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1、 1 核心观点 CORE OPINIONS 1. 能 够 在 今 年 如 期 实 现 “ 全 面 建 成 小 康 社 会 ” 的 目 标 , 对 政 府 来讲 是 一 件 极 其 重 要 的 事 情 。去 年 下 半 年 以 来 ,决 策 层 为 了 对 冲 经济 下 行 ,实 行 了 一 系 列 的 宽 松 政 策 。从 政 策 逻 辑 以 及 逻 辑 之 下 对药 市 的 影 响 来 看 :政 策 向 道 地 产 地 倾 斜 ,扶 持 资 金 也 指 向 那 些 偏僻 农 村 、贫 困 山 区 与 道 地 产 地 ;鼓 励 中 药 材 一 、二 、三 产 业 融 合发 展 ,引 导 形 成
2、 中 药 饮 片 生 产 集 聚 、区 域 联 动 、各 具 特 色 的 产 业发 展 格 局 , 重 点 发 展 中 药 饮 片 全 产 业 链 经 济 ; 至 2020 年 , 云 南省 政 府 每 年 统 筹 安 排 奖 补 专 项 资 金 5 亿 元 , 支 持 中 药 饮 片 产 业 重点 领 域 发 展 和 关 键 环 节 突 破 , 引 导 社 会 资 金 投 入 。 2. 从 20102019 年 中 药 领 域 企 业 增 量 数 据 来 看 ,中 药 领 域 缺 乏血 液 注 入 ,振 兴 缓 慢 。每 年 新 增 企 业 在 2016 年 达 到 峰 值 之 后 持续 降
3、 低 , 2019 年 新 增 中 药 企 业 470 家 , 较 2018 年 减 少 30 家 ,新 增 中 药 饮 片 企 业 174 家 , 较 2018 年 减 少 23 家 。 3. 在 2019 年 全 国 各 省 的 中 药 饮 片 /药 材 质 量 抽 检 中 , 5865 批次 的 中 药 饮 片 /药 材 , 有 1858 批 次 不 合 格 , 占 比 高 达 31.68%。2020 下 半 年 即 将 出 台 的 中 国 药 典 将 在 原 有 必 检 项 目 的 基 础上 , 继 续 增 加 对 中 药 材 、 中 药 饮 片 产 品 重 金 属 及 农 残 的 检
4、 项 标 准 。同 属 道 地 产 地 的 同 一 品 种 由 于 生 长 区 域 不 同 , 相 应 成 分 含 量 有所 差 距 ,一 些 药 材 也 会 在 价 格 上 出 现 两 极 分 化 现 象 。对 今 后 相 关中 药 生 产 企 业 乃 至 行 业 整 个 产 业 链 来 讲 , 都 是 一 场 大 的 考 验 。 4. 云 南 省 2019 年 底 36 家 上 市 企 业 总 市 值 近 6000 亿 元 , 其 中生 物 医 药 行 业 有 6 家 ,市 值 合 计 约 1925 亿 元 ,占 全 省 上 市 公 司总 市 值 的 1/3, 云 南 白 药 、 沃 森
5、生 物 入 围 全 国 500 强 。 2 目录 CONTENTS 1. 中药材产业政策向道地产地倾斜 . 4 1.1. 国家政策:提供法律保障和政策支持 . 4 1.2. 云南省政策:提出详细发展指导、安排奖补专项资金 . 5 1.2.1. 云南省生物医药产业发展专项资金管理办法(试行) . 7 1.2.2. 云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见. 8 1.2.3. 云南省中药饮片产业发展专项资金管理办法 . 9 1.2.4. 云南省人民政府关于推进中药饮片产业发展的若干意见 . 10 1.2.5. 云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中药材保护和发展规划 (20152020
