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1、Ueggddptyn深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(深圳市龙华区大浪街道豪恩科技园 A栋第三层,B 栋第一层、第二层、第三层、第四层,裕健丰工业区 4号厂房 B栋 1层)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股招股说明说明书书保荐保荐人人(主承销商)(主承销商)(深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦十六至二十六层)创业板投资风险提示创业板投资风险提示本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面
2、临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-1声明声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳
3、市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型人民币普通股(A股)发行股数本次发行2,300.00万股,发行股数占发行后总股本的比例为25%。本次发行均为新股发行,原股东不进行公开发售。每股面值人民币1.00元发行后总股本9,200.00万股每股发行价格39.78元/股预计发行日期2023年6月20日拟上市的证券交易所和板块深圳证券交易所创业板保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司招股说明书签署日期2023年6月28日深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-3目目录录声明声明.1本次发行概况本次发行概况.2目目 录录.3第一节第一节 释义释义
4、.8第二节第二节 概览概览.12一、重大事项提示.12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16三、本次发行概况.16四、主营业务经营情况.18五、发行人的板块定位情况.21六、发行人主要财务数据及财务指标.25七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.26八、发行人选择的上市标准.29九、发行人公司治理特殊安排.29十、募集资金用途及未来发展规划.29十一、其他对发行人有重大影响的事项.31第三节第三节 风险因素风险因素.32一、与发行人相关的风险.32二、与行业相关的风险.38三、其他风险.40第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.42一、发行人基本情况.42二、发行人
5、设立情况及报告期内的股本、股东变化情况.42三、发行人自股份公司成立以来的重要事件.49四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.49五、发行人股权结构.49六、发行人控股及参股公司和分公司基本情况.50深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-4七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.55八、发行人股本情况.59九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.72十、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排.86十一、发行人员工情况.99第五节第五节 业务与技术业务与技术.104一、发行人主营业务、主要产品基本情况.104二、发行人所处行业的基本情况.130三、发行人产品的产
6、销情况及主要原材料采购情况.166四、发行人主要产品的原材料、能源及供应商情况.181五、发行人的主要固定资产与无形资产.190六、核心技术及研发情况.215七、境外经营及境外资产情况.228第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.229一、财务报表.229二、重大事项或重要性水平的判断标准.233三、审计意见.233四、影响发行人未来盈利能力的影响因素及其变化趋势.236五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.238六、重要会计政策和会计估计.239七、主要税项.275八、分部信息.277九、经注册会计师鉴证的非经常性损益情况.277十、主要财务指标.27
7、7十一、公司盈利预测披露情况.279十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.279十三、经营成果分析.280十四、资产质量分析.319十五、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.335十六、财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日经营状况.354深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-5第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.358一、本次募集资金运用基本情况.358二、募集资金投资项目的具体情况.360三、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响.372四、公司未来发展规划.373第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.377一、报告期内
8、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.377二、发行人内部控制制度情况.380三、报告期内发行人的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.381四、发行人资金占用和对外担保情况.381五、发行人独立经营情况.381六、同业竞争.383七、关联方、关联关系与关联交易.388八、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响.401九、报告期内关联交易的执行情况及独立董事意见.401十、关于减少和规范关联交易的措施和承诺.405第九节第九节 投资者保护投资者保护.407一、本次发行前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序.407二、本次发行前发行人的股利分配政策.407三、发行后
9、的股利分配政策和决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况.407四、其他.411第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.412一、信息披露和投资者关系的相关情况.412二、重要合同.412三、对外担保.415四、重大诉讼及仲裁等事项.415第十一节第十一节 声明声明.417一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.417二、发行人控股股东、实际控制人声明.418深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-6三、保荐人(主承销商)声明.419四、发行人律师声明.421五、审计机构声明.422六、资产评估机构声明.423七、复核验资机构声明.425第十二节第十二节 附件附件.426一
10、、备查文件.426二、查阅地点及时间.426三、信息披露网址.427四、招股说明书其他附件.427附录一:落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情附录一:落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况况.428一、信息披露和投资者关系的相关情况.428二、股利分配决策程序.428三、股东投票机制的建立情况.430附录二:与投资者保护相关的承诺附录二:与投资者保护相关的承诺.432一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺.432二、关于持股意向及减持意向的承诺.435三、稳定股价的措施和承诺.439四、股份回购
11、和股份买回的措施和承诺.444五、对欺诈发行上市的股份回购承诺.445六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.446七、利润分配政策的承诺.448八、依法承担赔偿责任的承诺.449九、关于避免同业竞争的承诺.451十、关于未履行承诺事项的约束措施.454附录三:发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项附录三:发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.456一、公司关于股东信息披露的相关承诺.456二、关于减少和规范关联交易的措施和承诺.456三、控股股东、实际控制人关于员工社会保险和住房公积金事项的承诺.457深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说
12、明书1-1-7四、豪恩集团关于独立承担投资协议违约责任的承诺.457五、发行人及豪恩集团关于减少向控股股东租赁房屋计划的承诺.458附录四:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况附录四:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明说明.459附录五:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明附录五:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.460附录六:募集资金具体运用情况附录六:募集资金具体运用情况.461附录七:子公司、参股公司简要情况附录七:子公司、参股公司简要情况.462深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-8第
13、一节第一节释义释义本招股说明书中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:一、普通术语一、普通术语公司、本公司、股份 公 司、豪 恩 汽电、发行人指深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司豪恩汽电股份指2010 年 1 月设立的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司,发行人前身豪恩有限指深圳市豪恩汽车电子装备有限公司,发行人前身豪恩集团指深圳市豪恩科技集团股份有限公司,公司的控股股东,曾用名“深圳市豪恩科技股份有限公司”和“深圳市豪恩实业有限公司”盈华佳指深圳市盈华佳科技有限公司,公司员工持股平台华泰华指深圳市华泰华科技有限公司,公司员工持股平台华恩泰指深圳市华恩泰科技有限公司,公司员工持股平台佳
14、富泰指深圳市佳富泰投资合伙企业(有限合伙),公司员工持股平台佳恩泰指深圳市佳恩泰投资合伙企业(有限合伙),公司员工持股平台佳平泰指深圳市佳平泰投资合伙企业(有限合伙),公司员工持股平台宁波慧和指宁波慧和投资合伙企业(有限合伙),公司股东智享捌期指深圳智享捌期投资企业(有限合伙),公司股东资正管理指深圳资正管理企业(有限合伙),公司股东成都博恩指成都博恩天府软件技术有限公司,公司全资子公司惠州豪恩汽电指豪恩汽车电子装备(惠州)有限公司,公司全资子公司厦门豪恩指豪恩汽车电子科技(厦门)有限公司,公司全资子公司惠州豪恩智能指惠州市豪恩智能产业投资有限公司,公司的参股公司杭州豪恩指豪恩汽车电子装备(杭
15、州)有限公司,报告期内曾为公司的全资子公司,现已注销南山分公司指深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司南山分公司豪恩智联指深圳市豪恩智能物联股份有限公司,原名深圳市豪恩光电照明股份有限公司,发行人的关联方,系新三板挂牌公司(股票简称:豪恩光电;股票代码:835721)惠州豪恩智联指惠州市豪恩智能物联有限公司,公司的关联方豪恩电子指深圳市豪恩电子科技股份有限公司,公司曾经的关联方A股指境内上市的人民币普通股本次发行指深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)不超过 2,300万股的行为保 荐 机 构、保 荐人、主承销商指国信证券股份有限公司深圳市豪恩汽车电子装备股
16、份有限公司招股说明书1-1-9主承销商律师、君泽君指北京市君泽君律师事务所公司律师、发行人律师、通商指北京市通商律师事务所会计师、中天运指中天运会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构、北京中林指北京中林资产评估有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程报告期末指2022 年末报告期各期末指2020 年末、2021 年末及 2022 年末报告期、报告期各期指2020 年度、2021 年度及 2022 年度元、万元、亿元指若无特别说明,均以人民币为度量货币二、专业术语二、专业术语车载摄像系统指车载摄像系统能把车身周围的图像实时传入
17、驾驶室,方便驾驶员或行车电脑精确掌握近距离的环境特征车载视频行驶记录系统指记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的仪器,能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,可为交通事故提供依据超声波雷达系统指超声波雷达系统通过超声波发射装置向外发出超声波,到通过接收器接收到发送过来超声波时的时间差来测算距离360全景系统指360全景系统也叫全景影像系统、全景泊车影像系统或全景停车影像系统,是一套通过车载显示屏幕以超宽视角观看汽车四周360度全景融合、无缝拼接的实时图像信息(鸟瞰图像),了解车辆周边视线盲区,帮助驾驶员更为直观、更为安全地停泊车辆的泊车辅助系统汽车传感器指汽车传感器是汽车计算机系统的输入装置
18、,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等转化成电信号输出给计算机,以便于实时监控车辆运行状态超声波传感器指超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好、能够成为射线而定向传播等特点激光雷达指激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统,其工作原理是向目标发射探测信息(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,从而获得目标有关信息控制器指控制器也叫汽车电子控制器,其作用是接收来自传感器的信息,进行处理,输出相应的控制指令给到执行器执行,控制器的反应速
19、度、判断准确性对于车辆控制至关重要蜂鸣器指汽车蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用支流电压供电,主要用于汽车运行中的安全警告盲点侦测系统指盲点侦测系统又叫并线辅助系统,主要功能是扫除后视镜盲区,其基本原理是在汽车后保险杠安装微波雷达传感器,在车辆行驶时发出探测微波信号,通过微波雷达探测车辆两侧的后视镜盲区中的超车车辆,对驾驶者进行提醒,从而避免深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-10在变道过程中由于后视镜盲区而发生事故高级驾驶辅助系统(ADAS)指高级驾驶辅助系统(ADAS)是一个主动安全功能集成控制系统,其利用雷达、车载摄像头、车载信息系统等各类传感器以及算法等多种技术分
20、析汽车所处周遭环境,进行静态、动态物体的识别、跟踪,在碰撞或其他危险发生前就发出警报,使驾驶者提前觉察可能发生的危险。ADAS系统利用DSP信号处理器或者高清图像处理器处理相关数据,再通过执行器改变汽车的行驶状态,或者将信息反馈给驾驶者改变车辆的行驶状态,从而提升汽车驾驶的安全性和舒适性FCW指前方碰撞预警系统(Forward Collision Warning),前方碰撞预警系统能够通过雷达系统来时刻监测前方车辆,判断本车于前车之间的距离、方位及相对速度,当存在潜在碰撞危险时对驾驶者进行警告TSR指交通标识识别系统(Traffic Sign Recognition System),通过摄像头
21、检测道路标示(限速、禁止超车),显示标示内容,告知限速、禁止超车信息,提醒驾驶者注意ACC指自适应巡航控制(Adaptive Cruise Control),一种智能化的自动控制系统,在车辆行驶过程中,安装在车辆前部的车距传感器(雷达)持续扫描车辆前方道路,同时轮速传感器采集车速信号。当与前车之间的距离过小时,ACC控制单元可以通过与制动防抱死系统、发动机控制系统协调动作,使车轮适当制动,并使发动机的输出功率下降,以使车辆与前方车辆始终保持安全距离AEB指自动刹车辅助系统(Autonomous Emergency Braking),采用雷达测出与前车或者障碍物的距离,然后利用数据分析模块将测出
22、的距离与警报距离、安全距离进行比较,小于警报距离时就进行警报提示,而小于安全距离时即使在驾驶员没有来得及踩制动踏板的情况下,AEB系统启动使汽车自动制动车道偏离预警系统指车道偏离预警系统是一种通过报警的方式辅助驾驶员减少汽车因车道偏离而发生交通事故的系统,车道偏离预警系统由图像处理芯片、控制器、传感器等组成主机厂、整车厂商指汽车整车制造企业一级供应商指直接为汽车主机厂配套零部件的企业ODM指Original Design Manufacturer,直译为“原始设计制造商”,在ODM模式下,产品制造商设计的某种产品被下游品牌商客户看中后,品牌商会向产品制造商下达订单,要求产品制造商按照已有的产品
23、设计方案配上品牌商的品牌或商标进行生产法雷奥(Valeo)指法雷奥集团(Valeo)是一家总部位于法国的专业致力于汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售的工业集团。法雷奥集团业务涉及前装配套业务及售后业务,是世界领先的汽车零部件供应商博世集团(BOSCH)指德国博世集团(BOSCH)系世界500强企业,也是全球第一大汽车技术服务供应商ECU指电子控制单元(Electronic Control Unit),又称“行车电脑”、“车载电脑”等,由微处理器(MCU)、存储器(ROM、RAM)、输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)以及整形、驱动等大规模集成电路组成CAN指控制器局域网络
24、(ControllerArea Network,CAN)的简称,是德国BOSCH公司开发的,并成为国际标准(ISO 11898),是深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-11国际上应用最广泛的现场总线之一PSA指标致雪铁龙,是一家总部位于法国的汽车制造商AVM指全车监视系统(Around View Monitoring)APS指自动泊车系统(Automated Parking System,APS)CVBS指是美国国家电视标准委员会(NTSC)电视信号的传统图像数据传输方法,它以模拟波形来传输数据,是模拟图像信号在与声音信号结合,并调制到射频载波之前的一种格式LVDS指低电压差分
25、信号(Low-Voltage Differential Signaling),是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术Ethernet指以太网是现实世界中最普遍的一种计算机网络BSD指盲区监测系统(Blind Spot Detection)LDW指车道偏离预警系统(Lane Departure Warning System)DVR指车载视频录制系统(Digital Video Recorders)APA指自动泊车辅助系统(Auto Parking Assist)帧率指视频输出设备每秒输出的画面传输数量,通常以Hz或fps为单位NTSC指正交平衡调幅制(National Televi
26、sion System Committee)的缩写简称,是一种电视信号传输制式,主要应用于日本、美国、加拿大、墨西哥等国家,NTSC帧率指采用NTSC制式的传输帧率PAL指逐行倒像正交平衡调幅制(PhaseAlternating Line)的缩写简称,是一种电视信号传输制式,主要用于中国、中国香港、中东等国家/地区,PAL帧率指采用PAL制式的传输帧率有效像素指是在镜头变焦倍率下所换算出来的像素值MTF 值指Modulation Transfer Function的缩写,即模量传递函数,是对镜头的锐度、反差和分辨率进行综合评价的数值LW/PH指Line Widths per Picture H
27、eight的缩写,指每像高可以分辨的线数量SNR指Signal-Noise Ratio的缩写,又称信噪比,指放大器的输出信号功率与同时输出的噪声功率的比值动态范围指“Dynamic Range”的中文译名,是可变化信号最大值和最小值的比值特别提示:本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-12第二节第二节概览概览本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书正文全
28、部内容,并特别关注以下重要事项及风险。(一)主要风险因素(一)主要风险因素本公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项,并请投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容。1、与发行人相关的风险、与发行人相关的风险(1)技术创新风险发行人是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企业,主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统等。伴随着汽车电子行业智能化、网联化和集成化发展趋势,发行人所处的汽车智能驾驶感知系统产业的技术发展速度较快,虽然公司已经掌握了超声波感知技术、超声波信号计算处理技术、视觉感知技术、传感器防护及热管理技术、支持
29、CVBS、LVDS 和以太网的全景影像技术、基于全景影像的视觉算法技术以及传感器装配及制造设计技术等多项核心技术,并已在现有技术的基础上,积极布局新型超声波感知、视觉感知和毫米波感知等新技术的研究和开发工作,进行了一定的资金、人员和技术投入。如果公司在市场应用领域的预判、新技术的研发方向等方面偏离了行业发展趋势,未能及时满足客户的需求,将对公司的经营业务和竞争地位带来不利影响。(2)主要客户集中风险报告期内,公司的主要客户为汽车整车制造商及其一级供应商。汽车制造企业一般需要经过严格的程序选择供应商,且通常情况下与供应商保持较为稳定的合作关系,该模式有助于保持公司业务及客户的稳定性。报告期内,公
30、司深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-13向前五名客户的销售收入占同期营业收入的比重分别为 59.30%、55.32%和58.14%,客户集中度较高。虽然公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,且这些客户为国内外知名品牌的汽车整车厂商和一级供应商,信誉度较高,但公司若不能通过技术、产品创新等方式及时满足上述客户的业务需求,或上述客户因为市场低迷等原因使其自身经营情况发生变化,导致其对公司产品的需求大幅下降,或者公司不能持续拓展新的客户和市场,公司将面临一定的因客户集中度较高而导致的经营风险。(3)新能源整车厂客户开发风险发行人的产品可以通用于新能源汽车与传统燃油车,但截至目前,
31、发行人客户以燃油车整车厂为主,部分传统燃油整车厂客户的下游整车销量存在下滑,导致发行人的部分存量燃油车订单有所下降。公司已经在新能源整车厂客户上进行了布局,获得了比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、合众汽车等新能源整车厂客户的订单,但发行人目前新能源整车厂客户的增量订单收入相对占比较小,尚未形成规模,如未来燃油车存量订单持续下降,而新能源车的增量订单未能及时弥补燃油车订单的下降,将会对公司的业绩造成重大不利影响。(4)经营厂房租赁及未取得房产证风险截至 2022 年 12 月 31 日,公司的生产经营场地均通过租赁方式取得。其中,公司租赁控股股东位于深圳市龙华区大浪街道同胜社区工业园路豪恩科技园厂房
32、A 栋第一、三层和 B 栋第一层、第二层、第三层、第四层作为主要生产和办公场所,上述厂房的租赁面积共计 9,879.66 平方米,占公司自有及租赁房产总面积的比重为 60.18%。截至本招股说明书签署日,发行人承租的该处房产未完成竣工验收,未取得权属证书,亦未办理租赁备案,同时租赁房屋所在宗地因其上建筑物未能在土地出让合同约定的期间内完成竣工验收存在被出让方国土资源局收回土地的风险。2023 年 2 月,深圳市龙华区城市更新和土地整备局出具了关于商请为豪恩汽车电子装备股份有限公司出具租用场地可持续性经营证明的复函,回复:“经核查,根据来文提供资料,截至目前,来函所述项目不涉及我区已纳入及正在申
33、请纳入城市更新单元计划的城市更新项目,不涉及已列入计划和正在深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-14申报计划立项的土地整备利益统筹项目,不在我局正组织开展的征地拆迁及常规土地整备项目范围内”。虽然控股股东及实际控制人出具了相关补偿承诺,且厂房周边容易找到同等条件的生产厂房,搬迁成本较低,如果租赁协议到期后不能续签或者发生其他未能继续租用现有经营场所的情形,公司将面临搬离目前生产经营场所的可能,这将对公司经营业绩造成短期不利影响。(5)应收账款回收风险报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 19,871.25 万元、22,466.64万元和 23,945.12 万元,占总资产的
34、比例分别为 28.47%、30.06%和 24.35%。报告期内,北汽银翔、重庆比速及其关联方陷入财务困境,除此以外,公司应收账款回款情况良好,账龄主要在 1 年以内,发生坏账风险较小。未来随着公司经营规模的不断扩大,公司年末应收账款余额将逐步增加,虽然公司已经建立了严谨的应收账款管理体系,但是如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况,将使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。2、与行业相关的风险、与行业相关的风险(1)汽车行业景气程度风险发行人主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统,产品主要应用于乘用车领域,公司业务的发展与我国汽车行业的发展状况息息相
35、关。2010 至 2017 年,我国汽车产销量复合增长率分别为 6.84%及6.93%,其中乘用车产销量的复合增长率为 8.66%和 8.76%。2018 年,我国汽车产销量同比首次出现年度下滑。2019 年,我国汽车产销量同比分别下降 7.50%和 8.20%。2022 年,我国乘用车累计零售销量 2,354.90 万辆,同比上涨9.68%。2022 年,发行人的主要客户东风日产累计销量为 89.79 万辆,同比下滑20.9%,吉利汽车累计销量为 143.30 万辆,同比增长 7.9%,上汽大众累计销量124.35 万辆,同比下降 14.7%。如果未来汽车行业景气度出现明显下滑,可能导致总需
36、求下降和加剧整车行业竞争,从而将对公司的经营业绩产生不利影响。(2)原材料价格波动及短缺风险深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-15公司的主要原材料为芯片、电容电阻、镜头、线材、探芯、五金、PCB板、模具、塑胶等,报告期内,公司直接材料成本占主营业务成本的比重分别为 88.29%、88.69%和 89.95%,占比较高。如果公司主要原材料价格未来持续大幅上涨,公司生产成本将显著增加,因此公司存在原材料价格波动的经营风险。此外,公司产品生产所需的芯片等电子元器件部分依赖从美国、韩国、荷兰、日本等国家进口,可能受到国际局势、贸易政策等多方面因素的影响。如果未来受国际局势和贸易政策影
37、响芯片进口数量大幅减少,或者出现芯片工厂停工停产,将影响公司正常生产经营的稳定性,对公司业绩产生不利影响。(二)上市后股利分配政策(二)上市后股利分配政策公司 2021 年 4 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过下述滚存利润分配原则:首次公开发行股份前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。上市后股利分配政策及未来分红回报的规划具体内容,请投资者仔细阅读招股说明书“第九节 投资者保护”之“三、三、发行后的股利分配政策和决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况”中关于利润分配政策的内容。(三)重要承诺事项(三)重要承诺事项本次发行的相关重要承诺主要包括:
