1、东南亚护肤品电商业市场洞察2024年3 版2录TMO电商业洞察3Shopee东南亚护肤品市场份额4Shopee东南亚六国护肤品细分市场5Shopee东南亚六国护肤品TOP10品牌6Shopee东南亚六国护肤品价格区间7ShopeeTOP3品类销售表现8Lazada东南亚护肤品市场份额17Lazada东南亚六国护肤品细分市场18Lazada东南亚六国护肤品TOP10品牌19Lazada东南亚六国护肤品价格区间20关于TMO21从2022年12起，TMO Group 开始发布系列东南亚电商务不同业的洞察报告，分析该业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热业和类，敬请期待

2、！法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第数据为基础，采多种专业化的分析法为读者提供有价值的市场洞。货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。关于东南亚电商业洞察系列 TMO服务市场进策略与实施汇总市场潜和本地化相关知识，为您制定短期/中期和期的市场进和发展策略。业数据定制帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的业标准。市场扫描与调研对不同市场进个初步扫描，定义您在标市场的竞争态势，选择适合您的市场进跨境布

3、局。3Shopee-东南亚护肤品六国市场份额?Shopee?2.0?34%?31%?60%?新加坡销售额：约702 万美元销售额：约1227 万美元菲律宾印度尼亚销售额：约6765 万美元越南销售额：约6155 万美元泰国销售额：约3711 万美元来亚销售额：约1286 万美元东南亚各国的销售额占新加坡4%菲律宾6%来亚6%泰国19%印度尼亚34%越南31%护肤品销售额：约2.0 亿美元商品数：693,553销售量：4478 万均价：4.4 美元TMO?:4数据时间：2024年3数据来源：Shopee&LazadaShopee-东南亚六国护肤品细分市场3%2%2%3%5%7%7%13%14%2

4、2%23%部精华液霜防晒霜洗奶膜爽肤与喷雾痘痘、粉刺护理唇部护理眼部护理部磨砂膏与去质其他在Shopee平台上，护肤品共分为10个分类，分别为部精华液、霜、防晒霜、洗奶、膜、爽肤与喷雾、痘痘、粉刺护理、唇部护理、眼部护理、以及部磨砂膏与去质。不属于以上分类的在本报告中被归为其他。从细分品类看，部精华液和霜最受欢迎，在Shopee上的市场份额分别为约23%和约22%。从不同国家看，霜在印尼的受欢迎度最，市场份额约26%；防晒霜在越南需求最，销售额占约21%；部精华液是泰国市场的主要收贡献者，销售额占超过了30%；来亚市场份额最的也是部精华液，但较其他国家相，爽肤与喷雾也较受睐；菲律宾消费者需求较

5、为多元，部精华、防晒霜、霜、洗奶、爽肤和喷雾的销售表现均较出；新加坡市场的销售额主要集中在部精华液、膜和霜三个品类。印度尼亚来亚菲律宾新加坡泰国越南护肤品细分市场2%1%5%2%5%9%17%10%7%15%26%3%2%1%2%4%7%8%14%12%26%21%5%2%3%2%5%11%7%12%8%21%25%6%2%2%6%8%10%4%11%17%15%19%4%0%2%2%5%3%6%10%11%25%32%1%2%3%5%5%7%6%13%21%17%19%TMO?:5数据时间：2024年3数据来源：Shopee&LazadaShopee-东南亚六国护肤品TOP10品牌整体上看，

6、在Shopee上，东南亚护肤品尚未具有绝对市场统治的品牌，前品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中度较低，可东南亚消费者对护肤品的品牌需求较为多元。亚洲品牌较受东南亚消费者睐，除了本和韩国，印尼本品牌销售表现也较亮眼，共占据了品牌畅销榜的6个席位。来本的品牌Senka是护肤品赛道的冠军品牌，排名第和第三的品牌分别是来法国的LOreal Paris和来印尼的Skintific。TMO 洞察:TOP 10 品牌市场份额0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%0.2%0.5%0.6%1.2%SenkaLOreal ParisSkintificFacetologyAzarineOriginote

7、SKIN1004WARDAHCeraveLACOCO EN NATURE排名品牌所属国家1Senka本2LOreal Paris法国3Skintific印尼4Facetology印尼5Azarine印尼6Originote印尼7SKIN1004韩国8WARDAH印尼9Cerave美国10LACOCO EN NATURE印尼6数据时间：2024年3数据来源：Shopee&LazadaShopee-东南亚护肤品价格区间按价格范围和国家/地区划分的东南亚护肤品市场销售额印尼0-11-22-55-1010-2020---10

