分切设备整体由一台开卷炉设备和一台预分切机设备构成，其中开卷炉设备为公司自行生产、预分切机设备通过外购取得，该设备通过开卷炉对来料极片进行高温处理，并通过预分切机对高温处理后的极片进行预分切，实现了极片高温处理工艺与极片预分切工艺的整合。2023 年 1-3 月分切设备毛利率较低的原因在于：一是该设备方案中的成本占比约 50%的预分切机公司暂无自制能力只能通过外购取得；二是该设备方案采用较多新技术，公司为保证产品质

73、量对结构设计和各项用料均有更高的要求。分切设备属于锂电池生产工序中的前段工序设备，公司自成立以来专注于锂电中后段设备，通过为宁德时代交付分切设备，尽管短期内项目毛利率较低，但有利于公司丰富产品矩阵，抢占市场先机，在实践中验证和完善新产品、新技术，从而为后续公司发深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 26 展提供新的业绩增长点。目前分切设备在宁德时代的产线上运行良好，未来将持续获得更多分切设备订单，并且由于设备工艺的逐渐成熟和迭代，报价将会得到一定的溢价，同时成本也会降低。2）注液设备：首次大批量进入客户产线，配合客户生产要求的磨合成本较高 2023 年 1-3 月注液设备毛利率较低主要原

74、因在于：公司向欣旺达销售的注液设备主要应用于其 HEV 电池产线上，报告期内仅在 2020 年向欣旺达零星提供过 4 套应用于 BEV 电池产线的注液设备。2023 年验收的该批注液设备为公司产品首次大批量应用于客户 BEV 电池产线上，由于处于进入客户新产线的磨合期，因此为更好地配合客户的生产需求，磨合成本较高，以该批注液设备为例，主要优化项目导致成本增加约 217 万元，对毛利率的影响约 10.33%。尽管短期内较高地磨合成本暂时影响了项目毛利率，但有利于公司深度理解客户的生产工艺、在实践中验证和完善自身的产品与技术并持续改进产品并优化成本，从而为后续承接同类项目或在其他项目中应用类似技术

75、或产品、打造长期增长动力奠定良好基础。公司自该批设备首次大批量进入客户 BEV 产线后，目前客户对相应产品认可度较高，截止 2023 年 3 月 31 日，公司发出商品中，对欣旺达的注液设备订单金额合计1.86亿元，其中BEV产线注液设备订单金额为1.42亿元，占比达到76.47%，经初步测算相应BEV产线注液设备的毛利率已显著提升到 15.91%，未来随着发行人不断改进工艺、优化成本，预计毛利率将进一步提升。综上，公司承接宁德时代、欣旺达相应低毛利率或毛利率的订单，系在一定业务背景下，公司基于自身合理的商业考量所作出的商业策略选择。尽管短期内部分订单毛利率较低，但有利于公司丰富产品矩阵，抢占

76、市场先机，从而为后续公司发展提供新的业绩增长点。该等低毛利率或毛利率的订单具有特定的业务背景和偶发性，不会对发行人长期盈利能力带来重大不利影响。根据公司目前的实际经营情况，经初步测算 2023 年 4-6 月公司营业收入为 30,000 万元-37,000 万元，毛利率范围在 21%-23%，较第一季度有明显回升，一季度的部分低毛利率或毛利率的订单不会对发行人长期盈利能力带来重大不利影响。若模拟剔除分切设备和注液设备的影响，发行人 2023 年 1-3 月主要经营指深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 27 标及其同比变动情况如下：单位：万元 项目项目 2023年年1-3月月 2022年

77、年1-3月月 变动变动幅度幅度 营业收入 9,406.87 7,858.53 19.70%营业成本 7,343.51 5,820.22 26.17%综合毛利率 21.83%25.94%-4.11%期间费用 2,887.15 2,161.90 33.55%期间费用率 30.69%27.51%3.18%营业利润-732.41-666.89 -9.82%利润总额-732.59-666.66 -9.89%归母净利润-430.27-452.73 4.96%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-626.99-476.57 -31.56%由上表可知，模拟剔除分切设备和注液设备的影响后，2023 年

78、1-3 月，公司营业收入相比去年同期增长 19.70%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相比去年同期下降 31.56%。在营业收入有所增长的情况下，利润增长率低于收入增长率，主要原因是：1）综合毛利率下降 4.11%，主要系人工成本上升导致，2023 年 1-3 月公司主营业务成本中直接人工的占比为 23.50%，而去年同期为 13.23%，上升较快的原因在于：一是报告期内公司订单增长较快，公司为完成订单用工需求较大，导致报告期内劳务外包用工人数和自有生产人员数量均快速增加。报告期内，公司自有生产人员平均数量（各月工资表一线生产人员人数之和/月份数，不含车间管理人员）分别为 98

79、人、163 人和 677 人，劳务外包人员平均数量（各月劳务外包人数之和/月份数）分别为 118 人、327 人和 570 人，劳务外包的用工成本相对较高以及新员工由于上岗培训及前期磨合牺牲了部分生产效率，导致人工成本上升较快，随着生产人员的稳定以及技能的提升，上述情况已得到改善；二是2023年1-3月公司实现收入的设备的交付期间主要分布在2021年-2022年间，相应期间内受宏观经济波动的影响，公司部分设备项目存在安装调试周期延长、实施成本增加的情况。2）期间费用率上升 3.18%，一是公司经营规模的扩张较快，销售人员、管理人员和研发人员数量均有所增长，导致人工成本及相关费用增长较快，二是深

80、圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 28 通常一季度客户完成验收确认收入相对较少，而费用的分摊则各季度平均，截至 2022 年末在手订单 15.71 亿元，而相应订单收入确认在 2023 年 1 季度的仅在1.58 亿元，预计 2023 年 2、3、4 季度收入、利润将显著增长，不存在异常情况。综上，2023 年 1-3 月公司营业收入与扣非后归母净利润变动趋势存在较大差异，主要原因在于公司一季度收入相对较少，部分收入占比较高、毛利率较低的分切设备、注液设备订单集中在一季度确认收入的影响导致，该等低毛利率或毛利率的订单具有特定的业务背景和偶发性，不会对发行人长期盈利能力带来重大不利影响，

81、经初步测算公司 2023 年 4-6 月毛利率范围在 21%-23%，较第一季度有明显回升。（2）其他利润表科目重要变动情况分析 2023年1-3月，公司税金及附加相比去年同期下降39.72%，主要系本期增值税销售开票金额相对较小，而增值税进项抵扣增加所致。2023年1-3月，公司其他收益相比去年同期增长1412.48%，主要系本期收到的政府补助较多，主要包括增值税软件退税265.26万元、深圳市工业和信息化局企业扩产增效奖励183万元、企业招用建档立卡贫困人口减免附加税25.28万元等。2023年1-3月，公司信用减值损失和资产减值损失相比去年同期减少27.44%，主要系本期末存货余额较上年

82、末增长3.88%，而去年同期增长31.49%，导致本期存货跌价损失金额相比去年同期有所下降。3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2023年年1-3月月 2022年年1-3月月 变动变动幅度幅度 经营活动产生的现金流量净额 1,424.21 -2,140.66 166.53%投资活动产生的现金流量净额 -962.34 -2,103.35 54.25%筹资活动产生的现金流量净额 520.19 -306.96 269.47%汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.20 0.18 -211.11%现金及现金等价物净增加额 981.86 -4,550.79 121.

83、58%2023 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额相比去年同期实现由负转正，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加；2023 年 1-3 月，公司深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 29 投资活动产生的现金流量净额为负数，主要系子公司中山誉辰研发生产基地项目预付工程款所致。2023 年 1-3 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为正，主要系子公司中山誉辰为建设研发生产基地项目而增加的银行借款所致。4、非经常性损益明细表、非经常性损益明细表 单位：万元 项目项目 2023年年1-3月月 2022年年1-3月月 非流动资产处置损益 -0.04 -0.05 计入当期损益的政府

84、补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）220.55 20.00 委托他人投资或管理资产的损益 -债务重组损益 -5.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.14 0.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11.12 12.86 小计 231.50 28.09 所得税影响额 -34.70 -4.20 少数股东权益影响额（税后）-0.07 -0.05 合计 196.72 23.84 2023 年 1-3 月，公司非经常性损益净额为 196.72 万元，较去年同期增长较多，主要系本期公司收到的计入当期损益的政府补助金额较多。当期收到的政府补助主要包括深

85、圳市工业和信息化局企业扩产增效奖励 183 万元、企业招用建档立卡贫困人口减免附加税 25.28 万元等。（三）（三）2023 年年 1-6 月业绩预计情况月业绩预计情况 基于公司目前的实际经营情况，经初步测算，公司预计 2023 年 1-6 月的经营业绩情况如下：2023 年 1-6 月，公司营业收入预计为 45,000 万元至 53,000 万元，较上年同期增长 67.55%至 97.34%；公司归属于母公司股东的净利润预计为 3,000 万元至3,800 万元，较上年同期增长 5.45%至 33.57%；公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为 2,720 万元至 3,520

86、 万元，较上年同期增长 7.94%至39.68%。公司预计 2023 年 1-6 月的营业收入、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2022 年 1-6 月增长，主要系下游锂电池行业尤其储能行业景气度较高，公司相关产品的销售收入保持良好的深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 30 增长态势。上述业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经审计或审阅，不代表公司最终可实现的收入、净利润，亦不构成盈利预测。八、八、发行人选择的具体上市标准发行人选择的具体上市标准 发行人选择的上市标准为上海证券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2中规定的第一条上市标

87、准，即预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。公司 2021 年度、2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 5,214.87 万元、6,566.50 万元，2022 年度营业收入为 71,403.15 万元，结合公司最近一年外部股权融资情况、考虑可比 A 股上市公司二级市场估值情况，预计发行后公司市值不低于人民币 10 亿元，公司满足前述上市标准。九、发行人公司治理特殊安排等重要事项九、发行人公司治理特殊安排

88、等重要事项 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理的特殊安排。十十、募集资金主要用途与未来发展规划、募集资金主要用途与未来发展规划（一）募集资金主要用途（一）募集资金主要用途 本次股票的发行总量不超过 1,000.00 万股且不低于本次发行上市后公司股份总数的 25%，本次发行所募集资金扣除发行费用后，公司将投资于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 实施主体实施主体 项目总投资项目总投资 募集资金投资额募集资金投资额 1 研发生产基地新建项目 中山誉辰 32,801.78 32,801.78 2 补充营运资金 公司 10,000.00 10,000.00 合计合计-42,8

89、01.78 42,801.78 本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进展和资金需求先行以自筹资金投入实施上述项目，待募集资金到位后，按公司募集资金管理制度的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若本次发行的实际募集资金（扣除深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 31 发行人需承担的发行费用后）不足以满足以上项目投资需要，资金缺口将由发行人自筹解决；若本次实际募集资金净额超出以上项目需求，超出部分将由公司投入到与主营业务相关的流动资金或按照相关规定使用。本次募集资金运用的具体情况详见本招股说明书之“第七节 募集资金运用与未来发展规划”之“二、募集资金投资项目具体情况”。（二（二）未

90、来发展规划）未来发展规划 公司将以本次发行上市为契机，加快实施募集资金投资项目，扩大产品生产规模，加大研发创新投入，加大人才引进和培养力度，推动信息化和自动化升级，巩固锂电设备领域优势地位，以市场为导向，重视新产品、新工艺的研发，进一步提高包膜设备、注液设备等公司锂电核心设备的市场占有率和口碑，为公司发展创造稳定的基础。同时，基于对包膜设备、注液设备等公司锂电核心设备的优势地位，公司还将涉足锂电生产设备中后段激光领域设备的工艺研发和探索其他领域设备，增加公司在锂电智能装备行业的竞争优势并为公司的业绩提供新的增长点。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股

91、说明书签署日，公司不存在重大诉讼等对发行人有重大影响的事项。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 32 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程序大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险（一）技术风险（一）技术风险 1、技术升级风险、技术升级风险 锂离子电池制造工艺分为电芯制造、模组与 PACK、辅助设备，电芯制造的生产工艺可以分为前中后三段。公司的技术优势主要集中在电芯制造的中后段装配和检测工序

92、，随着市场竞争加剧，未来电池厂制造商将在整线集成能力、更优的性能指标以及提质降本等方面对设备供应商提出更高的要求，公司若不能在核心工序上不断提高生产工艺并实现市场示范应用，未来将面临较大的技术压力及风险。2、人才流失和核心技术人员变动风险、人才流失和核心技术人员变动风险 公司核心技术人员在非标自动化智能装配设备、测试设备领域具备丰富的从业经验，熟悉所涉及业务领域知识及技术。公司通过实施员工持股计划等激励制度稳定人才团队，并与核心技术人员签订了保密协议，以避免因核心技术人员的流失而对公司造成损失。但由于市场竞争、内部管理等因素，如果未来公司管理团队发生重大变动或核心技术人员流失，将对公司的管理运

93、营及研发工作产生不利影响，进而影响公司的业绩。3、核心技术泄密风险核心技术泄密风险 公司在包膜检测技术、电解液注液技术、卷芯入壳技术、气密性检测技术、电芯热压技术等方面积累了丰富的技术成果，若未来公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、核心技术人员流失等原因导致核心技术泄密，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司的持续研发和业务发展带来不利影响。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 33（二）经营风险（二）经营风险 1、与同行业主要厂商相比，公司在销售规模、产品结构、资金实力等方面、与同行业主要厂商相比，公司在销售规模、产品结构、资金实力等方面存在一定差距，存在市场竞争力不足的风险存在

94、一定差距，存在市场竞争力不足的风险 国内锂电设备行业的主要厂商包括先导智能、赢合科技、利元亨、联赢激光、科瑞技术和杭可科技等，与同行业主要厂商相比，公司虽然处于快速成长期，但在销售规模、产品结构、资金实力等方面存在一定差距，具体体现在：销售规模方面，公司与同行业主要上市公司相比存在一定的差距，2021 年度公司营业收入为 3.73 亿元，同行业设备厂商中，先导智能和赢合科技 2021 年度在锂电设备领域的营业收入在40 亿元以上，分别为69.56亿元和49.07亿元，领跑锂电设备市场，杭可科技、利元亨、联赢激光和科瑞技术等 2021 年度在锂电设备领域的营业收入分别为 24.56 亿元、21.

95、37 亿元、9.97 亿元和 6.35 亿元。产品结构方面，锂离子电池制造工艺分为电芯制造、模组与 PACK、辅助设备，其中电芯制造分为前段（电芯制片）、中段（电芯装配）和后段（化成、分容等），公司现阶段产品结构更聚焦于中后段工序的包膜、注液等设备细分领域，尚不具备整线制造能力。同行业公司中目前只有先导智能具备覆盖前中后段全工序设备的能力，行业内其他主要厂商通常未涵盖锂电池全工序设备，一般根据自身技术特点专注于某一段或某几段工序设备。资金实力方面，锂电设备行业的付款模式一般为“3-3-3-1”，即合同签订后，客户先预付 30%的定金，发货前再付 30%，验收合格付 30%，验收合格 1年后无异

96、常付 10%。锂电设备的价值量大、回款周期较长，这也导致资金实力成为锂电设备商竞争的壁垒之一。公司历史上经营较为稳健和谨慎，营运资金主要来源于股东原始投入和经营中的盈利积累，公司目前处于高速发展期，扩大产能、研发新产品均需要大量资金，资金实力的不足将导致公司订单承接能力受限。与同行业主要厂商相比，公司存在销售规模较小、产品结构较为单一、资金实力等方面的不足，此外同行业主要厂商已陆续通过上市提升资本实力及研发能力，总体竞争力有所提升。若公司在市场竞争中不能在产品核心技术方面保持持续的领先优势，不能满足客户对锂电设备精度、稳定性、生产效率不断深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 34 提高的

97、要求，不能进一步拓宽融资渠道，公司将面临市场竞争力不足的风险。2、客户集中度较高的风险、客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户（含同一控制下企业）销售收入占营业收入的比例分别为95.76%、88.14%和85.66%，公司客户集中度较高，其中公司对第一大客户宁德时代销售收入占营业收入的比例分别为69.45%、44.93%和49.87%，对主要客户存在集中度较高的风险。若未来发行人现有主要客户发展战略发生重大变化，或由于经营不善、产业政策调整、行业竞争加剧以及突发事件等原因导致业绩下滑，或公司的产品不能持续得到宁德时代、中创新航、蜂巢能源等大客户的认可，进而减少对发行人产品的采购金额，而

98、发行人未能及时开拓新客户或拓展其他领域客户，则将对发行人盈利能力产生不利影响。3、在手订单的履约风险、在手订单的履约风险 国内锂离子动力电池产业正处于高速扩张阶段，受此因素影响，公司在手订单数量增长较快。截至 2023 年 2 月 28 日，公司在手订单含税金额约为 17.86亿元。订单数量、经营规模的增长给公司的产能、资金需求和经营管理能力带来了新的挑战。若公司不能及时招聘人员、合理安排生产计划和提高经营管理效率，增强产能、人力等相关履约保障能力，将导致不能按照合同约定及时交付产品，则可能会导致客户取消订单、合同不能按期执行、生产计划混乱、业务扩张放缓等困境，不仅影响公司的盈利能力和市场竞争

99、地位，还影响开拓新客户的能力，对公司的长期发展造成不利影响。4、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 公司主要原材料有电气控制元件、传动元件、气动元件、电机马达等标准件及机加钣金件等定制加工件。报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比重接近 80%，原材料价格波动对公司产品成本的影响较大。若未来原材料价格大幅上涨，且公司未能合理安排采购或及时转嫁增加的采购成本，将可能对公司经营业绩造成不利影响。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 35 5、直接人工成本上升的风险、直接人工成本上升的风险 报告期各期，公司直接人工占主营业务成本的比例分别为 9.80%、13.37%和 15.41%，

100、公司人工成本占生产成本的比重呈上升趋势，原因一是公司产品结构的影响，生产耗费工时数量较高的设备的销售占比有所增加；二是受公司人员快速扩张的影响，生产效率有所下降，导致公司主要产品的生产耗费工时数上升；三是随着公司所处行业人才竞争的加剧以及公司所在地整体薪酬水平的提升，公司的用工成本有所上升。公司生产模式中部分重要生产环节需要依靠人力完成，若未来公司人力成本持续上升，公司将面临盈利能力下降的风险。（三）内控风险（三）内控风险 1、管理经验不足风险、管理经验不足风险 发行人已建立了适应企业发展需要的内部控制制度且有效运行，但随着经营规模的快速扩大，发行人面临的经营管理压力逐渐加大，对公司组织结构、

101、部门协调、运营管理、内部控制等方面提出更高的要求，对于高素质、专业化的优秀管理人才的需求日益增加。如果发行人不能根据生产经营的需要及时优化内部管理体系、引进专业管理人才、提高经营管理能力，可能会对发行人内部管理的稳定性、有效性造成不利影响。2、内部控制制度未能有效执行的风险、内部控制制度未能有效执行的风险 随着公司规模的快速扩大，公司的组织结构和经营管理将变得更加复杂，需要公司及时补充和完善内部控制制度。如公司的内部控制制度未能有效执行，将直接影响公司经营管理目标的实现、资产的安全，从而对公司的未来发展带来不利影响。3、发出商品管理不善的风险、发出商品管理不善的风险 公司发出商品主要为已发至客

102、户现场尚未验收的设备产品，公司设备发货至客户现场后，通常需要与生产线上其他工序段设备对接形成整线后根据产品量产情况进行测试后进行验收，验收流程较为复杂，验收周期较长，因此导致期末公司存在较大的发出商品。报告期各期末，公司发出商品的账面价值分别为 26,102.22 万元、37,151.07 万元和 88,777.62 万元，占存货账面价值的比例为90.87%、65.76%和 81.21%，虽然发行人已建立了销售管理制度、存货管深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 36 理制度等一系列发出商品管理相关的内部控制制度，并由驻客户现场的销售人员负责已发至客户现场发出商品的日常管理，但公司仍存在

103、发出商品管理不善的风险。（四）财务风险（四）财务风险 1、公司资产负债率较高以及主要产品验收周期长导致应收账款及存货较大、公司资产负债率较高以及主要产品验收周期长导致应收账款及存货较大的风险的风险 报告期各期末，公司合并口径下资产负债率分别为 78.68%、79.96%和83.20%，高于同行业可比公司平均水平。报告期各期末公司资产负债率较高的原因主要包括：（1）公司历史上经营较为稳健和谨慎，营运资金主要来源于股东原始投入和经营中的盈利积累，仅在 2021 年进行了一轮对外融资，与同行业可比公司相比，公司作为非上市公司融资渠道有限、融资金额较少，在资金实力上存在较大差距；（2）公司与客户按照合

