1、本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。唯恒农业不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,唯恒农业对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映唯恒农业于发布本报告当日的判断。在不同时期,唯恒农业可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。唯恒农业不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对

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3、。创新引领农业产业发展王家梅分析师产品研发部刘新设计师产品研发部1 核观点 CORE?OPINIONS?1.?从产情况来看：中国有 24 个省域规模种植番茄，品种以红果、粉果为主，最近 10 年间（2010-2019）全国番茄产量仍处于正增，年规模已超 6 千万吨，单产平均平在 70 吨/公顷左右。然，限制中国番茄产业发展的并不是产量不够，主要是流通，由于产量增加、运输式及需求有限导致的番茄价格下降事件频繁发。?2.?从外贸数据来看：出量及额 2015 年起逐年增加，云南省番茄出量居。与全球鲜番茄 54.2%、番茄酱 20.6%、番茄沙司 11.2%、去番茄 10.2%、番茄汁 3.8%的出结

4、构不同，中国番茄出市场以番茄酱为主导，占达93.9%。2017 年开始，中国番茄酱年出量逐年递增，2019 年出量达 96万吨，价值 722658 千美元（约为 7.2 亿美元），较 2018 年的 92 万吨增加了 4万吨，增幅约为 5%；2020 年 18 番茄酱累计出量已达 53.73 万吨，价值441785.5 千美元（约为 4.4 亿美元）。20142019 年间，中国番茄酱产量间于6695 万吨间，年平均产量约为 78 万吨，逐渐呈产量于出量的趋势。?3.?从企业及品牌来看：国内较的与番茄相关的企业主要有中粮糖业、冠农股份、新疆天业、帝邦番茄、江苏亚克西、新疆宏景 6 家，品牌主要

5、在东。其中，2019 年中国 3 番茄相关企业的“番茄制品”销量及营业收依次为：中粮糖业 24.16 万吨 16 亿元、冠农股份 12.15 万吨 6.77 亿元、新疆天业 1.51 万吨 0.8亿元。?2 录 CONTENTS?1.?产情况分析.5 2.?贸易市场分析.7 2.1.?全球番茄出结构：鲜番茄番茄酱番茄沙司去番茄番茄汁.7 2.2.?中国番茄出结构以番茄酱为主导.8 3.?番茄酱产业基本分析.8 3.1.?中国“番茄酱”年产量在 78 万吨左右波动.8 3.2.?中国“番茄酱”相关企业.9 3.2.1.?“番茄酱”产量：中粮糖业冠农股份新疆天业.9 3.2.2.?“番茄酱”销量产

6、量.10 3.2.2.1.?中粮糖业 2019 年“番茄酱”销量仍较产量出 1.7 万吨.12 3.2.2.2.?冠农股份“番茄酱”销量增幅远于产量.13 3.2.2.3.?新疆天业“番茄酱”销量逐年减少.14 3.2.3.?“番茄制品”营业收：中粮糖业增势最猛.15?3 前?番茄（学名：Solanum?lycopersicum），即西红柿，是管状花、茄科、番茄属年或多年草本植物，体 0.6-2，全体粘质腺，有强烈味，茎易倒伏，叶状复叶或状深裂，花序总梗 2-5 厘，常 3-7 朵花，花尊辐状，花冠辐状，浆果扁球状或近球状，质多汁液，种，花果期夏秋季。果实营养丰富，具特殊味，可以、煮、加番茄酱

7、、汁或整果罐藏。?原产于南美洲，中国南北泛栽培。现在栽培番茄的祖先是樱桃番茄，墨西哥较早驯化栽培，1523 年，番茄由墨西哥传到西班、葡萄，1550 年前后传到意利，1575 年相继传到英国和中欧各国，当时作为观赏植物。18世纪中叶始作栽培。1768 年勒次作出植物学描述，进分类和定名。17 世纪传菲律宾，后传到其他亚洲国家。中国栽栽培的番茄从欧洲或东南亚传。由于番茄果实有特殊味道，早期仅作观赏栽培。20 世纪初，中国城市郊区开始有栽培，从 50 年代初迅速发展，成为主要果菜之，到 90 年代初，中国超过美国，和印度起成为全球最的番茄产国。数据显：中国最近 10 年间（2010-2019）番茄

8、产量仍处于正增，年规模已超 6 千万吨。然，限制中国番茄产业发展的并不是产量不够，主要是流通，由于产量增加、运输式及需求有限导致的番茄价格下降事件频繁发。?前，中国产出的番茄主要以：鲜或冷藏的番茄、番茄汁、番茄沙司及其他番茄调味汁、番茄罐头、其他醋法制作或保藏的整个或切番茄、番茄酱罐头重量5kg、番茄酱罐头重量5kg、其他醋法制作或保藏的绞碎番茄等形式出：俄罗斯联邦、菲律宾、南、印度尼西亚、本、意利、韩国、印度、沙特阿拉伯、英国、泰国、哈萨克斯坦、约旦、来西亚、阿曼、阿联酋、中国台湾、塞内加尔、以列、澳利亚、越南、尼利亚、喀隆、斯兰卡、波兰、孟加拉国、德国、克罗地亚、新西兰、苏丹、吉尔吉 4