38、(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺;(二)关于持股意向及减持意向的承诺;(三)稳定股价的措施和承诺;(四)对欺诈发行上市的股份购回承诺;(五)股份回购和股份买回的措施和承诺;(六)填补被摊薄即期回报的措施及承诺;(七)利润分配政策的承诺;(八)依法承担赔偿责任的承诺;(九)关于避免同业竞争的承诺;(十)关于承诺事项的约束措施;(十一)关于股东信息披露的相关承诺等。具体内容参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附录二:与投资者保护相关的承诺”和“附录三:发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说
39、明书1-1-16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况发行人名称发行人名称深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司成立日期成立日期2010 年 1 月 13 日,深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司设立;2010 年 12 月 20日,变更为深圳市豪恩汽车电子装备有限公司;2017年7 月 24 日,变更为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司注册资本注册资本6,900.00 万元法定代表人法定代表人罗小平注册地址注册地址深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房 A号 3 层 B 号第 1层、第
40、2 层、第 3 层、第 4层,裕健丰工业区 4 号厂房 B栋 1 层主要生产经营主要生产经营地址地址深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房A 号 1、3 层 B 号第 1 层、第2 层、第 3 层、第 4 层,裕健丰工业区 4 号厂房 B 栋 1 层控股股东控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司实际控制人实际控制人陈清锋、陈金法行业分类行业分类计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)在其他交易所在其他交易所(申请)挂牌(申请)挂牌或上市的情况或上市的情况无(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构保荐人保荐人国信证券股份有限公司主承销商主承销商
41、国信证券股份有限公司发行人律师发行人律师北京市通商律师事务所其他承销机构其他承销机构无审计机构审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构评估机构北京中林资产评估有限公司发行人与本次发行有关发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其或间接的股权关系或其他利益关系他利益关系本次发行的保荐人、主承销商国信证券间接持有智享捌期0.3322%的份额,穿透后国信证券间接持有发行人 0.0042%的股份,智享捌期投资发行人系投资团队所做出的独立
42、投资决策,并非国信证券主动针对发行人进行投资。除上述情况外,发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系(三)本次发行其他有关机构(三)本次发行其他有关机构股票登记机构股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收款银行收款银行中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行其他与本次发行有其他与本次发行有关的机构关的机构保荐人(主承销商)律师:北京君泽君(深圳)律师事务所三、本次发行概况三、本次发行概况(一)本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-17股
43、票种类股票种类人民币普通股(A股)每股面值每股面值1.00 元发行股数发行股数2,300万股占发行后总股本比例占发行后总股本比例25%其中:发行新股数量2,300万股占发行后总股本比例25%股东公开发售股份数量无占发行后总股本比例无发行后总股本发行后总股本9,200万股每股发行价格每股发行价格39.78元/股发行市盈率发行市盈率42.70倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算)发行前每股净资产发行前每股净资产5.06 元(按 照2022 年 12 月 31日经审计的归属于母公司的净资产除以本次发行前总股本计算)发行前每股收益发行前每股收益1.24 元(按 照2022 年度经审计扣除非经常性损
44、益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)发行后每股净资产发行后每股净资产12.89 元(按 照2022 年 12 月 31日经审计的归属于母公司的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)发行后每股收益发行后每股收益0.93 元(按 照2022 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发后前总股本计算)发行市净率发行市净率3.09 倍(按每股发行价除以发行后每股净资产计算)发行方式发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
45、价发行相结合的方式进行发行对象发行对象符合资格的参与战略配售的投资者、网下机构投资者和符合投资者适当性要求且在深交所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者(国家法律、行政法规、证监会及深交所规范性文件禁止购买者除外)承销方式承销方式余额包销募集资金总额募集资金总额91,494.00 万元募集资金净额募集资金净额83,650.92 万元募集资金投资项目募集资金投资项目汽车智能驾驶感知产品生产项目研发中心建设项目深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业信息化建设项目补充流动资金项目发行费用概算发行费用概算本次发行费用总额为 7,843.08 万元,其中:1、保荐与承销费用:
46、5,395.89 万元;2、审计及验资费用:1,300.00 万元;3、律师费用:588.00 万元;4、用于本次发行的信息披露费用:486.79 万元;深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-185、发行手续费及其他费用:72.41万元。注 1:发行手续费用中包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为 0.025%。注 2:上述发行费用均不含增值税金额,合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。高级管理人员、员工拟参与高级管理人员、员工拟参与战略配售情况战略配售情况发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国信证券豪恩汽
47、电员工参与战略配售集合资产管理计划,最终获配数量为本次发行数量的 8.74%,即201.1060 万股。国信证券豪恩汽电员工参与战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算保荐人相关子公司拟参与战保荐人相关子公司拟参与战略配售情况略配售情况本次发行价格为 39.78 元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数,保荐人相关子公司无需参与本次战略配售(二)本次发行上市的重要日期(二)本次发行上市的重要日期刊登询
48、价公告日期刊登询价公告日期2023 年 6 月 12 日初步询价日期初步询价日期2023 年 6 月 14 日刊登发行公告日期刊登发行公告日期2023 年 6 月 19 日申购日期申购日期2023 年 6 月 20 日缴款日期缴款日期2023 年 6 月 26 日股票上市日期股票上市日期发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市四、主营业务经营情况四、主营业务经营情况(一)主要业务、主要产品、服务和用途(一)主要业务、主要产品、服务和用途发行人是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企业,主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统,发行人主要产
49、品具有定点性特征,系根据整车厂商特定车型定向研发和生产而来,能够为整车厂提供汽车智能驾驶感知系统一站式解决方案。目前,汽车智能驾驶感知系统主要包括视觉感知、超声波感知、毫米波感知和激光感知,公司的产品是集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统,其中车载摄像系统和车载视频行驶记录系统属于视觉感知,超声波雷达系统属于超声波感知。经过多年的发展和积累,公司已与日产、大众、PSA 全球、吉利、福特、铃木、现代起亚、比亚迪、小鹏汽车、理想汽车、合众汽车等国内外知名品牌车企深度合作。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-19(二)主要原材料及重要
50、供应商、主要生产模式(二)主要原材料及重要供应商、主要生产模式1、主要原材料及供应商、主要原材料及供应商公司产品生产所用的主要原材料包括芯片、电容电阻、镜头、线材、探芯、五金、PCB 板、模具、塑胶等。报告期内,公司的重要供应商包括 IC 电子元器件供应商世平国际(香港)有限公司和杭州利尔达展芯科技有限公司、芯片供应商 WT Technology pte Ltd 和文晔领科商贸(深圳)有限公司、贴片电子 IC类供应商安富利科技香港有限公司和安福科技股份有限公司、镜头供应商宁波舜宇车载光学技术有限公司等。2、主要生产模式、主要生产模式公司采用以销定产、适当备货的生产模式。对于需求稳定、销售规模较
51、大的整车厂客户,公司会根据客户提供的产品需求预测未来市场需求,并结合市场需求预测和实际订单情况组织生产。公司会对需求量大且稳定的产品建立预先库存,再根据正式订单进行后续生产、发货,提高生产效率,缩短交货时间,满足客户要求。对于小批量产品,公司按照客户下达的订单组织生产。(三)销售方式及渠道和主要客户(三)销售方式及渠道和主要客户1、销售方式及渠道、销售方式及渠道发行人主要从事汽车智能驾驶感知系统的研发、设计、制造和销售活动,主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统。报告期内,发行人的产品主要采取直销模式销售,主要面向汽车前装市场,具有为特定车型定向开发的特点。发行人在成为
52、整车厂客户的合格供应商后,参与新车型相关产品的竞标,竞标成功后参与到整车厂的定向开发活动中,并进行试产,试产合格后,发行人随着该车型的上市正式量产相关产品。报告期内,发行人的主要客户为东风日产、大众汽车、标致雪铁龙、吉利汽车和长城汽车等汽车整车厂商或其一级供应商。除此之外,公司还有少部分产品采用经销模式,以面向汽车后装市场。报告期内,公司采用直销模式和经销模式的主营业务收入情况如下:单位:万元销售模式销售模式2022 年度年度2021 年度年度2020 年度年度深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-20金额金额比例比例金额金额比例比例金额金额比例比例直销模式105,659.359
53、7.94%94,837.6196.96%69,388.0096.87%经销模式2,223.302.06%2,973.443.04%2,240.493.13%合计合计107,882.66100.00%97,811.05100.00%71,628.49100.00%按销售区域划分,公司产品销售可以分为内销和外销业务。公司对内销和外销业务在客户洽谈、合同签订、订单获取流程等方面基本一致。2、重要客户、重要客户公司的重要客户为整车生产厂商的一级供应商。经过多年的发展和积累,公司已与日产、大众、PSA 全球、吉利、福特、铃木、现代起亚、比亚迪、小鹏汽车、理想汽车、合众汽车等国内外知名汽车品牌合作。报告期
54、内,公司的前五大客户有东风日产集团、Nippon 集团、吉利集团、PO 集团、延锋彼欧集团、长城汽车下属整车生产厂和伟速达(中国)汽车安全系统有限公司、张家港孚冈汽车部件有限公司。该等客户服务的整车厂商包括东风日产、印度铃木、印度马恒达、吉利汽车、标致雪铁龙、印度大众、上汽大众、一汽-大众、宝能汽车、长城汽车等。(四)行业竞争情况及发行人在行业中的地位(四)行业竞争情况及发行人在行业中的地位公司的产品是集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统,其中车载摄像系统和车载视频行驶记录系统属于视觉感知,超声波雷达系统属于超声波感知,该等产品可应用于辅助驾驶
55、、ADAS 等智能驾驶系统中。经过多年的发展与持续积累,发行人在智能驾驶中的视觉感知、超声波感知等技术领域已经掌握多项具有自主知识产权的核心技术,并具备与整车厂商同步开发的技术实力。此外,发行人组建了图像算法研发团队,在车道偏移算法、行人侦测算法、障碍物识别算法、图像拼接算法、交通标识识别算法等领域形成了一定的竞争优势。公司是汽车用摄像头行业标准和车载视频行驶记录系统汽车用超声波传感器总成国家标准的主笔单位,并参与了其他多项有关超声波、毫米波和流媒体后视镜等的有关国家标准起草,具有一定的竞争力和行业地位。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-21五、发行人的板块定位情况五、发行人
56、的板块定位情况(一)发行人自身的创新、创造、创意特征(一)发行人自身的创新、创造、创意特征发行人是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企业,公司始终将技术创新作为公司持续发展的核心竞争力,公司的创新、创造和创意特征主要表现在公司的技术创新和研发创新两方面。1、技术创新自成立以来,公司依托在摄像头和超声波雷达等传感器领域多年来的深耕实践,已逐步发展为国内研发实力较强、生产规模较大的汽车智能驾驶感知系统供应企业。公司通过自主开发形成的一系列与智能驾驶感知系统的产业化和智能化水平提升相关的知识产权,已构建出含超声波感知技术、超声波信号计算处理技术、视觉感知技术、传感器防
57、护及热管理技术、支持 CVBS、LVDS和以太网的全景影像技术、基于全景影像的视觉算法技术以及传感器装配及制造设计技术等多项核心技术。截至 2022 年 12 月 31 日,公司拥有软件著作权65项,拥有各类国内专利 204 项,其中发明专利 23 项,实用新型专利 108 项,外观设计专利 73项。发行人核心技术的创新性如下:(1)高性能发行人使用的超声波感知技术及超声波信号计算处理技术主要运用于超声波雷达系统产品中,具有精度高、灵敏度高、适应性强以及成本低等诸多优势,其采用公司自主创新研发的 A/D 超声波回波信号采集、单探头内部依次递减的参考电压组和临近探头相互比对等方式协同判断回波信号
58、,有效提高探测精度的同时减少误报,最远探测距离可达 6m,高于同行业 5m 的平均水平,检测盲区缩小至 15cm,优于同行业 20cm 的平均水准。系统响应时间缩短至130ms,车辆车速 10km/h 以下可实现 AEB(自动紧急制动)功能,探测精度可达1cm,车辆前方、后方的探测覆盖率按 ISO-17386-2010 标准规定范围可达到100%,均优于同行业平均技术水准。公司车载摄像系统的分辨率可覆盖 30 万到 800 万像素水平区间,最高帧率可达 60fps,高于同行业 30万至 100万像素以及 30fps 的平均水平,且具有先进的视觉感知技术、算法技术。发行人自主研发的基于全景影像的
59、视觉算法技术,可使用算法获得 360 度环视中四路(前、后、左、右)摄像头的数据及投深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-22影关系,并在计算机内部实现不同环视摄像头在投影模型上的拼接优化,通过车载显示屏幕输出汽车四周 360 度超宽视角、无缝拼接的适时图像信息(鸟瞰图像),帮助汽车驾驶员了解车辆周边视线盲区,更为直观、更为安全地停泊车辆,全景影像系统也支持 30 万像素、100 万像素、200 万像素等分辨率视频解码,全景影像拼接输出的精度可达 5 像素点,冷启动出全景拼接图时间可达到 2s 以内。公司的全景影像产品还配备了动态自动标定功能,能够大量节约下游客户的标定修复时间,
60、有利于提升客户在使用期间的体验。公司产品具有高性能的特征,可满足下游客户对汽车电子产品的性能要求。(2)高可靠性公司的产品需要在复杂环境下应用,为保障产品在车规级水平下的高性能,公司创新开发的具备高可靠性的传感器防护及热管理技术,通过特殊设计,有效解决传统产品工作温度过热而引起的老化、成像清晰度降低以及使用寿命缩短等问题。使得公司产品上的摄像头配件于-40C-85C 的温度区间焦距最大变化可以达到7um 的形变,保证了镜头和 CMOS 对于图像的高质量输出,优于同行业10um 的水平,同时,防尘防水等级可达 IP69K 级别,高温(85C)、高湿(85%R.H)的测试情况下可连续正常工作超 2
61、000 小时,高于同行业 1000 小时的耐久度,超声波雷达系统可在-40-85温度区间稳定探测工作。此外,通过自主研发的超声波信号处理计算处理技术,并增加了喷涂电磁屏蔽层和封灌胶层等处理,既可减少电子设备向外辐射电磁干扰,又可阻止外部电磁干扰对电子设备的影响,满足大部分整车厂对于电磁抗干扰的要求。公司于 2022 年获得了 ISO26262:2018 ASIL D 等级功能安全流程认证证书,这标志着公司已建立符合车规级功能安全的产品开发和设计能力,为汽车电子产品的安全性和可靠性打下了更加坚实的基础。(3)高精密性为保障产品的高性能和高可靠性,公司开发了高精密的传感器装配及制造设计技术,通过激
62、光焊接以及减少前盖后盖的密封部件,使得传感器结构更加紧凑,防水性能更加,且更易于制造,通过先进的镜头生产对焦技术,将光轴中心 pitch/roll 减小至 0.1以内,百万像素中心偏移量控制在 3 像素以内,镜头粘接推力可达 1500N 以上,使得公司的产品更加可靠并能够发挥出更优秀的性能。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-232、研发创新除上述的技术创新外,公司在汽车电子行业的研发能力有着深厚的技术沉淀和方案积累,公司高度重视对新产品、新技术的研发投入,并在人力、物力、财力等方面对技术研发创新进行重点倾斜,以保持公司在研发创新领域的核心竞争优势。报告期内公司聚焦汽车电子开展
63、了多个主要项目的研发工作,累计发生研发费用 23,453.94万元,占报告期内营业收入的比例为 8.44%。(1)产品研发随着公司产品探测精度、传输速率、稳定性、信号处理分析能力以及兼容性的提升,各品类产品不再是单独孤立的产品,通过创新融合多项核心技术,公司已可以将 12颗雷达、4个全景摄像头和 1个 ECU单元组合集成为一套 APS(自动泊车系统),并实现自动泊车等基础自动驾驶功能,该 APS 系统已量产交付。公司开发的车载智能舱内监控系统(VIMS)由传感器与智能控制器构成,可实现疲劳驾驶监控功能和舱内智能识别功能。该系统采用深度学习算法技术及人工智能嵌入式优化技术,并通过具有数据加扰及
64、3D 人脸模型自动生成工具,加强算法训练优化,有效提高识别率、准确度等性能指标,适应更多的复杂场景,具有适用性强、可维护性高、识别率高、资源开销小等诸多优势,目前已成功应用于疲劳驾驶监控、分心监控、危险驾驶监控、智能交互等功能,提高驾驶安全性及个人体验,并已成功搭载量产。毫米波雷达相比于超声波雷达有着探测视野更广、穿透雾、烟、灰尘的能力更强、精度更高等优势,是车用雷达未来发展的方向之一。公司已在自主研发毫米波雷达产品,并已实现对下游客户的量产供货,该产品可以实现基于毫米波雷达的 BSD(盲点监测系统)、DOW(开门提醒)、RCTA(后方横向倒车预警)、RCW(后方碰撞预警)、LCA(变道辅助预
65、警)等功能。电子后视镜(CMS,camera-monitor system)是一种基于摄像头和显示器的产品组合,增强驾驶员对车辆周围及侧后方的视觉感知。作为间接视野装置领域的颠覆产品,其利用摄像头采集传统后视镜视野内的路况,在车内监视器上显示,相比于传统的后视镜,不仅可以有效扩展司机视野,提升恶劣环境下的后视效果,规避视野盲区,还能降低车辆的空气阻力,增加整车造型设计的未来感。对于电子后视镜这一新兴产品,发行人具有前瞻性地于前期做了大量的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-24项目预研工作,投入了众多的研发资金和研发人员,并已获得国内部分一线整车厂的定点项目。该产品相关的国家强
66、制性安全标准 GB 15084(机动车辆间接视野装置性能和安装要求)已于 2022 年 12 月 29 日发布,并于 2023 年 7 月 1日正式实施,发行人亦是该标准的支持单位之一。(2)算法研发公司目前在图像质量优化、相机标定、目标检测、视觉行为分析、视觉测量、视觉定位导航、多传感器融合等核心技术方向上均实现自主研发,相关性能指标在开源数据库台架测试和实际车载场景应用中达到行业领先水平。全景融合泊车系统在开放环境测试泊车成功率能够满足国内一线整车厂性能要求,基于多传感器融合的自主定位导航系统在弱纹理、光照巨变等极端场景下可实现精准的定位,场景识别成功率达到行业领先水平。未来,随着视觉传感
67、分辨率的提升和域控制器的算力提升,公司将实现精度更高的 3D 目标检测,远距离的微小目标识别等,将视觉感知技术及多传感器融合技术应用从低速泊车域向环境更开放、车速更高的驾驶场景延伸。(3)研发机制为了保持公司技术和研发的创新性,公司制定了一系列研发相关制度,充分调动研发人员的积极性,保障研发人员的权利;同时,公司非常注重技术团队建设,在长期发展中形成了先进的人才引进和培养机制,并完善了技术人才的聘用、管理和培养制度;持续引进富有经验的技术人员,增强公司技术人员的储备,保持研发团队的活力,鼓励员工在自我岗位上充分发挥创新意识,对于员工在工作岗位上形成的创新成果,如知识产权、成果转化、获得政府资助
68、、成果获奖、解决重大疑难问题等给予奖励;紧跟市场发展趋势,开展前瞻性研究,加快技术积累。公司在研发领域不断投入资金强化技术研发,并在行业内具有一定的权威及知名度,主导或参与起草了多项国家及行业标准:公司主导起草了汽车用摄像头行业标准和车载视频行驶记录系统汽车用超声波传感器总成国家标准,参与起草了汽车全景影像监测系统性能要求和试验方法国家标准、机动车辆间接视野装置性能和安装要求国家标准、车载毫米波雷达国家标准、汽车用流媒体后视镜行业标准和汽车用主动红外探测系统行业标准。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-25发行人将持续加大研发投入,强化技术团队的建设和规模,进一步优化研发设计体
69、系和项目品质控制体系,完善研发测试设备和软件,并加强核心器件与材料的自主研发能力,提升研发速度,为发行人在下阶段进一步拓展产品线的宽度和深度奠定基础,并在汽车电子领域为广大客户提供更专业和更有竞争力的产品。(二)发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况(二)发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况公司的车载摄像系统经历了从黑白到彩色,模拟高清 CVBS 传输到全高清LVDS 传输,30 万像素清晰度到 100万、200万像素清晰度等转变。公司的车载视频行驶记录系统从最早期的前向单路录制,到现在集成了前向、后向、驾驶员位、乘客位和前向防撞五路录制功能。公司的超声波雷达系统
70、经历了模拟信号、数字信号的发展,到目前公司的超声波雷达可以支持无主机设计、支持CAN、LIN 和 UART 多种总线协议。公司加强了对各产品的软件算法和硬件结构的研发和优化,提高了各产品探测精度、传输速率、稳定性、信号处理分析能力以及兼容性。随着公司产品探测精度、传输速率、稳定性、信号处理分析能力以及兼容性的提升,各品类产品不再是单独孤立的产品。目前,公司可以将 12 颗雷达、4 个全景摄像头和 1 个 ECU单元组合集成为一套 APS 系统,并实现自动泊车等基础自动驾驶功能。该 APS系统已量产交付。公司作为行业内较早进入汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的厂商之一,始终以国家战略为
71、指引,紧跟汽车行业智能化、网联化和集成化的行业发展趋势,坚持以创新为驱动,客户需求为导向,积极投入研发力量,有效提升研发投入的转化率,并将取得的科技成果应用于公司现有产品中。目前,公司已开发出的硬件产品,结合公司自主研发的控制器,已经可以实现自动泊车等基础自动驾驶功能,并向下游客户量产销售。六、发行人主要财务数据及财务指标六、发行人主要财务数据及财务指标根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,发行人主要财务数据如下:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-26项目项目2022.12.31/2022 年度年度2021.12.31/2021 年度年度2020.12.31/
72、2020 年度年度资产总额(万元)98,343.2374,743.0469,807.48归属于母公司所有者权益(万元)34,924.6424,461.6915,826.53资产负债率(母公司)(%)64.2066.9077.28营业收入(万元)107,882.6698,064.0471,868.13净利润(万元)10,462.959,670.166,755.37归属于母公司所有者的净利润(万元)10,462.959,670.166,755.37扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)8,571.568,832.276,174.01基本每股收益(元)1.521.400.98稀释每股收
73、益(元)1.521.400.98加权平均净资产收益率(%)35.2448.2152.80经营活动产生的现金流量净额(万元)10,870.477,057.1313,249.02现金分红(万元)-1,035.00研发投入占营业收入的比例(%)9.028.148.00七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况(一)审计截止日后的主要经营状况(一)审计截止日后的主要经营状况公司最近一期审计报告的审计截止日为 2022 年 12 月 31日,期后公司经营情况良好,所处行业产业政策未发生重大调整,税收政策未出现重大变化;公司所处行业发展趋势良好
74、,业务模式及竞争趋势未发生重大不利变化;公司主要原材料采购价格与原材料市场价格基本保持一致,主要原材料市场价格呈波动趋势,主要产品的销售价格不存在异常变动;主要客户及供应商的构成、重大合同条款及实际执行情况等方面未发生重大不利变化;公司未发生重大安全事故、不存在对未来经营可能产生较大影响的诉讼、仲裁事项以及其他可能影响投资者判断的重大事项。(二)(二)20232023 年年 1-31-3 月的业绩情况月的业绩情况公司财务报告审计截止日为 2022 年 12 月 31日。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023年 3月 31日的合并及母公司资产负债表,2023 年 1-3月的合并及母公
75、司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-27变动表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了审阅报告(中天运2023阅字第 90018号),审阅意见如下:“根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信豪恩汽电公司2023 年第一季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映豪恩汽电的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。”财务报告审计截止日至本发行方案出具日,公司主要经营状况正常,主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、主要税收政策等方面均未发生重大不利变化。单位:万元项项 目
76、目2023 年年 3 月月 31 日日2022 年年 12 月月 31 日日变动率变动率资产总计91,931.3798,343.23-6.52%负债总计55,487.6563,418.60-12.51%所有者权益总计36,443.7234,924.644.35%归属于母公司所有者权益36,443.7234,924.644.35%项项 目目2023 年年 1-3 月月2022 年年 1-3 月月变动率变动率营业收入24,429.7523,439.074.23%营业利润1,745.751,885.76-7.42%利润总额1,748.651,883.14-7.14%净利润1,519.081,587.