6、年) 的实施意见 . 12 2. 中医药领域每年新增企业走势 . 13 3. 2019 年中医药领域 14 条重点政策 . 14 4. 2020 年版中国药典对药市的影响 . 15 4.1. 新药典的检项标准 . 15 4.2. 新药典对中药材价格的影响 . 16 5. 云南省中药材产业优势 . 17 5.1. 昆明菊花园中药材专业市场 . 17 5.1.1. 全国中药材专业市场分布 . 17 5.1.2. 中药材专业市场的发展趋势 . 18 3 5.1.3. “互联网+道地药材”是推动中药材产业发展 . 18 5.2. 生物医药企业占全省上市公司总市值的 1/3 . 19 5.3. 云南气候
7、类型多样:适应多种中药材的生长 . 21 5.4. 云南道地产地及医药园区 . 21 5.5. 云南省中药材影响力指数 . 22 6. 2019 年入冬以来云南省中药材价格有涨有落 . 22 4 能够在今年如期实现“全面建成小康社会”的目标,对政府来讲是一件极其重要的事情。回顾过去 5 年国家的经济工作和政策,可以概括为一句话:在确保底线的前提下,艰难地解决“供给侧”的问题。 本文通过梳理与云南省中药材产业相关的政策,依托云南省药企数据、中药材产业种植及价格数据进行分析,为中药材产业链提供信息支撑,让决策更精准、更科学。 1. 中药材产业政策向道地产地倾斜 在中药材领域,无论是国家,还是各州、
8、市人民政府,省直各委、办、厅、局,都在持续出台引导鼓励中药产业发展的战略规划。 1.1. 国家政策:提供法律保障和政策支持 首先,从国家层面来看:党的十八大以来,国家将中医药发展作为经济社会发展的重要战略举措。国务院印发了中医药发展战略规划纲要(2016-2030年),工业和信息化部、国家中医药管理局等 16 个部委出台了中药材保护和发展规划(2015-2020 年)、2017 年实施的中医药法更是为中药材产业发展提供了法律保障和政策支持。2018 年 12 月农业农村部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局编制了全国道地药材生产基地建设规划(2018-2025 年),进一步为中药材产业尤其是
9、道地药材发展指明了方向。这些政策有一个明显的特征,就是政策向道地产地倾斜,扶持资金也指向那些偏僻农村、贫困山区与道地产地。 5 1.2. 云南省政策:提出详细发展指导、安排奖补专项资金 云南省也提出了详细的发展指导,并发布了云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中药材保护和发展规划 (20152020 年) 的实施意见、云南省人民政府关于推进中药饮片产业发展的若干意见、 云南省中药饮片产业发展专项资金管理办法、 云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见、云南省生物医药产业发展专项资金管理办法(试行)等中药材产业发展相关政策。如下为云南省每一个时间点每一个政策中的热点词云图(图中文字越大
10、,表示该词在当前政策中提及的次数越多): 6 图 1 云南省中药材产业政策热点词云图 7 1.2.1. 云南省生物医药产业发展专项资金管理办法(试行) 具体来看,云南省目前最新的中药材产业政策为 2020 年 1 月 9 日发布的云南省生物医药产业发展专项资金管理办法(试行),以下简称办法(试行),需要特别说明的是:2018 年 5 月 13 日出台的中药饮片产业发展专项资金管理办法将自办法(试行)试行日起废止。 如图表 1 所示,办法(试行)中出现频数最高的词为“项目”,原因是办法(试行)明确专项资金按照项目法进行安排,实行项目库管理,符合资金支持的项目, 需通过“云南省生物医药 (含中药饮
11、片) 产业发展项目管理系统”征集入库,经州(市)工信部门初审、省工业和信息化厅复核后,将符合条件的项目列入重点项目库。重点项目库进行动态管理和评估,未列入重点项目库的项目,原则上不予支持。同时指出,专项资金支持方向包括如下 8 个方面: 图 2 2020 年办法(试行)资金支持方向 并提出:专项资金一般采取事后奖补的方式对项目进行支持,并根据不同项目类别对奖补资金的用途做出一定的限制。 省工信厅和省科技厅根据专项资金总 8 体绩效目标,按照项目类型建立不同的绩效评价体系(产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标),项目绩效目标与专项资金一同下达,项目实施主体围
