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1、2022年12 版TMO GROUP 出品 2022东南亚美妆电商业市场洞察出品从2022年12起,TMO Group 着发布系列关于东南亚电商务个主要市场的报告。这些报告向所有感兴趣的读者,包括从考虑市场扩张的 C 级管理员到在特定领域进研究的分析师和学。我们选择了美妆作为第个研究的业这是个充满活的市场,多年来直保持稳定增,短期内没有放缓的迹象。Jing Zhou Business Director TMO Group作者2022东南亚美妆电商业市场洞察本洞察中的分析基于约30万个SKU的信息,包括它们的价格、销量和品牌信息等。TMO 数据分析团队于 2022 年 12 从东南亚两个最著名的
2、电商平台:Shopee 和 Lazada 收集了这些信息。虽然数据并未涵盖全部销售额,但它提供了个代表性的样本,使我们能够得出有关市场架构、价格分布和畅销品牌的结论。关于东南亚电商业洞察系列Dmitry Kvasov Digital Marketing Manager TMO Group各国市场规模TMO洞察:我们估计东南亚的总市场规模为 3.3 亿美元。(本报告中的所有估算均以平均销售额的形式给出)印度尼亚是前东南亚六国最的美妆市场,销售额约为 1.2 亿占所有市场的三分之。泰国和越南的规模相似各的销售额约为 6300-6400 万美元。来亚和菲律宾的销售额都约为 3700 万美元。六国美妆
3、市场规模最的是新加坡,销售额约为 1400 万美元。越南19.0%泰国19.0%新加坡4.0%菲律宾11.0%来亚11.0%印尼36.0%各国市场占印度尼亚($119)来亚($37)越南($62)泰国($64)菲律宾($37)新加坡($14)东南亚六国美妆市场度电商务销售额(以百万美元计)各国市场规模TMO 洞察:按照多数电商务市场的惯例,我们将所有销售的美妆产品分为 3 类:部、眼部和唇部化妆品。不属于这三类中任何类的物品构成第 4 组其他,包含化妆套装、卸妆液、具等物品。其他20.6%唇妆20.6%部彩妆40.6%眼妆18.2%东南亚东南亚六国美妆市场主要细分市场份额占越南12.4%泰国1
4、6.7%新加坡17.2%菲律宾16.2%来亚16.9%印尼20.7%部彩妆各国市场规模TMO 洞察:部彩妆是最受欢迎的类别,占整个东南亚彩妆市场的 41%。此类别的产品包括粉底、遮瑕膏、腮红和其他相关产品。部彩妆也是多数国家整体美妆市场份额中最的类别,在印度尼亚尤其多(48%)。份额最低的是越南,部彩妆份额占仅 29%。印度尼亚来亚菲律宾新加坡泰国越南29%39.1%40.3%38.1%39.6%48.5%印度尼亚来亚菲律宾新加坡泰国越南东南亚六国部彩妆市场的份额东南亚六国部彩妆占整体美妆市场份额各国市场规模TMO 洞察:唇妆是第受欢迎的类别产了约 21%的市场收。此类别的产品包括红、唇彩、染
5、唇液等。该细分市场的份额最的是菲律宾(28%),最低的是新加坡(16%)和泰国(17%)。印度尼亚来亚菲律宾新加坡泰国越南24.9%16.7%15.7%27.9%21.7%18.3%印度尼亚来亚菲律宾新加坡泰国越南越南19.9%泰国13.3%新加坡12.5%菲律宾22.3%来亚17.3%印尼14.6%唇妆东南亚六国唇妆市场份额东南亚六国唇妆占整体美妆市场份额各国市场规模TMO 洞察:眼妆是东南亚六国第三受欢迎的类别,占市场份额的 18%。此类别的产品包括睫膏、眼影、眼线笔、眉品等。眼妆占最的是来亚(26%),最低的是越南(12%)。东南亚六国眼妆市场份额各东南亚国家眼妆市场份额印度尼亚来亚菲律
6、宾新加坡泰国越南12.3%23.2%22.1%24.4%25.5%14.2%印度尼亚来亚菲律宾新加坡泰国越南越南10.1%泰国19.1%新加坡18.2%菲律宾20.1%来亚20.8%印尼11.7%眼妆眼妆-品类东南亚整体7.1%18.4%19.2%25.8%29.6%睫膏眉笔眼线笔眼影其他TMO 洞察:眼妆市场包含 4 个不同的类别,整体差别不。睫膏是最的细分市场,占据了近 30%的眼妆市场份额。睫膏在泰国是个特别的细分市场(39%),在菲律宾是最的(18%)。眉妆是第细分市场,占眼妆的 26%。事实上,在印度尼亚和菲律宾等国家,眉妆是最的细分市场印度尼亚为 34%,菲律宾为 36%。相对来说