77、81-4.33%归属于母公司所有者的净利润1,519.081,587.81-4.33%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,277.701,243.112.78%经营活动产生的现金流量净额2,394.876,232.55-61.57%2023 年 3 月末,公司资产总额较 2022 年末下降 6.52%,负债总额较 2022年末下降 12.51%,基本保持稳定,所有者权益较 2022 年末增长 4.35%系 2023年 1-3 月实现净利润导致所有者权益增加所致;2023 年 1-3 月,公司营业收入、净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长 4.23%
78、、-4.33%和 2.78%,净利润较去年同期相比下降主要系政府补助较去年同期下降所致,公司经营业绩稳步增长。经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 61.57%,主要由于:(1)公司客户回款同比有所下降,导致销售商品、提供劳务收到的现金同比有所减深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-28少;(2)税费返还以及收到的政府补助较同期有所减少。公司 2023 年第一季度主要财务数据与招股说明书(注册稿)2023 年第一季度业绩预计情况对比如下:单位:万元项项 目目2023 年年 1-3 月月(审阅数)(审阅数)2023 年年 1-3 月月(预计数)(预计数)变动率变动率营业收入24
79、,429.7524,429.750.00%利润总额1,748.651,552.3712.64%净利润1,519.081,576.90-3.67%归属于母公司所有者的净利润1,519.081,576.90-3.67%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,277.701,339.07-4.58%根据上表,利润总额审阅数较预计数提升了 12.64%,主要系资产减值损失的影响所致;净利润及归属于母公司所有者的净利润审阅数较预计数下降3.67%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的审阅数较预计数下降 4.58%,主要系审阅报告未计算公司第一季度所得税加计扣除额度。综上所述,公司 20
80、23 年第一季度主要财务数据与招股说明书(注册稿)2023年第一季度业绩预计情况的差异处于合理区间,不存在重大差异。(三)(三)20232023 年年 1-61-6 月的业绩预计情况月的业绩预计情况2023年上半年度的业绩预计及上年同期对比情况具体如下:单位:万元单位:万元项项 目目2023 年年 1-6 月月2022 年年 1-6 月月预计增长幅度预计增长幅度营业收入49,000.00 至 53,000.0050,018.98-2.04%至 5.96%利润总额4,800.00 至 5,200.005,196.32-7.63%至 0.07%净利润4,600.00 至 5,100.005,092
81、.84-9.78%至 0.14%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,050.00 至 4,300.004,121.22-1.73%至 4.34%注:上述 2023 年 1-6 月财务数据未经会计师审计或审阅。根据在手订单和市场经营环境等情况,公司预计 2023 年 1-6 月业绩同比保持稳定,预计实现营业收入 49,000.00 至 53,000.00 万元,同比 2022 年 1-6 月增长-2.04%至 5.96%,系公司国内新能源整车厂定点项目逐渐量产以及境外客户的订单增多所致;预计实现净利润 4,600.00 至 5,100.00 万元,同比 2022 年 1-6深圳市豪恩
82、汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-29月增长-9.78%至 0.14%,主要系公司政府补助较去年同期下降;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,050.00 至 4,300.00 万元,同比2022 年 1-6 月增长-1.73%至 4.34%,盈利方面同比有小幅度增长。综上所述,发行人营业收入有所增长系新能源整车厂订单逐渐量产以及境外客户的订单增多等因素所致,利润总额及净利润有所下滑主要系非经常性收益波动所致,上述变动未对发行人的持续经营能力产生重大不利影响。上述 2023 年 1-6 月经营业绩情况系公司初步测算和分析结果,未经会计师审计或审阅,不构成公司盈利预
83、测或业绩承诺。八、发行人选择的上市标准八、发行人选择的上市标准根据深圳证券交易所创业板股票上市规则第 2.1.2条,发行人选择的具体上市标准为“(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5,000 万元”。根据中天运会计师事务所出具的中天运2023审字第 90090号审计报告以及中天运2023核字第 90100 号非经常性损益的鉴证报告,2021 年度和2022 年度归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后的孰低)分别为 8,832.27 万元和 8,571.56 万元,累计净利润为 17,403.83 万元。符合最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于 5,000万元的标准
84、,符合上述上市标准。九、发行人公司治理特殊安排九、发行人公司治理特殊安排截至本招股说明书签署日,发行人不存在公司治理特殊安排事项。十、募集资金用途及未来发展规划十、募集资金用途及未来发展规划(一)募集资金运用(一)募集资金运用根据经公司股东大会审议通过的关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案,本次发行后,募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序依次投入以下项目:序号序号项目名称项目名称投资期(年)投资期(年)计划投资总额计划投资总额(万元)(万元)募集资金投入额募集资金投入额(万元)(万元)1汽车智能驾驶感知产品生产215,885.0015,885.00深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
85、招股说明书1-1-30序号序号项目名称项目名称投资期(年)投资期(年)计划投资总额计划投资总额(万元)(万元)募集资金投入额募集资金投入额(万元)(万元)项目2研发中心建设项目212,518.0012,518.003深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业信息化建设项目23,763.003,763.004补充流动资金项目未来两年根据项目运营需要投入8,000.008,000.00合合 计计-40,166.0040,166.00本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际进度需要,先行以自筹资金支付项目所需款项,待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额满足上
86、述项目后尚有剩余,公司将结合未来发展规划和目标,将剩余募集资金投入公司主营业务;若实际募集资金净额少于以上项目所需资金总额,则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。有关本次发行募集资金投资项目的详细情况请参见本招股说明书“第七节募集资金运用与未来发展规划”的相关内容。(二)未来发展规划(二)未来发展规划1、发展战略、发展战略公司将以未来智能驾驶感知系统的发展及客户需求为导向,结合国家产业战略指引,顺应汽车智能化、网联化发展趋势,致力于成为国内汽车智能驾驶感知系统知名提供商,并成为提供智能、安全和可靠的产品、技术以及解决方案的高科技企业。2、发展规划、发展规划发行人专注于汽车智能驾驶感知
87、系统产品的研发、设计、制造和销售活动,经过多年发展已成为国内汽车智能驾驶感知系统领域的知名企业之一,积累了丰富的研发经验以及优秀的客户关系。基于公司发展战略与业务方向选择,公司未来将持续专注新型智能驾驶感知方案、智能驾驶辅助以及多系统融合的产品和技术的研发和配套解决方案,不断优化产品生产技术水平和提高产品技术附加值,为汽车行业的智能驾驶和自动驾驶提供优质的产品和稳定的技深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-31术支持。市场方面,公司将积极拓展海外市场,积极寻求新市场增量机遇,并实现快速的客户需求响应,保障产品在市场上获得新的增长。同时,公司将会继续扩大规模,增加就业,优化员工福利
88、待遇,吸引高素质技术人才和国内外行业的高技术专家人才,并建立健全一流的研发和技术团队,为企业研发水平和业务能力的提升储备人才。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项截至本招股说明书签署日,公司不存在其他对公司有重大影响的事项。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-32第第三三节节风险因素风险因素投资者在评价公司本次发行股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险(一)创新风险(一)创新风险1、技术创新风险发行人是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新
89、技术企业,主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统等。伴随着汽车电子行业智能化、网联化和集成化的发展趋势,发行人所处的汽车智能驾驶感知系统产业的技术发展速度较快,虽然公司已经掌握了超声波感知技术、超声波信号计算处理技术、视觉感知技术、传感器防护及热管理技术、支持 CVBS、LVDS 和以太网的全景影像技术、基于全景影像的视觉算法技术以及传感器装配及制造设计技术等多项核心技术,并已在现有技术的基础上,积极布局新型超声波感知、视觉感知和毫米波感知等新技术的研究和开发工作,进行了一定的资金、人员和技术投入。如果公司在市场应用领域的预判、新技术的研发方向等方面偏离了行业发展趋势,
90、未能及时满足客户的需求,将对公司的经营业务和竞争地位带来不利影响。2、新产品研发风险报告期内,发行人主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统等。发行人在新技术开发的同时也积极布局低速驾驶辅助系统、流媒体后视系统、毫米波雷达等新产品的开发和应用。虽然公司对新产品的技术可行性、应用前景、市场容量等问题进行了充分的论证,公司可能面临新产品研发失败或销售不及预期的风险,从而对公司业绩产生不利的影响。此外,各种原因造成的研发创新及相应产品转化未能按照计划的时间推进,可能造成公司未来新产品无法及时投放市场,对公司未来的市场竞争造成不利影响。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书
91、1-1-33(二)技术风险(二)技术风险1、核心技术失密风险公司在汽车智能驾驶感知系统领域掌握了多项核心技术,包括超声波感知技术、超声波信号计算处理技术、视觉感知技术、传感器防护及热管理技术、支持 CVBS、LVDS 和以太网的全景影像技术、基于全景影像的视觉算法技术和传感器装配及制造设计技术等。截至 2022 年 12 月 31 日,公司拥有各类国内专利 204 项,其中发明专利 23 项,实用新型专利 108 项,外观设计专利 73项。公司多项产品处于研发阶段,核心技术的保密对于公司的经营和发展而言至关重要。虽然公司已经建立了严格的保密制度并采取了相关保密措施,但是仍无法完全规避技术失密风
92、险。如公司在经营过程中因核心技术信息保管不善导致核心技术泄密,将对公司的竞争力产生不利影响。2、核心技术人员流失风险经过多年积累和发展,公司形成了以核心技术人员为首的多个强有力的研发团队。为保障公司高级管理人员和核心技术人员稳定,公司制定了合理有效的股权激励机制,并与核心技术人员签署了保密协议和竞业禁止协议。虽然公司的核心技术并未严重依赖个别核心技术人员,但不排除掌握核心技术的部分人员不稳定,可能造成在研项目进度推迟、甚至终止,或者造成研发项目泄密或流失,给公司后续新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响。(三)经营风险(三)经营风险1、主要客户集中风险报告期内,公司的主要客户为汽车整车制造商
93、及其一级供应商。汽车制造企业一般需要经过严格的程序选择供应商,且通常情况下与供应商保持较为稳定的合作关系,该模式有助于保持公司业务及客户的稳定性。报告期内,公司向前五名客户的销售收入占同期营业收入的比重分别为 59.30%、55.32%和58.14%,客户集中度较高。虽然公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,且这些客户为国内外知名品牌的汽车整车厂商和一级供应商,信誉度较高,但公司若不能通过技术、产品创新等方式及时满足上述客户的业务需求,或上述客户因为市场低迷等原因使其自身经营情况发生变化,导致其对公司产品的需深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-34求大幅下降,或者公司不能持续
94、拓展新的客户和市场,公司将面临因客户集中度较高而导致的经营风险。2、主要客户变动风险报告期内,公司产品主要应用于东风日产、上汽大众、标致雪铁龙、长城汽车、吉利汽车、一汽-大众、印度铃木和印度马恒达等主流汽车品牌的汽车。其中,东风日产集团成为发行人 2020 年新增的第一大客户,收入金额16,682.74万元,同比增长 2461.20%。发行人的主要产品具有定点性特征,系根据整车厂商特定车型定向研发和生产而来,发行人产品的销量也因此受到特定车型的市场销量、车型生命周期、发行人产品的供应份额及装配率等多重因素的影响。如果未来发行人不能持续获得主流整车厂商新的定点项目,或者定向开发产品的应用车型市场
95、销量不佳,或者不能积极开拓新的整车厂商客户,将使公司面临客户重大变动风险,从而对公司业绩造成重大不利影响。3、新能源整车厂客户开发风险发行人的产品可以通用于新能源汽车与传统燃油车,但截至目前,发行人客户以燃油车整车厂为主,部分传统燃油整车厂客户的下游整车销量存在下滑,导致发行人的部分存量燃油车订单有所下降。公司已经在新能源整车厂客户上进行了布局,获得了比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、合众汽车等新能源整车厂客户的订单,但发行人目前新能源整车厂客户的增量订单收入相对占比较小,尚未形成规模,如未来燃油车存量订单持续下降,而新能源车的增量订单未能及时弥补燃油车订单的下降,将会对公司的业绩造成重大不利影响。
96、4、经营厂房租赁及未取得房产证风险截至 2022 年 12 月 31 日,公司的生产经营场地均通过租赁方式取得。其中,公司租赁控股股东位于深圳市龙华区大浪街道同胜社区工业园路豪恩科技园厂房 A 栋第一、三层和 B 栋第一层、第二层、第三层、第四层作为主要生产和办公场所,上述厂房的租赁面积共计 9,879.66 平方米,占公司自有及租赁房产总面积的比例为 60.18%。截至本招股说明书签署日,发行人承租的该处房产未完成竣工验收,未取得权属证书,亦未办理租赁备案,同时房屋所在宗地因深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-35其上建筑物未能在土地出让合同约定的期间内完成竣工验收存在被出让
97、方国土资源局收回土地的风险。2023 年 2 月,深圳市龙华区城市更新和土地整备局出具了关于商请为豪恩汽车电子装备股份有限公司出具租用场地可持续性经营证明的复函,回复:“经核查,根据来文提供资料,截至目前,来函所述项目不涉及我区已纳入及正在申请纳入城市更新单元计划的城市更新项目,不涉及已列入计划和正在申报计划立项的土地整备利益统筹项目,不在我局正组织开展的征地拆迁及常规土地整备项目范围内”。虽然控股股东及实际控制人出具了相关的补偿承诺,且厂房周边容易找到同等条件的生产厂房,搬迁成本较低,如果租赁协议到期后不能续签或者发生其他未能继续租用现有经营场所的情形,公司将面临搬离目前生产经营场所的可能,
98、这将对公司经营业绩造成短期不利影响。(四)内控风险(四)内控风险1、经营规模扩大带来的管理风险本次发行完成后,随着募投项目的实施,公司的业务和资产规模会进一步扩大,员工人数也将相应增加,对公司的经营管理、内部控制、财务规范等提出更高的要求。如果公司的经营管理水平不能满足业务规模扩大对公司各项规范治理的要求,公司管理层不能随着业务规模的扩张而持续提高管理效率,进一步完善管理体系以应对高速成长带来的风险,将会对公司的盈利能力造成不利影响,从而制约公司的长远发展。2、实际控制人控制的风险本次公开发行前,公司实际控制人为陈清锋、陈金法。陈清锋直接持有公司 5.51%的股份,并通过发行人股东豪恩集团、华
99、恩泰、佳富泰、佳恩泰和佳平泰间接控制发行人 61.80%的表决权,合计控制公司 67.31%的表决权;陈金法直接持有公司 9.86%的股份。本次公开发行成功后,陈清锋、陈金法仍为公司的实际控制人。同时,陈清锋担任公司董事长。虽然公司目前已按照公司法证券法上市公司章程指引等法律法规和规范性文件的规定,建立了较为完善的公司治理结构并规范运行,但公司实际控制人仍可凭借其控制地深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-36位,通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行控制,如果控制不当将会损害公司及公司中小股东的利益。(五)财务风险(五)财务风险1、毛利率波动风险报告期内,
100、公司主营业务毛利率分别为 22.61%、22.25%和 22.21%,整体呈现稳定的变化趋势。公司的毛利率水平主要受到产品结构、原材料价格以及行业环境变化等因素的综合影响。如果未来上述因素发生重大变化导致毛利率下降,将对公司的经营业绩产生不利影响。2、应收账款回收风险报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 19,871.25 万元、22,466.64万元和 23,945.12 万元,占总资产的比例分别为 28.47%、30.06%和 24.35%。报告期内,北汽银翔、重庆比速及其关联方陷入财务困境,除此以外,公司应收账款回款情况良好,账龄主要在 1 年以内,发生坏账风险较小。未来随着公司经营
101、规模的不断扩大,公司年末应收账款余额将逐步增加,虽然公司已经建立了严谨的应收账款管理体系,但是如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况,将使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。3、存货减值风险报告期各期末,公司存货账面价值分别为 13,382.65 万元、16,992.95 万元和 26,867.07 万元,占总资产的比例分别为 19.17%、22.74%和 27.32%,存货余额较高。虽然公司已经建立了完备的存货管理体系,但是如果出现市场行情变化、订单量未及预期等情况,可能会导致公司存货不能及时实现销售,产生相应跌价风险,同时大规模存货将占用公司的运营资金,使公司的资金使用
102、效率和经营业绩受到不利影响。4、资产负债率较高风险公司运营所需资金主要是股东原始投入、银行借款以及经营所得,未对外进行大额直接融资。报告期各期末,公司资产负债率(合并)分别为 77.33%、67.27%和 64.49%,处于较高水平。随着公司业务规模的持续扩大,对长期资金及流动资金的需求将不断增加,若公司不能获得足够的资金,将会对日常经营造成不利影响。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-375、整体变更设立股份有限公司时存在未弥补亏损的风险公司于 2017 年 7 月召开创立大会,决议以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的豪恩有限截至 2017 年 5 月 31 日净资产值折
103、股整体变更为股份有限公司,并于 2017 年 7 月完成工商变更。公司因 2017 年股权激励计提股份支付费用导致截至 2017 年 5 月 31 日的未分配利润为-166.46 万元。截至 2020 年 12月 31 日,公司未分配利润为负的情形已消除。但若未来公司出现盈利能力下降或遭受其他不可预期的风险导致亏损,则公司仍可能存在出现未分配利润为负的风险。6、税收优惠政策变动的风险公司于 2021年 12 月 23 日通过复审取得高新技术企业证书(证书编号为 GR202144206080),有效期三年。根据相关规定,报告期内公司作为高新技术企业享受 15%的企业所得税优惠税率。根据财政部、国
104、家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知(财税201239 号)和关于调整增值税税率的通知(财税201832号)等文件的规定,报告期内,公司出口产品享受“免、抵、退”的增值税税收优惠政策。根据财政部、税务总局、科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知(财税201899 号),公司在开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除。根据关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告(财政部、税务总局公告 2021 年第 13 号),制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损
105、益的,在按规定据实扣除的基础上,自 2021年1 月 1 日起,再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除。如果未来上述企业所得税和增值税的税收政策发生变化,或者公司不再符合税收优惠条件,公司将不能继续享有现有的税收优惠政策,从而对公司的盈利水平产生一定的影响。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-38二、与行业相关的风险二、与行业相关的风险(一)汽车行业景气程度风险(一)汽车行业景气程度风险发行人主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统,产品主要应用于乘用车领域,公司业务的发展与我国汽车行业的发展状况息息相关。2010 至 2017 年,我国汽车产销量复合
106、增长率分别为 6.84%及6.93%,其中乘用车产销量的复合增长率为 8.66%和 8.76%。2018 年,我国汽车产销量同比首次出现年度下滑。2019 年,我国汽车产销量同比分别下降 7.50%和 8.20%。2022 年,我国乘用车累计零售销量 2,354.90 万辆,同比上涨9.68%。2022 年,发行人的主要客户东风日产累计销量为 89.79 万辆,同比下滑20.9%,吉利汽车累计销量为 143.30 万辆,同比增长 7.9%,上汽大众累计销量124.35 万辆,同比下降 14.7%。如果未来汽车行业景气度出现明显下滑,可能导致总需求下降和加剧整车行业竞争,从而将对公司的经营业绩产
107、生不利影响。(二)行业竞争风险(二)行业竞争风险随着国内外汽车电子行业的快速发展,汽车智能驾驶感知技术不断更新升级,生产工艺改进的速度日益加快。博世集团、法雷奥等国际厂商在资金规模、技术投入和客户资源等方面的优势对发行人带来一定的竞争压力,同时,国内其他领域的感知设备制造企业数量较多,海康威视、小米、360、联想等企业跨界进入汽车电子产品市场、新产品和厂家不断涌现等因素导致市场竞争格局产生变化,因此公司面临部分行业内国际品牌及潜在进入者的竞争压力,市场竞争格局的变化可能对公司目前的市场份额造成一定影响,公司存在市场竞争前景变化的风险。如果公司不能继续抓住市场发展机遇,实现产品技术升级与生产规模
108、提升,持续提高在汽车智能驾驶感知系统领域研发、设计、制造、销售能力和品牌影响力,可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。同时,如果未来发行人取得的新增订单不断减少,发行人面临主营业务收入持续下降的风险。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-39(三)受汽车产业政策变动影响的风险(三)受汽车产业政策变动影响的风险发行人主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统,产品主要应用于乘用车领域,公司业务的发展与我国汽车行业的发展状况息息相关。汽车产业的快速发展造成了环境污染加剧、城市交通状况恶化、能源紧张等负面影响。2016 年 12 月 23 日,环境保护部、国家质检总局
109、发布轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段),自 2020 年 7 月 1日起实施。2018年 6 月 22日,环境保护部、国家质检总局发布重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段),自 2019 年 7 月 1 日起实施。新的排放标准对机动车排放提出了更为严苛的要求,短期内乘用车销量也受其影响出现下滑,未来车企将迎来更为激烈的竞争。如果中央政府或各地方政府未来继续推出更加严苛的调控措施并对汽车整体销量造成不利影响,将影响整个汽车零部件行业,进而将对公司经营带来一定的不利影响。(四)产品价格年降风险(四)产品价格年降风险报告期内,发行人主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录
110、系统和超声波雷达系统等,均属于定制化开发产品。公司根据产品开发成本与客户协商确定产品价格。一般而言,汽车厂商采用先高后低的定价策略,即新款汽车上市时定价较高,以后逐年降低。作为汽车厂商配套零部件供应商,公司产品价格变动与汽车价格变动的趋势一致。如果公司不能及时提高新产品开发能力,将面临产品售价下降的风险,对公司的盈利能力造成不利影响。(五)原材料价格波动及短缺的风险(五)原材料价格波动及短缺的风险公司的主要原材料为芯片、电容电阻、镜头、线材、探芯、五金、PCB板、模具、塑胶等,报告期内,公司直接材料成本占主营业务成本的比重分别为 88.29%、88.69%和 89.95%,占比较高。如果公司主
111、要原材料价格未来持续大幅上涨,公司生产成本将显著增加,因此公司存在原材料价格波动的经营风险。此外,公司产品生产所需的芯片等电子元器件部分依赖从美国、韩国、荷兰、日本等国家进口,可能受到国际局势、贸易政策等多方面因素的影响。如深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-40果未来受国际局势和贸易政策影响芯片进口数量大幅减少,或者出现芯片工厂停工停产,将影响公司正常生产经营的稳定性,对公司业绩产生不利影响。(六)产品质量纠纷风险(六)产品质量纠纷风险报告期内,发行人主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统等,发行人的主要客户为整车厂商及其一级供应商。为保证产品质量,公
112、司建立了全面质量管理体系,制定了严格的品质控制流程,严格执行产品质量标准,并对产品提供了相应的质保期限,尽管如此,发行人仍然可能发生因其他不确定或不可控因素带来的产品质量问题,并面临由此导致的纠纷风险。三、其他风险三、其他风险(一)募投项目实施效果未达预期的风险(一)募投项目实施效果未达预期的风险公司本次募集资金投资的生产项目为汽车智能驾驶感知产品生产项目、研发中心建设项目、深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业信息化建设项目和补充流动资金项目。募集资金投资项目中,除补充流动资金外,均为现有主业的扩张和延伸。募集资金投资项目的项目管理和组织实施是项目成功与否的关键因素。若投资项目不能按期完成,
113、或未来市场发生不可预料的不利变化,公司的盈利状况和发展前景将受到不利影响。虽然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证,但由于募投项目经济效益分析数据均为预测性信息,项目建设尚需较长时间,届时如果产品价格、市场环境、客户需求出现较大变化,募投项目经济效益的实现将存在较大不确定性。如果募投项目无法实现预期收益,募投项目相关折旧、摊销、费用支出的增加则可能导致公司利润出现下降的情况。(二)净资产收益率下降的风险(二)净资产收益率下降的风险本次发行完成后,公司净资产将会大幅增加,由于募集资金投资项目需要一定的建设期,不能在短期内产生经济效益,在上述期间内,股东回报仍将主要通过现有业务实现,预计发
114、行完成后公司的净资产收益率在一定期限内存在下降的风险。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-41(三)参股子公司投资协议违约支付违约金风险(三)参股子公司投资协议违约支付违约金风险公司持股 40%的参股子公司惠州豪恩智能,作为项目公司,承继公司控股股东豪恩集团和惠州大亚湾经济技术开发区招商局签订的投资协议中豪恩智能科技产业项目相关的权利义务。截至 2022 年 12 月 31 日,惠州豪恩智能科技产业项目已投资金额未能达到投资协议约定的“首期到位资金需在动工后6 个月内全部到位,且首期资金不低于 6 亿元”要求,惠州豪恩智能存在被惠州大亚湾经济技术开发区招商局向其主张违约责任并支
115、付 200 万元违约金的风险;同时若豪恩智能科技产业项目未能按照投资协议约定如期竣工和投产,惠州豪恩智能尚需承担逾期竣工和逾期投产的违约责任。公司控股股东豪恩集团对惠州豪恩智能的前述违约责任承担连带责任。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-42第第四四节节发行人基本情况发行人基本情况一、发行人基本情况一、发行人基本情况发行人名称深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司英文名称Longhorn Auto Co.,Ltd.注册资本6,900万元法定代表人罗小平成立日期2010 年 1 月 13 日,深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司设立;2010 年 12 月 20 日,变更为深圳市豪恩
116、汽车电子装备有限公司;2017 年 7 月 24 日,变更为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司注册地址深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房 A 号 3 层 B 号第 1 层、第 2 层、第 3 层、第 4 层,裕健丰工业区 4 号厂房 B栋 1 层邮政编码518109电话号码传真号码公司网址www.longhorn-电子邮箱xiaojuan.lilong-信息披露及投资者关系部门董事会办公室负责人李小娟联系电话二、发行人设立情况及报告期内的股本、股东变化情况二、发行人设立情况及报告
117、期内的股本、股东变化情况(一)发行人设立及报告期内股本、股东变化概况(一)发行人设立及报告期内股本、股东变化概况2010 年 1 月 13 日,豪恩汽电股份设立;2010 年 12 月 20 日,豪恩汽电公司组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司,名称变更为豪恩有限;2017年 7 月 24 日,豪恩有限又整体变更为股份有限公司,名称变更为豪恩汽电,即发行人。自 2010 年 1 月豪恩汽电股份设立至今,公司的历次股本、股东变化概况如下表所示:序序号号时间和事项时间和事项事项概述事项概述12010 年 1 月,深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司设立深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司设立,股份
118、总数为 500 万股,每股金额 1 元;其中豪恩集团和张克勤分别认购 410 万股和90 万股,并分别实缴首次出资款 82 万元和 18 万元,实缴出资额合计为注册资本的 20%深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-43序序号号时间和事项时间和事项事项概述事项概述22010 年 12 月,股东增加实缴出资、变更公司类型深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司的组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司;实收资本增加 400 万元,豪恩集团和张克勤分别缴纳 328 万元和 72 万元。至此,全体股东完成实缴出资义务32011年 2 月,豪恩有限第一次股权转让豪恩集团将其持有的豪恩有限全部
119、82%的股权以人民币 351.698万元的价格转让给豪恩电子;张克勤将其持有的豪恩有限全部18%的股权以 77.202 万元的价格转让给豪恩电子42012 年 10 月,豪恩有限第一次增资豪恩有限的注册资本由 500 万元增至 900 万元,全部新增注册资本由股东豪恩电子认缴。豪恩电子于 2012 年 10 月实缴完毕全部出资52012 年 11月,豪恩有限第二次增资豪恩有限的注册资本由 900 万元增至 1,300 万元,全部新增注册资本由股东豪恩电子认缴。豪恩电子于 2012 年 11 月实缴完毕全部出资62013 年 9 月,豪恩有限第三次增资豪恩有限的注册资本由 1,300 元增至 1
120、,660 万元,全部新增注册资本由股东豪恩电子认缴。豪恩电子于 2013 年 10 月实缴完毕全部出资72014 年 5 月,豪恩有限第四次增资豪恩有限以未分配利润人民币 600 万增加注册资本,即豪恩有限注册资本由 1,660万元增至 2,260 万元82016 年 10 月,豪恩有限第二次股权转让豪恩电子将其持有的豪恩有限 88.8%的股权以注册资本原值2,006.88 万元的价格转让给豪恩集团,将其持有的豪恩有限5.17%的股权以注册资本原值 116.842 万元的价格转让给盈华佳,将其持有的豪恩有限 3.79%的股权以注册资本原值 85.654 万元的价格转让给华泰华,将其持有的豪恩有
121、限 2.24%的股权以 50.624万元的价格转让给华恩泰92016 年 12 月,豪恩有限第三次股权转让豪恩集团将其持有豪恩有限 0.0019%的股权以注册资本原值 430元人民币的价格转让给盈华佳;将其持有豪恩有限 0.0027%的股权以注册资本原值 617 元人民币的价格转让给华泰华;将其持有豪恩有限 0.0012%的股权以注册资本原值 263 元人民币的价格转让给华恩泰102017 年 2 月,豪恩有限第五次增资豪恩有限以未分配利润增加注册资本 4,340 万元,其中豪恩集团增资 3,853.6682 万元,盈华佳增资 224.4604 万元,华泰华增资164.6025万元,华恩泰增资
122、 97.2689 万元112017 年 3 月,豪恩有限第四次股权转让豪恩集团将其持有豪恩有限 10.6061%的股权以人民币 700 万元的价格转让给罗小平;将其持有豪恩有限 10.3030%的股权以 680万元的价格转让给陈金法;将其持有豪恩有限 5.7576%的股权以人民币 380 万元的价格转让给陈晓锋;将其持有豪恩有限0.5857%的股权以人民币 38.6546 万元的价格转让给盈华佳;将其持有公司 0.7527%的股权以人民币 49.6818 万元的价格转让给华泰华;将其持有公司 2.0012%的股权以人民币 132.0808 万元的价格转让给华恩泰。股权转让价格为 1 元/注册资
123、本122017 年 3 月,豪恩有限第六次增资股东华恩泰向豪恩有限增资 300 万元,豪恩有限的注册资本由6,600 万元增至 6,900万元。华恩泰于 2017 年 5 月实缴完毕出资132017 年 7 月,豪恩有限整体变更为股份有限公司豪恩有限整体变更为股份有限公司,变更后公司股本为 6,900 万股,变更后公司原股东持股比例不变深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-44序序号号时间和事项时间和事项事项概述事项概述142018 年 12 月,公司第一次股份转让豪恩集团将其持有的公司 41.5 万股股份,以 16 元/股的价格转让给新股东宁波慧和152019 年 10 月,公
124、司第二次股份转让陈晓锋将其持有的公司全部 380 万股股份以 1 元/股的价格转让给陈清锋162020 年 12 月,公司第三次股份转让豪恩集团将其所持有的公司 88 万股股份转让给新股东智享捌期;将其所持有的公司 66 万股股份转让给新股东资正管理;将其所持有的公司 200 万股股份转让给公司新增的员工持股平台佳富泰;将其所持有的公司 140 万股股份转让给公司新增的员工持股平台佳恩泰;将其所持有的公司 60 万股股份转让给公司新增的员工持股平台佳平泰。股份转让的价格均为 7 元/股(二)(二)20102010 年豪恩汽电股份设立情况年豪恩汽电股份设立情况豪恩汽电股份由豪恩集团和自然人张克勤
125、共同发起设立。2009 年 11 月 20 日,深圳市市场监督管理局出具名称预先核准通知书(2009第 2389391 号),同意预先核准企业名称为“深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司”。2009 年 12 月 15 日,深圳中正华道会计师事务所(普通合伙)出具验资报告(中正华道验字2009第 233 号),审验结果表明:截至 2009 年 12月 14 日,豪恩汽电股份(筹)已收到全体股东缴纳的实收资本合计人民币100.00 万元;各股东以货币出资,其中豪恩集团认缴出资 410.00 万元,占注册资本的 82.00%,实际缴纳出资 82.00 万元,张克勤认缴出资 90.00 万元,占注册资
126、本的 18.00%,实际缴纳出资 18.00万元。2010年 1月 13 日,深圳市市场监督管理局向深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司核发企业法人营业执照,注册号为 440301104465870。2010年 1月,豪恩汽电股份设立时的出资情况如下:单位:万元序号序号股东名称股东名称/姓名姓名认缴出资额认缴出资额出资比例出资比例实缴出资额实缴出资额1豪恩集团410.0082.00%82.002张克勤90.0018.00%18.00合计合计500.00100.00%100.00(三)(三)20102010 年豪恩汽电股份变更为有限公司情况年豪恩汽电股份变更为有限公司情况2010 年 11 月 2
127、5 日,豪恩汽电股份召开股东大会并通过决议,同意将深圳深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-45市豪恩汽车电子装备股份有限公司的公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司;名称变更为“深圳市豪恩汽车电子装备有限公司”;增加实收资本 400.00万元。2010年 12月 8 日,深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙)出具验资报告(深泓信会验字2010244 号),审验结果表明:截至 2010 年 12 月 6 日,豪恩有限(筹)已收到全体股东缴纳的第 2 期注册资本合计 400.00 万元,均以货币出资,累计实收资本人民币 500.00万元。2010 年 12 月 20 日,深圳市市场
128、监督管理局向深圳市豪恩汽车电子装备有限公司换发企业法人营业执照,注册号为 440301104465870。本次变更后,豪恩有限的出资情况如下:单位:万元序号序号股东名称股东名称/姓名姓名认缴出资额认缴出资额出资比例出资比例实缴出资额实缴出资额1豪恩集团410.0082.00%410.002张克勤90.0018.00%90.00合计合计500.00100.00%500.00(四)(四)20172017 年有限责任公司整体变更为股份有限公司情况年有限责任公司整体变更为股份有限公司情况2017 年 7 月 8 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华专审字201748110001 号”审计报告
129、,确认豪恩有限截至审计基准日 2017 年 5 月31 日经审计的总资产为 42,085.24万元,净资产为 9,312.98万元。2017 年 7 月 9 日,北京中林资产评估有限公司出具“中林评字2017186 号”深圳市豪恩汽车电子装备有限公司拟股份制改造所涉及的净资产价值评估项目评估报告,确认豪恩有限截至评估基准日 2017 年 5 月 31 日,采用资产基础法评估后的总资产评估值为 45,291.46 万元,负债评估值为 32,772.25 万元,净资产评估值为 12,519.21万元。2017 年 7 月 9 日,豪恩有限召开股东会,决议通过豪恩有限由有限责任公司整体变更为股份有限
130、公司,以经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的豪恩有限截至 2017 年 5 月 31 日的账面净资产值计人民币 9,312.98 万元为基础,扣除人民币 2,412.98 万元计入资本公积金,折合股份公司股本共计 6,900万股,每股面值人民币 1.00 元,股份公司注册资本为人民币 6,900 万元。豪恩有限全体股东为整体变更设立的股份公司的发起人,发起人按原出资比例持有深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-46整体变更后的股份公司全部股份。2017 年 7 月 23 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华验字201748110007 号”验资报告,对上述整体变更的
131、出资进行了审验,审验结果表明:截至 2017 年 7 月 10 日,公司(筹)之全体发起人已按照发起人协议、章程之规定,以其拥有的有限公司截至 2017 年 5 月 31 日的经评估的净资产 12,519.21 万元,作价 9,312.98 万元,折合为公司(筹)的股本 6,900 万元,股份总数为 6,900 万股,每股面值 1 元,缴纳注册资本 6,900 万元整,余额计入资本公积 2,412.98 万元。2021 年 4 月 12 日,中天运对该验资报告出具了“中天运2021核字第 90144号”验资复核报告。2017年 7月 24 日,深圳市市场监督管理局核准上述变更,向公司换发营业执
132、照,统一社会信用代码为 950107Y。本次整体变更完成后,豪恩汽电的股权结构如下:序号序号股东名称股东名称/姓名姓名持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例1豪恩集团3,880.0056.2319%2罗小平700.0010.1449%3陈金法680.009.8551%4华恩泰580.008.4058%5陈晓锋380.005.5072%6盈华佳380.005.5072%7华泰华300.004.3478%合计合计6,900.00100.0000%(五)有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的(五)有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润
133、为负的情况情况1、公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负、公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的形成原因的形成原因经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华专审字201748110001 号)确认,截至 2017 年 5 月 31 日,豪恩有限经审计后的净资产为 9,312.98 万元,其中实收资本 6,900.00 万元、资本公积 1,986.99 万元、盈余公积 592.45 万元、未分配利润-166.46 万元。未分配利润为负主要系因公司2017 年股权激励计提股份支付所致。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-
134、472、未分配利润为负的情形消除情况,整体变更后的变化情况和发展趋势,、未分配利润为负的情形消除情况,整体变更后的变化情况和发展趋势,与报告期内盈利水平变动的匹配关系,对未来盈利能力的影响分析与报告期内盈利水平变动的匹配关系,对未来盈利能力的影响分析截至 2020 年度末,公司未分配利润为 3,268.37万元,公司整体变更时未分配利润为负的情形已经消除。公司累计未分配利润与其报告期内盈利水平变动相匹配,具体如下:单位:万元项项 目目2022-12-31/2022 年度年度2021-12-31/2021 年度年度2020-12-31/2020 年度年度营业收入107,882.6698,064.