12、绕绩效目标组织项目实施。 1.2.2. 云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见 2019 年 11 月 7 日的关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见则明确提出:以生物技术药、现代中药、仿制药作为我省生物医药产业重点发展方向。到 2022 年,全省主营业务收入 10 亿元以上生物医药工业企业户数达到 16户,比 2018 年翻一番;生物医药产业主营业务收入达到千亿元规模,比 2018年翻一番。 产业格局方面:以昆明生物医药聚集区为核心,楚雄、文山、玉溪等专业化园区协同发展。 现代中药方面,推进研发创新和模式创新,加快三七防治心血管疾病创新药物开发,大力发展中药配方颗粒,打造全
13、国最具核心竞争力的产业化高地。 提出省财政统筹中药饮片产业发展资金作为生物医药产业发展专项资金, 支持重点领域和关键环节。资金支持方向及奖励规则如下: 9 图 3 2019 年若干意见资金支持方向及发放标准 1.2.3. 云南省中药饮片产业发展专项资金管理办法 2018 年 5 月 13 日发布的中药饮片产业发展专项资金管理办法要求专项资金主要用于支持中药材龙头加工企业育种、种植养殖基地建设,支持中药饮片(含新型中药饮片)、中药材精深生产加工项目,支持技术创新与智能制造,支持平台、品牌和标准体系建设等内容。 2018 年,财政厅公示:云南省共有 142 个项目获得中药饮片产业发展专项资金拟扶持
14、,其中省本级 15 个,实施单位主要为云南白药、云南中医学 10 院、省食品药品监督管理局药品和医疗器械审评中心等。 1.2.4. 云南省人民政府关于推进中药饮片产业发展的若干意见 2018 年 4 月 3 日发布的关于推进中药饮片产业发展的若干意见意在推进中药饮片产业全面发展。鼓励中药材一、二、三产业融合发展,引导形成中药饮片生产集聚、区域联动、各具特色的产业发展格局,重点培育 10-20 户区域性中药饮片生产龙头企业,到 2020 年中药饮片全产业链经济总量比 2016 年翻一番, 实现千亿元产值发展目标。 中药材种植规模到 2020 年稳定在 800 万亩左右,建设覆盖我省优势品种中药材
15、良种选育基地 30 个,优质种子专业化经营公司 10 个,新增中药材标准化种植(养殖)基地 100 个以上。并提出了如下补助方向及发放标准: 11 图 4 2018 年意见补助方向及发放标准 此外,意见还提出,至 2020 年,省政府每年统筹安排奖补专项资金 5亿元,支持中药饮片产业重点领域发展和关键环节突破,引导社会资金投入。 12 1.2.5. 云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中药材保护和发展规划 (20152020 年) 的实施意见 为贯彻落实 国务院办公厅转发工业和信息化部等部门中药 材保护和发展规划 ( 20152020 年)的通知 ,加大对我省中药材资源保护和开发利用力度,促进中药
16、 (民族药)产业发展,2015 年 12 月 3 日,我省发布云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中药材保护和发展规划 (20152020 年) 的实施意见。 实施意见指出:到 2020 年,常用中药材生产稳步发展,中药材种植养殖技术水平大幅提升,质量安全保障能力持续加强,道地特色中药材品牌建设全面提升,濒危中药材得到有效保护,成为全国中药材种植养殖的重要基地。中药材种植面积达到 1000 万亩,建设 100 个以上省级中药材良种繁育基地、100 个以上省级中药材种植养殖科技示范园,申报国家认证单品种中药材 GAP 种植基地达 10个以上。 推进 60 个 “云药之乡暠建设,实现中药材农业产值 6