7、,眉妆在越南的市场占较,仅有 14%。眼线笔和眼影分别占东南亚眼妆市场的 19%和 18%。印度尼亚3.4%15.6%18.4%34.0%28.6%睫膏眉笔眼线笔眼影其他来亚13.5%19.6%17.8%19.4%29.7%睫膏眉笔眼线笔眼影其他菲律宾3.2%19.1%24.2%35.6%17.9%睫膏眉笔眼线笔眼影其他新加坡17.8%22.7%17.3%21.1%21.1%睫膏眉笔眼线笔眼影其他泰国7.9%17.1%13.6%21.9%39.5%睫膏眉笔眼线笔眼影其他越南5.7%22.9%28.5%13.8%29.0%睫膏眉笔眼线笔眼影其他眼妆市场架构眼妆-价格按价格范围和国家/地区划分的眼
8、妆细分市场销售额TMO 洞察:在多数东南亚国家/地区,收峰出现在 2-5 美元的细分市场。新加坡拥有最昂贵的商品,部分收来 10-20 美元的细分市场。印度尼亚来亚菲律宾新加坡泰国越南印度尼亚美宝莲是印尼最的眼妆品牌,也是最受欢迎的睫膏品牌和第受欢迎的眼线品牌。Focallure是整体第受欢迎的品牌,也是最受欢迎的眉妆品牌。Pinkflash 是印度尼亚第三流品牌,也是眼影和眼线笔中最受欢迎的品牌。来亚美宝莲是来亚最受欢迎的眼妆品牌,3CE 紧随其后。美宝莲是睫膏和眼线笔类别的畅销品牌。第受欢迎的品牌 3CE 的部分销售额来眼影盘。完美记是第三受欢迎的品牌,也是眼影销售的领导者。菲是第四流品牌
9、,引领眉妆细分市场。菲律宾Sace lady是菲律宾的畅销美妆品牌,也是该国中最流的眉妆品牌。O.TWO.O 是第受欢迎的品牌。它的产品虽然没有在任何细分市场中排名第,但在所有细分市场中都有很强的影响。美宝莲是该国最受欢迎的睫膏类品牌和第三流品牌。眼妆-畅销品牌眼妆-畅销品牌泰国Browit 是泰国眼妆的顶级品牌,也是眼线和眉妆的第品牌。伊蒂之屋是泰国第受欢迎的美妆品牌。睫膏产品由两个品牌主导:Odbo 和 Cosluxe。眼影部分还有两个重要的品牌参与者:Browit 和 Odbo。越南菲是越南最受欢迎的眼妆品牌,在眼线笔和眼影领域也处于领先地位。美宝莲是第受欢迎的品牌,也是睫膏领域的领导者
10、。Browit 和 Lemonade 品牌并列第三。新加坡3CE是新加坡最受欢迎的美妆品牌。Etude House是第受欢迎的品牌,也是最受欢迎的眉妆产品品牌。完美记是眼影细分市场中第三最受欢迎的品牌和眼线笔产品的领导者。美宝莲是最受欢迎的睫膏品牌,尽管差距不爱丽屋和完美记在睫膏领域的影响也相当。部彩妆-品类东南亚整体30.7%5.3%6.7%9.2%48.2%粉底祛痘遮瑕膏腮红其他TMO 洞察:在部彩妆,粉底是前最的类别乎占据了这细分市场的半(48%)。它在来亚占最(72%),在越南占最(31%)。其余类别包括祛痘/祛斑产品(9%)、遮瑕膏(7%)和腮红(5%)。我们将不属于这些类别的各种物
11、品归其他类别包括各种霜、滋养肤的产品、膜、美产品等。印度尼亚来亚菲律宾新加坡31.5%4.6%10.2%0.9%52.7%粉底祛痘遮瑕膏腮红其他泰国越南37.5%2.0%2.3%17.3%41.0%粉底祛痘遮瑕膏腮红其他9.0%6.4%12.5%0.2%71.9%粉底祛痘遮瑕膏腮红其他12.8%9.7%14.1%0.1%63.4%粉底祛痘遮瑕膏腮红其他21.4%11.6%7.5%5.7%53.9%粉底祛痘遮瑕膏腮红其他52.9%2.8%8.0%4.9%31.4%粉底祛痘遮瑕膏腮红其他彩妆市场架构部彩妆-价格TMO 洞察:当谈到部彩妆的价格时,我们可以看到东南亚国家之间的巨差异。菲律宾拥有所有国
12、家/地区中最便宜的商品,2-5 美元的价格范围产的收最多。即便如此,单价产品带来的收益并不会急剧下降达 10%的收益来 20-50 美元的细分市场。来亚、泰国和越南在 5-10 美元的细分市场销售额最。印度尼亚的最销售额在 10-20 美元的细分市场,这使其成为部彩妆第昂贵的市场。新加坡拥有最昂贵的产品线,这些产品产的部分收益在 20-50 美元范围内。按价格范围和国家/地区划分的部彩妆细分市场销售额印度尼亚来亚菲律宾新加坡泰国越南部彩妆-畅销品牌印度尼亚MS Glow 是印度尼亚最受欢迎的品牌,销售精华素、美霜和祛痘产品。Wardah 和美宝莲分列第和第三最受欢迎的品牌,两者都在粉底液类别中
