1、1Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.中国移动出行市场现状及发展尼尔森中国 汽车研究团队2019年03月2Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.中国移动出行的市场规模快速增长2018年中国移动出行用户将近5亿人，汽车出行市场容量有望达到3800亿元数据来源：公开资料整理；罗兰贝格2018年中国汽车共享出行市场分析预测报告20018E年复合增长率中国汽车互联出行市场容量（单位：亿元）年复合增

2、长率+79%中国移动出行用户规模（单位：亿人）3Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.移动出行业态的发展迅速且呈现新的变化趋势阶段1(2000-2012)阶段2(2013-2015)阶段3(2016-2020)不同互联出行业态代表性企业创立的时间营运租赁移动打车分时租赁拼车代驾美团打车2017京东享道出行2018欧拉出行 2018ReachNow2018一嗨租车2006至尊租车2006神州租车2007瑞卡租车2009Uber 2010易道用车 2010滴滴出行 2012一号专车 2014神州专车2015

3、首汽约车2015Evnet 2011一度用车 2015绿狗租车 2015友友用车2014Car2Go 2008嘀嗒拼车 2014天天用车 2014爱代驾 2010微代驾 2013滴滴顺风车 2015宝马 2012zipcar 2000曹操出行20154Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.汽车行业面临转型进阶，进入共享化移动出行阶段各大主流车企继电动化、网联化、智能化战略启动后，不约而同地进入了共享化时代02电动化03网联化01智能化04共享化5Copyright 2019 The Nielsen Co

4、mpany. Confidential and proprietary.汽车厂商积极介入移动出行市场，特别是分时租赁和网约车业务2015年，戴姆勒董事长蔡澈在法兰克福车展表示，奔驰正在从汽车制造商转变为互联网出行服务商。2016年，宝马董事长克鲁格在品牌百年庆典表示，宝马将从汽车制造商向个人出行服务提供上转型。2016年，时任福特CEO的马克菲尔兹表示，福特既是一家制造企业，也是一家移动出行服务公司。2018年，丰田章男在CES上宣称，丰田将从汽车公司转型为移动出行公司竞争对手将变为谷歌、苹果等科技巨头。 共享出行领域已接近三十家整车厂入驻。“大众集团要成为未来移动出行解决方案的一部分，到20

5、22年将投入超过340亿欧元用于打造电动汽车、自动驾驶，搭建数字化网络以及全新的移动出行服务。”大众集团CEO穆勒6Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.移动出行市场潜力巨大，机遇与变数共存网约车管理措施互联汽车技术标准网络通信政策政策出租车/网约车平台汽车厂商租车公司服务提供商硬件设施保障市场需求扩大市场环境产品需求服务需求用户需求7Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.移动出行相关的政策与标准环境正趋于规范网

6、约出租车管理2016年7月28日，交通运输部联合公安部等七部门公布关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见和网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法。新规明确私家车符合条件可转化为网约车运营，登记为“预约出租客运”。网约车从此明确了合法地位，利好共享经济新规也保留了各地方政府对网约车企业的审批权，意味着未来区域市场开放程度会存在差异。目前来看部分城市在车辆属性、司机要求上标准比较严苛，为网约车的发展带来一定变数互联网汽车技术标准目前业内关于互联网汽车的定义与标准主要由各厂家自己定义。工信部表示2016年8月将发布“智能网联汽车技术发展路线图”，作为指导意见汽车标准委员会已组织完成无人驾驶汽车

7、的相关标准。据了解，该标准体系框架包括基础、通用规范、产品与技术应用、相关标准四部分。网络通信相关政策国务院办公厅2015年5月公布了关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见提出2017年底“80%以上的行政村实现光纤到村，农村宽带家庭普及率大幅提升；4G网络全面覆盖城市和农村，移动宽带人口普及率接近中等发达国家水平”。国务院发布的“十三五”规划纲要提出，在2020年启动5G商用。目前我国完成5G面向2030年的频谱需求总量估算，6GHz100GHz高频段候选频段优先级研究等工作。8Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential an

