1、2019年四月 第五期汽车 行业颠覆性数 据探测 移动出行领域的 重大发展 自动驾驶即将成为现实 2 第五期汽车行业颠覆性数据探测 自动驾驶即将成 为现实 关键数据： 报告摘要 过去两年，自动驾驶领域出现了飞跃式的发 展，自动出行即将在领先国家中成为现实。罗 兰贝格每年发布两期汽车行业颠覆性数据探 测报告，目前覆盖17个国家。第五期报告发 现，可持续移动出行迅速发展，大规模服务可 能在五年内实现。 第五期汽车行业颠覆性数据探测发现，尽 管向自动出行的转型无法一蹴而就，但所有国 家与利益相关方都在迅速进步。本期报告排名 中，中国再次位居榜首；同时，美国和日本等 国的监管障碍也正在放开，关键基础设

2、施得到 改进，投资增加，消费者对自动出行技术的接 受度也保持稳定。 第四期汽车行业颠覆性数据探测发布六个 月之后，行业出现了重大进展。例如，美国与 韩国推出了世界首个商用5G服务，这是自动驾 驶重要的组成部分。中国、新加坡与迪拜等也 为5G服务分配了相应的频段并制定标准。另 外，消费者对自动驾驶的兴趣保持稳定。第五 期汽车行业颠覆性数据探测对17个国家的 16,000位受访者进行调研，结果显示，自两年 前第一期报告出版以来，未来有意使用自动驾 驶技术的消费者比例一直保持在50%左右。 与此同时，电动汽车市场继续保持增长势头。 例如，在过去两年中，作为全球规模最大的市 场，中国电动汽车销量占汽车

3、总销量比例的增 速超过三倍，2018年的电动汽车销售占比已达 到4.3%。目前，消费者认为购买电动汽车最大 的阻碍是缺少公共充电基础设施，这说明需要 通过相关服务进一步满足消费者需求。 第五期汽车行业颠覆性数据探测表明，过 去两年，越来越多的城市对汽油或柴油动力汽 车进行严格限制。在我们分析的221个城市中， 出台限制政策的城市比例从24%上升到44%， 这将明显推动电动汽车的发展。 无论是传统汽车制造商、移动出行服务商、还 是跨行业玩家，各类投资者都成为该行业近期 发展的推动力。例如，日本的软银集团向Nuro 投资10亿美元，Nuro是一家美国自动驾驶初创 公司，解决送货到家/办公室的“最后

4、一公里” 问题。还有两家自动驾驶初创公司Aurora与 Zoox也都获得了高达五亿美元的投资。 有趣的是，过去两年中，投资趋势发生了变 化。如今，风险投资更关注人工智能。或许， 风险投资认为，全自动驾驶最终将通过所需计 算能力更少的“智能”算法得以实现。 这些投资也体现了第五期汽车行业颠覆性数 据探测中的第二个重大发现：正是那些快速 创新的初创企业和技术巨头，如谷歌旗下的 Waymo，在引领自动驾驶行业，而非传统的汽 车行业领先者。这些新玩家正在不断赶超那些 汽车行业颠覆性数据探测得分 (与满分比例) 首期与本期汽车行业颠覆性数据探测各国得分 中国与新加坡颠覆领先优势明显 资料来源：罗兰贝格

5、第一期第五期 德国，英国 38% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% 比利时，俄罗斯 巴林 意大利 西班牙 法国 新加坡 (75/130) 中国 德国，英国 瑞典 荷兰 (69/130) 韩国 印度 迪拜 美国 日本 日本 美国 韩国 印度 法国 中国 新加坡 荷兰 +6 分 3 第五期汽车行业颠覆性数据探测 还在电池技术等领域努力追赶的传统车企。这 种差距将持续存在，并在中短期内影响传统企 业的盈利。因此，汽车行业的传统企业迫切需 要新的理念。 发展速度至关重要。第五期汽车行业颠覆性 数据探测中重点强调，自动驾驶行业正在迅 速发展。值得注意