13、领先。来亚美宝莲是迄今为来亚最受欢迎的彩妆品牌,在所有类别中均处于领先地位。其他受欢迎的品牌包括 Sace Lady、悦诗吟 和 Wardah。菲律宾Sace Lady是菲律宾最受欢迎的彩妆品牌,虽然它的领先优势不是很明显。紧随其后的是常接近的第和第三名:美宝莲和菲。部彩妆-畅销品牌泰国兰芝是泰国最受欢迎的品牌,其次是美宝莲,它也是遮瑕膏类别中的佼佼者。Nami 是第三受欢迎的品牌,这在很程度上归功于祛痘产品。Cute press 是最受欢迎的腮红品牌。越南美宝莲是越南最受欢迎的彩妆相关品牌,其次是菲和完美记。新加坡新加坡最受欢迎的三个彩妆品牌是(按顺序)兰芝、悦诗吟和完美记。腮红类别中最受欢
14、迎的品牌是3CE,最受欢迎的遮瑕膏是美宝莲。唇妆-品类东南亚整体28%31%41%红唇彩/唇蜜其他TMO 洞察:唇妆细分市场中的主要两个类别是红(约占该细分市场的 41%)和唇彩/染唇液。后者约占该细分市场的 39%。我们将不属于这些类别的各种物品归其他类别如唇膏、唇霜、唇线笔、套装等。印度尼亚来亚菲律宾新加坡23%43%34%红唇彩/唇蜜其他泰国越南22%24%55%红唇彩/唇蜜其他27%25%49%红唇彩/唇蜜其他17%34%49%红唇彩/唇蜜其他35%28%38%红唇彩/唇蜜其他22%41%37%红唇彩/唇蜜其他唇妆市场结构唇妆-价格TMO 洞察:在印度尼亚和菲律宾,唇妆领域的部分收益来
15、 2-5 美元价格范围内的产品。来亚、泰国和越南的部分单品收益都在 5-10 美元的价格范围内。最价格在新加坡10-20 美元是这个国家创收最多的范围。按价格范围和国家/地区划分的唇妆细分市场销售额印度尼亚来亚菲律宾新加坡泰国越南唇妆-畅销品牌印度尼亚美宝莲是印度尼亚最受欢迎的唇妆品牌,在红类别中名列前茅。Hanasui 紧随其后,凭借其唇彩和润唇膏产品受欢迎。另个受欢迎的唇彩产商是第三受欢迎的品牌 Implora。来亚美宝莲明显是来亚唇膏市场的领导者,销售额是亚军的两倍。第受欢迎的品牌是 PinkFlash,拥有红系列产品。第三名是伊蒂之屋的染唇液系列。菲律宾美宝莲是菲律宾最畅销的唇妆品牌,
16、其次是 PinkFlash 和 Sace Lady。唇妆-畅销品牌泰国迪奥是泰国最受欢迎的唇妆品牌,拥有受欢迎的唇彩系列产品。4U2是第受欢迎的品牌,既有红有“果冻唇釉”。Cappuvini 是第三受欢迎的品牌,在红类别中也处于领先地位。越南3CE是越南最受欢迎的唇妆品牌。Merzy和Bbia分列第位和第三位。新加坡新加坡唇妆的所有领先品牌都专注于染唇液产品:伊蒂之屋、3CE、Peripera。在红领域,完美记是新加坡最受欢迎的品牌。畅销品牌-总体印度尼亚来亚菲律宾新加坡泰国越南美宝莲美宝莲美宝莲伊蒂之屋兰芝菲Hanasui3CESace Lady完美记美宝莲欧莱雅Wardah菲O.TWO.O
17、3CE迪奥美宝莲菲完美记PinkflashPeripera雅诗兰黛3CEMS GlowSilkygirl菲美宝莲NamiMerzy所有美妆市场的畅销品牌(按国家划分)TMO 洞察:如果您查看东南亚所有细分市场和类别的领先品牌,就会发现个明显的领导者。美宝莲在半的国家是热销品牌,在另半的国家排名前五。第名是菲越南排名第的品牌,在另外四个国家排名前五位。TMO Group是家国际性的数字商务解决案提供商,在阿姆斯特丹,上海,成都和港设有办事处,致于为中型企业在跨境电商,B2B数字化转型,数据智能和云增值服务领域提供前沿的技术解决案。Commerce-Data-AI 我们倡导数据驱动,与客户紧密合作
18、提供数据体系的规划,数据贯穿前期的市场洞察,户为数据的流程设计,捕获,分析到运营优化,为您未来的数字化转型运筹帷幄。我们引领客户从最初的商务需求,策划,设计到开发,并为客户提供期的技术持以及由智能营销和云计算赋能的托管服务。积累多年的电商实施和品牌出海的经验,我们已经为国内外多家企业提供针对中国和境外尤其是东南亚,欧洲和北美市场的多个解决案,重点服务企业为B2C、D2C模式下的健康美妆业,以及B2B数字化转型全业。我们致于和客户起成并形成期共赢的合作伙伴关系。关于探谋络科技想了解最新关于东南亚美妆业相关的电商务信息和解,请发送电邮件infotmogroup.asia订阅,并在社交媒体上关注我们,或扫描QR关注我们的微信官帐户:搜索知乎号:探谋络科技