9、斯斯坦、斐济、陶宛、卡塔尔、蒙古、秘鲁、巴基斯坦、加纳等国家。年出量超 100 万吨，出额超 50 亿元，对中国各省域按番茄出量从到低排序依次是：云南、东、东、江、新疆、湖北、辽宁、内蒙古、陕西、浙江、江西、河北、肃、湖南、上海、西、西、福建、吉林、四川、北京。?图表 1：中国 3 番茄相关企业营业收势图?（数据来源：公司年报?制图：唯恒农业）?国内较的番茄相关企业主要为：中粮糖业、冠农果蔬、新疆天业 3 家，2019 年主营业务收分别达：182.06 亿元、32.57 亿元、45.05 亿元，其中，番茄制品营业收分别为：中粮糖业 16 亿元、冠农果蔬 6.77 亿元、新疆天业0.8 亿元，其

10、余番茄制品企业规模都较。?本基于农蜂在运营过程中国家统计局、海关总署、商务部采集积累的：番茄产业供需、外贸、产地、企业以及品牌数据，从流通结构、优势产区及企业、产品价值、发展趋势 4 个度，为想要了解或投资番茄产业的农业从业者、企业及机构提供参考。?5 1.产情况分析?番茄是中国蔬菜种植积排名第四的品种，年产量占蔬菜总量的 7%左右，已成为中国蔬菜产业的重要组成部分，种植品类主要有粉果、红果两种，主要集中在东、河北、河南、江苏、东、云南等地。?数据显：2017 年，中国番茄出量前 10 省域依次是云南、东、东、江、新疆、湖北、辽宁、内蒙古、陕西和浙江，共占中国番茄出量的 99.3%。?图表 2

11、：中国粉果、红果等番茄种植分布地图?（信息来源：公开资料整理?及制图：唯恒农业）?数据显：中国番茄仅北京市、天津市、上海市、江西省、湖南省、重庆市、海南省、贵州省、海省、西藏治区 10 个省域栽培较少。其中，粉果 6 番茄种植主要集中在陕西省、河南省、吉林省、江苏省 4 个省域；红果番茄种植主要集中在云南省、四川省、西壮族治区、东省、福建省、安徽省、湖北省 7 个省域；宁夏回族治区、肃省、西省、东省、辽宁省、河北省、内蒙古治区、江省、新疆维吾尔治区、浙江省 10 个省域粉果、红果皆有种植。?图表 3：中国各省域番茄种植分布情况结构图?7（信息来源：公开资料整理?及制图：唯恒农业）?2.贸易市场

12、分析?番茄是全球消费最多的蔬菜之，既是中国的国菜“番茄炒鸡蛋”的要素，也是西餐桌上备受欢迎的蔬菜，西餐中的各种餐点：从沙拉、汤、果汁，再到沙司酱等，都能吃到番茄。随着蔬菜产、采收、包装和贮运技术的提，番茄成为全球蔬菜贸易最主要的品种之，中国番茄在欧美国家有很的销量。?2.1.全球番茄出结构：鲜番茄番茄酱番茄沙司去番茄番茄汁?全球番茄出商品主要包括鲜番茄、去番茄、番茄酱、番茄汁和番茄沙司等 5 类，其中后 4 类统称为番茄制品，以与鲜番茄区分。从 20002019 年来，全球番茄出结构相对稳定，出额占分别为：鲜番茄 54.2%、番茄酱 20.6%、番茄沙司 11.2%、去番茄 10.2%、番茄汁

13、 3.8%。?图表 4：全球番茄产品出结构图?（数据来源：FAO?制图：唯恒农业）?8 2.2.中国番茄出结构以番茄酱为主导?中国与全球番茄出在结构上存在着很的不同。中国各类番茄产品出中，番茄酱占绝对优势地位，其中，番茄酱、鲜或冷藏的番茄出额占分别为 93.9%，4.8%，其他三类番茄制品重仅为 1.4%。可中国番茄产业产品仍较为单，但从侧也说明中国番茄制品产业发展潜很。?图表 5：中国番茄产品出结构图?（数据来源：FAO?制图：唯恒农业）?3.番茄酱产业基本分析?3.1.中国“番茄酱”年产量在 78 万吨左右波动?数据显：20142019 年间，中国番茄酱产量间于 6695 万吨间，年平均产