6、的是，我们在三年前的一份 报告1中预测，到2030年，全自动驾驶出租车将 占据全球三分之一以上的汽车出行市场。这在 当时似乎有些不切实际，但就目前而言，尽管 该行业仍面临诸多技术障碍，但五年内，利润 可观的商业服务模式或将成为现实。 分析：如何在全新的移动出 行世界中发展 第五期汽车行业颠覆性数据探测调查发 现，大量证据表明，大规模可持续移动出行即 将成为现实。但我们仍需要回答两个关键问 题：未来的出行世界将是什么样子？对行业玩 家将产生哪些影响？首先，我们对未来的出行 格局进行了预测： 对车身设计和内饰的需求提高，车企将采取定 制化方式生产汽车 拥有“最后一公里” 自动驾驶能力的智能配 送系

7、统将成为标配 智能交通算法的广泛应用将减少交通拥堵、增 加可用的停车空间 智能电网解决方案将提高可再生能源比例，提 供丰富、廉价和清洁的电力资源 可持续资源利用与再循环的意识增强 这种新型的移动出行格局将带来各种影响。定 制化汽车将变得至关重要，有利于移动出行各 个方面的发展。罗兰贝格分析表明，定制化汽 车的再利用率较高，生产汽车的资源消耗将随 之下降65%。同时，全自动自动驾驶出租车的 利用率也比较高，消费者的移动出行成本将随 之降低50%。 其次，由于移动出行领域的二氧化碳排放量将 下降约60%，更有利于保护环境与气候。再 者，无人机等运输方式使快递服务更加高效， 城市的交通拥堵率预计将下

8、降约14%，环境也 将变得更加清洁。最后，自动驾驶能够将道路 安全水平提高约50%。 但未来的出行世界也将为现有行业格局带来挑 战。例如，很多整车厂已经在电动汽车出行领 域投入了数十亿欧元，因此不太可能进一步在 人工智能、5G或其他自动驾驶的关键技术领域 投资。 因此，我们预计，长期而言，市场将出现两个 重大变化。 首先，与现有的私家车相比，定制 化汽车的运营成本更低、排放更少、便利性与 安全性更高，因此需求也将随之提高。其次， 新型汽车概念将取代传统的汽车理念。 传统的整车厂和零部件供应商必须适应这种可 持续移动出行格局。这意味着，传统车企需要 在关注定制化车辆的市场中明确自己的商业模 式，

9、识别和明确目标市场，更好地满足市场需 求。同时，与潜在投资者等主体建立合作关系 或将成为关键。 1 罗兰贝格于2016年3月发布的汽车生态系统变革的CEO议程 4 第五期汽车行业颠覆性数据探测 深入分析： 报告详情 第五期汽车行业颠覆性数据探测以前四期 报告为基础。其中，第二期报告发现，亚洲国 家在自动驾驶领域居于领先地位，而成熟市场 仍在疲于应对“柴油门”危机。第三期报告指 出，自2017年3月发布第一期汽车行业颠覆性 数据探测以来，新型移动出行服务得到迅速 发展。第四期报告则发现，中国在颠覆性移动 出行服务方面领先优势明显。 最新一期报告对17个国家的16,000位受访者进 行了调研，并对

10、五大维度的26个行业指标进行 评分。以下是按维度总结的主要调查结果。总 体排名请见报告第10页。 消费者偏好 很多人认为，由于近些年来有关自动驾驶出租 车与相关领域服务的大量宣传都未能真正实 现，围绕自动驾驶的讨论将减少。但第五期 汽车行业颠覆性数据探测表明，消费者对技 术仍保持信心与兴趣。45%的受访者表示愿意 放弃自有汽车，转而使用自动驾驶出租车服 务，这一类消费者的比例在城市居民中高达 50%。这种情况与前几期的报告也基本一致。 驾驶兴趣下降。虽然第五期汽车行业颠覆性 数据探测中有一半的受访者表示尚未做好准 备使用自动驾驶功能，但其中只有20%的受访 者表示是因为想自己驾驶汽车，在两年前