8、d proprietary.全国高速公路规划布局示意图（2030年）民用运输机场规划布局示意图（2030年）全国高速铁路规划布局示意图（2030年）全国固网和移动宽带用户数（2015年）十三五交通基础设施和信息化建设将推动移动出行预计到“十三五”末，我国高速铁路将达3万公里，高速公路将达15万公里，高速公路和机场基本实现对城区常住人口20万以上城市全覆盖，城市群内实现0.52小时交通圈,全面实现乡镇、建制村和较大撤并建制村通硬化路，建设里程30多万公里来源：交通部规划司2016年7月21日新闻发布，2015年国民经济发展公报9Copyright 2019 The Nielsen Company

9、. Confidential and proprietary.城市间人口流动数量和出行频率可望进一步提升2020年从农村向城镇转移的农业人口达2.2亿人，城城之间流动人口约7000万人十三五规划提出，2020年常住人口城镇化率达到60%14.2亿7000万60%500万2016春运期间共有约500万人跨城拼车预计在2020年总人口14.2亿人，按2015年人口13.75亿计，未来每年增长约900万日益增长的流动人口和出行量来源：国家统计局，交通部、人口和计划生育委员会10Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprieta

10、ry.综述：中国移动出行市场的长期机遇大于短期风险来源： 专家深访及案头研究评价指标市场集中度政策稳定性商业风险性未来成长性总体评估政治环境经济环境社会环境技术环境设施环境风险水平：高风险低机会高机会低风险机会/风险均衡各地方对于网约车企业的审批制会影响推广进度对网约车司机补贴减免和外地车挂靠可能带来车源减少和服务质量下降自动驾驶/远程控制/车联网安全性和法律责任风险针对移动出行服务的税收监管和保险义务会提高出行企业运营成本道路交通设施与物联网，行人文明程度影响智能汽车应用和运行移动出行及相关服务市场价值可望2020年达到5万亿元11Copyright 2019 The Nielsen Com

11、pany. Confidential and proprietary.宏观是我们必须接受的，微观才是我们可以有所作为的12Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.消费者出行痛点是什么？从消费者出行场景来看，低速拥堵与停车问题是亟需解决的出行痛点数据来源：尼尔森研究整理13Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.消费者出行核心需求是什么？消费者出行的理想愿景是连接、整合、科技、智能基础属性节省时间节约费用风险规避/减少

12、焦虑进阶属性归属感简单舒适私密感娱乐/乐趣个性化理想属性连接、整合科技、智能数据来源：尼尔森研究整理14Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.围绕消费者需求，分享关于网联、智能、共享话题网联化消费者对网联化的接受程度？消费者认为哪种交互方式更理想？消费者对交互接口的需求？智能化消费者对自动驾驶的接受程度？消费者希望未来谁来主导自动驾驶？消费者希望在车辆内部空间实现哪些功能？共享化消费者对共享出行的接受程度？消费者对移动出行方式的偏好及发展趋势？消费者对移动出行的认知和体验15Copyright 2019

13、 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.网联化-1.消费者对网联化的接受程度？连接整合能获得一些新的消息，并发现一些新的机会，与别人互动，建立关系联想-私家车，打车，车与车之间的互连系统， 微信，打电话，顺风车（拼车），交通方式组合（地铁+共享单车）能够考虑周全的把所有问题解决掉， 用一个东西可以同时解决很多问题联想-代驾，代加油，代充电，人工智能，大众点评，携程，代洗车，美团网，加油类的APP，房车数据来源：尼尔森研究整理16Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and

14、proprietary.网联化-2.消费者认为哪种交互方式更为理想？目前消费者仍以触屏为主，未来更倾向于“语音+”的交互方式语音按钮触屏手势44%27%23%6%现有各交互方式使用频率期望交互方式更加实用和准确，在操作导航，定位或收音机时尤其有用作为未来的发展趋势，语音交互在驾驶时使用起来安全且方便，但语音交互功能覆盖范围有限，识别和相应问题也有待提高超过一半的消费者由于方便，快捷，安全等优点而期待语音交互，这与人性化的需求相关数据来源：尼尔森研究整理17Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.网联化-3

15、.消费者是否有交互接口的需求？消费者对未来的交互接口赋予了一定的情感和人格诉求，期望是更自然化的互动55%35%07%03%助理玩具亲朋工具角色数据来源：尼尔森研究整理配件形式非拟人外形数字化形式拟人图像配件形式拟人外形数字化形式声音或图标35%20%31%14%外形18Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.安全性持有保留态度 对行人等非机动车的安全保障缺乏 担心数据/隐私安全 发生事故/违章责任难以界定自动驾驶系统技术还不如自己的驾车技术 喜欢自己驾车带来的快感 价钱太高，超出接受范围 会引发难以解决

16、的伦理和道德难题解放双手，可利用时间增加乘坐体验提升（减轻疲劳，更放松）事故发生量减少，车辆更加安全不必考虑驾车带来的麻烦（违章，停车等）提高能源效率，降低成本出行无需学习驾驶，出行更方便减少能源消耗和废气排放智能化-1.消费者对自动驾驶的接受程度如何？消费者认可自动驾驶在未来的重要性，并对其抱持一定兴趣，认为其可以解放双手、提升乘坐体验，但同时也对其实际应用场景时的安全性表示担忧消费者对自动驾驶的接受意愿优势顾虑数据来源：尼尔森研究整理19Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.多年技术积淀，制造技术成

17、熟产品做工和质量有保证拥有完整的造车生态圈，资源更丰富对车的理解更深刻，产品功能更完善认可传统车企的品牌智能系统设计研发方面先天具备科技优势更加重视用户体验，用户为导向造车理念领先，更着眼未来更高效整合汽车产业链资源，降低造车成本公司结构扁平，决策响应快，更好的适应市场造车环境更宽松，鼓励创新和颠覆智能化-2.消费者希望谁来主导自动驾驶发展？消费者基于技术成熟度和做工、质量考虑，更信赖主机厂主导自动驾驶，而互联网巨头存在智能系统设计的科技优势传统汽车企业主导互联网巨头主导新兴企业主导数据来源：尼尔森研究整理20Copyright 2019 The Nielsen Company. Confid

18、ential and proprietary.智能化-3.消费者希望在车辆内部空间实现哪些功能？随着未来无人驾驶的实施，消费者更期待在保障安全的前提下，在车内进行娱乐、休闲活动休闲汽车内部可以平整，照明模式可以调整睡眠，按摩，SPA，修脚等娱乐具有沉浸式全屏幕或天窗屏幕，3D立体声环绕扬声器和其他设施，可以观看电影，现场直播，打麻将，视频游戏等运动与健康配备健康监测设备和健身器材，可测量血压，体重，训练力量，瑜伽等工作与社交内部座椅可以旋转，有一个小桌子，AR屏幕，能够使用计算机办公室，举行视频会议等数据来源：尼尔森研究整理21Copyright 2019 The Nielsen Compan

19、y. Confidential and proprietary.共享化-1.消费者对共享化的接受程度？有一小部分互联出行人群，未来将会放弃购车，这部分人群中非车主比例更高；而车主则相对更期望私家车和互联出行二者兼得。18%车主4%互联出行时代，是不是真的需要买一辆车？偏向互联出行（11%）偏向自购车（22%）车主二者兼得（68%）非车主+15%非车主+14%23%车主21%非车主60%75%数据来源：尼尔森研究整理22Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.共享化-2.消费者对移动出行方式的偏好及发展趋势

20、网约车现状较好但发展可能有所阻滞，而分时租赁现状较弱但是未来可期认知率使用率增用转化率减用转化率汽车共享网约车汽车分时租赁P2P租车专车/快车顺风车/拼车智能巴士现状趋势显著优于平均显著弱于平均平均水平数据来源：尼尔森研究整理23Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.共享化-3.消费者对移动出行的认知和体验73%49%29%12%专车/快车认知率使用率认知率使用率汽车分时租赁好的体验：方便快捷司机素质高乘坐舒适不好的体验：车辆少等待时间长收费高车内环境差好的体验：出行方便价格优惠环保不好的体验：客服及人员服务不到位App使用体验差车况不好网点少/不完善数据来源：尼尔森研究整理24Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Syndication Report 12018年自动驾驶联合调研报告22018年尼尔森新能源市场联合调研报告32017年尼尔森新兴消费群体联合调研报告42017年尼尔森互联出行联合调研报告25Copyright 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.