135、0471,868.13净利润10,444.499,670.166,755.37未分配利润20,307.8210,914.003,268.37整体变更为股份公司后,公司经营业绩不断上升,盈利能力不断增强。公司整体变更时未分配利润为负的情形不会对公司未来盈利能力产生重大不利影响。3、整体变更的具体方案及相应的会计处理、整体变更的具体方案及相应的会计处理豪恩有限以 2017 年 5 月 31 日作为基准日,将截至基准日经审计净资产9,312.98 万元,折合股份公司股本 6,900 万股,每股面值人民币 1 元,净资产中剩余部分 2,412.98万元计入资本公积。相应的会计处理如下:单位:万元会计科
136、目会计科目金额金额借:实收资本6,900.00资本公积1,986.99盈余公积592.45未分配利润-166.46贷:股本6,900.00资本公积股本溢价2,412.98公司整体变更相关事项履行了豪恩有限董事会、股东会和豪恩汽电创立大会暨豪恩汽电 2017年第一次临时股东大会的表决程序并获通过,相关程序、条件、方式符合公司法等相关法律、法规和规范性文件的规定,并取得工商行政管理部门的批准以及税务登记。公司整体变更后,豪恩有限的资产和债权债务全部由发行人承继,不存在侵害债权人合法权益的情形,不存在与债权人的纠纷。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-48(六)报告期内的股本和股东变
137、化情况(六)报告期内的股本和股东变化情况报告期期初,公司的股权结构情况如下:报告期期初,公司的股权结构情况如下:序号序号股东名称股东名称/姓名姓名持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例1豪恩集团3,838.5055.6304%2罗小平700.0010.1449%3陈金法680.009.8551%4华恩泰580.008.4058%5盈华佳380.005.5072%6陈清锋380.005.5072%7华泰华300.004.3478%8宁波慧和41.500.6014%合计合计6,900.00100.0000%报告期内,公司的股本总数未发生变化,但发生了一次股权转让。具体情况如下:1、202
138、0 年年 12 月,公司第三次股份转让月,公司第三次股份转让2020年 11月,公司股东豪恩集团和智享捌期签署股份转让协议,约定豪恩集团以 7.00 元/股的价格将其所持有的公司 88 万股股份转让给新增股东智享捌期。2020 年 12 月,公司股东豪恩集团和资正管理签署股份转让协议,约定豪恩集团以 7.00 元/股的价格将其所持有的公司 66 万股股份转让给新增股东资正管理。2020 年 12 月,公司股东豪恩集团与佳富泰、佳恩泰、佳平泰分别签订股权转让协议书,约定豪恩集团以 7.00 元/股的价格将其所持有的公司 200万股股份、140万股股份、60万股股份分别转让给佳富泰、佳恩泰、佳平泰
139、。本次股权转让的定价系相关各方根据公司经营情况及发展前景协商一致,最终确定公司估值为约 5亿元,转让价格为 7.00元/股。2020 年 12 月 25 日,上述股权转让在深圳联合产权交易所完成了股份过户和公司股东名册变更。本次变更后,公司的股东及持股比例情况如下:序号序号股东名称股东名称/姓名姓名持 股 数 量(万持 股 数 量(万股)股)持股比例持股比例1豪恩集团3,284.5047.6014%2罗小平700.0010.1449%深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-493陈金法680.009.8551%4华恩泰580.008.4058%5盈华佳380.005.5072%6陈
140、清锋380.005.5072%7华泰华300.004.3478%8佳富泰200.002.8986%9佳恩泰140.002.0290%10智享捌期88.001.2754%11资正管理66.000.9565%12佳平泰60.000.8696%13宁波慧和41.500.6014%合计合计6,900.00100.0000%自本次变更至今,公司的股本和股东及持股情况未再发生变化。(七)历史上对赌的形成及解除(七)历史上对赌的形成及解除公司的股东宁波慧和、资正管理和智享捌期入股公司时曾与公司的控股股东豪恩集团签订协议约定了包括股份回购在内的对赌条款。但截至公司向深圳证券交易所提交首次公开发行股票并上市的申
141、请材料之日,宁波慧和、资正管理和智享捌期与豪恩集团签订的对赌条款均已解除。三、发行人自股份公司成立以来的重要事件三、发行人自股份公司成立以来的重要事件公司自 2017 年由有限责任公司变更为股份公司以后至今,除本说明书已披露的股份和股权变更外,不存在其他重大事件,也不存在重大资产重组情形。四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况发行人不存在其他证券市场的上市或挂牌情况。五、发行人股权结构五、发行人股权结构截至本招股说明书签署日,公司股权结构如下:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-50经核查,发行人股东持有的发行人股份权属清晰,不存在代持
142、等未披露的股份安排,不存在权属纠纷及潜在纠纷。六、发行人控股及参股公司和分公司基本情况六、发行人控股及参股公司和分公司基本情况截至本招股说明书签署日,发行人有三三家全资子公司,一家参股公司和一家分公司。报告期内,发行人曾注销一家子公司。概况如下表所示:序序号号公司名称公司名称注册资注册资本(万本(万元)元)发行人发行人持股比持股比例例投资设立投资设立时间(年时间(年月)月)主营业务主营业务存续状存续状态态1成都博恩100100%2020.08汽车电子相关产品研发,为公司的研发中心之一存续2惠州豪恩汽电500100%2021.02汽车电子产品的生产、销售,为公司未来主要的生产中心,目前尚未开始实
143、际生产活动存续3厦门豪恩100100%2023.01公司研发中心之一存续4惠州豪恩智能10,00040%2021.01物业租赁出售,公司未来会利用该参股公司的房产开展生产经营活动存续5杭州豪恩50100%2017.07原拟作为生产基地,后因客户变动调整规划后,不再作为生产基地而被注销2020 年已注销6南山分公司-2021.08公司研发中心之一成都博恩系作为公司在成都设立的车载以太网软件研发中心,以利用成都深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-51车载软件开发通讯类及安防监控类软件人才较多且人才质量高的区位优势。厦门豪恩所在地因聚集了较多的超声波雷达软件及视觉系统软硬件开发人才,
144、因此公司在此设立子公司招募人才,开展研发活动。南山分公司系为了充分利用深圳市南山区丰富的科技创新型人才而设立的研发中心。各子公司、参股公司和分公司的具体情况如下:(一)全资子公司的基本情况(一)全资子公司的基本情况1、成都博恩天府软件技术有限公司、成都博恩天府软件技术有限公司企业名称企业名称成都博恩天府软件技术有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码91510100MA6534TK8P成立时间成立时间2020年8月18日注册资本注册资本100.00万元实收资本实收资本100.00万元法定代表人法定代表人田磊注册地和主要经营地注册地和主要经营地中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街66号2
145、栋16楼06B号经营范围经营范围一般项目:软件开发;数据处理服务;信息技术咨询服务;数字文化创意软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件外包服务;人工智能基础资源与技术平台(不含互联网金融业务);科技推广和应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;集成电路设计;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务及在发行人主营业务及在发行人业务板块中的定位业务板块中的定位主要从事与公司主营业务相关的业务,为公司的研发中心之一股权结构股权结构公司持有其100.00%股权成都博恩最近
146、一年财务数据如下:单位:万元项目项目2022年年12月月31日日/2022年度年度总资产174.55净资产-43.09营业收入225.57净利润-4.04注:以上数据经中天运审计。2、豪恩汽车电子装备(惠州)有限公司、豪恩汽车电子装备(惠州)有限公司企业名称企业名称豪恩汽车电子装备(惠州)有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码91441304MA55XX5A4Q深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-52成立时间成立时间2021年2月3日注册资本注册资本500.00万元实收资本实收资本256.00万元法定代表人法定代表人张晓红注册地址注册地址惠州大亚湾西区龙海三路8号(6号厂房)
147、第一层主要生产经营地址主要生产经营地址尚未实际开展经营经营范围经营范围智能车载设备制造;智能车载设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及在发行人主营业务及在发行人业务板块中的定位业务板块中的定位公司募投项目的实施主体之一,拟从事与公司主营业务相关的业务,为公司未来主要的生产基地股权结构股权结构本公司持有其100.00%股权豪恩汽车电子装备(惠州)有限公司最近一年财务数据如下:单位:万元项目项目2022年年12月月31日日/2022年度年度总资产188.63净资产72.37营业收入-净利润-58.10
148、注:以上数据经中天运审计。3、豪恩汽车电子科技(厦门)有限公司、豪恩汽车电子科技(厦门)有限公司企业名称企业名称豪恩汽车电子科技(厦门)有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码91350211MAC6FW740U成立时间成立时间2023年1月11日注册资本注册资本100.00万元实收资本实收资本50.00法定代表人法定代表人曾峰注册地址注册地址厦门市集美区杏林街道杏林湾路478号604室主要生产经营地址主要生产经营地址尚未实际开展经营经营范围经营范围软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;科技推广和应用服务;数据处理和存储支持服务;软件外包服务;
149、人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;集成电路设计;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务及在发行人主营业务及在发行人业务板块中的定位业务板块中的定位汽车电子产品的研发服务,为公司的研发中心之一股权结构股权结构本公司持有其100.00%股权厦门豪恩成立于 2023年 1 月,截至报告期末,无最近一年财务报告和数据。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-53(二)参股公司的基本情况(二)参股公司的基本情况企业名称企业名称惠州市豪恩智能产业投资有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码91441300MA54A1JM8G成立时间成立时间2020年
150、1月10日注册资本注册资本12,000.00万元实收资本实收资本12,000.00万元法定代表人法定代表人张晓红注册地址注册地址惠州大亚湾西龙海三路72号豪恩智能产业园主要生产经营地址主要生产经营地址尚未实际开展经营经营范围经营范围非居住房地产租赁、物业管理、以自有资金从事投资活动主营业务及与发行人主营业务及与发行人主营业务的关系主营业务的关系物业租赁和管理及投资活动,与发行人业务无直接关系股权结构股权结构本公司持有其40.00%股权,豪恩智联持有其60.00%股权惠州豪恩智能设立时注册资本 5,000 万元,发行人和豪恩智联分别认缴2,000 万元和 3,000 万元,持股比例分别为 40%
151、和 60%;2021 年 10 月,惠州豪恩智联注册资本增加至 8,000 万元,新增加的 3,000 万元注册资本由原股东同比例认缴,认缴完成后,发行人和豪恩智联分别认缴注册资本 3,200 万元和 4,800万元,持股比例分别仍为 40%和 60%;2022 年 9 月,惠州豪恩智能注册资本增加至 10,000 万元,新增加的 2,000 万元注册资本由原股东同比例认缴,认缴完成后,发行人和豪恩智联分别认缴注册资本 4,000 万元和 6,000万元,持股比例分别仍为 40%和 60%;2023 年 3 月,惠州豪恩智能注册资本增加至 12,000 万元,新增加的 2,000 万元注册资本
152、由原股东同比例认缴,认缴完成后,发行人和豪恩智联分别认缴注册资本 4,800 万元和 7,200 万元,持股比例分别仍为 40%和 60%。惠州豪恩智能最近一年财务数据如下:单位:万元项目项目2022年年12月月31日日/2022年度年度总资产23,074.14净资产9,845.33营业收入-净利润-30.81深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-54注:以上数据未经审计。(三)报告期内注销子公司的基本情况(三)报告期内注销子公司的基本情况报告期内,公司注销了 1 家子公司豪恩汽车电子装备(杭州)有限公司。截至注销日,该子公司的基本情况如下:企业名称企业名称豪恩汽车电子装备(杭州
153、)有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码91330100MA28W08Y1M成立时间成立时间2017年7月14日注册资本注册资本50.00万元实收资本实收资本50.00万元法定代表人法定代表人王岭注册地址注册地址浙江省杭州大江东产业集聚区前进街道新垦路555号一号标准厂房3-4层主要生产经营地址主要生产经营地址未实际开展经营经营范围经营范围生产、销售:汽车电子产品、汽车零部件;汽车电子产品、汽车零部件、车载信息系统、防撞系统、电子控制系统、安全系统的设计、研发、技术服务;货物及技术的进出口业务;会务服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及与发行人主营主营业务及与
154、发行人主营业务的关系业务的关系未开展经营股权结构股权结构发行人持有其100.00%股权豪恩汽车电子装备(杭州)有限公司设立于 2017 年 7 月 14 日,设立之初拟作为公司在华东地区的生产基地,后因公司发展规划发生变化,于 2020 年 5月 21 日将其注销,注销前该子公司未开展实际经营活动。报告期内,豪恩汽车电子装备(杭州)有限公司不存在违法违规行为;豪恩汽车电子装备(杭州)有限公司未实际经营,亦不存在处置资产、人员和债务的情况。(四)分公司的基本情况(四)分公司的基本情况发行人于 2021年 8 月在深圳市南山区设立南山分公司,截至本招股说明书签署日,南山分公司的基本情况如下表所示:
155、名称深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司南山分公司统一社会信用代码91440300MA5GYGY57T企业类型其他股份有限公司分公司(非上市)负责人田磊深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-55成立日期2021 年 8 月 30 日营业期限无固定期限住所深圳市南山区高新南一道 008 号创维大厦 A609经营范围智能车载设备制造;汽车零部件及配件制造;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务及与发行人主营业务的关系公司的技术创新中心,为研发人员提供的办公场所七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况(一)控股股
156、东及实际控制人的基本情况(一)控股股东及实际控制人的基本情况1、控股股东基本情况、控股股东基本情况截至本招股说明书签署日,豪恩集团持有公司 3,284.50 万股股份,占发行前总股本的 47.60%,为公司的控股股东。豪恩集团的基本情况如下:企业名称企业名称深圳市豪恩科技集团股份有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码914337Y成立时间成立时间1995年1月24日注册资本注册资本5,133.6102万元实收资本实收资本5,133.6102万元法定代表人法定代表人陈清锋注册地和主要生产经注册地和主要生产经营地营地深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股
157、份有限公司厂房A号4层经营范围经营范围兴办实业(具体项目另行申报);自有房屋租赁;物业管理主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系股权投资、自有房屋租赁及物业管理。与公司主营业务无关股权结构股权结构陈清锋持股99.026%,朱政昌持股0.974%豪恩集团最近一年的财务报表数据如下:单位:万元项目项目2022年年12月月31日日/2022年度年度总资产17,458.77净资产16,949.41营业收入1,418.27净利润-556.76注:以上数据未经审计未经审计。2、实际控制人、实际控制人截至本招股说明书签署日,公司实际控制人为陈清锋先生和陈金法先生。深圳市豪恩汽车
158、电子装备股份有限公司招股说明书1-1-56陈清锋先生直接持有公司 5.51%的股份,并通过发行人股东豪恩集团、华恩泰、佳富泰、佳恩泰和佳平泰间接控制发行人 61.80%的表决权,合计控制发行人 67.31%的表决权;陈金法先生直接持有公司 9.86%的股份。陈金法先生为陈清锋先生的父亲,故认定陈清锋先生和陈金法先生为公司的共同实际控制人。陈清锋先生和陈金法先生基本情况如下:陈清锋先生,1971年 11月出生,中国国籍,同时持有香港居民身份证(无香 港 永 久 居 留 权),无 境 外 永 久 居 留 权,大 陆 身 份 证 号 码 为:330121197111*,香港身份证号码为:R897*。
159、陈金法先生,1949 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 330121194910*。报告期内,公司的实际控制人未发生变化。3、控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其、控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议情况他有争议情况截至本招股说明书签署日,公司控股股东豪恩集团和实际控制人陈清锋先生和陈金法先生直接或间接持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。4、控股股东和实际控制人报告期内的合法合规情况、控股股东和实际控制人报告期内的合法合规情况报告期内,公司控股股东豪恩集团、实际控制人陈清锋、陈金法不存在贪污、
160、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。(二)其他持有发行人(二)其他持有发行人 5%5%以上股份的主要股东的基本情况以上股份的主要股东的基本情况截至本招股说明书签署日,除控股股东豪恩集团、实际控制人陈清锋先生和陈金法先生外,其他持有公司 5%以上股份的股东为自然人股东罗小平先生、法人股东华恩泰和盈华佳。其中罗小平先生直接持有公司 10.14%的股份,华恩泰直接持有公司 8.41%的股份,盈华佳直接持有公司 5.51%的股份。深圳市豪恩汽车电子装备股份有
161、限公司招股说明书1-1-571、罗小平先生、罗小平先生罗小平先生,1977 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:5*。截至本招股说明书签署日,罗小平先生直接持有公司 700 万股股份,占公司发行前总股本的 10.14%。2、华恩泰、华恩泰截至本招股说明书签署日,华恩泰直接持有公司 8.41%的股份,系公司员工持股平台,其具体情况参见本节“十、(一)申报前发行人已经制定或实施的股权激励/员工持股计划及相关安排”。3、盈华佳、盈华佳截至本招股说明书签署日,盈华佳直接持有公司 5.51%的股份,系公司员工持股平台,其具体情况参见本节“十、(一)申报前发行人
162、已经制定或实施的股权激励/员工持股计划及相关安排”。(三)其他股东的基本情况(三)其他股东的基本情况1、华泰华、华泰华截至本招股说明书签署日,华泰华直接持有公司 4.35%的股份,系公司员工持股平台,其具体情况参见本节“十、(一)申报前发行人已经制定或实施的股权激励/员工持股计划及相关安排”。2、佳富泰、佳富泰截至本招股说明书签署日,佳富泰直接持有公司 2.90%的股份,系公司员工持股平台,其具体情况参见本节“十、(一)申报前发行人已经制定或实施的股权激励/员工持股计划及相关安排”。3、佳恩泰、佳恩泰截至本招股说明书签署日,佳恩泰直接持有公司 2.03%的股份,系公司员工持股平台,其具体情况参
163、见本节“十、(一)申报前发行人已经制定或实施的股权激励/员工持股计划及相关安排”。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-584、智享捌期、智享捌期截至本招股说明书签署日,智享捌期直接持有公司 1.28%的股份,其具体情况参见本节“八、(五)发行人申报前十二个新增股东情况”。5、资正管理、资正管理截至本招股说明书签署日,资正管理直接持有公司 0.96%的股份,其具体情况参见本节“八、(五)发行人最近一年新增股东情况”。6、佳平泰、佳平泰截至本招股说明书签署日,佳平泰直接持有公司 0.87%的股份,系公司员工持股平台,其具体情况参见本节“十、(一)申报前发行人已经制定或实施的股权激励
164、/员工持股计划及相关安排”。7、宁波慧和、宁波慧和截至本招股说明书签署日,宁波慧和直接持有公司 0.60%的股份。宁波慧和基本情况如下:企业名称企业名称宁波慧和投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码91330201MA2AJH931M成立时间成立时间2018年5月3日认缴出资额认缴出资额725.00万元实缴出资额实缴出资额725.00万元执行事务合伙人执行事务合伙人深圳前海兆泽资产管理有限公司(委派代表:李文曦)注册地和主要经营地注册地和主要经营地浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3210-3室经营范围经营范围实业投资,投资管理,投资咨询(未经金融等监管部门批准不得从
165、事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系投资管理。与公司主营业务无关截至本招股说明书签署日,宁波慧和的合伙人构成及出资情况如下:序号序号合伙人名称合伙人名称/姓名姓名合伙人类型合伙人类型出资额(万出资额(万元)元)出资比例出资比例1深圳前海兆泽资产管理有限公司普通合伙人5.000.6897%2侯亮有限合伙人300.0041.3793%3杨琰有限合伙人160.0022.0690%4任正黎有限合伙人150.0020.6897%深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-595姜晓梅有限合伙人110.00
166、15.1724%合计合计-725.00100.0000%截至本招股说明书签署日,前海兆泽资产管理有限公司直接持有宁波慧和0.69%的份额,系宁波慧和的普通合伙人,并担任宁波慧和的执行事务合伙人。李文曦持有深圳前海兆泽资产管理有限公司 95.00%的股份,系深圳前海兆泽资产管理有限公司的实际控制人,也是宁波慧和的实际控制人。(四)关于发行人是否存在特别表决权股份或类似安排的说明(四)关于发行人是否存在特别表决权股份或类似安排的说明截至本招股说明书签署日,发行人不存在特别表决权股份或类似安排。(五)关于发行人是否存在协议控制架构的说明(五)关于发行人是否存在协议控制架构的说明截至本招股说明书签署日
167、,发行人不存在协议控制架构。发行人为境内注册主体,主要经营场地亦在境内,不存在境外上市实体通过协议的方式控制境内的业务实体的情况。八、发行人股本情况八、发行人股本情况(一)本次发行前后的股本情况(一)本次发行前后的股本情况本次发行前公司总股本为 6,900.00 万股,公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过 2,300.00 万股,占发行后总股本比例不低于 25.00%,发行后总股本不超过 9,200万股。本次发行前后股本变动情况如下:序号序号股东名称股东名称/姓名姓名发行前发行前发行后发行后持股数量持股数量(万股)(万股)比例比例持股数量持股数量(万股)(万股)比例比例1豪恩集团3,28
168、4.5047.6014%3,284.5035.7011%2罗小平700.0010.1449%700.0007.6087%3陈金法680.009.8551%680.007.3913%4华恩泰580.008.4058%580.006.3043%5盈华佳380.005.5072%380.004.1304%6陈清锋380.005.5072%380.004.1304%7华泰华300.004.3478%300.003.2609%8佳富泰200.002.8986%200.002.1739%9佳恩泰140.002.0290%140.001.5217%10智享捌期88.001.2754%88.000.9565%
169、深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-60序号序号股东名称股东名称/姓名姓名发行前发行前发行后发行后持股数量持股数量(万股)(万股)比例比例持股数量持股数量(万股)(万股)比例比例11资正管理66.000.9565%66.000.7174%12佳平泰60.000.8696%60.000.6522%13宁波慧和41.500.6014%41.500.4511%14本次发行的股份-2,300.0025.0000%合计合计6,900.00100.0000%9,200.00100.0000%(二)本次发行前的前十名股东情况(二)本次发行前的前十名股东情况本次发行前,发行人前十名股东情况如下
170、:序号序号股东名称股东名称/姓名姓名持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例1豪恩集团3,284.5047.6014%2罗小平700.0010.1449%3陈金法680.009.8551%4华恩泰580.008.4058%5盈华佳380.005.5072%6陈清锋380.005.5072%7华泰华300.004.3478%8佳富泰200.002.8986%9佳恩泰140.002.0290%10智享捌期88.001.2754%合计合计6,732.5097.5725%(三)本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务(三)本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务本次发行
171、前,发行人前十名自然人股东及在公司的主要任职情况如下:序号序号股东姓名股东姓名发行前发行前发行后发行后在发行人处担在发行人处担任职务任职务持股数量持股数量(万股)(万股)比例比例持股数量持股数量(万股)(万股)比例比例1陈清锋380.005.5072%380.004.1304%董事长2陈金法680.009.8551%680.007.3913%无3罗小平700.0010.1449%700.007.6087%董事、总经理合计合计1,760.0025.5072%1,760.0019.1304%-(四)国有股份或外资股份情况(四)国有股份或外资股份情况截至本招股说明书签署日,公司不含有国有股份或外资股
172、份。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-61(五)发行人申报前十二个月内新增股东情况(五)发行人申报前十二个月内新增股东情况1、公司申报前、公司申报前十二个月内十二个月内股东变动情况股东变动情况发行人申报前十二个月内新增股东包括智享捌期、资正管理、佳富泰、佳恩泰、佳平泰;其中佳富泰、佳恩泰、佳平泰系公司员工持股平台,智享捌期、资正管理系由于看好公司的长期发展与豪恩集团协商受让股份,转让价格由双方协商一致确定,具体情况如下表所示:序号序号新增股东新增股东名称名称持股数量持股数量(万股)(万股)取得股份取得股份方式方式取得股份取得股份时间时间价格价格定价依据定价依据1智享捌期88.