8、-50000%15%30%来亚0%25%50%菲律宾0%15%30%新加坡0%20%40%泰国0%20%40%越南0%30%60%六国0%25%50%价格范围(美元)就东南亚六国总体，5-10美元的护肤产品最畅销，创造了近50%的销售额；其次是10-20美元的产品，产了近27%的销售额。分不同国家看，印尼和菲律宾的消费者普遍偏好价格低廉的护肤品，2-10美元的产品销售额最，占均约6成；越南消费者则更睐单价在5-10美元之间的护肤品，该部分销售额占近60%。新加坡、来亚和泰国消费者对于单价偏的护肤品也拥有定的购买。就新加坡，最畅销的护肤品价格区间在10-50元，于印尼、菲律宾和越南；来亚和泰国则

9、在端护肤品的销售额表现亮眼，2000-5000美元之间的护肤品也都产了约5%的销售额。TMO 洞察:7数据时间：2024年3数据来源：Shopee&LazadaShopee TOP 1 品类-部精华液市场规模越南27%来亚7%新加坡4%菲律宾5%泰国26%印度尼亚31%部精华液东南亚各国的市场份额从各国部精华液的市场份额看，印度尼亚在Shopee平台的销售额占最，占东南亚市场总销售额的31%，其次是越南（27%）和泰国（26%）。TMO 洞察:8数据时间：2024年3数据来源：Shopee&LazadaShopee-部精华液TOP10品牌TOP 10 品牌市场份额0.5%0.5%0.6%0.8

10、%1.3%2.0%2.0%2.5%2.7%4.2%COSRXTorridenThe OrdinaryGarnierLuxe OrganixSome By MiSkin1004VichyGRAVICHRtopR东南亚消费者在选购部精华液时，更睐欧美和韩国品牌。品牌畅销榜TOP10榜单中，有九个品牌来于欧美和韩国。来韩国的COSRX是东南亚Shopee平台最畅销的部精华液品牌，市场份额约为4.2%，排名第和第三的品牌是来韩国的Torriden(2.7%)和来加拿的The Ordinary(2.5%)。TMO 洞察:排名品牌所属国家1COSRX韩国2Torriden韩国3The Ordinary加拿

11、4Garnier法国5Luxe Organix美国6Some By Mi韩国7Skin1004韩国8Vichy法国9GRAVICH泰国10RtopR美国9数据时间：2024年3数据来源：Shopee&LazadaShopee 部精华液-按国家/地区的TOP 3品牌印尼TOP 3 品牌5.81%1Skintific3.04%2SKIN10041.47%3WHITELAB1.30%来亚TOP 3 品牌3.90%1COSRX1.86%2Bio-essence1.14%3The Ordinary0.89%菲律宾TOP 3 品牌6.29%1COSRX2.32%2Luxe Organix1.99%3Gar

12、nier1.98%新加坡TOP 3 品牌5.39%1Torriden2.69%2COSRX1.82%3The Ordinary0.88%泰国TOP 3 品牌2.57%1La Roche Posay1.58%2GRAVICH0.53%3Vichy0.46%越南TOP 3 品牌0.45%1La Roche Posay0.21%2The Ordinary0.12%3LOral Paris0.12%我们观察到，东南亚六国的部精华液市场的品牌集中度相对较低，6个国家的领先品牌市场份额均低于10%。在来亚、菲律宾和新加坡这3个国家中，COSRX是部精华液市场中较为畅销的品牌，在来亚和菲律宾的市场份额均位列

13、第，在新加坡的市场份额也仅次于Torriden。在印尼，Skintific品牌在该细分市场排名第，市场份额约为3.0%。在泰国和越南，消费者更喜欢在Shopee平台购买La Roche Posay品牌的部精华液，该品牌市场份额在两个国家中均位列第。TMO 洞察:10从各国霜的市场份额看，印度尼亚在Shopee平台的销售额占最，约占东南亚市场总销售额的四成，其次是越南（25%）和泰国（21%）。TMO 洞察:Shopee TOP 2 品类-霜市场规模越南25%来亚6%新加坡3%菲律宾4%泰国21%印度尼亚41%东南亚各国的市场份额霜11数据时间：2024年3数据来源：Shopee&Lazada总

14、体上看，韩国、欧美品牌较受东南亚消费者欢迎，泰国本品牌销售表现也较为抢眼。韩国品牌COSRX是东南亚Shopee平台最畅销的霜品牌，市场份额约为6.0%，排名第和第三的品牌是来美国的Luxe Organix(4.5%)和来法国的La Roche Posay(3.6%)。韩国和欧美品牌虽占主导，但东南亚本品牌也具有定吸引。本次品牌排榜中，印尼品牌Wardah、MS Glow，菲律宾品牌Celeteque、以及新加坡品牌Ceradan也登品牌畅销榜。TMO 洞察:TOP 10 品牌市场份额0.6%0.8%1.0%1.1%1.2%2.1%3.3%3.6%4.5%6.0%COSRXLuxe Organ