11、这一 数字是40%。如今，大多数人表示，不使用自 动驾驶主要是因为对技术缺乏信任。这意味着 第五期汽车行业颠覆性数据探测 资料来源：罗兰贝格 全球平均得分 (0至5分) 消 费 者 兴 趣 法 律 法 规 基 础 设 施 技 术 行 业 动 态 移动出行服务偏好 自动驾驶汽车偏好 数字化文化偏好 电动汽车偏好 移动出行行为 移动出行规划 电动汽车销量 消费者兴趣 车型审批流程 内燃机限制 二氧化碳排放量限制 汽车协会活动 自动驾驶汽车计算能力 电池成本电动汽车 移动网络5G覆盖率 电动汽车充电基础设施 汽车互联 多模式移动出行 测试道路自动驾驶汽车 4级以上自动驾驶汽车产品 研发力度自动驾驶

12、电动汽车产品组合 共享汽车数量 专利活动 风险资本投资移动出行 风险资本投资人工智能 第五期汽车行业颠覆性数据探测第一期汽车行业颠覆性数据探测 5 第五期汽车行业颠覆性数据探测 如果可以解决安全问题，其他问题也将迎刃而 解。 另一项积极因素是电动汽车销量的大幅增 长从2017年汽车总销量的1.6%上升至2018 年的2.6%。瑞典和荷兰一路领先，电动汽车占 汽车总销量从4.7%与2%分别增长到7%以上与 5.3%。企业电动汽车的减税政策是荷兰电动汽 车市场增长的关键推动因素。 有趣的是，电动汽车的销量与人们对汽车本身 的兴趣形成了鲜明的对比。总体而言，考虑购 买电动汽车的人数略有减少(35%)

13、，但一些规模 较大的市场则出现了明显下滑，例如德国(从 35%到25%)、日本(从25%到15%)、美国(从 20%到10%)，甚至包括对电动汽车态度较友好 的瑞典(从45%到30%)。 这也许与受访者对电动汽车网络的看法相关。 例如，中国是世界上规模最大的电动汽车市 场，去年电动汽车销量为110万辆。然而，尽管 电动汽车价格不断下降，公共充电网络在过去 一年增长了40%，消费者仍然认为价格高和缺 乏充电基础设施是阻碍其购买电动汽车的主要 原因。 潜在自动驾驶出租车用户比例1 瑞典的电动汽车/插电式混合动力汽车销量比例最高。除日本与俄罗斯外，电动汽车销量比例与绝对 值在全球范围内呈增长趋势 电

14、动汽车潜在消费者比例 总体而言，考虑购买电动汽车的人数略有减少，但在一些规模较大的市场出现了明显下滑 “如果可以使用成本低于自有汽车的全自动驾驶出租车1) ，您还会购买汽车吗？” “购买下一辆汽车时，您是否会考虑购买电动汽车？” 不会 第五期汽车行 业颠覆性数据探 测 (%) 资料来源：汽车行业颠覆性数据探测调查、罗兰贝格 1 自动驾驶出租车即无人驾驶的自动驾驶出租车 60 60 65 60 55 50 55 45 40 45 30303025 40 2525 20 2520 201520 10 50 55555555 50505050 4545 40 35353535 会 第一期汽车 行业颠

15、覆性数 据探测 (%) 会 第五期汽车 行业颠覆性数 据探测 (%) NANANANANANA 瑞典 中国 法国 印度 荷兰 西班牙 新加坡 阿联酋 韩国 韩国 比利时 意大利 德国 新加坡 西班牙 法国 日本 德国 俄罗斯 俄罗斯 英国 比利时 阿联酋 英国, 荷兰 中国 日本 印度美国 美国 意大利 瑞典 6 第五期汽车行业颠覆性数据探测 法律法规 现有的交通规则仅适用于传统汽车，尚未针对 自动驾驶汽车做出规定，这是自动驾驶面临的 最大障碍之一，但汽车行业颠覆性数据探 测报告表明，各国正在着手解决这一问题。 第五期汽车行业颠覆性数据探测显示，大 多数国家都在加紧制定监管框架，除巴林和比 利