173、00自豪恩集团处受让取得股份2020 年12 月7.00元/股根据公司经营情况及发展前景协商一致确定,最终确定公司估值为约 5 亿元,转 让 价 格 为7.00元/股2资正管理66.003佳富泰200.004佳恩泰140.005佳平泰60.002、新增股东基本情况、新增股东基本情况(1)智享捌期)智享捌期2020 年 12 月,智享捌期通过受让豪恩集团持有的公司 88 万股股份成为公司股东。基本情况截至本招股说明书签署日,智享捌期持有发行人 88 万股股份,占发行人目前股本总数的 1.2754%。智享捌期为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的合伙企业,具有法律、法规规定的股东资格。智享捌期的
174、基本情况如下:企业名称企业名称深圳智享捌期投资企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码91440300MA5F9A786P成立日期成立日期2018 年 8 月 15 日认缴出资额认缴出资额1,100.00 万元实缴出资额实缴出资额1,100.00 万元执行事务合伙人执行事务合伙人深圳亚太鼎盛资产管理有限公司(委派代表:龙琼)注册地和主要经营地注册地和主要经营地深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营范围经营范围一般经营项目:投资咨询(不含限制项目);创业投资业务;信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);投资兴办实业(
175、不含限制项目);项目投资(具体项目另行申报)。许可经营项目:无。主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系股权投资与公司主营业务无关深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-62 权益人及其出资情况截至本招股说明书签署日,智享捌期的合伙人构成及出资情况如下:序号序号合伙人姓名合伙人姓名合伙人类型合伙人类型出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例1深圳亚太鼎盛资产管理有限公司普通合伙人170.0015.4545%2屈义会有限合伙人200.0018.1818%3高田有限合伙人100.009.0909%4毛世鑫有限合伙人100.009.0909%5吴有坤有限合
176、伙人100.009.0909%6钟秋雁有限合伙人100.009.0909%7龙琼有限合伙人100.009.0909%8翁玲玲有限合伙人100.009.0909%9李洪峰有限合伙人100.009.0909%10蒋发令有限合伙人20.001.8182%11张蔼伦有限合伙人10.000.9091%合计合计1,100.00100.0000%普通合伙人情况截至招股说明书签署日,智享捌期的普通合伙人深圳亚太鼎盛资产管理有限公司的基本信息如下:企业名称企业名称深圳亚太鼎盛资产管理有限公司企业类型企业类型有限责任公司(法人独资)统一社会信用代码统一社会信用代码91440300MA5D8CX12J注册地址注册地
177、址深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)法定代表人法定代表人李洪峰成立日期成立日期2016 年 3 月 14 日注册资本注册资本1,000.00 万元经营范围经营范围一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);创业投资;股权投资。许可经营项目是:无。股权结构股权结构深圳市前海梧桐众享资本管理有限公司持股 100%实际控制人截至本招股说明书签署日,深圳市前海梧桐众享资本管理有限公司持有智享
178、捌期的普通合伙人及执行事务合伙人深圳亚太鼎盛资产管理有限公司 100%的股权,其基本情况如下:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-63企业名称企业名称深圳市前海梧桐众享资本管理有限公司企业类型企业类型有限责任公司统一社会信用代码统一社会信用代码93203X7注册地址注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)法定代表人法定代表人龙琼成立日期成立日期2015 年 12 月 31 日注册资本注册资本1,234.7518 万元经营范围经营范围受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业
179、务);投资咨询、企业管理咨询、信息咨询(不含限制项目);股权投资;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);网络技术开发股权结构股权结构龙琼持股 38.5927%;深圳市前海梧桐投资有限公司持股 20.2470%;深圳市德毅投资管理有限企业(有限合伙)持股 12.1482%;深圳市前海众享肆号投资企业(有限合伙)持股 10%;深圳市前海众享壹号投资企业(有限合伙)持股 9.5017%;深圳市前海众享贰号投资企业(有限合伙)持股 5.4033%;深圳市乾琨投资企业(有限合伙)持股 3.7704%;深圳市众享叁号投资企业(有限合
180、伙)持股 0.3367%截至本招股说明书签署日,龙琼直接和间接共控制了深圳市前海梧桐众享资本管理有限公司约 65.97%的表决权,且担任深圳市前海梧桐众享资本管理有限公司董事长和总经理,是深圳市前海梧桐众享资本管理有限公司的实际控制人,也是智享捌期的执行事务合伙人深圳亚太鼎盛资产管理有限公司的实际控制人和智享捌期的实际控制人。龙琼,女,1985 年 9 月出生,中国籍,无境外永久居留权,身份证号为421023198509*。(2)资正管理)资正管理2020 年 12 月,资正管理通过受让豪恩集团持有的公司 66 万股股份成为公司股东。基本情况截至本招股说明书签署日,资正管理持有公司 66万股股
181、份,占公司目前总股本的 0.96%。资正管理为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的合伙企业,具有法律、法规规定的股东资格。资正管理的基本情况如下:企业名称企业名称深圳资正管理企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码91440300MA5GGMBLXA深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-64成立日期成立日期2020 年 11月 24 日认缴出资额认缴出资额1,000.00 万元实缴出资额实缴出资额1,000.00 万元执行事务合伙人执行事务合伙人赵秀忠注册地和主要生产经注册地和主要生产经营地营地深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务
182、秘书有限公司)经营范围经营范围一般经营项目:企业管理;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;社会经济咨询服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目:无。主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系股权投资。与公司主营业务无关 权益人及其出资情况截至本招股说明书签署日,资正管理的合伙人构成及出资情况如下:序号序号合伙人姓名合伙人姓名合伙人类型合伙人类型出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例1赵秀忠普通合伙人111.2011.1200%2黎文秋普通合伙人111.1011.1100%3曹严有
183、限合伙人111.1011.1100%4吴泽伟有限合伙人111.1011.1100%5毕永涛有限合伙人111.1011.1100%6庄镇川有限合伙人111.1011.1100%7深圳市富拓商贸有限公司有限合伙人111.1011.1100%8深圳市汇嘉宝企业管理咨询有限公司有限合伙人111.1011.1100%9深圳市徳宝文化用品专业市场有限公司有限合伙人111.1011.1100%合计合计1,000.00100.0000%普通合伙人情况资正管理的普通合伙人为赵秀忠和黎文秋,其基本情况如下:赵秀忠,女,1968 年 6 月出生,中国籍,无境外永久居留权,身份证号为6*。黎文秋
184、,男,1965 年 6 月出生,中国籍,无境外永久居留权,身份证号为440301196508*。实际控制人截至本招股说明书签署日,赵秀忠直接持有资正管理 11.12%的合伙份额,并担任资正管理的执行事务合伙人,能够决定资正管理的合伙事务,为资正管理的实际控制人。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-65赵秀忠的基本情况如第部分所述。(3)佳富泰)佳富泰2020年 12月,佳富泰通过受让豪恩集团持有公司的 200 万股股份成为公司股东。基本情况佳富泰系公司的员工持股平台,其基本情况参见本节“十、(一)申报前发行人已经制定或实施的股权激励/员工持股计划及相关安排”。权益人及其出资情况
185、佳富泰的权益人及出资情况参见本节“十、(一)申报前发行人已经制定或实施的股权激励/员工持股计划及相关安排”。普通合伙人佳富泰的普通合伙人为陈清锋,其基本情况参见本节“七、(一)控股股东和实际控制人的基本情况”。实际控制人截至本招股说明书签署日,陈清锋为佳富泰的普通合伙人和执行事务合伙人,能够决定佳富泰的合伙事务,为佳富泰的实际控制人。陈清锋的基本情况,参见本节“七、(一)控股股东和实际控制人的基本情况”部分所述。(4)佳恩泰)佳恩泰2020年 12月,佳恩泰通过受让豪恩集团持有公司的 140 万股股份成为公司股东。基本情况佳恩泰系公司的员工持股平台,其基本情况参见本节“十、(一)申报前发行人已
186、经制定或实施的股权激励/员工持股计划及相关安排”。权益人及出资情况佳恩泰的权益人及出资情况参见本节“十、(一)申报前发行人已经制定或实施的股权激励/员工持股计划及相关安排”。普通合伙人佳恩泰的普通合伙人为陈清锋,其基本情况参见本节“七、(一)控股股东和实际控制人的基本情况”。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-66实际控制人截至本招股说明书签署日,陈清锋为佳恩泰的普通合伙人和执行事务合伙人,能够决定佳恩泰的合伙事务,为佳恩泰的实际控制人。陈清锋的基本情况,参见本节“七、(一)控股股东和实际控制人的基本情况”部分所述。(5)佳平泰)佳平泰2020 年 12 月,佳平泰通过受让豪恩
187、集团持有的公司 60 万股股份成为公司股东。基本情况佳平泰系公司的员工持股平台,其基本情况参见本节“十、(一)申报前发行人已经制定或实施的股权激励/员工持股计划及相关安排”。权益人及出资情况佳平泰的权益人及出资情况参见本节“十、(一)申报前发行人已经制定或实施的股权激励/员工持股计划及相关安排”。普通合伙人佳平泰的普通合伙人为陈清锋,其基本情况参见本节“七、(一)控股股东和实际控制人的基本情况”。实际控制人截至本招股说明书签署日,陈清锋为佳平泰的普通合伙人和执行事务合伙人,能够决定佳平泰的合伙事务,为佳平泰的实际控制人。陈清锋的基本情况,参见本节“七、(一)控股股东和实际控制人的基本情况”部分
188、所述。3、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员,和本次发行、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员,和本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员的关系核查情况经核查,截至本招股说明书签署日,发行人新增股东与其他股东、董事、监事、高级管理人员存在以下关系:A.新股东佳富泰、佳平泰、佳恩泰的普通合伙人、执行事务合伙人陈清锋深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-67为发行人董事长,同时陈清锋为发行人其他股东豪恩集团、华恩泰、盈
189、华佳、华泰华的股东,陈清锋与发行人其他股东陈金法为父子关系;B.新股东佳平泰的有限合伙人李小娟为发行人董事兼高级管理人员,同时为发行人其他股东盈华佳的股东;C.新股东佳恩泰的有限合伙人张晓凌为发行人董事兼高级管理人员,同时为发行人其他股东盈华佳的股东;D.新股东佳恩泰的有限合伙人肖文龙为发行人董事兼高级管理人员,同时为发行人其他股东盈华佳的股东;E.新股东佳恩泰的有限合伙人陈特芳为发行人监事会主席,同时为发行人其他股东盈华佳的股东;F.新股东佳平泰的有限合伙人李干林为发行人监事,同时为发行人其他股东华泰华的股东;G.新股东佳恩泰的有限合伙人秦林为发行人监事,同时为发行人其他股东华恩泰的股东;H
190、.新股东佳恩泰的有限合伙人袁春波为发行人高级管理人员,同时为发行人其他股东盈华佳的股东;I.新股东佳富泰的有限合伙人田磊为发行人高级管理人员;J.新股东佳恩泰的有限合伙人何振兴为发行人核心技术人员,同时为发行人其他股东盈华佳的股东;K.新股东佳平泰的有限合伙人张渝川同时为发行人其他股东佳富泰的有限合伙人;L 新股东佳富泰的有限合伙人陈森秀同时为发行人其他股东佳平泰的有限合伙人;M.新股东佳恩泰的有限合伙人吴丹辉、程厚、欧纲勋、陈慢、李荣忠同时为发行人其他股东华恩泰的股东;N.新股东佳恩泰的有限合伙人陈旭、王建华、蔡军、李云彬、王岭同时为发行人其他股东盈华佳的股东;O.新股东佳恩泰的有限合伙人汪
191、秀丹、鲁丹丹、谢涌铁、常玉毛同时为发行人其他股东华泰华的股东;P.新股东佳平泰的有限合伙人谢基映同时为发行人其他股东华恩泰的股深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-68东。上述人员在新股东佳富泰、佳平泰、佳恩泰中的具体出资情况、原股东中的持股情况和在发行人处的任职情况如下:姓名姓名作为新增股东的作为新增股东的权益人取得发行权益人取得发行人股份时在发行人股份时在发行人的任职人的任职目前的出资情况目前的出资情况陈清锋董事长佳富泰的普通合伙人及执行事务合伙人,出资比例为15.50%;佳恩泰的普通合伙人及执行事务合伙人,出资比例为19.64%;佳平泰的普通合伙人及执行事务合伙人,出资比例
192、为18.33%;发行人控股股东豪恩集团的股东,持股比例为 99.03%;发行人股东华恩泰的股东,持股比例为 73.44%;发行人股东盈华佳的股东,持股比例为 1.32%;发行人股东华泰华的股东,持股比例为 11.00%李小娟董事、董事会秘书佳平泰的有限合伙人,出资比例为 8.33%;发行人股东盈华佳的股东,持股比例为 1.32%张晓凌董事、副总经理佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 5.71%;发行人股东盈华佳的股东,持股比例为 15.79%肖文龙董事、财务总监佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 3.57%;发行人股东盈华佳的股东,持股比例为 4.21%陈特芳监事会主席佳恩泰的有限合伙人,出资比例为
193、5.71%;发行人股东盈华佳的股东,持股比例为 6.84%李干林监事佳平泰的有限合伙人,出资比例为 1.67%;发行人股东华泰华的股东,持股比例为 6.67%秦林职工代表监事佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 3.57%;发行人股东华恩泰的股东,持股比例为 3.45%袁春波副总经理佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 4.29%;发行人股东盈华佳的股东,持股比例为 6.58%田磊副总经理佳富泰的有限合伙人,出资比例为 12.50%何振兴核心技术人员佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 5.71%;发行人股东盈华佳的股东,持股比例为 3.68%张渝川项目助理工程师佳平泰的有限合伙人,出资比例为 3.33%;佳富
194、泰的有限合伙人,出资比例为 0.50%陈森秀研发工程师佳平泰的有限合伙人,出资比例为 2.50%;佳富泰的有限合伙人,出资比例为 0.75%吴丹辉信息中心部门经理佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 5.71%;发行人股东华恩泰的股东,持股比例为 0.34%程厚行政副总经理佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 3.57%;发行人股东华恩泰的股东,持股比例为 0.86%欧纲勋研发经理佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 2.14%;发行人股东华恩泰的股东,持股比例为 1.38%陈慢人力资源主管佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 1.43%;发行人股东华恩泰的股东,持股比例为 0.34%李荣忠行政主管佳恩泰的有限合伙人
195、,出资比例为 0.71%;发行人股东华恩泰的股东,持股比例为 0.17%深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-69姓名姓名作为新增股东的作为新增股东的权益人取得发行权益人取得发行人股份时在发行人股份时在发行人的任职人的任职目前的出资情况目前的出资情况陈旭研发经理佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 3.57%;发行人股东盈华佳的股东,持股比例为 3.95%王建华营销部门经理佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 3.57%;发行人股东盈华佳的股东,持股比例为 3.95%蔡军研发经理佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 2.86%;发行人股东盈华佳的股东,持股比例为 5.26%李云彬研发经理佳恩泰的有
196、限合伙人,出资比例为 2.14%;发行人股东盈华佳的股东,持股比例为 5.26%王岭销售经理佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 1.43%;发行人股东盈华佳的股东,持股比例为 4.21%汪秀丹研发经理佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 2.14%;发行人股东华泰华的股东,持股比例为 3.33%鲁丹丹物流经理佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 2.14%;发行人股东华泰华的股东,持股比例为 3.33%谢涌铁研发经理佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 2.14%;发行人股东华泰华的股东,持股比例为 4.00%常玉毛研发经理佳恩泰的有限合伙人,出资比例为 1.43%;发行人股东华泰华的股东,持股比例为 6.67%谢
197、基映研发经理佳平泰的有限合伙人,出资比例为 3.33%;发行人股东华恩泰的股东,持股比例为 1.38%除上述关系外,新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。新增股东与本次发行中介机构及签字人员的关系核查情况经核查,截至本说明书签署之日,本次发行的保荐人、主承销商国信证券间接持有智享捌期 0.3322%的份额,穿透后国信证券间接持有发行人 0.0042%的股份,智享捌期投资发行人系投资团队所做出的独立投资决策,并非国信证券主动针对发行人进行投资。除上述情况外,新增股东与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理
198、人员、经办人员不存在其他关联关系。新增股东与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在利益输送情形。4、新增股东是否存在股份代持情形、新增股东是否存在股份代持情形新增股东持有发行人的股份不存在代持情形。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-705、根据监管规则适用指引、根据监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露等规关于申请首发上市企业股东信息披露等规定对发行人申报前一年新增股东的核查定对发行人申报前一年新增股东的核查(1)发行人申报前一年新增股东的入股原因、交易价格及定价依据截至本招股说明书签署日,发行人最近一年新
199、增股东包括智享捌期、资正管理、佳富泰、佳恩泰、佳平泰。其中佳富泰、佳恩泰、佳平泰为公司 2020年设立的员工持股平台,设立的原因系为实施员工持股计划以进一步激发企业活力。智享捌期、资正管理系由于投资团队看好公司的长期发展与豪恩集团协商后受让股份。上述新增股东受让公司股份的价格为 7.00元/股,该价格系转让双方当事人综合考虑公司经营与财务状况、发展前景等各方面因素协商确定。此次股份转让系各方真实意思表示,不存在争议或潜在纠纷。(2)新增股东与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员,和本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系详情见本节“八、(五)、3、新增股东与发行人
200、其他股东、董事、监事、高级管理人员,和本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系”部分所示。(3)股份锁定安排新增股东智享捌期、资正管理、佳富泰、佳恩泰、佳平泰已按照相关规定作出股份锁定承诺,参见本招股说明书“附录二”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。(六)本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自(六)本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例持股比例本次发行前,公司股东间的关联关系主要为:1、股东陈清锋、陈金法系父子关系;2、股东陈清锋持有豪恩集团 99.03%的股份并担任豪恩集
201、团董事长兼总经理,持有股东华恩泰 73.44%的股份,持有股东盈华佳 1.32%的股份,持有股东华泰华 11.00%的股份,持有股东佳富泰 15.50%的合伙份额,持有股东佳恩泰19.64%的合伙份额,持有股东佳平泰 18.33%的合伙份额,并担任股东佳富泰、佳恩泰、佳平泰的执行事务合伙人;豪恩集团、华恩泰、佳恩泰、佳富泰和佳深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-71平泰均为陈清锋实际控制的企业;3、股东罗小平、陈金法担任控股股东豪恩集团董事;4、间接股东朱政昌持有控股股东豪恩集团 0.97%的股份并担任豪恩集团财务总监;5、间接股东陈慢担任控股股东豪恩集团董事,高莹、邓素芳、陈
202、龙生担任控股股东豪恩集团监事。上述股东各自持有公司的股份情况如下:序号序号股东名称股东名称/姓名姓名直接持有公司股份直接持有公司股份数量(万股)数量(万股)间接持有公司股份间接持有公司股份数量(万股)数量(万股)直接和间接直接和间接持股比例持股比例1豪恩集团3,284.50-47.6014%2陈清锋380.003,785.8660.3748%3罗小平700.00-10.1449%4陈金法680.00-9.8551%5华恩泰580.00-8.4058%6盈华佳380.00-5.5072%7华泰华300.00-4.3478%8佳富泰200.00-2.8986%9佳恩泰140.00-2.0290%1
203、0佳平泰60.00-0.8696%11朱政昌-131.991.9129%12陈慢-4.000.0580%13高莹-15.000.2174%14邓素芳-10.000.1449%15陈龙生-30.000.4348%除以上股东间的关联关系,本次发行前,因员工持股平台份额限制及员工个人持股意愿,存在部分员工同时持有一个以上员工持股平台份额的情形,参见本节“八、(五)发行人申报前十二个月内十二个月内新增股东情况”部分所述。除上述情况外,本次发行前股东之间不存在其他关联关系。(七)发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营(七)发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生
204、的影响产生的影响发行人本次公开发行股票不存在股东公开发售股份的情况。(八)发行人股东中私募投资基金等金融产品纳入监管情况(八)发行人股东中私募投资基金等金融产品纳入监管情况截至本招股说明书签署日,发行人 10 名非自然人股东中,智享捌期和宁波深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-72慧和为私募投资基金的股东,智享捌期和宁波慧和均已按照私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)等相关法律法规的规定办理了私募投资基金备案登记,具体情况如下:序号序号股东名称股东名称/姓名姓名具体情况具体情况1豪恩集团公司控股股东,其权益人为公司实际控制人陈清锋和公司董事
205、朱政昌,不存在非公开方式募集资金的情形,不属于私募基金2罗小平自然人3陈金法自然人4华恩泰员工持股平台,不存在非公开方式募集资金的情形,也未作为私募基金管理人受托管理私募投资基金,不属于私募基金,无需办理私募基金备案登记5盈华佳员工持股平台,不存在非公开方式募集资金的情形,也未作为私募基金管理人受托管理私募投资基金,不属于私募基金,无需办理私募基金备案登记6陈清锋自然人7华泰华员工持股平台,不存在非公开方式募集资金的情形,也未作为私募基金管理人受托管理私募投资基金,不属于私募基金,无需办理私募基金备案登记8佳富泰员工持股平台,不存在非公开方式募集资金的情形,也未作为私募基金管理人受托管理私募投
206、资基金,不属于私募基金,无需办理私募基金备案登记9佳恩泰员工持股平台,不存在非公开方式募集资金的情形,也未作为私募基金管理人受托管理私募投资基金,不属于私募基金,无需办理私募基金备案登记10智享捌期股权投资基金,于2020年12月30日办理私募投资基金备案登记,基金编号为SNM601;基金管理人为深圳亚太鼎盛资产管理有限公司,于2018年3月9日办理私募股权、创业投资基金管理人登记,登记编号为P106755811资正管理设立过程未向任何投资者发出基金募集文件,不存在非公开募集行为,不属于私募投资基金监督管理暂行办法规定的私募投资基金,也未作为私募基金管理人受托管理私募投资基金,不属于私募基金,
207、无需办理私募基金备案登记12佳平泰员工持股平台,不存在非公开方式募集资金的情形,也未作为私募基金管理人受托管理私募投资基金,不属于私募基金,无需办理私募基金备案登记13宁波慧和股权投资基金,于 2018 年 12 月 3 日办理私募投资基金备案登记,基金编号为 SER205;基金管理人为深圳前海兆泽资产管理有限公司,于 2017 年 11月 21 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记,登记编号为 P1065870九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
208、的简要情况公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均符合法律法规规定的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-73任职资格。1、公司董事情况、公司董事情况公司第二届董事会成员及其任职情况如下:序号序号姓名姓名职位职位任职期间任职期间1陈清锋董事长2020 年 9 月至今2罗小平董事、总经理2020 年 9 月至今3朱政昌董事2020 年 9 月至今4张晓凌董事、副总经理2020 年 9 月至今5肖文龙董事、财务总监2020 年 9 月至今6李小娟董事、董事会秘书2020 年 9 月至今7吴经胜独立董事2020 年 9 月至今8陈永康独立董事2020 年 9 月至今9古范球独立董
209、事2021 年 3 月至今(1)陈清锋先生男,1971 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1990年毕业于杭州萧山市长山职业高级中学机械专业。其工作经历为:1990 年 8 月至 1991 年 5 月,担任杭州金利电子音响器材厂厂长助理;1991 年 5 月至 1995年 1 月,个人经商;1995 年 1 月至今,担任豪恩集团董事长、总经理;2010 年1 月至 2017 年 7 月,担任豪恩有限董事长;2017 年 7 月至今,担任发行人董事长。此外,自 2002 年 4月至今,其曾兼任深圳市朗恩汽车用品有限公司董事、深圳市中晶太阳能有限公司董事、深圳市朗恩科技有限公
210、司董事、深圳市埃萨电子商务技术有限公司董事、深圳市豪恩电子科技股份有限公司董事;截至目前,仍兼任深圳市凯思洁建材有限公司监事、China Green Investment Limited 董事、China ODM Holdings Group Limited 董事、深圳市豪恩创新投资有限公司执行董事和总经理、深圳市豪恩智能物联股份有限公司董事、佳富泰执行事务合伙人、佳恩泰执行事务合伙人、佳平泰执行事务合伙人、深圳市隐食投资合伙(有限合伙)执行事务合伙人。(2)罗小平先生男,1977 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2009 年7 月深圳市民营及中小企业高级工商管理研修班(
211、清华大学)结业,2019 年 4月北京大学汇丰商学院私募股权投资(PE)与企业上市研修班结业。其工作经深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-74历为:1999 年 4 月至 2007 年 12 月,历任豪恩集团品管经理、采购经理、制造总监;2007 年 12 月至 2010 年 1 月,任豪恩电子汽车电子事业部总经理;2010年 1 月至 2017 年 7 月,任豪恩有限董事、总经理;2017 年 7月至今,任发行人董事、总经理;2023 年 1 月至今,任豪恩汽车电子科技(厦门)有限公司执行董事。此外,自 2013 年 5 月至今,其先后同时兼任豪恩集团董事和成都博恩执行董事。
212、(3)朱政昌先生男,1960年 11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、高级管理人员工商管理硕士。1986 年毕业于东北大学工业会计专业;2013 年毕业于剑桥大学北京分院金融学,获 EMBA 学位。其工作经历为:1986 年 9 月至 1995 年6 月,任中国第三冶金建设公司电控设备厂副总会计师;1995 年 6 月至 1998 年12 月,任中国第三冶金建设公司第一股份公司总会计师;1998 年 12 月至 2001年 4 月,任广东省路遥射线防护工程有限公司财务经理;2001 年 4 月至今,历任豪恩集团财务经理、总经理、财务总监;2017 年 7 月至今,任发行人董事。此外,
213、自 2010年 1 月至今,其先后同时兼任深圳市维客优品餐饮管理有限公司监事、深圳市华泰华科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市豪恩创新投资有限公司监事、深圳市豪恩智能物联股份有限公司董事、豪恩集团财务总监。(4)张晓凌女士女,1974 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000 年毕业于中央广播电视大学财务会计专业。其工作经历为:1994 年 8 月至 2000 年 4月,历任重庆市酉阳县建华机械厂营业员、秘书兼办公室主任;2000 年 4 月至2003 年 3 月,自由职业;2003 年 4 月至 2006 年 9 月,任同致电子科技(厦门)有限公司股长;2006 年 9
214、月至 2008 年 9 月,任同致电子科技(昆山)有限公司上海分公司课长;2008 年 10 月至 2009 年 3 月,从事家庭事务;2009 年 4 月至 2009年 12 月,任豪恩电子销售经理;2010 年 1 月至 2017 年 6 月,历任豪恩有限初级总监、副总经理;2017 年 3 月至今,任盈华佳执行董事兼总经理;2017 年 7月至今,任发行人董事、副总经理。(5)肖文龙先生男,1981年 11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2015 年毕业于西安交通大学会计学专业。其工作经历为:2003 年 8 月至深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1
215、-752006 年 12 月,任深圳市龙岗区龙岗镇龙岗村志丰五金制品厂会计;2006 年 12月至 2010年 9月,任兴发拉链(惠阳)有限公司财务主管、财务经理;2010年10 月至 2017 年 6月,历任豪恩有限会计主管、财务经理、财务总监;2017年 7月至今,任发行人董事、财务总监;2023 年 1 月至今,任豪恩汽车电子科技(厦门)有限公司财务负责人。(6)李小娟女士女,1993 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015 年毕业于中南财经政法大学商务英语专业。其工作经历为:2015 年 3 月至 2017 年 6月,任豪恩有限总经理助理;2017年 7月至今,任