17、00 亿元,年均增长20%以上;中药 (民族药)总产值 1400 亿元,年均增长 15%以上。形成销售收入200 亿元以上的品种(系列)1 个,销售收入 100 亿元以上的品种 (系列)1 个,销售收入 50 亿元以上的品种 (系列)3 个,培育一批不同品种中药材种植养殖企业、 加工企业,形成产业集群,中药生产企业使用产地确定的中药材原料比例达到 50%以上。 明确要突出区域特色,在文山、红河、普洱、临沧、德宏、西双版纳等地 发展南药种植,打造特色南药品牌,逐步替代进口。在昆明、文山、曲靖等交通物流中心和大宗药材聚散地建设 中药材专业交易市场及仓储物流中心。并提出如下种植、养殖品种。 13 图
18、 5 2015 年实施意见主要种植、养殖品种 2. 中医药领域每年新增企业走势 从 20102019 年中药领域企业增量数据来看,中药领域缺乏血液注入,振兴缓慢。每年新增企业在 2016 年达到峰值之后持续降低,2019 年新增中药企业 470 家,较 2018 年减少 30 家,新增中药饮片企业 174 家,较 2018 年减少23 家。 图 6 中药领域企业增量走势图 14 3. 2019 年中医药领域 14 条重点政策 2019 年国家与中药材相关的政策还有中医药领域重点政策共有 14 个,同样是在为中医药领域提供政策支持与财力保障。例如:2019 年 11 月由国家发展改革委修订发布的
19、产业结构调整指导目录(2019 年本)明确:在中医药领域,目录新增鼓励“中药饮片炮制技术传承与创新、中药经典名方的开发与生产、中药创新药物的研发与生产、中药高效提取设备、中医养生保健服务”等内容。 2019 年 12 月出台的关于促进中医药传承创新发展的意见从健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展、改革完善中医药管理体制机制等六个方面提出了 20 条意见,给予了中医药发展强劲的推动力。全国各地正在按照中央的统一部署,加快推动中医药事业和产业高质量发展。如下为 2019 年中医药领
20、域的 14 条重点政策: 序号 时间 部门 文件名称 1 2019/3/1 国家药品监督管理局 征求古经典名方中药复方制剂及其物质基准申报资料要求(征求意见稿)意见 2 2019/4/1 商务部、国家中医药局 关于开展中医药服务出口基地建设工作的通知 3 2019/7/1 国务院 院关于实施健康中国行动的意见 4 2019/7/1 国家卫生健康委员会 关于印发第一批国家重 点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)的通知 5 2019/7/1 国家卫生健康委员会、中医药管理局 关于在医疗联合体建设中加强中医药工作的通知 15 6 2019/7/1 国家医保局、人力资源社会保障部 关于印发国家基本
21、医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的通知 7 2019/9/1 国家发改委等多部门 关于印发促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022 年)通知 8 2019/10/1 中共中央国务院 关于促进中医药传承创新发展的意见 9 2019/11/1 国家发改委 产业结构调整指导目录(2019 年本) 10 2019/11/1 国家药品监督管理局 征中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求(征求意见稿)意见 11 2019/11/1 国家药典委员会 关于中药配方颗粒品种试点统一标准的公示 12 2019/11/1 国家医保局、人力资源社会保障部 关于将 2019 年谈判药品纳入国家基本医疗保险