14、量约为 78 万吨。仅在 2016、2018 两年跌 70 万吨以下。2019 年中国番茄酱产量为 76.47 万吨，较 2018 年的 60.1 万吨增加了 16.37 万吨，增幅达21.41%。?9 图表 6：中国番茄酱产量年度势图?（数据来源：FAO?制图：唯恒农业）?3.2.中国“番茄酱”相关企业?3.2.1.“番茄酱”产量：中粮糖业冠农股份新疆天业?从势来看：20152019 年间，中粮糖业、冠农股份、新疆天业 3 中国番茄相关企业番茄酱产量随全国番茄酱产量同步波动：在 2018 年幅减少31.24 万吨（中粮糖业 19.83 万吨+冠农股份 9.71 万吨+新疆天业 1.7 万吨）

15、后，2019 年再次增 33.69 万吨（中粮糖业 22.46 万吨+冠农股份 11.23 万吨），增量达 2.45 万吨。?从产量规模来看：3 企业番茄酱产量地位较稳定，20152019 历年数据均显：中粮糖业冠农股份新疆天业。其中，2019 年中粮糖业的 22.46 万吨较冠农股份 11.23 万吨出 1 个倍。?10 图表 7：中国 3 番茄相关企业番茄酱产量年度势图?（数据来源：公司年报?制图：唯恒农业）?3.2.2.“番茄酱”销量产量?从整体势来看：中粮糖业、冠农股份、新疆天业 3 中国番茄相关企业番茄酱总销量先从 2015 的 38.2 万吨减 2016 年的 37.23 万吨，再

16、减 2017年的 33.77 万吨。这趋势对 20172018 年中国番茄酱产量的减少有定影响。?11 图表 8：中国 3 番茄相关企业番茄酱总产量年度势 vs 总销量?（数据来源：公司年报?制图：唯恒农业）?2018 年，尽管 3 企业番茄酱产量整体在减少，但总销量却开始增加34.07 万吨，较 2018 年产量 31.24 万吨出 2.83 万吨。在去库存且刺激 2019年番茄酱产量增的同时，2019 年总销量继续增 37.82 万吨，较产量 33.69万吨出 4.13 万吨。说明番茄酱市场需求量在进步增加，预计 2020 年底论是中粮糖业、冠农股份、新疆天业 3 中国番茄相关企业番茄酱总

17、销量，还是总产量都会进步增加。?12 图表 9：中国 3 番茄相关企业番茄酱销量年度势图?（数据来源：公司年报?制图：唯恒农业）?3.2.2.1.中粮糖业 2019 年“番茄酱”销量仍较产量出 1.7 万吨?对来看：中粮糖业番茄酱销量 2017 年开始逐年增加。近 5 年间（20152019 年），仅 2015、2017 年番茄酱产量销量，2018 年开始番茄酱销量产量，且 2018 年销量出产量 3.69 万吨。2019 年，尽管番茄酱产量、销量都在增加，但番茄酱销量仍较产量出 1.7 万吨。?13 图表 10：中粮糖业番茄酱产量年度势 vs 销量?（数据来源：公司年报?制图：唯恒农业）?3

18、.2.2.2.冠农股份“番茄酱”销量增幅远于产量?数据显：20152019 这 5 年间，仅 2017、2018 年番茄酱销量冠农股份新疆天业。2019 年，中粮糖业番茄制品营业收已达 16 亿元，约是冠农股份的 2.4 倍、新疆天业的 20 倍，较冠农股份的 6.77 亿元出 9.23 亿元，较新疆天业的 0.8 亿元出 15.2 亿元。?从势来看：中粮糖业番茄制品营业收增势最猛，除 2017 年略有下降（从 2016 年的 13.89 亿元降为 13.22 亿元，降低了 0.67 亿元，降幅不到5%）外，整体上呈逐年增加的态势：已从 2015 年的 13.88 亿元增 2019 年的 16

19、 亿元，增量达 2.12 亿元。?冠农股份则在 20152018 年间呈逐年下降的态势，从 8.84 亿元下降为5.83 亿元。2019 年微增 6.77 亿元，较 2018 年的 5.83 亿元增加了 0.94 亿 16 元，但较上个峰值（即 2015 年的 8.84 亿元）仍低出 2.07 亿元，说明冠农股份未来发展空间仍然很。?图表 13：中国 3 番茄相关企业 20152019 年番茄制品营业收对图?（数据来源：公司年报?制图：唯恒农业）?新疆天业番茄制品营业收则随番茄酱产量、销量同步下降，已从 2015年的 1.75 亿元逐年下降 2019 年的 0.8 亿元，5 年间下降了 0.95 亿元。其中2019 年较 2018 年的 0.88 亿元下降了 0.08 亿元，降幅约为 9%。?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM