1、赵 梅 May Zhao 2019，透过中国广告看市场 2019上半年中国广告刊例花费同比下降8.8% 2016-2019上半年全媒体广告刊例花费同比增幅 0.1% 0.4% 9.3% -8.8% 2016上半年2017上半年2018上半年2019上半年 各主流媒介刊例花费普降或减速 2018H1-2019H1分媒体广告刊例花费同比增幅 2018上半年2019上半年 9.4% -12.4% -30.6% -30.6% -7.8% -6.1% 10.0% -9.7%-11.3% -18.9% 24.5% 4.1% 25.2% 6.2% 26.6% 4.1% 5.4% -4.3% 电视报纸杂志广播

2、传统户外电梯电视电梯海报影院视频互联网 头部广告行业刊例花费下滑 2018H1-2019H1全媒体广告花费TOP10行业 8.0% 16.4% 22.7% 3.9% -16.6% -19.3% 5.3% -13.8% 1.6% -9.5% -11.0% 13.5% -7.3% 5.0% -7.5% -15.7% -4.4% 20.8% 20.4% -23.1% 2018上半年 2019上半年 食品饮料邮电通讯药品商业及服 务性行业 娱乐及 休闲 化妆品 浴室用品 交通酒精类 饮品 IT产品 及服务 数据来源：CTR媒介智讯 市场的不确定性引发广告主整体信心下降 6.5 7.1 7.0 5.9

3、6.1 6.9 6.1 5.6 6.2 7.4 6.2 7.1 7.3 7.9 7.2 6.4 6.9 7.2 6.9 7.0 7.8 7.1 7.4 7.7 8.3 7.6 6.9 7.0 7.9 7.4 7.3 7.8 7.5 09年10年11年12年13年14年15年16年17年18年19年 国内整体经济形势行业发展前景公司经营情况 广告主对整体经济形势的打分（1-10分制） 增加广告预算的广告主比例，近十年最低 广告主对当年营销推广费用占比的预期 52% 66% 73% 51% 50% 61% 43% 51% 36% 43% 33% 26% 27% 18% 34% 35% 31% 26

4、% 31% 46% 43% 45% 22% 7% 9% 15%15% 8% 31% 19% 18% 14% 22% 09年10年11年12年13年14年15年16年17年18年19年 增加保持减少 1. 各级广告主发展不平衡 媒体客户结构更加模糊 2018年中大型投放量广告主数量激增小微企业骤减 数据来源：CTR媒介智讯 2018年不同营销规模企业的全媒体广告投放情况 厂商个数 534318 刊例花费1千万1千万-5千万5千万1亿1亿50亿50亿 -2家 注：气泡表示厂商数量变化 纵轴（箭头）表示广告花费增幅； 横轴表示企业刊例花费量级 厂商减少 4702家 +22家 +

5、30家+41家 花费 同比持平 花费 上涨5.4% 花费 上涨9.3% 花费 下降8.4% 花费 下降9% 2019年中小型广告主预算占比上升 其他级别广告主预算下滑 数据来源：CTR2019广告主营销趋势调查报告 36 45 51 46 44 34 24 43 33 32 40 31 33 43 36 39 40 28 42 40 50 52 47 50 37 42 46 45 43 46 25 15 21 12 16 16 25 10 17 31 18 23 22 14 18 2019小微企业 2018小微企业 2017小微企业 2019中小企业 2018中小企业 2017中小企业 201

6、9大型企业 2018大型企业 2017大型企业 2019超大企业 2018超大企业 2017超大企业 2019总体 2018总体 2017总体 上升持平下降 广告主对当年营销推广费用占比的预期 净增 18% 29% 11% 8% 22% 1% 16% 33% -1% 18% 28% 34% 30% 30% 11% 42 42 36 47 23 32 37 34 19 28 19 21 4 11 24 26 33 38 42 41 39 39 39 39 37 26 24 21 21 20 27 32 13 13 15 11 19 14 15 15 15 24 25 24 13 23 20 15

7、 5 5 3 1 7 7 4 4 8 9 7 7 9 13 6 14 2 2 2 1 1 1 3 5 10 9 2 9 2 1 6 1 4 10 7 4 7 18 9 15 17 52 23 21 12 其他 区县域台 其他地市台 省级地面台和 省会城市台 省级卫视 央视(CCTV) 央卫视不再是大型企业的圈地 小微企业加入到央卫视投放阵营 不同预算规模广告主电视媒体预算分配（%） 超大企业大型企业中小企业小微企业 2.互联网步入下半场 市场不确定性增加 下半场：互联网企业洗牌结束 大量品牌流失 数据来源：CTR媒介智讯 体量大：以网站和App为代表的互联网企业在全媒体的广告花费占比达到7%