216、发行人董事、董事会秘书。(7)吴经胜先生男,1963 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级管理人员工商管理硕士,具有中国注册会计师协会非执业会员、中国执业律师资格。1988 年毕业于安徽师范大学中文专业;2006 年毕业于北京大学光华管理学院,获 EMBA 学位。其主要工作经历为:1995 年至 2020 年 5 月,历任比亚迪股份有限公司高级副总裁、财务总监、高级公司顾问;2019 年 4 月至今,任深圳市经石科技有限公司执行董事兼总经理;2019 年 5 月至今,任深圳市蓝色海岸资产管理有限公司执行董事兼总经理;2020 年 2 月至今,任深圳市溯原科技有限公司董事长兼
217、总经理;2020 年 3 月至 2021 年 12 月,任格林美(深圳)循环科技有限公司董事;2020 年 12 月至 2021 年 8 月,任深圳市微腾电子信息有限公司执行董事兼总经理;2020 年 9 月至今,任发行人独立董事。此外,自2013 年至今,其先后同时兼任前海保险交易中心(深圳)股份有限公司监事、格林美(深圳)环保科技有限公司董事、深圳市南润投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市森锡源科技有限公司董事、深圳市溯原科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、中航南山股权投资基金管理(深圳)有限公司董事、深圳市经石科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、中豪电子(深圳)有限公司
218、董事等职务。(8)陈永康先生男,1978 年 3 月生,中国国籍,拥有希腊居留权,大专学历,2021 年毕业于广东开放大学红日学校工商企业管理专业。其工作经历为:2005 年 4 月至2011 年 8 月,任深圳市泰安安防技术有限公司董事兼总经理;2012 年 5 月至深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-76今,任深圳民治商会理事;2013 年 3 月至今;任深圳市梅县商会常务副会长;2014 年 7 月至今,任深圳市龙华工商业联合会常务理事;2014 年 7 月至今,任深圳市恒泰润投资有限公司执行董事兼总经理;2014 年 8 月至今,任深圳市泰安基金管理有限公司执行董事兼总
219、经理;2016 年 1 月至 2017 年 10 月,任深圳市泰安置业有限公司执行董事;2017 年 6 月至今,任深圳市恒泰信实业有限公司执行董事兼总经理和深圳市恒泰信控股集团有限公司执行董事兼总经理;2018 年 9 月至 2019 年 12 月,任深圳市英维克科技股份有限公司董事;2020 年9 月至今,任发行人独立董事;2021 年 11月至今,任广东恒晟综合能源利用有限公司执行董事兼总经理;2022 年 1 月至今,任广东客丰源餐饮配送有限公司执行董事兼总经理;2022 年 4 月至今,任广东高品健康营养餐饮管理有限公司执行董事兼总经理;2022年 11月至今,任深圳市仁德生物科技有
220、限公司董事兼总经理。此外,自 2012年 5 月至今,其先后同时兼任深圳市物联网智能技术应用协会理事、深圳市恒泰安物业管理有限公司监事、深圳市菲尔特电子科技有限公司监事和梅州市客丰源生态农业发展有限公司监事、深圳市昌胜印刷有限公司监事。(9)古范球先生男,1970 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有中国注册会计师协会执业会员和中国注册税务师资格。1993 年 7 月毕业于上海海事大学会计学专业。其主要工作经历为:1993 年 7月至 1996年 8 月,任珠海远洋运输有限公司财务部经理;1996 年 9 月至 1997 年 7月,任深圳市威士达工贸发展有限公司财务部经理;
221、1997年 8月至 2009年 8月,历任深圳力诚会计师事务所审计部经理、技术经理;2009 年 9 月至今,历任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计合伙人、高级经理;2020 年 3 月至今,任华林证券股份有限公司内核委员;2020 年 8 月至今,任铭科精技控股股份有限公司独立董事;2021年 3月至今,任发行人独立董事。2、公司监事情况、公司监事情况公司第二届监事会成员及其任职情况如下:序号序号姓名姓名职位职位本届任职期间本届任职期间1陈特芳监事会主席2020 年 9 月至今深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-772李干林监事2020 年 9 月至今3秦林职工
222、代表监事2020 年 9 月至今(1)陈特芳女士女,1984 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005 年毕业于湖南信息职业技术学院计算机网络专业。其工作经历为:2006 年 8 月至2008 年 4 月,担任深圳市豪恩实业有限公司销售助理;2008年 4月至 2010 年 2月,任豪恩电子中级助理;2010 年 2 月至 2017 年 6月,历任豪恩有限总经理助理、营销经理、营销总监;2017 年 7 月至今,任发行人监事会主席、营销总监。(2)李干林先生男,1979 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年毕业于平顶山工业职业技术学院应用电子
223、专业。其工作经历为:2004 年 4 月至 2005年 8 月,历任深圳市豪恩实业有限公司实验员、技术员;2005 年 8月至2009 年 12 月,历任豪恩电子助理品质工程师、品质工程师;2010 年 1 月至2013 年 7 月,历任豪恩有限品质主管、品质经理;2013 年 8 月至 2014 年 4月,任柳州市华航电器有限公司质量总监;2014年 5月至 2017 年 6 月,任豪恩有限质量总监;2017 年 7 月至 2021 年 11 月,任发行人监事、质量总监;2021年 11月至今,任发行人监事、质量部门经理。(3)秦林先生男,1982 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权
224、,本科学历。2004 年毕业于中南大学工商管理专业。其工作经历为:2004年 9月至 2005年 2月,任湘财证券长沙韶山路营业部投资顾问;2005 年 4月至 2013年 7 月,历任豪恩电子销售助理、国际销售部销售代表、国际销售部销售经理;2013 年 8 月至 2017年 6 月,历任豪恩有限国际销售部部门经理、营销二中心总监;2017 年 6 月至今,任发行人营销二中心总监;2020年 9月至今,任发行人职工代表监事。3、公司高级管理人员情况、公司高级管理人员情况公司现任高级管理人员及其任职情况如下:序号序号姓名姓名职位职位本届任职期间本届任职期间1罗小平董事、总经理2020 年 9
225、月至今深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-782李小娟董事、董事会秘书2020 年 9 月至今3肖文龙董事、财务总监2020 年 9 月至今4张晓凌董事、副总经理2020 年 9 月至今5田磊副总经理2020 年 9 月至今6袁春波副总经理2020 年 9 月至今(1)罗小平先生简历参见本节“七、(二)其他持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况”。(2)李小娟女士简历参见本节“九、(一)、1、公司董事情况”。(3)肖文龙先生简历参见本节“九、(一)、1、公司董事情况”。(4)张晓凌女士简历参见本节“九、(一)、1、公司董事情况”。(5)田磊先生男,1984 年 8 月出生
226、,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年6 月毕业于武汉大学电子信息工程专业。其工作经历为:2006 年 9 月至 2010 年9 月,任神龙汽车有限公司工程师、主管;2010 年 10 月至 2012 年 4 月,任深圳市航盛电子股份有限公司项目管理部副部长;2012 年 4 月至 2016 年 12 月,任长安标致雪铁龙汽车有限公司电子电器开发经理;2016 年 12 月至 2017 年 11月,任浙江亿咖通科技有限公司研发总监;2017 年 12 月至 2020 年 2 月,任浙江沃得尔科技股份有限公司研发总监;2020 年 3月至 2020年 8 月,任发行人总经理高级助理
227、;2020 年 8 月至今,任成都博恩总经理;2020 年 9 月至今,任发行人副总经理。(6)袁春波先生男,1987 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年6 月毕业于湖北汽车工业学院光信息科学与技术专业。其工作经历为:2011年 6月至 2018 年 8月,历任豪恩有限项目工程师、项目主管、项目总监、总经理特别助理;2018年 9月至今,任发行人副总经理。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-794、其他核心人员情况、其他核心人员情况公司的其他核心人员主要为 3名核心技术人员,其任职情况如下:序号序号姓名姓名职位职位任职期间任职期间1田磊副总经理20
228、20 年 9 月至今2曾峰研发总监2010 年 4 月至今3何振兴研发总监2021 年 4 月至今(1)田磊先生简历参见本节“九、(一)、3、公司高级管理人员情况”。(2)曾峰先生男,1983 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年6 月毕业于天津大学无机非金属专业。其工作经历为:2005 年 9 月至 2008 年 3月,任芜湖奇瑞科技有限公司工程师;2008 年 4月至 2010年 3 月,任昆山同致电子有限公司工程师;2010 年 4月至 2017年 6月,任豪恩有限研发总监;2017年 6 月至今,任发行人研发总监;2017 年 3 月至今,任华恩泰监事;2
229、023 年 1月至今,任豪恩汽车电子科技(厦门)有限公司总经理。(3)何振兴先生男,1985 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007 年 6 月毕业于华中科技大学通信工程专业,取得学士学位;2010 年 7 月毕业于湖北工业大学控制理论与控制工程专业,取得硕士学位。其工作经历为:2010 年 7 月至 2013 年 4 月,任深圳拓邦股份有限公司研发工程师;2013 年 5月至 2017 年 8月,历任豪恩有限研发部硬件工程师、研发部中级工程师;2017年 9 月至今,历任发行人研发中心经理、研发中心代总监、研发总监。5、董事、监事的提名和选聘情况、董事、监事的提
230、名和选聘情况(1)董事提名和选聘情况发行人现任董事 9 名,其中 8 名董事由 2020 年 9 月 23 日召开的 2020 年第二次临时股东大会选举产生,1 名董事由 2021 年 4月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会补选产生。各位董事的具体提名情况如下:序号序号姓名姓名任职性质任职性质提名人提名人1陈清锋董事长豪恩集团2罗小平董事罗小平深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-803朱政昌董事豪恩集团4李小娟董事陈金法5张晓凌董事罗小平6肖文龙董事陈金法7吴经胜独立董事董事会8陈永康独立董事董事会9古范球独立董事董事会(2)监事提名和选聘情况发行人现任监事 3 名
231、,其中 2 名股东代表监事由 2020 年 9 月 23 日召开的2020 年第二次临时股东大会选举产生,1 名职工代表监事由 2020 年 9 月 23 日召开的职工大会选举产生。各位监事的具体提名情况如下:序号序号姓名姓名任职性质任职性质提名人提名人1陈特芳监事会主席豪恩集团2李干林监事罗小平3秦林职工代表监事职工大会(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况及兼职单位与(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况及兼职单位与发行人的关联关系发行人的关联关系截至报告期末,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况(任职于发行人子公司及参股公司除外)如下:姓名姓名
232、职位职位兼职单位兼职单位兼职职务兼职职务兼职单位与兼职单位与发行人关联发行人关联关系关系陈清锋董事长豪恩集团董事长、总经理控股股东深圳市豪恩智能物联股份有限公司董事长控股股东、实际控制人控制的关联企业深圳市豪恩创新投资有限公司执行董事、总经理佳平泰执行事务合伙人佳恩泰执行事务合伙人佳富泰执行事务合伙人China Green Investment Limited董事ChinaODMHoldingsGroupLimited董事深圳市隐食投资合伙(有限合伙)执行事务合伙人罗小平董事、总经理豪恩集团董事控股股东朱政昌董事豪恩集团财务总监控股股东深圳市豪恩创新投资有限公司监事控股股东、深圳市豪恩汽车电子
233、装备股份有限公司招股说明书1-1-81姓名姓名职位职位兼职单位兼职单位兼职职务兼职职务兼职单位与兼职单位与发行人关联发行人关联关系关系实际控制人控制的关联企业华泰华执行董事、总经理深圳市豪恩智能物联股份有限公司董事深圳市维客优品餐饮管理有限公司监事吴经胜独立董事深圳市经石科技有限公司执行董事、总经理董事担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的关联企业深圳市溯原科技有限公司董事长、总经理深圳市蓝色海岸资产管理有限公司执行董事、总经理中航南山股权投资基金管理(深圳)有限公司董事长格林美(深圳)环保科技有限公司董事深圳市森锡源科技有限公司董事中豪电子(深圳)有限公司董事深圳市经石科技合伙企业(有限合
234、伙)执行事务合伙人深圳市溯原科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人深圳市南润投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人前海保险交易中心(深圳)股份有限公司监事无古范球独立董事铭科精技控股股份有限公司独立董事无华林证券股份有限公司内核委员无信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所合伙人、高级经理无陈永康独立董事深圳市恒泰安物业管理有限公司监事无深圳市菲尔特电子科技有限公司监事无梅州市客丰源生态农业发展有限公司监事无深圳市恒泰润投资有限公司执行董事、总经理董事担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的关联企业深圳市泰安基金管理有限公司执行董事、总经理深圳市恒泰信实业有限公司执行董事、总经理深圳市恒泰
235、信控股集团有限公司执行董事、总经理广东客丰源餐饮配送有限公司执行董事、总经理广东恒晟综合能源利用有限公司执行董事、总经理广东高品健康营养餐饮管理有限公司执行董事、总经理深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-82姓名姓名职位职位兼职单位兼职单位兼职职务兼职职务兼职单位与兼职单位与发行人关联发行人关联关系关系深圳市仁德生物科技有限公司执行董事、总经理深圳民治商会理事无深圳市梅县商会常务副会长无深圳市物联网智能技术应用协会理事无深圳市龙华工商业联合会常务理事无张晓凌董事、副总经理盈华佳执行董事、总经理持股 5%以上股东(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系(三)董事
236、、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系截至本招股说明书签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。(四)最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措(四)最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年不存在被中国证监会或证券交易所给予行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情形。截至本招股说明书签署日,也不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情形。(五)董事、监事、高级管
237、理人员及核心技术人员签订协议及履行情况(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订协议及履行情况公司与同时为公司员工的董事、监事和高级管理人员签订了劳动合同和保密协议,与非公司员工的董事签订了聘任协议,与核心技术人员签订了劳动合同、保密协议和竞业限制协议。截至本招股说明书签署日,上述合同或协议均正常履行,不存在违约情形。(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份情况如下:序号序号姓名姓名职位职位直接持股直接持股
238、间接持股间接持股合计持股比例合计持股比例1陈清锋董事长5.5072%54.8676%60.3748%2罗小平董事、总经理10.1449%-10.1449%深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-833朱政昌董事-1.9129%1.9129%4李小娟董事、董事会秘书-0.1449%0.1449%5张晓凌董事、副总经理-0.9855%0.9855%6袁春波副总经理-0.4493%0.4493%7田磊副总经理-0.3623%0.3623%8肖文龙董事、财务总监-0.3043%0.3043%9秦林监事-0.3623%0.3623%10李干林监事-0.3043%0.3043%11陈特芳监事-
239、0.4928%0.4928%12曾峰研发总监-0.2899%0.2899%13何振兴研发总监-0.3188%0.3188%14陈金法董事长之父,公司共同实际控制人9.8551%-9.8551%除上述情况外,截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有发行人股份的情况。截至本招股说明书签署日,上述自然人直接或间接持有发行人股份不存在被质押、冻结或涉及诉讼纠纷的情况,亦不存在其他有争议的情况。(七)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况(七)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况1、公司董监高的变化情况、公司
240、董监高的变化情况报告期初,公司的董事会成员为:陈清锋、朱政昌、罗小平、李小娟、张晓凌、肖文龙以及独立董事宁钟、刘定华,其中陈清锋为董事长。公司的监事会成员为:何光磊、李干林、陈特芳,其中陈特芳为监事会主席,何光磊为职工代表监事。公司的高级管理人员为:总经理罗小平,副总经理张晓凌、肖文龙、袁春波,董事会秘书李小娟。报告期内,公司的董事、监事、高级管理人员的变动情况如下表所示:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-84序序号号变动类型变动类型变动原因变动原因对发行人的影响对发行人的影响1换届选举产生第二届董事会、监事会和高级管理人员2020 年 9 月,公司召开 2020 年第二次临
241、时股东大会,审议通过选举陈清锋、朱政昌、罗小平、李小娟、张晓凌、肖文龙为公司第二届董事会非独立董事,吴经胜、陈永康、佟昕公司第二届董事会独立董事,宁钟、刘定华退出,新增吴经胜、陈永康、佟昕三位独立董事2020 年 9 月,公司职工大会选举秦林为第二届监事会职工代表监事,召开第二次临时股东大会通过决议,选举陈特芳、李干林为第二届监事会股东代表监事。公司第二届监事会成员中股东代表监事未发生变化,职工代表监事由何光磊变更为秦林。2020 年 9 月,公司召开第一届董事会第十七次会议聘任罗小平为公司总经理,聘任张晓凌为公司副总经理,聘任田磊为公司副总经理,聘任肖文龙为公司财务总监,聘任李小娟为董事会秘
242、书系完善内部治理和引入外部专业人才的需要,发行人经营决策和核心管理团队未发生实质变动,发行人的经营未因上述调整受到不利影响2更换 1 名独立董事2021 年 2 月,佟昕由于个人原因辞去公司独立董事的职务。2021 年 4 月,公司召开 2021 年第二次临时股东大会补选选举古范球担任第二届董事会独立董事正常独立董事变更,对发行人未产生重大不利影响2、其他核心人员的变化情况、其他核心人员的变化情况公司核心技术人员曾峰 2010 年 4 月入职公司工作至今;何振兴 2013 年 5月入职公司工作至今;田磊自 2020 年 3月入职公司工作至今。报告期内,其他核心人员未发生变化。综上,最近 3 年
243、公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大不利变动,未影响公司正常经营。(八)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关(八)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况的对外投资情况截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员除持有公司员工持股平台权益外,不存在与发行人及其业务相关的其他对外投资。(九)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况(九)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况1、薪酬构成、确定依据及履行程序、薪酬构成、确定依据及履行程序公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员的薪酬主
244、要由基本工深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-85资、绩效工资、奖金和社保公积金构成。基本工资根据岗位性质和职称、工龄以及学历来确定。绩效奖金则根据公司业绩完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果发放。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案均按照公司章程等公司治理制度履行了相应的审议程序。2、报告期内董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占各期利、报告期内董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占各期利润总额的比例如下:润总额的比例如下:单位:万元项目项目2022 年度年度2021 年度年度2020 年度年度薪酬总额991.31926.81623.20利
245、润总额10,515.0410,047.937,258.26占比9.43%9.22%8.59%注:表格中董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬系按照权责发生制原则统计,且包含了截至报告期末已离职但报告期内曾任职的董事、监事的薪酬。2021 年度公司业绩和利润较 2020 年度有较大增长,董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬较 2020年度有所增长。3、董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年、董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及关联企业领取薪酬情况如下:从发行人及关联企业领取薪酬情况如下:序号序号姓名姓名职位职位2022 年
246、从公司领取年从公司领取薪酬(万元)薪酬(万元)2022 年是否在关联企年是否在关联企业领取薪酬业领取薪酬1陈清锋董事长60.00是,在关联方豪恩智联领取薪酬2罗小平董事、总经理149.53否3朱政昌董事-是,在关联方豪恩集团领取薪酬4李小娟董事、董事会秘书31.89否5张晓凌董事、副总经理88.24否6袁春波副总经理81.18否7田磊副总经理106.55否8肖文龙董事、财务总监67.89否9秦林职工代表监事78.75否10李干林监事35.40否11陈特芳监事会主席89.44否12何光磊职工代表监事(2020年 9 月离任)、采购总监、66.93否深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-
247、1-86序号序号姓名姓名职位职位2022 年从公司领取年从公司领取薪酬(万元)薪酬(万元)2022 年是否在关联企年是否在关联企业领取薪酬业领取薪酬核心技术人员13曾峰研发总监、核心技术人员64.91否14何振兴研发总监、核心技术人员70.61否十、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排十、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排截至本招股说明书签署日,公司没有正在执行的股权激励计划,但存在已经实施的股权激励/员工持股计划。(一)申报前发行人已经制定或实施的股权激励(一)申报前发行人已经制定或实施的股权激励/员工持股计划及相关安排员工持股计划及相关安排截至本招股说明书签署日,
248、公司已设立华恩泰、盈华佳、华泰华、佳富泰、佳恩泰、佳平泰六个员工持股平台,共持股有公司 1,660 万股股份,占公司首次公开发行前总股本的 24.06%。其中华恩泰、盈华佳、华泰华成立于 2011年,原为豪恩有限当时母公司豪恩电子的员工持股平台,后于 2016 年通过受让豪恩电子持有的豪恩有限的股权成为豪恩有限的直接股东,并于 2017 年 3 月经豪恩有限股东会决议后成为豪恩有限的员工持股平台;佳富泰、佳恩泰、佳平泰于 2020年 12月设立时即为发行人的员工持股平台。截至本招股说明书签署日,佳富泰、佳恩泰、佳平泰的权益人均为公司的员工。华恩泰、盈华佳、华泰华成立于 2011 年,并于 20
249、17 年 3 月成为公司的员工持股平台,为新证券法实施前(即 2020 年 3 月 1 日前)形成的员工持股平台;该等平台中,除杨海涛、高莹、邓素芳(三人合计间接持有公司0.47%股权)外,其他权益人也均在发行人处任职,其中朱政昌和陈清锋均担任董事职务。杨海涛、高莹、邓素芳原系豪恩电子或其关联方的员工,于 2011年平台设立时作为豪恩电子的激励对象成为平台的股东,至今未退出。华恩泰、盈华佳、华泰华、佳富泰、佳恩泰、佳平泰六个员工持股平台的基本情况如下:1、华恩泰、华恩泰截至本招股说明书签署日,华恩泰持有公司 580 万股股份,占本次公开发行前公司总股本的 8.41%。华恩泰基本情况如下:深圳市
250、豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-87企业名称企业名称深圳市华恩泰科技有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码991470D成立时间成立时间2011年5月26日注册资本注册资本580.00万元实收资本实收资本580.00万元法定代表人法定代表人陈龙生注册地和主要生产经营注册地和主要生产经营地地深圳市龙华区大浪街道同胜社区工业园路豪恩科技园厂房C栋第二层225房经营范围经营范围家用电器产品的研发、投资兴办实业(具体项目另行申报)。主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系除持有发行人股份外,未从事其他生产经营活动与公司主营业务无关截至本
251、招股说明书签署日,华恩泰的第一大股东为陈清锋,其股权结构如下:序号序号股东姓名股东姓名作为发行人激励对象取作为发行人激励对象取得发行人权益时的职务得发行人权益时的职务(即(即2017年年3月)月)出资额(万出资额(万元)元)持股比例持股比例1陈清锋董事长425.9573.4397%2陈龙生人力资源副总经理30.005.1724%3秦林销售总监20.003.4483%4曾峰研发总监20.003.4483%5李周研发工程师12.002.0690%6尹小良研发工程师10.001.7241%7黎庆志研发工程师8.001.3793%8黄娜销售主管8.001.3793%9欧纲勋研发经理8.001.3793
252、%10谢基映研发经理8.001.3793%11杨海涛豪恩智联总经理7.301.2586%12李伦研发工程师5.000.8621%13王伟旭研发工程师5.000.8621%14程厚行政总监5.000.8621%15陈慢行政专员2.000.3448%16吴丹辉信息中心部门经理2.000.3448%17李荣忠行政专员1.000.1724%18熊朋后勤人员1.000.1724%19华盛君信息中心网络工程师1.000.1724%20邓章礼后勤人员0.750.1293%合计合计580.00100.0000%注:表格中未注明所任职单位的人员,均为在发行人处担任的职务。截至本招股说明书签署日,华恩泰的股东杨海
253、涛在豪恩智联任总经理;除深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-88杨海涛不在公司任职外,其余股东均在公司任职。2、盈华佳、盈华佳截至本招股说明书签署日,盈华佳持有公司 380 万股股份,占公司本次公开发行前总股本的 5.51%。盈华佳基本情况如下:企业名称企业名称深圳市盈华佳科技有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码952180M成立时间成立时间2011年5月26日注册资本注册资本380.00万元实收资本实收资本380.00万元法定代表人法定代表人张晓凌注册地和主要生产经营注册地和主要生产经营地地深圳市龙华区大浪街道同胜社区工业园路豪恩科技园厂房C栋第二层
254、224房经营范围经营范围家用电器产品的研发及销售、投资兴办实业(具体项目另行申报)。主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系除持有发行人股份外,未从事其他生产经营活动与公司主营业务无关截至本招股说明书签署日,盈华佳的股权结构如下:序号序号股东姓名股东姓名作为发行人激励对象取作为发行人激励对象取得发行人权益时的职务得发行人权益时的职务(即(即2017年年3月)月)出资额(万出资额(万元)元)持股比例持股比例1张晓凌副总经理60.0015.7895%2陈特芳营销总监26.006.8421%3何光磊采购总监25.006.5789%4袁春波项目总监25.006.5789%5
255、李云彬研发经理20.005.2632%6蔡军研发经理20.005.2632%7胡开范研发经理20.005.2632%8肖文龙财务总监16.004.2105%9王岭营销经理16.004.2105%10陈旭研发经理15.003.9474%11王建华销售经理15.003.9474%12高莹豪恩智联董事办助理15.003.9474%13何振兴研发工程师14.003.6842%14罗伟采购经理13.003.4211%15郑军平生产工程师12.003.1579%16张永研发工程师12.003.1579%17李辉仓库经理兼稽核经理11.002.8947%18邓素芳豪恩电子出纳10.002.6316%深圳市豪
256、恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-89序号序号股东姓名股东姓名作为发行人激励对象取作为发行人激励对象取得发行人权益时的职务得发行人权益时的职务(即(即2017年年3月)月)出资额(万出资额(万元)元)持股比例持股比例19陈清锋董事长5.001.3158%20董宏艳采购工程师5.001.3158%21周翔测试工程师5.001.3158%22李小娟总经办助理5.001.3158%23张晓红后勤人员5.001.3158%24吴海法总经办文控专员4.001.0526%25李宗荣后勤人员2.500.6579%26潘志政后勤人员2.000.5263%27马小英后勤人员0.750.1973%28尹
257、松伟后勤人员0.750.1973%合计合计380.00100.0000%注:表格中未注明所任职单位的人员,均为在发行人处担任的职务。截至本招股说明书签署日,盈华佳的股东高莹在豪恩智联任董事会秘书,在豪恩集团任监事,邓素芳在豪恩集团任董事长助理;除高莹、邓素芳不在公司任职外,其余股东均在公司任职。3、华泰华、华泰华截至本招股说明书签署日,华泰华持有公司 300 万股股份,占公司本次公开发行前总股本的 4.35%。华泰华基本情况如下:企业名称企业名称深圳市华泰华科技有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码96347XE成立时间成立时间2011年5月24日注册资本注册资本300
258、.00万元实收资本实收资本300.00万元法定代表人法定代表人朱政昌注册地和主要生产经营注册地和主要生产经营地地深圳市龙华区大浪街道同胜社区工业园路豪恩科技园厂房C栋第二层226房经营范围经营范围家用电器产品的研发、投资兴办实业(具体项目另行申报)。主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系除持有发行人股份外,未从事其他生产经营活动。与公司主营业务无关截至本招股说明书签署日,华泰华的股权结构如下:序号序号股东姓名股东姓名作为发行人激励对象取作为发行人激励对象取得发行人权益时的职务得发行人权益时的职务(即(即2017年年3月)月)出资额(万出资额(万元)元)持股比例持股
259、比例1朱政昌公司董事,100.0033.3333%深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-90豪恩集团财务总监2陈清锋董事长33.0011.0000%3常玉毛研发经理20.006.6667%4李干林品质总监20.006.6667%5张均辉研发经理14.004.6667%6汪智研发工程师12.004.0000%7谢涌铁研发经理12.004.0000%8潘静恬生产工程师10.003.3333%9汪秀丹研发经理10.003.3333%10鲁丹丹营销物流经理10.003.3333%11麦福利研发工程师10.003.3333%12马贤隆研发工程师8.002.6667%13易定明设备工程师7.