104、同约定，采取分阶段收款的结算方式，由于公司产品验收周期较长，确认收入前收取的预收款项全部计入合同负债（预收账款），此外，报告期内公司在手订单快速增长，为履行订单所需购入原材料和服务的规模较大，导致报告期期末应付账款和应付票据等经营性负债金额快速增长。公司产品为非标定制化设备，具有技术复杂度高、验收周期较长的特点。公司设备发至客户现场后，需进行进一步安装调试以及试生产运行，经过反复调试后直到产品的各项技术指标、生产效率、良品率等满足客户生产需求后进行验收。此外，受客户厂房基础设施建设情况、客户整线其他工序设备到位情况、客户订单情况和投产需求等因素的影响，公司设备的验收周期存在一定波动，2021

105、年以来，公司设备的平均验收周期在 12-15 个月左右，整体较长。报告期内，公司在手订单快速增长，由于产品验收周期较长，相关应收款项及存货金额较大，对公司资金的占用也较大。报告期各期末，公司应收账款（含合同资产）和存货净额合计分别为32,442.20 万元、65,713.43 万元和 133,949.92 万元，占流动资产的比例分别为75.85%、61.23%和 77.78%，金额较大且占比较高。随着公司经营规模的扩大，深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 37 在推动公司业绩持续增长的同时，公司未来应收款项及存货的规模可能会进一步增加，对资金的占用情况会进一步增加。在公司目前业务快速增

106、长状态下，如未来客户因市场环境恶化等不利因素的影响导致应收款项不能及时收回、验收不及时，而公司由于较高的资产负债率无法通过外部融资等方式筹措资金，或公司无法有效提高资金周转效率，则较大的应收款项及存货将占用公司大量资金，并可能将对公司资金链产生一定压力，对公司的生产经营产生不利影响。2、主营业务毛利率下滑的风险、主营业务毛利率下滑的风险 报告期各期发行人主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%，其中，锂电池制造设备毛利率分别为38.08%、30.03%和24.19%，总体呈现下降趋势，配件、增值及服务毛利率分别为64.63%、65.22%和64.30%，较为稳定，其他领域制

107、造设备收入占比较小，毛利率分别为60.36%、54.57%和48.85%，存在一定波动。锂电池制造设备业务毛利率下降是导致发行人主营业务毛利率下滑的主要原因。对于锂电池制造设备业务，公司下游客户为宁德时代等锂电池行业龙头企业，整体较为集中且议价能力较强，另外受新能源汽车补贴退坡、锂电池原材料价格大幅涨价等因素影响公司主要客户盈利能力承压，存在较大的提质降本压力，相应的成本向上游设备企业的传导导致发行人锂电池制造设备业务整体上存在毛利率下滑的压力。此外，公司提供的锂电设备产品为定制化程度较高的非标产品，受新产品、新技术的应用、首次进入客户产线等因素的影响不同设备方案复杂程度、成本投入、毛利率水平

108、均存在差异且波动较大，2023 年1-3 月，公司主营业务毛利率为 13.53%，下滑较大主要系部分收入金额较大、毛利率较低的分切设备和注液设备订单集中在一季度确认收入的影响导致，相应情形具有特定的业务背景和偶发性，经初步测算公司 2023 年 4-6 月主营业务毛利率范围在 21%-23%，较第一季度已有明显回升。未来一段时间内，我国新能源汽车产业蓬勃发展，新能源汽车产业链各环节仍有旺盛的产品需求，随着新能源汽车补贴退坡政策的结束、锂电池原材料价格逐步回归理性，预计下游电池厂商向上游设备企业持续传导成本的压力有深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 38 所缓解。但若下游市场需求发生重大

109、不利变化或下游客户持续加强对设备采购的成本管控，而发行人不能及时推出高附加值的产品、提高内部管理效率以及通过加强成本控制等方式有效保持主要产品毛利率的稳定，则公司未来经营可能存在主营业务毛利率进一步下滑的风险。3、应收账款（含合同资产）未能收回的风险、应收账款（含合同资产）未能收回的风险 报告期各期末，公司应收账款（含合同资产）账面余额分别为 5,606.47 万元、11,577.08 万元和 26,433.98 万元，其中账龄 1 年以上的应收账款余额分别为 2,845.26 万元、2,800.98 万元和 2,713.16 万元，占应收账款（含合同资产）账面余额的比例为 50.75%、24

110、.19%和 10.26%，2020 年-2021 年金额和占比较高，公司的应收账款客户主要为国内大型锂电池厂商，客户信用良好，但若未来客户经营情况、商业信用发生重大不利变化，应收账款将存在无法收回风险。4、存货余额较高及存货跌价风险、存货余额较高及存货跌价风险 报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司存货规模有所增长，报告期各期末存货净额分别为 28,724.57 万元、56,496.61 万元和 109,317.56 万元，占流动资产的比例为67.16%、52.64%和63.47%，占比较高。公司存货主要为发出商品、在制品和原材料，公司产品为非标定制化设备，生产销售周期较长，同时设备交付客户后

111、，公司对产品进行安装、调试并达到量产状态后，客户对设备进行验收，从发货到验收时间普遍在 1 年以上。如果未来客户因市场环境恶化等不利因素的影响出现违约撤销订单，或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化导致公司原材料积压、在产品和产成品出现贬值，或因为客户出现管理疏忽或意外等原因，导致发出商品受损，公司将面临存货跌价的风险，将对公司经营业绩带来不利影响。5、税收优惠政策发生变化或无法继续享受的风险、税收优惠政策发生变化或无法继续享受的风险 公司享有增值税即征即退、高新技术企业及研发费用加计扣除等税收优惠及政府补助政策。报告期内，公司享受的税收优惠金额分别为 1,023.92 万元、1,515.

112、20 万元和 2,303.77 万元。如果未来税收优惠政策发生变化或者相关主体不再符合税收优惠的条件，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。公司于 2016 年通过高新技术企业认定并于 2019 年再次通过认定，公司因深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 39 此享受 15%的所得税优惠税率。2022 年 12 月 19 日，公司取得经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局签发的编号为GR202244204684、有效期为三年的高新技术企业证书。如国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将会对公司的业绩产生不利影响。（五）法律风险（五）法律风险 1、实际控制人、

113、实际控制人共同控制风险共同控制风险 公司的控股股东、实际控制人为张汉洪、宋春响和袁纯全三名自然人股东。本次发行前，该三名股东直接及间接合计持有公司 63.72%的股份并合计控制公司 70.33%的表决权，并签署了一致行动协议。若公司实际控制人在一致行动协议约定的期间内违约，或者未来公司上市后锁定期届满股东减持、公司发行证券或重组等，公司的共同控制结构可能存在不稳定的风险，对公司生产经营造成一定影响。本次发行完成后，张汉洪、宋春响和袁纯全三人将合计控制公司 52.75%的股份，三人均担任公司董事和重要管理职务，仍能通过所控制的表决权控制公司的重大经营决策，对公司的发展战略和生产经营施加重大影响。

114、如实际控制人对公司的经营决策、人事和财务等方面进行不当控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，给公司的经营带来风险。2、租赁房产存在产权瑕疵的风险租赁房产存在产权瑕疵的风险 因历史遗留问题，公司向深圳市华丰世纪物业管理有限公司租赁的深圳市宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦办公用房和向深圳市盛城投资发展有限公司租赁的深圳市宝安区沙井街道丽城科技工业园厂房未取得建设工程规划许可证和不动产权证书，虽相关租赁事项已在深圳市宝安区住房和建设局备案，但上述瑕疵租赁房产存在土地被收回、建筑物被拆除或租赁合同无效的法律风险。若上述情况发生，公司租赁上述物业存在搬迁的风险，将会对其生产经营的稳定性

115、和可持续性产生不利影响。3、劳务外包、劳务外包的风险的风险 报告期内，公司劳务外包的当期采购金额分别为 1,177.44 万元、4,071.01 万元和 6,863.49 万元，报告期各期成本结构中劳务外包的金额分别为 536.25 万元、深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 40 1,723.14 万元和 5,482.08 万元，占主营业务成本的比例分别为 4.50%、6.97%和10.65%，劳务外包成本占主营业务成本的比重呈上升趋势。公司劳务外包的岗位主要为安装和调试工序的装配电工和钳工，劳务外包服务内容为设备的安装和调试。若上述劳务外包方与公司就合作事项产生分歧而提前终止合同，或

116、者由于劳务外包方的劳务组织出现问题而影响公司的生产进度，或者由于劳务外包作业出现质量问题而使得公司的产品质量未达到客户要求，均将对公司短期内的生产经营带来不利影响。4、社会保险和住房公积金缴纳不规范的风险、社会保险和住房公积金缴纳不规范的风险 报告期内，发行人存在因员工当月入职，尚未办妥社会保险/住房公积金缴纳手续，或入职时已超过当月缴纳时点，导致未为全体员工缴纳社会保险及住房公积金的情况。若未来被要求补缴社保及住房公积金，存在影响公司利润水平，以及被主管机关追责的风险。（六六）募集资金投资项目及新增产能消化的风险）募集资金投资项目及新增产能消化的风险 公司本次募集资金投资项目中，研发生产基地

117、新建项目主要为扩大公司的锂电设备生产规模，提升锂电设备产品的产能。若公司因经济环境或产业政策导致主要产品市场空间减小、后续公司新产品开发无法满足市场需求、行业竞争加剧导致客户开拓以及订单获取不及预期，无法消化募集资金投资项目新增产能，将导致项目无法实现预期收益，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将大幅增加。公司募集资金投资项目建成至完全达产这一过程受到项目开展进度、设备的购置及安装、生产试运行、市场推广等多重因素的影响，在募集资金投资项目建成投产后的一段时间内，新增固定资产导致的折旧费用将给公司的经营业绩带来一定的影响。（七七）本次发行后股东即期回

118、报被摊薄的风险）本次发行后股东即期回报被摊薄的风险 本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将出现较大增长。由于募集资金使用产生效益需要一定时间，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于现有业务。在公司总股本和净资产均增加的情况下，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，存在股东即期回报被摊薄的风险。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 41 二、与二、与行业相关的风险行业相关的风险（一）公司业务受锂离子电池行业影响较大，锂电池行业未来可能周期性投资（一）公司业务受锂离子电池行业影响较大，锂电池行业未来可能周期性投资放缓，导致公司收入增速放缓甚至下滑的风险放缓，导致公司收

119、入增速放缓甚至下滑的风险 公司主要从事非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于锂离子电池制造装备，实现销售收入分别为 17,792.46 万元、33,152.59 万元和 64,583.95 万元，占主营业务收入的比例分别为 87.69%、88.81%和 90.56%。现阶段，公司的产品主要应用于锂电池行业，与新能源汽车和储能行业的周期波动和市场景气度密切相关。近年来，新能源汽车和储能行业作为战略新兴行业，面临巨大的市场前景和广阔的发展空间，保持着持续高速增长的趋势，形成了对锂电池的强劲需求，2021 年以来，各大锂电池厂商均公布了大规模的扩产

120、计划并在不断加速扩产进程，作为其上游，公司产品市场需求也快速增长。但是，如果未来新能源汽车和储能相关行业发展不及预期，而锂电池厂商产能扩张较快，则可能导致锂电池行业出现阶段性的产能过剩，各相关厂商周期性放缓投资进度，并进一步导公司的经营业绩和盈利能力产生不利影响。如果未来新能源汽车、储能行业增速放缓或下滑，锂电池行业客户出现设备投资周期性放缓，同时公司不能拓展其他行业的业务，公司将存在收入增速放缓甚至收入下滑的风险。三、其他风险三、其他风险（一一）发行失败风险）发行失败风险 发行人本次计划首次公开发行股票并在科创板上市，在取得相关审批同意发行后，如果发行认购不足，或未能达到预计市值上市条件，或

121、存在上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则中规定的其他终止发行的情形，公司本次发行将存在发行失败的风险。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 42 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 英文名称 Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co.,Ltd.注册资本 3,000 万元 法定代表人 张汉洪 有限公司成立日期 2012 年 12 月 13 日 股份公司成立日期 2021 年 11 月 25 日 住所 深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业

122、园 M 栋一层至六层 邮政编码 518000 电话号码 公司网址 http:/ 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 部门负责人 叶宇凌 联系电话 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 公司自设立以来历次股权变更简表如下：序号序号 时间以及事项时间以及事项 概要说明概要说明 1 2012 年 12 月，誉辰有限设立 公司前身誉辰有限于 2012 年 12 月经深圳市市场监督管理局核准注册成立，公司性质为有限责任公司，设立时的注册资本为 100 万元，实缴出资 100 万元

123、。誉辰有限的股权结构为肖谊荣持股 34%；谌小霞持股 33%；邱洪琼持股 33%。2 2014 年 4 月，誉辰有限第一次增加注册资本 誉辰有限注册资本由 100 万元增加至 300 万元，新增注册资本 200 万元由肖谊荣、谌小霞、邱洪琼、刘阳东、刘伟、何建军、邓乔兵、肖谊发和尹华憨缴纳。3 2021 年 3 月，誉辰有限第一次股权转让 张汉洪、宋春响和袁纯全三人为公司实际管理者，为保证公司实际经营管理及股东权益的一致性，各自配偶谌小霞、肖谊荣和邱洪琼于2021年3月2日将持有誉辰有限的全部股权分别转让给张汉洪、宋春响和袁纯全。4 2021 年 5 月，誉辰有限第二次增加注册资本 本次增资公

124、司注册资本由300万元增加至326.087万元，新增注册资本由誉辰投资以货币1,200.002万元缴纳，本次增资背景为对骨干员工的股权激励。5 2021 年 5 月，誉辰有限第三次增本次增资誉辰有限注册资本由326.0870万元增加至331.0528万元，新增注册资本由向永辉以货币720万元缴纳。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 43 序号序号 时间以及事项时间以及事项 概要说明概要说明 加注册资本 6 2021 年 12 月，整体变更为股份公司 誉辰有限按经审计的原账面净资产值折股依法整体变更设立为股份有限公司，各股东在股份公司中的持股比例不变，注册资本仍为331.0528万元。7

125、 2021 年 12 月，誉辰智能第一次增加注册资本 本次增资公司注册资本由331.0528万元增加至374.0710万元，新增注册资本由宜宾晨道、宁波超兴、深创投、人才一号基金、宝安引导基金、毕方贰号、南昌鼎皓、南昌创享、众创星以货币8,771.19万元缴纳。8 2021 年 12 月，誉辰智能以资本公积转增股本 本次资本公积转增股本，公司注册资本由374.071万股增加至3,000万股，公司以现有总股本374.071万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增70.1987股，合计2,625.929万股。此次变更完成后，各股东的持股比例不变。（一）有限公司的设立情况（一）有限公司的设立情况

126、 1、设立情况、设立情况 公司前身誉辰有限于 2012 年 12 月 13 日经深圳市市场监督管理局核准注册成立，设立时的注册资本为 100 万元，其中肖谊荣以货币出资 34 万元、谌小霞以货币出资 33 万元、邱洪琼以货币出资 33 万元。2012 年11 月 22日，深圳恒达丰会计师事务所出具了“恒达丰验字201246号”验资报告，对誉辰有限成立时的注册资本实收情况进行验证，证明截至 2012 年 11 月 21 日，已收到股东缴纳的注册资本。2012 年 12 月 13 日，誉辰有限完成设立的工商登记手续。誉辰有限设立时的股权结构为：单位：万元 序号序号 股东股东名称名称 认缴出资额认缴

127、出资额 认缴出资比例认缴出资比例 实缴出资额实缴出资额 1 肖谊荣 34.00 34.00%34.00 2 谌小霞 33.00 33.00%33.00 3 邱洪琼 33.00 33.00%33.00 合计合计 100.00 100.00%100.00 2、公司设立时实际管理情况公司设立时实际管理情况（1）发行人发行人及其前身誉辰有限实际由张汉洪、宋春响和袁纯全共同经营管及其前身誉辰有限实际由张汉洪、宋春响和袁纯全共同经营管理，具有历史背景且符合现状理，具有历史背景且符合现状 发行人设立时的股东谌小霞、肖谊荣和邱洪琼为发行人实际管理人员张汉深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 44 洪、宋

128、春响和袁纯全的配偶。张汉洪、宋春响和袁纯全共同共事 20 余年，其中共同创业至今 18 年，具体情况如下：自 1997 年 8 至 1999 年 10 月期间，张汉洪、宋春响和袁纯全均在深圳电子工业美芝制造厂任职；自 1999 年 11 月到 2004 年 6 月，张汉洪、宋春响和袁纯全均在法国汤姆盛公司在中国合资成立的汤姆盛光学主件（深圳）有限公司（以下简称“深圳汤姆盛”）共职，深圳汤姆盛的主要产品为 CD、VCD、DVD、DVD-ROM 的激光头、组件和装置以及其它相关光学技术产品。其中，张汉洪负责设备设计、宋春响主要负责工业工程、袁纯全主要负责设备维护管理。2004 年，法国汤姆盛公司将

129、深圳汤姆盛光学组件业务出售予富士康，富士康将深圳汤姆盛更名为竞争视讯科技（深圳）有限公司（以下简称“竞争视讯”）。作为台湾企业，竞争视讯与汤姆盛原属欧洲企业的文化理念不同，因对竞争视讯上海品茶缺乏认同感，张汉洪、宋春响和袁纯全于 2004 年/2005 年先后离职并决定共同创业。2004 年 11 月，张汉洪、宋春响和袁纯全共同创办了个人独资企业鑫创精密行，主要从事工装治具/夹具和零配件方面的设计。2008 年 8 月，由于客户对团队的要求越来越高，鑫创精密行已无法满足实际经营需求，张汉洪、宋春响和袁纯全共同创办了鑫力创，从事半自动化设备、测试设备的生产和销售。2010 年 5 月，鑫创精密行

130、完成注销登记。2012 年 12 月，为发展新能源板块业务并以业务板块的区分为目的，张汉洪、宋春响和袁纯全共同创办了誉辰有限。由于新能源板块业务发展迅速，张汉洪、宋春响和袁纯全将业务重心转移到了誉辰有限，鑫力创的生产、业务和人员便逐步过渡到了誉辰有限，并于 2019 年 1 月完成注销登记。誉辰有限设立以来，张汉洪、宋春响和袁纯全的分工情况主要分为两个阶段，第一阶段为2012年度至2019年度：张汉洪负责市场开拓和部分研发工作；袁纯全负责生产和部分市场和研发工作；宋春响负责国外市场和供应链、人事、财务管理工作。第二阶段为自 2020 年至今：张汉洪负责公司总体的管理，并将工作重心放在经营指标、

131、市场、研发体系、发展战略方面；宋春响负责项目管深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 45 理（交期）和供应链；袁纯全负责公司产品品质、文件控制。（2）张汉洪、宋春响和袁纯全的配偶对誉辰有限未起到关键管理作用，亦）张汉洪、宋春响和袁纯全的配偶对誉辰有限未起到关键管理作用，亦不具有决策能力，由配偶持有股权为夫妻共同财产安排不具有决策能力，由配偶持有股权为夫妻共同财产安排 除肖谊荣曾于 2015 年 3 月至 2018 年 8 月曾在誉辰有限行政部任职之外，谌小霞和邱洪琼均未曾实际供职于发行人或其前身誉辰有限。在张汉洪、宋春响和袁纯全的配偶持有誉辰有限股权期间，均系根据张汉洪、宋春响、袁纯全意

132、志行使表决权；关于誉辰有限的工商变更登记事项，均系张汉洪、宋春响和袁纯全共同决策后，由谌小霞、肖谊荣和邱洪琼办理工商变更登记，张汉洪、宋春响和袁纯全实际支配且控制其各自配偶所持股权的表决权。谌小霞、肖谊荣和邱洪琼对誉辰有限未起到关键管理作用，亦不具有决策能力，谌小霞、肖谊荣和邱洪琼持有誉辰有限股权仅为夫妻共同财产的安排。（3）发行人董事、监事和高级管理人员认可张汉洪、宋春响和袁纯全一直）发行人董事、监事和高级管理人员认可张汉洪、宋春响和袁纯全一直以来对公司的实际管理以来对公司的实际管理 与张汉洪、宋春响和袁纯全共同创业 10 余年的现任董事、监事和高级管理人员均认可张汉洪、宋春响和袁纯全对公司

133、的实际管理。综上所述，发行人实际控制人张汉洪、宋春响和袁纯全因夫妻共同财产安排由其配偶持股，张汉洪、宋春响和袁纯全通过夫妻关系对各自配偶的影响自始实际支配配偶所持股权对应的表决权。3、张汉洪、宋春响和袁纯全配偶持股的原因、张汉洪、宋春响和袁纯全配偶持股的原因 张汉洪、宋春响和袁纯全三人为共同自主创业，誉辰有限筹备设立之初，张汉洪、宋春响和袁纯全三人主要时间和精力投入到组建团队、筹备生产、开拓客户等生产经营方面，需经常在外出差，为及时且方便办理工商登记等相关手续，同时基于张汉洪与谌小霞夫妇、宋春响与肖谊荣夫妇、袁纯全与邱洪琼夫妇的夫妻共同财产的考虑，各方商议决定分别由配偶谌小霞、肖谊荣、邱洪琼设