16、时外，几乎所有国家都制定了基本规则，为 自动驾驶商业化做准备。 2018年6月，英国颁布的自动驾驶与电动汽车 法最具远见，对自动驾驶保险等关键领域做 出规定。这使英国与美国、荷兰、新加坡并驾 齐驱，成为自动出行服务商业化法律方面的领 先国家。 法律法规的进步并未止步于交通规则的完善。 对大多数城市而言，污染是主要问题，许多城 市正在严格限制汽油和柴油汽车。在汽车行 业颠覆性数据探测分析的221个城市中，在过 去两年出台限制政策的城市比例为44%，几乎 翻了一倍。 技术 2017年，风险资本投资达到高峰，超过210亿美 元的风投资金流向移动出行公司。2018年投资 额有所减少，下降至130亿美元

17、，跌幅为38%； 但投资额仍远超2015年(102亿美元)和2016年(93 亿美元)。 尽管风投对移动出行服务的投资额有所下降，但 在人工智能领域的投资额却大幅提高。人工智能 在自动驾驶汽车中起到关键控制作用，自2015 年以来，风险投资在人工智能领域的投资额增长 身边至少有一人愿意放弃自有汽车的受访者比例 新加坡、阿联酋、中国与印度对其他移动出行方 式的兴趣最高 自驾占比 vs. 与其他出行模式占比 美国自驾占比最高；亚洲国家与俄罗斯自驾 比例明显低于西方国家 “您周围有多少人不再购买自有汽车，而 只使用其他移动出行方式(例如分时租赁、 公共交通、出租车等)？” “在过去几周当中，您使用各

18、类交通工具出 行的公里数占总出行公里数的百分比各是 多少？” 资料来源：汽车行业颠覆性数据探测调查、罗兰贝格 至少一人 (%)其他 (%) 按需出行模式(汽车共享、分时租赁、出租车等)(%) 无 (%) 自驾 (%)公共交通 (%) 新加坡中国印度阿联酋 俄罗斯西欧韩国美国日本 50 50 25 75 25 75 25 75 75 25 35 65 20 80 55 45 80 20 新加坡中国印度俄罗斯韩国日本西欧阿联酋美国 10 10 40 40 10 10 35 45 10 40 20 30 5 65 20 10 5 55 30 10 5 15 20 60 5 15 55 25 5 40

19、 50 5 5 85 5 5 7 第五期汽车行业颠覆性数据探测 超过900%，到2018年高达65亿美元，占风险投 资总额的一半。中国专业深度学习公司商汤科技 (22亿美元)、人工智能芯片制造商Horizon Ro- botics(10亿美元)和人脸/语音识别公司MegVII(6 亿美元)等获得的巨额投资突显了人工智能对汽 车行业的重要性。 对新技术的投入似乎已经有所回报。第五期汽 车行业颠覆性数据探测显示，在过去两年中， 自动驾驶专利注册数量翻了一倍，从汽车相关专 利总数的1.6%增长到3.8%。 基础设施 在基础设施方面，第五期汽车行业颠覆性数据 探测的调研结果喜忧参半。尽管消费者仍抱怨

20、电动汽车充电基础设施匮乏，但2018年，公共 充电网络规模出现了明显增长。在2017年至 2018年间，韩国充电站的数量增长超过500%， 从每100公里公路上一个充电站增长到七个充电 站，迪拜和俄罗斯的充电网络规模翻了一倍左 右，意大利则增长了60%。同时，现有的充电网 络规模明显扩大，印度、德国和中国的增长率都 在30%以上。尽管如此，消费者仍需要充电网络 实现更大规模的增长，满足充电需求。 消费者对5G服务的推出更为满意，美国与韩国 推出了世界首个商用5G服务，其他几个国家也 已经完成或即将完成为5G服务分配频段的工 作。 行业动态 电动汽车市场是这一维度中主要的发展动力。 如前文所述，