22、、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知 13 2019/12/1 国务院中医药工作部际、联席会议办公室 关于印发中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见重点任务分工方案的通知 14 2019/12/1 国务院 中药品种保护条例 中 15 条条款被修改,第二十六条被删除 表 1 2019 年中医药领域重点政策 4. 2020 年版中国药典对药市的影响 4.1. 新药典的检项标准 目前通用的药典为中国药典(2015 年版),记录了常用的 618 种中药材, 其中 300 多种已经在云南实现人工种养, 并初步形成了一批产品质量好、美誉度高的道地药材优势产区。 2020 年下半年, 新版药典
23、就要实施了, 其关于中药材最大的特点就是在原有 16 必检项目的基础上, 继续增加对中药材、 中药饮片产品重金属及农残的检项标准。同属道地产地的同一品种 由于生长区域不同,相应成分含量有所差距,一些药材也会在价格上出现两极分化现象。 对今后相关中药生产企业乃至行业整个产业链来讲,都是一场大的考验。 4.2. 新药典对中药材价格的影响 对药材品种实施重金属及农残方面的检测,好处是假药会越来越少,问题是劣药或井喷。 在 2019 年全国各省的中药饮片/药材质量抽检中,5865 批次的中药饮片/药材,有 1858 批次不合格,占比高达 31.68%。 此外,由于 2020 年版中国药典增加对中药材、
24、中药饮片产品重金属及农残的检项标准,即使同属道地产地的同一品种 由于生长区域不同,相应成分含量有所差距,一些药材也会在价格上出现两极分化现象。 有涨就有落,涨涨落落,其实是市场的特点。2020 年版中国药典的正式实施,不仅会药市带来一场大洗牌,也会给更多的药材带来商机。 同时,每次新药典实施之前,一些中成药生产企业都会抓住这个阶段,批量购进、加大生产,争取尽早完成订单,也意味着 2020 年是中药材去库存的关键期。 17 5. 云南省中药材产业优势 5.1. 昆明菊花园中药材专业市场 全国目前共 17 家中药材专业市场,云南省有一家,即昆明菊花园中药材专业市场。 5.1.1. 全国中药材专业市
25、场分布 从中药材专业市场来看, 全国自 1996 年开展中药材市场整顿工作 24 年来,我国再未审批过新的中药材专业市场。 序号 市场名 1 昆明菊花园中药材专业市场 2 安徽亳州中药材市场 3 河北安国中药材市场 4 河南禹州中药材市场 5 江西樟树中药材市场 6 重庆解放路中药材市场 7 山东鄄城县舜王城药材市场 8 广州清平中药材市场 9 甘肃陇西中药材市场 10 广西玉林中药材市场 11 湖北省蕲州中药材专业市场 18 12 湖南岳阳花板桥中药材市场 13 湖南省邵东县药材专业市场 14 广东省普宁中药材专业市场 15 成都市荷花池药材专业市场 16 西安万寿路中药材专业市场 17 兰
26、州市黄河中药材专业市场 表 2 中药材专业市场名录 5.1.2. 中药材专业市场的发展趋势 然而随着时代的进步交通畅通了、 电话普及了、 产地成熟了、 信息透明、物流便捷、购销变直供、买卖零距离。现在人人有手机、网络信息发达。一个药材品种的种植区域、产量、价格以及药商、药农种植户的住址、联系电话,在网上全都可以查得到。药企采购订单在网上公开招标,买与卖同一网站挂单、产与需一个群里对话,药材生意零距交谈。产地药商、药农与用药单位无缝对接,流转到中药材专业市场的订单再不断减少。 此外,当前专业市场上流通的中药材,由于几经倒手、来源变得错综复杂,既缺失 GAP 种植规范“高贵的血统”,又给溯源工作造
27、成了的“很大障碍”。 5.1.3. “互联网+道地药材”是推动中药材产业发展 “互联网+道地药材”发展模式通过从种植、加工、仓储到贸易、物流等环节,开展一系列规范化工作,将是推动道地药材进行现代化转型的关键。 19 5.2. 生物医药企业占全省上市公司总市值的 1/3 从 2019 年云南省 A 股上市公司最新市值来看,生物医药行业有 6 家,分别为云南白药(1142 亿元)、沃森生物(499 亿元)、一心堂(132 亿元)、昆药集团(82 亿元)、龙津药业(52 亿元)和大理药业(19 亿元),6 家公司市值合计约 1925 亿元,占云南省 2019 年上市公司总市值的 1/3。此外,201