134、立誉辰有限并持有股权。4、张汉洪、宋春响和袁纯全配偶的基本情况、张汉洪、宋春响和袁纯全配偶的基本情况 肖谊荣，身份证号为 342523197910*，1997 年 7 月至 1999 年 10 月，深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 46 任职于深圳电子工业美芝制造厂；1999 年 11 月至 2004 年 9 月，任职于竞争视讯科技（深圳）有限公司；2004 年 10 月至 2007 年 1 月，任职于东莞市元典科技有限公司；2007 年 2 月至 2007 年 8 月，任职于深圳市集智科技有限公司；2007 年 9 月至 2007 年 12 月，任职于深圳市索菲汽车多媒体有限公司；

135、2008 年1 月至 2009 年 12 月，任职于鑫创精密行；2010 年 1 月至 2012 年 8 月，任职于鑫力创行政部；2012 年 9 月至 2015 年 2 月待业；2015 年 3 月至 2018 年 8 月，任职于誉辰有限行政部；2018 年 9 月至今，待业。谌小霞，身份证号为 6*，2003 年至 2018 年 12 月，经营深圳市福田区好事多电脑配件经营部；2019 年 1 月至今，待业。邱洪琼，身份证号为 5*，1996 年 4 月至 1999 年 9 月，任职爱普生（技术）深圳有限公司组长；2004 年 9 月至今，任职于

136、中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司新安营销服务部。5、张汉洪、宋春响和袁纯全及其配偶的股权转让情况、张汉洪、宋春响和袁纯全及其配偶的股权转让情况 为保证公司实际控制权与股东权利一致性目的，谌小霞、肖谊荣和邱洪琼于 2021 年 3 月 2 日将持有誉辰有限的全部股权分别转让给张汉洪、宋春响和袁纯全。股权转让情况详见本节“二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况”之“（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况”之“2、报告期内发行人的股本和股东变化情况”之“（1）2021 年 3 月，报告期内股权转让情况”。（二）股份公司的设立情况（二）股份公司的设立情况 发行人是由誉辰有限整体变更设

137、立的股份有限公司，其整体变更设立的具体过程如下：2021 年 11 月 5 日，大华会计师事务所出具了深圳市誉辰自动化设备有限公司审计报告（大华审字20210016555 号），对誉辰有限进行审计，截至2021 年 5 月 31 日，誉辰有限的净资产为 96,905,491.98 元。2021 年 11 月 6 日，中铭评估出具了深圳市誉辰自动化设备有限公司拟股份制改制事宜涉及的净资产资产评估报告（中铭评报字2021第 6066 号），确认截至 2021 年 5 月 31 日，誉辰有限经评估的净资产值为 15,433.62 万元。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 47 2021 年

138、11 月 17 日，誉辰有限召开股东会，同意以誉辰有限整体变更设立股份有限公司，即以基准日 2021 年 5 月 31 日经大华会计师事务所审计的净资产值 96,905,491.98 元人民币为基数，按 29.27：1 的比例折合股份 331.0528 万股，每股面值 1 元人民币，溢价部分 93,594,963.98 元记入资本公积；各发起人以其持有的誉辰有限权益所对应的净资产出资，变更前后其股权比例保持不变。2021 年 11 月 18 日，誉辰有限的全体股东共同签署了深圳市誉辰智能装备股份有限公司发起人协议。2021 年 11 月 21 日，各发起人共同签署了深圳市誉辰智能装备股份有限公

139、司章程。2021 年 11 月 21 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司筹建办情况的议案关于发起人用于抵作股款的财产的作价的议案等发行人整体变更及设立相关的议案。同日，大华会计师事务所出具深圳市誉辰智能装备股份有限公司验资报告（筹）（大华验字2021000808 号），对发起人出资进行审验，确认截至 2021 年 5 月31 日，全体股东以其拥有的有限公司净资产方式出资已实缴到位。2021 年 11 月 25 日，公司在深圳市市场监督管理局完成了整体变更为股份公司的工商变更登记，公司名称变更为“深圳市誉辰智能装备股份有限公司”，注册资本为 33

140、1.0528 万元，法定代表人为张汉洪。整体变更完成后，公司的股权结构如下：序号序号 股东股东名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）出资方式出资方式 持股比例持股比例 1 宋春响 78.0000 净资产折股 23.56%2 张汉洪 75.0000 净资产折股 22.66%3 袁纯全 75.0000 净资产折股 22.66%4 誉辰投资 26.0870 净资产折股 7.88%5 刘阳东 15.0000 净资产折股 4.53%6 刘伟 15.0000 净资产折股 4.53%7 何建军 15.0000 净资产折股 4.53%8 邓乔兵 9.0000 净资产折股 2.72%9 肖谊发 9.0000

141、 净资产折股 2.72%10 尹华憨 9.0000 净资产折股 2.72%11 向永辉 4.9658 净资产折股 1.50%深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 48 序号序号 股东股东名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）出资方式出资方式 持股比例持股比例 合计合计 331.0528 100.00%（三）发行人（三）发行人报告期内报告期内的股本和股东变化情况的股本和股东变化情况 1、发行人报告期初股本和股东情况、发行人报告期初股本和股东情况 报告期初，发行人的股权结构如下：单位：万元 序号序号 股东股东名称名称 出资额出资额 出资比例出资比例 1 肖谊荣 78.00 26.00%2

142、 谌小霞 75.00 25.00%3 邱洪琼 75.00 25.00%4 刘阳东 15.00 5.00%5 刘伟 15.00 5.00%6 何建军 15.00 5.00%7 邓乔兵 9.00 3.00%8 肖谊发 9.00 3.00%9 尹华憨 9.00 3.00%合计合计 300.00 100.00%2、报告期内发行人的股本和股东变化情况、报告期内发行人的股本和股东变化情况 报告期内，发行人共发生一次股权转让、三次增资和一次资本公积转增股本，具体情况如下：（1）2021 年年 3 月，报告期内股权月，报告期内股权转让情况转让情况 2021 年 2 月 19 日，经誉辰有限股东会决议同意股东肖

143、谊荣将其持有公司26.00%的股权以 0.0001 万元价格转让给受让方宋春响，同意股东谌小霞将其持有公司 25.00%的股权以 0.0001 万元价格转让给受让方张汉洪，同意股东邱洪琼将其持有公司 25.00%的股权以 0.0001 万元价格转让给受让方袁纯全，其他股东放弃优先购买权。2021 年 2 月 24 日，肖谊荣与宋春响、谌小霞与张汉洪、邱洪琼与袁纯全分别签订了股权转让协议书，对上述股权转让事项进行了约定。本次股权转让系张汉洪、宋春响和袁纯全分别与其各自配偶之间的股权转让，不存在应核深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 49 定的股权转让收入，不涉及股权转让个人所得税。202

144、1 年 3 月 2 日，誉辰有限完成本次变更的工商登记手续。本次股权转让完成后，誉辰有限的股权结构如下：单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例出资比例 1 宋春响 78.00 26.00%2 张汉洪 75.00 25.00%3 袁纯全 75.00 25.00%4 刘阳东 15.00 5.00%5 刘伟 15.00 5.00%6 何建军 15.00 5.00%7 邓乔兵 9.00 3.00%8 肖谊发 9.00 3.00%9 尹华憨 9.00 3.00%合计合计 300.00 100.00%（2）2021 年年 5 月月 13 日，报告期内有限公司第一次增资日，报告期内有

145、限公司第一次增资 2021 年 5 月 13 日，誉辰有限股东会作出决议，同意将誉辰有限的注册资本增加至 326.087 万元，新增注册资本 26.087 万元由誉辰投资以货币 1,200.002 万元认缴，其他股东放弃本次增资的优先认购权。同日，誉辰有限完成本次变更的工商登记手续。2021 年 6 月 23 日，大华会计师事务所出具了验资报告，证明截至 2021 年5 月 15 日止，誉辰有限已收到誉辰投资缴纳的注册资本。本次增资完成后，誉辰有限的股权结构如下：单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例出资比例 1 宋春响 78.000 23.92%2 张汉洪 75.00

146、0 23.00%3 袁纯全 75.000 23.00%4 誉辰投资 26.087 8.00%5 刘阳东 15.000 4.60%深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 50 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例出资比例 6 刘伟 15.000 4.60%7 何建军 15.000 4.60%8 邓乔兵 9.000 2.76%9 肖谊发 9.000 2.76%10 尹华憨 9.000 2.76%合计合计 326.087 100.00%（3）2021 年年 5 月月 31 日，报告期内有限公司第二次增资日，报告期内有限公司第二次增资 2021 年 5 月 26 日，誉辰有限股东会作

147、出决议，同意将誉辰有限的注册资本增加至 331.0528 万元，新增注册资本 4.9658 万元由向永辉以货币 720 万元认缴，其他股东放弃本次增资的优先认购权。2021 年 5 月 31 日，誉辰有限完成本次变更的工商登记手续。2021 年 6 月 23 日，大华会计师事务所出具了验资报告，证明截至 2021 年5 月 26 日止，誉辰有限已收到向永辉缴纳的注册资本。本次增资完成后，誉辰有限的股权结构如下：单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例出资比例 1 宋春响 78.0000 23.56%2 张汉洪 75.0000 22.66%3 袁纯全 75.0000 22.

148、66%4 誉辰投资 26.0870 7.88%5 刘阳东 15.0000 4.53%6 刘伟 15.0000 4.53%7 何建军 15.0000 4.53%8 邓乔兵 9.0000 2.72%9 肖谊发 9.0000 2.72%10 尹华憨 9.0000 2.72%11 向永辉 4.9658 1.50%合计合计 331.0528 100.00%深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 51（4）2021 年年 12 月，报告期内股份公司第一次增资及资本公积转增股本月，报告期内股份公司第一次增资及资本公积转增股本 2021 年 12 月 13 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会作出

149、决议，审议通过关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司增资扩股的议案，同意将誉辰智能的注册资本增加至374.0710万元，新增注册资本43.0182万元由宜宾晨道、宁波超兴、深创投、人才一号基金、宝安引导基金、毕方贰号、南昌鼎皓、南昌创享、众创星以货币 8,771.19 万元认缴。2021 年 12 月 25 日，大华会计师事务所出具了验资报告，证明截至 2021 年 12 月 24 日止，公司已收到上述投资人缴纳的注册资本。2021 年 12 月 23 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司资本公积转增股本方案的议案等议案，同意公司以现有总股本

150、374.071 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 70.1987 股，合计 2,625.929 万股。本次转增股本完成后，公司的股份总数变更为 3,000 万股。2021 年 12 月 24 日，誉辰智能完成本次变更的工商登记手续。2021 年 12 月 25 日，大华会计师事务所出具了验资报告，证明截至 2021 年12 月 24 日止，公司已将资本公积 26,259,290 元转增股本。本次增资及资本公积转增股本完成后，发行人的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 宋春响 625.55 20.85%2 张汉洪 601.

151、49 20.05%3 袁纯全 601.49 20.05%4 誉辰投资 209.21 6.97%5 宜宾晨道 132.95 4.43%6 刘阳东 120.30 4.01%7 何建军 120.30 4.01%8 刘伟 120.30 4.01%9 肖谊发 72.18 2.41%10 邓乔兵 72.18 2.41%11 尹华憨 72.18 2.41%12 人才一号基金 62.93 2.10%深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 52 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 13 毕方贰号 60.00 2.00%14 向永辉 39.83 1.33%15 南昌鼎

152、皓 33.43 1.11%16 深创投 15.73 0.52%17 宁波超兴 14.55 0.49%18 南昌创享 9.67 0.32%19 宝安引导基金 7.87 0.26%20 众创星 7.87 0.26%合计合计 3,000.00 100.00%（四）发行人（四）发行人成立以来的重要事件成立以来的重要事件 自成立以来，发行人不存在重大资产重组等重要事件。（五）发行人在其他证券市场的上市（五）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 自设立以来，发行人未在其他证券市场上市或挂牌。三、发行人股权结构三、发行人股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下：深圳市誉辰智能装备股份有限

153、公司 招股说明书 53 四、发行人控股和参股子公司情况四、发行人控股和参股子公司情况 截至本招股说明书签署日，发行人有 2 家控股子公司，具体情况如下：（一）（一）上海誉博上海誉博 公司名称公司名称 上海誉博信息技术有限公司 成立时间成立时间 2020 年 11 月 20 日 注册资本注册资本 250.00 万元 实收资本实收资本 211.50 万元 注册地注册地 上海市宝山区金石路 1688 号 6-250 室 主要生产经营地主要生产经营地 上海市宝山区金石路 1688 号 6-250 室 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额

154、（万实缴出资额（万元）元）认缴比例认缴比例 誉辰智能 127.50 127.50 51.00%沈泽敏 122.50 84.00 49.00%合计合计 250.00 211.50 100.00%主营业务及主营业务及在发行人业务板块中的定位 经营范围为从事信息技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。为发行人研发关于离线仿真在机械调试上的应用。主要财务数据主要财务数据（万元）（万元）项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日 总资产 85.21 净资产-197.89 项目项目 2022 年度年

155、度 营业收入-净利润-202.22 注：上述数据已经大华会计师事务所审计。（二）（二）中山誉辰中山誉辰 公司名称公司名称 中山市誉辰智能科技有限公司 成立时间成立时间 2022 年 2 月 10 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元 实收资本实收资本 1,000.00 万元 注册地注册地 中山市阜沙镇前程路 7 号第 1 至 5 幢二层第 240 卡 主要生产经营地主要生产经营地 中山市阜沙镇前程路 7 号第 1 至 5 幢二层第 240 卡 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 54 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实

156、缴出资额实缴出资额（万元）（万元）比例比例 誉辰智能 1,000.00 1,000.00 100.00%合计合计 1,000.00 1,000.00 100.00%主营业务及主营业务及在发行人业务板块中的定位 经营范围为电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；软件开发；软件销售；电子元器件与机电组件设备销售；非居住房地产租赁；终端测试设备销售；货物进出口；技术进出口。为发行人募集资金投资项目“研发生产基地新建项目”的实施主体。主要财务数据主要财务数据（万元）（万元）项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日 总资产 4,234.22 净资产 3,691.50 项目项目 2022 年度

157、年度 营业收入-净利润-108.50 注：中山誉辰于 2022 年 2 月成立，上述数据已经大华会计师事务所审计。五、五、持有发行人持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况（一）发行人控股股东及实际控制人（一）发行人控股股东及实际控制人 1、发行人实际控制人的认定、发行人实际控制人的认定（1）2012 年年 12 月月 13 日至日至 2019 年年 12 月月 31 日期间，日期间，为公司发展的第一个为公司发展的第一个阶段，阶段，张汉洪、宋春响和袁纯全各自支配表决权的比例较为平均张汉洪、宋春响和袁纯全各自支配表决权的比例较为平均，尚未形

158、成共尚未形成共同控制的意思表示同控制的意思表示，誉辰有限不存在控股股东、实际控制人，誉辰有限不存在控股股东、实际控制人 自公司设立之日起至 2019 年年底之前，张汉洪、宋春响、袁纯全作为实际管理者经营公司，其三人通过对各自配偶的影响所实际支配的表决权比例始终为25%、26%、25%，一直较为平均且稳定，单一一方支配表决权的比例尚未达到 30%，单一一方均不足以实际支配公司的决策。公司自设立以来，发展分为两个阶段，其中 2012 年 12 月 13 日至 2019 年12 月 31 日期间，为公司发展的第一阶段，该阶段三人尚未形成共同控制的意思表示，三人在该阶段的分工情况具体如下：张汉洪负责国

159、内锂电市场的业务开拓，并带领研发团队先后成功开发了包膜机、氦检机、包 Mylar 机、入壳机、注液机、热压机、开卷炉等多款锂电池生产设备。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 55 宋春响负责开拓国外市场的业务开拓，并先后成功取得飞利浦-巴淡工厂剃须刀刀头装配线以及沙彼高-保加利亚工厂的颗粒分配机等海外项目订单；同期还兼管公司人事行政、供应链及财务管理工作，确保公司后勤保障的顺利进行。袁纯全负责产品制造及品质管控，确保客户订单的高质量交付；同期还负责消费电子类产品国内市场部分业务，并带领研发团队先后开发了电动牙刷头包装生产线、剃须刀到头装配线以及光伏组件装配机等多款设备。据上，在公司发展

160、的第一阶段，张汉洪、宋春响和袁纯全三人对于公司重要事项的管理分工体现如下图所示：由此，根据三人在公司发展第一阶段的分工，单一一方无法形成对公司内部重要事项的控制，三人尚未形成共同控制的意思表示，誉辰有限不存在控股股东、实际控制人。（2）2020 年年 1月月 1日至今，虽然张汉洪、宋春响和袁纯全各自支配配偶所日至今，虽然张汉洪、宋春响和袁纯全各自支配配偶所持股权对应表决权的比例或直接持股的比例一样较为接近，但在特定背景下形持股权对应表决权的比例或直接持股的比例一样较为接近，但在特定背景下形成了共同控制的意思表示成了共同控制的意思表示，发行人的实际控制人为张汉洪、宋春响和袁纯全，发行人的实际控制

161、人为张汉洪、宋春响和袁纯全，最近两年未发生变化最近两年未发生变化 自 2019 年 9 月重组失败之后，在 2020 年公司年会上，张汉洪发表了关于“机遇与挑战同在、困难与希望共存”的讲话，总结了公司全体同仁在前次重组的付出，同时提出在锂电行业的国内外发展大环境下，公司发展的机遇与希望并存。自 2020 年 1 月 1 日之日起，在前次重组失败的背景和经验总结下，以及锂电行业的高速发展的大环境下，三人有意识地共同联合谋求公司的进一步深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 56 发展及独立上市，并确立了三人以张汉洪为总负责的共同管理、共同控制公司的新分工。公司的发展及三人的分工由此进入了第二

162、阶段，具体如下：张汉洪负责公司总体的管理，并将工作重心放在经营指标、市场、研发体系、发展战略方面，确保公司未来的可持续健康发展。宋春响负责项目管理（交期）和供应链，确保客户订单的及时交付以及订单的持续盈利能力。袁纯全负责公司产品品质、文件控制，通过建立良好的品质管控体系，提升公司产品的竞争力；同时建立文件控制体系，确保公司体系文件的有效管理与控制。据上，在公司发展的第二阶段，张汉洪、宋春响和袁纯全三人对于公司形成的共同管理与共同控制体现如下图所示：由此，自 2020 年 1 月 1 日起，张汉洪、宋春响和袁纯全形成确认由张汉洪负责公司总体管理，三人共同控制公司、共同谋求公司进一步发展和独立上市

163、的长远规划局面，公司的实际控制人为张汉洪、宋春响和袁纯全。2、发行人发行人控股股东及实际控制人控股股东及实际控制人基本情况基本情况 自 2020 年 1 月 1 日至今，张汉洪、宋春响和袁纯全三人对公司进行共同管理和控制，在公司的重大经营决策上均保持一致，就股东会所有会议表决事项均表达一致意见。2021 年 6 月 6 日，张汉洪、宋春响、袁纯全和誉辰投资补充签署了一致行动协议，约定各方保持一致行动，并明确各方不能协商达成深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 57 一致的，宋春响、袁纯全无条件同意以张汉洪意见为表决意见。2022年10月10日，为进一步明确一致行动协议期限等事项，张汉洪、

164、宋春响和袁纯全以及誉辰投资补充签署了一致行动协议之补充协议，确定一致行动协议的最短期限为自签署之日起至发行人股份上市之日起 36 个月。2023 年 1 月 10 日，为确认配偶持有公司股权对应表决权的实际支配情况，张汉洪、宋春响和袁纯全以及誉辰投资补充签署了一致行动协议之补充协议二，确认自公司设立以来，张汉洪、宋春响和袁纯全三方实际支配且控制各自配偶所持公司股权的表决权。同时，肖谊发为宋春响的近亲属，作为一致行动人其所持有的股份对应的表决权受宋春响的支配。截至本招股说明书签署日，张汉洪先生直接持有公司 20.05%的股份，宋春响先生直接持有公司 20.85%的股份，袁纯全先生直接持有公司 2

165、0.05%的股份，宋春响作为发行人员工持股平台誉辰投资的执行事务合伙人，通过誉辰投资控制公司 6.97%的股份，并实际支配一致行动人肖谊发直接持有公司 2.41%的股份对应的表决权。因此，张汉洪、宋春响和袁纯全合计控制公司 70.33%的表决权。张汉洪、宋春响和袁纯全为公司的共同控股股东、实际控制人。张汉洪、宋春响和袁纯全的基本情况如下：张汉洪先生，1969 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：6*。宋春响先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：441624197212*。袁纯全先生，1969 年 05 月出生，中国