21、2018年电动汽车销量大幅增长， 关键因素是车型越来越多。目前，市场上有超过资料来源：案头调查、罗兰贝格 1 禁止不符合最新排放标准的内燃机汽车或采取选择性行动(例如某日内燃 机汽车禁行等) 2 相当长一段时间内，内燃机汽车禁行，或内燃机汽车上牌难度非常大 资料来源：汽车行业颠覆性数据探测分析、罗兰贝格 过去12个月中，电动汽车/插电式混合动力汽车1 销量变化 过去12个月中，全球电动汽车销量就保持上升 态势 城市地区对于内燃机汽车的监管演变 过去24个月中，城市对内燃机汽车的限制缓慢 缩紧，出现了切实的变化 第一期汽车行业颠覆性数据探测 (2017年1月) 第五期汽车行业颠覆性数据探测 (2

22、019年1月) 1 电动汽车包括插电式电动汽车 电动汽车销量 第三期汽车行业 颠覆性数据探测 (2018年1月) 第五期汽车行业 颠覆性数据探测 (2019年1月) 千辆，20182017 vs. 2018 电动汽车销量比例增长率 法国 / 德国 1.7%2.0%125+24% 西班牙 / 意大利 0.4%0.7% 24+72% 日本1.1%1.0%52-9% 新加坡 0.6%0.3% 1-65% 韩国 0.8% 1.8%33+128% 美国 1.2%2.1%363+80% 221167 52 124 83 14 0 2 城市整体无限制限制较少1 限制较多2完全禁止内 燃机汽车 中国 4.3%

23、 1,166+76% 2.4% 印度 / 巴林 / 俄罗斯 0.1%2-22%0.0% 8 第五期汽车行业颠覆性数据探测 250种纯电或混合动力车型，占所有车型总数的 18%。这一数字自2016年以来几乎翻了一倍。 配备先进辅助驾驶系统(甚至自动驾驶功能)的新 车型不断进入市场，这一比例预计将会进一步上 升。汽车行业颠覆性数据探测的指标证实了 这一点。例如，第五期汽车行业颠覆性数据探 测对领英个人资料的分析显示，移动出行或自 动驾驶领域的全职员工人数增加了29%，达到 65,000多人。由于数家公司近期宣布加大研发投 入，相关领域的员工人数预计将进一步增长。 这其中就包括全球规模最大的汽车零部

24、件供应商 博世.到2021年，博世数字化移动出行部门的员 工人数将从1,000人增加至4,000人。 +29% +24% -39% +130% +125% 出行与人工智能领域投资额 1(十亿美元) 2015年至2017年间，出行领域投资额大幅增 长；2018年有所放缓而2018年人工智能领 域的投资额接近翻倍 领英注册的相关领域员工数量(千人) 出行服务与自动驾驶领域的研发资源不断增加 1 投资领域包括智能汽车、交通运输人工智能、自动驾驶汽车技术、人工智 能基础设施(自然语言处理、计算机视觉等) 资料来源：Tracxn、罗兰贝格资料来源：领英、罗兰贝格 201620172018 自动驾驶相关工

25、作移动出行领域相关工作 出行人工智能 21.4 9.31.6 3.4 6.513.0 第一期汽车行业 颠覆性数据探测 (2017年1月) 第三期汽车行业 颠覆性数据探测 (2018年1月) 第五期汽车行 业颠覆性数据探 测 (2019年1月) 65 14.5% 15.3% 15.7% 84.7% 84.3% 85.5% +90% 51 41 9 第五期汽车行业颠覆性数据探测 各国排名与分数变化 分数较上期变化 中国 日本法国 西班牙 德国 迪拜 巴林 英国 新加坡 荷兰韩国 1 1410 9 6 12 17 6 2 33 资料来源：罗兰贝格 瑞典 俄罗斯 意大利 比利时 印度 美国 5 12

26、13 15 6 11 亚洲保持领先 第五期汽车行业颠覆性数据探 测排名前五的市场中，亚洲国 家占据三席，反映出这些市场对 自动驾驶的兴趣较高、投资较大、 专业技能较强。 10 第五期汽车行业颠覆性数据探测 印度 #6 (64) 过去一年，印度的共享汽车规模翻了一倍，从占汽 车保有量的2.5%增加到5% 电动汽车在印度市场受欢迎程度较高，考虑购买电 动汽车的印度受访者比例约为60%。但电动汽车的 实际销量仍然较低，不到汽车总销量的0.1% 英国 #6 (64) 随着自动驾驶与电动汽车法的颁布，英国向自 动驾驶迈出了一大步，但仍需要颁布其他支持性法 律 英国电动汽车销量增速比较稳定，增长率约为25

