1、1 核心观点 CORE OPINIONS 1.资源优势方面，第三次资源普查数据显示：全国药用生物资源 12807 种，云南 6559 种，占比 51.2%；全国常规种植中药材品种约 300 种，云南 145 种，占比 48%，其中规模以上种植品种约 30 种，占 10%；全国大宗药材品种 40 种，云南 10 种，占 25%；中药材适生空间覆盖全省 13 个州（市），截至 2020 年7 月，已有：60 个云药之乡、30 余种道地药材、4 个优质道地中药材十佳规范化种植(养殖)基地、16 种药食同源的中药材物质、23 种可用于保健食品的中药。2.产能及在全国的地位方面，整体来看：自 2016

2、年以来，云南省中药材种植规模稳居全国第一，种植面积在全国占比高达 14%；产量比重高达 31%；中药材农业产值比重达 11.63%，其中，加工产值比重达 6.05%；具体来看：三七产量全国第 1，2015 年产量占全国比重达 97%，且文山三七在“2019 农产品区域公用品牌榜”中影响力指数高达 91.171 位列第 1，品牌价值高达 35.53 亿元在中药材中排名第 4；灯盏花产量在全国比重高达 95%；石斛产量在全国比重高达 70%；天麻产量在全国比重高达 21.7%。3.从宏观环境来看：政策方面，国家级、省级中药材产业政策都持续向好，除每年统筹安排奖补专项资金 5 亿元支持中药饮片产业重

3、点领域发展和关键环节突破外，如今正在扶持的全省“定制药园”有 65 个、文山州“高品质药园”有 30个；经济环境方面，2020 新冠疫情的发生，直接牵动着中药材需求量的变化，据海关总署统计数据显示，6 月前我国中药材及中式成药出口量不断增长，2020年 15 月：中药材累计出口 5377 吨，较 2019 年增加 15.5%，价值 261980万元，增长 9.4%；中式成药累计出口 3987 吨，金额达 73987 万元，较 2019年增长 3.3%，总体上药市经济运行保持稳中有进的发展态势。2 目录 CONTENTS 1.2020 年中国药市发展大趋势.4 1.1.外贸：中药材及中式成药出口

4、量不断增长.4 1.1.1.中药材：出口规模远高于进口规模.4 1.1.2.中式成药：月出口量在 800 吨以上，且较 2019 年正增长.6 1.2.中药材月产量：稳定在 18 万吨以上.7 1.3.2020 药典检测标准.8 2.云南省中药材产业在全国处于什么位置？.8 2.1.药用资源：一半以上在云南.8 2.2.种植规模：云南稳居全国第一.9 2.3.产值规模：农业产值、加工产值均在 300 亿以上.10 2.4.产量规模：95%以上的三七、灯盏花产自云南.11 3.在云南省发展什么品种市场认可度高？.13 3.1.道地药材：云、贵药.13 3.2.区域特色：60 个云药之乡.14 4

5、.去哪找产地确定的优质云南中药材原料？.15 4.1.优质道地中药材十佳规范化种植(养殖)基地：4 个.15 4.2.云南省“定制药园”：65 个.16 4.3.文山州“高品质药园”：30 个.18 4.4.云南省“十大名药”品牌及企业.19 3 前 言 云南药用资源优势明显，第三次资源普查数据显示：全国药用生物资源12807 种，云南 6559 种，占比 51.2%；全国常规种植中药材品种约 300 种，云南 145 种，占比 48%，其中规模以上种植品种约 30 种，占 10%；全国大宗药材品种 40 种，云南 10 种，占 25%；中药材适生空间覆盖全省 13 个州（市），截至 2020

6、 年 7 月，已有：60 个云药之乡、30 余种道地药材、4 个优质道地中药材十佳规范化种植(养殖)基地、16 种药食同源的中药材物质、23种可用于保健食品的中药。图表 1：2020 年云南省中药材产业热点词云图（信息整理及制图：唯恒农业）4 自国务院办公厅转发工业和信息化部等部门中药材保护和发展规划(20152020 年)的通知发布以来，中药材可考数据便显示：云南省种植面积稳居全国第一，中药材种植养殖特色品种众多，确定的中药材原料质量较优，品牌美誉度和知名度方面形成了以文山三七为代表的一系列强势品牌。本文基于唯恒农小蜂在运营过程中积累的中药材领域数据，一方面从外贸、中药材月增量、2020 药

7、典检测标准 3 个维度输出：2020 年中国药市发展大趋势；二则通过重点分析云南省中药材产能在全国的地位输出：在云南可以买到的优质道地中药材有哪些？三则基于云南省内区域特点输出：在什么地方适宜布局什么品种？四则从产业集群、品牌效应方面输出：不同品种中药材种植养殖企业、加工企业，为业界人士找寻合作方提供参考。1.2020 年中国药市发展大趋势 1.1.外贸：中药材及中式成药出口量不断增长 2020 年 6 月前我国中药材及中式成药出口量不断增长，2020 年 15月：中药材累计出口 5377 吨，较 2019 年增加 15.5%，价值 261980 万元，增长 9.4%；中式成药累计出口 398