15、ixLa Roche PosayCetaphilWardahCeletequeCeradanOLAYMS GlowHada Labo排名品牌所属国家1COSRX?2Luxe Organix?3La Roche Posay?4Cetaphil?5Wardah?6Celeteque?7Ceradan?8OLAY?9MS Glow?10Hada Labo?Shopee-霜TOP10品牌12数据时间：2024年3数据来源：Shopee&Lazada总体上看，菲律宾、泰国霜市场的品牌集中度与其他四个国家相相对较。这两个国家最受欢迎的霜品牌分别是来美国的Luxe Organix和Cerave。除菲律宾、泰

16、国外，其他四个国家相对没有明确的领先品牌。印尼消费者更喜欢购买本品牌，当地品牌Wardah的市场份额最，约为2.13%，其他五个国家则对欧美或韩国品牌更加热衷；COSRX品牌在来亚、新加坡最为畅销；越南消费者则对来韩国的品牌Dear Klairs更加睐。TMO 洞察:Shopee 霜-按国家/地区的TOP 3品牌印尼TOP 3 品牌4.15%1Wardah2.13%2La Roche Posay1.18%3MS Glow0.84%来亚TOP 3 品牌3.00%1COSRX1.37%2OLAY1.04%3Hada Labo0.59%菲律宾TOP 3 品牌9.24%1Luxe Organix4.4

17、5%2COSRX2.49%3Cetaphil2.30%新加坡TOP 3 品牌4.45%1COSRX2.12%2La Roche Posay1.26%3Ceradan1.07%泰国TOP 3 品牌7.94%1Cerave5.98%2La Roche Posay1.15%3LOral Paris0.81%越南TOP 3 品牌0.16%1Dear Klairs0.06%2VICHY0.05%3Innisfree0.05%13越南45%来亚4%新加坡2%菲律宾7%泰国14%印度尼亚28%东南亚各国的市场份额从各国防晒霜的市场份额看，越南在Shopee平台的销售额占最，约占东南亚市场总销售额的45%，其

18、次是印尼（28%）和泰国（14%）。TMO 洞察:Shopee TOP 3 品类-防晒霜市场规模防晒霜14数据时间：2024年3数据来源：Shopee&Lazada东南亚消费者在防晒霜的选择，更倾向于购买亚洲品牌。品牌畅销榜中，9个品牌都来于亚洲，其中6个品牌均来于印尼，欧洲品牌仅占1个席位。印尼品牌Facetology是东南亚Shopee平台最畅销的防晒霜品牌，市场份额约为14.2%，排名第和第三的品牌也均是来印尼的Azarine(13.3%)和Skintific(9.4%)。TMO 洞察:TOP 10 品牌市场份额2.5%2.5%3.5%3.6%4.5%4.7%7.6%9.4%13.3%1

19、4.2%FacetologyAzarineSkintificSKIN AQUAIsntreeWARDAHMADAME GIEOriginoteLa Roche PosayCOSRX排名品牌所属国家1Facetology印尼2Azarine印尼3Skintific印尼4SKIN AQUA本5Isntree韩国6WARDAH印尼7MADAME GIE印尼8Originote印尼9La Roche Posay法国10COSRX韩国Shopee-防晒霜TOP10品牌15数据时间：2024年3数据来源：Shopee&LazadaShopee 防晒霜-按国家/地区的TOP 3品牌印尼TOP 3 品牌36.

20、82%1Facetology14.16%2Azarine13.31%3Skintific9.35%来亚TOP 3 品牌3.07%13W CLINIC1.34%2COSRX1.15%3DR.KO Skin Specialist0.58%新加坡TOP 3 品牌7.68%1Isntree4.65%2La Roche Posay1.72%3COSRX0.31%泰国TOP 3 品牌4.58%1La Roche Posay2.50%2Her Hyness1.14%3Eucerin0.94%越南TOP 3 品牌6.30%1COSRX2.30%2Luxe Organix2.00%3Garnier2.00%东南

21、亚国家多处于热带地区，阳光辐射强，众对防晒需求较，因此对防晒产品的品牌要求也更。与前两个市场相，东南亚的防晒霜市场品牌聚集效应相对更强，尤其是印尼市场，前三个品牌共占据了约37%的市场份额，其中本品牌Facetology以14.16%的市场份额拿下冠军，Azarine紧随其后（13.31%）。除了印尼，其他五个国家的消费者则更睐海外品牌。其中COSRX在来亚和越南较为畅销；新加坡消费者更睐来韩国的品牌Isntree；La Roche Posay则最受泰国消费者欢迎。因Shoppe平台的防晒霜产品分类较分散，为避免数据有误，本报告中暂未统计菲律宾在防晒霜的品牌数据。TMO 洞察:16Lazada