27、%， 约占总销量的2.2% 西班牙 #9 (63) 汽车行业颠覆性数据探测首次对西班牙进行了 评估，西班牙的电动汽车车型最多，占销售车型总 量的20%。但其电动汽车销量仅占总销量的0.9% 西班牙在5G方面也取得了重大进展，沃达丰(与华 为合作)等公司拥有5G频段，并计划在2020年正式 推出5G服务 韩国 #3 (69) 2018年，韩国电动汽车销量较2017年增长了128%。 韩国大规模增加公共充电基础设施，从每100公里一 个充电站增加至七个充电站 韩国成为第二个推出商业5G服务的国家，仅次于 美国。5G服务目前只向企业用户开放，将从第二 季度起向个人用户开放 瑞典 #5 (67) 目前

28、，瑞典电动汽车销量在汽车行业颠覆性数据 探测国家中居首，占各国电动汽车总销量的7%， 但其电动汽车车型发展较为停滞，销售车型仅占所 有车型的13%左右 瑞典拥有汽车互联功能的车型最多 德国 #6 (64) 虽然市中心对内燃机汽车的禁令仍是热议话题，但 实际上，2018年只有两项禁令生效。2019年初将 有几项禁令准备开始实施 与此同时，电动汽车销量正在增长(增速为23%， 目前占总销量1.9%)。同时，充电网络(自2017年以 来，充电站数量增速为51%)和车型数量(目前，电 动汽车占所有车型比例超过18%，一年之前，这一 数字仅为13%)增速较快 各国要点 (总分130分) 中国 #1 (7

29、7) 在新型移动出行模式方面，中国仍占据领先地位： 共享汽车数量增速高达300%，网约车数量增速为 88%。滴滴是中国市场的领先企业 中国是世界上最大的电动汽车消费国，2018年，电 动汽车销量增长76%，达到110万辆，占汽车行 业颠覆性数据探测中17个国家电动汽车总销量的 60%左右 新加坡 #2 (75) 新加坡的共享汽车占汽车保有量的19.5%，在汽 车行业颠覆性数据探测国家中比例最高。为建 成“去汽车化”社会，新加坡还大力改进公共交通 和停车设施 新加坡的5G部署进展顺利，电信运营商Starhub、 Singtel和M1都拥有5G频段 荷兰 #3 (69) 减税政策生效前，荷兰201

30、8年的电动汽车销量几乎 翻了三倍，占汽车总销量的5.3%。同时，荷兰的 充电网络密度最高，每100公里拥有25个充电站 约55%的荷兰人表示愿意放弃现有汽车，转而使用 自动驾驶汽车，这一比例高于汽车行业颠覆性数 据探测国家的平均水平 11 第五期汽车行业颠覆性数据探测 意大利 #13 (59) 意大利电动汽车销量仍然较低，但增速较快，从 2017年的0.2%增加到2018年的0.5%。意大利充电 网络规模高速增长(约60%)对电动汽车销量或有推 动作用 意大利监管准备工作进展顺利：2018年，制定了基 本法规，并在年内开放了两条测试车道 日本 #14 (58) 日本丰田是目前唯一一家提供汽车互

31、联车型的中端 汽车品牌，这些车型目前仅在日本市场销售 但日本的电动汽车相关指标发展停滞不前：电动汽 车销量仅占汽车总销量的1%; 消费者对电动汽车的 兴趣从一年前的25%下降到15%; 每100公里只有 2.8个充电站 比利时 #15 (57) 比利时通过官方皇家法令后，重新进入自动驾驶领 域，除了允许自动驾驶测试，还开放了两条官方测 试车道 然而，电动汽车受欢迎程度却在不断下降：从一年 前的35%下降到现在的20%，电动汽车销量占比也 停滞在2.2%左右 法国 #10 (62) 法国在自动驾驶监管方面迈出重要一步，于10月通 过“推动企业增长与转型行动计划”，对自动驾驶 的风险进行限制并改进