260、002.3332%14陈星生产及物料控制主管5.001.6667%15薛莲会计5.001.6667%16黄鹏君采购工程师5.001.6667%17谢天云生产组长5.001.6667%18万丹采购经理5.001.6667%19李红测试工程师4.001.3333%20禹瑶船务主管兼报关3.001.0000%21颜术华生产组长2.000.6667%合计合计300.00100.0000%注:表格中未注明所任职单位的人员,均为在发行人处担任的职务。截至本招股说明书签署日,华泰华的股东均在公司任职,其中朱政昌为公司董事,同时在豪恩集团任财务总监。4、佳富泰、佳富泰2020年 12月,佳富泰通过受让豪恩集团
261、持有的公司 200 万股股份成为公司股东,占公司本次公开发行前总股本的 2.90%。佳富泰基本情况如下:企业名称企业名称深圳市佳富泰投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码91440300MA5GGA4L2F成立时间成立时间2020年 11月 17 日认缴出资额认缴出资额1,400.00 万元实缴出资额实缴出资额1,400.00 万元执行事务合伙人执行事务合伙人陈清锋注册地注册地和主要生产经和主要生产经营地营地深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房 A号 406经营范围经营范围一般经营项目:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询深圳市豪恩汽
262、车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-91(不含限制项目)。许可经营项目:无主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系除持有发行人股份外,未从事其他生产经营活动。与公司主营业务无关截至本招股说明书签署日,佳富泰的合伙人构成及出资情况如下:序号序号合伙人姓名合伙人姓名合伙人类型合伙人类型作为平台权益人取得发作为平台权益人取得发行人权益时的职务(行人权益时的职务(即即2020 年年 12 月)月)出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例1陈清锋普通合伙人董事长217.0015.5000%2田磊有限合伙人副总经理175.0012.5000%3罗刚有限合伙人制造经理84
263、.006.0000%4王家才有限合伙人研发经理70.005.0000%5谭庆梅有限合伙人项目经理56.004.0000%6田自强有限合伙人生产及物料控制经理56.004.0000%7余忻有限合伙人项目经理42.003.0000%8伍舵有限合伙人研发工程师42.003.0000%9张义有限合伙人制造总监助理35.002.5000%10郑佳娜有限合伙人营销经理35.002.5000%11彭荣责有限合伙人销售经理35.002.5000%12刘翠有限合伙人销售主管35.002.5000%13颜良飞有限合伙人研发工程师28.002.0000%14罗胜有限合伙人研发工程师28.002.0000%15何成云
264、有限合伙人研发工程师28.002.0000%16李硕有限合伙人研发工程师28.002.0000%17彭群梨有限合伙人研发工程师28.002.0000%18刘洋有限合伙人研发经理21.001.5000%19马春明有限合伙人研发工程师21.001.5000%20方乐运有限合伙人研发工程师21.001.5000%21曾婷有限合伙人物流主管21.001.5000%22王潘有限合伙人营销助理21.001.5000%23曹乐红有限合伙人采购经理21.001.5000%24李可靖有限合伙人研发工程师21.001.5000%25邓肇炜有限合伙人研发工程师21.001.5000%26汪子程有限合伙人总经理助理2
265、1.001.5000%27江权有限合伙人制造执行系统工程师21.001.5000%28伍高飞有限合伙人研发经理17.501.2500%29刘杰有限合伙人工艺工程师14.001.0000%30王奎有限合伙人项目工程师14.001.0000%31张科有限合伙人工艺工程师14.001.0000%32黄月清有限合伙人审计专员14.001.0000%深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-92序号序号合伙人姓名合伙人姓名合伙人类型合伙人类型作为平台权益人取得发作为平台权益人取得发行人权益时的职务(行人权益时的职务(即即2020 年年 12 月)月)出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例
266、33童文超有限合伙人研发经理14.001.0000%34王全林有限合伙人研发主管14.001.0000%35郑强有限合伙人品质主管10.500.7500%36陈森秀有限合伙人研发工程师10.500.7500%37何欢有限合伙人会计主管10.500.7500%38覃龙有限合伙人生产组长7.000.5000%39李盼有限合伙人研发工程师7.000.5000%40任伟官有限合伙人生产组长7.000.5000%41黄湘云有限合伙人会计7.000.5000%42张渝川有限合伙人项目助理工程师7.000.5000%合计合计1,400.00100.0000%截至本招股说明书签署日,佳富泰的全体合伙人均在公司
267、任职。5、佳恩泰、佳恩泰2020年 12月,佳恩泰通过受让豪恩集团持有公司的 140 万股股份成为公司股东,占公司本次公开发行前总股本的 2.03%。佳恩泰基本情况如下:企业名称企业名称深圳市佳恩泰投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码91440300MA5GHT7M7C成立时间成立时间2020 年 12 月 11日认缴出资额认缴出资额980.00万元实缴出资额实缴出资额980.00万元执行事务合伙人执行事务合伙人陈清锋注册地注册地和主要生产经营和主要生产经营地地深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房 A 号 405经营范围经营范围一般经营项
268、目:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目:无主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系除持有发行人股份外,未从事其他生产经营活动。与公司主营业务无关截至本招股说明书签署日,佳恩泰的合伙人构成及出资情况如下:序号序号合伙人姓名合伙人姓名合伙人类型合伙人类型作为平台权益人取得发作为平台权益人取得发行人权益时的职务(行人权益时的职务(即即2020 年年 12 月)月)出资额出资额(万(万元)元)出资比例出资比例1陈清锋普通合伙人董事长192.5019.6429
269、%2何振兴有限合伙人研发总监56.005.7143%深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-93序号序号合伙人姓名合伙人姓名合伙人类型合伙人类型作为平台权益人取得发作为平台权益人取得发行人权益时的职务(行人权益时的职务(即即2020 年年 12 月)月)出资额出资额(万(万元)元)出资比例出资比例3张晓凌有限合伙人副总经理56.005.7143%4陈特芳有限合伙人营销总监56.005.7143%5吴丹辉有限合伙人信息中心部门总监56.005.7143%6袁春波有限合伙人副总经理42.004.2857%7陈旭有限合伙人研发经理35.003.5714%8程厚有限合伙人行政副总经理35.
270、003.5714%9肖文龙有限合伙人财务总监35.003.5714%10秦林有限合伙人销售总监35.003.5714%11王建华有限合伙人营销部门经理35.003.5714%12蔡军有限合伙人研发经理28.002.8571%13李云彬有限合伙人研发经理21.002.1429%14汪秀丹有限合伙人研发经理21.002.1429%15欧纲勋有限合伙人研发经理21.002.1429%16蓝雨欣有限合伙人销售经理21.002.1429%17熊小三有限合伙人研发工程师21.002.1429%18鲁丹丹有限合伙人物流经理21.002.1429%19洪娟有限合伙人采购工程师21.002.1429%20谢涌铁
271、有限合伙人研发经理21.002.1429%21常玉毛有限合伙人研发经理14.001.4286%22王岭有限合伙人销售经理14.001.4286%23陈慢有限合伙人人力资源主管、豪恩集团董事14.001.4286%24张志豪有限合伙人研发工程师14.001.4286%25慕帅有限合伙人研发工程师14.001.4286%26宋龙有限合伙人研发工程师10.501.0714%27廖会珍有限合伙人工艺工程师7.000.7143%28李荣忠有限合伙人行政主管7.000.7143%29曾令雷有限合伙人研发工程师7.000.7143%30尹文硕有限合伙人研发工程师7.000.7143%31张艳有限合伙人研发工
272、程师7.000.7143%32冯帅有限合伙人研发工程师7.000.7143%33苏伟珍有限合伙人物流控制主管7.000.7143%34童争喜有限合伙人计划主管7.000.7143%35何轶有限合伙人研发工程师7.000.7143%36杨岳华有限合伙人企业应用编程语言开发工程师7.000.7143%合计合计980.00100.0000%深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-94截至本招股说明书签署日,佳恩泰的全体合伙人均在公司任职。6、佳平泰、佳平泰2020 年 12 月,佳平泰通过受让豪恩集团持有公司的 60 万股股份成为公司股东,占公司本次公开发行前总股本的 0.87%。佳平泰
273、基本情况如下:企业名称企业名称深圳市佳平泰投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码91440300MA5GJ6T219成立时间成立时间2020年 12 月 17 日认缴出资额认缴出资额420.00 万元实缴出资额实缴出资额420.00 万元执行事务合伙人执行事务合伙人陈清锋注册地注册地和主要生产经和主要生产经营地营地深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房 A号 407经营范围经营范围一般经营项目:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项
274、目:无主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系除持有发行人股份外,未从事其他生产经营活动。与公司主营业务无关截至本招股说明书签署日,佳平泰的合伙人构成及出资情况如下:序号序号合伙人姓名合伙人姓名合伙人类型合伙人类型作为平台权益人取得发作为平台权益人取得发行人权益时的职务(行人权益时的职务(即即2020 年年 12 月)月)出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例1陈清锋普通合伙人董事长77.0018.3333%2李小娟有限合伙人董事会秘书35.008.3333%3张晓红有限合伙人董事办项目经理35.008.3333%4杨菲有限合伙人采购工程师21.005.000
275、0%5曹继有限合伙人研发工程师14.003.3333%6李兰有限合伙人销售经理14.003.3333%7张彩礼有限合伙人平面设计师14.003.3333%8石锦灿有限合伙人研发工程师14.003.3333%9汪良有限合伙人研发工程师14.003.3333%10曾辉林有限合伙人人力资源管理师14.003.3333%11成亚平有限合伙人研发工程师14.003.3333%12曾利有限合伙人测试主管14.003.3333%13谢基映有限合伙人研发经理14.003.3333%14章建粉有限合伙人董事办助理14.003.3333%15陈太祥有限合伙人研发工程师14.003.3333%16张渝川有限合伙人项
276、目助理工程师14.003.3333%深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-95序号序号合伙人姓名合伙人姓名合伙人类型合伙人类型作为平台权益人取得发作为平台权益人取得发行人权益时的职务(行人权益时的职务(即即2020 年年 12 月)月)出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例17陈森秀有限合伙人研发工程师10.502.5000%18肖宝峰有限合伙人研发工程师10.502.5000%19林松有限合伙人研发主管10.502.5000%20唐志有限合伙人家具设计师7.001.6667%21李干林有限合伙人品质总监7.001.6667%22周婵有限合伙人证券事务代表7.001.666
277、7%23杨夏艳有限合伙人人力资源专员7.001.6667%24陈磊有限合伙人实验室主管7.001.6667%25肖燕有限合伙人产品生命周期管理工程师7.001.6667%26张维有限合伙人人力资源招聘顾问3.500.8333%27潘晓波有限合伙人办公自动化开发工程师3.500.8333%28李新刚有限合伙人后勤人员3.500.8333%合计合计420.00100.0000%截至本招股说明书签署日,佳平泰的全体合伙人均在公司任职。(二)员工持股平台的管理模式、决策程序、期满后所持股份的处置方(二)员工持股平台的管理模式、决策程序、期满后所持股份的处置方法、损益分配及变更终止情形法、损益分配及变更
278、终止情形项目项目内容内容华泰华、盈华佳、华恩泰华泰华、盈华佳、华恩泰佳平泰、佳富泰、佳恩泰佳平泰、佳富泰、佳恩泰平台组织形式有限责任公司合伙企业第一大股东/执行事务合伙人华泰华:朱政昌盈华佳:张晓凌华恩泰:陈清锋陈清锋存续期长期期满后所持有股份的处置办法为永续经营,不存在期满后持有股份处置事项管理模式股东会为最高权力机构,决定公司的重大事务;下设执行董事和总经理决定公司的经营管理事务合伙企业自行管理,合伙企业自身事务由作为执行事务合伙人的普通合伙人负责企业的经营管理决策程序股东会中股东按照其认缴出资比例进行表决普通合伙人担任执行事务合伙人,执行合伙事务损益分配办法股东按照其实缴出资比例分配取得
279、股息红利合伙企业所得收益,除合伙协议另有约定外,在扣除合伙企业运用费用、相关税费及其他费用后,由各合伙人按照实缴出资比例分配。变更和终止情形公司经营期限、经营范围等重大事务的变更由公司股东会审议决议普通合伙人作为执行事务合伙人,负责合伙企业的经营管理,有权改变合伙企业的名称、经营范围及主要经营场所地点深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-96(三)实施员工持股计划对公司经营状况、财务状况、控制权变化的影响(三)实施员工持股计划对公司经营状况、财务状况、控制权变化的影响公司通过建立员工持股平台,健全了激励机制,充分调动了公司中高层管理人员、其他核心员工以及骨干员工的工作积极性,对公
280、司的经营状况将产生积极的影响。报告期内,公司实施的员工持股计划中员工系按照公允价格取得公司股权因而未进行股份支付处理,未对公司经营利润产生影响。公司实施员工持股计划未对公司控制权产生影响。(四)锁定期、离职后所持份额的转让、上市后的行权等有关安排(四)锁定期、离职后所持份额的转让、上市后的行权等有关安排1、锁定期安排、锁定期安排公司员工持股平台华恩泰、盈华佳、华泰华、佳富泰、佳恩泰、佳平泰已作出股票锁定承诺:“自公司股票上市之日起 36 个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业在公司首次公开发行上市前持有的公司股份,也不由公司回购本企业所持有的上述股份。”未发生因自身过错导致丧失股东资格前提下
281、,持股平台权益人所持持股平台的股权/出资额,随时可以申请部分转出或申请全部转出并不再作持股平台股东/合伙人,但仅得转让给公司的员工或董事/监事/高级管理人员,符合员工持股计划封闭性的要求。2、离职后所持份额的转让安排、离职后所持份额的转让安排持股平台权益人因自身过错导致丧失股东资格的,应按照取得成本将其持有的权益份额转让给公司的其他员工或公司的董事/监事/高级管理人员;未发生因自身过错导致丧失股东资格前提下,持股平台权益人离职的,可自主决定是否转让权益份额,若转让,则转让对象限于公司员工或公司的董事/监事/高级管理人员,且继受权益人也可以随时申请部分或全部转出权益份额。3、上市后的减持安排、上
282、市后的减持安排持股平台经过法定或承诺的锁定期后,在符合法律法规、证券交易所交易规则的前提下,依照法律法规、交易所对减持的规定,并根据届时市场行情及公司实际情况减持其持有的公司的股份。持股平台减持后,平台权益人根据其各在持股平台的实缴出资比例相应获得减持收益。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-97(五)发行人员工持股平台历史上的代持情况(五)发行人员工持股平台历史上的代持情况公司员工持股平台中曾存在代持情形,具体如下:1、华恩泰、盈华佳、华泰华股权代持形成及解除情况华恩泰、盈华佳、华泰华股权代持形成及解除情况华恩泰、盈华佳、华泰华设立后,按照其设立时的约定,员工离职时需要将其权
283、益份额转出,因此三个平台办理工商变更登记较为频繁;为方便配合办理工商变更登记手续,3 个持股平台分别由 1 位股东作为名义受让人,代陈清锋持有退出员工转出的权益份额形成代持,并在有新的激励对象后,将其代持的权益份额转让给新的激励对象以解除代持。其中盈华佳的股东高莹和陈清锋之间的代持关系于 2017年 3 月完全解除,华恩泰的股东陈龙生与陈清锋之间的代持关系于 2017 年 8 月完全解除,华泰华的股东朱政昌与陈清锋之间的代持关系于 2020年 10月完全解除。报告期内,仅华泰华中存在朱政昌代陈清锋持有份额的情形,华恩泰、盈华佳报告期内不存在代持情形。上述代持情形的形成及解除情况如下表所示:单位
284、:万元持股持股平台平台时间及事项时间及事项代持形代持形成成/代持代持解除解除代持人代持人被代被代持人持人代持份额代持份额/解除份额解除份额是否存是否存在争议在争议或纠纷或纠纷华恩泰2011 年-2015 年,涂海龙等退出华恩泰的股东将其股权转让给陈龙生,该部分股权实际受让人为陈清锋,陈龙生为代持人代持形成陈龙生陈清锋82.00否2012 年 4 月,陈龙生将其代陈清锋持有的出资额中的 30 万元转让给激励对象杨辉代持解除陈龙生陈清锋30.00否2017 年 3 月,华恩泰增资 450万元,其中陈龙生认缴 319.95万元,该部分份额实际出资人为陈清锋,陈龙生为代持人代持形成陈龙生陈清锋319.