166、国籍，无境外永久居留权，身份证号码：440203196905*。3、一致行动协议、一致行动协议之补充协议及一致行动协议之、一致行动协议、一致行动协议之补充协议及一致行动协议之补充协议二的主要内容补充协议二的主要内容 发行人实际控制人张汉洪、宋春响、袁纯全和誉辰投资（分别为协议中的“甲方、乙方、丙方和丁方”，下同）签署的一致行动协议、一致行动协议之补充协议及一致行动协议之补充协议二的主要内容具体如下：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 58 主要条款主要条款 具体内容具体内容 关于有效期 一致行动协议自各方签署之日起生效，自甲、乙、丙担任公司股东期间有效，且通过一致行动协议之补充协议确定

167、一致行动协议的最短期限为自签署之日起至誉辰智能股份上市之日起 36 个月 如甲、乙、丙、丁任何一方不再为誉辰智能股东，本协议在有效期间内对其他方仍具有约束力 一致行动协议不因协议任何一方单方解除或撤销，协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款 关于主要内容 1.关于配偶持有公司股权情况的确认：甲、乙、丙三方确认，自公司设立以来，基于甲、乙、丙三方与其各自配偶的夫妻共同财产的安排，曾由各自配偶设立公司并持有公司股权，在各自配偶持有公司股权期间，均系根据甲、乙、丙三方意志行使表决权，甲、乙、丙三方实际支配且控制各自配偶所持公司股权的表决权。2.关于一致行动的目的：各方将保证在公司董事会

168、、股东会/股东大会会议中行使表决权时，采取相同的意思表示，以进一步巩固公司控制权的稳定 3.关于誉辰投资的一致行动安排：乙方承诺并保证，一致行动协议有效期内且乙方担任丁方普通合伙人及执行事务合伙人期间，丁方与甲、乙、丙三方保持一致行动，并遵循协议的相关约定 4.关于股权转让；协议一方（“转让方”）向协议外第三方转让公司股权须经协议其他各方书面同意，转让方应就其股权转让事项提前 20 天书面通知协议其他各方，协议其他各方应于 20 日内回复，如超过 20 日未回复的，视为同意。经协议其他各方同意转让的股权，在同等条件下，协议其他各方享有优先购买权。协议其他各方不同意转让的，协议其他各方应当购买转

169、让方拟转让的股权；不购买的，视为其同意转让 5.关于一致行动的排他：在作为公司股东期间，各方不得与其他股东（协议各方控制的其他股东除外）签署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会作出影响发行人控制权稳定性的其他行为 关于纠纷解决方式 各方作为公司董事或股东时，任一方向董事会或股东会/股东大会提出临时提案前须与其他方协商，取得一致意见后共同或自行向董事会或股东会/股东大会提出提案；如果任一方对提案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，任何提出提案方应当作出适当让步，对提案内容进行修改，以达成各方共识；不能达成一致的，在符合国家法律法规及相关规定的前提下，乙方、丙方和

170、丁方无条件同意以甲方意见为共同认可的提案内容 各方作为公司董事或股东时，对于董事会或股东会/股东大会的议案，各方须充分协商以达成一致表决；不能达成一致的，在表决事项的内容符合国家法律法规及相关规定的前提下，乙方、丙方和丁方无条件同意以甲方意见为表决意见（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份的质押或其他争议（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份的质押或其他争议情况情况 截至本招股说明书签署日，公司共同控股股东和实际控制人张汉洪、宋春响和袁纯全直接或间接持有的公司股份均不存在质押或其他有争议的情况。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 59（三）其他持有发行人（三

171、）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况以上股份或表决权的主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日，公司其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东为誉辰投资，誉辰投资为公司员工持股平台。企业企业名称名称 深圳市誉辰投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2021 年 4 月 12 日 认缴出资额认缴出资额 1,200.002 万元 实缴出资额实缴出资额 1,200.002 万元 注册地注册地和主要生和主要生产经营地产经营地 深圳市宝安区西乡街道盐田社区宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦1711 执行事务合伙人执行事务合伙人 宋春响 主营业务及其与主营业务及其与 发

172、行人主营业务发行人主营业务 的关系的关系 经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；国内贸易。为发行人员工持股平台。合伙人构成合伙人构成 合伙人合伙人姓名姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）比例比例 宋春响 195.000 195.000 16.25%张汉洪 140.625 140.625 11.72%袁纯全 140.625 140.625 11.72%朱顺章 75.000 75.000 6.25%叶宇凌 75.000 75.000 6.25%陈曦 75.000 75.000 6.25%李军利 48.750 48.750 4.06%叶敏 2

173、5.500 25.500 2.13%王朝华 25.500 25.500 2.13%周高见 25.500 25.500 2.13%林询阳 20.250 20.250 1.69%薛文博 15.750 15.750 1.31%谢仁贵 15.000 15.000 1.25%韦德海 13.500 13.500 1.13%裴豆豆 13.500 13.500 1.13%董亮 12.000 12.000 1.00%朱尊见 11.250 11.250 0.94%李成坤 11.250 11.250 0.94%张国平 11.250 11.250 0.94%陶艳苹 10.500 10.500 0.88%深圳市誉辰智能

174、装备股份有限公司 招股说明书 60 李建德 9.750 9.750 0.81%胡庆茂 9.000 9.000 0.75%彭利发 9.000 9.000 0.75%王金生 9.000 9.000 0.75%王建 7.500 7.500 0.63%侯丽平 7.500 7.500 0.63%余超 7.500 7.500 0.63%周吻 7.500 7.500 0.63%罗飞燕 6.750 6.750 0.56%刘立发 6.750 6.750 0.56%张才富 6.000 6.000 0.50%谭德刚 6.000 6.000 0.50%陈平文 6.000 6.000 0.50%邓启华 6.000 6.

175、000 0.50%刘伟 28.125 28.125 2.34%何建军 28.125 28.125 2.34%刘阳东 28.125 28.125 2.34%肖谊发 16.875 16.875 1.41%尹华憨 16.875 16.875 1.41%邓乔兵 16.875 16.875 1.41%合计合计 1,200.002 1,200.002 100.00%誉辰投资不属于私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募股权基金，未在中国证券投资基金业协会办理备案。誉辰投资自设立以来仅作为发行人员工持股平台，未开展其他业务；自设立以来严格按照法律、法规及其他规范性

176、文件的规定运行，不存在因违法行为受到主管部门处罚的情形。（四）发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况（四）发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。（五）发行人协议控制架构的基本情况（五）发行人协议控制架构的基本情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构情况。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 61（六）发行人控股股东、实际控制人重大违法情况（六）发行人控股股东、实际控制人重大违法情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，亦不存在欺诈发行、重

177、大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。六、发行人股本情况六、发行人股本情况（一）本次发行前后的股本情况（一）本次发行前后的股本情况 本次发行前，公司总股本为 3,000.00 万股。本次公开发行 1,000.00 万股人民币普通股，占发行后总股本的 25%。发行前后股本结构如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例 1 宋春响 625.55 20.85%625.55 15.64%2 张汉洪 601.49 20.

178、05%601.49 15.04%3 袁纯全 601.49 20.05%601.49 15.04%4 誉辰投资 209.21 6.97%209.21 5.23%5 刘阳东 120.30 4.01%120.30 3.01%6 何建军 120.30 4.01%120.30 3.01%7 刘伟 120.30 4.01%120.30 3.01%8 宜宾晨道 132.95 4.43%132.95 3.32%9 肖谊发 72.18 2.41%72.18 1.80%10 邓乔兵 72.18 2.41%72.18 1.80%11 尹华憨 72.18 2.41%72.18 1.80%12 人才一号基金 62.93

179、 2.10%62.93 1.57%13 毕方贰号 60.00 2.00%60.00 1.50%14 向永辉 39.83 1.33%39.83 1.00%15 南昌鼎皓 33.43 1.11%33.43 0.84%16 深创投 15.73 0.52%15.73 0.39%17 宁波超兴 14.55 0.49%14.55 0.36%18 南昌创享 9.67 0.32%9.67 0.24%19 宝安引导基金 7.87 0.26%7.87 0.20%深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 62 序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例

180、 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例 20 众创星 7.87 0.26%7.87 0.20%21 本次发行的社会公众股-1,000.00 25.00%合计合计 3,000.00 100.00%4,000.00 100.00%（二）本次发行前发行人的前十名股东与前十名自然人股东及其在发行人处担（二）本次发行前发行人的前十名股东与前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况任职务情况 1、发行人前十名股东的情况、发行人前十名股东的情况 截至本招股说明书签署日，发行人的前十名股东如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 宋春响 625.55

181、20.85%2 张汉洪 601.49 20.05%3 袁纯全 601.49 20.05%4 誉辰投资 209.21 6.97%5 刘阳东 120.30 4.01%6 何建军 120.30 4.01%7 刘伟 120.30 4.01%8 宜宾晨道 132.95 4.43%9 肖谊发 72.18 2.41%10 邓乔兵 72.18 2.41%11 尹华憨 72.18 2.41%合计合计 2,748.13 91.61%注：因肖谊发、邓乔兵和尹华憨持股数量一样，将上述三人都列入前十名股东。2、发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况、发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况 截至本招股

182、说明书签署日，发行人的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务如下：序序号号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 担任职务担任职务 1 宋春响 625.55 20.85%董事、项目管理中心主任 2 张汉洪 601.49 20.05%董事长、总经理 3 袁纯全 601.49 20.05%董事、项目管理中心副主任 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 63 序序号号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 担任职务担任职务 4 刘阳东 120.30 4.01%董事、副总经理 5 何建军 120.30 4.01%采购部总监 6 刘伟

183、120.30 4.01%监事会主席、资讯部总监 7 肖谊发 72.18 2.41%研发二部总监 8 邓乔兵 72.18 2.41%董事、研发三部总监 9 尹华憨 72.18 2.41%董事、副总经理 10 向永辉 39.83 1.33%-（三）发行人国有股份或外资股（三）发行人国有股份或外资股东持股东持股情况情况 截至本招股说明书签署日，公司存在应被标记为国有股东情形，不存在外资股东。宝安引导基金持有发行人 7.87 万股股份，持股比例为 0.26%，宝安引导基金属于参照上市公司国有股权监督管理办法（国资委财政部证监会令第 36号）管理的国有股东。截至本招股说明书签署日，发行人已取得深圳市人民

184、政府国有资产监督管理委员会关于宝安引导基金的国有股东标识管理的批复意见，确认宝安引导基金是发行人的国有股东，其在中国证券登记结算有限责任公司登记的投资者一码通账户应标注“SS”标识。截至本招股说明书签署日，深创投持有公司 15.73 万股股份，持股比例为0.52%。根据深创投出具的说明，深创投属于上市公司国有股权监督管理办法（国资委财政部证监会令第 36 号）第七十四条规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为“CS”，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的对象，深创投

185、的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标识为“CS”。（四）（四）申报前十二个月申报前十二个月发行人新增股东持股数量及变化情况发行人新增股东持股数量及变化情况 申报前十二个月，发行人共新增九名法人股东，具体情况如下：序序号号 新增股东新增股东 增资增资 时间时间 数量数量（万股）（万股）价格价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 入股原因入股原因 1 宜宾晨道 2021 年132.95 203.89 本轮增资的定宜宾晨道、人深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 64 序序号号 新增股东新增股东 增资增资 时间时间 数量数量（万股）（万股）价格价格（元（元/股）股）定价依据定价依据

186、入股原因入股原因 2 人才一号基金 12 月 62.93 价依据为投资人与公司共同协 商，参 考2021 年预计全年净利润 5,000万和 13.5 倍 PE确定的投前估值 6.75 亿。才一号基金、深创投等系外部专业机构投资者，入股系看好公司所处行业及公司未来发展。3 毕方贰号 60.00 4 南昌鼎皓 33.43 5 深创投 15.73 6 宁波超兴 14.55 7 南昌创享 9.67 8 宝安引导基金 7.87 9 众创星 7.87 上述新增股东的基本情况如下：1、宜宾晨道、宜宾晨道 企业企业名称名称 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2021 年 4 月

187、12 日 企业类型企业类型 有限合伙企业 出资额出资额 340,100.00 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91511500MA69K7AJ39 住所住所 四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路段 9 号数据中心 805室 经营范围经营范围 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业务关与发行人主营业务关系系 不存在同业竞争 截至本招股说明书签署日，宜宾晨道合伙人及其出资情况如

188、下：序号序号 合伙人合伙人名称名称 出资额（万出资额（万元）元）出资比例出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 1 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）100.00 0.03 普通合伙人 2 宜宾市新兴产业投资集团有限公司 150,000.00 44.10 有限合伙人 3 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 100,000.00 29.40 有限合伙人 4 青岛佳裕宏德壹号股权投资合伙企业（有限合伙）50,000.00 14.70 有限合伙人 5 信银（宁德）产业投资合伙企业（有限合伙）40,000.00 11.76 有限合伙人 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 65 序号序号 合

189、伙人合伙人名称名称 出资额（万出资额（万元）元）出资比例出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 合计合计 340,100.00 100.00-宜宾晨道的普通合伙人为宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙），其基本情况如下：企业企业名称名称 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2017 年 5 月 3 日 出资额出资额 1000 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 宁波梅山保税港区倚天投资有限公司 经营范围经营范围 实业投资；投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准

190、后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成 合伙人名称合伙人名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）宁波梅山保税港区倚天投资有限公司 10.00 1.00 关朝余 990.00 99.00 宜宾晨道已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号SQM734，备案时间为 2021 年 5 月 12 日，基金管理人为宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙），宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1065227，组织机构代码为 91330206MA290JE262，登记时间为 2017 年 10 月 13

191、日。2、人才基金一号、人才基金一号 企业企业名称名称 深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）成立时间成立时间 2017 年 9 月 19 日 企业类型企业类型 有限合伙企业 出资额出资额 200,000.00 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳市红土人才投资基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5EQQ44XG 住所住所 深圳市龙华区观澜街道观光路 1301 号银星科技大厦 9 楼A912 经营范围经营范围 创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集

192、基金管理业务）与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 不存在同业竞争 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 66 截至本招股说明书签署日，人才基金一号合伙人及其出资情况如下：序号序号 合伙人合伙人名称名称 出资额（万出资额（万元）元）出资比例出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 1 深圳市红土人才投资基金管理有限公司 2,000.00 1.00 普通合伙人 2 深圳市引导基金投资有限 公司 57,000.00 28.50 有限合伙人 3 深圳市创新投资集团有限公司 55,000.00 27.50 有限合伙人 4 深圳市龙华区引导基金投资管理有限公司 20,000.00 10.00 有限合

193、伙人 5 工银（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）20,000.00 10.00 有限合伙人 6 深圳市前海红利产业发展合伙企业（有限合伙）13,000.00 6.50 有限合伙人 7 深圳市汇龙达投资有限公司 7,000.00 3.50 有限合伙人 8 深圳市福田引导基金投资有限公司 6,000.00 3.00 有限合伙人 9 深圳市汇通金控基金投资有限公司 6,000.00 3.00 有限合伙人 10 深圳市盐田区国有资本投资管理有限公司 5,000.00 2.50 有限合伙人 11 深圳市大鹏新区引导基金投资有限公司 5,000.00 2.50 有限合伙人 12 深圳市鼎胜投资有限公

194、司 2,000.00 1.00 有限合伙人 13 深圳市佳利泰创业投资有限公司 2,000.00 1.00 有限合伙人 合计合计 200,000.00 100.00-人才基金一号的普通合伙人为深圳市红土人才投资基金管理有限公司，其基本情况如下：公司名称公司名称 深圳市红土人才投资基金管理有限公司 成立时间成立时间 2017 年 1 月 4 日 注册资本注册资本 1000 万元人民币 法定代表人法定代表人 蒋玉才 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5DRTRG7K 注册地址注册地址 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区 经营范围经营范围 受托资产管理、

195、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；实业投资；投资咨询（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 67 后方可经营）人才基金一号已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 SCY331，备案时间为 2018 年 5 月 31 日，基金管理人为广东红土创业投资管理有限公司，广东红土创业投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号

196、为 P1007124，组织机构代码为 59213780-0，登记时间为 2015 年 1 月 29 日。3、毕方贰号、毕方贰号 企业企业名称名称 金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）成立时间成立时间 2021 年 09 月 15 日 企业类型企业类型 有限合伙企业 出资额出资额 32,860.00 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳市前海德弘联信投资管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330701MA2MPF9Y36 住所住所 浙江省金华市婺城区西关街道婺州街 55 号 6 楼 601 经营范围经营范围 创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目

197、外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 不存在同业竞争 截至本招股说明书签署日，毕方贰号合伙人及其出资情况如下：序号序号 合伙人合伙人名称或姓名名称或姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 1 深圳市前海德弘联信投资管理有限公司 115.00 0.35 普通合伙人 2 金华金开领信基石股权投资有限公司 8,500.00 25.87 有限合伙人 3 郎洪平 5,600.00 17.04 有限合伙人 4 陈家良 5,250.00 15.98 有限合伙人 5 杨凯翀 4,200.00 12.78 有限合伙人 6 王明旺 3,

198、500.00 10.65 有限合伙人 7 赖栋安 3,787.00 11.52 有限合伙人 8 深圳市德弘元泉投资中心（有限合伙）1,000.00 3.04 有限合伙人 9 叶丽娟 808.00 2.46 有限合伙人 10 汪小娟 100.00 0.30 有限合伙人 合计合计 32,860.00 100.00-深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 68 毕方贰号的普通合伙人为深圳市前海德弘联信投资管理有限公司，其基本情况如下：公司公司名称名称 深圳市前海德弘联信投资管理有限公司 成立时间成立时间 2014 年 11 月 12 日 注册资本注册资本 1500 万元人民币 法定代表人法定代表

199、人 章焕城 统一社会信用代码统一社会信用代码 928828B 注册地址注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 经营范围经营范围 投资管理；投资咨询；受托管理股权投资基金。（以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务；不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务；不含其他限制项目）；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）毕方贰号已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为SSX516，备案时间为 2021 年 10 月 15 日，基金管理人为深圳市

200、前海德弘联信投资管理有限公司，深圳市前海德弘联信投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1028376，组织机构代码为31962882-8，登记时间为 2015 年 12 月 2 日。4、南昌鼎皓、南昌鼎皓 企业企业名称名称 南昌市鼎皓投资管理中心（有限合伙）成立时间成立时间 2021 年 07 月 02 日 企业类型企业类型 有限合伙企业 出资额出资额 10,000.00 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 南昌市鼎富基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91360125MA3AE6G9X2 住所住所 江西省南昌市红谷滩区金融大街 969

201、 号天使金融广场 33 楼3301 室 经营范围经营范围 创业股权投资，投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 不存在同业竞争 截至本招股说明书签署日，南昌鼎皓合伙人及其出资情况如下：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 69 序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 1 南昌市鼎富基金管理有限公司 100.00 1.00 普通合伙人 2 南昌市江铃鼎盛投资管理有限公司 9900.00 99.00 有限合

202、伙人 合计合计 10,000.00 100.00-南昌鼎皓的普通合伙人为南昌市鼎富基金管理有限公司，其基本情况如下：公司名称公司名称 南昌市鼎富基金管理有限公司 成立时间成立时间 2016 年 12 月 28 日 注册资本注册资本 1000 万元人民币 法定代表人法定代表人 万奇玮 统一社会信用代码统一社会信用代码 91360125MA35N8JL74 注册地址注册地址 江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场 1#办公楼 33 层 3302 室 经营范围经营范围 私募基金管理；投资管理、资产管理（金融、期货、保险、证券除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

203、南昌鼎皓已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为SSP502，备案时间为 2021 年 9 月 10 日，基金管理人为南昌市鼎富基金管理有限公司，南昌市鼎富基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基 金 管 理 人 登 记，登 记 编 号 为P1061553，组 织 机 构 代 码 为91360125MA35N8JL74，登记时间为 2017 年 2 月 22 日。5、深创投、深创投 公司名称公司名称 深圳市创新投资集团有限公司 成立时间成立时间 1999 年 08 月 25 日 企业类型企业类型 有限责任公司 注册资本注册资本 1,000,000 万元 法定代表人法定

204、代表人 倪泽望 统一社会信用代码统一社会信用代码 926118E 住所住所 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201 经营范围经营范围 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 70 公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、

205、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 不存在同业竞争 截至本招股说明书签署日，深创投股东及其出资情况如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万出资额（万元）元）出资比例出资比例（%）1 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 281,951.99 28.20 2 深圳市星河房地产开发有限公司 200,001.09 20.00 3 深圳市资本运营集团有限公司 12