8、缩减快：2019上半年网站品牌减少40% 2017H1-2019H1网站 和App广告刊例花费增幅变化 -2% -37% 68% -10% 网站App 2017年H1 2019年H1 头部互联网企业减投增加市场不确定性 数据来源：CTR媒介智讯 头部互联网品牌电视电梯电视电梯海报影院视频全媒体 京东商城-28.7%-52.2%-64.7%-1.6%-45.4% 天猫-97.4%-19.1%38.1%-51.8%-28.2% 苏宁易购-37.9%-44.6%133.2%-77.5%-24.7% 瓜子二手车直卖-39.6%-38.9%-47.6%-37.4% 拼多多14.6%-59.4% 3. 沟

9、通复杂性增加 数字化媒体蓬勃发展 数字化媒介预算占比在不断提高 2016-2019年广告主数字广告营销预算投放占比变化 数据来源：CTR2019广告主营销趋势调查报告 43% 2016年 44% 2017年 50% 2018年 53% 2019年预期 家庭大屏的数字化：OTT/IPTV崛起 数据来源：CTR2019广告主营销趋势调查报告；OTT开机广告监测数据 选择OTT投放的广告主比例（%） 投放OTT/IPTV广告主比例增长 13.0 31.8 2015年2018年 大品牌在OTT广告投放增长 180%284% 269%292% 音频媒体的数字化：进入数字化收听大周期 1.0时代 家庭收听

10、为核心 广播广告传播 收音机收听 家庭人群 2.0时代 驾车收听为核心 广播广告传播 收音机收听 车主人群 非车主人群 广播广告红利期 3.0时代 数字收听为核心 收音机收听 车主人群非车主人群 APP收听 广播广告传播 （收音机） 广播广告传播 （APP） APP广告传播 广播媒体机会选择期 户外媒体数字化：进程加快广告主投放意愿增加 手机/用户 数字化户外媒体媒体供应商 广告主对数字户外的预算分配上涨 数字户外的头部品牌中新品牌较多 数字户外的广告主投放增长快 互联网新概念品牌集中投放数字户外媒体 数字化带来沟通便利也增加了沟通的复杂性 传统媒体定义 电视广播 互联网 户外生 活圈 新兴媒

11、体定义 数字电视社交媒体 电商媒体社区媒体 4. 消费者关注点多样易变 高端化产品不断升级满足进阶的需求 数据来源：CTR媒介智讯 62.1% 惠氏 2019上半年 户外生活圈媒体花费同比 1000% 佳贝艾特 2019上半年 户外生活圈媒体花费同比 1000% 悠蓝 2019上半年 户外生活圈媒体花费同比 个性化消费催生产品细分 图片来源：千禾官网 原香有机零添加红烧专用 营销不断捕捉消费者“新的关注点” 图片来源：互联网公开资料 安佳*盒马*今日头条 通过消费者的关注点“新鲜” 来建立沟通 KFC*李现 通过消费者喜爱的红人 来为沟通增效 注意力新场景不断涌现 5.08亿独立用户，占国内网

12、民总数的46% 60分钟日均使用时长，已成为用户上网娱乐的主要形式 使用时长无限逼近在线视频，位列移动互联网细分行业使用时长第三位 链接多元场景，打破线上线下边界，未来将对用户的生活方式产生更深刻变革 快手抖音梨视频火山小视频美拍西瓜视频 2019年，中国广告消费市场面临的是 模糊的、不确定的、复杂的、易变的环境 VUCA时代来临 迷茫的VUCA时代 VUCA Volatile（不稳定的） 是变化的本质和动力，也是由 变化驱使和催化产生的 Ambiguous（模糊的） 对现实的模糊，是误解的根源 ，各种条件和因果关系的混杂 Uncertain（不确定的） 缺少预见性，缺乏对意外的预期 和对事情

13、的理解和意识 Complex（复杂的） 企业为各种力量，各种因素，各 种事情所困扰 5G带来颠覆性的传播变革VUCA时代更加迷茫 全时空传播 任何时间节点、任何空间所在都可以进行传 播，最大化地释放了人、物、财、信息的潜 力，突破传播的时间和空间制约 全现实传播 将实现虚拟现实连接，超高清4K乃至8K广 泛应用，虚拟现实VR、增强现实AR、混合 现实MR等全息沉浸式交互，实现人与虚拟 世界的融合 全连接传播 实现所有人连接、所有物连接、所有资 金连接、所有信息（数据）连接，同时 还可以实现所有环节、所有过程、所有 时空节点的连接 全媒体传播 万物皆媒，大数据、人工智能将赋能全 媒体传播，完成信息在任意时间空间条 件下，通过任意媒介到达需要到达的任 意节点 1 2 3 4 依托数字化发展提高灵活性并且保持创新 品牌方的数字化布局 媒体方的数据能力储备 媒体融合尝试 持续创新 媒体内容与模式创新 广告主产品创意营销方式创新 数字化能力储备 VUCA时代最需要的：耐心和耐力 不求一蹴而就 不求一招致胜 不求一招鲜吃遍天相信时间的力量 乱花渐欲迷人眼归心笃定道自宽 THANKS! 谢 谢！