32、了测试规则，预计将在2022 年全面商业化 法国电动汽车销量增长并不像其他国家那样明显， 但法国在过去一年中电动汽车销量增长率也达到了 约25%，占汽车总销量的2% 美国 #11 (61) 总体而言，拥有汽车对美国人而言仍然非常重要， 但年轻人的观念正在迅速变化：18-29岁的人群 中，40%的受访者表示愿意放弃自有汽车，转而使 用自动驾驶出租车，而两年前，这一比例仅为25% 美国是第一个推出商业5G服务的国家，Verizons Home与AT&T City Networks分别于2018年10月与 12月开始提供5G服务 迪拜 #12 (60) 汽车行业颠覆性数据探测首次对迪拜进行评估， 迪

33、拜的移动出行市场与中国和新加坡类似。例 如，75%的受访者表示认识至少一个人不用自有汽 车，而采用其他方式出行 迪拜正在大力投资建设电动汽车网络：过去12个月 中，充电站数量从100增加到200，迪拜该指标在 汽车行业颠覆性数据探测国家中排名第二 俄罗斯 #15 (57) 俄罗斯引入了新的法规和官方测试标准，并开放三 条官方测试车道，自动驾驶的测试环境较为稳定 俄罗斯电动汽车充电网络大幅扩张，过去六个月增 速高达85% 巴林 #17 (56) 汽车行业颠覆性数据探测首次对巴林进行评估。 巴林与华为合作，希望成为世界上首批拥有完整 5G网络的国家之一，但该计划仍处于初期阶段 然而，巴林对自动驾驶

34、的兴趣较低：只有35%的受 访者表示愿意放弃自有车辆而使用自动驾驶出租车 服务 各国要点 (总分130分) 12 第五期汽车行业颠覆性数据探测 汽车行业颠覆性数据探测 简介 汽车行业颠覆性数据探测每年发布两期报 告，对全球汽车行业颠覆性变革的相关市场趋 势进行分析。第五期报告以对巴林、比利时、 中国、阿联酋(迪拜)、法国、德国、印度、意大 利、日本、荷兰、俄罗斯、新加坡、韩国、西 班牙、瑞典、英国、美国等17个国家的16,000 名汽车用户的调研为基础，对各国在五大维度 的26项指标进行评分。 消费者偏好：消费者是否需要、在多大程度上 需要自动驾驶汽车 法律法规：监管条件如何 基础设施：自动驾

35、驶汽车的基础设施建设是否 完善 技术：自动驾驶技术发展到了什么水平 行业动态：有哪些已经公布或实施的解决方案 汽车行业颠覆性数据探测 使用指南 汽车行业颠覆性数据探测旨在回答关键问 题，例如：哪些因素推动汽车行业生态系统产 生变化？随着时间的推移，这些因素将出现哪 些变化？决策者如何应对颠覆性变革等？除了 调查之外，我们的资料来源还包括领先移动出 行专家和主要行业报告等外部资源。一言以蔽 之，汽车行业颠覆性数据探测致力于成为 移动出行行业高级管理人员首选的决策工具。 汽车行业颠覆性数据探测对26个行业指标 进行计算，得出评分，以此预测哪些国家将率 先引入自动出行。 目前，我们共出版了五期汽车行

36、业颠覆性数 据探测 第一期汽车行业颠覆性 数据探测 2017年1月1 追踪汽车行业的颠覆性信号 第二期汽车行业颠覆性数 据探测 2017年7月1 亚洲领先。 西欧主要市场是否已 经失去了未来移动出行的竞争力？ 第三期汽车行业颠覆性 数据探测 2018年1月1 移动出行服务快速发展 第四期汽车行业颠覆性 数据探测 2018年7月1 中国加速发展 第五期汽车行业颠覆性 数据探测 2019年1月1 移动出行领域的重大发展 Automotive Disruption Radar Issue #1 Tracking disruption signals in the automotive industr