206、7,931.20 12.79 4 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 107,996.23 10.80 5 深圳能源集团股份有限公司 50,304.67 5.03 6 深圳市立业集团有限公司 48,921.97 4.89 7 七匹狼控股集团股份有限公司 48,921.97 4.89 8 广东电力发展股份有限公司 36,730.14 3.67 9 深圳市亿鑫投资有限公司 33,118.11 3.31 10 深圳市福田投资控股有限公司 24,448.16 2.44 11 深圳市盐田港集团有限公司 23,337.79 2.33 12 广深铁路股份有限公司 14,002.79 1.40 13 中兴通

207、讯股份有限公司 2,333.90 0.23 合计合计 1,000,000.00 100.00 深创投的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，深创投已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 SD2401，备案时间为 2014 年 4 月 22 日，基金管理人为深圳市创新投资集团有限公司，深圳市创新投资集团有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1000284，组织机构代码为 71522611-8，登记时间为 2014 年 4 月22 日。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 71 6、宁波超兴宁波超兴 企业企业名称名称 宁波梅山保税

208、港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2017 年 10 月 09 日 企业类型企业类型 有限合伙企业 出资额出资额 20,000 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 黄锟 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330206MA2AENU770 住所住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区C1766 经营范围经营范围 创业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 不存在同业竞争 截至本招股说明

209、书签署日，宁波超兴合伙人及其出资情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 1 黄锟 200.00 1.00 普通合伙人 2 吴岑 19,800.00 99.00 有限合伙人 合计合计 20,000.00 100.00-宁波超兴的普通合伙人为黄锟。黄锟的基本情况如下：黄锟，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 352201197910*。根据宁波超兴出具的调查问卷及其合伙协议，宁波超兴由各合伙人以自有资金出资设立，不存在以非公开方式相互募集或向第三方募集资金的情形，同时，宁波超兴及其合伙人

210、亦未委托其他第三方管理、运营企业的资产，相关投资决策均由内部决策机构作出，不属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规范的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需办理私募基金备案手续或私募基金管理人登记手续。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 72 7、南昌创享、南昌创享 公司名称公司名称 南昌市创享商务咨询中心（有限合伙）成立时间成立时间 2021 年 12 月 06 日 企业类型企业类型 有限合伙企业 出资额出资额 450 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 万红 统一社会信用代码统一社会信用代码 91360125MA

211、7E1D29XK 住所住所 江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场 33 层3306 室 经营范围经营范围 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，社会经济咨询服务，以自有资金从事投资活动（仅限实业投资、仅限项目投资、仅限创业投资）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 不存在同业竞争 截至本招股说明书签署日，南昌创享合伙人及其出资情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 1 万红 350.00 77.78 普通合伙人 2 陈志远 1

212、00.00 22.22 有限合伙人 合计合计 450.00 100.00-南昌创享的普通合伙人为万红。万红的基本情况如下：万红，女，1969 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：360104196908*。根据南昌创享出具的调查问卷及其合伙协议，南昌创享由各合伙人以自有资金出资设立，不存在以非公开方式相互募集或向第三方募集资金的情形，同时，南昌创享及其合伙人亦未委托其他第三方管理、运营企业的资产，相关投资决策均由内部决策机构作出，不属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规范的私募投资基金或私募投资基金管理人，

213、无需办理私募基金备案手续或私募基金管理人登记手续。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 73 8、宝安引导基金、宝安引导基金 公司名称公司名称 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司 成立时间成立时间 2015 年 12 月 4 日 企业类型企业类型 有限责任公司（法人独资）注册资本注册资本 300,000 万元 法定代表人法定代表人 彭涤 统一社会信用代码统一社会信用代码 9806023 住所住所 深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 12 层 经营范围经营范围 受托管理产业投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资

214、活动；不得从事公开募集基金管理业务）；财务管理咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资兴办实业。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 不存在同业竞争 截至本招股说明书签署日，宝安引导基金股东及其出资情况如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万出资额（万元）元）出资比例（出资比例（%）1 深圳市宝安区财政局 300,000.00 100.00 合计合计 300,000.00 100.00 宝安引导基金的实际控制人为深圳市宝安区财政局，根据宝安引导基金出具的调查问卷，

215、宝安引导基金由各股东以自有资金出资设立，不存在以非公开方式相互募集或向第三方募集资金的情形，同时，宝安引导基金及其股东亦未委托其他第三方管理、运营企业的资产，相关投资决策均由内部决策机构作出，不属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规范的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需办理私募基金备案手续或私募基金管理人登记手续。9、众创星、众创星 企业企业名称名称 青岛众创星投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2020 年 8 月 19 日 企业类型企业类型 有限合伙企业 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 74 出资额

216、出资额 5,000 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳海量资本管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91370283MA3TRX6393 住所住所 山东省青岛市平度市凤台街道办事处重庆路 589 号 经营范围经营范围 自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 不存在同业竞争 截至本招股说明书签署日，众创星合伙人及其出资情况如下：序号序号 合伙人名称或姓名合伙人名称或姓名 出资额（万出资额（万元）元）出资比例（出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 1 深圳海量资

217、本管理有限公司 50.00 1.00 普通合伙人 2 夏伟伟 4,950.00 99.00 有限合伙人 合计合计 5,000.00 100.00-众创星的普通合伙人为深圳海量资本管理有限公司，其基本情况如下：公司名称公司名称 深圳海量资本管理有限公司 成立时间成立时间 2014 年 9 月 9 日 注册资本注册资本 500 万元人民币 法定代表人法定代表人 沈伟生 统一社会信用代码统一社会信用代码 9758610 注册地址注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营范围经营范围 一般经营项目是：受托管理股权投资基

218、金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）众创星已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为SLT215，备案时间为 2020 年 10 月 23 日，基金管理人为深圳海量资本管理有限公司，深圳海量资本管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1062183，组织机构代码为 9758610，登记时间为 2017 年 3 月 31 日。截至本招股说明书签署日，上述股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除人才基金一号穿透后第四层出资人中有保荐人外，其他新增股东

219、与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，对发行人的持股为真实持股，不存在委托持股、信托持股深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 75 的情形，并已作出其所持新增股份自取得之日起 36 个月内不得转让的承诺。上述新增股东之间的关联关系详见“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人股本情况”之“（五）本次发行前各股东间关联关系及关联股东的各自持股比例”（五）本次发行前各股东间关联关系及关联股东的各自持股比例（五）本次发行前各股东间关联关系及关联股东的各自持股比例 截至本招股说明书签署日，本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下：序号序号 股东姓名股

220、东姓名 直接持股数直接持股数量（万股）量（万股）间接持股间接持股数量（万数量（万股）股）持股比持股比例例（%）关联关系关联关系/其他关系其他关系 1 宋春响 625.55 34.00 21.98 肖谊发为实际控制人宋春响配偶肖谊荣的胞兄 肖谊发 72.18 2.95 2.51 2 宋春响 625.55 34.00 21.98 宋春响为誉辰投资的执行事务 合伙人 誉辰投资 209.21-6.97 3 人才一号基金 62.93-2.10 人才一号基金的执行事务合伙人为深创投控制的全资子公司深圳市红土人才投资基金管理有限公司 深创投 15.73-0.52 4 南昌鼎皓 33.43-1.11 南昌创享

221、的执行事务合伙人万红，通过南昌市合享信息咨询服务有限公司间接持有南昌鼎皓0.10%财产份额，对应南昌鼎皓100,000 元的出资额。南昌创享 9.67-0.32 除上述情况外，本次发行前公司股东间不存在其他关联关系。（六）发行人股东公开发售股份对控制权、治理结构及生产经营的影响（六）发行人股东公开发售股份对控制权、治理结构及生产经营的影响 本次公开发行股票不涉及公司股东公开发售股份。七、董事、监事、高级管理人员与七、董事、监事、高级管理人员与其他其他核心人员核心人员情况情况（一）董事、监事、高级管理人员与（一）董事、监事、高级管理人员与其他其他核心人员核心人员简介简介 1、董事、董事 截至本招

222、股说明书签署日，公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3名，均具有符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格。董事会成员由股东大会选举产生，每届任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 76 公司现任董事会成员基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 选聘情况选聘情况 董事任职期间董事任职期间 1 张汉洪 董事长 张汉洪 2021 年创立大会暨第一次股东大会（第一届董事会第一次会议）2021 年 11 月至2024 年 11 月 2 宋春响 董事 宋春响 2021 年创立大会暨第一次股东大会 2021 年 11 月至20

223、24 年 11 月 3 袁纯全 董事 袁纯全 2021 年创立大会暨第一次股东大会 2021 年 11 月至2024 年 11 月 4 刘阳东 董事 刘阳东 2021 年创立大会暨第一次股东大会 2021 年 11 月至2024 年 11 月 5 尹华憨 董事 尹华憨 2021 年创立大会暨第一次股东大会 2021 年 11 月至2024 年 11 月 6 邓乔兵 董事 邓乔兵 2021 年创立大会暨第一次股东大会 2021 年 11 月至2024 年 11 月 7 曾小生 独立 董事 董事会 2022 年第一次临时股东大会 2022 年 1 月至2024 年 11 月 8 宋春明 独立 董事

224、 董事会 2022 年第一次临时股东大会 2022 年 1 月至2024 年 11 月 9 沈云樵 独立 董事 董事会 2022 年第一次临时股东大会 2022 年 1 月至2024 年 11 月 公司董事简历如下：张汉洪先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992 年9 月至 1995 年 8 月，担任陕西省汉中市朝阳机械厂车工；1997 年 8 月至 1999 年10 月，担任深圳电子工业美芝制造厂工程师；1999 年 11 月至 2004 年 7 月，担任竞争视讯科技（深圳）有限公司工程师；2004 年 8 月至 2005 年 03 月，担任竞争视讯科技（深圳）有限

225、公司龙华分厂工程师；2005年4月至2009年12月，担任鑫创精密行总经理；2010 年 1 月至 2018 年 8 月，担任鑫力创总经理；2018年 8 月至 2021 年 10 月担任誉辰有限总经理，2018 年 12 月至 2021 年 10 月担任誉辰有限董事长，2021 年 11 月至今担任发行人董事长、总经理。宋春响先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1993 年06 月至 1999 年 10 月，担任深圳电子工业美芝制造厂副经理；1999 年 11 月至2002 年 5 月，担任竞争视讯科技（深圳）有限公司副经理；2002 年 6 月至 2002年 7 月，

226、担任汤姆盛光学主件（深圳）有限公司龙华分厂经理；2002 年 8 月至2005 年 4 月，担任竞争视讯科技（深圳）有限公司龙华分厂经理；2005 年 5 月至 2012 年 6 月，担任深圳市宝安区沙井黄埔嘉华电器厂经理；2012 年 7 月至深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 77 2013 年 6 月，担任鑫力创经理；2013 年 7 月至 2021 年 10 月，担任誉辰有限副总经理；2018 年 12 月至 2021 年 10 月担任誉辰有限董事；2021 年 11 月至今担任发行人董事、项目管理中心主任。袁纯全先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。199

227、3 年9 月至 1996 年 3 月，担任广东省韶关市力士通股份有限公司工程师；1996 年 4月至 1999 年 10 月，担任深圳电子工业美芝制造厂工程师；1999 年 11 月至 2003年 12 月，担任竞争视讯科技（深圳）有限公司助理经理；2004 年 1 月至 2004年 12 月，担任竞争视讯科技（深圳）有限公司龙华分厂助理经理；2005 年 1 月至 2009 年 12 月，担任鑫创精密行副总经理；2010 年 1 月至 2014 年 3 月，担任鑫力创副总经理；2014 年 4 月至 2021 年 10 月，担任誉辰有限副总经理，2018年12月至2021年10月担任誉辰有限

228、董事；2021年11月至今担任发行人董事、项目管理中心副主任。刘阳东先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年6 月至 2000 年 11 月，担任富柏工业（深圳）有限公司测试工程师；2000 年 12月至 2001 年 5 月，担任宝安区福永镇凤凰新宜科技电子厂测试工程师；2001 年6 月至 2005 年 8 月，担任富士康精密组件（深圳）有限公司电控工程师；2005年 9 月至 2007 年 4 月，担任鸿富锦精密工业（深圳）有限公司电控工程师；2007 年 5 月至 2009 年 12 月，担任鑫创精密行电控部经理；2010 年 1 月至 2013年 2 月

229、，担任鑫力创电控部经理；2013 年 3 月至 2016 年 1 月，担任誉辰有限电控部经理；2016 年 2 月至 2021 年 10 月，担任誉辰有限电控部总监；2021 年 11月至今，担任发行人董事、副总经理。尹华憨先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年12 月至 2009 年 12 月，担任鑫创精密行机械工程师；2010 年 1 月至 2014 年 3月，担任鑫力创设计经理；2014 年 4 月至 2021 年 10 月，担任誉辰有限副总经理；2021 年 11 月至今担任发行人董事、副总经理。邓乔兵先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专

230、学历。2006 年8 月至 2009 年 12 月，担任鑫创精密行工程师；2010 年 1 月至 2014 年 3 月，担任鑫力创工程师；2014 年 4 月至 2021 年 10 月，担任誉辰有限研发三部总监；2021 年 11 月至今担任发行人董事、研发三部总监。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 78 曾小生先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于华东地质学院会计专业，获大专学位。2004 年 12 月至 2008 年 9 月，担任深圳华特容器股份有限公司财务部成本会计、财务经理；2008 年 10 月至 2010 年 9月，担任深圳市鹏城会计师事务

231、所有限公司审计部项目经理；2010 年 10 月至2014 年 8 月，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理、高级经理；2014 年 9 月至 2015 年 9 月，担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级经理；2015 年 10 月至 2022 年 8 月，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人；2022 年 9 月至今，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2022 年 1 月至今，担任发行人独立董事。宋春明先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于西北工业大学机械设计及理论专业，获硕士学位。1995 年 7 月至 200

232、1 年 5 月，担任陕西工学院基础课部教师；2001 年 6 月至 2016 年 3 月，担任陕西理工学院机械工程学院机械设计系副主任；2016 年 4 月至今，担任陕西理工大学机械工程学院机械设计系主任；2022 年 1 月至今，担任发行人独立董事。沈云樵先生，1976 年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权。2009 年毕业于中国人民大学法律专业，获博士学位。2009 年 9 月至 2015 年 6 月，担任澳门科技大学法学院助理教授；2015 年 7 月至今，担任澳门科技大学法学院副教授；2021 年 5 月至今，担任广东德联集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，担任发行人独

233、立董事。2、监事、监事 公司现有监事会由 3 名监事组成，均具有符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格。其中 2 名股东代表监事由股东大会选举产生，1 名职工代表监事由职工代表大会选举产生。每届任期三年，可连选连任。公司现任监事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名提名人人 选聘情况选聘情况 任期任期 1 刘伟 监事会 主席 张汉洪 2021 年创立大会暨第一次股东大会（第一届监事会第一次会议）2021 年 11 月至 2024 年 11月 2 李军利 监事 张汉洪 2021 年创立大会暨第一次股东大会 2021 年 11 月至 2024 年 11深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招

234、股说明书 79 月 3 叶敏 职工代表监事 职工代表大会 2021 年创立大会暨第一次股东大会 2021 年 11 月至 2024 年 11月 公司监事简历如下：刘伟先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000 年 1月至 2005 年 7 月，担任富士康精密组件（深圳）有限公司研发工程师；2005 年8 月至 2008 年 4 月，担任鸿富锦精密工业（深圳）有限公司研发工程师；2008年 5 月至 2009 年 12 月，担任鑫创精密行软件部工程师；2010 年 1 月至 2013 年2月，担任鑫力创软件经理；2013年3月至2014年8月，担任誉辰有限总经理；2014

235、 年 8 月至 2016 年 1 月，担任誉辰有限软件部经理；2016 年 1 月至 2021 年10 月，担任誉辰有限项目管理中心总监。2021 年 11 月至今，担任发行人监事会主席、资讯部总监。李军利先生，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2010 年8 月至 2010 年 11 月，担任深圳市群胜钦自动化设备有限公司助理机械工程师；2010 年 12 月至 2011 年 9 月，担任深圳市群堃科技有限公司机械工程师；2011年10月至2013年4月，担任首发精密仪器（深圳）有限公司机械工程师；2013年 4 月至 2014 年 1 月，担任鑫力创机械工程师；2014

236、年 2 月至 2016 年 4 月，担任誉辰有限机械工程师；2016 年 4 月至 2021 年 4 月，担任誉辰有限项目经理；2021 年 4 月至 2021 年 10 月，担任誉辰有限研发总监；2021 年 11 月至今，担任发行人监事、研发一部总监。叶敏女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年 4 月至 2018 年 2 月，担任誉辰有限会计；2018 年 3 月至 2021 年 5 月，担任誉辰有限财务经理；2021 年 6 月至 2021 年 10 月，担任誉辰有限审计经理；2021 年 11 月至今，担任发行人职工代表监事、审计经理。3、高级管理人员

237、、高级管理人员 公司现有高级管理人员 6 名，均具有符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，均由董事会选聘产生。公司现任高级管理人员情况如下：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 80 序号序号 姓名姓名 职务职务 选聘情况选聘情况 任期任期 1 张汉洪 总经理 第一届董事会第一次会议 2021 年 11 月至 2024 年 11月 2 刘阳东 副总经理 第一届董事会第一次会议 2021 年 11 月至 2024 年 11月 3 尹华憨 副总经理 第一届董事会第一次会议 2021 年 11 月至 2024 年 11月 4 陈曦 副总经理 第一届董事会第一次会议 2021 年 11 月至

238、 2024 年 11月 5 叶宇凌 副总经理、董事会秘书 第一届董事会第一次会议 2021 年 11 月至 2024 年 11月 6 朱顺章 财务总监 第一届董事会第一次会议 2021 年 11 月至 2024 年 11月 公司高级管理人员简历如下：张汉洪先生、刘阳东先生、尹华憨先生的基本情况详见本招股说明书本节“七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介”之“1、董事”相关内容。陈曦先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 11月至2008年 5 月，担任深圳市比克电池有限公司工程总监；2008年6月至

239、2012年 9 月，担任比克国际（天津）有限公司工程总监；2012 年 10 月至 2013 年 9月，担任广东精进能源科技有限公司工程总监；2013 年 10 月至 2016 年 10 月，担任誉辰有限副总经理；2016 年 11 月至 2021 年 2 月，担任深圳市卓誉自动化科技有限公司副总经理；2021年3月至2021年10月，担任誉辰有限研发总监；2021 年 11 月至今，担任发行人副总经理。叶宇凌先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年于中山大学金融学本科毕业。2004 年 12 月至 2009 年 6 月，担任中国光大银行股份有限公司深圳分行客户经理；2

240、009 年 6 月至 2015 年 6 月，担任中信银行股份有限公司深圳宝安支行副经理、经理、行长助理；2015 年 7 月至 2016 年 2 月，担任深圳市和存资产管理有限公司副总裁；2016 年 3 月至 2017 年 3 月，担任宁波银行股份有限公司深圳分行财富港支行副行长；2017 年 4 月至 2019 年 6 月，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 81 宁波银行股份有限公司深圳分行宝安支行副行长；2019 年 7 月至 2021 年 1 月，担任北京银行股份有限公司深圳分行公司五部负责人；2021年1月至2021年10月，担任誉辰有限副总经理、董事会秘书；2021

241、年 11 月至今，担任发行人副总经理、董事会秘书。朱顺章先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、注册税务师、中国人民大学会计学本科、中南财经政法大学工商管理硕士；1998 年 11 月至 2001 年 08 月，担任深圳市鹏城会计师事务所审计专员；2001 年9 月至 2005 年 8 月，担任深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目经理；2005 年9 月至 2009 年 3 月，担任中国宝安集团股份有限公司审计部审计主管；2009 年4 月至 2015 年 5 月，中国宝安集团股份有限公司所属控股子公司副总经理兼财务总监；2015 年 6 月至 2021 年 6

242、 月，担任中国宝安集团股份有限公司资产管理部副总经理；2021 年 6 月至 2021 年 10 月，担任誉辰有限财务总监；2021 年 11月至今，担任发行人财务总监。4、其他、其他核心人员核心人员 截至本招股说明书签署日，公司其他核心人员为肖谊发，基本情况如下 肖谊发先生，1978 出生，中国国藉，无境外居留权，本科学历。2005 年 4月至 2009 年 12 月，担任鑫创精密行工程师；2010 年 1 月至 2013 年 3 月，担任鑫力创研发经理；2013 年 4 月至 2021 年 10 月，担任誉辰有限研发总监；2021年 11 月至今，担任发行人研发二部总监。（二）对发行人设立

243、、发展有重要影响的董事、监事、高级管理人员及其他核（二）对发行人设立、发展有重要影响的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员创业或从业历程心人员创业或从业历程 对发行人设立、发展有重要影响的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员包括张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东等，其主要创业或从业经历详见本节“七、（一）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介”。（三三）董事、监事、高级管理人员与）董事、监事、高级管理人员与其他其他核心人员核心人员兼职情况兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况如下：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 82 姓名姓名 在发