22、-东南亚护肤品六国市场份额?Lazada?2468?35%?34%?70%?新加坡销售额：约60 万美元销售额：约842 万美元菲律宾印度尼亚销售额：约234 万美元越南销售额：约236 万美元泰国销售额：约867 万美元来亚销售额：约229 万美元东南亚各国的销售额占越南10%泰国35%新加坡2%菲律宾34%来亚9%印度尼亚9%护肤品销售额：约2468 万美元商品数：40,742销售量：434 万均价：5.7 美元TMO?:17数据时间：2024年3数据来源：Shopee&LazadaLazada-东南亚六国护肤品细分市场Lazada平台的护肤品分类式与Shopee略有不同，可分为10个分类

23、，分别是部精华液、霜、身体护理产品、洗奶、防晒霜、爽肤与喷雾、礼品/超值套装、眼部护理、部磨砂膏和去质、以及润唇膏。不属于以上分类的在本报告中被归为其他。从细分品类看，部精华液和霜最受欢迎，在Lazada平台上的市场份额分别约为19%和16%。从不同国家看，泰国消费者更睐部精华液与霜；菲律宾的护肤品消费需求旺盛，多个品类销售额均表现亮眼，其中霜、防晒霜、洗奶市场份额最；越南热卖的品类是部精华液，该品类占据了约37%的市场份额；印尼消费者更热衷购买身体护理品，该品类销售额占约达39%，远超其他品类；部精华液是来亚最受欢迎的护肤品类，其次是洗奶和礼品/超值套装；新加坡的热卖品类是礼品/超值套装，但

24、值得注意的是，“其他”品类的销售额占也到达了19%，居于六国第，可新加坡市场需求较为多元。印度尼亚来亚菲律宾新加坡泰国越南19%1%7%6%31%3%6%9%7%10%2%0%1%3%3%4%8%16%9%39%9%7%11%2%2%6%10%9%8%11%7%5%29%9%2%5%4%3%10%16%15%8%17%12%4%2%0%4%6%3%11%11%17%21%21%6%3%2%4%4%12%0%14%4%13%37%TMO?:6%2%3%4%6%7%12%12%14%16%19%部精华液霜身体护理品洗奶防晒霜爽肤与喷雾礼品/超值套装眼部护理部磨砂膏和去质润唇膏其他护肤品细分市场18

25、数据时间：2024年3数据来源：Shopee&Lazada品牌，Lazada平台的畅销品牌均为海外品牌，东南亚本品牌优势略显薄弱。其中9个品牌来于欧美，1个品牌来于韩国。前品牌中，市场份额最的品牌也仅占5.3%的市场份额，可该细分市场的品牌集中度较低。其中来美国的Cerave是东南亚Lazada护肤品赛道中的冠军品牌，排名第和第三的品牌是来法国的La Roche Posay和来韩国的COSRX。TMO 洞察:TOP 10 品牌市场份额1.2%1.6%1.6%1.8%1.8%2.2%2.6%3.1%4.2%5.3%CeraveLa Roche PosayCOSRXKiehlsLOral Pari

26、sEstee LauderOlaymake overEucerinCetaphil排名品牌所属国家1Cerave美国2La Roche Posay法国3COSRX韩国4Kiehls美国5LOral Paris法国6Estee Lauder美国7Olay美国8Make over美国9Eucerin德国10Cetaphil美国Lazada-东南亚六国护肤品TOP10品牌19数据时间：2024年3数据来源：Shopee&LazadaLazada-东南亚护肤品价格区间按价格范围和国家/地区划分的东南亚护肤品市场销售额印尼0-11-22-55-1010-2020--200200-5

27、00500-10000%15%30%来亚0%25%50%菲律宾0%20%40%新加坡0%15%30%泰国0%20%40%越南0%15%30%六国0%15%30%价格范围(美元)就东南亚六国总体，5-50美元的护肤产品最畅销，创造了超过60%的销售额；其次是2-5美元的产品，产了近15%的销售额。分不同国家看，印尼和菲律宾的消费者普遍偏好价格低廉的护肤品，2-10美元的产品产的销售额占分别为36%和55%；越南消费者则更睐单价在10-20美元之间的护肤品，该部分销售额占近30%。来亚与泰国较为相似，均是10-20美元的护肤品最为畅销。新加坡消费者的消费能较强，约42%的销售额是由单价50美元以上的护肤品创造的。值得注意的是，印尼和新加坡在单价较的护肤品的销售额表现亮眼，500-1000美元之间的护肤品也都产了超过10%销售额。TMO 洞察:20数据时间：2024年3数据来源：Shopee&Lazada关于探谋络科技TMO Group?,?B?B?Commerce-Data-AI?B?C?D?C?B?B?infotmogroup.asia?TMO?Commerce.Data.AI.