285、95否2017 年 7 月,陈龙生将其代持份额中的 6 万元转让给激励对象吴海代持解除陈龙生陈清锋6.00否2017 年 8 月,陈龙生将剩余代持的出资额还原至陈清锋名下代持解除陈龙生陈清锋365.95否至此,华恩泰中的代持情形解除至此,华恩泰中的代持情形解除盈华2011-2014 年,陈亚荣等退出盈华佳的股东将出资额转让给代持形成高莹陈清锋202.55否深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-98持股持股平台平台时间及事项时间及事项代持形代持形成成/代持代持解除解除代持人代持人被代被代持人持人代持份额代持份额/解除份额解除份额是否存是否存在争议在争议或纠纷或纠纷佳高莹,该部分份额
286、实际受让人为陈清锋,高莹为代持人2017 年 3 月,高莹将其代陈清锋持有的全部出资额转让给陈特芳等激励对象代持解除高莹陈清锋202.55否至此,盈华佳中的代持情形解除至此,盈华佳中的代持情形解除华泰华2011年 5 月,华泰华设立,注册资本为 220 万元,其中朱政昌认缴 212.25 万元,朱政昌实际出资为 100 万元,余下112.25 万元实际出资人为陈清锋代持形成朱政昌陈清锋112.25否2011-2015 年,刘彩虹等退出华泰华的股东将出资额转让给朱政昌,该部分份额实际受让人为陈清锋,朱政昌为代持人代持形成朱政昌陈清锋7.75否2017 年 3 月,朱政昌将其代持的全部出资额转让给
287、张均辉等激励对象代持解除朱政昌陈清锋120.00否2018-2020 年,陈爱龙等退出华泰华的股东将出资额转让给朱政昌,该部分份额实际受让人为陈清锋,朱政昌为代持人代持形成朱政昌陈清锋21.00否2020 年 7 月,朱政昌将其代持出资额中的 2 万元转让给公司激励对象熊勇代持解除朱政昌陈清锋2.00否2020 年 10 月,朱政昌将剩余代持的出资额还原至陈清锋名下代持解除朱政昌陈清锋19.00否至此,华泰华中的代持情形解除至此,华泰华中的代持情形解除2、佳平泰存在的视同代持情形及其解除情况、佳平泰存在的视同代持情形及其解除情况公司的员工持股平台佳平泰于 2020 年 12 月 17 日设立时
288、存在:(1)为方便工商设立登记,将 4 名员工暂时登记为合伙人,并在确定权益人后由 4 名(视同)代持人的员工将其名下的权益份额转让给实际权益人的情形;和(2)因最初办理工商设立登记时错误登记而改正的情形。公司将被临时或错误登记的合伙人视同为代持,并将该等视同代持情形的形成及解除情况披露如下:单位:万元(视同)代(视同)代持人持人最终受让人最终受让人代持形成原因代持形成原因代持出资额代持出资额(未实缴)(未实缴)(视同)代持(视同)代持解除时间解除时间是否存在争是否存在争议或纠纷议或纠纷张维(女)张维(男)初始登记时因名字相同发生3.502020-12-21否深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
289、招股说明书1-1-99登记错误吴妮儒潘奇平台设立初始为工商登记便利,由其作为临时合伙人进行登记7.002020-12-21否李荣忠李兰7.002020-12-29否程厚汪良7.002020-12-29否陈慢陈磊7.002021-01-15否截至本招股说明书签署日,上述员工持股平台中的代持及视同代持情形已全部解除,公司员工持股平台中所有权益人所持有的权益份额均为自己真实持有,不存在代持情形,不存在争议或纠纷。十一、发行人员工情况十一、发行人员工情况(一)员工人数及变化情况(一)员工人数及变化情况1、员工人数、员工人数报告期内,公司及其控股子公司员工人数变化情况如下:项目项目2022-12-312
290、021-12-312020-12-31员工人数(人)9308007712、员工专业结构、员工专业结构截至 2022年 12月 31 日,公司及其控股子公司员工专业结构如下:人员类型人员类型人数(人)人数(人)占员工人数比例占员工人数比例生产、质量人员52456.34%研发及技术人员28230.32%销售人员及采购人员596.34%行政管理人员535.70%财务人员121.29%合计合计930100.00%3、员工受教育程度、员工受教育程度截至至 2022年 12月 31 日,公司及其控股子公司的员工受教育程度如下:人员类型人员类型人数(人)人数(人)占员工人数比例占员工人数比例本科及以上296
291、31.83%专科13914.95%高中及以下49553.22%合计合计930100.00%深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-1004、员工年龄分布员工年龄分布截至 2022年 12月 31 日,公司及其控股子公司的员工年龄分布如下:年龄年龄人数(人)人数(人)占员工人数比例占员工人数比例30 岁及以下33135.59%31-40 岁51455.27%41-50 岁768.17%51 岁以上90.97%合计合计930100.00%(二)员工社保、公积金缴纳情况(二)员工社保、公积金缴纳情况1、公司社保缴纳情况、公司社保缴纳情况报告期各期末,公司及其控股子公司缴纳社会保险具体情况
292、如下:(1)2020年末单位:人项目项目养老保险养老保险医疗保险医疗保险工伤保险工伤保险失业保险失业保险生育保险生育保险员工总数7771实际缴纳人数(=+-)年末在册员工缴纳人数(=-)年末在册员工缴纳人数占员工总数的比例(=/)98.05%98.05%-98.05%98.05%差异原因1:新员工入职未满1月尚未缴纳1111-1111差异原因2:因个人原因放弃公司为其缴纳社会保险44-44差异原因3:当月20号后离职但仍然缴纳的员工3636-3636注:养老保险费与失业保险费由用人单位及职工个人共同缴纳,而工伤保险费仅需
293、用人单位缴纳,职工个人无需缴纳。根据人力资源社会保障部财政部税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知(人社部发202011 号)及人力资源社会保障部财政部税务总局关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知(人社部发202049号),2020 年 2 月至 2020 年 12 月,公司及其子公司三项社会保险(养老保险、失业保险、工伤保险)单位缴纳部分享受免征的政策。因此,上表中工伤保险的实际缴纳人数为0;养老保险、失业保险的缴纳情况为公司员工个人部分缴纳情况。(2)2021年末深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-101单位:人项目项目养老保险养老保险医疗保险医疗保
294、险工伤保险工伤保险失业保险失业保险生育保险生育保险员工总数800795795795795实际缴纳人数(=+-)8811年末在册员工缴纳人数(=-)790785784784784年末在册员工缴纳人数占员工总数的比例(=/)98.75%98.74%98.62%98.62%98.62%差异原因1:新员工入职未满1月尚未缴纳1212121212差异原因2:因个人原因放弃公司为其缴纳社会保险33333差异原因3:当月20号后离职但仍然缴纳的员工3232323232(3)2022年末单位:人项目项目养老保险养老保险医疗保险医疗保险工伤保险工伤保险失业保险失业保险生育保险生育保险员工总
295、数930930930930930实际缴纳人数(=+-)935935934934934年末在册员工缴纳人数(=-)924924923923923年末在册员工缴纳人数占员工总数的比例(=/)99.35%99.35%99.25%99.25%99.25%差异原因1:新员工入职未满1月尚未缴纳33333差异原因2:因个人原因放弃公司为其缴纳社会保险33444差异原因3:当月20号后离职但仍然缴纳的员工、公司住房公积金缴纳情况、公司住房公积金缴纳情况报告期各期末,公司及其子公司缴纳住房公积金的具体情况如下:单位:人项目项目2022-12-312021-12-312020-12-31员
296、工总数930800771实际缴纳人数(=+-)918792755深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-102项目项目2022-12-312021-12-312020-12-31年末在册员工缴纳人数(=-)899771733年末在册员工缴纳人数占员工总数的比例(=/)96.67%96.38%95.07%差异原因1:新员工入职当月未能缴纳122936差异原因2:因个人原因放弃公司为其缴纳社会保险422差异原因3:当月离职员工仍缴纳423223、关于社保、公积金缴纳合法、合规的说明、关于社保、公积金缴纳合法、合规的说明(1)社保根据深圳社会保险基金管理局出具的证明,公司报告期内未有因违
297、反社会保险法律、法规或者规章的行为而受到行政处罚的记录。(2)公积金报告期内公司不存在被深圳市住房公积金管理中心行政处罚的记录,但存在以下为员工补缴公积金事项:公司报告期内收到两份深圳市住房公积金管理中心下发的责令限期缴存决定书,记载责令公司为职工补缴 1.0057 万元住房公积金。公司已在决定书载明的期限内全额补缴上述公积金,并取得深圳市住房公积金管理中心出具的单位住房公积金缴存证明补充说明。根据深圳市住房公积金管理中心回复确认,公司被深圳市住房公积金管理中心出具责令限期缴存决定书不属于被深圳市住房公积金管理中心处以行政处罚。报告期内,公司不存在因重大违法违规被深圳市住房公积金管理中心处罚的
298、情形。4、控股股东、实际控制人出具的承诺、控股股东、实际控制人出具的承诺公司控股股东豪恩集团,实际控制人陈清锋、陈金法承诺:如果因公司及公司子公司在发行上市日前未及时、足额为员工缴纳社会保险、住房公积金而受到任何追缴、处罚或损失,豪恩集团及陈清锋、陈金法将全额承担该等追缴、处罚或损失并承担连带责任,以确保公司及公司子公司和公司其他股东不深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-103会因此遭受任何损失。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-104第第五五节节业务与技术业务与技术一、发行人主营业务、主要产品基本情况一、发行人主营业务、主要产品基本情况(一)发行人经营的主要
299、业务与主要产品或服务(一)发行人经营的主要业务与主要产品或服务1、主营业务基本情况、主营业务基本情况发行人是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企业,主导起草了汽车用摄像头行业标准和车载视频行驶记录系统汽车用超声波传感器总成国家标准,能够为整车厂提供汽车智能驾驶感知系统一站式解决方案。目前,汽车智能驾驶感知系统主要包括视觉感知、超声波感知、毫米波感知和激光感知,公司的产品是集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统,其中车载摄像系统和车载视频行驶记录系统属于视觉感知,超声波雷达系统属于超声波感知。经过多年的发展和积累,公
300、司已与日产、大众、PSA 全球、吉利、福特、铃木、现代起亚、比亚迪、小鹏汽车、理想汽车、合众汽车等国内外知名品牌车企深度合作。此外,公司自行研发的 AVM 控制器、APS 控制器和高性能域控制器能够将公司的感知系统整合进汽车 ADAS 系统,从而实现自动泊车、代客泊车、低速自动驾驶功能。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-105报告期内,公司的产品主要为超声波感知类产品和视觉感知类产品,公司已经积极布局毫米波感知和激光感知相关技术和产品,目前部分毫米波感知产品已达到量产阶段。发行人自设立以来坚持将自主研发和技术创新作为企业持续发展的源动力,不断投入资金强化技术研发,同时积极与外
301、部科研机构广泛开展技术交流与合作,并坚持自主培养与外部引进相结合的人才梯队建设模式,形成了强大的技术研发能力与实力雄厚的产品开发和项目管理团队。发行人现已被认定为国家高新技术企业,并获得了诸多荣誉,包括:深圳市专精特新中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业、2019 年至 2021 年连续三年深圳 500 强、2020 年度深圳市龙华区中小微创新百强企业、2019 和 2020 年度深圳市龙华区工业百强企业、2019 年深圳创新企业 70 强、2019 年中国科创企业百强、2018 年深圳高科技高成长 20 强、获一汽-大众众拓创新奖及年度优秀开发供应商、吉利年度优秀开发供应商、长城汽车研发质
302、量奖、神龙汽车年度优秀供应商、东风日产年度特别贡献奖等。公司主导起草了汽车用摄像头行业标准和车载视频行驶记录系统汽车用超声波传感器总成国家标准,参与起草了汽车全景影像监测系统性能要求和试验方法国家标准、机动车辆间接视野装置性能和安装要求国家标准、车载毫米波雷达国家标准、汽车用流媒体后视镜行业标准和汽车用主动红外探测系统行业标准。发行人坚持以客户为中心,全面取得了 IATF16949、ISO14001、ISO45001和 ISO/IEC27001、ISO26262 管理体系认证,凭借雄厚的研发能力、高效的制造系统、全面的产品质量管理系统和优质的售后服务体系,发行人获得了众多国内外整车厂商的认可,
303、成为汽车智能驾驶感知系统的全球供货商,并与日产、大众、PSA 全球、吉利、福特、铃木、现代起亚、比亚迪、小鹏汽车、理想汽车、合众汽车等国内外知名品牌车企深度合作关系。汽车产业将沿着智能化、网络化及深度电子化方向发展,发行人将顺应汽车产业新四化(智能化、电动化、网联化、集成化)的发展趋势,紧紧抓住汽车电子行业进入新一轮技术革新周期的机遇。随着智能驾驶、无人驾驶等技术的日渐成熟,尤其是未来高阶自动驾驶的推广和应用,将会催生越来越多的汽车智能驾驶感知系统需求,汽车智能驾驶感知系统渗透率及单车价值量都将会得到大幅提升。公司将立足于现有感知系统的优化提升、多感知系统之间的交深圳市豪恩汽车电子装备股份有限
304、公司招股说明书1-1-106叉融合,同时不断提升技术研发实力和产品创新水平,目前,公司已经完成毫米波雷达开发验证,逐步实现量产,并积极推进前瞻性汽车感知系统的研发。2、发行人主要产品及用途、发行人主要产品及用途发行人的主要产品为汽车智能驾驶感知系统,包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统等产品,发行人主要产品具有定点性特征,系根据整车厂商特定车型定向研发和生产而来。汽车智能驾驶感知系统是汽车的“眼睛”和“耳朵”,负责对汽车所处环境进行侦测,构成了汽车系统感知层,并为高级辅助驾驶系统的决策层提供准确、及时、充分的依据,进而由执行层对汽车安全行驶作出准确判断。汽车智能驾驶感知系统产
305、品在汽车中的具体应用示意图如下:目前市场上主流的汽车智能驾驶感知系统包括视觉感知、超声波感知、毫米波感知、激光感知等技术路线。不同汽车智能驾驶感知系统技术路线的优点、缺点、适用场景和受限场景不同,主要如下:类型类型优点优点缺点缺点适用场景适用场景受限场景受限场景视觉感知物体分类清晰、边缘精度高、可识别车道线跟踪、技术成熟度高、成本低抗恶劣气象条件干扰差、精准测距算法难度大中近距离强逆光、致盲超声波感知测距精度高、技术成熟度高、成本低探测距离短、无法做物体分类近距离强雨雪天气深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-107毫米波感知探测精度高、不受物体形状和颜色影响、受天气影响小无法做
306、物体分类短距离、中远距离无激光感知探测精度高、测距时间短技术不成熟、成本高昂中远距离高度反光物体、浓雾、雨雪不同类型汽车智能驾驶感知系统的适用场景、受限场景、优缺点、成本等不同,彼此之间主要形成互补而非简单替代关系。随着汽车行业整体智能化水平的提高,汽车智能驾驶感知系统已逐步作为标配而广泛应用于高、中、低档等各类车型;因为自动驾驶的冗余和容错要求导致越是高阶的自动驾驶需要装配越多的汽车智能驾驶感知系统,所以随着自动驾驶阶段的提升,单车的汽车智能驾驶感知系统数量需求预计将同步增加。(1)发行人的主要产品发行人主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统,具体情况如下:产品产品大
307、类大类主要主要产品产品产品产品名称名称产品图片产品图片产品说明产品说明视觉感知车载摄像系统环视摄像头可以与控制器一起组成车载全景可视系统,协助整车实现如俯视图和全景视图等多种视图,为驾驶员提供外部视野,对驾驶提供辅助。产品性能:最高支持 100 万像素;多 种 视 频 输 出 通 道:CVBS、LVDS、AHD;超 广 视 觉:水 平 视 觉180、垂直视觉120;可用于全景系统,APS 融合泊车系统等;后摄像头可将车辆后方盲区的视野展现给驾驶员,并可结合控制器提供辅助线等辅助功 能,提 高 驾 驶 的 安 全性。产品性能:最高支持 100 万像素;支 持 CAN、LIN 总 线 通讯;支持静
308、态/动态辅助线;多 种 视 频 输 出 通 道:CVBS、LVDS、AHD;支持多种视图转换:广角深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-108产品产品大类大类主要主要产品产品产品产品名称名称产品图片产品图片产品说明产品说明视图、倒到视图、俯视视图等;支持图形畸变矫正;AVM控制器主要与摄像头配合形成俯视 图、后 视 图、全 景 视图、为驾驶员提供外部视野,对驾驶提供辅助。产品性能:集成了 GPU 高性能图形处理单元;支持多种视图切换,包括2D 全景、3D 全景、单路视图、三分屏视图、拖车视图等、DVR 行车记录仪功能、透明车底功能、动态静态车辅线功能、雷达叠加显示功能、滚动车轮功
309、能、智能车灯提示功能、MAXIM 或 TI 串行器同轴或差分输出功能、自动标定和手动标定等功能;车载视频行驶记录系统车载视频行使记录系统可以记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯。产品性能:录像分辨率全高清 1080P;帧率:30fps;支 持 一 般 录 像、紧 急 录像、停 车 监 控、声 音 录制、拍 照 分 享、视 频 回放、远程控制及上传等功能;支持 AR 实景导航;支 持 CVBS、LVDS、Ethernet、WiFi 视频输出;支持手机互联操作控制;支持娱乐信息系统大屏互联操作控制;具备车身数据(车速、刹车、转 向 灯 等)记 录 监控;深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明
310、书1-1-109产品产品大类大类主要主要产品产品产品产品名称名称产品图片产品图片产品说明产品说明超声波感知超声波雷达系统雷达探头主要以发射和接收超声波雷达信号对障碍物进行测距并对驾驶员进行提示,从而对驾驶进行辅助。产品性能:支持变压器双推;发射灵敏度和接收灵敏度均可调节;体积较小;最远可探测 2.5 米;自带内部温度检测功能;主机主 要 负 责 与 车 身 进 行 通讯,接收车身信号进行工作逻辑处理以计算超声波探测的距离和区域并发出提示信号,对驾驶员低速驾驶提供警示。产品性能:可实现八通道,向下兼容七 通 道、六 通 道、四 通道;KL15 供电,被动 CAN,可以变更为主动 CAN;直接驱动
311、外部扬声器;最 远 探 测 距 离 1.6 米75mm PVC;盲区:10cm;(2)发行人产品目前的具体应用领域发行人目前的主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统三类,上述产品的应用情况如下:车载摄像系统的应用情况发行人车载摄像系统产品采用高度平台化设计,融合了图像传感、车道偏离预警、夜视、防水、3D 动态车辅线等多方面的技术,设计简单、灵活、可靠,可支持 130或者 195镜头,支持不同的图像传感器。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-110发行人生产的车载摄像系统产品主要应用领域具体如下:A、泊车系统车载视觉系统产品在泊车系统中的应用可与车载雷达系
312、统产品配合使用的。泊车系统通过安装在车身上的摄像头以及超声波传感器,探测停车位置,并形成实时泊车影像,帮助驾驶员扫除视野死角,提高泊车安全性和准确性。发行人车载摄像系统在泊车系统中的应用示意图如下:发行人车载摄像系统在泊车系统应用示意图发行人车载摄像系统在泊车系统应用示意图B、全景摄像系统全景摄像系统,也叫 360 全景系统,是车载视觉安全系统的重要组成部分,其工作原理是在车身周围安装若干广角摄像头用于采集车身周围画面,通过图像处理手段将所采的鱼眼图像转变为没有畸变的俯视画面,最后多幅图像深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-111拼接为一张车体鸟瞰视图,实时地显示给驾驶员,从而
313、减少由于驾驶员视野盲区引发的交通事故。发行人车载视觉系统产品在全景摄像系统中的应用示意图如下:发行人车载摄像系统在全景摄像系统应用示意图发行人车载摄像系统在全景摄像系统应用示意图车载视频行驶记录系统车载视频行驶记录系统即记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的仪器,车载录像系统的基本组成包括摄像头、主机、重力传感器、数据分析软件等。车载视频行驶记录系统采用嵌入式处理器和嵌入式操作系统,结合 IT 领域最新的音视频压缩/解压缩技术、无线通讯技术、USB 通信技术、高级车载电源管理技术,适用于各类车型进行实时录像和监控。发行人车载视频行驶记录系统应用示意图如下:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招
314、股说明书1-1-112发行人车载视频行驶记录系统应用示意图发行人车载视频行驶记录系统应用示意图超声波雷达系统具体应用超声波雷达系统,主要由超声波传感器、控制器和显示器或蜂鸣器等部分组成。超声波雷达系统采用超声波测距原理,驾驶者在倒车或行驶时,启动车载雷达系统,在控制器的控制下,由装置于车身上的探头发送超声波,遇到障碍物,产生回波信号,传感器接收到回波信号后经控制器进行数据处理,判断出障碍物或相邻车辆的位置,由显示器显示距离并发出警示信号提示给驾驶者,使倒车或行驶更安全。超声波测距是利用其发射特性来实现,其测距原理是通过超声波发射器发出超声波信号,再由超声波接收器连续监测超声波发射后遇到障碍物所
315、反射的回波,由测出的从发射到接收到回波的时间差来计算出障碍物到车体的距离。车载雷达系统工作原理示意图如下:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-113车载雷达系统工作原理图车载雷达系统工作原理图超声波雷达系统主要应用于 ADAS 中的泊车系统和盲点侦测系统中,具体如下:A、泊车系统泊车系统按照自动化程度分为普通泊车系统和自动泊车系统。在普通泊车系统中,超声波雷达系统主要功能是计算车体与障碍物之间的实际距离,并提示给驾驶者,为驾驶者泊车提供依据。而在自动泊车系统中,超声波雷达系统的应用更为智能化和集成化。自动泊车系统可以使汽车以正确的停靠位泊车,该系统包括环境数据采集系统、中央处理
316、器和车辆策略控制系统,自动泊车系统通过遍布车辆周围的雷达探头测量车身与周围物体之间的距离和角度,然后通过车载电脑计算出操作流程配合车速调整方向盘的转动,从而实现自动泊车。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-114发行人超声波雷达系统产品在泊车系统中的具体应用示意图如下:发行人超声波雷达系统产品在泊车系统应用示意图发行人超声波雷达系统产品在泊车系统应用示意图B、盲点侦测系统盲点侦测系统又叫并线辅助系统,主要功能是扫除后视镜盲区,其基本原理是在汽车后保险杠安装超声波雷达传感器,在车辆行驶时发出超声波探测信号,通过超声波雷达探测车辆两侧的后视镜盲区中的超车车辆,对驾驶者进行提醒,从而
317、避免在变道过程中由于后视镜盲区而发生事故。发行人超声波雷达系统产品在盲点侦测系统中的具体应用示意图如下:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-115发行人超声波雷达系统产品在盲点侦测系统应用示意图发行人超声波雷达系统产品在盲点侦测系统应用示意图(3)发行人产品在高级驾驶辅助系统(ADAS)领域的应用高级驾驶辅助系统(ADAS)是一个主动安全功能集成控制系统,其利用超声波雷达系统、车载摄像系统、车载信息系统等各类电子部件以及算法等多种技术,分析汽车所处周遭环境,进行静态、动态物体的识别、跟踪,在碰撞或其他危险发生前就发出警报,使驾驶者提前觉察可能发生的危险。ADAS 系统利用 AR
318、M、DSP、EVE 等处理器处理相关数据,再通过执行器改变汽车的行驶状态,或者将信息反馈给驾驶者改变车辆的行驶状态,从而提升汽车驾驶的安全性和舒适性。ADAS 系统主要应用于车辆高级辅助驾驶或智能驾驶领域,ADAS 系统在智能驾驶领域应用示意图如下:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-116ADAS 系统在智能驾驶领域的具体应用示意图系统在智能驾驶领域的具体应用示意图ADAS 系统主要包括感知系统(感知层)、计算分析(决策层)、控制执行(执行层)三大模块,其中环境感知模块为计算分析模块提供基础数据来源,计算分析模块的计算分析结果为控制执行模块提供指令依据。发行人业务主要集中于
319、ADAS 系统的感知及计算分析模块。发行人通过多年持续的技术研发投入并不断强化研发团队实力,在 ADAS 系统算法领域积累了丰富的经验,为发行人未来全面进入计算分析模块市场奠定了坚实的技术基础。发行人目前业务主要为汽车智能驾驶感知系统的设计和生产,以及决策层的算法,在 ADAS 系统三大模块的覆盖领域如下(图中红色虚线框内的部分):深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-117发行人业务在发行人业务在 ADAS 系统三大模块的覆盖领域系统三大模块的覆盖领域作为 ADAS 环境感知模块的重要组成部分,车载摄像系统、超声波雷达系统以及毫米波雷达系统等产品在 ADAS 系统的具体应用如下
320、:发行人产品在发行人产品在 ADAS 系统具体应用系统具体应用ADAS 子系统名称子系统名称主要构成主要构成系统功能系统功能车道偏离报警系统车载摄像系统、计算分析模块当车辆离开其车道,或者接近道路边缘时,系统发出声音警报或者动作报警流媒体后视系统车载摄像系统、计算分析模块、显示单元通过视觉技术替代传统镜面反射后视镜,提升特殊环境下(恶劣天气、低光)成像效果行人/障碍物/车辆探测(PD)系统计算分析模块、车载摄像系统、超声波雷达系统提供很好的距离测量功能,在恶劣的天气条件下,性能表现出众,能够测量车辆的行驶速度车内监控车载摄像系统/毫米波雷达、计算分析模块通过视觉感知/毫米波雷达技术对车内情况(
321、包括儿童、物体、宠物)进行遗留检测并报警提示驾驶员疲劳报警系统车载信息系统、车载摄像系统监视驾驶员的面部,测量其头部位置、眼睛(张开/闭上)以及其他类似的报警指示变道辅助系统毫米波雷达、计算分析模块通过毫米波雷达感知侧后方车辆位置,在车辆变道时提供辅助提醒,提升变道驾驶安全性资料来源:国金证券研究所、国信证券经济研究所车载摄像系统是 ADAS 系统的视觉传感器,可以应用于泊车辅助和行车辅助等多场景。车载摄像系统主要包括前视摄像头、后视摄像头、全景摄像头、盲区摄像头、流媒体摄像头、车内监控摄像头、疲劳监测摄像头等,目前智能驾驶的全套 ADAS 功能需要多个摄像头,包括 1 个或多个前视摄像头、多
322、个环视摄像头、1 个或多个盲区摄像头、1 个或多个流媒体摄像头、1 个疲劳监测摄深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-118像头以及 1 个或多个车内监控摄像头。后视摄像头是 ADAS 系统标配的传感器,常与超声波雷达配合,主要用于泊车辅助;盲区摄像头通常为 2 个摄像头;环视摄像头通常为 4 个广角摄像头,主要应用于 360 环视泊车,通过将 4个摄像头的图像进行拼接后形成一幅完整的全景图像;流媒体摄像头通常为 1个或者 3 个,用于内外镜面后视镜电子化替代;疲劳监测摄像头通常为 1 个,用于驾驶员的疲劳状态、注意力集中度、危险驾驶行为等驾驶员状态监控并报警提示;前视摄像头通常
323、为 1 个或多个,主要是用于 FCW(前碰撞预警系统)和 TSR(交通标识智能识别)等行车辅助系统,未来随着算法的精进,与毫米波雷达配合,还可以实现行人/车辆/障碍物侦测系统等 ADAS 系统。3、发行人主营业务收入构成、发行人主营业务收入构成报告期内,发行人主营业务收入分别为 71,628.49 万元、97,811.05 万元和107,531.07 万元,占营业收入的比例分别为 99.67%、99.74%和 99.67%,发行人主营业务突出。报告期内,发行人主营业务收入构成如下:单位:万元项目项目2022 年度年度2021 年度年度2020 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占
324、比占比车载摄像系统59,468.7655.30%48,870.3549.96%33,328.7346.53%车载视频行驶记录系统21,411.7519.91%26,080.3026.66%16,833.4923.50%超声波雷达系统26,538.2724.68%22,624.4423.13%21,436.0429.93%其他112.290.10%235.960.24%30.230.04%合计合计107,531.07100.00%97,811.05100.00%71,628.49100.00%(二)发行人的主要经营模式(二)发行人的主要经营模式1、采购模式、采购模式公司产品生产所用的主要原材料包
325、括芯片、电容电阻、镜头、线材、探芯、五金、PCB板、模具、塑胶等。公司原材料由采购部门统一向供应商采购,采购部门在接到生产部门的生产计划后,编制物料需求计划,并提交总经理办公会审批。总经理办公会审批通过后,采购部门进行供应商初选,初选名单确定后,采购部门与进入初选名深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-119单的供应商进行预沟通(包括供货价格、供货数量、供货周期等)并进行基本信息收集。公司采购部门按照公司的采购管理控制程序及标准对进入初选名单的供应商进行考评,并最终确定该批次原材料的供应商名单。供应商名单确定后,公司采购部门编制采购订单,由总经理审批核准后,正式向供应商下单采购,
326、并对采购订单进行持续追踪与监控。供应商按照约定的数量、型号、交期交货后,在入库之前,公司质量部门按照进料检验控制程序对原材料进行入库检验,检验合格后,原材料交由公司仓储管理部门按照仓储管理作业指导书办理采购原材料入库存储。2、生产模式、生产模式公司按照以销定产、适当备货的生产模式。对于需求稳定、销售规模较大的整车厂客户,公司会根据客户提供的产品需求滚动预测,公司结合客户需求预测和实际订单进行组织生产。公司会对需求量大且稳定的产品建立预先库存,再根据正式订单进行后续生产、发货,提高生产效率,缩短交货时间,满足客户要求。对于小批量产品,公司按照客户下达的订单组织生产。3、销售模式、销售模式发行人主
327、要从事汽车智能驾驶感知系统的研发、设计、制造和销售活动,主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统。报告期内,发行人的产品主要采取直销模式销售,主要面向汽车前装市场,具有为特定车型定向开发的特点。发行人在成为整车厂客户的合格供应商后,参与新车型相关产品的竞标,竞标成功后参与到整车厂的定向开发活动中,并进行试产,试产合格后,发行人随着该车型的上市正式量产相关产品。报告期内,发行人的主要客户为东风日产、大众汽车、标致雪铁龙、吉利汽车和长城汽车等汽车整车厂商或其一级供应商。除此之外,公司还有少部分产品采用经销模式,以面向汽车后装市场。报告期内,公司采用直销模式和经销模式的主营业务
328、收入情况如下:单位:万元销售模式销售模式2022 年度年度2021 年度年度2020 年度年度金额金额比例比例金额金额比例比例金额金额比例比例直销模式105,659.3597.94%94,837.6196.96%69,388.0096.87%深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-120经销模式2,223.302.06%2,973.443.04%2,240.493.13%合计合计107,882.66100.00%97,811.05100.00%71,628.49100.00%按销售区域划分,公司产品销售可以分为内销和外销业务。公司对内销和外销业务在客户洽谈、合同签订、订单获取流程等
329、方面基本一致。4、研发模式、研发模式公司新产品开发模式分为“自主研发”模式和“与主机厂商同步研发”的模式。在自主研发模式下,公司根据汽车行业及汽车电子行业发展趋势,利用公司技术研发平台进行前瞻性的技术研发与产品预生产,并根据新产品特性与应用领域主动开拓新市场和新客户。在与主机厂商同步研发的模式下,公司技术研发团队定期或不定期与主机厂商采购部门、技术研发部门进行供需对接交流,了解汽车主机厂商的研发计划与生产制造计划,根据汽车主机厂商具体车型设计规划及订单计划,同步开展配套的汽车电子产品的研发,并通过进行产品技术评审和客户现场审核等方式以获得产品开发权或开发协议。由于汽车主机厂商车型的设计、开发、
330、测试、定型耗时较长、投入成本巨大,因而作为汽车主机配套的汽车电子产品同样要经历一定的开发试制、验证定型和客户认证的过程,公司生产的汽车电子产品在经过客户认证进入其配套体系后,公司通常能够与客户保持长期稳定的合作关系。5、发行人采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式、发行人采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势我国是汽车消费和制造大国,汽车产业在我国国民经济发展中有着举足轻重的地位。随着社会大众对汽车要求的不断提高和汽车制造技术的不断升级,汽车智能化、网联化和集成化趋势不断
331、加强,并带动了汽车电子产业的发展。作为国家支柱产业之一,中央政府先后出台了一系列汽车业相关法律法规和扶持政策,为汽车电子行业发展提供了有利的政策保障,为公司的经营发展带来了重要战略机遇。公司结合主要产品、竞争优势、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-121策、市场供需情况、上下游发展状况等因素,形成了目前的经营模式。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计未来短期内亦不会发生重大变化。(三)公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情(三)公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况况公司自设
332、立以来,始终专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售。汽车智能驾驶感知系统产品的研发、设计、制造和销售的主营业务及主要经营模式未发生重大变化。公司产品类型不断向专业化、智能化、集成化和精密化发展。公司产品及相关技术发展历程如下:(四)发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况(四)发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况报告期内,发行人主要产品的销售收入情况如下:报告期内,发行人主要产品的销售收入情况如下:单位:万元单位:万元项目项目2022 年度年度2021 年度年度2020 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比车载摄像系统车载摄像系统59,468.7655.3
333、0%48,870.3549.96%33,328.7346.53%车载视频行驶记录车载视频行驶记录系统系统21,411.7519.91%26,080.3026.66%16,833.4923.50%超声波雷达系统超声波雷达系统26,538.2724.68%22,624.4423.13%21,436.0429.93%其他其他112.290.10%235.960.24%30.230.04%合计合计107,531.07100.00%97,811.05100.00%71,628.49100.00%报告期内,发行人主要产品的销售收入呈上涨的趋势,主要业务经营情况深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-122良好。截至本招股说明书签署日,公司拥有的主要核心技术具体如下:序号技术名称技术来源在主营业务及产品中的应用1超声波感知技术自主研发应用于超声波雷达系统2超声波信号计算处理技术自主研发应用于