244、行人处职务在发行人处职务 兼职单位兼职单位 兼职职位兼职职位 兼职单位与公司的兼职单位与公司的 关联关系关联关系 张汉洪 董事长、总经理 中山誉辰 执行董事 全资子公司 宋春响 董事、项目管理中心主任 上海誉博 执行董事 控股子公司 誉辰投资 执行事务合伙人 持股5%以上的股东 朱顺章 财务总监 浙江高泰昊能科技有限公司 董事 非关联方 宋春明 独立董事 陕西理工大学 机械工程学院机械设计系主任 非关联方 曾小生 独立董事 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 非关联方 沈云樵 独立董事 澳门科技大学法学院 副教授 非关联方 广东德联集团股份有限公司 独立董事 非关联方 除上述情形外，公

245、司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员无其他兼职情况。（四四）发行人董事、监事、高级管理人员及）发行人董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员核心人员与发行人其他董事、与发行人其他董事、监事、高级管理人员及监事、高级管理人员及其他其他核心人员核心人员的亲属关系的亲属关系 截至本招股说明书签署日，发行人其他核心人员肖谊发为发行人董事宋春响配偶之胞兄，除前述人员存在近亲属关系外，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在近亲属关系。（五）董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监（五）董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分

246、或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况立案调查情况 最近三年，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在受到中国证监会行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施，亦不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。（六六）发行人与董事、监事、高级管理人员及）发行人与董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员核心人员所签订的对投资者所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履

247、行情况 截至本招股说明书签署日，除独立董事外，公司与董事、监事、高级管理深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 83 人员及其他核心人员签订了相应的劳动合同及保密协议、竞业限制协议，均履行正常。除此之外，上述人员未与公司签署其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议。（七）董事、监事、高（七）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有公司股份情况及其质押、冻结或发生诉母、子女、子女的配偶直接或间接持有公司股份情况及其质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况讼纠纷的情况 截至本招股说明书签署日

248、，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员直接或间接持有公司股份的情况如下：持有人持有人 姓名姓名 公司任职情况公司任职情况 持股方式持股方式 持股比例持股比例 质押、冻结质押、冻结或其他情况或其他情况 张汉洪 董事长、总经理 直接、间接持股 20.87%无 宋春响 董事、项目管理中心主任 直接、间接持股 21.98%无 袁纯全 董事、项目管理中心副主任 直接、间接持股 20.87%无 刘阳东 董事、副总经理 直接、间接持股 4.17%无 尹华憨 董事、副总经理 直接、间接持股 2.50%无 邓乔兵 董事、研发三部总监 直接、间接持股 2.50%无 宋春明 独立董事-曾小生 独立董事-沈云樵

249、 独立董事-刘伟 监事会主席、资讯部总监 直接、间接持股 4.17%无 李军利 监事、研发一部总监 间接持股 0.28%无 叶敏 职工代表监事、审计经理 间接持股 0.15%无 陈曦 副总经理 间接持股 0.44%无 叶宇凌 副总经理、董事会秘书 间接持股 0.44%无 朱顺章 财务总监 间接持股 0.44%无 肖谊发 其他核心人员、研发二部总监 直接、间接持股 2.50%无 合计合计 81.31%截至本招股说明书签署日，上述人员的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况，上述董事、监深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 84 事、高级管理人员

250、与其他核心人员直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。（八八）董事、监事、高级管理人员及）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他核心人员变动情况变动情况 变动变动 时间时间 职务职务 类型类型 变动前任职变动前任职 人员及职位人员及职位 变动后任职变动后任职 人员及职位人员及职位 变动原因及影响变动原因及影响 2021 年 11 月 董事 张汉洪、宋春响、袁纯全，其中张汉洪为董事长 张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、尹华憨和邓乔兵，其中张汉洪为董事长 发行人召开创立大会暨第一次股东大会，选举张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、尹华憨和邓乔兵为第一届董事会成员 2022 年

251、1 月 独立 董事-宋春明、曾小生和沈云樵 发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，选举宋春明、曾小生和沈云樵为第一届董事会独立董事 2021 年 11 月 监事 刘阳东 刘伟、李军利和叶敏，其中，叶敏为职工代表监事 发行人召开创立大会暨第一次股东大会，选举刘伟和李军利为公司非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事叶敏一起组成公司第一届监事会 2021 年 1 月 高级管 理人员 张汉洪为总经理；宋春响、袁纯全、尹华憨为副总经理 张汉洪为总经理；宋春响、袁纯全、尹华憨、叶宇凌为副总经理；叶宇凌为董事会秘书 2021 年 1 月，董事会决议聘任叶宇凌为副总经理、董事会秘书 20

252、21 年 6 月 高级管 理人员 张汉洪为总经理；宋春响、袁纯全、尹华憨、叶宇凌为副总经理；叶宇凌为董事会秘书 张汉洪为总经理；宋春响、袁纯全、尹华憨、叶宇凌为副总经理；叶宇凌为董事会秘书；朱顺章为财务总监 2021 年 6 月，董事会决议聘任朱顺章为财务总监 2021 年 11 月 高级管 理人员 张汉洪为总经理；宋春响、袁纯全、尹华憨、叶宇凌为副总经理；叶宇凌为董事会秘书；朱顺章为财务总监 张汉洪为总经理；刘阳东、尹华憨、陈曦和叶宇凌为副总经理；叶宇凌为董事会秘书；朱顺章为财务总监。发行人召开 2021 年第一届董事会第一次会议，聘任张汉洪为总经理，刘阳东、尹华憨、陈曦和叶宇凌为副总经理，

253、朱顺章为财务总监，叶宇凌为董事会秘书。近两年内，公司的治理结构保持了整体稳定性，董事、监事及高级管理人员变动主要是由于 2021 年 11 月誉辰有限整体变更设立为股份有限公司。本次整体变更后，董事、监事、高级管理人员中的主要人员来自发行人内部培养产生，通过整体变更设立股份有限公司，有利于公司建立健全良好的治理机制，推动了公司的长期发展，不会对公司造成不利影响。综上所述，发行人最近两年董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 85 变化未导致发行人经营方针、组织机构运作及业务运营等方面发生重大变化，不会对发行人的持续发展和持续盈利能力带来重大不确定性。

254、（九九）发行人董事、监事、高级管理人员及）发行人董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员核心人员与发行人及其业务相与发行人及其业务相关的对外投资情况关的对外投资情况 截至本招股说明书签署日，除对公司及员工持股平台誉辰投资的投资外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在与发行人及其业务相关的对外投资。（十十）董事、监事、高级管理人员与）董事、监事、高级管理人员与其他其他核心人员核心人员薪酬情况薪酬情况 1、薪酬组成、确定依据及所履行的程序、薪酬组成、确定依据及所履行的程序 公司内部董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的薪酬由工资和奖金组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等

255、确定。2021 年 11 月 21日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过关于董事、监事薪酬（津贴）的议案，该议案规定在公司内部任职的董事、监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。2022 年 1 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过关于增选深圳市誉辰智能装备股份有限公司第一届董事会独立董事，该议案确定公司独立董事发放年度津贴为每年 10 万元人民币。上述董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。2、董事、监事、高级管理人员及董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员的薪酬总额占

256、各期发行人利核心人员的薪酬总额占各期发行人利润总额的比重润总额的比重 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬总额及占各期发行人利润总额的比重如下：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬总额 605.31 518.34 403.35 当期利润总额 8,187.89 6,014.01 4,076.55 占比 7.39%8.62%9.89%当期营业收入 71,403.15 37,333.97 20,294.68 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 86 占比 0.85%1.39%1.99%3、最近一年，董事、监事、高级管理人

257、员及最近一年，董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员从发行人及其关核心人员从发行人及其关联企业领取收入的情况联企业领取收入的情况 公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 2022 年度在发行人（含子公司）领取的收入情况如下：序号序号 姓名姓名 在公司所任职务在公司所任职务 税前年薪税前年薪/津贴（万元）津贴（万元）1 张汉洪 董事长、总经理 59.94 2 宋春响 董事、项目管理中心主任 44.34 3 袁纯全 董事、项目管理中心副主任 45.42 4 刘阳东 董事、副总经理 44.43 5 尹华憨 董事、副总经理 53.16 6 邓乔兵 董事、研发三部总监 40.35 7 宋春明 独

258、立董事 10.00 8 曾小生 独立董事 10.00 9 沈云樵 独立董事 10.00 10 刘伟 监事会主席、资讯部总监 38.72 11 李军利 监事、研发一部总监 36.35 12 叶敏 职工代表监事、审计经理 28.07 13 陈曦 副总经理 49.47 14 叶宇凌 副总经理、董事会秘书 48.10 15 朱顺章 财务总监 50.46 16 肖谊发 其他核心人员、研发二部总监 36.52 公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 2022 年度不存在在发行人的关联企业领取的收入。4、其他待遇和退休金计划、其他待遇和退休金计划 除上述薪酬和津贴外，公司的董事、监事、高级管理人员及其他

259、核心人员未在公司享受其他待遇。对于公司内部任职的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，公司按照有关规定，依法为其办理社会保险，不存在其它特殊待遇和退休金计划。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 87 八、八、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排发行人已制定或实施的股权激励及相关安排（一）发行人已制定或实施的股权激励的基本情况（一）发行人已制定或实施的股权激励的基本情况 公司于 2021 年 4 月 12 日设立誉辰投资作为员工持股平台，截至本招股说明书签署日，誉辰投资持有公司 6.97%的股份，其基本情况、出资人和出资比例情况详见“第四节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以

260、上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”。1、股份锁定期安排、股份锁定期安排 誉辰投资的股份锁定期为上市之日起 36 个月。2、对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响、对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响 本次实施的股权激励旨在鼓励且激发公司管理人员、核心人员及骨干的积极性，既实现了公司利益和员工利益的一体化，又间接地提升了员工在公司经营和治理过程中的参与度，提高了公司的经营效率。本次实施的股权激励不会对公司的经营状况、财务状况、控制权产生重大不利影响。（二）发行人已制定、上市后实施的股权激励的基本情况（

261、二）发行人已制定、上市后实施的股权激励的基本情况 截至本招股说明书签署日，发行人不存在已经制定、上市后实施的股权激励计划。九、员工及社会保障情况九、员工及社会保障情况（一）发行人员工情况（一）发行人员工情况 1、员工人数及变化情况、员工人数及变化情况 报告期内各期末，发行人及其子公司员工人数及变化情况如下：单位：人 项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 员工人数 1,544 710 247 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 88 2、员工专业构成、员工专业构成 截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司的员工专业构成如下：部门部门

262、人数（人）人数（人）占比（占比（%）管理人员 152 9.84 销售人员 234 15.16 技术人员 231 14.96 生产人员 927 60.04 合计合计 1,544 100.00 3、员工受教育程度、员工受教育程度 截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司的员工按受教育程度划分情况如下：学历学历 人数（人）人数（人）占比（占比（%）硕士 5 0.32 本科 222 14.38 大专 481 31.15 中专及以下学历 836 54.15 合计合计 1,544 100.00 4、员工年龄分布、员工年龄分布 截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司的员工年

263、龄分布情况如下：年龄结构年龄结构 人数（人）人数（人）占比（占比（%）30 岁及以下 744 48.19 31-40 岁 638 41.32 41 岁及以上 162 10.49 合计合计 1,544 100.00（二）劳务派遣（二）劳务派遣及劳务外包情况及劳务外包情况 1、劳务派遣、劳务派遣 报告期内，发行人因临时性生产需求存在劳务派遣用工的情形，发行人的劳务派遣员工主要从事设备安装环节普通工人工作，属于非核心辅助性岗位。报告期各期末，公司劳务派遣用工具体情况如下：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 89 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 3

264、1 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 正式员工人数（人）1,544 710 247 劳务派遣人数（人）2 51-人数合计（人）1,546 761 247 劳务派遣人数占比 0.13%6.70%-截至 2022 年 12 月 31 日，公司合作的劳务派遣公司为深圳市旭达卓远教育集团有限公司（以下简称“旭达卓远”）。公司与旭达卓远签订劳务派遣服务协议书，旭达卓远根据公司要求向公司派遣人员。旭达卓远持有深圳市龙华区人力资源局颁发的劳务派遣经营许可证（编号：3503260001）。报告期内，公司与劳务派遣单位签订了劳务派遣协议，劳务派遣单位具有劳务派遣经营资格，公司劳务派遣用工从事设备安装

265、环节普通工人工作，属于非核心环节、临时性、辅助性的岗位；公司使用的被派遣劳动者数量均不超过其用工总数的 10%。报告期内，发行人劳务派遣用工符合劳动合同法劳务派遣暂行规定的相关规定。根据信用广东企业信用报告（无违法违规证明版），在人力资源社会保障领域，报告期内，发行人不存在在人力资源社会保障领域因违反劳动保障相关法律法规而受到行政处罚的记录。此外，针对上述劳务派遣事项，公司实际控制人出具关于劳务派遣和劳务外包事项的承诺函：“如誉辰智能及其控股子公司在本次发行上市报告期内因劳务派遣和劳务外包而被国家主管部门处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致誉辰智能及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的一

266、切支出均由本人无条件全额承担清偿责任，以避免发行人遭受任何损失”。2、劳务外包劳务外包（1）劳务外包人员数量情况）劳务外包人员数量情况 报告期内，随着发行人业务规模的迅速扩大，公司用工需求增加，发行人已通过自主招聘的方式扩大了正式员工的数量，但还是无法满足发行人临时性的生产需求，因此发行人采取劳务外包的方式解决用工问题。公司劳务外包的岗位主要为安装和调试工序的装配电工和钳工，劳务外包服务内容为设备的安装和调试。报告期各期末，公司劳务外包用工具体情况如下：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 90 项目项目 2022 年年 12 月月 31日日 2021 年年 12 月月 31日日 202

267、0 年年 12 月月 31 日日 正式员工人数（人）1,544 710 247 劳务外包人数（人）238 553 131 人数合计（人）1,782 1,263 378 劳务外包人数占比 13.36%43.78%34.66%报告期内，公司劳务外包占比较高，主要系随着公司经营规模的扩大，为满足客户订单的交付需求，公司将部分设备功能模组的装配与简易调试工作交由劳务外包人员完成，相应工作技术难度较低且不涉及公司核心生产环节，公司核心生产环节仍由公司自行完成，也是公司核心技术先进性在生产应用过程中的应用体现，公司核心技术在生产环节中的应用体现详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“六、技术和研发情况”

268、之“（一）公司的核心技术及其应用”之“3、核心技术在应用中的体现”。（2）主要劳务）主要劳务外包外包公司情况公司情况 报告期内，公司前五大劳务外包采购情况如下：单位：万元 年度年度 供应商名称供应商名称 金额金额 占占当期劳务外包当期劳务外包采购总额比例采购总额比例 2022 年度年度 宁德市赢力创自动化设备有限公司 1,003.52 14.62%深圳市金铭设备科技有限公司 803.34 11.70%众展精密技术（深圳）有限公司 677.86 9.88%深圳市诚赢自动化科技有限公司 510.27 7.43%深圳市森创机电设备有限公司 451.09 6.57%合计合计 3,446.08 50.2

269、1%2021 年度 深圳市诚赢自动化科技有限公司 681.29 16.74%广东鸿翔智能装备有限公司 412.84 10.14%深圳市优扬自动化有限公司 408.30 10.03%深圳市合一机电有限公司 395.68 9.72%深圳市众创誉科技有限公司 393.09 9.66%合计合计 2,291.19 56.28%2020 年度 深圳市诚赢自动化科技有限公司 424.10 36.02%深圳市合一机电有限公司 369.60 31.39%众展精密技术（深圳）有限公司 262.79 22.32%深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 91 年度年度 供应商名称供应商名称 金额金额 占占当期劳务

270、外包当期劳务外包采购总额比例采购总额比例 深圳市优扬自动化有限公司 52.09 4.42%宁德新创力技术有限公司 25.40 2.16%合计合计 1,133.98 96.31%注 1：深圳市诚赢自动化科技有限公司和深圳市领翔自动化设备有限公司系自然人胡铁偶同一控制下的两家公司，上表公司向深圳市诚赢自动化科技有限公司的采购金额包含了向深圳市领翔自动化设备有限公司的采购金额 发行人报告期各期前五大劳务外包公司的具体情况及合作背景情况如下：公司名称公司名称 发行人主要采购发行人主要采购劳务内容劳务内容 成立日期成立日期 股东及股东及 出资比例出资比例 合作背景合作背景 深圳市金铭设备科技有限 公司

271、设备安装和调试 2021 年 10月 11 日 程季秋出资90%，闫德庆出资 10%该公司与同行公司了解到发行人用工需求，便主动联系发行人进行商业拜访获取业务 宁德市赢力创自动化设备有限公司 设备安装和调试 2021 年 6月 15 日 雷刚出资100%该公司股东雷刚为发行人前员工，离职后创办该公司从事装配劳务服务业务，了解发行人用工需求 深圳市领翔自动化设备有限公司 设备安装和调试 2021 年 5月 6 日 胡铁偶出资100%控股股东胡铁偶曾为另外一家公司深圳市协邦精工科技有限公司的员工，并为发行人提供装配技术服务；后来胡铁偶离职并创办深圳市诚赢自动化科技有限公司，为发行人提供劳务外包服务

272、 深圳市诚赢自动化科技有限公司 设备安装和调试 2017 年 8月 9 日 胡铁偶出资70%，吴德秀出资 30%广东鸿翔智能装备有限公司 设备安装和调试 2021 年 4月 9 日 郑文君出资20%，胡燕明出资 80%该公司与同行公司了解到发行人用工需求，便主动联系发行人进行商业拜访获取业务 深圳市优扬自动化有限公司 设备安装和调试 2020 年 4月 27 日 陈文珍出资100%该公司通过发行人门口张贴的用工需求告示主动联系发行人进行商业拜访获取业务 深圳市合一机电有限公司 设备安装和调试 2019 年 12月 4 日 欧阳美云出资100%该公司股东欧阳美云曾是为发行人提供劳务外包服务的公司

273、员工；2019 年 4 月离职，后创立了该公司，其了解发行人业务需求 深圳市众创誉科技有限公司 设备安装和调试 2021 年 5月 31 日 王俊军出资51%，甘海强出资 49%该公司与同行公司了解到发行人用工需求，便主动联系发行人进行商业拜访获取业务 众展精密技术（深圳）有限公司 设备安装和调试 2020 年 3月 11 日 周伟霞出资100%该公司与同行公司了解到发行人用工需求，便主动联系发行人进行商业拜访获取业务 宁德新创力技术有限公司 设备安装和调试 2017 年 8月 30 日 吴剑标出资90%，张柔叶出资 10%发行人需为当地客户提供现场调试服务，本着用工本地化原则，主动联系当地劳

274、务外包商 深圳市森创机电设备有限 设备安装和调试 2020 年 11月 09 日 闻森出资100%闻森为发行人报告期外前员工，离职后创办该公司从事装深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 92 公司名称公司名称 发行人主要采购发行人主要采购劳务内容劳务内容 成立日期成立日期 股东及股东及 出资比例出资比例 合作背景合作背景 公司 配劳务服务，了解发行人用工需求后联系发行人获取业务 报告期内，发行人与劳务外包公司签署劳务外包合同，发行人将部分设备安装和调试工作外包给劳务公司，与劳务外包公司按照工时结算劳务外包费用，劳务外包公司与劳务外包人员建立劳动关系，并承担用工单位相应法律责任。上述劳务外

275、包公司均为独立经营的实体，无需具备专业资质，与发行人及其关联方不存在关联关系。针对劳务外包事项，公司实际控制人出具关于劳务派遣和劳务外包事项的承诺函：“如誉辰智能及其控股子公司在本次发行上市报告期内因劳务派遣和劳务外包而被国家主管部门处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致誉辰智能及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的一切支出均由本人无条件全额承担清偿责任，以避免发行人遭受任何损失”。（3）劳务外包采购金额、平均单价和工时数情况 报告期内，发行人劳务外包的采购金额、平均单价和工时数情况如下：项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 劳务外包采购金额（不含税，万元）

276、6,863.49 4,071.01 1,177.44 劳务外包采购工时数（万小时）152.00 93.57 28.75 劳务外包平均单价（不含税，元/小时）45.15 43.51 40.96（三）报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况（三）报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况 1、公司社会保险和住房公积金缴纳基本情况、公司社会保险和住房公积金缴纳基本情况 公司实行劳动合同制，员工的聘用及解聘均依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法的规定办理。公司根据缴纳社会保险费的相关规定，为员工办理并缴纳了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等基本保险。公司按照住房公积金管理条例等有关