8、7 吨，金额达 73987 万元，较 2019 年增长 3.3%1.1.1.中药材：出口规模远高于进口规模 从贸易量来看，2020 年 12 月受疫情影响，无中药材外贸数据，35月，中药材出口量持续高于进口量。2020 年 3 月，中药材出口量高达 13385 5 吨，较 2019 年高出 30.3 个百分点，贸易顺差量达 7799 吨；4 月出口量为12606 吨，较 2019 年高出 29.8 个百分点，较进口量高出 9121 吨；5 月出口量稍有减少，但仍高出进口量 6894 吨，较 2019 年仍高出 7.6%。图表 2：2020 年中国中药材出口量 vs 进口量 （数据来源：中国海关

9、 制图：唯恒农业）从贸易金额来看，2020 年 35 月中药材出口金额与出口量同步变化，仍是出口金额远高于进口金额，其中，4 月份贸易顺差金额最高，达 55127 万元。虽然贸易金额顺差已从 3 月份的 50097 万元降至 5 月份的 42334 万元，但 2020 年 5 月中药材出口金额仍较 2019 年高出 8.8 个百分点。6 图表 3：2020 年中国中药材出口金额 vs 进口金额 （数据来源：中国海关 制图：唯恒农业）1.1.2.中式成药：月出口量在 800 吨以上，且较 2019 年正增长 图表 4：2020 年中国中式成药出口量及出口金额 （数据来源：中国海关 制图：唯恒农业

10、）7 海关数据显示：2020 年 34 月，中式成药月出口量稳定在 800 吨以上。4 月份虽然出口量最高，但出口金额仅为 13155 万元，5 月出口量为 820 吨，出口金额达 16238 万元，出口均价再次上浮，且出口金额较 2019 年增加 13.1个百分点。1.2.中药材月产量：稳定在 18 万吨以上 国家统计局数据显示：20193 月2020 年 5 月中式成药月产量稳定在 18万吨以上。2020 年受疫情影响，5 月份不像 2019 年一样达到峰值，而是在18 万吨线上波动，较 2019 年减少 12.6%。图表 5：20192020 年中国中式成药月产量走势图 （数据来源：国家

11、统计局 制图：唯恒农业）8 1.3.2020 药典检测标准 2020 年版中华人民共和国药典已于 2020 年 4 月 9 日，经第十一届药典委员会执行委员会审议并通过，新版中国药典新增品种 319 种，修订3177 种，不再收载 10 种，品种调整合并 4 种，共收载品种 5911 种。2020 年版中国药典和 2015 版中国药典标准比较，主要修改内容是对中药材及其饮片中有害残留物限量标准的制定。新标准采用原子吸收分光光度法或电感耦合等离子体质谱法检测重金属及有害元素，规定药材及饮片（植物类）“铅不得过 5mg/kg；镉不得过 1mg/kg；砷不得过 2mg/kg；汞不得过 0.2mg/k

12、g；铜不得过 20mg/kg。”为了避免中药材原料的“重金属及有害元素”超标或其它药用植物资源疗效不达标以控制药材质量，道地药材再次成为需求增长点，云南省的区位优势、药用资源优势也会逐渐凸显。2.云南省中药材产业在全国处于什么位置？2.1.药用资源：一半以上在云南 第三次资源普查数据显示：全国药用生物资源 12807 种，云南 6559 种，占比高达 51.2%；全国常规种植中药材品种约 300 种，云南 145 种，占比48%，其中规模以上种植品种约 30 种，占 10%；全国大宗药材品种 40 种，云南 10 种，占 25%；中药材适生空间覆盖全省 13 个州（市），截至 2020 年7

13、月，已有：60 个云药之乡、30 余种道地药材、4 个优质道地中药材十佳规范 9 化种植(养殖)基地、16 种药食同源的中药材物质、23 种可用于保健食品的中药。图表 6：云南省药用资源 vs 全国 （数据来源：第三次资源普查 制图：唯恒农业）2.2.种植规模：云南稳居全国第一 自 2016 年以来，云南省中药材种植面积稳居全国第一。其中，2018 年全国中药材种植面积为 5120 万亩，云南省达 794 万亩，在全国占比达 15.51，较排名第 2 的贵州省高出 134 万亩，较 2017 年的 747 万亩增加了 47 万亩，较 2016 年的 665 万亩增加了 129 万亩，2 年增幅

14、达 19.4%。10 图表 7：2018 年全国中药材种植面积 Top10 （数据来源：国家统计局 制图：唯恒农业）2.3.产值规模：农业产值、加工产值均在 300 亿以上 2017 年，云南省中药材农业产值达 348.9 亿元，占全国中药材农业产值3000 亿元比重约达 11.63%；中药材加工产值达 371.6 亿元，较 2016 年增长 15.7%，占全国加工产值 6.05%。图表 8：云南省中药材产值 vs 全国 11 （数据来源：国家统计局 制图：唯恒农业）云南中药材产业作为高原特色现代农业中发展较快的产业之一，已经成为促进农业农村经济发展的重要支撑和实现贫困农户精准脱贫的重要产业。