28、9 年云南省有 5 家企业入围“中国上市企业市值 500 强”,其中两家为医药领域的云南白药(排名 120)和沃森生物(排名 52)。 年份 排名 证券名称 wind 一级行业名称 年末总市值 总市值单位 2019 1 云南白药 医疗保健 1,142.38 亿元 2019 2 华能水电 能源 759.6 亿元 2019 3 红塔证券 金融 609.32 亿元 2019 4 沃森生物 医疗保健 498. 74 亿元 2019 5 恩捷股份 材料 406. 71 亿元 2019 6 太平洋 金融 258. 34 亿元 2019 7 云南铜业 材料 232.18 亿元 2019 8 驰宏锌锗 材料
29、223 亿元 2019 9 锡业股份 材料 174.22 亿元 2019 10 云铝股份 材料 133.99 亿元 2019 11 一心堂 医疗保健 132.06 亿元 2019 12 我爱我家 房地产 101.52 亿元 20 2019 13 华致酒行 日常消费 94.45 亿元 2019 14 昆药集团 医疗保健 81.65 亿元 2019 15 云天化 材料 75.67 亿元 2019 16 美好置业 房地产 67.35 亿元 2019 17 贵研铂业 材料 66.09 亿元 2019 18 云南锗业 材料 55.58 亿元 2019 19 云南能投 材料 55.09 亿元 2019 2
30、0 龙津药业 医疗保健 51.54 亿元 2019 21 云南旅游 可选消费 50.52 亿元 2019 22 云内动力 工业 50.26 亿元 2019 23 震安科技 工业 48.41 亿元 2019 24 云南城投 房地产 46.4 亿元 2019 25 文山电力 能源 37.33 亿元 2019 26 云煤能源 能源 34.75 亿元 2019 27 丽江旅游 可选消费 34.34 亿元 2019 28 南天信息 信息技术 33.82 亿元 2019 29 ST 云维 能源 32.17 亿元 2019 30 ST 景谷 材料 31.37 亿元 2019 31 西仪股份 工业 27.94
31、 亿元 2019 32 罗平锌电 材料 24.09 亿元 21 2019 33 川金诺 材料 23.17 亿元 2019 34 大理药业 医疗保健 19.1 亿元 2019 35 博闻科技 材料 18.04 亿元 2019 36 *ST 云投 材料 12.5 亿元 表 3 2019 年底云南省 A 股上市公司 5.3. 云南气候类型多样:适应多种中药材的生长 从环境气候来看,云南气候类型较多,包括亚热带季风气候及温带、亚热带高原气候,适应多种中药材的生长。全国道地药材生产基地建设规划(2018-2025 年)便明确鼓励云南大力发展重楼等相对紧缺品种,开展三七连作障碍治理。 此外, 就今年来说,
32、 自 2019 入冬以来, 云南省多次出现大范围降雨降雪,土壤墒情较好,有利于中药材生长。立春、雨水已过,春耕备耕也可陆续开始。 5.4. 云南道地产地及医药园区 根据云南省中药原料质量监测技术服务中心数据显示,云南省目前共有昆明市、丽江市、玉溪市、普洱市、红河哈尼族彝族自治州、临沧市、昭通市、文山壮族苗族自治州、曲靖市、大理白族自治州、保山市、怒江傈僳族自治州、楚雄彝族自治州等 13 个州(市)以及下辖的 53 个区(县)在规模化种植中药材。 从医药园区来看,目前成熟的产业园区有滇中产业新区、昆明市高新区、茨坝生物科技小镇、文山三七产业园区、楚雄高新技术产业开发区。 22 5.5. 云南省中药材影响力指数 从品牌影响力来看,云南省的文山三七在“中国农业品牌目录 2019 农产品区域公用品牌(第一批)影响力指数“榜单里指数值高达 91.171,排名第 1。 6. 2019 年入冬以来云南省中药材价格有涨有落 2019 年入冬以来(早在疫情防控之前),砂仁、秦艽、木香等都出现了不同幅度的上涨,对于采购方而言:即使备货,也有用完的一天,也被迫需要涨价。同时,也有少量跌价的药材,如:黄精、白及、红花、续断等。而同等规格的云南省地道中药材,如:三七、重楼、天麻、滇龙胆、滇黄精、云当归、云茯苓、灯盏花、白及、美洲大蠊等从 2019 年初至今并无太大波动。