277、规定为员工办理并缴纳了住房公积金。报告期内各期末，发行人及其子公司的员工社会保险、公积金缴纳情况如下：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 93 单位：人 时间时间 主体主体 员工员工 人数人数 项目项目 缴纳缴纳 人数人数 未缴未缴 员工员工人数人数 员工未缴原因员工未缴原因 2022 年 12 月31 日 誉辰智能 1,539 社会保险 1,528 11 9 名员工为社保缴费日后新入职员工；1名员工当月提出离职但次月离职；1 名员工已达退休年龄，无需缴纳。公积金 1,515 24 22 名员工为公积金缴费日后新入职员工；1名员工当月提出离职但次月离职；1 名员工已达退休年龄，无需缴纳

278、。上海誉博 3 社会保险 3 0-公积金 3 0-中山誉辰 2 社会保险 1 1 1 名员工出具承诺自愿放弃缴纳社会保险、公积金 公积金 1 1 2021 年 12 月 31 日 誉辰智能 706 社会保险 686 20 19 名员工为社保缴费日后新入职员工；1名员工当月社保已由其前公司购买 公积金 684 22 21 名员工为公积金缴费日后新入职员工；1名员工因公积金设立时系统启封时间登记错误，导致公司当月无法为其缴纳公积金 上海誉博 4 社会保险 4 0-公积金 4 0-2020 年 12 月 31 日 誉辰智能 244 社会保险 243 1 1 名员工为社保缴费日后新入职员工 公积金 2

279、41 3 3 名员工为公积金缴费日后新入职员工 上海誉博 3 社会保险 3 0-公积金 3 0-公积金 294 1 报告期内，公司各年度期末存在未缴纳社会保险/住房公积金之情形，主要原因为员工于当月入职，入职时已超过当月缴纳时点、当月已在前单位缴纳当月社会保险/住房公积金以及尚未办妥社会保险/住房公积金缴纳手续。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 94 2、报告期内社会保险和住房公积金的合规情况、报告期内社会保险和住房公积金的合规情况 公司及其子公司所在地的社会保险管理部门、住房公积金管理部门已出具证明，报告期内公司及其子公司不存在因违反劳动及社会保障和住房公积金方面的法律法规而受到行

280、政处罚的情形。此外，就上述员工社会保险及住房公积金缴纳事宜，公司实际控制人出具关于社会保险和住房公积金的承诺函：“如誉辰智能或其控股子公司因少缴、欠缴公开发行股票并上市前应缴的社会保险费或住房公积金而被社会保险管理部门或住房公积金管理部门要求补缴、处以罚款或遭受其他经济损失，本人承诺将全额承担补缴该等费用的款项，或就誉辰智能遭受的损失向其进行等额补偿。”深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 95 第五节第五节 业务业务与技术与技术 一、主营业务、主要产品及其变化情况一、主营业务、主要产品及其变化情况（一）主营业务（一）主营业务 公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和

281、销售。公司主要产品为锂离子电池智能制造装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。公司是国家高新技术企业。2012 年成立之初，为顺应国际环保趋势和国内锂电池市场的需求，公司启动锂电池自动化设备开发，至今一直与国内知名锂电池制造企业保持长期合作，取得多项核心技术专利并运用在公司现有产品中。公司主要锂离子电池智能装备产品包括包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包 Mylar 设备、入壳设备等。公司多年来深耕动力电池设备领域，依托技术优势和良好的市场口碑，现已与宁德时代、中创新航、瑞

282、浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等国内知名锂电池生产企业建立长期稳定的合作关系。在消费电子类自动化产线方面，公司凭借创新设计理念与多年非标自动化产线设计经验，与荷兰飞利浦、德国伟嘉、意大利沙彼高等海外企业建立长期稳定的合作关系。公司已获得第二十三届中国专利优秀奖，是深圳市“2021 年创新百强”、深圳市“专精特新”企业、广东省“知识产权示范企业”。此外公司多个产品获得多项殊荣，包括“包蓝膜机优秀质量奖”及“高工金球奖”等荣誉称号等。未来，公司将进一步扩展核心技术布局，以帮助客户提升工艺水平、突破产能瓶颈、解决客户痛点为目标，以行业发展趋势和客户需求为导向，持续进行技术研发

283、和产品创新，在产品质量、市场影响力等方面实现更大的突破。（二）主要产品及特点（二）主要产品及特点 按照产品应用领域，公司产品主要包括锂离子电池制造设备和其他领域制造设备。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 96（1）锂离子电池制造设备）锂离子电池制造设备 锂离子电池制造工艺分为电芯制造、模组与 PACK、辅助设备，其中电芯制造分为前段、中段和后段。前段设备主要是指电芯制片工序，包括搅拌、涂布、辊压、分切等关键工序，中段设备主要是指电芯装配工序，涵盖卷绕/叠片、入壳、注液、封口焊接等工序，后段设备主要是指化成、分容等工序。其中前段设备产值占比较大的是极片涂布，在前段设备价值中占比在 60

284、-70%；中段设备产值占比较大的是卷绕/叠片，在中段设备价值中占比在60-70%；后段设备产值占比较大的是电芯化成与电芯分容，在后段设备价值中占比在 70-80%。公司锂离子电池制造设备主要集中在电芯制造工序中后段的装配和检测环节，具体设备的价值占比相比涂布设备、卷绕设备、化成分容设备等相对较低。但由于锂离子电池生产过程中涉及的工序较多，任何一道工序没有完成好均会影响到锂离子电池整体的性能，因此每道工序对应的锂电设备都很重要。公司锂离子电池制造设备具体涉及工序如下图所示：公司锂离子电池制造工艺中的十一段工艺，对应着十三款锂离子电池制造设备产品。各产品信息如下：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招

285、股说明书 97 序号序号 工艺工艺环节环节 设备设备 名称名称 产品图片产品图片 产品用途和主要性能指产品用途和主要性能指标标 1 极片处理 开卷炉设备 用途：对涂布后极片进行去应力处理，同时去除残留溶剂。性能指标：极片处理速度：最大 100M/min。收 放 卷 直 径：最 大800mm。2 热压整形 热压整形设备 用途：对卷绕/叠片后的卷芯均匀加热/加压实现电芯定型，同时对卷芯进行 Hi-pot 测试。功能：具备自动绑定物料信息并上传至 MES 系统的功能。性能指标：生产效率：48PPM。3 配对 配对 设备 用途：将多枚卷芯按照工艺要求配对绑扎，按照工艺规定要求输出成组卷芯。功能：极耳方

286、向、错位 自 动 检 测 与 自 动 贴胶；自动绑定物料信息并上传至 MES 系统。性能指标：生产效率：24PPM。4 包Mylar 包Mylar 设备 用途：对配对成组后电芯进行Mylar包覆处理，达到绝缘目的。功 能：具 备 底 托 片 熔接、Mylar 与支架熔接、熔点检测、侧面贴胶等功能。自动绑定物料信息并上传至 MES 系统。性能指标：生产效率：24PPM。5 入壳 入壳 设备 用途：将包覆Mylar后的卷芯压入铝壳中并完成顶盖激光预焊接。功能：壳体与卷芯清洁、入壳压力测控、顶盖位置测控、Hi-pot 测试；自动绑定物料信息并上传至 MES 系统。性能指标：生产效率：24PPM。深圳

287、市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 98 序号序号 工艺工艺环节环节 设备设备 名称名称 产品图片产品图片 产品用途和主要性能指产品用途和主要性能指标标 6 氦检 正压氦检机 用途：对顶盖焊接后的电芯进行气密性检测，采用正压氦检方式在真空腔内完成检测。功能：自动绑定物料信息并上传至 MES 系统。性能指标：生产效率：48PPM。7 负压氦检机 用途：对密封钉焊接后的 电 芯 进 行 气 密 性 检测，采用负压氦检方式在真空腔内完成检测。功能：自动绑定物料信息并上传至 MES 系统。性能指标：生产效率：48PPM。8 注液 一次注液机 用途：按照产品工艺要求将定量电解液注入电芯，采 用 正

288、负 压（等压）交替注液方式，有效提升注液效率。功能：自动称重、Hi-pot 测试和自动入化成钉；自动绑定物料信息并上传至 MES 系统。性能指标：生产效率：24PPM。9 二次注液机（补液机）用途：对化成后的电芯进 行 二 次 注 液（补液）。功能：自动称重、注液孔清洁、氦气填充、自动入密封胶钉、胶钉高度检测；自动绑定物料信息并上传至 MES系统。性能指标：生产效率：24PPM。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 99 序号序号 工艺工艺环节环节 设备设备 名称名称 产品图片产品图片 产品用途和主要性能指产品用途和主要性能指标标 10 出入盘 自动出入盘机 用途：自动完成电芯在周 转

289、料 盘 中 上 下 料 动作，周转料盘可自动流转。功能：自动绑定物料信息并上传至 MES 系统。性能指标：生产效率：8 Unit/min。11 入化成钉 自动 入化成钉机 用途：采用 CCD 机器视觉手段辨识孔位，通过伺服系统实现多枚电芯的精确定位，实现化成钉拔（插）与收集的过程。功能：自动绑定物料信息并上传至 MES 系统。性能指标：生产效率：8 Unit/min。12 清洗 清洗 设备 用途：采用溶剂对电芯外壳残留电解液、污渍进行清洗烘干。功能：溶剂分离回收功能，回收率达 95%；自动绑定物料信息并上传至 MES 系统。性能指标：生产效率：48PPM。13 包膜 包膜 设备 用途：对电芯外

290、表面进行绝缘包覆处理。功能：电芯清洁、尺寸测量、绝缘测试、贴胶、DMC 打码；自动绑定物料信息并上传至MES 系统。性能指标：生产效率：40PPM。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 100（2）其他领域制造设备）其他领域制造设备 序序号号 设备名称设备名称 产品图片产品图片 产品用途和主要性能指标产品用途和主要性能指标 1 咖啡机检测线 用途：在动态情况下实现全自动精确测量咖啡机水流量、管路压力、杯量、冷热水温度、功率等参数，并对整机杯量进行校准。功能：与客户 MES 系统对接。性 能 指 标：生 产 效 率：60pcs/h 2 香水喷发器组装线 用途：全自动完成零部件分拣、装配，并

291、精确测量香水喷发器整机工作参数，确保产品一致性。功能：分选、刻码、贴标。性 能 指 标：生 产 效 率：1200pcs/h 3 剃须刀自动组装 设备 用途：完成零部件分拣、刀头组件及驱动单元全自动组装，测试成品转速、噪音等参数。功能：分选、刻码、贴标、蓝牙测试。性能指标：生产效率：1200 pcs/h 4 光伏组件装配机 用途：对光伏瓦片进行覆膜及封装。功能：光伏瓦片自动上下料。性 能 指 标：生 产 效 率：3 PPM/min；（三）核心产品具体情况介绍（三）核心产品具体情况介绍 锂电池制造设备是指利用设备将电化学物料通过各种工序而制成电芯及参与电池系统组装的各类设备的总称。锂离子电池的制作

292、工艺复杂，涉及的工艺众多，需要的设备种类也很多。具体来看，锂电池系统制造主要分为电芯制造和模组与 PACK 两大过程。公司生产的锂电设备应用在电芯制造过程，电芯制造可以分为三个环节，分别是极片制作、电芯组装和电化学环节，其中，极片制作是电芯制造的前段，极片制作环节是锂离子电池制造的基础，对极片制造设备的性能、精度、稳定性、自动化水平和生产效能等有着很高的要求。电芯组装是电芯制造中段，主深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 101 要工序根据锂电池形状和应用领域差异较大，例如：对方形/圆柱锂电池，在本环节实施卷绕或叠片工序；对软包电池，在本环节实施叠片工序。本环节对相关生产设备精度、效率、

293、一致性要求较高。电化学是电芯制造后段，后段工序的意义在于将已经形成功能结构的电芯进行激活，经过检测、分选、组装，形成使用安全、性能稳定的锂电池成品。上述三个主要环节的具体工序详见“第五节 业务与技术”之“一、主营业务、主要产品及其变化情况”之“（二）主要产品及特点”。锂电池的生产工艺流程较长，生产过程中涉及多道工序。每道工序对应的锂电设备都很重要，任何一道工序没有完成好均会影响到锂离子电池整体的性能，也可能导致前面工序所完成的半成品需要返工或者报废。按每个环节的不同工艺区分，公司核心产品具体情况介绍如下：1、包膜包膜设备设备（1）包膜工序和包膜设备的重要性包膜工序和包膜设备的重要性 包膜工序是

294、电化学阶段的重要工序之一，该工序是对电芯外表面进行绝缘包覆处理，其重要性体现在：一是在电芯铝壳上包膜是为了绝缘。在 PACK 电池组的充放电过程中，通过单体电池之间的绝缘，可以防止壳体出现电位差，消耗正极集流体，影响电池使用寿命；二是在铝壳包膜后，可以防止空气附着在铝壳表面，造成高压静电作用下形成微短路，影响电池的安全性、稳定性和电池包的性能。包膜设备是在包膜工序中实现良好的包膜效果的关键因素，在包膜工序中，常见的问题有在膜中出现气泡、褶皱、划痕、拉丝损伤、不平整、膜的厚度不一致等，先进的包膜设备可以更好地解决以上技术难题，实现锂电池绝缘性好和导热性好的效果。（2）公司包膜设备公司包膜设备解决

295、的技术难点解决的技术难点 公司包膜设备解决了包膜过程中行业普遍存在的两个技术难点，气泡问题和褶皱问题，具体情况如下：气泡问题。电芯装配过程中，如何防止在高速运转下电芯表面产生气泡一直是行业面临的技术难点。电芯需要经过胶辊完成包膜，胶辊表面较硬且粗深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 102 糙度分布不均，为了实现在将气体排出且不能刮花膜的表面的效果，公司经过长期试验以及对数据的积累研究，在胶辊材料、弹性度等方面都有深厚的经验积累。公司通过特制的胶辊适时调整位置，让电芯表面与胶辊在保持相切状态下将电芯往前推，使膜与电芯保持以线接触压合方式抚推将绝缘膜包覆整个表面。包膜全过程膜处于张力控制状

296、态，使其具备在高速运转下的随动仿形能力，达到了仿形和刚性的平衡，同时结合自研的膜纠偏系统，解决送料偏移的问题。褶皱问题。电芯装配过程中，电芯、胶辊、膜都处于运动状态，膜的张力控制好坏会决定电芯是否产生褶皱问题。电芯、胶辊、膜三者从初始静止状态到包覆过程开始，电芯平躺在胶辊表面，膜先完成上下两个大面和侧面的包覆。由于电芯表面是有凹凸不平的状态，在运动状态下，如何实现包覆张力的精准控制，是行业面临的技术难点。公司的包膜设备通过机械装置将膜与底面控制在 5-10角，凭借胶辊柔软压合属性与膜优越的仿形能力，以及在保持电芯速度平稳往前推进的情况下，张力器控制在一定的力度范围施加给膜，以达到张力速度和大小

297、的精准把控，防止电芯表面褶皱的产生。公司的设备解决了张力控制的技术难题，使包膜设备具备较好的稳定性，各方面性能在行业内处于先进水平。包膜设备稳定性原理说明情况如图所示：公司研发的包膜设备采用高绝缘、高刚性的测试元件，高精度、高稳定性深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 103 的传感器件，设有高精度的张力器和绝缘测试仪器，可根据不同电芯和绝缘膜的相关参数，形成与之相对应的包膜运动仿形的设计参数，包括随动、夹角、张力、纠偏、速度、压力等，使包膜装置始终和电池及绝缘膜三者保持一种动态锁定关系，保证包膜过程中的稳定性及一致性，解决气泡、起皱、对齐度等问题。（3）公司包膜设备的公司包膜设备的技术

298、先进性技术先进性 公司的包膜设备的技术先进性体现在以下五个方面：一是贴膜切角可控，绝缘膜粘贴后不会因机器贴膜时膜的张力引起膜收缩的现象。二是胶辊材料及硬度满足绝缘膜贴合紧密，表面能满足不产生气泡、褶皱、划痕以及拉丝损伤的要求。三是剪口再折边使得折边处的贴覆更为平整，同时增加了侧面膜剪二字再折贴、折贴后热压整形等功能，突破了行业贴覆平整度不足的现状。四是工艺参数和检测数据与产品二维码绑定后上传 MES 系统，实现生产过程的数字化管理，实现信息与设备的深度融合，为 ERP 系统提供完整、及时、准确的生产执行数据。五是突破了电池尺寸，膜材幅宽的限制，且有两种供料方式：离型纸卷材和非离型纸卷材，同时兼

299、容了在线尺寸测量、在线称重测量、绝缘、内阻及电压测量等功能，同时可识别因电池外观表面不平、盖板焊边凸起等来料因素引起的机器贴膜产生的气泡、褶皱问题。与同行业公司相比，公司包膜设备在贴合精度、产能、一次优率等性能指标方面处于先进水平。（4）公司包膜设备的技术优势较难突破）公司包膜设备的技术优势较难突破 公司突破包膜技术的难点，在包膜设备行业具有技术优势取决于长时间技术和经验的积累沉淀，锂离子电池应用领域不同、电池形状、关键材料等技术路线不同，同一客户往往都会有多种锂电池生产工艺。即使是同类型电池产品，不同客户的工艺需求也具有差异，需要设备供应商与锂电池制造商进行长期合作与沟通磨合。公司深耕锂电设

300、备多年，尤其对于包膜设备有深厚的技术沉淀，2014 年公司最早为宁德时代开发出第一代包膜设备并形成量产，经过多年的发展，以及与锂电池制造商的不断沟通磨合，公司研发团队和技术人员对不同电池、不同包膜工艺理解透彻。通过建立实验室提前进行研究与论证，对于未来深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 104 技术发展方向和市场前瞻性需求有深刻的理解，实现了包膜设备及相关技术不断更新迭代。公司进入各电池厂商并实现量产的时间线如下：序号序号 锂电池厂商名称锂电池厂商名称 主要产品类别主要产品类别 量产时间量产时间 1 宁德时代新能源科技股份有限公司（股票代码：300750）包膜设备 2014 年 11

301、月 2 惠州亿纬锂能股份有限公司（股票代码：300014）包膜设备 2016 年 1 月 3 江苏海基新能源股份有限公司 包膜设备 2016 年 10 月 4 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 包膜设备 2017 年 8 月 5 瑞浦能源有限公司 包膜设备 2018 年 5 月 6 中航锂电（洛阳）有限公司 包膜设备 2018 年 11 月 7 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（股票代码：688559）包膜设备 2019 年 4 月 8 蜂巢能源科技股份有限公司 包膜设备 2019 年 5 月 9 上海兰钧新能源科技有限公司 包膜设备 2020 年 8 月 10 江苏正力新能电池技术有限公

302、司 包膜设备 2020 年 10 月 11 欣旺达电子股份有限公司（股票代码：300207）包膜设备 2021 年 1 月 2、注液设备注液设备（1）注液注液工序和工序和注液注液设备的重要性设备的重要性 注液工序是在电芯组装之后，将电池的电解液定量注入电芯中。锂电池电解液作用就是正负极之间导通离子，担当充放电的介质。电解液能否充分而均匀的浸润到锂电池内部直接影响电池的性能。因此，注液工艺是非常重要的过程。注液工艺可分为两个步骤，第一步是将电解液注入电芯内部，第二步则是将注入的电解液与电芯内极片、隔膜充分浸润，浸润时长会影响锂离子电池生产成本。注液设备是注液工序中实现良好的注液效果的关键因素，对

303、于注液工序，锂电池注液量过多容易引起电池起鼓，造成电池厚度不均，注液量过少会导致电池容量和循环次数减少，而注液量不均匀则会导致电池容量和循环性能产生一致性差异。上述问题都会直接影响到锂离子电池的性能。通过注液设备将定量电解液注入电芯中，可以很好的解决注液工序中注液不均的技术难题。（2）公司公司注液注液设备设备解决的技术难点解决的技术难点 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 105 公司注液设备解决了注液过程中行业普遍存在的注液不均的技术难点，具体情况如下：电解液注入量的多少，会导致电芯内部自吸附能力不同。在对吸附能力不确定情况下，如何精准注液，保持每个电池都控制在一定的精度和重量，是行

304、业面临的技术难题。公司将不同时间节点的流量、密度、速度、注液量等变量总结成公式算法，形成稳定的变压力动态注液系统、电控系统和清残液系统三套系统。变压力动态注液系统的气密性可以维持在一定的推力下，保证电解液的定量计量，并通过对高密封状态下的储液装置，在负压状态下进行震荡，以除去电解液的气泡。采用多重密封的杯、套、杆结构，实现从泵口到电芯注液口的全密封状态，在电控系统的控制下，实现正压、负压的交替循环，分步实现并保证注液量及注氦量的精准性。注液后，通过清残液系统、清洁及残液回收装置，保证杯体及管道内无残留电解液，再对电芯注液口进行稀释和清洁，防止损伤电芯注液口，避免影响后续工序的正常进行。同时采用