15、2.4.产量规模：95%以上的三七、灯盏花产自云南 云南省农业厅、云南省农科院 2015 年数据显示，农业产值亿元以上的种植类中药材品种有 22 个，其中，分布在文山、红河、昆明、曲靖、玉溪、大理、临沧、保山等地的三七种植面积达 100.84 万亩，产量达 15.445 万吨，在全国三七产量中的占比达 97%，带来的农业产值高达 1033410.1 万元；红河、曲靖、大理等地出产的灯盏花种植面积达 4.77 万亩，产量达 2.536 万吨，在全国灯盏花产量中的占比达 95%，带来的农业产值高达 40251.47 万元。12 图表 9：2015 年云南省中药材农业产值亿元以上品种产能及分布情况表

16、 （数据来源：云南省农业厅、云南省农科院 制图：唯恒农业）红河、文山、德宏、保山、临沧、普洱、西双版纳等地的石斛产量高达2.11 万吨，在全国比重达 70%；昭通、曲靖、迪庆等地的天麻产量达 2.745万吨，在全国比重达 21.7%。13 3.在云南省发展什么品种市场认可度高？3.1.道地药材：云、贵药 中药材讲究道地性，所谓道地药材，是指一定的药用生物品种在特定环境和气候等诸多因素的综合作用下，所形成的产地适宜、品种优良、产量高、炮制考究、疗效突出、带有地域性特点的药材。它是一个约定俗成的古代药物标准化的概念，它以固定产地生产、加工或销售来控制药材质量，是古代对药用植物资源疗效的认知和评价。

17、道地药材的药名前多冠以地名，以示其道地产区。如“云药”就是云南省闻名遐迩的道地药材。目前，市场上习惯将道地药材的关药、北药、怀药、浙药、淮药、南药、川药、云药、贵药、广药、海药、秦药、藏药、蒙药、维药“15 大产区”进行汇总，得出：关药、北药、怀药、浙药、江南药、川药、“云、贵药”、广药、西药、藏药“十大产区”。其中，云、贵药产区即指“云药+贵药”，包括云南、贵州所产的药材。云药包括滇南和滇北所产的道地药材。滇南为我国少有的静风区，出产诃子、槟榔、儿茶等；滇北出产云茯苓、云木香、冬虫夏草等；处于滇南、滇北之间的文山、思茅地区以盛产三七并闻名于世，此外尚有云黄连、云当归、云龙胆、天麻等。此外，云

18、南的雅连、云连占全国产量的绝大部分；云苓体重坚实，个大圆滑、不破裂；天麻体重、质坚、色黄色、半透明；半夏个圆、色白似珠，称 14“地珠半夏”。本地区特产野生药材有穿山甲、蛤蚧、金钱白花蛇，红豆蔻、广防已、木鳖子、鸡血藤、广豆根、巴豆、骨碎补等。3.2.区域特色：60 个云药之乡 药材种植讲究区域适生性，土壤、气候、自然环境和历史传承等因素都要考虑进去，弄不好就会“南桔北枳”，即使种好了，因其药材含量达不到，也卖不到好价钱，甚至卖不出去。一般地，在相同纬度或区域引种种植，成功的概率较高，如下为截至 2020 年 7 月云南省食品药品监管局和省科技厅认定的 60 个云药之乡数据，除适生外，还具有一

19、定的知名度与美誉度。15 图表 10：云南省食品药品监管局和省科技厅认定的 60 个云药之乡数据 （数据来源：云南省食品药品监管局、省科技厅 制图：唯恒农业）4.去哪找产地确定的优质云南中药材原料？4.1.优质道地中药材十佳规范化种植(养殖)基地：4 个 目前，云南省共有：云南白药集团中药资源有限公司、云南天士力三七种植有限公司、云南维和药业股份有限公司、文山苗乡三七股份有限公司 4 家单位上榜“中国优质道地中药材十佳规范化种植(养殖)基地”。16 其中，云南天士力三七种植有限公司曾于 2016、2018 年 2 次上榜；云南维和药业股份有限公司、文山苗乡三七股份有限公司也连续在 2016、2

20、017 年2 次上榜“中国优质道地中药材十佳规范化种植(养殖)基地”。4.2.云南省“定制药园”：65 个 图表 11：云南省卫生健康委员会 2018 年认定的首批“定制药园”信息 （数据来源：云南省卫生健康委员会 制图：唯恒农业）17 除了道地药材、60 个云药之乡外，云南省产地确定的中药材原料还可以从如图 65 个“定制药园”、文山州 30 个“高品质药园”获取。图表 12：云南省卫生健康委员会 2019 年认定的第 2 批“定制药园”信息 （数据来源：云南省卫生健康委员会 制图：唯恒农业）18 4.3.文山州“高品质药园”：30 个 图表 13：云南省卫生健康委员会 2019 年认定的第 2 批“定制药园”信息（数据来源：文山州高品质药园建设领导小组办公室 制图：唯恒农业）19 4.4.云南省“十大名药”品牌及企业 图表 14：云南省“十大名药”品牌及企业信息（信息整理及制图：唯恒农业）