37、y April 2017 1 Customer interest 2 Regulation 3 Technology 4 Infra- structure 5 Industry activity September 2017 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #2 Asia ahead Have major Western European markets already lost the race for future mobility? March 2018 Mobility services move up a gear AUTOMOTIVE DISRUPTION

38、RADAR #3 September 2018 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #4 China speeds ahead March 2019 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #5 Mobilitys great leap forward A world on the verge of autonomy 1 收集数据的时间 13 第五期汽车行业颠覆性数据探测 指标与评估标准 指标评估标准 资料来源：罗兰贝格 1 消费者 兴趣 2 法律法规 3 技术 4 基础设施 5 行业动态 移动出行服务偏好 身边有至少一人不使用自有汽车出行的人数比例% 自动

39、驾驶汽车偏好 如果成本低于自有汽车，愿意使用无人驾驶出租车的人数比例% 数字化文化偏好 有兴趣网上购车的人数比例% 电动汽车偏好 考虑下一辆汽车购买电动汽车的人数比例% 移动出行行为 驾驶汽车出行公里数在总出行公里数中的占比% 移动出行规划 每周至少使用一次APP规划出行的人数比例% 电动汽车销量 电动汽车销量在总销量中的占比% 消费者兴趣 网上搜索行为 车型审批流程 现阶段法律法规水平 内燃机限制 拥有50万以上居民的城市对内燃机汽车的限制 二氧化碳排放量限制 每公里二氧化碳目标排放量 汽车协会活动 积极的汽车协会活动及通稿数量在所有协会活动及通稿总数中的占比% 自动驾驶汽车计算能力 现阶段

40、计算能力水平 电池成本电动汽车 电池成本预计发展美元/千瓦时 移动网络5G覆盖率 5G装置的发展措施 电动汽车充电基础设施 每公里道路上充电站数量 汽车互联 市场上配备车车互联功能的车型在全部车型中的比例% 多模式移动出行 多种移动出行模式的使用情况 测试道路自动驾驶汽车 运营中的测试道路公里数 4级以上自动驾驶汽车产品 总汽车保有量中4级自动驾驶汽车比例% 研发力度自动驾驶 领英网相关领域全职研发人员数量千人 电动汽车产品组合 现有电动汽车车型在全部车型中的比例% 共享汽车数量 总汽车保有量中共享汽车的比例% 专利活动 与自动驾驶技术相关的汽车专利申请在全部专利申请中的比例% 风险资本投资出

41、行 总投资额十亿美元 风险资本投资人工智能 总投资额十亿美元 14 第五期汽车行业颠覆性数据探测 郑赟 合伙人 +86 21 52986677-163 康伯涵 (Johan Karlberg) 合伙人 +86 21 52986677-810 方寅亮 合伙人 +86 21 52986677-823 本报告仅为一般性建议参考。 读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。 罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用 报告信息而导致的损失负责。 2019罗兰贝格管理咨询公司版权所有 欢迎您提出问题、评论与建议 作者 出版方 罗兰贝格亚太总部 中国上海市南京西路1515号 静安嘉

42、里中心办公楼一座23楼 200040 +86 21 5298-6677 罗兰贝格汽车行业四大颠覆性变革 我们认为，未来15年之内，移动出行、无人 驾驶、智能网联与电气化等四大趋势将在汽 车行业引发重大颠覆性变革。2018年，罗兰 贝格汇集全世界相关领域专家，明确行业未 来与影响，为汽车行业关键决策者提供最佳 支持。 关于我们 罗兰贝格管理咨询公司于1967年成立，是唯一一家源于欧洲的全球顶尖咨询公司。我们在全球34 个国家设有50家分支机构，拥有2400多名员工，并在国际各大主要市场成功运作，是一家由230 名合伙人共有的独立咨询机构。 以简驭繁 过去50年中，罗兰贝格携手全球客户成功把握变革；展望未来50年，我们致力于支持更多客户再 攀新高。通过提供灵活高效、先人一步的战略咨询，罗兰贝格将以简驭繁，助客户实现基业长青。 封面照片：Orbon Alija/Getty Images