305、高速分钉机构，准确识别密封钉的状态。通过数控机械手，加载视觉检测，实现密封钉自动分拣，同时视觉找正注液口的位置，实现精准封钉，解决了传统方案的卡钉、反钉和封钉不良的问题。公司高精度注液系统的模块构成及说明情况如下：（3）公司注液设备的技术先进性公司注液设备的技术先进性 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 106 公司的注液设备的技术先进性体现在以下四个方面：一是首次采用差压法杯套杆杯体呼吸式注液，减少电池壳体变形，不需要在大真空腔内注液，节约成本；二是采用转盘送给，多头多次注液，利用缓冲间隙有利于电解液浸润和自然排气；三是采用精密阀体注液装置提高注液精度和免予清理残留电解液；四是机械手

306、抓取化成钉和旋压打钉解决打钉不良，公司注液设备在注液流量、注液精度和注液次数等性能指标上优势明显，公司的发明专利注液装置和注液设备（ZL 201610032952.0）已获得第二十三届中国专利优秀奖。（4）公司的注液设备的技术优势较难突破公司的注液设备的技术优势较难突破 公司注液设备的技术优势来源于长时间技术和经验的积累沉淀，公司 2013年开始推出注液设备，研发初期便掌握了电池来料拆组盘与注液系统连接，注液设备抽真空与杯体加液同步进行提高设备转盘效率。2018 年中，公司进一步取得技术上的突破，在系统对气密性要求更高的前提下将注液正压加大到0.3Mpa，2019 年新增完成自动拔化成钉、注液

307、后入化成钉、注液嘴自动清洗、注液载具增加夹紧等功能，实现杯体密封件快速更换。2020 年以来，注液载具进一步优化内腔，实现了整体快速换型，注液管路、注液嘴同步增加自动清洗功能，成为注液设备技术积累较为全面的企业之一。公司注液设备的技术优势需要多年的经验积累，不断和客户沟通磨合，公司配备了专职售后服务团队，长期驻扎宁德时代、欣旺达等客户现场，为其提供技术支持服务。公司通过掌握产品在客户现场的使用情况，明确产品的优势与不足，及时收集客户需求，反复验证设备的各项性能指标，实现注液设备及相关技术不断更新迭代。3、其他核心设备其他核心设备 设备设备名称名称 工序和设备的重要性工序和设备的重要性 解决的技

308、解决的技术难点术难点 公司设备优势公司设备优势 氦检设备 该工序是通过在真空环境下采用氦气质谱仪对焊接后的电芯（内含微量氦气）进行抽真空处理，对电芯抽出的气体进行检测，从而判断电芯的密封性，筛选出不合格电芯。氦检设备对锂电池安全性起着重要作用。测 试 腔体 的 密 封性 问 题；测 试 管路 的 密 封性 问 题；残 留 氦气 清 理 问题；系通过高压锻造、一次成型加镜面抛光工艺，完成腔体制作；采用高强度冷拉不锈钢工艺制作管路元件，杜绝氦原子粘附，以免影响检测结果；采用正负压交替吹扫方式，清洁腔体和管道残留的氦原子；采用流体仿真系统还原管道内气体流动状态，保证检测的合格性 深圳市誉辰智能装备股

309、份有限公司 招股说明书 107 设备设备名称名称 工序和设备的重要性工序和设备的重要性 解决的技解决的技术难点术难点 公司设备优势公司设备优势 统 控 制 问题 热压整形设备 该 工 序 通 过 对 热 压 时长、热压温度、热压压力等因素的控制，从而保证极片和隔膜的最小间距贴合，减小锂离子路径；在加热、加压状态下控制卷芯的厚度，方便后续入壳。热压整形设备对改善电芯性能、提高电芯成品率起着重要作用。温 度 一致性问题；压力 一 致 性问 题；厚 度 一 致性问题 通过对上下板多点加热、多点温度传感，采用比例积分微分方式保证系统工作温度和目标温度的一致性；通过精密伺服加压系统给卷芯表面施加压力，同

310、时通过压力传感器反馈实时压力，调控伺服加压系统，保证卷芯表面压力达到设定值；采用线性比例控制模式，最大限度消除重力影响因素，设有机械限位，保证卷芯厚度的一致性 包Mylar设备 该工序通过将Mylar 片包覆在卷芯表面，保护隔膜极片，提高卷芯的绝缘性和利用率。包 Mylar 设备对避免卷芯划伤、实现卷芯无损入壳起着重要作用。卷 芯 和Mylar 片的定位问题；Mylar 片包覆 后，与顶 部 支 架的 定 位 问题 通过视觉检测和伺服执行机构，确保卷芯和 Mylar 片的位置精度；通过多轴同步联动机构实现Mylar片仿形运动轨迹，确保卷芯底部隔膜和极片不翻边 入壳设备 该工序将包覆后的卷芯无损

311、伤的压入铝壳中并完成顶盖激光预焊接。入壳设备对防止满焊产生的应力损伤、提高材料利用率有重要作用。卷 芯 导向 问 题；压 力 监控 问 题；壳 口 弹性 扩 张 问题；顶盖 与 壳 口的 定 位 问题 通过惰轮机构实现卷芯定位导向功能，将卷芯与壳体居中对正；通过精密伺服推进系统给卷芯端部施加推力，在压力传感器实时监控下，调整伺服推进系统，满足卷芯入壳推力；在对口合模机构的加持下，通过柔性扩张机构将壳口扩张，将卷芯无损导入壳体；在视觉系统的监测下，采用独立随动柔性机构，保证顶盖与壳口的位置关系（四四）发行人主营业务收入构成情况）发行人主营业务收入构成情况（1）主营业务收入按产品分类）主营业务收入

312、按产品分类 报告期内，公司主要产品的销售收入及占主营业务收入的比重情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 锂电池制造设备 64,583.95 90.56%33,152.59 88.81%17,792.46 87.69%配件、增值及服务 5,885.24 8.25%3,606.76 9.66%2,393.55 11.80%其他领域制造设备 844.04 1.18%569.89 1.53%103.47 0.51%深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 108 项目项目 2022 年度

313、年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 主营业务收入合计主营业务收入合计 71,313.22 100.00%37,329.24 100.00%20,289.48 100.00%（2）主营业务收入按销售地区分类）主营业务收入按销售地区分类 报告期内，公司主营业务收入按照境内销售和境外销售的情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 华东 58,999.92 82.73%27,274.03 73.06%16,423.53 80

314、.95%华南 7,067.66 9.91%7,925.00 21.23%1,623.55 8.00%西南 2,901.59 4.07%1.91 0.01%-华中 2,091.33 2.93%1,505.54 4.03%1,714.02 8.45%西北 109.50 0.15%619.68 1.66%367.16 1.81%其他 137.93 0.19%3.08 0.01%84.97 0.42%内销小计内销小计 71,307.93 99.99%37,329.24 100.00%20,213.23 99.62%欧洲 4.69 0.01%-73.37 0.36%亚洲 0.60 0.00%-2.88

315、0.01%外销小计外销小计 5.29 0.01%-76.25 0.38%合计合计 71,313.22 100.00%37,329.24 100.00%20,289.48 100.00%（五五）发行人的经营模式）发行人的经营模式 1、盈利盈利模式模式 公司专注于锂离子电池智能制造装备的研发、生产和销售，目前已建立覆盖研发、生产和销售为一体的完整业务模式。公司依据对产品的前期研发投入、生产成本等因素制定产品价格，通过向客户销售智能制造装备、配件及提供升级改造服务实现盈利。2、采购模式、采购模式 公司已建立采购管理制度，对采购管理关键环节进行风险控制，并对物料采购、订单管理、采购计划制定等进行了规范

316、化管理，由采购部会同生产部、仓储部、品质部等部门，参与需求拟定、物料采购、来料控制及领用等。公司对外采购主要可分为原料采购、劳务服务两种类型，具体如下：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 109（1）原材料采购原材料采购 公司采购的原材料可分为标准件与非标件。标准件如电气控制元件、传动元件、气动元件和电机马达等，由采购部向生产厂家或其代理商直接采购。非标件如定制机架、机罩、加工零部件等，由公司提供技术图纸或者规格要求，供应商按照要求生产。公司的原材料采购流程如下：（2）劳务服务采购劳务服务采购 公司采购的劳务服务包括劳务外包、劳务派遣和装配外包，且以劳务外包为主，劳务服务采购主要是为应

317、对生产中出现的临时性、紧急性用工需求。劳务外包模式下，公司根据项目的工期、人员的配置情况，将部分项目中的非核心工序外包给劳务公司，核心工作仍由公司独立完成，公司劳务外包的岗位主要为安装和调试工序的装配电工和钳工；劳务派遣模式下，公司与劳务派遣单位签订劳务派遣协议，劳务派遣单位将劳务派遣员工外派至公司工作，公司劳务派遣用工主要从事设备安装环节普通工人工作，属于非核心环节、临时性、辅助性的岗位。劳务外包和劳务派遣供应商按照当月实际提供的人员总工时和单位工时价格与公司进行结算；装配外包模式下，公司将某一产品的部分模组外包给供应商，供应商进行装配与调试，公司按照技术约定进行验收，验收后双方按照约定的合

318、同总价进行结算。劳务外包与装配外包均为装配与调试工序的服务外包，两类采购模式均为深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 110 公司将相关工作内容发包给相应供应商，相应供应商提供相应人员按合同的约定完成相应工作，报告期各期公司劳务外包与装配外包的采购情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 劳务外包 6,863.49 4,071.01 1,177.44 装配外包 646.72-合计合计 7,510.21 4,071.01 1,177.44 由上表可知，报告期内为应对生产中出现的临时性、紧急性用工需求，发行人主要以劳务外包的模式来弥补自有人员

319、的不足。由于公司产品具有体积大、生产周期较长、生产所需空间较大等特点，2022 年以来随着公司经营规模和在手订单的快速增长，除生产人员的短缺外，公司还面临生产场地面积不足的产能瓶颈，为缓解生产场地紧张的问题，提高公司产品的交付能力，公司以装配外包的形式开始将少量设备模组等的装配与调试服务发包给供应商，由供应商在其自有场地进行组装生产。劳务外包与装配外包的内容均为装配与调试工序的服务外包，在外包的工作内容上两者并无实质性差异，差异主要体现在提供服务的方式、工作地点、定价依据、结算金额等方面，具体差异情况对比如下：项目项目 劳务外包劳务外包 装配外包装配外包 提供服务的方式 直接提供装配与调试技术

320、工，完成发行人指定的工作 发行人将部分设备模组的装配与调试工作外包给供应商，供应商安排工人完成装配与调试工作后由发行人验收 工作地点 主要在发行人工厂 主要在供应商自有场地 定价依据 单位小时人工费用 单位小时人工费用*相应设备模组所需的预计工时+其它费用（如场地费等）结算金额 工时总数*单位小时人工费用 按照合同约定价格进行结算 由上表可知，劳务外包、装配外包主要在提供服务的方式、工作地点、定价依据、结算金额等方面不同，而在外包的工作内容上两者并无实质性差异。2022 年以来，为应对生产场地紧张的问题，公司存在将部分设备模组的装配与调试工作外发给供应商进行厂外生产的需求，而为了更有效的管控厂

321、外的外包供应商的工作成果，公司通过对外包流程进行梳理后以装配外包的形式来应对。2022 年，公司装配外包服务的采购金额为 646.72 万元，公司向主要装配外深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 111 包供应商的采购情况如下：单位：万元 年度年度 供应商名称供应商名称 金额金额 主要采购主要采购内容内容 2022 年 深圳市江海开拓实业有限公司 206.87 包膜设备的打码模组组装 广州明森科技股份有限公司 156.34 物流线装配服务 深圳市捷安迅设备有限公司 94.18 包膜设备的清洁、贴胶模组组装；注液设备的注液口擦拭模组组装 深圳市皓宇诚汽车电子有限公司 57.02 包膜设备的

322、清洁、贴胶模组组装；深圳市宝垒智能制造装备有限公司 44.64 包膜设备的打码、贴胶模组组装；深圳眼千里科技有限公司 28.50 包膜设备的打码模组组装 东莞炬电智能科技有限公司 24.44 包膜设备的电控柜组装；深圳市厉兴科技有限公司 17.36 包 Mylar 设备电气接线、布线 深圳市向日葵自动化装备有限公司 17.36 包 Mylar 设备电气接线、布线 合计合计 646.72-注：物流线不直接用于锂电池的生产工序，而是用于锂电池产线设备之间的相互连接。3、生产模式、生产模式 公司产品为非标自动化设备，需要根据客户生产工艺需求进行设计和生产，所以公司的生产计划根据销售订单确定，基本按照

323、“以销定产”模式进行生产。收到客户订单后，公司首先需要根据客户需求进行产品的结构与工艺设计，并输出物料清单指导采购部进行原材料采购，采购部按照物料清单安排物料采购，并向生产部传递物料交期；生产部根据物料交期与客户订单交期情况进行排产，物料基本齐备后，生产部根据公司制定的生产工艺文件对产品进行组装生产；品质部对过程异常及过程质量进行监控，确保产品按质按量完成；产品组装调试完毕后进行内部验收，并出具内部验收报告。对于具备特殊工艺需求的设备，会邀请客户到现场参与内部验收，验收通过后安排物流将产品运输至客户场地并进一步在客户现场调试至满足客户的生产需求。公司的主要生产环节涉及结构与工艺设计、原材料采购

324、、装配和调试。在结构与工艺设计阶段，发行人基于核心技术将客户需求进行分解，并转化为详尽的机械设计图、电气线路图、PLC 软件程序、生产工艺文件等，上述文件作为公司生产环节中的纲领性文件，用以指导后续原材料采购环节中的标准件选深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 112 型与非标件加工、以及生产过程中的装配与调试，最终形成稳定可靠的产品并向客户交付。以设计、原材料采购、装配和调试为主要环节的生产模式，是设备行业企业的通用做法，发行人生产模式与同行业可比公司不存在显著差异。公司的生产流程如下：发行人基于多年来在非标自动化设备制造领域的行业经验，将各生产环节划分为核心环节及非核心环节，核心环节

325、为结构与工艺设计和程序、整机及适应性调试环节，均由发行人自有员工完成，上述环节技术难度较高，对设备整体功能及性能实现起到决定性作用；非核心环节为装配和功能模组调试环节，仅需根据结构与工艺设计环节出具的图纸、工艺指引文件等对单个模组进行装配和调试，不涉及对设备整体完整的理解和把控，发行人根据自有产能情况以深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 113 及订单交付周期的要求，由发行人自有员工辅以部分劳务外包。发行人生产环节的基本情况如下：生产环节及细分工序生产环节及细分工序 是否核心环节是否核心环节 是否涉及外包是否涉及外包 结构与工艺设计 是 否 原材料采购 否 否 装配 否 是 调试 功能

326、模组调试 否 是 程序调试 是 否 整机功能调试 是 否 适应性调试 是 否 由上表可知，在装配与调试中的功能模组调试环节，发行人在自有人员无法满足生产计划要求时，会将部分功能模组的装配与调试工作按模块交由劳务外包公司完成，不涉及核心环节。同行业可比公司在面临较大的交付压力时，也会将部分非核心工作外包给劳务外包公司，与公司情况一致。同行业可比公司中，利元亨、联赢激光和赢合科技等都存在劳务外包的情形。其中，利元亨与公司所处行业、生产的产品、客户群体都较为接近，近年来利元亨的劳务外包用工情况与发行人对比如下：项目项目 利元亨利元亨 与发行人的对比情况与发行人的对比情况 关于核心环节的定义 结构、工

327、艺设计及装配后的调试是生产过程中的核心环节 基本一致 外包用工环节 技术含量较低、替代性较强的工序（组装环节）发行人劳务外包用工主要在装配环节，少部分在技术含量较低的功能模组调试环节 人员管理 未披露 劳务外包公司负责外包人员的管理 工作地点 利元亨厂内及厂外出差地点 基本一致 提供服务的方式 直接提供组装工人，完成利元亨指定的组装工作 基本一致 定价方式 单位小时人工费 基本一致 结算依据 利元亨与外包商每月对上月 外包人员的工时进行核对 基本一致 结算金额 工时总数*单位小时人工费 基本一致 劳务外包采购平均单价 40.16 元/小时-46.45 元/小时 40.96 元/小时-45.15

328、 元/小时 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 114 注 1：数据来源为上市公司年度报告、招股说明书、问询反馈回复等；注 2：利元亨于 2020 年 9 月 22 日申报科创板上市，首次申报的报告期为 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。由上表可知，利元亨与公司仅在劳务外包的具体用工环节上存在少量差异，利元亨的劳务外包用工全部在装配环节，公司除在装配环节的劳务外包员工用工外，在技术含量较低的功能模组调试环节也存在少量的劳务外包用工，除此之外利元亨的劳务外包用工模式与公司基本一致。4、研发研发模式模式 公司研发部共设六个研发部门：研发一部、研发二部、研发三部

329、、研发四部、工程工艺部和软件部。其中研发一部至研发四部为产品开发部门，根据设备开发的重点不同，负责新产品的开发与设计；工程工艺部主要负责对新工艺设备进行工程化；软件部负责设备相关软件的开发与适配。公司研发分工明确，为公司产品高效、快速研发提供坚实基础。公司坚持自主创新，以技术开发为基础，以成果转化和产品开发为重点，以高质量、高产能、多规格、多功能为研发方向，保障研发项目资金的投入，积极开展技术创新活动。公司研发流程如下：5、销售模式、销售模式（1）销售销售模式和流程模式和流程 公司主要向客户销售锂离子电池制造设备，销售模式全部为直销模式。受客户自身产品类型、产品工艺、生产需求的影响，该类产品专

330、用性强，属于非标设备，一般为客户根据自身工艺与生产需要向公司定制。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 115 客户直接与公司签订合同，公司按照合同要求进行设备开发、原料采购、生产组装等，公司内部验收后在约定日期内将产品运至客户处，并安排人员调试，确保正常使用至客户验收。（2）定价方式和结算方式定价方式和结算方式 公司主要客户的设备类订单通过参与招投标方式获取并定价，配件、增值及服务类订单主要是客户在已有设备销售的后续需求，主要通过商务谈判方式定价。6、公司采取目前经营模式的原因和影响经营模式的关键因素，以及上述经、公司采取目前经营模式的原因和影响经营模式的关键因素，以及上述经营模式和影

331、响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势 报告期内，公司主要经营模式保持稳定，未发生重大变化。公司以设计、装配和调试为主要业务模式，发行人业务模式与同行业可比公司相比，差异主要体现在：公司现阶段原材料主要通过外购取得，无机加工环节，生产设备金额较少，而同行业可比公司通常在非标件原材料上采取自主生产与外采相结合的业务模式，有机加工环节，生产设备金额较大；在装配与调试环节，虽然在非核心的工序上以劳务外包等方式提高交付能力符合行业惯例，但公司生产环节劳务外包人数较多。关于公司采取目前经营模式的原因和影响经营模式的关键因素，以及上述经营模式和影响因素在

332、报告期内的变化情况及未来变化趋势的相关分析详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”的有关内容。（六六）公司成立以来主营业务、主要产品）公司成立以来主营业务、主要产品、主要经营模式、主要经营模式的演变情况的演变情况 公司成立以来一直专注于锂离子电池智能装备的研发、生产和销售，公司主营业务与经营模式未发生重大变化。自公司成立至今，主要产品演变情况如下：1、产品系列增多，专用设备向整线集成演进、产品系列增多，专用设备向整线集成演进 在公司发展历程中，除产品持续更新迭代外，涉及锂电池制造专用设备产品类型不断增多，覆盖了锂电池制造中段工艺中多个工段设备，并在部分环节实现了整线集成。深圳市誉

333、辰智能装备股份有限公司 招股说明书 116 随着新能源汽车市场快速扩张，锂离子电池智能装备对设备生产效率、稳定性、产能等设备参数要求不断提高，公司产品在迭代过程中紧随市场发展趋势，产品性能稳步提升，保障自身产品在市场具备良好竞争力。2、关键技术指标不断提高、关键技术指标不断提高 公司产品的演变体现了公司关键技术的研发积累和掌握成熟程度。以包膜设备和注液设备为例，发行人成立以来，设备生产效率、稳定性、产能、柔性等指标逐年显著提升，演进情况如下：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 117（1）包膜设备包膜设备 名称名称 产业化年份产业化年份 工艺工艺/功能功能 产能产能 生产模式生产模式 故障率故障率 一次优率一次优率 半 自 动 包膜设备 2012-2013 环型包膜功能 2PPM 人工上下料半自动模式 故障率2%95%以上 单 工 位 自动 包 膜 设备 2013-2014 环型包